estudio de mercado de varios productos en...

2010 Embajada del

Ecuador en Guatemala

Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala

ESTUDIO DE MERCADO DE VARIOS PRODUCTOS EN HONDURAS El presente estudio fue preparado para la Embajada de la República del Ecuador en Guatemala por ALIADOS, firma guatemalteca de consultoría especializada en comercio internacional. www.aliados.com.gt

ÍNDICE Página

Resumen Ejecutivo: Conclusiones y Recomendaciones ........................................................ 3.

1. Información general del país ................................................................................. 8. 1.1. Capital 1.2. Población 1.3. Principales ciudades 1.4. Idioma 1.5. Cultura 1.6. Moneda 1.7. Situación Económica Actual

2. Relaciones Comerciales ....................................................................................................... 16. 2.1. Balanza Comercial 2.2. Principales Importaciones 2.3. Principales Exportaciones 2.4. Principales Socios Comerciales 2.5. Comercio bilateral con la República del Ecuador

3. Producto ................................................................................................................................ 33. 3.1. Sector y subsector al que pertenece el producto 3.2. Comparativo clasificación arancelaria

4. Requisitos de Acceso al mercado ...................................................................................... 39. 4.1. Tratamiento Arancelario 4.2. Regulaciones No Arancelarias 4.3. Impuestos locales 4.4. Procedimientos aduaneros de importación

5. Mercado ................................................................................................................................. 56. 5.1. Análisis del comercio global 5.2. Producción y consumo 5.3. Características del mercado y canales de distribución 5.4. Análisis de la competencia local y extranjera 5.5. Cultura de negocios

6. Logística ................................................................................................................................ 86. 6.1. Información de transporte de carga entre Ecuador y Honduras 6.2. Embalaje 6.3. Zonas Francas

7. Mecanismos de Promoción ................................................................................................ 91. 7.1. Ferias y exposiciones 7.2. Medios de comunicación

8. Contactos útiles .................................................................................................................... 94.

9. Bibliografía ............................................................................................................................ 100. 10. Anexos .................................................................................................................................... 101.

RESUMEN EJECUTIVO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones - Honduras es una de las economías menos desarrolladas de Centroamérica. Representa un 12.61% del PIB

regional y su PIB PER CÁPITA (US $ 1,800) sólo supera al de Nicaragua en la región. - La crisis económica mundial tuvo un fuerte impacto en la economía hondureña, que fue agravado por la

crisis política interna que sufrió el país desde el 28 de junio de 2009. Esto se derivó en una fuerte contracción de la actividad económica del -2% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, las proyecciones de crecimiento económico del país para el 2010 son más alentadoras (3% de acuerdo a la misma entidad).

- El comercio exterior hondureño también resultó afectado. De hecho, de acuerdo a cifras preliminares, en

el año 2009 el monto total de las importaciones disminuyó un 27% con respecto al año anterior. Asimismo, las exportaciones se redujeron un 15% en el mismo período.

- El comercio entre Honduras y Ecuador es bajo (US $ 126.256 millones en el 2009). La balanza comercial

es totalmente favorable para Ecuador (US $ 124.292 millones en ese mismo año). - Ecuador ocupó en el 2008 la posición 10 entre los países proveedores de Honduras y la posición 58 entre

los países destino de las exportaciones hondureñas. - El 91% de las importaciones de Honduras desde Ecuador están conformadas por combustibles (los demás

aceites de petróleo), el 4.91% por residuos de las industrias alimentarias y alimentos para animales y el 1.17% por plásticos.

- En lo que se refiere al pago de aranceles de importación, los medicamentos para uso humano que

contengan hormonas corticosteroides, los cuadernos y algunas preparaciones alimenticias diversas ecuatorianas, como los hidrolizados de proteínas vegetales, las preparaciones compuestas para la industria de bebidas, las preparaciones para la alimentación de lactantes acondicionadas para la venta al por menor y las preparaciones líquidas para decoración y relleno de productos de pastelería, se encuentran en las mismas condiciones que los productos provenientes de los principales países competidores en el mercado hondureño por lo que no tienen una desventaja arancelaria. Nota: se hace la salvedad que en el caso de los cuadernos, los productos ecuatorianos a pesar que no tienen desventaja arancelaria en relación a los cuadernos de Perú y la República Popular de China que fueron los principales países proveedores de Honduras de estos productos en el 2009, sí están en desventaja (del 15%) en relación a los cuadernos de México, que fue el tercer proveedor más importante en dicho año.

En el caso del resto de productos analizados en el presente estudio, los productos ecuatorianos se encuentran en desventaja arancelaria. Dependiendo del producto esta desventaja puede ser de hasta el 15%. Esto debido a que varios de los países competidores ya cuentan con un Tratado de Libre Comercio con Honduras.

- De acuerdo al artículo 138 del Acuerdo 6-2005 de la Secretaría de Salud de Honduras “Reglamento para el

control sanitario de productos, servicios y establecimientos de interés sanitario” (ver el Anexo A), todo producto alimenticio, bebidas, medicamentos, biológicos, homeopático y productos afines, que se comercialice o dispense con nombre determinado requiere de registro sanitario. La gestión correspondiente se realiza en la Dirección General de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud. Para la importación de productos y subproductos de origen vegetal y animal frescos o no procesados, o productos tales como los derivados cárnicos, embutidos y lácteos, se requiere de la autorización del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Honduras (SENASA), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de dicho país (SAG).

En el caso específico de la importación de embutidos ecuatorianos en Honduras, se hizo la consulta sobre si estaba permitida. Desafortunadamente, debido a los recientes cambios que se han dado en el gobierno hondureño no hubo una persona que pudiera atender la consulta en el momento. Sin embargo, se recibió la siguiente indicación: dirigir una carta al Dr. Heriberto Amador Salinas, Director General de SENASA, Ministerio de Agricultura y Ganadería, exponiendo la intención de exportar embutidos a Honduras con la información técnica del producto (ingredientes y procesos de manufactura) para saber si es posible o no exportar el producto al país1.

1 Esta información fue proporcionada por el Dr. Adán Valladares del departamento de Inocuidad de alimentos de dicha Secretaria, a la ejecutiva de ALIADOS durante la visita realizada a Honduras en marzo del presente año.

- Las importaciones hondureñas de todos los productos evaluados mostraron una tendencia de crecimiento

positiva en el período 2007-2009. A continuación se presenta un cuadro de análisis que compara el comportamiento de las importaciones hondureñas y la desventaja arancelaria que tienen los productos ecuatorianos en relación a los del principal país competidor. Como puede observarse los productos cuyo monto de importación supera el millón de dólares, que han experimentado un crecimiento anual promedio de al menos un 5% y en los cuales Ecuador no presenta ninguna desventaja arancelaria son los siguientes:

Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides (300432).

Preparaciones compuestas para la industria de bebidas (210690.30). Las importaciones hondureñas de estos productos fueron de US $ 49.728 millones y experimentaron un crecimiento anual promedio del 15.78% en el período 2007-2009. El principal proveedor de Honduras de este producto es Costa Rica.

Aunque no cumple totalmente con los parámetros de selección indicados, conviene mencionar el caso de los cuadernos. En éstos, Ecuador no presenta desventaja arancelaria en relación a los dos principales proveedores de Honduras (Perú y Rep. Popular de China) auque que sí en relación al tercero (México) y las importaciones superaron en el 2009 los 2 millones de dólares. Sin embargo, su tendencia de crecimiento ha sido muy baja (0.54% entre el año 2009 y el 2007).

Clasificación

ArancelariaDescripción

Importaciones 2009

US $ millones

Crec. Anual prom.

2007-2009

Principal País

Competidor

Desventaja arancelaria

de Ecuador vrs. ese país

2106.90

Preparaciones

alimenticias no

expresadas ni

comprendidas en

otra parte

73.10 10.09% Costa Rica

Entre el 5 al 15%, con

excepción de los

siguientes productos en

los cuales no tiene

ninguna desventaja:

hidrolizados de proteínas

vegetales (210690.10), las

preparaciones

compuestas para la

industria de bebidas

(210690.30), las

preparaciones para la

alimentación de lactantes

"fórmulas maternizadas"

(210690.71) y las

preparaciones líquidas a

base de jarabe de maíz y

aceite de almendra de

palma parcialmente

hidrogenado, de los tipos

utilizados para decoración

y relleno de productos de

pastelería (210690.80)

1905.31 Galletas dulces 18.63 22.00% Guatemala 15.0%

1601.00 Embutidos 9.68 10.44% Guatemala 15.0%

3004.32

Medicamentos que

contengan

hormonas

corticosteroides

3.69 275.00% Panamá 0%

4820.20 Cuadernos 2.04 0.54%* Perú

0% en relación a Perú y la

República Popular de

China que son los dos

principales proveedores,

pero sí del 15% con

respecto a México que es

el tercer proveedor más

importante.

20.05.80 Maíz dulce 1.36 12.18% Estados Unidos 15.0%

* crecimiento 2009 / 2007. - En lo que se refiere a los canales de distribución se realizaron 69 contactos con importadores-

distribuidores potenciales en Honduras de los productos analizados (ver Anexos E, F, G y H). - Los precios al consumidor de los distintos productos evaluados varían en función del posicionamiento de

la marca y del punto de venta. En el Anexo I se presenta información de los productos ya presentes en el mercado hondureño, indicándose la marca, características, peso, país de origen y precio.

- Para poder incursionar exitosamente en el mercado hondureño la empresa ecuatoriana deberá seleccionar

a un importador honorable y competente. - Los costos del transporte de carga entre Ecuador y Honduras vía marítima son algo superiores a los

existentes entre este último país y otros de sus socios comerciales importantes como Estados Unidos. Sin embargo, pueden ser más altos a los costos en que incurren las empresas de países vecinos que exportan a

Honduras que utilizan el transporte terrestre, como es el caso de las empresas guatemaltecas, salvadoreñas, costarricenses y mexicanas. Una limitante en el servicio de transporte marítimo existente es su relativamente poca frecuencia (salidas semanales) y el tiempo de tránsito requerido, el cual considerando la distancia es relativamente largo (12 días).

Recomendaciones - Negociar un acuerdo de alcance parcial con Honduras para eliminar la desventaja arancelaria que

actualmente tienen muchos productos ecuatorianos con respecto a los principales competidores en el mercado.

- Poner en contacto a empresarios ecuatorianos que actualmente hacen negocios en Honduras con

empresarios hondureños que hacen negocios con Ecuador, con el fin de fomentar la creación de una cámara binacional que promueva el acercamiento comercial entre ambos países.

- Dar a conocer entre los empresarios ecuatorianos la información del presente estudio para que puedan no

sólo evaluar la competitividad de sus productos en el mercado hondureño sino que también puedan prepararse para el cumplimiento de las distintas regulaciones de acceso al mercado expuestas (especialmente en el caso de alimentos y productos farmacéuticos).

- Realizar labores de promoción comercial especializadas (ej. misiones comerciales) para fomentar el

conocimiento personal del mercado hondureño y el contacto con los importadores-distribuidores hondureños identificados en el presente estudio.

- Para el proceso de selección del importador – distribuidor hondureño, el empresario ecuatoriano deberá

tomar muy en cuenta la reputación y prestigio de la empresa (solicite referencias comerciales y bancarias), el conocimiento que denote del mercado y el compromiso que demuestre hacia el proyecto.

- Las posibilidades de éxito de las empresas ecuatorianas en el mercado hondureño dependerán de la

competitividad de la oferta de cada una, especialmente en lo que se refiere al precio y características del producto.

- Se recomienda que el empresario ecuatoriano interesado realice un viaje de prospección al mercado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS

Honduras se encuentra situada en el corazón de Centroamérica. Cuenta con una superficie de 112,492 km.² lo que la convierte en el segundo país más grande de la región. Es el país más montañoso del área pero el único que no tiene volcanes. Debido a la diversidad de la geografía hondureña, existe una gran variedad de climas, que van desde el caluroso y húmedo de la costa caribeña, hasta el templado e incluso fría de las zonas montañosas. La mayor parte de la tierra fértil se encuentra en el Valle de Sula y en el Valle del Aguán, desarrollados por las compañías bananeras a principios del siglo XX. Además del banano, otros cultivos importantes incluyen el café, la palma africana, la piña y la caña de azúcar. Asimismo, la madera ha sido durante mucho tiempo, una actividad económica importante, al igual que el ganado. En la costa sur, el cultivo de camarones se ha convertido recientemente en una importante industria de exportación. Honduras es un país de ingreso mediano bajo con grandes disparidades en la distribución de la riqueza. El país tiene una economía diversificada basada en el comercio internacional de productos agrícolas y manufacturas ligeras.

Indicadores Generales

Extensión territorial 112,492 km².

Ubicación Limita al norte con el mar Caribe, al sur y al este con Nicaragua, al suroeste con el océano Pacífico y El Salvador, y al oeste con Guatemala.

Organización política

El país está conformado por 18 departamentos: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copan, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro y su capital Tegucigalpa.

Población (2008)1 7,639,327 habitantes

Capital Tegucigalpa

Otras ciudades San Pedro Sula, Choluteca, El Progreso, Comayagua

PIB 2008 (US $ millones) 2 14,077

Ingreso por habitante US $ (2008) 3

1,800

Inflación (2009) 4 4%

Exportaciones FOB (US $ millones) 5

2,628.303

Importaciones CIF (US $ millones) 5

5,955.054

Moneda Lempira

Tipo de Cambio (marzo 2010)6 18.895 lempiras x US $1

Horario UTC/GMT -6 horas

Horarios de oficinas y comercios El horario laboral usual es de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. con una hora de almuerzo entre 12 y 1 p.m. Los centros comerciales abren de 10 a.m. a 8 p.m.

Código Telefónico de país 505

Aeropuertos internacionales Aunque Honduras es un país pequeño, posee cuatro aeropuertos internacionales: uno en la capital, Tegucigalpa; otro en la capital industrial y comercial, San Pedro Sula, el tercero en la capital del ecoturismo, La Ceiba y el cuarto en Roatán, la capital tropical caribeña del buceo.

Puertos más importantes Los principales puertos marítimos del país se encuentran en Ceiba, Tela, San Lorenzo (en el Golfo de Fonseca) y Puerto Cortés. Este último se ha convertido en uno de los principales puertos de Centroamérica y la principal vía de entrada y salida de mercancías del país.

Fuentes: 1 EXPORTA. 2 Banco Mundial 2009 (GDP a precios corrientes). 3 Banco Mundial 2009, GNI per cápita (método Atlas). 4 Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 5 Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, (SIECA). 6 Banco Central de Honduras.

Comparación Honduras – Ecuador (año 2008)

Honduras Ecuador

POBLACIÓN (millones de habitantes) 7.6 13.479

PIB1 (US $ millones) $14,077 52,572

PIB PER CÁPITA2 (US $) $1,800 3,640 Fuentes: Banco Mundial, World Development Indicators (WDI) 2009 1 GDP a precios corrientes / 2 GNI PER CÁPITA, método Atlas.

1.1 CAPITAL Tegucigalpa está situada en la zona meridional del país, a una altitud de 1,006 metros sobre el nivel del mar. Es la ciudad más grande del país. Entre los principales artículos que se manufacturan en la ciudad están los productos textiles, el azúcar y el tabaco. Tegucigalpa es la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (1847), de la Academia Hondureña y de la Biblioteca y Archivos Nacionales. Sus principales puntos de interés son el Museo Nacional, el cual presenta exposiciones sobre historia natural, etnología y arqueología; la Catedral del siglo XVIII; el palacio presidencial y el moderno edificio de la Asamblea Nacional. La ciudad se estableció a finales del siglo XVI y creció como un centro minero de de plata y oro, cuyos yacimientos se encontraban en la zona. Tegucigalpa alternó con la población de Comayagua la función de capital de Honduras entre 1820 y 1880, cuando se convirtió en la capital permanente. Al final de la década de 1930 la ciudad se fusionó con el pueblo de Comayagüela, en la orilla opuesta del río Choluteca, para formar el llamado Distrito Central.

1.2 POBLACIÓN Honduras es el hogar de 7.6 millones de personas. La población se distribuye de la siguiente manera2:

0-14 años: 39.3%

15-64 años: 57.2%

65 años o más: 3.5%. Cerca del 90% de la población es mestiza, el 7% indígena, el 2% negra y el 1% de origen europeo. El 54% de la población vive en el campo y el 46% en las ciudades. En cuanto a la ocupación por sectores, el 34% de la población trabaja en la agricultura, el 23% en la industria y el 43% lo hacen en los servicios.

Ciudad Participación de la población nacional

Tegucigalpa 13.02%

San Pedro Sula 8.14%

El Progreso 2.14% Fuente: PROEXPORT.

1.3 PRINCIPALES CIUDADES San Pedro Sula: la ciudad es el centro industrial más importante del país. Está ubicada en el noroeste de Honduras en el valle del Sula, una región fértil drenada por el río Chamelecón. Está muy bien comunicada con el mar caribe a través de una autopista y línea ferroviaria que la conecta con el principal puerto hondureño, Puerto Cortés. Entre las industrias más importantes se encuentran las maquilas de prendas de vestir y fábricas de alimentos y bebidas. Es la capital del departamento de Cortés. El Progreso: localidad del norte de Honduras, situada en el departamento de Yoro. Se encuentra a 25 kms. de San Pedro Sula, con la que mantiene fuertes vínculos económicos y comerciales. Ostenta la función de centro comercial del sector bananero y mantiene fuertes relaciones comerciales por tren y carretera con los puertos caribeños de Puerto Cortés y Tela.

2 Fuente: ICEX.

Comayagua: ciudad del interior de Honduras, capital del departamento del mismo nombre junto al cauce del río Humuya, localizada a 60 kilómetros al noroeste de la capital Tegucigalpa. Sus actividades agrícolas se desarrollan en el fértil valle del Humuya, teniendo como producto agrícola más importante

al tabaco.

Se beneficia del tráfico comercial de la carretera Tegucigalpa - Puerto Cortés. Fue fundada por Alonso de Cáceres en el año 1537 fue capital de la república hasta 1880.

1.4 IDIOMA El español es el idioma oficial de Honduras, aunque en las Islas de la Bahía predomina el inglés debido a que en su momento formaron parte del imperio colonial británico. También se hablan algunas lenguas indígenas.

1.5 CULTURA Quedan muy pocos asentamientos indígenas donde se preserven las lenguas y costumbres antiguas. Los garífunas, uno de los grupos indígenas más numerosos, mantienen algunas de sus costumbres ancestrales, como la punta (bunda o landani), una danza ritual. La marimba es uno de los instrumentos musicales más populares y forma el núcleo de muchas agrupaciones musicales.

La interacción tanto de rasgos indígenas como españoles en el desarrollo cultural de Honduras es claramente visible en su arquitectura colonial: son muchos los edificios que muestran fuertes influencias indígenas combinadas con tendencias barrocas, renacentistas y moriscas importadas por los españoles. Destaca la catedral de Tegucigalpa, que posee una evidente relación con la guatemalteca de Antigua, además de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Comayagua.

En el campo de la literatura hondureña hay que mencionar al escritor José Cecilio del Valle, hombre de cultura universal; a Juan Ramón Molina, exponente del modernismo; al historiador, poeta y periodista Rafael Heliodoro Valle, y al novelista Froylán Turcios. Entre los escritores y novelistas contemporáneos, se han consolidado Óscar Acosta, Marco Carías y Julio Escoto.

1.6 MONEDA La unidad monetaria hondureña es el Lempira, dividido en 100 centavos. Existen billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500 Lempiras y monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos. El banco emisor es el Banco Central de Honduras, fundado en 1950.

1.7 SITUACION ECONÓMICA ACTUAL3

A diferencia del resto de países de la región, Honduras no solamente fue afectada por el deterioro de las condiciones económicas internacionales sino por el conflicto político interno que enfrentó a raíz de los eventos suscitados a partir del 28 de junio de 2009, con el Golpe de Estado al Presidente Manuel Zelaya. En este contexto, las perspectivas de crecimiento al cierre de 2009 reflejaron una fuerte reducción de la actividad económica. El Fondo Monetario Internacional estimó una contracción del -2.0%, la cual estuvo

3 Fuente: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

asociada a los efectos de la crisis mundial y a la problemática derivada del aislamiento político internacional y la suspensión de recursos externos. La crisis política conllevó en repetidas ocasiones al cierre de las fronteras. Las medidas contra Honduras afectaron el comercio de toda la región, lo que provocó cuantiosas pérdidas a los empresarios y paralizó las negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Por otro lado, la crisis internacional dificultó la consecución de recursos, y los flujos de divisas se vieron reducidos debido al menor envío de remesas, exportaciones, turismo, e inversión extranjera directa, entre otras fuentes. El gobierno, por su lado, no contó con la dedicación y mucho menos con los recursos para asumir el liderazgo con proyectos de inversión pública que hubieran podido paliar los embates de las dos crisis que asolaban al país. De acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH), la inflación acumulada ascendió a 3.0% en 2009, la que contrasta con la observada al cierre de 2008 (10.8%). Esta tasa se encuentra entre los niveles más bajos registrados en los últimos 22 años. El componente empresarial se vio afectado en todos sus sectores. La actividad disminuyó por la caída de la demanda doméstica, las menores compras por parte de los Estados Unidos y el menor comercio intrarregional. Estos factores conllevaron principalmente a un evidente deterioro de las actividades de maquila, construcción, industria, turismo y comercio. Durante el 2009, la desaceleración en la producción hondureña se concentró tanto en las actividades de exportación como en las de consumo interno, entre ellas: construcción (-35.5%), comercio (-10.2%), industria manufacturera (-6.2%) y minas y canteras (-7.3%). El sector agropecuario, por su parte, observó estancamiento, mientras algunas actividades continúan reportando crecimientos, entre ellas: administración pública y servicios diversos. Tabla comparativa del PIB de Centroamérica en el año 2008 (US$ millones)

Honduras Guatemala Costa Rica Nicaragua El Salvador

PIB4 14,077 38,977 29,834, 6,592 22,115

PIB PER CÁPITA5

1,800 2,680 6,060 1,080 3,480

Fuente: Banco Mundial, WDI (2009).

