Espiritu emprendedor de negocios

8/14/2019 Espiritu emprendedor de negocios

1/54

El Poblador Tradicional y

Emergente de Lima:Espritu Emprendedor?

Jos Luis Wakabayashi M. , Ph.D


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Objetivos Generales

Los Limeos Tradicionales y Emergentes tienen el

deseo de ser Emprendedores?

Tienen los mismos hbitos de consumo con sus

excedentes econmicos?


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Ficha Tcnica-EmergentesTIPO DE ESTUDIO

TCNICA

UNIVERSO A INVESTIGAR

FECHA DE CAMPO

Estudio Cuantitativo

Encuestas en hogares

Hombres y mujeres entre 25 y 55 aos, del NSE C que se encuentren trabajando yresidan en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este

01 de agosto 06 de Setiembre del 2013


4/54

MARGEN DE ERROR

MUESTRA

+/- 4.1% A NIVEL TOTAL

Lima Norte Lima Este Lima Sur TOTAL

25 30 49 73 50 172

31 35 49 71 45 165

36 40 30 48 33 111

41 55 34 48 30 112

TOTAL 162 240 158 560

Ficha Tcnica-Emergentes


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FICHA TCNICA-TRADICIONALTIPO DE ESTUDIO

TCNICA

INSTRUMENTO

UNIVERSO A INVESTIGAR

FECHA DE CAMPO

Estudio Cuantitativo

Encuestas en hogares (Aproximadamente 35 minutos de duracin)

Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado por CCR yaprobado por el cliente.

Hombres y mujeres entre 25 y 55 aos, residentes de los distritos de clase media de Lima (SanMiguel, Lince, Jess Mara, Pueblo Libre, Magdalena, San Borja, San Isidro, Miraflores, Surquillo).

14 de agosto 03 de Setiembre del 2013


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FICHA TCNICA-TRADICIONAL

MUESTRA

TECNICA DE MUESTREO

480 encuestas, nivel de confianza del 95% y margen de error de 4.5% para los resultados totales.

Se distribuy de la siguiente manera:

EDAD

Residentes de los distritos de la clase media de Lima NSE B

Hombres y mujeressolteros sin hijos

Hombres y mujerescasados con hijos

N ENC

25 29 79 55 134

30 35 80 60 140

36 40 73 60 133

41 55 60 60

TOTAL 232 235 467


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Perfil del consumidor


8/54

A: 1,8% mas que 2004B: 3,9% mas que 2004C: 6,7% mas que 2004D: 2,0% menos que 2004E: 10,4% menos que 2004

Per: Condiciones Favorables en 2013:

Lima Metropolitana: Incremento de Sectores B y C


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10/54

Per:Atractivo entrminos de

potencial decrecimiento RetailKearney Global Retail

Development Index

Fuente: AT Kearney


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Forma de trabajo

Base: 560

Perfil laboral Poblador Emergente

LOGRAR METAS Y PROYECTAR NEGOCIOS

La personalidad emprendedora se forja en mayor medida enaquellas personas que han tenido carencias; en tal sentido, elcontinuo trazarse objetivos y metas por alcanzar, desear

consolidarse logrando un negocio propio para nodepender de terceras personas se trasluce en estaspersonas que han logrado su mejora econmica a costa deempeo, empuje y perseverancia.

El emprendimiento se torna en una constante para aquellaspersonas que desean el xito personal y profesional.


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Base: 325

Ventas

Transporte/Mecnica

Consultora de Belleza

Venta de comida

Construccin/Mantenimiento

Costura

Free lance (oficina)

Rubros laborales

Perfil laboral: independientes

85% trabaja en el mismo distrito en el que vive 60%solo ha estudiado colegio


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Perfil laboral: dependientes

60% ha estudiado una carrera tcnica o universitaria70% desea abrir su negocio propio en los prximos aos

Trabajador publico

Mano de obra

Administracin/Contabilidad

Educacin

Ventas

Sector salud

Otros

Ocupaciones


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Vivir en la capital

Las costumbres regionales se pierden en la 2da generacin, solo se conserva elconsumo de comidas tpicas.

Se percibe un comportamiento limeizado, cargado de consumo y estrs diario.

La transmisin de tradiciones y costumbres de generacin en generacin se rompedesde que los hbitos de vida en Lima superan los ideales de una vida sosegadaque mayormente se da en provincias.

