헤드폰 이어폰&&&&...

최종보고서 요약본( )

헤드폰 이어폰헤드폰 이어폰헤드폰 이어폰헤드폰 이어폰&&&&

산업경쟁력 조사산업경쟁력 조사산업경쟁력 조사산업경쟁력 조사

2007. 112007. 112007. 112007. 11

무 역 위 원 회무 역 위 원 회무 역 위 원 회무 역 위 원 회

한국전자산업진흥회한국전자산업진흥회한국전자산업진흥회한국전자산업진흥회

- 2 -

제 장 서 론 제목제 장 서 론 제목제 장 서 론 제목제 장 서 론 제목1 </ >1 </ >1 </ >1 </ >

조사목적 및 범위1.

국내외 헤드폰 이어폰산업 실태 조사를 토대로 객관적인 동향 분석 자료/○

제공

불공정무역행위 조사 및 산업피해 구제에 관한 법률 제 조에 의거25 ,○ 『』

덤핑 등 불공정 가격경쟁과 불공정 무역관행 여부를 확인하고

무역구제 조치 및 정책적 대안 방안을 마련하기 위한 업계 정부의 정책- ,

수립의 기초 자료로 활용

본 조사에서는 국내외 헤드폰 이어폰산업에 대한 정확한 조사를 위해 헤/○

드폰 이어폰의 범위를 다음과 같이 선정/

제품별 조사범위①

클립형 제품-

헤드셋형 제품-

커널형 제품-

헤드폰형 제품-

코드별 조사범위②

관세통계 통합품목 분류표- (HSK)

년* 2001~2002 : 8518301000, 8518302000

년* 2003~2006 : 8518304000, 8518309000

표준산업분류- (KSIC) : D32300818

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조사방법2.

객관적이고 합리적인 실태 조사를 위해 아래와 같은 방법으로 추진○

헤드폰 이어폰 전문가위원회 구성 및 운영- /

업체 공장 및 유통매장 방문- ( )

해외 현지 실사조사-

설문조사-

관련 문헌 및 정보 수집-

공청회 개최 등-

헤드폰 이어폰 산업 경쟁력조사 전문가위원회< & >

소 속소 속소 속소 속 직 위직 위직 위직 위 성 명성 명성 명성 명 소 속소 속소 속소 속 직 위직 위직 위직 위 직 위직 위직 위직 위

크레신 주( ) 부 장 조도용 한국코램 사 장 김효덕

삼본정밀전자 주( ) 차 장 전승배 신진유통 사 장 김도균

극동음향 주( ) 차 장 임교혁 이마트 과 장 김기수

부전전자부품 주( ) 상 무 정연근 하이마트 과 장 이언석

한국성전 주( ) 과 장 박광진 산업연구원 위 원 이경숙

연경전자 주( ) 상 무 신용호 전자부품연구원 선 임 임태범

대경바스컴 팀 장 이준우 무역위원회 팀 장 장금영

소야전자 부 장 이민수 무역위원회 주무관 고숙희

삼성전자 주( ) 차 장 이상철 산업자원부 사무관 박인호

전자 주LG ( ) 과 장 오세철 한국전자산업진흥회 이 사 윤동훈

한국액센 과 장 윤상현 한국전자산업진흥회수 석연구원

우성제

제 장 헤드폰 이어폰 산업 일반현황제 장 헤드폰 이어폰 산업 일반현황제 장 헤드폰 이어폰 산업 일반현황제 장 헤드폰 이어폰 산업 일반현황2 /2 /2 /2 /

헤드폰 이어폰의 정의1. /

헤드폰 이어폰이란 전기적인 신호를 소리로 만드는 음향변환기의 하나이/○

- 4 -

며 소형화에 의한 몇가지 특수성을 제외하면 스피커와 그 구성이 같음,

헤드폰 이어폰은 진동판 유닛 케이블 마그넷 플러그 등 비고적 간단한/ , , , ,○

구조를 가지고 있으나 진동판의 기술 재질에 따라 음질 수준이 큰 차이를, ,

나타내고 착용감에서도 노하우가 필요,

헤드폰 이어폰의 특성2. /

헤드폰과 이어폰은 모두 휴대용 음향기기의 원활한 청취를 위해 제작된○

제품으로 일반적으로 좌우가 서로 연결된 경우를 헤드폰 연결이 안된 경우,

를 이어폰으로 부르며 휴대폰과 무전기 등의 마이크 부착 여부에 따라 분류,

되기도 함

이어폰의 경우 귀걸이형과 이너이어형으로 분류하며 최근에는 블루투스,○

기능이 강화된 귀걸이형 헤드셋 노이즈캔슬링 헤드폰 이어폰 등이 출시되는, /

등 프리미엄 제품의 시장이 확대되고 있음

최근 시판중인 헤드폰 이어폰 외관디자인 주요 형태< / >

소음제거 헤드폰 이어폰은 외국에서는 원래 비행기 조종사를 위해 개발/○

된 기술이었으나 일반 헤드폰에 적용되어 더욱 고품질의 음향을 즐기고자,

하는 소비자의 욕구를 만족시켜주는 기술이 적용되면서 보다 외부 잡음 방

지 기술 도입으로 고가 헤드폰 시장을 주도

헤드폰 이어폰의 구조3. /

헤드폰 이어폰은 진동판 유닛 케이블 마그넷 플러그 등 비고적 간단한& , , , ,○

구조를 가지고 있으나 진동판의 기술 재질에 따라 음질 수준이 큰 차이를, ,

나타내고 착용감에서도 노하우가 필요,

이어폰의 세부 구조< >

- 5 -

이어폰의 간략 구조도< >

○ 스피커 는 라우드 스피커 의 줄임말로 앰프(Speaker) (Loud Speaker) (Amp)

에서 나오는 전류 신호를 우리가 귀로 듣고 식별 할 수 있도록 공기를 진동

시켜 소리를 만드는 기계를 말한다.

헤드폰 이어폰의 기술별 분류4. /

다이나믹 헤드폰1)

○ 작은 접이식 헤드폰에서부터 큰 스튜디오 모니터 헤드폰에 까지 사용하는

가장 일반적인 방식인데 가운데의 보이스 코일에 연결된 다이어프레임이 영,

구자석에 의해 생성되는 자기장 내에서 움직이게 되는 형식

헤드폰2) Isodynamic

○ 헤드폰의 변환기는 의 축소형Isodynamic Magnetic Planar Loudspeaker

이라 생각하면 되는데 이것은 구동력의 균등한 분배를 위해 평평한 보이스,

코일속에 얇은 다이어프레임이 있는 형태이며 다이어프레임의 양쪽 자석부,

분은 자기장을 형성하여 다이어프레임이 진동하게 함

헤드폰3) Electrostatic

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○ 얇고 가벼운 다이어프레임이 정전기장내에서 진동하는 구조인데 이 방식,

의 헤드폰은 다이어프레임의 반응 속도가 매우 빠르므로 섬세하고 낮은 왜

곡률로 음악을 재생할 수 있음

헤드폰4) Electret

○ 일반적으로 고정식 정전형 헤드폰이라 불리우는 방식의 헤드폰은Electret

고정된 극성의 다이어프레임이 있거나 극성화된 재료의 윗면에 위치하여 정

전기장을 방사함으로써 파워가 필요하지 않음bias

제 장 세계 헤드폰 이어폰 산업 현황제 장 세계 헤드폰 이어폰 산업 현황제 장 세계 헤드폰 이어폰 산업 현황제 장 세계 헤드폰 이어폰 산업 현황3 /3 /3 /3 /

세계시장1.

