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El rol de la banca en la Inclusión Financiera Digital
Octubre 25 de 2017 1er Congreso Fintech para la Inclusión Financiera, ASOPOSTAL
Jonathan MalagónVicepresidente de Asobancaria
1
Dimensiones de la Inclusión Financiera: perspectivas2
Dimensiones de la Inclusión Financiera: ¿Cómo estamos?
3 Retos en materia de Inclusión Financiera
4 ¿Cómo nos estamos preparando?
5 Conclusiones
CONTENIDO
1
Dimensiones de la Inclusión Financiera: perspectivas2
Dimensiones de la Inclusión Financiera: ¿Cómo estamos?
3 Retos en materia de Inclusión Financiera
4 ¿Cómo nos estamos preparando?
5 Conclusiones
CONTENIDO
Profundización Financiera
Cobertura
Acceso
Uso
Bancarización por el lado del activo
I
II
III
IV
V
Cartera total / PIB 49,6%Junio de 2017
100%
78,5%Junio de 2017
68,1%Junio de 2017
15,6%2014
Porcentaje de municipios con al menos una oficina o corresponsal bancario
Porcentaje de personas con al menos un producto financiero
Porcentaje de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas
Porcentaje de adultos que obtuvieron un crédito durante el último año (2014)
Las 5 dimensiones de la Inclusión Financiera
Profundización Financiera
Cobertura
Acceso
Uso
Bancarización por el lado del activo
I
II
III
IV
V
Cartera total / PIB 49,6%Junio de 2017
100%
78,5%Junio de 2017
68,1%Junio de 2017
15,6%2014
Porcentaje de municipios con al menos una oficina o corresponsal bancario
Porcentaje de personas con al menos un producto financiero
Porcentaje de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas
Porcentaje de adultos que obtuvieron un crédito durante el último año (2014)
Las 5 dimensiones de la Inclusión Financiera
Profundización Financiera
I
Cartera total / PIB 49,6%Junio de 2017
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y DANE – Cálculos Asobancaria.
La cartera real ha crecido a tasas superiores a las de la economía…
Crecimiento real de la cartera y del PIB
6,8%
1.3%0%
5%
10%
15%
20%
25%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17
Cartera
PIB
… lo que ha permitido un notable avance en la profundización financiera.
Profundización Financiera – Cartera Total / PIB (%)
17,0
49,6
20
04
20
05
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12
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13
20
14
20
15
20
16
jun
.-1
7
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y DANE – Cálculos Asobancaria.
Fuente: Banco Mundial. Datos a 2014.Fuente: Superintendencia Financiera para Colombia. Información a abril de 2017.
Sin embargo, la profundización financiera de Colombia se compara demanera desfavorable con la OCDE.
Profundización Financiera
96,4%
48,3% 49,6%40,9%
36,1%
OC
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ajo
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Baj
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De acuerdo al grado de desarrollo de Colombia, los niveles deprofundización financiera deberían ser del orden del 57,2%.
Zona Euro
Latam
OCDE
Colombia
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80
100
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160
180
200
5 6 7 8 9 10 11 12
Pro
fun
diz
ació
n F
inan
cier
a
Ingreso Medio*
Profundización Financiera con respecto al Ingreso Medio
Profundización Financiera
Cobertura
Acceso
Uso
Bancarización por el lado del activo
I
II
III
IV
V
Cartera total / PIB 49,6%Junio de 2017
100%
78,5%Junio de 2017
68,1%Junio de 2017
15,6%2014
Porcentaje de municipios con al menos una oficina o corresponsal bancario
Porcentaje de personas con al menos un producto financiero
Porcentaje de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas
Porcentaje de adultos que obtuvieron un crédito durante el último año (2014)
Las 5 dimensiones de la Inclusión Financiera
Cobertura
II
100%Porcentaje de municipios con al menos una
oficina o corresponsal bancario
La cobertura del sistema financiero aumentó considerablemente desde2008, llegando a la totalidad de los municipios para 2015.
