ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO & ATUAÇÃO NA AMÉRICA LATINA

2 s imp son thacher & bartlett l l p

ATTORNEy ADvERTISINg

PRIOR RESULTS DO NOT gUARANTEE A SIMILAR OUTCOME.

Nossos Diferenciais 2

Atuação de Destaque no Mercado de Capitais 4

Líder em Fusões e Aquisições Internacionais 6

Excelência em Operações de Dívida e Project Finance 8

Na vanguarda da Reestruturação de Empresas 10

Profunda Experiência em Litígios e Arbitragens Internacionais 11

Forte Presença na América Latina e Caribe 12

Nossa Equipe 14

Melhor Escritório de Advocacia – América Latina

gLObAL FINANCE MAgAzINE, 2008

simpsonthacheréumdosmaisconceituadosescritóriosinternacionaisdeadvocaciadomundo.pormaisde125anos,temosauxiliadonossosclientesemseusdesafiosjurídicoseempresariais.nossosclientesconfiamemnossaassessoriaparasuasmaioresemaiscomplexasoperaçõeseparasuasmaiscomplicadasdisputasjurídicas.somosreconhecidoscomolíderesnobrasilenaaméricalatina.em2009,abrimosnossoescritórioemsãopaulo,fortalecendonossa longaatuaçãonaaméricalatina e aumentandonosso compromissocomaregião.

FORTE PRESENÇA NO bRASIL E NA AMÉRICA LATINA

anossaequipedeaméricalatinaconsistedemaisde25advogados,amaioriafluente em português e/ou espanhol, e todos com ampla experiência eprofundoconhecimentodapráticanaregião.pormeiodenossosadvogadosfluentesnos idiomas locais,comanosdeexperiênciaeconhecedoresdoscostumesepráticasdosmercadosdaregião,oferecemosparanossosclientesumserviçodequalidadeinsuperável.

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Nossos Diferenciais

Qualidade e Cultura do Escritório

nossa equipe deamérica latina se beneficia da qualidade global dosimpson thacher e de sua cultura cordial e colaborativa.nossa repu-taçãonospermiterecrutarosmelhoresadvogadosfluentesnosidiomasdaregião.nossocompromissocomaexcelênciaeofluxocontínuodeoperaçõesresultamemtreinamentorigorosoenodesenvolvimentodeprofissionaisqueprestamserviçosjurídicosdamaisaltaqualidade.esseéodiferencialdonossoescritório.estimulamosa integraçãoeparceriaentresócioseassociadoseotrabalhoemequipe,afimdeprestaromelhorserviçoparaosclientesemnossasdiferentesáreasdeatuação.

Compromisso de Longo Prazo com a Região

atuamosnaaméricalatinahádecadas,participandonosempréstimossoberanosdadécadade1970 enas renegociaçõesdedívidadadécadade1980.nadécadade1990,desenvolvemosumaequipeespecializadae focada em operações multi-discliplinares naamérica latina. nesseperíodo, solidificamos nossa reputação como líderes demercado emoperações envolvendo companhias e países latino-americanos e estabe-lecemosumafortereputaçãocomoescritóriodeprimeiralinha,tantopararepresentaçãodecompanhiaslocaisquantoparaanossatradicionalbasedeclientesmultinacionais.nossosucessorefleteaprofundidadedenossaatuaçãonaassessoriadeoperaçõesenasoluçãodelitígios,enossacapa-cidadedeatrairadvogadosfluentesemportuguêseespanholcomamplaexperiêncianaregião.

Forte Atuação no Brasil

comoresultadodocrescimentoeodinamismodaeconomiabrasileira,expandimossubstancialmenteoescopoeavariedadedenossaatuaçãoemoperaçõesbrasileirasduranteosúltimosvinteanos.anossafilialrecentementeabertanobrasilnospermiteampliaraqualidadeeaeficiên-ciadosserviçosprestadosaosnossosclientesnaregião.

Presença Local

nossapresençaemsãopaulo–combinadacomadisponibilidadedenossosrecursoscomoumescritórioglobal–aumentanossacapacidadede forneceranossosclientesnobrasilenosdemaispaísesdaaméricalatinaoserviçoexcepcionalquetemsidoodiferencialdenossoescritórioaolongodemaisde125anos.nossosadvogadosemsãopaulo,novaYorkeoutrascidadesatuamdeformaintegradacomoumaequipeúnica,paraoferecerapresençaehabilidadesglobaisquenossosclientesrequerem.

