Emiratos Arabes Unidos Gourmet.pdf

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai

El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos

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El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos

Este estudio ha sido realizado por Fernando Gonzá-lez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai Agosto de 2009

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 5 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 5

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8 1. Análisis cuantitativo 8

1.1. Tamaño de la oferta 8 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 8

2. Análisis cualitativo 20 2.1. Producción 20 2.2. Obstáculos comerciales 21

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 24 1. Análisis cuantitativo 24

1.1. Canales de distribución 24 1.2. Esquema de la distribución 27 1.3. Principales distribuidores 27 1.4. Tiendas gourmet 30

2. Análisis cualitativo 32 2.1. Estrategias para el contacto comercial 32 2.2. Condiciones de acceso 32 2.3. Promoción y publicidad 33 2.4. Precios 33 2.5. Tendencias de la distribución 34

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 35 1. Tendencias generales del consumo 35

1.1. Factores sociodemográficos 35 1.2. Factores económicos 38 1.3. Distribución de la renta disponible 43 1.4. Tendencias sociopolíticas 44 1.5. Tendencias culturales 44 1.6. Tendencias legislativas 44

2. Análisis del comportamiento del consumidor 47 2.1. Hábitos de consumo 47 2.2. Perfil del consumidor gourmet 47 2.3. Factores que inciden en la demanda 48

3. Percepción del producto español 49

V. ANEXOS 50



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado de los productos gourmet en Emiratos Árabes es todavía un mercado de tamaño limitado. A pesar de ello, es uno de los sectores dentro de la alimentación donde los márgenes son mayores y el mercado ha experimentado un interesante crecimiento en los últimos años.

Los productos gourmet son poco conocidos y considerados como elitistas por la mayoría de la pobla-ción, ya que nunca han formado parte de la dieta habitual del país. El hecho de que no exista produc-ción local de este tipo de alimentación no ha ayudado a la difusión de la misma, aunque sí a la buena marcha de las importaciones, que deben abastecer a una demanda creciente, motivada por la urbani-zación y la concentración de la riqueza en las ciudades, la progresiva ‘occidentalización’ de la sociedad y la concienciación por una alimentación sana.

En cuanto a la procedencia de la mayoría de los productos gourmet, observamos que Italia y Francia son quienes dominan este nicho, respaldados por su imagen de tradición culinaria. Resulta difícil en-contrar marcas y productos españoles en algunos puntos de venta. En general, el producto español es conocido y respetado por los profesionales y expertos del sector. Sin embargo, la mayor parte de la población desconoce las cualidades y atributos del producto gourmet español, y a menudo lo relaciona con productos franceses e italianos.

En resumen, se puede considerar que el mercado aún no está preparado para la importación masiva de este tipo de productos, si bien la renta de parte de la población del país es muy elevada y el cono-cimiento del producto ha crecido considerablemente en los últimos diez años.

Finalmente, cabe destacar que la introducción de un nuevo producto exige un gran esfuerzo por parte del exportador. Para asegurar el éxito del producto, es necesario analizar en qué áreas compra el con-sumidor objetivo, encontrar la zona adecuada del supermercado en la que colocarlo, y realizar campa-ñas de promoción y degustaciones en el punto de venta, con el consecuente coste de dinero y tiempo.

Emiratos Árabes Unidos no es un mercado para impacientes, y construir relaciones personales y dura-deras es fundamental para tener éxito. La participación en la feria Gulfood, que se celebra todos los años en Dubai a finales del mes de febrero, es una magnífica oportunidad para establecer contacto con importadores y distribuidores de la región del Golfo, conocer las peculiaridades del mercado y fa-miliarizarse con la cultura del país y las técnicas de negociación.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El mercado de los productos gourmet es heterogéneo y complejo, con escasos datos publicados. Al no estar clasificado de forma arancelaria, no existen estadísticas específicas de comercio exterior para los productos englobados en este grupo de difícil delimitación. Debido a esta ambigüedad y falta de homogeneidad, se hace necesario enumerar como punto de partida las características que distinguen a un producto gourmet:

� Calidad intrínseca del producto, superior a la de productos de su misma naturaleza en el mer-cado general.

� Distribución limitada a través de tiendas especializadas o estantes diferenciados dentro de los supermercados.

� Producción limitada. � Originalidad y unicidad. � Presentación única, distintiva, elaborada y de alta calidad. � Producto novedoso e impactante. � Precio superior al de sus sustitutivos. � Carácter regional o étnico que se antoje positivo en el mercado del consumidor. � Proceso de elaboración minucioso. � Notoriedad de la marca. � Suelen estar ligados a la cultura gastronómica tradicional de un país o de una región. De

hecho, suelen poseer alguna certificación de denominación de origen o similar. � No llevan aditivos ni han sufrido transformaciones químicas, por lo tanto cada vez es más fre-

cuente encontrar a productos ecológicos en este segmento, a pesar de que los productos BIO y los productos gourmet no pertenecen exactamente a la misma categoría.

Sucede a veces que productos de calidad utilizados de forma casi habitual en el país de origen (por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra en España) sean considerados como verdaderos productos de-licatessen en el extranjero e, inversamente, algunos productos no sean, por diversas razones, tan valo-rados en Emiratos Árabes como en España.

Por ello, a la hora de clasificar los productos españoles susceptibles de formar parte de la categoría gourmet en un país como éste, habrá que proceder con cautela y constatar, fundamentalmente me-diante estudios de campo, la presencia de los productos en los hábitos de consumo y, en consecuen-cia, en las tiendas.



Los productos gourmet se venden principalmente en establecimientos especializados, pero no hay que olvidar que una gran parte de ellos llegan al consumidor final a través del canal HORECA. En muchos casos, el consumidor prueba y aprecia un producto gourmet en un restaurante, y más adelante, busca la forma de degustarlo en casa. Para ello, acudirá a una tienda especializada, una gran superficie o tra-tará de obtener el producto a través del comercio electrónico.

Clasificación arancelaria

Con la denominación “productos gourmet” se hace referencia a las “delicatessen”, a los productos ali-mentarios percibidos como selectos. El hecho de que la percepción sea fundamental para este tipo de productos les confiere de una subjetividad que hace imposible su clasificación arancelaria, puesto que se encuentran dispersos a lo largo de la nomenclatura aduanera y una misma partida puede englobar productos percibidos como “gourmet” frente a otros más ordinarios.

Puesto que no existe un código arancelario que agrupe a todos los productos de este sector, se han considerado en este estudio las partidas más representativas en cuanto a la demanda de productos gourmet españoles.

Aceite de oliva

� 15.09: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, OBTENIDOS DE LA ACEITUNA EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS MECÁNICOS O FÍSICOS QUE NO AFECTEN AL ACEITE, VIRGEN, INCL. REFINADOS, SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE.

� 15.09.10: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, OBTENIDOS DE LA ACEITUNA EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS MECÁNICOS O FÍSICOS QUE NO AFECTEN AL ACEITE, VIRGEN, SIN TRATAR.

� 15.09.90: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, OBTENIDOS DE LA ACEITUNA EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS MECÁNICOS O FÍSICOS QUE NO AFECTEN AL ACEITE, VIRGEN, TRATADO, SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE.

Aceitunas

� 20.05.70: ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS SIN VINAGRE NI ÁCIDO ACÉTICO, SIN CONGELAR.

� 20.05.70: ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS SIN VINAGRE NI ÁCIDO ACÉTICO, SIN CONGELAR.

Bebidas

� 22: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE. � 22.04: VINO DE UVAS FRESCAS, INCL. ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, PARCIALMENTE

FERMENTADO Y DE GRADO ALCOHÓLICO ADQUIRIDO > 0,5% VOL O DE GRADO ADQUIRIDO DE ALCOHOL AÑADIDO > 0,5% VOL

� 22.09: VINAGRE Y SUCEDÁNEOS DEL VINAGRE OBTENIDOS A PARTIR DEL ÁCIDO ACÉTICO



Carne y despojos comestibles

� 02: CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES � 02.10.11: JAMONES, PALETAS, Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, DE PORCINOS,

SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. � 02.10.12: TOCINO ENTREVERADO DE PANZA PANCETA Y SUS TROZOS, DE PORCINOS,

SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS.

Confitería

� 17: AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA. � 17.04: ARTÍCULOS DE CONFITERÍA SIN CACAO, INCL. EL CHOCOLATE BLANCO. � 17.04.90.99: PRODUCTOS A BASE DE PASTA, MAZAPÁN, TURRÓN Y OTRAS

PREPARACIONES DE CONFITERÍA, SIN CACAO. � 18.06: CHOCOLATE Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN

CACAO.

Jamón y embutidos

� 16.01: EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMIL., DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS.

� 16.02: PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE (EXC. EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMIL., ASÍ COMO EXTRACTOS Y JUGOS DE CARNE).

Pescado

� 03: PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS. � 03.02: PESCADO COMESTIBLE, FRESCO O REFRIGERADO (EXC. FILETES Y DEMÁS

CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 0304). � 03.06: CRUSTÁCEOS COMESTIBLES, INCL. PELADOS, VIVOS, FRESCOS,

REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA, INCL. CRUSTÁCEOS SIN PELAR, COCIDOS PREVIAMENTE EN AGUA O VAPOR.

� 03.07: MOLUSCOS, INCL. SEPARADOS DE LAS VALVAS, Y OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, COMESTIBLES, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA.

Queso

� 04.06: QUESOS Y REQUESÓN. � 04.06.10: QUESO FRESCO SIN MADURAR, INCL. EL DEL LACTOSUERO, Y REQUESÓN. � 04.06.20: QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. � 04.06.30: QUESO FUNDIDO (EXC. RALLADO O EN POLVO). � 04.06.40: QUESO DE PASTA AZUL.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Los productos gourmet no constituyen una partida arancelaria diferenciada, por lo tanto no es posible obtener información sobre datos de comercio exterior de los mismos.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

A pesar de que los productos gourmet no constituyen una partida arancelaria diferencia, a continuación se ofrece un breve análisis de los distintos productos que integran el mercado gourmet en Emiratos Árabes Unidos.

1) Aceite de oliva

A pesar de que el aceite español es considerado el de mejor calidad con diferencia, el italiano es cada vez más popular gracias a las impor-tantes campañas de marketing. Por otro lado, progresivamente van ocupando el mercado otros orígenes como el tunecino, libanés, turco y griego.

Según los importadores, el mercado emiratí del aceite está cada vez más saturado. Hace aproximadamente diez años, el mercado estaba abierto a cualquier producto y hoy en día, con más de 100 marcas de aceite presentes en el país, los distribuidores son cada vez más exigen-tes y eliminan aquellas marcas menos conocidas. Además, la variable precio sigue siendo la más importante en este mercado, por encima de la calidad o de la marca. Por esta razón, la introducción de nuevos pro-ductos se presenta complicada y exige un gran esfuerzo de promoción y marketing, que siempre so-porta el fabricante.

Las tiendas gourmet presentan una gran variedad de aceites de oliva, tanto en estilo como en proce-dencia, si bien cabe destacar el dominio del aceite italiano, o al menos, envasado en Italia, en los linea-les de las tiendas gourmet y en las secciones gourmet de supermercados como Waitrose, que vende



aceite de oliva virgen italiano con el nombre de la firma británica. Otro caso destacable es el de la tien-da Wafi Gourmet, que ofrece aceite de oliva de origen libanés como aceite propio.

Una de las tendencias que se han constatado es la presentación del aceite con aromas de hierbas y hortalizas (ajo y hierbas pro-venzales) o de frutas (limón y naranja).

El aceite se presenta en envases de vidrio, nunca de plástico, con un diseño muy cuidado y jamás en garrafas de gran volumen. También se cuida mucho el etiquetado, mostrando en la etiqueta el origen del aceite de manera explicativa, a la manera de los vi-nos, lo que le dan un carácter de producto gourmet.

Asimismo, tras realizar un estudio de campo, hemos podido observar que el precio del aceite de oliva está fuertemente influenciado por variables como la nacionalidad, la denominación de origen o el en-vase. Por este motivo, el precio de este producto varía infinitamente y no es posible ofrecer una esti-mación objetiva.

En lo que se refiere a productos españoles, cabe destacar que tan sólo la marca Borges ha logrado in-troducir con éxito sus productos en este mercado.

La siguiente tabla muestra las importaciones de aceite de oliva con destino a Emiratos Árabes en los últimos años.

