EOC Valle de Aburrá Marzo 2016

Encuesta de Opinión Comercial Marzo 2016 vs. Marzo 2015

Muestra efectiva: 550

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 17

Rancho 10

Textiles 15

Vestuario 8

Calzado 12

Maquinaria 7

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 11

Químicos 14

Mat. Construcción 18

Librerías 10

Otros Establecimientos 15

Editoriales 14

Total 178

Minoristas Muestra

Alimentos 22

Rancho 5

Textiles 10

Vestuario 34

Calzado 30

Maquinaria 15

Repuestos 36

Llantas 12

Vehículos 14

Electrodomésticos 15

Ferreterías 17

Muebles 11

Medicamentos 19

Combustibles 13

Mat. Construcción 15

Grandes Cadenas 2

Librerías 11

Joyerías 12

Otros Establecimientos 17

Fotografía 5

Cacharrerías 14

Servicios 28

Turismo 15

Total 372

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Marzo de 2015, se registró un incremento en el porcentaje de empresas mayoristas y minoristas con las cantidades físicas vendidas más altas.

Cantidades Físicas Vendidas más altas - Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2014 – 2016

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

18,6

13,4

22,9 19,6

14,4

21,3

18,1

12,9

23,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Marzo 2016 – 2015

Total Mayorista Minorista

Mes Promedio 3 meses Mes Promedio 3 meses Mes Promedio 3 meses

Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15

Más Altas 22,9 13,4 20,3 19,6 21,3 14,4 21,5 19,4 23,7 12,9 19,7 19,8

Similares 53,3 48,5 54,7 43,9 56,7 43,9 56,3 44,8 51,6 50,8 53,9 43,4

Más Bajas 23,8 38,1 25,0 36,5 21,9 41,7 22,2 35,8 24,7 36,3 26,3 36,8

Mayoristas Marzo-16 Marzo-15

Otros Establecimientos 40,0 26,7

Ferreterías 33,3 22,2

Químicos 28,6 14,3

Mat. Construcción 27,8 5,6

Medicamentos 27,3 21,4

Vestuario 25,0 0,0

Calzado 25,0 16,7

Promedio 21,4 14,4

Rancho 20,0 10,0

Textiles 20,0 6,7

Alimentos 11,8 11,8

Repuestos 11,1 33,3

Editoriales 7,1 7,7

Maquinaria 0,0 14,3

Librerías 0,0 10,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


-22,2

-14,3

-10,0

-0,5

0,0

5,8

7,0

8,3

10,0

11,1

13,3

13,3

14,3

22,2

25,0

Repuestos

Maquinaria

Librerías

Editoriales

Alimentos

Medicamentos

Promedio

Calzado

Rancho

Ferreterías

Otros Establecimientos

Textiles

Químicos

Mat. Construcción

Vestuario

Comparativamente con Marzo de 2015, Vestuario, Materiales para construcción, Químicos, Textiles, Otros establecimientos, Ferreterías, Rancho, Calzado y Medicamentos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Repuestos, Maquinaria, Librerías y Editoriales reportaron variación negativa.

Minoristas Marzo-16 Marzo-15

Grandes Cadenas 100,0 0,0

Alimentos 50,0 23,5

Turismo 46,7 20,0

Fotografía 40,0 20,0



Llantas 33,3 25,0

Textiles 30,0 20,0

Vehículos 28,6 13,3

Librerías 27,3 0,0


Promedio 23,7 12,9

Vestuario 23,5 8,8

Combustibles 23,1 6,7

Cacharrerías 21,4 0,0

Rancho 20,0 20,0

Maquinaria 20,0 13,3

Repuestos 16,7 16,7

Calzado 13,3 13,3

Electrodomésticos 13,3 13,3


Servicios 10,7 18,5

Muebles 0,0 9,1

Joyerías 0,0 8,3

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Marzo 2016 – 2015.

