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ENCUESTA ECONÓMICA ESPAÑA 2015/2016 ENTRE LAS EMPRESAS AUSTRIACAS EN ESPAÑA CONTEXTO ECONÓMICO 2015 PERSPECTIVAS 2016 VALORACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO APARTADO ESPECIAL CATALUÑA OFICINA COMERCIAL DE AUSTRIA EN MADRID Febrero de 2016
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ENCUESTA ECONÓMICA
ESPAÑA 2015/2016 ENTRE LAS EMPRESAS AUSTRIACAS EN ESPAÑA
CONTEXTO ECONÓMICO 2015
PERSPECTIVAS 2016
VALORACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
APARTADO ESPECIAL CATALUÑA
OFICINA COMERCIAL DE AUSTRIA EN MADRID
Febrero de 2016
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Una información de la
Oficina Comercial de Austria en Madrid
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Editado y publicado por: AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien,
Redacción: Publikationen Inland, Tel. +43 (0) 5 90 900-4212, Fax +43 (0) 5 90 900-255,
E-mail: [email protected], Página Web http://wko.at/aussenwirtschaft
Observación: con el propósito de facilitar la lectura, se ha optado por la utilización del género gramatical masculino
para hacer referencia tanto a mujeres como a hombres.
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I. PRÓLOGO
Por cuarto año consecutivo, la Oficina Comercial de Austria en Madrid ha realizado en otoño de 2015 una
encuesta sobre la situación económica actual en España entre las sedes y filiales austriacas, pudiéndose
rellenar el cuestionario de forma anónima y en línea.
Los resultados del estudio que aquí se presentan se basan en una cuota de respuesta del 35 %. La mayor
parte de los participantes en la encuesta han sido pequeñas y medianas empresas, de las cuales algo más de
la mitad cuentan con hasta 20 trabajadores y aproximadamente un tercio entre 20 y 100 trabajadores. La
mayoría son filiales de distribución y aproximadamente una quinta parte son empresas de producción. Las
restantes empresas se dedican a diversos servicios. Una gran parte de las empresas está radicada en
Madrid o Cataluña, el resto se distribuye por el norte de España o por el sur. Dos tercios de las empresas
atienden desde España a terceros mercados, entre ellos sobre todo Portugal y Latinoamérica.
El objetivo de este estudio consiste en recoger la valoración que hacen las empresas austriacas en España
sobre la situación coyuntural, sobre su propia situación empresarial, así como sobre las perspectivas a corto
y medio plazo. Se dedica un gran espacio a la valoración que hacen las empresas de España como
emplazamiento económico.
El presente estudio también establece una comparación con los resultados de las encuestas de años anteriores,
permitiendo observar tendencias y evoluciones.
Además de los indicadores estándar, la encuesta también vuelve a incluir un apartado especial, es decir, un
tema de gran relevancia e interés de carácter actual. En esta edición se refleja bajo un aspecto puramente
económico la estimación que hacen las empresas austriacas de la situación en Cataluña.
El barómetro económico que aquí se presenta ofrece información sobre el clima económico actual y la evolución
y perspectivas de las sucursales austriacas en España. Pretende servir a modo de manual y como orientación
para las empresas austriacas con interés en el mercado español para ayudarlas, mediante información de
primera mano, a valorar la situación local.
Por último, aunque no por ello menos importante, el barómetro económico es también un instrumento de la
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (la organización de comercio exterior de la Cámara Federal del Economía de
Austria) para poder adaptar correspondientemente sus actividades y puntos clave en España a las necesidades e
inquietudes de las empresas, y adecuar la oferta de servicios.
La Oficina Comercial de Austria en Madrid da las gracias a los participantes en la encuesta por su intervención.
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II. RESUMEN DE LOS RESULTADOS
A ojos de las sucursales austriacas, España ha remontado las dificultades económicas. Desde que comenzara
la encuesta económica en 2012, nunca se había valorado la situación económica general de forma tan positiva
como en 2015. Por primera vez se le otorga una nota satisfactoria a la economía española.
Los resultados comerciales de las empresas austriacas, desde siempre bastante positivos, siguen mejorando
en 2015 con más volumen de negocio y más beneficios, habiéndose mantenido prácticamente los costes. Esta
evolución repercute muy positivamente en los proyectos de inversión de las sucursales y también se refleja en
la política de empleo. La mitad de las sucursales ha contratado en 2015 personal adicional.
De cara a 2016, todas las sucursales austriacas esperan hacer buenos negocios. Así pues, continuará la
evolución positiva.
En cuanto a las características del emplazamiento, España sigue puntuando por su infraestructura y la
situación geoestratégica. De forma especialmente positiva se valoran la calidad de los proveedores locales, los
costes laborales y la seguridad jurídica. Por primera vez se destacan también el crecimiento económico y la
estabilidad económica como factores positivos.
Existe una necesidad de actuación en la lucha contra la corrupción. Además hay insatisfacción con la
administración pública. También se estima negativamente la falta de estabilidad política. En general, España
como emplazamiento económico se valora de forma muy positiva. Sólo se necesitarían realizar mejoras en tres
de los 18 factores de emplazamiento. Así, España gana como emplazamiento para las empresas austriacas.
