Estructura de Mercado y Penetración de la Telefonía Móvil...
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Página 1 de 37 Estructura de Mercado y Penetración de la Telefonía Móvil en Centroamérica. Marlon Ramssés Tábora M. Durante los últimos diez años, la industria de telecomunicaciones en la región centroamericana en especial la relacionada con la telefonía móvil, ha registrado una notable transformación en su estructura de negocios y en la forma como desarrolla sus procesos productivos, convirtiéndose en uno de los principales promotores para la mejora de la competitividad y desarrollo productivo de la región. Cuando en 2003 la empresa española Telefónica y la mexicana Grupo Carso Global Telecom (Grupo CARSO) adquirieron las filiales de BellSouth en el caso de la primera, France Telecom, ENITEL y MEGATEL en el caso de la segunda, se evidenció con toda claridad una tendencia irreversible en el ámbito de las telecomunicaciones de la región y de América Latina en general: la concentración de los mercados en ambos consorcios no solo de telefonía fija pero sobre todo el de telefonía móvil. Si bien América Móvil y TELMEX miembros del Grupo CARSO han decidido la división de sus negocios en telefonía móvil la primera y telefonía fija la segunda, ambas compañías siguen formando parte del mismo grupo de inversionistas: “Carso Global Telecom”. Sin embargo en Centroamérica no podemos hablar solo de la existencia de estos dos grandes grupos de inversionistas se reparten casi por completo la participación de mercado (Market Share) de la telefonía móvil en la región, sino que también sobresale el grupo MILLICOM (MIC), empresa domiciliada en Luxemburgo que con su marca “TIGO” representa cerca de la cuarta parte del mercado total centroamericano y juega un rol preponderante en el desarrollo de la industria, en especial en el triangulo norte de la región (Guatemala-El Salvador y Honduras).
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Estructura de Mercado y Penetración de la Telefonía Móvil en Centroamérica.
Marlon Ramssés Tábora M. Durante los últimos diez años, la industria de telecomunicaciones en la
región centroamericana en especial la relacionada con la telefonía móvil, ha
registrado una notable transformación en su estructura de negocios y en la
forma como desarrolla sus procesos productivos, convirtiéndose en uno de los
principales promotores para la mejora de la competitividad y desarrollo
productivo de la región.
Cuando en 2003 la empresa española Telefónica y la mexicana Grupo
Carso Global Telecom (Grupo CARSO) adquirieron las filiales de BellSouth en el
caso de la primera, France Telecom, ENITEL y MEGATEL en el caso de la
segunda, se evidenció con toda claridad una tendencia irreversible en el ámbito
de las telecomunicaciones de la región y de América Latina en general: la
concentración de los mercados en ambos consorcios no solo de telefonía fija
pero sobre todo el de telefonía móvil. Si bien América Móvil y TELMEX
miembros del Grupo CARSO han decidido la división de sus negocios en
telefonía móvil la primera y telefonía fija la segunda, ambas compañías siguen
formando parte del mismo grupo de inversionistas: “Carso Global Telecom”.
Sin embargo en Centroamérica no podemos hablar solo de la existencia
de estos dos grandes grupos de inversionistas se reparten casi por completo la
participación de mercado (Market Share) de la telefonía móvil en la región, sino
que también sobresale el grupo MILLICOM (MIC), empresa domiciliada en
Luxemburgo que con su marca “TIGO” representa cerca de la cuarta parte del
mercado total centroamericano y juega un rol preponderante en el desarrollo de
la industria, en especial en el triangulo norte de la región (Guatemala-El
Salvador y Honduras).
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El proyecto de expansión de América Móvil en Centroamérica se ha
basado casi exclusivamente a la adquisición de empresas previamente
establecidas y que durante algún lapso operaron bajo la administración de
grupos locales o del gobierno y en algunos casos especiales a través de
concesiones gubernamentales para operar una concesión de espectro
radioeléctrico como sucedió en el caso de Nicaragua. El mapa de las
telecomunicaciones en Centroamérica muestra que las empresas
estadounidenses que en años pasados tuvieron presencia han salido del
mercado y abandonado por completo la región, en cambio, ahora se vive una
intensa competencia protagonizada por inversionistas europeos (España y
Luxemburgo), mexicanos y algunos socios locales como en el caso de El
Salvador y Guatemala.
Aunque los grupos Carso Global Telecom y Telefónica no han dejado de
hacer inversiones en el negocio de la telefonía fija para, ambos grupos se han
enfocado con mucho mayor intensidad en a alcanzar y capitalizar los potenciales
de negocio que ofrece la telefonía móvil. Prueba de ello está en que las
empresas móviles de estos grupos (América Móvil-AMX y Telefónica Móviles-
TEM) están presentes cada una, en cuando menos 4 países de la región,
mientras que las empresas de telefonía fija (TELMEX y Telefónica
Latinoamérica) tienen presencia en no más de 2 países. Aun y cuando se
observa un interés mayor de los dos grandes grupos de inversionistas por
avanzar mayormente en el negocio de la telefonía móvil frente al de la telefonía
fija, esto de ninguna manera significa que la telefonía fija ha sido abandonada.
Ante tales características del mercado, este trabajo busca explorar si el
desarrollo y estructura del mercado de telefonía móvil en la región ha impactado
en el uso de los teléfonos móviles por parte de la población de bajos ingresos,
esto con el propósito de crear conocimiento y promover la divulgación de
información que incentive la formulación de políticas públicas que promuevan el
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acceso de los sectores mas pobres a los diferentes servicios de
telecomunicaciones y a las tecnologías de la información y comunicación.
El estudio en su primera sección muestra como se ha desarrollado el
mercado de telefonía móvil en Centroamérica desde sus inicios, mostrando los
cambios regulatorios y comerciales mas importantes que han impulsado el
desarrollo del sector, el impacto de los suscriptores de prepago en el crecimiento
de la densidad telefónica móvil, los niveles de crecimiento del mercado en
relación al mercado de telefonía fija, y la asociación de este crecimiento con el
poder adquisitivo de los países centroamericanos. La siguiente sección aborda
la consolidación de los operadores en la región y la estructura actual del
mercado de telefonía móvil en Centroamérica. Posteriormente se analizan los
niveles de concentración en el mercado de telefonía móvil, y su relación con las
variables penetración telefónica, ingreso de nuevos operadores, y asignación del
espectro radioeléctrico. Finalmente se concluye con los principales hallazgos del
estudio y algunas líneas de investigación futura que surgen de los resultados del
estudio.
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Inicios y Desarrollos de la Telefonía Móvil en Centroamérica.