세계 헤드폰 이어폰 수요시장은 공급형태에 따라 완제품에 악세서리로/○

공급되는 번들시장과 독립품으로 판매되는 에프터마켓으로 양분할 수 있으

며 번들시장은 휴대폰용 번들시장 오디오용 번들시장 응용기기용 번들시장, , ,

등 가지로 크게 분류할 수 있음3

헤드폰 이어폰 전체시장은 에프터마켓의 상대적인 고성장으로 올해는/ 22○

억 천만개로 확대될 것으로 예상되며 년까지는 연평균 의 성장을1 , 2008 15.9%

기록함에 따라 관련 수요시장이 억 천만개로 확대될 것으로 전망23 5

세계 헤드폰 이어폰 수요시장 추이 및 전망< / >

구 분 2004 2005 2006 2007 2008 CAGR(04~08)

번

들

시

장

(A)

휴대폰용 649,411 784,929 939,212 998,282 1,062,498 13.1

오디오용1) 434,070 642,364 810,311 839,575 879,404 19.3

응용기기용2) 108,348 142,729 174,952 183,785 199,190 16.4

소 계 1,191,829 1,570,022 1,924,475 2,021,642 2,141,092 15.8

에프터마켓(B) 109,283 147,102 182,548 192,264 209,209 17.6

합계(A+B) 1,301,112 1,717,124 2,107,023 2,213,906 2,350,301 15.9

단위 천개( : )

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자료: KEA

각주< >1) 스테레오세트 카오디오 등 각종 오디오기기 제품 포함MP3P, PMP, CDP, ,

각주< >2) 네비게이션 전자사전 전자게임기 컴퓨터 등 각종 전자 응용기기 제품 포함, , ,

세계수출2.

올해 헤드폰 이어폰등 관련제품의 세계 수출시장은 억 천만불로 예상/ 33 4○

되고 있는데 지역별로 살펴보면 최대 수요지역은 아시아로 억 천만불 전, 23 8 ,

체 수출시장의 를 차지했고 다음은 유럽으로 억 천만불 남아메리카71.2% , 6 8 ,

억 천만불 북아메리카 억 천만불 중동 만불 오세아니아 만불 아프1 5 , 1 2 , 530 , 294 ,

리카 만불 순임183

주요지역별 헤드폰 이어폰 마이크로폰 스피커 세트 수출< , , - >

국 가국 가국 가국 가 순위순위순위순위 금액 천불금액 천불금액 천불금액 천불( )( )( )( ) 점유율점유율점유율점유율(%)(%)(%)(%) 누계누계누계누계(%)(%)(%)(%)

아시아 1 2,379,535 71.18 71.18

유럽 2 683,509 20.44 91.62

남아메리카 3 148,446 4.44 96.06

북아메리카 카리브& 4 121,656 3.64 99.70

중동 5 5,299 0.16 99.86

오세아니아 6 2,940 0.09 99.95

아프리카 7 1,830 0.05 100.00

합계합계합계합계 3,343,2153,343,2153,343,2153,343,215 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00

자료: The World Market for Headphones, Earphones, and Combined Microphone Speaker Sets:

A 2007 Global Trade Perspective, ICON Group

국가별로 살펴보면 최대 수출국은 중국으로 억 천만불 전체수출시장의, 17 2 ,○

를 차지했고 다음은 멕시코 억 천만불 네덜란드 억 천만불 독일51.4% , 1 5 , 1 4 , 1

억 천만불 한국 억 천만불 홍콩 억 천만불 미국 억 천만불 순임4 , 1 3 , 1 3 , 1 1

주요국별 헤드폰 이어폰 마이크로폰 스피커 세트 수출< , , - >

- 8 -


중국 1 1,718,072 51.39 51.39

멕시코 2 147,002 4.40 55.79

네덜란드 3 143,163 4.28 60.07

독일 4 142,019 4.25 64.32

한국 5 133,677 4.00 68.32

홍콩 6 127,397 3.81 72.13

미국 7 114,102 3.41 75.54

대만 8 94,047 2.81 78.35

일본 9 84,892 2.54 80.89

영국 10 80,009 2.39 83.28



세계수입3.

올해 헤드폰 이어폰등 관련제품의 세계 수입시장은 억 천만불로 예상/ 33 4○

되고 있는데 지역별로 살펴보면 최대 수요지역은 유럽으로 억 천만불 전, 12 8 ,

체 수입시장의 를 점유하고 있고 다음은 아시아 억 천만불 북아메리38.4% , 9 6 ,

카 억 천만불 남아메리카 억 천만불 오세아니아 천 백만불 아프리카8 1 , 1 4 , 9 6 , 3

천 백만불 중동 천 백만불 순임3 , 1 9

주요지역별 헤드폰 이어폰 마이크로폰 스피커 세트 수입< , , - >

지 역지 역지 역지 역 순위순위순위순위 금액 천불금액 천불금액 천불금액 천불( )( )( )( ) 점유율점유율점유율점유율(%)(%)(%)(%) 누계누계누계누계(%)(%)(%)(%)유럽 1 1,282,363 38.36 38.36아시아 2 958,112 28.66 67.02

북아메리카 카리브& 3 814,163 24.35 91.37남아메리카 4 140,454 4.20 95.57오세아니아 5 95,854 2.87 98.44아프리카 6 33,166 0.99 99.43중동 7 19,103 0.57 100.00

합계합계합계합계 3,343,2153,343,2153,343,2153,343,215 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00

국가별로 살펴보면 최대수입국은 미국으로 억불 전체 수입시장의, 7 , 21.0%○

를 점유하고 있고 다음은 홍콩 억 천만불 독일 억 천만불 영국 억 천만, 3 6 , 3 2 , 2 5

불 일본 억불 한국 억 천만불 네덜란드 억 천만불 캐나다 억 천만불, 2 , 1 9 , 1 1 , 1 1 ,

멕시코 억 천만불 프랑스 억불 순임1 1 , 1

- 9 -

주요국별 헤드폰 이어폰 마이크로폰 스피커 세트 수입국< , , - >

국가국가국가국가 순위순위순위순위 금액 천불금액 천불금액 천불금액 천불( )( )( )( ) 점유율점유율점유율점유율(%)(%)(%)(%) 누계누계누계누계(%)(%)(%)(%)

미국 1 702,577 21.02 21.02

홍콩 2 358,291 10.72 31.73

독일 3 316,322 9.46 41.19

영국 4 245,305 7.34 48.53

일본 5 199,056 5.95 54.49

한국 6 193,139 5.78 60.26

주요 국가별 동향4.

