El Sector del Automóvil en España: Motor del Crecimiento · A lgunos D atos C lave H oy La...
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El Sector del Automóvil en España:
Motor del Crecimiento
Murcia, 14 de Noviembre de 2013
D. Fernando Acebrón Director Área Industrial y Técnica
III Congreso Ingenio Responsable
¿QUÉ ES ANFAC?
ANFAC es un Centro de Iniciativas, de
Conocimiento y de Gestión
OBJETIVO el 100% de la
producción española Promoción de la Industria del Automóvil
¿A quiénes
representa ANFAC?
el 80% del mercado español
ANFAC representa…
Industria
Mercado
ANFAC también es…
Conexión europea
Conexión mundial
ACEA
OICA
Research
2
¿QUÉ REPRESENTA LA INDUSTRIA?
2º país fabricante europeo
11º país fabricante mundial
1er fabricante europeo veh. comerciales
10% PIB español
16% exportaciones totales;
40.000 M€ en 2012 (vehículos, motores,
cajas de cambio)
7% población activa directa o
indirectamente en Automóvil
23.315 M€ recauda el
Estado del Automóvil
Apuesta del sector del Automóvil
por España
Arraigo industrial en la estructura
de nuestras Marcas, compromiso
por España
La industria del Automóvil impulsa
el crecimiento y la actividad
económica
Dinamizar la economía española
pasa por apostar por el Automóvil
como creador de riqueza
3
Crecer en producción de vehículos para hacer crecer a la industria y a la economía española
Convertir a la industria del automóvil en un caso de éxito para la reindustrialización de España
Hacer un planteamiento en profundidad y estructural que permita un “salto en competitividad“
4
Aglutinar todos los esfuerzos de la cadena de valor del sector del automóvil
Hacer que el entorno país sea un activo con el que contar para competir
PLAN 3 MILLONES PLAN DE CRECIMIENTO
CATALIZADOR DEL CAMBIO
4
PLAN 3 MILLONES
5
•Una industria líder: Un primer puesto europeo en fabricación de vehículos comerciales, un segundo en
producción total de vehículos y un noveno a nivel mundial.
•Gran diversificación empresarial, de producto y territorial: 17 fábricas de 8 grupos industriales, todos ellos en el top ten de la producción mundial, fabricando
desde automóviles de turismo a comerciales ligeros, todo terreno, furgones, camiones ligeros y pesados o autobuses y autocares.
• Presencia industrial en las más diversas tecnologías de presente y de futuro,
liderando el vehículo eléctrico.
• Una integración total de las plantas españolas en sus respectivas “fábricas globales”, interactuando con el entramado productivo y logístico mundial de cada marca y manteniendo
estándares de productividad al primer nivel mundial.
• Y sobre todo, personas. Personas de alto nivel de cualificación y que apuestan cada día por el crecimiento
cuantitativo y cualitativo del sector. Talento que debería crecer en nuestras fábricas y extenderse en la “fábrica global”.
¿Qué base de partida tiene el Plan? PLAN 3 MILLONES
España necesita iniciativas ahora.
¿Por qué un Plan?
Iniciativas abiertas, ambiciosas y que sumen.
El automóvil está en una encrucijada:
∙ España acaba de salir del top 10 mundial en fabricación por primera vez desde los 90.
∙ El mapa del automóvil en Europa y en el mundo se está rediseñando.
El automóvil es consciente de que su crisis es la crisis de todos. Su recuperación también es la de todos.
6
¿Qué Pretende el Plan 3 Millones?
Crecer en
producción de vehículos
Éxito para la
reindustrialización de España
Competitividad
en toda la cadena de valor.
Entorno país
atractivo para competir
7
Recuperación del Mercado Interior
Mejora de la Competitividad Industrial
Competitividad en mercados globales
Mejora de la Integración Sectorial
Regulación más inteligente
Nuevas formas de movilidad
Logística
Incentivos a la inversión
I+D+i, elemento clave de competitividad
Entorno Sociolaboral / Formación
Marco Energético Competitivo
Medidas del Plan 3 Millones?
Recuperación del Mercado Interior
Mejora de la Competitividad Industrial
Competitividad en mercados globales
Mejora de la Integración Sectorial
Regulación más inteligente
Nuevas formas de movilidad
Tratados de Libre Comercio
Reequilibrio relaciones comerciales
Reglamentación Internacional
Verticalidad del sector: relaciones con las redes de concesionarios
Arraigo Industrial: proveedores competitivos
Medidas del Plan 3 Millones?
EMPLEO
+73.000 Recuperación
FABRICACIÓN
+ 1 M Vhs Reindustrialización
LOGÍSTICA
-10.000 M € Ahorro
PIB
+ 1% Crecimiento
VENTAS +200.000 UDS
Renovación
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
+4% Marca España
¿Qué Representan los 3 Millones?
Algunos Datos Clave Hoy
La producción de vehículos alcanzará los 2,4 millones de
vehículos en 2014.