La parte especial de esta edición está dedicada al tema de candente actualidad "Cataluña" e indaga sobre cómo
el debate actual en torno a la independencia de esta región repercute en las sucursales austriacas. Una gran
parte de los encuestados teme efectos negativos en caso de que esta región se separase de España. Pese a ello,
el caso hipotético no se toma en cuenta en la planificación empresarial a corto, medio o largo plazo, pues al
mismo tiempo la mayoría no cree que se vaya a llegar a dicha situación. Sin embargo, las empresas austriacas
permanecen ajenas a la participación en el debate o a tomar una postura política.
4
III. ECONOMÍA GENERAL Y SITUACIÓN ECONÓMICA PROPIA ACTUAL EN ESPAÑA
CONDICIONES GENERALES
Una vez que la economía de España ha podido reseñar de nuevo cifras de crecimiento económico positivas en
2014, por primera vez en dos años, el incremento del producto interior bruto del 3,2 % en 2015 confirma que la
cuarta economía de la zona euro ha superado definitivamente la crisis. 2015 no sólo registra un crecimiento
récord que apenas ha podido igualar ningún país de la UE ni tampoco las naciones económicamente más
potentes de la eurozona, sino que los índices de crecimiento también se sitúan un 1,2 % por encima de los
pronósticos para 2015. Destacan como responsables de esta evolución positiva el consumo interno, que en 2015
aumentó un 3,2 %, una economía de exportación muy dinámica y, a causa también de la situación geopolítica,
enormes índices de crecimiento en el siempre floreciente segmento del turismo. Por primera vez desde que
finalizara la recesión se observa también un aumento del gasto público.
Para 2016 se pronostica un crecimiento del PIB del 2,7 %.
Con este trasfondo, en el marco de la encuesta celebrada en otoño de 2015 se les pidió a las empresas
austriacas que valorasen la situación económica general.
Las sucursales
austriacas
puntúan la
situación
económica
general cada vez
mejor
La evolución positiva se refleja también en las valoraciones de las empresas: mientras
que en los tres años anteriores ni una sola empresa valoraba la situación económica
como buena o muy buena, por primera vez en 2015 se estima que la situación económica
general es buena. Continúan disminuyendo las valoraciones negativas. A pesar de que
todavía casi la mitad de los encuestados valora la situación económica general como
deficiente, en 2015 ya no hay ninguna empresa que dé la peor valoración. En 2012 la
proporción fue del 64 %. En un sistema de puntuación en el que 1 muestra la mejor
valoración y 5 la peor, la economía española obtiene una nota media de 3,3, mejorando
así en medio punto porcentual el resultado de 2014. Así pues, España todavía no llega a
ser un alumno ejemplar a ojos de los agentes impulsores de la economía austriaca pero
mejora su calificación, pasando de 4,6 en el año 2012 a un 3,3 en 2015.
Valoración de la situación económica general
2012 2013 2014 2015
64%
48%
12%
29% 48%
55%
45%
7% 4%
33%
44%
11%
muy buena
buena
satisfactoria
regular
mala
5
El optimismo se
impone
El optimismo se impone claramente: de año en año, cada vez es mayor el número de
participantes en la encuesta cuyas estimaciones sobre la situación económica son más
optimistas que el año anterior. En 2012 todavía más de dos tercios de los encuestados
consideraban que la situación seguiría deteriorándose. Pero cada año este porcentaje de
pesimistas se reduce y en 2015 sólo un 2 % estima que se producirá un empeoramiento.
Por contra, ahora el 72 % de las empresas es optimista al realizar su estimación.
Estimación de la evolución de la economía
En 2015 se reduce la llamativa brecha entre la valoración negativa del clima económico
general y la actividad económica real, mucho más positiva, de las empresas austriacas
en España, que se ha observado en los últimos años. Desde que comenzara la encuesta
sobre coyuntura en el año 2012, incluso cuando todavía no había finalizado la caída
económica de España, la actividad económica de las sucursales austriacas en España
fue predominantemente positiva. Al 17 % de los encuestados les iba bien, incluso hasta
muy bien; otro 45 % consideraba que su propio desarrollo económico era satisfactorio.
Por consiguiente, hubo un 62 % de respuestas ampliamente positivas frente a un 38 %
de negativas. En 2013 volvieron a mejorar los valores, aunque escasamente. Se produjo
un gran salto en 2014, cuando casi la mitad de las empresas (47 %) se mostró satisfecha
o muy satisfecha con sus negocios propios en España. Apenas una cuarta parte se
mantuvo poco o incluso nada satisfecha. En 2015 exactamente el mismo porcentaje que
en 2014, es decir, el 47 %, considera su propia situación buena o muy buena. La
valoración negativa cae de nuevo hasta el 21 %.
14%
31%
59%
72%
18%
48%
31% 26%
68%
21%
10% 2%
2012 2013 2014 2015
mejor que el año anterior igual que el año anterior peor que el año anterior
6
Casi la mitad de
las empresas
estima que su
propia situación
es buena o muy
buena
De este modo, en 2015 la estimación de la situación económica general está en
consonancia con los resultados comerciales positivos de las empresas austriacas en
España.
