ENCUESTA DE COYUNTURA IV TRIMESTRE...
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ENCUESTA DE COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017
SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
2
ENCUESTA DE COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017
SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.
2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.
3. VOLUMEN DE VENTAS.
4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE
SERVICIOS.
5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE.
6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.
7. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.
8. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.
9. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.
10. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.
FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.
11. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.
12. PERSPECTIVAS.
13. CIFRAS POR SEGMENTOS.
14. CIFRAS HISTÓRICAS.
15. CONCLUSIONES GENERALES.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
3
MOTIVACIÓN
• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a
ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que
afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la
asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de
juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.
• Asimismo, a través de los medios de comunicación
mantenemos informada a la población en general de la
situación del sector.
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
4
• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.
• Variables e Indicadores:
» Situación actual de las empresas: Variación. Expectativas.
» Ventas: Variación del volumen. Expectativas.
» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.
» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce.
» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.
» Empleo: Variación. Situación laboral.
» Visitas de organismos oficiales.
» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.
» Inversiones realizadas. Expectativas.
» Perspectivas.
» Cifras por Segmentos Químicos.
• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.
METODOLOGÍA COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
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MUESTRA
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
COYUNTURA IV TRIM-2017
CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA
SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA
/ TOTAL
PETROQUÍMICA 6 1 16,7% 0,5%
QUÍMICA INTERMEDIA 16 3 18,8% 1,4%
QUÍMICA DIVERSA 88 19 21,6% 8,6%
PRODUCTOS
RELACIONADOS28 5 17,9% 2,3%
COMERCIO Y SERVICIOS 82 14 17,1% 6,4%
TOTAL
AFILIADOSMUESTRA
% MUESTRA
/ TOTAL
220 42 19,1%TOTAL
% MUESTRA /
SEGMENTO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0,0 14,3 3,7
100,0
57,1
18,50,028,6
77,8
SIT. ACTUAL BUENA-MUY
BUENA
SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY
MALA
%
E
M
P
R
E
S
A
S
MEJOR IGUAL PEOR
0,0%
2,4%
33,3%
42,9%
21,4%
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
MUY MALA
% EMPRESAS
SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA
6 HISTÓRICO
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
+7,0%
-1,4%
0,0%
+4,4% VAR. PUNTOS %
Enero 2018 Vs Octubre 2017
-10,1%
EXPECTATIVAS I TRIM-2018
Vs SITUACIÓN ACTUAL
(2,4%) (64,3%) (33,3%)
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
7 HISTÓRICO
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
MEJOR
7,1%
IGUAL
33,3%
PEOR
59,5%
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EXPECTATIVAS I TRIM-2018
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
7,1%
DISMINUYERON
88,1%
IGUAL
4,8%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016
-47,2 % Prom.
+7,5 % Prom.
8
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +15,8 puntos%.
El % de empresas que aumentó sus
ventas bajó -7,8 puntos%.
HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %
VENTAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
14,3%
DISMINUYERON
71,4%
IGUAL
14,3%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017
-39,9 % Prom.+26,1 % Prom.
9
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que aumentó sus
ventas cayó -26,9 puntos%.
El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +26,3 puntos%.
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MUCHO MAYOR
0,0%
MAYOR 15,4%
IGUAL 0,0%
MENOR 38,5%
MUCHO
MENOR 46,2%
CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016
10 HISTÓRICO
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• MAYOR Y MUCHO MAYOR: BAJÓ -9,6 PUNTOS %. • IGUAL: CAYÓ -25,0 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: CRECIÓ +34,6 PUNTOS % .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0,0%
0,0%
25,0%
17,5%
57,5%
AUMENTARÁ MUCHO
AUMENTARÁ POCO
SERÁ IGUAL
DISMINUIRÁ POCO
DISMINUIRÁ MUCHO
% EMPRESAS
VOLUMEN DE VENTAS
EXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE 2018 Vs AÑO ANTERIOR
11
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
7,1%
DISMINUYERON
89,3%
IGUAL
3,6%
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
VAR. % IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016
+14,0% Prom.-48,7% Prom.
12
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El grupo que aumentó la
producción bajó -4,3 puntos %.
El grupo que disminuyó la producción creció +6,4 puntos %.
HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %
PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MENOS DE 1 MES
DE 1 A 3 MESES
MÁS DE 3 MESES
53,6%
25,0%
21,4%
% EMPRESAS
MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS
13 HISTÓRICO
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
+12,6%
VAR. PUNTOS %
Enero 2018 Vs Octubre 2017
-7,4%
-5,3%
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
100%
0%
50%≥ <100%
18%
0%
7%
0%> <50%
75%
% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE
ACTUALMENTE - Enero 2018
14 HISTÓRICO
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
% Promedio de líneas
58,0% % Promedio
de líneas 22,3%
Emp.
Emp.
Emp.
Emp.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0% 0%
8%
23%
69%
0% 0%
8%
46% 46%
AUMENTÓ
MUCHO
AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ
POCO
DISMINUYÓ
MUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
VAR. % IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016
VAR. % IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017
15
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
11%
25%
29%
29%
32%
32%
32%
32%
46%
50%
61%
64%
68%
71%
82%
86%
100%
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
PROBLEMAS LABORALES
LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
COMPETENCIA PROD. IMP.
LOGÍSTICA PORTUARIA
IMPUESTOS
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA
BAJA DEMANDA NACIONAL
CONTROLES DE PRECIOS
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
(Muy importante o Importante)
ADICIONALMENTE
FUERON SEÑALADOS LOS
SIGUIENTES FACTORES:
* Importaciones ilegales.
* Situación del transporte.
16 HISTÓRICO
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
14%
14%
29%
36%
36%
43%
43%
57%
57%
57%
64%
71%
86%
86%
93%
93%
COMPETENCIA PROD. IMP.
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
PROBLEMAS LABORALES
LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje
IMPUESTOS
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
LOGÍSTICA PORTUARIA
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
CONTROLES DE PRECIOS
BAJA DEMANDA IND. NACIONAL
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO
(Muy importante o Importante)
17 HISTÓRICO
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
18
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SUMINISTRO ELÉCTRICO IV TRIM-2017 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA
MUESTRA DE 37 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
No. DE
EMPRESAS %
CONDICIONES DEL
SUMINISTRO ELÉCTRICO
9 24,3% SE AUTOABASTECEN
7 18,9% SIN CORTES
21 56,8% CON 269 CORTES
No. DE CORTES OCURRIDOS
PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS
14 259
5,1% 94,9%
TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 21 EMPRESAS = 273
Cortes/Empresa = 13,0 Promedio.
TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 652,5
= 31,1 Horas/Emp. Promedio - APROX. 68,3 DÍAS DE PARO.
HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS
Aragua Caracas Zulia
No. DE EMPRESAS 1 5 1
% 14,3% 71,4% 14,3%
UBICACIÓN EMPRESAS SIN
CORTES
Anzoát Aragua Carabobo Caracas Falcón Miranda Táchira Zulia
No. DE EMPRESAS 1 2 8 5 1 2 1 1
% 4,8% 9,5% 38,1% 23,8% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8%
No. DE CORTES 5 8 81 26 40 45 52 16
% 1,8% 2,9% 29,7% 9,5% 14,7% 16,5% 19,0% 5,9%
Horas laborables
sin suministro20,0 88,0 193,5 76,0 160,0 65,0 30,0 20,0
% 3,1% 13,5% 29,7% 11,6% 24,5% 10,0% 4,6% 3,1%
UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0,0%
9,5%
33,3%
52,4%
4,8%
AUMENTÓMUCHO
AUMENTÓPOCO FUE IGUAL
DISMINUYÓPOCO
DISMINUYÓMUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EMPLEO
VAR. % IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017
19 HISTÓRICO
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• AUMENTARON EL PERSONAL: CRECIÓ +5,7 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: CRECIÓ +18,7 PUNTOS%. • NO VARIARON EL PERSONAL: BAJÓ -24,4 PUNTOS % .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
SINDICATO
20,0
DELEGADOS
DE
PREVENCIÓN
0,0
OTROS
80,0
%
Paradas
intempestivas
11,9Conflictividad
4,8
Procesos o
demandas
laborales en
Insp. de Trabajo
2,4
%
D
E
E
M
P
R
E
S
A
S
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SITUACIÓN LABORAL IV TRIM-2017 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE
42 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
20 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS
Falta de MP. 50,0%
Fallas eléctricas y mantenimiento
correctivo.25,0%
Daño en las calderas. 25,0%
Discusión contrato colectivo. 50,0%
Problemas de alimentacion del
personal.50,0%
TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHAS INICIO
Calificaciones de falta. 100,0% 09/2016
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
CICPC DAEX
GUARDIA
NACIONAL
BOLIVARIANA
INPSASEL ONA SENIAT
No. DE EMPRESAS
VISITADAS2 3 4 4 1 11
% Empresas visitadas 12,5% 18,8% 25,0% 25,0% 6,3% 68,8%No. DE VISITAS 6 3 18 4 1 14
% Visitas 13,0% 6,5% 39,1% 8,7% 2,2% 30,4%PROMEDIO VISITAS
ORGANISMO / EMPRESA3,0 1,0 4,5 1,0 0,0 1,3
VISITAS REALIZADAS A 16 EMPRESAS
21
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
VISITAS A EMPRESAS IV TRIM-2017
LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 42 EMPRESAS.