Fuente: Perspectivas económicas: Las Américas, FMI octubre 2009

* 2009 y 2010 proyecciones.

Al igual que en otros países de la región, se produjo un descenso de las exportaciones de mercancías generales (-19.8%) superado por una caída todavía más pronunciada de las importaciones (-30.0%), lo que provocó que la brecha comercial se redujera y llegara a ser de US $ 3,505.8 millones en noviembre de 2009 (36.8% menor que la de noviembre 2008). Por su parte, las remesas familiares se contrajeron -11.8% respecto al flujo registrado durante 2008, mientras que la inversión extranjera directa fue la variable que registró el mayor declive, cayendo en un -46.2%. En línea con la evolución de la crisis, la menor demanda se tradujo en menor producción a nivel doméstico, lo que afectó el nivel de empleo también. Para el año 2010 la CEPAL pronostica un crecimiento del PIB del 1.5%, el Banco Mundial de 1.8%, mientras que el Fondo Monetario Internacional lo ha elevado del 2% que proyectaba en octubre de 2009 hasta el 3.0%

4 GDP a precios corrientes. 5 GNI PER CÁPITA, método Atlas.

actualmente. Mientras tanto, el Banco Centroamericano de Integración Económica estima que el crecimiento del PIB para Honduras estaría en un rango entre 2.3% y 3.3%. Con respecto a la tasa de inflación el FMI considera que sería de 5.8%, mientras que el BCIE estima que estaría sería de 4.6% +-1%.

2. RELACIONES COMERCIALES

2.1 BALANZA COMERCIAL

En el período 2005 – 2009 las importaciones de Honduras experimentaron un crecimiento anual promedio del 7.70% para alcanzar en el año 2009 un total de US $ 5,955.054 millones. Sin embargo, debido al impacto de la crisis económica y política que experimentó el país en el 2009, las importaciones a diciembre de ese año sufrieron una drástica caída del 27% con respecto al año anterior.

Importaciones Honduras

2005 2006 2007 2008 2009

4,425.504 5,307.675 6,534.332 8,153.857 5,955.054 Fuente: SIECA. Nota: todas las cifras de comercio están expresadas sin maquila. *Cifras millones de US $

Fuente: SIECA. Por otra parte, las exportaciones hondureñas experimentaron en el mismo período, 2005 – 2009, un crecimiento anual promedio del 7.59%, alcanzando un total de US$ 2,628.303 millones en el año 2009. Sin embargo, como se puede observar en la siguiente gráfica éstas experimentaron en el 2009 un descenso del 15% con respecto al año anterior.

Exportaciones Honduras

2005 2006 2007 2008 2009

1,961.488 2,262.667 2,680.569 3,106.367 2,628.303

Fuente: SIECA. Nota: todas las cifras de comercio están expresadas sin maquila. *Cifras en millones de US$

Fuente: SIECA. La balanza comercial del país es deficitaria. En el 2009 este déficit ascendió a US $ 3,326.751 millones.

Balanza comercial con el Mundo

2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones 1,961.488 2,262.667 2,680.569 3,106.367 2,628.303

Importaciones 4,425.504 5,307.675 6,534.332 8,153.857 5,955.054

Saldo -2,464.016 -3,045.008 -3,853.763 -5,047.490 -3,326.751 Fuente: SIECA. Nota: todas las cifras de comercio están expresadas sin maquila. *Cifras en millones de US $

Fuente: SIECA.

2.2 PRINCIPALES IMPORTACIONES

Las principales importaciones hondureñas la conforman, combustibles, productos farmacéuticos, aparatos tecnológicos, alimentos y vehículos, entre otros. Se presenta a continuación un cuadro detallado de los principales productos importados por Honduras en el año 2009:

Importaciones 2009

Capítulo Descripción del

Capítulo Subpartida Descripción de Subpartida Valor US $

27

COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES

271019

- - Los demás(Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites)

790,268,369

271011

- - Aceites ligeros (livianos) y preparaciones(Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites)

298,573,372

271112 - - Propano (Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos)

38,027,215

30 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

300490

- Los demás (Medicamentos (excepto los de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor)

245,544,260

300450

- Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36 (Medicamentos (excepto los de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor)

29,536,325

300420

- Que contengan otros antibióticos (Medicamentos (excepto los de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor)

28,223,293

85

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS

851712 - -Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas

108,394,731

852872

- - Los demás en colores (Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado)

37,938,299

10 CEREALES

100590 - Los demás (Maíz) 88,996,913

100190 - Los demás (Trigo y Morcajo) 53,468,492

100610 - Arroz con cáscara (arroz 'paddy') 46,001,378

21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

210690 - Las demás (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte)

73,096,378

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS

870421 - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t (Vehículos automóviles para el transporte de mercancías)

66,706,738

870323

- - De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 (Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto de la partida 87.02) incluidos los de tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa)

54,426,211

870431 - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t (Vehículos automóviles para el transporte de mercancías)

37,865,019

870422 - - De peso total con carga máxima superior a 5 t. pero inferior o igual a 20 t (Vehículos automóviles para el transporte de mercancías)

31,469,409

23

RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

230400 - Harina (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (soya), incluso molidos o en “pellets”)

60,536,479

230990 - Las demás (Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales)

36,058,462

22 BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE

220210 - Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

44,474,265

84

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS

847130

- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador

39,659,953

840999 - - Las demás (Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08)

36,125,659

19

PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERÍA

190590

- Los demás (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares)

39,580,564

48

PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN

481810 - Papel higiénico 39,060,180

39 PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS

392330

- Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares (Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico):

31,826,636

33

ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERÍA, DE TOCADOR O DE COSMÉTICA

330210

- De los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas (Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas)

30,672,072

Fuente: SIECA. Nota: todas las cifras de comercio están expresadas sin maquila.

2.3 PRINCIPALES EXPORTACIONES Entre las principales exportaciones de Honduras se encuentran el café, banano, piñas, melones, sandías y productos hidrobiológicos, entre otros. Se presenta a continuación un cuadro con los principales productos exportados por el país durante el año 2009:

Exportaciones 2009



09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS

090111 - - Sin descafeinar (Café sin tostar) 515,312,910

49

PRODUCTOS EDITORIALES DE LA PRENSA Y DE LAS DEMÁS INDUSTRIAS GRÁFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS

490700 - Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales, papel sellado y análogos (billetes de banco)

366,118,567

08

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS

080300 - Bananas (Musa balbisiaca acuminata, Musa paradisiaca o Musa fapientum)

180,353,273

080719 - - Los demás (Melones y sandías) 37,282,943

080430 - Piñas (ananás) 23,720,020

03 PESCADOS Y 030613 - - Camarones, langostinos y demás 97,046,934

CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Decápodos natantia

030420 ++SUPRIMIDA++ 25,845,719

030611 - - Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

19,605,823

85


854430 - Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte

91,884,950

27


271112 - - Propano (Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos)

89,239,427

71

PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS

711291

- - De oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso (Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaque); demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso)

78,687,567

710812 - - Las demás formas en bruto (Oro (incluido el platinado) en bruto, semilabrado o en polvo, para uso monetario)

65,412,728

15

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL

151110 - Los demás (Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente)

68,931,484

151190 - Los demás Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente)

54,878,848

24

TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO, ELABORADOS

240210 - Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco

50,357,034

240220 - Cigarrillos que contengan tabaco 27,203,942

34

JABÓN, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS (CANDELAS) Y ARTÍCULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, "CERAS PARA ODONTOLOGÍA" Y PREPARACIONES PARA ODONTOLOGÍA A BASE DE YESO FRAGUABLE

340119

- - Los demás (Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes, de tocador)

47,720,226

87

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS

870899 - - Los demás (Partes y accesorios de vehículos de automóviles de las partidas 87.01 a 87.05)

28,882,387

26 MINERALES METALIFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS

260800 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS

26,744,133

260700 MINERALES DE PLOMO Y SUS 18,977,245

CONCENTRADOS

261610 - Minerales de plata y sus concentrados 17,069,943

17 AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

170111 - - De caña (Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante)

26,489,995

48

PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN

481910 - Cajas de papel o cartón corrugados 19,244,332


392330

- Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares (Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico)

18,156,278

19

PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERÍA

190590

- Los demás (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares)

17,017,372

Fuente: SIECA. Nota: todas las cifras de comercio están expresadas sin maquila.

2.4 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES Como se indicó con anterioridad, las exportaciones totales de Honduras en el año 2009, ascendieron a US $ 2,628.303 millones. El 83% de éstas tuvieron como destino diez mercados, encabezados por Estados Unidos, con el 48% del total de las exportaciones. Seguido por El Salvador (7%), Alemania y Guatemala (6% cada uno), Nicaragua (4%), Bélgica-Luxemburgo y Reino Unido (3% cada uno) y Costa Rica, México, y Corea del Sur (2% cada uno).

Fuente: SIECA.

Rank Principales 25 países

destino de exportación Valor Exportaciones

FOB 2009 US $

1 Estados Unidos de América 1,249,701,993

2 El Salvador 182,936,959

3 Alemania 170,238,826

4 Guatemala 168,425,049

5 Nicaragua 102,395,222

6 Bélgica-Luxemburgo 90,722,150

7 Reino Unido 69,190,768

8 Costa Rica 55,223,529

9 México 53,827,689

10 Corea del Sur 52,292,083

11 China, República Popular de 42,218,183

12 España 35,718,969

13 Italia 34,896,825

14 República Dominicana 29,769,085

15 Francia 28,870,399

16 Países Bajos (Reino de Holanda) 24,894,504

17 Japón 19,491,670

18 Reino de Suecia 18,800,188

19 Laos 16,596,458

20 Panamá 15,774,521

21 República Bolivariana de Venezuela

14,362,920

22 Finlandia 13,247,300

23 Canadá 11,303,996

24 Reino de Noruega 10,805,090

25 China Taiwán 7,868,362

Fuente: SIECA.

En cuanto a las importaciones realizadas por Honduras durante el 2009, las cuales ascendieron a US $ 5,955.054 millones, los 10 principales socios proveedores representaron el 79% del total importado. El principal país proveedor fue Estados Unidos con un 36% del total, seguido por Guatemala (11%), México y El Salvador (6% cada uno), Costa Rica y La República Popular de China (5% cada uno), Antillas Holandesas y Panamá (3% cada uno), y Colombia y Ecuador con 2% cada uno.

Fuente: SIECA.

Rank Principales 25 socios

proveedores Valor Importaciones CIF

2009 US $

1 Estados Unidos de América 2,131,428,386

2 Guatemala 631,764,609

3 México 390,745,354

4 El Salvador 363,481,320

5 Costa Rica 279,559,087

6 República Popular de China 277,835,530

7 Antillas Holandesas 185,335,686

8 Panamá 158,541,918

9 Colombia 125,305,762

10 Ecuador 125,268,972

11 Nicaragua 106,214,632

12 Brasil 96,158,390

13 Japón 94,358,046

14 Países Bajos (Reino de Holanda) 69,426,819

15 Chile 64,574,261

16 Alemania 64,310,974

17 Perú 60,437,023

18 Reino de Tailandia 55,772,669

19 España 54,019,674

20 Reino de Suecia 47,787,172

21 República Bolivariana de Venezuela

46,579,356

22 India 46,566,161

23 Corea del Sur 42,868,079

24 China Taiwán 36,327,001

25 Argentina 34,123,194

Fuente: SIECA.

2.5 COMERCIO BILATERAL CON LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Al analizar el comercio bilateral en el período 2005 - 2009 entre Honduras y la República del Ecuador, se observa que la balanza comercial ha sido favorable para Ecuador todos los años. Las importaciones hondureñas desde Ecuador han mostrado una tendencia irregular aunque creciente en los últimos cinco años (crecimiento del 22% entre el año 2009 y el 2005), para alcanzar en este último año un total de US $ 125.269 millones. Por otra parte, las exportaciones de Honduras hacia Ecuador son muy bajas, mostrando una tendencia irregular aunque creciente en el mismo período (crecimiento del 59% entre el 2009 y el 2005), para alcanzar poco menos de un millón de dólares en el último año.

Balanza Comercial Honduras con Ecuador

2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones 613,843 566,197 2,587,483 2,604,884 977,247

Importaciones 103,030,735 116,941,726 66,544,669 238,912,149 125,268,972

Saldo -102,416,892 -116,375,529 -63,957,186 -236,307,265 -124,291,725 Fuente: SIECA. *Cifras en US $.

Fuente: SIECA.

En general, el comercio entre Honduras y la República del Ecuador es bajo, las importaciones hondureñas provenientes de este país representaron el 2.10% del total de sus importaciones en el año 2009. Asimismo, las exportaciones hondureñas a Ecuador representaron solamente el 0.037% del total exportado en el mismo año. Ecuador ocupó en el 2009 la posición 10 entre los países proveedores de Honduras y la posición 58 entre los países destino de las exportaciones hondureñas.

Comercio Bilateral Honduras – Ecuador

2007 2008 2009

Importaciones 66,544,669 238,912,149 125,268,972

%Total de las importaciones

1.12% 4.01% 2.10%

Puesto en listado de países proveedores

20 8 10

Exportaciones 2,587,483 2,604,884 977,247

% Total de las exportaciones

0.098% 0.099% 0.037%

Puesto en el listado de países

40 44 58

compradores

Balanza Comercial -63,957,186 -236,307,265 -124,291,725 Fuente: elaboración propia con datos de SIECA. * Cifras en US $.

Al analizar las importaciones hondureñas desde Ecuador en el último año, los principales productos que se importaron fueron en su gran mayoría combustibles (91% del total importado), residuos de las industrias alimentarias y alimentos para animales (4.91%), y plásticos (1.17%). A continuación se presenta el detalle:

Principales productos que Honduras importó desde Ecuador en el 2009



27


271019

- - Los demás (Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites)

114,199,684

23

RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

230990 - Las demás (Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales)

5,898,909

230110 - Harina, polvo y 'pellets', de carne o de despojos; chicharrones

216,270

230120 - Harina, polvo y 'pellets', de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

36,352


392020

- De polímeros de propileno (Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias)

1,332,679

391910

- En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm (Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos)

105,288

392321

- - De polímeros de etileno (Artículos para el transporte o envasado, de plástico, tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico, sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (conos)

23,373

73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO

732111 - - De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles (Aparatos de cocción y calientaplatos)

851,152

730820

- Torres y castilletes (Construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción).

82,253


300490

- Los demás (Medicamentos (excepto los de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor)

842,013

300450

- Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36 (Medicamentos (excepto los de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor)

110,716

300510

- Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos, impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionas para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios)

65,435

300420

- Que contengan otros antibióticos (Medicamentos (excepto los de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o

53,367

profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor)

300410

- Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos:

35,379

24

TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO, ELABORADOS

240110 - Tabaco sin desvenar o desnervar 627,216

68

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS

681381

- - Guarniciones para frenos (Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas, plaquitas) sin montar, para frenos, embragues o cualquier órgano de frotamiento, a base de amianto (asbesto) o de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso combinados con textiles o demás materias, que no contengan amianto (asbesto)

199,751

681389

- - Las demás (Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas, plaquitas) sin montar, para frenos, embragues o cualquier órgano de frotamiento, a base de amianto (asbesto) o de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso combinados con textiles o demás materias, que no contengan amianto (asbesto)

75,727

40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

401199 - - Los demás (Neumáticos (Llantas neumáticas) nuevos de caucho)

94,612

401120 - De los tipos utilizados en autobuses o camiones (Neumáticos (Llantas neumáticas) nuevos de caucho)

35,604

401110

- De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar ('break' o 'station wagon') y los de carreras) (Neumáticos (Llantas neumáticas) nuevos de caucho)

24,647

69 PRODUCTOS CERÁMICOS

691010

- De porcelana (Fregaderos (piletas de lavar) lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bides, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios)

47,516

84


847989 - - Los demás (Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo)

42,463

16

PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

160413 - - Sardinas, sardinelas y espadines (Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado)

33,626

44

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

441114

- - De espesor superior a 9 mm (Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resina o demás aglutinantes orgánicos)

31,694

29 PRODUCTOS QUIMICOS ORGÁNICOS

291521 - - Acido acético (Acido acético y sus sales; anhídrido acético)

25,286

Fuente: SIECA.

En el caso de las exportaciones hondureñas a Ecuador, los principales productos exportados en el año 2009 fueron manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares (57.96%), plásticos (11.65%) y acumuladores eléctricos (10.47%). A continuación se presenta el detalle:

Principales exportaciones de Honduras a Ecuador en el 2009



68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO

681182 - - Las demás placas, paneles, losetas y artículos similares (Manufacturas de

566,452

FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS

amiantocemento, celulosacemento o similares, que no contengan amianto (asbesto)


392350

- Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico)

113,817

85


850710

- De plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón) (Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares)

102,291

854810 - Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles

35,070

852841

- - De los tipos utilizados exclusiva o principalmente con máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 (Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado)

400

851989

- - Los demás (Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación y reproducción de sonido)

300

06 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA

060210 - Esquejes sin enraizar e injertos (Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios (blanco de setas)

54,826

95

JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS

950890 - Los demás (Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes)

23,500

47

PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS)

470790 - Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar (Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

20,175

470720

- De los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa (Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

1,710

73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO

730820

- Torres y castilletes (Construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción).

19,653

732690 - Las demás (Las demás manufacturas de hierro o acero)

656

732393

- - De acero inoxidable (Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero; lana de hierro o acero, esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, hierro o acero)

350

49

PRODUCTOS EDITORIALES DE LA PRENSA Y DE LAS DEMÁS INDUSTRIAS GRÁFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS

491191 - - Estampas, grabados y fotografías (Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías)

13,284

32

EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MASTIQUES; TINTAS

320416

- - Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes (Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de dichas materias colorantes)

4,765

94 MUEBLES; MOBILIARIO MÉDICOQUIRURGICO;

940360 - Los demás muebles de madera (Los demás muebles y sus partes)

4,420

ARTÍCULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS Y ARTÍCULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

940330 - Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas (Los demás muebles y sus partes)

1,137

84


841590

- Partes (Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico)

3,896

847149

- - Las demás presentadas en forma de sistemas (Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos y ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte, las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos)

400

90

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MÉDICOQUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS

902790

- Micrótomos; partes y accesorios (Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos; instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o similares o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas (incluidos los exposímetros); micrótomos)

2,001

97 OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGUEDADES

970600 ANTIGÜEDADES DE MAS DE CIEN AÑOS

1,425

63

LOS DEMAS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERIA Y TRAPOS

630900 - Calzado (Artículos de prendería) 800

631010 - Clasificados (Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos inservibles)

380

92 INSTRUMENTOS MUSICALES; SUS PARTES Y ACCESORIOS

920290 - Los demás (Los demás instrumentos musicales de cuerda (por ejemplo: guitarras, violines, arpas)

400

69 PRODUCTOS CERÁMICOS

691190 - Los demás (Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica, excepto porcelana)

320

Fuente: SIECA.

