Estrategias para el desarrollo de la exportaciones de frutas · · 2008-05-07Información de...
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Estrategias para el desarrollo de la exportación de frutas Universidad Nacional Agraria La Molina, 22 de Febrero 2006 Ing. Fausto Robles R.
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Estrategias para el desarrollode la exportación de frutas
Universidad Nacional AgrariaLa Molina, 22 de Febrero 2006
Ing. Fausto Robles R.
Evolución de las exportacionesagrarias 1994 - 2005
0
200
400
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1994
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
Millones de US $ FOB
Fuente: Aduanas / Elaboración: PROMPEXExport. totalesNo tradicionalesTradicionales
Exportaciones por meses - 2005
Fuente: Aduanas / Elaboración: PROMPEX
0,00
20,00
40,00
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140,00
160,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meses
US
$ M
illo
nes
NO TRADICIONAL TRADICIONAL TOTAL
Millones de US $ FOB
Principales productos exportados
100,00%18,97%1.340,051.126,36TOTAL US $ FOB (Millones)
29,61%16,92%396,8339,37Otros productos
1,31%66,68%17,5910,55Banano orgánico12
1,36%84,63%18,199,85Nueces del Brasil11
1,74%24,74%23,3418,71Paltas frescas10
1,89%33,91%25,2818,88Alimento para animales9
2,67%64,27%35,7521,76Uvas frescas8
2,70%11,44%36,1332,42Otras hortalizas7
2,91%-8,55%39,0042,65Mangos frescos6
2,97%18,39%39,7733,59Leche evaporada5
3,29%101,43%44,1421,91Alcachofa en conserva4
7,11%89,14%95,3350,40Páprika (todo)3
19,60%11,11%262,66236,40Espárragos (todo)2
22,84%5,60%306,06289,84Café verde1
Part.%Var.%20052004ProductosNº
Principales productos agrariosexportados – Año 2005
Fuente: Aduanas / Elaboración: PROMPEX
Mangos frescos
3%
Páprika seca en polvo
7%
Espárragos 20%
Leche evaporada
3%
Café verde23%
Alcachofa en conserva
3%Otros41%
Principales países de destinoAño 2005
Ecuador3%
Alemania9%
Colombia3%
España13%
Bélgica2%
Países Bajos7%
Reino Unido 4%
Estados Unidos32%
México2%
Francia4%
Otros países21%
Fuente: Aduanas / Elaboración: PROMPEX
Fuente: Aduanas / Elaboración: PROMPEX
100 %18,971.340,051.126,36TOTAL US $ FOB (Millones)
21,2118,66284,28239,58OTROS PAISES
2,07-36,2827,7343,53BELGICA10
2,26030,230,00MEXICO9
2,5242,5133,7323,67COLOMBIA8
3,2928,3344,0934,36ECUADOR7
4,247,9156,8552,69FRANCIA6
4,4428,4359,4846,31REINO UNIDO5
6,8239,9391,3965,31PAISES BAJOS4
8,8-2,36117,97120,82ALEMANIA3
12,5217,67167,72142,54ESPAÑA2
31,8319,3426,55357,55ESTADOS UNIDOS1
Part.%Var.%20052004PaísesNº
Principales países de destino
En un mundotan grande…
¿Qué tiene elPerú que notengan otros
países?
El mundo es muy grande ... pero no todo es igual !!
¿Por qué el trópico es tanexuberante?
Amazonía peruana
La importancia de la radiación solar
La luz solar es la energía de la fotosíntesis,proceso por el que las plantas sintetizan azúcares y otros compuestos superiores.
La fórmula más elemental es:
6CO2 + 12H2O + Luz = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
El por qué de la diferencia
Cuando se depende de la lluvia…
Santa Cruz, Bolivia
… el que riega es San Pedro
En un trópico seco el riego se da a voluntad
Canal Chira - Piura
... y los resultados son otros!