Los orígenes de la telefonía móvil en la región centroamericana se
remontan mayoritariamente a los inicios de la década de los años noventa. Sin
embargo, Guatemala otorgo en 19861 una concesión por 20 años para explotar y
proveer los servicios de telefonía móvil a la empresa Comunicaciones Celulares
S.A. (COMCEL), convirtiéndose con ello en la primera operación moderna de
telefonía móvil en la región, aun y cuando Costa Rica había iniciado algunas
iniciativas anteriormente para aplicaciones de telefonía fija inalámbrica. En el
mercado de El Salvador, los inicios de la telefonía móvil se remontan al
otorgamiento de la primera concesión en 1991 a la empresa TELEMOVIL S.A.
En 1996 el mercado de telefonía móvil fue revolucionado con el proceso de
privatización de la empresa estatal “ANTEL” que dio lugar al otorgamiento de
dos concesiones mas para este servicio. En Honduras el proceso de
concesionamiento de la telefonía móvil comenzó en el año 1992, sin embargo
fue hasta en 1996 y después de superar innumerables problemas de carácter
jurídico que se adjudicó una concesión por 10 años a la empresa “Telefónica
Celular S.A.” (CELTEL) que tenía como socio técnico estratégico en ese
momento a la empresa MOTOROLA Inc., manteniendo un monopolio de hecho
hasta el año 2003, fecha en que ingresó el segundo operador. En Nicaragua la
historia es similar, ya que en 1992 se adjudico una concesión por veinte años a
la empresa “Telefónica Celular de Nicaragua” (TCN), que se convirtió en
subsidiaria de la empresa norteamericana BellSouth, y la competencia no llegó
al mercado sino hasta el año 2002. Costa Rica inicio sus operaciones de
telefonía móvil en 1994 a través del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
mientras que Panamá inició en 1996 por medio del Instituto Nacional de
Telecomunicaciones (INTEL) actualmente Cable & Wireless Panamá.
Sin embargo, el desarrollo de la telefonía móvil en Centroamérica es
reciente y ha estado muy asociado con la implementación de nuevas estrategias
1 Fuente: Informe de Indicadores de Convergencia Latina. www.convergencialatina.com
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comerciales y de cambios en los marcos regulatorios que impactaron
directamente su crecimiento. Siguiendo un orden cronológico, el primer evento
no necesariamente regulatorio que promovió el desarrollo de la telefonía móvil
en la región (aunque no como factor único y exclusivo) es la introducción
generalizada de la modalidad de pre-pago a partir de 1998, tal y como se
muestra en la Tabla 1.
Tabla 1 Cambios Regulatorios y Comerciales en la Telefonía Móvil de
Centroamérica.
País Introducción Tarjetas de Pre-Pago
Introducción CPP
Guatemala 1998 1999
El Salvador 1998 1999
Honduras 1998 2000
Nicaragua 1999 1998
Costa Rica ND ND
Panamá 1998 1997 Fuente: Preparado por el autor con base en la información oficial de los entes
reguladores de la región.
Hasta ese momento, el acceso a una suscripción de telefonía móvil
estaba prácticamente reservado para el nivel empresarial y para los clientes de
alto poder adquisitivo debido a las altas tarifas y a las barreras de acceso a la
suscripción. La implementación del sistema de prepago permitió a los clientes
particulares y de bajo consumo activar un teléfono móvil a un costo bajo, sin
necesidad de efectuar depósitos en garantía y pagando su consumo mediante la
recarga de tarjetas.
Según los estudios de Perry (2001) y Dualibi (2002), se estimaba que
para finales del año 2005, el 81% de los suscriptores de América Latina serían
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de la modalidad de prepago, sin embargo tal y como se muestra en el grafico 1,
el promedio real de la región a esa misma fecha es 89.7%, mostrando con ello el
impacto que las tarjetas de prepago han generado en el mercado de la telefonía
móvil en la región centroamericana. Con excepción del mercado salvadoreño, el
promedio de los clientes prepago del resto de países de la región es cercano o
superior al 90%. Destaca el caso de Honduras que presenta la mayor proporción
de clientes pre-pago como porcentaje del total de clientes de telefonía móvil en
la región con 92.5%. Al profundizar el análisis del caso hondureño se encuentra
que en el año 2003 este porcentaje era de 82%. Sin embargo a partir del ingreso
al mercado el segundo operador móvil a finales del 2003, el 96.20% de los
nuevos suscriptores de telefonía móvil en el mercado hondureño han sido bajo la
modalidad de prepago, impulsados mayormente por la estrategia comercial
implementada por el grupo CARSO (Tabora ,2005). Esta situación sin lugar a
dudas ha generado que Honduras registre una de las tasas de crecimiento de la
telefonía móvil más altas de la región como se muestra mas adelante.
Como se mencionó anteriormente, América Móvil (AMX) ha enfocado su
estrategia comercial en la promoción de clientes de prepago, logrando que a
diciembre del año 2005, el 92.5% de los suscriptores de AMX en la región
centroamericana sean bajo la modalidad de prepago, destacando los casos de
Honduras y Guatemala donde el 94.6 % y 94.2% respectivamente de sus
suscriptores son bajo esta modalidad. La mayor parte de los clientes pospago se
han concentrado en las operaciones pioneras de la región, y en este caso el
grupo MILLICOM es el líder en esta modalidad de pago, en particular en los
mercados de Guatemala, Honduras y EL Salvador.
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Grafico 1 Distribución del Mercado de Telefonía Móvil en Centroamérica por
Categoría de Cliente (Diciembre 2005)
82.4
2%
91.0
3%
92.5
0%
89.7
1%
91.1
3%
89.7
0%
8.97%17.58%
8.97% 7.50% 10.29% 8.87% 10.30%
91.0
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Total Region
Pre-Pago Post-Pago
Fuente: Preparado por el autor con base en la información oficial de los entes reguladores de la
región.
La introducción en los marcos regulatorios de la región de la modalidad el
“que llama paga” (CPP por sus siglas en ingles2), representó otro factor
detonante del crecimiento de la telefonía móvil en la región. Con la
implementación del CPP se promovió que un mayor porcentaje de la población
pudiera acceder a los servicios de telefonía móvil y que estos a su vez pudieran
utilizar con mayor frecuencia su teléfono móvil. Por otro lado, el CPP favorece el
establecimiento de acuerdos preferenciales en materia de interconexión,
permitiendo con ello que los operadores móviles obtengan recursos adicionales
para financiar la adquisición de nuevos suscriptores generando mayores tasas
de crecimiento en el sector (Gruber, 2005).