“areputaçãodesimpsonthacher&bartlettcomoumescritóriodepontanaregiãoéreconhecidatantoporclientesquanto

porseuspares.”iFlr1000 latinamerica2010

ATUAÇÃO NA AMÉRICA LATINAsustentada por nosso escritório de São Paulo

3

Equipe Bilingue e Habituada às Práticas Locais

lideradaporseissóciosemaisde20associados–muitosdosquaisfluentesemportuguêse/ouespanhol–acreditamosquetemosamaisbemtreinadaequipeentreosescritóriosdeadvocaciainternacionalcomatu-açãonobrasil.continuaremosausar ashabilidadesdenossopessoalnosescritóriosdesãopaulo,novaYorkeoutras cidadesparaoferecersoluçõescriativasparacumprircomasnecessidadesdenossosclientesemtodaaregião.

Profunda Experiência

participamosemváriasdasmaisdestacadasecomplexasoperaçõesnobrasilenosdemaispaísesdaaméricalatinadasúltimasdécadas.nossaequiperegularmenteatuaemoperaçõesqueenvolvemosmaisdiversosaspec-tosdodireitoempresarial,inclusiveofertasdedívidaedeações,fusões,aquisiçõesejoint ventures,recuperaçãodeempresas,formaçãoeinves-timentoporfundosdeprivate equity,privatizações,empréstimossindica-lizados,financiamentosdeprojetoeoutrosfinanciamentosestruturados.também assessoramos clientes em litígios e arbitragens envolvendoempresaseentidadessoberanasouquase-soberanas.nossosclientessebeneficiamdenossaexcelênciaemdiversasáreasdeatuação,daprofun-didadedenossaexperiênciacombinadacomnossafamiliaridadecomaspráticaslocaisedenossoscontatosnaaméricalatinaepelomundo.

“aequipepossui‘profundacompreensãodaculturade

negóciosbrasileira.’”chambers latinamerica2009

Relacionamentos Estratégicos no BrasilNo brasil, desenvolvemos relacionamentos com participantes estratégicos no mercado

brasileiro, inclusive com os bancos de investimento locais e internacionais que estão entre

os mais ativos da região. Estes incluem bank of America Merrill Lynch, bradesco, bTg

Pactual, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche bank, goldman Sachs, HSbC, Itaú bbA, Itaú

Unibanco, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander e UbS. Além disso, a partir de

nossa destacada atuação na área de private equity, representamos empresas de private equity em operações envolvendo companhias brasileiras – tais como Advent International,

Apax Partners, The blackstone group, The Carlyle group, Evercore Partners, goldman Sachs

& Co., Kohlberg Kravis Roberts & Co., Palladium Equity Partners, Patria Investimentos,

Silver Lake Partners e TPg Capital.

em destaque

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“[T]opo de linha na assessoria em mercado de capitais e financiamentos – esses advogados

são bem conhecidos no mercado por prestarem o serviço com a melhor qualidade.”

CHAMbERS LATIN AMERICA 2009

citando um cliente

Atuação de Destaque no Mercado de Capitais

nossaequipedemercadodecapitaisé internacionalmentereconhecida,atuatantopelosemissorescomopelosagentesdecolocaçãonomercadode capitais internacional e é uma das mais respeitadas, sofisticadas ediversificadasequipesdomundonosetor.temosumabasedeclientesbalanceada,queenglobadesdecompanhiasdepequenoporteaalgumasdasmaiorescorporaçõesinternacionaisebancosdeinvestimento,finan-cial sponsorseemissoressoberanosenvolvidosemoperaçõesfinanceiras,inclusiveofertasdeações,dívidaetítulosconversíveis,American deposi-tary receipts (aDrs), commercial papers, programas de títulos demédioprazoe formaçãode fundos.tambémprestamosassessorianadivulga-çãodeinformaçõesecumprimentoderegulaçõesdemercadodecapitais,listagemdevaloresmobiliárioseoutrosassuntosrelativosamercadosdecapitaisamericanoseinternacionais.

nobrasil,desenvolvemosumprofundoconhecimentodaspráticasedaregulaçãodomercadodecapitaislocal.nossasequipesdeadvogadosatu-antesemsãopaulo,novaYorkeoutrascidadespossuemashabilidadesculturaisnecessáriaspararepresentarnossosclientesdeformaeficaznocrescentemercadobrasileiro.De2004a2009,atuamoscomoconsultoresemdireitoamericanoemmaisde50ofertasdeaçõesbrasileiras,representandomaisdeumterçodetodososiposbrasileirosnoperíodo.tambématuamosfrequentemente em ofertas de dívida por emissores brasileiros, tantoinvestment gradequandohigh yield.exemplosrecentesdedestaqueincluem:

