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Build · Compete · Grow 八月 2016

中国汽车后市场即将迎来蓬勃发展

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概要

2015年，中国汽车后市场市场规模达到1180亿美元,预计将以复合年均增长率12.7%速度持续增长，于2020年达到2140亿美元

2018年，中国汽车的平均车龄有望超过5年。根据发达国家的发展历程，一旦车龄超过5年，中国汽车后市场有望迎来新的繁荣

作为汽车后市场最成熟的部分，修理和保养以大量客户为基础，创造了高额收益和利润。尤其是零配件制造商和维修服务供应商，将有机会获得高额业务

4S 店仍为修理和保养的主要渠道，但由于不断增加的过保车辆，以及车主对小型服务渠道的青睐，独立/连锁维修店有望得到快速发展

独立维修店服务范围狭隘，并且维修质量难以把控，为了改善这一情况，连锁维修店横空出世，并且获得了零配件制造商/OEM的培训和技术支持

新兴电子商务平台引导了中国汽车后市场的变革，零配件制造商需开发新的策略以在独立汽车后市场中抓住增长机遇


不断发展的服务供应商

电子商务

中国汽车后市场的不断发展代表着零配件制造商需将业务重点从与OEM合作的

新车销售转变为对于自身供应链的优化，并且逐渐进军汽车维护和保养市场汽车后市场的发展

影响

零配件制造商提供规范的质量把控，产品培训和技术支持等增值服务，从而完善

及改进独立/连锁店的服务质量。这样的协同合作将为各个服务方创造一个双赢

的市场环境

电子商务的崛起意味着零配件制造商必须紧跟经销商的发展步伐，尝试与B2B或

者B2C平台进行合作，以简化经销渠道并完成销售目标

零配件制造商需在中国汽车后市场中寻求新的发展机遇

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1. 中国汽车后市场概览

2. 新兴商业模式和多样化分销渠道

3. 独立渠道的快速发展和未来趋势

4. IPSOS 商业咨询介绍


2020年，由于维修和保养市场的大力发展，汽车后市场的整体规模预计将达到2,140亿美元

中国汽车后市场产值 (2013-2020e，单位：十亿美元)

85

21412

20

2316

17

19

2013 14 15e 16e 17e 18e 19e 2020e

产值年增长值

资料来源: 行业报告、 Wind、AAIA、中国汽车协会、 Ipsos 商业咨询分析

中国汽车后市场服务类型发展机会

修理和保养高

二手车辆的销售中

汽车租赁和融资中

汽车美容和改装中

汽车教育及培训低

回收及再利用低


乘用车保有量 (单位,：百万辆)每年新增乘用车数量2005 年乘用车保有量

4.1 5.2 6.2 6.710.5

14.114.4

15.717.9

19.721.1

22.3

27.9

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16e 20e

20.4

152171

车龄

到 2015年过保的车辆 : 9,320万

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

244*

CAGR:7.5%

中国及其他国家的乘用车平均车龄(单位：年)

3.5 3.7 4.0 4.4

4.8 5.0 5.4

5.9

0

3

6

9

12

2013 14 15 16e 17e 18e 19e 20e

乘用

车平

均车

龄(年

)

11.4

9.65

8.3

与其他发达国家的汽车市场相比，中国汽车行业与之仍有较大差距；2015年，中国市场车龄超过6年的乘用车数量占总数的31%左右

中国乘用车的平均保修期一般为2年；根据发达国家的发展经验，一旦平均车龄超过5年，汽车后市场将会迅猛发展

现有乘用车保有量

资料来源: 行业新闻，Wind，Ipsos 商业咨询分析

目前中国市场有超过9,000万的过保车辆

https://wuu.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg

https://wuu.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg


不断增长的需求

正面影响

政府的支持

新车销售处于稳定及缓慢增长阶段，中国仍是世界上最大的新车销售市场

中国市场中，过保乘用车数量不断攀升驱动了汽车后市场的快速发展

为避免垄断的市场机制，提高市场透明度，政府近年来颁布了各种法律法规，规范及鼓励汽车后市场行业的发展

不断改变的顾客习惯

IT的发展

越来越多的过保车车主选择了4S店以外的性价比高且便利的维修和保养渠道

电子商务和大数据的兴起，对汽车后市场产生了极大的影响

简述

资料来源：Ipsos 商业咨询分析

不断增长的需求，政府的支持，不断改变的顾客习惯和IT的发展是促进中国汽车后市场繁荣的主要因素


PO

SIT

IVE

IMP

AC

T

汽车后市场供应链布局

零配件制造商线上

品牌实体店自营网上商城

B2B 电子商务 B2C 电子商务

最终车主

4S店独立／连锁维修店

线下

O2O

O2O经销商

新兴渠道传统流程新兴流程

B2B 电子商务平台直接向维修店供应零配件，简化经销渠道，引导了中国汽车后市场的变革 B2C 电子商务平台向车主直接销售零配件，同时与线下维修店合作来提供维修服务，可见B2C平台