Cobertura del Sistema Financiero
80%
88%
Mar-08 Jun-08 Mar-09 Dic-10Marzo 2015 a
abril 2017
Sin embargo, la intensidad de la presencia de las entidades bancarias esmuy heterogénea a lo largo de todo el país.
Número de Puntos de Contacto
Fuente: Asobancaria y Banca de las oportunidades 2015 – Cálculos AsobancariaPuntos de Contacto Incluyen: ATM, CB, Oficinas y POS.
Legend
puntoscontact33dptos
PUNTOSCONT
24 - 4084
4085 - 12846
12847 - 20581
20582 - 47051
47052 - 139186
Profundización Financiera
Cobertura
Acceso
Uso
Bancarización por el lado del activo
I
II
III
IV
V
Cartera total / PIB 49,6%Junio de 2017
100%
78,5%Junio de 2017
68,1%Junio de 2017
15,6%2014
Porcentaje de municipios con al menos una oficina o corresponsal bancario
Porcentaje de personas con al menos un producto financiero
Porcentaje de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas
Porcentaje de adultos que obtuvieron un crédito durante el último año (2014)
Las 5 dimensiones de la Inclusión Financiera
Acceso
III
78,5%Junio de 2017
Porcentaje de personas con al menos un producto financiero
Fuente: CIFIN, Banca de las Oportunidades. Cálculos Asobancaria.
El número de adultos con al menos un producto financiero ha aumentadoconsiderablemente en los últimos 7 años…
Oferta
Indicador de Bancarización(Población adulta con al menos un producto financiero)
55,5%57,3%
62,0%
64,9%67,2%
71,5%73,9%
76,3%77,3% 78,5%
61,8%
64,5%66,3%
67,4%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-II
Indicador Productos Activos
Meta 2018: 84%
Fuente: CIFIN. Banca de las oportunidades. Cálculos Asobancaria.
Evolución número de personas con cuenta de ahorros
… como consecuencia de un buen dinamismo de las cuentas de ahorro.
17,518,6 19,4
20,8 21,723 23,5 24,4
58,6%61,0%
62,7%65,8%
67,6%70,4% 71,8% 72,6%
25%
35%
45%
55%
65%
75%
0
5
10
15
20
25
30
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17
Millones de adultos con CA % de adultos con CA
Oferta
36
,7%
Co
lom
bia
39
,0%
41
,3%
43
,7%
51
,4% 61
,5% 70
,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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Ingr
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os
Porcentaje de personas con cuenta de ahorros
Desde el punto de vista de la demanda, Colombia se encuentra rezagada enla tenencia de cuentas de ahorro con respecto a Centroamérica y los paísesde ingreso medio alto.
Fuente: Global Findex 2014.
Demanda
Profundización Financiera
Cobertura
Acceso
Uso
Bancarización por el lado del activo
I
II
III
IV
V
Cartera total / PIB 49,6%Junio de 2017
100%
78,5%Junio de 2017
68,1%Junio de 2017
15,6%2014
Porcentaje de municipios con al menos una oficina o corresponsal bancario
Porcentaje de personas con al menos un producto financiero
Porcentaje de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas
Porcentaje de adultos que obtuvieron un crédito durante el último año (2014)
Las 5 dimensiones de la Inclusión Financiera
Uso
IV
68,1%Junio de 2017
Porcentaje de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas
Fuente: CIFIN, Banca de las Oportunidades, DANE. Cálculos Asobancaria.
A pesar de los avances en bancarización, no se ha presentado un progresosignificativo en el porcentaje de personas bancarizadas con cuentas deahorro activas.
% cuentas de ahorro activas sobre el total de cuentas (EC)
% de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas (EC)
63,2%
65,4%65,0%
67,1%
66,1% 65,9%
68,1%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17
54,9%
49,7%
47,4%
44,2%
43,0%43,7%
42,1%
40%
44%
48%
52%
56%
2011 2013 2015 jun.-17
Co
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12
,3%
13
,5%
14
,0%
15
,1% 20
,4% 2
7,4
% 32
,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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Porcentaje de personas que depositan en una cuenta de ahorros
Incluso, si se analiza a través de los depósitos en las cuentas, el panorama esmás preocupante
Fuente: Global Findex 2014.