미국1)

미국의 헤드폰 이어폰 시장은 소비자들의 전자디지털 가전제품의 소비/○

증가로 지속적인 성장이 진행되고 있는데 특히 를 포함한 플레이, I-POD MP3

어와 휴대폰의 수요 증가는 이전에 라디오를 듣는 용도로만 사용한 이어폰/

헤드폰이 광범위한 사용용도로 확대되고 있음

최근에 소비자들은 보다 고음질의 음악 청취와 더불어 음성통화에 대한○

요구도가 증가되면서 기존의 단순 청취 기능에서 혁신적인 신기술로 제조된,

이어폰 헤드폰의 수요가 더욱 증가하고 있는데 일례로 휴대폰을 무선으로/ ,

연결하는 무선 헤드폰의 출현은 더욱 헤드폰 이어폰 시장을 확대Bluetooth /

하고 있으며 지속적으로 신기술 제품의 출시를 앞당기고 있음,

이러한 추세는 개인용 액세서리 전자제품 시장의 성장을 이끌어 나갈 것○

으로 전망되고 있어 향후 이어폰과 헤드폰의 시장전망도 매우 밝은 것으로,

평가를 받고 있으나 이어폰과 헤드폰은 브랜드 의존도가 매우 높아 신규 업,

체의 진출이 어려워 전략적 제휴나 브랜드 인지도 상승을 위한 투자와 노력

이 필요함

미국내 스테레오 헤드폰 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 기업○

은 소니로 다양한 종류와 가격의 제품을 출시하며 헤드폰 시장의 인자 자1

리를 지키고 있고 필립스와 가 위를 차지했으며 는 시장점유율, Koss 2, 3 , Boss

위 애플은 위를 기록해 의 영향력이 얼마나 큰지 실감케 하고 있는4 , 5 iPod

데 이들 상위 대 기업이 차지하는 시장점유율은 상위 대기업이 전, 5 69%, 10

- 10 -

체 시장의 로 집중되어 있음76.4%

년도 미국내 헤드폰 업체의 시장점유율 순위< 2005 >

순위 위1 위2 위3 위4 위5

브랜드 Sony Philips Koss Boss Apple

순위 위6 위7 위8 위9 위10

브랜드 Sennheiser Maxell Shure RCA AcousticResearch

자료출처 : NPD Group

미국 헤드폰 가격대는 개당 달러짜리 이어폰부터 시작해 달러에 가5 1,000○

까운 고가 헤드폰까지 매우 다양하며 을 통해 자체 조사한 결, Amazon.com

과에 의하면 전체 개 품목중 달러 미만의 제품 비중이 에 달해, 1,402 25 50.6% ,

여전히 저가 제품이 전체의 절반을 차지하고 있음을 알수 있음

달러 사이의 헤드폰은 의 점유율을 보이고 달러 이상의50~90 20.2% 100○

고급 헤드폰도 의 비중을 차지하고 있어 크지는 않지만 나름대로 상당한14%

시장규모를 갖추고 있음을 알 수 있음

제품형태별 비중을 살펴보면 오버헤드형 헤드폰이 로 가장 큰 비중, 43.5%○

을 차지하고 있고 이어폰은 노이즈캔슬링 헤드폰은 무선헤드, 26.7%, 16.4%,

폰은 로 각각 나타나고 있음13.3%

미국 제품형태별 헤드폰 비중< >

분류 오버헤드헤드폰 이어폰 노이즈캔슬링

헤드폰 무선 헤드폰

개수 399 245 151 123

비중 43.5% 26.7% 16.4% 13.3%

자료출처 아마존:

중국2)

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○ 이어폰은 주로 휴대용 음향기기의 주변기기로 휴대용 음향기기와 밀접한,

관계를 가지고 있는데 중국내 경제 발전에 따른 생활수준의 향상으로 휴대,

용 음향기기에 대한 지속적 수요 증가가 전망됨

○ 중국 는 년에 이르러 의 전체 판매량은 만대를 넘어CCID 2009 MP3P 2,100

판매액은 억 만 위안에 달할 것으로 예측하고 있어 이어폰에 대한167 9500 ,

수요도 증가할 것으로 전망

○ 인터넷소비조사연구중심인 가 년 월 월에 실시한 인터넷 여ZDC 2005 6 ~7

론 조사 년 중국 플레이어 시장소비행위 분석보고 에 따르면 소“2005 MP3 ” ,

비자는 플레이어와 함께 번들로 제공되는 이어폰의 품질을 매우 중요MP3

시 하는 것으로 나타났음

○ 초기 중국 이어폰 시장의 외국 브랜드는 일본제품인 Sony, AIWA,

이 주류를 이루고 있었으나 등의Panasonic , Audio-technica, SENNHEISER

기업이 중국시장에 진입하면서 해외브랜드 간의 경쟁도 치열,

○ 중국 제조업체로 지명도가 있는 기업은 Edifier( ), gemei( ),漫步者歌美

Creative( ), OVC( ), Doobai(洋中山科子科技有限公司广州市京惠创奥凯华电腾등이 있으나 선진국에 비해 자금력 부족 경험 부족 기) , , ,子科技有限公司电

술력 부족 브랜드 이미지 부족 등으로 저가 저급의 제품 시장에서 우위를, ,

점하고 있음

○ 중국내 블루투스 이어폰 제조업체로는 년 세계 블루투스 이어폰 시2005

장의 를 차지하고 있는 모토로라를 필두로28% , Sony Erisson, Jabra,

등이 있음Nokia, V3, i.tech

○ 전문 사이트 중관촌재선 의 이어폰 랭킹 정보 판매량IT ( ) ( 1~10中關村在線

위 인기품목 위 평가도 랭킹 위까지 개 품목 년 월, 1~10 , 1~10 30 : 2006 6 3

째 주 기준 에 의하면 헤드셋형의 제품에 대한 선호도가 가장 높고 브랜드) , ,

선호도를 보면 해외 브랜드 제품이 개 중국 브랜드 제품은 개로 해외, 26 , 4

브랜드에 대한 선호도가 매우 높게 나타나고 있음

○ 이어폰의 제품시장을 제품가격에 따라 위안 위안을 중급제품 시, 300 ~600

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장으로 위안 이상을 고급제품시장으로 분류할 수 있는데 위안 이상, 600 , 300