朝着既供应零配件又提供服务的方向发展零配件制造商通过建立网上商城和实体店的方式直接面向终端车主


零配件制造商需制定新战略以抓住独立配件市场中的机遇


经销商类型经销商细分

IBC

独立型经销商

车型经销商：原厂件品牌的一级经销商，通常维修内容只涉及1-2款车型

混合品牌经销商：大规模经销商：通常代理5个原厂件品牌，5-15个

同质零配件品牌中小规模经销商：通常代理1-2个原厂零配件品牌或

同质零配件品牌

原厂件品牌经销商：通常都是规模庞大并且只代理1-2个原厂件品牌，但维修内容涉及多个整车品牌及车型

复合型经销商

中国约有10个大规模的汽车零配件连锁企业，全国范围共计约有200-300家店面汽车零配件连锁企业通常实现区域化营销，有计划

地在1-3个省份内大力发展分销网络，其店面主要分散于各城市较大规模的汽配城内

与知名原厂件品牌合作，分销各类零配件及维修保养品

主要客户为独立维修店及二级零配件经销商

汽车零配件市场高度分散。经销商往往倾向于区域化经营。由于新兴渠道的竞争日益激烈，进一步加速市场整合。对于零配件经销商而言，实施正确的销售方案对抓住市场机遇至关重要：加强与B2C和B2B平台的

