Encuesta de Coyuntura Segundo cuatrimestre 2003 Septiembre 2003 Instituto Jalisciense de Promoción...
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Encuesta de CoyunturaSegundo cuatrimestre 2003
Septiembre 2003
Instituto Jalisciense de Promoción y
Estudios Económicos
Sistema Estatal de
Información Jalisco
SEPROE
• Guadalajara
• Zapopan
• Tlaquepaque
• Tonalá
• El Salto
• Tlajomulco de Zúñiga
• Zapotlanejo
• Ciudad Guzman
• Puerto Vallarta
• Autlán
• Ocotlán
• Lagos de Moreno
Muestra: 710 empresas
Ventas
Mercados y
Costos
En relación al volumen de ventas (de productos y/o servicios), en el último cuatrimestre, éste:
% de empresas
16%
37%
47%
creció permanecióigual
disminuyó
II - 2002
• volumen promedio 17%
• volumen promedio 35%
16%
31%
53%
creció permanecióigual
disminuyó
II - 2003
• volumen promedio 19.5%
• volumen promedio 30%
Indice de ventas netas ZMG(Base 1994 = 100)
88.9
81.1
85.1
92.2
88.7
93.4
84.3
76.4
8086
94.1
89.3
88.4
80
95.1
87.1
91.0
94.6
79.0
86.381.5
88.9
85.8
84.384.5
82.3
79.1
87.3
90.4
91.9
90.3
85.9
89.9 88.0
77.1
88.0
81.275.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
mayoreomenudeo
2002Fuente: INEGI
2003
% de empresas
8%
81%
11%
creció permanecióigual
disminuyó
II - 2002
En cuanto a los precios de ventas, en el último cuatrimestre, éstos:
• precio promedio 12% •precio
promedio 19%
13%
79%
8%
creció permanecióigual
disminuyó
II- 2003
• precio promedio de venta 8.4% •precio
promedio 15%
Inflación acumulada ZMG(%)
0.39
0.60
0.811.15
1.871.79 1.63
2.10
2.87
2.99
3.44
2.952.75
2.17
1.67
0.88
0.23
2.973.16
E F M A M J J A S O N D
2002
2003
Fuente: Banco de México
En ventas a crédito, ¿Qué plazos ofrece?
2%
1%
2%
25%
70%
% de empresas
solo contado
máximo 30 días
máximo 60 días
máximo 90 días
más de 90 días
II - 2002
1%
4%
7%
65%
24%
II - 2003
De las ventas a crédito, recibió el pago:
% de empresas
88%
12%23%
77%
2do cuat. del 2002 2do cuat. del 2003
con retrasoa tiempo
% de empresas
35%
62%
3%
creció permanecióigual
disminuyó
II - 2002
•En promedio, los costos totales se incrementaron en 18%
En relación a sus costos totales, en el último cuatrimestre, éstos:
•En promedio, los costos totales disminuyeron en 38%
28%
67%
5%
creció permanecióigual
disminuyó
II - 2003
•En promedio, los costos totales se incrementaron en 8%
Inflación acumulada al productor(%)
2.70
2.111.611.30
1.871.55
2.142.061.98
1.81
1.561.77
6.275.64
5.054.25
3.28
2.31
0.720.66
E F M A M J J A S O N D
2002
2003
Fuente: Banco de México
0.7%2.4%
1.8%
0.6%0.7%
0.3%6.1%
% de empresas
energía
comercialización
transporte
administrativos
materia prima
II - 2002
servicios
mano de obra
Incremento promedio en costos
1.0%1.20%
1.7%0.9%
0.9%
1.1%
1.10%
II - 2003
Pronóstico de ventas para los próximos cuatro meses
46% 48%
7%
aumentarán permaneceránigual
disminuirán
•En promedio, según pronóstico,las ventas incrementarán en 28%
•En promedio, según pronóstico las ventas disminuirán en 20%
En los próximos cuatro meses sus precios de venta:
9%
90%
1%
crecerán permaneceránigual
disminuirán
•En promedio, según pronóstico, los precios de venta incrementarán en 10%
•En promedio, según pronóstico los precios de venta disminuirán en 12.5%
Financiamiento
e
Inversión
54%0%
0%0%
0%
0% 45%
% de empresas
proveedores
bancos comerciales
bancos extranjeros
Otras empresas
banca de desarrollo
II - 2003II - 2002
otros pasivos
sin financiar
¿Cuál fue el origen del financiamiento para la empresa en el último cuatrimestre?
30%0%
1%1%
2%
8% 65%
Tasa de interés promedio
2%
8%
0%
19%
3%
18%
5%
1%0% 0%
4%
0%
proveedores bancacomercial
bancaextranjera
otrasempresas
bancadesarrollo
otros
II - 2002
II - 2003
• Sólo 3% de las empresas pagó intereses a sus proveedores. El resto negocio sin intereses.