의 중고급제품 시장에 대한 해외 브랜드의 점유율이 높게 나타나고 있음

○ 중국의 헤드폰 및 이어폰의 수출동향을 살펴보면 년의 천불, 2000 205,476

이 가장 낮은 수출을 년의 천불이 가장 높은 수출을 기록하, 2006 1,224,122

였고 수입의 경우 년의 천불이 가장 낮은 수입을 년의, 2001 46,929 , 2006

천불이 가장 높은 수입을 기록하였는데 년의 수입과 수출을385,006 , 2006

비교해보면 수출이 수입보다 높은 것으로 나타났음, 217.9%

헤드폰 및 이어폰 관련 수출입 동향 중국< ( ) >

구 분수 출 수 입

금액 증가율(%) 금액 증가율(%)

2000 205,476 16.81%△ 52,545 95.29%

2001 219,090 6.63% 46,929 10.69%△

2002 289,038 31.93% 57,377 22.26%

2003 422,171 46.06% 103,881 81.05%

2004 631,287 49.53% 172,279 65.84%

2005 956,165 51.46% 316,756 83.86%

2006 1,224,122 28.02% 385,006 21.55%

단위 천불( : )

자료 무역협회 무역정보네트워크 서비스: , “ ”

일 본3)

○ 일본의 헤드폰 및 이어폰의 최근 수출동향을 살펴보면 년의, 2006 2,007

백만엔이 가장 낮은 수출을 년의 백만엔이 가장 높은 수출을 기, 2000 14,882

록하였고 수입의 경우 년의 백만엔이 가장 낮은 수입을 년, 2001 9,829 , 2006

의 백만엔이 가장 높은 수입을 기록하였으며 최근의 수입과 수출을23,701 ,

비교해보면 수입이 수출보다 높은 것으로 나타났음, 1,080.9%

헤드폰 및 이어폰관련 수출입 동향 일본< ( ) >

- 13 -



2000 14,882 1.84%△ 13,608 13.00%

2001 9,427 36.66%△ 9,829 27.77%△

2002 7,382 21.69%△ 11,628 18.30%

2003 4,869 34.04%△ 12,271 5.53%

2004 3,127 35.78%△ 18,532 51.02%

2005 2,192 29.90%△ 23,433 26.45%

2006 2,007 8.44%△ 23,701 1.14%

단위 백만엔( : )


○ 일본의 헤드폰 및 이어폰의 년도 국가별 수출을 분석해보면 전체2006 ,

수출액은 백만엔을 기록하였고 미국이 백만엔으로 년도 전체2,007 , 696 2006

수출액의 로 가장 높은 비중을 나타내었고 홍콩이 백만엔34.68% , 228

대만 백만엔 의 순으로 분석되었음(11.36%), 154 (7.67%)

○ 년도 국가별 수입을 분석해보면 전체 수입액은 백만엔 중 중2006 , 23,701

국이 백만엔으로 년도 전체 수입액의 로 가장 높은 비중18,799 2006 79.32%

을 나타내었고 말레이시아 백만엔 인도네시아 백만엔, 846 (3.57%), 804

의 순으로 분석되었음(3.39%)

- 14 -

헤드폰 및 이어폰의 국가별 수출입 현황 일본 년< ( - 2006 ) >

구분수 출 수 입

국가명 금 액 비 중 국가명 금 액 비 중

1 미국 696 34.68%중국 18,799 79.32%

2 홍콩 228 11.36%말레이시아 846 3.57%

3 대만 154 7.67%인도네시아 804 3.39%

4 독일 148 7.37%대만 668 2.82%

5 오스트레일리아 120 5.98%미국 535 2.26%

6 싱가폴 91 4.53%태국 409 1.73%

7 대한민국 85 4.24%대한민국 367 1.55%

8 영국 73 3.64%덴마아크 310 1.31%

9 벨기에 68 3.39%멕시코 288 1.22%

10 인도 47 2.34%홍콩 205 0.86%

합계 개국 합10 1,710 85.20% 개국 합10 23,231 98.02%

전체 2,007 100.0%전체 23,701 100.0%

단위 백만엔( : )

자료 : KOTIS

3) EU

○ 의 헤드폰 및 이어폰의 년부터 년까지 수출동향을 살펴보면EU 2003 2007 ,

년의 천 이 가장 낮은 수출을 년의 천 이 가장2003 345,351 , 2006 669,857€ €

높은 수출을 기록하였고 수입의 경우 년의 천 이 가장 낮은, 2003 727,676 €

수입을 년의 천 이 가장 높은 수입을 기록하였다 최근의 수, 2006 1,299,680 .€

입과 수출을 비교해보면 수입이 수출보다 높은 것으로 나타났음, 94.0%

- 15 -

헤드폰 및 이어폰 관련 수출입 동향< (EU) >



2003 345,351 ― 727,676 ―

2004 497,468 44.05% 882,422 21.27%

2005 644,164 29.49% 1,102,225 24.91%

2006 669,857 3.99% 1,299,680 17.91%

단위 천( : )€


○ 의 헤드폰 및 이어폰의 년도 국가별 수출을 분석해보면 전체 수EU 2006 ,

출액은 천 을 기록하였고 영국이 천 으로 년도 전체669,857 , 107,484 2006€ €

수출액의 로 가장 높은 비중을 나타내었고 독일 천16.05% , 91,236

프랑스 천 의 순으로 분석되었음(13.62%), 63,522 (9.48%)€ €

○ 년도 국가별 수입을 분석해보면 전체 수입액은 천 중2006 , 1,299,680 €

이 천 으로 년도 전체 수입액의 로 가장 높은 비China 518,944 2006 39.93%€

중을 나타내었고 이 천, Netherlands 195,275 (15.02%), Fr Germany€

천 의 순으로 분석되었음132,602 (10.20%)€

- 16 -

헤드폰 및 이어폰의 국가별 수출입 현황< (EU) >

구분수 출 수 입

국가명 금 액 비 중 국가명 금 액 비 중

1 Utd. Kingdom 107,484 16.05%China 518,944 39.93%

2 Fr Germany 91,236 13.62%Netherlands 195,275 15.02%

3 France 63,522 9.48%Fr Germany 132,602 10.20%

4 Spain 37,304 5.57%Hong Kong 49,304 3.79%

5 USA 34,444 5.14%Ireland 43,536 3.35%

6 Sweden 26,463 3.95%USA 35,930 2.76%

7 Italy 25,001 3.73%Utd. Kingdom 32,661 2.51%

8 Netherlands 23,776 3.55%France 31,149 2.40%

9 U.A.Emirates 20,451 3.05%Denmark 30,095 2.32%

10 Finland 19,751 2.95%South Korea 22,499 1.73%

합계 개국 합10 449,432 67.09% 개국 합10 1,091,995 84.02%

전체 669,857 100.0%전체 1,299,680 100.0%

단위 천( : €)