Periodo Importador Exportador Código

arancelario

Valor de

mercado

2005 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1509 $11.818.830

2006 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1509 $19.221.954

2007 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1509 $22.886.000

2008 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1509 $26.616.000



2) Aceitunas

Por otra parte, el mercado de las aceitunas en Emiratos Árabes está dominado por las aceitunas espa-ñolas, que constituyen más de tres cuartos de del volumen de importaciones totales.

Se importan sobre todo aceitunas ya envasadas, aunque cabe mencionar en un pequeño porcentaje de las importaciones son aceitunas a granel, que son vendidas al público en las tiendas al peso.

Son muchas las marcas españolas de aceitunas que están presentes en el mercado. En las grandes superficies se pueden encontrar las siguientes marcas: Acorsa, Córdoba, Carmen, Crespo, Fígaro, Fragata y Loreto.

En los lineales de los supermercados y de las tiendas gourmet se pueden encontrar aceitunas verdes, negras, rellenas de pimiento o anchoa, enteras, deshuesadas, y en algunos casos, en rodajas.

La mayoría de las aceitunas se venden en tarros de vidrio, aunque hay también algunas en lata, no en el caso de las aceitunas gourmet.

Egipto, Marruecos, Francia y Turquía son los principales competidores de España en este mercado.

No se ofrecen datos relativos a la importación de aceitunas con destino Emiratos Árabes, ya que las ci-fras corresponden en gran parte a aceitunas a granel y otro tipo de aceitunas que nada tienen que ver con el producto estudiado en este informe.

Por otra parte, y con objetivo de orientar al potencial exportador, a continuación se muestra una lista de

precios de los diferentes tipos de aceitunas y otros encurtidos que se pueden encontrar en los super-

mercados de Dubai. Algunos precios varían dependiendo del punto de venta. La siguiente tabla recoge

a toda la gama de aceitunas que se ofrece en Choithram & Sons, una de las principales cadenas de

supermercados de la ciudad.

PRODUCTO MARCA PESO PRECIO (UAE

DIRHAMS)

Aceitunas verdes (grandes) Crespo 550g 14,5

Aceitunas verdes (pequeñas) Crespo 350g 5,25

Aceitunas verdes (pimiento) Crespo 350g 6,25

Banderillas Greendale 350g 5,75

Cebolletas Greendale 350g 5,5

Aceitunas negras Always Fresh 450g 13,95

Aceitunas verdes Always Fresh 235g 17,95

Alcaparras Always Fresh 140g 5,95

Sliced Olives Crespo 935g 15,5



3) Jamón ibérico

El consumo de jamón ibérico en este mercado atiende solamente a compras puntuales en cadenas de supermercados como Spinneys, Waitrose o Choithram, y en algunas tiendas gourmet. Debido a cues-tiones éticas y religiosas, grandes cadenas de distribución como Carrefour o Union Cooperative Socie-ty no cuenta con este producto en su cartera.

Conviene señalar además que Emiratos Árabes Unidos es el único país de la zona que permite la co-mercialización y el consumo de este producto. En países como Qatar, Bahrein, o Arabia Saudita, mu-cho más conservadores, no se comercializa este producto, del mismo modo que no se comercializa el alcohol.

Cabe destacar además que gran parte de la cuota de mercado corresponde a la venta de este produc-to a hoteles y restaurantes.

Como muestra la siguiente tabla, las importaciones de jamón ibérico con destino a Emiratos Árabes Unidos han caído de forma alarmante en los últimos años.


arancelario

Valor de

mercado

2005 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 021011 $715.855

2007 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 021011 $564.000

2008 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 021011 $249.000

Con respecto a los productos cárnicos en general, los productores locales dominan el mercado, mien-tras que las multinacionales van un paso por detrás. En este aspecto, es necesario recalcar la importancia del certificado Halal para la carne roja y las aves de corral. Los consumidores perciben las marcas de diferente manera en función del modo en que procesan la carne y del cumplimiento de los requisitos que requiere el mercado por cuestiones religiosas. Por este motivo, los productores locales, entre los que destaca Gulf Food Industries, con una cuota de mercado cercana al 24%, se ven enormemente favorecidos.



4) Vinagre

Italia es el principal proveedor, tanto por volumen como por valor, y el vinagre balsámico de Módena copa las estanterías de los supermercados y de las tiendas gourmet.

Se puede observar también una oferta de vinagres con aromas de hierbas provenzales, y de frutas como la cereza, la manzana o el limón.

La siguiente tabla muestra las importaciones de vinagre con destino a Emiratos Árabes en los últimos años.


arancelario

Valor de

mercado

2005 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 2209 $1.055.950

2006 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 2209 $1.295.988

2007 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 2209 $1.447.000

2008 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 2209 $1.713.000



5) Conservas de pescado

La introducción de nuevos productos en el mercado de Emiratos Árabes ya se presenta complicada y es aún más compleja en el caso de las conservas, dada la saturación del mercado y la feroz compe-tencia en precio. Los importadores aluden a causas como la falta de espacio en sus lineales, la exclu-sividad que mantiene con sus socios o la multiplicidad de marcas para justificar su falta de interés por nuevas marcas-productos.

En los establecimientos tipo gourmet existe un buen posicionamiento de marcas como la danesa Em-borg, que está presente con una gama bastante amplia de caviar. También la firma británica Parsons goza de buena reputación en el segmento de los berberechos y los mejillones de gama alta, al igual que la francesa Labeyrie y la neozelandesa Studholme en el segmento del salmón ahumado.

Asimismo, la firma Británica John West es una de las más populares y su amplia gama de productos (salmón, sardinas o atún) puede encontrarse fácilmente en los lineales de supermercados como Wai-trose, Spinneys, Al Maya o Choithram.

En lo que se refiere al segmento ‘mass market’, Tailandia es el país que acapara prácticamente toda la importación de conservas de pescado, mientras que Estados Unidos destaca en marisco. Las marcas dominantes del mercado son California Garden, Al Alali, Family y Kafé.

La siguiente tabla muestra las importaciones de conservas de pescado gourmet con destino a Emiratos Árabes en los últimos años.


arancelario

Valor de

mercado

2005 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1604 $22,010,935

2006 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1604 $27,234,867

2007 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1604 $35,905,248

2008 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1604 $49.255.000



Con objetivo de orientar al potencial exportador, el precio de un bote de mejillones de 155g de una de

las marcas líderes en el mercado emiratí, Parsons, es de 10,75 UAE Dirhams (cerca de 2 euros). Se

pueden encontrar también botes de berberechos de la misma marca y el mismo peso por un precio de

14,25 UAE Dirhams (2,70 euros aproximadamente).

La marca danesa Emborg es una de las referencias en el mercado emiratí. Se pueden encontrar pro-

ductos de esta marca en establecimientos como Waitrose por un precio que ronda entre los 20 y los 23

UAE Dirhams (entre 4 y 4,5 euros, aproximadamente) para botes de 100g.



La francesa Labeyrie, la neozelandesa Studholme, así como la escocesa Summer Isles Foods, gozan de buena reputación en el segmento del salmón ahumado. Los precios de estos productos varían sen-siblemente en función de la marca. Así, el precio de venta de 100g de salmón ahumado de la marca francesa Labeyrie es 42,95 UAE Dirhams (8,20 euros), el precio de 200g de salmón ahumado de la marca Summer Isles Foods es de 45,75 UAE Dirhams (alrededor de 8,70 euros) y el precio de 400g de salmón ahumado de la marca zeolandesa Studholme es de 56,95 UAE Dirhams (casi 11 euros).

Se pueden encontrar otros productos del mar como salmón en filetes, perca, merluza o emperador.

En el caso de los dos primeros, los precios varían, como se puede observar en la siguiente fotografía, entre los 80 y los 100 UAE Dirhams por kilo (entre 16 y 20 euros, aproximadamente).



6) Quesos

El mercado de quesos en Emiratos Árabes está bastante desarrollado. Los árabes consumen tradicio-nalmente quesos blancos y frescos, pero cada vez les atrae más un tipo de queso más especial. Unido a esto, la gran cantidad de extranjeros residentes en el país buscan productos europeos.

Los principales países de los que importa quesos Emiratos Árabes son: Australia (se importa de allí una amplia gama de quesos Kraft), Francia, Nueva Zelanda (especialmente la marca Anchor) y Dina-marca (la marca Arla). No hemos notado presencia significativa de marcas españolas en el mercado emiratí, si bien el queso manchego goza de muy buena reputación.

En la categoría de quesos podemos distinguir varios segmentos. Entre los productos más populares se encuentran: quesos frescos y blancos, de tipo feta, halloumi (nombre local del queso feta), quesos blancos para untar, etcétera.

De los productos importados, los más populares son los quesos daneses de la empresa Arla (bajo las marcas Arla y 3 Cows), los franceses del grupo Bel (los quesos Kiri) y Président (Rondelé), así como los quesos del grupo Kraft Foods (Philadelphia).

Entre los productos más especiales, cabe destacar el queso ‘ricotta’ y el ‘mascarpone’ de la marca ita-liana Galbani. En los mostradores de las tiendas se pueden comprar diversos quesos frescos al peso.

No son tan comunes como en Europa los quesos curados y semicurados. Sin embargo, hay una am-plia oferta de productos también en este segmento. La mayoría de estos productos son quesos enva-sados, aunque siempre hay algunos que se venden al peso, la mayoría de ellos importados de Europa.

Cabe destacar los quesos cheddar, edam y gouda. Las marcas más populares de quesos duros son Kraft, las holandesas Frico, Vonk, Westland y Vergeer Kaas, y la francesa Entremont.

El segmento de queso azul y de quesos de tipo ‘brie’ y ‘camembert’ es bastante reducido. Sin embar-go, existen marcas francesas y alemanas presentes en el mercado emiratí.

La siguiente tabla muestra las importaciones de queso con destino a Emiratos Árabes en los últimos años:


arancelario

Valor de

mercado

2005 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 0406 $91.308.242

2006 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 0406 $118.716.327

2007 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 0406 $148.257.000

2008 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 0406 $181.885.000



Con objetivo de orientar al potencial exportador, a continuación se muestra una lista de precios de los

diferentes tipos de quesos que se pueden encontrar en los supermercados de Dubai. Algunos precios

varían dependiendo del punto de venta. La siguiente tabla recoge a toda la gama de quesos que se

ofrece en Choithram & Sons, una de las principales cadenas de supermercados de la ciudad.

TIPO DE QUESO PRECIO (UAE DIRHAMS) - 100g

American White / Yellow Cheese 7,1

President Brie 8,3

French Brie 7,8

Camembert 8

Roquefort 20,6

Gorgonzola 14,2

Gorgonzola Mascarpone 13,85

Danish Blue 6,15

Gouda 6,55

Lite Dammer 9

Swiss Emmental 8,55

Havarti 8,8

Provolone 10,5

Cheddar Monte Christo 6,3



7) Chocolate

En lo referente al mercado de chocolate, es necesario mencionar que a pesar de que se trata de un mercado muy grande, se encuentra muy concentrado y dominado por grandes multinacionales.

Países Bajos, Reino Unido, Suiza e Italia dominan el mercado. La presencia española es poco signifi-cativa, y solamente la marca Valor, en el segmento de los bombones, ha conseguido introducir sus productos con cierto éxito.

Las tiendas gourmet multi-productos dedican una sección importante a este producto, ofreciendo cho-colates en infinitas variedades y de procedencias muy dispares. Por su parte, la distribución especiali-zada también cuenta con establecimientos dedicados exclusivamente a la venta de este producto.

Se trata de un mercado saturado y muy disputado, en el que la innovación es la única vía para el cre-cimiento.

La siguiente tabla muestra las importaciones de chocolate desde Emiratos Árabes en los últimos años.


arancelario

Valor de

mercado

2005 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1806 $117.275.818

2006 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1806 $138.712.729

2007 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1806 $167.798.000

2008 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 1806 $200.764.000



8) Vino

Emiratos Árabes Unidos es un mercado muy restringido para la importación de vino por causas legales y culturales, lo que va a influir fuertemente en la demanda del producto.

En primer lugar, éste es un país con una población que apenas alcanza los cinco millones y medio de habitantes, de los cuales, la gran mayoría no puede acceder al consumo de vino, bien porque son mu-sulmanes y su religión se lo impide, o bien porque son trabajadores con ingresos bajísimos, razón por la que no pueden acceder a la obtención de una licencia para el consumo de alcohol.