Profundización Financiera
Cobertura
Acceso
Uso
Bancarización por el lado del activo
I
II
III
IV
V
Cartera total / PIB 49,6%Junio de 2017
100%
78,5%Junio de 2017
68,1%Junio de 2017
15,6%2014
Porcentaje de municipios con al menos una oficina o corresponsal bancario
Porcentaje de personas con al menos un producto financiero
Porcentaje de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas
Porcentaje de adultos que obtuvieron un crédito durante el último año (2014)
Las 5 dimensiones de la Inclusión Financiera
Bancarización por el lado del activo
V
15,6%2014
Porcentaje de adultos que obtuvieron un crédito durante el último año (2014)
Aunque la evolución de las personas con los principales productos de crédito queofrece el sistema financiero se ha estancado en los últimos dos años, es destacableel aumento de adultos con tarjetas de crédito en el país.
Incluye todo el sistema financiero.Fuente: Banca de las oportunidades.
8,04
8,72
9,199,45
6,60
7,177,59
7,83
6
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8
9
10
2014 2015 2016 jun.-17
Mill
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Consumo Consumo Activo
8,07
8,95
9,589,97
7,40
8,23
8,849,08
6
7
8
9
10
2014 2015 2016 jun.-17
Mill
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nas
Tarjeta de Crédito Tarjeta de Crédito Activa
4,074,34 4,42 4,51
3,00 3,08 3,033,25
2
3
4
5
6
2014 2015 2016 jun.-17
Mill
on
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e Pe
rso
nas
Microcrédito Microcrédito Activo
1,23 1,33 1,41 1,44
0,98 1,05 1,12 1,14
0
1
2
3
4
2014 2015 2016 jun.-17
Mill
on
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nas
Vivienda Vivienda Activo
10
,7%
11
,3%
11
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12
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5,6
%
17
,2%
17
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10%
15%
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Porcentaje de personas que obtuvieron un crédito en el ultimo año
El porcentaje de personas que obtuvieron un crédito durante el último añoes superior al de América Latina…
Fuente: Global Findex 2014.
2,6
%
2,6
% 4,6
%
4,7
% 6,2
% Co
lom
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%
16
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0%
2%
4%
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8%
10%
12%
14%
16%
18%
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Co
lom
bia
Mex
ico
Pan
ama
…sin embargo, una parte significativa corresponde a crédito informal.
Fuente: Global Findex 2014.
Porcentaje de personas que obtuvo un crédito informal en el ultimo año
1
Dimensiones de la Inclusión Financiera: perspectivas2
Dimensiones de la Inclusión Financiera: ¿Cómo estamos?
3 Retos en materia de Inclusión Financiera
4 ¿Cómo nos estamos preparando?
5 Conclusiones
CONTENIDO
Profundización
Financiera
Perspectivas
Cobertura
Acceso
Uso
Bancarización por el
lado del activo
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2
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5
49,56% del PIB
100% de los
municipios
78,5% de los
adultos
68,12%
bancarizados
activos
15,6% de los
adultos (2014)
53%
100%
84%
71%
19%
Junio de 2017 2018
1
Dimensiones de la Inclusión Financiera: perspectivas2
Dimensiones de la Inclusión Financiera: ¿Cómo estamos?
3 Retos en materia de Inclusión Financiera
4 ¿Cómo nos estamos preparando?
5 Conclusiones
CONTENIDO
Profundización
Financiera
Retos
Cobertura
Acceso
Uso
Bancarización por el
lado del activo
1
2
3
4
5
• Retomar crecimientos reales de la cartera de dos dígitos en un
contexto de desaceleración.
• Densificar los puntos de contacto en aquellas zonas con baja
presencia del sector.
• Mejorar la cobertura fuera de las cabeceras municipales.
• Diseño de producto que se acople a las características del
“cuarto restante”.
• Dinamizar los canales no tradicionales, como la banca móvil e
Internet.
• Incentivar uso y aceptación de medios de pagos electrónicos.
• Formalizar gran parte del mercado de crédito (tasas de usura).