Oportunidades de trabajo

Estudios para los hijos

Mejorar calidad de vida

Progresar en la vida

Se migra a

Lima por


15/54

82%

9%

8%

1%

Base: 560

ZONAS

Norte Este Sur

Propia 72% 83% 77%

Alquilada 28% 17% 22%

Base 138 203 118

Casa

Edificio

Viviendacompartida Norte Este Sur

Propia 93% 93% 91%

Alquilada 7% 7% 9%

Base 15* 14* 23*

Norte Este Sur

Propia 56% 91% 60%

Alquilada 44% 9% 27%

Base 9* 23* 15*

El sueo de la casa propia?

Casa

Cuarto pensin

Departamento

Vivienda compartida(acceso independiente)

82% viven en casas 79% son viviendas propias


16/54


17/54

DEPARTAMENTO NSE B1 NSE B2

Propia 76% 75%

Alquilada 22% 25%

Alquiler compra 2% --

Base 94 52

CASA NSE B1 NSE B2

Propia 87% 77%

Alquilada 13% 23%

Base 156 165

Casa, 69%

Departamento,31%

Casa Departamento

NSE B1 49% 64%

NSE B2 51% 36%

Base 321 146

TIPO DE VIVIENDATIPO DE VIVIENDA

Base: 467 entrevistados

P.4 En qu tipo de vivienda vive usted? / P.4.1 Esta vivienda es


18/54

Percepcin de su

economa actual


19/54

POBLADOR EMERGENTE :

1%

44% 46%

8%1%

Cmo ha cambiado su presupuesto familiar enlos ltimos 3 aos?

Cmo ha cambiado su presupuesto familiar enlos ltimos 3 aos?

Se haincrementado

considerablemente

Se haincrementado

Sigue igual Ha disminuidoHa disminuido

considerablemente

El aumento promedio de ingresos ha sido de 350 soles

Razones de mejoraRazones de mejora

40% tiene mejor sueldo

20% Ms empleo

13% otro miembro de mi familia trabaja

8% Ingresos extras


20/54

POBLADOR EMERGENTE

14%

40% 36%

9%1%

Cmo suele llegar a fin de mes?

Con facilidadCierta

facilidadCierta dificultad

Condificultad

Con muchaDificultad

Nuevos gastos*

Los precios de productosbsicos han subido

Alza de precios en servicios

Pago de deudas

Por qu llega con dificultad a fin de mes?

62% refiere que puede gastar para darse un gusto

11

17

34

38

* En su mayora por inicio de la etapa escolar de los hijos


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75% de hogares ambos cnyuges trabajan

POBLADOR EMERGENTE:

Rol de la mujer en la percepcin de mejoraeconmica

Ambos trabajamos y hay momentos que mi esposa saca msplata que yo, es bueno que los dos aportemos (Varones, 25-30)

22% Los ingresos familiares han crecido porque ahorami esposa trabaja

Encuestados hombresEncuestados hombres

Ahora hay mejor sueldo, ya he podido comprarme los artefactosque quera y ese Led para ver mis partidos (Varones, 25-30)

Se reconoce la importancia del trabajo de la mujer en la mejora econmica del hogar

25% La mujer tiene un ingreso mayor que su pareja.


22/54

64%

33%

3%

Se haincrementado

Sigue igual Ha disminuido

NSE B1 68% 30% 2%

NSE B2 59% 36% 5%

297 153 17

21%

51%

26%

2%

Con facilidad Con ciertafacilidad

Con ciertadificultad

Con dificultad

Con facilidadCon ciertafacilidad

Con ciertadificultad

Con dificultad

NSE B1 22% 54% 22% 2%

NSE B2 20% 47% 31% 2%

98 237 121 9

POBLADOR TRADICIONAL:Cmo suele llegar a fin de mes?

Cmo ha cambiado su presupuestofamiliar en los ltimos 3 aos?

Se ha incrementado Sigue igual Ha disminuido

P. 13 Pensando en el ingreso total mensual de su hogar y los gastos realizados durante el mes. Econmicamente

Cmo suelen llegar a fin de mes? / P.14 Pensando en su situacin econmica actual El ingreso familiar mensual,con respecto a 3 aos atrs?

