ESTUDIO DE MERCADO PARA EL BIODIESEL EN EL MERCADO DE … · part from petroleum, shale oil or...

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Análisis de Mercado para el Biodiesel en Estados Unidos Chicago, Diciembre 2009

ESTUDIO DE MERCADO PARAEL BIODIESEL EN EL

MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN CHICAGO

Diciembre 2009Oficina Comercial

205 North Michigan Ave- Suite 4208Chicago, IL 60601

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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es orientar a los exportadores de la Argentina, y así facilitar en términosgenerales la evaluación del mercado del Biodiesel en los Estados Unidos. De ninguna forma se pretenderesponder todas las preguntas que puedan surgir, especialmente las de aspectos muy técnicos. En estesentido, el contacto directo con operadores, agentes de aduana, y exportadores, a través de visitas, misiones,asistencia a ferias locales etc. sigue siendo para el exportador, ya sea novato o experimentado, la acción másadecuada para evaluar la posibilidad de colocación de su producto.

Cabe agregar, que tampoco se realizara un análisis de producción del Biodiesel en la Argentina. Paraentender tal situación, se recomienda dirigirse a organismos como la CEPAL, SAGPyA, MECON, odirectamente a la Cámara Argentina de Energías Renovables.

Además, las siguientes fuentes de información pueden ser de gran utilidad cuando se trata de analizar unpaís desde el punto de vista comercial y obtener información sobre procesos de exportación:

• Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar

• Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones – ProsperAr: www.prosperar.gov.ar

• Argentina Trade Net: www.argentinatradenet.gov.ar

• Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina- AIERA:www.aiera.org.ar

• Cámara Argentina de Comercio: www.cac.com.ar

• Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste: www.argentinechamber.com

• Cámara de Exportadores de la República Argentina: www.cera.org.ar

• Fundación Exportar: www.export-ar.org.ar

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos-(SAGPyA): www.sagpya.mecon.gov.ar

• Secretaría de Comercio Exterior de la Nación: www.mecon.gov.ar

• Cámara Argentina de Energías Renovables: http://www.argentinarenovables.org/

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1) DATOS BASICOS

1.a Historia y Descripción del producto

El Biodiesel es un combustible de origen vegetal. La “American Society for Testing and Materials”lo define como “el éster monoalquílico de cadena larga de ácidos grasos derivados de recursos renovables,como por ejemplo aceites vegetales o grasas animales, para utilizarlos en motores Diesel”.

El biodiesel se presenta en estado líquido y se obtiene a partir de recursos renovables como aceitesvegetales de soja, colza/canola, girasol, palma y otros, como así también de grasas animales. El aceitevegetal reciclado de restaurantes son también una reserva útil del combustible renovable para los motoresdiesel.

Tales aceites deben someterse a un proceso llamado Transesterificación, que básicamente es elmezclado del aceite vegetal o grasas con un alcohol (generalmente Metanol) y un álcali (soda cáustica). Alcabo de un tiempo de reposo, se separa por decantación el BIODIESEL de su subproducto Glicerol

Fuente: http://www.biodiesel.com.ar

En cuanto a sus beneficios, el biodiesel:

• Desgasta menos el motor del vehículo.• Es mejor solvente que el diesel común.• “limpia” el motor, removiendo depósitos de combustibles.• Puede utilizarse directamente en la mayoría de los motores diesel.

Sin embargo, puede causar bloques en los inyectores de combustible, por lo que se recomienda que el filtrodel combustible se cambie al cabo de un par de meses de haber cambiado al uso de Biodiesel.

Hoy en día, la mayoría de los manufactureros de automóviles tienen listados de todos sus automóviles,presentes y futuros, el tipo de combustible utilizará.

El biodiesel puede también usarse como combustible de calor, tanto domésticamente como a nivelcomercial. Quemadores de aceite actuales deben sufrir una conversión para asi utilizar biodiesel, pero elproceso es relativamente sencillo.

El biodiesel se distribuye utilizando la infrastructura actual, por lo que el producto está teniendo una llegadamuy rápida al consumidor final.

En cuanto al precio, todavía depende de la economía, pero en países como en Alemania, el Biodiesel es máseconómico que el diesel normal. Esto aún no es así en los Estados Unidos.

El estándard internacional del Biodiesel es EN14214. Existen otras especificaciones: por ejemplo ASTM D6751 es el estándard más común de referencia en los EEUU. Todos los estándares son para diferentesvariedades de Biodiesel, hecho con diferentes aceites. Además los estándares aseguran que se satisfagan losprocesos más importantes para la elaboración del Biodiesel, a saber:

• Reacción Completa• Eliminación de Glicerol• Eliminación de Catalist• Eliminación de Alcohol• Eliminación de acidos grasos libres• Bajo contenido de azufre

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Otros beneficios del Biodiesel:• No es tóxico y es biodegradable: el Departamento de Energía de los EEUU confirma que el

biodiesel es menos tóxico que la sal de mesa, y que se degrada tan rápido como el azúcar.

• El biodiesel reduce las emisiones de Monóxido de Carbono en el ambiente en aproximadamente un50%.

• El biodiesel reduce las emisiones de Dióxido de Carbono en el ambiente en aproximadamente un78%.

• El biodiesel contiene menos Hydrocarburos aromáticos.

• Las emisiones de partículas de productos sólidos de combustión se reducen en un 20%.

• En los Estados Unidos, el biodiesel es el único combustible alternativo que ha finalizado con éxitotodas las pruebas de testeo de efectos en la salud de la Clean Air Act del año 1990.

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiesel

1.b Nombre del producto en Inglés

Tanto en Inglés como en Español, el producto se denomina igual: Biodiesel. Es importante, sinembargo, conocer de que tipo de Biodiesel se esta hablando, ya que , como se mencionó antes, existenestándares por países y por origen. Recordar que el Biodiesel de aceite vegetal y grasa de animal sedenomina B100 (estado puro)

El Biodiesel puede usarse como B 100 o en mezclas con petróleo diesel. Una mezcla de 20 %biodiesel con 80 % petrodiesel, por volumen, se llama “B 20”. Una mezcla de 2 % biodiesel con 98 %petrodiesel es “ B 2”, y así sucesivamente.