Campo de fresas en Chincha
Cuando no llueve hay menosenfermedades
Mango de Centroamérica Mangos peruanos
Tampoco es necesario proteger del frío a los cultivos
Siembra de tomate en Chile
Naranjos en California
¿Y por qué no exportamos más?La fantasía:
Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas . . . es mi Perú !!
La realidad:Fuerte inversión (no créditos).Tecnología avanzada.Gerenciamiento eficiente.Información comercial al día.
Solo recursos naturales y mano de obra. LaSierra tiene estaciones opuestas a la costa ysus cosechas salen al mismo tiempo que lasdel hemisferio norte. La selva tiene mayoresproblemas logísticos que otros trópicos delmundo que tienen cercanía al mar.
Características de la oferta exportable nacional
§ Pequeños productores y exportadores.
§ Concentración en pocos productos.
§ Oferta desordenada y en muchas manosque ofrecen lo mismo.
§ Productos primarios, sin valor agregadoy carentes de innovación.
§ Baja productividad agrícola con costos
unitarios altos.
§ Escasos productos normalizados (NTP).
§ Ventas muy lejos del mercado (FOB).
Fortalezas(Ventajas comparativas)
§ Privilegiada ubicación geográfica.
§ Producción en contraestación.
§ Climas relativamente estables.
§ Calidad intrínseca de productos.
§ Muchos ecosistemas favorables.
§ Enorme biodiversidad.
§ Largas temporadas de cosecha.
§ Disponibilidad de mano de obra.
§ Mucha extensión por explotar.
Oportunidades§ Exoneraciones arancelarias en Estados
Unidos (ATPDEA) y en la Unión Europea.
§ Revaluación del Euro frente al Dólar.
§ Aprovechamiento de la biodiversidad para abastecer mercados que demandan nuevos productos.
§ Crecimiento de la demanda de productos orgánicos.
§ Descubrimiento del Perú como exportador de productos de calidad.
§ Desarrollo de los mercados asiáticos.
Debilidades(Desventajas competitivas)
§ Presencia de moscas de la fruta.§ Unidades agrícolas muy pequeñas.§ Insuficiente infraestructura.§ Distancia a los mercados externos.§ Difícil transporte y tarifas elevadas.§ Escaso nivel de inversiones.§ Financiamiento escaso y caro.§ Muy bajo nivel cultural y tecnológico.§ Sobrecostos por impuestos y tarifas
para cubrir presupuestos.
Amenazas§ Retracción de inversiones y créditos por el
“ruido político” y temor a cambios.
§ Competencia creciente de China y otros países.
§ Subsidios en USA, la UE y Japón.
§ Lentitud del Estado para adoptar medidas promotoras por problemas de caja.
§ Individualismo de los productores que impide concentrar la propiedad y la oferta exportable.
§ Desarrollo de minería contaminante.
§ Cambios climáticos y sequía por reducción de glaciares (efecto invernadero).
Retos de la exportación
Ceratitis capitata Wied.
Superar las barreras fitosanitarias
Continúa …
Retos de la exportación
§ Subsidios en Europa, USA y Japón.§ Cuotas de importación.§ Sistema de licencias de importación.§ Sistema de precios de referencia.§ Inspecciones en puntos de arribo.§ Barreras para-arancelarias vinculadas
a condiciones de trabajo.
Proteccionismo en los países desarrollados
Continúa …
Retos de la exportación
Mercados sobreabastecidos
Revolución verde (Años ‘60)
Riego por goteo (Años ‘70)
Biotecnología (Años ‘80)Transgenia (Años ‘90)
Estancamiento demográfico
“Los estómagos no crecen”
Continúa …
Buenas Prácticas AgrícolasNormas de cumplimiento ineludible
§ Respeto al medio ambiente.
§ Manejo integrado de plagas.
§ Higiene e inocuidad de los productos.
§ Control de desechos.
§ Capacitación del personal de campo.