No. DE
EMPRESAS % VISITAS
26 61,9% NINGUNA
16 38,1% 46
TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 16 EMPRESAS = 46
VISITAS/EMPRESA = 2,9/ Promedio
HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTÓ MUCHO
0,0%
AUMENTÓ POCO
20,0%
FUE IGUAL
20,0%
DISMINUYÓ POCO
0,0%
DISMINUYÓ
MUCHO
60,0%
EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$
IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016
TM
AUMENTÓ
MUCHO
0,0%
AUMENTÓ
POCO
20,0%
FUE IGUAL
20,0%
DISMINUYÓ
POCO
0,0%
DISMINUYÓ
MUCHO
60,0%
US$
El 11,9% de las empresas de la muestra mantuvo actividad exportadora (-2,7 puntos %). El volumen TM exportado y el valor US$ se movieron en igual proporción, lo que indica que
posiblemente no hubo variación notoria en los precios de exportación de los productos de la canasta exportadora química.
En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 31,2% de su volumen total de producción (+0,1puntos %).
22
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
OTRO:0,0%
OTRO:0,0%
ASIA:40,0%
ASIA:4,2%
MÉXICO:20,0%
MÉXICO:14,0%
USA:40,0%
USA:3,0%
CHILE:20,0%
CHILE:1,8%
U. EUROPEA:20,0%
U. EUROPEA:9,2%
MERCOSUR:20,0%
MERCOSUR:2,0%
CAm-CARIBE:60,0%
CAm-CARIBE:38,2%
CAN:80,0%
CAN:27,6%
% EMPRESAS
EXPORTADORAS
POR DESTINOS
% EXP-TM POR
DESTINOS
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES IV TRIM-2017
23 HISTÓRICO
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
EL80,0% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA
EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 27,6% DEL
TOTAL EXPORTADO Y EL 60,0% DE LAS EMPRESAS EXPORTÓ A CAm Y
EL CARIBE EL 38,2% DEL TOTAL.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
24 HISTÓRICO
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
22%
22%
33%
33%
33%
33%
44%
56%
56%
67%
67%
67%
78%
78%
89%
BAJA DEMANDA INTERNACIONAL
COSTOS INTERNOS
INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.
RETRASO REINTEGRO DRAW BACK
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
COSTOS LOGÍSTICOS
FALTA DE FINANCIAMIENTO
PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O…
TASA DE CAMBIO
COMPETENCIA INTERNACIONAL
LOGÍSTICA PORTUARIA
TRÁMITES ADUANALES
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
% EMPRESAS
FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
ADICIONALMENTE FUE
SEÑALADO EL SIGUIENTE
FACTOR:
* Exportación parada desde
11/2017 en espera de
Licencia de exportador
SIGESIG .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
CONVENIOS
INTERNACIONALES
0%
ASISTENCIA AL
EXPORTADOR 22%
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA Y/O
PRODUCTOS 44%
DEMANDA
INTERNACIONAL 67%
% EMPRESAS
FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
25 HISTÓRICO
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
5,3%
53,9%
40,8%
4,7%
58,1%
37,2%
Inversiones Mayores
Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,
Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones
%
E
M
P
R
E
S
A
S
INVERSIONES
INVERSIONES 2017 EXPECTATIVAS INVERSIONES 2018
4 empresas efectuaron Inversiones mayores en
2017(1 Química Intermedia
1 Química Diversa1 Prod. Relacionados
1 C&S)
26 HISTÓRICO INVERSIONES
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO EXPECTATIVAS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
27
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
PERSPECTIVAS
69,2%
15,4%
15,4%
Tiempo estimado que podrán continuar produciendo
de acuerdo con la actual situación del país y de no
haber cambios significativos en las políticas públicas
que faciliten una normal actividad industrial
Menos de 6 meses
De 6 meses a 1 año
Más de 1 año
% DE EMPRESAS PRODUCTORAS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
SI30,8%
NO69,2%
¿Durante los últimos 6 meses ha
pensado en cerrar su empresa?