Estimación de la situación económica propia
Evolución
positiva del
volumen de
negocio
El análisis de los indicadores específicos vinculados a las empresas ofrece una imagen
detallada sobre la evolución del volumen de negocio, los costes, el beneficio, así como la
resultante disposición a invertir y la política de empleo de las sucursales austriacas en
España. La mayor parte de las sucursales espera nuevamente aumentar su volumen de
negocio en 2015. Además, la comparación interanual muestra una curva de volumen de
negocio que se mueve constantemente hacia arriba. El porcentaje de la empresas que
registran retrocesos en el volumen de negocio cae al 8 %
Evolución del volumen de negocio
2012 2013 2014 2015
10% 10% 4% 6%
28% 26% 22% 15%
45% 45%
27% 32%
14% 14%
37% 38%
3% 5% 10% 9%
muy bien
bien
satisfactoria
regular
mal
59%
31%
14% 8%
14%
21%
21% 23%
27%
48%
65% 69%
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Disminución Sin variación Aumento
7
Los costes se
mantienen en su
mayoría
invariables
La mayor parte
de las empresas
aumenta su
beneficio en 2015
Las variaciones más pequeñas siguen estando en el factor de costes. Según el 54 % de
los encuestados los costes se mantienen constantes, más de un tercio (38 %) se enfrenta
a costes crecientes y solo un 8 % cierra 2015 con una reducción en sus costes.
Evolución de los costes
El 58 % de las empresas afirma que cierra 2015 con un aumento del beneficio. Con ello,
la evolución del beneficio sigue siendo mayormente positiva, pero se ralentiza con
respecto a 2014. Por el contrario, aumenta ligeramente el porcentaje de los que indican
que su beneficio se ha reducido. Pese a ello, en la comparación interanual se puede
observar una evolución positiva. Desde 2012 se ha triplicado la proporción de empresas
que logran un aumento de los beneficios. Por el contrario, cae el porcentaje de los que
afirman obtener escasos beneficios, que pasa del 45 % en 2012 al 15 % en el año 2015.
Evolución del beneficio
28% 38%
14% 8%
45% 33%
55%
54%
27% 29% 31% 38%
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Disminución Sin variación Aumento
45%
29%
14% 15%
34%
26%
27% 27%
21%
45%
59% 58%
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Disminución Sin variación Aumento
8
Movimiento en el
mercado laboral
Aumento de las
inversiones
austriacas
La evolución positiva tanto del volumen de negocio como del beneficio también se refleja
en la política de empleo. La mitad de todas las empresas encuestadas ha contratado
personal adicional en 2015. La proporción de empresas que redujeron personal en 2015
ya sólo es del 15 %.
Número de empleados
El optimismo también se manifiesta en la evolución de las inversiones. Mientras que
en los dos primeros años en los que se realizó el sondeo se reseñaron saldos negativos
(2012: saldo negativo del 21 %, calculado por la diferencia entre el aumento del 17 % y el
descenso del 38 %; 2013: saldo negativo del 7,1 %), en 2014 se registró por primera vez
un saldo positivo del 19 % (diferencia entre el 35 % de aumento y el 16 % de
disminución). En 2015 sigue aumentando el saldo positivo y llega a los 30 puntos
porcentuales (diferencia entre la suma del 40 % de aumento y el 10 % de disminución):
el 40 % de las empresas invierte en 2015 más y la mitad de los encuestados mantiene
el volumen de inversión constante.
Evolución de las inversiones
31% 21%
14% 15%
45% 53%
53%
35%
24% 26% 33%
50%
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Disminución Sin variación Aumento
38%
21% 16% 10%
45% 65%
49% 50%
17% 14%
35% 40%
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Disminución Sin variación Aumento
9
IV PERSPECTIVAS PARA 2016
Para 2016 se
espera hacer
buenos negocios
En vista de la evolución de la economía en su conjunto y de los resultados económicos
de las empresas, el análisis de las expectativas que albergan las sucursales austriacas
para 2016 es un punto central. Al fin y al cabo, estas expectativas se pueden valorar
como indicador de la sostenibilidad de esta evolución desde el punto de vista de las
empresas.
De entrada, las empresas son bastante optimistas de cara al año 2016. Casi tres
cuartas partes de las sucursales (71 %) calculan que tendrán un mayor volumen de
negocio en 2016. En la encuesta de 2014, cuando fueron preguntadas por las
perspectivas de volumen de negocio, esta cuota fue del 65 %. Por el contrario, para
2016 ya solo un insignificante 4 % de los encuestados esperan un volumen de negocio
menor. El año precedente esta proporción fue del 16 %.
En el caso del beneficio, la proporción de los que dan por hecho un aumento del
beneficio en 2016 cae ligeramente, del 61 % en la encuesta de 2014 al 58 % en la
actual. De todos modos, más de la mitad espera un aumento de los beneficios y la
proporción de los que esperan una disminución del beneficio cae del 10 al 4 %.
En 2016 casi la mitad de las empresas (46 %) quiere invertir más. En 2015, esta
proporción era del 37 %. Además, la proporción de empresas que reducen sus
inversiones cae del 12 % al 8 %. También se produce un movimiento satisfactorio en
los planes de contratación de personal de las empresas. Más de la mitad (52 %)
pretende contratar personal: ya sólo una de cada diez empresas piensa en una
reducción de la plantilla. Sobre este punto, en comparación con el año anterior, la
mayoría de las empresas (55 %) no quería efectuar ningún cambio y menos de una
tercera parte (31 %) planeaba un aumento de personal.
En 2016, el 52 % de las empresas consideran que incurrirán en mayores costes, lo que
se explica viendo los planes de inversión y ocupación.
71%
25% 4%
Aumento Sin variación Disminución
58%
38%
4%
Aumento Sin variación Disminución
Volumen de negocio Beneficio
10
V. ESPAÑA COMO EMPLAZAMIENTO ECONÓMICO
Cerca de 200 empresas austriacas cuentan con sucursales en España. Aproximadamente la mitad de ellas se
asientan en Cataluña, mientras que el resto está disperso por toda España, con una ligera concentración en
Madrid y en el norte del país (País Vasco y Asturias). Su número ha permanecido prácticamente constante
durante los últimos años.
