El Mercado Estadounidense para los Productos Agrícolas...

El Mercado Estadounidense para los Productos Agrícolas Mesoamericanos Social y Ambientalmente Certificados

Guía para las Pequeñas y Medianas Empresas

Rurales

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Tabla de Contenidos

A. Abreviaturas............................................................................................................... i

B. Reconocimientos....................................................................................................... iv

C. Resumen Ejecutivo.................................................................................................... v

1. Origen de los Productos Agrícolas Certificados en el Mercado de los EE.UU. .. 1 1.1. La Evolución del Sistema de Distribución de los Productos Agrícolas Certificados en los EE.UU.............................................................................................. 1 1.2. Seguridad Alimentaria ........................................................................................ 3 1.2.1. Incidentes Relacionados con los Alimentos y sus Efectos en la Percepción del Consumidor............................................................................................................... 3 1.2.2. Leyes y Regulaciones Estadounidense de Seguridad Alimentaria ................. 4 1.2.3. Tendencias de Suministros con Énfasis en las Preocupaciones del Consumidor..................................................................................................................... 6 1.2.4. Implicaciones para Distribuidores Internacionales......................................... 6 1.2.5. Regulaciones de Importación para Productos Agrícolas ................................ 6

2. Sistemas Internacionales de Certificación ............................................................ 10 2.1. Comercio Justo.................................................................................................. 10 2.2. Certificación Orgánica ...................................................................................... 12 2.3. Rainforest Alliance ........................................................................................... 12 2.4. ISO 14001 ......................................................................................................... 13 2.5. SA 8000 ............................................................................................................ 14

3. El Sistema de Certificación Orgánica de los EE.UU. .......................................... 15 3.1. El Programa Nacional Orgánico ....................................................................... 15 3.1.1. Certificación.................................................................................................. 15 3.1.2. Acreditación: Agencias acreditadas por el USDA........................................ 16 3.1.3. Lineamientos para Etiquetar Productos Orgánicos....................................... 16

4. Tendencias del Mercado de EE.UU. y Canales de Mercadeo............................. 20 4.1. Tipos de Productos Certificados ....................................................................... 20 4.1.1. Productos Orgánicos Certificados................................................................. 20 4.1.1.1. Producción Orgánica en EE.UU. .............................................................. 20 4.1.1.2. Productos Orgánicos Importados.............................................................. 21 4.1.1.3. Tamaño Total de Mercado Orgánico Norteamericano. ............................ 22 4.1.1.4. Categorías de los Alimentos Orgánicos.................................................... 22 4.1.1.5. Canales de Distribución de Alimentos Orgánicos .................................... 24 4.1.1.6. Precios Orgánicos Comparados a Precios Convencionales ...................... 25 4.1.1.7. Características del Consumo en el Sector Orgánico de los EE. UU......... 25 4.1.1.8. Percepciones del Consumidor................................................................... 27 4.1.2. Productos Certificados por Comercio Justo.................................................. 28 4.1.3. Productos Certificados por “Rainforest Alliance”........................................ 31 4.2. Tendencias del Consumidor y Predicciones para Productos Agrícolas Certificados ................................................................................................................... 35 4.2.1. Factores que Afecta el Crecimiento de la Demanda en los EE.UU.............. 35

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4.2.2. Tendencias del Mercado para Productos Agrícolas Certificados ................. 36 4.2.3. Canales de Mercadeo de los EE.UU. ............................................................ 36

5. Cadenas de Supermercado de los EE.UU. ............................................................ 39 5.1. “Giant-Stop & Shop” ........................................................................................ 39 5.2. “Safeway” ......................................................................................................... 44 5.3. “Trader Joe’s” ................................................................................................... 49 5.4. “Wal-Mart” ....................................................................................................... 51 5.5. “Whole Foods Market” ..................................................................................... 57 5.6. Matriz de las Cadenas de Supermercados de los EE.UU.................................. 63

6. Tendencias del Mercado para Productos Seleccionados..................................... 68 6.1. Frutas................................................................................................................. 68 6.1.1. Mercado Convencional de Frutas y Verduras............................................... 68 6.1.2. Mercado Certificado de Frutas y Verduras................................................... 69 6.1.3. Frutas Seleccionadas..................................................................................... 71 6.1.3.1. Banano ...................................................................................................... 71 6.1.3.2. Piña ........................................................................................................... 76 6.1.3.3. Aguacate ................................................................................................... 78 6.1.3.4. Mango ....................................................................................................... 82 6.1.3.5. Papaya ....................................................................................................... 83 6.1.4. Tendencias del Mercado Estadounidense para Frutas Certificadas.............. 84 6.2. Café ................................................................................................................... 86 6.2.1. Mercado Convencional ................................................................................. 86 6.2.2. Mercado Certificado ..................................................................................... 90 6.2.3. Tendencias del Mercado Estadounidense para el Café Certificado.............. 94 6.3. Cacao................................................................................................................. 95 6.3.1. Mercado Convencional ................................................................................. 95 6.3.2. Mercado Certificado ..................................................................................... 97 6.3.3. Tendencias del Mercado EE.UU. para el Cacao Certificado...................... 103

7. Recomendaciones .................................................................................................. 104

Direcciones Utiles de Internet ...................................................................................... 110

Referencias..................................................................................................................... 110

Anexo 1: Marco Conceptual para el Mercado de EE.UU. de Productos Agrícolas Certificados.................................................................................................................... 114

Anexo 2: Sistemas de Certificación Internacionales y de los EE.UU. ...................... 116

Anexo 3: Sistema de Certificación Orgánica de los EE.UU. ..................................... 117

Anexo 4: Tendencias del Mercado y Canales de Mercadeo de los EE.UU. ............. 121

Anexo 5: Cadenas de Supermercados de los EE.UU. ................................................ 122

Anexo 6: Tendencias del Mercado para Productos Seleccionados........................... 128

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Figuras y Tablas

Figuras Figure 1.1 Lugares donde se adquieren los Productos Agrícolas Orgánicos..................... 2 Figura 3.1 Cuatro Categorías de Rotulación..................................................................... 18 Figura 3.2 Sello Orgánico del USDA ............................................................................... 19 Figura 4.1 Visión General del Mercado Mundial de Alimentos Orgánicos ..................... 20 Figura 4.2 Participación en la Categoría de Alimentos Orgánicos................................... 23 Figura 4.3 Modelo de las Ventas de Orgánicos por Lugar ............................................... 24 Figura 4.4 Distribución Étnica—Tendencia para Adquirir Orgánicos ............................. 26 Figura 4.5 Factores detrás de la Compra de Orgánicos según el Grupo Hartman............ 27 Figura 4.6 Factores detrás de la Compra de Orgánicos, según “Whole Foods Market” .. 28 Figura 4.7 Barreras al Adquirir Productos Orgánicos ...................................................... 28 Figura 4.8 Sello de Certificación de “Rainforest Alliance”.............................................. 33 Figura 4.9 Canales de Mercadeo para Productos Agrícolas Certificados......................... 38 Figura 5.1 Subsidiarias de “Ahold” .................................................................................. 39 Figura 5.2 Marcas de Productos de “Giant-Stop & Shop” ............................................... 42 Figura 5.3 Subsidiarias de “Safeway” .............................................................................. 44 Figura 5.4 Eslogan de “Safeway” ..................................................................................... 45 Figura 5.5 Logo de Orgánicos (Organics) ........................................................................ 46 Figura 5.6 Ventas Minoristas de Alimentos Naturales y Orgánicos en “Wal-Mart”........ 54 Figura 5.7 Productos de Marca Privada de “Whole Foods Market”................................. 59 Figura 5.8 Oficinas Regionales de “Whole Foods Market” ............................................. 60 Figura 5.9 Canales de Mercadeo de “Whole Foods Market” ........................................... 60 Figura 6.1 Importación de Frutas en los EE.UU............................................................... 69 Figura 6.2 Ventas y Participación de las Frutas y Verduras Orgánicas en los EE.UU..... 70 Figura 6.3 Principales Países Exportadores de Banano .................................................... 71 Figura 6.4 Principales Países Importadores de Banano .................................................... 72 Figura 6.5 Canales para el Mercadeo de Banano en los EE.UU....................................... 73 Figura 6.6 Crecimiento de la Exportación de Banano Orgánico ...................................... 74 Figura 6.7 Ventas Mundiales de Banano con Certificación de Comercio Justo............... 75 Figura 6.8 Producción Mundial de Piña ........................................................................... 77 Figura 6.9 Producción Mundial de Aguacate ................................................................... 79 Figura 6.10 Consumo Mundial de Aguacate .................................................................... 79 Figura 6.11 Producción Mundial del Café........................................................................ 86 Figura 6.12 Producción Total por Grupo de Café............................................................. 87 Figura 6.13 Consumo en Países Importadores Selectos ................................................... 88 Figura 6.14 Canales de Mercado para el Café en los EE.UU. .......................................... 89 Figura 6.15 Países Mesoamericanos que Exportan Café de Cultivo Orgánico ................ 91 Figura 6.16 Productores Mundiales de Cacao .................................................................. 95 Figura 6.17 Principales Países Consumidores de Cacao .................................................. 96 Figura 6.18 Consumo y Trituración de Granos en los EE.UU. ........................................ 97 Figura 6.19 Canales de Mercadeo en EE.UU. para el Cacao ......................................... 100 Figura 6.20 Canales de Mercadeo en los EE.UU. para el Chocolate.............................. 101 Figura 6.21 Volumen de Ventas del Cacao de Comercio Justo...................................... 102 Figura 6.22 Importaciones de Cacao de Comercio Justo................................................ 102

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Tablas Tabla 4.1 Producción Orgánica de EE.UU. ...................................................................... 21 Tabla 4.2 Total de Ventas de Alimentos, Ventas de Alimentos Orgánicos...................... 22 e Introducción Orgánica.................................................................................................... 22 Tabla 4.3 Participación en la Categoría de Alimentos Orgánicos .................................... 23 Tabla 4.4 Las ocho principales Frutas y Verduras Orgánicas Compradas ....................... 24 Tabla 4.5 Volumen de Ventas de Comercio Justo............................................................ 29 Tabla 4.6 Número de Productores de Comercio Justo alrededor del Mundo y en Mesoamerica ..................................................................................................................... 30 Tabla 4.7 Volumen de Ventas de Productores de Comercio Justo en los Estados Unidos,........................................................................................................................................... 31 Tabla 4.8 Números de Cultivos Certificados por “Rainforest Alliance”.......................... 32 Tabla 4.9 Sistemas de Certificación.................................................................................. 34 Tabla 5.1 Matriz de las Cadenas de Mercados de los EE.UU. ......................................... 64 Tabla 6.1 Precios Mínimos para Comercio Justo ............................................................. 92 Tabla A1. 1 Requisitos de Importación de los EE.UU. que afectan a Frutas, Vegetales y Nueces, tanto Frescas como Procesadas ......................................................................... 114 Tabla A2. 1 “Rainforest Alliance”-Cadena de Socios de Agricultura Sostenible .......... 116 Tabla A3. 1 Programa Nacional Orgánico “The National Organic Program” (NOP).... 117 Requisitos para el Etiquetaje de Productos Empacados ................................................. 117 Tabla A4. 1 Area Total de Acres con Certificación Orgánica en los EE.UU., Cultivos 121 Tabla A5. 1 Información de Contacto de “Giant-Stop & Shop” y “Ahold Holding”..... 122 Tabla A5. 2 Programa de Diversificación de Proveedores de “Giant-Stop & Shop”..... 122 Tabla A5. 3 Firmas Auditoras de “Safeway” de Terceras Partes Aprobadas para Inspecciones de Carne o Aves ........................................................................................ 122 Tabla A5. 4 Información de Contacto de la Oficina Nacional de “Whole Foods Market”......................................................................................................................................... 122 Tabla A5. 5 Oficinas Regionales de “Whole Foods Market”......................................... 123 Tabla A5. 6 Estándares de Calidad de “Whole Foods Market”: Ingredientes Inaceptables para Alimentos ................................................................................................................ 124 Tabla A5. 7 Estándares de “Whole Foods Market” por Especies para Carne y Aves.... 126 Tabla A5. 8 Criterio de la Producción de Carne de “Whole Foods Market”.................. 127 Tabla A6. 1 Valor por Año Calendario para el Comercio de Frutas y Vegetales en los EE.UU............................................................................................................................. 128 Tabla A6. 2 Principales Frutas en los EE.UU., en Promedio de Consumo per Cápita.. 129 Tabla A6. 3 Producción Mundial de Banano por País.................................................... 131 Tabla A6. 4 Exportación e Importación Mundial de Banano ......................................... 134 Tabla A6. 5 Importaciones Estadounidenses de Banano por País de Origen ................. 135 Tabla A6. 6 Producción Mundial de Piña....................................................................... 136 Tabla A6. 7 Exportación e Importación Mundial de Piña .............................................. 139 Tabla A6. 8 Producción Mundial de Aguacate............................................................... 140 Tabla A6. 9 Exportación e Importación Mundial de Aguacate ...................................... 141 Tabla A6. 10 Producción Mundial de Mango................................................................. 142 Tabla A6. 11 Producción Mundial de Papaya ................................................................ 144 Tabla A6. 12 Exportación Mundial de Café ................................................................... 146 Tabla A6. 13 Importación Mundial Bruta de Café ......................................................... 148 Tabla A6. 14 Exportación de Café Orgánico por Origen ............................................... 149

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Tabla A6. 15 Importadores Certificados de Café Tostado en EE.UU. ........................... 150 Tabla A6. 16 Compañías Multinacionales de Café ........................................................ 154 Tabla A6. 17 Producción de Granos de Cacao ............................................................... 155 Tabla A6. 18 Consumo/Molienda de Granos de Cacao.................................................. 156 Tabla A6. 19 Producción y Exportación Estimada de Granos de Cacao Orgánico........ 157 Tabla A6. 20 Las Diez Principales Compañías Globales de Manufactura de Chocolate158

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A. Abreviaturas ACICAFOC Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería

Comunitaria de Centroamérica AFA Authentic Food Artisan (Auténtico Artesano de Alimentos) AMACE Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico AMS Agricultural Marketing Service, United States Department of Agriculture (Servicio de Mercadeo Agrícola del Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos) ANAO Asociación Nacional de Agricultura Orgánica APHIS Animal and Plant Health Inspection Service, United States Department of

Agriculture (Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos)

ATF Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms, United States Department of Justice (Oficina de control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego del Departamento de Justicia de Los Estados Unidos)

BPA Buenas Prácticas Agrícolas CAAP Central American Agricultural Policy (Política Agrícola Centroamericana) CAC Consejo Agropecuario Centroamericano CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CAFE Coffee and Farmer Equity Practices (Prácticas de Equidad entre el Café y el

Productor) CAFTA-RD Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y

República Dominicana CARHCO Central American Retail Holding Company CBM Corredor Biológico Mesoamericano CBP Customs and Border Protection, United States Department of Homeland

Security (Buró de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de Los Estados Unidos)

CDCP Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

CFSAN Center for Foods Safety and Applied Nutrition (Centro para la Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada)

CIMS Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles CIRS California Institute for Rural Studies (Instituto de California para Estudios Rurales) CMA Chocolate Manufacturers Association, United States (Cámara de Fabricantes

de Chocolate) COCABO Cooperativa de Servicios Múltiples de Cacao Bocatoreña CR Consumer Reports (Informes del Consumidor) EEB Encefalopatía Espongiforme Bovina (Bovine spongiform encephalopathy

BSE) EMS Environmental management system (Sistema de Administración Ambiental) EPA Environmental Protection Agency, United States Department of Agriculture

(Agencia de Protección Ambiental, Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos)

ERS Economic Research Service, United States Department of Agriculture (Servicio de Investigación Económica, Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos)

EE.UU. Estados Unidos de Norteamérica

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FAA Federal Alcohol Administration Act (Acta Federal de Administración de Alcohol)

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

FDA Food and Drug Administration, United States Department of Health and Human Services (Administración de Drogas y Alimentos, Departamento de Salud y Servicios Humanos)

FIIT Fundación Interamericana de Investigación Tropical FLO Fair Trade Labeling Organizations International (Organizaciones

Internacionales de Etiquetado para el Comercio Justo) FLO-CERT Fair Trade Labeling Organizations International Certification (Sistema de

Certificación para Organizaciones Internacionales de Etiquetado para el Comercio Justo)

FSIS Food Safety and Inspection Service, United States Department of Agriculture (Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria, Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos)

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)

GMPs Good Manufacturing Practices (Buenas Prácticas de Fabricación) IAAP Virus Influenza Aviar Altamente Patógena (Highly pathogenic avian

influenza virus HPAI) ICADE Instituto para La Cooperación y Autodesarrollo ICCO International Cocoa Organization (Organización Internacional del Cacao) ICO International Coffee Organization (Organización Internacional del Café) IG Ingeniería Genética IITA International Institute of Tropical Agriculture (Instituto Internacional de