3. PRODUCTO

3.1 SECTOR Y SUB SECTOR AL QUE PERTENECE EL PRODUCTO

Los productos objeto del presente estudio están clasificados bajo los siguientes sectores y subsectores:

Sector Subsector

Alimentos Procesados

Embutidos y productos similares

Galletas dulces

Preparaciones alimenticias diversas

Conservas

Productos farmacéuticos Medicamentos

Papel y cartón Cuadernos

3.2 COMPARATIVO CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Tanto Honduras como Ecuador utilizan la clasificación arancelaria del sistema armonizado (HS por sus siglas en inglés), siendo los mismos en sus seis primeros dígitos (nivel de subpartida). A partir de los siguientes dígitos pueden existir diferencias que se presentan en los siguientes cuadros comparativos. Esta información será útil para los exportadores ecuatorianos para conocer las fracciones arancelarias exactas de sus productos que aplican en Honduras y el resto de países que forman parte del Mercado Común Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), los cuales tienen un arancel externo común denominado Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

EMBUTIDOS

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA / SISTEMA ARMONIZADO

HONDURAS ECUADOR

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

16

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

1601

Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS

1601 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre;

1601.00.10 - De bovino 1601.00.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre;

1601.00.20 - De aves de la partida 01.05

1601.00.30 - De porcino

1601.00.80 - Otros

1601.00.90 - Mezclas

GALLETAS


HONDURAS ECUADOR

19

PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDON, FECULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERIA

19

PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDON, FECULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERIA

1905

PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CON ADICION DE CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS PARA SELLAR, PASTAS SECAS DE HARINA, ALMIDON O FECULA, EN HOJAS, Y PRODUCTOS SIMILARES

1905

PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CON ADICION DE CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS PARA SELLAR, PASTAS SECAS DE HARINA, ALMIDON O FECULA, EN HOJAS, Y PRODUCTOS SIMILARES

1905.3

- Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers") y "waffles" ("gaufres"):

1905.3

- Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers") y "waffles" ("gaufres"):

1905.31 - - Galletas dulces (con adición de edulcorante):

1905.31.00 - - Galletas dulces (con adición de edulcorante):

1905.31.10 - - - Con adición de cacao, para sandwich de helado

-

1905.31.90 - - - Otras -

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS


HONDURAS ECUADOR



2106

PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE

2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

2106.9 - Las demás: 2106.9 - Las demás:

2106.90.10 - - Hidrolizados de proteínas vegetales

2106.90.10 - - Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares

2106.90.20

- - Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, entremeses, gelatinas y preparados análogos, incluso azucarados

2106.90.29 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas

2106.90.30 - - Preparaciones compuestas para la industria de bebidas, excepto las del inciso 3302.10.20

2106.90.71

- - - Que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas, partes de plantas, semillas o frutos

2106.90.40 - - Mejoradores de panificación 2106.90.72

- - - Que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas, partes de plantas, semillas o frutos, con vitaminas, minerales u otras sustancias

2106.90.50 - - Autolizados de levadura ("extractos de levadura")

2106.90.90 - - Demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte

2106.90.7

- - Preparaciones alimenticias de los tipos citados en la Nota 1 a) del Capítulo 30, excepto las del inciso 2202.90.10:

-

2106.90.71

- - - Preparaciones para la alimentación de lactantes ("fórmulas maternizadas"), acondicionadas para la venta al por menor

-

2106.90.79 - - - Las demás -

2106.90.80

- - Preparaciones líquidas a base de jarabe de maíz y aceite de almendra de palma parcialmente hidrogenado, de los tipos utilizados para decoración y relleno de productos de pastelería, en recipientes o envases con un contenido superior a 2 kg

-

2106.90.9 -- Otras: -

2106.90.91 - - - Preparación para la industria alimentaria, del tipo estabilizante-emulsificante

-

2106.90.99 - - - Las demás -

MAÍZ DULCE


HONDURAS ECUADOR

20

PREPARACIONES DE HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS

20

PREPARACIONES DE HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS

2005

LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR,

2005

Las demás hortalizas (incluso "silvestres") preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), sin congelar, excepto los

EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06

productos de la partida nº 20.06

2005.80.00 - Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)

2005.80.00

- Maíz dulce (Zea mays var. sacharata), preparados o conservados (excepto en vinagre o acido acético), sin congelar

MEDICAMENTOS


HONDURAS ECUADOR



3004

MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR

30.04

Medicamentos (excepto los productos de las partidas nº 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor

3004.32 - - Que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales:

3004.32 - - Que contengan hormonas corticosuprarrenales:

3004.32.10 - - - Para uso humano 3004.32.19

- - - - Los demás medicamentos de uso humano, que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales

3004.32.20 - - - Para uso veterinario 3004.32.20

- - - Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales, sin antibióticos, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso veterinario

CUADERNOS


HONDURAS ECUADOR

48

PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTON

48

PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTON

4820

LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS O RECIBOS), AGENDAS, BLOQUES MEMORANDOS, BLOQUES DE PAPEL DE CARTAS Y ARTICULOS SIMILARES, CUADERNOS, CARPETAS DE MESA, CLASIFICADORES, ENCUADERNACIONES (DE HOJAS MOVILES U OTRAS), CARPETAS Y CUBIERTAS PARA DOCUMENTOS Y DEMAS ARTICULOS ESCOLARES, DE OFICINA O

4820

LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS O RECIBOS), AGENDAS, BLOQUES MEMORANDOS, BLOQUES DE PAPEL DE CARTAS Y ARTICULOS SIMILARES, CUADERNOS, CARPETAS DE MESA, CLASIFICADORES, ENCUADERNACIONES (DE HOJAS MOVILES U OTRAS), CARPETAS Y

DE PAPELERIA, INCLUSO LOS FORMULARIOS EN PAQUETES O PLEGADOS ("MANIFOLD"), AUNQUE LLEVEN PAPEL CARBON (CARBONICO), DE PAPEL O CARTON; ALBUMES PARA MUESTRAS O PARA COLECCIONES Y CUBIERTAS PARA LIBROS, DE PAPEL O CARTON

CUBIERTAS PARA DOCUMENTOS Y DEMAS ARTICULOS ESCOLARES, DE OFICINA O DE PAPELERIA, INCLUSO LOS FORMULARIOS EN PAQUETES O PLEGADOS ("MANIFOLD"), AUNQUE LLEVEN PAPEL CARBON (CARBONICO), DE PAPEL O CARTON; ALBUMES PARA MUESTRAS O PARA COLECCIONES Y CUBIERTAS PARA LIBROS, DE PAPEL O CARTON

4820.20.00 - Cuadernos 4820.20 - Cuadernos

4. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO

4.1 TRATAMIENTO ARANCELARIO A continuación se presenta un análisis comparativo de los derechos arancelarios de importación (DAI) aplicables a los productos objeto del presente estudio, provenientes de Ecuador y de los principales países socios comerciales de cada producto para Honduras. La fuente de la información es el Arancel Centroamericano de Importación 4ta. Enmienda y los acuerdos comerciales correspondientes. Cabe mencionar que a abril de 2010, Honduras tiene vigentes los siguientes Acuerdos Comerciales: Mercado Común Centroamericano MCCA Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica conforman el Mercado Común Centroamericano por lo que existe libre comercio entre ellos. Además, en los últimos años estos países han estado trabajando para alcanzar en un futuro próximo una Unión Aduanera. Tratados de Libre Comercio - México. - República Dominicana. - Estados Unidos (DR-CAFTA). - Taiwán. - Chile. - Colombia. - Panamá. Es importante destacar que Honduras junto con el resto de países centroamericanos se encuentra actualmente negociando un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Honduras como los demás países centroamericanos se comprometió en la reducción del arancel externo común para la mayoría de los productos estableciendo los siguientes niveles: materias primas producidas en Honduras el 5%, para las no producidas en Honduras el 0%, bienes intermedios y bienes de capital producidos en el país el 10%, para los no producidos en Honduras el 5%, y para los bienes finales 15%. Como podrá observarse en los siguientes cuadros en lo se refiere al pago de aranceles de importación, en la gran mayoría de los casos los productos ecuatorianos se encuentran en desventaja, dependiendo del producto ésta puede ser hasta del 15%.

EMBUTIDOS

Fracción Arancelaria

Descripción

Derecho Arancelario de Importación (DAI)

Ecuador Guatemala El

Salvador CAFTA

1601 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS

1601.00.10 - De bovino 15% 0 % 0 % 10 %

1601.00.20 - De aves de la partida 01.05

15% 0 % 0 % 0 %

1601.00.30 - De porcino 15% 0 % 0 % 10 %

1601.00.80 - Otros 15% 0 % 0 % 10 %

1601.00.90 - Mezclas 15% 0 % 0 % 10 %

Fuente: Arancel Informatizado Centroamericano (www.aic.sieca.int).

GALLETAS


Descripción


Ecuador Guatemala El Salvador Costa Rica

http://www.aic.sieca.int/

1905 PRODUCTOS DE

PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CON ADICION DE CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS PARA SELLAR, PASTAS SECAS DE HARINA, ALMIDON O FECULA, EN HOJAS, Y PRODUCTOS SIMILARES

1905.3 - Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers") y "waffles" ("gaufres"):

1905.31 - - Galletas dulces (con adición de edulcorante):

1905.31.10 - - - Con adición de cacao, para sandwich de helado

15% 0 % 0 % 0 %

1905.31.90 - - - Otras 15% 0 % 0 % 0 %




Descripción


Ecuador Costa Rica

Nicaragua CAFTA

2106 PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE

2106.90.10 - - Hidrolizados de proteínas vegetales

0% 0 % 0 % 0%

2106.90.20 - - Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, entremeses, gelatinas y preparados análogos, incluso azucarados

15% 0 % 0 % 7.5%

2106.90.30 - - Preparaciones compuestas para la industria de bebidas, excepto las del inciso 3302.10.20

0% 0% 0% 0%

2106.90.40 - - Mejoradores de panificación 10% 0 % 0 % 0%

2106.90.50 - - Autolizados de levadura ("extractos de levadura")

5% 0 % 0 % 0%

2106.90.71 - - - Preparaciones para la alimentación de lactantes ("fórmulas maternizadas"), acondicionadas para la venta al por menor

0% 0% 0% 0%

2106.90.79 - - - Las demás 10% 0 % 0 % 5%

2106.90.80 - - Preparaciones líquidas a base de jarabe de maíz y aceite de almendra de palma parcialmente hidrogenado, de los tipos utilizados para decoración y relleno de productos de pastelería, en recipientes o envases con un contenido superior a 2 kg

0% 0 % 0 % 0%

2106.90.91 - - - Preparación para la industria alimentaria, del tipo estabilizante-emulsificante

5% 0 % 0 % 0%

2106.90.99 - - - Las demás 15% 0 % 0 % 0%


MAÍZ DULCE

Fracción Descripción Derecho Arancelario de Importación



Arancelaria (DAI)

Ecuador CAFTA Costa Rica Guatemala

2005 LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06

2005.80.00 - Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)

15% 0 % 0% 0%


MEDICAMENTOS


Descripción


Ecuador Panamá Brasil Colombia

3004 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR

3004.32 - - Que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales:

3004.32.10 - - - Para uso humano 0% 0 % 0% 0%

3004.32.20 - - - Para uso veterinario 0% 0 % 0% 0%


CUADERNOS


Descripción


Ecuador Perú Rep. Popular

China México

4820 LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS O RECIBOS), AGENDAS, BLOQUES MEMORANDOS, BLOQUES DE PAPEL DE CARTAS Y ARTICULOS SIMILARES, CUADERNOS, CARPETAS DE MESA, CLASIFICADORES, ENCUADERNACIONES (DE HOJAS MOVILES U OTRAS), CARPETAS Y CUBIERTAS PARA DOCUMENTOS Y DEMAS ARTICULOS ESCOLARES, DE OFICINA O DE



PAPELERIA, INCLUSO LOS FORMULARIOS EN PAQUETES O PLEGADOS ("MANIFOLD"), AUNQUE LLEVEN PAPEL CARBON (CARBONICO), DE PAPEL O CARTON; ALBUMES PARA MUESTRAS O PARA COLECCIONES Y CUBIERTAS PARA LIBROS, DE PAPEL O CARTON

4820.20.00 - Cuadernos 15% 15% 15% 0%


4.2 REGULACIONES NO ARANCELARIAS

Productos Alimenticios De acuerdo al artículo 138 del Acuerdo 6-2005 de la Secretaría de Salud de Honduras “Reglamento para el control sanitario de productos, servicios y establecimientos de interés sanitario” (ver el Anexo A), todo producto alimenticio, bebidas, medicamentos, biológicos, homeopático y productos afines, que se comercialice o dispense con nombre determinado requiere de registro sanitario expedido por la Secretaría de Salud a través de la autoridad sanitaria competente (Dirección General de Regulación Sanitaria6). La vigencia del registro sanitario será de cinco años a partir de la fecha de su otorgamiento, salvo cuando por infracción a las normas y leyes sanitarias o reglamentarias, la autoridad competente resuelva la cancelación del mismo. El artículo 140 agrega “No se permite fabricar, importar, almacenar, transportar, distribuir, envasar, comercializar al por mayor o al detalle, dispensar o hacer propaganda alguna de todo producto señalado en el artículo 138 precedente que no posea registro sanitario, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 144 de este Reglamento”. De acuerdo al artículo 141 del mismo documento, los alimentos no sometidos a ningún proceso de transformación o envasado, así como las materias primas del resto de productos de interés sanitario no requieren registro sanitario, pero si estarán sometidos a la vigilancia y control que ejerza la autoridad sanitaria. Es importante mencionar que de acuerdo a la indicado en el artículo 143, la Dirección General de Regulación Sanitaria podrá autorizar excepcionalmente la importación de productos alimenticios, bebidas, medicamentos, biológicos y productos afines, sin haber obtenido el registro sanitario, los que estarán sujetos a control y sin pagar los derechos por servicios de análisis y registro que establece este reglamento, en los siguientes casos: … b. Cuando se trate de muestras en las cantidades necesarias que la Dirección General competente exija para el trámite de registro sanitario. Por su parte, el artículo 144 indica “La Dirección Ejecutiva de Ingresos a través de sus dependencias solamente permitirá el ingreso al país de productos alimenticios, naturales, biológicos, cosméticos, farmacéuticos, los productos sujetos a fiscalización nacional e internacional y otros que la autoridad sanitaria determine, si demuestra poseer registro sanitario o autorización vigente extendida por la autoridad sanitaria competente de la Secretaría de Salud…”. En el artículo 146 se detallan los requisitos generales que se debe cumplir para obtener el registro sanitario: 1. Presentar solicitud con la Suma que indique: SE SOLICITA REGISTRO SANITARIO con los siguientes

datos:

a. Órgano al que se dirige: Dirección General de Regulación Sanitaria o Jefatura de la Región Departamental de Salud, según corresponda.

b. Nombre y generales del propietario o representante legal del establecimiento y del apoderado legal. c. Razón social o denominación de la Sociedad.

6 Aclaración del consultor.


d. Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfono, fax, correo electrónico. e. Datos y clasificación del producto: Nombre comercial y/o nombre genérico, fabricante, tipo de

producto, país de origen y/o fabricación y número de Licencia Sanitaria del establecimiento que lo fabrica o lo comercializa, cuando el producto sea de origen nacional.

f. Tipo de empaque o envase primario y secundario. g. Forma o presentación comercial. h. Lugar y fecha. i. Firma del solicitante. j. A esta solicitud adherir un timbre de L. 50.00 por producto.

2. Etiquetas / empaques primario y secundario o su proyecto que contenga información de acuerdo a la norma técnica de etiquetado vigente.

3. Muestras del producto en cantidad de acuerdo a norma técnica. 4. Carta Poder otorgada al profesional del derecho debidamente autenticada en caso que proceda. 5. Recibo de pago otorgado por la Secretaría de Salud por derechos de trámite de registro sanitario y

servicios de análisis. Requisitos específicos: I. Para productos alimenticios y bebidas deben presentar:

a. Fórmula cuantitativa y cualitativa del producto. b. Certificado de Libre Venta para productos importados. c. En caso de productos importados que no puedan acreditar los requisitos a y b, deben presentar

documento que declare la fórmula cualitativa, cuadro de factores nutricionales, y declaración jurada del importador del producto donde se asuma la responsabilidad de la calidad e inocuidad del mismo.

En el Anexo B se incluye una hoja de chequeo de requisitos para optar por Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas clasificación “A”. Cabe mencionar que de acuerdo al artículo 15 del “Reglamento para el control sanitario de productos, servicios y establecimientos de interés sanitario”, los alimentos de conformidad al riesgo que representan y para efectos de la efectiva vigilancia se clasifican de la siguiente forma:

a. Riesgo “A” Alto Riesgo. b. Riesgo “B” Mediano Riesgo. c. Riesgo “C” Bajo Riesgo.

Además, en el Anexo B.1 se encuentra la Solicitud de Registro o Licencia Sanitaria. Requisitos de Marcado y Etiquetado de Productos Importados7 El etiquetado de los alimentos en Honduras debe cumplir con los requerimientos de la Norma Técnica para el Etiquetado de los Alimentos Procesados.

Nombre del producto: el nombre, que es generalmente específico y no genérico, debe indicar la real naturaleza del producto. Cuando un nombre específico no está disponible, el nombre común que

7 Fuente: PROCHILE.: Información Estratégica para Exportar a Honduras / Normas y etiquetado

http://www.prochile.cl/ficha_pais/honduras/normas_etiquetado.php

http://www.prochile.cl/ficha_pais/honduras/normas_etiquetado.php

comúnmente se asocia al producto puede utilizarse, siempre y cuando no conduzca a engaño a los consumidores.

Nombre del fabricante o compañía empaquetadora.

Origen: dirección y país de origen del producto.

Lista de ingredientes (excepto para los productos que contengan un único ingrediente): la lista debe estar claramente indicada, y debe seguir un orden descendente por el peso de cuando el producto fue manufacturado. La lista debe especificar si durante la elaboración se añadió agua al producto, excepto en los casos en que el agua es parte de un ingrediente tales como salmuera, jarabe o almíbar, o caldos. Cuando un producto contiene uno o más aditivos, la etiqueta debe especificar el nombre, propósito, y concentración de cada uno de ellos. Cuando un producto contiene sustancias nutritivas como vitaminas, sales minerales y proteínas, la etiqueta debe decir “Alimento naturalmente enriquecido” o “Alimento artificialmente enriquecido”, según corresponda. La etiqueta también debe especificar el nombre y el contenido por porción.

Número de loteo: este número debe estar grabado o impreso de forma permanente y debe estar situado en cualquier cara externa del empaque.

Fecha de vencimiento: cuando el producto tiene una corta vida útil, el día, mes y año de vencimiento deben estar especificados. Los siguientes productos están excluidos de cumplir con esta obligación: Bebidas alcohólicas que contengan 10% o más de alcohol por volumen, productos de panadería que por su propia naturaleza son generalmente consumidos en un plazo de 24 horas desde que son producidos, vinagre, sal, goma de mascar, fruta y vegetales frescos. De todas formas, es una práctica común que las panaderías incluyan la fecha de vencimiento de los productos. La fecha de vencimiento debe ser impresa en la parte superior de la etiqueta, de tal forma de que no sea borrada o fácilmente cambiada.

Contenido neto: el contenido debe estar especificado en unidades, utilizando el sistema internacional, de la siguiente manera: Volumen para los alimentos líquidos, peso para los alimentos sólidos, o cualquiera de los dos para el caso de los productos semi sólidos o viscosos.

Número de registro sanitario: este es el número de registro de los productos.

Las etiquetas deben estar hechas de papel o cualquier otro material que pueda ser adjuntado o permanentemente impreso en el empaque.

Todo texto escrito en las etiquetas debe ser claro y legible, y no debe borrarse bajo condiciones normales de uso. Además debe estar en español.

Etiquetas que se adjunten en un envase, pueden tener texto en el dorso mientras sea claramente visible a lo largo del mismo envase.

La información encontrada en las etiquetas de los alimentos pre envasados, no pueden ser engañosos, en relación a su verdadera naturaleza, composición, calidad, origen, cantidad, fecha de vencimiento, propiedades esenciales y tratamientos generales a los cuales han sido sometidos.

Cuando los productos requieren de refrigeración, el etiquetado debe ser el apropiado.

Cuando el producto es de rápida descomposición y necesita de refrigeración una vez abierto, o debe ser consumido inmediatamente después de haber sido abierto su envase, la etiqueta debe decir: “Para su consumo inmediato, una vez abierto el envase” o “Refrigerar una vez abierto el envase”, según corresponda.

Cuando el producto es artificial, debe estar etiquetado de acuerdo a esta condición.

Todos los alimentos que hayan sido tratados con radiación deben especificar en el etiquetado (cercano al nombre del producto) la naturaleza del tratamiento. Cuando un producto con radiación es usado como ingrediente en otro producto, debe especificarse en la lista de ingredientes.

Los etiquetados no deben inducir a engaño, interpretaciones erróneas o causar confusión.

No está permitido que el etiquetado entre en contacto directo con los productos en sí.

Los etiquetados del producto no deben indicar que este posee propiedades curativas, terapéuticas, preventivas o cualquier otro atributo que no se asocie normalmente con el producto.

Los productos no deben etiquetarse de tal manera que imiten a otros productos.

La información requerida para los etiquetados no debe ser ubicada en tiras de papel, bandas, tapas, tapones, cubiertas, u otras partes del empaque que se utilicen para abrir el producto, a excepción de que sea autorizado por la autoridad sanitaria.

Los etiquetados de los productos para exportación deben ser parcial o completamente escritas en el lenguaje del país de destino y puede contener la inscripción “Para Exportación”.

Las muestras deben ser registradas y etiquetadas como si fueran destinadas para la venta. Las muestras que están sujetas a análisis de laboratorio necesitan un número de registro y la aprobación de la autoridad sanitaria.

Productos farmacéuticos De acuerdo al artículo 146 del del Acuerdo 6-2005 de la Secretaría de Salud de Honduras referido, en el caso de los productos farmacéuticos además de los requisitos generales que se deben cumplir para obtener el registro sanitario, indicados anteriormente, requiere además la información técnica siguiente:

d. Fórmula Cualitativa y Cuantitativa completa, firmada y sellada por el Químico Farmacéutico responsable (Original).

e. Presentación(es) comercial(es). f. Método general de elaboración. g. Monografía del producto. h. Estudios clínicos fase III del producto (para moléculas nuevas en el mercado). i. Especificaciones técnicas del producto. j. Justificación de la presentación comercial y de la forma farmacéutica, en base a la dosis y duración

del tratamiento. k. Estándares o patrones internacionales. l. Método analítico validado por el laboratorio fabricante cuando el producto no es farmacopeico. m. Certificado de control de calidad del principio activo y producto terminado. n. Documento que acredite la relación comercial entre el titular y el fabricante de los productos,

cuando éstos sean diferentes. o. Estudio de estabilidad, conforme a norma establecida. p. Inserto obligatorio o su proyecto en productos de venta libre, cuando la información requerida, no

se encuentra en el envase / empaque primario o secundario, conforme a norma de etiquetado vigente

q. Certificado de Libre Venta en el país de origen o certificado de producto farmacéutico tipo OMS. r. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (en el caso de que no se adjunte al certificado de

libre venta, exportación o documento equivalente) en donde conste que el laboratorio está sujeto a inspecciones periódicas por el ente regulador correspondiente.

En el Anexo C. se incluye una lista de chequeo de requisitos para el registro sanitario de medicamentos. Además, como parte de este Anexo se incluyen los siguientes documentos:

Anexo C.1: Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.01.02:04 PRODUCTOS FARMACEUTICOS. ETIQUETADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO.

Anexo C.2: Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.03.47:07 PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS. PARA USO HUMANO. VERIFICACION DE LA CALIDAD.