자료 : KOTIS

- 17 -

헤드폰 및 이어폰의 국가별 수출입분석 년도< (EU - 2006 ) >

FrGermany,13.62%

France,9.48%

기타,27.94%

Utd.Kingdom,16.05%

Netherlands, 15.02%

FrGermany,10.20%

기타,18.86%

China,39.93%

수출국 분석 수입국 분석

자료분석 재구성: KEA

제 장 국내 헤드폰 이어폰 산업 현황제 장 국내 헤드폰 이어폰 산업 현황제 장 국내 헤드폰 이어폰 산업 현황제 장 국내 헤드폰 이어폰 산업 현황4 /4 /4 /4 /

국내 헤드폰 이어폰산업 수급동향1. /

국내 헤드폰 이어폰산업 생산추이를 살펴보면 년은 마이너스 성장을/ , 2003○

기록했으나 이후 년 년 년간은 플러스 성장 년은 관련기업의, 2004 , 2005 2 , 2006

해외진출이 시작되면서 마이너스 성장을 시현함에 따라 지난 년간 연평균5

성장률은 로 나타났음12.1%△

국내 헤드폰 이어폰 생산 및 내수 추이< / >

구 분 2002 2003 2004 2005 2006 CAGR(02/06)

생 산 209,665 164,756 193,326 212,168 125,282 12.1△

내 수 174,278 186,520 253,350 323,049 342,520 18.4

단위 백만원( : , %)

자료 : KEA

년 생산규모는 천 백억원 년은 천 백억원으로 마이너스 성장2002 2 1 , 2003 1 6○

- 18 -

을 기록했으며 년은 천 백억원으로 전년대비 증가했고 년, 2004 1 9 17.3% , 2005

은 천 백억원 년은 천 백억원에 그쳐 전년대비2 1 , 2006 1 3 △ 성장으로 국41.0%

내 헤드폰 이어폰 산업의 생산이 크게 위축되었음/

국내 헤드폰 이어폰산업 내수추이를 살펴보면 휴대폰 보급확대/ , , MP3P○

및 방송 개시 등 이동형 디지털단말기의 오디오 청취를 위한 전용 헤DMB

드폰 이어폰의 수요가 고성장을 지속하면서 꾸준한 성장세를 보이고 있는데/ ,

년 까지는 국산제품이 내수시장을 주도해 왔으나 년 부터는 수입확2002 , 2003

대로 인해 수입품의 내수시장에 대한 영향이 확대되고 있음

년 내수시장 규모는 천 백억원으로 국산제품과 수입제품의 점유율은2002 1 7○

로 국산제품의 비중이 상당한 수준을 차지하고 있으나 년72.0% : 28.0% , 2003

은 상황이 역전되어 로 수입제품의 점유율이 급증했으며24.0% : 76.0% , 2004

년은 년은 년은 로24.6% : 75.4%, 2005 31.8% : 68.2%, 2006 21.6% : 78.4%

수입제품의 국내시장 점유율이 꾸준이 증가하고 있음

국내기업의 헤드폰 이어폰 수출추이를 살펴보면 년에는 천 백만불/ , 2002 6 1○

을 수출했으며 년은 천 백만불 년은 천 백만불 년은 천 백, 2003 8 1 , 2004 8 2 , 2005 8 7

만불로 꾸준한 증가세를 유지해 왔으나 관련기업의 생산공장 해외이전이 진,

행되면서 년에는 천 백만불르 수출이 격감하여 지난 년간 연평균2006 5 5 5 △

의 성장률을 기록했음3.5

국내 헤드폰 이어폰 수출 및 수입 추이< & >

구 분 2002 2003 2004 2005 2006 CAGR(02/06)

수 출 61 81 82 87 53 3.5△

수 입 39 119 167 215 281 63.8

단위 백만불( : , %)