-9,1

-8,3

-7,8

-5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7

8,3

10,0

10,8

14,7

15,2

16,4

20,0

21,4

25,1

26,5

26,7

26,7

27,3

29,4

100,0

Muebles

Joyerías

Servicios


Rancho

Repuestos

Calzado

Electrodomésticos

Maquinaria

Llantas

Textiles

Promedio

Vestuario

Vehículos

Combustibles

Fotografía

Cacharrerías

Medicamentos

Alimentos

Turismo

Mat. Construcción

Librerías

Ferreterías

Grandes Cadenas

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Marzo de 2015, fueron: Grandes cadenas, Ferreterías, Librerías, Materiales para construcción, Turismo, Alimentos, Medicamentos, Cacharrerías, Fotografía, Combustibles, Vehículos, Vestuario, Textiles, Llantas y Maquinaria.

2. Principales Problemas

En Marzo de 2015, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la competencia leal y desleal con el 13.1%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 21.3%; 10.8 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en Marzo de 2015 que llegaba al 10.5%.

Empresas que operan con algún problema


21,3 10,5

20,2 8,9

21,8 11,3

78,7 89,5

79,8 91,1

78,2 88,7

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema


Marzo 2016 - Marzo 2015

El 78.7% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje inferior al registrado en Marzo de 2015.

Marzo 2016 - Marzo 2015 Marzo 2016 - Marzo 2015

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15

Competencia leal y desleal 13,1 13,1 10,7 12,2 14,2 13,5

Situación económica, social y política 12,2 19,3 10,1 17,2 13,2 20,3

Baja demanda 9,6 19,5 11,2 18,9 8,9 19,8

Inflación-Dólar 9,3 18,0 7,3 21,7 10,2 16,2

Cartera 8,2 1,8 10,1 1,1 7,3 2,2

Contrabando 5,1 6,6 7,3 7,8 4,0 6,0

Costos financieros 5,1 0,9 5,6 1,7 4,8 0,5

Desempleo 1,8 0,6 2,8 0,0 1,3 0,8

Inseguridad 1,5 1,7 1,1 1,7 1,6 1,6

Falta de crédito 1,1 1,7 1,1 1,1 1,1 1,9

Carga tributaria 1,1 3,5 0,0 5,0 1,6 2,7

Iliquidez y falta de capital 0,9 0,4 0,0 0,6 1,3 0,3

Ventas ambulantes 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3

Falta de materia prima 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Otros problemas 9,1 2,2 11,2 1,7 8,1 2,5

Ninguno 21,3 10,5 20,2 8,9 21,8 11,3

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Marzo 2016 – 2015.

Mayoristas

Competencia leal y desleal

Inflación-Dólar Baja Demanda Otros Ninguno

Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15

Calzado 33,3 25,0 8,3 0,0 0,0 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0

Rancho 30,0 20,0 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Repuestos 22,2 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 0,0 22,2 11,1

Editoriales 14,3 7,7 35,7 23,1 7,1 38,5 0,0 0,0 21,4 7,7

Textiles 13,3 13,3 20,0 13,3 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

Vestuario 12,5 25,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 0,0 12,5 12,5

Promedio 11,2 18,9 10,7 12,2 10,1 17,2 11,2 1,7 20,2 8,9

Ferreterías 11,1 22,2 5,6 11,1 11,1 16,7 22,2 5,6 27,8 0,0

Librerías 10,0 20,0 10,0 20,0 20,0 20,0 10,0 0,0 0,0 20,0

Medicamentos 9,1 14,3 0,0 0,0 9,1 28,6 18,2 0,0 54,5 7,1

Químicos 7,1 14,3 0,0 7,1 7,1 14,3 7,1 0,0 28,6 14,3

Otros Establecimientos 6,7 26,7 6,7 0,0 20,0 26,7 6,7 0,0 26,7 13,3

Alimentos 0,0 29,4 0,0 5,9 0,0 5,9 23,5 5,9 23,5 11,8

Maquinaria 0,0 14,3 14,3 28,6 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3

Mat. Construcción 0,0 16,7 27,8 27,8 33,3 16,7 22,2 0,0 5,6 5,6

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La competencia leal y desleal fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Calzado, Rancho y Repuestos.