Anexo C.3: Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.01.04:05 PRODUCTOS FARMACEUTICOS. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

Finalmente, en el Anexo D se incluye información de las tarifas correspondientes a los distintos servicios. Importante: para la importación de productos y subproductos de origen vegetal y animal frescos o no procesados, o productos tales como los derivados cárnicos, embutidos y lácteos, se requiere de la autorización del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Honduras (SENASA), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de dicho país (SAG). En el caso específico de la importación de embutidos ecuatorianos en Honduras, se hizo la consulta sobre si estaba permitida. Desafortunadamente, debido a los recientes cambios que se han dado en el gobierno hondureño no hubo una persona que pudiera atender la consulta en el momento. Sin embargo, se recibió la siguiente indicación: dirigir una carta al Dr. Heriberto Amador Salinas, Director General de SENASA, Ministerio de Agricultura y Ganadería, exponiendo la intención de exportar embutidos a Honduras con la información técnica del producto (ingredientes y procesos de manufactura) para saber si es posible o no exportar el producto al país8. Contactos útiles Dirección General de Regulación Sanitaria htt://www.dgrs.gob.hn/ Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) http://www.senasa-sag.gob.hn/

4.3 IMPUESTOS LOCALES Adicional al Derecho Aduanero de importación (DAI) aplicado sobre el valor CIF, existe el Impuesto de Ventas del 12% para la mayoría de los productos con excepción de los insumos agrícolas, materias primas para alimentos, combustibles, medicinas, libros, revistas y material educativo, productos para la limpieza de la casa y algunos bienes de capital.

4.4 PROCEDIMIENTOS ADUANEROS DE IMPORTACIÓN9

El servicio de Aduanas de Honduras lleva a cabo el 90% de todas sus operaciones de importación y exportación a través de Puerto Cortés y los aeropuertos internacionales de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Todos los trámites se realizan a través un agente aduanero con permiso para operar como tal. Todos los permisos de importación de más de US $ 30 son emitidos por el Departamento de Finanzas Externas del Banco Central. Para realizar una importación definitiva el importador debe presentar una declaración por cada conocimiento de embarque, indicando la clase, calidad y detalles de la mercancía, incluyendo los siguientes documentos:

Conocimiento de embarque o documento equivalente.

Una Factura comercial (original legalizada por el consulado, en caso que el valor del envío sea de más de US $ 500 FOB). Debe estar en español y contener:

o El precio en dólares. o Valor FOB. o Valor CIF especificado (incluido el seguro, cargos adicionales, cargos por transporte, etc.). o Cantidad asegurada. o Denominación comercial de los bienes. o Denominación de acuerdo con la nomenclatura aduanera.

8 Esta información fue proporcionada por el Dr. Adán Valladares del departamento de Inocuidad de alimentos de dicha Secretaria, a la ejecutiva de ALIADOS durante la visita realizada a Honduras en marzo del presente año. 9 Fuente: Prochile e ICEX.

http://www.dgrs.gob.hn/

http://www.senasa-sag.gob.hn/

o La clase y los componentes de los bienes. o El propósito del envío y una declaración firmada por el vendedor o el exportador que diga:

“Declaramos que los precios y demás datos puestos en la presente factura son verdaderos y que estamos impuestos de la responsabilidad a que estamos sujetos con los intereses fiscales y comerciales. También declaramos que las mercaderías son de origen y manufactura de... (País de origen)...”

Declaración de valor aduanero.

Declaración única aduanera o póliza de importación.

Certificado de origen, si la importación se produce dentro del marco de un tratado comercial.

Permiso fitosanitario si el bien es de origen animal o vegetal. La Administración de Aduanas tiene la obligación de aceptar la declaración anterior en un plazo máximo de un día hábil. Una vez que se efectúa la aprobación, el importador dispone de cuatro días hábiles para retirar la mercadería de la custodia de la Aduana. Existe la posibilidad de solicitar el retiro inmediato para el caso de los productos perecederos, animales vivos o material de prensa. Para la agilización de los procesos en la aduana hondureña, desde el año 2001 se utiliza el sistema integrado aduanero SIDUNEA. Conjuntamente se ha implementado la selectividad por criterios, permitiendo así una selección más adecuada de las declaraciones que requieran mayor escrutinio.

5. MERCADO

5.1 ANÁLISIS DEL COMERCIO GLOBAL

Se presenta a continuación un análisis de las estadísticas de comercio exterior de Honduras de los productos objetos del presente estudio:

a) Embutidos

Para el análisis de los embutidos, se toma como referencia la subpartida arancelaria 1601.00 cuya descripción corresponde a Embutidos y productos similares de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. Se observa para esta categoría de productos, la disminución de las exportaciones a lo largo de los años, incluso durante el 2009 éstas fueron prácticamente nulas. Por otro lado, las importaciones han experimentado crecimiento, a un promedio anual del 10.44% en el período 2007-2009, alcanzando un monto de US$ 9.677 millones en el último año. Los principales proveedores de Honduras de estos productos fueron Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. La balanza comercial de Honduras en esta categoría fue negativa en los últimos tres años. En este período no se registró intercambio comercial de estos productos entre Honduras y Ecuador.

US $

Año 2007 2008 2009

Exportaciones Totales

73,622 31,504 0

Importaciones Totales

7,934,875 10,528,845 9,677,502

Balanza Comercial

-7,861,253 -10,497,341 -9,677,502

Pri

nci

pal

es

des

tin

os

de

exp

ort

ació

n El Salvador 46,527 --- ---

Guatemala --- 30,900 ---

Nicaragua 26,820 --- ---

Ecuador -- -- --

Pri

ncip

ale

s

país

es

pro

veed

ore

s Guatemala 1,959,093 3,297,786 3,033,698

El Salvador 2,387,607 2,434,570 2,606,245

Costa Rica 1,663,591 2,628,269 1,802,047

Ecuador -- -- -- Fuente: SIECA

Fuente: SIECA.

b) Galletas

Para la categoría de galletas, la subpartida arancelaria analizada fue la 1905.31, que corresponde a Galletas dulces (con adición de edulcorantes). En el año 2009 las importaciones alcanzaron poco más de US $ 18.629 millones, habiendo registrado un crecimiento anual promedio del 22% en el período 2007-2009. Los principales países proveedores de Honduras son: Guatemala, Costa Rica y México.

En el caso de las exportaciones, durante el 2009, éstas fueron de US $ 2.353 millones. Los principales destinos de exportación del país son: El Salvador, Guatemala y Estados Unidos. La balanza comercial de Honduras en estos productos es deficitaria. Cabe mencionar que en el período analizado (2007-2009), no hubo intercambio comercial de estos productos entre Honduras y Ecuador.

US $

Año 2007 2008 2009


590,068 532,442 2,353,420


12,544,255 17,757,255 18,629,555

Balanza Comercial

-11,954,187 -17,224,813 -16,276,135

Pri

nci

pal

es

des

tin

os

de

exp

ort

ació

n El Salvador 321,657 223,826 315,668

Guatemala 54,376 57,812 785,486

Estados Unidos 138,046 206,902 241,030

Ecuador -- -- --

Pri

ncip

ale

s

país

es

pro

veed

ore

s

Guatemala 3,506,474 5,191,114 4,799,377

Costa Rica 3,480,700 4,060,898 4,066,422

México 2,310,296 3,231,152 3,913,052

Ecuador -- -- --

Fuente: SIECA.

-20,000,000

-15,000,000

-10,000,000

-5,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

US $

2007 2008 2009

Balanza Comercial Galletas

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

Fuente: SIECA.

c) Las Demás Preparaciones Alimenticias

La subpartida arancelaria analizada en esta sección es la 2106.90, que corresponde a Las Demás Preparaciones Alimenticias. La categoría es bastante general y abarca todas las preparaciones que no tienen asignada una partida arancelaria específica. La balanza comercial de Honduras es deficitaria en esta categoría de productos. Las importaciones se han incrementado en los últimos años, experimentando un crecimiento anual promedio del 10.09% en el período 2007-2009, para alcanzar en el último año un poco más de US $ 73.096 millones. Los principales países proveedores son: Costa Rica, Estados Unidos y Nicaragua. En el caso de las exportaciones hondureñas, éstas han ido disminuyendo, pasando de US $ 8.50 millones en el 2007 a US $ 2.01 millones en el 2009. Los principales destinos de exportación son: Estados Unidos, Panamá y Costa Rica.

En el período analizado (2007-2009) no hubo intercambio comercial entre Honduras y Ecuador de estos productos.

US$

Año 2007 2008 2009


8,505,859 2,004,495 2,018,648


60,307,839 66,688,709 73,096,378

Balanza Comercial

-51,801,980 -64,684,214 -71,077,730

Pri

nci

pal

es

des

tin

os

de

exp

ort

ació

n

Estados Unidos 5,796,814 302,216 149,701

Panamá 2,131,630 221,419 218,863

Costa Rica 54,724 697,278 1,197,616

Ecuador -- -- --

Pri

nci

pal

es

paí

ses

pro

vee

do

res

Costa Rica 36,771,066 41,680,246 40,060,703

Estados Unidos de América

7,060,266 6,958,803 7,120,377

Nicaragua 459,689 2,860,924 9,015,435

Ecuador -- -- --

Fuente: SIECA.

Entre los productos de esta subpartida que Honduras importa, destaca la fracción arancelaria 210690.30 (Preparaciones compuestas para la industria de bebidas) cuyas importaciones experimentaron un crecimiento anual promedio del 15.78% para alcanzar los US $ 49.728 millones en el 2009. El principal proveedor de Honduras de este producto es Costa Rica.

Fuente: SIECA.

2007 (P)

2008 (P)

2009 (P)

US $

210690.10SA-2007 HIDROLIZADOS DE

PROTEINAS VEGETALES 276,432.00 251,642.00 75,106.00

210690.20

SA-2007 POLVOS PARA LA

PREPARACION DE BUDINES,

CREMAS, HELADOS, ENTREMESES,

GE

4,066,829.00 3,331,746.00 2,389,063.00

210690.30

SA-2007 PREPARACIONES

COMPUESTAS PARA LA INDUSTRIA

DE BEBIDAS, EXCEPTO LAS DE

37,087,369.00 42,922,098.00 49,728,044.00

210690.40 SA-2007 LAS DEMAS 519,107.00 568,677.00 453,293.00

210690.50

SA-2007 AUTOLIZADOS DE

LEVADURA (EXTRACTOS DE

LEVADURA)

58,198.00 77,975.00 65,895.00

210690.60

SA-2007 Sucedaneos de productos

lacteos (imitacion de queso

procesado)

--- --- 18,085.00

210690.70


ALIMENTICIAS DEL TIPO DE LAS

CITADAS EN LA NOTA 1 A)DEL

30,827.00 --- ---

210690.71

SA-2007 Preparaciones para la

alimentacionde lactantes 'formulas

maternizadas'

1,541,175.00 2,325,005.00 1,978,854.00

210690.79SA-2007 Las demas formulas

maternizadas 6,606,311.00 6,699,938.00 6,087,202.00

210690.80


LIQUIDAS A BASE DE JARABE DE

MAIZ Y ACEITE DE ALMENDRA D

349,044.00 548,234.00 661,372.00

210690.90 SA-2007 OTRAS 8,880,347.00 --- ---

210690.91

SA-2007 Preparaciones para la

industria alimentaria del tipo

estabilizante-emu

104,750.00 130,797.00 331,940.00

210690.99 SA-2007 Los demas 787,450.00 9,832,597.00 11,307,524.00

60,307,839.00 66,688,709.00 73,096,378.00

Máximo Nivel de detalle

IMPORTACIONES DE HONDURAS

Total

Fuente: SIECA.

d) Maíz Dulce Esta categoría corresponde a la subpartida 2005.80, que se describe como Maíz dulce, preparado o concentrado (excepto en vinagre o ácido acético). Las exportaciones hondureñas de este producto son prácticamente inexistentes. Sin embargo, las importaciones a pesar de ser por montos pequeños, se han incrementado durante los años en estudio (2007-2009) a una tasa de crecimiento anual promedio del 12.18% para alcanzar cerca de US $ 1.36 millones en el 2009. Los principales proveedores de Honduras de este producto en dicho año fueron: Estados Unidos, Tailandia y México.

Las exportaciones de dicho producto han sido bastante bajas, siendo el único destino de exportación, su país vecino, El Salvador.

La balanza comercial de Honduras es deficitaria para este producto. Es importante destacar que en el período analizado tampoco se registró intercambio comercial del mismo entre Honduras y Ecuador.

US $

Año 2007 2008 2009


7,338 14,733 0


1,078,735 1,200,799 1,357,529

Balanza Comercial

-1,071,397 -1,186,066 -1,357,529

Pri

nci

pal

des

tin

o

de

exp

ort

ació

n

El Salvador 7,338 14,733 ---

Ecuador -- -- --

Pri

nci

pal

es

paí

ses

pro

vee

do

res

Estados Unidos de América

738,376 943,879 1,161,371

Reino de Tailandia

270,420 159,258 134,137

México 18,071 29,947 25,329

Ecuador -- -- --

Fuente: SIECA

Fuente: SIECA.

e) Medicamentos

La subpartida 3004.32 corresponde a los medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales. En el caso de las importaciones, éstas han ido en aumento a un promedio de crecimiento anual del 275% para alcanzar en el año 2009 la cantidad de US $ 3.687 millones. Los principales países proveedores de Honduras de estos productos son: Panamá, Brasil y Colombia. En el caso de las exportaciones hondureñas de estos productos, son prácticamente inexistentes, por lo que la balanza comercial es claramente deficitaria para Honduras.

Sí se registra un intercambio comercial muy pequeño con Ecuador. Específicamente de importaciones hondureñas provenientes de dicho país (poco más de tres mil dólares en el 2009).

US $

Año 2007 2008 2009


0 0 1,230


261,701 2,386,060 3,687,160

Balanza Comercial

-261,701 -2,386,060 -3,685,930

Pri

nci

pal

es

des

tin

os

de

exp

ort

ació

n Nicaragua -- -- 1,230

Ecuador -- -- --

Pri

nci

pal

es

paí

ses

pro

vee

do

res

Panamá --- 1,900,620 1,443,160

Brasil --- 2,916 767,881

Colombia 736 2,967 451,812

Ecuador 469 6,126 3,071

Fuente: SIECA.

Fuente: SIECA.

f) Cuadernos La última categoría de productos a ser analizada para el presente estudio, es la subpartida arancelaria 4820.20 que corresponde a cuadernos. Las importaciones de este producto han tenido un desempeño irregular. En el 2009 las importaciones hondureñas de cuadernos ascendieron a US $ 2.044 millones, disminuyendo un 0.54% con respecto al año 2007. Perú es el principal país proveedor de Honduras de cuadernos, seguido por la República Popular de China y México. Por su parte, las exportaciones han ido disminuyendo en los años de estudio (-55% entre el 2009 y el 2007), llegando a US$ 3.075 millones en el 2009, destinadas principalmente al mercado centroamericano. Por lo tanto la balanza comercial de Honduras es positiva en este producto. En el período analizado el intercambio comercial entre Honduras y Ecuador fue inexistente en cuadernos.

US $

Año 2007 2008 2009


6,803,142 5,098,460 3,075,854


2,055,333 7,341,926 2,044,253

Balanza Comercial

4,747,809 -2,243,466 1,031,601

Pri

nci

pal

es

des

tin

os

de

exp

ort

ació

n Nicaragua 3,255,751 1,771,150 1,617,180

Guatemala 1,693,035 1,021,174 685,032

El Salvador 1,151,875 1,481,269 427,252

Ecuador -- -- --

Pri

nci

pal

es p

aíse

s

pro

vee

do

res

Perú 134,186 2,939,047 338,712

República Popular de China

20,172 2,220,159 51,730

México 862,729 363,026 621,870

Ecuador -- -- -- Fuente: SIECA.

Fuente: SIECA.

5.2 PRODUCCIÓN Y CONSUMO La industria manufacturera hondureña es relativamente pequeña y podría dividirse en tres subsectores diferenciados:

La industria tradicional, que provee de alimentos procesados, bebidas y prendas de vestir para el mercado doméstico.

La industria procesadora relacionada con los principales productos de agroexportación dominadas por las multinacionales estadounidenses Chiquita y Dole y que abastecen tanto el mercado local como el mercado exterior.

La maquila, cuyo desarrollo comienza en la década de los 90. Alimentos y bebidas10: En Honduras, en cuanto a productos alimenticios se refiere, el precio es uno de los principales factores de decisión para el consumidor final y por ende también importante para el importador al momento de analizar nuevos productos para su cartera. Como en todos los países la población está concentrada en la ciudad capital, no obstante, San Pedro Sula (capital industrial) es también un mercado importante para estos productos. Esta ciudad es la más dinámica a nivel nacional, generando aproximadamente el 50% del PIB del País y su población es la de mayor poder adquisitivo. En la industria agroalimentaria destacan los productos lácteos (leche, quesillo, quesos frescos y madurados), exportados a los países vecinos, así como el concentrado de naranja y otros productos alimenticios. En cuanto a galletas y snacks, se encuentran en el mercado hondureño innumerables marcas extranjeras pero las locales conservan el dominio, especialmente porque el consumidor prefiere los productos de bajo precio. Sobre las conservas de frutas, los sabores preferidos por el consumidor hondureño son: mora, uva, piña, manzana, naranja y fresa, y en menor escala frutas como guayaba, durazno, melocotón y cereza. Por lo general los envases utilizados son los tarros de vidrio, de 8 a 20 oz. (es práctica común utilizar posteriormente los frascos para guardar otros productos de la cocina). La mermelada se consume en el desayuno con rodajas de pan tostado, también como ingrediente para preparar postres, en la merienda escolar o como snack, untada sobre galletas simples. Productos Farmacéuticos11: Sobre los productos farmacéuticos, tanto para uso humano como veterinario, la comercialización se encuentra en manos de importadores-distribuidores / droguerías o distribuidoras agroveterinarias. Estas empresas son los importadores y mayoristas que venden tanto a farmacias como a agrotiendas. En manos de estas empresas

10 PROCHILE. 11 PROEXPORT Colombia.

recae el proceso de registro del producto y de importación, así mismo ellas se encargan de licitar en las compras del Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, una clave para ingresar al negocio y tener éxito en el mercado hondureño es manejar una estrecha relación con al menos una de estas droguerías y/o distribuidoras. La comercialización minorista está dominada por tiendas independientes, bien sea farmacias o agrotiendas. La promoción se realiza a través de visitadores médicos y de la distribución de material promocional en las farmacias. Se recomienda a los productores realizar promoción directa a las farmacias y agrotiendas ya que muchos compradores no acuden al médico o veterinario sino directo al punto de venta, donde son aconsejados. El crecimiento del mercado farmacéutico ha estado soportado principalmente por las importaciones ya que la industria nacional no tiene esta capacidad. Este subsector, se encuentra liderado en un 70% por laboratorios extranjeros en productos terminado y un 100% a nivel de materia primas. Los laboratorios extranjeros producen una amplia variedad de medicamentos, mientras que los laboratorios hondureños tienen una oferta limitada, lo que ha dificultado que los medicamentos nacionales obtengan mayor participación de mercado. Por lo consiguiente los laboratorios hondureños no poseen ningún producto diferente y por lo tanto no les pueden ofrecer ningún valor agregado a los consumidores. La línea de productos farmacéuticos más vendidos y que poseen mayor competencia es la línea de productos sólidos, es decir, pastillas, tabletas, grageas, cápsulas, y píldoras. Los medicamentos de mayor demanda son aquellos para el sistema respiratorio (para la tos y la gripe), el sistema musculatorio (anti inflamatorios y antirreumáticos), el aparato digestivo (antiácidos, antidiarréicos, laxantes), productos dermatológicos (antimicóticos para uso dermatológico), sistema vascular (antihipertensivos y diuréticos) y productos antiparasitarios. Los consumidores que poseen un poder adquisitivo alto o medio, prefieren los productos importados, a pesar que tienen un precio más elevado, pues consideran que por ser extranjeros son de mejor calidad. Además el hecho de que tengan un precio más elevado que los medicamentos producidos en Honduras hace que el producto tenga una percepción de mejor calidad ante los ojos del consumidor Hondureño, pues “mientras más caro es un producto, de mejor calidad es”. Por otro lado, las personas que tienen un ingreso monetario bajo, prefieren los medicamentos genéricos, puesto que son más baratos, y son de calidad similar a los medicamentos de marcas reconocidas. Esta es la forma en la que los consumidores de los niveles medio bajo y bajo perciben a los productos farmacéuticos Industria papelera A pesar que Honduras es exportador de productos derivados de la industria forestal primaria como madera aserrada y trozas, y de la industria secundaria como muebles, partes de muebles, palos de escobas, derivados de resinas y otros, el país es importador y en grandes cantidades de pulpas de madera para la producción de papel y cartón. Las tiendas de útiles escolares constituyen el principal medio de venta para la industria papelera en Honduras, aunque las transacciones a través de imprentas y otros tipos de negocios han venido creciendo y actualmente corresponden al 10% de las ventas detallistas totales de productos. El importante señalar que el consumo de productos reciclados en Honduras es de desarrollo más reciente y se ha visto impulsado más por consideraciones relacionadas con el cuidado ambiental y con necesidades de qué hacer con los desechos, que por aspectos de tipo monetario. La tasa promedio de crecimiento de este mercado ha estado entre el 20 y el 25% desde años atrás, ritmo que se estima podría mantenerse si se logra una mayor oferta que conduzca a menores precios, si la calidad, en cuanto a presentación textura, forma etc., mejora y si se hacen campañas de información sobre los valores de estos productos.