Cabe destacar también que tanto la distribución como la comercialización dentro de Emiratos están monopolizadas por los pocos importadores o traders que existen en este país con licencia para impor-tar bebidas alcohólicas.

Los importadores de alcohol son en todos los casos compañías de origen británico, las cuales obtuvie-ron las citadas licencias gracias a la influencia que tienen sobre los gobernantes de los Emiratos Ára-bes, que en un pasado cercano eran un protectorado de Gran Bretaña.

Una de las vías que hacen comercialmente interesante a este país, la reexportación de mercancías a otros mercados, tampoco es viable dentro de este sector.

Cabe destacar además que la diferencia entre los datos de exportación que presenta Francia con los del resto de países exportadores de vino es espectacular. El monopolio que existe por parte de unos pocos importadores favorece el que sean ellos quienes con sus flujos de pedidos dictaminen qué paí-ses son los que van a dominar la cuota de mercado de este sector.

Los vinos a exportar a este país son vinos de calidad media o baja. El consumidor que acude a com-prar botellas de vino en este país se preocupa más del volumen de compra que de la calidad.

Mercantile & Maritime International (MMI) y African & Eastern (A&E) son los dos principales importado-res con licencia del país. MMI es agente exclusivo de Torres, y trabaja también con Freixenet. A&E, por su parte, trabaja con Pedro Domeq e importa también vino de Rioja.

La siguiente tabla muestra las importaciones de vino desde Emiratos Árabes en los últimos años.


arancelario

Valor de

mercado

2005 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 2204 $28.589.767

2006 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 2204 $31.663.384

2007 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 2204 $41.033.000

2008 Emiratos Ára-

bes Unidos

Resto del

mundo 2204 $81.824.000



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

Emiratos Árabes depende enormemente de las importaciones de alimentación para cubrir la diferencia entre la producción local y la demanda. A pesar de los esfuerzos por aumentar la producción local en los últimos años, Emiratos Árabes importa aproximadamente el 80% de sus alimentos.

La producción local es un mercado pequeño pero creciente y está centrada sobre todo en frutas y ver-duras, siendo autosuficientes en algunos de estos productos, así como en dátiles y pescado. La pro-ducción local de vegetales supone aproximadamente el 50% del mercado, la de carne un 20%, mien-tras que se produce un 80 y 40% de las necesidades de leche y huevos, respectivamente.

Otras industrias locales incluyen el envasado de aceite, harina, zumos, refrescos, snacks, procesa-miento de carne, envasado de agua mineral, chocolate y dulces.

Los productos locales son limitados en variedad y los más competitivos se encuentran en las categorí-as de snacks, zumos y dulces.

En las zonas francas del emirato de Dubai se producen gran variedad de productos de la alimentación. En la siguiente tabla se puede observar el número productoras existentes en Emiratos Árabes.

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior

Entre el año 2002 y el 2005, el número de industrias de procesamiento de comida y bebida creció de 225 a 300, y esta tendencia ha ido en aumento hasta la actualidad.

Algunas industrias locales como la alimentación animal, el aceite, los refrescos, las conservas vegeta-les y los snacks son actualmente capaces de competir con las industrias de Oriente Medio y Asia. Al-gunas marcas internacionales, como Heinz, Hershey, Del Monte o Blue Bird Juices están produciendo en Emiratos Árabes, utilizando sus propias instalaciones o de empresas locales.

En referencia a los productos gourmet, con la excepción de los dulces o los dátiles, es necesario des-tacar la total dependencia del país de productos del exterior, en la gran mayoría de los casos por tra-tarse de productos específicos de ciertos países, como es el caso del jamón ibérico; o en el caso del vino, el queso o el aceite de oliva, por tratarse de productos con denominación de origen propia.



2.2. Obstáculos comerciales

� Barreras arancelarias

Emiratos Árabes Unidos es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye también a Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita. En enero de 2003 entró en vigor la Unión Aduanera, aplicándose desde entonces un arancel exterior común general a todos los productos de un 5%, salvo algunas excepciones como el alcohol (un arancel del 50% sobre el precio CIF) y el tabaco. Igualmente, hay un listado de alimentos con arancel 0, y que son básicamente los animales vivos, algunas frutas y verduras frescas, el té, trigo, avena, maíz, arroz y azúcar.

Un producto que entre en el mercado del CCG pagará sólo una vez el arancel al entrar y luego puede moverse libremente por la unión aduanera.

� Certificado de origen

Se requiere un certificado de origen para todos los productos. Los productos alimentarios deben acom-pañarse de certificado fitosanitario y pasar una inspección a cargo de la administración local para con-trol de su higiene y composición.

� Inspección

Cada cargamento es sometido a una inspección visual a la llegada donde se comprueba que se cum-plen los requisitos de caducidad y etiquetado. De forma aleatoria se toman muestras de algún carga-mento para analizar. La frecuencia de análisis depende de la política del Emirato, del tipo de producto y del país de origen. Cabe destacar que el aceite es analizado siempre.

Si un producto no cumple algún requisito de etiquetado, caducidad, o se considera no apto para el consumo humano, será rechazado. En todos los casos el producto será destruido o reexportado al país de origen en un máximo de 30 días, dependiendo de la decisión del importador. Los productos que no cumplen los requisitos de etiquetados podrían ser re-exportados a un tercer país (no miembro del CCG).

El rechazo de una mercancía puede ser recurrido al Departamento de Salud que tenga jurisdicción en ese puerto. La Municipalidad creará un comité para revisar el caso y emitirá una decisión final e irrevo-cable en un periodo aproximado de una semana.

� Caducidad

Toda mercancía debe llegar al país al menos tres meses antes de la fecha de caducidad en caso de que sean productos de corta duración. Si las mercancías llegan al puerto de entrada con más de la mi-tad de su período de duración sobrepasado, no serán aceptadas.



� Etiquetado

Las fechas, y los períodos de validez y caducidad deben aparecer impresas en las etiquetas originales de los contenedores puestas por el productor. No se admiten etiquetas adicionales mostrando la vali-dez y fecha de caducidad.

Las fechas deberán ser grabadas, escritas en resalte, impresas o estampadas con tinta indeleble direc-tamente en todos los contenedores de alimentos, sobre sus etiquetas originales y sólo por el productor. No se permitirán pegatinas adicionales con la fecha de validez y caducidad. Cada contenedor debe llevar una fecha de producción y una fecha de caducidad, ambas fechas no pueden ser omitidas, cam-biadas o falsificadas.

En el caso de utilizar una pegatina adicional para la información en árabe, éste debe cumplir con todas las condiciones mencionadas y ser realizada sólo por el fabricante. No debe ocultar ni contradecir la in-formación de la etiqueta original y debe ser imposible de despegar o borrar del envase bajo condicio-nes de manipulación normales.

Cualquier información o ilustración adicional puede figurar en la etiqueta siempre que no contradiga lo estipulado en las Especificaciones Estándar Árabes o Internacionales, o no lleve a engaño o error de ninguna clase al consumidor.

Por lo que respecta a los alimentos envasados, todos los envases y paquetes deben contar con la in-formación al consumidor en lengua árabe.

Asimismo, determinada información en el empaquetado y etiquetado del producto han de figurar en árabe:

1. Marca 2. Descripción del producto 3. Ingredientes 4. Aditivos 5. Contenido neto 6. Nombre y dirección del productor 7. País de origen 8. Fechas de producción y caducidad 9. Condiciones de almacenamiento, si fuese necesario 10. Método de preparación, si fuese necesario

En el caso de una pequeña infracción en el etiquetado, se podría permitir la entrada de manera puntual para usos concretos, por ejemplo, para usos institucionales, pero nunca para ser distribuidos. Una in-fracción mayor, como un etiquetado inexacto en productos que contengan cerdo, o alguna manipula-ción en las fechas de caducidad o producción, son penalizadas duramente, sobre todo si se encuen-tran una vez que el producto ya está importado. Estos productos, además, podrían ser prohibidos por varios meses, y la marca o el nombre del importador podrían aparecer incluso en algún medio escrito.



� Halal, el ritual islámico

Los productos porcinos no se elaboran en estos países y están limitados a una comercialización res-tringida. Estos productos sólo poder ser vendidos a no musulmanes a través de determinados estable-cimientos. El etiquetado debe aclarar adecuadamente que el producto contiene cerdo. Para el resto de productos cárnicos se requerirá un certificado ‘HALAL’, expedido por un Centro Islámico Autorizado en el país de origen. Los productos ‘HALAL’ no pueden contener alcohol, cerdo u otras sustancias no permitidas por el Islam.

� Distribución de alcohol

La distribución y venta de productos alcohólicos está limitada a unos pocos distribuidores autorizados. En Emiratos Árabes hay hasta cuatro formas de adquirir bebidas alcohólicas, dependiendo de la regu-lación de cada Emirato:

1. Establecimientos que tengan licencia de bebidas alcohólicas. En Dubai, es común en la mayoría de hoteles, bares y restaurantes. En Abu Dhabi, solamente algunos hoteles y algunos bares tienen permi-tido la venta de bebidas alcohólicas. Emiratos como el de Sharjah son completamente “secos” y están cerrados al consumo.

2. Distribuidores autorizados de alcohol. Sólo se puede comprar teniendo una licencia personal. Esas licencias se otorgan en función de los ingresos de quien las solicita. De este modo, aquellos solicitan-tes con mayores ingresos obtendrán una cuota de consumo mensual mayor. El oligopolio que existe por parte de estos dos importadores favorece que sean ellos quienes dictaminen qué países son los que van a dominar la cuota de mercado de este sector.

3. A través de las tiendas Duty Free de los aeropuertos.

4. En supermercados de Emiratos donde se permite la distribución de alcohol sin licencia, como el ca-so de Umm Al Qaywayn.

� Regulación de aditivos alimentarios

Las regulaciones se acercan cada vez más a los estándares internacionales. No obstante, si se quiere información concreta sobre un determinado aditivo en Emiratos Árabes se deben consultar los están-dares 23/2000 y 365/1995. El primero regula el uso de los colores en los aditivos y el segundo el uso de conservantes.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Las grandes cadenas detallistas importan la mayoría de los productos del extranjero, directamente (co-incide el importador, distribuidor y detallista) o vía empresas locales. Este último caso ocurre cuando estas empresas locales son agentes exclusivos de algún producto o cuando se quiere comprar un pro-ducto en pequeñas cantidades y es más rentable adquirirlo a través de estos distribuidores locales.

Por lo tanto, una gran cadena de distribución suele ser su propio importador y distribuidor. Sin embar-go, hablando de manera general, la distribución en Emiratos Árabes funciona de manera muy simple, con la figura predominante y simultánea de agente/importador/distribuidor. Si el minorista no es una gran cadena, dependerá a menudo de los importadores/mayoristas/distribuidores para encargarse de la logística de la importación y el almacenaje de productos. Los importadores/distribuidores cuentan con modernas instalaciones de almacenaje, flotas de camiones y personal especializado. Cabe señalar que el mercado es enormemente volátil con muchos nuevos distribuidores entrando y saliendo del mismo, por lo que abundan los pequeños distribuidores, muchos de los cuales no tienen showrooms o grandes presupuestos para realizar actividades de marketing. Éstas son empresas dotadas de alma-cenes que operan en una zona geográfica determinada. Adquieren cantidades moderadas de una va-riedad de productos, que distribuyen a una gran cantidad de detallistas con unos márgenes estrechos.

El desarrollo de los grupajes es fundamental para las empresas exportadoras españolas, que se en-frentan a costes de transporte mayores que otros países proveedores más cercanos. La mayoría de importadores/mayoristas/distribuidores no requieren un contenedor de un único producto o empresa, sino que suelen trabajar con contenedores mixtos para satisfacer sus necesidades.



Gran distribución minorista: hipermercados y superm ercados

El mayor crecimiento en el sector de la distribución minorista está ocurriendo en los grandes distribui-dores, que actualmente tienen ya más del 50% de la cuota de mercado. En los últimos años, la intro-ducción de grandes supermercados e hipermercados ha transformado totalmente el mapa de la distri-bución. El número de hipermercados se ha incrementado de 14 a 60 entre los años 2003 y 2006. El desarrollo se ha producido fundamentalmente en los grandes emiratos (Abu Dhabi, Dubai y Sharjah), donde se concentra aproximadamente el 75% de la población. Sin embargo, las grandes cadenas de supermercados están incluyendo en sus planes de expansión también a las zonas más deshabitadas.