1.c Tratamiento arancelario de importación – Impuestos y tasas

La clasificación de bienes para su importación a los Estados Unidos se rige por el esquemaarancelario armonizado de los EE.UU., o en inglés “Harmonized Tariff Schedule of the United States”.

La importación de mercaderías en los EE.UU. es gravada por la aduana de los Estados Unidos porun arancel ad-valorem (porcentaje sobre el valor) y/o específico (valor determinado por unidad de medida),determinado individualmente por producto o grupo de productos conforme su clasificación tarifaria. LosEE.UU. desde 1989 aplica el sistema Armonizado del Consejo Aduanero de Bruselas al igual que Argentina,sin embargo, aún cuando la clasificación otorgada en origen puede ser un factor orientativo para el agenteaduanero estadounidense, éste tiene la facultad de determinar la clasificación final del producto conforme sucriterio, por lo que puede ocurrir en algunos casos que el producto cambie de posición. Es por ello que enlos cuadros siguientes se indica la posición arancelaria y tarifaria del producto tal como lo indica elNomenclador de los EE.UU.

Los gravámenes de importación para aquellos productos que si los tienen, pueden presentarse entérminos "ad-valorem" tomando como base imponible el valor de aduana (similar al valor de la transacciónFOB, pero sin incluir gastos de seguro y transporte) y no el valor C.I.F. (Costo, Seguro y Flete) delproducto, tal como es declarado en la documentación y formularios llenados por el importador o su agentede despacho.

Fuente: Los Estados Unidos, Una guía de Negocios.

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El Biodiesel entra en tres categorias diferentes dentro del código del Harmonized Tariff Schedule.

Código Descripción

38249040 Fatty substances of animal or vegetable origin and mixtures thereof,nesoi--07/01/2005

Esta NA se le da al Biodiesel B100 o puro (acidos de grasa)

38249045 Mixtures nesoi, that are in whole or in part of hydrocarbons derived in whole or inpart from petroleum, shale oil or natural gas--01/01/2005

Esta NA se le da a las mezclas de Biodiesel, cuando la mezcla tiene entre un 50% yun 99% de Biodiesel

27101115 Light oil motor fuel from petroleum oils and bituminous minerals (o/than crude) orpreps. 70%+ by wt. from petroleum oils--01/01/2005

Esta NA se le asigna a las mezclas de Diesel como subproducto del petroleo. ElContenido de Biodiesel es menor al 49%.

En los Estados Unidos, los aranceles de importación para todos los productos que ingresan al mercado, seencuentran en http://www.usitc.gov/tata/index.htm. La US International Trade Commission (ITC) es lainstitución responsable de la publicación del sistema arancelario vigente y sus actualizaciones. El siguientees un cuadro que describe los aranceles de importación a los Estados Unidos para el biodiesel:

Posición tarifaria -Derechos de importación -

en EE.UU.

(HTS Number)

DESCRIPCION General (1)

Cálculo de Aduana

SGP (2)

38249040 Fatty substances of animal or vegetableorigin and mixtures thereof,

nesoi--07/01/2005Esta NA se le da al Biodiesel B100 o puro

(acidos de grasa)

(Unidad de Cantidad; Kilo)

4.6% SI

38249045 Mixtures nesoi, that are in whole or in partof hydrocarbons derived in whole or inpart from petroleum, shale oil or natural

gas--01/01/2005Esta NA se le da a las mezclas de

Biodiesel, cuando la mezcla tien entre un50% y un 99% de Biodiesel

6.5% SI

Fuente: Resumen del Harmonized Tariff Schedule of the United States (2009)-USITC Publication Washington DC

NOTA

(1) General: La columna “general” aplica las ”tarifas de importación” de la “2007 Normal Trade Relations(NTR)”, conocida anteriormente como las tarifas de la “Nación más favorecida”, con excepción deaplicabilidad en productos provenientes de países sin tratamiento especial tarifario (la Argentina no es uno deellos). O sea, que la tarifa aquí descripta es la menor posible para la importación de tal producto a los EstadosUnidos.

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(2) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de mercadería en losEE.UU. sin el pago de gravámenes. Es requisito indispensable para la utilización de esta modalidad deimportación que el producto sea originario, y provenga directamente de un país parte del sistema. Loscertificados especiales S.G.P. son emitidos por la Secretaría de Comercio Exterior, En síntesis, una vez dadostodos los requerimientos legales para la elegibilidad de cierto producto en este sistema, el producto pagará lamás baja de todas las tarifas. Para aquellos productos que no se encuentran dentro del SGP, las tarifasaplicables serán, como mínimo, las especificadas en la columna (1).

1.d Otros impuestos o tasas

En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA.), u otros impuestos que graven lacomercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. En términos generales, el ingreso aEEUU de productos importados está sujeto a pago de gravámenes relativamente bajos. Existe sí un únicoimpuesto a las ventas denominado "sales tax", que es cobrado al consumidor final, (promedio del país: 8%), es decir, se aplica solamente cuando se trata de ventas minoristas.

Para el caso de los productos importados, la retirada del depósito aduanero se efectúa contra elcomprobante de pago de los aranceles de importación y los gastos de almacenaje en depósito fiscal,conforme el período que corresponda en cada caso.

Al ser Estados Unidos un país Federal, algunos Estados aplican además tasas o impuestos estadualesy municipales, en las transacciones para reventa y que varía entre el 1 al 12 %, según el sector, producto oEstado o Municipio de que se trate.

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2) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO DE BIODIESEL

2.a Perspectiva Mundial

Europa sigue siendo el mayor productor mundial de biodiesel, aunque las tasas decrecimientode varios países Latinoamericanos –específicamente Argentina, Brasil y a partir del2009, Colombia– es un claro indicador de que mientras predomine el biodiesel de primerageneración -a base de aceite de soja-, nuestro país se encuentra posicionado a ser el mayor productordel mundo.

