ENCUESTA DE COYUNTURA SEMESTRAL JULIO 2007 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO Agosto 2007.
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ENCUESTA DE COYUNTURA SEMESTRAL JULIO 2007
SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
Agosto 2007
2
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICAMOTIVACIÓN• La Encuesta de Coyuntura Semestral
es el instrumento que permite a ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la asociación y a las empresas de los elementos de juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.
• Asimismo, a través de los medios de comunicación mantenemos informada a la población en general de la situación del sector.
3
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
• Encuesta de coyuntura vías electrónica y fax.
• Variables e Indicadores:» Situación actual. Expectativas.» Ventas. Expectativas. Trabajo S/Pedidos.» Comercio: Cartera de Pedidos, Inventarios.» Inventarios de materias primas.» Producción.» Capacidad Utilizada.» Empleo.» Inversiones realizadas, expectativas.» Factores que afectan la producción y el comercio.» Exportaciones: Destinos, Expectativas, Factores.» Cifras por Segmentos Químicos.» Cifras históricas.
• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa que incluye todos los segmentos y subsegmentos del sector químico-petroquímico venezolano, así como al comercio y empresas relacionadas.
METODOLOGÍA
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ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICAMUESTRASEGMENTOS SUBSEGMENTOS SUBSEG MUESTRA %
OLEFINAS Y RESINAS TERMOPLÁSTICAS (5)
1A 3 7,0
PETROQUÍMICOS BÁSICOS (3) 1B 2 4,7INORGÁNICOS BÁSICOS Y
FERTILIZANTES (0)1C 0 0,0
ORGÁNICOS DIVERSOS (3) 2A 2 4,7FIBRAS SINTÉTICAS O
ARTIFICIALES (2)2B 1 2,3
INORGÁNICOS DIVERSOS (12) 2C 3 7,0RESINAS, AUXILIARES Y
PLASTIFICANTES (7)3A 3 7,0
ESPECIALIDADES (13) 3B 4 9,3PRODUCTOS FINALES (35) 3C 13 30,2
PR 2 4,7C&S 10 23,3
TOTAL 43 100,0(No.) = MIEMBROS EN ESTE SUBSEGMENTO
PRODUCTOS RELACIONADOS (10)
COMERCIO Y SERVICIOS (28)
PETROQUÍMICA
QUÍMICA INTERMEDIA
QUÍMICA DIVERSA
5
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
∙ SITUACIÓN ACTUAL:EL 90% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO ES BUENA (56%), REGULAR (32%) O MUY BUENA (2%). EN CUANTO A LAS PERSPECTIVAS PARA EL II SEM-2007, EL 73% ESPERA QUE LA SITUACIÓN NO CAMBIE, EL 20% ESPERA QUE MEJORE Y EL 7% ESTIMA QUE EMPEORARÁ.
∙ VENTAS:LA COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO NACIONAL EN EL I SEM-2007, RESPECTO AL I SEM-2006, REFLEJA CONTINUIDAD EN EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS, CON EL 64% DE LAS EMPRESAS MANIFESTANDO UN INCREMENTO PROMEDIO DE 20,4%. EL 50% DE LAS EMPRESAS QUE CRECIÓ SE UBICA EN LOS SEGMENTOS QUÍMICA DIVERSA Y DEL COMERCIO Y SERVICIOS. MIENTRAS, EL SEGMENTO PETROQUÍMICA SE VIO AFECTADO CON EL 40% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA BAJANDO SUS VENTAS EN 10,5% PROMEDIO. PARA EL II-SEM 2007, EL 65% DE LAS EMPRESAS ESPERA CRECIMIENTO DE LAS VENTAS.
∙ PRODUCCIÓN:
EL 61% DE LAS EMPRESAS INCREMENTO LA PRODUCCIÓN EN 19% PROMEDIO, EL 21% LA DISMINUYÓ EN 16,7% PROMEDIO Y EL 18% NO VARIÓ.
∙ CAPACIDAD UTILIZADA:EL 51% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA UTILIZÓ MÁS DEL 60% DE SU CAPACIDAD INSTALADA. EL SEGMENTO DE EMPRESAS QUE UTILIZÓ MENOS DEL 60% DE SU CAPACIDAD PRODUCTIVA CRECIÓ DE 26% A 49%. MIENTRAS, EL 67% DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICO-PETROQUÍMICOS, AUMENTÓ SU CARTERA DE PEDIDOS.
