ENTREGA DE RESULTADOS · 2020. 12. 1. · US$ 520 millones adicionales respecto de los US$ 603 del...
Transcript of ENTREGA DE RESULTADOS · 2020. 12. 1. · US$ 520 millones adicionales respecto de los US$ 603 del...
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 1 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
ENTREGA DE RESULTADOS A L T E R C E R T R I M E S T R E 2 0 2 0
Octubre 2020
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 2 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
TASA DE GRAVEDAD dotación propia y de terceros (Días perdidos y días cargo / Millón de horas persona trabajadas)
TASA DE FRECUENCIA dotación propia y de terceros (Accidentados con tiempo perdido / Millón de horas /persona trabajadas)
L A S E G U R I D A D , C R E C E F R E C U E N C I A Y C A E L A G R AV E D A D
A pesar de lograr reducir los accidentes con tiempo perdido respecto al mismo periodo de 2019, la tasa de frecuencia se incrementó al tercer trimestre, llegando a 0,86.
0,86
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0,86 139
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
139
Durante junio de 2020 tuvimos un lamentable accidente fatal en la División Ramiro Tomic, que afectó a un trabajador de una empresa colaboradora. No obstante, se ha logrado reducir la tasa de gravedad en 4,6% respecto al mismo periodo de 2019, llegando a 139 en el tercer trimestre.
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 3 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE 2020
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 4 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
262
198
72 111
27
126
324
29 61
300
182
74 113
41
142
313
26 52
200
150
250
0
50
100
1.150
1.250
300
1.200
El Teniente Codelco divisiones
El Abra (*) Ministro Hales Codelco Total
1.120
Chuquicamata Radomiro Tomic
Gabriela Mistral
Anglo American (*)
1.243
Salvador
1.165
Andina
1.209
3T 2019 3T 2020
(*) La producción refleja la proporción de la propiedad de Codelco: El Abra 49%, Anglo American Sur 20%.
CON 1.165 MIL TONELADAS, SUPERAMOS EN 4,1% LA PRODUCCIÓN PROPIA RESPECTO DE ENERO / SEPTIEMBRE DE 2019
A pesar de la crisis sanitaria, logramos un incremento de 45 mil toneladas de cobre propio, respecto del mismo período del año anterior, esto gracias a la continuidad operacional, el mayor tratamiento de las plantas y una mejor ley del mineral.
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 5 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
BAJAMOS CONSIDERABLEMENTE NUESTRO COSTO C1 EN 11% Y EL C3 EN 6%
DISMINUCIÓN DEL COSTO C1 SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR:
• Mayor producción (ley y tratamiento). • La continuidad operacional de nuestras
fundiciones, lo que mejoró nuestra cartera de productos.
• Aumento en la venta de subproductos. • Impacto positivo de las variables
macroeconómicas (dólar, precio de los insumos).
DISMINUCIÓN DEL COSTO C3
A LAS RAZONES QUE EXPLICAN LA BAJA DEL COSTO C1, SE SUMAN:
Los menores gastos no operacionales y que no tuvimos negociaciones colectivas en el período.
Costo directo (C1)
3T 2020
126,9
216,0
VAR (%)
-11%
-6%
3T 2019
143,1
230,4 Costo neto a cátodo (C3)
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 6 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
(*) Consolidado, antes de Ley Reservada del Cobre.
El margen Ebitda fue de 37%.
La variación de US$ 882 millones adicionales respecto de enero-septiembre del año anterior obedece a una mayor producción y ventas, mejor gestión, continuidad operacional y menores costos.
LA GENERACIÓN DE CAJA OPERACIONAL (EBITDA*) ALCANZÓ LOS US$ 3.437 MILLONES (+35%)
2.555
3.437
282 180 197 135
88
EBITDA 3T 2019 Mayor venta Cu y subproductos
Continuidad operacional FU
Menores costos no operacionales y otros
Efecto precio Cu.Mo.IPC, TC
EBITDA 3T 2020 Efecto gestión
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 6 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 7 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
US$ 1.124 MILLONES DE EXCEDENTES +86% sobre 2019
US$ 520 millones adicionales respecto de los US$ 603 del año anterior se deben, principalmente, a una mayor producción y ventas, mejor gestión en procesos en medio de la pandemia y los menores costos, lo cual permite
compensar la mayor depreciación y amortización a consecuencia de las mayores inversiones.
603
1.124
282
197 135
88 39
-220
Excedentes 3T 2019 Efecto precio Cu, MO,
IPC y TC
Efecto gestión
Excedentes 3T 2020 Depreciación Menores costos no operacionales
y otros
Mayor venta de CU y
subproductos
Continuidad Operacional FU
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 7 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 8 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA Avance total de 99,5 %
• Por la crisis sanitaria, el 20 de junio se detuvo temporalmente el proyecto.
• Se reiniciaron las obras en agosto. Está en desarrollo el plan de retorno gradual.
• En proceso de término de las obras remanentes y del sistema integrado de operación.
• Respecto del monto autorizado, se proyecta un ahorro en torno a los US$ 700 millones.