Sin embargo, la industria global de biocombustibles se está transformando radicalmente. Enespecial, Estados Unidos ha anunciado un gran empuje hacia los biocombustibles de segunda1 ytercera2 generación – a expensas de los biocombustibles de primera generación, mercado en el cualArgentina es gran productor.

Por su parte, cada país perfila su mercado de acuerdo a sus capacidades y ventajascompetitivas, siendo una de las grandes revelaciones de los últimos tiempos, la producción debiodiesel impulsada por Brasil lo que llevó a su industria azucarera a encabezar los rankingsmundiales de producción de etanol.

La cámara de productores de Europa, la European Biodiesel Board, recientemente publicó ellistado de producción por país para el año 2008. Alemania mantuvo su liderazgo respecto el año2007, pero su producción total disminuyó un 3%. Asimismo, la producción en España aumentó,pero comparativamente poco, dado el gran crecimiento en la producción de países como laArgentina, Brasil y Polonia, lo cual determinó que no se encuentre en el Top Ten mundial. De lamisma manera, la producción de Francia creció fuertemente, producto de políticas internas eincentivos específicos para productores franceses.

Por su parte, nuestro competidor más cercano, sigue siendo Brasil, que en los últimostiempos ha logrado superar la producción nacional para convertirse en el principal productor debiodiesel de la región. El liderazgo mundial de Brasil en la producción de etanol (a partir de caña deazúcar) ya es un dato conocido, sin embargo en 2007 como en 2008 Brasil produjo más biodieselque la Argentina. Como la totalidad del biodiesel brasileño es consumido internamente, noaparecían en los rankings mundiales de productores. (Ver Cuadro 1)

Brasil siempre ha sido un productor más grande que Argentina de biodiesel, incluso en el2008, nuestro país vecino creditó una producción mayor de soja. En 2008, los EE.UUencabezaron el Ranking de producción de ésta oleaginosa con un total de casi 73 millones detoneladas, seguidos por Brasil con 61 millones de toneladas y Argentina en el tercer puesto a nivelmundial con más de 46 millones de toneladas, y China en cuarto lugar con 14 millones.

Fuente: Energías Renovables. Biodiesel: Segundo Cuatrimestre 2009. http://www.argentinarenovables.org

1 Biocombustible de 2da Generación, basada en materias primas no comestibles como la jatropha o las microalgas y

utilizando tecnología tradicional.

2 Biocombustible de 3era Generación, a producirse con tecnologías de vanguardia utilizando celulosas no comestibles

como residuos de madera o variedades de pastos.

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� CUADRO 1.-

RANKING MUNDIAL DE PRODUCTORESDE BIODIESEL

-AÑO 2007- En miles de Toneladas-

Ranking País Producción

1 Alemania 2.890

2 EEUU 1.521

3 Francia 872

4 Malasia 400

5 Italia 363

6 Brasil 356

7 Austria 267

8 ARGENTINA 180

9 Portugal 175

10 España 168

Fuente: http://www.argentinarenovables.org/

� CUADRO 2.-

RANKING MUNDIAL DE PRODUCTORES DE BIODIESEL-AÑO 2008- En miles de Toneladas-

Ranking País Producción Cambio con2007

1 Alemania 2.819 -3%

2 EEUU 2.327 +53%

3 Francia 1.815 +108%

4 Brasil 1.027 +189%

5 ARGENTINA 960 +433%

6 Italia 595 +64%

7 Malasia 420 +5%

8 Bélgica 277 +67%

9 POlonia 275 +244%

10 Portugal 268 +53%

11 Dinamarca/Suecia 231 +56%

12 Austria 213 -20%

13 España 207 +23%

Fuente: http://www.argentinarenovables.org/

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2.b Perspectiva en Argentina

Durante los últimos meses del año 2008 la industria sufrió una brusca caída en losvolúmenes operados y en los precios de venta acompañando al derrumbe de la economía global. Sinembargo, este año, se ha logrado un notable repunte, alcanzando en Julio 2009, la producción másalta en la corta historia de esta industria, con una producción estimada de 153 mil toneladas, unsalto importante con respecto a Junio, que estimamos en 93 mil toneladas. En Agosto se produjeronaproximadamente 109 mil toneladas.

� CUADRO 3.-

Evolución Precio del Biodiesel-FOB Rosario- en Dólares/Toneladas

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2.c Producción Exportación ArgentinaLas exportaciones de biodiesel desde la Argentina se incrementaron durante este año debido

a la puesta en marcha de nuevas industrias y a la política comercial de la Unión Europea, queimpuso restricciones al ingreso de biodiesel estadounidense.

Según datos de la AFIP, las ventas externas del combustible ecológico alcanzaron unvolúmen de 1,24 millón de toneladas entre Enero y Noviembre, 25,9% más que en igual período de2008. Así también, como ya anticipaba el mercado, aumentó la producción de biodiesel –con unincremento del 56% en el año–, por la puesta en marcha de nuevas plantas durante 2009.

Según el último informe de la Cámara Argentina de Energías Renovables, la capacidadinstalada de producción nacional de biodiesel alcanza 1,6 millón de toneladas. Unas 850.000toneladas de capacidad están en manos de las traders granarias, como Bunge, Cargill y AGD. Otras570.000 toneladas de capacidad pertenecen a empresas independientes grandes –como Unitec Bio,Explora y Patagonia Bioenergía–, y las 200.000 restantes son de firmas independientes chicas

Por otra parte, según la revista especializada Oil World, en 2010 se producirán 1,6 millón detoneladas de biodiesel, es decir, que se cubrirá toda la capacidad instalada actual, con lo que laperspectiva del mercado sigue alcista. De esta manera, el Biodiesel tendrá una demanda crecientepor las políticas impuestas por parte de varios países acerca de reemplazar los combustibles fósilespor sus pares ecológicos.

En cuanto a la legislación en la Argentina, se ha previsto que al 2010 el gasoil y el dieseldeben tener como mínimo un 5% de Biodiesel, lo que creará una demanda interna de 600 miltoneladas por año de biodiesel. Esto significa mas de 300 millones de inversión sólo para abastecerel mercado interno. En cuanto al mercado externo, Argentina debería estar produciendo un millónde toneladas al 2010 (la Comunidad Europea planea operar 10 millones de toneladas). AunqueArgentina sea uno de los principales productores y exportadores de soja, no está considerado aúncomo un abastecedor de Biodiesel, aunque se cree que para el 2010 las productoras grandesdediquen su producción al mercado externo y las más pequeñas , que son las más numerosas, seancapaces de abastecer al interno.