En el siguiente gráfico quedan reflejados los principales retailers en Emiratos Árabes en el año 2006.

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior

Los hábitos de los consumidores en los tres grandes Emiratos (Dubai, Abu Dhabi y Sharjah) consisten básicamente en comprar mucho en los grandes supermercados e hipermercados y comprar poco en los pequeños comercios, donde sólo se hacen compras puntuales y adquisiciones de última hora.

Pocas cadenas de supermercados, como es el caso de Spinneys, Waitrose, Choithram o Greenhouse Supermarket, poseen un espacio reservado para productos gourmet.

Un estudio de Nielsen revela que un consumidor medio en EAU pasa 127 horas en hipermercados y supermercados al año.



Tiendas gourmet e importadores gourmet

Es el canal más adecuado para la exportación de productos gourmet a Emiratos Árabes. Entre los im-portadores gourmet destacan las firmas Chef Middle East, Truebell, Classic Fine Foods, Fresh Ex-press, J.M. Foods o M.H. Enterprises.

Estas empresas importan directamente productos del exterior, y a posteriori, venden a hoteles de cinco estrellas, restaurantes, empresas de catering, compañías aéreas, instituciones gubernamentales, hi-permercados, supermercados e incluso a aprovisionadores de buques.

También hay que destacar las tiendas gourmet, localizadas en los grandes centros comerciales y en algunos hoteles de cinco estrellas, y que cada vez son más frecuentes en Dubai y Abu Dhabi.

La firma británica Waitrose ha abierto hace poco dos tiendas de productos gourmet en el Dubai Mall y en el Dubai Marina Mall.

Wafi Gourmet, en Wafi Mall, Oil & Vinegar, situada en Mall of the Emirates, Gourmet Station, situada en Oasis Centre Mall, y Panini, situada en el Grand Hyatt Hotel, son otros de los puntos de venta gourmet más destacados de la ciudad de Dubai.

Conviene señalar que estas tiendas raramente importan productos directamente del extranjero, sino que adquieren los productos a través de mayoristas locales. En el caso de Waitrose, una de las más destacadas, es la central de compras de Spinneys la encargada de la importación de productos.

Restaurantes y hoteles

En los emiratos de Abu Dhabi y de Dubai, especialmente en este último, están presentes las principa-les cadenas hoteleras del mundo (Ritz, Hilton, Sheraton, Fairmont, Hyatt, Kempinski, Sangri-la, Rotana o Crowne Plaza), además de otros grandes hoteles de lujo como el famoso Burj Al Arab o el Hotel Atlantis, situado en Palm Jumeirah.

Estos hoteles no tienen permitida la importación directa de alimentos procedentes del extranjero, pero todos ellos juegan un papel importante por dos motivos:

- Las centrales de compras de los hoteles pueden ejercer presión sobre las firmas distri-buidoras mostrando interés sobre ciertos productos si sus chefs están interesados en incluirlos en su menú.

- La restauración es un elemento de promoción permanente y gratuito. Emiratos Árabes Unidos cuenta con un alto porcentaje de población que acostumbra a comer y cenar fuera de casa, bien por motivos de trabajo o bien por ocio. Los chefs de los hoteles y restaurantes tienden a ofrecer recetas innovadoras y dar a conocer productos hasta entonces desconocidos para el consumidor. Es partir de la degustación en estos luga-res cuando el consumidor acude a las tiendas gourmet a adquirir dichos productos.



1.2. Esquema de la distribución

Oriente Medio en general, y Emiratos Árabes Unidos en particular, han experimentado en los últimos 15 años un desarrollo de la distribución minorista parecido al que vivió Europa a mediados de los años 70. La distribución en establecimientos de gran tamaño ha visto incrementada su importancia en el mercado a costa de los pequeños detallistas.

Sigue teniendo un gran peso la figura del importador/distribuidor/mayorista, que cuenta con almacenes propios y una red de clientes finales a los que suministra el producto requerido. En muchos casos, el propio minorista distribuye el producto directamente del exportador. Se trata de las grandes cadenas de distribución (Carrefour, Spinneys, Lu Lu Supermarket, Al Maya, etc.) con centros logísticos en la re-gión y que en muchos casos transfieren al exportador las operaciones de almacenaje, conservación y manipulado de los productos.

A su vez, están apareciendo grandes centros comerciales, donde se integran las marcas renombradas. En Dubai están presentes los mayores centros comerciales del mundo, entre los que destacan Mall of the Emirates y Dubai Mall, inaugurado a finales de 2008, y que cuenta con alrededor de un millón de kilómetros cuadrado de espacio y que alberga a unas 1.200 tiendas.

La industria de las compras en Dubai lidera el crecimiento del sector en toda la región, configurando un mercado que superará los 322.000 millones de euros en 2010. Cada año aumenta el número de esta-blecimientos, creándose una fuerte competencia entre las principales cadenas de distribución.

Otras fórmulas de distribución, como la venta directa, la televenta o la venta por catálogo son margina-les y escasamente extendidas. En cuanto al comercio electrónico, un estudio de Arab Advisors Group demuestra que Emiratos Árabes posee el mayor nivel de usuarios de este tipo de servicios de toda la región, con un índice de penetración cercano al 25%.

1.3. Principales distribuidores

A continuación se muestra un listado detallado de las principales firmas distribuidoras de productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos:

1) Chef Middle East

Creada en 1995, Chef Middle East es una empresa bien conocida en el mercado emiratí. Dispone de oficinas en Dubai, Abu Dhabi, Umm Al Quwain, así como en Omán y en Qatar.

Cubre diariamente el conjunto del territorio emiratí gracias a una flota de 25 camiones y dispone de gran capacidad de almacenamiento para todo tipo de productos alimenticios.

Productos: La empresa trabaja principalmente los sectores de la confitería (chocolates), los lácteos (quesos), carnes (cerdo, hígado graso, salchichas, tocino) y productos del mar (mejillones y ostras).

La empresa importa productos esencialmente de Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Nueva Ze-landa, Estados Unidos y Australia.



Principales clientes: La sociedad trabaja casi exclusivamente con la hostelería. No obstante, también abastece a restaurantes y compañías aéreas (Emirates Airlines y Etihad Airways).

2) Classic Fine Foods:

Classic Fine Foods es una filial que pertenece a la sociedad londinense Angliss Internacional. Está presente en Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Hong Kong, Japón, Malasia, Filipinas, Reino Unido, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

Productos: Importa productos de alta gama, especialmente hígado graso, quesos, frutas y verduras.

Principales clientes: Trabaja para los hoteles 5*, los restaurantes y para la gran distribución.

3) Federal Foods:

Establecida en 1991, es una de las mayores distribuidoras de productos alimenticios del país. Con se-de en Dubai, posee sucursales en Abu Dhabi, Al Ain, Ras Al Khaimah y Fujairah. Tienen más de 1.000 empleados y es agente de marcas importantes como Sadia, Emborg, Bluebird, … Son muy fuertes en canal Horeca y distribución moderna. Tienen una división especializada en catering.

Productos: Especializada en carnes, confitería, frutas en conserva, café, cereales, bebidas no alcohóli-cas, huevos, harina, congelados, chocolate, dátiles y productos lácteos, especialmente quesos.

Federal Foods también distribuye productos congelados, frescos y secos. Es uno de los principales distribuidores de productos alimenticios en Dubai.

Principales clientes: Abastece a cadenas de distribución, mayoristas, hoteles, restaurantes, cafeterías y a varias instituciones.

Reexportación: Omán, Qatar, Iraq e Irán.

4) Fresh Express:

Fresh Express es una sociedad especializada en la importación de productos de alta gama. Factura al-rededor de 15 millones de euros al año, emplea a 85 personas y posee una red muy desarrollada gra-cias a su flota de camiones y a sus modernos almacenes.

Productos:

- Frutas (clementinas, manzanas, albaricoques, melones, sandía, melocotones, mangos, cerezas, uvas, tomates) y verduras (berro, hierbas, setas, ensaladas, patatas).

- Productos del mar (mejillones, almejas, ostras, boquerones, salmón, calamares, atunes, rodaballo, gambas, cangrejos y langostas).

- Quesos y aves de corral (pato, ganso, hígado graso).

Principales clientes: Abastece a grandes superficies, entre las que se encuentra Carrefour; a hoteles de 5 estrellas, y a empresas de catering.

Reexportación: Bahrein, Qatar y Omán.



5) J.M. Foods:

Sociedad asociada desde su creación con el grupo británico Airberg. Está especializada en la distribu-ción de productos alimenticios de alta gama.

Productos: Queso, verduras, jamón y productos del mar.

Pricipales clientes: Hoteles de 5 estrellas y grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Spin-neys y Choithram.

Reexportación: Omán y Qatar.

6) M.H. Enterprises:

Mayoristas y distribuidores desde 1962, cuentan con 165 empleados. Operan en los segmentos de food & beverages, congelados y catering. Poseen una filial en Omán y son proveedores de más de 1.200 outlets. Productos: Vinagre, aceite, aceitunas, especias, miel y salsas. Principales clientes: Hoteles, restaurantes, distribución minorista, aprovisionadores de buques y servi-cios de catering, así como aerolíneas y petroleras.

7) Moka General Trading: Esta sociedad, creada en 1990, es un importante proveedor de productos de calidad. Actúa como agente comercial en Oriente Medio para marcas europeas y americanas.

Productos: Confitería, chocolate de alta gama y café.

Principales clientes: hostelería y restauración.

8) Truebell: Fundada en 1982, Truebell es una empresa importadora, mayorista y distribuidora líder en Emiratos Árabes Unidos, así como reexportadora. Posee unas instalaciones de primera categoría y representa a las marcas líderes del sector de la alimentación. Tiene más de 120 proveedores de todo el mundo.

En general, no tienen mucho interés por productos frescos, les interesa más el producto elaborado y tienen mucho interés en contar con jamón ibérico en su cartera. Cuentan con las siguientes divisiones: productos alimenticios, hoteles, servicios de catering, alcohol y tabaco, aprovisionadores de buques, y tienda de ‘duty free’.

La manera de elegir los productos a ofrecer en su cartera es la siguiente: cuentan con un chef propio, que una vez al mes presenta el producto a chefs de hoteles y restaurantes de prestigio. Si éstos consi-deran que el producto es bueno y tienen interés en él, lo introducen en su cartera de productos.

Productos: Vino, queso, aceite, aceitunas, jamón, salsas, conservas de pescado, chocolate.

Principales clientes: Grandes cadenas de supermercados como Spinneys o Carrefour, hoteles de cinco estrellas como Le Meriden, además de restaurantes e instituciones gubernamentales.



9) Spinneys Supermarket: Perteneciente desde noviembre de 1999 al grupo emiratí Al Bwardy. Dispone de 28 tiendas sobre el conjunto de Emiratos Árabes Unidos.

En el año 2008, se asoció con la cadena británica Waitrose. Las compras que realiza la tienda gourmet que lleva el nombre de la cadena británica son gestionadas por la central de compras de Spinneys.

Principales clientes: Se trata de una cadena de supermercados destinada a una clientela de expatria-dos de altas rentas (Dubai Marina, Safa Park), aunque el supermercado de Bur Dubai está más orien-tado a clientela asiática.

1.4. Tiendas gourmet

A continuación se muestra un listado de las principales tiendas gourmet en Emiratos Árabes Unidos:

1) Wafi Gourmet:

Está tienda, de origen libanés, está situada en el Wafi Shopping Mall, en el barrio de Bur Dubai. Ofrece todo tipo de productos gourmet, aunque está especializada en dulces y pastas, helados, queso, especias, aceitunas, aceite de oliva, café y zumos.

Abre todos los días de 10 de la mañana hasta medianoche.

2) Panini:

Situada en el Hotel Grand Hyatt, en el barrio de Bur Dubai, esta tienda de origen italiano ofrece una

amplia selección de café, pastas, pan, bocadillos y helados caseros. Ofrece también otro tipo de pro-

ductos gourmet, entre los que cabe destacar el chocolate, las trufas y el aceite de oliva.

Abre todos los días de 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Los jueves y los viernes abre has-

ta las 2 de la madrugada.

