El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE … · Aceite / Grasa Soja Algodón Mani...

Universidad de Jaén

Pof. Dr. Juan Vilar Hernández,

Presidente, CEO y Director General de GEA Westfalia Separator Ibérica,

Profesor Permanente, Universidad de Jaén

El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA

OFERTA Y LA DEMANDA INDIVIDUAL


1. Diagnostico del sector: oferta y demanda globales2. El caso particular español3. Comportamiento percápita del mercado4. Conclusión

El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA


Juan Vilar Hernández


Hasta la entrada de la crisis cada ejercicio se destinaban a olivar de entre 150.000 a 300.000 ha, 35 ó 45 millones de olivos por año. Portugal, Marruecos o Chile, este ejercicio solo 75.000. 54 países, de ellos 47 producen aceite de oliva, India, Georgia, Namibia y Armenia ejemplo de Corea y Madagascar.

1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales

• Cifra de negocios de entre 8,5 y 14,5 mil M deeuros, 31 M de personas en el seno de 7 M defamilias

• La superficie de olivar, son 11 M ha, es el frutalmundial de mayor difusión, y el segundo cultivotras la oleaginosas, (231 M ha), delante delviñedo (7,5 M ha).

Aceite / Grasa Soja Algodón Mani Girasol Colza Palma Maiz Coco Oliva Animales Total

Cantidad Mt 40,1 5,4 5,2 12,9 22,8 54,6 2,4 3,4 3,3 31,8 181,9




Fuente: Asociación Internacional de Aceites y Grasas

• 75%, olivar tradicional: España, Grecia, Italia,Túnez, Siria, Jordania, etc. 2,00 – 2,20 euro kg .2.500 – 4.500 kg / ha

• 23,5%, Intensivo, Portugal, Argentina, Chile,México, NZ, USA, etc. 1.00 – 1,2 euro kg. 10.000– 12.000 kg / ha

• 1,5%, superintensivo, Australia, áreas de chile,Uruguay, Argentina, USA, España, etc. 0,90 – 1,1euro kg, 12.000 – 14.000 kg / ha




España

Italia

Grecia

Túnez

Siria

Turquía

Marruecos

Portugal Argelia

Argentina Otros (35)

Producción global de aceite de oliva 08 - 13

Se produce aceite de oliva en 47 países, 96 % en solo 10, el restante 4% en elrestantes 37. Una sola almazara: España, Portugal, Australia, produce más aceite queesos 37 países

País Media 08 – 13 (000 t) %

España 1.215,00 43,38%

Italia 455,00 16,24%

Grecia 317,00 11,32%

Túnez 167,00 5,96%

Siria 159,00 5,68%

Turquía 149,00 5,32%

Marruecos 110,00 3,93%

Portugal 59,00 2,11%

Argelia 47,00 1,68%

Argentina 23,00 0,82%

Otros (37) 100,00 3,57%

Total 2.801,00 100,00%




Fuente: elaboración propia a partir de COI

Se consume aceite de oliva en 164 países del mundo, 80 % en solo 10, el restante20% en el restantes 144. Italia, España y USA, consumen más aceite de oliva que elresto del mundo.

Italia

España

USA Grecia Turquía

Siria

Francia

Marruecos

Portugal

Reino Unido

Brasil

Alemania Argelia

Australia

Japon

Canadá

Túnez China

Jordania Rusia

Otros (70)

Consumo media global 08 - 13 País Media 08 - 13 (000 t) %

Italia 659 22,62%

España 544 18,67%

USA 272 9,34%

Grecia 224 7,69%

Turquía 124 4,26%

Siria 119 4,09%

Francia 108 3,71%

Marruecos 96 3,30%

Portugal 81 2,78%

Reino Unido 59 2,03%

Brasil 56 1,92%

Alemania 55 1,89%

Argelia 47 1,61%

Australia 39 1,34%

Japon 38 1,30%

Canadá 36 1,24%

Túnez 35 1,20%

China 28 0,96%

Jordania 22 0,76%

Rusia 21 0,72%

Otros (144) 250 8,58%

Total 2913 100,00%




Fuente: elaboración propia a partir de COI

España consume internamente del orden de 0,55 millones de toneladas, (30 - 40 % desu producción) y exporta el resto, casi 1,10 millones de t a más de 164 países. Ellosupone unos 2.700 millones de euros (2014). Fuente: Departamento de Aduanas 2014

2. El caso particular español



Italia

Estados Unidos

Portugal

Francia

Reino Unido

Japón

China

Australia

Brazil

Rusia

Países Bajos (Holanda)

México

Corea Del Sur

Alemania

Bélgica

Grecia

India

Colombia

Arabia Saudita

SuizaPaís Kg %

Italia 507.159.522,00 45,77

Estados Unidos 110.018.263,00 9,93

Portugal 105.891.062,00 9,56

Francia 77.910.387,00 7,03

Reino Unido 44.209.220,00 3,99

Japón 26.571.791,00 2,40

China 23.330.311,00 2,11

Australia 18.038.056,00 1,63

Brazil 13.760.879,00 1,24

Rusia 11.379.947,00 1,03

Países Bajos (Holanda) 11.655.330,00 1,05

México 9.267.294,00 0,84

Corea Del Sur 11.279.487,00 1,02

Alemania 9.487.223,00 0,86

Bélgica 9.333.374,00 0,84

Grecia 8.070.623,00 0,73

India 3.991.053,00 0,36

Colombia 4.724.348,00 0,43

Arabia Saudita 3.737.798,00 0,34

Suiza 4.410.041,00 4,69

Otros 94.000.000,00 8,48

Total 1.108.084.061,00 #¡DIV/0!

Exportaciones aceites de oliva

España importa aceite de unos 38 países, por un volumen económico de 120millones de euros (2014). Fuente: Departamento de Aduanas 2014




Portugal

Túnez

Italia

Marruecos

Australia

Argentina

Francia

Grecia

Chile

Perú

Siria

Japón

Estados UnidosPaís Kgr %

Portugal 38.450.909 73,09

Túnez 5.640.603 10,72

Italia 3.072.530 5,84

Marruecos 1.730.834 3,29

Australia 990.026 1,88

Argentina 694.074 1,32

Francia 624.622 1,19

Grecia 621.224 1,18

Chile 335.671 0,64

Perú 279.900 0,53

Siria 149.360 0,28

Japón 9.163 0,02

Estados Unidos 3.666 0,01

Otros 6.899 0,01

Total 52.609.481 100




Habitantes 1.500.000.000 (20%)

Consumo 32.000 t

Consumo percápita 20 gr/año

Consumo 50% media mundial: 320.000 mt

España importa aceite de unos 15 países, por un volumen económico de casi 90millones de euros .




Rajasthan (Jaipur), Gujarat, Himachal Pradesh y Punjab,

Habitantes 1´2 Mill (16%)Consumo 11.000 tConsumo percápita: 9 grsConsumo 50% percápita mundial :

254.000 mt

Minerva Sovena

Aceites del Sur, Guillén, y Coosur

Mueloliva

Urzante Dcoop

AOP Ibérica

Carapelli

Elosua Carbonell, Koipe

Bertolli

Koipe, Carbonell, Elosua, Carapelli, Minerva y Bertolli

Ybarra

MIGASA

Faiges

La Masía, MIGASA, Ybarra, Mueloliva y Salgado

SalgadoEruskiOlilánCaprabo UrzanteAceites Coosur

GuillénAceites del

SurHojiblancaAgribética

Sovena y Agribética

2002, 26 grupos ostentan el 65% de los 528 millones de litros de demanda interna de aceite de oliva, precio 685 pesetas: 4,11 euro

2014, 9 grupos ostentan el 65% de los 568 millones de litros de demanda interna de aceite de oliva, precio 1,86 euros

La Masía

Faiges

3. Fijación actual de precios. Razones



350.000.000 millones de olivos

2.500.000 hectáreas de olivar

530.000 olivicultores

1.735 Almazaras

9 elementos operadores de demanda dominan 65% mercado

5 Distribuidores

Caída de precio en origen de hasta el 60%

1.800.000.000 Kg de aceite de oliva







Aceite de oliva una t cada 10 segundos, vino 8 t en el mismo intervalo de tiempode 4.000 tazas de Nescafé por segundo los productos de Coca-Cola se consumen más de1.700 millones de veces al día.La facturación representa el 10% de la economía mundial.,

Italia

España

USA Grecia Turquía

Siria

Francia

Marruecos

Portugal

Reino Unido

Brasil

Alemania Argelia

Australia

Japon

Canadá

Túnez China

Jordania Rusia

Otros (70)

Consumo media global 08 - 13 País Media 08 - 13 (000 t) %

Italia 659 22,62%

España 544 18,67%

USA 272 9,34%

Grecia 224 7,69%

Turquía 124 4,26%

Siria 119 4,09%

Francia 108 3,71%

Marruecos 96 3,30%

Portugal 81 2,78%

Reino Unido 59 2,03%

Brasil 56 1,92%

Alemania 55 1,89%

Argelia 47 1,61%

Australia 39 1,34%

Japon 38 1,30%

Canadá 36 1,24%

Túnez 35 1,20%

China 28 0,96%

Jordania 22 0,76%

Rusia 21 0,72%

Otros (153) 250 8,58%

Total 2913 100,00%

5. Comportamiento percápita del mercado



El consumo de aceites y grasas per cápita, se reparte 17% animales, 82 % deoleaginosas, y 1,7% de oliva. El consumo per cápita de aceite de oliva es de 420 gr porpersona y año

Grasas Oleaginosas ;

15,5

Grasas animales ; 3,3

Aceite de oliva; 0,42

CONSUMO PERCÁPITA DE ACEITES Y GRASAS Kg

Fuera de España ; 189, 45Dentro de

España ; 231, 55

Consumo percápita. Producción




País Consumo PC kg

Grecia 23,00

España 11,83

Italia 11,17

Portugal 7,71

Siria 6,61

Jordania 3,49

Túnez 3,47

Marruecos 2,91

Australia 1,81

Turquía 1,70

Francia 1,64

Argelia 1,35

Canadá 1,02

Reino Unido 0,94

USA 0,86

Alemania 0,69

Japon 0,30

Brasil 0,28

Rusia 0,15

China 0,02

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

20 países engloban el 94% del total de consumo mundial de aceite de oliva,La media de consumo, 7 kg , en los productores, 1kg en los consumidores no productores




Fuente: Elaboración propia a partir de datos COI

20 países engloban el 96% del total de producción mundial de aceite de oliva,La media de producción exclusiva de los productores 6,5 kg

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00País Producción pp Kg

Grecia 28,30

España 26,41

Túnez 16,53

Siria 8,83

Italia 7,71

Portugal 5,62

Marruecos 3,33

Jordania 3,33

Turquía 2,04

Argelia 1,35

Australia 0,70

Francia 0,08

USA 0,01

China 0,01

Japon 0,01

Brasil 0,00

Reino Unido 0,00

Alemania 0,00

Canadá 0,00

Rusia 0,00





Los 6 países excedentarios con una media de 6,5 Kg/p y los 6 deficitarios con un valor-1,7 Kg/p

País Excedente PP Kg

España -14,58695652

Túnez -13,06930693

Grecia -8,303571429

Siria -2,222222222

Marruecos -0,424242424

Turquía -0,342465753

Argelia 0

China 0,009285714

Rusia 0,146853147

Jordania 0,158730159

Brasil 0,273631841

Japon 0,293650794

Alemania 0,685785536

USA 0,847151899

Reino Unido 0,936507937

Canadá 1,024182077

Australia 1,11627907

Francia 1,556060606

Portugal 2,095238095

Italia 3,457627119 -16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6





En definitiva la estrategia promocional conjunta y consensuada cuanto mayor rangosupranacional tuviese más efectiva resultaría, sin olvidar por supuesto las políticaspromocionales tanto estatales, o autonómicas o incluso las privadas y orientadas en elsiguiente sentido , y todas ellas apoyadas por España, especialmente a los paísesexcedentarios como son especialmente:

Túnez , Grecia, Siria, Turquía y Marruecos

6. Conclusión primera



España

Grecia

Excedente

Consumo I

producción

En definitiva la estrategia promocional conjunta y consensuada cuanto mayor rangosupranacional tuviese más efectiva resultaría, sin olvidar por supuesto las políticaspromocionales tanto estatales, o autonómicas o incluso las privadas y orientadas en elsiguiente sentido:

• En primer lugar orientadas a incrementar el consumo nacional de cadapaís productor pues de este modo:

• Son más efectivas debido a la existencia de un patrón familiar deconsumo

• Evitarían competencia adicional, pues de incrementar el consumodesaparecería el excedente que con nuestro país compite

• Desde el punto de vista logístico resulta más eficiente, eficaz ycompetitivo para cada uno de los países productores

• En segundo orden a países productores, no grandes consumidores ,limítrofes, pues las políticas serían más eficaces por el efecto costumbre,resulta más eficaz y sencillo potenciar el consumo en un país productor,que en un país donde el producto no esté arraigado.

• Por ultimo en países no productores, se ha de recordar que solo existen3 consumidores medios en lugares de no producción, y que el consumoen países productores excede 10 veces a los no productores.




GRACIAS POR SU ESPECIAL ATENCIÓN

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