Fuente: www.biodiesel.com.ar

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2.d Producción de los Estados Unidos

En la actualidad existen alrededor de unas 173 compañías que han invertido millones de dólares enel desarrollo de plantas de fabricación de biocombustible, así también como en políticas de comercializaciónde este producto. La capacidad de producción anual estimada de estas plantas es de 2.69 billones de galonesal año.

Por otra parte, 29 compañías han reportado que actualmente sus plantas se encuentran bajoconstrucción; proceso que se dará por concluído en los próximos 12 a 18 meses. Una de ellas, actualmentese encuentra en expansión lo cual determinará una producción de otros 427.8 millones de galones debiocombustible al año .

El siguiente gráfico ilustra la producción de Biodiesel en los Estados Unidos en los últimos años:

Ilustración 1:

Producción estimada en los Estados Unidos

2001 2002 20032004 20052006 2007 2008

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Producción

en Millones

de Galones

Poraño fiscal (Oct. 1-Sept.30) en Millones de Galones

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La siguiente ilustración muestra un mapa de los Estados Unidos con las plantas de Biodiesel para ventacomercial:

Fuente: http://www.biodiesel.org/

2.d Consumo de Biodiesel en los Estados Unidos

En los Estados Unidos, el Mercado del Biodiesel esta creciendo muy rápidamente. El consumo hacrecido de 250 millones de galones al año en 2008 a 300 millones en el 2009.

En cuanto al consumo mundial, el 61% del consumo total en el 2008 lo tenía Alemania. Otros paísescon alto consumo son Francia, los Estados Unidos, Italia y Brasil. El resto del mundo combinado sóloconsumen un 11%. Para el año 2010, se cree que los Estados Unidos será el primer consumidor de Biodieseldel mundo. Nuevos mercados de consumo se esperan abrir y crecer en China e India. El consumo del restode los países llegará, según las predicciones para el año 2010, a un 44%.

➢ La siguiente ilustración muestra la predicción del consumo de Biodiesel en los Estados Unidos hastael año 2010, medido en millones de galones al año:

Fuente: http://www.emerging-markets.com

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3) IMPORTACION A LOS ESTADOS UNIDOS POR POSICION ARANCELARIA

El siguiente cuadro muestra la importación mundial de Biodiesel según las PA que se han ilustrado conanterioridad en este informe:

1) PA 38249040.90:

IMPORTACION MUNDIAL DE BIODIESEL A LOS ESTADOS UNIDOS

AÑO Importaciones en Dólares % del Cambio

2007 64,995,574.0000

2008 81,087,277.0000 24.76

OCT 2008-YTD 72,660,767.0000

OCT 2009-YTD 32,501,219.0000 -55.27

Fuente: Data provided by WISER, at http://www.wisertrade.org, from US Census Bureau, Foreign Trade Division

IMPORTACION DE BIODIESEL A LOS ESTADOS UNIDOS DESDE ARGENTINA


2007 96,756.0000

2008 15,799,077.0000

16,228.78

OCT 2008-YTD 15,772,068.0000

OCT 2009-YTD 139,952.0000

-99.11


2) PA 38249045.00:

IMPORTACION MUNDIAL DE BIODIESEL A LOS ESTADOS UNIDOS


2007 36,488,062.0000

2008 31,091,315.0000

-14.79

OCT 2008-YTD 26,717,520.0000

OCT 2009-YTD 17,536,444.0000

-34.36


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3) a.- IMPORTACION A LOS ESTADOS UNIDOS POR PAIS DE ORIGEN

1) PA 38249040.90:

PAIS

2007 2008

En Miles de

Dólares

% de Cambio2007 - 2008

Argentina 33,951 772,484 2,175.3%

Indonesia 147,728 286,501 93.9%

Canadá 47,026 111,739 137.6%

Singapur 25,596 111,587 336.0%

Malasia 111,530 88,850 -20.3%

Alemania 13,278 16,987 27.9%

México 18,096 12,096 -33.2%

Países Bajos 11,961 10,562 -11.7%

Noruega 8,584 9,863 14.9%

Bélgica 3,234 5,717 76.8%

Australia 4,560 5,044 10.6%

India 0 2,689 N/A

Suecia 2,089 1,757 -15.9%

Francia 677 1,554 129.3%

Italia 1,727 1,539 -10.8%

Subtotal : 430,035 1,438,968 234.6%

All Other: 17,621 6,214 -64.7%

Total 447,656 1,445,182 222.8%Fuente: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and theU.S. International Trade Commission.

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2) PA 38249045.00:

PAIS

2007 2008

En Miles de

Dólares

% de Cambio2007 - 2008

Reino Unido 5,099 11,556 126.6%

Canadá 17,388 7,942 -54.3%

Tailandia 6,526 6,217 -4.7%

China 1,751 1,719 -1.8%

Países Bajos 861 913 6.0%

Japón 856 756 -11.7%

Alemania 728 696 -4.4%

Taiwan 959 603 -37.2%

Austria 296 346 16.7%

Malasia 1,347 154 -88.6%

Francia 189 60 -68.5%

Israel 0 56 N/A

Suiza 47 19 -58.7%

Corea 132 19 -85.5%

Noruega 0 14 N/A

Subtotal : 36,181 31,070 -14.1%

All Other: 308 21 -93.1%

Total 36,488 31,091 -14.8%Fuente: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and theU.S. International Trade Commission.

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4) CALIDAD INTERNACIONAL DE BIODIESEL

Los estándares de calidad del producto y de la producción del mismo, en los Estados Unidos, seilustran en las normas ASTM D 6751 03. Las normas de calidad son imprescindibles para la exportación delmismo, ya que son sus cartas de crédito. Sin cumplimiento de las normas de calidad, se sufrirán penalidadeseconómicas y se generara desconfianza por parte del comprador.