BRF – Brasil Foods

representamosbrF–brasilFoodss.a.naofertadeaçõesregistradanasec,nomontantedeUs$2,4bilhões,aqualfoiescolhidaa“melhorofertaFollow-on deações” de 2009 pela revistaLatinFinance. em seguida,representamosacompanhianasuaofertadedívidadeUs$750milhões,aqualfoisuaofertadedívidainauguralnomercadointernacionaldecapi-tais.brasilFoods,umafusãoentreperdigãos.a.esadias.a.,éumadasmaiorescompanhiasbrasileirasdealimentos.

Braskem

representamososbancoscoordenadoresnaofertadedívidadeUs$400milhões por uma subsidiária da companhia petroquímica brasileirabraskem s.a., amaior companhia petroquímica daamérica latina.oescritório tambémrepresentouosbancoscoordenadoresnaofertadedívidadeUs$500milhõesporumasubsidiáriadabraskem,quefoieleitaa“melhoroperaçãodeDívidadoano”de2008pelarevistaLatinFinance.

tier1nosrankingsde:mercadodecapitais:Dívida

e mercadodecapitais:ações

chambers Global

2007 , 2008 , 2009 & 2010

5

tier1norankingdemercadode

capitaisbrasileiro–consultorestrangeiro

chambers Global

2008 , 2009 & 2010

em destaque

EcoRodovias

representamosaecorodoviasinfraestruturaelogísticas.a.eosacionistasvendedoresnaofertapúblicainicialdeações,queresultouemrecursosdeaproximadamenteUs$762milhões.ecorodoviaséumadasmaiorescom-panhiasde infraestruturade logística integradanobrasil,comfocoemoperaçõesdelogísticaintermodal,rodoviaspedagiadaseserviçosassociados.

Embraer

representamososbancoscoordenadoresnaofertadedívidadeUs$500milhõesdaembraeroverseaslimited,subsidiáriaintegraldaembraer–empresabrasileiradeaeronáuticas.a.,umacompanhiadeproduçãodeaeronavescomerciais.tambémrepresentamososbancoscoordenadoresnaofertadeaçõesnomontantedeUs$859milhõesdaembraer–empresabrasileiradeaeronáuticas.a.

nosdemaispaísesdaaméricalatina,nossaatuaçãonomercadodecapi-taisédiversificadatantogeograficamentequantoemrelaçãoaotipodeoperações.nos últimos três anos, alémde várias operações nocaribe,fizemosoperaçõesnaargentina,chile,colômbia,costarica,repúblicaDominicana,Guatemala,méxico,panamá,peru,portorico,Uruguai eVenezuela.alémdeoperaçõesdedívidacorporativaeofertasdeações,temosumacrescenteatuaçãonarepresentaçãodeemissoressoberanosecompanhiasporelescontroladas.

BM&FBOVESPAEm 2007, representamos a bolsa de Mercadorias & Futuros (bM&F), quarta maior bolsa do

mundo de commodities e futuros à época, em sua oferta pública inicial de ações no valor de

US$3,5 bilhões. Um ano depois, bM&FbOvESPA foi criada por meio da fusão da bolsa de

valores de São Paulo (bOvESPA) e da bM&F. LatinFinance escreveu a respeito da relevância

desta operação em fevereiro de 2009, dizendo: “[e]sta união cria a terceira maior bolsa de

valores do mundo, com uma capitalização de mercado de quase US$20 bilhões. Ela também

consolida a posição do brasil como líder [na América Latina] e protagonista entre os mercados

de capitais internacionais. O propósito por trás da fusão foi de criar um campeão nacional,

uma bolsa de valores dominante na região e um participante relevante entre as bolsas de

valores do mundo.”

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Líder em Fusões e Aquisições Internacionais

simpsonthacheréreconhecidomundialmentecomolíderemoperaçõesdefusõeseaquisiçõescomplexas.assessoramosclientesemumaamplavariedadede operações internacionais dem&a: fusões, aquisições, joint ventures,private equity e operações relacionadas envolvendo entidadeslatino-americanas.

operaçõesrecentesrelevantesdem&aenvolvendocompanhiasbrasilei-rasincluem:

UBS Pactual – BTG Investments

representamos oUbsaGna vendade sua subsidiária brasileira deserviçosfinanceiros,Ubspactual, pelovalordeUs$2,5bilhõespara abtGinvestmentslp,queresultounacriaçãodobtGpactual.havíamosanteriormenterepresentadoUbsaGnasuaaquisiçãodobancopactuals.a.pelovalordeUs$2,5bilhões.