Con su establecimiento en España, las empresas austriacas (fundamentalmente las filiales de distribución) no
sólo buscan la proximidad a un mercado de 46 millones de personas. También aprovechan las vinculaciones
culturales y económicas con Latinoamérica para desempeñar su actividad comercial en ese continente o buscan
la proximidad geográfica con Portugal, y también con el norte de África, para gestionar los mercados desde
España.
La valoración que hacen las empresas austriacas de España como emplazamiento económico se analiza por
medio de 18 factores de emplazamiento específicos que se les presentan a las sucursales para su valoración. El
resultado informa sobre lo atractivo que es el emplazamiento España para ellas, qué factores se valoran de
forma especialmente positiva y dónde hay necesidad de mejora.
Al igual que en años anteriores, aquellos factores que destacan por unas valoraciones especialmente positivas o
los que en opinión de las empresas precisan de una mejora se representan gráficamente. Además se analizan
las variaciones.
Más inversiones,
más personal y
mayores costes
Costes
46%
46%
8%
Aumento Sin variación
Disminución
52% 38%
10%
Aumento Sin variación
Disminución
52% 40%
8%
Aumento Sin variación
Disminución
Inversiones Número de empleados
11
Especial
satisfacción con
la infraestructura
y la posición
estratégica
Los protagonistas - Factores de emplazamiento positivos
Por cuarta vez consecutiva, los protagonistas en la valoración de España como
emplazamiento económico son su infraestructura y su posición geoestratégica. Al
igual que en las encuestas anteriores, ambos factores de emplazamiento han
destacado claramente sobre los restantes elementos. Lo que más positivamente
valoran las sucursales es la infraestructura: el 75 % está muy satisfecho o satisfecho.
Sólo un pequeño porcentaje, el 8 %, hace una valoración negativa. El segundo lugar en
la escala de satisfacción lo ocupa la posición estratégica. El 67 % de los participantes
en la encuesta hace aquí una valoración muy buena o buena. Solo un 2 % está poco
satisfecho con la posición geoestratégica.
Además, estos dos factores de emplazamiento mejoran en comparación con la
encuesta de 2014. El factor de infraestructura, con el que en 2014 estaba satisfecho
alrededor del 65 %, vuelve así a desplazarse hacia arriba en la escala de satisfacción.
Todavía no alcanza el valor máximo del año 2012, con el 86 % de valoraciones positivas,
pero deja atrás los valores más bajos de 2013 (69 %) y 2014 (65 %).
La posición geoestratégica, que en la escala de satisfacción de 2013 alcanzó el máximo
valor con un 74 %, ha mejorado en casi un 10 % de 2014 a 2015, alcanzando el 67 %.
Factores de emplazamiento en su mayoría positivos
Al igual que en los años previos, mayoritariamente se valoran como positivos los
factores de emplazamiento proveedores locales (56 % de valoraciones positivas frente
a un 4 % de negativas, el resto neutral) y los costes laborales (52 % de valoraciones
positivas frente a un 15 % de negativas, el resto neutral). Ambos factores mejoraron
además con respecto a 2014; el factor proveedores locales lo hizo incluso en casi un
10 %. El factor de emplazamiento seguridad jurídica asciende en 2015 en la escala de
los mejores. Mientras que en 2014 todavía recibió en su mayoría valoraciones
neutrales (37 % neutrales frente a 35 % negativas y el resto positivas), en 2015 un 40
por ciento de los encuestados considera positivo el factor de emplazamiento. Las
valoraciones negativas caen al 25 %, aproximadamente un 10 % menos.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Infraestructura Situación geoestratégica
8% 2%
17% 31%
46% 44%
29% 23%
nada satisfecho insatisfecho neutral satisfecho muy satisfecho
12
La mayoría los
valora
positivamente
Crecimiento
económico: la
mejor evolución
de todos los
factores de
emplazamiento
Debido a su particular evolución, aquí destacan especialmente otros dos factores de
emplazamiento:
Crecimiento económico
Por primera vez desde que comenzaran las encuestas en el año 2012, la mayoría
valora positivamente el factor crecimiento económico. Con el 58 % de valoraciones
positivas y el 19 % negativas (las restantes valoraciones son neutrales), este factor de
emplazamiento es incluso el tercer factor de emplazamiento mejor valorado entre los
18 factores consultados.
En 2012 el crecimiento económico, con el 87 % de respuestas negativas, fue con
diferencia el factor peor valorado. En 2013 se observó una ligera mejora, pero el valor
negativo todavía se situaba en el 62 % y las respuestas positivas solo alcanzaron el
10 %. En 2014 se produjo de nuevo una mejora, pero las valoraciones negativas, con un
47 %, todavía superaban a las positivas, que fueron del 29 %.
56%
Proveedores locales
52%
Costes laborales
40%
Seguridad jurídica
87%
62% 47%
19%
10%
28%
24%
23%
3% 10%
29%
58%
2012 2013 2014 2015
insatisfecho o nada satisfecho neutral satisfecho o muy satisfecho
13
Estabilidad
económica: de
negativa a
positiva
En 2015 se produce el punto de inflexión y frente al 58 % de valoraciones positivas solo
hay ya un 19 % de negativas. Con ello, el crecimiento económico experimenta la
evolución más espectacular de todos los factores de emplazamiento consultados.
