Elintarvike- ja metsäsektorien arvoketjujen vertailu Suomessa – Metsäalan ketju (Riitta...
-
Upload
natural-resources-institute-finland-luke -
Category
Business
-
view
53 -
download
3
Transcript of Elintarvike- ja metsäsektorien arvoketjujen vertailu Suomessa – Metsäalan ketju (Riitta...
© Luonnonvarakeskus © Luonnonvarakeskus
Riitta Hänninen, Jari Viitanen ja Mika Mustonen
Luonnonvarakeskus
Ruokaa ja puuta Itämerellä –seminaari, Helsinki 23.1.2017
Metsäalan tuotantoketjut
© Luonnonvarakeskus
Biotaloudesta lisää kysyntää puulle
• Suomessa ja muissa Itämeren alueen maissa uudet
biojalostamoinvestoinnit (lähinnä sellu) lisäävät puun kysyntää ja
käyttöä jo lyhyellä aikavälillä. Lisää investointeja on suunnitteilla.
• Haasteena on puun tarjonnan lisääminen markkinoille ja perinteisten
metsäteollisuustuotteiden (sahatavara) tuotannon kansainvälinen
kilpailukyky.
Edellytys: Toiminta kannattavaa kaikille ketjun toimijoille.
2 23.1.2017
Biotaloudessa on tavoitteena uusiutumattomien raaka-aineiden ja
materiaalien korvaaminen uusiutuvilla resurssitehokkaasti ja
kestävästi, mikä lisää myös puuhun perustuvien tuotteiden, palveluiden
ja energian kysyntää.
Tuotantoketjujen ja metsäalan kokonaisten arvoketjujen kehittämistä
tarvitaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja markkina-alueiden
hyödyntämiseksi, sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi.
© Luonnonvarakeskus
Tuotantoketju/arvoketju/arvoverkko
Tuotantoketju: • Raaka-aine
• Logistiikka
• Valmistus
• Varastointi
• Jakelu
3 23.1.2017
Arvoketjuajattelu: Porter (1985)
Ketjun jäsenet tuotannon eri
vaiheissa ja toiminnoissa luovat lisäarvoa.
Arvo tuotetaan arvoverkoston
kautta.
© Luonnonvarakeskus
Metsäalan tarjontaketjut
• Menneinä vuosikymmeninä on panostettu tuotantoprosessien ja
tuotantoketjun virittämiseen, jossa puu kulkee tehokkaasti metsästä
tehtaalle, jossa se jalostetaan tuotteiksi.
• Perinteiset tuotteet ovat välituotteita (sellu, paperi, sahatavara, kartonki),
joiden kysyntä riippuu niistä valmistettavien lopputuotteiden kysynnästä.
• Suomen tuotannosta suurin osa menee vientiin, joten arvoketju/-verkko:
raaka-aine ►tuotanto ► markkinointi ► jakelu ...hajautuu maailmalle
o Verkon hajautuessa suuri osa lisäarvosta syntyy palveluista, ns. aineettomista
arvoista.
o Osaaminen, teknologia, patentit, brändäys korostuu (esim. Nokia N95).
4 23.1.2017
Metsäala on vauhdilla uudistumassa, mutta suurin osa ketjun liikevaihdosta
tulee vielä perinteisistä tuotteista – joilla rahoitetaan myös investointeja &
kehitystyötä
© Luonnonvarakeskus
Metsäketjut pääpiirteissään
5 23.1.2017
Sellu
Paperit,
kartongit
Sahatavara
Puulevyt
Sähkö
lämpö
Polttonesteet
M
A
R
K
K
I
N
A
T
--
A
S
I
A
K
K
A
A
T
Biojalosteet
S
I V U
V I
R R A
T
Metsän-
omistajat
Metsäteollisuus M
a
r
k
k
i
n
o
i
n
t
i
-- J A
K E
L U
Puu
kauppa
Mhy:t, korjuu- ja
kuljetusyrittäjät,
yms.
POLITIIKAT (EU- ja kansalliset: ilmasto-, energia-, biotalous-, ympäristö-, metsä-, jne.)
B
U
S
I
N
E
S
S
a
s
i
a
k
k
a
a
t
Metsä-
teollisuus
L
o
p
p
u
t
u
o
t
t
e
e
t
Virk
isty
s, m
atk
ailu
,
bio
div. , h
iili ym
s.
ME
TS
Ä –
mon
ikäyttö
Talo
usm
ets
ät,
me
tsä
nho
ito
Kulje
tus
Pu
un
korju
u &
hakku
utä
hte
et
Muut
tuotanto-
panokset Puun tuonti
© Luonnonvarakeskus
Tuotantoketjun kansainvälinen kilpailukyky
Miten resurssitehokas, kestävästi toimiva, asiakaslähtöinen ja
innovatiivinen arvoketju/verkosto on ja miten se pystyy ennakoimaan
tuotantoketjujen kaikkia osia ja koko ketjua
metsänhoitoa ► puukauppaa ► puunkorjuuta ► jakeiden kuljetusta ►►►
Teknologioiden kehittäminen, ICT soveltaminen laajasti arvoverkossa
Tuotantokustannusten suhde markkinoilla määräytyviin tuotteiden hintoihin
Teollisuudessa ensiasteen jalostuksessa (sellu, muut massat, sahatavara)
raaka-aineella - raakapuun hinnalla - on suuri osuus tuotantokustannuksista
Metsänomistajille puolestaan puun hinta - puunmyyntitulo - on tärkeimpiä
metsätalouden kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä
Puun hinta vaikuttaa raakapuun tarjontaan markkinoille
Raaka-ainetta saadaan ketjuun myös tuotannon eri vaiheiden sivuvirroista,
joiden markkinoita on tutkittu erittäin vähän
• 6 23.1.2017
© Luonnonvarakeskus
Puumassan ja havusahatavaran tuotanto Itämeren alueella
7 23.1.2017
Kuvien oikea asteikko: yhteensä, vasen asteikko: Itämeren maat erikseen
Lähde: Faostat
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
2
4
6
8
10
12
14
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Mil
j. t
Mil
j. t
Puumassan tuotanto 2000-2015
Yhteensä
Ruotsi
Suomi
Venäjä
Saksa
Puola
Norja
Viro
Tanska0
20
40
60
80
100
120
0
5
10
15
20
25
30
35
40
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Mil
j. m
3
Mil
j. m
3
Havusahatavaran tuotanto 2000-2015
Yhteensä
Venäjä
Saksa
Ruotsi
Suomi
Baltian maat
Puola
Norja
Tanska
© Luonnonvarakeskus
Raakapuumarkkinoiden tarjonta
• Metsänomistajan puukauppapäätökseen vaikuttaa erityisesti arvokkaimman
puutavaralajin, tukin, hinta ja hintaodotukset.