Agricultura Tropical) ILO International Labor Organization (Organización Internacional del Trabajo,

OIT) IMAFLORA Institute for Agricultural and Forestry Management and Certification

(Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola) IOIA Independent Organic Inspector Association (Asociación de Inspectores

Orgánicos Independientes) ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional

para la Estandarización) ITC International Trade Center (Centro de Comercio Internacional) LCPS Labeling and Consumer Protection Staff, United States Department of

Agriculture (Personal de Etiquetado y Protección al Consumidor del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)

MNC Manager of National Categories (Administrador de Categorías Nacionales) MSG Monosodium glutamate (Glutamato Monosódico) NBJ Nutrition Business Journal (revista especializada en nutrición) NFM Natural Food Merchandiser (Comerciante de Alimentos Naturales) NMF Nación más Favorecida (Most-favored nation) NMFS National Marine Fisheries Service, United States Department of Commerce

(Servicio Nacional de Pesca Marina, Departamento de Comercio de los Estados Unidos)

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NOP National Organic Program, United States Department of Agriculture (Programa Nacional Orgánico, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)

NSF A public health and safety company (Compañía Pública de Salud y Seguridad)

OCA Organic Consumers Association, United States (Asociación de Consumidores Orgánicos, Estados Unidos)

OCIA International Organic Crop Improvement Association (Asociación para el Mejoramiento de los Cultivos Orgánicos)

OFPA Organic Foods Production Act, United States (Acta de Producción Alimenticia Orgánica de Los Estados Unidos)

OMC Organización Mundial de Comercio (World Trade Organization – WTO) ONG Organización No Gubernamental ONU Organización de Naciones Unidas OTA United States Organic Trade Association (Asociación de Comercio Orgánico

de los Estados Unidos) PPQ Plan of Protection and Quarantine, United States Department of Agriculture,

(Plan de Protección y Cuarentena, Departamento de Agricultura, Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos)

PRV Papaya Ringspot Virus (Virus de la Mancha Anillada de la Papaya) PYMES Pequeñas y Medianas Empresas QA Quality Assurance Auditor (Auditor Asegurador de Calidad) QAI Quality Assurance International (Asegurador de Calidad Internacional) RA Rainforest Alliance RCPC Red Centroamericana de Productores de Cacao SA Social Accountability (Responsabilidad Social) SAI Social Accountability International (Responsabilidad Social Internacional) SAN Sustainable Agriculture Network (Red de Agricultura Sostenible) SCAA Specialty Coffee Association of America (Asociación Americana de Café

Especializado) SMBC Smithsonian Migratory Bird Center (Centro Smithsonian para las Aves

Migratorias) TCGA Toledo Cacao Growers Association (Asociación de Productores de Cacao de Toledo) SQF Safe Quality Food Institute (Instituto de Seguridad y Calidad de Alimentos) TIDE Toledo Institute for Development and the Environment (Instituto Toledo para

el Desarrollo y el Ambiente) UE Unión Europea UPC Unique product code (Código Universal de Producto) USDA United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de

los Estados Unidos) VS Veterinary Services, United States Department of Agriculture (Oficina de

Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)

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B. Reconocimientos

Esta Guía para Pequeñas y Medianas Empresas Rurales fue elaborada por un equipo bajo el liderazgo de Armando E. Guzmán Escobar, Especialista Ambiental y de Desarrollo Rural para la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. La investigadora principal fue Carolina Bas, Especialista en Comercio Internacional y Desarrollo de Negocios. El equipo también incluyó a Santiago Sandoval del Banco Mundial, Carlos Gómez de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y Edgar Talavera de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centro América (ACICAFOC). Margarita Alarcón contribuyó traduciendo el documento al español y Diane Stamm proporcionó servicios de edición a la versión original en inglés.

Esta guía se preparó bajo la directriz de Jane Armitage, Directora de País para Centroamérica (LCC2C); Laura Tuck, Directora Sectorial de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe, y John Kellengerg, Líder Sectorial de Desarrollo Sostenible para Centroamérica (LCSSD).

La presente guía también se benefició grandemente de los comentarios, sugerencias y apoyo logístico de Marco González, Secretario Ejecutivo de CCAD y Alberto Chinchilla, Director Ejecutivo de ACICAFOC.

De mayor relevancia, esta Guía incorpora la retroalimentación recibida durante su presentación en el “Taller de Trabajo de la Red Centroamérica de Productos de Cacao” (Red Centroamericana de Productores de Cacao, RCPC), organizado por ACICAFOC el 12 de junio de 2007 en Managua, Nicaragua.

Así mismo, esta guia se benefició de intercambios productivos con un gran número de ciudadanos de los países mesoamericanos, incluyendo a oficiales gubernamentales, actores involucrados de la Sociedad Civil y representantes de agencias donantes. Los autores desean reconocer especialmente las valiosas conversaciones sostenidas con Mark E. Cackler, Armando Choco, Marco Figueroa, René García, Marea E. Hatziolos, Juan Martínez, Francisco J. Pichón, Josefina Stubbs, Pauline Tiffen, Norman Woods, Zhong Tong y aún muchos otros cuyas perspectivas enriquecieron grandemente este documento. El equipo también desea agradecer a todos aquellos quienes generosamente brindaron su tiempo y compartieron su experiencia con el equipo.

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C. Resumen Ejecutivo

Los Estados Unidos de América (EE.UU.) es, en gran medida, el principal socio comercial de los países Mesoamericanos (región geográfica que se extiende desde los cinco estados del sur de México y los siete países de Centro América: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá). El comercio entre estas dos regiones se ha intensificado aún más como resultado del Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana (CAFTA-RD). Adicionalmente, Centro America ha acordado crear la Política Agrícola Centroamericana (PACA), una política común que promueve las condiciones para el desarrollo de la agricultura centroamericana de una manera justa, competitiva, regional y moderna, enmarcada en los criterios definidos por el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC). La PACA cuenta tambien con el respaldo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) como parte del programa y agenda conjunta con el CAC.

El proceso para la creación de la PACA tuvo sus inicios en el último trimestre del año 2005, cuando los Ministros de Agricultura de estos siete países designaron a un grupo de trabajo para formular esta política. La PACA incluye dos documentos, “Política Agrícola Centroamericana 2008–2017” y “Antecedentes y marco general para la formulación de la Política Agrícola Centroamericana”. Estos dos documentos enmarcan el avance del proceso de consultoría regional e internacional.

Por todas estas razones, el mercado de los EE.UU. es una de las principales fuentes de nuevas oportunidades de negocios para ciertos productos certificados que se cultivan en la región mesoamericana.

El principal objetivo del presente informe es facilitar lineamientos a las pequeñas y medianas empresas rurales (PYMES rural) de la región mesoamericana, para la introducción y comercialización de sus productos agrícolas ambiental y socialmente certificados al mercado de EE.UU, con particular énfasis en las grandes cadenas como “Giant-Stop & Shop”, “Safeway”, “Trader Joe’s”, “Wal-Mart” y “Whole Foods Market”.

“Productos Agrícolas Certificados” significa que estos han sido elaborados de manera ecológica y socialmente sostenibles, y debido a ese mismo hecho son certificados por uno de los sistemas de certificación descritos en los capítulos 2 y 3. Como se discutirá, los productos certificados solían ser un nicho pequeño y limitado en el mercado de los EE.UU. Sin embargo se han transformado en un producto primordial, una alternativa y elección más común para los consumidores. Hoy en día, los consumidores de los EE.UU. prefieren adquirir productos agrícolas ambiental y socialmente certificados en las grandes cadenas de supermercados. Esta tendencia reciente ha transformado dramáticamente el mercado de productos certificados. Como resultado, a fin de introducir un producto al mercado de EE.UU., será imperativo para las PYMES rurales mesoamericanas, que no solamente cumplan con los estándares de certificación más comunes, como es descrito en el Capítulo 2, sino que también aborden todos los estándares y requerimientos del sector privado.

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Los agricultores en las PYMES rurales mesoamericanas necesitan saber como responder a las siguientes preguntas, a fin de poder introducir satisfactoriamente productos certificados al mercado de EE.UU.:

• ¿Cuál es la tendencia del mercado para productos certificados? • ¿Qué factores afectan la demanda de productos certificados en EE.UU.? • ¿Cuáles son los canales de mercadeo para estos productos? • ¿Qué esperan los principales minoristas de EE.UU de sus proveedores?, en

especial las cadenas grandes de supermercados.

Esta guia proveerá las herramientas necesarias para responder a estas interrogantes.

El Capítulo 1 describe la evolución del sistema de distribución de productos certificados de los EE.UU. y presenta detalles útiles sobre algunos de los cambios que han afectado el mercado de productos certificados. Se resaltan las preferencias de los consumidores y su preocupación por la calidad de los alimentos, incluyendo algunos incidentes relacionados a alimentos y su efecto en la percepción del consumidor. El capítulo también cubre las leyes de seguridad de alimentos y regulaciones de los EE.UU., así como otras agencias estadounidenses que juegan un papel importante en las actividades de seguridad de alimentos. Se describen también las tendencias del proveedor respecto a la preocupación en la seguridad de alimentos para las PYMES mesoamericanas. Finalmente, el capítulo cita algunas de las regulaciones más importantes para productos agrícolas en los EE.UU. (detalles específicos para cada regulación son abordados en el Capítulo 6).

El Capítulo 2 analiza los sistemas de certificación más comunes y aceptados mundialmente para productos certificados, incluyendo Comercio Justo, Orgánico, Rainforest Alliance, ISO 14001 y SA 8000. El informe describe tanto los estándares de los sistemas de certificación, como las ventajas para las PYMES mesoamericanas al participar de estos programas.

El Capítulo 3 describe los sistemas de certificación de EE.UU. realzando el hecho que el sistema de certificación Orgánica es el único tipo de certificación regida por la ley de EE.UU. El capítulo además describe el Programa Nacional Orgánico (NOP, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. y provee lineamientos para el etiquetaje de productos orgánicos, así mismo explica como el NOP ha cambiado la percepción de los consumidores en los EE.UU.

El Capítulo 4 se concentra en los canales y tendencias de mercadeo de los productos certificados, especialmente Orgánicos, Comercio Justo y Rainforest Alliance, con énfasis en el mercado orgánico, debido a su naturaleza sobresaliente en términos de ventas en los EE.UU. Se analiza la producción de los EE.UU., cantidades de importación y volumen de productos orgánicos. El capítulo también describe los factores que afectan el crecimiento de la demanda estadounidense, tendencias de los consumidores y predicciones de futuras tendencias en los EE.UU. así como las tendencias de distribución y venta al público para los productos agrícolas certificados.

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El Capítulo 5 describe los sistemas de certificación y estándares del sector privado, a medida que se relacionan con las cadenas más grandes e importantes de los EE.UU., tales como “Giant-Stop & Shop”, “Safeway”, “Trader Joe’s”, “Wal-Mart”, y “Whole Foods Markets”.

Las grandes cadenas de supermercados juegan un papel importante en los canales de mercadeo de productos certificados, y es por ello que sus características son analizadas en este capítulo. La mayor parte de la información de este capítulo se recabó por medio de correos electrónicos, encuestas, entrevistas telefónicas personales y de los sitios de Internet de los supermercados. Algunas empresas prefirieron no revelar este tipo de información al público.

El Capítulo 6 analiza algunos productos certificados que actualmente se exportan al mercado de EE.UU. Los productos fueron seleccionados basándose en estadísticas actuales, tendencias e información sobre producción y demanda. A pesar que el informe se enfoca en productos certificados, el capítulo también contiene una visión general de las condiciones actuales de los mercados convencionales para los productos seleccionados. Los productos analizados son: frutas frescas (incluido el banano, piña, aguacate, mango y la papaya), el café y el cacao. El mercado EE.UU. potencialmente ofrece nuevas oportunidades para estos productos certificados.

El Capítulo 7 revisa las tendencias actuales del mercado de productos certificados en EE.UU. y ofrece recomendaciones dirigidas a las PYMES mesoamericanas con el objeto de facilitar la introducción y comercialización de productos agrícolas ambiental y socialmente certificados al mercado de EE.UU., de los que a continuación se hace una reseña.

Tendencias del Mercado Certificado:

• Se espera que el mercado certificado crezca en los próximos años. • La producción Orgánica en los EE.UU. es limitada, como lo representa la

relación aproximada de 8 a 1 entre las importaciones y exportaciones de productos agrícolas orgánicos.

• Los productos certificados han hecho la transición para convertirse en producto primordial. Hoy en día, los consumidores prefieren adquirir productos agrícolas ecológica y socialmente certificados en las grandes cadenas de supermercados. Las inmensas cadenas de supermercados continúan siendo el objetivo para productos certificados.

• Los minoristas en EE.UU. comienzan a negociar directamente con los productores porque desean asegurar el cumplimiento de las regulaciones de los EE.UU., así como los estándares propios durante la producción y la distribución del producto.

• Los Consumidores estadounidenses perciben a los productos certificados como más seguros y saludables, prefieren comprar productos que conllevan metas sociales y están dispuestos a pagar una prima por productos certificados y tienden a evitar los productos que han sido genéticamente desarrollados.

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• Las grandes cadenas de supermercados utilizan la certificación orgánica como una herramienta de mercadeo.

• Actualmente las principales categorías de alimentos orgánicos en el mercado de los EE.UU. son las frutas y los vegetales (sin procesar y congelados), productos animales (lácteos, carne, pescado y aves) y alimentos procesados (bebidas, bocadillos, salsas y condimentos).

• Los consumidores solían adquirir productos certificados exclusivamente por razones ambientales. Hoy, sin embargo, estas razones incluyen el sabor, disponibilidad, seguridad de los alimentos y nutrición.

• Hoy en día, los consumidores en los EE.UU. son más variados y exigentes que antes, se concentran en las áreas urbanas y se preocupan por el impacto que algunos productos puedan tener sobre la salud de sus familias.

• Existe una tendencia hacia la segmentación de la demanda, especialmente en el negocio del café, haciendo de la demanda estadounidense más compleja, mejorada y sofisticada que antes.

A continuación se presentan recomendaciones para las PYMES rurales:

• Al enfrentar el nuevo reto de negociar con grandes cadenas de supermercados, las PYMES rurales mesoamericanas deben contemplar la creación de redes, cooperativas y asociaciones de agricultores para asegurar la competitividad y garantizar un suministro constante. Bajo este escenario, agrupaciones como la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centro América (ACICAFOC), puede jugar un papel crucial como lo esta haciendo en la articulación de la Red Centroamericana de Productores de Cacao (RCPC). La RCPC busca la generación de empleo, la protección del ambiente y el valor nutricional del cacao a través del desarrollo de un mecanismo conjunto de comercialización internacional de cacao de las organizaciones que conforman el corredor cacaotero centroamericano.

• Las PYMES rurales deben desarrollar una marca de certificación mesoamericana en línea con una estrategia regional para cada producto ofertado a fin de distribuir los gastos de certificaciones entre los integrantes de la red. En los EE.UU. la imagen del producto tiene un gran impacto sobre los consumidores cuando se relaciona a su lugar de origen, y actualmente, Mesoamérica carece de esa imagen fuerte grabada en la mente de los consumidores estadounidenses. Para poder introducir un producto certificado a los EE.UU. es vital invertir en actividades de promoción. Los productores pueden absorber los gastos de promoción y mercadeo, por medio de la creación de cooperativas y asociaciones.

• Las PYMES rurales deben comprender la importancia de asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad a través de todo el proceso de producción y distribución, no solamente previo a su exportación desde el país de origen, sino también cuando es importado a los EE.UU.

• Cada una de las cadenas de supermercados en los EE.UU. tiene sus propios requerimientos y estándares, lo cual dificulta el encontrar un patrón común entre todas ellas. Un factor clave para la introducción exitosa de productos

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certificados a las grandes cadenas de supermercados es identificar los estándares y requerimientos de cada cadena.

• Los consumidores norteamericanos están fuertemente interesados no sólo en la calidad del producto, sino también en su aspecto exterior. Por esta razón, las PYMES rurales deben ofrecer un empaque atractivo con etiquetas distintivas que promuevan la calidad del producto.

Para introducir productos agrícolas certificados y sostenibles a grades cadenas de supermercados de EE.UU., los productores deberán:

• Identificar los canales de mercadeo dentro de los supermercados (importadores, distribuidores, revendedores al mayoreo).

• Completar las certificaciones y estándares del sector privado (Auditorias y Contratos Legales).

• Contactar las oficinas de ventas nacionales y regionales, y negociar directamente con los compradores nacionales y regionales.

• Proveer muestras del producto (nacionalmente, regionalmente o por cada tienda).