5.3 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Y CANALES DE DISTRIBUCÍÓN a) Alimentos (Embutidos, Maíz Dulce y Galletas)

El esquema de distribución predominante para los alimentos en el mercado hondureño es el que se centra en la utilización de un importador-distribuidor como se muestra a continuación:

La mayoría de las ventas de alimentos en Honduras se realizan a través de las grandes cadenas de supermercados, especialmente la líder que es Walmart Centroamérica (www.walmart-centroamerica.com), con 50 tiendas en todo el país, en los siguientes formatos:

1. Supermercados (Paiz) enfocados al servicio al cliente y están ubicados en los lugares más cercanos al consumidor final.

2. Hipermercado (Hiper Paiz) se basa en el concepto de tienda de una sola parada ubicada en las entradas principales de la Ciudad.

3. Tiendas de descuento (Despensas Familiares) ofrecen un surtido limitado a precios bajos. Se localizan cerca de los mercados en áreas urbanas o rurales, así como en comunidades suburbanas.

4. Tiendas Bodega (Maxi Bodegas) son una especie de tiendas de descuento más grandes y con mayor surtido a precios igualmente competitivos. Han comenzado a abrir, con gran aceptación y éxito de clientela, en nuevos centros comerciales localizados en el interior del país.

Formato de tienda Honduras No. de tiendas

Supermercados Paiz 7

Hipermercado Hiper Paiz 1

Tiendas de descuento Despensa Familiar 38

Tiendas Bodega Maxi Bodega 5

Total 51

Fuente: Wal-Mart Centroamérica.

Es importante destacar que Wal-Mart Centroamérica tiene políticas de cobro por la introducción de productos en las tiendas y de arrendamiento de espacios de exhibición12. El costo de introducción denominado “Pin” varía en función del producto y del formato de tienda pero puede oscilar entre los US $ 300 y US $1,500 por producto y formato de tienda. Este pago permite la introducción del producto en las tiendas por un plazo de prueba de 11 semanas. Si el producto se vende bien en dicho plazo puede continuar vendiéndose en las tiendas mientras que si no se vende, se retira de las mismas.

Por su parte, el arrendamiento de los espacios de exhibición también varía en función del formato de tienda. La renta puede oscilar entre poco menos de US $ 30 a poco más de US $ 200 al mes por un exhibidor mediano o grande. La suma de estos pagos resulta en que la introducción de un producto en las principales cadenas de supermercados sea muy costosa.

El mercado Hondureño está abastecido por otra cadena de supermercados local llamada La Colonia. Ésta cuenta con 16 sucursales, ubicados en la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela (http://www.lacolonia.hn). Esta cadena requiere el pago de US $ 5,000.00 por el derecho a un espacio en la góndola (elegido por el supermercado).

Los márgenes usuales de los distintos intermediarios en la cadena de distribución son los siguientes:

Canal Margen

12 Fuente de la información: entrevista con importador guatemalteco de alimentos. Cabe mencionar que esta política puede tener

variaciones entre los distintos países en los que opera Wal-Mart Centroamérica.

Fabricante Importador -Distribuidor

Mayorista Detallista

Supermercado

http://www.walmart-centroamerica.com/

http://www.lacolonia.hn/

Importador-distribuidor 20% a 40%

Mayorista 10% a 30%

Minoristas 20% a 40% Fuente: entrevista con dos importadores hondureños.

En el Anexo E se incluye un directorio de importadores-distribuidores de alimentos en Honduras contactados para el presente estudio.

b) Medicamentos

Existen dos segmentos diferenciados del mercado de productos farmacéuticos de Honduras. Uno es el sector Público y otro el Privado.

Sector Público:

Es el que atiende instituciones como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el sistema de hospitales nacionales.

El esquema de distribución usual en este segmento es el siguiente:

Los Hospitales públicos hondureños y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, compran sus medicamentos por medio de licitaciones públicas a través de la Secretaría de Salud. Los productos adquiridos son distribuidos a los hospitales, de acuerdo a las necesidades que cada uno de ellos posea. Aproximadamente, el 90% de estas compras son hechas a importadores- distribuidores y solamente el 10% se realizan a laboratorios hondureños.

Privado

La comercialización de los productos farmacéuticos, se realiza a través importadores - distribuidores / droguerías, las cuales surten los medicamentos a las farmacias. La demanda de este subsector en un 70% lo cubren los laboratorios extranjeros y el 30% restante es cubierto por los laboratorios locales.

En este segmento el esquema de distribución usual es el siguiente:

Dentro del grupo de importadores-distribuidores / droguerías de productos farmacéuticos se encuentran: - Droguería Universal: Pertenece a un grupo de 4 droguerías entre las cuales se encuentran Droguería

Universal, Droguería Hasther, Droguería Central y Droguería Universal de Sula. - Droguería EYL: Esta droguería distribuye sus medicamentos en todo el país, siendo la zona norte donde

se encuentra concentrado el mayor volumen de ventas. http://www.eylcomercial.com/drogueria/ En el Anexo F se detalla un directorio de importadores-distribuidores / droguerías de productos farmacéuticos en el país contactados para el presente estudio.

Fabricante Importador –Distribuidor /

Droguería

Farmacias

Fabricante

Importador –Distribuidor /

Droguería

IHSS

Estado

En lo que se refiere a los puntos de venta, entre las principales cadenas de farmacias se destacan: - Farmacias Simán: cuenta con más de 30 sucursales en todo el país, ofrecen descuentos del 30% en todos

los medicamentos (con ciertas restricciones), http://www.farmaciasiman.com/. - Farmacias del Ahorro, cuentan con más de 20 sucursales a nivel nacional,

http://www.fahorro.biz/index.php

c) Cuadernos En el mercado de Honduras se determinaron dos esquemas de canales de distribución usual para los cuadernos. Los cuales se describen a continuación:

Este esquema es el tradicional y posiblemente el más importante. Las firmas extranjeras que deseen comercializar sus productos en el mercado de Honduras deben hacer un cuidadoso análisis para seleccionar a un importador.-distribuidor competente y honorable. En el Anexo G se incluye un directorio de importadores-distribuidores de cuadernos en el país contactados para el presente estudio. Otro esquema de distribución es la venta directa a algunas de las cadenas de supermercados y artículos de oficina.

Se constató que los formatos de cuadernos predominantes en el mercado hondureño son los siguientes: 120, 100 y 70 hojas, en líneas, cuadros y con espiral, los denominados Universitarios. La marca nacional es Copán del fabricante Industria Papelera Hondureña, S.A. (INPAHSA). Algunas marcas importadas con presencia en el mercado son: Norma (México), Scribe (México), Urman (Chile) y Tug (China), entre otras. Cabe mencionar que las tiendas de Office Depot realizan sus importaciones desde Office Depot Guatemala.

d) Preparaciones alimenticias diversas En esta clasificación se encuentran los concentrados y pulpas de frutas así como las frutas deshidratadas. Los dos últimos se consideran insumos / materia prima para la industria de alimentos y bebidas (fabricantes de jugos y néctares, helados, yogurt, cereales listos para comer, granola, etc.). Un esquema de distribución de estos productos es la importación directa por las grandes industrias y el otro la compra a través de un importador-distribuidor especializado.

Fabricante Cadenas de Autoservicios

(artículos de oficina y supermercados)

Fabricante Importador -Distribuidor

Librerías y papelerías

http://www.farmaciasiman.com/

Entre las marcas de frutas deshidratadas presentes en el mercado se encuentra Alimentos Campestre, S.A. http://www.alimentoscampestres.com/. En el Anexo H se incluye una directorio de compradores potenciales de preparaciones alimenticias diversas en el país, contactadas para el presente estudio. Compras del Gobierno Las compras de las diversas entidades del gobierno de Honduras se realizan a través de Honducompras (http://www.honducompras.gob.hn ) que es el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras. Constituye el único medio por el cual se difunden y gestionan, por medio de internet, los procedimientos de contratación que celebren los órganos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratación del Estado. Para lo cual el Órgano Responsable de su administración establecerá los mecanismos, plazos y condiciones para la incorporación gradual de las entidades al Sistema. Incluye información sobre licitaciones y contratos, históricos y en curso, detallando los principales aspectos de cada proceso y facilitando el acceso a pliegos, evaluaciones, adjudicaciones, contratos y participación de los oferentes. Además, el sitio contiene información institucional, normativa y de consulta útil tanto para el comprador como para el vendedor, como por ejemplo: aspectos legales y normativa sobre adquisiciones públicas. Así como procedimientos para la realización de adquisiciones, modelos de documentos, registros de proveedores y contratistas, y documentación necesaria para la inscripción en registros, entre otra información. Este sistema fue creado mediante el Decreto Ejecutivo 010/2005 promulgado en octubre de 2005.

5.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL Y EXTRANJERA

En el Anexo I se presentan cuadros con información de alimentos (embutidos, galletas dulces y maíz dulce), medicamentos, cuadernos y preparaciones alimenticias diversas ya presentes en el mercado de hondureño. Se indica la marca del producto, sus características, peso, país de origen y precio.

a) Embutidos En el caso de los embutidos se identificaron las siguientes productoras nacionales:

- Escuela Agrícola Panamericana: maneja la marca Zamorano.

http://www.zamorano.edu/proyeccion/servicios_especializados.htm

- Embutidos Europea: maneja la marca Europea.

- Delicias, S de R.L: maneja la marca Delicia, son parte de la corporación Cargill. http://www.cargill.com.hn/centralamerica/es/home/productos-servicios/cargill-meats/productos-de-cargill-meats/index.jsp

En el caso de empresas extranjeras destaca la siguiente:

- Empacadora Toledo (Guatemala): manejan la marca Toledo, distribuida en Honduras por Cadeca, S.A. que es parte de la Corporación Multi Inversiones. http://corporacionmultiinversiones.com/espanol/industrial-pecuaria.php

Para más información de precios y de las características de los productos ver el Anexo I.

Fabricante Industrias de

alimentos y bebidas

Importador- distribuidor

especializado

http://www.alimentoscampestres.com/

http://www.honducompras.gob.hn/

http://www.zamorano.edu/proyeccion/servicios_especializados.htm

http://www.cargill.com.hn/centralamerica/es/home/productos-servicios/cargill-meats/productos-de-cargill-meats/index.jsp

http://www.cargill.com.hn/centralamerica/es/home/productos-servicios/cargill-meats/productos-de-cargill-meats/index.jsp

http://corporacionmultiinversiones.com/espanol/industrial-pecuaria.php

Producto: Salchichas

Marca: Zamorano

Presentación: 5 rodajas empacadas al vacío

Hecho en: Honduras

Fabricante: Escuela Agrícola Panamericana

Precio (US $)*: 0.70 * Tipo de cambio 18.90 lempiras por US $ Muestra adquirida en la: Supermercado Hiper Paiz Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa.

Producto: Jamón

Marca: Europea


Hecho en: Honduras

Fabricante: Embutidos Europa S.A.

Precio (US $)*: 1.12 * Tipo de cambio 18.90 lempiras por US $

Muestra adquirida en Supermercado La Colonia Mega Boulevard Suyapa Blvd. Suyapa, contiguo al BCIE, Tegucigalpa.

Producto: Mortadela

Marca: Delicia


Hecho en: Honduras

Fabricante: Delicia S de R.L.

Precio (US $)*: 0.40 * Tipo de cambio 18.90 lempiras por US $. Muestra adquirida en: Supermercado Hiper Paiz, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa.

b) Galletas dulces El mercado de galletas hondureño resalta por la variedad de marcas existentes en el mercado. Sin embargo aquellas con mayor participación son las que producen galletas infantiles. Hay competencia extranjera, especialmente de Guatemala y El Salvador debido a la proximidad.

Uno de los principales factores de decisión en el momento de la compra es el precio. No obstante el consumidor hondureño es también muy exigente con la calidad, pues aunque prefieren los artículos de precio bajo, si la calidad del producto que adquiere no es buena, simplemente deja de comprarlo.

Galletas Nacionales:

- Compañía Industrial Lido Pozuelo, S.A.: Es la compañía productora y exportadora más importante de

Honduras, manejan la marca Orion, Soda, Animalitos, Cremositas, entre otras.

Galletas Importadas: - Expro S.A. (Guatemala): fabricante de galletas dulces y saladas, manejan la marca Waffle y Gama.

Forman parte de la Corporación Multi Inversiones. http://corporacionmultiinversiones.com/espanol/molinos-modernos.php

- Kraft Foods (Perú): pertenece a la multinacional Kraft Foods Company. Maneja la marca Oreo Nabisco, tipo waffle de chocolate entre otras marcas de galletas. http://www.creditosperu.com.pe/pp-kraft-foods-peru-s-a.php


http://corporacionmultiinversiones.com/espanol/molinos-modernos.php

http://www.creditosperu.com.pe/pp-kraft-foods-peru-s-a.php

Producto: Galleta rellena

Marca: Constelación Orión

Presentación: 8 paquetes de 4 unidades

Hecho en: Honduras

Fabricante: Compañía Industrial Lido Pozuelo S.A.

Precio (US $)*: 1.13 * Tipo de cambio 18.90 lempiras por US $ Muestra adquirida en la: Supermercado Paiz Mall Multiplaza, Tegucigalpa.

c) Maíz dulce

Algunas de las marcas que están presentes en los supermercados hondureños son los siguientes:

- Promo Internacional INC: (Estados Unidos), manejan la marca Promos. http://www.promosgroceries.com/promos/index.php?page=shop.browse&category_id=41&option=com_virtuemart&Itemid=1&cid=41&vmcchk=1&Itemid=1

- Seneca Foods Corporation Marion (Estados Unidos), manejan la marca Libbýs. http://www.senecafoods.com/ourbrands/index.shtml

- Del Monte Foods: (Estados Unidos), fabricantes de productos alimenticios entre ellos maíz dulce. Manejan la marca Del Monte. http://www.delmonte.com/products/vegetableitem.asp?id=173

- Karn Corn Co. Ltda. (Tailandia) bajo la marca Sabe Más (marca privada de Wal Mart Centroamérica). - Garesa, S.A. (Guatemala), Fabricantes de productos alimenticios, entre ellos envasan maíz dulce.

Manejan la marca Miguel´s. http://www.garesaweb.com/gt/

http://www.promosgroceries.com/promos/index.php?page=shop.browse&category_id=41&option=com_virtuemart&Itemid=1&cid=41&vmcchk=1&Itemid=1

http://www.promosgroceries.com/promos/index.php?page=shop.browse&category_id=41&option=com_virtuemart&Itemid=1&cid=41&vmcchk=1&Itemid=1

http://www.senecafoods.com/ourbrands/index.shtml

http://www.delmonte.com/products/vegetableitem.asp?id=173

http://www.garesaweb.com/gt/

Este tipo de productos es envasado en Estados Unidos y Tailandia para empresas hondureñas, en algunos casos para ser comercializadas con marca propia, como es el caso de la marca Sabe Más que es de la cadena de supermercados Wal-Mart.


Producto: Maíz Dulce

Marca: Libby´s

Presentación: Enlatado

Hecho en: NY U.S.A.

Fabricante: Seneca Foods Corporation Marion

Precio (US $)*: 1.11 * Tipo de cambio 18.90 lempiras por US $

Muestra adquirida en: Supermercado La Colonia los Castaños Centro Comercial Los Castaños, Blvd. Morazán enfrente de oficina principal de Banco Credomatic, Tegucigalpa.

d) Preparaciones alimenticias diversas (concentrados, pulpas de frutas y frutas deshidratadas)

Algunas marcas que se comercializan en los supermercados de esta categoría son:

- Alimentos Campestre, S.A. (Guatemala): maneja la marca Del Fresco. http://www.alimentoscampestres.com/

- A.L. Bassin (Estados Unidos): maneja la marca The House of Bazzini.

Producto: Fruta deshidratada para ponche

Marca: Del fresco

Presentación: Sellado en bolsa

Hecho en: Guatemala

Fabricante: Alimentos campestres S.A.

Precio (US $)*: 2.63 * Tipo de cambio 18.90 lempiras por US $ Muestra adquirida en: Supermercado Paiz Mall Multiplaza, Tegucigalpa.

http://www.alimentoscampestres.com/

Producto: Fruta Deshidratada

Marca: House of Bazzini

Presentación: Sellado al vacío

Hecho en: Bronx, NY

Fabricante: A.L. Bazzini Co. Inc

Precio (US $)*: 1.24 * Tipo de cambio 18.90 lempiras por US $.

Muestra adquirida en: Supermercado La Colonia los Castaños Centro Comercial Los Castaños, Blvd. Morazán enfrente de oficina principal de Banco Credomatic, Tegucigalpa.

Para más información de precios y de las características de los productos evaluados, ver el Anexo I.

e) Medicamentos

El crecimiento en estos productos ha estado soportado principalmente por las importaciones ya que la industria nacional no tiene capacidad ni la variedad de productos suficiente para atender la demanda local. Ver el Anexo I para información de las características, precios y marcas de los productos evaluados de este sector.

f) Cuadernos El mercado de cuadernos hondureño es abastecido por productores nacionales y extranjeros. A continuación, algunos productores con presencia en el mercado: - Industria Papelera Hondureña, S.A. (INPHASA): maneja la marca Copán.

- Bienes de Consumo Internacional, S.A. de C.V. (México): maneja la marca Norma (empresa

colombiana pero con planta de producción de cuadernos en México desde donde exporta a Centroamérica): http://www.carvajal.com.co/paises/default_mex.htm

- Grupo Papelero Scribe, S.A de C.V. (México): maneja la marca Scribe. http://www.scribe.com.mx/

- Urman (Chile): maneja la marca Urma, son distribuidos por Productos Urman, S.A. de C.V. (México). http://www.urman.com/

- Brans Corporation (China): maneja la marca Tug. Son distribuidos por Acco Mexicano, S.A. de C.V. http://www.accomexico.com/index.php

Producto: Cuaderno Universitario

Marca: Copán

Presentación: Cuaderno 100 hojas pasta suave

Hecho en: Honduras

Fabricante: INPAHSA, Industria Papelera Hondureña S.A

Precio (US $)*: 1.90 * Tipo de cambio 18.90 lempiras por US $ Muestra adquirida en: Supermercado La Despensa Próceres, Ave. Los Próceres, antiguo local Roma, San Felipe, Honduras.

http://www.carvajal.com.co/paises/default_mex.htm

http://www.scribe.com.mx/

http://www.urman.com/

http://www.accomexico.com/index.php

Producto: Cuaderno pequeño

Marca: Copán

Presentación: Cuaderno 100 hojas pasta suave

Hecho en: Honduras

Fabricante: INPAHSA, Industria Papelera Hondureña S.A

Precio (US $)*: 0.90 * Tipo de cambio 18.90 lempiras por US $ Muestra adquirida en: Librería Navarro, Comayaguela.

Ver el Anexo I para más información de las características, precios y marcas de los cuadernos presentes en los distintos puntos de venta evaluados. 5.5 CULTURA DE NEGOCIOS13

Estrategias de negocios:

Aunque los hondureños gustan de negociar, no responden bien a tácticas agresivas, particularmente evitan levantar la voz y mostrar impaciencia.

Los negociadores hondureños presentan un frente unido durante la negociación y delegan en el funcionario de mayor edad.

Las negociaciones permanecen abiertas todo el tiempo, lo cual permite mantener las conversaciones a pesar de no llegar a un acuerdo.

Es importante establecer en primer lugar una relación personal, posiblemente a través de varias reuniones, antes de concluir la negociación.

Es importante concertar las citas de negocios con dos semanas de anticipación.

13

Fuente: ICEX y PROEXPORT.

El conocimiento acerca de la historia y cultura hondureña es bastante apreciado, así como hablar en español. La familia y los niños son tema de conversación.

Se debe evitar referirse a temas como raza, política, religión, sexo, derechos humanos, drogas y tráfico de drogas.

Evitar críticas directas de individuos.

En Honduras no se producen cambios de hora a lo largo del año. Días Festivos: Los días festivos oficiales en el país son: 1 de enero, 14 de abril, 1 de mayo, 15 de septiembre, 3 de octubre, 12 de octubre, 21 de octubre, 25 de diciembre y Jueves, Viernes y Sábado Santos. Horarios Laborales:

El horario laboral de los bancos es: de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., los sábados de 9 a.m. a 12 p.m.

El horario de los comercios es: de lunes a domingo de 8 a.m. a 5 p.m. Los centros comerciales abren de 10 a.m. a 8 p.m.

El horario laboral de la administración pública es de lunes a viernes 8 a.m. a 5 p.m., con una hora de almuerzo entre 12 p.m. y 1 p.m.

6. LOGÍSTICA

6.1 INFORMACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA ENTRE ECUADOR Y HONDURAS

Contenedor 20´ productos secos Transporte Marítimo

Costo entre Guayaquil, Ecuador y Puerto Cortés, Honduras

$ 2,800

Frecuencia Semanal

Ruta Vía Panamá hacia Honduras

Tiempo de tránsito 12 días de tránsito * Costo estimado del Flete (y demás cargos conexos) por contenedor Fuente: Empresa de logística APOPSA.