Gerdau – Gerdau Ameristeel e Quanex

representamosaGerdaus.a.emváriasoperaçõesdeaquisição,incluindoaaquisiçãodasaçõesminoritáriasdaGerdauameristeelcorporationporaproximadamenteUs$1,6 bilhão e sua aquisição das operações de açodaQuanexcorporation porUs$1,67 bilhão.o escritório também rep-resentouaGerdauameristeelemsuaaquisiçãodachaparralsteelporUs$4,22bilhões.

Andrade Gutierrez e Houston Airport System – Aeroporto de San José

representamosacompanhiadeconcessõesbrasileiraandradeGutierrezconcessõess.a.eaDc&hascorporation,umasubsidiáriadahoustonairportsystem,emsuaaquisiçãodoaeroportointernacionaldesanJosé,nacostarica.

tier1norankingdem&a:mega-operações

theleGal500 UniteDstates

2007 , 2008 , 2009 & 2010

tier1nosrankingsdesocietário/m&aamericano

eprivateequityGlobal

chambers Global2009 & 2010

7

“A capacidade dos sócios [do Simpson Thacher] de trabalhar com um grupo diversificado de clientes

garante a Simpson Thacher sua reputação como um dos melhores escritórios de fusões e aquisições na América Latina.”

IFLR1000 LATIN AMERICA 2010

em destaque

Celulosa Arauco – Tafisa Brasil

representamosacelulosaaraucoyconstitucións.a.emsuaaquisição,poraproximadamenteUs$227milhões,datafisabrasils.a.,umacom-panhiabrasileiralídernamanufaturadepainéisdemadeira.

UBS – Link Investimentos

representamosoUbsemsuaaquisiçãodalinkholdingFinanceiras.a.,acontroladoraintegraldalinks.a.cctVm,umadasmaiorescorretorasindependentesdevaloresmobiliáriosdobrasil.

equipedePrivate Equitydoano

iFlramericas awarDs

2008 & 2009

Fusão entre Perdigão e SadiaQuando a maior companhia de alimentos brasileira, Perdigão S.A., decidiu em 2009 adquirir

sua rival brasileira Sadia S.A., ela buscou a assessoria de Simpson Thacher. Estas empresas

eram ambas companhias sólidas e bem conhecidas, com vendas substanciais no brasil e

exportações significativas para o Oriente Médio, Europa e Ásia. As duas companhias eram

listadas na bOvESPA e na bolsa de valores de Nova york e tinham uma ampla base de

acionistas internacionais. Conversas sobre uma fusão entre as duas empresas existiam há

mais de uma década, incluindo uma oferta em 2007, de R$3,9 bilhões, da Sadia para

aquisição da Perdigão, que foi rejeitada. No mesmo ano, a Perdigão ultrapassou a Sadia

como a maior companhia de alimentos brasileira. No ano seguinte, a Sadia sofreu perdas

relevantes em decorrência de operações em moeda estrangeira, após uma queda de 31%

no valor do Real, e passou a enfrentar dificuldades com seu endividamento. Assim, em

2009, as duas companhias iniciaram discussões a respeito de uma fusão.

Nossos advogados ajudaram a Perdigão a enfrentar diversas questões complexas para

estruturar uma operação bem-sucedida, inclusive aspectos ligados ao tratamento pelo direito

americano da estrutura da operação brasileira. Também assessoramos a Perdigão em sua

oferta global de US$2,4 bilhões em ações ordinárias (incluindo ADRs), da qual uma parcela

dos recursos foi transferida para a Sadia (já então uma subsidiária) para amortizar parte de

seu endividamento.

Esta operação de US$4,8 bilhões, uma das maiores operações de fusões e aquisições

de 2009 no brasil e no mundo, resultou na bRF-brasil Foods S.A., o maior processador de

carne de aves do mundo e um dos principais competidores na indústria global de alimentos.