2 Calling Party Pays
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Estas condiciones han quedado evidenciadas de alguna manera en los
países con menor poder adquisitivo de la región (Honduras y Nicaragua), que
antes de la llegada de estos cambios mantenían un bajo nivel de desarrollo en la
telefonía móvil, y que durante el periodo 2000-2005 registraron las mayores
tasas de crecimiento promedio ponderado (CAGR) de la telefonía móvil en la
región con un 52.5% y 61.2% respectivamente, tal y como se muestra en el
gráfico 2.
Gráfico 2
Tasas de Crecimiento CAGR 2000-2005Telefonia Movil- Centroamerica
39.40%
26.53%
52.52%
61.19%
35.19%26.93%
36.21%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panama TotalRegion
Tasas de Crecimiento Telefonia Movil
Fuente: Preparado por el autor con base en la información oficial de los entes
reguladores de la región.
Hasta inicios del año 2001 (Véase grafico 3), en Centroamérica el servicio
predominante seguía siendo el de telefonía fija con una densidad telefónica
regional de 8.9 teléfonos por cada 100 habitantes, versus 6.63 suscriptores por
cada 100 habitantes en el caso de la telefonía móvil, ambos indicadores muy por
debajo de los niveles registrados en el resto de la región latinoamericana. Esto
se debió mayoritariamente al rol dominante que ejercieron los operadores
incumbentes, en especial porque tres de ellos (Costa Rica, Honduras y
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Nicaragua) todavía a esa fecha estaban en poder del Estado y a la falta de un
marco regulatorio que promoviera la competencia y eficiencia del mercado móvil.
Adicionalmente y con excepción de El Salvador que en esa misma época tenia
tres operadores móviles, el resto de los países de Centroamérica tenían a lo
máximo dos operadores móviles como el caso de Guatemala y Panamá o
únicamente uno como en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, donde operaban
ineficientemente y bajo régimen monopólico, enfocados mayormente en la
obtención de rentas producto de las altas tarifas existentes.
Este contexto, motivó que algunos Estados donde el mercado presentaba
estas condiciones de ineficiencia, enfocaran su atención en promover el ingreso
de nuevos participantes en el mercado a fin de generar competencia. Tal es el
caso de Honduras y Nicaragua que en el año 2002 iniciaron y completaron
satisfactoriamente los procesos de licitación que les permitió incorporar
rápidamente un nuevo competidor en el mercado con los resultados que se
muestran a lo largo de este estudio.
Grafico 3 Evolución Telefonía Móvil y Fija en Centroamérica
2000-2005
-
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
16,000,000.00
18,000,000.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lineas Fijas Suscriptores Moviles Total Suscriptores
Fuente: Preparado por el autor con base en la información oficial de los entes
reguladores de la región.
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Como resultado de este impulso y de la incorporación de competencia a
los mercados de telefonía móvil, al año 2005 la situación de este mercado en
Centroamérica es completamente diferente, encontrándose que la densidad
telefónica móvil de la región (33.3 suscriptores por cada 100 habitantes) es en
promedio 4.2 veces mayor que la observada hace 5 años. En este
comportamiento cabe destacar nuevamente el desarrollo experimentado por los
mercados de Honduras y Nicaragua, países cuya densidad telefónica móvil
creció en 7.3 y 9.8 veces respectivamente con relación a la observada a finales
del año 2000. Durante este periodo (2000-2005) la telefonía móvil de la región
creció un promedio anual de 36.21% mientras la telefonía fija únicamente 8.69%,
indicadores superiores al promedio de toda la región latinoamericana que en
promedio creció 20.3% y 0.4% respectivamente en estos servicios en este
mismo período.
Tal y como se muestra en el grafico 4, en forma general el promedio de la
penetración de telefonía móvil ha superado considerablemente a la telefonía fija
en cada país de Centroamérica. Es importante destacar el caso de Costa Rica,
donde todavía se mantiene que la penetración de la telefonía fija es superior a la
de la telefonía móvil, en especial por el interés, enfoque y eficiencia que ha
demostrado el ICE en la prestación del servicio de telefonía fija.
Grafico 4 Penetración Telefónica en Centroamérica por cada 100 habitantes
2005
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Suscriptores por cada 100 Habitantes
-
10
20
30
40
50
60Guatemala
Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panama
Penetracion Fija Penetracion Movil Penetracion Telefonica Total Fuente: Preparado por el autor con base en la información oficial de los entes
reguladores de la región.
En atención a uno de los objetivos del estudio de entender como el
desarrollo y estructura del mercado de telefonía móvil en la región ha impactado
en el uso de los móviles por parte de la población de bajos ingresos, se observa
que en la región existe una correlación inversa y significativa entre el crecimiento
en la penetración de la telefonía móvil durante el periodo 2000-2005 y los países
que tienen menor ingreso per cápita ( grafico 5-a, lo que pudiera ser un indicio
que las personas mas pobres de la región han encontrado en los teléfonos
móviles una solución importante para atender sus necesidades de comunicación
que históricamente los Estados no se han podido atender. Esta inferencia se
fundamenta también en el hecho que estos mercados son los que presentan la
mayor proporción de clientes bajo la modalidad de prepago como porcentaje del
total de suscriptores. Sin embargo también es evidente que existe una fuerte
correlación positiva entre los países con mayores ingresos per cápita en la
región y con una mayor densidad telefónica total (grafico 5-b)3. Esta situación
pudiera llegar a interpretarse, como que esta tendencia de crecimiento acelerado
experimentada por países como Honduras y Nicaragua pudiera limitarse en el
3 Con excepción del caso de Costa Rica que posee particularidades que no necesariamente atienden a estas consideraciones
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momento en que los pobladores que tiene demanda por servicios de
comunicación ya no posean recursos suficientes para adquirirlos.
Grafico 5-a Relación Crecimiento Telefonía Móvil-Ingreso Per cápita
Centroamérica 2000-2005
y = -4E-05x + 0.4916R2 = 0.8212
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
20.00 520.00 1,020.00 1,520.00 2,020.00 2,520.00 3,020.00 3,520.00 4,020.00 4,520.00 5,020.00
PIB Percapita (US$)
CA
GR
Tel
efon
ia M
ovil
2000
-200
5
CAGR Telefonia Movil 2000-2005 Linear (CAGR Telefonia Movil 2000-2005)
Fuente: Preparado por el autor con base en la información oficial de los entes
reguladores de la región.
Grafico 5-b Relación Densidad Telefónica Total-Ingreso Per cápita
Centroamérica 2000-2005
y = 0.008x + 20.686R2 = 0.8309
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
20.00 1,020.00 2,020.00 3,020.00 4,020.00 5,020.00
PIB Percapita (US$)
Den
sida
d Te
lefo
nica
x 1
00
Hab
.