3) Dusit Delicatessen:

Situada en el Hotel Dusit Dubai, en el distrito financiero de la ciudad, esta tienda ofrece todo tipo de productos gourmet y hace las veces de cafetería, ofreciendo desayunos, cafés y té.

Abre las 24 horas, los 7 días de la semana.



4) Waitrose:

A finales de 2008, la cadena británica Waitrose decidió ampliar sus miras y

probar suerte en Emiratos Árabes Unidos. Con la ayuda del principal su-

permercado de gama alta del país, Spinneys Supermarket, ha logrado im-

plantar con éxito dos establecimientos en dos de los mayores centros co-

merciales de la ciudad: Dubai Marina Mall y Dubai Mall, el centro comercial

más grande del mundo.

No podemos considerar estos establecimientos como establecimientos

100% gourmet, aunque sus productos son de altísima calidad y se dirigen

a la población expatriada.

Lo que sí ofrece Waitrose, dentro de sus establecimientos, es una sección de productos gourmet pro-

piamente dichos, entre los que destacan dulces, aceite de oliva, carnes y pescados frescos, conservas

de pescado, y frutas y verduras frescas.

Abre de 10 de la mañana a 10 de la noche de domingo a miércoles, y hasta medianoche los jueves y

los viernes.

5) Oil & Vinegar:

Situada en el centro comercial más popular y visitado de la ciudad, Mall of the Emirates, esta tienda

ofrece diversos productos gourmet, entre los que destaca una amplia gama de aceites de oliva, vina-

gre, salsas y especias.

Abre todos los días entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche.

6) Gourmet Station:

Situada en la 3ª planta del Oasis Centre Mall, esta tienda pertenece

a la compañía bahreiní Landmark Group, que tiene más de 750 es-

tablecimientos en 12 países.

Esta tienda ofrece una amplia gama de productos que abarca té, ca-

fé, productos de confitería, carne, aceite, platos preparados, vinagre,

salsas, sal y conservas de pescado.

Abre de 8 de la mañana a 10 de la noche de domingo a jueves. Los fines de semana (viernes y sába-

dos) la tienda abre de 8 de la mañana a 11 de la noche.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias para el contacto comercial

Es recomendable que las empresas españolas contacten con un distribuidor con experiencia en el sec-

tor y con los medios adecuados. Es fundamental localizar un distribuidor con capacidad para almace-

namiento y transporte adecuados, ya que estos productos suelen requerir un trato individualizado. Esta

necesidad se acentúa en función de los productos, como puede ocurrir en el caso de los productos

congelados, para los cuales será necesario un distribuidor que haya realizado una inversión y disponga

de los medios necesarios para el mantenimiento de la cadena de frío.

Asimismo, es conveniente estudiar la solvencia y capacidad del cliente, y en caso de duda, se reco-

mienda solicitar un informe de solvencia que ofrece COFACE a través de la Cámara de Comercio de

Dubai.

No es especialmente común en Emiratos Árabes la existencia de impagos, ya que se trata de un país

desarrollado y muy competitivo en el marco empresarial. Igualmente, no son comunes los anticipos, y

los pagos pueden retrasarse hasta los 60 e incluso hasta los 90 días.

Por estos motivos, es conveniente tomar precauciones. Un buen instrumento para asegurarse el pago,

una vez firmado el contrato, es la tramitación de un carta de crédito.

2.2. Condiciones de acceso

No existe una reglamentación específica para este sector. Hay de todos modos unas disposiciones le-gales en lo referente al etiquetado y envasado de los productos alimenticios –a las que se hace refe-rencia en el apartado “obstáculos comerciales”–, que son lógicamente de aplicación para los productos gourmet.

Para vender el producto es necesario que sea visible para el consumidor. Los productos gourmet se pueden encontrar tanto en lineales propios como compartiendo estanterías con otros artículos.

No obstante, se recomienda al exportador español:

1. Exhibirse en la feria Gulfood, la mayor feria de alimentación de Oriente Medio que se celebra cada año en Dubai. A ella asisten numerosas empresas de todo Oriente Medio, Asia y del norte de África.

2. Visitar la región. El contacto personal es indispensable para iniciar un negocio. Es la única manera de conseguir un acuerdo sólido y duradero en la zona. Los nuevos productos son bienvenidos, pero la promoción es vital.

3. Conocer el mercado y sus peculiaridades. Familiarizarse con los requerimientos técnicos y de eti-quetado. Conocer las técnicas de negociación y de política de rebaja de precios. Personalizar el pro-ducto y transmitir el mensaje adecuado, teniendo en cuenta las tradiciones y religión local.

4. Diferenciar el producto, ya sea a través de la innovación, la exclusividad, la calidad o el envase.



5. Ser consciente de que los importadores locales están interesados en relaciones comerciales durade-ras. Conviene estar dispuesto al principio a recibir pedidos menores de los deseados, compartiendo el transporte con otros proveedores o a realizar grupajes con más de un producto, e incluso hacer es-fuerzos de ajuste de precios.

6. Tener en cuenta que éste no es un mercado para impacientes. Un estudio del Banco Mundial en 2008 situaba al país en el puesto 46º del ranking de países con mayor facilidad para hacer negocios. Esto refleja que un exportador de productos alimenticios no va a estar exento de dificultades, entre las que pueden estar barreras no arancelarias de tipo técnico, como el certificado ‘Halal’ para los produc-tos cárnicos o la legislación sobre el etiquetado y las fechas de caducidad, además de otra dificultades intrínsecas al mercado como la necesidad de fuertes campañas de promoción para determinados pro-ductos (como por ejemplo, el vino) o la necesidad legal de encontrar un socio local. No es un mercado para impacientes, y construir relaciones personales es fundamental para tener éxito.

2.3. Promoción y publicidad

Es necesario hacer una primera prospección para averiguar si el producto a exportar existe ya en el país. Si es así, hay que buscar en qué tipo de tiendas se encuentra y analizar cómo es su ‘packaging’ y precio. En caso de no existir, habría que analizar y ver si existe algún producto comparable. Si no fuera así, habría que probar que el producto sea del gusto del consumidor residente en Emiratos, lo que re-querirá hacer degustaciones y hacer una inversión en dar primero a conocer el producto y explicar bien de qué se trata, qué ventajas aporta, y sus formas posibles de consumo.

La restauración es un escaparate permanente y de promoción gratuito. Hay que aprovechar el tirón de los nuevos restaurantes con un aspecto más vanguardista que se están abriendo en Dubai y aprove-char el tirón de importantes chefs españoles, que gozan de reconocido prestigio en el país. Existen otros métodos de promoción del producto, como la organización de degustaciones en supermercados y tiendas gourmet, la organización de misiones inversas para responsables de compras de grandes cadenas de distribución, la organización de seminarios y charlas, y la publicidad marquista en revistas de consumo selectivo o de gastronomía.

Finalmente, se recomienda la participación en la feria Gulfood, el mejor escaparate para la introducción de productos agroalimentarios, que se celebra todos los años en Dubai a finales de mes de febrero, y que en la edición de 2009 reunió a más de 3.300 empresas del sector de la alimentación.

2.4. Precios

En el caso de los productos vendidos en establecimientos gourmet el margen aplicado por el vendedor puede superar el 100%. Los restauradores pueden incluso triplicarlo.

Es muy importante ver que el alto precio del producto es la contrapartida de la imagen asociada al pro-ducto. Si el consumidor no cree en el estatus alto de gama del producto, jamás estará dispuesto a pa-gar el precio correspondiente.

Tiene que quedar claro que vender más caro implica un mayor margen de beneficio, pero también un mayor coste por un mayor esfuerzo en promoción y comunicación. Dar a conocer un producto extranje-ro, fuera de los hábitos de consumo tiene, lógicamente, un coste más alto. Este coste corresponde a la empresa española y no al distribuidor.



2.5. Tendencias de la distribución

La distribución es uno de los principales problemas con el que se enfrenta una PYME agroalimentaria. No siempre es fácil encontrar un distribuidor que quiera llevar productos especializados y con poco vo-lumen. Lo que suelen buscar son productos con rotación, que tengan un soporte y que sean fáciles de vender.

Hay que destacar la importancia de tener un distribuidor en exclusiva. Si hay más de un distribuidor, ello obligará a que compitan por precios y sería una situación no deseable para que el producto sea percibido como de calidad.

Los productores españoles tienen que mejorar aún sus estrategias de comunicación. Saber como diri-girse a los consumidores del sector gourmet. No puede utilizarse el mismo lenguaje con un mayorista de grandes superficies que con pequeños distribuidores que priman la calidad por encima del precio

Es preciso señalar que una buena parte de la facturación de las cadenas gourmet proviene de las ven-tas al sector HORECA y no de la venta al detalle en el propio establecimiento. Son los restaurantes y los hoteles los que más demandan estos productos de calidad. Por ello, el vendedor español tendrá que analizar la conveniencia de pasar a través de estos intermediarios o dirigirse directamente a los restaurantes y/o hoteles. También existe la posibilidad de contactar con importadores mayoristas.

En todos los casos, es necesario tener una buena comunicación con el importador, entender los requi-sitos y peculiaridades del mercado, asumir gran parte de los costes de transporte y promoción en la fa-se de introducción del producto, y ante todo, establecer relaciones duraderas y ser paciente.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

La población de Emiratos Árabes asciende a 5,4 millones de habitantes, con una densidad demográfi-ca de 65 habitantes/km2 y una tasa de crecimiento cercana al 4% en 2008.

Distribuyendo la población del país por emiratos, el más poblado es el de Abu Dhabi, con 1.975.863 habitantes (36,57% de la población total), seguido por Dubai, con 1.679.272 (31,08%) y Sharjah, con 890.699 (16,48%).

En términos de procedencia, cabe destacar que sólo el 14% de la población censada es de origen emi-ratí, frente a un 86% de población extranjera, proveniente principalmente de India, Pakistán, Sri Lanka y Filipinas. Dentro del grupo de expatriados occidentales, las comunidades de británicos, australianos y alemanes son las más numerosas.



Este hecho es de especial relevancia a la hora de determinar qué tipo de gente compra, qué compran y a qué precios.

En las pirámides que se presentan a continuación, se observa una distribución clara: priman los hom-bres cuya edad está comprendida entre los 20 y los 40 años y la tendencia es que este porcentaje de la población continúe aumentando. Asimismo, se observa que las previsiones de crecimiento de pobla-ción son considerables, debido especialmente a la calidad de vida del país respecto a otros países de la zona, motivo que le llevará a soportar una fuerte inmigración.



En el cuadro a continuación se pueden ver una serie de datos clave para conocer la situación de la demografía en Emiratos Árabes:

Indicadores sociales Detalles

Población 5,4 millones de habitantes (est. 2008)

Estructura de edad

0-14 años: 25,3%

15-64 años: 71,1%

Más de 65 años: 3,6% (2007)

Edad media 30,1 años (2008)

Densidad de población 65 habitantes / km2

Tasa de crecimiento de la

población

3.83% (2008)

Esperanza de vida 78,3 años

Tasa de alfabetización 88,7%

Fuente: CIA Factbook



1.2. Factores económicos

Las previsiones apuntan que Emiratos Árabes continuará reforzando su posición de potencia regional del comercio, los negocios y la inversión. Según el gobernador del Banco Central de Emiratos Árabes, la economía del país puede crecer un 6,6% en 2008, incluso si el precio del barril de crudo cae hasta los 60 dólares.

La economía emiratí se basa cada vez más en pilares fundamentales distintos al petróleo. Sectores como el turismo, la educación, los medios, la salud, la industria y las finanzas han evolucionado como plataformas idóneas para incentivar la inversión.

De hecho, Emiratos Árabes verá a partir de 2010 cómo el 70% de su PIB deriva de sectores distintos al petróleo, como la construcción, el negocio inmobiliario y los servicios financieros.

Adicionalmente, cabe destacar que el factor riesgo país es muy reducido. Se considera que la situación política y económica del país es buena y estable, y su sistema bancario, eficiente.

