Estudio de Mercado de La Urea en El Peru
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ESTUDIO DE MERCADO DE LA UREA EN EL PERU
CAPITULO I. ESTUDIO DEL MERCADO
Este estudio pretende analizar cules son las condiciones del mercado
de urea en Per para estudiar la factibilidad que tendra la instalacin de
una planta productora de urea granular en este mercado. Para ello se
analiza cules son los usos, productos competitivos, demanda,
proveedores y precios. Basados en estos datos se realiza una proyeccin
de la demanda futura la cual nos servir como base para estimar la
capacidad de produccin de nuestra planta.
Actualmente, Per no es productor de fertilizantes, por lo que la oferta de
fertilizantes est constituida en su totalidad por productos importados.
El tipo de fertilizantes de mayor demanda es el nitrogenado como se
muestra en el grafico N1.
Fuente: [1]
En cuanto a los principales fertilizantes consumidos, es la urea la que
tiene la mayor parte del mercado, seguido del fosfato de amonio y el
cloruro de potasio.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Potasicos 75 78 92 88 104 98 192 76 36 126 156
Fosfatados 135 104 134 156 141 187 136 72 57 134 131
Nitrogenados 430 441 435 450 418 426 570 249 144 488 550
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
GRFICO N1: Importacin de fertilizantes segn tipo (miles TM)
-
Fuente: [1]
La utilizacin de fertilizantes crecer en la medida que se modernice el
sector agrcola y aumente la inversin en la agricultura.
1.1. USOS ULTIMOS
El uso ms importante de urea en el Per es como fertilizante nitrogenado.
Se utiliza tambin en la preparacin del guano balanceado por su alto
contenido de nitrgeno, el cual se obtiene elevando el contenido del
nitrgeno del guano de islas del tipo fosfatado hasta el 12% mediante el
mezclar con la urea. Adems se emplea como producto orgnico en
laboratorios y como material sanitario para la preparacin de dulcificantes y
dentfricos.
1.2. PRODUCTOS COMPETITIVOS
Los fertilizantes con mayor demanda en nuestro pas son los nitrogenados
y de estos los ms importantes son el sulfato de amonio agrcola, el nitrato
de amonio y la urea.
La diferencia fundamental entre los fertilizantes nitrogenados radica en la
forma como el nitrgeno se halla presente en cada uno de ellos. El
nitrgeno en los fertilizantes existe bajo tres formas: en forma de nitrgeno
ntrico (nitratos), en forma de nitrgeno amoniacal (amoniaco) y en forma
de nitrgeno orgnico [5]. El nitrgeno orgnico es soluble en agua y se
60%
7%
19%
20%
10% 7% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
GRFICO N2: Importacin de Fertilizantes
Sulfato demagnesio y potasioSulfato de potasio
Cloruro de potasioagrcolaSuperfosfato decalcio tripleFosfato di amnico
Sulfato de amonio
Nitrato de amonioagrcola
-
convierte lentamente en nitrgeno amoniacal y este e nitrgeno ntrico
mediante la accin bacterial. El nitrgeno ntrico es soluble en agua y es la
forma generalmente preferida por las plantas.
1.2.1. COMPARACION CON PRODUCTOS COMPETITIVOS
La comparacin se efecta considerando varios puntos de vista
que sern detallados continuacin.
CONTENIDO DE NITRGENO
Esta cualidad ubica a la urea en primer lugar con 46% de
nitrgeno, seguido del nitrato de amonio con 34%, del sulfato de
amonio con 21% y finalmente del guano de la isla con un
contenido promedio de 10 a 14% de nitrgeno. La importancia de
esta cualidad se aprecia en el costo de transporte por unidad de
nitrgeno. El costo es el ms bajo para urea respecto a los otros
fertilizantes nitrogenados sintticos.
TIPO DE NITROGENO
El nitrato de amonio tiene alrededor del 50% de su nitrgeno en
forma ntrica que es rpidamente aprovechado y el 50% restante
en forma amoniacal que es gradualmente aprovechada por la
planta [5]. Esta cualidad permite usarlo en lugares frgidos donde
las heladas son frecuentes porque la mitad de su nitrgeno es
aprovechable sin la accin bacterial la cual es inhibida por el frio.
La urea tiene su nitrgeno en forma orgnica, soluble en agua la
cual se transforma a nitrgeno amoniacal entre 1 a 7 das en la
mayora de suelos [5]. La ventaja de este tipo de nitrgeno es que
su aplicacin se hace conjuntamente con el agua de regado.
El guano de la isla tiene su nitrgeno en forma ntrica que es
rpidamente aprovechable pero de bajo contenido.
ADAPTABILIDAD A LAS TIERRAS DE CULTIVO
El sulfato de amonio es considerado como abono especifico en
los cultivos que requieren abundante agua. Esto se debe a que el
ion sulfato es daino para el sistema de races cuando su
concentracin es alta y que en abundancia de agua no se
percolan fcilmente.[5]
El nitrato de amonio no se puede usar en cultivos que requieren
abundante agua porque se percolan fcilmente pero si puede ser
usado en lugares frgidos [5].
-
La Urea se adapta a cualquier tipo de cultivo y particularmente ha
demostrado ser bueno para los arbreos, arrozales y tabaco.
