홈네트워크산업현황조사연구결과보고 - 한국스마트홈산업협회 ·...

홈네트워크홈네트워크 산업산업 현황현황 조사조사 연구연구 결과결과 보고보고

February, 2005February, 2005

I. 조사배경 3II. 조사목적 4III. 조사설계 5IV. 주요조사내용 6V. 표본특성 7

보 고 순 서

1 .

2 .

I. 홈네트워크산업및투자규모 9II. 홈네트워크산업현황 16III. 홈네트워크산업에대한인식및현황 22IV. 홈네트워크산업에대한기기/ 솔루션/ 서비스기업의인식 26V. 애로및건의사항 32

3 .

I. 결론 34

제제 1 1 장장. . 조사조사 개요개요

- 3 -

Ⅰ. 조사배경

지능형홈네트워크, 광대역통합네트워크, 유비쿼터스네트워크관련기업들의산업경쟁력을강화하기위한기반조성및보급/확산에필요한사업을전개하고자지난 2003년 9월한국홈네트워크산업협회 (HNA;Home Network industry Association)가출범하였다.

협회는지난 1년간홈네트워크관련, 법제도개선방안을마련하는한편대정부건의와다양한비즈니스모델을개발하는등홈네트워킹산업활성화를위해총력을기울여왔으며, 표준화방안과 BcN 등유관프로젝트들과의연계/발전방안을적극모색하고회원사간다양한사업협력방안을강구해오고있다.

차세대 IT산업의최대시장으로서정부의차세대신성장동력산업으로선정된홈네트워크산업은2007년에는세계시장규모가 1,026억불로전망되는대표적인차세대유망산업으로그중요성이증대되고 있다. 이러한산업의중요성을감안해볼때국내홈네크워크산업일선에서뛰고있는기업들이활용할수있는체계적이고구체적인산업의현황자료에대한필요성이제기되어왔다.

- 4 -

Ⅱ. 조사목적

홈네트워크홈네트워크사업사업실태실태파악파악

홈네트워크홈네트워크산업산업전반에전반에대한대한인식인식및및전망전망

보급현황보급현황 및및애로애로//건의사항건의사항

파악파악

국내국내홈네트워크홈네트워크산업의산업의활성화활성화전략전략수립에수립에필요한필요한기초기초자료자료수집ᆞ제공수집ᆞ제공

- 5 -

Ⅲ. 조사설계

국내홈네트워크부문업무수행기업체

207개기업

1:1 개별면접조사 (face to face interview) –이메일및팩스조사병행

2004년 10월 20일 ~ 2005년 1월 19일 (3개월간)

11 22

비사업 사업 기업체수 회수율

협회회원사및시범사업컨소시엄참여사리스트

131 · 131 · 131 68 51.9%

협회홈페이지가입자의소속회사리스트

452 53 399 187 212 67 31.6%

협회주관세미나참가자소속회사리스트

309 8 301 162 138 55 39.9%

한국주택협회소속회원사리스트

92 17 75 31 44 17 38.6%

207380 525

구분

, , ,,, ,

합 계 984 78 906 39.4%

주) 회수율은 1차전화조사결과홈네트워크사업을시행하는업체중현황조사에참여한비율임

구조화된설문지 (structured questionnaire)

한국홈네트워크산업협회, ㈜유니온조사연구소

- 6 -

Ⅳ. 주요조사내용

현재 취급 또는 개발 중인 홈네트워크

사업부문

- 대분류/ 중분류/ 소분류

향후 3년 내 발전 가능성 높은 홈네트

워크 사업부문


회사 현황

- 회사명/본사 소재지/ 자본금/

03년매출액/ 04년 매출액(추정)

- 종업원수/ 홈네트워크 관련 종업원수/

홈네트워크 관련 03~04년 매출 비중

홈네트워크 사업부문 인식 및 연구소

보유율

연구 주력 분야


홈네트워크 부문 현 취급분야 및 향후

취급 고려분야

- 인프라/ 기기/ 솔루션/ 서비스/ 기타

홈네트워크 사업 시기/ 매출 발생 시기

홈네트워크 투자비

- 2002년 이전/2003/ 2004/2005 (추정)

홈네트워크 분야 투자전망

홈네트워크 분야 특허 기술 보유율


홈네트워크 산업발전 장애 요인

홈네트워크 산업발전 해결 분야

홈네트워크 산업 향후 전망

애로 및 건의사항

/ /

미들웨어 표준 가능성

홈네트워크 기기/ 솔루션 개발 시중요사항

홈네트워크 기기/ 솔루션에 대한 협회인증제도 필요성

서비스 브랜드

이용 요금 청구 방식 및 적정 요금

- 7 -

Ⅴ. 표본특성

사례수 %전 체 (203) 100.0

산업산업분류별분류별

전 기 / 전 자정 보 통 신건 설방 송기 타

(31)(142)(14)(10)(6)