자료 : KEA 년* 2001~2002 HS code : 8518301000, 8518302000

년* 2003~2006 HS code : 8518304000, 8518309000

- 19 -

헤드폰 이어폰 수입추이를 살펴보면 년 천 백만불 년 억 천/ , 2002 3 9 , 2003 1 2○

만불 년 억 천만불로 꾸준한 증가세를 보여왔으며 년에는 최초로, 2004 1 7 , 2005

수입규모가 억불을 돌파했고 년에는 억 천만불에 이르러 지난 년간2 , 2006 2 8 5

연평균 수입증가율은 에 달하고 있음63.8%

국내 헤드폰 이어폰 산업의 시장동향2. /

○ 오디오의 부속품으로만 여겨지던 이어폰 및 헤드폰이 기존의 고정관념을

깨고 급속도로 진화하는 움직임을 보이고 있는데 이는 최근 를 비롯, MP3P

해 기기 등 이동하면서 음악 영상을 즐길 수 있는 기기가 잇따PMP DMB , IT

라 시장에 출시됨에 따라 소비자들의 관심이 이를 좀 더 실감나게 구현할,

수 있는 이어폰 헤드폰 헤드셋 등으로 이동하고 있기 때문

○ 관련 유통업계에 따르면 최근 이어폰 헤드폰이 기존의 단순한 오디오의

부속품이라는 고정관념을 탈피하고 있으며 소비자들이 이어폰을 하나의 독,

립적인 기기로 판단하는 경우가 늘고 있어 특히 패션 트렌드 등과 연관해IT ,

이어폰을 구매하고 있다고 함

○ 소니코리아 역시 최근 소비자 성향의 변화로 이어폰 및 헤드폰이 기존 워

크맨 액세서리 개념에서 개별 메인 아이템으로 부상하고 있는 것으로 판단

하고 있으며 특히 국내 소비자의 경우 음질과 디자인을 동시에 고려해 제품,

선택이 까다로우면서도 최신 트렌드에 민감해 업체들은 이 시장을 전략적으

로 여기고 있음

○ 이에 최근 국내 유통시장에서는 소니를 비롯해 로지텍 코리아 크레, SRS ,

신 등의 업체가 고성능으로 한단계 진화된 제품을 잇따라 발표하고 차별화

된 시장공략 방침을 내세우고 있어 눈길을 끌고 있음

○ 특히 는 음장에 최적화된 이어폰을 크레신은 블루투스를 전면에SRS 3D ,

내세워 로지텍은 기존 라인업의 성격을 그대로 반영한 하이엔드급으로 소, ,

니는 다양한 선택권을 중심으로 한 차별화된 전략으로 시장몰이에 나섰음

- 20 -

○ 국내 헤드폰과 이어폰 시장동향 파악을 위해 통계청의 자료를 이용하여

분석해 보면 헤드폰 및 이어폰의 년도 사업체수는 개소로 년, 2005 42 , 2002

의 개소와 비교하여 감소하였으나 년도의 개소와 비교하43 -2.33% , 2004 39

여 증가하였음7.69%

국내 헤드폰 및 이어폰의 사업체수 현황< >

구 분 2002 2003 2004 2005 전년대비증감율

사업체수 개소( ) 43 38 39 42 7.7%

자료 통계청 광업제조업통계조사보고서: , “ ”․

국내○ 헤드폰 시장을 살펴보면 생산은 년에는 천 백만개로 최고치, 2002 1 5

를 나타낸 이후 년 만개 년 만개 년 만개2003 659 , 2004 132 , 2005 115 , 2006

년 만개로 마이너스 성장이 지속되고 있으며 지난 년간 성장률은46 , 5 △

에 이르고 있음58.3%

국내기업의 헤드폰 출하량은 년에는 천 백만개로 최고치를 나타낸2002 1 5○

이후 년 만개 년 만개 년 만개 년 만개로 마2003 661 , 2004 132 , 2005 113 , 2006 45

이너스 성장이 지속되고 있으며 지난 년간의 성장률은, 5 에 이르고58.5%△

있음

국내 헤드폰 시장현황 단위 천개< ( : , %) >

구 분 2002 2003 2004 2005 2006 CAGR(02/06)

생 산 15,241 6,592 1,319 1,154 462 58.3△

출 하

계 15,219 6,611 1,315 1,129 452 58.5△

내수 211 133 483 382 206 0.6△

수출 15,008 4,196 832 747 246 64.2△

재 고 1,769 1,388 813 1,036 482 27.8△

자료 통계청 광공업 동태조사 품목별: , “ [ ]”, 2002~2006

- 21 -

국내기업의 헤드폰 내수출하는 년에는 만개였으나 년에는 만2002 21 2003 13○

개로 출어들었으며 년에는 만개로 크게 증가했고 이후 년 만, 2004 48 , 2005 38

개 년 만개로 마이너스 성장이 지속되고 있으며 지난 년간의 성장, 2006 21 , 5

률은 를 기록0.6%△

국내기업의 헤드폰 수출추이를 살펴보면 년에는 천 백만개로 최고, 2002 1 5○

치를 경신한 이후 년 만개 년 만개 년 만개 년2003 420 , 2004 83 , 2005 75 , 2006 25

만개로 감소세가 지속되고 있으며 지난 년간의 성장률은, 5 를 기록64.2%△

국내기업의 헤드폰 재고추이를 살펴보면 년에는 만개로 최고치를, 2002 177○

경신항 이후 년은 만개 년 만개로 감소되었으나 년에는2003 139 , 2004 81 , 2005

만개로 증가했으며 년에는 만개로 감소되어 지난 년간은104 , 2006 48 , 5 △

의 감소율을 기록27.8%

국내 헤드폰 이어폰의 원가 구조3. /

보급형 이어폰의 주요부품인 스피커 유니트 케이블 기타 등을 중심으로, , ,○

원가구조를 살펴보면 가장 큰 비중을 차지하는 부품은 스피커로 전체원가의,

에 이르고 있으며 다음은 케이블 유니트 기타 순44.8% , 33.6%, 18.7%, 2.9%

국내 헤드폰 이어폰의 원가구조 단위< / ( : %) >

스 피 커 ,스 피 커 ,스 피 커 ,스 피 커 ,4 4 .84 4 .84 4 .84 4 .8

유 니 트 ,유 니 트 ,유 니 트 ,유 니 트 ,1 8 .71 8 .71 8 .71 8 .7

케 이 블 ,케 이 블 ,케 이 블 ,케 이 블 ,3 3 .63 3 .63 3 .63 3 .6

기 타 , 2 .9기 타 , 2 .9기 타 , 2 .9기 타 , 2 .9

- 22 -

국내 헤드폰 이어폰 전문기업인 사의 원가구조 사례를 살펴보면 제조원- / A ,

가 원중 스피커 가격은 원 유니트 원 케이블 원 기타 원1,340 600 , 250 , 450 , 40

수준인 것으로 조사되었음

국내 사 이어폰의 원가구조 사례 제조원가 원< A ( : 1,340 ) >

하우징부 유니트 케이블 기 타 합 계

600 250 450 40 1,340

단위 원( : )

자료 설문조사: KEA

국내외 주요기업의 국내시장 출하동향4.

년대 들어서 휴대폰의 고기능화와 시장의 활성화로 인해 이어2000 MP3P○

폰에 대한 수요와 함께 이어폰에 대한 기존의 인식이 달라지면서 삼성전자,

크레신 코렘 등의 국내업체와 소니 파나소닉 필립스 젠하이저 등의 외국, , , ,

업체는 이어폰의 품질 향상과 함께 소비자의 기호에 맞는 다양한 이어폰을

출시하고 있음

년대 까지만 해도 고품질의 이어폰은 주로 일본제품 위주였지만 최근에90○

는 삼성전자 그리고 이어폰 전문 업체의 개발 노력으로 품질 좋은 상품을,

소비자들에게 제공하고 있다 최근에 소비자에게 주목 받는 저가형 이어폰은.

가격대비 성능이 뛰어난 크레신과 코렘 중고가형은 삼성전자 등에 의해 출,

하되고 있음

해외업체로는 예전부터 브랜드 명성이 알려진 소니 파나소닉 필립스 젠, , ,○

하이저 등과 중국과 대만으로부터 수입되는 브랜드들이 판매되고 있다 소니.

와 파나소닉은 전통적으로 소비자에게 제품인지도가 높고 젠하이저 등도 저,

가형 브랜드로 소비자들에게 인기가 높음

- 23 -

국내 주요 브랜드별 헤드폰 이어폰 시장점유율 현황< & >

구 분 소 니 파나소닉 크레신 오디오테크니카 기 타

100 23 18 15 13 31

단위( : %)

자료 설문조사 자료: KEA

이밖에도 와 같은 유명 해외업체들이 이어폰을Kent, Bose, Sharp, Pioneer○

판매하고 있음

제 장 헤드폰 이어폰 산업 비교 및 경쟁력 분석제 장 헤드폰 이어폰 산업 비교 및 경쟁력 분석제 장 헤드폰 이어폰 산업 비교 및 경쟁력 분석제 장 헤드폰 이어폰 산업 비교 및 경쟁력 분석5 /5 /5 /5 /

국가별 산업동향1.

주요국가별 수출동향을 살펴보면 최대수출국은 중국으로 억 천만불을, 17 2○

수출하여 헤드폰 이어폰 및 관련제품 세계수출의 를 차지했으며 다음, / 51.4% ,

은 멕시코 억 천만불 네덜란드 억 천만불 독일 억 천만불 한국은 억1 5 , 1 4 , 1 4 , 1 3

천만불을 수출하여 세계 위의 수출실적을 기록5

- 24 -

주요국별 헤드폰 이어폰 마이크로폰 스피커 세트 수출< , , - >


중국 1 1,718,072 51.39 51.39

멕시코 2 147,002 4.40 55.79

네덜란드 3 143,163 4.28 60.07

독일 4 142,019 4.25 64.32

한국 5 133,677 4.00 68.32

홍콩 6 127,397 3.81 72.13

미국 7 114,102 3.41 75.54

대만 8 94,047 2.81 78.35

일본 9 84,892 2.54 80.89

영국 10 80,009 2.39 83.28

기타 558,835 16.72 16.72

합계합계합계합계 3,343,2153,343,2153,343,2153,343,215 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00



국가별 시장동향2.