En el cuadro a continuación, se pueden ver una serie de datos clave para conocer la situación de la economía en Emiratos Árabes:

Indicadores económicos Detalles

PIB Nominal $164.400 millones (2007)

Composición del PIB

agricultura: 1,8%

industria: 60,6%

servicios: 37,6% (2007)

Industria Industria petroquímica, petróleo, aluminio, cemento, materiales de cons-

trucción, industria textil, industria naviera

PIB per cápita $37.000 (2007)

Crecimiento del PIB 7,5% (2007)

Tasa de desempleo 2,5% (2004)

Tasa de inflación 14% (2007)

Deuda pública 21,2% del PIB (2007)

Número de personas en

edad de trabajar

3.065.000 (incluye parados) (2007)

Deuda externa $61.680 millones (2007)

Fuentes: The Economist, CIA Factbook



� Producto Interior Bruto

Tal y como se observa en el cuadro planteado a continuación, Emiratos Árabes Unidos ha experimen-tado un crecimiento del PIB real muy positivo en los últimos años.

Principales indicadores económicos 2003 2004 2005 2006 2007

Variación del PIB 11,9% 9,7% 8,2% 8,9% 7,5%

Fuente: The Economist (agosto de 2009)

Las causas de este crecimiento hay que buscarlas en el aumento de la producción de hidrocarburos, y la fuerte expansión de la demanda interna, especialmente en el sector inmobiliario y de servicios, y en concreto, en sectores como el transporte, las comunicaciones, el ocio y la logística. A pesar de que el sector de hidrocarburos sigue teniendo mucho peso en el PIB nacional, tanto la industria no ligada a los hidrocarburos como el sector servicios están empezando a ser sectores de relevo que permiten mantener e impulsar el crecimiento económico.

Tal y como se observa en el gráfico de la distribución del PIB por sectores, el sector dominante sigue siendo el de los hidrocarburos. Sin embargo, según las cifras oficiales de 2006, la variación anual de este sector fue sólo de un 5% frente a al 16% del sector de la construcción, el 10,5% del comercio y el 13% de la industria manufacturera.




� Inflación

La inflación oficial medida en términos de IPC alcanzó el 13,8% en 2006, frente al 10,5% de 2005. Si se analiza por partidas, los bienes inmuebles fueron la partida que experimentó un mayor crecimiento en los dos últimos años, seguida de las partidas relacionadas con la alimentación, el transporte, la educación y las comunicaciones.

Sobre el incremento del precio de la vivienda, su distribución territorial es muy desigual, con importan-tes subidas de precios en Dubai frente al resto de los emiratos, donde, no obstante, se están produ-ciendo subidas significativas.

Según la Economist Intelligence Unit, se prevé que la inflación en Emiratos Árabes decrezca a partir de 2008, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Principales indicadores económicos 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inflación 13,3 20,0 4,5 6,0 6,5 7,0

Fuente: The Economist (agosto de 2009)

� Tipo de cambio y tipos de interés

Dado que la política monetaria del Banco Central de los Emiratos Árabes está supeditada al manteni-miento del tipo de cambio fijo del dirham con el dólar (1 dólar = 3.67 AED), los tipos de interés siguen la pauta de los tipos que va fijando la Reserva Federal de los Estados Unidos de América.

� Desempleo

En la actualidad la tasa de paro global se encuentra en porcentajes próximos a lo que se consideraría pleno empleo.

� Política Presupuestaria

En política presupuestaria, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado recortes en el gasto co-rriente (especialmente en lo referido a subvenciones y transferencias) y la creación a largo plazo de un moderno sistema de impuestos (no hay impuestos sobre la renta en Emiratos Árabes) para reducir la vulnerabilidad fiscal de los ingresos del petróleo. Para afrontar esto, el Gobierno se está planteando in-troducir un impuesto sobre el Valor Añadido, pero limitándolo a una serie de productos.

� Balanza Comercial

Emiratos Árabes está involucrado en diversos acuerdos de libre comercio, tanto a nivel individual como a través del CCG. El país ha firmado acuerdos bilaterales preferenciales con Siria, Jordania, Líbano, Marruecos e Irak.

Asimismo, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que se encuentra en las fases finales de negociación, se aplica a productos agrícolas e industriales, servicios, propiedad intelectual, reglas de



origen, inversiones y acuerdos legales e institucionales. Se espera que este acuerdo duplique el volu-men de comercio entre ambos agentes, valorado actualmente en 40.000 millones de euros.

En relación con los intercambios comerciales, en 2007 las exportaciones emiratíes ascendieron a 178.900 millones de dólares estadounidenses y sus importaciones a 116.600 millones de dólares, arro-jando un superávit en la balanza comercial de 62.300 millones de dólares.

Por lo que respecta al saldo de la balanza por cuenta corriente, éste se cifró en un superávit de 36.110 millones de dólares, mermado en cierta medida por un déficit en las balanzas de servicios y transfe-rencias corrientes, debido en este último caso al aumento de las remesas de los trabajadores inmigran-tes residentes en el país.


Dentro de las exportaciones, cabe destacar el peso que siguen teniendo las ventas de hidrocarburos, el fenómeno de las reexportaciones, que alcanza casi al 30% de las ventas al exterior, y la actividad principalmente exportadora de las zonas económicas especiales que se han ido creando en los últimos años.

La composición de las exportaciones en Emiratos Árabes está formada fundamentalmente por petróleo crudo, gas y productos químicos derivados de la industria petroquímica, aluminio, así como reexporta-ciones de gran variedad de mercancías, entre las que destacan las de oro y joyería, maquinaria, equi-pos eléctricos y productos textiles.

Los principales países de destino de las reexportaciones son mayormente países cercanos geográfi-camente como India, Irán, Pakistán y los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. De entre los países de la Unión Europea, Reino Unido y Alemania destacan como los principales socios comerciales de Emiratos Árabes.



En lo relativo a sus importaciones, predominan la maquinaria eléctrica, los equipos electrónicos, las piedras preciosas, los textiles, los productos químicos, los vehículos automóviles, los materiales de construcción y los equipos para la industria petroquímica.

Balanza comercial Detalles

Valor importaciones $116.600 millones (2007)

Importaciones

Maquinaria eléctrica, equipos electrónicos, piedras preciosas, textiles, pro-

ductos químicos, vehículos automóviles, materiales de construcción y equi-

pos para la industria petroquímica.

Principales proveedores China (12,9%), India (10%), Estados Unidos (8,8%), Japón (6,1%), Ale-

mania (6%), Reino Unido (5,3%), Italia (4,6%)

Valor exportaciones $178.900 millones (2007)

Exportaciones

Petróleo crudo, gas y productos químicos derivados de la industria petro-

química, aluminio, así como reexportaciones de gran variedad de mercan-

cías, entre las que destacan las de oro y joyería, maquinaria, equipos eléc-

tricos y productos textiles.

Principales clientes Japón (23,4%), Corea del Sur (10,2%), Tailandia (4,9%), India (4,8%),

Irán (3,6%)


� Relaciones Bilaterales con España Emiratos Árabes Unidos representa el trigésimo destino de la exportación española, con un porcentaje del 0,48% del total.

Las exportaciones españolas con destino a Emiratos Árabes Unidos ascendieron a 872,2 millones de euros en 2007. Los principales sectores de exportación son:

� Reactores nucleares, calderas y máquinas. � Máquinas, aparatos y material eléctrico. � Fundición, hierro y acero. � Vehículos automóviles, sus partes y accesorios. � Prendas de vestir y complementos. � Semillas y frutos oleaginosos, paja y forraje.

Por otra parte, las importaciones españolas procedentes de Emiratos Árabes Unidos ascendieron a 96,7 millones de euros en 2007. Los principales sectores de importación son:

� Aluminio y sus manufacturas. � Productos cerámicos. � Plástico y sus manufacturas. � Productos químicos orgánicos.



Relaciones con España Detalles

Valor de las importaciones

españolas procedentes de

Emiratos Árabes 96,7 millones de euros (2007)

Número de operaciones 3.145 operaciones

Valor de las exportaciones

españolas con destino a Emi-

ratos Árabes 872,2 millones de euros (2007)

Número de operaciones 121.185 operaciones

Fuente: aduanas.camaras.org

1.3. Distribución de la renta disponible

No existen datos disponibles sobre el índice de Gini en Emiratos Árabes Unidos, por lo que no es posi-ble realizar ninguna apreciación científica sobre el grado de concentración de la riqueza en este país.

Sin embargo, de modo intuitivo, es posible diferenciar el perfil del consumidor en base a su renta per-cibida en cuatro grandes grupos, atendiendo a la procedencia geográfica de los individuos.

1. Inmigrantes de clase baja: Procedentes en su mayoría de India, Pakistán y Filipinas, que traba-jan en el sector de la construcción y perciben unos ingresos que oscilan entre 300 y 400 dóla-res mensuales, salario que los inhabilita para el consumo de todo tipo de productos, salvo para los más básicos.

2. Inmigrantes de clase media: Fundamentalmente inmigrantes indios, pakistaníes y árabes, y que pueden ser desde mandos intermedios hasta personal administrativo en las multinaciona-les y las grandes compañías que existen en el país. Este segmento de la población percibe aproximadamente entre 2.000 y 5.000 dólares mensuales. Cuentan con un fuerte componente cultural, y no son muy propensos a la compra de productos de alta calidad.

3. Expatriados y sus familias: La clase alta está compuesta por los árabes locales, algunos expa-triados de otros países árabes, indios de alto rango y la mayor parte de la población occiden-tal. Este segmento percibe generalmente unos ingresos mensuales superiores a los 5.000 dó-lares y son, en consecuencia, quienes soportan casi todo el consumo doméstico. Compran productos de calidad y son conocedores de la gastronomía y cultura occidentales. Se estima que este grupo supone aproximadamente un 30% de la población total del país.

4. Turistas: Residen en el país por espacios cortos de tiempo, pero disponen de un alto poder adquisitivo. En 2006, el país recibió 8 millones de turistas y la previsión es que en 2015 visiten Emiratos Árabes aproximadamente 15 millones de personas.



1.4. Tendencias sociopolíticas

Emiratos Árabes Unidos es una federación de siete emiratos formada por Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaywayn, Ras-al-Haymah y Fujayrah, con un sistema institucional basado en la Cons-titución de 1971.

Su sistema legislativo está formado por un Consejo Federal Nacional unicameral de 40 miembros que representan a los distintos Emiratos, y con un papel exclusivamente consultivo. Los Emiratos conser-van dentro de la Federación una considerable autonomía política, judicial y económica.

Los cargos de Presidente y Primer Ministro son elegidos por el Consejo Supremo, la más alta instancia del país, formado por los emires de los siete Emiratos, en periodos de cinco años. El cargo de Presi-dente recae en la persona del emir de Abu Dhabi, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. El cargo de Primer Ministro lo ocupa desde enero de 2006 el emir de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Asimismo, se está introduciendo el sufragio para elegir a los miembros del Consejo Nacional, pero no hay partidos políticos. Las primeras elecciones se celebraron en diciembre de 2006, y en ellas participó un 1% de la población emiratí.

1.5. Tendencias culturales

El factor más relevante a nivel cultural es, sin duda, la composición de la población en Emiratos Árabes y su religión. Emiratos Árabes es un país musulmán, en el que un 14% de la población es emiratí, y otro 14% está compuesto por expatriados árabes. Ambos grupos profesan el Islam y tienen prohibido el consumo de cerdo y alcohol.

Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos es la gran excepción entre los países de la región de Oriente Medio, ya que se trata de un país relativamente abierto, multicultural y con una gran tendencia a la ‘oc-cidentalización’.

Es necesario tener en cuenta las grandes diferencias culturales entre los Estados del Golfo e incluso entre los emiratos de este país, ya que Dubai es un emirato mucho más dinámico, moderno, abierto y multicultural que el resto.

1.6. Tendencias legislativas

� Marco jurídico El 1 de enero 2003, Emiratos Árabes Unidos, junto con otros cinco países del Golfo, formó el Consejo de Cooperación del Golfo, CCG (Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán y EAU) con la intención de unificar su arancel exterior aplicable a terceros. Esta Unión Aduanera tiene como objetivo estable-cer un Mercado Común con una divisa común en el 2010.

El CCG como Unión Aduanera, estableció un arancel del 5% sobre casi todos los productos que se importan. Existen, sin embargo, una serie de productos exentos en consideración de su naturaleza e importancia. Entre éstos, figuran los animales vivos, las verduras frescas, las frutas, las medicinas, los libros y mercancías tales como arroz, azúcar, y té.



Los productos importados o almacenados en las Free Zones (Zonas Francas) están exentos de dere-chos de arancelarios, derechos que se devengarán y pagarán sólo si las mercancías se dirigen al mer-cado de EAU.