• Masificar el crédito de bajo monto.
ED
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FIN
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CIE
RA
1
Dimensiones de la Inclusión Financiera: perspectivas2
Dimensiones de la Inclusión Financiera: ¿Cómo estamos?
3 Retos en materia de Inclusión Financiera
4 ¿Cómo nos estamos preparando?
5 Conclusiones
CONTENIDO
4
4.1 Desde la Industria4.2. Desde el Gremio
¿Cómo nos estamos preparando?
CONTENIDO
4
4.1 Desde la Industria4.2. Desde el Gremio
¿Cómo nos estamos preparando?
CONTENIDO
Productos de Crédito
Productos de Ahorro
Medios de Pago
Productos de Crédito
Productos de Ahorro
Medios de Pago
16
7
16
6
7
11
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37
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Entidades que desarrollaron innovaciones
Innovaciones reportadas
Inn
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Inn
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Fuente: Informe de Sostenibilidad 2016. Asobancaria.
¿Cómo estamos asumiendo estos retos desde la industria?Invertimos y nos estructuramos para la innovación
8
6
6
5
14
14
0 5 10 15
Área de Innovación
Dirección de Innovación
Gerencia de Innovación
Vicepresidencia deInnovación
Estrategia de Innovación
Presupuesto definidopara Innovación
Entidades
Bancos con estructura propicia para la innovación
Y la opinión pública nos reconoce principalmente como innovadores.
Puntuación por parámetros de las características de la banca colombiana
(Escala de 1 a 10)7,5
7,0 6,9
6,4 6,4
Innovación Internacionalización Rentable Responsabilidad social Buen empleador
Fuente: Informe de Reputación Bancaria, 2016.
Nuestra capacidad de innovación ha permitido la creación de nuevos canales y productos, así como un mejor entendimiento del cliente.
Canales
Productos
• Canales más ágiles.• Atención no presencial.• Mayor rapidez transaccional.• Mayor confianza.
• Apertura más ágil de productos.
• Productos a la medida.• Mayor velocidad
transaccional.• Mayor funcionalidad.
• Personalización.• Conocimiento del cliente.• Seguridad.• Confianza.
Nuevas Tecnologías
Mayor Inclusión Financiera
Canales
Productos
• Canales más ágiles.• Atención no presencial.• Mayor rapidez transaccional.• Mayor confianza.
• Apertura más ágil de
productos.
• Productos a la medida.
• Mayor velocidad
transaccional.
• Mayor funcionalidad.
• Personalización.
• Conocimiento del cliente.
• Seguridad..
• Confianza
Nuevas
Tecnologías
Mayor Inclusión Financiera
Nuestra capacidad de innovación ha permitido la creación de nuevos canales y productos, así como un mejor entendimiento del cliente.
Fuente: Superintendencia Financiera - Cálculos Asobancaria.
Participación de los canales en el monto de las operaciones monetarias
Los canales no presenciales han ganado participación dentro de las totalde transacciones del sistema
11,9% 12,5% 12,8% 13,8% 14,1% 14,7%
27,7%30,9% 29,5%
33,4% 32,8% 35,2%
55,7% 51,7% 52,5%47,2% 47,1% 43,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17
Oficinas
Internet
ACH
Cajeros Automáticos
Teléfono Móvil
Corresponsales Bancarios
Audio Respuesta
Pagos Automáticos
Datáfonos
Fuente: Latinia.
Banca Móvil: estudios internacionales nos reconocen como el país con el mayor desarrollo de la banca móvil en la región.
México Chile Brasil Colombia Argentina
Crecimiento anual de la Banca Móvil(2015 – 2017)
40%
24%
15%
58%
44%
Brasil
México
Colombia
Argentina
Chile
3,7
3,6
3,8
3,0
3,3
Calificación Banca Móvil (1 – 4)
Canales
Productos
• Canales más ágiles.
• Atención no presencial.
• Mayor rapidez transaccional.
• Mayor confianza.• Apertura más ágil de productos.
• Productos a la medida.• Mayor velocidad
transaccional.• Mayor funcionalidad.