Contenedor 40´ productos secos Transporte Marítimo

Costo entre Guayaquil, Ecuador y Puerto Cortés, Honduras

$ 3,300

Frecuencia Semanal

Ruta Vía Panamá hacia Honduras

Tiempo de tránsito 12 días de tránsito *Costo estimado del Flete (y demás cargos conexos) por contenedor Fuente: Empresa de logística APOPSA

TRANSPORTES EN HONDURAS14 ACCESO MARÍTIMO Honduras cuenta con una infraestructura portuaria compuesta por 6 puertos, 5 en el caribe: Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, Puerto Castilla, y Roatán, y 1 en el pacífico, San Lorenzo. Sin embargo, el más importante es Puerto Cortés, teniendo en cuenta que es uno de los puertos marítimos de mayor afluencia de carga de Centroamérica. Puerto Cortés está localizado en el Golfo de Honduras, en la Bahía de Cortés, en el Caribe. Es un puerto multipropósito, actualmente cuenta con cinco atracaderos, tres de ellos son muelles marginales, dos con grúa pórtico de 45 toneladas especializado para movimientos de contenedores y RO-RO. La Terminal de Contenedores tiene un área de 47,936 metros cuadrados, en la que se pueden apilar 2,300 TEUS. Además cuenta con un Almacén Frigorífico que tiene un área de 4,189 metros cuadrados y está dotado de cámaras que trabajan tanto para la conservación de productos frescos, como para productos congelados y con un túnel de congelación con capacidad de 20 toneladas diarias. El Puerto de Castilla es el segundo puerto en importancia en la costa Atlántica de Honduras. Es una Terminal multipropósito, cuenta con instalaciones para el manejo de carga general, contenedores y a granel. Además, tiene 6 tanques de almacenamiento con una capacidad de 42,000 galones; dos bodegas con laterales abiertos de 3,000 m² cada uno. Sus principales servicios son: derecho de puerto, pilotaje, atraque y desatraque, anclaje, carga y descarga, agua, energía eléctrica y combustible. Más información: Empresa Nacional Portuaria http://www.enp.hn/web/index2.html ACCESO AÉREO Honduras cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 112 aeropuertos, de los cuales 4 son aeropuertos Internacionales, que prestan servicio aduanero y manejan la carga internacional del país. El Toncotín en Tegucigalpa (a 5 Kms. de la capital hondureña), el Ramón Villeda Morales en San Pedro de Sula, El Golosón en la Ceiba y El Juan Manuel Gálvez en Roatán. El Aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales es una de las terminales aéreas más importantes de Honduras, cuenta con dos terminales modernas y cada año transitan más de 4.000.000 de viajeros.

14

Fuentes: ICEX y PROEXPORT Colombia.

http://www.enp.hn/web/index2.html

EL Aeropuerto Internacional Golosón es un aeropuerto ubicado en la costa norte de Honduras en La Ceiba. Es el aeropuerto con mayor tráfico aéreo en Honduras con más de 130 operaciones diarias entre vuelos nacionales e internacionales. Más información: Aeropuertos de Honduras http://www.interairports.hn/

6.2 EMBALAJE En Honduras se aplican las mismas normas de embalaje vigentes a nivel internacional: Las cajas deben de marcarse, indicando la cantidad de unidades, la resistencia máxima (apilamiento), marca del producto, número de cajas (1/4, 2/4, 3/4, 4/4). Se sugiere utilizar las advertencias correspondientes según la simbología internacional: FRÁGIL

ATENCIÓN

PROTEGER CONTRA HUMEDAD

NO USAR GANCHOS

ESTE LADO ARRIBA

MATERIAL RECICLABLE

Para el etiquetado de los empaques y embalajes secundarios, se recomienda sea una impresión directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual con letra clara y legible. La información debe ser colocada en la parte superior izquierda, en colores obscuros y en material indeleble, resistente a la absorción y al manejo, en el idioma del país de destino. La información a incluir en el rotulado, según las recomendaciones del ICHCA (International Cargo Handling Association) son las siguientes: - Marca principal, con el nombre y dirección del consignatario. - Puerto o Aeropuerto de descarga y país destino. - Número de cada bulto en un lote. - Peso. - Medidas. - País de origen. - Marcas auxiliares. Algunos consejos útiles para el embalaje de su producto15:

Escoja el tamaño del embalaje en función de su contenido. Las cajas semivacías es probable que se desmoronen y las demasiado llenas probablemente exploten.

Utilice siempre materiales de alta calidad en sus envíos. Tenga en cuenta la fortaleza, el almohadillado y la durabilidad cuando seleccione los envoltorios.

Elija cajas de cartón corrugado, con forros externos de gran calidad. Utilice cartón de doble capa, idóneo para pesos grandes, en el envío de objetos de valor.

Utilice materiales de almohadillado, sobre todo para evitar que el contenido se mueva.

Utilice correas, siempre que sea conveniente, como un modo seguro para sellar y asegurar su caja. Utilice cinta adhesiva fuerte en aquellos casos en que no pueda disponer de correas.

15

Consejos Útiles para el embalaje de productos por DHL Honduras.

http://www.interairports.hn/

Asegúrese que los líquidos sean embalados en contenedores antigoteo, acompañados de un material interno ligero y fuerte (por ejemplo, espuma de poliestireno) y sellados con una bolsa de plástico. Recuerde siempre que un embalaje defectuoso puede dañar otros objetos de alrededor.

Selle las sustancias semilíquidas, grasientas o de olores fuertes con cinta adhesiva y posteriormente envuélvalas en papel resistente a la grasa.

Coloque polvos y granos finos en bolsas de plástico fuertes, selladas de forma segura y posteriormente embaladas en una caja de cartón madera.

Utilice etiquetas de “flecha hacia arriba” para materiales no sólidos.

Cuando transporte objetos punzantes, como cuchillos o tijeras,

Utilice divisores de cartón cuando envíe material plano y frágil.

Si reutiliza una caja, quite toda etiqueta y pegatina. Asegúrese de que la caja esté en buen estado y no esté gastada.

No selle en demasía su embalaje. Recuerde que todos los envíos pueden ser abiertos por las autoridades aduaneras para su inspección.

No utilice cinta de celofán o cuerda para sellar su envío.

No considere que basta con poner etiquetas de “Frágil” y “Trátelo con cuidado” para evitar un embalaje adecuado. (sólo sirven como fuente de información).

6.3 ZONAS LIBRES

En gran parte las empresas extranjeras están ubicadas en estas zonas y en las Zonas de Procesamiento para la Exportación. La mayoría de estas empresas se dedican a la confección de ropa, fabricación de artículos deportivos, ensamblaje electrónico, automotriz, industria textil y agroindustria. Las fábricas ubicadas dentro de estas zonas gozan de los siguientes beneficios:

Conversión de moneda sin restricciones

Importación libre de toda la maquinaria, materia prima, suministros y todo lo requerido en la operación de la planta

Despacho de embarques entrantes y salientes en menos de un día con Mínima documentación

Permiso de propiedad extranjera en un 100%

Exención de impuestos sobre ventas, corporativo e impuesto sobre la renta, y la repatriación irrestricta de ganancias y capital en cualquier momento.

Para que las empresas obtengan el permiso de Zona Libre deben pagar una tarifa anual al Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Industria y Comercio y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Ley de Zonas de Procesamiento para Exportación Desde su aprobación en 1987, las Zonas de Procesamiento para Exportación pueden ser establecidas en cualquier parte del país, y en ellas, las empresas pueden disfrutar los mismos beneficios que las Zonas Libres, entre ellas la exención de todos los impuestos. Para obtener la legislación completa sobre estos regímenes ingresar en: http://www.hondurasinfo.hn/inversion/es_04b.asp Algunas zonas libres son: Zona Libre Honduras http://www.zolihonduras.com/ Zona Libre Inhdelva http://www.kattangroup.com/profile.html

http://www.hondurasinfo.hn/inversion/es_04b.asp

http://www.zolihonduras.com/

http://www.kattangroup.com/profile.html

7. MECANISMOS DE PROMOCIÓN

7.1 FERIAS Y EXPOSICIONES 1. La Expojuniana Expojuniana se ha convertido en una de las exposiciones más importantes de Honduras.

Coordinada y organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), la Expojuniana se celebra en el mes de junio coincidiendo con la celebración patronal de la ciudad, con la participación de más de 400 expositores, que ofrecen, una diversidad de productos y servicios de rubros tales como: alimentos, tecnología, textiles, artesanía, muebles y maquinaria. Durante los días de duración de la feria, hay presencia de empresarios del interior del país y de otras naciones vecinas. Algunos provenientes del centro, sur y occidente del territorio y otros de países como: Nicaragua. El Salvador, Guatemala, Colombia, México, Estados Unidos y Corea. Más información: http://www.ccichonduras.org/expo_/ 2. Expoalimentos (Feria industrial y comercial de alimentos y bebidas) Llevada a cabo por primera vez en el 2007 en San Pedro Sula, estuvieron presentes empresas nacionales y centroamericanas proveedoras y/o distribuidoras de maquinaria, materia prima y producto terminado. Más información: www.expoalimentoshn.com 3. Congreso Industrial de Honduras – ANDI

La Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), organiza este Congreso. El evento abarca la totalidad de rubros de la industria representados en ANDI y tiene como objetivo principal la presentación de Seis Ejes de Desarrollo Industrial, los cuales se enfocan en el mejoramiento de las condiciones del entorno de la manufactura industrial hondureña, siendo estos:

Capital humano. Estándares de calidad y normas internacionales. Innovación y tecnología. Gremios y alianzas. Articulación sectorial y encadenamientos. Instrumentos de fomento a la producción.

El congreso cuenta con una exhibición comercial de productos y servicios en el cual participan empresas nacionales e internacionales del sector industrial, proveedores de productos y servicios a la industria. Más información: www.andi.hn 4. Recinto Ferial Expocentro Está ubicado en la zona noreste de San Pedro Sula, ofrece el espacio y las condiciones para la realización de ferias, exposiciones, ruedas de negocios, convenciones, congresos y otros eventos. Cuenta con edificios, salones, stands modulares y quioscos. Además tiene áreas verdes y estacionamientos, para la recreación y ubicación de los cientos de miles de visitantes que recibe cada año. Más información: http://www.ccichonduras.org/expo_/

http://www.ccichonduras.org/expo_/

http://www.expoalimentoshn.com/

http://www.andi.hn/

http://www.ccichonduras.org/expo_/

7.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERIÓDICOS

o La Prensa (San Pedro Sula) http://www.laprensa.hn/

o Tiempo (San Pedro Sula) http://www.tiempo.hn/web2/

o La Tribuna (Tegucigalpa) http://www.latribuna.hn/web2.0/

EMISORAS DE RADIO

o Radio HRN, Tegucigalpa: Radio informativa: noticias y deportes, entre otros. http://www.radiohrn.hn/

o Radio América (Tegucigalpa) Noticias, deportes, cultura. http://www.radioamerica.hn/

TELEVISIÓN

o Televicentro http://www.televicentrotv.net/new/tvconline_index.htm

o Canal 6 http://www.noti6.com/

http://www.laprensa.hn/

http://www.tiempo.hn/web2/

http://www.latribuna.hn/web2.0/

http://www.radiohrn.hn/

http://www.radioamerica.hn/

http://www.televicentrotv.net/new/tvconline_index.htm

http://www.noti6.com/

8. CONTACTOS ÚTILES

Presidencia de la República http://www.presidencia.gob.hn/

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria www.senasa-sag.gob.hn/

Dirección General de Regulación Sanitaria www.dgrs.gob.hn/

FIDE: Inversión y Exportaciones

www.hondurasinfo.hn

COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada)

www.cohep.com

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa http://www.ccit.hn/

Cámara de Comercio e Industria de Cortés www.ccichonduras.org/

ANDI (Asociación Nacional de Industriales de Honduras)

www.andi.hn/

Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM)

http://www.ahm-honduras.com/

Honduras Si Exporta

www.hondurassiexporta.hn

9. BIBLIOGRAFÍA

Banco Centroamericano de Integración Económica (2010, Enero) Tendencias & Perspectivas Económicas de Centroamérica y República Dominicana. Recuperado el 27 de marzo de 2010 de: http://www.bcie.org/spanish/index.php

Fondo Monetario Internacional (2009, Octubre) Perspectivas Económicas, Las Américas, se evitó la crisis, ¿Qué sigue ahora? Recuperado el 23 de febrero de 2010 de: http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM

PROCHILE (2009, Junio) Estudio de Mercado Mermeladas– Honduras. Recuperado el 14 de marzo de 2010, de: http://rc.prochile.cl/node/17332

PROEXPORT (2008, diciembre) Guía para exportar a Honduras. Recuperado el 1 de marzo de 2010, de: http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?ID=4051&Source=ExpiredNews

Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior (2008) Guía País Honduras. Recuperado el 2 de marzo de 2010, de:

http://www.presidencia.gob.hn/

http://www.senasa-sag.gob.hn/

http://www.dgrs.gob.hn/

http://www.hondurasinfo.hn/

http://www.cohep.com/

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http://www.bcie.org/spanish/index.php

http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM

http://rc.prochile.cl/node/17332

http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?ID=4051&Source=ExpiredNews

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296122_5287111_4108289_HN,00.html

Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior (2002) El Sector Farmacéutico. Recuperado el 2 de marzo de 2010, de: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5285064_5287111_466671_HN,00.html





10. ANEXOS

Anexo A: Reglamento para el control sanitario de productos, servicios y establecimientos de interés

sanitario.

Anexo B: Hoja de chequeo de requisitos para optar por Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas

clasificación “A”.

Anexo B.1: Solicitud de Registro o Licencia Sanitaria.

Anexo C: Lista de chequeo de requisitos para el registro sanitario de medicamentos.

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS REGISTRO SANITARIO MEDICAMENTOS

REQUERIMIENTOS FOLIO

No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACION

ES

1) Presentar solicitud original y copia con la suma que indique: SE SOLICITA REGISTRO SANITARIO, con los siguientes datos: a) Órgano al que se dirige: Dirección General de Regulación

Sanitaria o jefatura de Región Departamental de Salud, según corresponda.

b) Nombre y generales del propietario o representante legal del establecimiento y del apoderado legal

c) Razón social o denominación de la sociedad.

d) Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfono, fax, correo electrónico.

e) Datos y clasificación del producto: Nombre comercial y o nombre genérico, fabricante, tipo de producto, país de origen y/o fabricación y numero de Licencia Sanitaria del establecimiento que lo fabrica o lo comercializa, cuando el producto sea de origen nacional.

f) Tipo de empaque o envase primario y secundario

g) Forma y presentación comercial

h) Lugar y fecha

i) Firma del solicitante

j) A esta solicitud adherir timbre de L50.00 por producto.

2) Etiquetas / empaques primario y secundario o su proyecto que contenga información de acuerdo a la norma técnica de etiquetado vigente. Resolución No.166-2006 (COMIECO-XLIX) RTCA 11.01.02:04.

3) Muestras del producto en cantidad de acuerdo a norma técnica. Si estas muestras son para la evaluación de la calidad del producto ver Resolución No.214-2007 (COMIECO) ANEXO A.

4) Carta poder otorgada al profesional del derecho debidamente autenticada en caso que proceda.

5) Recibo de pago por la Secretaria de Salud por derechos de trámite de registro sanitario y servicios de análisis.

a) Formula cualitativa y cuantitativa completa, firmada y sellada por el Químico Farmacéutico responsable (original)

b) Presentación (es) Comercial (es)

c) Método general de elaboración

d) Monografía del producto

e) Estudios clínicos fase III del producto (para moléculas nuevas en el mercado).

f) Especificaciones técnicas del producto

g) Justificación de la presentación comercial y de la forma farmacéutica, en base a la dosis y duración del tratamiento.

h) Estándares o patrones internacionales

i) Método analítico validado por el laboratorio fabricante cuando el producto no es farmacopeico.

j) Certificado de control de calidad del principio activo y producto terminado.

k) Documento que acredite la relación comercial entre el titular y el fabricante de los productos, cuando estos sean diferentes.

l) Estudio de estabilidad, conforme a norma establecida. Resolución No.148-2005 (COMIECO) RTCA 11.01.04:05 verificar Resolución de RTCA 11.01.04:09

m) Inserto obligatorio o su proyecto en productos de venta libre, cuando la información requerida no se encuentra en el envase/empaque primario o secundario, conforme a norma de etiquetado vigente. Resolución No.166-2006 (COMIECO-XLIX) RTCA 11.01.02:04.

n) Certificado de Libre Venta en el país de origen o certificado de producto farmacéutico tipo OMS

o) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (en el caso de que no se adjunte al certificado de libre venta, exportación o documento equivalente) en donde conste que el laboratorio este sujeto a inspecciones periódicas por el ente regulador correspondiente.

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS REGISTRO SANITARIO BIOLOGICOS


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACION

ES









h) Lugar y fecha







a) Información técnica del producto

b) Información pre clínica

c) Información clínica

d) Documento emitido por la autoridad reguladora del país de origen, relacionado con la cadena de frío.

e) Certificado de liberación de lote emitido por la autoridad competente del país de origen

f) Por su complejidad las diferentes pruebas a solicitar de estos productos serán basados a lo establecido en la serie de informes técnicos de OMS, volumen XII

g) Documento que acredite que el producto debe estar precalificado por la OMS o por la autoridad reguladora de un país reconocido por la OMS.

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS

REGISTRO SANITARIO HEMODERIVADOS


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACION

ES






e) Datos y clasificación del producto: Nombre comercial y o

nombre genérico, fabricante, tipo de producto, país de origen y/o fabricación y numero de Licencia Sanitaria del establecimiento que lo fabrica o lo comercializa, cuando el producto sea de origen nacional.



h) Lugar y fecha







a) Origen del plasma

b) Tipo de donantes

c) Controles a los donantes

d) Evidencia de comercialización

e) Métodos de inactivación viral

f) Otros que contempla la legislación nacional o las normas internacionales.

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS REGISTRO SANITARIO PRODUCTOS NATURALES


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACION

ES









h) Lugar y fecha







a) Metodología de análisis fisicoquímico y microbiológico

b) Especificaciones del producto terminado

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS REGISTRO SANITARIO DISPOSITIVO E INSUMO MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACION

ES









i) Lugar y fecha

j) Firma del solicitante

k) A esta solicitud adherir timbre de L50.00 por producto.





a) Certificado de libre venta para productos importados

b) En caso que no pueda acreditar el requisito a), deben presentar declaración jurada del importador del producto donde se asuma la responsabilidad de la calidad y seguridad del mismo.

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS RENOVACION REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS:

Medicamentos:

Biológicos:

Productos Naturales:

Dispositivos e Insumos Médicos Quirúrgico y Odontológicos:

REQUERIMIENTOS GENERALES FOLIO

No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

- Solicitud de renovación firmada por el profesional responsable

- Comprobante de pago por derecho o tramite de registro o inscripción y vigilancia sanitaria

- Declaración jurada autenticada por notario o documento con carácter de fe pública del representante legal y del profesional representante, que manifieste que se mantiene las condiciones originales a las modificaciones aprobadas al registro o inscripción del producto.

- Estudio de estabilidad, conforme a norma establecida RESOLUCION No.148-2005 (COMIECO) RTCA 11.01.04:05 verificar resolución de RTCA 11.01.04:09

- Dentro de cinco (5) meses para registro sanitario de los productos, previo a la fecha de su vencimiento. Podrá haber renovación extemporánea hasta seis (6) meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro sanitario, pagando los derechos de registro, además de una multa cuyo valor no deberá ser menor al costo del registro sanitario.

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS MODIFICACION O CAMBIO REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS:

Medicamentos:

Biológicos:

Productos Naturales:

Dispositivos e Insumos Médicos Quirúrgico y Odontológicos:


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

- Solicitud

Tipos de Modificaciones PERMITIDAS:

Nombre del fabricante o distribuidor del producto Nombre del producto registrado Razón Social Envase Etiqueta y empaque Presentación Comercial Excipientes del producto que no modifique la naturaleza del

producto

Tipos de Modificaciones NO PERMITIDAS Y SERAN

COMO NUEVO REGISTRO SANITARIO EN Productos

Farmacéuticos y Naturales

Principio activo Forma Farmacéutica Formula Química Concentración de principio activo Excipientes que modifiquen la naturaleza del producto Vía de administración País de origen del fabricante

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS REGISTRO O INSCRIPCION SANITARIA DE PRODUCTOS COSMETICOS


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

6.1 Los requisitos o inscripción sanitaria de los productos cosméticos se enumeran a continuación. Toda la documentación deber ser presentada en idioma castellano/español, los documentos oficiales escritos en idioma distinto, deben presentarse con su respectiva traducción oficial.

Para el registro o inscripción sanitaria de los productos cosméticos se adoptaran los listados actualizados de sustancias prohibidas (Anexo II y de sustancias restringidas (Anexo III) del texto consolidado de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y Listado emitido por los Estados Unidos de América, teniendo preeminencia el listado menos restrictivo.

Documentos a consultar: Anexo II CONSLEG: 1976L0768, Anexo III CONSLEG 1976L0768, CAFTA International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook.

6.1.1. Solicitud de registro o inscripción sanitaria

6.1.2. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o documento de autorización de fabricación debidamente legalizado, emitido por la autoridad reguladora o autoridad competente o entidad autorizada del país fabricante.

6.1.3. Poder a favor del representante legal. Si el documento es otorgado en extranjero, este debe ser legalizado.

6.1.4. Formula cualitativa completa indicando las cantidades de las sustancias restringidas, emitida por el fabricante y avalada con la firma y sello del profesional responsables del registro.

6.1.5. Especificaciones de producto terminado extendidas por el laboratorio fabricante.

6.1.6. Empaques originales o sus proyectos legibles. No se aceptan fotocopias.

6.1.7. Comprobante de pago de derecho a trámite de registro o inscripción sanitaria, el cual contempla también la vigilancia sanitaria.

Los documentos vigentes que consten en los archivos de la autoridad que realiza el registro por haber sido entregados previamente, no deberán ser presentados de nuevo, sino que bastara con indicar donde se ubican dichos documentos o el número de dictamen relacionado. Tampoco será solicitado aquel documento que deba ser emitido por la misma autoridad que realiza el registro o inscripción.

REQUERIMIENTOS SOLICITUD REGISTRO O INSCRIPCION SANITARIA

DE PRODUCTOS COSMETICOS

FOLIO No.