CONCLUSIONES GENERALES
6
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
∙ EMPLEO:EL EMPLEO REFLEJÓ RECUPERACIÓN EN EL I SEM-2007 Vs I SEM-2006 EN EL 20% DE LAS EMPRESAS, EL 75% NO VARIÓ Y EL 5% DISMINUYÓ. LAS PERSPECTIVAS PARA EL II SEM-2007 EVIDENCIAN TENDENCIA A LA ESTABILIDAD.
∙ INVERSIONES:EL I SEM-2007 EL 5% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA REALIZÓ INVERSIONES MAYORES Y EL 70% SÓLO EFECTUÓ INVERSIONES OPERATIVAS. PARA EL II SEM-2007 EL 2% ESPERA REALIZAR INVERSIONES MAYORES. CONTINUA PROFUNDIZANDOSE EL REZAGO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR.
∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN:LOS PRINCIPALES FACTORES SEÑALADOS COMO LIMITANTES MUY IMPORTANTES O IMPORTANTES DE LA PRODUCCIÓN, POR EL 45% O MÁS DE LAS EMPRESAS, SON:
1. DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS P/IMPORTAR MAT. PRIMAS2. DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL3. INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL4. TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA5. MARCO LEGAL (NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA P/PROD. QUÍMICOS)6. LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL)7. LIMITACIONES P/ACCEDER AL MERCADO EXPORTADOR8. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
ADICIONALMENTE, SON MENCIONADOS OTROS FACTORES QUE REQUIEREN ATENCIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR.
CONCLUSIONES GENERALES
7
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
∙ FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS:LOS PRINCIPALES FACTORES LIMITANTES POR PARTE DEL 44% O MÁS DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS SON:
1. INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL2. MARCO LEGAL, NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA PARA PROD. QUÍMICOS3. DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMAS4. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA5. LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL)6. LOGÍSTICA: LIMITACIONES EN INFRAESTRUCTURA (Transp./Almacenaje)7. IMPUESTOS8. CONTROLES DE PRECIOS9. BAJA DEMANDA NACIONAL10. DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PROD. NACIONAL
∙ EXPORTACIONES:EL 51 % DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EXPORTA, EN PROMEDIO, CERCA DEL 28% DE LO QUE PRODUCEN. EL 52% DE ESTOS EXPORTADORES INCREMENTÓ EL VOLUMEN EXPORTADO (TM) Y EL 55% AUMENTÓ EL VALOR EXPORTADO (US$). EL 48% REFLEJÓ REDUCCIÓN DE SUS EXPORTACIONES EN VOLUMEN Y EL 35% VIO REDUCIDO EL VALOR DE SUS EPORTACIONES (US$).
EL 53% ESPERA UNA RECUPERACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A CORTO PLAZO Y EL 48% ESPERA MANTENER EL NIVEL ACTUAL O ALGÚN NIVEL DE REDUCCIÓN.
CONCLUSIONES GENERALES
8
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
EL % DE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA CAN SE REDUJO DE 94% A 77% , MIENTRAS EL VOLUMEN EXPORTADO A ESE DESTINO SE MANTUVO (57% DEL TOTAL EXPORTADO POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA).
∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LAS EXPORTACIONES:LOS FACTORES QUE AFECTAN AL 50% O MÁS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS SON:
1. COSTOS LOGÍSTICOS2. DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL3. INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL4. DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMAS (Ind.)5. COSTOS INTERNOS6. COMPETENCIA INTERNACIONAL7. TASA DE CAMBIO8. PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/0 PRODUCTOS9. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA10. TRÁMITES ADUANALES
∙ FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR:
1. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/O PRODUCTOS2. DEMANDA INTERNACIONAL3. CONVENIOS INTERNACIONALES4. ASISTENCIA AL EXPORTADOR
CONCLUSIONES GENERALES
9
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICOSITUACIÓN ACTUAL
10%
32%
56%
0%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
MUY MALA
% EMPRESAS
EL 90% DE LAS EMPRESAS DE LA
MUESTRA CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL SECTOR ES REGULAR, BUENA
O MUY BUENA.
10
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
EXPECTATIVAS II SEM- 2007
20%
73%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%MEJOR IGUAL PEOR
% EMPRESAS
LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS ESPERA
QUE SU SITUACIÓN SE MANTENGA O
MEJORE.
