El reto de la Competitividad

México: ¿potencia alimentaria o impotencia dependiente?

Lic. Raúl Urteaga Trani

Coordinador General de Asuntos InternacionalesSAGARPA

México cuenta con 12 acuerdos comerciales con 44 países.

La diversificación de exportaciones se logrará a través de la vinculación entre productores, la SAGARPA y el éxito que se tenga en abrir nuevos mercados a través de negociaciones y la promoción de nuestros productos.

Existen mercados con los que no tenemos Acuerdos Preferenciales y representan una gran área de oportunidad como China, Rusia, India, Corea y Turquía, además del Medio Oriente y algunos países africanos.

Fuente: SAGARPA con datos de SE

TPP

Alianza del Pacífico

El comercio agroalimentario de México aumentó aceleradamente después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.

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2009

2010

2011

2012

ImportsExports

México entra al

GATT

TLCAN

TMCA TMCA 86/8086/80X: 4.7X: 4.7M: -12.6M: -12.6

TMCA TMCA 94/8694/86X: 5.0X: 5.0M: 22.8M: 22.8

TMCA TMCA 12/9412/94X: 9.4X: 9.4M: 7.6M: 7.6

Exportaciones e Importaciones Sector Agroalimentario(Millones de dólares)

Fuente: SAGARPA con información de la Secretaría de Economía

ExportacionesExportaciones

Producto Millones de Dólares

HortalizasHortalizas 4,452

Bebidas AlcohólicasBebidas Alcohólicas 2,808

FrutasFrutas 2,952

Azúcares y Azúcares y ConfiteríaConfitería 1,320

Productos del MarProductos del Mar 772

Bovinos en PieBovinos en Pie 514

Carne de BovinoCarne de Bovino 377

Carne de PorcinoCarne de Porcino 307

SubtotalSubtotal 14,161

Otros 4,992

TOTALTOTAL 19,153

Importaciones

Producto Millones de Dólares

CárnicosCárnicos 3,212

Granos ForrajerosGranos Forrajeros 2,528

OleaginosasOleaginosas 2,931

Productos LácteosProductos Lácteos 1,461

CerealesCereales 1,735

Alimentos para Alimentos para AnimalesAnimales 1,254

AlgodónAlgodón 573

SubtotalSubtotal 13,955

Otros 9,907

TOTALTOTAL 23,862

México es un importante exportador de productos de valor agregado destinados al consumidor final: hortalizas, frutas, bebidas y alimentos procesados.

Las importaciones se concentran principalmente en insumos intermedios para distintas cadenas:

CárnicosCárnicos Embutidos y consumidor Embutidos y consumidor finalfinal

Granos Granos forrajerosforrajeros

Alimentos balanceados y Alimentos balanceados y cárnicoscárnicos

OleaginosOleaginosas as

Aceites, pastas, alimentos Aceites, pastas, alimentos balanceados y cárnicosbalanceados y cárnicos

LecheLeche Quesos y otros productos Quesos y otros productos lácteoslácteos

CerealesCereales Harinas, panificación y Harinas, panificación y galletas galletas

AlgodónAlgodón TextilTextil

Fuente: SAGARPA con información del Banco de México y la Secretaría de Economía

Las Exportaciones agroalimentarias mexicanas se han diversificado marginalmente.

Estados Unidos concentra alrededor de 81% de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México, seguido de Canadá y Japón.

En 1994, 86.7% del total de las exportaciones eran canalizadas a la región del TLCAN, mientras que en 2011 decreció 5.1 puntos porcentuales.

Las exportaciones mexicanas a Japón y Europa han crecido a una tasa media anual de 17.1% y 9.1% respectivamente entre 1994-2011.

1994: 4,496 Milliones de USD 2000: 8,341 Milliones de USD 2011: 21,999 Milliones de USD

TLCAN Unión Europea Japón Otros

Exportaciones Agroalimentarias

Los miembros de la Alianza del Pacífico (Perú, Colombia, Chile y México) representan cerca del 34 por ciento del PIB de Latino América; 50 por ciento de las importaciones y 48 por ciento de las exportaciones de la región.

Objetivo: Fomentar la competividad y crecimiento económico de la Región mediante la libre circulación

de bienes, servicios, inversiones y personas.

Alinaza del Pacífico

Los miembros del TPP (Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia, Canadá y México) representan 27 por ciento del PIB global, 31 por ciento de las importaciones mundiales y 25 por ciento de las exportaciones.

Objetivo: Alianza estratégica la región Asia-Pacífico para fortalecer la integración económica.

Trans Pacific Parternship (TPP)

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ProductividadProductividad

En general, el sector primario tiene bajos niveles de productividad comparativamente con los referentes internacionales derivado de lo siguiente:

Tierra: distintas capacidades productivas dependiendo de la fertilidad, calidad y disponibilidad de agua. Problemas de degradación en algunas regiones. En México es urgente resolver los problemas con la tenencia de la tierra.

Clima variado, lo que contribuye a una gran biodiversidad, sin embargo, cada vez existe mayor afectación por cambio climático;

Agua: distribución desigual del agua (norte seco y sur húmedo) y sobreexplotación de mantos freáticos;

Capital humano: distintas capacidades, mayor acceso a la educación y salud en las comunidades rurales pero fenómeno de envejecimiento de la población rural.

Infraestructura creciente pero aún insuficiente.

Financiamiento: en México existe el reto de consolidar la banca de desarrollo y bajar sustancialmente el costo para acceder al crédito por parte de productores.

¿Qué podemos hacer para ser más competitivos nuestros productos agropecuarios?

Aprovechar nuestras ventajas competitivas:

Ventajas naturales (producción en contra-temporada).

Cercanía con los mercados (América del Norte).

Mano de obra calificada y competitiva (Productos de valor agregado).

Productos de calidad y estatus sanitario reconocido (sanidad e inocuidad).

Red de acuerdos comerciales y promoción.

Facilitación en acceso al mercado Asiático (Japón, Corea) y China constituye también una oportunidad, sin embargo, es necesario formalizar a través de negociaciones dicho acceso.

Invertir en sistemas de innovación y transferencia de tecnología, manejo del agua, mitigación y adaptación al cambio climático, técnicas y prácticas agrícolas sustentables (“climate smart agriculture”) y sanidad e inocuidad

Fortalecer los bienes y servicios en la agricultura (hidro-agrícola, de mercado, etc.) y para la agricultura (carreteras, educación, salud), acceso al financiamiento,

Abrir de nuevos mercados y promoción comercial.

¡Muchas Gracias!¡Muchas Gracias!

Lic. Raúl Urteaga Trani

Coordinador General de Asuntos InternacionalesSAGARPA