Electromovilidad en América Latina: Análisis de Mercado y ... · Flotas de Buses Eléctricos...
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1 Electromovilidad en América Latina: Análisis de Mercado y Proyección Regional Automotive & Transportation Frost & Sullivan Noviembre 2019
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Electromovilidad en América Latina: Análisis de Mercado y Proyección Regional Automotive & Transportation
Frost & Sullivan
Noviembre 2019
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Geografías diversas
Políticas e incentivos
Industrias y estructuras de
mercado automotriz
locales
Otras motorizaciones
alternativas (GNC, flex,
biodiesel, etc.)
Transporte público y nuevas
soluciones de movildiad
Matrices energéticas –
Energías renovables
Mercado de VE
Electromovilidad en América Latina: Desafíos Diversos en una Región Heterogénea.
Fuente: Frost & Sullivan
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Pensando la Rejerarquización de la Movilidad Urbana
Fuente: Frost & Sullivan
Ciudades Modernas (Siglo XX) Ciudades Inteligentes (Siglo XXI)
• Vivienda unifamiliar y auto propio.
• Desarrollo de autopistas.
• Desarticulación y deterioro de transporte público.
• Vehículos conectados, compartidos, eléctricos y
autónomos.
• Intermodalidad y rejerarquización del transporte.
• Bikesharing, e-scooters, carsharing, ride-hailing, etc.
Peatón
Transporte Público
Automóvil o motocicleta Particular
Micro-movilidad
Sistemas integrados de transporte (SIT)
Movilidad compartida
Automóvil o motocicleta Particular
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Agentes Clave en el Desarrollo de un Ecosistema de Electromovilidad.
Fuente: Frost & Sullivan
Asociaciones Civiles y ONGs
Universidades
Consumidores con
conciencia ambiental
Startups Empresas automotrices (OEMs)
Otras compañías
(adquiriendo flotas de VE)
Compañías de servicios públicos
Gobiernos locales - Planificación urbana e
incentivos
Fabricantes y distribuidores de Infraestructura/ cargadores
Mercado VE
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El Ecosistema xEVs en América Latina
Mercado de Vehículos Eléctricos: Ecosistema VE, América Latina, 2019
xEV OEMs
Conversión de ICE-a-BEV
Infraestructura de Carga Asociaciones Civiles
Image Sources: Official Company Websites. Note: List of companies not extensive, just illustrative. Companies may be in operation or have e-mobility related initiatives in one
or few LATAM countries, not across the entire region. Source: Frost & Sullivan
Manufactura de VEs E-Movilidad
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Flotas de Buses Eléctricos Operando en América Latina
Fuente: Frost & Sullivan
Flota de buses 100% Eléctricos en Operación, América Latina, 2015-2025
0
2
4
6
8
10
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14
16
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Un
ida
de
s e
n O
pe
rac
ión
(m
ile
s)
13.7 mil
unidades
Argentina 3.5%
Brasil 11.3%
Chile 64.6%
Colombia 12.1%
Ecuador 3.2%
Resto de LATAM 1.3%
Uruguay 4.0%
Parque Vehicular por País, América
Latina, 2019
Primera gran
flota: Santiago,
Chile
Licitaciones Chile y
Colombia
Despegue de
mercado en Brasil
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Consolidación Gradual de la Oferta de xEV en la Región
OEM Productos Disponibles - 2019 2020 - 2021 2022 - 2025
Audi
BAIC
BMW
BYD
Chery
Fiat
Ford
GM
Honda
Hyundai
JAC
Jaguar
Jeep
e5, e6 & T3
(BEV)
Qin
(PHEV)
EX260
(BEV)
EX360 & EC200
(BEV)
E-Tron
(BEV)
Q5 / A6 / A7
(PHEV)
500
(BEV) Kuga
(PHEV)
New
BEV Bolt