Medicamentos, Químicos, Ferreterías, Otros establecimientos y Alimentos fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas Inflación - Dólar Baja Demanda

Competencia Leal y Desleal

Otros Ninguno

Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15 Marzo-16 Marzo-15

Rancho 40,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 40,0 0,0 0,0 40,0

Joyerías 25,0 16,7 25,0 33,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Combustibles 23,1 6,7 23,1 13,3 0,0 13,3 7,7 0,0 23,1 13,3

Medicamentos 21,1 23,5 5,3 11,8 15,8 11,8 10,5 0,0 15,8 11,8

Textiles 20,0 0,0 10,0 20,0 0,0 20,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Calzado 20,0 3,3 10,0 16,7 20,0 30,0 6,7 10,0 16,7 6,7

Electrodomésticos 20,0 13,3 6,7 20,0 13,3 26,7 13,3 0,0 6,7 0,0

Mat. Construcción 20,0 0,0 20,0 23,1 6,7 30,8 6,7 0,0 26,7 7,7

Repuestos 19,4 19,4 13,9 11,1 2,8 27,8 11,1 0,0 27,8 8,3

Servicios 17,9 22,2 14,3 22,2 3,6 11,1 10,7 0,0 35,7 33,3

Vehículos 14,3 0,0 0,0 40,0 14,3 20,0 7,1 0,0 14,3 6,7

Cacharrerías 14,3 21,4 7,1 28,6 7,1 42,9 0,0 0,0 14,3 0,0

Promedio 14,2 13,5 13,2 20,3 8,9 19,8 8,1 2,5 21,8 11,3

Alimentos 13,6 5,9 13,6 17,6 9,1 23,5 4,5 0,0 31,8 23,5

Maquinaria 13,3 0,0 6,7 13,3 0,0 26,7 13,3 0,0 26,7 20,0

Ferreterías 11,8 11,8 5,9 29,4 0,0 5,9 17,6 5,9 11,8 5,9

Muebles 9,1 9,1 0,0 27,3 9,1 18,2 27,3 9,1 0,0 0,0

Llantas 8,3 25,0 16,7 8,3 8,3 8,3 0,0 8,3 33,3 16,7

Vestuario 5,9 26,5 29,4 17,6 8,8 23,5 2,9 0,0 23,5 14,7

Grandes Cadenas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Librerías 0,0 9,1 18,2 18,2 9,1 9,1 0,0 18,2 18,2 18,2

Otros Establecimientos 0,0 17,6 23,5 23,5 23,5 11,8 0,0 0,0 11,8 0,0

Fotografía 0,0 20,0 0,0 40,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Turismo 0,0 13,3 6,7 26,7 13,3 6,7 6,7 6,7 46,7 13,3

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la Inflación y/o el dólar que afectó en mayor medida los sectores de: Rancho, Joyerías, Medicamentos, Calzado, Electrodomésticos, Textiles, Vehículos y Cacharrerías.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Grandes cadenas, Turismo, Servicios, Llantas, Alimentos, Repuestos, Materiales para construcción, Maquinaria, Vestuario y Combustibles.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos aumentó con respecto a Marzo de 2015.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



19,8

16,5

26,0

19,0

15,0

28,7

20,2

17,3

24,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Marzo 2016 – 2015




Alto 26,0 16,5 21,7 16,3 28,7 15,0 20,8 18,4 24,7 17,3 22,1 15,3

Normal 53,5 61,0 59,6 55,9 46,6 61,7 61,3 55,7 56,7 60,7 58,7 56,0

Bajo 11,6 12,9 12,5 17,9 14,6 12,2 11,8 17,5 10,2 13,2 12,9 18,0

No Maneja 8,7 9,6 6,2 9,9 10,1 11,1 6,1 8,3 8,1 8,8 6,3 10,6


Químicos 50,0 21,4

Calzado 41,7 8,3

Textiles 40,0 20,0

Vestuario 37,5 12,5



Rancho 30,0 20,0

Librerías 30,0 20,0

Promedio 28,7 15,0

Maquinaria 28,6 0,0


Alimentos 23,5 11,8


Repuestos 11,1 0,0

Editoriales 0,0 23,1

Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-23,1

0,0

5,6

10,0

10,0

11,1

11,8

13,7

14,9

20,0

25,0

28,6

28,6

33,3

33,3

Editoriales

Ferreterías

Mat. Construcción

Rancho

Librerías

Repuestos

Alimentos

Promedio

Medicamentos

Textiles

Vestuario

Químicos

Maquinaria

Calzado


Comparativamente con Marzo de 2015, los sectores mayoristas de Otros establecimientos, Calzado, Maquinaria, Químicos, Vestuario, Textiles, Medicamentos, Alimentos, Repuestos, Librerías, Rancho y Materiales para construcción registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Editoriales fue el único sector que reportó variación negativa.