Hasta Septiembre 2013, la producción de vehículos crecía por
encima del 8%.
España fue el mercado de vehículos de la UE que más creció en
Octubre
El Estado recaudará del automóvil casi 24.000 millones de € este
año 2013.
El superávit comercial del automóvil se situa por encima de los
10.900 millones de €.
El automóvil ha creado en el primer semestre del año más de
2.400 empleos
11
Nuevos Modelos en nuestras Fábricas
Desde 2012 hasta la actualidad se han anunciado 3.000-3.500 M€ que podrían ampliarse con 1.000 M adicionales para nuevas asignaciones previstas
20 asignaciones de vehículos en los últimos 5 años: En 2011 se fabricaban 34 modelos diferentes, en 2013 ha ascendido a 39 modelos. En dos años está previsto que España produzca 45 modelos.
Audi Q3 Mercedes Vito y su Versión Eléctrica
Citröen Berlingo Versión Eléctrica Mercedes Viano
Citröen C-Elysee Nissan Pick - UP
Citröen New C4 Picasso Opel Mokka, Citroën C3 Picasso
Ford C-Max Peugeot 301
Ford kuga Peugeot Partner Versión Eléctrica
Ford Mondeo Renault Captur
Ford Transit Connet Renault Twizy
Iveco Daily SEAT Leon
Iveco Stralis Volkswagen Polo
Modelos asignados en los últimos 5 años
12
Incremento de la producción 1.000 nuevos empleos (Transit + Kuga + C-Max)
500 M€ 1.200 empleos
Nuevo modelo Iveco (Stralis)
780 Millones en dos años
300 M€ +
130 M€ 1.000 empleos
(Nuevo turismo + 25.000 unidades Pick Up)
Nuevas inversiones (62 millones €. Nuevo modelo Opel Mokka) Adjudicación nuevo modelo Citroën C3 Picasso.
Pasa de fabricar 2 modelos a 5 (Corsa 3 y 5 p, Meriva, Mokka y Citroen C3 Picasso) 13
LAS INVERSIONES
Producción nuevos vehículos Vigo (C-Elysse – Peugeot 301- New C4 Picasso)
Plan Industrial Valladolid: Nuevos modelos (Twizy, Captur) y nuevo motor gasolina
Nuevo Plan Industrial España: Previsión 1.300 empleos
800 M€ Producción Seat León
800 M€
23 M€ - Centro Logístico
14
LAS INVERSIONES
Evolución de la Producción y Exportación
Elaboración propia en base a información de las fábricas y evolución del mercado. Elaboración propia en base a información de las fábricas y evolución del mercado.
Importante crecimiento de la Producción en Septiembre 2013 (+18,8%). Crecimiento acumulado del 8,4 %.
La previsión para 2013 (+11,2% y 2,2 millones de vehículos) se mantiene.
Situación similar para la Exportación, con un 9 % de crecimiento en los 9 primeros meses de 2013.
La diversificación de destinos de exportación está siendo clave en 2013.
1.812.688 1.913.513
1.839.068
1.556.000
1.684.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2009 2010 2011 2012 2013
Previsión ANFAC: Producción de turismos
357.390
474.387 534.229
431.650
518.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2009 2010 2011 2012 2013
Previsión ANFAC: Producción de vehículo industrial
Total vehículos
2012: 1.979.179 (-16,6%) 2013: 2.202.000 (+11,2%)
Evolución de la Producción y Exportación
15
Empleo Fabricantes de Vehículos
-9.000,00 -8.000,00 -7.000,00 -6.000,00 -5.000,00 -4.000,00 -3.000,00 -2.000,00 -1.000,00
0,00 1.000,00
Tota
l red
ucc
.
Ho
ras
ERES
Flex
ibi.
Red
ucc
.
Flex
ibi.i
ncr
em.
-8.080,52
-6.077,59
-2.720,33
717,00
Flexibilidad Factorías 2012 (Miles de horas)
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
COSTE TOTAL BONIFICACIONES
59.235.597
5.975.914
Sólo retorna
10%
FORMACIÓN 2012
2013, Inicio recuperación empleo Factorías Fabricantes: 59.383 trabajadores (4,25%, + 2.400 empleos ),nivel superior a 2010 (58 mil trabajadores).
Muy alto porcentaje de Empleo Indefinido , empleo de calidad (82%). Amplio uso contrato relevo (5%). Alta Flexibilidad interna (Bolsa Horas), preferente a externa (Extinciones). Eres suspensivos sólo una vez
agotadas Bolsas Horas. Reducción trabajadores afectados ERES suspensivos en 2013 respecto 2012. Caída Empleo por la crisis muy inferior Fabricantes Vehículos a resto Industria (-6,81% frente al -27,39%). Empleo altamente cualificado, con fuertes inversiones en Formación (60 Millones Euros año) y escasos
retornos (10% del total invertido).