∙DE LAS EMPRESAS QUE CONSIDERAN LA SITUACIÓN ACTUAL COMO BUENA, MUY BUENA O REGULAR, EL 19% CREE QUE MEJORARÁ, EL 73% CREE QUE SE MANTENDRÁ Y EL 8% CREE QUE EMPEORARÁ.∙DE LAS EMPRESAS QUE CONSIDERAN A LA SITUACIÓN ACTUAL
COMO MALA O MUY MALA, EL 25% CREE QUE MEJORARÁ Y EL 75% CREE QUE EMPEORARÁ.
11
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO VENTAS POR VENTAS POR SEGMENTOSSEGMENTOS
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICOVENTAS (Unidades)
VARIACIÓN % I SEM- 2007 Vs I SEM- 2006
IGUAL17%
DISMINUYERON19%
AUMENTARON64%
CAÍDA PROMEDIO
17,3 %
INCREMENTO PROMEDIO
20,4 %
12
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICOVENTAS (Unidades)
EXPECTATIVAS II SEM- 2007 Vs II SEM- 2006
2%
63%
23%
12%
0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
AUMENTARÁMUCHO
AUMENTARÁ POCO
SERÁ IGUAL
DISMINUIRÁ POCO
DISMINUIRÁ MUCHO
% EMPRESAS
EL 65% DE LAS EMPRESAS ESPERA INCREMENTOS DE VENTAS EN EL II
SEM- 2007
∙EL 88% DE LAS EMPRESAS QUE AUMENTÓ LAS VENTAS EN EL I SEM-2007 CREE QUE SEGUIRÁN CRECIENDO O SE MANTENDRÁN.
∙EL 50% DE LAS EMPRESAS QUE DISMINUYÓ LAS VENTAS EN EL I SEM-2007 CREE QUE SEGUIRÁN CAYENDO.
∙EL 57% DE LAS EMPRESAS QUE MANTUVO EL NIVEL DE VENTAS EN EL I SEM-2007 CREE QUE SEGUIRÁN IGUAL Y EL 43% CREE QUE
AUMENTARÁN.
13
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICACOYUNTURA JULIO 2007
SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS - I SEM- 2007 Vs I SEM- 2006
IGUAL22%
MUCHO MENOR
0%
MUCHO MAYOR
0%
MENOR11%
MAYOR67%
14
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICACOYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
INVENTARIOS (Unidades) EMPRESAS PROVEEDORAS
38% 38%
13% 13%
0%
44%
22% 22%
0%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
AUMENTÓMUCHO
AUMENTÓPOCO FUE IGUAL
DISMINUYÓPOCO
DISMINUYÓMUCHO
% EMPRESAS
VARIACIÓN I SEM- 2007 Vs I SEM- 2006
VARIACIÓN I SEM- 2007 Vs II SEM- 2006
15
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
PRODUCCIÓN POR SEGMENTOSPRODUCCIÓN POR SEGMENTOSHISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
PRODUCCIÓN (Unidades)VARIACIÓN % I SEM- 2007 Vs I SEM- 2006
DISMINUYERON21%
AUMENTARON61%
IGUAL18%
INCREMENTO Promedio
19 %
CAÍDA Promedio
16,7 %
16
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS
28%
69%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
MENOS DE 1MES
DE 1 A 3 MESES
MÁS DE 3MESES
% EMPRESAS
17
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
CU POR SEGMENTOSCU POR SEGMENTOSHISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
CAPACIDAD UTILIZADA (%) I SEM- 2007
32%
19%
39%
10%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
100-81 %
80-61 %
60-41 %
40-21 %
20-0 %RANGO CAP. UTILIZADA %
% EMPRESAS
EL MERCADO PROPICIÓ LA UTILIZACIÓN DE MÁS DEL 60 % DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN EL 51 % DE LAS EMPRESAS.