Vestuario 35,3 11,8


Llantas 33,3 25,0




Muebles 27,3 45,5


Calzado 26,7 23,3

Joyerías 25,0 8,3

Promedio 24,7 17,3

Alimentos 22,7 11,8

Textiles 20,0 30,0





Servicios 14,3 14,8

Repuestos 13,9 19,4

Rancho 0,0 0,0

Turismo 0,0 6,7

Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-18,2

-10,0

-6,7

-5,6

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

3,3

6,7

7,4

8,0

8,3

8,6

11,0

11,8

16,7

23,5

15,4

24,6

35,7

50,0

Muebles

Textiles

Turismo

Repuestos

Servicios

Librerías

Electrodomésticos

Fotografía

Rancho

Combustibles

Calzado

Maquinaria

Promedio

Medicamentos

Llantas

Vehículos

Alimentos

Ferreterías

Joyerías


Vestuario

Mat. Construcción

Cacharrerías

Grandes Cadenas

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Marzo de 2015, fueron: Grandes cadenas, Cacharrerías, Materiales para construcción, Vestuario, Otros establecimientos, Joyerías, Ferreterías, Alimentos, Vehículos, Llantas, Medicamentos, Maquinaria, Calzado y Combustibles.

4. Pedidos a Proveedores

En Marzo de 2016, el volumen de pedidos a proveedores registró un aumento de 15.4 puntos porcentuales con respecto a igual mes del año anterior.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



11,0

3,9

19,3

13,0

6,1

14,0

10,0

2,7

21,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Marzo de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 52.7% del total de

comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 19,3 3,9 14,0 8,1 14,0 6,1 15,0 9,6 21,8 2,7 13,5 7,3

Normal 52,7 59,7 59,0 55,6 53,4 58,3 61,1 56,6 52,4 60,4 57,9 55,1

Bajo 22,9 34,0 22,9 34,7 29,2 33,9 21,8 33,2 19,9 34,1 23,5 35,4

No Maneja 5,1 2,4 4,1 1,6 3,4 1,7 2,0 0,6 5,9 2,7 5,2 2,1


Vestuario 25,0 0,0



Rancho 20,0 10,0


Químicos 14,3 14,3


Promedio 14,0 6,1

Textiles 13,3 0,0

Alimentos 11,8 11,8

Librerías 10,0 0,0

Calzado 8,3 8,3

Maquinaria 0,0 0,0

Repuestos 0,0 0,0


Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,6

7,9

10,0

10,0

13,3

16,7

16,7

20,0

25,0

Medicamentos

Químicos

Alimentos

Calzado

Maquinaria

Repuestos

Editoriales

Promedio

Rancho

Librerías

Textiles

Ferreterías

Mat. Construcción


Vestuario

Vestuario, Otros establecimientos, Materiales para construcción, Ferreterías, Textiles, Librerías, Rancho y Editoriales fueron los únicos sectores mayoristas que registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Marzo de 2015.



Calzado 40,0 3,3


Llantas 33,3 0,0

Textiles 30,0 20,0


Vehículos 28,6 0,0

Librerías 27,3 0,0

Turismo 26,7 0,0

Vestuario 26,5 0,0


Alimentos 22,7 0,0

Promedio 21,8 2,7

Rancho 20,0 0,0




Joyerías 16,7 0,0


Maquinaria 13,3 6,7


Muebles 9,1 0,0

Repuestos 8,3 0,0

Servicios 3,6 7,4

Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-3,8

6,7

8,3

8,7

9,1

10,0

11,8

13,3

14,3

16,7

19,1

20,0

20,0

20,0

22,7

26,5

26,7

27,3

28,6

29,4

33,3

36,7

38,5

50,0

Servicios

Maquinaria

Repuestos

Medicamentos

Muebles

Textiles


Electrodomésticos

Cacharrerías

Joyerías

Promedio

Rancho

Mat. Construcción

Fotografía

Alimentos

Vestuario

Turismo

Librerías

Vehículos

Ferreterías

Llantas

Calzado

Combustibles

Grandes Cadenas

Comparativamente con Marzo de 2015, la mayoría de sectores minoristas reportaron mayores porcentajes de comerciantes con pedidos altos, excepto el sector de servicios.