§ Sistemas de autocontrol y auditoría.
§ Trazabilidad de los productos.
§ Protección y seguridad del personal.
Campañas a favor de la salud
5 Porciones de frutas yhortalizas
frescas al díapara una mejor
salud
Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos
“Globesidad” – Una Pandemia§ Una de cada cuatro personas en el mundo es
demasiado obesa.§ Ocurre también en los países pobres.
Fuente: The Economist
La causa: la comida chatarra
Pan
Pescado congelado
Verduras congeladas
Leche
Jugos
Aves
Yogurt
Pescado
Verduras
Frutas
Tendencias del consumo en la próxima década
Marcada preferencia haciafrutas y hortalizas frescas
Fuente: Frutiérrez S.A.
El mercado es muy exigente en calidad e inocuidad
Fruta lista para comer
Respeto al medio ambiente
Competitividad agrícola
Mediana a alta eficienciaDependencia parcial
Baja eficienciaDependencia deterceros
Alta Tecnología Operaciones internacionales
EmpirismoProducción deautoconsumo
Gran propiedadMinifundio
Agriculturamarginal
Situaciónintermedia
Agricultura competitiva
Pequeña propiedad Mediana propiedad
Extremadependencia
Competitividad
Tecnologíaavanzada
Alta producciónen campo
Información demercados
Calidad deproducto
Bajo costode producción
Bases de la competitividad
Bajo costo detransporte
¿Qué debe hacer el Estado?§ Estricto control fitosanitario.§ Fomento de la concentración parcelaria.§ Mayor inversión en infraestructura.§ Mantener política económica estable.§ Reducción de impuestos antitécnicos.§ Modernización del aparato estatal.§ Autoridad y tranquilidad social.§ Gestión de apertura de mercados.§ Flexibilidad laboral.§ Investigación y capacitación.§ Crédito suficiente y oportuno. § Mejorar imagen del país en el exterior.
Estímulos tributarios y arancelarios
§ Eliminación de impuestos antitécnicos (ITF, ISC) dejando solo el IGV y el IR.
§ Devolución total del IGV para los productos de exportación.
§ Desgravación tributaria por cinco años para las explotaciones agrícolas en nuevas tierras y para la instalación de frutales, vid, y otros cultivos permanentes en tierras ya explotadas.
§ Eliminación total de aranceles para la importación de maquinaria, equipos e insumos que empleen la agricultura y la agroindustria.
¿Qué debe hacer el Sector Privado?
§ Organización gremial efectiva.§ Concentración de la oferta (consorcios).§ Establecimiento de autogravámenes.§ Cultura de la calidad e inocuidad.§ Integración de cadenas productivas.§ Innovación y valor agregado.§ Centros de recepción en el exterior.§ Campañas de promoción del consumo.§ Coordinación interinstitucional.§ Concertación de alianzas estratégicas. § Velar por el uso correcto del agua.
§ Dar prioridad al agro sobre las demás actividades de la producción.
§ Realizar diagnósticos de la situación y evaluar las oportunidades de exportación.
§ Promover la reconversión del agro local hacia cultivos y crianzas de exportación o con ventajas comparativas evidentes.
§ Fomentar la asociatividad empresarial.
§ Formar cadenas productivas y asociarlas a empresas agroexportadoras.
¿Qué deben hacer los Gobiernos Regionales?
Continúa …
§ Realizar estudios de factibilidad para el establecimiento de agroindustrias.
§ Dar capacitación en materia empresarial.
§ Organizar equipos de asistencia técnica y capacitación en BPA para elevar la productividad y rentabilidad.
§ Invertir en infraestructura, especialmente en caminos rurales y obras de irrigación.
§ Buscar financiamiento internacional para el proceso de reconversión del agro.
¿Qué deben hacer los Gobiernos Regionales?
¿Qué se puede exportar?