¿Realizó la empresa inversión en el último cuatrimestre?
20%
80%
19%
81%
II - 2002 II - 2003
si
no
% de empresas
13%
87%
10%
90%
II - 2002 II - 2003
si
no
% de empresas
¿Realizará la empresa inversión en el próximo cuatrimestre?
Empleo
69,20769,544
68,880
66,140
66,12266,556
66,92567,054
67,69667,885
68,439
69,722
69,167
70,15770,032
69,97569,434
70,56870,374
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
2002 2003Fuente: IMSS Delegación Jalisco
Patrones en Jalisco
¿Utiliza la subcontratación para conseguir personal?
si7%
no93%
% de empresas
si4%
no96%
II - 2002II - 2003
1,012,925
1,022,421
1,025,6831,028,270
1,032,085
1,022,712
1,026,9151,026,765
1,031,535
1,027,348
1,035,2861,032,672
1,026,919
1,019,073
1,014,852
1,017,667
1,024,4731,022,459
1,020,052
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
2002 2003Fuente: IMSS Delegación Jalisco
Trabajadores Asegurados en Jalisco
Personal
97%
3%
% del total de empleados
II - 2002
contratado
subcontratado
74%
26%
II del 2003
contratado
subcontratado
mayor sincambio
menor
9%
80%
11%
Nivel de empleo respecto al cuatrimestre anterior
% de empresas
• promedio 5 trabajadores
• promedio 5 trabajadores
II - 2002
mayor sincambio
menor
12%
62%
26%
• promedio 14 trabajadores
• promedio 13 trabajadores
II-2003
1.8
2.5
2.01.9
2.42.2
1.9 2.02.4
1.6
2.2
1.6
4.4
3.0
2.4
3.13.0
2.0
2.4
2.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
2002 2003Fuente: INEGI
Tasa de Desempleo AbiertoÁrea Metropolitana de Guadalajara
Vacantes en las empresas
sin vacantes con vacantes
91%
9%
% de empresas
• promedio 6 espacios desocupados
II- 2002
sin vacantes con vacantes
64%
36%
II - 2003
• promedio 12 espacios desocupados
Oferta de trabajo(personal requerido)
25%
0%
0%
13%
13%
50%
% del total de empleados que se planea contratar
32%
únicamente su oficio
secretariales o auxiliares administrativos
ventas y comercialización sin licenciatura
Técnicos
Con estudios superiores
sin calificación específica
II - 2003
Problemas para conseguir personal
% de empresas
•personal técnico y de ventas presenta mayor dificultad para conseguir
• El personal que presenta menor dificultad es el profesionista.
si no
8%
92%II - 2002
• 83% tienen dificultad para conseguir personal tipo técnico.
• Los profesionistas son los que menos dificultad representa en este sentido.
si no
53%
47%
II - 2003
Rotación de personal
% de empresas
50%
si no
25%
75%
•La rotación en promedio, fue de 28%
lI- 2002
si no
70%
30%
•La rotación en promedio, fue de 20.5%
II- 2003
Expectativas del nivel de empleo para el próximo cuatrimestre
% de empresas
mayor sincambio
menor
8%
88%
3%
•En promedio, se contratará 7 plazas de trabajo. •En promedio,
darán de baja a 5 trabajadores
II - 2002
mayor sincambio
menor
24%
68%
8%
•En promedio, se contratará 15 plazas de trabajo.
I- 2003
En promedio dará de baja 15 trabajadores
132.20
131.20
132.40
134.90134.80
137.20
135.40
136.00
136.40
137.00
137.30
137.70
145.10
144.80
143.50
143.60
146.20145.70
146.70146.30
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
Salario Base Promedio de Cotización
(pesos corrientes)
2002 2003Fuente: IMSS Delegación Jalisco
Perspectivas sobre el
Entorno Económico
¿Qué tanta confianza le inspira la política económica practicada por el actual gobierno federal?
55%
36%
8%
1%
17%18%
52%
13%
mucha regular poca ninguna
II - 2002II - 2003
% de empresas
¿Cómo considera que será la situación económica del país para los siguientes cuatro meses?
% de empresas
10%
41%
49%
37%
52%
11%
mejor igual peor
II - 2002
II - 2003
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
35%
17%
45%
58%
20%25%
favorable normal adverso
II - 2002
II - 2003
% de empresas
¿Sufrió en la empresa algún problema de inseguridad en el último cuatrimestre?
11% 14%
89% 86%
Si No
II - 2002II - 2003
% de empresas
Encuesta de CoyunturaSegundo cuatrimestre 2003
Septiembre 2003
Instituto Jalisciense de Promoción y
Estudios Económicos
Sistema Estatal de
Información Jalisco
SEPROE