No hay aranceles a la exportación, pero hay que presentar en aduana la factura original y la declara-ción de exportación.

No obstante, las barreras no arancelarias siguen dificultando el comercio entre los seis países miem-bros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Siguen existiendo problemas con la doble imposi-ción de aranceles o con “certificados de origen innecesarios”. También se han captado diferencias en los estándares aplicados a cada producto en los distintos países del CCG.

� Zonas francas Todos los Emiratos ofrecen zonas francas para atraer la inversión extranjera. Constituir una sociedad en alguna de las Zonas Francas (FTZ) de Emiratos Árabes Unidos puede ser una opción enormemente atractiva para los inversores extranjeros. Las principales ventajas de establecerse en una zona franca son las siguientes:

� 100% de la sociedad de propiedad extranjera.

� 100% de exención de derechos de importación y exportación.

� 100% de repatriación de capital y beneficios.

� Exención del impuesto de sociedades durante 15 años, renovable por otros 15 años.

� Exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

� Ayuda en la contratación del personal, con servicios de apoyo adicionales, tales como finan-ciación y vivienda.

� Cada zona franca está dirigida por una Autoridad de Zona Franca (FZA) independiente, que es el organismo encargado de conceder las licencias para operar en las FTZ y de prestar ayuda a las empresas para establecer sus sociedades en éstas.

� Los inversores pueden crear una nueva sociedad en forma de 'Free Zone Establishment' (FZE) o simplemente establecer una sucursal o una oficina de representación de una sociedad ya existente o sociedad matriz domiciliada en los Emiratos Árabes o en el extranjero. Las FZE son sociedades de responsabilidad limitada que se rigen por las normas y regulaciones de la zona franca en la que se constituyen. Excepto en lo relativo a la obtención de la nacionalidad en los Emiratos Árabes, lo estipulado en la Ley de Sociedades Comerciales no es de aplicación en el caso de las FZE, siempre y cuando en las zonas francas existan disposiciones especiales que regulen este tipo de sociedades.

La Zona Franca por excelencia es Jebel Ali, una ciudad portuaria, ubicada a 35 kilómetros al suroeste de la ciudad de Dubai. Con un tamaño de aproximadamente 135 kilómetros cuadrados, Jebel Ali es el puerto más grande del mundo hecho por el hombre. El área es también el hogar de 5.500 empresas de 120 países. Las otras Zonas Francas son mucho más modestas, y muchas de ellas especializadas en determinados tipo de mercancías.



� Normativa mercantil En principio, Emiratos Árabes Unidos no cuenta con una extensa reglamentación técnica, y se aceptan los certificados técnicos emitidos por las autoridades competentes del país de origen de las exporta-ciones, que deben traducirse al inglés y/o al árabe.

Los laboratorios de las respectivas municipalidades realizan análisis y pruebas de producto bien a peti-ción del importador antes de proceder a su comercialización, o bien de manera aleatoria por los servi-cios de inspección una vez ya introducidos en el canal de venta.

Por lo que respecta a los alimentos envasados, todos los envases y paquetes deben contar con la in-formación al consumidor en lengua árabe.

Las licencias de importación se conceden de manera automática a los importadores que las solicitan al Ministerio de Comercio Exterior contra la presentación de la licencia de actividad y el número de regis-tro de la Cámara de Industria y Comercio y una remesa documentaria básica.

� Normativa fiscal En general, no hay imposición sobre el beneficio de Sociedades ni sobre la renta, ni Impuesto sobre el Valor Añadido, si bien éste se establecerá en un periodo corto de tiempo.

El sistema tributario se caracteriza por el fuerte peso de la tributación indirecta y su descentralización (cada emirato tiene sus propias competencias en materia fiscal), tanto en capacidad normativa como de recaudación.

En las zonas francas es donde se ha ido concentrando la mayoría de la inversión extranjera en Emira-tos Árabes. En estas zonas, las empresas están exentas de tributación sobre sus beneficios. Tampoco se gravan los dividendos que reparten las sociedades ni los rendimientos de depósitos, cuentas co-rrientes y activos financieros.

A pesar de su escasa imposición sobre la renta personal y de las empresas, Emiratos Árabes ha ce-rrado numerosos Convenios para evitar la doble imposición. Un convenio de esta naturaleza con Es-paña está en vigor desde abril de 2007.

� Normativa laboral Cuando se acepta un puesto de trabajo en Emiratos Árabes, el trabajador debe recibir un contrato for-mal por parte del empleador, estableciendo las condiciones del puesto, el salario y los posibles benefi-cios que recibirá el empleado al margen del salario.

No existe un sueldo mínimo establecido, sino que el salario se rige por la oferta y la demanda. Ade-más, Emiratos Árabes no obliga al Estado ni al empleador a contribuir a la Seguridad Social. Los resi-dentes no emiratíes tienen derecho a recibir servicios sanitarios básicos, y se ejerce cierta presión so-bre las empresas para que éstas proporcionen planes de salud para sus empleados.

Los sindicatos están totalmente prohibidos en Emiratos Árabes. No obstante, se han producido recien-temente algunos movimientos aperturistas en este sentido. El país anunció el 30 de marzo de 2006 un plan de enmienda a su ley laboral, que permitiría a los trabajadores de Emiratos Árabes formar y unirse a sindicatos, llevar a cabo huelgas y participar en pactos colectivos con los empleadores.



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

El primer factor a tener en cuenta a la hora de analizar el mercado agroalimentario en Emiratos Árabes es la amplia diversidad de población y lo que ello conlleva con respecto a los hábitos de consumo. Existe, por lo tanto, un fuerte grado de fidelidad y resistencia al cambio en base a las diferentes nacio-nalidades y culturas presentes en este país (hindúes, pakistaníes, filipinos, árabes y europeos). En re-sumidas cuentas, las estrategias de introducción de un nuevo producto deberán tener en cuenta el condicionante de la distribución geográfica de la población por nacionalidades.

La consecuencia de todo esto es una gran diversidad de todo tipo de productos, y por tanto una impor-tantísima competencia entre todos ellos. Los gerentes de los supermercados enseguida alegan la falta de espacio en las estanterías ante un nuevo producto, el compromiso de exclusividad con su agente, o el exceso de marcas para un mismo producto.

Sin embargo, el consumidor no suele seleccionar los productos alimenticios en base a su calidad sino que la principal variable de decisión es el precio. Es por esto que un producto para poder entrar en es-te mercado primero tiene que superar la barrera del precio de mercado y más tarde, soportar la intensa competencia.

Por estas razones, el segmento de "delicatessen" en Emiratos Árabes aún se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo. A pesar de la imagen de ostentosidad que vende el país en todos sus sectores, no existe un público objetivo lo suficientemente grande para estos productos. Apenas existen puntos de venta de "delicatessen", siendo el único canal viable para este tipo de productos el de hoteles cinco estrellas y restaurantes.

2.2. Perfil del consumidor gourmet

La población residente en Emiratos Árabes está compuesta por un sinfín de nacionalidades, por lo que la mezcla cultural es evidente, factor que motiva el interés en probar nuevos productos. Dado el alto ni-vel salarial de buena parte de la población y las ganas de experimentar de los consumidores, el mer-cado emiratí se encuentra en un buen momento para introducir productos gourmet.

No podemos olvidar, sin embargo, la composición de la población en Emiratos Árabes y su religión. Emiratos Árabes es un país musulmán. Un 14% de la población es emiratí, y otro 14% está compuesto por expatriados árabes. Ambos grupos profesan el Islam y tienen prohibido el consumo de cerdo y al-cohol.

Cuestiones sociales y religiosas aparte, podemos afirmar que el consumidor de productos gourmet es con mayor frecuencia del sexo masculino que del femenino, factor que favorece el consumo de este ti-po de productos, ya que aproximadamente dos tercios de la población residente en Emiratos Árabes son hombres.

Asimismo, podemos afirmar que el interés por este tipo de productos comienza en una edad compren-dida entre los 30 y los 39 años y se incrementa sucesivamente hasta los 50-59 años, factor que tam-bién favorece el consumo, ya que el 71,1% de la población está comprendida entre los 15 y los 64 años.



El nivel de ingresos familiares es otro dato a tener cuenta. A partir de unos ingresos de 2.000 euros ne-tos al mes, los consumidores están más preparados para permitirse ciertas exquisiteces. En este tipo de productos, a mayor poder adquisitivo, mayor consumo. Cabe destacar, en este caso, que menos del 50% de la población del país percibe al menos 2.000 euros netos al mes.

2.3. Factores que inciden en la demanda

Como se ha visto, la evolución reciente de la demanda de productos de alimentación en Emiratos Ára-bes es muy favorable en términos cuantitativos. No obstante, es importante tener en cuenta:

- La gran concentración geográfica de la demanda: La demanda de productos gourmet está concentra-da principalmente en Dubai y Abu Dhabi, donde residen dos tercios de la población del país, siendo irrisoria en el resto de emiratos, donde la población urbana y la renta disponible disminuyen considera-blemente.

- El pequeño tamaño del mercado y su segmentación: la población de Emiratos Árabes apenas supera los 5 millones de personas, de los cuales, el 50% no tiene acceso al consumo de productos de este ti-po debido a su renta disponible.

- Desconocimiento de las características intrínsecas del producto, razón por la cual, factores como el envase, la presentación, la marca o el precio son determinantes en la decisión de compra.

- Francia como punto de referencia: todo producto francés es gourmet per se, mientras que los proce-dentes de otros países son o no considerados como tales en función de la imagen asociada al país. Por ejemplo, en Emiratos Árabes se consideran productos “delicatessen” de Noruega el salmón, de España el jamón, de Italia el aceite de oliva, el vinagre balsámico y los quesos, de Suiza y Bélgica el chocolate, de Rusia el caviar, etcétera.

- Por países de origen, Francia e Italia son los principales suministradores de productos para el seg-mento “premium”. Francia destaca por sus quesos, embutidos y por su foie. Italia es más conocida por el jamón de Parma, el vinagre balsámico de Módena, el aceite de oliva, la mozzarella y el parmesano.

- La oferta de productos gourmet es de importación, en un porcentaje superior al 90%. No existen pro-ductos locales gourmet, salvo en el segmento de los dulces, y en pequeñas cuotas.

- Interés de la población por los productos novedosos o exóticos. La sociedad emiratí destaca por su multiculturalidad, está sometida a muchas influencias y es muy receptiva y abierta a productos nuevos.

- Conciencia del consumidor por su salud, exigiendo calidad en los productos que compra. Prueba de ello es el crecimiento del consumo de los productos orgánicos en los últimos años.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Tradicionalmente, la imagen de Europa ha gozado de un elevado prestigio en Emiratos Árabes Unidos. Esta circunstancia favorece enormemente a todos los sectores pero especialmente a los sectores rela-ciones con los productos agroalimentarios.

En el caso de España, algunos ciudadanos árabes asocian nuestra cultura a la suya, debido a nuestra historia y a la influencia árabe que aún se puede observar en ciertas regiones de nuestro país. Ello pro-picia un mayor acercamiento cultural a nivel general, pero no tiene especial impacto en la imagen co-mercial.

En general, la percepción del consumidor residente en Emiratos Árabes hacia España y sus productos de alimentación es positiva, si bien hay que tener en cuenta la competencia de los productos agroali-mentarios franceses e italianos, fuertemente implantados en el país desde hace años y con una ima-gen gourmet elevada.

Dependiendo de la experiencia de cada uno con el producto español se aprecian distintas percepcio-nes. Aquellos que lo conocen y han trabajado con él reconocen su calidad y diseño. Están muy satisfe-chos con el resultado y buen hacer de las empresas españolas. No obstante, el producto agroalimenta-rio español clase gourmet es desconocido para el consumidor medio, salvo excepciones como el ja-món o el aceite de oliva. Gran parte de la población desconoce las cualidades y atributos del producto gourmet español, y a menudo lo relaciona con productos franceses e italianos, que son los que impe-ran en este mercado.

Finalmente, la escasa presencia de marcas en los lineales de los supermercados y de las tiendas gourmet no ayuda a mejorar la imagen del producto gourmet español, y las firmas españolas no pare-cen por el momento dispuestas a asumir los necesarios costes de promoción imprescindibles para in-troducir y consolidar una marca en un mercado tan exigente como éste.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

A lo largo del año, se celebran en Emiratos Árabes numerosas ferias relacionados con productos de alimentación como bebidas no alcohólicas, dulces y frutas y verduras.