• Tarjontaan vaikuttavat myös metsäomistuksen rakenne ja demografiset
tekijät, metsänomistuksen monitavoitteisuus, tilakoko, jne.
– Metsätalous on harvemmin pääelinkeino.
– Metsätaloudessa tuet ovat maataloutta vähäisemmässä asemassa.
• Suomessa Kansallisen metsästrategian 2025 yksi tavoite on edistää puun
tasaista tarjontaa markkinoille: yrittäjämäinen metsänomistus, tilakoko, jne.
• Uudet biojalostamoinvestoinnit:
lisäävät puun kysyntää Itämeren alueella ja puun hintaan syntyy
nousupaineita
kansainvälisen puukaupan kautta hintavaihtelut heijastuvat Suomeen
8 23.1.2017
Metsäomistajien markkinoille tarjoamat puumäärät reagoivat nopeasti
puun hinnan muutoksiin.
Kilpailullisilla markkinoilla puun hinta muodostuu kysynnän ja
tarjonnan vuorovaikutuksesta.
© Luonnonvarakeskus
Metsänomistus ja tilakoko (Lähteet: FACESMAP, FRA 2015)
9 23.1.2017
Metsänomistus ja tilakoko Itämeren alueella
Maa
Tilakoko
Metsämaan
omistusosuudet
ha Yksityinen % Julkinen %
Suomi 30 70 30
Ruotsi 47 75 25
Saksa < 20 48 52
Venäjä 0 100
Puola 1 18 82
Viro 10 59 41
Latvia 7,8 49 51
Liettua 3,3 39 61
Norja 5,7 80 12
Puun ostajat
Ostajapuolesta ja sen
keskittyneisyydestä puuttuu tutkimustietoa
Ostajissa kotimaisia ja kv-
yrityksiä
Markkinoilla muutamia
isoja, joilla on sekä tuotantoa että puunhankintaa useissa
Itämeren alueen maissa, esim. Stora Enso
Tilojen pirstoutuminen
• lisää puunhankinnan, ostojen ja korjuun, kustannuksia
© Luonnonvarakeskus
Tutkimusaiheita
Kilpailu raaka-aineesta ja metsien käytöstä perinteisten ja uusien
käyttömuotojen välillä
• Metsien ja raakapuun eri käyttömuotojen yhteensovittaminen,
tuotannon sivuvirtojen markkinat ja raaka-aineen kierrätys
Raakapuun saatavuus markkinoille Itämeren alueella
• Metsänomistus on muutoksessa koko Euroopassa
• Miten saatavuuteen vaikuttavat metsänomistuksen muutokset ja
tilojen pirstoutuminen, metsien monimuotoisuus, metsäpolitiikan
suunnittelu ja politiikan keinot eri maissa?
• Miten puumarkkinoiden kauppatavat ja hinnanmuodostus eroavat eri
maissa?
• Miten herkästi puun hinta vaikuttaa tarjontaan eri maissa ja miten
hintamuutokset siirtyvät maasta toiseen?
• Puumarkkinoiden kilpailu? Myyjä- ja ostajapuolen keskittyneisyys?
Erityisesti ostajapuolen rakenteesta on vähän tietoa.
10 23.1.2017
© Luonnonvarakeskus
Lähteitä
FACESMAP Country reports http://facesmap.boku.ac.at/index.php/activities/country-reports
Lehtoviita J., Mäki, P. & Tenhola T. 2016. Metsäbiotalouden arvoketjut – loppuraportti. Tapion raportteja nro 9. 99s.
Nummelin, T., Petäjistö, L. Rummukainen, A. ja Kautto, K. 2015. Metsähakkeen toimitus energiantuotantolaitokselle - toimintatavat ja arvon syntyminen. Luonnonvara- ja biotalouden
tutkimus 54/2015.
Luke. Metsäsektorin suhdannekatsaus 2016-2017.
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/537306/luke-luobio_49_2016.pdf?sequence=1
Pelli, P. 2010. Kiinteisiin biomassapolttoaineisiin liittyvä liiketoiminta Keski-Suomessa. Työ- ja
elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittäminen 59/2010. 152 s.
Peltola, T. 2007. Metsäalan arvoketjujen elinkeinomahdollisuudet. Joensuun yliopisto, metsäalan
tulevaisuusfoorumi 2007. 84 s.
Venäjän metsätietopalvelu, Luke. https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/venajan-ja-itaisen-euroopan-metsatalous/itainen-eurooppa/
11 23.1.2017