• Personalización.
• Conocimiento del cliente.
• Seguridad.
• Confianza
Nuevas
Tecnologías
Mayor Inclusión Financiera
Nuestra capacidad de innovación ha permitido la creación de nuevos canales y productos, así como un mejor entendimiento del cliente.
1. Se maneja directamente desde elcelular - No hay conocimiento delcliente en oficina.
2. Solo requiere tres datos para suapertura: nombre, número de cédula yfecha expedición del documento.
3. Tiene limites en cuanto a saldo máximoy débitos mensuales.
Características
Productos de Trámite Simplificado
• Cuentas de Ahorro de TrámiteSimplificado (CATS).
• Depósitos Electrónicos (DE).• Cuentas de Ahorro Electrónicas
(CAE).
Tipos
La simplificación de trámites de apertura de cuentas y de vinculación declientes ha contribuido en forma importante a la inclusión financiera.
Fuente: Superintendencia Financiera.
.
487.521
689.112
2015 2016
Número de Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado (CATS)
41%
2,763,15
2015 2016
Número de Depósitos Electrónicos (Millones)
14%
Este tipo de productos han registrado un crecimiento importante en losúltimos años.
Canales
Productos
• Canales más ágiles.
• Atención no presencial.
• Mayor rapidez transaccional.
• Mayor confianza.• Apertura más ágil de
productos.
• Productos a la medida.
• Mayor velocidad
transaccional.
• Mayor funcionalidad.
• Personalización.• Conocimiento del cliente.• Seguridad.• Confianza.
Nuevas Tecnologías
Mayor Inclusión Financiera
Nuestra capacidad de innovación ha permitido la creación de nuevos canales y productos, así como un mejor entendimiento del cliente.
.
Big Data
Biometría
Internet de las Cosas
Cloud Computing
API
Blockchain
Machine Learning
Inteligencia Artificial• Reducción de costos.
• Mejor gestión de riesgos.• Mayor conocimiento del cliente.• Aumento de la seguridad.• Mayor confianza.• Mayor velocidad y comodidad.• Mejoras operativas.• Oferta de valor más amplia.
Beneficios
La adopción y apropiación de nuevas tecnologías no solo mejora laexperiencia del cliente sino que le permite a la banca llegar a segmentosa los que antes no podía.
4
4.1 Desde la Industria4.2. Desde el Gremio
¿Cómo nos estamos preparando?
CONTENIDO
Agenda de Innovación e Inclusión Financiera - Asobancaria
Diplomado de Economía Digital 2018I
Grupo de trabajo Blockchain
Iniciativa Fintechgración(Primer centro de
pensamiento Fintech de Colombia)
Estrategia de eliminación de barreras regulatorias en productos y canales
para la Inclusión Financiera
Definición de estándares de industria
Generación de conocimiento en procesos de
Transformación Digital
Flexibilización regulatoria para productos y canales
Fomento cultura de Innovación
Transformación DigitalInnovación Inclusión Financiera
Laboratorio de Innovación Financiera (FinnLab)
Iniciativa: Identidad Digital
1
Dimensiones de la Inclusión Financiera: perspectivas2
Dimensiones de la Inclusión Financiera: ¿Cómo estamos?
3 Retos en materia de Inclusión Financiera
4 ¿Cómo nos estamos preparando?
5 Conclusiones
CONTENIDO
Conclusiones
• Los dos principales retos en materia de Inclusión financiera son: i) lograr que el
100% de los adultos del país cuenten con al menos un producto financiero y ii)
lograr mayor profundización del crédito.
• La banca colombiana sobrevivirá a la transformación digital, tanto por su
resiliencia histórica como por su capacidad de innovación.
• El sector ha entendido que la innovación debe ser la principal estrategia para
afrontar la nueva era digital. La mayoría de entidades ya cuenta con un
presupuesto definido para la innovación, así como con estrategias
institucionales de innovación.
• El desarrollo tecnológico ha permitido la creación de nuevos canales y
productos, así como un mejor entendimiento del cliente. Lo anterior ha facilitado
el acceso de la población al sistema financiero.