15.370.06.94.93.0

20042004년년홈네트워크홈네트워크매출규모별매출규모별

1 억 미 만1 ~ 10 억 미 만10 억 이 상

(94)(36)(57)

50.319.330.5

20042004년년홈네트워크홈네트워크투자비별투자비별

1 억 미 만1 ~ 5 억 미 만5 ~ 10 억 미 만10 억 이 상

(51)(63)(28)(42)

27.734.215.222.8

주력주력분야별분야별

인 프 라기 기서 비 스솔 루 션

(44)(81)(35)(35)

22.641.517.917.9

참여참여분야별분야별((중복응답중복응답))

인 프 라기 기서 비 스솔 루 션

(113)(134)(103)(91)

55.766.050.744.8

종업원수별종업원수별

3 0 명 미 만30 ~ 100 명 미 만100 ~ 1,000 명 미 만1,000 명 이 상

(68)(53)(55)(26)

33.726.227.212.9

홈네트워크홈네트워크직원수별직원수별

10 명 미 만10 ~ 50명 미 만50 명 이 상

(117)(65)(17)

58.832.78.5

홈네트워크홈네트워크사업시기별사업시기별

2003년 이 전2 0 0 3 년2 0 0 4 년

(66)(56)(78)

33.028.039.0

자본금별자본금별1 0 억 미 만1 0 ~ 1 0 0 억 미 만1 0 0 억 이 상

(75)(72)(39)

40.338.721.0

20042004년년매출별매출별

5 0 억 미 만5 0 ~ 2 0 0 억 미 만200~ 1 ,000 억 미 만1 , 0 0 0 억 이 상

(76)(37)(26)(29)

40.419.713.826.1

주☞ 207개업체중보급률조사에만참여한 4개업체를제외한표본특성표임

제제 2 2 장장. . 조사조사 결과결과 분석분석

- 9 -

[ 기업특성별홈네트워크산업시장규모, 백만원 ]

Ⅰ. 홈네트워크산업및투자규모

1.1.홈네트워크산업의 2004년시장규모는 (이번조사에참여한 203개사를기준으로) 약 4천 5백억원으로조사되었으나, 이는조사에누락된기업을제외한규모로서우리나라전체홈네트워크산업규모로볼수없음따라서, 누락된기업의산업 분야와 홈네트워크 관련 분야의 진출시기, 주력분야, 매출액 등의 변수를 조합하여, 산출된 2004년 홈네트워크 산업 규모는 약 1조 1천 5백억원 규모임

( N=203 ) ( N=525 )

전기/전자 129,966

정보통신

건설

방송

기타

인프라

기기 268,090 530,783

서비스 52,623 153,132

솔루션

220,995

90,699 227,971

100,497 298,205

주력분야별

13.380 33,389

3,300 8,059

29,000

326,990

554,961

162,343

산업분류별

N=203 N=525

2003 2004

[ 백만원 ]

814,216

1,151,373

339,266458,340

- 10 -

조사대상기업에서의홈네트워크매출과홈네트워크산업내분야별비중을토대로살펴본홈네트워크산업

분야별시장규모는다음과같다

[ 산업분야별홈네트워크사람규모 (백만원) ]

인프라댁내인프라설계및기획유무선네트워크배선배관구축홈네트워크시스템구축

118,544

기기

홈게이트웨이/ 홈서버디지털세톱박스홈패드/ 월패드인터넷가전지능형센서및제어기

홈엔터테인먼트홈정보오토메이션홈시큐리티홈헬스케어

홈네트워크시스템개발홈네트워크소프트웨어개발

211,202 530,783

솔루션 64,682 162,343

합계 458,340 1,151,373

기타 2,911

서비스 61,001 153,132

6,908

298,205

[ N=203, % ]

46.1

25.9

14.1

13.3

0.6


2.2.

- 11 -


3.3.

홈네트워크 예상 보급률과 응답 기업의 홈네트워크 산업 분야별 취급 비중의 변화, 매출 및 분야별 전망 등을

통해서 얻은 자료를 기초로 향후 시장 규모의 변화를 전망해보면, 2004년도 1조 1,514억 원에서, 2005년도

에는 2조 3,254억 원으로, 2006년도에는 5조 7,597억 원, 그리고 2007년도에 가서는 10조 9,882억 원으로

확대 될 전망임

[ 주력분야별홈네트워크산업시장규모 (백만원) ]

2004 2005 2006

298,205

530,783

153,132

162,343

6,908

1,151,373

1,111,626(137.8%)

467,398(56.7%)

985,955(85.6%)

439,494(187.0%)

409,264(152.1%)

23,253(236.6%)

2,303,888(133.7%)

956,113(117.6%)

1,330,495(225.1%)

57,597(147.7%)기타기타

2,325,367(107.7%)

5,759,720(147.7%)

109,881(90.8%)

2007

인프라인프라2,087,755

(87.8%)

기기기기

솔루션솔루션

서비스서비스

합계

4,175,510(81.2%)

1,758,109(83.9%)

2,856,928(114.7%)

10,988,186(90.8%)

1,151,373

5,759,720

10,988,186

2,325,367

2004

[ 백만원 ]

2005 2006 2007

+107.7%

+147.7%

+90.8%

주☞ ( )는전년대비증감비율임

- 12 -


4.4.

2002년까지 약 815억 원을, 2003년도에는 2,137억 원, 2004년도에는 전년 대비 19.7%가 증가한 2,557억

원이 투자된 것으로 나타났으며, 2005년도에는 30.3% 증가한 3,331억 원이 투자될 것으로 전망됨

특히, 전기/전자 또는 정보통신 분야를 중심으로 투자 증가가 예상됨

[ 기업특성별홈네트워크사업총투자금액 (백만원) ]

20022002 20032003 20042004

36450 18591

47991

60083

86800

250

140098

47997

6980

5640

40116

47105

84306

77067

46580

660

92665

83748

49145

4620

300

-

5370

42986

350

2480 11780

(31)

(142)

(14)

(10)

(6)

(44)

(81)

(35)

(35)

20052005(( ))

전기/전자 66080

146215

75501

44450

870

107216

121575

61365

21070

정보통신

건설

방송

기타

인프라

기기

서비스

산업분류별

주력분야별

솔루션

81,486

255,718

333,116

213,715

2,4291,569 1,915

2,264

총합 평균

2002

[ N=203, 백만원 ]

2003 2004 2005 ( )

- 13 -


5. 5. 홈네트워크 사업자 가운데 약 87%가 향후 3년 간 홈네트워크 분야에 대한 투자가 증가될 것으로 전망하고있으나, 현 수준을 유지할 것이라는 예상도 10%를 웃도는 것으로 나타남

홈네트워크에 대한 ‘소비자의 관심’과 그로 인해 앞으로의 ‘수요가 증가’될 것이라는 긍정적인 전망과 함께‘정부의 정책적 지원 증대’ 등이 투자를 늘리게 되는 주요 요인으로 지적되고 있음

[ 기업특성별향후 3년간투자전망 (%) ]

.0 9.7

10.6

21.4

.0

33.3

인프라 (44) 2.3 13.6 84.1

1억미만 (94) 1.1 11.7 87.2

1~10억미만 (36) .0 8.3 91.7홈네트워크매출액별

10억이상 (57) .0 12.3 87.7

1억미만 (51) 3.9 9.8 86.3

1~5억미만 (63) .0 14.3 85.72004년홈네트워크투자비별 5~10억미만 (28) .0 7.1 92.9

10억이상 (42) .0 11.9 88.1

기기 (81) 1.2 11.1 87.7주력분야별 서비스 (35) 2.9 8.6 88.6

솔루션 (35) .0 8.6 91.4

2.1

90.3

87.3

78.6

100.0

.0

.0

.0 66.7

(31)

(142)

(14)

(10)

(6)

전기/전자

정보통신

건설

방송

기타

산업분류별

[ N= 203, % ]

87.2

11.3

1.5

홈네트워크에대한소비자의관심도증가되어서 9.0앞으로의전망이밝아서 7.3사용자중심의수요증가가있기때문에 6.2

신기술/ 신제품개발증가때문에 7.3초고속인프라관련투자증가때문에 4.0

정책적인지원때문에 10.2정부의의지가강해서 4.0

매출증가에따른투자증가예상되어 4.0연구개발비지원이확대되어서 3.4

성장가능에대한시장상황이불투명해서 21.7과도기적상태라서 13.0

주력분야가아니기때문에 8.7KILLER APP의부재로시장에서의호응도가낮기때문에 8.7

시장시장측면측면61.0%61.0%

[ 투자증가전망이유 (N=177, %) ]

[ 투자현수준유지전망이유 (N=23, % ]

기업기업//업계업계측면측면

35.0%35.0%

정책정책측면측면19.0%19.0%

자사자사측면측면18.0%18.0%

시장시장측면측면61.0%61.0%

자사자사측면측면35.0%35.0%

주☞무응답비율은제시하지않음/ 주요내용만제시

- 15 -

Ⅱ. 홈네트워크산업현황

1.1.

향후에는 기기나 인프라를 취급하는 비중이 현재보다 낮아질 것으로 예상되고 있으며, 솔루션과 서비스 분야

를 중심으로 홈네트워크 분야가 재편될 가능성이 있는 것으로 나타남

특히, 전기/전자 산업에 속한 기업일수록 향후 기기분야에 대한 취급 비중이 낮아질 것으로 조사된 반면, 건

설 산업에 속해있는 기업은 오히려, 향후 기기분야에 대한 취급비중을 더 늘려 갈 것으로 나타남

[ 기업특성별홈네트워크분야취급비중비교 (현재 vs. 향후, %) ]

6.1

25.2

1.8

1.0

13.3

19.5 6.8

29.3

5.7

11.0

8.3

19.0

10.0

60.0

40.0

71.1 14.5

33.5 21.7

11.8

61.0

45.0

21.8

20.0

21.7

16.0 56.3

22.0 31.5

25.7

14.0

21.7

66.4

19.0

21.7

전기/전자 (31) 9.2 .0 .3

16.4

56.8

14.0

.3

21.7

.0

.9

.0

.0.0

3.33.3

(142)

(14)

(10)

(6)

정보통신

건설

방송

기타

산업분류별

주☞가로백분율기준임

[ 홈네트워크분야취급비중비교 (현재 vs. 향후 N=203, %) ]

19.1 22.6

19.124.7

37.5

33.8

24.018.2

0.70.3

- 16 -


2.2.

현재 취급하고 있거나 개발중인 사업영역과 향후 3년 이내에 발전 가능성이 큰 분야를 중복하여 응답케 한

결과는 다음과 같다

주☞상위 10위까지만제시

[ 현재취급및개발중인사업영역 Top10 (N=203, %) ]

유무선홈네트워크시스템구축 (인프라) 38.4

홈게이트웨이 (기기) 36.0

유무선홈네트워크배관/ 배선구축 (인프라) 28.6

홈시큐리티원격감시서비스 (서비스) 26.1

홈시큐리티방범/ 방재서비스 (서비스) 24.1

홈시큐리티방문자확인서비스 (서비스) 22.7

홈네트워크댁내시스템개발 (솔루션) 22.2

홈네트워크보안/ 인증시스템개발 (솔루션) 21.2

댁내인프라설계및기획 (인프라) 21.2

홈서버 (기기) 20.2

홈패드/ 비디오폰 (기기) 20.2

[ 향후 3년이내발전가능성큰분야 Top10 (N=203, %) ]

양방향디지털방송서비스 (서비스) 34.5

홈게이트웨이 (인프라) 3.15

WiBro사업 (인프라) 22.2

유무선홈네트워크시스템구축 (인프라 22.2

양방향 DTV (기기) 21.2

FTTH 사업 (인프라) 19.7

고화질 VOD 서비스 (서비스) 19.2

휴대폰 (기기) 19.2

홈네트워크보안/ 인증시스템개발 (솔루션) 18.2

홈시큐리티방범/ 방재서비스 (서비스) 17.7

- 17 -


3.3.홈네트워크 관련 기업에 종사하고 있는 평균 종업원수는 기업의 총 종업원 수에서 홈네트워크 관련 업무 종

사자가 차지하는 비중은 2.6%에 불과한 것으로 드러남

전체 홈네트워크 관련 업무 종사자중 개발(R&D)인력이 33.8%, 영업 및 마케팅 인력이 29.6%를 차지하고있는 것으로 파악되었으며, 개발인력 가운데 석사이상 고학력자의 비중은 36.5%인 것으로 드러남

[ 기업특성별총종업원및홈네트워크관련인원수 (명) ][ N=203, 명 ]

4,421

1,495

1,308

1,618

546

173,124

R&D

/

R&D

R&DR&D //

50,725

75,484

23,601

8,542

14,772

33,100

59,988

70,842

460

8,653

786

475

253

348

207

335

734

561

230

2

14

46

154

654

360

68122

429

960

10

59

37

126

805

165

276

1,368

1,986

367

280

420

1,031

2,001

755

466

(31)

(142)

(14)

(10)

(6)

(44)

(81)

(35)

(35)

R&DR&D

전기/전자 163

365

2

8

8

45

291

80

110

정보통신

건설

방송

기타

인프라

기기

서비스

산업분류별

주력분야별

솔루션

- 18 -


4.4.

홈네트워크 관련 기업체 10곳 중 4곳이 홈네트워크 관련 연구소를 가지고 있는 것으로 드러났으며,

기기와 솔루션을 주력으로 하는 기업, 2004년 홈네트워크 관련 투자비 및 매출액이 많은 기업일수록 연구소

보유율이 높은 것으로 나타남

[ 기업특성별홈네트워크관련연구소보유율 (%) ][ N=203, % ]

48.4 51.6

59.9

100.0

70.0

83.3

인프라 (44) 18.2 81.8

1억미만 (94) 25.6 74.4

1~10억미만 (36) 60.0 40.0홈네트워크매출액별

10억이상 (57) 41.2 58.8

1억미만 (51) 13.7 86.3

1~5억미만 (63) 42.9 57.12004년홈네트워크투자비별 5~10억미만 (28) 64.3 35.7

10억이상 (42) 50.0 50.0

기기 (81) 50.6 49.4주력분야별 서비스 (35) 20.0 80.0

솔루션 (35) 51.4 48.6

40.1

.0

30.0

16.7

(31)

(142)

(14)

(10)

(6)

전기/전자

정보통신

건설

방송

기타

산업분류별

37.4 62.6

- 19 -


5.5.

국내 홈네트워크 기업이 가장 주력하는 연구분야는 대분류를 기준으로 기기분야 인 것으로 나타났으며,

그 다음으로 솔루션 > 서비스 > 인프라 분야 등의 순인 것으로 조사됨

중분류를 기준으로 연구 주력 분야를 살펴보면, 홈게이트웨이/서버 분야를 중심으로 홈네트워크 시스템 개

발, 홈네트워크 UI기기, 홈네트워크 소프트웨어 개발, 댁내 인프라 분야 등에 주력하는 것으로 나타남

주☞홈네트워크관련연구소보유응답기업의중복응답비율임

[ 대분류 (N=76, %) ]

14.5

68.4

18.4

35.5

3.9

주☞ 1) 홈네트워크관련연구소보유응답기업의중복응답비율임2) 응답비율 3.9% 미만은제시하지않음

[ 중분류 (N=76, %) ]

5.3

11.8

46.1

23.7

9.2

14.5

9.2

3.9

6.6

23.7

19.7

3.9

/

UI

- 20 -


6.6.

홈네트워크 관련 특허 기술을 보유한 기업은 전체 홈네트워크 관련 기업 가운데 약 12% 정도에 불과한 것으

로 나타남

한편, 특허기술 보유개수를 살펴본 결과, 응답 기업의 60%가 1~2개 정도의 특허 기술을 보유한 것으로 드러

난 가운데, 홈네트워크 관련 투자금액이 5억 이상인 기업 및 홈네트워크 관련 매출액이 10억 이상인 기

업에서 특허기술 보유개수가 많은 것으로 조사됨

[ 기업특성별홈네트워크특허기술보유개수 (N=25, %) ]

(( ))

(4) 2.3

2.7

인프라 (2) 1.5

10명미만 (9) 1.8

10~50명미만 (11) 2.7홈네트워크직원수별

50명이상 (4) 5.7

1억미만 (5) 1.3

1~10억미만 (8) 2.8홈네트워크매출액별

10억이상 (9) 3.3

1억미만 (2) 3.0

1~5억미만 (8) 1.02004년홈네트워크투자비별 5~10억미만 (4) 4.5

10억이상 (9) 3.7

기기 (16) 3.0주력분야별

솔루션 (5) 1.3

(21)

전기/전자산업분류별 정보통신

[ 홈네트워크관련특허기술보유율 N=203, % ]

12.3 87.7

주☞특허기술보유기업기준

- 21 -


7.7.

현재 홈네트워크 관련 사업을 하고 있는 기업의 약 66%가 2003년 이후 홈네트워크 관련 사업을 시작한 것

으로 나타나, 최근 1~2년 사이에 홈네트워크 관련 사업이 본격적으로 시작된 것으로 조사되었다

[ 기업특성별홈네트워크사업시작시기 (%) ][ N=203, % ]

0.5

3.4

6.9

5.9

12.8

27.6

38.4

1998

1999

2000

19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004

(31) 3.2

.0

.0

.0

.0

.0

1.2

.0

.0

(142)

45.212.916.13.26.59.7

2.8

.0(14)

.0

38.7

.0

27.5

.0

12.0

8.6

7.0

(10)

.0

8.5

21.4.0

.0

50.0

.0

4.5

7.1

7.4

5.7

30.0

7.1

.0

.0

50.0

4.5

8.6

.0

10.0

33.3

11.4

8.6

.0

16.7

8.6

11.1

14.3

17.1

31.8

23.5

31.4

28.6

50.0

45.5

38.3

37.1

31.4

(6)

(44)

(81)

(35)

(35)

전기/전자

정보통신

건설

방송

기타

인프라

기기

서비스

솔루션

산업분류별

주력분야별

주☞ 1) 전체응답기준임2) 무응답 (20.0%)/ 현재사업미실시기업 (2.5%)

2001

2002

2003

2004

- 22 -


8.8.

한편, 사업 시작시기 대비 매출 시기를 조사한 결과, 홈네트워크 사업 시작 후 평균 12개월만에 매출이 발생하는 것으로 조사되었으며, ‘인프라’ 및 ‘서비스’ 분야를 주력으로 하는 기업일수록 매출 시기가 상대적으로다소 빠른 특징을 보이고 있다

또한, 최근 홈네트워크 관련 사업을 시작한 기업일수록 매출발생 시점이 빨라진 것으로 나타났다

[ 기업특성별홈네트워크매출발생시기 (%) ]

66 11 22 22 (( ))

(99) 43.4

전기/전자 (16) 43.8 25.0 6.3 25.0 13.6

46.6

20.0

25.0

산업분류별

.0

인프라 (19) 47.4 31.6 10.5 10.5 9.4

기기 (41) 39.0 24.4 17.1 19.5 13.7주력분야별

서비스 (20) 42.9 35.7 7.1 14.3 10.4

솔루션 (14) 45.0 30.0 10.0 15.0 12.8

30.2

38.2

77.3

11.815.212.129.3

27.4

40.0

75.0

.0

20.9

44.1

22.7

12.3

40.0

.0

.0

14.0

17.6

.0

13.7

.0

.0

100.0

34.9

.0

.0

11.4

11.6

7.3

33.0

18.7

7.9

4.3

(73)

(5)

(4)

(1)

(43)

(34)

(22)

전체

정보통신

건설

방송

기타

2003년이전

2003년

2004년

홈네트워크사업시기별

주☞ 매출발생기업기준

- 23 -


9.9.

홈네트워크 관련 부문 수익 창출 여부를 조사한 결과, 약 50% 이상이 아직 홈네트워크 관련 부문에서 수익

을 창출하고 있지 못한 것으로 조사된 가운데, 수익을 창출하는 기업들은 직접적인 수익보다는 다른 상품이

나 서비스에 포함되어 간접적인 수익을 창출하는 경향이 다소 더 높은 것으로 나타났다

[ N=203, % ]

17.7

50.7

주☞ 전체응답기준임

31.5

[ 기업특성별홈네트워크관련부문수익창출여부 (%) ]

(31) 16.1

19.7

.0

30.0

.0

6.8

24.7

14.3

20.0

(142)

51.632.3

32.4

50.0

10.0

.0

38.6

23.5

(14)

31.4

47.9

50.0

60.0

100.0

54.5

51.9

54.3

(10)

(6)

(44)

(81)

(35)

37.1 42.9(35)

전기/전자

정보통신

건설

방송

기타

인프라

기기

서비스

솔루션

산업분류별

주력분야별

- 25 -

Ⅲ. 홈네트워크산업에대한인식및향후전망

1.1.

홈네트워크 산업의 발전에 있어 기술에 대한 非표준화가 가장 큰 장애요인으로 인식되고 있으며, 홈네트워크에 대한 소비자의 낮은 수용도와 미 구비된 인프라, 법·제도 제정 및 개정 관련 문제 등이 홈네트워크 산업발전의 주요 장애요소로 인식됨

한편, 산업발전 장애점을 해결하기 위한 과제로 기술 표준화가 가장 시급히 해결해야 할 문제로 대두됨

주☞ N=203, 전체응답기준중복응답비율임/ 1% 미만응답은제시하지않음

[ 한국홈네트워크산업발전장애점 (%) ]

1.0

6.4

6.9

11.3

22.2

26.6

43.8

60.1

주☞ N=203, 전체응답기준중복응답비율임/ 1% 미만응답은제시하지않음

[ 시급히해결해야할과제 (%) ]

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

31.5

36.0

37.4

63.5

/

Killer App

- 26 -


2.2.

홈네트워크 기기 및 솔루션과 관련한 미들웨어로서 기기관련 기업 및 솔루션 기업 모두 UPnP가 표준이 될

가능성이 가장 높은 것으로 평가하였으며, 그 다음으로 OSGi > HAVi 등의 순인 것으로 나타남

미들웨어를 선택한 이유에 대해, UPnP가 사용이 편리하고, PC기반의 장비에서 작동이 용이하기 때문인 것

으로 지적된 반면, OSGi는 현재 업계에서 가장 표준화되어 있기 때문인 것으로 나타남

[ 예상표준미들웨어 (%) ]

27.6

22.4

5.23.7

2.23.7

0.7

32.1

25.3

20.9

3.3 2.2 2.2 3.3 4.4

37.4

기기관련 기업 (N=134) 솔루션관련 기업 (N=91)

UPnP OSGi HAVi Lonworks

S-cube LnCP Jini

[ 표준미들웨어선택이유 (%) ]

UPnP(37)

OSGi(30)

UPnP(18)

OSGi(13)

현재업계에서많이알려져있어서 8.1 13.3 5.6 7.7

편리해서 (사용이편리하다) 16.2 6.7 11.1 .0

현재업계에서가장표준화되어있어서 5.4 16.7 .0 .0

PC기반의장비에대해작동이용이해서 13.5 .0 11.1 .0

MS의지원 13.5 .0 5.6 .0

활용도가높아서 2.7 3.3 .0 7.7

호환성이있어서 5.4 6.7 .0 15.4

세계적인표준기술의가능성이커서 2.7 10.0 5.6 15.4

시장에서공개적이어서 2.7 3.3 5.6 .0

앞으로사용가능성이높아서 .0 3.3 5.6 15.4

주☞중복응답에대한세로백분율을제시함

- 27 -


3.3.

홈네트워크산업의 향후 전망에 대해 응답자의 절대 다수가 향후 발전 가능성이 높은 것으로 인식하고 있음

홈네트워크 산업이 발전할 것으로 예상하고 있는 주요 이유로는 소비자의 관심과 편리성을 추구하는 추세가

증가하고 있으며, 기업 간에도 기술개발 및 양질의 서비스를 제공하려는 노력 등이 신속하게 진행되고 있는

상황에서 정부의 정책적 지원이 더욱 커질 것이라는 견해가 높기 때문인 것으로 나타남

[ 홈네트워크산업향후전망 ( %) ]

(( , N=197, %), N=197, %)

시장상황81%

소비자의요구및관심이증가하는추세라서 15.8편리성을추구하는추세라서 10.2

기업/ 업계상황44%

업체들간의기술개발/ 서비스를위한노력때문에 15.8초고속통신인프라활용을위해서 3.1

정책적상황18%

정부차원의정책및지원사업이라서 11.7정부차원의신규수요창출노력이있어서 2.0

주☞ N=203

발전할가능성이크다

97.0

발전하지못할가능성이크다

2.5

무응답0.5

복합기능보다는단순기능가전을선호해서 1명홍보가미흡하다 1명소비자의활용도가낮다 1명전반적인경제불황으로인해 1명소비자가격이비싸서 1명별도사업군이아닌기존사업군에포함될가능성이커서 1명

非非 (( , N=5, , N=5, ))


- 29 -

Ⅳ. 홈네트워크산업에대한기기/ 솔루션/ 서비스기업의인식

1.1.

홈네트워크 기기 및 솔루션 개발 시, 업계에서 가장 중요하게 인식하는 사항으로 솔루션관련 기업들은 미들

웨어의 표준화를 꼽은 반면, 기기관련 기업은 전송기술의 표준화를 가장 중요하게 생각하는 것으로 나타나, 표준화가 기기 및 솔루션 개발 시, 가장 필요로 하는 요소인 것으로 평가됨

[ 기기및솔루션개발시중요사항 1순위 (%) ]

21.6

31.3

23.1

11.2

7.5

29.7

20.9

26.4

6.6 6.6


주☞중복응답비율임

/

[ 기기및솔루션개발시중요사항 1+2순위 (%) ]

48.5

53.0

43.3

26.9

15.7

48.445.1

51.6

20.9

12.1


/

- 30 -


2.2.

개발된 홈네트워크 기기 및 솔루션에 인증예 대한 필요성을 70% 정도가 필요하다는데 공감하는 것으로

조사됨

[ 기기및솔루션에대한협회인증필요성 (%) ]

28.6

36.6

41.8

34.3

19.8

21.6

1.1

7.5

8.8솔루션관련기업(91)

기기관련기업(134)

매우필요▼

약간필요▼

별로불필요▼

무응답▼

전혀불필요▼

필요하다70.9%

필요하다70.3%

(( , %), %)(95)(95) (64)(64)

믿고사용할수있어서

난립해있는인프라, 미들웨어들을통합유도할수있어서

상호호환성을위해서

공공성의확보

표준화가필요해서

소비자에대한판단기준제시

홈네트워크기기의표준화에기여할수있어서

전문적인인증제도가필요하다

인증된제품으로홈네트워크를구축시장활성화도모

생산이통일되는효과가있다

20.0

14.7

14.7

8.4

8.4

5.3

5.3

3.2

3.2

2.1

14.1

17.2

9.4

3.1

7.8

1.6

6.3

3.1

1.6

1.6


- 31 -

3.3.

홈네트워크 솔루션 기업 가운데, 홈네트워크 시스템 브랜드를 보유한 기업은 약 31%인 반면, 69%는 없거나

미정인 것으로 드러나 고유 브랜드 보유에 대한 필요성 인식이 시급한 것으로 나타남

홈네트워크 솔루션 기업이 보유한 주요 브랜드는 다음과 같음

[ 홈네트워크솔루션기업브랜드보유현황 (%) ] [ 홈네트워크솔루션기업보유브랜드명 ]

Base ☞ N=91, 홈네트워크솔루션관련기업대상

있다31.3

없다22.4 미정

46.3

(21(21 ))

Ezon

MVM

U-INT

DC路

REXIAN (렉시안)

HOUWELL (하우엘)

홈비타

STREAMXPERT

CLIO

와치홈

마이스타홈

빌리안

홈메니저

홈브레인

(E) –家

홈네스

드림케어

르네트

BAHA

HOME WAY (홈웨이)

HomNet


- 32 -

4.4.

홈네트워크 서비스 기업 또한, 브랜드를 보유율은 약 18.5%에 불과한 반면, 81.5%는 없거나 미정인 것으

로 파악되어, 솔루션 기업과 마찬가지로 고유 브랜드 보유는 아직 미미한 수준인 것으로 드러남

한편, 홈네트워크 서비스 기업이 보유한 고유 브랜드는 아래와 같음

[ 홈네트워크서비스기업브랜드보유여부 (%) ] [ 홈네트워크서비스기업보유브랜드명 ]

주☞ N=103, 홈네트워크서비스관련기업대상

있다18.5

없다41.7

미정39.8

(20(20 ))

Ezon

홈네스

드림케어

르네트

스카이터치

BAHA

홈비타

빅박스

U-INT

DC 路

REXIAN (렉시안)

빌리안

홈메니저

HomNet

LECO

와치홈

마이스타홈

HELLOW D

홈엔

HOME WAY (홈웨이)


- 33 -

5.5.

홈네트워크 서비스 이용 요금 청구 방식과 관련하여, 정액제 보다는 정액제 + 종량제를 실시하고 있는 기

업이 많은 것으로 나타남

한편, 홈네트워크 서비스 기업은 월 평균 2만 2천원 정도를 가장 적정한 소비자 이용 요금으로 인식하고 있

으며, 기업 특성별로 인프라 및 솔루션을 주력으로 하는 업체가 월평균 적정 이용요금이 상대적으로 비싼 것

으로 조사됨

[ 기업특성별홈네트워크서비스이용적정요금 (원) ]


주☞ N=103, 홈네트워크서비스관련기업대상이며, 무응답비율은현재과금을하지않는경우가대부분임

20.4

4.92.9 1.0 1.0

56.3

13.6

+

[ 홈네트워크서비스이용요금청구방식 (%) ]

CP

50,000 10,000

30,000

15,000

20,000

30,000

20,000

10,000

20,000

30,000

100,000

20,000

50,000

50,000

50,000

100,000

50,000

50,000

10,000

4,000

15,000

3,000

30,000

4,000

3,000

5,000

5,000

30,000

20,600

17,500

24,000

40,000

23,800

21,600

20,900

23,100

(11) 30,000

20,000

18,000

20,000

40,000

20,000

15,000

20,000

28,000

(72)

(7)

(9)

(4)

(13)

(34)

(34)

(18)

전기/ 전자

정보통신

건설

방송

기타

인프라

기기

서비스

솔루션

산업분류별

주력분야별

- 35 -

◎ 애로및건의사항

주☞전체응답기업의중복응답비율임/ 무응답제외

[ N=203, % ]

홈네트워크 관련 사업을 전개하는데 필요한 각 측면별 건의 및 애로사항은 다음과 같음

자금/ 세제측면지원 18.8기술/ 보안표준화 17.4법률/ 제도개선 14.0정책/ 사업추진지원 9.0유관기관협력관계 3.5허가및의무화 3.0기타 4.5

국산화 2.5표준화/ 호환성 2.5전문성/ 안정성 2.0자금/ 세제지원 1.5시설/ 조달측면 2.0승인/ 인증 2.0브랜드화 1.0

기술/ 보안표준화 26.8

자금/ 세제지원 10.9

기술/ 인력지원 7.5

정책/ 사업추진지원 4.5

법률/ 제도개선 3.0

기타 6.0

기술/ 인력 6.0


유지/ 보수전문화 4.0

기타 3.0

소비자홍보/ 마케팅 19.9

자금/ 세제/ 장비지원 7.0

정책/ 사업추진지원 3.5


경쟁과다 2.0

기타 8.0

표준화/ 호환성 2.5

다양한서비스 1.5

자금/ 세제지원 1.0

기타 3.0

제제 3 3 장장. . 결결 론론

- 37 -

Ⅰ. 결론

97%97%가가 향후향후 발전발전 가능성이가능성이높을높을 것으로것으로 전망전망

20042004년도년도 11조조 11천억원천억원 규모에서규모에서 꾸준히꾸준히 확대될확대될것으로것으로전망전망

특히, 홈네트워크산업분야가향후꾸준한성장세를유지하기위해서는본조사를통해드러난국내홈네트워크산업의문제점을기업ㆍ협회ㆍ정부가유기적인협력체제를구축하여합리적

으로해결하기위한방안을적극적으로모색해야할것으로사료된다

특히특히, , 홈네트워크산업홈네트워크산업분야가분야가향후향후꾸준한꾸준한성장세를성장세를유지하기유지하기위해서는위해서는본본조사를조사를통해통해드러난드러난

국내국내홈네트워크홈네트워크산업의산업의문제점을문제점을기업ㆍ협회ㆍ정부가기업ㆍ협회ㆍ정부가유기적인유기적인협력협력체제를체제를구축하여구축하여합리적합리적

으로으로해결하기해결하기위한위한방안을방안을적극적으로적극적으로모색해야모색해야할할것으로것으로사료된다사료된다

- 38 -

Ⅰ. 결론

•• 홈네트워크홈네트워크 포럼에서포럼에서 논의논의및및검토중인검토중인문제로문제로관련관련기업들기업들간의간의상호상호이해와이해와협의를협의를위해위해적극적인적극적인참여와참여와관심이관심이필요필요

對對對

•• 개별개별기업기업단위로단위로자사자사상품상품및및기업기업이미지이미지구축을구축을위한위한광고광고소재로소재로활용활용

•• 시장의시장의수요수요((규모규모) ) 확대확대관점에서관점에서정부ㆍ협회ㆍ기업들이정부ㆍ협회ㆍ기업들이협력하여협력하여, , 효율성을효율성을제고하기제고하기위한위한방안을방안을모색모색

• 홈네트워크산업을주도할수있는대기업의투자를유도할수있는환경을조성

• 기술력있는유망중소기업에대한자금및세제지원방안마련등

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대단히 감사합니다 !

홈네트워크산업현황조사연구결과보고 - 한국스마트홈산업협회 ·...

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Transcript of 홈네트워크산업현황조사연구결과보고 - 한국스마트홈산업협회 ·...