“umdosmelhoresgruposde[leveraged finance]

domundo”chambers Global2009

citando um cliente

Um dos escritórios líderes no ranking americano de Operações de Financiamento – geral

e de Leveraged Finance

(em volume e em número de operações)LOAN PRICINg CORPORATION 2009

Excelência em Operações de Dívida e Project Financesomosinternacionalmentereconhecidoscomoumdosprincipaisassesso-resdefinanciadoresetomadoresemumaamplavariedadedesofisticadasoperaçõesdecrédito.nossaatuaçãoemoperaçõesdefinanciamentosedestacaporumvastoconhecimentodosinstrumentosfinanceirosusadosnosmercadosdecréditoeemtodososníveisdaestruturadecapitaldaempresa,bemcomocompreensãodasnecessidadesempresariaisdenossos clientes. renomados por nossa experiência em financiamentosalavancados, nossos advogados têm um conhecimento profundo doscovenants, cláusulas de subordinação e intercreditor agreements que pre-cisam ser endereçados na estruturação de financiamentos envolvendodiversaspartes.

nossos advogados assessoram participantes em todos os papéis nasmaioresoperaçõesdefinanciamento,incluindoinfraestruturadeenergia,redesdefibraótica, sistemasde telecomunicações, rodovias, ferrovias,gasodutos, plantas industriais, aeroportos e portos. possuímos amplaexperiênciaemoperaçõesenvolvendoentidadesgovernamentais,órgãosoficiaisdefinanciamentoeagênciasmultilateraisdecréditoemprivatiza-çõeseseusfinanciamentos.

9

tier1norankingdeoperaçõesbancáriaseFinanceirasnoseUa

chambers Global

2008 , 2009 & 2010

tier1norankingdeoperaçõesbancárias

iFlr1000 latinamerica2010

naamérica latina, regularmente representamos bancos internacionaiscomofinanciadoreseempresasmultinacionaiscomotomadorasemumavariedade de operações de financiamento, incluindo financiamentossoberanossindicalizados,financiamentossindicalizadosparaaquisições,financiamentosestruturadosparaexportação,programasdecommercial papers,financiamentosgarantidosouseguradosporagênciasdecréditoàexportação,operaçõesde securitizaçãoeatividadesdefinanciamentodeprojetos.

alguns exemplos representativos de operações deproject finance e definanciamentoestruturadoenvolvendoclientesbrasileiroselatino-ame-ricanosincluem:

BNDES

representamosobanconacionaldeDesenvolvimentoeconômicoesocial–bnDes nos financiamentos para exportação de mais de 200 jatosregionaisfabricadospelaembraerparacompanhiasaéreasamericanas,incluindoaamericaneagleeacontinentalexpress.

Andrade Gutierrez e Houston Airport System – Aeroporto de San José

representamosaandradeGutierrezconcessõess.a.eaaDc&hascorporation, uma subsidiária da houston airport system, em seufinanciamentoparaaquisiçãodoaeroportointernacionaldesanJosé,nacostarica.

Independência – Goiás Carne

representamosoJpmorganchasebanknoempréstimo-pontedeUs$100milhõespara independênciaparticipaçõess.a.,paraofinanciamentoparcialdesuaaquisiçãodaGoiáscarnealimentoss.a.,umprodutorbrasileirodecarnes.

Braskem – Ipiranga

representamosoabnamro,calyonecitigroupnoempréstimo-pontedeUs$1,2bilhãoparaacompanhiapetroquímicabrasileirabraskems.a.,parafinanciaraaquisiçãodeativospetroquímicosdoGrupoipirangaeumaparceladasparticipaçõesminoritáriasnacopesul–companhiapetroquímicadosul.

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Na vanguarda da Reestruturação de Empresas

nossogrupodereestruturaçãoerecuperaçãodeempresasofereceserviçosemtodososaspectosdessaspráticas,desdeosprimeirossinaisdedificul-dades financeiras até a reestruturação completa da dívida da compan-hia. implementamos soluções específicas e inovadoras, desenvolvidasparaasdificuldadesindividuaisdenossosclientes,taiscomo:problemascomofluxodecaixa,receitasemqueda,vencimentosiminentesdedívi-das,descumprimentodecovenantsfinanceirosouiníciodeumprocessoderecuperaçãojudicial.

nossogrupodeaméricalatinaestánavanguardadaassessoriadeenti-dadessoberanas,companhias,bancoseinstituiçõesfinanceiras,propondoao longo de décadas inovadorasmaneiras de lidar com exposições aomercado financeiro, e representando clientes em algumas das maioresemais complexas reestruturações no setor, em países comoargentina,brasil,chile,méxico,peruenaregiãodocaribeedaaméricacentral.Frequentementeassessoramosclienteslatino-americanosemreestrutura-çõespormeiodeofertasdepermutaglobais,ofertaspúblicasesolicitaçãode aprovações para planos pré-negociados para a reorganização deempresas,incluindoosseguintescasos:

Cap Cana

representamos cap cana, operador de um complexo hoteleiro narepúblicaDominicana, na reestruturaçãode substancialmente toda asuadívida, a primeira operaçãopré-negociadademercadode capitaisnaaméricalatinadepoisdacrisefinanceiraglobalde2008.capcanaéumdosmaioresdestinos turísticos e empreendimentos imobiliáriosdaaméricalatinaedocaribe.