• Si no se encuentran en la posibilidad de proveer un suministro constante a nivel nacional, deberán tratar de introducir el producto solamente a nivel regional (la región del Atlántico, región Noroeste, etc.)

• Desarrollar una relación personal con el administrador o comprador (llamadas regulares, visitas anuales, solicitar retroalimentación sobre el producto).

• Proveer de materiales para el mercadeo (muestras, panfletos, demostraciones dentro de las tiendas).

• Los Supermercados manejan productos certificados bajo su misma marca. Será necesario mercadear el producto utilizando la marca del supermercado.

1. Origen de los Productos Agrícolas Certificados en el Mercado de los EE.UU.

1.1. La Evolución del Sistema de Distribución de los Productos Agrícolas Certificados en los EE.UU.

Durante los pasados quince años, el sistema de distribución de EE.UU. de productos agrícolas certificados ha crecido de forma responsable, tanto socialmente como ambientalmente y ha experimentado cambios dramáticos. La relación “cara a cara” una vez informal sin regulaciones entre los productos orgánicos y naturales y los consumidores en mercados naturales de pequeña escala, evolucionó a una relación formal y regulada en mercados corporativos de gran escala. En otras palabras, la relación directa entre los agricultores y los consumidores, permitía a los consumidores adquirir productos naturales y orgánicos sin regulación, exclusivamente en tres tipos de mercados: tiendas de comida saludable, mercados de agricultores, y ventas de productos naturales al menudeo. A partir de ello, agricultores y consumidores han sido testigos de una serie de eventos que los han conducido a una relación totalmente nueva.

Antes del 1990, no existían requisitos nacionales para la certificación de productos, entonces en lugar de enfocarse en los rigurosos requisitos que especificaban cómo los productos naturales y orgánicos debían ser producidos, los productores de EE.UU. y extranjeros pudieron concentrarse en la calidad y seguridad de los alimentos. Sin claros lineamientos, las relaciones estaban basadas en la confianza: el consumidor creía que los métodos utilizados por los productores eran seguros y estables y que no utilizaban fertilizantes químicos y pesticidas.

Existía además otro factor contribuyente: la demanda del consumidor por esta clase de productos no era significativa y por lo tanto no era atractiva para las abarroterías de mediana y gran escala. De acuerdo con un informe de 1995 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), las tiendas de productos naturales y orgánicos (apenas uno por ciento de todas las tiendas de alimentos de los EE.UU.) vendieron aproximadamente dos tercios de todos los alimentos orgánicos.1

Actualmente, una demanda notablemente mayor por productos naturales y orgánicos, una serie de regulaciones establecidas y reconocidas, y una estrategia mejorada de mercadeo, todas ellas han contribuido a la penetración de tales productos en los sistemas de distribución a gran escala. Un estudio de 2005 del Instituto Californiano para Estudios Rurales (California Institute for Rural Studies -CIRS-) sobre los patrones de consumo indica que la mayoría de participantes (87 por ciento) adquirió productos orgánicos en supermercados (ver Figuara1.1).2 De esta manera, los supermercados son el lugar donde los consumidores eligen comprar productos social y ambientalmente certificados, y ahora

1 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Servicios Agrícolas Extranjeros, “Perfil del Mercado EE.UU. para los Productos Alimenticios Orgánicos,” 2005. 2 Ron Strochlic, “Regulando Orgánicos: Impactos en los Estándares Nacionales Orgánicos en la Conciencia del Consumidor y los Patrones de Consumo de Orgánicos,” Instituto de California de Estudios Rurales, 2005.

estas cadenas de supermercados están vendiendo los productos naturales y orgánicos bajo su propio nombre comercial (como Trader Joe’s y Whole Foods Market).

Figure 1.1 Lugares donde se adquieren los Productos Agrícolas Orgánicos

87%

44% 39%25%

18% 13% 11%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Supermercados Tiendas deAlimentosNaturales

Mercados deAgricultores

Puestos enCarretera

Directamente delCultivo

Restaurantes Cooperativas deAlimentos

Fuente: Instituto Californiano para Estudios Rurales (2005).

Si bien es importante entender que el sistema de distribución de los productos agrícolas social y ambientalmente certificados de los EE.UU. ha cambiado, también es importante analizar los factores que han modificado la demanda de estas clases de productos en los últimos 15 años.

Uno de los principales motivadores detrás de este cambio es el Acta de la Producción de Alimentos Orgánicos (Organic Foods Production Act -OFPA-) aprobada por el Congreso de los EE.UU. en 1990. Entre otras cosas, el OFPA requería que el USDA desarrollara estándares nacionales para productos agrícolas producidos orgánicamente. Aunque antes de 1990 las agencias privadas y estatales certificaban prácticas orgánicas, no existían requisitos nacionales para la certificación y por lo tanto ninguna garantía que “orgánico” tuviera el mismo significado entre estado y estado o de certificador a certificador. El principal propósito del OFPA era establecer estándares nacionales y lineamientos para la producción y el manejo de alimentos catalogados como “orgánicos”.

El OFPA autorizó la formación del Programa Nacional Orgánico (NOP, por sus siglas en inglés) dentro del Servicio de Mercadeo Agrícola (AMS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), para establecer los estándares orgánicos y para requerir y supervisar la certificación obligatoria de la producción orgánica.

Uno de los resultados más significativos del establecimiento de los estándares del NOP se ilustra en los resultados del estudio realizado por CIRS. El estudio reporta que casi la mitad (48 por ciento) de todos los participantes probablemente compran productos orgánicos como resultado de los estándares del NOP. Además, el estudio prueba que después de tres años de su implementación, los estándares del NOP han tenido un impacto enorme: casi dos de cada cinco consumidores en todo el país ya están

familiarizados con los estándares orgánicos.3

1.2. Seguridad Alimentaria

1.2.1. Incidentes Relacionados con los Alimentos y sus Efectos en la Percepción del Consumidor

Otro factor en la expansión del mercado para productos social y ambientalmente responsables en el mercado general de alimentos de los EE.UU., es el rápido deterioro del sentido de confianza entre los consumidores con respecto a la seguridad de los alimentos. La conciencia del consumidor sobre la seguridad de alimentos se encuentra en su punto más alto debido a la creciente disponibilidad y rápida diseminación de la información. Como resultado, las tendencias del consumidor hacia los productos certificados han sido alteradas drásticamente. Actualmente los consumidores perciben los alimentos orgánicos como “más seguros,” “más saludables,” y/o “mejores para el ambiente” que los alimentos no-orgánicos.4 Los siguientes tres ejemplos ilustran esta tendencia.

Primero, un brote de influenza aviar que ocurrió en Hong Kong en 1997 despertando preocupación sobre el impacto potencial en las aves salvajes, las aves domésticas y la salud humana en los EE.UU. Esta cepa asiática de influenza aviar es también conocida como virus de influenza aviar H5N1 y es un tipo de virus de gripe aviar altamente patógeno (HPAI). Esta gripe aviar ya se ha esparcido a por lo menos a once países asiáticos. Aunque el USDA respondió rápidamente para evitar el esparcimiento de esta enfermedad altamente patógena, el nivel de preocupación entre los consumidores sobre la seguridad de los alimentos incrementó dramáticamente.

Segundo, en 2004, casos de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), coloquialmente conocida como enfermedad de la vaca loca, ocurrieron en el Reino Unido y Japón, y dos incidentes aislados ocurrieron en los EE.UU. La EEB es una enfermedad mortal neurodegenerativa del ganado que ha atraído gran atención debido a que puede ser transmitida a los humanos. Una de las primeras medidas tomadas por el USDA fue redactar una serie de regulaciones, las cuales fueron dadas a conocer el 12 de enero de 2004, donde se anunció un programa de supervisión de EEB para incrementar sustentablemente la cantidad de animales examinados por dicha enfermedad. Una encuesta nacional del consumidor efectuada por la Universidad Estatal de Colorado demostró que el 22 por ciento de las 1,288 personas entrevistadas, reportaron un cambio en el comportamiento de la compra de carne de res desde el incidente de EEB en los EE.UU.5

Tercero, después de un reciente brote de E. coli (infección de tipo O157:H7), la Administración de Alimentos y Drogas (Food and Drug Administration -FDA-) anunció que 183 casos se reportaron a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease and Prevention -CDCP-), incluyendo 95 hospitalizaciones y una

3 Ibid. 4 USDA, “Perfil de Mercado Norteamericano,” 2005. 5 Dawn Thilmany, Wendy Umberger, y Amanda Ziehl, “Respuesta del Consumidor a la Carne de Res ante los Incidentes de EE.UU. en diciembre de 2003.,” Universidad Estatal de Colorado, 2004.

muerte.6 La FDA continúa trabajando conjuntamente con el Estado de California ya que se determinó que la espinaca implicada en el brote de 2006 fue cultivada en tres condados de California: Monterrey, San Benito y Santa Clara.

Estos brotes continuos han sacudido la confianza de los consumidores estadounidenses. Como resultado, la seguridad alimenticia se ha convertido en un reto serio para el mercado de EE.UU. Es dentro este contexto que la demanda de productos ambientales y socialmente certificados se ha expandido tan rápidamente.

1.2.2. Leyes y Regulaciones Estadounidense de Seguridad Alimentaria

A pesar que los consumidores, universidades y organizaciones profesionales juegan un papel importante en la promoción de la seguridad de los alimentos, el Gobierno de los EE.UU. es en última instancia la parte responsable en el establecimiento de los estándares y la supervisión del cumplimiento de la seguridad de los alimentos. Así mismo, el sistema de seguridad de alimentos de los EE.UU. se ve afectado por las decisiones de productores, procesadores, transportistas, vendedores al menudeo, preparadores de alimentos y consumidores, así como de las regulaciones del gobierno. Una gran responsabilidad recae en los consumidores, quienes son concientes del nivel de seguridad asociada con los alimentos que compran. Los estándares de seguridad alimentaria que se aplican a los alimentos producidos domésticamente también son aplicados a aquellos importados.

El sistema de seguridad alimentaria de los EE.UU. es compleja y frecuentemente caracterizada como de “múltiples niveles”. Cuatro departamentos y agencias de gobierno comparten jurisdicción en garantizar la seguridad del sistema de suministro de alimentos y juegan un papel primordial en las actividades regulatorias de seguridad alimentaria7: la Administración de Alimentos y Drogas, de la Agencia de Seguridad e Inspección de Alimentos (Food Safety and Inspection Service -FSIS-) dentro del USDA, la Agencia de Protección del Ambiente (Environmental Protection Agency -EPA-), y el Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio.

A. La Administración de Drogas y Alimentos (The Food and Drug Administration -FDA-)

La FDA posee jurisdicción sobre los alimentos domésticos e importados que son comercializados en un mercado interestatal, con la excepción de los productos de carne y productos avícolas. La producción regulada por la FDA es: drogas, cosméticos, dispositivos médicos, alimentos de animales, y recursos de drogas y radiológicos para la salud. En la FDA, el Centro de Seguridad de Alimentos y de Nutrición Aplicada (CFSAN por sus siglas en inglés, http://www.cfsan.fda.gov/list.html) es el responsable de asegurar que los alimentos sean seguros, nutritivos, sanitarios y que estén rotulados

6 Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDCP), http://www.cdc.gov/foodborne/ecolispinach/. 7 Servicios de Agricultura Extranjera, “Informe sobre Regulaciones y Estándares de Alimentos e Importaciones Agrícolas,” 1999.

adecuadamente. El CFSAN posee jurisdicción sobre las plantas de procesamiento de alimentos y también es responsable por la aprobación de adivitos de forraje y aditivos de alimentos. Sin embargo, la imagen pública de la FDA ha sido dominada por su misión sobre la aprobación de drogas.

B. La Agencia de Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria dentro de la USDA (The Food Safety and Inspection Service -FSIS-)

El FSIS (http://www.fsis.usda.gov) buscar asegurar que tanto los productos de avícolas y de carne destinados para el consumo humano sean seguros y estén debidamente etiquetados y empacados si son destinados para el comercio interestatal o internacional. El FSIS comparte responsabilidad con la FDA por la seguridad de los productos de huevos procesados y por el estado intacto de los huevos. Debido a la división de jurisdicción de la FDA-USDA en las líneas de mercaderías, algunos productos que pueden ser percibidos por los consumidores como similares, realmente son regulados de manera distinta, dependiendo en sus contenidos.

C. La Agencia de Protección Ambiental (The Environmental Protection Agency -EPA-)

La EPA (http://www.epa.gov) debe trabajar por un ambiente más limpio y sano. Esta agencia licencia todos los productos pesticidas distribuidos en los EE.UU. y establece tolerancias para los residuos de pesticidas en o dentro productos alimenticios y de forraje. La agencia es también responsable por la utilización segura de los pesticidas y por los detergentes de plantas alimenticias y desinfectantes.

D. El Servicio Nacional de Pescadores Marinos dentro del Departamento de Comercio (The National Marine Fisheries Service -NMFS-)

El NMFS (http://www.nmfs.noaa.gov) conduce una inspección voluntaria de mariscos y un programa clasificador, que es principalmente una actividad para la calidad de los alimentos. Sin embargo, la regulación obligatoria del procesamiento de mariscos se encuentra bajo la FDA y se aplica a todas las entidades relacionadas con los mariscos en el establecimiento del inventario de la FDA, incluyendo exportadores, todos los procesadores extranjeros que exportan a los EE.UU. y los importadores.

Otras agencias federales poseen pequeñas pero importantes responsabilidades regulatorias en la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el Departamento de Tesorería de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Explosivos (Department of the Treasury Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms, ATF http://www.atf.treas.gov) es el responsable por la supervisión de la producción, distribución y la rotulación de las bebidas alcohólicas (exceptuando los vinos que contienen menos de 7 por ciento de alcohol, que son responsabilidad de la FDA).

1.2.3. Tendencias de Suministros con Énfasis en las Preocupaciones del Consumidor

Como se destaca, los consumidores comparten una preferencia por la adquisición de productos social y ambientalmente certificados en supermercados de gran escala, por ejemplo “Safeway”, “Trader Joe’s”, “Wal-Mart” y “Whole Foods Market”. Todas estas grandes tiendas de ventas al por menor tienen una gran influencia en el comportamiento de las cadenas de suministros de alimentos. Esto se debe a que poseen una relación directa con los consumidores y por lo tanto colocan sus pedidos de acuerdo con las preferencias del consumidor. En el pasado, las cadenas de supermercado de gran tamaño adquirían sus productos por medio de intermediarios y/o importadores, permitiendo que el mercado se haya caracterizado por una clara estructura: productor-exportador-importador-intermediario-distribuidor-vendedor. Sin embargo, como resultado directo de una creciente demanda del consumidor por una mejor seguridad alimentaria, las cadenas de supermercados de gran escala están empezando a negociar directamente con los productores ya que los supermercados desean asegurar que las regulaciones de los EE.UU. y sus propios estándares se cumplan en la producción y distribución de los productos.

1.2.4. Implicaciones para Distribuidores Internacionales

Como una consecuencia por el incremento de la demanda de los consumidores por una mejor seguridad en los alimentos, los estándares de seguridad alimentaria se convertirán cada vez más rigurosos. Por lo tanto, para tener éxito en la introducción de productos agrícolas social y ambientalmente certificados en el mercado de los EE.UU., es necesario entender la importancia de asegurar que los estándares de seguridad se cumplan durante todo el proceso de producción y distribución, no únicamente previo a la exportación del producto desde país de origen, sino también en el momento de la importación de ellos a los Estados Unidos.

Otra nueva e importante tendencia es que todas las cadenas de supermercados y distribuidores en los EE.UU. poseen una auditoria interna y sistemas de certificación con sus propios estándares particulares para asegurar que los suministros alimenticios sean de alta calidad. Por lo tanto, los productores mesoamericanos enfrentarán un doble reto: alcanzar las regulaciones, estándares y certificaciones de los EE.UU., y alcanzar todos los estándares aplicables del sector privado (ver el Capítulo 5 para mayores detalles).

Si en efecto los productores enfrentan este reto exitosamente, y cumplen efectivamente con todos los requisitos de certificación (internacionales, nacionales y privados), tendrán una ventaja competitiva sobre otros productores. En otras palabras, si satisfacen todos los requisitos, la pequeña o mediana empresa rural (PYMES rurales) de la región mesoamericana tendrá asegurada una posición ventajosa con respecto a la seguridad alimentaria.

1.2.5. Regulaciones de Importación para Productos Agrícolas

Los Estados Unidos es un miembro fundador de la Organización Mundial de Comercio (OMC), antiguamente el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

(GATT, por sus siglas en inglés), y está suscrito al principio subyacente de la Nación más Favorecida (NMF).