Densidad Telefonica Total Linear (Densidad Telefonica Total)
Fuente: Preparado por el autor con base en la información oficial de los entes
reguladores de la región.
NIC
NIC HON GUA
ES
CR
PAN
HON
CR
PAN GUAES
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Consolidación de los Operadores Móviles en Centroamérica.
Como se mencionó en la introducción de este documento, una
característica importante en el desarrollo de la industria de telecomunicaciones
en Centroamérica y que cada vez adquiere mayor fuerza es la concentración y
consolidación de los actores relevantes en el sector.
Gran parte de la consolidación de los operadores mayoritarios4 en la
región se ha producido debido a dos condiciones particulares: la primera, por el
desplazamiento y salida de los beneficiarios originales de las concesiones
resultantes de los procesos de privatización de las empresas estatales de
telecomunicaciones a mediados de la década de los años noventa, y la segunda,
por la retirada de empresas operadoras ya consolidados como es el caso de la
empresa estadounidense “BellSouth”.
La primera situación está directamente asociada con la consolidación de
TELMEX y América Móvil, empresas que no tuvieron una participación
significativa en la etapa del proceso de privatización en la región. El primer caso
importante de desplazamiento de un grupo de control de un operador de
telecomunicaciones en la región centroamericana se produjo a finales del año
2001 cuando la empresa Mexicana “Teléfonos de México” (TELMEX) adquirió la
empresa guatemalteca “Luca Group”, que en 1998 había adquirido el 98% de las
acciones de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL),
situación que le permitió a TELMEX tomar el control del 95% de GUATEL. El
segundo caso se presenta en septiembre del año 2003 cuando América Móvil la
otra empresa miembro del grupo CARSO Global Telecom adquiere el 51% de
las acciones que poseía la empresa ”France-Telecom” en la Compañía de
Telecomunicaciones de El Salvador (CTE), para adquirir posteriormente el resto
de participación accionaria y controlar el 95.8% de la operación.
4 América Móvil, Telefónica Móviles y con excepción de MILLICOM.
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Situación similar ocurrió en los mercados de Honduras y Nicaragua. A
finales del año 2003 el grupo CARSO se adjudicó por medio de la subsidiaria
América Móvil la licitación para adquirir del Estado el 49% de las acciones de la
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL). En agosto del año
2004 y como parte de la estrategia por internacionalizar mas sus operaciones, el
grupo CARSO adquirió el 50% de las acciones que tenía el consorcio TELIA-
SWEDTEL-EMCE en ENITEL de Nicaragua5 y a su vez el 100% de las acciones
que mantenía este mismo consorcio en la operación de MEGATEL en
Honduras6. Es importante mencionar que en el año 2002, otra subsidiaria del
Grupo CARSO “Servicios de Comunicaciones de Nicaragua Sociedad Anónima
“(SERCOM, S.A.)7, había obtenido una concesión por 10 años para explotar la
banda A de PCS en Nicaragua, lo que le preemitió a AMX consolidar ambas
operaciones sin perder el espectro radioeléctrico que había adquirido
previamente.
La segunda coyuntura del mercado fue aprovechada por el grupo español
“Telefónica Móviles” (TEM) que en noviembre del año 2004 tomó control de las
filiales de BellSouth en la región. Esta operación le permitió a TEM sumar dos
nuevas operaciones en Nicaragua y Panamá y a su vez consolidar la operación
de BellSouth Guatemala con la que TEM ya tenía en ese país. Durante el año
2005, TEM adquirió una participación adicional en Telefónica Móviles El
Salvador S.A. para completar una participación del 99.3% de la sociedad. Igual
situación ocurrió en Panamá, donde al final del año 2005 TEM ya controlaba el
99.98% de la operación.
Tal y como se observa en la tabla 2, los años 2004 y 2005 han servido
para consolidar las operaciones de los dos operadores mas importantes de la
región, sin embargo MILLICOM no ha estado alejada de este proceso de 5 Esta acción le permitió al grupo CARSO Global Telecom controlar el 99.6% de las acciones de ENITEL. 6 A partir del mes de Enero del año 2005, MEGATEL cambio su denominación social por Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. (SERCOM S.A.) 7 El 100% de las acciones de SERCOM son propiedad de TELGUA, de la cual América Móvil en forma directa y a través de América Central Telecom (ACT) controla el 99% de las acciones.
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consolidación. A finales del año 2003, MILLICOM poseía una participación
accionaria del 70% en la operación de TELEMOVIL S.A. del mercado
Salvadoreño, pero para finales del año 2004, ya había adquirido el 100% de las
acciones de esta operación. En el caso de Honduras, MILLICOM adquirió
formalmente durante el año 2005 un 16.7% de la operación para finalizar el año
con una participación del 66.7%, incrementando el 50% que históricamente
había mantenido durante los primeros diez años de la concesión en este país. Tabla 2
Participación Accionaria de los Principales Operadores de Telefonía Móvil Centroamérica 2004-2005
OperadorOperacion 2004 2005 2004 2005 2004 2005Guatemala 99% 99.10% 100% 100% 55% 55%Salvador 94.90% 95.80% 91.75% 99.03% 70% 100%Honduras 100% 100% 50% 66.70%Nicaragua 99.00% 99.30% 100% 100%Panama 99.57% 99.80%
No OperaNo OperaNo Opera
America Movil Telefonica Moviles Millicom
No Opera
Fuente: Preparado por el autor con base en la información de los reportes anuales de los
operadores.
Estructura Actual del Mercado de Telefonía Móvil en Centroamérica.
Actualmente en la región centroamericana prestan el servicio de telefonía
móvil 6 operadores, destacándose sin embargo que el 84.75% del mercado total
esta concentrado en los tres operadores mas importantes que se mencionaron
anteriormente. Es importante resaltar que los tres operadores restantes solo
operan en un mercado de la región: DIGICEL en el mercado Salvadoreño, Cable
& Wireless en Panamá y el caso especial de Costa Rica donde la empresa
estatal ICE opera bajo condiciones de monopolio constitucional. El resto de los
países operan bajo condiciones de competencia.
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Como se observa en la Tabla 3, a finales del año 2005, América Móvil
posee operaciones de telefonía celular en 4 de los seis países centroamericanos
al igual que Telefónica Móviles, destacándose que AMX es líder del mercado en
3 de los 4 países donde opera con excepción del mercado de Honduras donde
el líder es MILLICOM que a diferencia de los dos operadores anteriores posee
operaciones solamente en tres de los seis países de la región, operaciones que
registran altos niveles de rentabilidad asociados con que sus tres operaciones
son las pioneras en la provisión de telefonía móvil en la región captando la
mayor proporción de clientes de post-pago que generan los mayores ”Ingresos
Mensuales por Usuario Promedio” (ARPU).