5. Cartera

En Marzo, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida fue del 10.5%, porcentaje inferior al registrado en Marzo de 2015 que fue de 19.3%.

La mejora en la rotación de la cartera, por su parte, aumentó con respecto a Marzo del año anterior, al pasar de 13.6% a 22.7%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



21,6

19,3

10,5

20,7

22,8

15,2

22,0

17,6

8,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 10,5 19,3 13,5 21,2 15,2 22,8 16,9 23,1 8,3 17,6 11,8 20,3

Normal 42,7 47,4 51,5 49,0 38,8 43,3 52,6 51,8 44,6 49,5 51,0 47,5

Bajo 18,2 23,5 13,2 18,3 25,3 25,0 15,3 18,1 14,8 22,8 12,2 18,4

No Maneja 28,5 9,7 21,8 11,5 20,8 8,9 15,2 7,0 32,3 10,2 25,0 13,7



Repuestos 22,2 44,4


Rancho 20,0 20,0



Calzado 16,7 33,3

Promedio 15,2 22,8


Alimentos 11,8 29,4

Químicos 7,1 7,1

Textiles 6,7 13,3


Vestuario 0,0 12,5

Maquinaria 0,0 0,0

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-22,2

-17,6

-17,5

-16,7

-12,5

-8,8

-7,6

-6,7

-6,7

-5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

Repuestos

Alimentos

Medicamentos

Calzado

Vestuario

Editoriales

Promedio

Textiles


Ferreterías

Rancho

Librerías

Químicos

Maquinaria

Mat. Construcción

Materiales para construcción fue el único sector mayorista que registró el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta. Por otra parte, los sectores de Repuestos, Alimentos, Medicamentos, Calzado, Vestuario, Editoriales, Textiles, Otros establecimientos y Ferreterías presentaron las mayores disminuciones con respecto a Marzo de 2015.


Vestuario 17,6 8,8


Calzado 13,3 26,7




Textiles 10,0 30,0

Muebles 9,1 18,2

Librerías 9,1 9,1

Llantas 8,3 25,0

Promedio 8,3 17,6


Vehículos 7,1 20,0


Turismo 6,7 6,7


Alimentos 4,5 29,4

Servicios 3,6 7,4

Repuestos 2,8 27,8

Rancho 0,0 20,0


Joyerías 0,0 8,3

Fotografía 0,0 0,0


Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-25,0

-24,9

-20,0

-20,0

-20,0

-16,7

-16,4

-13,3

-12,9

-9,3

-9,1

-8,3

-7,7

-5,9

-5,9

-5,6

-3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,8

Repuestos

Alimentos

Electrodomesticos

Textiles

Rancho

Llantas

Mat. Construcción

Calzado

Vehículos

Promedio

Muebles

Joyerias

Drogas

Ferreterias

Otros E. Ccio

Combustibles

Servicios

Maquinaria

Librerias

Turismo

Grandes Cadenas

Fotografía

Cacharrerías

Vestuario

El sector minorista de Vestuario registró el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Marzo de 2015.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor disminuyó 9.1 puntos porcentuales con respecto a Marzo de 2015.

19,1

13,6

22,7 25,0

15,0

26,4

16,3

12,9

21,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 22,7 13,6 17,2 17,0 26,4 15,0 18,4 20,5 21,0 12,9 16,6 15,3

Se Mantuvo Igual 38,5 51,1 49,1 50,7 38,2 49,4 51,4 51,1 38,7 51,9 47,9 50,5

Desmejoró 10,2 25,6 12,1 20,9 14,0 26,7 15,4 21,4 8,3 25,0 10,5 20,6

No Maneja 28,5 9,7 21,6 11,4 21,3 8,9 14,8 7,0 32,0 10,2 24,9 13,6


Textiles 46,7 13,3

Rancho 40,0 10,0


Calzado 33,3 16,7


Alimentos 29,4 5,9



Promedio 26,4 15,0


Químicos 14,3 21,4


Repuestos 11,1 33,3


Vestuario 0,0 12,5

Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-22,2

-12,5

-10,0

-8,8

-7,1

0,0

5,8

11,1

11,4

16,7

23,5

26,7

30,0

33,3

33,3

Repuestos

Vestuario

Librerías

Editoriales

Químicos

Maquinaria

Medicamentos

Ferreterías

Promedio

Calzado

Alimentos


Rancho

Textiles

Mat. Construcción

Materiales para construcción, Textiles, Rancho, Otros establecimientos, Alimentos, Calzado, Ferreterías y Medicamentos fueron los sectores mayoristas que registraron un mayor porcentaje de empresas con mejora en la rotación de cartera con respecto a Marzo de 2015.




Textiles 40,0 40,0

Calzado 36,7 10,0

Librerías 36,4 0,0

Alimentos 31,8 11,8




Servicios 21,4 11,1


Promedio 21,0 12,9

Vestuario 20,6 5,9

Rancho 20,0 20,0


Llantas 16,7 16,7

Repuestos 13,9 13,9


Muebles 9,1 9,1


Turismo 6,7 0,0


Joyerías 0,0 8,3


Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-50,0

-40,0

-13,3

-13,3

-8,3

-6,7

-5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

6,7

7,1

8,1

8,6

10,3

14,7

20,1

21,1

26,7

36,4

41,2

Grandes Cadenas

Fotografía

Combustibles

Electrodomésticos

Joyerías

Maquinaria

Ferreterías

Textiles

Rancho

Llantas

Repuestos

Muebles

Mat. Construcción

Turismo

Cacharrerías

Promedio

Vehículos

Servicios

Vestuario

Alimentos

Medicamentos

Calzado

Librerías


Otros establecimientos, Librerías, Calzado, Medicamentos, Alimentos, Vestuario, Servicios, Vehículos, Cacharrerías, Turismo y Materiales para construcción fueron los únicos sectores minoristas que registraron porcentajes de empresas con mejora en la rotación de cartera, con respecto a Marzo de 2015.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Marzo de 2015, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos aumentaron en 7.5 puntos porcentuales al pasar de 6.1 a 13.6.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



6,5 6,1

13,6

8,2 8,3

14,0

5,6 4,9

13,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16


Márgenes Comerciales.





Mayores 13,6 6,1 13,0 8,3 14,0 8,3 11,9 9,2 13,4 4,9 13,6 7,8

Iguales 61,8 64,9 63,4 61,3 60,7 60,0 65,6 60,5 62,4 67,3 62,3 61,6

Menores 23,1 25,9 22,7 25,0 25,3 27,8 22,5 25,6 22,0 25,0 22,7 24,7

No Maneja 1,5 3,1 0,9 5,4 0,0 3,9 0,0 4,6 2,2 2,7 1,4 5,9


Químicos 28,6 7,1

Vestuario 25,0 0,0

Alimentos 23,5 0,0






Promedio 14,0 8,3

Textiles 13,3 0,0



Rancho 0,0 20,0

Calzado 0,0 0,0

Repuestos 0,0 0,0

Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-20,0

-19,5

-5,6

0,0

0,0

0,0

5,7

6,6

6,7

10,0

11,1

13,3

21,4

23,5

25,0

Rancho

Medicamentos

Mat. Construcción

Maquinaria

Calzado

Repuestos

Promedio

Editoriales


Librerías

Ferreterías

Textiles

Químicos

Alimentos

Vestuario

Los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Marzo de 2015 fueron: Vestuario, Alimentos, Químicos, Textiles, Ferreterías, Librerías, Otros establecimientos y Editoriales; por otra parte, Rancho, Medicamentos y Materiales para construcción reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.