Estabilidad económica
El factor estabilidad económica experimenta una evolución paralela. En 2012 fue
valorado negativamente por el 62 % y sólo el 7 % hizo entonces una valoración positiva.
También en 2013 la mayor parte de las respuestas (60 %) fueron todavía negativas,
pero la proporción de valoraciones positivas aumentó ligeramente en un 10 %. En
2014, la mayoría de las empresas (49 %) ya expresó una opinión neutral. Menos de un
tercio (29 %) hizo una valoración negativa. En 2015 se produce el golpe de timón,
cuando la mayor parte de los encuestados (46 %) se expresa positivamente ante este
factor de emplazamiento y las declaraciones negativas merman hasta el 15 %.
Factores de emplazamiento negativos
Con respecto a los factores de emplazamiento negativos se muestra un panorama
parcialmente nuevo. No hay variaciones en el factor lucha contra la corrupción, con el
que está insatisfecha una minoría (67 %). Sin embargo, el valor mejora en casi un 8,5 %
con respecto a 2014. Tras una mejora pasajera en el año 2014 con declaraciones
predominantemente neutrales (49 %), el factor de emplazamiento administración
pública vuelve a caer en 2015 y, con un 46 %, es valorado negativamente por una
mayoría. Este factor también obtiene principalmente valoraciones negativas en los
años 2012 y 2013.
No obstante, ya no se alcanzan los valores máximos de 2013, cuando este factor de
emplazamiento fue valorado negativamente por el 71 % de los encuestados, con sólo
un 2 % de valoraciones positivas. El factor de emplazamiento estabilidad política es
valorado negativamente por la mayoría por segunda vez consecutiva. Mientras que en
2014 hubo un 39 % de valoraciones negativas, un 37 % neutrales y un 24 % de positivas,
este valor empeora ligeramente en 2015: en el periodo en el que se celebró la
62% 60%
29% 15%
31% 30%
49%
39%
7% 10% 22%
46%
2012 2013 2014 2015
insatisfecho o nada satisfecho neutral satisfecho o muy satisfecho
14
Factores de
emplazamiento
negativos
encuesta a finales de noviembre de 2015, un mes antes de las elecciones generales y
en el punto álgido de la batalla política por la lucha de los votos, el 42 % de los
encuestados valoraron la estabilidad política negativamente, el 31 % se manifiestó
neutral y el 27 % dio una valoración positiva.
Evolución de la valoración del emplazamiento
El resto de factores de emplazamiento que la mayoría todavía valoraba negativamente
en 2014 mejoran en 2015. El sistema de subvenciones públicas, que en 2014 obtuvo
una valoración mayoritaria negativa del 57 %, e incluso formó parte de los factores
negativos de emplazamiento más destacados, ha podido avanzar hasta una posición
predominantemente neutral (54 %). El factor poder adquisitivo, en 2014 también en
una destacada posición negativa con el 49 % de las opiniones, alcanza en 2015 valores
predominantemente neutrales (44 %). Asimismo la predisposición de pago, en 2014
mayormente negativa con el 47 %, alcanza en 2015 una valoración en su mayor parte
neutral (42 %). Las condiciones de financiación, a las que en la encuesta de 2013 se
dedicó la parte especial y que después, en 2014, se incluyeron en la valoración como
factor de emplazamiento, mejoran a partir de 2014 desde una posición
predominantemente negativa (43 %) hasta una predominantemente neutral del 40 %.
Sólo dos factores empeoran de 2014 a 2015: estos son, además de la administración
pública, la cual se ha mencionado más arriba, el factor de la flexibilidad de las
disposiciones sobre derecho laboral, en el que las valoraciones pasan de ser
mayoritariamente positivas (39 %) a neutrales (46 %). La valoración de los factores de
emplazamiento concursos públicos, procedimientos de licencias y autorizaciones e
impuestos mantienen su valoración mayoritariamente neutral.
Corrupción Administración
pública
Estabilidad política
4% 13% 8% 13%
15% 21%
41% 30%
42%
33% 29%
25% 13% 13%
muy satisfecho satisfecho neutral insatisfecho nada satisfecho
15
España gana
como
emplazamiento
Del total de los 18 factores de emplazamiento de España consultados, en 2015 sólo
quedan tres (lucha contra la corrupción, administración pública y estabilidad política)
valorados negativamente por la mayoría. En 2014 hubo siete, es decir, más del doble.
En el año 2013 hubo incluso 10 factores de emplazamiento valorados negativamente.
Las valoraciones positivas de emplazamiento, con un pequeño lapso en 2013, mejoran
continuamente. En 2015 se han valorado positivamente 7 de los factores de
emplazamiento consultados; nunca fueron tantos desde el comienzo de la encuesta.
Así pues, desde el arranque de la encuesta económica en el año 2012, España va
ganando posiciones continuamente a los ojos de los empresarios austriacos.
5
3
5
7
3
5 6
8 9
10
7
3
2012(sin financiación)
2013 2014 2015
positivo neutral negativo
16
VI. APARTADO ESPECIAL CATALUÑA
Aproximadamente la mitad de las empresas austriacas asentadas en España ha elegido la región autónoma de
Cataluña como emplazamiento. Desde Cataluña gestionan el mercado local, pero también atienden al resto de
España y terceros mercados, sobre todo Portugal y Latinoamérica, y el norte de África. Están presentes con
centros de distribución, así como con centros de producción y empresas de servicios, entre otros, en la industria
farmacéutica y del plástico, el sector alimentario, el de bienes de consumo, las TIC o las energías renovables,
así como en trasportes y logística, maquinaria y en la industria de proveedores de automoción en Cataluña.