CEMEX

representamos os bancos coordenadores na oferta de ações global nomontantedeUs$1,9bilhão(incluindoAmerican Depositary Shares–aDs)dacemeXs.a.b.dec.V.,umadasmaiorescompanhiasdeconcretodoméxico.cemeXusouosrecursosdaoferta,umadasmaioresofertadeaçõesmexicanasde2009,paraaamortizaçãodesuadívida,comopartedeumaamplareestruturaçãodemaisdeUs$19bilhõesdeendividamento.

Transportadora de Gas del Norte

representamosatransportadoradeGasdelnortes.a.(tGn)emsuareestruturação de dívida e oferta de permuta para reestruturar seustítulosdedívidaematraso.tnGéumdosdoismaiorestransportadoresdegásnaturalnaargentina,movimentandoaproximadamente40%doconsumototaldegásargentinoe50%dototaldegásexportadopelopaís.

Equipe do Ano de Reestruturação de Empresas

IFLR AMERICAS AwARDS 2008

operaçãodereestruturaçãodoano(reestruturaçãodacit)iFlramericas awarDs2010

11

Profunda Experiência em Litígios e Arbitragens Internacionais

simpsonthacherpossuiumdosmaisdinâmicosebemsucedidosgruposde litígios e arbitragens internacionais do mundo. nossa experiênciaincluiarbitragenscomerciais,arbitragensdeinvestimentoelitígioscivisemvirtualmentetodasasáreasjurídicas,tantoparaclientesamericanosquantoparaclientesestrangeiros.algunsexemplosrepresentativosdenossaatuaçãonessesetorincluem:

New Brunswick Power – Venezuela

representamos new brunswick power, uma prestadora de serviçospúblicosnaprovínciadenewbrunswick,canadá,emumaarbitrageminternacionalesuadisputajudicialcontraacompanhiadepetróleoven-ezuelana petróleos de Venezuela – pDVsa e sua subsidiária integralbitúmenesdeorinoco.

Moody’s Investors Service – Uruguai

Defendemosamoody’sinvestorsservice,agênciainternacionalderatings,emmaisde30processosiniciadosporinvestidoresdobancodemonte-videoquealegaramhaverconfiadonaclassificaçãoderiscodamoody’squandofizeramseusinvestimentos,masquenãoconseguiramrecuperarseusinvestimentosapósocolapsodobancoem2002.

Agua y Saneamientos – Argentina

representamos com sucesso aagua y saneamientosargentinos s.a.,prestadoradeserviçosdeáguaeesgotoembuenosairesearredores,emumprocessoporinadimplementocontratualeresponsabilidadecivilenvolvendomaisdeUs$100milhõesiniciadonajustiçaamericana(United States District Court for the Southern District of New York).

tier1norankingGlobaldesoluçãodecontrovérsias

chambers Global2008 , 2009 & 2010

“esteproeminenteescritóriotemumgrupo

impressionantedeadvogadosprocessualistas

queprestamserviçosdeprimeiralinhaparaseusclientes.”chambers Usa2010

tier1nosrankingsdeDireitoconcorrencial,

seguroselitígiosdemercadodecapitais

chambersUsa2007, 2008 , 2009 &2010

Solução Bem-sucedida da Primeira Arbitragem em Tratado de Investimentos na República DominicanaEm 2009, Simpson Thacher auxiliou a República Dominicana na obtenção de uma solução favorável na primeira

arbitragem internacional em um tratado de investimentos iniciada contra o país, bem como em uma arbitragem

de uma disputa contratual paralela nos termos das Regras da CCI. A arbitragem de investimentos derivou da

privatização pela República Dominicana de partes de sua infraestrutura estatal de eletricidade. As demandas

foram iniciadas por Trust Company of the west (TCw), uma empresa americana de gestão de investimentos,

nos termos do tratado República Dominicana-CAFTA, e pela controladora da TCw, o banco francês Société