合作或者建立自营平台扩展产品线，不局限于特

定的零配件类别积极抱团，共享车主资源

与物流配送资源（如：杭州联配通-区域性；中国汽车配件后市场联盟公司-全国性）

与零配件制造商确定新的合作模式，开始通过B2B/C渠道销售


汽车零配件市场高度分散，经销商应通过与电子商务平台合作从而提高短期竞争力


为满足车主需求，独立和连锁维修店正逐渐扩展服务范围

维修店类型概览发展

米其林驰加

2002年“驰加”作为汽车后市场维修品牌正式成立

主营业务为轮胎、汽油和刹车的保养和维修

在中国有约1,300 家维修店

建立数字化软件平台，通过app自动定时向车主发出保养通知

更专注于保养服务

博世

2014年开启第一家博世特约维修店

主营业务包括维修诊断和保养、品牌零配件销售

在中国约有2,000 家维修店

扩大经营范围，为满足车主需求，逐步将维修店迁至中心区域

小拇指

2004年成立第一家小拇指维修店

主要业务为补漆、汽车玻璃维修和保养

在中国约有700 家维修店

快速扩张维修店数量，加强技术人员的培训

建立内部的数字管理平台

上汽A车站

2013年上汽成立第一家维修店

主要业务为轮胎保养、汽车美容等快修服务

在中国约有12家维修店，主要集中于上海

建立起O2O 商业模式，提供汽车维修信息

目标在2019年年底，在中国建成约2,000家维修店

品牌维修店

独立／连锁维修店

预计更多的零配件品牌将通过建立直营维修店进军中国汽车后市场

现有品牌维修店计划扩大规模，深入2、3线城市

由于市场加速整合，连锁维修店的市场份额将进一步加大

OEM将计划成立零配件采购中心和连锁维修店以接近终端车主



B2B平台将零配件制造商与零配件经销商和维修店联系起来，重塑汽车零配件市场

目前数十家B2B平台已经进入市场，然而只能实现60% -70% 维修店的零配件需求

目前B2B平台业务量保持稳定增长。2015年6月，天合、博世、盖茨、飞利浦、电装及辉门等数十家零配件制造商与中驰车福签订了战略伙伴关系协议，授权其经销全系产品

目前发展亮点

简化零配件销售渠道，提高销售效率

扩大零配件销售覆盖地区，尤其是那些零配件经销商较少的地区

获得第一手的市场需求信息,以促进新产品开发，优化库存管理

线上交易额2015年达到98亿元

2015年达到15亿元

未来发展目标在2015年末建成20万家维修店

目标在2017年末建成10万家维修店

B2B平台对零配件制造商的战略性要点

零配件制造商发展情况


汽车零配件制造商通过与B2B平台的合作，简化分销渠道，提高销售效率


零配件制造商应进一步扶持B2B平台，共同迎接市场机遇和挑战

与物流公司合作，提供低成本和高效的零配件运送服务

逐步建立自己的零配件配送中心或与当地合作伙伴共享仓库

B2B平台面临的挑战解决方案零配件制造商需扶持B2B平台

物流

售后服务

下单和支付

售前服务

解决维修店对于零配件质量及真伪的担忧

将品牌及车型与对应的零配件种类/型号进行匹配，提高用户体验

简化下单及付款程序

帮助解决维修店资金流及财务问题

建立质量保证体系，包括引入零配件信息追踪系统以及请原厂零配件品牌进行担保等

逐步建立内部数据库来简化零配件搜索和匹配流程

开发独立的B2B在线支付系统来简化支付流程

与金融机构合作，为维修店提供融资解决方案，缓解现金压力

缩短交货时间：97%的维修店希望能在12小时内收到货品

提高售后服务质量，规范保修流程（比如保修条款和保修索赔程序）

建立专业团队逐步提高售后服务

提供标准化的保修条款，简化保修索赔程序以增加平台的信誉

协助B2B平台保证零配件质量，打击假冒伪劣产品，定时更新车型及零配件数据库保证准确性

为B2B平台平台提供融资及信贷服务

提供灵活物流解决方案，满足B2B平台的物流需求

提供技术支持/培训，提高B2B平台服务能力

优化零配件保修流程



B2C 平台发展潜力巨大，汽车保养及配件产品需求明显

B2C 平台类型主要品牌商业模式车主数量产品范围

现场服务• 主要在小型的场地提供服务，如洗车、车辆保养等• 产品所有权：现场服务渠道

专业性平台• 主要通过线上销售汽车保养产品，车主可选择与电子平台合

作的线下维修店获取服务• 产品所有权：专业的电子商务平台

开放式平台• 开放式平台通常由品牌商自营网上旗舰店，并且只销售产

品，少部分平台通过与线下维修店合作来提供服务• 产品所有权：开放式平台，零配件制造商或授权供应商

零配件制造商• 主要提供线上销售和线下服务，车主可以从品牌直营或授权

的线下维修店获取服务• 产品所有权：零配件制造商

广泛有限

B2C 平台的特点 IBC

2015年，来自电商渠道的汽车相关产品销售额约达120亿元，未来几年内将实现30%-40%的复合年增长率

主要集中于汽车保养品（如润滑油）和汽车配件

线上销售进一步增加了产品价格透明度，可能导致线上与线下渠道的价格冲突

乘用车车主对于产品知识和DIY能力有限，使得其在零配件维修和更换时通常选择熟悉的维修店


http://www.bosch.com.cn/zh/cn/startpage_4/country-landingpage.php

http://www.bosch.com.cn/zh/cn/startpage_4/country-landingpage.php


政府积极推动和规范独立配件市场。虽然短期内

会有行业壁垒和OEM的抵制（例：强调知识产

权），但在中长期会对市场发展明显的促进作用

这些政策的影响力度很大程度上取决于相关的规

定和政策的执行力度

1. OEM可能会强调保护知识产权，以避免泄

露技术和维护信息

2. 由于汽车行业的主要监管机构以及中国工

信部并没有直接参与决策过程，这些政策

对市场的实际影响还存有疑问

IBC 影响

反垄断

提高维修信息透明度

鼓励零配件的市场流通

*注：同质零配件是非原厂零配件，但其质量等于或优于汽车原厂零配件

新公布的汽车有关规则和政策将进一步推进独立维修店的发展

禁止OEM利用保修条款限制车主在4S店进行维修

要求OEM从2016年1月1日起，向独立维修店提供所有车型的维修和技术信息

鼓励同质零配件的市场流通

计划开发车辆维修及零配件信息的追溯系统



车主的维修花费去向占比(数据基于2015年IPSOS VW车主调查*)

9%

45.3%

23.1%

22.7%

5.8%3.0%

零配件

人工费用

汽油

轮胎

测试费用

不同车龄的车辆在不同维修店的花费占比(数据基于2015年IPSOS VW车主调查*)