Base: 467 entrevistados Base: 467 entrevistados


23/54

Distribucin del presupuesto


24/54

POBLADOR EMERGENTE:

Distribucin del ingreso familiar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Alimentacion Servicios Vestimenta Educacion Transporte Salud Ocio Mejora

hogar

Con Hijos

Sin Hijos


25/54

Base: 250

Distribucin del excedente actual

80% de las viviendas en los conos

de Lima son auto-construccinFuente: FMV


26/54

POBLADOR TRADICIONAL:

8%

10%

18%

19%

23%

29%

49%

59%

60%

Otros

Crditos

Cuidado personal

Ocio / Diversin

Mayor variedad de artculos deaseo personal

Ahorro / Inversin

Mejorar la educacin

Mejorar la alimentacin

Vestimenta / Calzado

1%

2%

6%

8%

26%

70%

Presta dinero con intereses apersonas naturales

Compra de productos de

aseguradoras

Posesin de un segundo inmuebleo terreno

Educacin / Capacitacin

profesional

Negocio Propio

Entidades Finacieras

En qu rubros distribuy este gasto adicional? De qu forma suele ahorrar/invertir?

Base:

297

Entrevistados cuyos

ingresos aumentaron

respecto los ltimos

3 aos

P.19 Pensando en el aumento de ingreso que ha percibido, en los 3 ltimos aos Podra decirme en qu rubros losdistribuy? / P.19.2 De qu forma suele ahorrar/invertir?

Base:

83

Entrevistados que

ahorran/invierten

Solteros67%

Casados71%

Casados72%


27/54

Canasta de consumo muestra

diferentes patrones de gasto

Fuente: IPCs de pases, en base a cifras oficiales

CHILE BOGOTA ECUADOR LIMA

Alimentos y Bebidas 18.9 18.4 25.1 26.1Comidas fuera del hogar 4.3 9.0 6.7 11.7

Vivienda 13.3 20.2 10.2 9.3

Mantenimiento de Vivienda 7.5 8.8 6.1 5.6

Vestido y Calzado 5.2 5.0 9.0 5.4

Salud 5.4 2.9 6.0 3.7Educacion 6.0 7.0 6.8 9.9

Transporte 19.3 15.5 13.6 12.7

Comunicaciones 4.7 3.9 4.4 3.8

Otros 15.4 9.2 12.3 11.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0


28/54

37% CUALQUIEREVENTUALIDAD

33% PARA GASTOSMAYORES

30% PARAINVERTIR

ES INTOCABLE?

EMERGENCIAS

APOYO A UNFAMILIAR

GASTOS EXTRASIMPREVISTOS

EN UN NEGOCIO

(Taxi, construir y alquilar,restaurante, etc.)

TERRENO, CASA PROPIA

LA PROFESION DE LOS HIJOS

VACACIONES, CUMPLEAOS,TECNOLOGIA.

el ahorro debera serintocable pero es muy difcil,

porque provoca gastarlapara disfrutar la vida

(Mujeres, 31-35)

tener un negocio propiocomo el de construir cuartospara despus alquilar puede

ser una buena alternativa(Varones, 25-30)

ahorro para cualquieremergencia, inclusive sialgn familiar est en unapuro y necesita que lepreste (Varones, 31-35)

POBLADOR TRADICIONAL:Concepto de Ahorro

NO, TAMBIEN SE UTILIZAPARA EL DISFRUTE


29/54

Alimentacin y aseo personal


30/54

29%

71%

S

No

63% 88% 56%

Norte Este Sur

Rubros de incremento

Abarrotes y enlatados

Pollos/Carnes/Pescados

Frutas y verduras

Lcteos

Artculos de limpieza

Artculos de cuidado personal

Embutidos

Snacks/Golosinas

Bebidas no alcohlicas

Bebidas alcohlicas


Cambios en el presupuesto alimenticioEn los ltimos 3 aos

Ha incrementado su presupuesto para

alimentacin? NORTE ESTE SUR

86% 82% 55%

61% 71% 50%

41% 66% 48%

39% 51% 65%

22% 46% 40%

27% 48% 28%

12% 25% 15%

6% 9% 3%

6% 8% --

4% 2% --


31/54


3%

6%

13%

36%

39%

42%

65%

71%

80%

82%

En qu rubros increment el monto agastar, respecto a hace 3 aos?

Base:

176

Entrevistados que

aumentaron el

gasto en

alimentacin

Por qu ahora destina ms en?

Pollos/Carnes/ Pescados

Abarrotes y enlatados

Frutas y Verduras

Lcteos

Artculos de Limpieza

Artculos de cuidadopersonal

Embutidos

Bebidas no alcohlicas

Snack/Golosinas

Bebidas alcohlicas

P.21En qu rubros ha incrementado el monto a gastar, respecto a hace 3 aos?

