ENCUESTA CUALITATIVA DE EXPECTATIVAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA CADENA DE VALOR TEXTIL - INUDMENTARIA...
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ENCUESTA CUALITATIVA DE EXPECTATIVAS SOBRE LA EVOLUCIÓN
DE LA CADENA DE VALOR TEXTIL - INUDMENTARIA
ANUAL 2007
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Las perspectivas positivas sobre la evolución de las ventas en 2007 se mantienen en un nivel alto y similar al de los dos últimos años
76% 60% 66% 63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2004 2005 2006 2007
Aumento de Ventas
Evolución de las perspectivas de aumento de Ventas 2004 - 2007
63%
24%13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Aumentarán No variarán Disminuirán
Perspectiva
Perspectivas sobre las Ventas Totales
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Perspectiva de Incremento de las Ventas Totales
Entre 1% y 5%; 19%
Más del 10%; 40%
Entre 5% y 10%; 41%
Más del 10% Entre 5% y 10% Entre 1% y 5%
De resaltar que el 40% de las empresas entrevistadas esperan incrementos de sus ventas superiores al 10% respecto de 2006
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Perspectivas de Ventas por Sector
83%78%
68%63% 63%
56%
47%
12%17%
11%
24% 24%
31% 32%
0%
11%8%
25%
13% 13%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Acabado Prendas deVestir
Tejido dePunto
Confecciones NivelGeneral
TejidosTextiles
Hilandería
Aumentarán No Variarán Disminuirán
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Motivos que fundamentan las perspectivas de aumento en las ventas
30%
34%
12%
11%
8%
5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Desplazamiento de competidor de productosimportados
Desplazamiento del competidor local
El desarrollo del crédito interno
Campañas publicitarias - servicios a clientes
La mejora del poder adquisitivo de la población
Calidad de sus productos
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
82%
17%
1%
0%
10%20%
30%
40%50%
60%
70%
80%90%
Aumentará No variará Disminuirá
Perspectiva
Perspectiva respecto a la evolución de los precios de venta
Perspectiva de Incremento de los precios
Entre 5% y 10%; 44%
Más del 10%; 32%
Entre 1% y 5%; 24%
Más del 10% Entre 5% y 10% Entre 1% y 5%
Casi un 70% de las empresas que estiman un aumento en sus precios de venta indican un incremento inferior al 10%
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
38%57%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Si No No, peroplaneamos
exportar duranteel presente año
Su empresa es exportadora?
¿Cuáles son las razones por las que su empresa no exporta?
6%
7%
7%
7%
8%
13%
16%
17%
1%
3%
4%
5%
5%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Tipo de cambio bajo
Costo de los fletes
Altos aranceles en los mercados potenciales de destino
Falta de financiamiento
Trabas burocráticas o de orden regulatorio
Costo salarial
Costo de los servicios
Precio de los insumos
Costos impositivos
Bajos precios internacionales
Falta de conocimiento sobre la actividad exportadora
Escasa información sobre oportunidades comerciales
Otras
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Perspectivas respecto de la utilización de la capacidad instalada
No variará; 53%
Aumentará; 43%
Disminuirá; 4%
Aumentará No variará Disminuirá
Las expectativas de incremento sobre el uso de la capacidad instalada se mantienen en niveles altos. Si se tiene en cuenta el grado de utilización promedio de capacidad instalada del sector en 2006, cercano al 80%, se manifiesta la ejecución de un sostenido proceso de inversión
64% 41% 45% 43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2004 2005 2006 2007
Expectativas de incremento de uso de capacidad instalda
Evolución de las perspectivas de aumento de la utilización de capaciadd instalada / 2004 - 2007
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Utilización de la capacidad instalada
8%
2%
10%
37%
43%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
De 0% a 20% De 21% a40%
De 41% a60%
De 61% a80%
De 81% a100%
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Perspectivas de Uso de Capacidad Instalada por Sector
63%
56%
50%
26%
40%43%
50% 50%
12%
44%
50%53%
56%
63%
25%
0% 0% 0%4% 4%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Confecciones Prendas deVestir
TejidosTextiles
Acabado NivelGeneral
Tejido dePunto
Hilandería
Aumentarán No Variarán Disminuirán
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Motivos por los cuales su empresa importa insumos
43,7%
21,8%
12,6%
12,6%
9,2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Por ausencia de oferta nacional
Por menor calidad de la oferta nacional
Por mayor costo de la oferta nacional
Otras razones
Por mejor cumplimiento en tiempos de entrega y demásservicios del proveedor extranjero
Provisión de Insumos Importados
25%
5%
39%
31%
Aumentarán No variará Disminuirán NO IMPORTA
48% 52%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Aumentarán No variará Disminuirán
Perspectiva
Perspectiva sobre la evolución de los precios de los insumos importados
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
42,4%
11,9%10,2% 10,2%
25,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1% a 5% 6% a10%
11% a20%
21% a30%
mas de30%
Durante 2006 ¿Cuál ha sido la participación de importado en el aprovisionamiento de su insumo
principal?