Cataluña también es un mercado importante para la economía de exportación austriaca. Su situación
estratégica la convierte además en una puerta de entrada a la península ibérica. Aproximadamente una cuarta
parte de todas las mercancías que Austria exporta a España va directamente a Cataluña.
Por ello, no es casualidad que la "cuestión catalana" se haya convertido en un tema relevante allende las
fronteras de España, el cual tiene también en Austria una fuerte presencia mediática. Por este motivo, en la
parte especial hemos introducido la cuestión sobre cómo perciben la situación las empresas austriacas en
España. La encuesta está concebida de manera que a los participantes, que contestaron de forma anónima, no
se les exigió de ningún modo que tomasen posición alguna. Pero debido a la complejidad de la temática, a las
empresas se les dio la posibilidad de dar respuestas abiertas. Así, más allá de un análisis puramente
cuantitativo, se pudo proceder a una valoración cualitativa.
¿Efectos del
debate actual en
Cataluña? Las
sucursales
austriacas están
divididas
Al comienzo, a las sucursales austriacas se les planteó la pregunta de si el debate
actual en torno al futuro institucional y territorial de Cataluña tenía repercusiones en
su actividad comercial local.
¿Cree usted que el actual debate sobre el futuro institucional y territorial de
Cataluña repercute en su actividad comercial actual o en su éxito comercial?
41%
46%
13%
Sí No No sé
17
Las sucursales
austriacas en
Cataluña están
más afectadas
Aquí las sucursales austriacas están claramente divididas. Las empresas que afirman
no notar ninguna repercusión del debate actual mantienen prácticamente el equilibrio
con las que se pronuncian contrariamente; esto es, que indican notar mucho las
consecuencias. En concreto, es un 46 % el que declara que prosiguen con su actividad
comercial sin que en ella influya el debate. En parte opinan que el éxito depende de
otros factores. Sin embargo, también conceden que “hasta ahora no se manifiesta
ninguna repercusión del debate”, lo que implica que las empresas admiten la
posibilidad de que este hecho pueda cambiar en el futuro.
Esta observación pone de manifiesto la declaración básica de la otra mitad, es decir,
ese 41 % que manifiesta que el debate actual sí repercute en su actividad comercial.
Aquí se expresa sobre todo una gran inseguridad: según los encuestados, la
inseguridad sobre la evolución futura provoca desconfianza en los clientes, tendría
como consecuencia cifras de venta más bajas en Cataluña y tendría o podría tener
repercusiones negativas en las inversiones en la región y provocar el traslado de
empresas fuera de la región. Algunas empresas austriacas que disponen de varias
sucursales en España también indican que a algunos clientes no les comunican que su
central se encuentra en Cataluña.
En cualquier caso, las respuestas permiten deducir que las empresas que no ven
repercusiones se toman la situación con más calma que aquellas que se sienten
afectadas.
Por eso no resulta sorprendente que las sucursales austriacas que sólo están
presentes en Cataluña estén más afectadas (53 %) que las que se encuentran en el
resto de España (38 %) o aquellas que están asentadas dentro y fuera de Cataluña
(17 %).
Aquí, el concepto "repercusiones" (formulado de modo neutral en el cuestionario) es
entendido por los responsables de las empresas como prácticamente equivalente a
"repercusiones negativas". Esto se aprecia claramente en el siguiente gráfico:
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sólo en
Cataluña fuera de
Cataluña dentro y fuera
de Cataluña
53%
38%
17%
14%
12%
16%
33%
50%
67%
Impacto por empresas con establecimientos...
No
No sé
Si
18
Se temen
repercusiones
negativas
Desde el punto de vista económico, ¿una secesión de Cataluña tendría para su
empresa...?
Casi un tercio (65 %) de las empresas indica que la secesión de Cataluña del resto de
España les ocasionaría un perjuicio económico. Un tercio (33 %) no ve ninguna
repercusión en su negocio y solo una fracción (2 %) ve en ello una ventaja.
Principalmente, las empresas temen verse enfrentadas a condiciones difíciles para su
comercio (la mayoría de ellas son filiales de distribución) con Cataluña o desde
Cataluña con el resto de España. También temen un incremento de la burocracia y
creen que sería necesario establecer una filial adicional. Incluso la pérdida de un
segmento completo del mercado se contempla como un posible escenario. Y aquí
también se manifiesta, sobre todo, la inseguridad sobre las perspectivas de Cataluña,
en especial en relación con la UE y el euro.
Un análisis regional de las declaraciones muestra, en consonancia con ello, que las
empresas austriacas que solo regentan un establecimiento en Cataluña son las más
críticas ante una posible secesión: 4 de cada 5 empresas (80 %) prevé perjuicios en ese
caso. Por el contrario, nadie ve ventajas. Entre los establecimientos austriacos que no
están representados en Cataluña predominan con el 62 % aquéllos que consideran
negativa la independencia. Ésta no tendría consecuencias para algo más de un tercio
(38 %). Las que se consideran menos afectadas son las sucursales que están
representadas tanto en Cataluña como en el resto de España. Para casi dos terceras
partes, una estructura estatal modificada en España no tendría ninguna repercusión
(50 %) o incluso supondría ventajas (17 %), mientras que el tercio restante (33 %) la
considera un perjuicio.