El proceso de importación puede ser agotador y confuso si no se realizan todas las precauciones necesarias. Para minimizar la complejidad de este proceso, cada una de las partes interesadas necesitan tener un claro entendimiento de todos los pasos involucrados en el procedimiento, así como de las leyes y regulaciones aplicables.

Los EE.UU. implementó recientemente una serie de reglas con el objetivo de combatir el bioterrorismo forzando a que cada productor se registre en el FDA antes de exportar a los EE.UU. (llamado “Prior Notice” o preaviso). El FDA debe recibir la solicitud cinco días antes de que el envío arribe a los EE.UU. y no más tarde de dos horas para envíos terrestres, cuatro horas para envíos aéreos, u ocho horas para los envíos marítimos. Para mayor información sobre estas regulaciones, visite el portal electrónico http://www.cfsan.fda.gov/~mow/internat.html. El agente de atención al consumidor debe guiar al productor con esta regulación.

Los envíos entrantes deben cumplir con los requerimientos tanto del Servicio de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria (APHIS, por sus siglas en inglés). Para mayor información sobre las condiciones, regulaciones, tarifas y otra información concerniente sobre el CBP, visite el portal electrónico (http://www.usitc.gov/tata/index.htm). Información de aduanas relacionadas con el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD) puede ser encontrada en: http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/international_agreements/free_trade/dominican_republic/. El agente de atención al consumidor guiará al productor en el cumplimiento de los requisitos del CBP.

Con respecto a los requisitos del Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria (APHIS), existen dos permisos, dependiendo del producto importado.

A. Permisos de Importación de Plantas y Productos derivados de Plantas

La oficina de Sanidad Vegetal y Cuarentena (PPQ, por sus siglas en inglés) es parte integral del Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria (APHIS), su misión es “salvaguardar la agricultura y los recursos naturales de riesgos asociados con la entrada, establecimiento o propagación de pestes de plantas o animales y otros hierbas nocivas.” 8 La cuarentena se implementa en algunas plantas y productos derivados de plantas para prevenir pestes. Uno de los primeros pasos en el proceso es cuando la oficina PPQ del APHIS emite un Permiso de Tránsito para el descargo, el aterrizaje, y/o cualquier otro movimiento de plantas y sus productos en cargamento a través de los EE.UU. Este permiso se emite antes que el producto arribe. Información adicional relacionada sobre los permisos de la PPQ es proporcionada en el portal http://www.aphis.usda.gov/ppq/permits/plantproducts/howtoapply.html.

8 USDA, Protección de Plantas y Cuarentena, “Plan de Protección sobre Cuarentena. Plan Estratégico. FY 2005–2009,” 2005.

Un permiso de la PPQ enlista las condiciones específicas que deben de cumplirse durante el período de tránsito, incluyendo pero no limitado a la ruta que debe realizarse durante el tránsito, el período autorizado para tal movimiento, métodos de salvaguarda para los envíos (por ejemplo, embalaje que prevenga el escape de plagas) y documentación que debe presentarse a las autoridades aplicables tales como en la Oficina de Adunas y Control de Fronteras (CBP).

B. Permisos de Importación de Animales y sus Productos

La Oficina de Servicios Veterinarios (VS, por sus siglas en inglés), parte integral del APHIS, regula la importación de animales y materiales derivados de animales para cerciorarse que las enfermedades provenientes de animales y aves no se introduzcan dentro de los EE.UU. Generalmente, se requiere un permiso de un veterinario de los EE.UU. para materiales derivados de animales o expuestos a materiales de origen animal.

Algunos productos lácteos también requieren un permiso (exceptuando la mantequilla y el queso), así como los productos de carne (por ejemplo, pasteles de carnes, alimentos preparados) provenientes de países que sufran enfermedades de ganado distintas a las de los EE.UU. Para solicitar un permiso para la importación de un producto animal o un bioproducto animal, ingrese al portal electrónico http://www.aphis.usda.gov/permits/.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, (FSIS, por sus siglas en inglés) debe inspeccionar los envíos de carne o productos avícolas en una facilidad aprobada para la inspección de importaciones. Los inspectores de importaciones del FSIS en principio verifican la documentación para asegurarse que el envío está debidamente certificado por el país extranjero. Posteriormente los inspectores examinan las condiciones generales y los estándares de rotulación de cada envío. El Personal de Etiquetaje y Protección del Consumidor (Labeling and Consumer Protection Staff -LCPS-), parte integral del FSIS, funciona como el grupo experto de la Agencia con respecto a la composición de productos de carne, aves y de huevos. La Agencia cerciora que todas las etiquetas sean fehacientes y que no sean engañosas. Es fundamental hacer contacto con esta Agencia previo a importar por vez primera productos de carne, aves y de huevos, como también solicitar la aprobación de las etiquetas. Para mayor información acerca de la aprobación de rotulación del FSIS, visite el portal electrónico http:// www.fsis.usda.gov/Regulations_&_Policies/Label_Application_Guidance/index.asp.

Las mercancías para consumo o almacenamiento pueden ingresarse en el puerto de arribo, o pueden ser transportados bajo una fianza hacia otro puerto o entrada e ingresar ahí bajo las mismas condiciones del puerto de arribo. Los preparativos para el transporte de la mercadería bajo fianza hacia un puerto terrestre, puede ser realizada por el consignatario o por el agente de aduanas o por cualquier otra persona que tenga interés en la mercancía para ese propósito. Bajo ciertas circunstancias, las mercaderías importadas pueden ser liberadas a través del puerto local de Aduanas a pesar que estas arriben a otro puerto desde un país extranjero.

El Proyecto de Ley Agrícola de 2000 de los Estados Unidos buscó establecer una rotulación mandataria del país de origen para la carne de res, cordero, cerdo, pescado, cacahuates y para los productos agrícolas perecederos. Los vendedores minoristas y no

los productores de estos alimentos, son los responsables de informar a los consumidores el lugar en de producción del alimento. Si el país de origen está señalado en la etiqueta, el vendedor minorista habrá cumplido con su obligación para ese producto; pero si el origen no está señalado en la etiqueta (o no hay ninguna etiqueta alguna), entonces el vendedor deberá colocar un cartel con la información del país de origen. Visite el portal electrónico http://www.ams.usda.gov/COOL/Q&A.htm para mayor información acerca de este tema.

En conclusión, previamente al arribo de cualquier mercadería, el productor o su agente deberán conocer y cumplir con todas las regulaciones y requerimientos concernientes a la importación de bienes y productos a los EE.UU. El productor o agente deberá analizar cada caso de cada producto para constatar qué tipos de aspectos de cuarentena, inspecciones, permisos de importación especial, impuestos, cuotas, o alguna otra restricción que se aplique a los productos que se importarán.

2. Sistemas Internacionales de Certificación

La certificación voluntaria se ha convertido en la forma más adecuada para que los productores formen parte de las prácticas sostenibles. Compradores internacionales fueron parcialmente responsables de la introducción del concepto de certificación a la región Mesoamericana. En un principio, los productores trataron de seguir las instrucciones recibidas, sin comprender claramente el proceso como un todo. La situación concerniente al proceso y protocolo fue parcialmente resuelta por medio del desarrollo de procesos educativos por parte de los gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG’s), varias organizaciones internacionales y universidades. Por ejemplo, en relación a la certificación orgánica, la Asociación de Inspectores Orgánicos Independientes (IOIA por sus siglas en inglés) ha estado capacitando inspectores en Guatemala y Costa Rica desde 1993,9 y la Asociación Internacional de Mejor Cultivo Orgánico (OCIA) condujo sesiones de capacitación en varias Universidades Centroamericanas.10

El número de programas de certificaciones agrícolas en Mesoamérica se ha incrementado constantemente en los últimos 10 años. Esto se debe a que los productores ven a los programas de certificación como oportunidades para introducirse en nuevos mercados y obtener un mejor precio para sus productos, tanto en el mercado doméstico como en el extranjero.

Existen distintos programas de certificación en la región Mesoamericana. Estos incluyen Comercio Justo, Rainforest Alliance, Orgánico, ISO 14001, y SA 8000. Los productos certificados por Comercio Justo y Rainforest Alliance ya se encuentran presentes en el mercado estadounidense. El ISO 14001 y SA 8000 aplican a las instalaciones de producción y no a la certificación de productos.

2.1. Comercio Justo

Fair Trade Labeling Organizations International (FLO, por sus siglas en inglés) fue establecida en 1997 como una asociación de 20 iniciativas para promover la etiqueta del Comercio Justo en varios países. Los miembros de FLO, actualmente operan en 15 países europeos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y los Estados Unidos. Comercio Justo México, es un miembro asociado a FLO que se encuentra actualmente en dicho país. FLO es única por su fuerte enfoque en mejorar las condiciones de vida de los productores y trabajadores.

TransFair USA es el único certificado para productos de Comercio Justo en los EE.UU. Esta organización audita las transacciones entre las empresas estadounidenses que ofrecen productos de Comercio Justo y los productores internacionales de los que se suplen, a fin de garantizar que los agricultores y los trabajadores detrás de los productos certificados por Comercio Justo, sean pagados un precio justo y superior al del mercado.

9 Asociación de Inspectores Orgánicos Independientes, http://www.ioia.net/. 10 Organización Internacional de Asociación para de los Cultivos Orgánicos, http://www.ocia.org/index-OCIA.html.

El principal objetivo de Comercio Justo es permitir mejores condiciones de vida para los productores y trabajadores en países en desarrollo, mediante el ofrecimiento de mejores términos de intercambio. Esto significa que el productor recibe un precio mínimo garantizado más una bonificación adicional llamada “Fair Trade premium”. En otras palabras, Comercio Justo contribuye al desarrollo sostenible, asegurando los derechos y ofreciendo mejores condiciones de intercambio a productores y trabajadores marginados. Los productores mesoamericanos ya se encuentran exportando productos de Comercio Justo incluyendo banano, café, miel y azúcar.11

Criterio de Certificación de FLO:

1. Un precio mínimo garantizado, pagado directamente al grupo productor, o ingresos pagados a la organización de trabajo.

2. Condiciones laborales justas para los agricultores. 3. Estándares ambientales que restringen el uso de agroquímicos y que acogen la

sostenibilidad. 4. Libertad de asociación para los agricultores y trabajadores así, como procesos

democráticos para la toma de decisiones. 5. Acceso a líneas de crédito a cooperativas previo a la cosecha. 6. Remover intermediarios innecesarios que disminuyen el ingreso del productor.

Una clara característica del sistema de Comercio Justo es que provee a los productores dos beneficios monetarios principales: el “Precio Mínimo de Comercio Justo” (Fair Trade Minimum Price) y “Fair Trade Premium”. El precio mínimo de Comercio Justo es un precio garantizado que cubre el costo de la producción sostenible. Este precio establecido es siempre el precio mínimo pagado, pero aumenta si los precios del mercado son superiores. El Fair Trade Premium es un pago separado designado para el desarrollo social y económico de las comunidades productoras. Los productores deciden como se utilizarán estos fondos. Como parte del criterio de Comercio Justo, los productores inscritos en él pueden aplicar a estos fondos. Generalmente los fondos se utilizan en mejoras a la salud, educación u otras instalaciones sociales, a pesar que también pueden ser utilizados para ciertos proyectos de desarrollo que permitan a los agricultores mejorar la productividad o reducir su dependencia a una sola ganancia.

La FLO se divide en dos organizaciones: FLO E.V., a cargo de establecer los estándares de Comercio Justo y de proveer apoyo de negocios a los productores, y FLO-CERT, responsable de inspeccionar y certificar las organizaciones de productores. La meta de la división en dos entidades, era asegurar la imparcialidad e independencia del proceso de certificación y cumplimiento con los estándares ISO 65 para entes certificadores.

Actualmente, las siguientes compañías venden productos certificados por Comercio Justo en los Estados Unidos:

• Caribou Coffee • Giant-Stop & Shop • Harris Teeter

11 “Fair Trade Labeling Organizations International”, http://www.fairtrade.net/.

• Safeway • Starbucks • Target • Trader Joe’s • Wal-Mart • Whole Foods Market

Los productores pueden aplicar para ser certificados por Comercio Justo como un grupo, asociación de agricultores o como cooperativas.

2.2. Certificación Orgánica

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) define la agricultura orgánica como un sistema holístico de manejo de producción que promueve la agro-salud del ecosistema, ciclos biológicos y actividad biológica de suelos. La agricultura orgánica se enfoca en el reciclaje, actividades biológicas y salud de los suelos, así como el evitar pesticidas sintéticos y fertilizantes químicos. Altos precios en productos orgánicos y el rápido crecimiento del mercado orgánico, son algunos de los incentivos para que los productores mesoamericanos se conviertan a la agricultura orgánica.

En el aérea de influencia Mesoamericana, organizaciones privadas de certificación desarrollan constantemente estándares para certificaciones orgánicas y los gobiernos están realizando borradores para la legislación local. Por ejemplo, Costa Rica aprobó la ley de Certificación Orgánica en el año 1995.12 Comisiones en Belice, Guatemala, Nicaragua y Panamá se encuentran desarrollando su propia legislación.

Como resultado, productores interesados en exportar un producto orgánico al mercado EE.UU. deberán cumplir los estándares orgánicos regulados por el USDA y los estándares impuestos por sus propios gobiernos. (ver Capítulo 3 para más detalles en los requerimientos orgánicos del USDA.)

2.3. Rainforest Alliance

La Rainforest Alliance (RA) es una ONG fundada en 1987.13 Su misión es “proteger los ecosistemas, así como a la gente y animales que dependan de ellos, por medio de la transformación de las prácticas de uso de suelos, prácticas de negocios y comportamiento de los consumidores”.14 Con oficinas y grupos asociados en 10 países, la RA tiene programas que promueven la selvicultura, agricultura y turismo sostenibles. Los objetivos de RA son promover las condiciones de trabajo y las relaciones comunitarias, así como desarrollar prácticas de manejo agrícola que sean seguros para sostenibilidad natural.

12 Para mayor información sobre la Ley Orgánica ingrese a http://www.protecnet.go.cr/or_reglamentos.htm. 13 Rainforest Alliance, http://www.rainforest-alliance.org/index.cfm. 14 Ibid.

La certificación del RA no garantiza ningún precio especial en particular, pero los productores perciben esta certificación como una forma de diferenciar sus productos de cualquier otro en el mercado. Por ejemplo, el café certificado por Rainforest Alliance goza de un precio superior sobre muchos de los cafés colombianos no certificados y los agricultores pueden recibir una prima adicional de 0.11 centavos por libra de café certificado al momento de venderlo. La empresa Juan Valdez ve este programa como una gran oportunidad de mercado, actualmente se ofrece café colombiano certificado por RA en todas sus tiendas alrededor del mundo, incluyendo siete locaciones en los Estados Unidos.

En 1994, la RA reunió a grupos lideres de conservación de distintos países para conformar la Red de Agricultura Sostenible (SAN, por sus siglas en inglés), fungiendo la RA como secretaría. Actualmente la SAN ha certificado varios productos como banano, cacao, flores y follaje para arreglos, café y naranjas.15 La SAN busca transformar las condiciones ambientales y sociales de las áreas de agricultura tropical a través del desarrollo de estándares de certificación.

La RA y sus socios de la SAN certifican cultivos, llamadas Unidades de Producción, no certifican productos ni empresas. Los productores mesoamericanos interesados en la certificación deberán contactar un socio local de la SAN o la oficina en Costa Rica, para un paquete de productores, aplicaciones y un estimado del costo de las auditorias. El Anexo 2, Tabla A2. 1 provee más información acerca de los socios de la SAN. El proceso de certificación incluye:

• Diagnóstico: visita preliminar al sitio a cargo de técnicos de la SAN, a fin de poder determinar cambios necesarios para alcanzar la certificación.

• Auditoria: una auditoria completa de las operaciones del cultivo. • Merito: basado en el informe de la evaluación, el comité de certificación

determina si el cultivo amerita la certificación. • Contrato: este acuerdo autoriza el uso del Sello de Aprobación de RA, el manejo

de productos certificados y la promoción en el mercado.

2.4. ISO 14001

ISO 14001 -La Organización Internacional para la Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés)- especifica los requerimientos para un sistema de manejo ambiental (EMS, por sus siglas en inglés) para pequeñas y grandes organizaciones. Un EMS es un abordaje sistemático del manejo de los temas ambientales dentro de la organización. Esta certificación requiere del cumplimiento de regulaciones ambientales nacionales. El ISO 14001 también provee fundamentos para la sostenibilidad, porque es consistente con las prácticas de grupos nativos que han alcanzado una relación sostenible con sus tierras.

La certificación ISO 14001 ha sido aplicada a las instalaciones de producción, más que a los productos, en otras palabras, esta certificación no da al productor ningún tipo de precios especiales. ISO 14001 fue inicialmente adoptada por el sector industrial, pero en

15 Ibid.

los últimos años, los productores agrícolas y procesadores de alimentos también han empezado a adoptar este tipo de certificación.