EL SEGMENTO DE EMPRESAS QUE DEBIÓ SUBUTILIZAR SU POTENCIAL PRODUCTIVO AUMENTÓ DE 26% A 49%
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ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
EMPLEO
0%
20%
75%
5%0%0%
80%
2% 0%
17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
AUMENTÓ(AUMENTARÁ)
MUCHO
AUMENTÓ(AUMENTARÁ)
POCOSERÁ (FUE)
IGUAL
DISMINUYÓ(DISMINUIRÁ)
POCO
DISMINUYÓ(DISMINUIRÁ)
MUCHO
% EMPRESAS
VARIACIÓN % ISEM- 2007 Vs IISEM- 2006
PERSPECTIVAS IISEM- 2007 Vs IISEM- 2006
∙ EL 20% DE LAS EMPRESAS REFLEJÓ
RECUPERACIÓN EN EL I SEM- 2007, MIENTRAS LA
MAYORÍA NO VARIÓ.∙ EN EL II SEM- 2007 LA EXPECTATIVA ES A LA ESTABILIDAD (80%).
19
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
INVERSIONES
5%
70%
25%
2%
66%
32%
0%
20%
40%
60%
80%
100%Inversiones Mayores
Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,
Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones
% EMPRESAS
INVERSIONES I SEM- 2007
EXPECTATIVAS DE INVERSIÓN II SEM- 2007
El I SEM- 2007 el 5% de las empresas de la muestra
realizó inversiones mayores.
El 95% de las empresas realizó sólo inversiones
operativas o ninguna inversión, mientras se
profundiza el rezago en el desarrollo del sector.
20
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN(Muy importante e importante)
EXCESO DE OFERTA
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS
FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA
LIMITACIÓN EN MAQ. Y EQUIPOS
LIMITACIONES P/ACCEDER AL MERCADO EXPORTADOR
MARCO LEGAL, NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA P/PROD.
QUÍMICOS
INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL
DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS P/IMPORTAR MAT. PRIMAS
DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PROD. NACIONAL
TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA
LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA
LABORAL)
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
BAJA DEMANDA NACIONAL
CONTROLES DE PRECIOS
COMPETENCIA DE PROD. IMPORTADOS
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% EMPRESAS
IGUAL QUE EN ENERO 2004, PRINCIPALMENTE, EL DIFÍCIL ACCESO A
DIVISAS PARA IMPORTAR MATERIAS PRIMAS, LAS DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL Y LA INCERTIDUMBRE, AFECTAN
DE FORMA MUY IMPORTANTE O IMPORTANTE LA PRODUCCIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS
EMPRESAS. ADICIONALMENTE, OTROS FACTORES
REQUIEREN ATENCIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR.
21
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO DE PRODUCTOS QUÍMICO- PETROQUÍMICOS
(Muy importante e importante)
EXCESO DE OFERTA
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
COMPETENCIA DE PRODUCTOS IMPORTADOS
DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PROD. NACIONAL
CONTROLES DE PRECIOS
LOGÍSTICA: LIMITACIONES EN INFRAESTRUCTURA
(Transp./Almacenaje)
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMAS
INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL
BAJA DEMANDA NACIONAL
IMPUESTOS
LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA
LABORAL)
MARCO LEGAL, NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA PARA
PROD. QUÍMICOS
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% EMPRESAS
LA INCERTIDUMBRE Y EL MARCO LEGAL SON SEÑALADOS POR LA
MAYORÍA DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS
COMO LOS FACTORES QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN
SU DESEMPEÑO.
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ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
EXPORTACIONES - VARIACIÓN % TM Y US $I SEM- 2007 Vs. I SEM- 2006
FUE IGUAL0%
AUMENTÓ POCO47%
AUMENTÓ MUCHO5%
DISMINUYÓ MUCHO0%
DISMINUYÓ POCO48%
TM
FUE IGUAL10%
DISMINUYÓ POCO35%
DISMINUYÓ MUCHO
0%
AUMENTÓ MUCHO
10%AUMENTÓ
POCO45%
US$
* EL 51% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA MANTIENE ACTIVIDAD EXPORTADORA.
23
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
CAN; 57%
MÉXICO; 14%MERCOSUR; 27%
MERCOSUR; 7%
CHILE; 27%
CHILE; 3%
USA; 18%
USA; 4%
U. Europea; 23%
U. Europea; 7%
OTROS; 14%
OTROS; 11%
CAN; 77%
MÉXICO; 3%
CAm- Caribe; 8%
CAm- Caribe; 45%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% EMPRESASEXPORTADORASPOR DESTINOS
%EXPORTACIONES
TM PORDESTINOS
COYUNTURA JULIO 2007- SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICODESTINO DE LAS EXPORTACIONES
LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA DESTINAN AL
MERCADO EXTERNO EL 28 % Prom. DE SU PRODUCCIÓN.