주요국가별로 시장동향을 살펴보면 최대수입국은 미국으로 억불을 수입, 7○

하여 전체 수입시장의 를 점유, 21.0%

다음은 홍콩 억 천만불 독일 억 천만불 영국 억 천만불 일본 억불3 6 , 3 2 , 2 5 , 2 ,○

한국은 억 천만불을 수입하여 세계 위의 시장규모를 기록1 9 6

- 25 -

주요국별 헤드폰 이어폰 마이크로폰 스피커 세트 수입국< , , - >

국가국가국가국가 순위순위순위순위 금액 천불금액 천불금액 천불금액 천불( )( )( )( ) 점유율점유율점유율점유율(%)(%)(%)(%) 누계누계누계누계(%)(%)(%)(%)

미국 1 702,577 21.02 21.02홍콩 2 358,291 10.72 31.73독일 3 316,322 9.46 41.19영국 4 245,305 7.34 48.53일본 5 199,056 5.95 54.49한국 6 193,139 5.78 60.26네덜란드 7 114,844 3.44 63.70캐나다 8 111,238 3.33 67.02멕시코 9 107,422 3.21 70.24프랑스 10 101,868 3.05 73.28헝가리 11 89,656 2.68 75.97호주 12 86,161 2.58 78.54중국 13 86,031 2.57 81.12스페인 14 60,834 1.82 82.94덴마아크 15 57,856 1.73 84.67이탈리아 16 57,709 1.73 86.39대만 17 49,912 1.49 87.89스웨덴 18 41,504 1.24 89.13싱가포르 19 34,378 1.03 90.16벨기에 20 32,510 0.97 91.13기타 296,602 4.86 100.0

합계합계합계합계 3,343,2153,343,2153,343,2153,343,215 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00



주요국별 경쟁력 평가 결과3.

중국은 생산비용경쟁력 원재료경쟁력 노동비용경쟁력 금융경쟁력 숙련, , , ,○

공고용용이성 가격경쟁력 분야에서 한국에 비해 유리한 것으로 나타났으며, ,

반면에 기술경쟁력 디자인경쟁력 품질경쟁력 마케팅경쟁력 분야는 한국에, , ,

비해 불리한 것으로 조사되었음

일본은 금융경쟁력 기술경쟁력 디자인경쟁력 마케팅경쟁력 분야에서 한- , , ,

국에 비해 유리한 것으로 나타났으며 생산비용경쟁력 원재료경쟁력 숙련공, , ,

고용용이성 분야에서는 비슷한 것으로 조사되었고 노동비용경쟁력 가격경, ,

- 26 -

쟁력 측면에서는 한국에 비해 불리한 것으로 분석되었음

주요국가별 요소별 헤드폰 이어폰 경쟁력 평가결과< / >

국가명

평가요소중 국 일 본 미 국 독 일 기 타

( )

생산비용경쟁력 70 100 120 120

원재료경쟁력 70 100 110 110

노동비용경쟁력 70 110 110 120

금융경쟁력 90 80 80 100

숙련공고용용이성 90 100 90 100

기술경쟁력 110 80 90 90

디자인경쟁력 120 80 90 80

품질경쟁력 120 70 90 80

가격경쟁력

공 장 70 110 100 120

소 매 70 110 110 120

마케팅경쟁력

국내시장 100 70 100 90

국외시장 120 80 100 90

주 국내제품을 기준점인 으로 보았을 때 비교대상 국가제품의: 1. 100상대적 유리 불리를 표시/

평가내용 매우불리 상당히불리 다소불리2. : =130, =120, =110,비슷하다 다소유리 상당히유리 매우유리=100, =90, =80, =70

가격경쟁력 요소별 분석1)

생산비용경쟁력○

생산설비 가동비용 작업공정의 표준화 관련 물류체계 등 중국은 한- , , SCM

국에 비해 매우 유리한 것으로 나타났으며 일본은 비슷 미국 및 독일은 상, ,

당히 불리한 것으로 조사되었음

주요국가별 요소별 헤드폰 이어폰 생산비용경쟁력 평가결과< & >

국가명


( )

생산비용경쟁력 70 100 120 120

원재료경쟁력○

부품 및 소재 등의 원재료비 조달에 소요되는 시간 비용 및 안전성 등과- , ,

- 27 -

관련해서는 중국은 한국에 비해 매우유리한 것으로 나타났으며 일본은 비,

슷 미국과 독일은 다소 불리한 것으로 분석되었음,

주요국가별 요소별 헤드폰 이어폰 원재료경쟁력 평가결과< / >

국가명


( )

원재료경쟁력 70 100 110 110

노동비용경쟁력○

고졸 및 대졸 인건비 등 노동비용경쟁력과 관련해서는 중국은 한국에 비-

해 매우 유리한 것으로 나타났으며 일본과 미국은 다소불리 독일은 상당히, ,

불리한 것으로 분석되었음

주요국가별 요소별 헤드폰 이어폰 노동비용경쟁력 평가결과< / >

국가명


( )

노동비용경쟁력 70 110 110 120

금융경쟁력○

자금조달의 다양성 및 조달금리 관련기업의 금용조달 능력 등과 관련하여- ,

중국은 한국에 비해 다소 유리한 것으로 나타났으며 일본과 미국은 상당히,

유리 독일은 비슷한 것으로 분석되었음,

주요국가별 요소별 헤드폰 이어폰 금융경쟁력 평가결과< / >

국가명


( )

금융경쟁력 90 80 80 100

공장 및 소매 가격경쟁력○

- 28 -

작업장 설비규모의 적정성 기계설비의 사용연식 등 공장측면 에서의 가격- ,

경쟁력은 중국은 한국에 비해 매우 유리한 것으로 나타났으며 일본은 다소,

불리 미국은 비슷 독일은 상당히 불리한 것으로 분석되었음, ,

소매가격경쟁력은 중국은 한국에 비해 매우 유리한 것으로 나타났으며 일- ,

본과 미국은 다소불리 독일은 상당히 불리한 것으로 분석되었음,

주요국가별 요소별 헤드폰 이어폰 가격경쟁력 평가결과< / >

국가명


( )

가격경쟁력

공 장 70 110 100 120소 매 70 110 110 120

기술경쟁력 요소별 분석2)