% DE EMPRESAS PRODUCTORAS
28
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
PERSPECTIVAS
COMENTARIOS
Por tratarse de un sector no prioritario y no alimenticio, la contracción económica de la población imposibilita lograr el cotidiano desarrollo económico de este negocio. Es necesario que el gobierno establezca las políticas públicas necesarias para reactivar el sano consumo de la población mas allá de lo alimenticio, eliminando las actuales incongruencias económicas, reactivando el sector productivo y comercial y así lograr generar el empleo digno que requiere la población en general.
Persistiendo a pesar de las dificultades. Veremos mas adelante cuanto podemos soportar.
No hemos pensado cerrar la empresa y esperamos no hacerlo, a menos que la situación económica del país continúe deteriorándose y no tengamos mas solución que bajar la santamaría.
Cada día se hace más difícil seguir manteniendo operativa a la empresa.
La planta tiene 3 años parada.
El IV TRIM-2017 fue particularmente difícil, debido a la parada de nuestro proveedor.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
29
CIFRAS POR SEGMENTOS
PETROQUÍMICA
QUÍMICA INTERMEDIA
QUÍMICA DIVERSA
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
30
COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 66,7 -34,0 33,3
QUÍMICA DIVERSA 10,5 9,0 89,5 -40,1 0,0
C&S 7,1 4,4 92,9 -56,5 0,0
PRODUCTOS
RELACIONADOS0,0 0,0 100,0 -52,6 0,0
VENTAS
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016
AUMENTARON DISMINUYERON
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 100,0 -47,0 0,0
QUÍMICA DIVERSA 5,3 7,0 94,7 -45,4 0,0
PRODUCTOS
RELACIONADOS20,0 21,0 80,0 -65,0 0,0
AUMENTARON DISMINUYERON
PRODUCCIÓN
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016
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COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
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AUMENTARON
7,1%
DISMINUYERON
88,1%
IGUAL
4,8%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016
-47,2% Prom.+7,5 % Prom.
+15,8 puntos%
-7,8 puntos%
Petroquímica =0,0%Química Intermedia = 5,4%Química Diversa = 45,9%C&S = 35,1%Productos Relacionados = 13,5%
Petroquímica = 0,0%Química Intermedia = 0,0%Química Diversa = 66,7%C&S = 33,3%Productos Relacionados = 0,0%
∙ SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS: En enero 2018 la percepción sobre la situación de las empresas del sector químico-petroquímico fue
la siguiente:
Para el I TRIM-2018, 59,5% estima que la situación empeorará (+23,0 puntos%), 33,3% cree que será igual
(-16,7 puntos%) y 7,1% cree que mejorará (-6,3 puntos%).
∙ VOLUMEN DE VENTAS:
En cuanto al volumen de ventas del IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017, el 71,4% (+26,3 puntos%) las
disminuyó en -39,9% promedio, el 14,3% (-26,9 puntos%) las aumentó en +26,1% promedio y el restante
14,3% no varió. 32
CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs10-2017
MUY BUENA 0,0 0,0
BUENA 2,4 -1,4
REGULAR 33,3 -10,1
MALA 42,9 +7,0
MUY MALA 21,4 +4,4
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COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CONCLUSIONES GENERALES ∙ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN:
El IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016, el 89,3% (+6,4 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de
producción en -48,7% promedio, en este grupo el 72,0% corresponde a la Química Diversa, 16,0% a
Productos Relacionados y 12,0% a la Química Intermedia. Asimismo, el 7,1% (-4,3 puntos%) aumentó su
producción en +14,0% promedio, en este grupo 50,0% corresponde a la Química Diversa y 50,0% a
Productos Relacionados. El restante 3,6 no varió.
Cabe señalar que para enero 2018 el 17,9% de las empresas de la muestra estaba produciendo el 50% o
más de sus líneas tradicionales de productos, mientras el 82,1% producía menos del 50% de éstas.
∙ CAPACIDAD UTILIZADA: En el IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016, el % de empresas que utilizó más del 60% de la capacidad instalada
creció +1,1 puntos%. Mientras, el grupo que utilizó la capacidad entre 0% y 60% bajó en igual proporción.
∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el
50% o más de las empresas son, en orden de importancia:
FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 100,0
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 85,7
Incertidumbre político institucional 82,1
Controles de precios 71,4
Baja demanda nacional 67,9
Transporte-Infraestructura 64,3
Burocracia administrativa 60,7
Limitaciones para acceder al mercado exportador 50,0
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FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS
Incertidumbre político institucional 92,9
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 92,9
Controles de precios 85,7
Baja demanda industrial nacional 85,7
Requerimientos financieros 71,4
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 64,3
Logística portuaria 57,1
Burocracia administrativa 57,1
Retraso en la obtención de Certificados de No Producción 57,1
∙ CARTERA DE PEDIDOS DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS:
En el IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016, el 84,6% (+34,6 puntos%) de las empresas proveedoras de
materias primas y de servicios, vio reducida la cartera de pedidos y el 15,4% (-9,6 puntos%) mostró
crecimiento.
• FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en
orden de importancia:
CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
∙ SUMINISTRO ELÉCTRICO::
En el IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017 el 18,9% (+2,6 puntos%) no fue objeto de cortes del servicio,
24,3% se autoabasteció (-1,3 puntos%) y 56,8% (-1,4 puntos%) presentó 273 cortes de energía en
horario laboral. Dichos cortes fueron en 94,9% de los casos no programados (+2,3 puntos%),
generando en total la pérdida de 68,3 días laborables en el grupo de empresas de la muestra. El
promedio de Cortes/Empresa fue 13,0 (+2,2) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 31,1 (-1,6).
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∙ EMPLEO: El sector, que se caracterizó durante décadas por la estabilidad en el empleo, recientemente viene
evidenciando ciertos niveles de disminución. El 57,1% de las empresas de la muestra mostró alguna
disminución (+18,7 puntos%) en el IV TRIM-2017 Vs III TRIM-201, mientras, el 9,5% de las empresas
reflejó crecimiento (+5,7 puntos%) y el 33,3% (-24,4 puntos%) no varió.
∙ SITUACIÓN LABORAL: En el IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017:
El 11,9% (-5,7 puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas,
debidas en el 50,0% de los casos a la falta de materia prima, el resto fueron causadas por fallas
eléctricas, mantenimiento correctivo y daños en equipos.
4,8% de las empresas reportó algún tipo de conflictividad laboral (+4,8 puntos%), debidas en 50% a
la discusión del contrato colectivo y 50% a problemas con la alimentación del personal..
El 2,4% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (-3,5 puntos%).
∙ VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS:
En el IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017 el 61,9% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los
representantes de organismos oficiales y el 38,1% sí fue visitada (+1,4 puntos%). Las Visitas
Promedio/Empresa fueron 2,9 (-1,2 Visitas). El 39,1% de las visitas fue efectuado por la Guardia Nacional
Bolivariana y el 30,4% por el SENIAT.
∙ EXPORTACIONES: En el IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016 el 11,9% de empresas de la muestra exportó (-2,7 puntos%). En
cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en 31,2% (+-0,1 puntos%) del volumen total
producido por este grupo de empresas.
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COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CONCLUSIONES GENERALES
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CONCLUSIONES GENERALES El volumen TM exportado y el valor US$ se movieron en igual proporción, lo que indica que posiblemente
no hubo variación notoria en los precios de exportación de los productos de la canasta exportadora
química.
En relación a los destinos, se destaca que el 80,0% de las empresas exportadoras de la muestra exportó a
la CAN un volumen (TM) equivalente al 27,6% del total exportado y el 60,0% de las empresas exportó a
Centroamérica y El Caribe el 38,2% del total.
∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:
FACTORES % DE EMPRESAS
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 88,9
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 77,8
Incertidumbre político institucional 77,8
Competencia internacional 66,7
Logística portuaria 66,7
Trámites aduanales 66,7
Pérdida de competitividad de la empresa y/o productos 55,6
Tasa de cambio 55,6
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CONCLUSIONES GENERALES
FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
∙ INVERSIONES:
TIPO DE INVERSIONES AÑO 2017
% de Empresas
Var. puntos %
Vs AÑO 2016
EXPECTATIVAS
AÑO 2018
% de Empresas
Inversiones Mayores 5,3 +2,0 4,7
Inversiones Operativas (Maquinaria,
Reposición, Mantenimiento, Otros) 53,9 +0,1 58,1
Sin Inversiones 40,8 -2,1 37,2
FACTORES % DE EMPRESAS
Demanda internacional 66,7
Competitividad de la empresa y/o productos 44,4
Asistencia al exportador 22,2
Convenios internacionales 0,0
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