EL % DE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA CAN SE REDUJO DE 94% A 77% , MIENTRAS EL VOLUMEN EXPORTADO A ESE DESTINO SE MANTUVO (57% DEL TOTAL EXPORTADO POR
LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA).
24
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO
EXPORTACIONES - EXPECTATIVASII SEM- 2007 Vs II SEM- 2006
24%29%
38%
0%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
AUMENTARÁMUCHO
AUMENTARÁPOCO
SERÁ IGUAL DISMINUIRÁPOCO
DISMINUIRÁMUCHO
% EMPRESAS
LA MAYORÍA DE LA EMPRESAS ESPERA QUE SUS EXPORTACIONES SE MANTENGAN O REFLEJEN POCO
CRECIMIENTO.
25
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO
FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
COMPETENCIA INTERNACIONAL
DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT.
PRIMAS (Ind.)
PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA
EMPRESA Y/0 PRODUCTOS
TRÁMITES ADUANALES
FALTA DE FINANCIAMIENTO
RETRASO EN REINTEGRO DEL DRAW BACK
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E
INSTITUCIONAL
INEFICIENTE DEVOLUCIÓN DEL IVA AL EXPORTADOR
FALTA DE EXCEDENTE P/EXP.
TASA DE CAMBIO
COSTOS INTERNOS
BAJA DEMANDA INTERNACIONAL
COSTOS LOGÍSTICOS
DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PRODUCCIÓN
NACIONAL
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% EMPRESAS
26
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
HISTÓRICOHISTÓRICO
COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
CONVENIOS INTERNACIONALES-
55%
COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/ O
PRODUCTOS- 73%
ASISTENCIA AL EXPORTADOR- 18%
BAJO COSTO ENERGÉTICO- 5%
DEMANDA INTERNACIONAL-
68%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% EMPRESAS
EL 86% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA OPINÓ SOBRE
LOS FACTORES QUE ESTIMULAN LAS
EXPORTACIONES.
27
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
CIFRAS POR SEGMENTO
SPETROQUÍMICA
QUÍMICA INTERMEDIA
QUÍMICA DIVERSA
28
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
IGUAL
% EMP
INCREM. %
Promedio
% EMP
CAÍDA %
Promedio% EMP
PETROQUÍMICA 40 17 40 11 20
QUÍMICA INTERMEDIA 67 19 17 10 17
QUÍMICA DIVERSA 70 25 15 25 15
C&S 67 15 11 18 22
PRODUCTOS RELACIONADOS 50 4 50 14 0
VENTAS EN UNIDADESVARIACIÓN % I SEM- 2007
Vs I SEM- 2006SEGMENTOS AUMENTARON DISMINUYERON
29
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
IGUAL
% EMPINCREM % PROM
% EMPCAÍDA
% PROM% EMP
PETROQUÍMICA 60 23 20 10 20
QUÍMICA INTERMEDIA 67 13 17 10 17
QUÍMICA DIVERSA 60 21 20 21 20
PRODUCTOS RELACIONADOS 50 4 50 12 0
PRODUCCIÓN UNIDADES
AUMENTARON DISMINUYERONSEGMENTOS
VARIACIÓN % I SEM-2007 Vs I SEM-2006
30
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
100-81
80-61
60-41
40-21
20-0
PETROQUÍMICA 60 20 20 0 0
QUÍMICA INTERMEDIA 83 17 0 0 0
QUÍMICA DIVERSA 10 20 55 5 0
PRODUCTOS RELACIONADOS 0 0 0 100 0
SEGMENTOS % DE EMPRESAS
CAPACIDAD UTILIZADA (%) I SEMESTRE 2007
31
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
CIFRAS HISTÓRICA
SENCUESTAS DE COYUNTURA SEMESTRAL
ENERO 2002-JULIO 2007
32
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
JUL-2004
EN-2005
JUL-2005
EN-2006
JUL-2006
EN-2007
JUL-2007
% EMPRESAS
MUY BUENA BUENA REGULARMALA MUY MALA
COYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR Q- P
33
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
JUL-2004
EN-2005
JUL-2005
EN-2006
JUL-2006
EN-2007
JUL-2007
% EMPRESAS
MEJOR IGUAL PEOR
COYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
EXPECTATIVAS PARA EL SEMESTRE EN CURSO
34
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICACOYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
VARIACIÓN % DE LAS VENTAS (Unidades)SEMESTRE Vs IGUAL SEM- AÑO ANTERIOR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I SEM-
2002
II
SEM-
2003
I SEM-
2004
II
SEM-
2004
I SEM-
2005
II
SEM-
2005
I SEM-
2006
II
SEM-
2006
I SEM-
2007
% EMPRESAS
AUMENTARON DISMINUYERON NO VARIARON
PERIODOAUMENTO % PROM.