P.22 Sin considerar el alza de precios Por qu ahora destina ms en?

Mayorfrecuencia deconsumo/uso

Mas cantidadpor ocasinde consumo

Cambio demarca

He agregadonuevos

productos

40% 60% 2% 5%

38% 5% 7% 11%

52% 53% 4% 2%

33% 33% 37% 18%

8% 18% 53% 37%

9% 15% 62% 38%

18% 38% 41% 19%

9% 48% 39% 9%

-- 70% 20% 10%

20% 40% 40% --

59% ha incrementado elgasto en alimentacin


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Frutas, Carnes y Verduras: kg per cpita65% per cpita de Chile y 63% de Colombia

Fuente: Euromonitor, en base a cifras oficiales


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Frutas, Carnes y Verduras:

kg per cpita En Per el 47% del volumen de esta

categora, esta asociado a tuberosas y racescomestibles, en Colombia el 43% y Chile, consolo el 15%

Por otro Frutas y Verduras, constituyen un50% del volumen en Chile, un 34% en

Colombia y 29% en Per


34/54

Abarrotes: (US$ per cpita)35% per cpita de Chile y 70% de Colombia y es32% mayor a Ecuador



35/54

Abarrotes: (US$ per cpita) En valor tanto en Chile como Per centrados

en Congelados y Lcteos con 36% y 23% enChile y 36% y 22% en Per

En Colombia, Lcteos en un 28%, Panaderaen un 22% y Congelados 5%


36/54

Artculos de Cuidado Personal

(US$ per cpita)46% de Chile y 88% de Colombia



37/54

Artculos de Cuidado Personal

(US$ per cpita) Tanto Colombia como Per, tienen un

consumo en valor similar y comparten conChile la composicin entre sub-categoras; i.e.fragancias, dentfricos

La diferencia asociado a valor puede estardada por la mayor calidad de productos

consumidos


38/54

Educacin


39/54


40/54

Base: 480

65% 55% 48%

59% 59% 70%

47% 45% 43%

46% 33% 41%

31% 34% 39%

16% 50% 14%

17% 11% 25%

2% 4% 14%

Norte Este Sur

Atributos principales para la eleccin de unainstitucin educativa para sus hijos

Con hijosCon hijos


41/54


CRITERIOS DE ELECCIN

69%

45%37%

33% 31%

21%15%

11%5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P. 41.Cules son los principales atributos para la eleccin de un Centro de Estudios?

EDADESPrestigio de

la institucinPlana

DocenteUbicacin Precio

Horariosflexibles

CercanaVariedad de

cursos

Referenciade amigos /compaeros

Otros

25 30 aos 65% 41% 37% 35% 37% 21% 15% 8% 5%

31 35 aos 76% 43% 36% 27% 26% 16% 14% 11% 6%

36 40 aos 70% 49% 40% 34% 33% 24% 18% 13% 2%

41 55 aos 60% 52% 33% 43% 27% 23% 10% 12% 8%

Base 322 211 174 156 145 97 70 50 *23

Principales atributos para la eleccin de un Centro de Estudios


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Telecomunicaciones


43/54

Telefonafija

Telefonacelular

Tv porcable

Internetfijo

Internetmvil

Telefona fija Telefona Celular TV Por cable Internet Fijo Internet mvil

Hace 3aos

ActualHace 3aos

ActualHace 3aos

ActualHace 3aos

ActualHace 3aos

Actual

Norte 67% 63% 81% 96% 70% 82% 28% 57% 3% 9%

Este 50% 62% 85% 95% 81% 89% 31% 54% 2% 14%

Sur 60% 72% 89% 98% 70% 79% 32% 61% 3% 6%

+8% +11% +10% +27% +7%

Base: 560

Acceso a comunicaciones

El 59% considera que tener internet en su hogar es una necesidad; por ello es elservicio con mayor incremento de contratacin en los 3 ltimos aos


44/54

Tecnologa

POBLADOR EMERGENTE


45/54

80%

32%

19% 17% 17%

LED/LCD Laptop Blu-ray Tablets Nintendo Wii/Play

Norte 61% 36% 19% 23% 27%

Este 85% 34% 15% 11% 13%

Sur 88% 26% 26% 21% 15%

Base: 365

POBLADOR EMERGENTE:Tenencia de electrodomsticos

El 42% ha comprado electrodomsticos o tecnologa que no tena hace 3 aos

El 8% Renueva o compra electrodomsticos o tecnologa con mayor frecuencia

Ya se dej el DVD ahora se tiene Blu-ray con el televisor Led, ya fue el LCD (Varones, 25-30)