Tabla 3 Ranking por País de Operadores de Telefonía Móvil en Centroamérica8.
(Diciembre 2005)
Pais/Operador Millicom America Movil Telefonica Moviles DIGICEL ICE Cable & WirelessGuatemala 2/3 1/3 3/3El Salvador 2/4 1/4 3/4 4/4Honduras 1/2 2/2Nicaragua 1/2 2/2Costa Rica 1/1Panama 1/2 2/2 Fuente: Preparado por el autor con base en la información de los reportes anuales de los
operadores.
En la Tabla 4 se muestra la participación de mercado de todos los
operadores a lo largo de la región, encontrándose que AMX controla más de la
tercera parte del mercado regional y que MILLICOM con únicamente tres
operaciones controla la cuarta parte del mercado, misma participación que
posee TEM con operaciones en cuatro países.
8 En el caso de El Salvador, existe una quinta concesión otorgada a INTELFON, la cual para efectos de este estudio no ha sido considerada en virtud de no tener operación comercial.
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Tabla 4 Distribución de Suscriptores Telefonía Móvil por Operador en
Centroamérica (Diciembre 2005)
Operador SuscriptoresParticipacion
MercadoMillicom 2,737,126.00 24.46%America Movil 3,945,379.00 35.26%Telefonica Moviles 2,667,525.00 23.84%Digicel 275,773.00 2.46%ICE 927,078.00 8.29%Cable & Wireless 635,399.00 5.68%Total 11,188,280.00 100.00%
Fuente: Preparado por el autor con datos de los entes reguladores de la región e informes
anuales de los operadores a Diciembre del año 2005.
Un cambio importante en lo que a estructura de mercado se refiere, es la
salida de dos operadores consolidados en la región: France Telecom en el caso
de El Salvador y BellSouth que como se menciono anteriormente cedió su
posición accionaria en las operaciones de Guatemala, Nicaragua y Panamá.
Según las cifras oficiales de los entes reguladores de telecomunicaciones
de la región, al 31 de diciembre del año 2005, Centroamérica cuenta con
aproximadamente 11.2 millones de suscriptores móviles. El mercado individual
de telefonía móvil mas grande de Centroamérica es Guatemala con
aproximadamente 4.5 millones de suscriptores, equivalentes al 36.8% del
mercado total centroamericano y muy por encima del resto de países de la
región tal y como se observa en el grafico 5. Por otro lado se encuentra que el
mercado con menor numero de suscriptores en la región es Costa Rica con 927
mil suscriptores, todos pertenecientes al operador estatal ICE.
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Grafico 5
Distribucion del Mercado de Telefonia Móvil por Pais.Centroamerica 2005
21.56%11.27%
12.08%8.29%
10.00%36.80%
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panama
Fuente: Preparado por el autor con datos de los entes reguladores de la región e informes
anuales de los operadores a Diciembre del año 2005.
Concentración de Mercado.
Históricamente los mercados de telefonía móvil en Centroamérica han
sido altamente concentrados por su naturaleza monopólica, por el reducido
número de participantes en el mercado y por el ingreso tardío de la competencia
en especial en mercados tales como Honduras y Nicaragua. Adicionalmente y
como se mencionó anteriormente cerca del 85% del mercado total de la región
esta concentrado en tres operadores, lo cual se manifiesta en la distribución de
la participación de mercado en cada país, con excepción del mercado de Costa
Rica donde solamente opera el ICE.
Página 19 de 37
Esta situación queda de manifiesto cuando se analiza el Índice de
Herfindhal9(HHI) para medir el nivel de concentración en el mercado. Si se
considera Centroamérica como un solo mercado, y se toman las participaciones
de mercado de los diferentes operadores en la región se encuentra que el HHI
es de 2,56310, reflejando con ello que el mercado de telefonía móvil en la región
es altamente concentrado.
Otra manera de evaluar el nivel de concentración en los mercados es
mediante el análisis del balance en la distribución de participantes en el
mercado, el cual se mide en función del denominado “Número de Equivalentes
en el Mercado” (NEQ)11. Este indicador se interpreta como el número de
operadores de igual tamaño que estarían en capacidad de proveer el mismo
nivel de cobertura en el servicio (participación de mercado) y que por ende
generar el mismo índice HHI. Si no existieran economías de escala o
segmentaciones en el mercado, la estructura óptima de un mercado debería
estar balanceada, es decir, compuesta por instituciones de igual participación de
mercado. El supuesto básico de esta propuesta es que no es tanto el número de
participantes sino el balance en la distribución de mercado lo que puede
9 El índice de Herfindhal se calcula como la suma del cuadrado de la participación de mercado de cada operador.
Supongamos que xi , es la participación de mercado de i-esima firma en el mercado, entonces el índice de
Herfindhal-Hirschman (HHI) está dado por: HHI= ( X12+ X2
2 + X32+…+ Xn
2 )*10,000. 10 Teóricamente el valor del índice oscila entre cero y 10,000, donde el primero representa una baja participación
relativa del operador y, el segundo, el caso en que un solo participante posea el 100% del mercado como el caso
de Costa Rica. De acuerdo con la evidencia empírica, cuando el índice HHI es menor que 1,000 es un indicador
que el mercado es altamente desconcentrado. Si el índice se ubica entre 1,000 ≤HHI≤ 1,800 se dice que el
mercado es moderadamente concentrado. En cambio si el índice es mayor que 1,800 se afirma que el mercado
está altamente concentrado.
11 El número de equivalentes en el mercado se calcula de la siguiente manera: NEQ= 10,000/HHI. Para efectos
de interpretación, entre más cerca está el número de equivalentes del número de participantes, más balanceado
es el sistema y mayor será la probabilidad de observar un comportamiento competitivo.
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utilizarse para hacer inferencias sobre el nivel de rivalidad y competencia en la
industria.
Bajo este concepto, se encuentra que con un HHI= 2563, en
Centroamericana el NEQ seria de cuatro, en lugar de los seis que existen
actualmente, sin embargo destaca la particularidad del caso de Costa Rica y la
especialización que ha desarrollado DIGICEL en El Salvador en el nicho de
mercado de clientes Pospago y corporativos, justificando de alguna manera la
existencia de los seis operadores actuales. Sin lugar a dudas, este relativo
equilibrio que existe en la región es balanceado de alguna forma por la
presencia de MILLICOM, ya que lo contrario el fortalecimiento del dúopolio AMX-
TEM pondría en riesgo la competitividad en precios y cobertura que se ha
experimentado en la región.
Al analizar en forma individual los niveles de concentración en los
mercados de la región centroamericana a diciembre del año 2005, se
encuentran tres características relevantes:
1. El caso de Costa Rica donde por la existencia de un solo operador, el índice se
mantiene constante y en su máximo valor.