기술경쟁력○

기구 및 회로 등의 설계기술 시험 및 평가기술 신기술 개발 등과 관련하- , ,

여 중국은 한국에 비해 다소 불리한 것으로 나타났으며 일본은 상당히 유,

리 미국과 독일은 다소 유리한 것으로 분석되었음,

주요국가별 요소별 헤드폰 이어폰 기술경쟁력 평가결과< / >

국가명


( )

기술경쟁력 110 80 90 90

숙련공 고용 용이성○

생산 및 기술인력 수준 노사관계 노동관련 법규제도 등 숙련공의 고용용- , ,

이성과 관련해서는 중국과 미국은 한국에 비해 다소유리한 것으로 나타났으

며 일본과 독일은 비슷한 것으로 나타났음,

주요국가별 요소별 헤드폰 이어폰 기술경쟁력 평가결과< / >

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국가명


( )

숙련공고용용이성 90 100 90 100

디자인경쟁력○

글로벌 소비자들의 취향분석 및 적용 국가별 지역별 선호도를 적절히 적용- , /

한 제품외관 등의 디자인과 관련하여 중국은 한국에 비해 상당히 불리한

것으로 나타났으며 일본과 독일은 상당히 유리 미국은 다소유리한 것으로, ,

분석 되었음

주요국가별 요소별 헤드폰 이어폰 기술경쟁력 평가결과< & >

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국가명


( )

디자인경쟁력 120 80 90 80

품질경쟁력○

제품검사 및 품질평가 수준 체계적인 품질보증체제 정착 문제 발생시 신속- , ,

한 대응 등 중국은 한국에 비해 상당히불리한 것으로 나타났으며 일본은 매,

우유리 미국은 다소유리 독일은 상당히유리한 것으로 분석되었음, ,

국내 판매자 대상 조사자료에 따르면 국산제품은 중국산에 비해 마감이 깔끔-

하고 단선 단락에 의한 불량이 적으며 저음처리나 디자인이 우수한 것으로, ,

인식되고 있음

주요국가별 요소별 헤드폰 이어폰 기술경쟁력 평가결과< & >

국가명


( )

품질경쟁력 120 70 90 80

마케팅경쟁력 요소별 분석3)

국내시장에서의 마케팅경쟁력은 중국과 미국은 한국과 비슷한 것으로 나타났○

으며 일본은 매우유리 독일은 다소유리한 것으로 분석되었음, ,

국외시장은 중국은 한국에 비해 상당히불리한 것으로 나타났으며 일본은,○

상당히유리 미국은 비슷 독일은 다소유리한 것으로 분석되었음, ,

- 31 -

주요국가별 요소별 헤드폰 이어폰 마케팅경쟁력 평가결과< & >

국가명


( )

국내시장 100 70 100 90국외시장 120 80 100 90

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제 장 정책적 시사점제 장 정책적 시사점제 장 정책적 시사점제 장 정책적 시사점6666

분석1. SWOT

구 분구 분구 분구 분 주 요 요 인주 요 요 인주 요 요 인주 요 요 인

강 점강 점강 점강 점

(S)(S)(S)(S)

우수한 인적자원의 제품개발 및 기술력 보유-

해외 유명브랜드 진입에 따른 유리- Benchmarking

신제품 시장 베타 용이 해외시장 성공가능성 사전점검- Test ( )

글로벌 소비자 니즈의 신속반영 착용성 디자인 마케팅 등- ( , , )

경험많고 우수한 외관디자인 개발능력-

풍부한 경험을 바탕으로 한 제품 설계 능력-

약 점약 점약 점약 점

(W)(W)(W)(W)

주요자재 개발능력 취약 음질 한계로 차별화가 낮음- ( Unit)

거래가격 혼탁 등 상거래질서 미확립- On/Off-line

내수시장 한계로 업체와 비교시 경쟁력 취약- Global Cost

경쟁력있는 브랜드 및 가격경쟁력 확보 어려움-

생산 공장의 중국등 해외이전으로 인한 생산 기반 취약화-

헤드폰 이어폰 관련 부품의 취약화 진행- & Infra

기 회기 회기 회기 회

요 인요 인요 인요 인

(O)(O)(O)(O)

중국진출 국내업체의 중국 내수시장 마켓공략 유리-

제조공장의 중국 이전을 통한 가격경쟁력 확보-

한미 에 따른 국가이미지 상승으로 비가격경쟁력 강화- FTA․게임기 등 다양한 휴대용 기기 출현으로 음성- PMP, MP4P, AV

수신 장치인 헤드폰 이어폰 수요기반 지속 확대&

고품질 마니아층 증가에 따른 글로벌기업간 음질향상 경쟁-

으로 고가 헤드폰 이어폰 출시 및 수요시장 확대&

위 협위 협위 협위 협

요 인요 인요 인요 인

(T)(T)(T)(T)

원산지 허위표시 및 미표시 제품 출현 증가-

국산제품 디자인을 모방한 짝퉁제품 국내외 다수 출시-

차별화 제품개발의 한계성 특징으로 모방제품 출현 용이- Item

짝퉁제품의 음질 및 디자인 향상으로 국내 중저가 제품 잠식-

중국등 신성장 해외 업체의 저가격 공세 및 비정상 수입 증가-

생산기지 중국 이전 및 을 통한 기술 유출- OEM/ODM

- 33 -

정책적 시사점2.

공동연구 및 공동투자로 대규모 기업의 경영효율성 활용 필요○

국내 유통구조 취약에 따른 개선방안 마련 필요○

중국 저가제품에 대한 비정상 수입 제한조치 필요○

헤드폰 이어폰의 세부 품목분류로 정확한 산업현황 및 품목통계 파악 필요&○

거래가격 혼탁에 따른 상거래질서 확립 필요On-line○

짝퉁제품에 대한 판매자의 인식변화 유도 필요○

원산지 표기법 위반에 대한 관리 및 감독 강화 필요○

무역구제제도 적용여부 검토3.

헤드폰 이어폰 수입급증의 주요인은 국내기업의 글로벌 시장경쟁력 확보를 위한&○

전략적 해외진출 및 생산 확대 역수입 증가에 기인한 영향이 매우 큰 것으로,

보아 현재시점에서 무역구제제도 적용은 적절치 않은 것으로 판단

반면에 국내 일부기업은 원산지 표기법 위반제품 중국산 가짜상품 짝퉁 유통, ( )○

및 비정상적보따리상인인 수입행태 등에 따른 애로를 호소하고 있는 등 향후에( ) ,

산업피해가 발생할 가능성이 있으므로 국내산업 피해 방지를 위해 지속적인 관심과

모니터링은 필요할 것으로 예상

헤드폰 이어폰산업에 대한 수입동향 모니터링을 위해서는 적절한 정부예산&○

지원을 통해 동 산업의 진흥업무를 담당하고 있는 한국전자산업진흥회內

무역구제지원 센터를 활용하는 것이 적절할 것으로 판단

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