46/54

38%33%

26% 23%15%

39%

17% 16%11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Smartphone Laptop /Netbook

Celularconvencional

Tablet / Ipad PC Escritorio TV (Plasma,LCD, LED)

Blue Ray / DVD Lavadora y/osecadora

Refrigeradora

Renovar por uno demejor tecnologa

81% 65% 89% 55% 81% 82% 74% 91% 88%

Nunca he tenido 17% 33% 3% 43% 19% 18% 26% 9% 12%

Otros 2% 2% 8% 2% -- -- -- -- --

147 127 100 88 59 151 64 63 42

POBLADOR TRADICIONAL:COMPRA DE ARTCULOS TECNOLGICOS

De enero de 2012 a la fecha, usted compr, sea o no para suuso, alguno de los siguientes artculos?

Cmputo y tecnologa = 88% Electrodomsticos = 56%

Cul fueel motivo?

El 43% de los entrevistados aprovech o esper a comprar estos productos en alguna campaa

(Cierrapuertas, Da de la Madre, Cyber Monday, etc.)

El 43% de los entrevistados aprovech o esper a comprar estos productos en alguna campaa

(Cierrapuertas, Da de la Madre, Cyber Monday, etc.)


P.24 De enero de 2012 a la fecha, usted compr, sea o no para su uso, alguno de los siguientes artculos? / P. 25Cul fue la razn por la que compr?


47/54

Entretenimiento


48/54

POBLADOR TRADICIONAL


49/54

Cmo acostumbras pasar tu tiempo libre?

64%

37% 33%24%

Salir a locales publicos Realizar actividades en mi casa Paseos dentro de la ciudad Reuniones con amigos en mi/sucasa

Porcentaje del ingreso familiar

destinado a Entretenimiento

Solteros Casados

Menos de 5% 3% 15%

5% - 10% 77% 69%

11% - 20% 19% 13%

Ms del 20% 1% 3%

Base 230 232

P59. Cmo acostumbras pasar tu tiempo? (RM) / P60, Qu porcentaje del ingreso familiar destino a..?



ENTRETENIMIENTO


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Poblador Tradicional: Desarrollo Familiar

70%

16%

50%

23%

El trabajo es slo una parte de mivida, la familia y el tiempo libre son

muy importantes para miPostergara (he postergado) elmatrimonio o tener hijos paraalcanzar logros profesionales primero

La educacin de mis hijos tiene queser mejor que la que yo tuve

Los nios/jvenes de hoy tienendemasiada presin de sus padres poradquirir logros acadmicos

P.7 A continuacin le voy a leer unas frases Por favor, dgame con cul(es) se siente identificado?

25 - 30 aos 31 - 35 aos 36 - 40 aos 41 - 55 aos

74% 65% 71% 75%

17% 19% 17% 3%

46% 51% 49% 62%

23% 21% 23% 25%

134 140 133 60Base: 467 entrevistados

Educ

acinde

H

ijos

Importancia

deLaFamilia

Casados66%

Si bien el NSE B siguen estando orientado a la vida familiar,en los segmentos de 25 a 40 aos se evidencia mayor

disposicin al desarrollo personal.


51/54

Comportamiento crediticio


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POBLADOR EMERGENTE

Tenencia de tarjetas

72%

12%

10%

6% No tienetarjeta

T. bancaria

T. Comercial

Tipo de tarjeta de crditoT. Bancaria y

T. Comercial

Base:560 casos



53/54

Cuenta con tarjeta...?


TARJETAS DE CRDITO

Debito,17%

Credito,12%

Tieneambas

tarjetas,39%

Nocuenta

contarjetas,

32%

27%

9%

64%

Cuntastarjetas de

crdito tiene?

Tarjetas de crditoBancarias

Tarjetas de crditoComerciales

Tiene Ambas

1 60% 59% --

2 30% 27% 46%

3 7% 14% 25%+4 3% -- 29%

Base: 63 22 153

P. 63.Cuenta con tarjeta? / P. 64 Su tarjeta es..(E: LEER OPCIONES) ? / 64,1. Cuntas son de?


Qu tipo de tarjeta es?

51%


que usan tarjeta de crdito


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