(BEV)
New
BEV
i3
(BEV) i8 / 530e
(PHEV)
SERIE 3/7
X5/X1 (PHEV)
E-Urban
(BEV) Tucson & Santa
Fé (PHEV)
Kona
(BEV)
Ioniq (PHEV &
BEV) Ioniq
(HEV)
I Pace (BEV) XJ (BEV)
Compass & Renegade (PHEV)
Note: Not all models/OEMs available in all LATAM countries. List is illustrative of major releases in some countries in the region. Image
sizes are not respectively size-proportionate. Vehicle image sources: Official Webpages. Source: Frost & Sullivan
Mercado de Vehículos Eléctricos: Oferta de BEV y PHEV por OEM/Modelo, América Latina, 2019-2025
Arrizo 5e
(BEV)
Tiggo 2e
(BEV)
EQ1
(BEV)
Fusion (HEV) Escape (HEV)
8
OEM Available Products - 2019 2020 - 2021 2022 - 2025
KIA
Land Rover
Mercedes
Benz
MINI
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Tesla *
Toyota
Volvo
VW
Note: Not all models/OEMs available in all LATAM countries. List is illustrative of major releases in some countries in the region. Image sizes are not respectively size-proportionate. Vehicle image sources: Official
Webpages. Source: Frost & Sullivan
Range Rover
(PHEV) Evoque
(PHEV) BEVs
EQC
(BEV)
EQA
(BEV)
A/C-Class
(PHEVs) C-class GLC
(PHEV) Countryman
(PHEV) Countryman
(BEV) Outlander
(PHEV)
Pajero & ASX
(PHEV) New PHEV
Leaf (BEV)
3008 (PHEV)
e208/2008 (BEV)
Partner
(BEV) Cayenne & Panamera (PHEV) Macan
(BEV) 911
(PHEV)
Taycan (BEV)
Twizy / Zoe / ZE Kangoo (BEV)
Model S,3,X (BEV)
C-HR
(BEV)
Prius
(PHEV)
GTE
(PHEV)
New
PHEV
New
BEV eGolf
(BEV)
I.D3
(BEV)
New
BEV S60
(PHEV) XC90 / S90
XC60 (PHEV) XC40
(PHEV)
Latin American EV Market: Selected BEV and PHEV Offer by OEM/Model, LATAM, 2019-2025
Soul
(BEV)
Consolidación Gradual de la Oferta de xEV en la Región
Niro (HEV)
Prius (HEV) PriusC (HEV)
Touareg (HEV)
X-Trail (HEV)
RAV4 (HEV)
Model Y (BEV)
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La Naciente Industria de xEVs en América Latina
Ford [Mexico]
• Ford Motor Co. actualmente
manufactura el modelo Fusion
hibrido en México
• A partir de 2020 planea fabricar
una SUV BEV en la planta de
Cuautitlán
Latin America EV Market: Pure xEV Car OEM Initiatives, Latin America, 2019
BYD [Brasil]
• BYD tiene un planta de ensamblaje de
chasis para autobuses 100%
eléctricos y camiones de recolección
de basura en Campinas (Estado de
Sao Paulo)
• No se descarta que en el corto plazo
se ensamblen vehículos de pasajeros,
asi como plantas similares en
Argentina y Ecuador
Manufacturin
g is primarily
focused on
cuadricycles
Toyota [Brazil y Argentina]
• Desde 2019, Toyota diseñó y manufactura
actualmente la versión hybrid-flex del modelo
Corolla. en su planta en Sao Paulo, para el
mercado local y exportaciones a Mercosur
• A partir de 2021, Toyota planea fabricar
versiones hibridas de la pick up Hilux en
Argentina,
OEM and company logos source: Official Webpages. Source: Frost & Sullivan
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Nota: Casos ilustrativos, no exhaustivos. Fuente: Frost & Sullivan
Algunos Proyectos de Instalación de Infraestructura de Carga
o YPF planea instalar 220 cargadores rápidos ABB multi-standard
o Axion en alianza con Enel instalaran cargadores rápidos en Buenos Aires
o Las provincias de Santa Fe y Neuquén, entre otras, están desarrollando sus
propios proyectos de corredores eléctricos, promovidos principalmente por
las empresas de distribución de energía locales
o [2018-2019] Principalmente en el Estado
de Sao Paulo. Empresas como BMW,
BYD, Nissan, Porsche, en alianza con
Enel, ABB, Schneider Electric and
Efacec, la han desarrollado
o [2020-2024] Se espera la instalación de
1,300 cargadores en Brasil.