Completo

Incompleto

OBSERVACIONES

CONTENIDO DE LA SOLICITUD Datos del producto: Nombre comercial...................................................... Forma cosmética........................................................ Presentación (es) del producto.................................. Datos del Fabricante: Nombre...................................................................... Dirección y país de origen.......................................... Teléfono, fax y correo electrónico............................. Datos del Importador o Distribuidor: Nombre...................................................................... Dirección.................................................................... País............................................................................. Teléfono, fax y correo electrónico............................. Datos del Profesional Responsable: Nombre, profesión, dirección, teléfono, fax y correo

electrónico................................................................. Numero de inscripción en el organismo regulador (cuando

aplique)........................................................ Firma y sello del profesional responsable.................. Datos del Representante Legal de la empresa registrante del producto: Nombre...................................................................... Dirección.................................................................... Teléfono, Fax y correo electrónico............................. Datos de la empresa registrante del producto: Nombre o Razón Social.............................................. Dirección.................................................................... Teléfono, fax y correo electrónico............................. Datos del Titular: Nombre...................................................................... Dirección y país de origen.......................................... Teléfono, fax y correo electrónico................................

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS RENOVACION DEL REGISTRO O INSCRIPCION SANITARIA PRODUCTOS: COSMETICOS


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

6.5.1. Solicitud de renovación firmada por el profesional responsable

6.5.2. Declaración jurada del representante legal autenticado por notario que manifieste que se mantienen las condiciones originales con las que se otorgo el registro o inscripción sanitaria.

6.5.3. Comprobante de pago de derecho a trámite de renovación del registro o inscripción sanitaria.

En caso de que el producto haya tenido modificaciones, se omitirá la presentación de la declaración jurada del numeral 6.5.2. y en su lugar, se deben informar las modificaciones realizadas con los requisitos pertinentes.

En caso de que el registro o inscripción del producto haya vencido, o que las modificaciones solicitadas califiquen para un nuevo registro, se deberán presentar los requisitos establecidos en el numeral 6.1

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS MODIFICACION POSTERIOR AL REGISTRO O INSCRIPCION SANITARIA

PRODUCTO COSMETICO


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

Cuando se realicen cambios en el producto cosmético, el interesado debe solicitar su aprobación a la autoridad adjuntando los requisitos para el trámite de las modificaciones que se enumeran a continuación. Toda la documentación debe ser presentada en idioma castellano/español, los documentos oficiales escritos en idioma distinto, deben presentarse con su respectiva traducción oficial.

6.3.1. Cambio de Fabricante:

6.3.1.1. Solicitud de modificación firmada por el profesional responsable.

6.3.1.2. Certificado de Registro o inscripción sanitaria en original o justificación de la no presentación firmada por el representante legal de la empresa registrante o titular.

6.3.1.3. Certificado de Buenas Prácticas de manufactura o documento de autorización de fabricación debidamente legalizado, emitido por la autoridad reguladora o autoridad competente o entidad autorizada del país fabricante.

6.3.1.4. Empaques originales o proyectos. No se aceptan fotocopias.

6.3.1.5. Recibo de pago

6.3.2 Cambio de Titular:

6.3.2.1. Solicitud de modificación firmada por el profesional responsable

6.3.2.2. Documento legal que avale el cambio

6.3.2.3. Certificado de registro o inscripción sanitaria en original o justificación de la no presentación firmada por el representante legal de la empresa registrante o titular.

6.3.2.4. Empaque originales o proyectos. No se aceptan fotocopias.

6.3.2.5. Recibo de pago por concepto del trámite de modificación.

6.3.3. Cambio de Formulación:


6.3.3.2. Certificado de Registro o Inscripción sanitaria en original o justificación de la no presentación firmada por el representante legal de la empresa registrante o titular



6.3.4. Cambio de razón social del fabricante o titular:


6.3.4.2. Documento legal que avale el cambio




6.3.5. Cambio de Nombre del producto:




6.3.6. Adición de una planta alterna de fabricación

Este aplica siempre y cuando el producto sea del mismo titular y mantenga la misma fórmula, presentación y etiquetado, en este caso se otorgara el mismo número de registro sanitario para su comercialización. Su otorgamiento estará sujeto a la presentación de los siguientes requisitos:


6.3.6.2. Declaración jurada del representante legal en la que se indique que el mismo tiene la misma fórmula, presentación y etiquetado.



6.3.6.5. Certificado de Registro original o justificación de la no presentación firmada por el representante legal de la empresa registrante o titular

6.3.6.6. Certificado de Buenas Prácticas de manufactura o documento de autorización de fabricación debidamente legalizado, emitido por la autoridad reguladora o autoridad competente o entidad autorizada del país fabricante.

6.3.7. Cambio en el empaque o en las presentaciones:


6.3.7.2. Empaque originales o proyectos. No se aceptan fotocopias. Los requisitos anotados en el presente numeral deberán presentarse de acuerdo con las característica anotadas en 6.1

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS REGISTRO O INSCRIPCION SANITARIA PRODUCTOS HIGIENICOS


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

5.1.1 Solicitud del registro o inscripción de productos higiénicos firmada por el profesional responsable, la cual debe incluir la siguiente información:

5.1.1.1 Datos del producto a. Nombre b. Tipo (Anexo B) c. Uso

5.1.1.2 Datos del representante legal de la empresa registrante del producto a. Nombre b. Número de identificación c. Dirección d. Teléfono e. Fax f. Correo electrónico

5.1.1.3 Datos del fabricante a. Nombre b. Razón o denominación social c. Dirección d. Teléfono e. Fax f. Correo electrónico

5.1.1.4 Datos del profesional responsable a. Nombre b. Número de identificación c. Dirección d. Teléfono e. Fax f. Correo electrónico g. Número de inscripción en el organismo

regulador (cuando aplique) h. Firma y sello del profesional responsable

En los países donde aplique el literal g no se exigirán los literales b, c, d, e y f.

5.1.1.5 Datos de la empresa registrante del producto a. Nombre b. Razón o denominación social c. Número de identificación d. Dirección e. Teléfono f. Fax g. Correo electrónico h. Número de licencia sanitaria o permiso de

funcionamiento vigente.

5.1.1.6 Datos del titular a. Nombre, razón o denominación social b. Dirección c. Teléfono d. Fax e. Correo electrónico

5.1.2 Documento original o copia legalizada de la personería jurídica de la empresa registrante. Este documento se exigirá por única vez.

5.1.3 Poder a favor del representante legal. Si el documento es

otorgado en el extranjero, este debe ser legalizado. Este documento se exigirá por única vez.

5.1.4 Hoja de seguridad (Material Safety Data Sheet, MSDS). En caso de productos importados, cuya hoja de seguridad se encuentre en idioma diferente, la información deberá presentarse en idioma castellano/español según el formulario del Anexo C.

5.1.5 Fórmula cualitativa firmada por el profesional responsable.

5.1.6 Etiqueta original o su proyecto legible.

5.1.7 Comprobante de pago por derecho a trámite de registro o inscripción y vigilancia sanitaria.

5.4 Causas de no otorgamiento del registro o inscripción sanitaria de un producto higiénico

5.4.1 Cuando en la evaluación de los requisitos se determine la no conformidad de la documentación presentada.

5.5 Causas de cancelación del registro o inscripción sanitaria de un producto higiénico

5.5.1 Cuando por información actualizada el uso del producto resulte no seguro.

5.5.2 Por falsificación o alteración de los documentos utilizados en el registro o inscripción sanitaria.

5.5.3 Cuando no cumpla con las especificaciones del fabricante consignados en la hoja de seguridad.

5.5.4 Cuando el producto se comercialice en condiciones diferentes con las cuales fue aprobado.

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS RENOVACION DEL REGISTRO O INSCRIPCION SANITARIA DE PRODUCTO HIGIENICO

RTCA 71.03.37:07


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

5.3 La renovación del registro o inscripción sanitaria para productos higiénicos debe realizarse con anticipación a la caducidad del mismo, siempre y cuando el producto no haya sufrido modificaciones.

Los requisitos para realizar el trámite de renovación son los siguientes:

5.3.1 Solicitud de renovación firmada por el profesional responsable.

5.3.2 Comprobante de pago por derecho a trámite de registro o inscripción y vigilancia sanitaria.

5.3.3 Declaración jurada autenticada por notario o documento con carácter de fe pública del representante legal y del profesional responsable, que manifieste que se mantienen las condiciones originales o las modificaciones aprobadas al registro o inscripción del producto.


MODIFICACION DEL REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTO HIGIENICO

RTCA 71.03.37:07


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

5.6 Modificaciones posteriores al registro o inscripción sanitaria de un producto higiénico Cuando se realicen cambios en las condiciones que dieron origen al registro de un producto higiénico, el interesado deberá notificar a la autoridad adjuntando la información correspondiente; dichos cambios serán de notificación obligatoria en los siguientes casos: 5.6.1 Cambios del titular o razón social, para lo cual deberá

presentar.

5.6.1.1 Notificación del cambio, firmada por el representante legal.

5.6.1.2 Documento legal que acredite el cambio solicitado.

5.6.1.3 Nuevos proyectos de etiqueta.

5.6.2 Cambio de lugar de fabricación, para lo cual deberá presentar la notificación del cambio, firmada por el representante legal.

5.6.3 Fabricación de un producto higiénico en dos países diferentes por el mismo fabricante 5.6.3.1 Cuando un producto registrado se manufacture

por otra planta diferente a la del registro original, debe notificarlo presentando a. Notificación de cambio, firmada por el

del representante legal b. Declaración jurada del titular del

producto c. Etiqueta o proyecto de etiqueta.

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS CERTIFICADO DE LIBRE VENTA


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

1. Solicitud con suma que indique:

a) El trámite de que trata

b) Órgano a que se dirige: “Dirección General de Regulación Sanitaria

c) Nombre del producto

d) Razón social de titular y fabricante del producto

e) Datos generales del solicitante

f) Dirección del titular y fabricante

g) Nomenclatura del registro sanitario vigente del producto y/o de la Licencia Sanitaria cuando aplique

h) Lugar y fecha de la solicitud

i) Firma y sello del solicitante

j) Fecha de llegada del embarque

k) Vía por la cual ingresara y nombre de la aduana

l) Identificación del medio de transporte

m) Factura Pro-Forma que identifique clase, tipo y cantidad de producto o materia prima

2. Recibo de pago por servicios (BOLETA DE Lps. 150.00)

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

1. Solicitud con suma que indique:














2. Recibo de pago por servicios (BOLETA DE Lps. 150.00)


CERTIFICADO DE PRODUCTOS CONTROLADOS DE EXPORTACION


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

1) Solicitud con suma que indique:














2) Recibo de pago por servicios (BOLETA DE Lps. 150.00)

a. Certificado de importación extendido por la autoridad competente del país importador.

b. Nombre y dirección del exportador e importador y del consignatario.

c. Nombre del producto

d. Cantidad del producto

e. Aduana de entrada y salida.

f. Fecha de envío.

g. Documento que acredite al químico farmacéutico regente responsable de la custodia del producto.


CERTIFICADO DE PRODUCTOS CONTROLADOS DE IMPORTACION


No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

1) Solicitud con suma que indique:














2) Recibo de pago por servicios (BOLETA DE Lps. 150.00)

a. Nombre del regente o gerente de la empresa.

b. Nombre y dirección del importador y exportador.

c. Nombre del establecimiento farmacéutico que representa.

d. Nombre del proveedor.

e. Cantidad.

f. Concentración ( en productos terminados)

g. Nombre del producto.

h. Fecha de ingreso.

i. Aduana de ingreso.

j. Procedencia de embarque

k. Timbre de 5.00 l. Por cada solicitud.


PARA APROBACION DE PREVISION PARA LA IMPORTACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS CONTROLADOS

REQUERIMIENTO FOLIO

No. Complet

o Incomplet

o OBSERVACIONES

Presentar solicitud de aprobación antes del 10 de abril del año anterior a la previsión

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA TALONARIO DE RECETAS ESPECIALES

REQUERIMIENTOS FOLIO No.

Completo

Incompleto

OBSERVACIONES

a) Presentar la solicitud personalmente, firmada y sellada

b) Presentar carne de colegiación

c) Realizar el pago correspondiente

d) Para la solicitud de un nuevo talonario deberá presentar el

anterior

e) Presentar constancia del Colegio Médico que está facultado para ejercer


PARA AUTORIZACION DE MEDICAMENTOS DE ESTRICTO CONTROL


Completo

Incompleto

OBSERVACIONES

- Presentar el diagnostico medico

- Pago (Boleta de Lps. 150.00


PARA AUTORIZACION DE MISIONES O BRIGADAS DE SALUD NACIONALES O INTERNACIONALES PARA USO O MANEJO DE ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICOS


Completo

Incompleto

OBSERVACIONES

a) Plan de trabajo que incluya lugar, inicio y duración de la actividad

b) Listado de productos, incluyendo nombre genérico y comercial, presentación farmacéutica, concentración, cantidad (en números y letras) y fecha de vencimiento.

c) Pago (Boleta de Lps. 150.00


PARA LA APROBACION DE LIBERACION DE LOTES DE VACUNAS


Completo

Incompleto

OBSERVACIONES

a) Certificado de liberación de lotes, emitido por la autoridad competente del país de origen

b) Protocolo resumido de producción del lote en referencia

c) Protocolo resumido del control de calidad de los últimos tres lotes.

d) Otros que determine la Norma Técnica Nacional. Ver Norma PAI

Anexo D: Información de las tarifas correspondientes a los distintos servicios.

Número De Cuenta: 001-102-1052 A Nombre De: División De Farmacia

Banco: Banadesa

TABLA I

I. REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COSMETICOS Y BIOLOGICOS:

No. DESCRIPCION CUOTA DE RECUPERACION

1 Registro de Productos de Marca L. 2,000.00

2 Renovación de Productos de Marca L. 1,400.00

3 Renovación Extemporánea de Productos de Marca L. 1,800.00

4 Registro de Productos Genéricos L. 1,800.00

5 Renovación de Productos Genéricos L. 1,200.00

6 Renovación Extemporánea de Productos Genéricos L. 1,600.00

7 Cambio de Fondo en el Registro Sanitario:

Fabricante

Titular

Razón Social

Nombre

Indicación

L. 600.00

8 Cambio de Forma en el Registro Sanitario:

Etiqueta y Empaque

Ampliación de Presentación Comercial

Envase

Excipientes

L. 200.00

TABLA II


1 Servicios de Supervisión y Control de Publicidad sobre Productos Químicos, Farmacéuticos, Cosméticos y Biológicos.

L. 200.00

TABLA III

II. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS:


1 Laboratorio Farmacéutico

a) Licencia de Funcionamiento L. 1,000.00

b) Renovación Licencia de Funcionamiento L. 500.00

c) Ampliación L. 200.00

d) Cambio de Propietario, Regente, Ubicación y Razón Social L. 300.00

e) Renovación extemporánea de Licencia de Funcionamiento L. 600.00

2 Droguería

a) Licencia de Funcionamiento L. 1,200.00

b) Renovación Licencia de Funcionamiento L. 1,000.00

c) Cambio de Propietario, Ubicación, Regente y Razón Social. L. 500.00

d) Renovación extemporánea de Licencia de Funcionamiento L. 1,000.00

3

Farmacia

a) Licencia de Funcionamiento L. 500.00


c) Cambio de Propietario, Ubicación, Regente y Razón Social. L. 200.00

d) Renovación Extemporánea de Licencia de Funcionamiento L. 400.00

4 Puesto de Venta de Medicamentos



c) Renovación extemporánea de Licencia de Funcionamiento L. 250.00

5 Botiquín de Emergencia Medica



c) Renovación extemporánea de Licencia de Funcionamiento L. 250.00

6 Distribuidora

d) Cosméticos L. 3,000.00

e) Productos Químicos L. 3,000.00

ACUERDOS No.1557 Cuotas de recuperación de costos administrativos y de vigilancia y control sanitario:

No.

LICENCIA SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

COSTO (L) SEGÚN CLASIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO

1 ATENCION MEDICA I II III

1.1 Licencia Sanitaria 2,000.00 3,000.00 7,000.00

1.2 Renovación de Licencia Sanitaria 2,000.00 3,000.00 7,000.00

1.3 Modificaciones de la Licencia Sanitaria 1,500.00 1,500.00 1,500.00

2 ATENCION ODONTOLOGICA I II III

2.1 Licencia Sanitaria 2,000.00 3,000.00

2.2 Renovación de Licencia Sanitaria 2,000.00 3,000.00

2.3 Modificaciones de la Licencia Sanitaria 1,500.00 1,500.00

3 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO I II III



3.3 Modificaciones de la Licencia Sanitaria 1,500.00 1,500.00

4 LABORATORIOS DE HISTOPATOLOGICAS I II III

4.1 Licencia Sanitaria 2,000.00

4.2 Renovación de Licencia Sanitaria 2,000.00

4.3 Modificaciones de la Licencia Sanitaria 1,500.00

5 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION I II III




6 IMÁGENES DIAGNOSTICAS I II III




7 CASAS DE REPOSO I II III

7.1 Licencia Sanitaria 300.00

7.2 Renovación de Licencia Sanitaria 300.00

7.3 Modificaciones de la Licencia Sanitaria 150.00

8 AMBULANCIAS Y UNIDADES MOVILES TERRESTRE

AEREA



8.3 Modificaciones de la Licencia Sanitaria 500.00 500.00

9

BANCOS DE SANGRE

I

II

III




10 ASILOS PARA DISCAPACITADOS, ANCIANOS Y NIÑOS

I II III

10.1 Licencia Sanitaria 300.00

10.2 Renovación de Licencia Sanitaria 300.00

10.3 Modificaciones de la Licencia Sanitaria 150.00

Reconocimiento Mutuo: Cosméticos. Higiénicos, Medicamentos. (Cuando se pagan en lempiras depositar en Cuenta de División de Farmacia) Pagos De Multa (Depositar En Cuenta de División de Farmacia) Talonarios Medicamentos Controlados L. 50.00 C/U Carné de Autorización Estupefacientes y Productos Psicotrópicos L. 25.00 C/U

Número De Cuenta: 001-105-7871 (Únicamente Pago En Dólares)

A Nombre De: División De Farmacia Banco: Banadesa

Reconocimiento Mutuo: Cosméticos. Higiénicos, Medicamentos. $ 60.00 Por Año

Número De Cuenta: 001-102-175 (Únicamente RM De Alimentos)

A Nombre De: Control De Alimentos Banco: Banadesa

Reconocimiento Mutuo De Alimento L. 150.00 Por Producto

BOLETA TGR-1 (Pago En Cualquier Banco)

Constancia L. 150.00

Certificado De Buenas Prácticas De Manufactura 150.00

Permiso De Importación y Exportación 150.00 C/U

Importación Especial 150.00

Donación y Brigada Especial 150.00

Certificado De Libre Venta 150.00

Autorización De Medicamentos De Estricto Control 150.00

Licencia y renovación de Plaguicidas 150.00

Anexo E: Directorio de importadores-distribuidores de alimentos en Honduras contactados para

el presente estudio.

No. Empresa Teléfono Dirección Página Web Contacto Correo electrónico Observaciones

1CODIS, Compañìa

Distribuidora

(504) 236 5138, 236

6685, 236 6704

Barrió El Rincón, una cuadra

arriba de la Alcaldía Municipal

del Distrito Central,

Tegucigalpa

http://www.codis.net Sr. Jerónimo Wong,

Gerente General [email protected]

CONTACTOS PARA: MAIZ DULCE Y

EMBUTIDOS

Las empresas Codis, y Surtidora

Internacional S.A. están fusionadas, con

diferentes captaciones de clientes, una se

sitúa en Tegucigalpa y la otra en San Pedro

Sula para hacerle frente al mercado de la

zona norte de Honduras distribuyendo

productos alimenticios, de limpieza,

cosméticos, farmacéuticos y de cuidado

personal.

2Surtidora Internacional

S.A.(SISA)

(504) 556 8604, 556

9262, 556 6440, 556

8584

Carretera Chamelécon, atrás

de campo AGAS, Colonia

Panting. Apartado Postal #

538, San Pedro Sula

http://www.codis.netSr. Horacio del Valle,

Gerente General [email protected]

CONTACTOS PARA: MAIZ DULCE Y

EMBUTIDOS

Las empresas Codis, y Surtidora

Internacional S.A. están fusionadas, con

diferentes captaciones de clientes, Codis se

sitúa en Tegucigalpa y SISA, en San Pedro

Sula para hacerle frente al mercado de la

zona norte de Honduras distribuyendo

productos alimenticios, limpieza, cosméticos,

farmacéuticos y de cuidado personal.

3D'CASA Distribuidora

Comercial Americana

(504) 2221 0357, 221

0704, Telefax: 236

6454

Col. 21 de Octubre, Cont.

Incesa Standard, Honduras -

Francisco Morazán,

Tegucigalpa

Ing. Carlos Galeano,

Gerente General; Sr.

Rony Fonseca, Gerente

de Mercadeo

[email protected],

[email protected]: MAÍZ DULCE, GALLETAS,

4DISOL Distribuidora Solís

S.A. de C.V.

(504) 551 2153, 551

2888, 551 2084, 551

2083

Boulevard del norte, 100 mts.

Al oeste del palenque,

contiguo a industrias pingüino,

San Pedro Sula

Sr. Luis Alonso Solís P.,

[email protected]

PRODUCTOS: MAÍZ DULCE, GALLETAS, Y

EMBUTIDOS Distribuidor de alimentos,

productos de cuidado personal y vinos de

Honduras. Tienen otros negocios como

inmobiliarias, transportes, tiendas de

cosméticos y restaurantes (franquicia

“Chicago Grill). Demandó que lo contacten de

los sectores alimentos.