42,1%50,0%
7,9%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Aumentarán No variará Disminuirán
Perspectiva
Perspectiva respecto a la evolución del personal ocupado
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Perspectiva de Incremento del personal ocupado
Entre 5% y 10%; 26,8%
Más del 10%; 12,2%
Entre 1% y 5%; 61,0%
Más del 10% Entre 5% y 10% Entre 1% y 5%
Las expectativas de incremento de personal ocupado se mantienen en los niveles de los dos últimos años. Se observa en 2007 un aumento del dinamismo a la salida del mercado laboral respecto a 2006
42 42 42
63
82
85
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2006 2005 2004
Aumentará Disminuirá
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Perspectivas de Personal Ocupado por Sector
83%
67%
56%
20%22%
42%
50%
38%
0%
22%
44%50% 50%
72%
17%11%
0%
12%8%
28%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Acabado Prendas deVestir
TejidosTextiles
Confecciones NivelGeneral
Hilandería Tejido dePunto
Aumentarán No Variarán Disminuirán
Las expectativas de incremento de horas trabajadas se mantienen en los niveles de los dos últimos años. Se observa en 2007 un aumento de las expectativas de reducción de horas trabajadas respecto a los años anteriores
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
25,3%
62,6%
12,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Aumentarán No variará Disminuirán
Perspectiva
Perspectiva respecto de la evolución de las horas trabajadas
2521
24
42
12
0
5 4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2007 2006 2005 2004
Aumentará Disminuirá
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Las necesidades de financiamiento se mantienen en niveles similares a las del año anterior
Perspectiva respecto a necesidades de crédito en 2007 respecto de 2006
Aumentará; 39%
No variará; 42%
Disminuirá; 1%
No hay necesidad;
17%
Aumentará No variará Disminuirá No hay necesidad
39% 38%
48%51%
17% 15%
23% 22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2007 2006 2005 2004
Aumentará Disminuirá
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Se destaca en 2007 un incremento de la participación del fondeo propio y una disminución de las IFL en el financiamiento sectorial
38% 39% 38%
32%33% 32%32%29%
23%22%
29%25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2007 2006 2005 2004
Fondos Propios Proveedores Bancos
25%
1%
38%
29%
1%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
InstitucionesFinancieras
Locales
Financiaciónde CasaMatriz
FondosPropios
Proveedores Mercado deCapitales
OtrosFondos
Fondos de Financiamiento proveniente de:
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Aplicación de Créditos
21,8%
19,6%
19,0%
11,7%
6,1%
5,6%
4,5%
3,9%
3,4%
2,2%
2,2%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Publicidad
Refinanciación de Pasivos
Otras aplicaciones
Amortización de Créditos
Financiación de exportaciones
Pago de Cargas Fiscales y Previsionales
Mejora en la cadena de distribución
Financiación de Inversiones en Ejecución
Financiación de Nuevas Inversiones
Financiación a Clientes
Compra de Insumos
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Se observa el inicio de un proceso de extensión de los plazos de crédito respecto del año anterior
Plazo Promedio de Crédito de Ventas otorgado a clientes - 2006
26%
0%0%
50%
1%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Hasta 7 días De 7 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días De 90 a 120 días Más de 120 días
3,0%
18,2%
44,4%
27,3%
7,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Contado Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días Más de 90 días
En 2007 el crédito de venta ortogado a clientes será en promedio de:
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
4,0%
35,4%44,4%
15,2%
1,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Contado Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días Más de 90 días
Durante 2007 el crédito de compra otorgado por sus proveedores será en promedio de
Se observa una estructura de los plazos de crédito similar a la del año anterior
En 2007 prevé realizar inversiones productivas
No45%
Si55%
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Estas inversiones son del tipo
51,9%
25,9%
22,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Inversiones en ejecución desdeperíodos anteriores
Ambas opciones anteriores
Inversiones nuevas
Motivo por los cuales no realizará inversiones
27,3%
24,7%
1,3%
7,8%
9,1%
16,9%
13,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Ya realizó inversiones suficientes
Falta de capital de inversión propio
Expectativas negativas sobre la economía nacional
Falta de acceso a Financiamiento
Otros motivos
Prevé un fuerte aumento de las importaciones
El nivel de demanda no lo justifica
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Decisión de Inversiones productivas por Sector
83% 81%
62%
36%
55%56%56%
44%
17% 19%
38%44% 45%
64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Acabado TejidosTextiles
Confecciones Hilandería Prendas deVestir
NivelGeneral
Tejido dePunto
Si No
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Destino de las Inversiones
5,8%
12,4%
14,0%
18,2%
24,0%
25,6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Otros destinos
Desarrollo o adquisición de sistemasinformáticos
Procesos de capacitación al personal
Construcción o ampliación de plantasproductivas
Adquisición de maquinaria y equiponuevo
Adquisición de maquinaria y equipousado
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
17,9%
38,5%
30,8%
5,1% 5,1%2,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Hasta un 5% Entre 6% y 10% Entre 11% y20%
Entre 21% y30%
Entre 31% y40%
Mas de 40%
Las inversiones productivas tendrán un impacto en el aumento de su capacidad instalada del orden de:
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
¿La caída de los derechos específicos sobre las importaciones con origen en China, impactarán
negativamente sobre las decisiones de inversión de su empresa?
Si60%
No40%
Si No
¿las declaraciones respecto de la apertura de las importaciones para contrlolar precios, afectaron
negativamente sus deciciones de inversiones productivas?
Si48%
No52%
Si No
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007
Principales problemas de la Cadena de Valor en 2007
14%
14%
28%
29%
31%
34%
44%
45%
50%
60%
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Disminución de la rentabilidad
Competencia de productos de origen asiático
Aumento de salarios
Alto grado de evasión en la competencia
Escasez de personal calificado
Retrasos en los pagos de los clientes
Dificultades en la obtención de financiamiento
Competencia de productos de origen brasileño
Caída de las ventas
Política oficial de control de precios
Insuficiente capacidad productiva
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007