2%
65%
33%
Un efecto positivo Un efecto negativo No tendría efecto
19
La mayor parte
de las empresas
austriacas con
sucursales en
Cataluña y el
resto de España
ven la situación
con tranquilidad
Las filiales no se
preparan para el
caso de una
independencia de
Cataluña…
Prácticamente ninguna empresa hace preparativos para el hipotético caso de una
secesión: 9 de cada 10 establecimientos no dan pasos ni toman medidas oportunas en
su planificación empresarial a corto, medio o largo plazo.
¿Incluye usted actualmente el caso hipotético de una independencia de Cataluña
en su planificación empresarial a corto, medio o largo plazo?
El análisis regional de las declaraciones es todavía más claro.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sólo enCataluña fuera de
Cataluña dentro yfuera deCataluña
80%
62%
33%
20%
38%
50%
17%
Independencia para empresas con filiales.....
un efecto positivo
no tendría efecto
un efecto negativo
11%
89%
Sí No
20
…pues no creen
que se vaya a
producir
El 93 % de las empresas austriacas con sucursal exclusivamente en Cataluña declara
que en la actualidad no ha hecho ningún preparativo al respecto. Entre los
establecimientos que no están físicamente presentes en Cataluña lo dice incluso el
96 %. El motivo de ello es, según lo expuesto por los encuestados, uno aún más claro:
las filiales austriacas no creen que se vaya a producir la secesión de Cataluña.
Las respuestas tan solo se equilibran al 50 por ciento entre las representaciones
austriacas que tienen su sede tanto en Cataluña como en el resto de España. Y
también en este caso, las que que contestan negativamente a la pregunta de si se
preparan para el caso hipotético alegan como razón que no cuentan con que se vaya a
dar la situación. Aquellas empresas que realizan planificaciones al respecto señalan
que piensan en un traslado de sus actividades clave o declaran que hay que estar
preparados para cualquier eventualidad, sin dar a conocer medidas concretas.
Pero todas las filiales austriacas tienen un punto en común:
Su interés es puramente económico más allá de posiciones o criterios políticos. Han
dado el paso hacia la península ibérica y se han quedado aquí para ampliar su
mercado. Lejos de toda idea de polarización, quieren claridad y que acabe la
inseguridad para favorecer su éxito económico.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sólo en
Cataluña fuera de
Cataluña dentro y fuera
de Cataluña
7% 4%
50%
93% 96%
50%
Planificación de las empresas con filiales en caso de
independencia...
No
Si
21
Fuentes de información:
Expansión: Bruselas mejora la previsión de crecimiento de España pero advierte de riesgos por parálisis
política
http://www.expansion.com/economia/2016/02/04/56b321d6e2704ee6298b4647.html
Instituto Nacional de Estadística: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Tercer trimestre de 2015
http://www.ine.es/prensa/cntr0315.pdf
Invest in Spain/IESE Business School: Barómetro del clima de negocios en España. Desde la perspectiva del
inversor extranjero (Resultados 2015)
http://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mda0/mzg1/~edisp/4385303
PWC: Temas candentes de la economía catalana
https://www.pwc.es/es/publicaciones/economia/assets/informe-temas-candentes-economia-catalana-2014.pdf
Spanien: Katalonien. Wirtschaftsportrait einer spanischen Region
https://webshop.wko.at/index.php?idp=59&idpm=2650&idpd=4906
Spanien: Update. Informationen zur aktuellen wirtschaftlichen Lage
https://webshop.wko.at/index.php?idp=59&idpm=2650&idpd=6074
22
Anexo: Cuestionario
WIRTSCHAFTLICHE LAGE 2015 UND AUSBLICK 2016
SITUACIÓN ECONÓMICA 2015 Y EXPECTATIVAS 2016
1. Wie bewerten Sie die derzeitige Wirtschaftslage in Spanien?
¿Cómo calificaría la situación económica actual en España?
sehr gut/muy buena ( 1 )
gut/buena ( 2 )
befriedigend/satisfactoria ( 3 )
mangelhaft/regular ( 4 )
schlecht/mala ( 5 )
2. Wie wird 2015 aus Ihrer Sicht im Vergleich zum Vorjahr wirtschaftlich abschneiden?
En comparación con el año pasado, la situación económica en 2015 ha sido:
besser als 2014/mejor que en 2014
gleich wie 2014/igual que en 2014
schlechter als 2014/peor que en 2014
3. Wie beurteilen Sie die derzeitige Geschäftslage Ihres Unternehmens in Spanien?
¿Cómo calificaría la actual situación de su empresa en España?
sehr gut/muy buena ( 1 )
gut/buena ( 2 )
befriedigend/satisfactoria ( 3 )
mangelhaft/regular ( 4 )
schlecht/mala ( 5 )
4. Wie entwickeln sich derzeit (2015) folgende Faktoren in Ihrem Unternehmen in Spanien im Vergleich zu
2014?
¿Cómo han evolucionado los siguientes factores de su establecimiento en España en el año en curso (2015) en
comparación con 2014?
Zunahme/
Aumentado
Keine Veränderung/
Sin variación
Abnahme/
Disminuido
Umsatz/Volumen de negocios
Kosten/Costes
Gewinn/Beneficios
Investitionen/Inversiones
Zahl der Beschäftigten/Número de empleados
23
5. Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach 2016 für Ihr Unternehmen in Bezug auf nachstehende Faktoren
entwickeln?
¿Qué expectativas tiene su empresa para 2016 en relación con los siguientes factores?