PREFERENCIA EN LA AGRICULTURA NACIONAL
El consumo de fertilizantes tiende a incrementarse lo que significa
que la agricultura nacional necesita de este tipo de fertilizantes
debido principalmente a que algunos son especficos para una
variedad de cultivo, siendo la urea el de mayor demanda. De este
anlisis comparativo se puede afirmar que es aun difcil que los
fertilizantes nitrogenados competitivos puedan desplazar a la
urea.
Fuente: [1]
1.3. ESTIMACION DE CONSUMO
La urea consumida en el Per proviene solo de las importaciones y
representa un valor promedio de 342,376,458 Kg/ao, los valores se
puede apreciar en el cuadro N3, con una tasa de crecimiento promedio en
los ltimos 10 aos de 1%
CUADRO N1: Importacin de Urea en Per 2004-20013
Ao Peso (Kg) %Variacin
2004 331,807,235 -1
2005 247,864,766 -25
2006 295,312,580 19
2007 367,564,489 24
2008 277,085,488 -25
2009 424,964,541 53
2010 330,510,546 -22
2011 383,037,414 16
2012 400,531,911 5
2013 365,085,611 -9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Urea 319 374 334 332 248 295 368 277 425 331 383
Nitrato de amonio 16 35 39 63 61 67 109 59 6 32 47
Sulfato de amonio 95 32 61 64 109 63 94 36 16 128 121
0
100
200
300
400
GRFICO N3: Importacin de Fertilizantes Nitrogenados (miles TM)
-
Fuente: [1]
Fuente: [1]
En cuanto a los principales pases proveedores de Urea en los ltimos
aos resaltan Rusia,China y Filandia.
GRFICO N5: Principales pases proveedores de Urea en el Per.
Fuente: [2] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-
importacion-diciembre-2013.html
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Peso Neto (miles TM) 332 248 295 368 277 425 331 383 401 365
Precio CIF (Miles U$) 76 67 77 127 154 124 108 178 186 138
0
50
100
150
200
050
100150200250300350400450
Pre
cio
CIF
(M
iles
U$
)
Pes
o N
eto
(m
iles
TM)
GRFICO N 4: Volumen y Precio CIF de importacin de Urea
-
1.4. ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA.
Suponiendo un crecimiento continuo estable del consumo de urea
podemos hallar la lnea de tendencia de este consumo y estimar el
consumo aproximado para los siguientes diez aos cuyos valores se
muestran en el cuadro N2.
CUADRO N2: Consumo estimado de Urea 2014-2023
AO PESO (Kg)
2014 368,736,467
2015 372,423,832
2016 376,148,070
2017 379,909,551
2018 383,708,646
2019 387,545,733
2020 391,421,190
2021 395,335,402
2022 399,288,756
2023 403,281,644
Promedio 385,779,929
Fuente: Elaboracin propia
1.5. CAPACIDAD ESTIMADA DE LA PLANTA.
La capacidad de la planta se fija en base a las proyecciones hechas sobre el
consumo de urea en los prximos 10 aos. La planta solo producir el 84.1 %
de demanda aparente en el 2023 lo cual nos da una capacidad de 339200 TM
anuales, operando 320 das al ao lo cual equivale a una produccin diaria de
3,562,318.67 Kg/da.
1.6. ESTIMACION DEL PRECIO DE VENTA
El precio de venta en el mercado internacional a tenido una tasa de
crecimiento anual de 6.85% en los ltimos 10 aos con un precio promedio
de 297 U$/TM, los datos se muestran en el siguiente grfico.
-
Fuente: [3]
En el cuadro N5 hemos estimado para los siguientes 10 aos los precios
de venta con respecto a la variacin anual promedio calculada.
CUADRO N3: Estimacin del precio de venta de la Urea para los
prximos 10 aos.
Ao Precio FOB promedio (U$/TM)
2014 363
2015 388
2016 415
2017 443
2018 474
2019 506
2020 541
2021 578
2022 617
2023 660
2024 705
Promedio 517
Fuente: Elaboracin propia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Precio FOB Urea 139 175 219 223 309 493 250 289 421 405 340
0
100
200
300
400
500
600
Pre
cio
FO
B (
U$
/TM
)
GRFICO N6: Precio FOB Urea
-
El precio de venta de nuestro producto para los clculos econmicos ser
517 U$/TM
1.7. TAMAO Y UBICACIN DE LOS CONSUMIDORES
La venta de urea en el Per es comercializada a travs de los proveedores
y distribuidores generales que se dedican a la importacin de fertilizantes,
son algunos de los principales distribuidores en el Per: Molinos & CIA S.A.,
Corporacin Misti S.A., Inkafert S.A.C. entre otros.
Grafico N7: Principales empresas Importadoras de fertilizantes en el
Per.
Fuente: [4]
-
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
[1] SUNAT Anuario Estadisticodel Comercio exterior 2013, 2012, 2011,
2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004.
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/anuaindi.htm
[2] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-importacion-
diciembre-2013.html
[3]http://www.indexmundi.com/es/precios-de-
mercado/?mercancia=urea&meses=12
[4] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-importacion-diciembre-
2013.html