CAÍDA % PROM.
I SEM-2002 13 27
II SEM-2003 21 27
I SEM-2004 61 23
II SEM-2004 33 11
I SEM-2005 18 14
II SEM-2005 21 15
I SEM-2006 13 12
II SEM-2006 19 9
I SEM-2007 20 17
35
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
EN- 2004 EN- 2005 EN- 2006 EN- 2007 II SEM-2007 Vs IISEM- 2006
% EMPRESAS
DISMINUIRÁ MUCHODISMINUIRÁ POCOSERÁ IGUALAUMENTARÁ POCOAUMENTARÁ MUCHO
COYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
EXPECTATIVAS DE VENTAS (Unidades)AÑO EN CURSO Vs AÑO ANTERIOR
36
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICACOYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
PRODUCCIÓN (Unidades)SEMESTRE Vs IGUAL SEM- AÑO ANTERIOR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
II SEM-2003
I SEM-2004
II SEM-2004
I SEM-2005
II SEM-2005
I SEM-2006
II SEM-2006
I SEM-2007
% EMPRESAS
AUMENTARON DISMINUYERON IGUAL
PERIODOAUMENTO % PROM.
CAÍDA % PROM.
II SEM-2003 21 25
I SEM-2004 60 47
II SEM-2004 30 13
I SEM-2005 17 16
II SEM-2005 18 18
I SEM-2006 17 11
II SEM-2006 17 16
I SEM-2007 19 17
37
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICACOYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
MESES DE PRODUCCIÓN S/ INVENTARIO DE MAT. PRIMAS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
EN-2004
JUL-2004
EN-2005
JUL-2005
EN-2006
JUL-2006
EN-2007
JUL-2007
% EMPRESAS
MÁS DE 3 MESESDE 1 A 3 MESESMENOS DE 1 MES
38
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICACOYUNTURA SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
CAPACIDAD UTILIZADA (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I SEM-
2001
I SEM-
2002
II SEM-
2003
I SEM-
2004
II SEM-
2004
I SEM-
2005
II SEM-
2005
I SEM-
2006
II SEM-
2006
I SEM-
2007
% EMPRESAS
100%- 81% 80%- 61% 60%- 41% 40%- 21% 20%- 0
39
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
COYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
EMPLEO SEMESTRE Vs SEMESTRE ANTERIOR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
II SEM-2003
I SEM-2004
II SEM-2004
I SEM-2005
II SEM-2005
I SEM-2006
II SEM-2006
I SEM-2007
% EMPRESAS
AUMENTÓ MUCHO AUMENTÓ POCOFUE IGUAL DISMINUYÓ POCODISMINUYÓ MUCHO
COYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
EMPLEO SEMESTRE Vs IGUAL SEM- AÑO ANTERIOR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I SEM-2002
II SEM-2003
I SEM-2004
II SEM-2004
I SEM-2005
II SEM-2005
I SEM-2006
% EMPRESAS
DISMINUYÓ MUCHODISMINUYÓ POCOFUE IGUALAUMENTÓ POCOAUMENTÓ MUCHO
40
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
COYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
EXPECTATIVAS DE INVERSIONES AÑO
8
25
17
21
2
67
70
70
79
66
25
5
13
0
32
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2004
2005
2006
2007
II SEM- 2007
% EMPRESAS
Inversiones Mayores
Inversiones Operativas (Maquinaria,Reposición, Mantenimiento, Otros)
Sin Inversiones
COYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
INVERSIONES REALIZADAS
0
0
9
16
5
73
92
74
81
70
27
8
16
3
25
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2003
2004
2005
2006
I SEM- 2007
% EMPRESAS
Inversiones Mayores