2. El caso de los países como Honduras, Nicaragua y Panamá donde existen dos
operadores y que el HHI es cercano a 5000 y el NEQ es 2, lo que de una u otra
forma refleja el relativo equilibrio que existe entre los operadores, con
operadores dominantes que absorben las dos terceras partes del mercado y los
nuevos participantes (especialmente AMX) que en corto tiempo (2-3 años) han
logrado captar una tercera parte del mercado. (véase grafico 6).
3. Los mercados con mayores niveles de competencia (El salvador y Guatemala) y
por ende con menores niveles de concentración, y en los que la participación de
mercado se divide en promedio entre los tres primeros operadores que absorben
en el caso de El Salvador mas del 90% y en el caso de Guatemala el 100% del
mercado de telefonía móvil, mostrando que si no fuera por la estrategia de
especialización que ha emprendido DIGICEL su futuro sería incierto ya que el
NEQ en ambos países es 3 operadores.
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Tabla 5 Índice de Herfindhal Centroamérica
(Diciembre 2005)
País 2001 2002 2003 2004 2005Costa Rica 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 El Salvador 3,661 3,449 3,140 2,857 2,836 Guatemala 3,288 3,435 3,606 3,274 3,595 Honduras 10,000 10,000 10,000 5,900 5,521 Nicaragua 10,000 8,484 3,866 5,248 5,562 Panama 5,063 5,047 5,001 5,000 5,327
Fuente: Preparado por el autor con datos de los entes reguladores de la región e informes
anuales de los operadores.
Grafico 6 Distribución Mercado de Telefonía por Operador en cada País
2005
GuatemalaTEM
25.29%
AMX46.44%
Millicom28.27%
El SalvadorDIGICEL11.43%
Millicom30.64%
AMX35.62%
TEM22.31%
Página 22 de 37
Honduras
Millicom66.14%
AMX33.86%
Nicaragua
AMX66.77%
TEM33.23%
Panama
TEM53.01%
Cable & Wireess46.99%
Fuente: Preparado por el autor con datos de los reguladores e informes de operadores.
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Si se observa la evolución del HHI a lo largo de los últimos cinco años, se
encuentra que en términos generales los índices de concentración han
disminuido en la región. Destaca considerablemente el caso de Nicaragua y
Honduras que producto del ingreso de nuevos competidores al mercado,
disminuyeron su nivel de concentración de condiciones monopólicas
(HHI=10,000) a valores cercanos a 5000. En el caso de Nicaragua el avance
logrado en este sentido a finales del año 2003 con la presencia de tres
operadores (HHI=3,866), se vio afectado con la compra de ENITEL por parte de
AMX, volviendo nuevamente a valores de HHI=5000. Una situación similar
aunque en menor escala en el mercado de Guatemala con la consolidación de
las operaciones de TEM y BellSouth. Otro elemento relevante en este análisis,
es que la disminución en los niveles de concentración de la telefonía móvil en
Centroamérica ha estado asociada al ingreso de AMX y a la consolidación de
TEM, que en promedio han absorbido una tercera parte del mercado cada uno.
Concentración Versus Tasa de Penetración Telefónica.
Como lo reflejan los niveles de concentración (HHI) registrados en
Centroamérica, el mercado de telefonía móvil es un mercado altamente
concentrado. En tal sentido es importante analizar el impacto que estos niveles
de concentración han tenido en el desarrollo del sector12, especialmente debido
a factores regulatorios y comerciales asociados con la reducción de las tarifas y
con la promoción de la competencia mediante el ingreso de los nuevos
operadores. Al tratar de correlacionar la tasa de penetración telefónica móvil con
los niveles de concentración en los mercados de telefonía móvil de
Centroamérica, se encuentra que aparentemente no existe ninguna relación
entre estas variables tal y como se muestra en el grafico 7-a.
12 Medido por la evolución en la tasa de penetración telefónica.
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Grafico 7-a Relación Densidad Telefónica Móvil-Índice Concentración
Centroamérica 2005
y = -0.0021x + 40.4R2 = 0.2802
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00 10,000.00
HHI
Den
sida
d Te
lefo
nica
Mov
il x
100
Hab
Fuente: Preparado por el autor con datos de los entes reguladores de la región
Sin embargo esta situación esta influenciada por dos factores
importantes: el primero, como se ha mencionado anteriormente el hecho de que
en Costa Rica solo exista un operador y por ende el crecimiento en la provisión
del servicio atiende mas a una estrategia de carácter estatal que a los efectos de
la competencia; y segundo, el caso del mercado de Panamá, donde a diferencia
de lo ocurrido en el resto de la región, los suscriptores de telefónica móvil solo
crecieron 7.3% en el periodo 2004-2005 versus el 34% que en promedio creció
el resto de la región. Si se compara este valor con el promedio de crecimiento de
los otros cuatro países (50.1%) la diferencia es todavía mas significativa.
Por lo tanto, si se efectúa el análisis sin considerar estos dos países, se
encuentra una fuerte correlación inversa entre los niveles de concentración y la
penetración telefónica (véase grafico 7-b), reflejando que a menor índice de
concentración mayor tasa de penetración de telefonía móvil, situación que
pudiera interpretarse como una incidencia positiva del ingreso de nuevos
competidores en el desarrollo del sector.
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Grafico 7-b Relación Densidad Telefónica Móvil-Índice Concentración
Centroamérica 2005
y = -0.0066x + 56.178R2 = 0.9197
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00
HHI
Den
sida
d Te
lefo
nica
Mov
il x
100
Hab
Fuente: Preparado por el autor con datos de los entes reguladores de la región.
Ingreso Nuevos Operadores versus Penetración Telefónica (PT).
Tal y como se concluyo en la sección anterior, los resultados del análisis
entre los niveles de concentración y la penetración telefónica móvil, parecen
indicar que el ingreso de los nuevos operadores en el mercado ha influido
positivamente en el mejoramiento de los niveles de penetración. Sin lugar a
dudas el operador que mayor impacto ha causado en la penetración telefónica
móvil en Centroamérica es América Móvil.
Al analizar en forma individual cada mercado, se observa que en cada
nuevo mercado que ingreso AMX su impacto ha sido significativo. En el caso del
mercado Salvadoreño, AMX ingreso en el ano 2003 y a partir de ese momento la
penetración telefónica se ha duplicado pasando de 17.31 a 35,05 a finales del
año 2005 con un CAGR de 42.3% en los últimos dos años versus el 13.49% que
experimento los tres años anteriores al ingreso de AMX (véase grafico 8-a).
ES
GUA
NIC
HON
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Grafico 8-a Impacto del Ingreso de América Móvil
El Salvador
EL SALVADOR
11.84 13.40 13.6317.31
27.1035.05
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Preparado por el autor con datos de los entes reguladores de la región.
Situación similar ocurre en los mercados de Honduras y Nicaragua. En el
primero la penetración telefónica móvil se triplico (3.2 veces) en los últimos dos
años pasando de 5.5 en el año 2003 a 17.79 suscriptores/ 100 Hab., a finales
del año 2005 (véase grafico 8-b). En Nicaragua la penetración telefónica móvil
se incremento en 2.3 veces en el periodo de dos años, para alcanzar un nivel de
20.4 suscriptores por cada 100 habitantes (véase grafico 8-c).
AMX
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Grafico 8-b Impacto del Ingreso de América Móvil
Honduras
HONDURAS
2.42 3.61 4.85 5.50
10.03
17.79
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Preparado por el autor con datos de los entes reguladores de la región.
Grafico 8-c
Impacto del Ingreso de América Móvil Nicaragua
NICARAGUA
2.07 3.25 4.608.86
13.74
20.40
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Preparado por el autor con datos de los entes reguladores de la región.
AMX
AMX
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Efecto de la Asignación del Espectro Radioeléctrico en la Penetración Telefónica Móvil.
Uno de los elementos más influyentes en la expansión de los servicios
móviles en un mercado es la óptima asignación del espectro radioeléctrico. La
falta de una correcta visión de largo plazo en la planificación y formulación de los
Planes Nacionales de Atribución de frecuencia (PNAT) en la región, obligan a
que los operadores de los servicios de telefonía móvil se vean obligados a
competir con otros operadores, en especial los de servicios de radiodifusión
sonora, que en algunos países ( Honduras y Guatemala por ejemplo), gozan de
beneficios y tratos preferenciales en la asignación del espectro, condición que
limita en muchos casos los procesos de expansión de las redes por falta de
disponibilidad de espectro optimo para hacerlo.
Con excepción del mercado de Guatemala, en el resto de los países de
Centroamérica es espectro es un bien que pertenece al Estado. En Guatemala,
la Ley de Telecomunicaciones contempla la figura legal del “Titulo de Usufructo
de Frecuencia” (TUF’s)13, dándole con ello el carácter de bien económico o
Titulo Valor al espectro radioeléctrico en lugar de un bien de interés publico
como ocurre en el resto de los países. Esta condición le permite al beneficiario
del espectro, transferirlo y usarlo libremente por lo que su licencia no esta
vinculada directamente a la prestación de un servicio.
Otra característica que influye negativamente en la expansión de los
operadores móviles en la región, es el hecho de que las licencias estén
asociadas con la autorización para prestar un servicio determinado, excepto en
los mercados de Guatemala y El Salvador donde no existe esta restricción.
Durante varios años esta situación provoco que los operadores móviles
(Honduras y Nicaragua principalmente) no incursionaran en otras áreas del
negocio de telecomunicaciones por no estar facultados para hacerlo.
13 Art. 54 al 56 del Capitulo II de la Ley de Telecomunicaciones vigente.
Página 29 de 37
En el caso de Honduras esta restricción se elimino para los operadores
móviles con los nuevos contratos de concesión, ya que les faculta para poder
prestar todos los servicios, sin embargo se mantiene para el resto de los
operadores de otros servicios.
Producto de que la asignación del espectro esta asociada con la
prestación del servicio de telefonía móvil que en la mayoría de los países
requiere ser concesionado, se encuentra que en Centroamérica la asignación de
espectro para la prestación del servicio de telefonía móvil es baja. En promedio14
el espectro asignado por país es de 105.6 MHz, destacándose el caso de
Guatemala que ha asignado 140 MHz y Honduras que solamente ha asignado
60 MHz15. Considerando el numero de operadores que existe en cada país, se
encuentra que en promedio en la región cada operador tiene asignado 36.7 MHz
por país.
Es importante mencionar que tanto AMX como TEM no tuvieron la
obligatoriedad regulatoria de retornar total o parcialmente, espectro
radioeléctrico al momento de adquirir las nuevas empresas en los países donde
ya tenían una operación establecida, esto como una medida para promover la
competencia y eficiencia en el uso y asignación del espectro radioeléctrico. Esta
situación que les permite poseer una porción importante de espectro extra para
expandir sus operaciones en esos países. En Guatemala que es el caso de
TEM, por ley no se tiene esta limitación, sin embargo en Nicaragua si se
presentaron muchos cuestionamientos en el caso de AMX.
Del análisis de la asignación del espectro, se encuentra que existe una
fuerte correlación positiva entre la penetración telefónica móvil y la cantidad de
espectro asignado tal y como se muestra en el grafico 9.
14 No considera los mercados de Costa Rica y Panamá por la falta de disponibilidad de la información. 15 No considera los 30 MHz que fueron asignados a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), por no estar efectivos operativamente.
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Grafico 9 Relación Penetración Telefónica-Espectro Otorgado en Centroamérica*.
(2005)
140, 35.80 137.87, 35.05
84.84, 20.40 60, 17.79
y = 0.2364x + 2.2753R2 = 0.9789
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Espectro Otorgado (MHz)
Den
sida
d Te
lefo
nica
Mov
il x
100
Hab
Fuente: Preparado por el autor con datos de los entes reguladores de la región.
* Países seleccionados.
Esta relación hace pensar que los operadores de la región han hecho un
uso efectivo del espectro radioeléctrico recibido, ya que en los mercados donde
los gobiernos han asignado una mayor cantidad de espectro, es donde los
mercados registran un mayor número de suscriptores. Así mismo induce a
pensar que los países que han asignado una menor cantidad de espectro,
pueden otorgar concesiones adicionales como camino para aumentar la
penetración telefónica móvil, acorde al tamaño de su mercado potencial y en
función de las características de poder adquisitivo que como se mostró en el
grafico 5-a, están muy relacionadas al crecimiento del mercado en
Centroamérica.
GUA
SAL
HON
NIC
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Hallazgos y Líneas Futuras de Investigación.
Como se menciono en la primera parte de este documento, el estudio
busca complementar los trabajos realizados sobre este tema a nivel de la región
latinoamericana y pretende hacer una exploración mas especifica sobre como la
estructura del mercado de telefonía móvil en la región centroamericana ha
influenciado el acceso a los servicios de telecomunicaciones por parte de los
sectores mas pobres y marginales de la sociedad centroamericana. Bajo este
contexto, los hallazgos del estudio al respecto son variados, sin embargo vale la
pena destacar lo siguiente.