Entre otros estándares, el Biodiesel no permite tener mas de 0.24% de Glycerol (Glicerina) en elproducto final. Lo que esto significa, es que cada molécula de Triglicéridos se considera como portadora deuna molécula de Glycerol. En cuanto al contenido de azufre, en el año 2006 se especificó y reglamentó enlos EE.UU que el estándard de azufre debe ser igual o menor a 15 ppm (partes por millón).

Además del control de calidad (input-output), existen reglamentaciones en cuanto a la seguridadpuesta en el proceso de producción, ya que el Biodiesel no es un producto en donde ni los tiempos, lastemperaturas, la dosificación de materias primas, y otras variables, puedan quedar libradas a procesosmanuales realizados por un operario, por lo que es imperativo contar con todos los procesos automátizados.

La maquinaria para la producción de Biodiesel es también especial, (motores y válvulas blindadas yantiexplosivas, cajas de circuitos eléctricos selladas, materiales ignífugos, sistemas de ventilación, reactorescertificados por la ASME (American Society of Mechanical Engineer) etc. Todos estos factores sonimprescindibles para la seguridad del proceso (cumplimiento de normas nacionales e internacionales(NFPA) de seguridad) y para la calidad internacional del producto.

Fuente: http://nextfuel.com.ar/

4.a Precio de Biodiesel en los Estados Unidos

El siguiente cuadro muestra el costo del aceite de soja como materia prima del Biodiesel en función de lacantidad de galones a producir, desde el año 2004 al año 2013. Los valores estan en dólares Americanos alvalor dólar 2002:

Fuente: http://www.eia.doe.gov/oiaf/analysispaper/biodiesel

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El siguiente cuadro a continuación muestra la variación de precios en el último año del Diesel encomparación con los precios de la Gasolina al día 14 de Diciembre 2009.

U.S. Gasoline and Diesel Fuel Prices, 12/14/09

Gasoline(Dollars per Gallon) Diesel Fuel(Dollars per Gallon)

12/14/09 Change from 12/14/09 Change from

Price Week Ago Year Ago Price Week Ago Year Ago

U.S. 2.599 -0.035 0.940 U.S. 2.748 -0.024 0.326

East Coast 2.615 -0.029 0.933 East Coast 2.769 -0.023 0.235

NewEngland

2.648-0.026 0.943 New

England2.870

-0.004 0.130

CentralAtlantic

2.654-0.027 0.900 Central

Atlantic2.868

-0.028 0.226

LowerAtlantic

2.575-0.032 0.953 Lower

Atlantic2.717

-0.023 0.248

Midwest 2.516 -0.049 0.872 Midwest 2.720 -0.022 0.314

Gulf Coast 2.474 -0.044 0.918 Gulf Coast 2.699 -0.027 0.321

Rocky

Mountain2.538

-0.019 0.979 Rocky

Mountain2.783

-0.023 0.433

West Coast 2.848 -0.013 1.097 West Coast 2.855 -0.029 0.552

California 2.903 -0.009 1.165 California 2.915 -0.027 0.623

Fuente: http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/gdu/gasdiesel.asp

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5) PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS DE LA INDUSTRIA DEL BIODIESEL Y/OCOMBUSTIBLES ALTERNATIVOS RENOVABLES

• Biodiesel Magazine: http://www.biodieselmagazine.com/

• Diesel Power Magazine: http://www.dieselpowermag.com

Para el Biodiesel, la promoción del producto en medios no especializados (diarios), televisión o radio, no seconsidera eficiente. Sin embargo, las publicaciones especializadas, como catálogos, revistas del rubro,websites, Asociaciones y Cámaras, son entidades en donde todo productor internacional debería estarpresente con sus productos, para darse a conocer.

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6) ASOCIACIONES Y CÁMARAS DE LA INDUSTRIA DE LA PRODUCCIÓN DELBIODIESEL EN LOS ESTADOS UNIDOS

National Renewable Energy Laboratory1617 Cole BoulevardGolden, Colorado 80401Tel: 303-275-3000Website: http://www.nrel.gov/

U.S. Department of EnergyOffice of Scientific and Technical InformationP.O. Box 62Oak Ridge, TN 37831-0062Tel: 865.576.8401

Website: www.osti.gov

Office of Energy Efficiency and Renewable EnergyWebsite: http://www.eere.energy.gov/

National Biodiesel BoardOficina Central P.O. Box 104898Jefferson City, Missouri 65110Tel (573) 635-3893Email: [email protected]

Oficina en Washington DC1331 Pennsylvania Ave., NWSuite 512Washington, DC 20004Tel: (202)737-8801Website: http://www.biodiesel.org

American Oil Chemists's Society (AOCS)2710 S. Boulder Dr.Urbana, IL 61802-6996

Tel: 217-359-2344Website: http://www.aocs.org/

Iowa Renewable Fuels Association5505 NW 88th StreetJohnston, IA 50131Tel: 515-225-6249Email: [email protected] : http://www.iowarfa.org/

American Soybean AssociationNeil [email protected] Woodcrest Executive Drive

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St. Louis, MO 63141-5009Phone/Fax: 800-688-7692 x1336/314-576-2786

World Energy Alternatives2 Constitution CenterBoston, MA 02129-2032Tel: 617-889-7300 Website : http://www.worldenergy.net

7) FERIAS DEL SECTOR

A continuación se indican las principales exposiciones y seminarios que se realizan en los EE.UU relativasy/o especializadas en el sector Biodiesel y Biocombustibles alternativos. La información de lugar y fechaestá actualizada para el 2009/2010. Chequear con anticipación con cada organizador, para confirmar laorganización, lugar y fechas en las que las mismas se llevarán a cabo:

I.- BIO 20103 al 6 de Mayo 2010McCormick Place, Chicago, ILContacto: Liezl Perez

http://convention.bio.org/

II.- ANNUAL NATIONAL BIODIESEL CONFERENCE & EXPO7 al 10 de Febrero 2010Gaylord Texan, Grapevine, TX Contacto: Joe Jobe

www.biodieselconference.org/2010

III.- BIO ENERGY CONFERENCE4 al 5 de Diciembre 2009Truman State University, Kirksville, MOContacto: Bruce Lane Tel: 660-665-9866http://bioenergyconference.truman.edu/contact/