o UTE comenzó desarrollando la
infraestructura publica en Montevideo y
carreteras nacionales (Proyecto “Ruta
Verde”). Se espera la instalación de +60
cargadores rápidos hasta 2020 o Enel, Chilquinta, Engie, CGE y Saesa son
ejemplos de empresas que están instalando la
infraestructura de carga en Chile
o En 2019 se espera que Chile emita una
normativa referente a la instalación de
infraestructura de carga para VEs que incluya
tipos y protocolos
o [2019-2020] El gobierno de Costa
Rica, junto con ICE y la Cámara
Nacional de Distribuidores de
Energía anunciaron la instalación de
~34 cargadores (DC) (Decreto 41.642-
MINAE)
o Los principales agentes promotores
de la infraestructura de carga son
Nissan, BMW, Tesla, entre otros
Mercado de Vehículos Eléctricos: Proyectos de Instalación de
Infraestructura de Carga, América Latina, 2019
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Ventas de Vehículos Híbridos y Eléctricos, América Latina, 2009-2025
0
20
40
60
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180
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ve
nta
s (
Mil
es)
BEV
PHEV
HEV
Ventas de Vehículos Híbridos y Eléctricos en América Latina
158.3 mil
unidades CAGR: 28,6%
27.2 mil
unidades
Ventas 2025 por País (Proyección Frost & Sullivan)
(Proyección Frost & Sullivan)
Fuente: Frost & Sullivan
Argentina 4.3%
Brazil 36.0%
Chile 8.8%
Colombia 3.5%
Costa Rica 2.2%
Ecuador 3.2%
Mexico 38.8%
Resto de LATAM 0.6%
Uruguay 2.5%
12
1 2
3 4
Principales Agentes de Demanda por Vehículos Eléctricos en América Latina
Ejemplos:
• UTE (Uruguay)
• Edesur y Edesur
(Argentina)
• ENEL
Distribución
(Chile)
• Itaipú Binacional
(Brasil y Paraguay)
• Codensa
(Colombia)
• EPM (Colombia)
• Endesa (Colombia)
• ICE (Costa Rica)
Compañías de servicios públicos Flotas corporativas
Programas de taxis eléctricos
Mercado de vehículos de lujo Ejemplos:
• Ciudad de México
(Mexico)
• Guadalajara (Mexico)
• Querétaro (Mexico)
• Bogotá (Colombia)
• Medellín (Colombia)
• Loja (Ecuador)
• Santiago (Chile)
• Montevideo (Uruguay)
• Sao Paulo (Brasil)
• Rio de Janeiro (Brasil)
• Belo Horizonte (Brasil)
Ejemplos:
• Grupo Bimbo
(México)
• DHL (América Latina
– Global)
• ENEL (Chile)
• Engie-Cabify (Chile)
• Europcar (Chile)
• Andreani (Argentina)
• Car B (Colombia)
• Grupo Logistico
TCC (Colombia)
El mercado de híbridos enchufables (PHEV) está
dominado casi exclusivamente por empresas de
lujo (Mercedes Benz, Volvo, Porsche, BMW and
MINI), como a su vez muchos modelos 100%
eléctricos (BMW) y otras líneas de alta gama de
híbridos (ej.: Lexus).
Fuente: Frost & Sullivan
Iniciativas y consumidores de vehículos híbridos y eléctricos, América Latina, 2018-2019.
Nota: Ejemplos ilustrativos, no extensivos.
20 ciudades en América Latina
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Conclusiones: La Velocidad del Cambio en la Movilidad Urbana en América Latina
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Mega Trends: Strategic Planning
and Innovation Based on Frost &
Sullivan Research
Lorena Isla
LatAm Research Director
Automotive & Transportation (Mobility)
Email: [email protected]
www.frost.com
Learn More About “Future of Automotive
in LatAm”