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-1.000
-500
0
500
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1.500
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io
Julio
2012 2013
AUTOMOVIL
PARTES Y PIEZAS
TOTAL
Saldo Comercial Sector Automóvil
(Mill. €) Valor % cto
Automóvil + 10.932 19,9
Piezas -2.997 20,7
Total Sector + 7.935 19,6
Datos mensuales (en valor Mill. €) Datos acumulados (enero-agosto 2013)
Fuente: Mº Economía y Competitividad. Secretaría Comercio Exterior
El histórico saldo positivo de la balanza comercial del automóvil, exportación e importación de vehículos, se ha fortalecido en los
primeros nueve meses de 2013. Se mantiene por encima del saldo acumulado de 2012, con más de 10.900 millones de euros de saldo positivo, superior en casi un 20%.
Se está intensificando el saldo negativo de los componentes que aprovisionan al sector ya que se está potenciando la producción de
automóviles que ha crecido un 8,4% hasta septiembre de 2013.
En cualquier caso, se mantiene el saldo positivo del conjunto del sector evolucionando muy positivamente frente al año anterior con
un 19,6% de mayor saldo acumulado en enero-agosto de este año y alcanzando casi los 8.000 millones de euros.
Tercer sector exportador de la economía en lo que va de año tras el sector de Bienes de Equipo y alimentación, con un 14,5% de las exportaciones totales.
Un sector líder en exportación
A lo largo de 2013…
17
-52%
-83%
-82%
-96%
Partículas
Consumo
-45%
Impactos PIVE’s
Impactos Medio ambiente por sustitución de 365.000 turismos
365.000 Turismos acogidos
Inversión: 365 M € PIVE´S
Demanda adicional turismos:
137.000 vhs.
Total PIVE’s : 1.043 M € IVA + I. Matr en matriculación vehs.
Recaudación
Demanda adicional 403 M €
Otros ingresos en comercialización,
financiación, seguros, transporte, etc.)
Total PIVE ‘s: 406 M €
Demanda adicional 157 M €
Total economía: 4.200 M €
Generación de producción
Efecto directo : (*) 2.000 M €
Generación de producción en la economía por efectos multiplicadores del automóvil sobre el resto de sectores.
(*) De vehículos (producción, financiación, seguros, transporte, etc.)
18
Impactos PIVE’s
19
Crecimiento del canal de empresa después de 20 meses.
En Octubre, el canal de empresas crecerá por encima del 6%.
El mercado de vehículos comerciales crece
en Octubre por séptimo mes consecutivo.
El mercado de vehículos comerciales de la Unión Europea cae un 4%, España crece un 3,4%.
Matriculaciones de Vehículos Comerciales (% variación sobre mismo mes año anterior)
30-10-2013
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Efectos PIMA Aire sobre el Mercado
Evolución Precios Automóviles
Fuerte impacto en precios ….
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2006
IPC General
Efecto
PIVE’s
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
IPC Automóviles
Fuente: INE. Indice Base 2006 = 100
IPC general sobre IPC Automóviles
Mientras el Indice de Precios General se ha ido incrementando en los últimos años hasta un 13,5%, en
términos reales, el precio de los automóviles se ha reducido un 15% en los últimos 6 años.
Respecto al año anterior, los precios de los automóviles en Agosto de 2013 son un 1,7% inferiores. El INE reconoce en su Nota de Prensa de Diciembre de 2012, presentando los datos de
Noviembre 2012, que los automóviles participan del descenso del IPC como consecuencia del efecto del PIVE.
21
Evolución del empleo 2008 -2013* Ocupados
(miles) Matriculación
Tur+TT
A lo largo de la crisis, y en línea con el retroceso del mercado, el empleo en la venta y reparación de vehículos a motor ha venido disminuyendo intensa y sistemáticamente.
Desde 2008 al primer trimestre de 2013, el sector destruyó casi 120.000 empleos. El 60% de esta cifra se produjo en 2009, cuando el mercado se desplomó un 18%. La aplicación de planes de incentivos en 2010 permitió una ralentización de la destrucción de empleo, para posteriormente acelerarse de nuevo con las graves caídas de mercado de 2011 y 2012 (18 y 13% respectivamente), donde se perdieron otros 60.000 puestos de trabajo.
Los planes PIVE de finales de 2012 y 2013 han permitido sostener la demanda e iniciar lo que a finales de 2013 parece una tímida reactivación endógena. En el segundo y tercer trimestre de 2013 el mercado ha crecido 4% y se han recuperado 15.000 empleos en distribución y talleres. * Grupo 45: Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Plan 2000E PIVE 1 2 3
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
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I
Tendencia empleo
Tendencia matriculaciones
Fuentes: INE-EPA, ANFAC/IEA
Empleo (miles de ocupados)
Matriculaciones turismos+tt
Crece el Empleo en la Distribución de Vehículos
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VISIBILIDAD INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL ESPAÑOL
Visibilidad
PRESIDENTE RAJOY EN JAPÓN "como un ejemplo, en el sector del automóvil muchas grandes multinacionales han invertido en España por la reforma laboral".