IV.- ADVANCED BIOENERGY 200911 al 13 de Noviembre 2009Sacramento Convention Center, Sacramento, California

http://www.advancedbioenergyconference.com/home.php

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8) IMPORTADORES DE BIODIESEL

El siguiente es un listado no exhaustivo de importadores de Biodiesel de la jurisdicción de este consulado:

BUNGE NORTH AMERICA, INC CARGILL

Dirección: 11720 Borman Dr.St. Louis, MO 63146-4129

Teléfono: 314-292-2000Contacto: Carl L Hausmann

Sitio Web: www.bungenorthamerica.com

Dirección: PO Box 9300Minneapolis, MN 55440-9300

Teléfono: 1-800-227-4455

Sitio Web: http://www.cargill.com/

9) TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DEL BIODIESEL EXPORTABLE

El Biodiesel se considera no sólo una oportunidad de desarrollo, desde el punto de vista económico,pero también desde el punto de vista ambiental y agronómico. Sin embargo, debido a la competenciainternacional, el productor, para poder comercializar su Biodiesel en el exterior, debe conocer ciertasvariables como producción a escala, tecnología de proceso, automatización,etc.

Además de medidad de seguridad, controles de calidad, etc, para poder comercializar el biodiesel enel exterior, el productor agropecuario debe poder, como mínimo tener una producción de 36,000 litros pordía, ya sea por canje de granos por aceite o por producción propia, aunque el costo de las prensas de aceitepueden ser muy costosas.

Cabe recordar que toda maquinaria que se utilice para la producción de Biodiesel debe cumplir conlos estándares de normas de calidad internacionales, si no, el producto no podrá ser colocado en el exterior.Lo mismo se cumple para la materia prima, ya que la misma debe cumplir con estándares de calidadinternacional para que el biodiesel se considere exportable.

Para obtener mayor rentabilidad, el flete en buque cisterna no deberia ser menor a 10 millones delitros por embarque, aunque habría rentabilidad a partir de los 6 millones de litros.

Una opción para aumentar la rentabilidad es unir producciones, siempre y cuando los productorescumplan con las normas de calidad ASTM D 6751 – 03 a ó DIN En 14214, ya sea para los Estados Unidos opara la Comunidad Económica Europea.

Al ser transportado, el Biodiesel necesita mantener sus propiedades según:

• La temperatura: el tema de la temperatura en el transporte es fundamental, ya que el biodiesel seconvierte en gel (se congela) a bajas temperaturas. No puede darse una temperatura exacta decongelamiento ya que depende de la materia prima del biodiesel. Al ser almacenado, se debetambién controlar la temperatura del Biodiesel para evitar la formación de cristales. En general, elbiodiesel puro conviene almacenarlo con temperaturas entre 45 y 50 grados Farenheit (entre aprox.7 y 9 grados Centígrados). De formarse cristales, el proceso puede revertirse calentando o filtrandoel biodiesel.

• La estabilidad oxidativa (capacidad de estar almacenado por un largo período sin degradarse). Laestabilidad del producto se mantiene chequeando el número ácido y la viscosidad del mismo. Paramezclas, conviene no almacenar el producto por mas de 6 meses. Ya sea mezcla o puro, convieneutilizar antioxidantes para mantener su estabilidad.

• La Solvencia del combustible.

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• Compatibilidad con el material (se refiere a la interaccion del biodiesel con los tanques, losselladores, etc.) En cuanto a la compatibilidad del material, el biodiesel es compatible con equipo dealuminio o con acero inoxidable. Al seleccionar tanques de almacenamiento y transporte, éstosdeber ser de aluminio, acero, prolopropileno, polietileno, o teflon. Si el tanque ha sido utilizadopreviamente para el transporte de Diesel, se debe limpiar con ciudado y luego secarlo.

Para el transporte internacional, el biodiesel debe transportarse en tanques limpios y secos, en barcosdedicados de ser posible exclusivamente para biodiesel. El biodiesel se coloca en tambores en el barco. Encuanto al transporte terrestre, el biodiesel se mueve en camiones tanque o en trenes de carga. Es importantetambién tener los contenedores limpios y secos.

Además, para cualquier tipo de transporte, los materiales a utilizar deben ser los mismos que se especificanpara el almacenamiento del Biodiesel.

Fuente: http://www.nrel.gov/docs/fy04osti/36244.pdf

http://www.highlandtank.com/

• Las siguientes empresas se especializan en el transporte marítimo de Biodiesel:

D&S Marine Transport, Inc.PO Box 123Lake Elmo, MN 55042763-442-0217

DESIGNATED LOGISTICS LLC6217 Marbella BlvdApollo Beach, FL 33572813-641-2600designatedlogistics.com [email protected]

• Las siguientes empresas se especializan en el trasporte de Biodiesel por tren:


CENTENNIAL ENERGY3773 Cherry Creek North DriveDenver, CO 80209t: 720-889-3679f: 303-797-1766 [email protected]

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• Las siguientes empresas se especializan en el transporte terrestre en camión de Biodiesel en elterritorio de los Estados Unidos:


EASTERN EAGLE EXPRESS INC 11258 Putman Rd.Thurmont, MD 21788301-606-2248 / (301) 898-4075

FBTCPO Box 173Minneota, MN 56264507-829-5351

FGX217 South HickoryMt. Vernon, MO 657121-877-461-0355

KANE TRANSPORT Inc PO Box 126US, MN 56378320-352-2762http://www.kanetransport.com/

LANDSTAR INWAY/ANT AGENCY11214 Route 47Unit FHebron, IL 60034815-648-1800www.landstarant.com

TWO MEN AND A TRUCK (acquired by HERON CORPORATION)2929 W. Indian School Rd.US, AZ 85017602-242-2180

Fuente: http://www.allthingsbiodiesel.com

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10) LA ADUANA EN LOS ESTADOS UNIDOS

Nota: esta información es general para todos los productos que ingresan a la aduana de los Estados

Unidos, para el detalle sobre el ingreso del Biodiesel, por favor contacte a un representante de aduanaexperto en el tema.