Los incentivos más significativos para que las plantas de producción mesoamericanas adopten los estándares del ISO 14001 son:

• Mejora en la eficiencia y • Reducción de costos por medio de una mejor administración de procesos internos.

2.5. SA 8000

Social Accountability 8000, o Responsabilidad Social 8000 (SA, por sus siglas en inglés) se desarrolló bajo la observación de Responsabilidad Social Internacional (SAI, por sus siglas en inglés), es un estándar mundial de responsabilidad social en favor de condiciones decentes para los trabajadores.16 Está fundamentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, la Convención en Derechos de los Niños y Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, y abarca el trabajo infantil, trabajo forzoso, seguridad y salud en el lugar de trabajo, el derecho a la organización, discriminación, disciplina en el lugar de trabajo y sistemas de administración para recursos humanos.

El SA 8000 es similar al ISO en que ambos certifican las instalaciones de producción. El SA 8000 promueve un mejor y más seguro ambiente de trabajo, y a pesar de que ha sido aplicado dentro del sector industrial, algunos productores agrícolas y procesadores de alimentos han adoptado esta clase de certificación. Precios superiores no están incluidos dentro de la certificación SA 8000.

El mejor incentivo para que las plantas de producción mesoamericanas adopten los estándares del SA 8000 es la creación de un ambiente de trabajo mejor y más seguro.

16 “Social Accountability International”, http://www.sa-intl.org/.

3. El Sistema de Certificación Orgánica de los EE.UU. 3.1. El Programa Nacional Orgánico

El sistema de certificación orgánica es el único tipo de certificación regido por la ley en los Estados Unidos. Como se menciona anteriormente, en 1990, las regulaciones del Acta de Producción Alimenticia Orgánica (OFPA, por sus siglas en inglés) se adoptaron para establecer estándares nacionales para la producción y el manejo de alimentos etiquetados como “orgánicos”. Antes de 1990, agencias privadas certificaban productos orgánicos, pero no existían requisitos nacionales para la certificación y por lo tanto nada garantizaba que “orgánico” significara lo mismo de un certificador o otro. El OFPA autorizó al Programa Nacional Orgánico (NOP, por sus siglas en inglés) para establecer estándares orgánicos y para supervisar la certificación obligatoria de la producción orgánica. Desde la creación del NOP se reguló toda la utilización del término “orgánico” en las etiquetas de los alimentos.

El OFPA también estableció que todos los productos agrícolas etiquetados como “orgánicos” deber cumplir con la ley orgánica de los EE.UU. De acuerdo con el NOP, la palabra “orgánico” en los productos estadounidenses significa que los ingredientes y los métodos de producción han sido verificados por una agencia acreditada de certificación y por lo tanto cumplen o exceden los estándares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para la producción orgánica.17 Además, el NOP informa que se requiere certificaciones orgánicas cuando las operaciones o porciones de las mismas, producen o manejan productos agrícolas que se venderán, etiquetarán o representarán como “100 por ciento orgánico”, “orgánicos” o “hecho con ingredientes orgánicos”.

3.1.1. Certificación

El primer paso para un productor mesoamericano interesado en obtener certificación orgánica para sus productos, es presentar un plan orgánico de agricultura o un plan de manejo orgánico a un programa de certificación acreditada de los EE.UU. (privada o pública). Dicho plan orgánico debe contener información detallada de todos los métodos de cosecha y manejo actual, incluyendo cualquier tipo de materiales a ser utilizados durante el proceso. El plan debe incluir también futuros objetivos y mejoras de todas las áreas de producción. Los productores deberán desarrollar el plan demostrando que las prácticas de cosecha no dañarán el ambiente. De acuerdo con el NOP, es obligatorio para todos los productores registrar todas las prácticas de manejo y los materiales utilizados en la producción orgánica durante cinco años, y los productores son responsables por todas aquellas cuotas asociadas con el programa de certificación. Después de una cuidadosa revisión, el agente certificador aceptará o reprobará la solicitud. Si ésta es aceptada, el productor puede continuar con su proceso de producción y la agencia de certificación programará inspecciones anuales para monitorear el proceso.

17 USDA, Servicio de Mercadeo Agrícola, “Programa Nacional Orgánico.”

3.1.2. Acreditación: Agencias acreditadas por el USDA

De acuerdo con las regulaciones del NOP, únicamente las agencias estadounidenses acreditadas pueden actuar como certificadores. Las agencias de certificación pueden ser privadas o públicas, pero deben demostrar experiencia comprobable en las técnicas de cultivo y manejo orgánico. También deben ser capaces de implementar en su totalidad todos los aspectos del programa de certificación. La acreditación es otorgada por el USDA por un período no mayor de cinco años y puede renovarse. Las agencias de certificación son responsables de cualquier cargo asociado con el proceso de acreditación. El NOP también estipula que las agencias de certificación deben guardar registros de todas sus actividades por diez años. El USDA realiza auditorias no programadas para verificar que los registros sean archivados.

Las agencias de certificación que operan en países extranjeros pueden aplicar para acreditarse en los EE.UU. El USDA evaluará estas agencias extranjeras basándose en el mismo criterio utilizado para evaluar las agencias de certificación de EE.UU. El NOP muestra que para el 5 de octubre de 2006, existían 95 agencias acreditadas, 55 domésticas y el resto extranjeras. Para la región mesoamericana en particular, existen dos agencias acreditadas en los EE.UU.: EcoLogica y Mayacert.

A. Eco-Logica (http://www.eco-logica.com)

Ubicada en Costa Rica, Eco-Logica se creó en 1997 como un esfuerzo coordinado de la Asociación Nacional de Agricultura Orgánica (ANAO). Eco-Logica fue la primera agencia de certificación orgánica en Costa Rica y la primera en ser reconocida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costar Rica.

B. Mayacert (http://www.mayacert.com/)

Localizada en Guatemala, Mayacert es una agencia de multi-certificación especializada tanto en productos agrícolas como en manufactureros. Con operaciones en el sur de México, Centroamérica y Colombia, ha proporcionado servicios de certificación a pequeños y medianos productores por más de diez años.

3.1.3. Lineamientos para Etiquetar Productos Orgánicos

El NOP supervisa y regula el proceso de rotulación de los productos orgánicos. Dicha tarea no sobrepasa otros requerimientos de rotulación especificados en otras regulaciones nacionales de rotulación. Por ejemplo, la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) regula la ubicación de la información en los empaques de los productos alimenticios. La Agencia del Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) implementa regulaciones que deben seguirse en las etiquetas de los productos de carne, aves y de huevos. Las regulaciones de la Oficina de control de Bebidas Alcohólicas, el Tabaco y las Armas de Fuego (AFT, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro que se encuentran bajo el Acta Federal de Administración de Alcohol (FAA, por sus siglas en inglés) regulan los niveles permitidos de alcohol en las bebidas aplicables a tres clases de productos. Los requisitos

de rotulación del NOP deben implementarse de tal forma que no entren en conflicto con estos requisitos federales de rotulación.

El tipo de rotulación que puede ser utilizado en las distintas caras de empaques para consumidores y en información del mercado está basado en el porcentaje de ingredientes orgánicos del producto. Bajo las regulaciones del NOP, este porcentaje debe reflejar el peso actual o volumen fluido (excluyendo el agua y la sal) de los ingredientes orgánicos en el producto. Como resultado, se establecieron cuatro categorías de contenidos orgánicos: 100 por ciento orgánico, 95 por ciento orgánico o más, 95 a 70 por ciento orgánico, y menos de 70 por ciento orgánico.18

A. 100 por ciento Orgánico

Las regulaciones del NOP permiten una etiqueta “100 por ciento orgánico” en:

• Productos agrícolas que están compuestos de un ingrediente solamente, como frutas y vegetales crudos producidos orgánicamente.

• Productos compuestos por dos o más ingredientes cultivados orgánicamente, siempre que los ingredientes individuales sean, por sí mismos, completamente orgánicos y producidos sin ningún tipo de ingredientes no-orgánicos o aditivos. Únicamente aditivos del proceso que son producidos orgánicamente, pueden ser utilizados en la producción de aquellos productos etiquetados como “100 por ciento orgánicos”.

B. 95 por ciento Orgánico o más (“Orgánico”)

Los productos etiquetados o presentados como “orgánicos” deben contener por su peso (excluyendo el agua y la sal), al menos 95 por ciento de productos agrícolas generados orgánicamente, ya sean crudos o procesados. Los ingredientes no-orgánicos deben producirse sin la utilización de los métodos excluidos, aguas residuales, sedimentos o radiación con ionización.

Los productos que llenen los requisitos para “100 por ciento orgánico” y “orgánico” pueden colocar estos términos y el porcentaje de contenido orgánico, en la cara principal de exposición.

El sello del USDA y el de la agencia de certificación involucrada también pueden aparecer en el empaque del producto y en publicidad.

C. 95 a 70 por ciento (“Hecho con Ingredientes Orgánicos”)

Esta categoría de productos agrícolas está reservada para productos con ingredientes múltiples que contengan por peso o volumen fluido (excluyendo el agua y la sal), entre el 95 y el 70 por ciento de ingredientes agrícolas orgánicos. Tales productos pueden etiquetarse como “hechos con ingredientes orgánicos” y enlistar los tres ingredientes en la exposición. 18 Ibíd.

D. Menos del 70 por ciento de Ingredientes Orgánicos

Esta categoría incluye productos con ingredientes múltiples con menos del 70 por ciento de ingredientes orgánicos (por peso o volumen fluido, excluyendo agua y sal). Estos productos no pueden utilizar el término orgánico en ninguna parte en la cara principal de exposición. Sin embargo, pueden identificar en la sección de ingredientes de la Tabla de Información los ingredientes específicos que son producidos orgánicamente.

ver Figura 3.1 y Anexo 3, Tabla A3. 1 para más detalles en los requisitos de rotulación en el empaque de los productos.

Figura 3.1 Cuatro Categorías de Rotulación

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2006).

El etiquetaje del USDA es una herramienta importante para guiar al consumidor en sus decisiones. Las regulaciones requieren que todos los empaques de orgánicos que lleven el sello Orgánico del USDA sean impresos ya sea a color o en negro, como se muestra en la Figura 3.2.

Las muestras de cajas de cereales de abajo ilustran las cuatro categorías de rotulación. De derecha a izquierda: cereal con 100 por ciento de ingredientes orgánicos, cereal con 95 por ciento de ingredientes orgánicos, cereal hecho con un 95 a un 70 por ciento de ingredientes orgánicos, y un cereal con hasta 70 por ciento de ingredientes orgánicos. Las marcas en la última categoría pueden enlistar específicamente los ingredientes orgánicamente producidos en la tabla de información de la caja, pero no pueden incluir ningún tipo de afirmación orgánica al frente de la misma.

Figura 3.2 Sello Orgánico del USDA


El sello del USDA es también un instrumento importante de mercadeo. De acuerdo con el estudio del 2005 del Instituto de California para de Estudios Rurales (CIRS, por sus siglas en inglés) sobre el impacto de los estándares nacionales orgánicos en la conciencia del consumidor se detectó que:19

• El 37 por ciento de todos los entrevistados reportaron una conciencia sobre los Estándares Orgánicos Nacionales del USDA.

• Casi dos de cada cinco (39 por ciento) de todos los entrevistados han visto el sello orgánico de los EE.UU. mientras realizaban sus compras.

• Casi la mitad (48 por ciento) de todos los entrevistados reportaron una mayor probabilidad en adquirir alimentos orgánicos como resultado de las regulaciones del NOP.

• EL 71 por ciento de todos los entrevistados reportaron una mayor confianza en la integridad de los productos orgánicos como resultado de las regulaciones del NOP.

19 Ron Strochlic, “Regulando Orgánicos: Impactos en los Estándares Nacionales Orgánicos en la Conciencia del Consumidor y los Patrones de Consumo de Orgánicos,” Instituto de California de Estudios Rurales, 2005.

4. Tendencias del Mercado de EE.UU. y Canales de Mercadeo 4.1. Tipos de Productos Certificados

Este capitulo describe las tendencias en el Mercado y canales de mercadeo para los tres tipos de productos certificados mas comunes: Productos con certificación Orgánica, Comercio Justo y Rainforest Alliance.

4.1.1. Productos Orgánicos Certificados

De acuerdo a Organic Monitor el tamaño del mercado para alimentos orgánicos se ha incrementado 43 por ciento de $ 23 mil millones en el año 2002 a $ 33 mil millones en 2005. Organic Monitor pronostico $ 40 mil millones para el año el 2006. En términos absolutos, Europa es el mayor consumidor de productos orgánicos (49 por ciento), seguido de cerca por Norte América (47 por ciento) (ver Figura 4.1).

Figura 4.1 Visión General del Mercado Mundial de Alimentos Orgánicos

Europa49%

Otros4%

Norte America47%

Fuente: Organic Monitor (2005).

4.1.1.1. Producción Orgánica en EE.UU.

El departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) a través del Servicio de Investigación Económico (ERS, por sus siglas en inglés), recaba regularmente información sobre los grupos certificadores acreditados por el USDA, para calcular la superficie de cultivos y ganado orgánicos certificados en los EE.UU. De acuerdo a información del ERS, la agricultura orgánica ha sido uno de los segmentos de más rápido crecimiento en la última década. Los cultivos orgánicos certificados (granos, frutas y vegetales) aumentaron más del doble desde 1992 a 1997 y se duplicaron nuevamente entre 1997 y el 2003.20 Además, los sectores de ganadería, avicultura y productos lácteos orgánicos crecieron en un promedio aún más rápido.

El Censo Agrícola del año 2002 fue la primera encuesta nacional para recabar información acerca de la producción de alimentos orgánicos. Como muestra la Tabla 4.1, la superficie orgánica certificada tuvo una disminución en el 2002 en comparación al año

20 Servicio de Investigación Económica, http://www.ers.usda.gov/.

anterior. Sin embargo, rápidamente se recuperó en el 2003. Los agricultores dedicaron 2.2 millones de acres de cultivos y pastizaje para sistemas de producción orgánica en el año 2003. Cerca de 1.5 millones de acres fueron utilizados exclusivamente para el crecimiento de cultivos. La tabla 4.1 muestra más adelante que la producción orgánica de cultivos en EE.UU. se incrementó aproximadamente un 5 por ciento del año 2001 al año 2003. A pesar de ello, sólo el 0.4 por ciento de toda la tierra para cultivos y el 0.1 por ciento del pastizaje de los EE.UU. fue certificado orgánico en el año 2003. Ambos porcentajes indican que la producción estadounidense de productos agrícolas orgánicos aún no es significativa. El anexo 4, tabla A4.1 muestra la producción orgánica certificada para cultivos selectos.

De acuerdo a el USDA, los agricultores enfrentan varios obstáculos al tratar de adoptar la producción orgánica, incluido el alto costo administrativo, riesgo al adoptar una nueva forma de cultivar, conocimiento limitado sobre sistemas de cultivo orgánico y la falta de mercadeo e infraestructura. Más allá de eso, no existen subsidios gubernamentales para los agricultores estadounidenses durante los tres años que dura el período de transición de una agricultura convencional a la orgánica.

Se puede deducir de estos factores que existe una brecha entre la producción limitada de productos agrícolas orgánicos y la gran demanda de productos certificados descrita en capítulos anteriores. Sin embargo, estas limitaciones dentro de la producción orgánica doméstica, abren la puerta a nuevas oportunidades para agricultores orgánicos extranjeros.

Tabla 4.1 Producción Orgánica de EE.UU. Certificaciónes Orgánicas y Total de Superficie en EE.UU.,

Cultivos Seleccionados, 2001–03

Producción Orgánica Certificada Tierras de Cultivo en

EE.UU.

Certificación Orgánica

Año 2001 2002 2003 2003/1Cuarto Total Acres Porcentaje

Totales EE.UU. 2,094,272 1,925,534 2,196,874 796,436,717 0.24 Total forraje y pastizales 789,505 625,902 745,273 455,786,634 0.14 Total tierras de cultivo 1,302,392 1,299,632 1,451,601 340,650,083 0.38

Fuente: Servicios de Investigación Económica, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

4.1.1.2. Productos Orgánicos Importados

A pesar que el USDA calcula que el valor de las importaciones orgánicas de los EE.UU. en el año 2002 osciló entre $1.0 mil millones y $1.5 mil millones, existe la falta de estadísticas oficiales a cerca de las importaciones agrícolas orgánicas. Esto puede ser explicado, en parte por los métodos aduaneros estadounidenses para monitorear importaciones, pues no distingue a los alimentos orgánicos de otros tipos de alimento. Por ejemplo, los vegetales orgánicos no son diferentes de los vegetales convencionales. El USDA estima que el la relación entre las exportaciones y importaciones de productos agrícolas orgánicos es aproximadamente de 8 a 1.