5

DIAPA Distribuidora de

Productos Alimenticios,

S.A.

(504) 232 0004Cont. Puente Juan Ramón

Molina, Tegucigalpa, M.D.C.http://www.diapa.net/

Señor Pablo

Mastahinich, Gerente

General; Señorita Bibian

Rodrìguez, Encargada

de Compras

[email protected] ;

[email protected]

PRODUCTOS, MAÍZ DULCE Y EMBUTIDOS

(SI SON DE LARGA VIDA). También

demanda que contacten empresas

fabricantes de productos higiénicos, limpieza

y ambientales

6Viernes de Honduras S.A.

(T.G.I FRIDAY’S

(504) 5511 878 /79/80,

Móvil: (504) 9552 9188,

9612 0894

Anillo Periférico, 100 metros

Nix Cola, Offis Bodegas, San

Bernardino, San Pedro Sula

www.tgifridays.com.hn

Maria del Carmen

Murillo, Gerente de

Compras

[email protected]


EMBUTIDOS Importan productos de Brasil,

Estados Unidos y Centroamérica. Empresa

que tiene la franquicia en Honduras y el

Salvador de los Restaurantes Friday’s. Tiene

6 restaurantes en Honduras y 1 en el

Salvador. Observación, pueden evaluar este

contacto.

7ALCOSA Alimentos de

Cortés, S.A..

(504) 551 0113, 551

0111, 551 0299 y 551

0084

Costado Norte del Bordo de

Río Blanco, contiguo a

Cotrapel, San Pedro Sula

Sr. Rafael Rodriguez,

Gerente de Compras

[email protected],

[email protected]


EMBUTIDOS, PULPA DE FRUTA Y FRUTA

DESHIDRATADA. Fabrica Jugos y Bebidas,

Leche y Derivados; Asimismo importan y

distribuyen materias primas y productos

terminados alimenticios

8 Distribuidora DON JULIO (504) 557 9826

3 Ave. 15 y 16 calle sur este

Barrio Medina, San Pedro

Sula, Referir frente a

gasolinera asomeph; Apto

postal 2136

No tiene

Licenciado Roberto

Granados; Gerente,

General

[email protected]


EMBUTIDOS Que le contacten las empresas

de Alimentos, dependiendo que ofrecen y

acuerdos realizaría enlaces comerciales

9 Distribuidora Boga, S.A.(504) 550 6426, 550

1591

14C. 9A. No, 52. SAN PEDRO

SULANo tiene

Sr. Ramón Vargas,

Gerente [email protected] Desea le contacten todos los de alimentos

10Distribuidora BARRET S.A.

de C.A

(504 )558 8282, 558

8180, 559 2124, Fax.

( 504) 558 8284

Boulevard del Norte, 19-20

calle, 6 ave. N.O. San Pedro

Sula , Honduras , C.A.

www.grupobarrett.com

Ing. Emilio J. Kattan

Sub-Gerente

Distribuidora Barrett,

Asistente:Srta. Maricely

Cerros

[email protected];

[email protected]

Estimada Lic. Rebecca, Gracias por tomarnos

en cuenta con tan importante intercambio,

nosotros este año tenemos como objetivo

ampliar nuestro portafolio de productos, por lo

tanto nos interesa analizar que nos puede

ofrecer ECUADOR y que ventajas

competitivas presentarían. Atentamente. Ing.

Emilio J. Kattan Sub-Gerente

Distribuidora Barrett

11COMERSA (Compañía

Comercial S.A.

(504) 559 8740, 559

8741, 559 8742, Móvil:

(504) 9995 3536

(Presidente)

Colonia Villa Asturias,

carretera al polvorín 29 calle y

29 avenida frente a la entrada

a la residencial Miguel Ángel

Pavón, San Pedro Sula

Honduras

Sr. Teófilo Castillo,

Presidente; Sr. Denìs

Teofilo Castillo, Gerente

General

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Desea le Contacte todas las empresas por

ello proporcionò su correo persola y No. De

celular

12 Wal-mart- Centroamérica(502) 2485 5500 ext.

5175

12 calle 1-28 Zona 9 Edificio

Moll, Cd. de Guatemala,

Guatemala

www.walmart-

centroamerica.com

Sr Francisco Reinaldo

España Pérez,

Asistente Laura

Barrientos

[email protected]

[email protected]

EMBUTIDOS REGIONAL, (Sede Guatemala),

Salvador, Honduras, Nicaragua. Han

cambiado las políticas y hay diferentes

compradores por región

13 Supermercados la Colonia(504) 216 1900, ext. 85

ext. Asistente, 50

Blvd. Suyapa, contiguo al

BCIE (Banco Centroamericano

de Integración Económica),

Tegucigalpa

http://www.lacolonia.hn/

Sr. Tito Rodriguez,

compras embutidos;

Señorita Fabiola

Nolazco, Asistente

[email protected];

[email protected]

PRODUCTO: EMBUTIDOS: Actualmente

existen 16 supermercados comprendidos

entre las ciudades de Tegucigalpa y

Comayagüela, Choluteca y Comayagua

proporcionando una experiencia de más de

32 años en servicio y calidad.

14 Supermercados Colonial (504) 550 0858

Avenida Circunvalación 2ª

Calle N.O.San Pedro Sula

Honduras

www.supermercadoscolonial

.com

Ing. Fernando Quintana,

Gerente General, Ing.

Alexis Reyes, Gerente

de Operaciones y

Compras

[email protected] ,

[email protected]


EMBUTIDOS Inicia operaciones el 21 de

Julio del año 2001, la empresa Corporación

La Cumbre, S.A. de C. V. / Supermercado

Colonial. Segunda sala de ventas Colonial

#2 en la Salida a Puerto Cortés.

15 Supermercado La Antorcha(504) 647 4010, 647

1950

Municipio de El Progreso

Depto. Yoro

http://supermercadolaantorc

ha.com

Ing. Guillermo Handal,

Gerente General,

Asistente Srita. Araceli

Cabrera; Secretaria

Srita. Magdalena Reyes

Guillermo.handal@supermercadola

antorcha.com

Araceli.cabrera@supermercadolaa

ntorcha.com ,

magdalena.reyes@supermercadol

aantorcha.com


EMBUTIDOS.Cuentan con 4 Supermercados,

en marzo 2010, están abriendo en San Pedro

Sula.Por lo que contarán con dos Hiper

Antorcha en San Pedro Sula y 3 en El

Progreso. Asistente Srita. Araceli Cabrera;

Secretaria Srita. Magdalena Reyes

ANEXO E: DISTRIBUIDORES-IMPORTADORES DE EMBUTIDOS Y OTROS ALIMENTOS EN HONDURAS

SUPERMERCADOS

Anexo F: Directorio de importadores-distribuidores / droguerías de

productos farmacéuticos en el país contactadas para el presente

estudio.

Anexo G: Directorio de importadores-distribuidores de cuadernos en el país

contactados para el presente estudio.

Anexo H: Directorio de compradores potenciales de preparaciones

alimenticias diversas en el país, contactados para el presente estudio.

Anexo I: Cuadros con información de alimentos (embutidos, galletas dulces y

maíz dulce), medicamentos, cuadernos y preparaciones alimenticias

diversas ya presentes en el mercado de hondureño. Se indica la

marca del producto, sus características, peso, país de origen y

precio.

No. Producto Punto de Venta Marca Distribuidor Fabricante Peso PresentaciónPaís de

Origen

Precios al

consumidor

final US $

Precio por

gramo en US $

1 Res y cerdo Hiper Paiz ZamoranoEscuela Agrícola

Panamericana

Escuela Agrícola

Panamericana170 gramos

5 unidades empacadas al

vacioHonduras $0.70 0.0041$

2 Cerdo Hiper Paiz Toledo Cadeca S.A. Empacadora Toledo S.A 460 gramos10 rodajas empacadas al

vacioGuatemala $2.06 0.0045$

3 Cerdo y pollo Hiper Paiz EuropeaEmbutidos Europea

S.A.Embutidos Europea S.A. 100 gramos Empacado al vacio Honduras $0.57 0.0057$

4 Cerdo Paiz Toledo Cadeca S.A. Empacadora Toledo S.A 460 gramos10 rodajas empacadas al


5 Cerdo y pollo Paiz EuropeaEmbutidos Europea

S.A.Embutidos Europea S.A. 100 gramos Empacado al vacio Honduras $0.54 0.0054$

6 Pollo y cerdo Despensa Familiar Delicia Delicia S. de R.L. Delicia S. de R.L. 460 gramos10 rodajas empacadas al

vacio

San Pedro Sula,

Honduras$1.71 0.0037$

7 Cerdo Despensa Familiar Toledo Cadeca S.A. Empacadora Toledo S.A 460 gramos10 rodajas empacadas al


8 Pavo La Colonia ZamoranoEscuela Agrícola

Panamericana

Escuela Agrícola

Panamericana170 gramos

5 unidades empacadas al


9 Cerdo La Colonia Delicia Delicia S. de R.L. Delicia S. de R.L. 460 gramos10 rodajas empacadas al

vacio

San Pedro Sula,

Honduras$1.85 0.0040$

Fuente: Visita de campo, información recabada por Ejecutiva de Aliados, S.A. en marzo 2010

*Tipo de Cambio: 18.90 Lempiras por un US $ 1.00

ANEXO I: ALIMENTOSEMBUTIDOS: SALCHICHAS


Origen

Precios al

consumidor

final US $

Precio por

gramo en US $

1 Cerdo Hiper Paiz Toledo Cadeca S.A. Empacadora Toledo S.A 230 gramos12 rodajas empacadas al


2 Cerdo Paiz Toledo Cadeca S.A. Empacadora Toledo S.A 230 gramos12 rodajas empacadas al



vacio

San Pedro Sula,

Honduras$0.96 0.0048$

4 Pollo y cerdo Despensa Familiar EuropeaEmbutidos Europea

S.A.Embutidos Europea S.A. 100 gramos

4 rodajas empacadas al


5 Pollo La Colonia EuropeaEmbutidos Europea






EMBUTIDOS: JAMÓN


Origen

Precios al

consumidor

final US $

Precio por

gramo en US $

1 Pollo y cerdo Hiper Paiz Delicia Delicia S. de R.L. Delicia S. de R.L. 113 gramos5 rodajas empacadas al

vacio

San Pedro Sula,

Honduras$0.40 0.0035$

2 Cerdo, pollo y res Hiper Paiz EuropeaEmbutidos Europea




3 Pollo y cerdo Paiz Delicia Delicia S. de R.L. Delicia S. de R.L. 113 gramos5 rodajas empacadas al

vacio

San Pedro Sula,

Honduras$0.38 0.0034$

4 Cerdo, pollo y res Despensa Familiar EuropeaEmbutidos Europea





vacio

San Pedro Sula,

Honduras$0.37 0.0033$

6 Cerdo, pollo y res La Colonia EuropeaEmbutidos Europea




7 Pollo y cerdo La Colonia Delicia Delicia S. de R.L. Delicia S. de R.L. 113 gramos5 rodajas empacadas al

vacio

San Pedro Sula,

Honduras$0.36 0.0032$



EMBUTIDOS: MORTADELA


Origen

Precios al

consumidor

final US $

Precio por

gramo en US $

1 Waffle Hiper Paiz Oreo, Nabisco Kraft Foods Honduras Kraft Foods Perú S.A. 156 gramos 6 unidades Perú $1.07 0.0068$

2 Rellena de crema Hiper Paiz Gama Día S.A. Expro S.A. 240 gramos 12 unidades Guatemala $0.90 0.0038$

3 Rellena de crema Hiper Paiz Constelación OriónCompañía Industrial

Lido Pozuelo S.A.

Compañía Industrial Lido

Pozuelo S.A.214.4 gramos 8 unidades Honduras $1.15 0.0054$

4 Waffle Paiz Oreo, Nabisco Kraft Foods Honduras Kraft Foods Perú S.A. 156 gramos 6 unidades Perú $1.03 0.0066$

5 Rellena de crema Paiz Gama Día S.A. Expro S.A. 240 gramos 12 unidades Guatemala $0.90 0.0037$

6 Rellena de crema Paiz Constelación OriónCompañía Industrial

Lido Pozuelo S.A.



7 Rellena de crema Despensa Familiar Constelación OriónCompañía Industrial

Lido Pozuelo S.A.



8 Rellena de crema Despensa Familiar SuliDesarrolladora Int. DCI

S.A.

Exportadora mercantil

agro-industrial S.A.330 gramos 12 paquetes de 4 galletas Guatemala $0.74 0.0022$

9 Waffle La Colonia Oreo, Nabisco Kraft Foods Honduras Kraft Foods Perú S.A. 156 gramos 6 unidades Perú $1.02 0.0065$

10 Rellena de crema La Colonia Gama Día S.A. Expro S.A. 240 gramos 12 unidades Guatemala $0.92 0.0038$

11 Rellena de crema La Colonia Constelación OriónCompañía Industrial

Lido Pozuelo S.A.





GALLETAS DULCES


Origen

Precios al

consumidor

final US $

Precio por

gramo en US $

1 Maíz Dulce Hiper Paiz PromosPromo International

INCPromo International INC 248 gramos Enlatado Miami, Florida $1.19 0.0048$

2 Maíz Dulce Paiz PromosPromo International

INCPromo International INC 248 gramos Enlatado Miami, Florida $0.95 0.0038$

3 Maíz Dulce Paiz Libby`sSeneca Foods

Corporation Marion

Seneca Foods

Corporation Marion 248 gramos Enlatado NY, U.S.A. $0.91 0.0037$

4 Maíz Dulce Paiz Sabemás Hortifruti Honduras Karn Corn Co. Ltd. 425 gramos Enlatado Tailandia $0.76 0.0018$

5 Maíz Dulce Despensa Familiar Del monte Proima S.A. de C.V. Del monte Foods 248 gramos Enlatado San Francisco $0.84 0.0034$

6 Maíz Dulce La Colonia Libby`sSeneca Foods

Corporation Marion

Seneca Foods

Corporation Marion 432 gramos Enlatado NY, U.S.A. $1.11 0.0026$

7 Maíz Dulce La Colonia PromosOperadora de Oriente

S.A. de C.V.Promo International INC 432 gramos Enlatado Miami, Florida $1.19 0.0027$

8 Maíz Dulce La Colonia Miguel´s Garesa S.A. Garesa S.A. 432 gramos Enlatado Guatemala $1.24 0.0029$

9 Maíz Dulce La Colonia Miguel´s Garesa S.A. Garesa S.A. 241 gramos Enlatado Guatemala $0.84 0.0035$



MAÍZ DULCE:


Origen

Precios al

consumidor

final US $

Precio por

gramo en US $

1 Concentrado Despensa Suli Hortifruti Honduras Alimentos Regia S.A. 795 gramos En frasco desechable Guatemala $2.11 $0.0027

2 Concentrado Paiz Suli Hortifruti Honduras Alimentos Regia S.A. 795 gramos En frasco desechable Guatemala $2.26 $0.0028




CONCENTRADOS DE FRUTAS


Origen

Precios al

consumidor

final US $

Precio por

gramo en US $

1 Frutas secas Hiper Paiz Del Fresco Central de verdurasAlimentos Campestres

S.A.227 gramos En bolsa transparente Guatemala $2.64 $0.0116

2 Frutas secas Paiz Del Fresco Central de verdurasAlimentos Campestres

S.A.228 gramos En bolsa transparente Guatemala $2.63 $0.0115

3 Frutas secas La Colonia Costco Corp Costco Corp Costco Corp 624 gramos En bolsa transparente USA $16.52 $0.0265

4 Frutas secas La Colonia House of Bazzini A.L. Bazzini Co. Inc A.L. Bazzini Co. Inc 85 gramos En bolsa transparente Bronx, NY $1.24 $0.0145


FRUTAS DESHIDRATADAS*Tipo de Cambio: 18.90 Lempiras por un US $ 1.00

No. ProductoPunto de

VentaMarca Distribuidor Fabricante Peso Presentación

País de

Origen

Precios al

consumidor

final en US $1 Prednisona Kielsa Prednidib Laboratorios DIBA S.A. Laboratorios DIBA S.A. 5 mg Pastilla, Unidad México 0.07

2 Prednisona Kielsa Prednidib Laboratorios DIBA S.A. Laboratorios DIBA S.A. 50 mgPastilla, 100

unidades**México

0.08

3 Dexametasona Kielsa Dibutasona Laboratorios DIBA S.A. Laboratorios DIBA S.A. 4 mg Inyección, unidad México 1.27

4 Beclometasona Kielsa Stein Laboratorios Stein S.A. Laboratorios Stein S.A. 100 mg Spray, Unidad Costa Rica 11.42

5 Prednisona Farmacity Prednisona FS Laboratorio Farsiman Laboratorio Farsiman 5 mg Pastilla, unidad Honduras 0.08

6 Prednisona Farmacity Prednisona FS Laboratorio Farsiman Laboratorio Farsiman 50 mg Pastilla, unidad Honduras 0.50

7 Beclometasona Farmacity Beconase Allen Farmacéutica S.A. Allen Farmacéutica S.A.100

microgramosSpray España

9.31

Fuente: Visita de campo, información recabada por Ejecutiva de Aliados, S.A. en marzo 2010**precio caja 100 unidades US $ 6.75


ANEXO I: MEDICAMENTOS

No. Producto Punto de Venta Marca Distribuidor Fabricante Peso Presentación País de

Origen

Precios al

consumidor

final en US $

1 Cuaderno con líneas (100 hojas) Hiper Paiz ScribeKimberly Clark Honduras S

de R.L. de C.V

Grupo Papelero Scribe

S.A. de C.V.Unidad

Pasta suave cocido

15,5 x 21 cmMéxico $0.68

2 Cuaderno con espiral (100 hojas) Paiz ScribeKimberly Clark Honduras S

de R.L. de C.V


S.A. de C.V.Unidad

Pasta Suave con

espiral 20.0 x 26.25

cm

México $3.96

3 Cuaderno con líneas (100 hojas) Paiz NormaBico Internacional de

Guatemala S.A

Bienes de Consumo

Internacional S.A. de C.V.Unidad

Pasta suave 15.5 x

21 cm México $2.11

4 Cuaderno con espiral (100 hojas) Paiz NormaBico Internacional de

Guatemala S.A

Bienes de Consumo


Pasta suave 20.0 x

26.2 cmMéxico $2.11

5 Cuaderno Universitario (100 hojas) Paiz NormaBico Internacional de

Guatemala S.A

Bienes de Consumo


Pasta dura 20.0 x


6 Cuaderno con espiral (100 hojas) Despensa familiar ScribeKimberly Clark Honduras S

de R.L. de C.V


S.A. de C.V.Unidad

Pasta Suave con


cm

México $3.86

7 Cuaderno con espiral (100 hojas) Despensa familiar CopánInpahsa, Industria papelera

Hondureña S.A.

Inpahsa, Industria

Papelera Hondureña S.A.Unidad

Pasta suave, con

espiral 215 mm x 275

mm

Honduras $1.90

8 Cuaderno con espiral (100 hojas) La Colonia CopánInpahsa, Industria papelera

Hondureña S.A.

Inpahsa, Industria


Pasta suave, con

espiral 215 mm x 275

mm

Honduras $1.72

9 Cuaderno con espiral (100 hojas) La Colonia ScribeKimberly Clark Honduras S

de R.L. de C.V


S.A. de C.V.Unidad

Pasta dura, con


cm

México $4.48

10 Cuaderno con espiral (100 hojas) La Colonia NormaBico Internacional de

Guatemala S.A

Bienes de Consumo


Pasta suave 20.0 x


11 Cuaderno con líneas (100 hojas) Office Depot NormaBico Internacional de

Guatemala S.A

Bienes de Consumo


Pasta suave

engrapado 15.5 x 21

cm

México $2.90

12 Cuaderno con espiral (100 hojas) Office Depot NormaBico Internacional de

Guatemala S.A

Bienes de Consumo


Pasta suave 20.0 x


13 Cuaderno Universitario (100 hojas) Office Depot NormaBico Internacional de

Guatemala S.A

Bienes de Consumo


Pasta dura 20.0 x


14 Cuaderno con líneas (70 hojas) Office Depot UrmanMéxico Productos Urman

S.A. de C.VUrman Unidad,

Pasta suave,

engrapado 16 x 21

cm

Chile $0.79

15 Cuaderno con espiral (70 hojas) Office Depot UrmanMéxico Productos Urman

S.A. de C.VUrman Unidad

Pasta suave, con

espiral 2 0x 26.2 cmChile $1.58

16 Cuaderno Universitario (100 hojas) Office Depot TugACCO Mexicano S.A. de

C.V.Brands Corporation Unidad

Pasta dura, con

espiral 21.2 x 26.3

cm

China $1.58

17 Cuaderno con líneas (100 hojas) Librería Navarro CopánInpahsa, Industria papelera

Hondureña S.A.

Inpahsa, Industria


Pasta suave, cocido

165 mm x 215 mmHonduras $0.90

18 Cuaderno con espiral (70 hojas) Librería Navarro CopánInpahsa, Industria papelera

Hondureña S.A.

Inpahsa, Industria


Pasta Suave con

espiralHonduras $1.52

19 Cuaderno Universitario (120 hojas) Librería Navarro CopánInpahsa, Industria papelera

Hondureña S.A.

Inpahsa, Industria


Pasta dura, con

espiral 21.2 x 26.3

cm

Honduras $2.48


ANEXO I: CUADERNOS*Tipo de Cambio: 18.90 Lempiras por un US $ 1.00

estudio de mercado de varios productos en...

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