¡Todo!Pero la cosa no está solo en producir, sino en ser más competitivo que lospaíses que producen lomismo que nosotros …
La exportación es una guerra
Normas de Calidad Comercial
Indicaciones Geográficas
Publicidad en revistas
Marcas Colectivas
Cooperativas y consorcios: La unión hace la fuerza
Las marcas venden
…y los importadores las buscan
Publicidad de empresas vendedoras de frutas y hortalizas
¿Para qué sirven los planes de negocios?§ Buscar oportunidades de negocios.
§ Identificar nichos de mercado.
§ Elaborar y analizar los costos de toda la cadena productiva.
§ Evaluar la competitividad y los riesgos que pudieran presentarse.
§ Determinar las posibilidades de éxito.
§ Conseguir socios y financiamiento.
§ Tomar decisiones acertadas
FRUIT LOGISTICABERLIN - ALEMANIAFebrero - AnualFrutas y hortalizas frescas
BIO FACHNUREMBERG - ALEMANIAFebrero - AnualProductos orgánicos
Ferias internacionales
FOODEXTOKIO – JAPONMarzo - AnualAlimentos y bebidas en general
SIAL PARISPARIS – FRANCIAOctubre - BianualAlimentos y bebidas en general
PMAANAHEIM- LOS ANGELESOctubre - AnualFrutas y hortalizas frescas
Ferias internacionales
anugaCOLONIA – ALEMANIAOctubre – BianualAlimentos y bebidas en general
Análisis de un mercado objetivo
§ Tamaño de la población.
§ Estructura según edades.
§ Composición étnica.
§ Ingreso per cápita.
§ Movimiento migratorio.
§ Concentración urbana.
§ Mujeres que trabajan.
§ Tendencias del consumo.
§ Preocupación por el medio ambiente.
§ Actitud frente al trabajo en el campo.
La población consumidora
Análisis de un mercado objetivo
§ Tasa de inflación anual.
§ Tasa de interés bancario.
§ Tasa de cambio.
§ Tasa de crecimiento.
§ Producto bruto interno.
§ Balanza comercial.
§ Abastecedores y precios.
§ Relación oferta / demanda.
§ Canales de distribución.
§ Estabilidad política.
El entorno económico
Negociación colectiva de fletes
NAFTA CANMERCOSUR UNION EUROPEA CHINA
Principales bloques económicos
Mercados potenciales(Millones de consumidores)
381 425464 524 548 562
453
696
958
774
1050
1327
0
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1400
Norteamérica Europa Asia Sur Asia Este
2000 2010 2020Fuente: Promar S.A.
Mango
Uvas de mesa
Red Globe Thompson Seedless
Palta Hass
Banano orgánico
Mandarinas y tangelos
Melones y sandías
Aceitunas negras “de botija”
Higos
Chirimoya yguanábana
Limón sutil (Lima ácida)
Pectina, jugo y aceitesesenciales
Granadas
Camu camu
Granadilla y maracuyá
Lúcuma
Tuna fruta
Sin cochinilla
Bananito y papaya
Berries diversas
Aguaymanto
Cerezas y nísperos
El dátil: tesoro del desierto
Piña
Zapote y carambola
Marañón y castaña
Kaki y mangostín
Cocotero y tamarindo
Repasemos las ventajas comparativas del Perú …§ Producción en contraestación.§ Muchos ecosistemas favorables.§ Calidad intrínseca de productos.§ Alta productividad en campo.§ Largas temporadas de cosecha.§ Agricultura de riego en la costa.§ Climas bastante estables.§ Disponibilidad de mano de obra.§ Mucha extensión por explotar.§ Bajo costo de la tierra.
Volviendo a la pregunta inicial ...
¿Qué tiene el Perú que notengan otros países?
Simplemente es el mejorlugar del mundo para
hacer fruticultura!
Gracias por su atención
Teléfonos: 222 1222 - 221 0880
E-mail: [email protected]
Pág.web: www.prompex.gob.pe