Zunahme/
Aumentará
Keine Veränderung/
Sin variación
Abnahme/
Disminuirá
Umsatz/Volumen de negocios
Kosten/Costes
Gewinn/Beneficios
Investitionen/Inversiones
Zahl der Beschäftigten/Número de empleados
6. Wie zufrieden sind Sie derzeit mit folgenden Rahmenbedingungen bzw. Standortfaktoren auf dem
spanischen Markt? Bitte geben Sie Ihre Zufriedenheit auf einer 5er-Skala an, wobei 1 „sehr zufrieden und 5
„sehr unzufrieden“ bedeutet.
Califique su grado de satisfacción con respecto a los actuales factores de emplazamiento en el mercado
español en una escala de 1 a 5, donde 1 significa “muy satisfecho” y 5 “nada satisfecho”:
sehr zufrieden/
muy satisfecho
( 1 )
zufrieden/
satisfecho
( 2 )
akzept
abel/a
ceptab
le
(3)
unzufried
en/
poco
satisfecho
(4)
sehr
unzufri
eden/
nada
satisfe
cho
( 5)
Öffentliche Verwaltung/ Administración
pública
Rechtssicherheit/Seguridad jurídica
Öffentliche Ausschreibungen/Acceso a
concursos públicos
Bekämpfung von Korruption/ Lucha
contra la corrupción
Genehmigungsprozeduren/Procedimient
os de licencias y autorizaciones
Staatliches Fördersystem/Subvenciones
públicas
Steuern/Fiscalidad
Politische Stabilität/Estabilidad política
Wirtschaftliche Stabilität/Estabilidad
económica
Wirtschaftswachstum/ Crecimiento
económico
Kaufkraft/Poder adquisitivo
Qualität lokaler Zulieferer/Calidad de
proveedores locales
Zahlungsmoral/Predisposición de pago
Geostrategische Lage/Situación
geoestratégica
24
Infrastruktur/Infraestructura
Arbeitskosten/Costes salariales
Flexibilität arbeitsrechtlicher
Regelungen/ Flexibilidad del derecho
laboral
Finanzierungsbedingungen/Condiciones
de financiación
7. Bitte geben Sie an, wie viele fest angestellte Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen beschäftigt sind:
Señale por favor el número de empleados con contrato indefinido en su empresa:
bis/hasta 20
zwischen/entre 21 und/y 100
101 und mehr/ó más
8. Art der Niederlassung/Tipo de establecimiento:
Vertriebsniederlassung / Filial de distribución
Produktionsniederlassung
/ Sucursal de producción
Dienstleistungen / Servicios
Transportunternehmen / Empresa de transporte
9. In welcher autonomen Region befindet sich Ihre Niederlassung/¿En qué comunidad autónoma se encuentra
su establecimiento?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Bearbeiten Sie von Spanien aus auch Drittmärkte? / ¿Cubre desde España también otros mercados?
Nein No
Ja Sí
Wenn ja: welche? En caso afirmativo: ¿cuáles?
Portugal
Nordafrika/Norte de África
Lateinamerika/Latinoamérica
Andere/Otros
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25
------->>>>>>>SONDERTEIL/APARTADO ESPECIAL<<<<<<<<----
------->>>>> Katalonien <<<<<<--------->>>>> Cataluña <<<<<<----
Die folgenden Fragen sollen Auskunft darüber geben, ob bzw. inwiefern sich die aktuellen politischen
Entwicklungen auf Ihre wirtschaftliche Tätigkeit auswirken. In keinem Fall ist es in unserem Interesse, von
Ihnen eine Stellungnahme für oder gegen eine Unabhängigkeit Katalonien abzuverlangen.
Las siguientes preguntas están destinadas a proporcionar información sobre si los actuales acontecimientos
políticos afectan a su actividad económica o en qué medida lo hacen. En ningún caso le preguntamos por su
posicionamiento a favor o en contra de la independencia de Cataluña.
12) Glauben Sie, dass die aktuelle Debatte um die institutionelle & territoriale Zukunft Kataloniens
Auswirkungen auf Ihre derzeitige Geschäftstätigkeit oder Ihren Geschäftserfolg hat?
¿Cree que el debate actual sobre el futuro institucional y territorial de Cataluña está teniendo un
impacto en sus actividades o resultados empresariales?
Ja/sí
Nein/no
weiß nicht/no sé
12a) Inwiefern?/ ¿En qué medida? ________________________________________________
13) Eine Abspaltung Kataloniens wäre aus wirtschaftlicher Sicht für Ihr Unternehmen…
Desde un punto de vista económico, la secesión de Cataluña tendría para su empresa….
von Vorteil /un efecto positivo
von Nachteil/un efecto
negativo
hätte keine Auswirkungen/no tendría
efecto
13a) Inwiefern?/ ¿En qué medida? ________________________________________________
14) Beziehen Sie zum aktuellen Zeitpunkt den hypothetischen Fall einer Unabhängigkeit Kataloniens in Ihre
kurz-, mittel-, oder langfristige Unternehmensplanung mit ein?
¿Ha introducido la variable de una Cataluña soberana en su planificación estratégica empresarial a
corto, medio o largo plazo?
14a) Können Sie nähere Details dazu geben?
¿Puede dar más detalles acerca de su respuesta?
_____________________________________________________________________________________
Anmerkungen/Observaciones:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
V I E L E N D A N K F Ü R I H R E M I T A R B E I T
¡M U C H A S G R A C I A S P O R S U C O L A B O R A C I Ó N!
Ja/sí
Nein/no
26
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