No existe todavía ninguna feria que se dedique en exclusiva a la promoción de productos gourmet. Sin embargo, la mayor feria de alimentación de todo Oriente Medio, Gulfood, que se celebra todos los años en Dubai a finales del mes de febrero, acoge a miles de firmas de productos gourmet junto con otras tantas de todo tipo de productos agroalimentarios.

GULFOOD 2009

Ámbito: Alimentación y Equipamiento del segmento HORECA

Fecha: 23-26 de febrero de 2009

Edición: Décimo cuarta edición del certamen ferial

Frecuencia: Anual

Lugar de celebración: Dubai International Convention and Exhibition Centre

Horario de la feria: De 11:00 a 19:00 horas

Director / Organizador: Dubai World Trade Centre

Página web: www.gulfood.com

Superficie: Total 71.300 m2. Espacio útil 39.043 m²

Tipo de visitantes:

Importadores, agentes y distribuidores del sector alimentación de la zona de Oriente Medio y de equipamiento del segmento HORECA, directores o responsables de compras de hoteles, res-taurantes, hospitales, líneas aéreas (catering) y panaderías.

Prensa especializada.



Fecha de la próxima edición: 21 al 24 de Febrero de 2010

Otras ferias relacionadas: Restaurant & Café, World of Perishables, Sweets Middle East, Agrame, Vetme, International Horse Fair, Ingredients Middle East.

Informe de feria: Gulfood 2009

Gulfood se ha convertido en una feria estratégica y de participación necesaria del sector de la alimen-tación, no sólo para identificar nichos de mercado y aprovechar las oportunidades de negocio en una zona del mundo con un alto crecimiento económico y una alta demanda de alimentos de calidad, sino también para poder establecer contactos comerciales de muy variada procedencia geográfica.

Para dar una idea de las dimensiones de la feria, en la edición de 2009 se dieron cita 3.300 empresas procedentes de 76 países, incluyendo 75 pabellones nacionales, entre ellos el español.

El hecho de que sólo el 13% de los expositores proviniese de Emiratos Árabes confirma su carácter fuertemente internacional.

A pesar de que el requisito de acceso a la feria es ser visitante cualificado (agente comercial, importa-dor o distribuidor), la cifra de visitantes fue muy elevada: alrededor de 45.000 visitantes registrados, de los cuales el 40% procedía del extranjero, de un total de 140 países

Como novedades de esta edición cabe destacar el lanzamiento de una exhibición llamada Ingredients Middle East, que ha tenido lugar en el Airport Expo de Dubai, y que está diseñada como un encuentro de profesionales del sector de la alimentación y como foro de discusión de los diferentes métodos de cultivo y extracción de todo tipo de productos agrícolas e ingredientes alimentarios.

Otra de las tendencias más destacadas ha sido la apuesta por ofrecer muestras del producto in situ, atrayendo de esta manera al público interesado en probar los productos tradicionales de cada uno de los países. En este sentido, merece la pena destacar el despliegue del pabellón nacional francés, don-de se organizaron diversas demostraciones culinarias por parte de chefs de este país, que consiguie-ron atraer a gran cantidad de público.



2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Esp aña en Dubai

Emirates Towers Offices, 26th floor P.O. Box 504.929, Dubai, UAE

Teléfono: +971 4 33 00 11 0 Fax: +971 4 33 00 11 2 E-mail: [email protected]

Ministry of Environment and Water Ministro: Dr Rashid Ahmad bin Fahad

Teléfono: +971 2 449 51 00 / +971 4 295 81 61

Fax: +971 2 449 51 50 / +971 4 295 77 66

E-mail: [email protected]

Dubai Municipality

20, Baniyas Road, Al Rigga, Deira

Dubai, UAE

Teléfono: +971 4 221 55 55

Fax: +971 4 224 66 66

E-mail: [email protected]

Website: www.dm.gov.ae



DIRECCIONES INTERESANTES DE INTERNET. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

CÁMARAS DE COMERCIO

http://www.fcci-uae.com Federación de Cámaras de los Emiratos Árabes

Directorio comercial. Se puede realizar búsqueda por categoría, empresa, dirección postal y número de teléfono.

http://www.adcci-uae.com Cámara de Comercio de Abu Dhabi

Directorio comercial de Abu Dhabi, anuncios, tenders, contactos en Abu Dhabi y EAU.

http://www.dcci.org Cámara de Comercio de Dubai

Información general y noticias sobre Dubai y sobre la Cámara. Oportunidades de negocio.

http://www.sharjah.gov.ae Cámara de Comercio de Sharjah

Información general y de negocios sobre Sharjah y la Cámara. Noticias y acontecimientos. Di-rectorio comercial e industrial de Sharjah. Anuncios y ofertas de negocios.

http://www.ajcci.co.ae Cámara de Comercio de Ajman

Información general sobre el emirato de Ajman y la Cámara. Incentivos y procedimientos lega-les para establecerse en Ajman.

MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO

http://www.admtp.com Abu Dhabi Municipality

http://www.dm.gov.ae Dubai Municipality

Responsable de salud pública, medioambiente, planeamiento urbano, carreteras y proyectos pú-blicos en el emirato de Dubai. Incluye normas legales e información sobre “tenders”

http://www.almajles.gov.ae Consejo Federal de EAU

Funciones, sistemas, estructura, miembros, actividades



ECONOMÍA Y COMERCIO

http://www.statisticsdubai.ae Estadísticas – EAU

Información general y comercial sobre el país, incluyendo algunos informes de mercado.

http://www.tradeport.org/ts/countries/uae Tradeport – EE.UU.

Información general y comercial sobre el país, incluyendo algunos informes de mercado.

http://www.alwen.com

Información general comercial de Oriente Medio, bases de datos y directorios.

http://www2.usatrade.gov/Website/ForOffices.nsf/WebProspect/UnitedArabEmirates

Estudios de mercado del gobierno estadounidense.

http://www.state.gov/www/about_state/business/com_guides/1999/nea/uae99.html

Guía comercial del país preparada por la Embajada Norteamericana. Contiene información polí-tica, económica y comercial.

http://www.uae.gov.ae Gobierno Federal. Ministerio de Finanzas e Industria

Información general de EAU y del Ministerio. Licitaciones, subastas y anuncios de varios minis-terios. Información industrial y económica. Conexiones con otros ministerios.

http://www.economy.gov.ae Ministerio de Economía y Comercio de EAU

Incluye los textos de las leyes siguientes: compañías, agencias, seguros, patentes, auditoría, transacciones comerciales, así como los formularios de registro.

http://www.goic.org.qa Gulf Organization for Industrial Consulting

Organismo con sede en Doha (Qatar) dedicado a identificar proyectos con viabilidad y buenas perspectivas comerciales en los países del CCG (Arabia Saudita, Omán, Qatar, Kuwait, Bah-rein y EAU). Ofrece gratuitamente sus servicios de consultoría, identificación de inversores y estudios prospectivos a empresas dispuestas a aportar tecnología industrial. Mantiene una lista de proyectos considerados viables.



BANCOS

http://www.nbd.co.ae National Bank of Dubai

Economic reports

http://www.emiratesbank.com Emirates Bank Group

Noticias e información sobre el grupo bancario y sobre países del Golfo

DEPARTAMENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA E INVERSIONES

http://www.dubaitourism.co.ae Dubai Tourism and Business Promotion Board

Información turística y de negocios sobre Dubai (oportunidades, incentivos, costes, zonas fran-cas, directorio de empresas, normas,…)

http://www.sharjah-welcome.com Sharjah Commerce and Tourism Development Authority

Información general, incentivos, inversiones, marco legal, procedimientos de licencia.

http://www.adic.co.ae Abu Dhabi Investment Company

Divisiones: asset management; capital markets; credit & loan syndications; projects & direct in-vestment; treasury

RECINTOS FERIALES

http://www.dwtcuae.com Dubai World Trade Centre

Información sobre alojamiento, restaurantes, alquiler de coches, bancos,… en Dubai. Servicios, instalaciones, acontecimientos y noticias del DWTC.

http://www.expo-centre.co.ae Expo Centre Sharjah

Calendario, instalaciones, reservas, información sobre Sharjah, boletín.

http://www.airportexpodubai.com Recinto ferial del Aeropuerto de Dubai

Calendario, instalaciones, reservas, noticias



ZONAS FRANCAS

http://www.jafza.co.ae Zona Franca de Jebel Ali, Dubai

Noticias e información general (Dubai, Jebel Ali, empresas establecidas). Instalaciones, servi-cios e infraestructura. Costes y beneficios de establecerse. Procedimiento para establecerse y contactos útiles en la Zona Franca y Dubai (consultores, abogados, contables, bancos, hoteles, consulados). Dubai Ports Authority (autoridad encargada de la Zona Franca).

http://www.saif-zone.com Zona Franca del aeropuerto de Sharjah

Situación, incentivos, procedimientos de alquiler, costes, empresas establecidas, noticias, in-formación sobre Sharjah y SAIF Zone. Conexiones con las páginas de la Cámara de Comercio y del aeropuerto internacional de Sharjah.

http://www.ajmanfreezone.com Zona Franca del emirato de Ajman

Lista de empresas establecidas, información sobre Ajman, ventajas e instalaciones, situación, procedimiento y formulario de establecimiento.

http://www.fujairahfreezone.com Zona franca del emirato de Fujairah

Información sobre Fujairah, situación e inversiones.

http://www.rakiftz.com Ras Al Khaimah Industrial Free Trade Zone

Información sobre el emirato de Ras Al Khaimah, situación de la zona franca, incentivos (única zona franca de EAU que ofrece 100% de propiedad de la tierra a la empresa extranjera), formu-lario de solicitud, noticias y conexiones.

ADUANAS

http://www.dxbcustoms.gov.ae Departamento de Aduanas de Dubai

http://www.sharjahcustoms.gov.ae Departamento de Aduanas de Sharjah



TRANSPORTE

http://www.dpa.co.ae Dubai Ports Authority

Ventajas. Estadísticas. Instalaciones y servicios. Conexiones. Información sobre navegación y sobre la Zona Franca de Jebel Ali.

http://www.shj-airport.gov.ae Sharjah International Airport

Información sobre Sharjah y el aeropuerto; estadísticas; servicios; meteorología; aduanas; agentes de carga; aerolíneas.

http://www.portzayed.gov.ae Abu Dhabi Seaport Authority

Servicios e instalaciones; situación; noticias; directorio de servicios portuarios.

DIRECTORIOS

http://www.hawkpgs.com Directorio comercial de EAU

Búsqueda por tipo de producto, emirato y empresa.

http://www.kompass-uae.com Directorio comercial de EAU

Búsqueda por tipo de producto, emirato y empresa.

http://www.ameinfo.com Directorio de empresas de todo Oriente Medio

http://www.etisalatyp.com Páginas amarillas de la compañía telefónica del país

Búsqueda por categoría, empresa y emirato. También información y conexiones.

http://uae-ypages.com Páginas amarillas de EAU

Búsqueda por categoría y por emirato. También información general, noticias, etc.

http://www.onlineyellow.com

Páginas amarillas EAU. También países del Golfo, Oriente Medio y otros países.

http://www.uaedirectory.com Directorio de Dubai

Búsqueda por categorías y zonas.

http://www.gulfbuildings.com Directorio empresas de materiales de construcción

http://www.middleeastdirectory.com



3. BIBLIOGRAFÍA

Reuniones con empresas locales:

- Federal Foods (www.federalfoods.com)

- Chef Middle East (www.chefmiddleeast.com)

Páginas consultadas:

- CIA Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook)

- United Nations Database (http://comtrade.un.org)

- Instituto Español de Comercio Exterior (www.icex.es)

- Dubai Municipality (www.adm.gov.ae)

- Abu Dhabi Municipality (www.dm.gov.ae)

- Dubai Chamber of Commerce (www.dubaichamber.ae)

- Economist Intelligence Unit (www.economist.com)

- Market Access Database (http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm)

- Zawya – News, Company Directory, Projects, Tenders (www.zawya.com)

- Spain Business (www.spainbusiness.com)

Prensa local:

- Gulf News (www.gulfnews.com)

- Khaleej Times (www.khaleejtimes.com)

- Arabian Business (www.arabianbusiness.com)

- The National (www.thenational.ae)

- Emirates Business 24/7 (www.business24-7.ae)

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