TRASPASO ANDINA Avance total de 89,1 %
• El proyecto avanza de acuerdo a lo programado.
• El montaje electromecánico alcanza un avance de 71%.
• En desarrollo las actividades de alistamiento operacional de División Andina, con un avance de 61%.
NUEVO NIVEL MINA Avance total de 62,6 % • Por la crisis sanitaria, el 4 de julio
se detuvieron temporalmente los Proyectos de Desarrollo El Teniente.
• En agosto se reiniciaron las obras y se autorizó la inversión para la ejecución de Andesita y Diamante.
Andes Norte NNM • En desarrollo el plan de retorno.
Se refuerzan las medidas por la contingencia sanitaria.
Nota: Avances porcentuales corresponden al Avance Físico a Septiembre 2020
MINA RAJO INCA • Proyecto sin avance a la espera de la evolución de la demanda
presentada por el Consejo de Defensa del Estado.
PLANTA DESALINIZADORA DISTRITO NORTE • En curso análisis de alternativas para avanzar con el proyecto.
DESARROLLO FUTURO ANDINA • Estudio de factibilidad con un avance de 78%. • En desarrollo los contratos de ingeniería
y elaboración del EIA
P R O Y E C T O S E N C O N S T R U C C I Ó N P R O Y E C T O S E N E S T U D I O
PROYECTOS ESTRUCTURALES QUE ASEGURAN EL FUTURO
Avances y hechos relevantes a septiembre 2020
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 9 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
RESUMEN DE GESTIÓN
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 10 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
de cobre propio,
4,1% más alta que la producción
enero / septiembre
de 2019
con margen de 37%
generación de caja operacional
(Ebitda)
-11% comparado con los primeros
nueve meses del año pasado
equivalente a -6% en relación a los
tres primeros trimestres de
2019
de excedentes, 86% superior
al mismo periodo del año anterior
G E S T I Ó N A L T E R C E R T R I M E S T R E
COSTOS C1 126,9 c/lb
1.165 MIL TONELADAS
COSTOS C3 216,0 c/lb
US$ 1.124 MILLONES
US$ 3.437 MILLONES
Los buenos resultados del periodo se alcanzaron gracias a la continuidad operacional lograda a pesar de la pandemia
I RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 10 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 11 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
ANEXOS
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 12 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
ESTADO DE RESULTADOS ENERO / SEPTIEMBRE 3T 2020 / 3T 2019 (millones de US$)
3T 2020 3T 2019 VAR
INGRESOS POR VENTA DE COBRE PROPIO 7.610 7.269 341
COSTOS DE VENTA DE COBRE PROPIO -6.002 -6.073 71
GANANCIA BRUTA EN VENTA DE COBRE 1.608 1.196 412
GANANCIA BRUTA EN VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y OTROS 310 356 -46
GANANCIA BRUTA 1.918 1.552 366
RESULTADOS NO OPERACIONAL -789 -943 154
EXCEDENTES 1.129 609 520
GASTO IMPUESTO EMPRESAS RELACIONADAS 2 1 1
INTERÉS MINORITARIO -7 -8 0
EXCEDENTES CODELCO 1.124 603 521
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 13 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
ESTADO DE RESULTADOS ENERO / SEPTIEMBRE 3T 2020 / 3T 2019 (millones de US$)
3T 2020 3T 2019 VAR
INGRESOS POR VENTA DE COBRE PROPIO 7.610 7.269 341
COSTOS DE VENTA DE COBRE PROPIO -6.002 -6.073 71
GANANCIA BRUTA EN VENTA DE COBRE 1.608 1.196 412
GANANCIA BRUTA EN VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y OTROS 310 356 -46
GANANCIA BRUTA 1.918 1.552 366
GANANCIA LÍQUIDA CODELCO 65 -106 171
Nota: Estados de Resultados Consolidados.
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 14 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES ENERO / SEPTIEMBRE 3T 2020 / 3T 2019 (millones de US$)
3T 2020 3T 2019 VAR
IMPUESTO LEY RESERVADA Nº 13.196 696 687 9
IMPUESTO A LA RENTA 295 -7 302
IMPUESTO ESPECÍFICO A LA MINERÍA 68 29 39
GANANCIA 65 -106 171
TOTAL EXCEDENTES 1.124 603 521
GANANCIA COMPARABLE 714 384 330
GANACIA COMPARABLE (*) (*) Utilidad neta con tributación tipo sector privado, Codelco Individual.
-
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2020 I 30 DE OCTUBRE 15 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
LO S I N V I TA M O S A R E V I S A R LO S R E S U LTA D O S D E L A E M P R E S A D E TO D O S LO S C H I L E N O S Y C H I L E N A S E N
W W W. C O D E LC O . C O M
Número de diapositiva 1Número de diapositiva 2Número de diapositiva 3Número de diapositiva 4Número de diapositiva 5Número de diapositiva 6Número de diapositiva 7Número de diapositiva 8Número de diapositiva 9Número de diapositiva 10Número de diapositiva 11Número de diapositiva 12Número de diapositiva 13Número de diapositiva 14Número de diapositiva 15