Al igual que en el resto de la región latinoamericana, en Centroamérica
se profundiza la concentración de las operaciones de los dos grandes empresas
regionales Grupo CARSO Global Telecom (TELMEX y AMERICA MOVIL) y
Telefónica Móviles de España, sin embargo destaca la participación de la
empresa MILLICOM Internacional Cellular S.A., que absorbe la cuarta parte del
total del mercado centroamericano de telefonía móvil.
Por otro lado, y a través del análisis de la información mostrada en el
estudio es posible identificar que la introducción de incentivos regulatorios como
el denominado “Calling Party Pays”, o de la estrategia comercial asociada con la
modalidad de “clientes prepago”, han influido significativamente en el desarrollo
de las redes de telefonía móvil en Centroamérica, crecimiento que registra
valores muy por encima de lo reflejado en el resto de la región latinoamericana.
Con este crecimiento acelerado de las redes móviles en la región, se ha
logrado la expansión en el acceso a los servicios de telecomunicaciones que las
políticas publicas de servicio universal no han logrado. Sin embargo, y dado el
poco o limitado desarrollo que existía a inicios de este nuevo siglo en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones especialmente en el de
telefonía fija, los operadores se han enfocado en desarrollar sus redes en las
Página 32 de 37
zonas más rentables de cada país. Aun y cuando el crecimiento ha sido
significativo y de manera acelerada, no se ha logrado que el despliegue de estas
redes se produzca en las zonas rurales, con poca densidad poblacional y
limitada capacidad de pago, porque no les permite recuperar y rentabilizar su
inversión, dejando pendiente el tema de socializar y hacer equitativa la
utilización de los servicios de telecomunicaciones por parte de los ciudadanos
centroamericanos que están en la parte mas baja de la piramide16.
Las aceleradas tendencias de crecimiento que ha mostrado la telefonía
móvil en la región, evidencian la efectividad de este tipo de redes para crear
economías de escala que les permitan hacer accesible y económico el servicio a
los sectores más pobres de la sociedad. Esto ha traído consigo que los
esquemas de negocio de esta industria se hayan transformado
considerablemente, pasando del régimen donde existían altos valores de
Ingreso Promedio por Suscriptor (ARPU) bajo la modalidad de pospago a
tendencias donde el ARPU se reducen cada día mas por efecto del mercado de
clientes pospago. De aquí surgen dos líneas futuras de investigación
importantes para la región centroamericana: como crear incentivos regulatorios
que promuevan el despliegue de las redes de los operadores móviles a las
zonas rurales y segundo que estrategias comerciales adicionales se pueden
utilizar para hacer de la telefonía móvil un servicio más universal en la sociedad
centroamericana.
El tema de hacer más accesibles los servicios de telecomunicaciones
resulta evidente en el estudio, ya que observa una asociación clara entre los
niveles de penetración de la telefonía móvil y el ingreso per cápita de la
población, obligando con ello a que los Estados de los países con menor poder
adquisitivo promuevan la creación de mecanismos que hagan que el costo de
los servicios sea el menor posible y a su vez que se promuevan esquemas que
16 Este concepto de “base de la pirámide “se fundamenta en las ideas desarrolladas por C.K. Prahalad en su libro “ La oportunidad de negocios en la Base de la Pirámide”.
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hagan factible el despliegue de las redes a las zonas mas alejadas y mas pobres
de la población. Bajo esta circunstancia, la determinación de los cargos de
acceso y su relación con las obligaciones de servicio universal resultan
fundamentales, convirtiéndose en un futuro campo de estudio trascendental para
coadyuvar a que los más pobres de la región tengan esperanza de poder
acceder a los servicios de telecomunicaciones en el corto plazo.
Otro elemento importante que resulta del análisis de la estructura de
mercado es el asociado con la concentración. Como se mostró en el estudio, el
mercado de telecomunicaciones en Centroamérica es altamente concentrado y
por ende se debe evitar que los operadores dominantes o con peso significativo
en el mercado abusen de su posición para limitar el acceso de nuevos
operadores o para limitar el desarrollo del sector. Si bien la concentración per-se
no es un problema, es importante velar por la existencia de una sana y libre
competencia entre todos los actores.
Esta situación adquiere mayor importancia, porque tal y como se muestra
en el estudio existe una asociación significativa entre los niveles de
concentración en el mercado de telefonía móvil y el incremento de la penetración
del servicio en la sociedad. Por otro lado el estudio permite visualizar que aun y
cuando existen niveles de concentración importantes, también es evidente que
en los países donde la concentración es menor el nivel de desarrollo del sector
es mayor, evidenciando de alguna manera que existe una estructura de mercado
balanceada con una distribución equitativa del mercado que permite generar
competencia y crecimiento en el mercado.
Todo esto conlleva a la necesidad de fomentar mecanismos de
cooperación y coordinación entre los reguladores sectoriales de
telecomunicaciones y las agencias de competencia para lograr este objetivo.
Este elemento resulta relevante en virtud de que con excepción de Costa Rica y
Panamá, las agencias de competencia son recientes (mercados de El Salvador y
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Honduras en el año 2006) y en el caso de Guatemala y Nicaragua todavía esta
en proceso de formulación y aprobación la ley y por lo tanto no existe una
agencia de promoción y defensa de la competencia.
El estudio también revela que existe una relación directa entre el
crecimiento del mercado medido por los niveles de penetración telefónica y la
cantidad de espectro radioeléctrico concesionado para la prestación del servicio.
Esto se explica por el hecho de que en los países donde se registran los
mayores niveles de penetración es donde se ha producido el otorgamiento de un
mayor numero de concesiones para explotar el servicio (con excepción de
Panamá), por lo que es importante aclarar que esto no significa necesariamente
que se debe otorgar y concentrar mas espectro en los operadores existentes a
fin de que se desarrolle el sector. Si bien es cierto, que algunos países reflejan
concentración en la asignación del espectro radioeléctrico, este se ha debido
más a los procesos de consolidación entre los operadores existentes que a la
asignación adicional de espectro, con excepción del caso de Honduras, donde la
nueva concesión de CELTEL le permitió obtener espectro adicional (5 MHz) para
homologar su contrato con el de los otros dos operadores autorizados.
Resulta de especial interés estudiar en el futuro la posible vinculación
existente entre los resultados obtenidos en este estudio y otras variables de
importancia para la industria, en especial las asociadas a las condiciones
tarifarías del servicio en la región, los cargos de interconexión local y por
roaming, el efecto de la convergencia tecnológica en la estructura y
concentración de mercado, todo ello orientado a incentivar políticas publicas que
promuevan el acceso de las telecomunicaciones y en general de las tecnologías
de la información y comunicación a los mas pobres de la región.
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