générale, nos termos do tratado de investimentos bilateral entre a República Dominicana e a França. As

demandas totalizavam cerca de US$700 milhões em perdas supostamente incorridas em conexão com investi-

mentos em uma companhia de distribuição de eletricidade. Em junho de 2009, Société générale e TCw

aceitaram terminar a disputa com uma indenização de apenas US$26,5 milhões – uma fração do valor

originalmente pretendido. O acordo também resultou na transferência da participação então detida pela TCw

na companhia de distribuição (EDE Este) para a República Dominicana, a qual recuperou o controle integral

da companhia. Os acordos foram celebrados após apresentação integral dos argumentos, a audiência de

testemunhas e uma decisão a respeito das objeções da República Dominicana a respeito da jurisdição no caso

do tratado de investimentos bilateral entre o país e a França, o que reduziu substancialmente a exposição

da República Dominicana nos casos.

em destaque

1 2 s imp son thacher & bartlett l l p

escolhidocomoumdosdezesseisescritórios

deadvocaciada“elitetransatlântica”

thelawYer2008 , 2009 & 2010

tier1nosrankingsdemercadodecapitais

em&a

iFlr1000 latinamerica

2009 & 2010

Forte Presença na América Latina e Caribe

nossosadvogadosestãoenvolvidosdiariamenteemoperaçõeselitígiosem toda a região. nosso escritório de são paulo fortalece nossa pre-sençanobrasil,representandoumasólidaplataformalatinoámericana.Destacamosaseguiralgumasoperaçõesrelevantes:

Argentina

representamosdiversas companhiasargentinasemofertasdedívidaedeaçõesbemcomoemreestruturaçõespormeiodeofertasdepermuta,incluindooperaçõesparabancohipotecarios.a.,bancomacros.a.,cen-traltérmicaGüemess.a.,emdersas.a.,lomanegras.a.,pampaenergías.a., petroquimica comodoro rivadavia s.a., telefónica deargentinas.a.etransportadoradeGasdelnortes.a.recentemente, representa-mososbancoscoordenadoresnaofertadedívidadeUs$400milhõespelaprovínciadecórdoba,argentina,bemcomoacresuds.a.c.i.F.ya.emumacomplexaeinovadoraoperaçãoenvolvendoaofertaglobaldedirei-tosdesubscriçãodenovasaçõesnaformadeaDssebônusdesubscriçãoparaadquiriraçõesadicionais.

Bermudas e Ilhas Cayman

representamososbancos coordenadores emumaofertadedívidadeUs$500 milhões pelo Governo das bermudas e em uma oferta dedívidadeUs$312milhõespeloGovernodasilhascayman.estasopera-çõesforamasprimeirasofertasdedívidapelosgovernosdetaispaísesnosmercadosdecapitaisinternacionais.

Chile

representamosmaisde25clienteschilenosemoperaçõesinternacionais.por exemplo, representamos a família ibañez na venda de ações daDistribuciónyservicioD&ss.a.nocontextodeumaofertapúblicadeaquisição, e nanegociaçãodeumacordode acionistasde longoprazocomowal-mart.

Colômbia

nossovastocurrículonacolômbiaincluiarepresentaçãodoGruposantoDomingoedabavarias.a.emoperacõesrelevantes.alémdisso,recente-mente representamos a companhia aérea colombianaaviancaairlinesemsuacombinaçãoempresarialcomacompanhiaaéreataca,desãosalvador.a entidade resultante opera 129 aeronaves, atendemais de100destinosnaeuropaeno continenteamericanoepossui cercade13.000empregados.

“Simpson Thacher & bartlett permanece como um dos mais respeitados líderes em serviços jurídicos na América Latina.”

CHAMbERS LATIN AMERICA 2009

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República Dominicana

simpsonthacheréumdosescritóriosinternacionaislíderesnarepúblicaDominicana,e representaopaísemoperaçõese litígiosbemcomoseisdos dezmaiores grupos empresariais locais. por exemplo, após repre-sentarmosaeropuertos Dominicanos siglo XXi s.a. (aerodom) e seusacionistasem1999,quandoumconsórciodequatroinvestidoresobteveumaconcessãode25anosparaoperarseisaeroportos,representamososacionistasvendedoresnavendadeaerodomparaadventDominicana(subsidiária da advent international) no primeiro leveraged buyout darepúblicaDominicana.