Inversiones Operativas (Maquinaria,Reposición, Mantenimiento, Otros)
Sin Inversiones
41
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
COYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
EXPORTACIONES US $ - SEMESTRE Vs IGUAL SEM- AÑO ANTERIOR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
IISEM-2003
I SEM-2004
IISEM-2004
I SEM-2005
IISEM-2005
I SEM-2006
IISEM-2006
I SEM-2007
% EMPRESAS
AUMENTÓ MUCHO AUMENTÓ POCOFUE IGUAL DISMINUYÓ POCODISMINUYÓ MUCHO
COYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO
EXPORTACIONES TM SEMESTRE Vs IGUAL SEM- AÑO ANTERIOR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
IISEM-2003
I SEM-2004
IISEM-2004
I SEM-2005
IISEM-2005
I SEM-2006
IISEM-2006
I SEM-2007
% EMPRESAS
AUMENTÓ MUCHO AUMENTÓ POCOFUE IGUAL DISMINUYÓ POCODISMINUYÓ MUCHO
42
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
CAN CHILE MÉX USA MERC CAm UE OTRO
II SEM-2003 52 3 2 7 - 19 3 13
I SEM-2004 58 2 2 6 - 9 3 20
II SEM-2004 70 2 1 8 - 8 2 9
I SEM-2005 57 2 1 7 - 7 4 22
II SEM-2005 53 2 2 12 - 6 7 19
I SEM-2006 72 2 2 4 5 6 0 8
II SEM-2006 56 4 0 5 5 9 9 11
I SEM-2007 57 3 3 4 7 8 7 11
PERIODO
EXPORTACIONES
% EXPORTACIONES TM/DESTINO
PERIODO%
EXP/PROD
JUL-2005 28
EN-2006 28
JUL-2006 26
EN-2007 37
JUL-2007 28
PERIODO% SI
EXPORTAN% NO
EXPORTAN
EN-2004 63 37
JUL-2004 63 38
EN-2005 58 42
JUL-2005 64 36
EN-2006 59 41
JUL-2006 57 43
ENE-2007 53 47
JUL-2007 51 49
43
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
EXPORTACIONES - % de empresas
AUMENTARÁ MUCHO
AUMENTARÁ POCO
SERÁ IGUALDISMINUIRÁ
POCODISMINUIRÁ
MUCHO
I SEM-2004 9 39 48 3 0
II SEM-2004 17 44 33 3 3
I SEM-2005 4 54 39 4 0
II SEM-2005 13 40 43 3 0
I SEM-2006 4 50 38 8 0
II SEM-2006 0 43 33 24 0
I SEM-2007 6 50 38 0 6
II SEM-2007 24 29 38 0 10
PERIODOEXPECTATIVAS DEL SEMESTRE Vs IGUAL SEMESTRE AÑO ANTERIOR
44
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICARANGO ANUAL
FACTORES (IMPORTANTE O MUY IMPORTANTE) EN-2004 JUL-2004 EN-2005 JUL-2005 EN-2006 JUL-2006 EN-2007 JUL-2007
103 2 3 2 4 9 8 88 3 3 5 5 66 7 5 7 6 6 9 8
10
4 6 9 9 11 10 9 10
2 3 1 7 8 4 2 1
3 3 3 5 4 4 2 210
3 7 10 127 9 10 10 10 10 9 86 6 7 7 5 8 6 9
1 1 2 1 2 3 1 2
3 4 4
5 8 8 8 9 10 7 7
5 4 4 6 7 8 7 5
8
4 5 6 4 2 1 4 3
1011
11
4 7 5 10 8 11 7 111 2 3 3
DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PROD. NACIONAL
EXCESO DE OFERTA
TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA
LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL)
COMPETENCIA DESLEAL DE PROD. NACIONAL DE BAJA CALIDAD
AUMENTOS PRECIOS MAT. PRIMAS IMPORTADASBAJA DEMANDA NACIONALBUROCRACIA ADMINISTRATIVA
PÉRDIDA DE CREDITO EXTERNORASDA
COMPETENCIA PROD. IMPORTADOS
CONTROLES DE PRECIOS
FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
IMPUESTOSINCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
DISPONIBILIDAD DE MAT. PRIMA EXTERNA
DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMAS
RESTRICCIÓN CONSUMO FLUOROCARBONOS (PROT. MONTREAL)
LIMITACIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOSLIMITACIONES PARA ACCEDER AL MERCADO EXPORTADORLOGÍSTICA PARA IMPORTAR MAT. PRIMASMARCO LEGAL, NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA P/PROD. QUÍMICOS