91% 84%74%

66%

5%8%

12%14%

3% 5%10% 16%

1-2 年 3-4 年 5-7 年 8-10 年

其它维修店

独立维修店

连锁维修店

4S店

为寻求更多的商业机会，零配件制造商(如博世和马瑞利)正通过建立自己的品牌连锁维修店或与大型连锁维修店合作，进军汽车后市场

长期看来，随着过保车辆的增加以及车主对小型服务渠道的偏爱，独立和连锁维修店有望取代4S店成为汽车后市场的主要服务商

随着车龄的增加，越来越多的车主选择非4S店进行汽车维修

资料来源: : 2015 IPSOS VW车主调查，Ipsos 商业咨询分析；

*注:*psos调查了约15,000位大众车车主，同时2015年，大众汽车销量占总乘用车销量的18%


汽车零配件维修花费比例（针对不同车龄及产品）(数据基于2015年IPSOS VW车主调查*)

车主对维修店的偏好程度

36%34%

31%

26%

21%

12%

16%

10%

10%

14%

11%

6%

10% 10%

5% 5% 5%6%

3% 2%4% 3%

0%1%

4%

1-2 年 3-4 年 5-7 年 8-10 年

过滤器

车身修理

电子系统

刹车系统

排气系统

底盘

发动机/变速器

4S 店

高中

连锁维修店独立维修店

低

在各个车龄细分中，车主对过滤器、车身修理、电子和刹车系统的维护需求普遍较高由于连锁/独立维修店缺乏专业的维修技能，车主在核心零配件出现故障时，更愿意选择4S进行维修

尽管如此，4S店仍将是汽车核心零配件维修和更换的主要渠道




优势劣势

4S 店

连锁维修店

独立维修店

各个维修渠道的优劣势分析

车主满意程度

来自零配件制造商的产品培训和技术支持对独立/连锁维修店的发展至关重要

定价合理，高效维修和位置便捷是独立和连锁维修店最大的优势

• OEM授权经营• 保修期间授权维

修• 原厂零配件

• 广泛的维修范围• 先进的测试设备和

优质的维修服务• 经验丰富的技工

• 可选择原厂零配件

• 价格合理• 服务专业

• 价格低• 地点便利

• 高效维修• 价格透明• 质量稳定

• 预约方便• 高效维修• 价格透明

• 预约和维修流程较为复杂，所需时间较长

• 零配件费用和人工费用高

• 维修项目少• 有限的地域覆盖

• 维修质量不稳定• 无标准化管理

价格

服务范围

效率质量

地点




24%

23%

20102008

32%

22%

22%

25%

33%

22%

20%

2014

18%

34%

24%

24%

2012

20%

33%

24%

随着城市化进程的推进以及可支配收入的增加，三四线城市的新车销售以及购车人数将在未来几年显著增加

在经济更发达的一二线城市，新车销售增速的减缓以及激烈的竞争环境将阻碍新兴维修店的发展

例如：2014年，上海有5,500个维修店竞相为250万汽车提供服务

四线以下城市

三线城市

二线城市

一线城市

新车销售市场份额（针对城市分类） IBC

零配件制造商需努力扩张经销商网络，加速抢占三四线城市的市场份额，对服务品牌认知度低的车主进行品牌认知教育

汽车零配件经销商应该完善其零配件产品的销售策略，满足不同级别的城市的不同服务要求中低级别车辆在三四线城市的销售增加，预计将进一步推动汽车零配件在当地的发展

三四线城市首次购车车主比例高，同时对价格较为敏感，通常会选择入门级的中低级别车辆

IBC


加剧市场渗透，三四线城市的维修店有望比一二线城市得到更快发展


3.9 4.3 4.8 5.2 6.1 9.4

29.2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

年复合增长率 = 19.6%

25.4%

32.3%

20.0%19.6%

15.6%

7.4%5.1% 华东地区

中南地区

华东地区

西南地区

东北地区

西北地区

二手车销量的增加将进一步推动汽车后市场发展，尤其是3/4线城市在未来几年将增速明显

中国二手车销量(2010-2020, 单位：百万)

2015年不同地区二手车销售量比例

由于车主通常倾向于5年更换一次车辆，所以2017年后，中国将迎来汽车更新换代的高峰。越来越多的二手车（特别是车龄在5年以上）将进一步推动汽车独立维修和保养市场的发展