4.1.1.3. Tamaño Total de Mercado Orgánico Norteamericano.

A pesar que el USDA aún no ha desarrollado estadísticas nacionales en la venta de orgánicos al menudeo, los recursos industriales como el “Hartman Group”, la Asociación de Mercado Orgánico (OTA, por sus siglas en inglés) y el “Natural Food Merchandiser” (NFM, por sus siglas en inglés) publican información sobre alimentos orgánicos.

La información presentada en la Tabla 4.2 indica que los $13.8 mil millones en ventas a los consumidores de alimentos orgánicos representaron en el año 2005, 2.5 por ciento del total de las ventas de alimentos en los EE.UU. Este porcentaje de introducción ha crecido de un 0.8 por ciento en 1997 a 2.5 por ciento en el año 2005. Los alimentos orgánicos han mostrado un crecimiento anual constante en tasas del 15 al 21 por ciento desde el año 1998.

Tabla 4.2 Total de Ventas de Alimentos, Ventas de Alimentos Orgánicos e Introducción Orgánica

1997–2005 Ventas de Alimentos

Orgánicos

($ Mil)

Crecimiento de Alimentos Orgánicos

Total Ventas de Alimentos

($ Mil)

Introducción Orgánica

1997 $3,594 — 443,790 0.81% 1998 $4,286 19.2% 454,140 0.94% 1999 $5,039 17.6% 474,790 1.06% 2000 $6,100 21.0% 498,380 1.22% 2001 $7,360 20.7% 521,830 1.41% 2002 $8,635 17.3% 530,612 1.63% 2003 $10,381 20.2% 535,406 1.94% 2004 $11,902 14.6% 544,141 2.19% 2005 $13,831 16.2% 556,791 2.48%

— = No disponible. Fuente: Nutrition Business Journal (Diario de Negocios de Nutrición) cálculos basados en la encuesta

realizada a los Manufactureros por la Asociación de Mercado Orgánico OTA 2006.

4.1.1.4. Categorías de los Alimentos Orgánicos

La principal categoría de alimentos orgánicos es la fruta y vegetales (frescos y congelados). De acuerdo a la información presentada en la Tabla 4.3, este segmento representa el 39 por ciento de los $13.8 mil millones reportados. Las categorías más estables (bebidas, frutas y vegetales) crecieron con una tasa más lenta que el resto de categorías menos establecidas (lácteos, salsas y condimentos). Lácteos orgánicos, carne de res, pescado y carne de aves, son los segmentos orgánicos con un mayor crecimiento.

La participación en el mercado de alimentos orgánicos está relacionada estrechamente al incremento en la preocupación del consumidor por la seguridad de los alimentos anteriormente mencionada. Por ejemplo, los segmentos de carne de res, pescado y carne de aves creció aproximadamente 55 por ciento durante el año 2005, y una de las razones para este crecimiento fue el episodio de muerte por causa de la enfermedad llamada “vacas locas”, FMD, Influenza Aviar (ver capítulo 1). Agregado a esto, el segmento de frutas y vegetales es el más importante en su categoría, parcialmente debido a que los

consumidores se han inquietado por los residuos químicos resultantes del uso de pesticidas (Figura 4.2).

Tabla 4.3 Participación en la Categoría de Alimentos Orgánicos 2005

Categoría de Alimento Orgánico

Ventas ($ Mill) Porcentaje de Crecimiento 2005 (%)

Lácteos 2,140 23.6 % Pan y granos 1,360 19.2 % Bebidas (incl. no lácteos) 1,940 13.2 % Frutas y Vegetales 5,369 10.9 % Alimentos (Bocadillos) 667 18.3% Empacados/Alimentos preparados

1,758 19.4%

Salsas y condimentos, 341 24.2% Carne/pescado/aves 256 55.4% Total Venta Consumidores de Alimentos

13,831 16.2%

Fuente: Encuesta Manufacturera realizada por Asociación de Comercio Orgánico (2005).

Figura 4.2 Participación en la Categoría de Alimentos Orgánicos 2005

Pan/Granos10%

Alimentos Preparados

13%

Salsas y Condimentos

2%

Carne2%

Lácteos15%

Bebidas14%

Bocadillos5%

Frutas y Vegetales39%

Fuente: Encuentra Manufacturera a la Asociación de Comercio Orgánico (2005).

Las frutas y vegetales orgánicos son importantes para la industria orgánica pues son considerados una “puerta”; esto es, porque son los primeros productos orgánicos adquiridos por los consumidores. En otras palabras, estos segmentos encaminan a los clientes hacia otras categorías, tales como carnes, bocadillos y condimentos.21

El periódico “The Packer”, que informa sobre la industria de producción de los EE.UU., enumeró en un estudio realizado en el año 2002, las principales frutas y vegetales

21 Grupo Hartman, “El Perfil del Consumidor de Orgánicos” (Organic Consumer Profile), 2000.

adquiridos por los consumidores estadounidenses (Tabla 4.4). Otros artículos ubicados más abajo en la lista fueron las fresas, frijoles (bayas), brócoli, naranjas, hongos y apio.

Tabla 4.4 Las ocho principales Frutas y Verduras Orgánicas Compradas

1. Tomates 2. Zanahorias 3. Melocotones 4. Calabazas 5. Vegetales de hojas 6. Manzanas 7. Papas 8. Bananos

Fuente: Periódico “The Packer” (2002).

4.1.1.5. Canales de Distribución de Alimentos Orgánicos

Como se indicó anteriormente, en los Estados Unidos los productos agrícolas orgánicos son vendidos a los consumidores a través de tres vías principales: Tiendas de Alimentos naturales, abarroterías convencionales (supermercados) y directamente en mercados de consumo (eso es, mercados de cultivos). El sistema de distribución de productos agrícolas orgánicos de los EE.UU. alcanzó un hito importante en el año 2000: por primera vez, se compró más alimentos orgánicos en los supermercados que en cualquier otro punto de venta. (ver Figura 4.3).

Figura 4.3 Modelo de las Ventas de Orgánicos por Lugar

Fuente: “Natural Foods Merchandiser” (1991, 1995, 2000); Asociación de Comercio Orgánico (2005).

De acuerdo al NFM, hasta el año 2000, las tiendas de alimentos naturales eran los centros de venta minoristas más grandes para alimentos orgánicos. En 1991, solamente el 7 por ciento de todos los productos orgánicos se vendió en supermercados convencionales y el 68 por ciento en tiendas minoristas naturales. En el año 2000, el 49 por ciento de todos

los productos orgánicos se vendió en supermercados convencionales y 48 por ciento en tiendas de alimentos naturales. En el 2000, los supermercados convencionales comprendieron el 99 por ciento de todas las tiendas de alimentos y vendieron el 49 por ciento de todos los productos orgánicos.22

Actualmente, los productos agrícolas orgánicos pueden ser encontrados en más establecimientos principales de ventas minoristas. Las tiendas independientes y pequeñas de alimentos naturales se han transformado en gigantescas tiendas de alimentos independientes, tal como “Trader Joe’s” y “Whole Foods Market”. De acuerdo a la OTA, durante el año 2005 el 47 por ciento de todos los productos orgánicos se vendió en grandes tiendas de alimentos naturales, 46 por ciento en supermercados convencionales y el restante 7 por ciento en mercados de agricultores. En otras palabras, el 93 por ciento de la venta de productos orgánicos se vendió en supermercados de gran tamaño.

4.1.1.6. Precios Orgánicos Comparados a Precios Convencionales

Son limitados los estudios que muestren una comparación entre los precios orgánicos y los precios convencionales. Muchos especialistas creen que el precio superior de los alimentos orgánicos debería ser reducido. Es claro que el principal reto para los productos orgánicos es su precio. Esto fue percibido por las grandes cadenas, como resultado a ello, empezaron a distribuir productos orgánicos bajo sus propias marcas y redujeron la diferencia entre los precios orgánicos y convencionales. Un ejemplo de esta tendencia es el caso de “Whole Foods Market” que posee una línea de productos llamada “365 Organic Everyday Value line”. Introducida en el año 2002, incluye al día de hoy casi 200 productos.

Además, varios especialistas han indicado que los precios más altos han empezado a descender. De acuerdo con el “Nutrition Business Journal” (NBJ), los precios de los orgánicos se encuentran más cerca de los precios convencionales de lo que generalmente se percibe. Sin embargo, según al Informe de los Consumidores (Consumer Reports), los consumidores en EE.UU. pagan una prima por los productos certificados, que es en promedio, un 50 por ciento más.23

4.1.1.7.Características del Consumo en el Sector Orgánico de los EE. UU.

De acuerdo al NBJ, sólo un pequeño porcentaje (2.4 por ciento, representando 5.4 millones de consumidores) de la población de los Estados Unidos son consumidores frecuentes o consumidores “pesados” de productos orgánicos. Los consumidores frecuentes son aquellos que gastan aproximadamente $50 mensuales y los consumidores “pesados” son aquellos que invierten un promedio de $200 al mes.24 Sin embargo, una encuesta realizada por “Whole Foods Market” revela que más de la mitad de sus clientes estadounidenses (54 por ciento) han probado alimentos y bebidas orgánicas, consumen de 1 a 10 productos orgánicos regularmente o varias veces por semana, y 14 por ciento de la

22 Lydia Oberholtzer, Carolyn Dimitri, y Catherine Greene, “Price Premium Hold on as U.S. Organic Produce Market Expands,” 2005. 23 Consumer Reports, “When it Pays to Buy Organic,” 2005. 24 Nutrition Business Journal, “The NBJ/SPINS Organic Food Report 2003,” 2003.

población de los EE.UU. consume más alimentos orgánicos que en años anteriores.25 Una encuesta conducida por el Instituto de California para Estudios Rurales (CIRS, por sus siglas en inglés) indica que más de la mitad de los consumidores reportan que ya han adquirido alimentos orgánicos y el 54 por ciento de ellos son compradores frecuentes.26

En los EE.UU., los asiáticos son los más propensos a comprar alimentos orgánicos (75 por ciento), seguidos por blancos (55 por ciento), latinos (54 por ciento) y afroamericanos (41 por ciento) (ver Figura 4.4).27

Figura 4.4 Distribución Étnica—Tendencia para Adquirir Orgánicos

01020304050607080

Asiáticos Blancos Latinos Afro-Americanos

Fuente: Instituto de California para Estudios Rurales (2005).

Claramente, la descripción del consumidor de alimentos orgánicos ha cambiado con el tiempo. Años atrás, la mayoría de los estudios describía a los consumidores de orgánicos como caucásicos, bien educados y muy preocupados por la salud y la calidad de los productos.28 A pesar que este tipo de consumidor aún adquiere alimentos orgánicos, hoy en día no se puede describir al consumidor orgánico tan fácilmente. Estos son más diversos; la edad del consumidor, nivel de educación y género tienen muy poco efecto en su decisión a comprar productos orgánicos.29 Por ejemplo, grupos de asiáticos, afroamericanos y latinos, compran más productos orgánicos que los caucásicos, y la mitad de los consumidores frecuentes de alimentos orgánicos tienen un ingreso anual menor a los $50,000.30

La demanda de productos orgánicos tiende a ser más concentrada en las áreas urbanas.31 Mas allá, los consumidores orgánicos poseen una forma de vida clara; en otras palabras, 25 Whole Foods, “Organic Foods Continue to Grow in Popularity According to Whole Foods Market Survey,” 2004. 26 Ron Strochlic, “Regulando Orgánicos: Impactos en los Estándares Nacionales Orgánicos en la Conciencia del Consumidor y los Patrones de Consumo de Orgánicos,” Instituto de California de Estudios Rurales, 2005. 27 Ibid. 28 Luanne Lohr, “Factors Affecting International Demand and Trade in Organic Food Products,” “Changing Structure of Global Food Consumption and Trade,” 2001. 29 G. Thompson and J. Kidwell, “Explaining the Choices of Organic Produce: Cosmetic Defects, Prices, and Consumers Preferences,” 1998. 30 Hartman Group, “Hartman Organic Research Review: A Compilation of National Organic Research Conducted by the Hartman Group,” 2002. 31 Ibid.

ellos creen que los productos orgánicos son más saludables que los productos convencionales. Un aspecto no ha cambiado: muchos consumidores de alimentos orgánicos son padres de niños pequeños o infantes.

4.1.1.8. Percepciones del Consumidor

Es importante comprender el por qué los consumidores compran alimentos orgánicos. Durante los años 80’s y 90’s los consumidores habían adquirido productos orgánicos principalmente por razones ambientales. Hoy existe una amplia variedad de razones, incluyendo salud y nutrición (66 por ciento), sabor (38 por ciento), ambiente (26 por ciento), disponibilidad (16 por ciento), seguridad alimenticia (30 por ciento).32 Las razones ambientales aún son parte de la lista, pero ya no son las únicas (ver Figura 4.5).

Figura 4.5 Factores detrás de la Compra de Orgánicos según el Grupo Hartman

0 10 20 30 40 50 60 70

Ambiente

Salud y Nutrición

Sabor

Seguridad de Alimentos

Disponibilidad

Fuente: El Grupo Hartman (2002).

Una encuesta conducida por “Whole Foods Market” (ver Figura 4.6) indica las siguientes razones para la compra de productos orgánicos: ambiente (58 por ciento), salud (54 por ciento), sabor (42 por ciento) y mayor calidad (42 por ciento); así mismo indica que el 57 por ciento de los encuestados creen que comprar productos orgánicos ayuda a dar un soporte a los pequeños agricultores locales, un factor no indicado en el estudio realizado en el año 2002 por el Grupo Hartman.33

32 Ibid. 33 Whole Foods Market, “Organic Foods Continue to Grow in Popularity According to Whole Foods Marker Survey,” 2004.

Figura 4.6 Factores detrás de la Compra de Orgánicos, según “Whole Foods Market”

0 10 20 30 40 50 60 70

Ambiente

Salud

Sabor

Mejor Calidad

Apoyo a Agricultores pequeños y locales

Fuente: “Whole Foods Market” (2004).

Como fue indicado, una de las principales barreras para adquirir alimentos orgánicos es el precio (52 por ciento). Otras barreras son, la disponibilidad (36 por ciento) y dudas acerca de los beneficios al consumir alimentos orgánicos (28 por ciento) (ver Figura 4.7).

Figura 4.7 Barreras al Adquirir Productos Orgánicos

0 10 20 30 40 50 60

Precio

Falta de Disponibilidad

Dudas sobre losBeneficios

Fuente: Instituto de California para Estudios Rurales (2005).

Según el estudio conducido por el CIRS, cerca de la mitad de los consumidores (48 por ciento) son proclives a comprar productos orgánicos y naturales, como resultado del Programa Nacional Orgánico (por sus siglas en ingles NOP). Agregado a esto, el estudio comprobó que tres años después de que el NOP implementó sus estándares, han tenido un impacto enorme: casi dos de cada cinco consumidores en todo el país ya están familiarizados con los estándares orgánicos y 71 por ciento de los consumidores EE.UU. reportaron un incremento en la confianza a la integridad de los productos orgánicos, como resultado del NOP.

4.1.2. Productos Certificados por Comercio Justo

Los especialistas han estimado un aumento en las ventas de productos con Sello de Comercio Justo en los próximos años. El estimado mundial del valor a menudeo de los productos con Sello de Comercio Justo creció por un 37 por ciento, desde el año 2004 al

2005, totalizando $1.5 mil millones.34 La Tabla 4.5 enlista algunos productos con Sello de Comercio Justo alrededor del mundo. Para todos los productos hubo un incremento significativo en el volumen de ventas del año 2004 al 2005. Los sectores de certificación más dinámicos son el vino y cerveza, acreditándose un incremento del 126 por ciento y 97 por ciento respectivamente. Ambos se debieron a productos recientemente introducidos al mercado mundial. La mayor parte del vino con Sello de Comercio Justo se vendió en el Reino Unido.

Tabla 4.5 Volumen de Ventas de Comercio Justo 2004–05, en Toneladas Métricas

Productos de Comercio Justo

2004 2005 Crecimiento, en Porcentaje

Banano 80,641 103,144 29% Café 24,222 33,992 40%

Cacao 4,201 5,657 35% Cerveza* 62,934 123,756 97%

Té 1,965 2,614 33% Miel 1,240 1,331 7% Jugos 4,543 4,856 7% Arroz 1,384 1,706 23% Vino* 617,774 1,399,129 126% Azúcar 1,961 3,613 84%

Frutas Frescas 5,156 8,289 61% * Litros.

Fuente: “Fair Trade Labeling Organizations International” (2005).