45
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICARANGO ANUAL
FACTORES (IMPORTANTE O MUY IMPORTANTE) EN-2004 JUL-2004 EN-2005 JUL-2005 EN-2006 JUL-2006 EN-2007 JUL-2007
2 2 1 2 1 6 3 33 1 2 2 2
64 1 4 3 5
62 4 5 2 3
61 3 4 7 3 4 1 2
3 4 5 2 43 6 0 5
3 4 5 5 2 3 4 2
1 1 1 1 1 4 1 1
6
2 1 2
6 5 2 2 1 4 2 2
5 5
5 2 3 5 1 1 2 1
4 4 3 6 4 4 3 5
COMPETENCIA PROD. IMPORTADOSCONTRABANDO DE EXTRACCIÓN
LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL)LOGÍSTICA: LIMITACIONES EN INFRAESTRUCTURA (Transp./Almacenaje)LIMITACIONES PARA ACCEDER AL MERCADO EXPORTADORMARCO LEGAL, NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA P/PROD. QUÍMICOS
DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMASDIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PROD. NACIONAL
IMPUESTOSEXCESO DE OFERTA
CONTROLES DE PRECIOSDESCONFIANZA EN LA JUSTICIA
BAJA DEMANDA NACIONALBUROCRACIA ADMINISTRATIVACOMPETENCIA DESLEAL
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO DE PRODUCTOS QUÍMICO-PETROQUÍMICOS
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONALINESTABILIDAD EN RELACIONES CON COLOMBIA
46
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICARANGO
FACTORES (IMPORTANTE O MUY IMPORTANTE) EN-2004 JUL-2004 EN-2005 JUL-2005 EN-2006 JUL-2006 EN-2007 JUL-2007
87 8 8 5 56 3 3 3 4
77
101 1 1 1 3 3 2 3
4 4 3 28 2 1 4 1
4 4 4 8 6 4 2 27 7 2 3 2
5 6 6 9 9 9 7 68
7
2 2 3 3 4 3 1 2
4 7 7 5 7
3 5 5 4 3 7 6 3
10
10
6 7 7 7 75 3 2 5 5 6 2 36 7 4 2 1 5 3 4
BAJA DEMANDA INTERNACIONALBUROCRACIA ADMINISTRATIVACALIDAD MAT. PRIMAS NACIONALESCAPACIDAD DE PRODUCCIÓNCOMPETENCIA DESLEAL
FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
AUMENTOS PRECIOS MAT. PRIMAS IMPORTADAS
COMPETENCIA INTERNACIONALCOSTOS INTERNOSCOSTOS LOGÍSTICOSDIFÍCIL ACCESO A DIVISAS P/ IMPORTAR MAT. PRIMASDIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PROD. NACIONALFALTA DE FINANCIAMIENTO
INCENTIVO SERVICIOS BÁSICOS E IMPUESTOSINCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL
FALTA DE EXCEDENTE P/EXP.
INEFICIENTE DEVOLUCIÓN DEL IVA AL EXPORTADORPÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/O PRODUCTOS
RETRASO EN EL REINTEGRO DEL DRAW BACKTASA DE CAMBIOTRÁMITES ADUANALES
REGULACIONES INTERNACIONALES
RESTRICCIÓN CONSUMO FLUOROCARBONOS (PROT. MONTREAL)
47
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA
RANGO
FACTORES (IMPORTANTE O MUY IMPORTANTE) EN-2004 JUL-2004 EN-2005 JUL-2005 EN-2006 JUL-2006 EN-2007 JUL-2007
2 3 2 4 4 3 4 4
5
5
1 1 2 1 1
1 1 1 2 2 2 3 3
3 3 1 2 2
5
3 2 3
5
BAJO COSTO ENERGÉTICO
FACTORES QUE ESTIMULAN LAS EXPORTACIONES
ASISTENCIA AL EXPORTADOR
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS
INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES
INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL
CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO Y RIESGO
COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/0 PRODUCTOS
CONVENIOS INTERNACIONALES
DEMANDA INTERNACIONAL
48
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA