El sector forestal en el

Uruguay

Montevideo, Marzo 2011

Política Nacional Forestal• Ley Forestal Nº 15.939 (28/12/1987) y decretos reglamentarios

• Aprobada por unanimidad y mantenida por diferentes administraciones, hasta el 2005.

• Basada en : � Protección del bosque nativo� Promoción de plantaciones

• Condiciones de promoción de las plantaciones claramente definidas (suelos, especies, densidades, retiros, sanidad, incendios).

• Última modificación Dec 294/010• Suelos:

– con prioridad forestal– con prioridad forestal si es proyecto

agroforestal+recuperación de cárcavas– con prioridad forestal “condicional”

• Especies: aquellas técnicamente aptas

• Inclusión como Bosques Protectores los bosques de servicio de predios agropecuarios, hasta una superficie del 8% del predio

Prioridad Forestal

Suelos con prioridad forestal “condicional”

• Grupos 2.11b y 2.20: Producción forestal + diversificación agrícola-ganadera

• Grupo 4.2 : sistemas agroforestales + recuperación de cárcavas

• Grupos CONEAT : 07.2, 8.9, 8.13 y S09.11. Requiere informe de División Suelos y Aguas del MGAP

• Características para evaluar Prioridad Forestal:accesibilidad, disponibilidad de agua y oxígeno, condiciones de enraizamiento, de resistencia a la

erosión, etc.

Evolución del Sector Forestal –

Post Dec. 294/010

Evolución del Sector Forestal Post Dec. 191/006

Fuente: Pike & Co.

Plantaciones industriales y prioridad forestal

Relación Plantaciones Forestales y Suelos

77%

23%

suelos de prioridad forestal otros suelos

FUENTE: ELABORADA POR DGF-DGRNR, MGAP.-

GRUPOCONEAT

SUPERFICIE.HAS

PROPORCIÓN %

INDICE CONEAT

PROMEDIO MAXIMO MINIMO

7 477.027 13.35% 67 92 31

8 513.066 14.35% 80 109 31

9 822.054 23.00% 77 114 35

2 1.453.774 40.67% 65 83 53

0.7 92.705 2.59% 3

0.9 165.330 4.63% 60 74 26

S 0.9 50.347 1.41% 41 74 26

TOTAL 3.574.303 100.00%

Suelos de Prioridad Forestal: Superficie e Índice CONEAT

2.- Superficie forestada acumulada (hectáreas)

Superficie forestada acumulada

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08Sup

erfic

ie a

fect

ada

a pl

anta

cion

es a

cum

ulad

a (h

a)

Fuente: SPF en base a DGF. Datos 2006 – 2008 estimaciones preliminares.

Caracterización de la producción forestal

• En función del destino principal de la producción se podría clasificar:– Plantaciones con objetivos de producción de

fibra– Plantaciones con objetivos de producción de

madera sólida– Plantaciones con objetivos de producción de

energía

Zona Litoral Oeste(Paysandú, Río Negro, Soriano)

• Sup. afectada 250.000 ha • Aprox. 40% de suelos prioridad

plantados• Destino principal: Celulosa• Especies principales: > 80%

eucalipto (E. grandis y E. globulus)

• Principales operadores: UPM-Forestal Oriental, Montes del Plata (Stora Enso + Arauco), Caja Bancaria, Caja Notarial

Zona Norte (Rivera y Tacuarembó)

• Sup. afectada 280.000 ha• Aprox. 40% suelos prioridad

plantados• Destino principal, madera sólida

(aserrado-debobinado)• Especie principal: Pino (apox.

65%) aunque con importante presencia de Eucalipto (aprox. 35%)

• Principales operadores: COFUSA, Weyerhaeuser, FYMNSA, Urupanel, Fondos

Zona Sureste(Rocha, Maldonado, Florida, Lavalleja)

• Sup. afectada: 186.000 ha • Aprox. 25% suelos prioridad

plantados. • Madera para celulosa• Especie principal: : Eucalyptus

globulus• Productores chicos a

medianos, Grupo Forestal, FAS, Foresur, Sierras Calmas (Ence), CJPPU, Fondos

Zona Centro-Este(Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres)

• Sup. afectada: 120.000 ha• Aprox. 10% suelos de prioridad

plantados• Destino principal:

Celulosa/Sólido• Todas las especies pero aún

con predominio de E. grandis• Principales operadores:

Weyerhaeuser, FOSA, Montes del Plata, Fondos

Superficie plantada por año

0

100

200

300

400

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

OO

O H

AS

Trigo Cebada Maiz GIRASOL

Sorgo Arroz Soja Forestacion

Madera Cosechada (miles m3/año)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2000 2003 2007 2008

Combustible Aserrío y Debobinado Pulpa

Fuente: Elaborado por SPF en base a MGAP/DGF

Fuente: SPF en base a DGF/MGAP

Destino madera cosechada (2008)

23%

12%

65%

Combustible Aserrío y Debobinado Pulpa

Destino madera cosechada (2000)

50%

19%

31%

Combustible Aserrío y Debobinado Pulpa

Evolución de las Exportaciones e Importaciones Fore stales(expresadas en miles de dólares)

Fuente: SPF a partir de datos DNA

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

Mon

to (

mile

s de

dól

ares

)

Exportaciones Importaciones

Evolución de las Exportaciones Forestales

(expresadas en miles de dólares)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Mon

to e

xpor

tado

(m

iles

de U

$)

Rolos de eucalipto Chips de eucalipto Madera aserrada Tableros contrachapados

Pulpa de celulosa Papel y cartón Tableros fibra

Uruguay: Exportaciones 2010 (millones de dólares)

Exportaciones no agropecuarias;

2.305

Exportaciones agropecuarias;

4.456

TOTAL: US$ 6.761 millones

Fuente: Uruguay XXI y MGAP/OPYPA

Exportaciones Agropecuarias 2010

Prod. Forestales22%

Otros0%

Carne vacuna y ovina27%

Frutos y derivados2%

Prod. lácteos10%

Cueros y lanas9%

Prod. agrícolas30%

Fuente: Elaborado por SPF en base a MGAP/OPYPA

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES DE U$S)

50

550

1050

1550

2000 2005 2008 2009 2010

AÑO

CARNE AGRICULTURA PIELES/CUERO LACTEOS FORESTAL

Fuente: Anuario OPYPA 2010

VARIACION DE LAS EXPORTACIONES (000 DE U$S)

RUBRO 2000 2010 2010/2000 (en %)

CARNE 482,6 1337,1 277,06%

AGRICULTURA 215,2 1508,2 700,84%

PIELES/CUERO 263,9 216,2 81,92%

LACTEOS 130,0 517,0 397,69%

FORESTAL 86,1 1081,5 1256,74%Fuente: SPF en base a Anuario OPYPA 2010

Año 2010: Estimado

28%

21%18%

10%

8% 1%

14%

Rolos Pasta de Celulosa Chips Papel y Carton Tableros Contrach Madera Aserrada Otros

Principales rubros de Exportación 2007Sector Forestal

MONTO TOTAL: U$S 357:174.419

4%17%

3%

4%

68%

4%

Rolos de eucalipto Chips de eucalipto

Madera aserrada (Total) Tableros de madera contrachapadosPulpa de celulosa Papel y Cartón

Principales productos forestales exportados (2008)

Total: U$ 959:151.000

Exportaciones forestales 20093%

11%

4%

5%

72%

5%

Rolos de eucalipto Chips de eucalipto

Madera aserrada (Total) Tableros de madera contrachapados

Pulpa de celulosa Papel y Cartón

U$S 670:870.000

PRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALES EXPORTADOS: AÑO 20 10(Fuente: SPF en base a URUNET )

3%12%

3%4%

73%

5%

Rolos de eucalipto Chips de eucalipto Madera aserrada (Total)

Papel y Cartón Total tableros Celulosa

U$S 1:081.453.000

Destinos de las exportaciones forestales (2008)

África0,3%

Europa68,2%

América8,8%

Asia22,6%

Tendencia de las principales exportaciones forestal es (expresadas en miles de dólares)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2003 2004 2005 2006 2007

Exp

orta

cion

es (m

iles

de d

ólar

es)

Rolos eucalipto Chips de eucalipto Madera aserrada (total)

Tableros contrachapados Papel y Cartón Pulpa de celulosa

Generación de Empleo

plantación, manejo y cosecha

43%

industria23%

transporte y logística

34%

10.110 puestos directos de trabajo permanente (2003 )Aprox. 300 empresas de servicios forestales (MTSS,2 005)

Fuente: SPF

Generación de Empleo 21.408 puestos directos de trabajo permanente (2010 )

Fuente: Datos preliminares MIEM

Transporte y logística

11%

Industria28%

Fase Agraria61%

Trabajadores de al fase agraria inscriptos en el BPS2004 2005 2006 2007 2008 VARIACION

Ganadería y Agricultura 52,228 55,877 58,856 60,056 63,546 21,67%

Granja 18,918 20,151 19,947 28,228 19,556 3,37%

Tambo 5,45 5,825 6,306 6,313 6,599 21,08%

Forestación 4,155 5,271 7,2 8,879 11,635 180,02%

TOTAL 80,751 87,124 92,309 103,476 101,336 25,49%

Fuente: OPYPA, 2008 en base a BPSEmpleo en el sector forestal - Fase

agraria

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2004 2005 2006 2007 2008

nº d

e tra

baja

dore

s

Inversiones en el sector forestal (miles de dólares)

Logística; 90

Servicios; 90

Industria ; 1420

Plantación y Manejo;

800

Inversiones en el sector forestal industrial

5%

81%

9%2%3%

Aserraderos Celulosa y Papel Tableros Chipeadoras Energía

INVERSIONES EN EL SECTOR FORESTAL A FINES DEL 2008

Fuente: SPF

INVERSIONES, EXPORTACION, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCION (1988-2010)

PERIODOMILLONES DE U$S COMO % DE COMO % DE

1988-2010 INVERSIONES EXPORTACIONES

INVERSIONES 2:400,0 54,20%

EXPORTACIONES 4:428,299 184,51%

SUBSIDIO TOTAL 64,452 2,69% 1,46%

CONTR. INMOB. 14,946 0,62% 0,34%

2:400,0

4:428,299

64,452 14,946

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

INVERSIONES EXPORTACIONES SUBSIDIO TOTAL CONTR. INMOB.

EN 000 DE U$S

SUBSIDIOS ELIMINADOS FINES DEL AÑO 2005

Contribución de la forestación

GANADERÍA FORESTACIÓN

SUPERFICIE 2010 (estimada)

Miles ha 13.000,0 900,0

% del país 73,4% 4,1%

EXPORTACIONES 2010

Millones de dólares 2.286,8 1.081,4

U$S/ha 175,9 1.202

Fuente: SPF a partir de datos MGAP (DIEA y OPYPA)

1.- RITMO ANUAL DE PLANTACION

2.- COMPLEMENTACION PRODUCTIVA

3.- DIVERSIFICACION INDUSTRIAL

4.- CAPACITACION

5.- TRANSPORTE Y LOGISTICA

6.- BIOMASA = ENERGIA

DESAFÍOS DEL SECTOR