En el año 2005, FLO recibió más de 400 solicitudes de organizaciones productoras para una Certificación inicial de Comercio Justo,35 y el número de organizaciones certificadas aumentó 18 por ciento, de 432 a finales del año 2004 a 508 para finales del 2005. La Tabla 4.6 enlista el número de productores de alimentos de Comercio Justo. (Existen también productores de artículos no alimenticios con certificación de Comercio Justo, tales como balones deportivos y flores, pero no se incluyen en el presente.) En el área de influencia Mesoamericana existen aproximadamente 140 productores de Comercio Justo. Comparado al número de productores en el mundo, es importante la participación por parte de los productores Mesoamericanos de cacao, café u azúcar.

34 Fair Trade Labeling Organizations International (FLO), http://www.Fair Trade.net/home.html. 35 FLO, “Reporte Anual,” 2005.

Tabla 4.6 Número de Productores de Comercio Justo alrededor del Mundo y en Mesoamerica


Mundial Mesoamerica Mesoamerica (%)

Banano 25 1 4% Café 231 105 45%

Cacao 19 4 21% Té 67 0 0%

Miel 26 22 85% Jugos 24 4 17% Arroz 11 0 0 Vino 28 0 0

Azúcar 13 3 23% Frutas Frescas

(excepto banano)

25 4 16%


El Concepto de Comercio Justo ha ganado popularidad los últimos años en los EE.UU., como es indicado por el incremento aproximado del 60 por ciento en la venta de productos con el Sello de Comercio Justo del año 2004 al 2005, alcanzando $366 millones en ventas en los EE. UU.36 Como se demuestra en la tabla 4.7, actualmente los consumidores solamente pueden comprar un número limitado de productos con certificados por Comercio Justo, como el banano, café, té, productos derivados del cacao y algunas frutas frescas. Productos con el Sello de Comercio Justo como la miel, jugos y vinos, no están disponibles actualmente en el mercado de los EE.UU. En el año 2006 “TransFair USA” comenzó a introducir al mercado estadounidense arroz y azúcar de Comercio Justo. La limitada variedad de productos disponibles en el mercado estadounidense disminuye la participación potencial en el mercado de los productos de Comercio Justo. En contraste, los productos con certificación Orgánica pueden encontrarse en todas sus categorías en el mercado de los EE.UU. En términos del volumen de ventas, el café es el producto de Comercio Justo más importante en los EE.UU., seguido por los bananos con certificación de Comercio Justo.

“TransFair USA” es el único certificador de terceras partes de los productos de Comercio Justo en los EE.UU. Esta organización audita las transacciones entre las compañías estadounidenses que ofrecen productos de Comercio Justo y los productores internacionales que les suministran, garantizando a los agricultores y trabajadores que detrás de los productos de Comercio Justo existe un pago justo y superior al precio del mercado.

36 Ibid.

Tabla 4.7 Volumen de Ventas de Productores de Comercio Justo en los Estados Unidos,

2004–05, en Toneladas Métricas


2004 2005

Banano 3,619 3,919 Café 6,577 11,240

Cacao 249 251 Té 79 188

Miel 0 0 Jugos 0 0 Arroz 0 0 Vino 0 0

Azúcar 0 107 Frutas frescas (excepto el

banano) 264 97


Los productos de Comercio Justo se venden a los consumidores mediante tres distribuidores principales en los EE.UU.: tiendas de alimentos naturales, abarroterías convencionales y tiendas en línea. Estos productos han penetrado en gran escala al sistema de distribución y pueden encontrarse en más de 40,000 tiendas para minoristas tales como: “Albertson’s”, “Costco”, “Coger”, “McDonalds”, “Safeway”, “Sam’s Club”, “Stop & Shop”, “Target”, “Trader Joe’s”, “Whole Foods Market” y “Wild Oats”.37

De acuerdo a la FLO, el 50 por ciento de las personas que están concientes de la certificación de Comercio Justo, comprarán dicho producto. En el año 2004, 15 por ciento de los consumidores EE.UU. estaban concientes del Sello.38 Los consumidores estadounidenses que adquieren artículos de Comercio Justo, están ecológicamente concientes y poseen preocupaciones acerca del desarrollo de mejores condiciones laborales para los agricultores en los países en desarrollo.

Actualmente, la FLO posee estándares sociales y ambientales para productos agrícolas como el banano, cacao, café, cítricos, flores y follaje para arreglos. Para más información sobre los estándares de la FLO, visite http://www.fairtrade.net/standards.html.

4.1.3. Productos Certificados por “Rainforest Alliance”

Como se mencionó anteriormente, “Rainforest Alliance” (RA, por sus siglas en inglés) es una ONG fundada en 1987. Su misión es proteger los ecosistemas así como a las personas y vida salvaje que dependen de ellos, mediante la transformación de las prácticas de uso de suelos, prácticas de negocios y comportamiento de los consumidores. Los objetivos de RA son promover las condiciones laborales y relaciones entre las comunidades que ayuden a desarrollar prácticas seguras del manejo agrícola para la sustentabilidad natural.

37 FLO, http://www.Fair Trade.net/home.html. 38 Ibid.

El programa de certificación está presente en 10 países y ha alcanzado más de 150,000 hectáreas.39 La Tabla 4.8 hace un listado de los productos Certificados por RA y el número de agricultores certificados. Existen solamente cuatro productores de banano certificados por RA. Sin embargo los cuatro productores (Chiquita Brands International, Favorita Fruit Company, Rey Banano del Pacífico y Turquesa Dorada) son grandes compañías que son abastecidas por pequeños productores.

Tabla 4.8 Números de Cultivos Certificados por “Rainforest Alliance”

Productos Rainforest Alliance

Mundial Mesoamerica Mesoamerica (%)

Banano 4 1 25% Café 4 1 25%

Cacao 243 130 53% Nuez de Macadamia 3 3 100% Jugo de Naranja 1 1 100%

Frutas frescas (excepto banano)

1 1 100%

Fuente: Rainforest Alliance (2005).

Actualmente, RA tiene estándares sociales y ambientales para productos agrícolas tales como el banano, cacao, cítricos, flores y follaje para arreglos. El sistema de certificación de RA considera las condiciones variantes que rodean la agricultura comercial, agricultura global, mercados globales y las nuevas demandas de los consumidores. Luego intenta adaptar el programa para que se acople a las condiciones de los pequeños agricultores, cooperativas de productores y corporaciones multinacionales.

Para más información sobre los estándares de RA, visite: http://www.rainforestalliance.org/programs/agriculture/certifiedcrops/documents/standards_2005.pdf.

El RA y sus socios en la Red de Agricultura Sostenible (SAN, por sus siglas en inglés) certifican cultivos, llamados “unidades de producción”, no así productos ni compañías. Los productos que han sido acreedores a esta certificación pueden ser encontrados a través de toda Asia, Australia, Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos, y pueden ser reconocidos por el sello de RA (ver Figura 4.8)

39 Rainforest Alliance, “Reporte Anual,” 2005.

Figura 4.8 Sello de Certificación de “Rainforest Alliance”


La organización intenta posicionar su marca como el sello líder en agricultura sostenible para los EE.UU. Las predicciones son muy optimistas en cuanto al crecimiento de la demanda en el mercado de productos certificados por RA en los EE.UU. Grandes compañías multinacionales como “Caribou Coffee” y “Kraft” han firmado contratos con RA para adquirir en los próximos años productos certificados por RA. Aunado a ello, los consumidores ahora pueden encontrar productos con certificación RA en tiendas de alimentos naturales y abarroterías convencionales.

Los consumidores estadounidenses que adquieren productos certificados por RA, están concientes que los productos que compran, reflejan sus valores personales sobre la responsabilidad ambiental y social.

La Tabla 4.9 resume los aspectos más importantes de cada sistema de certificación.

Tabla 4.9 Sistemas de Certificación

Comercio Justo Orgánico Rainforest Alliance Misión Garantizar términos

equitativos de comercio para productores desfavorecidos que se organizan en cooperativas, asegurando a los productores mejores condiciones de vida.

Generar un sistema verificado de agricultura sostenible, que produzca alimentos en armonía con el ambiente, apoye a la biodiversidad y aumente la salud de los suelos.

Integrar agricultura sostenible, conservación de la biodiversidad y comportamiento humano.

Historia FLO fue establecida en 1997 como una asociación de 20 Iniciativas de Etiquetaje para promover y acreditar la marca de Fair Trade Certification (Sello de Comercio Justo). Los miembros de FLO operan en 15 países europeos, así como Australia, Canadá Japón, Nueva Zelanda y Los Estados Unidos.

Aparece en el inicio de la década de los años 70 como un movimiento agrícola y transformándose en un sistema internacionalmente reconocido. Actualmente, los países más desarrollados poseen sus propios estándares y regulaciones Orgánicas.

La Rainforest Alliance fue fundada en 1987. En 1994 reunió a varios grupos líderes en conservación de distintos países para formar la Red de Agricultura Sostenible (SAN, por sus siglas en inglés), estando RA a cargo de la Secretaría de la SAN.

Requisitos para los Agricultores

Los productores pueden aplicar solamente como grupo, asociaciones de agricultores o cooperativas. Restringen el uso de agroquímicos, integran manejo de cultivos y fomentan la sostenibilidad.

Utilización de nutrientes y métodos de protección para las plantas que no sean sintéticos, conservación de suelos.

Manejo sostenible de los cultivos, manejo integrado de pesticidas, bienestar a los trabajadores, relaciones comunitarias, conservación de la biodiversidad por medio del respeto a la sombra y restauración de las reservas nativas de bosques.

Participación en el Mercado de EE.UU.,

2005

$366 millones $13.8 mil millones Información no Disponible.

Estrategia de Mercadeo Productos disponibles en grandes cadenas de supermercados y su estrategia de mercadeo se enfoca en la promoción ante el consumidor.

Los productos se encuentran disponibles en supermercados de grandes cadenas. Casi todas las cadenas de supermercados tienen su propia marca orgánica. Enfoque en la promoción a consumidores.

La estrategia de mercadeo se enfoca en la relación negocio a negocio.

4.2. Tendencias del Consumidor y Predicciones para Productos Agrícolas Certificados

Los Productos Certificados han cambiado, de ser una opción de vida para un pequeño grupo de compradores a ser consumidos por lo menos de manera ocasional, por dos terceras partes de los consumidores estadounidense.40

4.2.1. Factores que Afecta el Crecimiento de la Demanda en los EE.UU.

Los siguientes factores afectan el crecimiento de la demanda en EE.UU. por productos agrícolas certificados social y ambientalmente.

• Seguridad de Alimentos: Debido al incremento en las preocupaciones por enfermedades en animales y vegetales, los consumidores estadounidenses ahora perciben los productos certificados como más seguros y sanos.

• Integración de objetivos sociales en el proceso de producción: Los consumidores prefieren adquirir productos que evocan objetivos sociales como la distribución de ingresos, desarrollo sostenible y ser amigables con el ambiente.

• Incremento en la disponibilidad de productos certificados: Los productos certificados pueden ser adquiridos en tiendas al menudeo tales como los supermercados y tiendas de alimentos.

• Relación Precio-calidad: Los consumidores buscan la mejor calidad asequible dentro de sus presupuestos y su percepción de calidad en los productos. Los consumidores están dispuestos a pagar un precio superior por productos certificados.

• Fácil reconocimiento de la Calidad: El sello Orgánico de la USDA ha hecho que los consumidores puedan reconocer con mayor facilidad los alimentos orgánicos.

• Libre de Manipulación Genética: La manipulación genética es evitada por los consumidores de países desarrollados.

• Libre de hormonas y antibióticos: De acuerdo al estudio realizado por “Whole Foods Market”, más de la mitad (52 por ciento) de los encuestados se preocupan por el uso de antibióticos en la producción de carne al momento de adquirir carne fresca de res y aves.41

• País de origen del producto: A una gran porción de los consumidores de productos certificados les interesa dónde y cómo fueron producidos los alimentos.

40 The Hartman Group, “Organic Food and Beverage Trends, 2004,” 2004. 41 Whole Foods Market, 2004.

4.2.2. Tendencias del Mercado para Productos Agrícolas Certificados

• Los Supermercados (que incluyen tiendas de alimentos naturales, tiendas de especialidades, tiendas gourmet, etc. y que suman el 99 por ciento de las tiendas de alimentos en los EE.UU.) se han convertido en el nuevo objetivo para los productos certificados.

• Los minoristas estadounidenses han empezado a negociar directamente con los productores, con la finalidad de asegurar que las regulaciones de los EE.UU. así como sus propios estándares, sean cumplidos en la producción y distribución de los productos.

• Las principales categorías de alimentos orgánicos son las frutas y vegetales (sin procesar y congeladas); productos animales (lácteos, carne de res, pescado y aves); y alimentos procesados (bebidas, bocadillos, salsas y condimentos).

• Los lácteos orgánicos han sido en los últimos años, el sector orgánico de mayor crecimiento.

• Las características del consumidor de alimentos orgánicos han cambiado con el tiempo. Actualmente los consumidores son mas diversos que antes, se encuentran concentrados en áreas urbanas, son padres de niños o infantes y la mitad de los consumidores frecuentes tienen un ingreso menor a los $50,000.

• Los Consumidores solían adquirir productos sostenibles por razones ambientales. Este no es ahora el motivo, actualmente las razones principales son la salud y nutrición, sabor, medio ambiente, disponibilidad y seguridad en los alimentos.

4.2.3. Canales de Mercadeo de los EE.UU.

Una vez importados, los productos certificados pueden ir a través de importadores generales y especializados o bien, pueden ir directamente al departamento de importación de los grandes minoristas (ver Figura 4.9). Los productos luego son distribuidos a sus destinos a través de vendedores minoristas, procesadores y corredores. El concepto de distribuidor puede diferir entre EE.UU. y otros países. Un Distribuidor en los EE.UU. puede estar a cargo de la logística (almacenaje, embalaje, transporte) mientras que algunas veces los agentes de mercado pueden proveer un equipo capacitado de ventas para reunir a los procesadores de alimentos con los minoristas. Los consumidores tienden a comprar productos certificados de distribuidores de servicios de alimentos, minoristas y distribuidores especializados (ver Figura 4.9).

A. Minoristas

Los consumidores tienen preferencia por adquirir productos social y ambientalmente certificados de las grandes cadenas de menudeo, como “Safeway”, “Trader Joe’s”, “Wal-Mart” y “Whole Foods Market”. Este cambio ha modificado la estructura de los canales de mercadeo. En el pasado, las grandes cadenas de ventas al por menor adquirían sus productos a través de corredores y/o importadores, permitiendo al mercado caracterizarse

por poseer una clara estructura: productor-exportador-importador-corredor-distribuidor-minorista. Sin embargo, como resultado directo de la demanda de los consumidores por mayor seguridad de los alimentos, las grandes cadenas de ventas minoristas han comenzado a negociar directamente con los productores, a fin de asegurar que las regulaciones y estándares de los EE.UU. y las propias sean cumplidas en la producción y distribución de los productos. Los productos importados pueden llegar a través de importadores generales y especializados o directamente hacia los departamentos de importación de los grandes vendedores al por menor (ver Figura 4.9).

B. Servicios de Alimentos

La categoría de servicios de alimentos incluye restaurantes, restaurantes de comida rápida, restaurantes en hoteles, cafés y empresas de banquetes. Esta categoría se caracteriza por un incremento en el interés por productos certificados. Algunos restaurantes de alta cocina en Washington, D.C., han empezado a utilizar únicamente alimentos orgánicos y algunas de las cadenas de comida rápida, como “Burger King” y “McDonalds” ya han sentido la presión y han iniciado a ofrecer productos con certificación orgánica. “Chipotle Mexican Grills” se convirtió en la primera gran cadena de restaurantes en servir carnes naturalmente criadas. Los Cafés “Juan Valdez” en los EE.UU. utilizan café certificado por Rainforest Alliance.

C. Procesamiento de Alimentos

La última tendencia para este sector es que las compañías procesadoras de alimentos han iniciado a establecer sus estándares propios y voluntarios para manejar la calidad de sus suministros y control de precios de dichos suministros. Por esta razón, las grandes compañías de procesamiento de alimentos estén empezando a negociar directamente con los productores.

D. Consumidores

Los productos certificados usualmente están dirigidos a dos tipos de consumidores: “los que toman la decisión por estilo de vida” y el consumidor hispano.