La entrada de mercadería a los Estados Unidos requiere de la documentación necesaria para su liberación yla tramitación de documentación que contienen información estadística y arancelaria. Una vez arribada lamercadería a un puerto de los Estados Unidos, la documentación debe presentarse dentro de los cinco díassiguientes (Pedido de Entrada) y el personal de la aduana examina la documentación y puede hasta examinarla carga. Si no se encontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe entregar toda lainformación restante y pagar los aranceles necesarios. Estos son, entre otros:

- El pago de procesamiento de la mercadería (Merchandise Processing Fee – MPF), alrededor del$0,20 % del valor de la factura,

- El pago de mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura,

- Otros honorarios dependiendo del producto,

- El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el Terminal Usage, loscuales dependen del peso de la mercadería,

- Seguro sobre los productos, si los hubiese.

En cuanto a la documentación, se requiere:

- Factura original,

- Conocimiento de embarque o guía aérea,

- La aduana no requiere Certificados de Orígen pero ayudan a acelerar el proceso.

- Los Certificados Sanitarios varían según el producto y su nomenclatura.

Para mayor información, referirse a las leyes de impuestos y aduana de los Estados Unidos en web sitestales como:

Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/

Import/Export Help: www.importexporthelp.com

General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html

Aduana de los Estados Unidos, regulaciones legales y otros documentos: http://www.cbp.gov/

10.a Modalidades de pago y facilidades financieras

En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada de"cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor, generalmente ensu banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos determinados de comúnacuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la política depagos del comprador (cada viernes, cada 15 días o a final de cada mes, etc.) En la práctica es siempre elvendedor el que financia la transacción para el comprador y el que confía en la capacidad y "buenavoluntad" de este, para saldar sus cuentas en los plazos fijos.

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Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el instrumento de pagomás corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas ala vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc.

Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el métodomás común es el de la cobranza documentaria (collections). Mayores detalles sobre los métodos usuales depago en las importaciones americanas pueden encontrarse en las Guía de Negocios de los Estados Unidos,elaborado y publicado por la Embajada de la República Argentina en Washington, D.C, la cual esactualizada todos los años. La misma esta disponible en la página de Internethttp://www.argentinatradenet.gov.ar, Información relacionada puede también encontrarse en la página de laFundación Exportar www.exportar.org.ar, o la Fundación Invertir http://www.invertir.com/ .

Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienen cuentasabiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes para cubrir lasnecesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas de crédito para "capital de trabajo"gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación que mueve la cuenta abierta, o también al 70 % delvalor de los inventarios "stocks" de mercadería producida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU.para estas líneas de crédito para capital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas dereferencia bancaria (que es la Libor en muchos casos). La tasa de interés bancario para este tipo de créditoses de alrededor de 6 % anual.

Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros bienes decapital, se denomina créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % del valor real delbien adquirido.

Las empresas extranjeras pueden tener acceso a esta líneas crediticias en los EE.UU. a través de unaempresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de una "subsidiaria" en losEE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas exportadoras Argentinas que quieran participaractivamente en este mercado. La figura jurídica más simple es la de una corporación o incorporación osociedad registrada.

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La siguiente es una lista no exhaustiva de Consultoras en la Argentina que pueden asesorarlo en procesoscomo los expuestos más arriba.

Nombre Dirección

CADEC SA Avda. Paseo Colón 221 3 pisoC1063ACC Ciudad Autónoma de Buenos AiresTel: (11-54) 4331-7678

[email protected]://www.ancal.com.ar/

ESTUDIO BONANNO S.R.L.Tacuarí 471 4 piso Of. AC1071AAI Ciudad Autónoma de Buenos AiresTel: (54-11) 4331-3436

TRANSPORTESUNIVERSALES SA

Av. Belgraño 615 9 pisoC1092 Ciudad Autónoma de Buenos AiresTel: (11-54) 4343-3100

[email protected] .ar http://www.tusa.com.ar/

ANCAL SA Paseo Colón 221 - 3er. Piso. (C1063ACC) Buenos Aires Tel.: 5199-2450

[email protected]

NICART SA Alicia Moreau de Justo 1050 - 1er Piso Of. 130C1107AAV - Puerto Madero - Buenos AiresTel: (54-11) 4342-5114/ 4686http://nicartsa.com.ar/

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11) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

11.a Recomendaciones para la colocación del producto argentino

Según William Thurmon, autor del libro Biodiesel 2010, se espera que Brasil supere a la UniónEuropea en su producción de Biodiesel para el año 2015, y EE.UU alcanzará, en cuanto a productividad, a laUnión Europea en los proximos 5 años. Se cree que el 20% de todo el diesel usado en Brasil, Europa, Chinae India para el año 2020 sea Biodiesel. Para que esto suceda, los gobiernos deben agresivamente tratar delograr las metas establecidas, promover incentivos impositivos para producción, y ayudar a promover lainvestigación y desarrollo en la materia prima a utilizar para la producción de Biodiesel (como Biodiesel dealgas).

En Europa, el biodiesel representa en la actualidad el 2% del total del combustible que se utilizepara transporte por carretera. Este porcentaje aumentará a mas de 6% en el 2010. Según Robert McCormick,lídel del equipo de investigación y desarrollo de Biodiesel en el laboratorio de Energia Renovable, parte delMinisterio de Energía de los Estados Unidos, en unos 10-15 años la producción interna alcanzara a unos 10billones de galones de Biodiesel.

En los Estados Unidos, los indicadores de crecimiento son prometedores. Uno de estos es lacantidad de estaciones de servicio que ofrecen Biodiesel. Sin embargo, en la actualidad se está produciendo4 billones de etanol al año, 50 veces más que la actual producción de biodiesel. Esto significa que todavía elcamino es largo para el Biodiesel en los Estados Unidos. El consumo mas rápido de Biodiesel en los EstadosUnidos se ve en las empreas y agencias del gobierno que operan grandes flotas de vehículos.