México

recentemente assessoramos os bancos coordenadores em ofertas dedívida de, entre outras companhias, controladoramabe s.a. dec.V.,mexichems.a.b.dec.V.,Grupopetrotemexs.a.dec.V.,teléfonosdeméxicos.a.b.dec.V.,coca-colaFemsas.a.b.dec.V.,alestra,s.der.l.dec.V.esigmaalimentos,s.a.dec.V.alémdisso,recentementerepre-sentamososbancoscoordenadoresnaofertadeaçõesdeUs$1,9bilhãodacemexs.a.dec.V.eosbancoscoordenadoresnaofertadedívidadeUs$4bilhõesdaaméricamóvils.a.dec.V.,quefoi“umadasmaioresofertasdedívidajáfeitasporumacompanhiadeumpaísemdesenvolvi-mento”deacordocomThe Wall Street Journal.

Panamá

representaçãodosacionistasvendedoresna fusãodacableondas.a.comonegóciodatelecarrier,inc.nopanamá.

Peru

recentementerepresentamososbancoscoordenadoresemumaofertadedívidadeUs$200milhõesdobanco internacionaldelperús.a.a.,umbancoperuano tambémconhecidocomointerbank.aofertacorrespon-deuaofinanciamento inauguraldointerbanknosmercadosdecapitaisinternacionais.regularmente representamosarepúblicadoperuemsuasoperaçõesdemercadodecapitais.

Uruguai

na maior operação de fusões e aquisições da história do Uruguai,representamosstoraensoecelulosaaraucoemsuaaquisiçãoconjuntadamaioriadasoperaçõesdeexploraçãoflorestalnoUruguaidacompa-nhiaespanholaence.estaoperaçãotransformoustoraensoecelulosaarauco,juntas,nasmaioresproprietáriasdeterrasdoUruguai.

operaçãodeprivateequitydoano:VendadeaerodomparaadventDominicana

iFlramericas awarDsDe 2008

melhoroperaçãodeDívidasoberana:repúblicadoperulatinFinance2007

1 4 s imp son thacher & bartlett l l p

S. Todd Criderco-Diretor,escritóriodesãopaulosócio,sãopauloenovaYork+55-11-3546-1003+1-212-455-2664tcrider@stblaw.com

Jaime Mercadoco-Diretor,escritóriodesãopaulosócio,sãopauloenovaYork+55-11-3546-1004+1-212-455-3066jmercado@stblaw.com

William B. Brentanisócio,paloalto+1-650-251-5110wbrentani@stblaw.com

John C. Ericsonsócio,novaYork+1-212-455-3520jericson@stblaw.com

Glenn M. Reiterco-presidente,Grupodeaméricalatinasócio,novaYork+1-212-455-3358greiter@stblaw.com

David L. Williamsco-presidente,Grupodeaméricalatinasócio,novaYork+1-212-455-7433dwilliams@stblaw.com

NOSSA EQUIPE

cont

atos

Fornecemosprofundaeinsuperávelexperiênciaemoperaçõesnobrasilenosdemaispaísesdaaméricalatina.nossaequipedeadvogadosofereceumacombinação idealdeexperiência comoperaçõesde relevância ehabilidadecomidiomas.acreditamosquetemosamelhorequipeentretodos os escritóriosde advocacia internacionais com forte atuaçãonobrasil,lideradaporseissócios(quatrofluentesemportuguêsetrêsfluen-tesemespanhol)emaisde20associados,emtodososníveisdeexperiên-cia,quesãofluentesemportuguêse/ouespanhol.

para informações adicionais sobre a nossa atuação naamérica latina,contateoseusócioderelacionamentonoescritórioou:

“O brasil já foi uma democracia antes, já teve crescimento econômico antes e

já teve baixa inflação antes. Mas o país nunca antes teve

os três ao mesmo tempo. Se a tendência atual se mantiver...o brasil,

com uma população de 192 milhões de habitantes e crescendo rápido,

pode se tornar uma das cinco maiores economias do mundo

em meados deste século, junto com China, Estados Unidos, Índia e Japão.”

—The Economist, Novembro de 2009

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AMÉRICA DO SULav.presidenteJuscelinoKubitschek,1455sãopaulo,sp04543-011brasil+55-11-3546-1000

ESTADOS UNIDOS425lexingtonavenuenovaYork,nY10017+1-212-455-2000

2houstoncenter909Fanninstreethouston,tX77010+1-713-821-5650

1999avenueofthestarslosangeles,ca90067+1-310-407-7500

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1155Fstreet,n.w.washington,D.c.20004+1-202-636-5500

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