目前，二手汽车市场主要集中于华东及中南地区。然而，由于3/4线城市发展增速增加以及拥有庞大的车主数量，特别是华北、东北和西北地区，未来将在汽车独立维修和配件市场中占据相当大的份额

资料来源: 行业报告、 Wind、AAIA、中国汽车协会、 Ipsos 商业咨询分析


注：*包括驱动系统，发动机，电动机等；**包括发动机、车架、车身和变速器组；***包括散热器、空调、前轮定位等；

不同等级的注册汽车维修店数量（单位：千）

250.0 306.0

58.0

70.6 12.0

14.0

2010 2014

391320

2015-2017(F)

未来发展趋势

长期

与 4S 店相比，品牌连锁维修店

和中小型独立维修店发展潜力更

大，这是因为越来越多的车主偏

爱高性价比的维修渠道

目前,独立维修店市场较为分

散，大量的小型独立修理店缺乏

专业的服务技能和适当的管理。

长期看来，这种店未来将被连锁

维修店合并或淘汰

IBC

一级维修*:：4S点和大型独立维修店

二级维修** ：品牌/大型独立维修店

三级维修:***：小型独立/传统维修店


大中型独立维修店及品牌连锁维修店将进一步发展


• 由于当前中国车主“人人为我”的服务心态，零配件制造商应该考虑与新兴行业参与者及零配件授权经销商紧密合作

• 除了提供高性价比的零配件，零配车造商也应该将自己定位成可合作的战略合作伙伴，更加重视对经销商的技术支持、产品培训等增值服务，为授权经销商增加竞争力，增加市场份额

IBC

未来几年，连锁维修店和独立维修店的市场占比有望增加

• 中国汽车维修市场非常分散，排名前十的维修商整体占比不到10%，而在美国等发达市场，其比例超过50%

• 参考国外发达国家成熟的汽车市场发展路径，随着资本的不断投入，中国汽车维修市场将进一步整合

越来越多的参与者（比如：上汽、吉利、北汽）通过建立直营品牌维修店进军汽车后市场

• 维修店将重点提供简易维修服务，核心部件的维修则仍主要依靠4S店

• 如上海通用计划建立100个社区维修店解决车主的简易维修需求

新兴参与者独立维修店不断普及


新兴参与者和独立维修店的普及有望逐步改变中国汽车后市场的发展面貌


OEM

从制造商转换为服务的供应商

建立或投资零配件采购中心和连锁维修店

优化与零配件制造商的战略合作

零配件制造商

扩大产品组合，扩大覆盖范围，并且努力建

立区域经销商联盟和合作伙伴关系

利用电子商务平台拓展销售渠道

4S店

从OEM获取更多的独立性，并将经营模式

从以服务为导向转型为以车主体验为导向

优化供应链成本从而减少与独立维修渠道的

价格差距

独立渠道

提高技术和服务水平，建立品牌影响力（如

开设连锁加盟店/特许经营网络）来提高企

业信誉

充分利用电子平台的O2O服务模式扩大销售

渠道

在不断变化的汽车后市场环境中，各个环节参与者需不断调整战略规划从而保持竞争力


26 Build · Compete · Grow

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Wrigley Field The Campus 57 Sloane Street BryanstonJohannesburg, South AfricaE. [email protected]. 27 (11) 709 7800

韩国

12th Floor, Korea EconomicDaily Building, 463 Cheongpa-RoJung-Gu 100-791Seoul, South KoreaE. [email protected]. 82 (2) 6464 5100

泰国

21st and 22nd Floor, Asia Centre Building173 Sathorn Road SouthKhwaeng TungmahamekKhet Sathorn 10120Bangkok, ThailandE. [email protected]. 66 (2) 697 0100

阿拉伯联合酋长国

4th Floor, Office No 403Al Thuraya Tower 1P.O. Box 500611Dubai Media City, UAEE. [email protected]. 971 (4) 4408 980

英国

3 Thomas More SquareLondon E1 1YW United KingdomE. [email protected]. 44 (20) 3059 5000

美国

Time & Life Building1271 Avenue of the Americas15th FloorNew York, NY10020United States of AmericaE. [email protected]. 1 (212) 265 3200

越南

Level 9A, Nam A Bank Tower201-203 CMT8 Street, Ward 4District 3HCMC, VietnamE. [email protected]. 84 (8) 3832 9820

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