Librerías 27,3 0,0


Alimentos 22,7 11,8

Turismo 20,0 20,0


Calzado 16,7 0,0

Vestuario 14,7 2,9

Promedio 13,4 4,9


Repuestos 8,3 2,8

Llantas 8,3 0,0

Joyerías 8,3 8,3


Maquinaria 6,7 6,7

Rancho 0,0 20,0

Textiles 0,0 10,0

Vehículos 0,0 0,0

Muebles 0,0 0,0



Servicios 0,0 11,1 -40,0

-20,0

-11,1

-10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

7,7

8,3

8,5

11,0

11,8

11,8

13,3

16,7

17,6

27,3

28,6

36,8

100,0

Fotografía

Rancho

Servicios

Textiles

Turismo

Joyerías

Maquinaria

Vehículos

Muebles

Mat. Construcción

Repuestos

Combustibles

Llantas

Promedio

Alimentos

Vestuario


Electrodomésticos

Calzado

Ferreterías

Librerías

Cacharrerías

Medicamentos

Grandes Cadenas

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Marzo de 2015, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Grandes cadenas, Medicamentos, Cacharrerías, Librerías, Ferreterías, Calzado, Electrodomésticos, Otros establecimientos, Vestuario, Alimentos, Llantas, Combustibles y Repuestos presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables aumentó con respecto a Marzo de 2015, al pasar de 55.9% a 64.7%.

De igual manera se presentó un descenso en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


54,5 55,9

64,7

7,6 10,8

3,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 64,7 55,9 59,7 49,9 68,0 54,4 60,7 50,2 63,2 56,6 59,3 49,7

Iguales 25,1 27,2 31,5 28,8 24,2 22,8 31,7 28,2 25,5 29,4 31,4 29,1

Desfavorables 3,8 10,8 5,1 13,8 2,8 12,2 4,0 13,7 4,3 10,2 5,6 13,8

No sabe/No responde 6,4 6,1 1,1 7,5 5,1 10,6 1,0 7,9 7,0 3,8 0,9 7,3

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


MAYORISTAS


61,4

54,4

68,0

7,6

12,2

2,8 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16



Repuestos 100,0 66,7

Vestuario 87,5 50,0





Rancho 70,0 70,0

Promedio 68,0 54,4


Textiles 60,0 40,0

Calzado 58,3 50,0


Químicos 57,1 50,0

Alimentos 52,9 47,1


Expectativas Favorables – Mayoristas


0,0

0,0

0,0

5,9

7,1

8,3

11,1

13,6

14,3

20,0

24,2

24,7

30,0

33,3

37,5


Mat. Construcción

Rancho

Alimentos

Químicos

Calzado

Ferreterías

Promedio

Maquinaria

Textiles

Editoriales

Medicamentos

Librerías

Repuestos

Vestuario

Los sectores mayoristas de Vestuario, Repuestos, Librerías, Medicamentos, Editoriales, Textiles, Maquinaria, Ferreterías, Calzado, Químicos y Alimentos reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Marzo de 2015; ningún mayorista reportó variación negativa.

MINORISTAS

Expectativas de los Comerciantes – Minoristas


51,2

56,6 63,2

7,6 10,2

4,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16




Rancho 100,0 40,0


Turismo 86,7 60,0


Joyerías 83,3 66,7



Textiles 70,0 0,0

Calzado 70,0 56,7


Repuestos 63,9 63,9

Promedio 63,2 56,6


Alimentos 59,1 76,5

Llantas 58,3 75,0


Servicios 57,1 66,7



Vestuario 52,9 47,1

Muebles 45,5 45,5




Expectativas Favorables- Minoristas


-35,3

-21,5

-20,0

-17,4

-16,7

-9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,9

6,6

8,2

13,3

13,3

13,3

16,7

17,6

26,7

31,0

37,2

60,0

70,0

Ferreterías

Mat. Construcción

Fotografía

Alimentos

Llantas

Servicios

Grandes Cadenas

Repuestos

Cacharrerías

Librerías

Muebles

Vestuario

Promedio

Combustibles

Electrodomésticos

Calzado

Maquinaria

Joyerías


Turismo

Vehículos

Medicamentos

Rancho

Textiles

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Marzo de 2015, fueron: Textiles, Rancho, Medicamentos, Vehículos, Turismo, Otros establecimientos, Joyerías, Maquinaria, Calzado, Electrodomésticos, Combustibles y Vestuario.

EOC Valle de Aburrá Marzo 2016

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