Para que la industria mantenga su prometedor futuro, todos los miembros de la cadena deproducción debe conocer al detalle la demanda del producto para así ofrecerlo en tiempo y forma. Además,es importante mantener la tecnología actualizada para mejorar y eficientizar procesos de producción. Sedebe buscar continuamente alternativas de materia primas (diferentes aceites, grasas, etc.) con mayoresrendimientos, y que no interfieran en la cadena de venta de las mismas como materia prima para otros fines.Además de la necesidad del producto, de la alternativa al petróleo extranjero, y sus beneficios para elambiente, el gobierno está ofreciendo ventajas impositivas tanto a los productores como a los usuarios deBiodiesel.

Fuente: http://www.emerging-markets.com

Ante tal panorama, el exportador argentino se ve enfrentado a un mercado gigante,con un potencialincreíble de crecimiento, pero también, con una producción interna suficiente como para abastecer lasnecesidades de los consumidores locales. Sin embargo, y ante el potencial crecimiento en todo el mundo enla utilización de combustibles alternativos, se recomienda:

• Instalación de una planta evaluando la logística de fletes de materia prima y destinos de venta delbiodiesel.

• Establecer y mantener medidas de calidad.

• Establecer y mantener medidad de seguridad.

• Cumplir con todos los requisitos de mantenimiento de beneficios ambientales.

• Interiorizarse y actualizarse de la situación del Biodiesel en el mundo, del comercio internacional yde las cuestiones impositivas relacionadas con el mismo.

• Asegurarse la provisión del aceite a ser utilizado,y que el mismo se aliñe a normas internacionales.

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• Producir suficiente para abaratar los costos y transportar con ganancia.

• Mantener tecnología de punta y contar con personal idóneo que realice investigación, desarrollo, ycontrol de calidad constante.

• Mantenerse actualizado en la legislación argentina con respecto a impactos impositivos, precios, etc.

De cumplirse con los requisitos recomendados arriba, se amplían las posibilidades de conseguirclientes en el exterior. Para el mercado de los Estados Unidos, además de las exigencias de "calidad" y"precios razonables", el empresario americano valoriza la capacidad del abastecedor extranjero para cumplircon los siguientes aspectos y requisitos (previsibilidad):

• "seguridad de entrega" (en cantidades y tiempo pactado)

• la "atención", "respeto" y "adaptabilidad" del fabricante a las exigencias del mercado y en particulara la del consumidor final, y

• un alto grado de "compromiso" y "dedicación" del vendedor respecto de su relación comercial conel comprador.

Para poder cumplir con la "seguridad de entrega" (delivery "just in time"), el exportador argentinodebe estar altamente familiarizado con toda la ingeniería de transporte que requiere la entrega de suproducto; incluyendo los tramos terrestres internos, cuando el cliente esté alejado de un puerto de ultramar.Es decir, que el comprador americano siempre "espera" del exportador o empresa que lo abastece, un ciertoservicio y esfuerzo adicional que el sólo colocar el producto en el puerto de embarque, aún cuando laoperación comercial se haya concretado mediante un pago anticipado (carta de crédito irrevocable) y enclaras condiciones f.o.b.

La "adaptabilidad" y "atención" que presta el fabricante a las exigencias del mercado y del consumidor,implican que el exportador argentino deberá estar atento y dispuesto a adaptar su producto al uso ytendencia de las necesidades de consumo en los EE.UU, por lo que es imprescindible que el exportador estepermanentemente informado de lo que está ocurriendo en el mercado para su producto específico.

El compromiso y dedicación del vendedor para con su cliente implican contactos telefónicos regulares,visitas periódicas, correspondencia fluída (de preferencia en inglés), actualización tecnológica, legal ycientifica, y presencia en los principales eventos del sector como seminarios, ferias y exposiciones.

11.b Posibilidades de exportación del producto - Conclusiones

Tal como lo menciona repetidas veces la organización de Biodiesel en los Estados Unidos, seconsume alrededor de la mitad de lo que el país produce. Sin embargo, nada se desperdicia; sino que seexporta y/o se almacena y luego se utiliza al cambiar la tecnología en motores, etc. Estos cambios dan laesperanza de que se disminuya la cantidad de petróleo importado y que este sea reemplazado por estoscombustibles alternativos.

Además, el Gobierno se encuentra realizando campañas que apoyan este cambio, poniendo elejemplo en los transportes públicos y plantas productivas.

De acuerdo al crecimiento que esta teniendo la producción y el consumo de Biodiesel en los EstadosUnidos, el mercado parece relativamente favorable para la importación del producto. Sin embargo, debido alconocido nivel de importación de productos agrícolas que tiene los Estados Unidos, se considera que laexportación de ya sea materia prima para la producción de biodiesel o de aceites vegetales, de cocina, o deanimales, listo para la fabricación del biodiesel, son mejores alternativas de exportación hacia el país del

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norte. El producto terminado tendria más salida en países en donde el uso de biodiesel esta creciendorápidamente y en donde todavía no hay plantas de producción con la tecnologia adecuada, o donde lademanda ya supera la oferta, entre otros India, Ucrania, Malasya, y/o China.

Si se decide tratar de exportar Biodiesel B20-B100 a los Estados Unidos, se debe tener en cuentacomo se mencionó anteriormente, la gran competencia por parte de países muy asentados en la industria,como algunos de los miembros de la CEU.

Para terminar, se concluye que la demanda del Biodiesel continuará en ascenso en los EstadosUnidos, y debido a la tecnología de planta ya en este país, parece más conveniente exportar la materia primao los aceites y no el producto terminado. Es importante recordar que la demanda por el producto terminadocrecerá también domésticamente en la Argentina, por lo que también se recomiendo crecer y asentarse en elmercado local.

No se debe olvidar, entre otras cosas, la actual situación cambiaria entre un país y otro, y sumando aesto la convicción, honestidad, inversión, y voluntad de los empresarios argentinos, es posible tener éxito enel emprendimiento del aumento en la exportación de Biodiesel y relacionados a los Estados Unidos.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL BIODIESEL EN EL MERCADO DE … · part from petroleum, shale oil or...

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