Los consumidores por el estilo de vida se concentran el las áreas urbanas. Los productos orgánicos y naturales son un estilo de vida fundamentado en la creencia que este tipo de alimentos es más sano que los productos convencionales. De acuerdo a “Datamonitor”, uno de los proveedores líderes de información en línea, existen unos 26 millones de usuarios fieles de alimentos y productos bebibles naturales en los EE.UU.42

Los hispanos son el segmento más grande y de más rápido crecimiento entre las minorías en los EE.UU., siendo los mexicanos la mayor parte de este grupo (60 por ciento). Los resultados del censo muestran que entre 1990 y el año 2000, mientras que la población total de los EE.UU. creció en un 13 por ciento, la población hispana creció 61 por ciento. Actualmente existen más de 40 millones de hispanos en los EE.UU. que conforman cerca

42 Datamonitor, http://www.datamonitor.com/.

del 18 por ciento de la población, y con un poder adquisitivo que se espera alcance $1 trillón en los años próximos.43

En general, los hispanos escogen marcas conocidas sobre marcas genéricas o de las tiendas por que asocian los productos de marca, con una mayor calidad. Los hispanos también están interesados en productos nostálgicos de su tierra natal. Por sobre todo, los hispanos poseen una alta fidelidad a las marcas y a la orientación de calidad, frecuentemente se piensa que los productos latinoamericanos no saben igual a productos similares en sus países de origen y además son muy caros.

Figura 4.9 Canales de Mercadeo para Productos Agrícolas Certificados

43 Population Resource Center, http://www.census.gov/.

Productores Mesoamericanos(pequeñas y medianas

empresas, rurales)

Importadores Generales yEspecializados

Departamento de Importación de Tiendas Minoristas de gran escala

Procesador de Alimentos

Vendedor al por mayorPrimario

Vendedor al por mayor Secundario

Agente de Mercado

Servicio de AlimentosRestaurantes

Hoteles Cafés

Catering Comida Rápida

Vendedor al por mayorPrimario

Vendedor al por mayorSecundario

Distribuidores

Minoristas Supermercados

Tiendas de Alimentos Naturales

Tiendas de Departamento Tiendas de Conveniencia

Tiendas de Alimentos Saludable

Consumidores Elección de Estilo de Vida

Hispanos nostálgicos en EE.UU.

5. Cadenas de Supermercado de los EE.UU.

Algunos vendedores minoristas, procesadores de alimentos, vendedores al por mayor y distribuidores tienen propios sistemas de certificación internos basados en estándares voluntarios. Por lo tanto, para introducir un nuevo producto o marca en las grandes cadenas de supermercados de los EE.UU., es imperativo para las pequeñas y medianas empresas rurales en Mesoamérica, no sólo cumplan con los sistemas internacionales de certificación (descritos en Capítulo 2), sino también atiendan todos los estándares aplicables del sector privado.

Un factor clave para el éxito en la introducción de productos agrícolas en las grandes cadenas de supermercados de los EE.UU. es identificar (a) el concepto, (b) los productos ofrecidos, (c) la base del consumidor y (d) los medios de mercadeo de cada supermercado. Es también crucial identificar los estándares de cada supermercado ya que no todos ellos comparten los mismos estándares. Por todas estas razones, la siguiente sección se enfocará en el análisis de las características específicas de las cadenas de supermercados más relevantes de los EEUU.

5.1. “Giant-Stop & Shop”

A. El Concepto

La tienda “Giant-Stop & Shop” es propiedad de “Ahold USA”, es una subsidiaria de Ahold, una compañía de servicio de alimentos y un importante supermercado con oficinas centrales en Ámsterdam, Países Bajos. “Ahold USA” es propietaria de “Giant-Shop & Shop”, “Tops Friendly Markets”, “Giant-Carlisle”, “Peapod” y “U.S. Foodservice” (ver Figura 5.1).

Figura 5.1 Subsidiarias de “Ahold”

Fuente: Ahold (2005).

El supermercado “Tops Friendly Markets” es una cadena que tiene su base en Williamsville, Nueva York, con tiendas en la región central y oeste del Estado, en el noroeste de Pennsylvania y sureste de Ohio. En el 2005, la cadena operaba 139 tiendas entre los rangos de tamaño de 5,600 a 76,000 pies cuadrados.44 El 6 de noviembre de 2006, Ahold anunció que vendería las tiendas “Top Friendly Markets” para enfocarse en otras cadenas.

Las tiendas “Giant-Carlisle” operan bajo el nombre “Giant” en Pennsylvania y bajo el nombre “Martins” en Maryland, Virginia y West Virginia. Esta cadena opera 123 tiendas

44 Ahold, “Reporte Anual,” 2005.

entre los rangos de tamaño de 17,000 a 61,000 pies cuadrados.45 Los supermercados “Top Friendly Markets” y las tiendas “Giant-Carlisle” reportaron ventas de $6 mil millones durante el 2005.46

“Peapod” es un supermercado de Internet socio de “Giant-Stop & Shop”. Es la tienda líder de Internet en los EE.UU., que vende en Boston, Long Island, Nueva York y Washington D.C., y en las comunidades en los Estados de Connecticut, Illinois, Maryland, Massachussets, New Jersey, Nueva York, Rhode Island y Virginia. “Peapod” ha realizado más de 7 millones de entregas desde 1990.47

De acuerdo con el Informe Anual de “Ahold”, el “US Food Service” es el segundo distribuidor de servicio alimenticio más grande en los EE.UU., proporcionando sus productos y servicios a aproximadamente 250,000 consumidores.48 “Ahold” estima que sus ventas totales de servicio de alimentos en los Estados Unidos son aproximadamente de $160 mil millones por año. Las operaciones de “US Food Service” distribuyen a un área geográfica donde reside más del 95 por ciento de la población estadounidense.49 “Ahold” anunció detalles de una gran revisión estratégica el 6 de noviembre de 2006, la cuál incluía la venta de “US Food Service”.

“Giant-Stop & Shop”, formada en 2004 a través de una fusión entre “Giant Food” y “Stop and Shop”, es una de las cadenas de supermercado más grande en el Atlántico Medio de los Estados Unidos. Fundada en Washington, D.C. en 1936, “Giant Food” se expandió a Delaware, Maryland, New Jersey y Virginia. En el 2005, según la Corporación “Giant”, la cadena operaba más de 202 supermercados entre el rango de tamaño de 11,000 a 52,000 metros cuadrados.50 La Compañía de Supermercado “Stop & Shop” es una cadena localizada principalmente en New England, New Jersey y Nueva York. En el 2005, la cadena había operado a través de la región a 307 supertiendas de rangos de tamaño entre 24,000 a 58,000 pies cuadrados, y 69 supermercados de rangos de tamaño entre 9,000 a 50,000 pies cuadrados.51 La compañía se convirtió oficialmente como “Stop & Shop, Inc.” en 1946. Las tiendas “Giant-Stop & Shop” tuvieron en 2005 ventas de $16 mil millones.52

Revelaciones de fraude en la contabilidad financiera sacudió a “Ahold” en el 2003. La compañía anunció el 24 de febrero de 2003 que había sobreestimado ganancias por al menos $500 millones en 2001 y 2002, después siguió la renuncia de su director ejecutivo y jefe financiero. En noviembre de 2005, “Ahold” concluyó una demanda judicial colectiva mediante el pago de $1.1 mil millones, a los accionistas que durante el 3 de julio de 1999 y febrero de 2003 compraron acciones de la compañía. El escándalo dañó las ventas y la reputación de la compañía. Así mismo, luego de la fusión de “Giant

45 Ibid. 46 Ahold, “Q4 2005 Results Press Release,” 2006. 47 Ahold, http://www.ahold.com/. 48 Ahold, “Reporte Anual,” 2005. 49 Ibid. 50 Ibid. 51 Ibid. 52 Ahold 2006.

Food” y “Stop & Shop”, la integración no fue simple y la cadena recibió gran cantidad de publicidad negativa y una respuesta desfavorable de sus consumidores.

B. Productos Disponibles

Las tiendas “Giant-Stop & Shop” ofrecen una extensa selección de mercadería. La compañía vende un número creciente de productos orgánicos en sus departamentos de frutas y verduras, lácteos, comestibles, panadería y alimentos congelados. Sin embargo, todos los alimentos orgánicos, incluyendo las frutas y verduras, son empaquetados. La cadena también tiene disponible carne natural y orgánica que se apega a los lineamientos del USDA.

“Giant-Stop & Shop” tiene numerosas marcas propias, incluyendo las siguientes: “Nature’s Promise” o Promesa de la Naturaleza (alimentos naturales y orgánicos), “Javana” (café), “Mi Casa” y “Simply Enjoy” o Simplemente Disfrute (alimentos de lujo).

“Giant-Stop & Shop” recientemente introdujo “Nature’s Promise”, una línea de productos alimenticios orgánicos y naturales disponibles exclusivamente en las tiendas “Giant-Stop & Shop”. Inicialmente la cadena introdujo 25 productos de “Nature’s Promise” únicamente en las categorías de lácteos y comestibles, como la leche orgánica de soya, galletas naturales, jugos orgánicos y nachos orgánicos. La compañía predijo que 90 productos nuevos de “Nature’s Promise” estarían disponibles en las tiendas durante el 2007. Estos nuevos productos incluyen: frutas y verduras, caldos, salsas, tortillas y pizza congelada. Los productos “Nature’s Promise” son libres de colores y sabores artificiales o sintéticos y no poseen aceites hidrogenados o harinas blanqueadas o bromadas.

“Mi Casa” es una marca privada dirigida a la nueva generación de hispanos. Estos productos son asequibles e incluyen aceites, aceitunas, arroz y frijoles. Los productos “Simply Enjoy”, los cuales son artículos alimenticios de lujo, incluye pastas importadas, botanas congeladas, vinagre balsámico, salsa, mostaza, galletas, jugos, aceitunas importadas, galletas saladas, postres gourmet y chocolates. “Giant-Stop & Shop” importa granos de café de diferentes partes del mundo y tiene su propia marca llamada “Javana” (ver Figura 5.2)

Figura 5.2 Marcas de Productos de “Giant-Stop & Shop”

Fuente: Giant & Stop and Shop (2006).

“Giant-Stop & Shop” lanzó cinco variedades de frijoles de Comercio Justo a $7.99 por libra bajo su marca “Javana”. La cadena posee café certificado por Rainforest Alliance (RA).

C. Base de Consumidores

La estrategia de “Giant-Stop & Shop” es expandir la base del consumidor contra los súper centros y clubes de almacenes, y añadiendo nuevos mostradores de servicio, expandiendo los perecederos y ampliando su selección para incluir más productos gourmet, exóticos y étnicos. La cadena tiene una base de consumidor variada y sus consumidores eligen esta cadena por sus bajos precios. Sus consumidores no están dispuestos a pagar un cargo extra por productos certificados.

D. Canales de Mercadeo

“Giant-Stop & Shop” utiliza generalmente agentes para importar productos agrícolas de países extranjeros. La cadena prefiere no negociar directamente con los productores. Por lo tanto, los importadores y los agentes corredores compran los productos agrícolas de los productores, e importan y venden a “Giant-Stop & Shop”. Los productos se adquieren en niveles múltiples dentro de la compañía, incluyendo en compañías locales y a través de organizaciones regionales y nacionales de compra. La cadena ha sido capaz de sistematizar la mayoría de sus ventas minoristas en los niveles regionales y nacionales.

La cadena tiene una gran red de distribución e instalaciones para el procesamiento de los alimentos, con 25 almacenes, centros de distribución y facilidades de producción a lo largo de los EEUU. El sistema de distribución de la tienda opera en el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia, así mismo la tienda opera en Connecticut, Massachussets, New Jersey, Nueva York y Rhode Island.

Las oficinas centrales principales de “Giant” en Ladover, Maryland manejan carne, vegetales, embutidos, productos para la salud, mercadería en general y mariscos. Dichas instalaciones también son el hogar de un centro de reciclaje, una planta de elaboración de hielo y una fábrica de lácteos. La tienda también opera un centro distribuidor de 720,000 pies cuadrados en Jessup, Maryland, que incluye un centro de distribución de alimentos

congelados y una planta de procesamiento de helado de 134,000 pies cuadrados.53 “Stop & Shop” distribuye sus productos a través del Centro de Distribución de Freetown y el Centro Distribución de North Haven.

E. Estándares

La cadena “Giant-Stop & Shop” opera con un programa de inspección de control de calidad que asegura el cumplimiento de los estándares de seguridad de sus alimentos. Los productos son calificados según su sabor, textura y apariencia. El Departamento de Control de Calidad verifica que las instalaciones de manufactura cumplan con los estándares de procesamiento y empaque.

La cadena ofrece productos orgánicos certificados que cumplen con el Programa Nacional Orgánico (NOP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). La compañía requiere que las instalaciones de los productores de frutas y vegetales orgánicos sean inspeccionadas anualmente por un certificador acreditado por la USDA. Para promover un estricto control de los productos orgánicos perecederos, todos los productos orgánicos, incluyendo las frutas y verduras, son empacados. La compañía requiere que todos los productos naturales y orgánicos estén libres de colores y sabores artificiales, aceites hidrogenados, y harinas blanqueada o bromada; también requiere que no contengan pesticidas, fertilizantes sintéticos, hormonas para crecimiento, antibióticos o semillas genéticamente modificadas.

Con respecto a los estándares de carne de res y aves, la compañía compra estos productos exclusivamente de las instalaciones inspeccionadas federalmente por la USDA.

Los gerentes de división y los compradores revisan continuamente sus secciones y la información del mercado de su marca, para discernir los cambios de las tendencias en las categorías y cuáles son los tipos de marcas exitosas, todo ello es importante para la toma de decisiones sobre los productos a ofrecer. Para introducir un producto en esta compañía, el productor debe contactar a los oficiales nacionales y solicitar una reunión o una entrevista telefónica con el gerente de división. Contacto:

Giant-Stop & Shop National Office

Quincy Center Plaza 1385 Hancock ST Quincy MA 02169

U.S.A. 1-800-767-7772

Durante la entrevista, el productor debe estar preparado para hablar sobre los beneficios del producto, mercadeo y apoyo en la promoción ofrecida (muestras, materiales de mercadeo, panfletos, etc.), consumidores a quienes va dirigido, certificaciones de los productos, historial de ventas del producto, ventas proyectadas y ganancias. 53 Giant-Stop & Shop, http://www.giantfood.com/home.

El Anexo 5, Tabla A5. 1 proporciona información para contactar a cada cadena de supermercado bajo el respaldo de la corporación “Ahold”. Los productores deben contactar al gerente de división para cada tipo de producto.

La cadena “Giant-Stop & Shop” posee un Programa de Iniciativa de Desarrollo para Diversidad de Proveedores, dedicado a la asistencia de empresas pequeñas, regionales, de minoristas, y empresas propiedad de mujeres, para desarrollar soluciones innovadoras y eficientes, así como de bajo costo. Este departamento desarrolla sociedades con empresas pequeñas y regionales y con productoras propiedad de minoristas. Información para contacto puede encontrarse en el Anexo 5, Tabla A5. 2.

5.2. “Safeway”

A. El Concepto

“Safeway” es uno de los minoristas de comida y medicamentos más grande de los Estados Unidos. En diciembre de 2005, “Safeway” contaba con 1,775 tiendas en el país.54 Sus subsidiarias incluyen “The Von’s Companies” en el sur de California y Nevada, “Cars” en Alaska, “Randall’s” y “Tom Thumb” en Texas, “Dominick’s” en Chicago, “Genuardi’s Family Markets” al este de los Estados Unidos y Canadá, y “Safeway Ltd.” en Canadá (Figura 5.3).55

Figura 5.3 Subsidiarias de “Safeway”

Fuente: Safeway (2006).

En promedio una tienda posee un tamaño aproximado de 45,000 pies cuadrados, y un aumento total de ventas del 7 por ciento equivalente a $36 mil millones en 2004 a $38 mil millones en 2005.56

“Safeway” posee el 49 por ciento de “Casa Ley”, la cual opera 119 tiendas de alimentos y mercadería en general en el oeste de México, y tiene una alianza estratégica con la compañía de abarrotes de Internet “Grocery Works Holdings, Inc”.57

En abril de 2005, “Safeway” lanzó una nueva campaña llamada “Ingredientes para la Vida” (Figura 5.4), motivados por una creciente preocupación por la seguridad de los alimentos y en un intento para diferenciarse de otros competidores, así también para incrementar la participación de la marca. La administración rediseñó el logotipo y creó el eslogan “Ingredientes para la Vida”. Muchas tiendas están siendo transformadas a la modalidad de “estilo de vida” con nuevos uniformes para sus empleados y mostradores

54 Safeway, http://shop.safeway.com/superstore/. 55 Safeway, “Reporte Anual,” 2005. 56 Ibid. 57 Ibid.

para sushi. El nuevo formato de las tiendas “Safeway”, llamado la tienda de “estilo de vida”, es generalmente de 55,000 pies cuadrados y posee un departamento más amplio de productos perecederos.58

Figura 5.4 Eslogan de “Safeway”

Source: Safeway (2005).


Las tiendas “Safeway” ofrecen una extensa selección de alimentos y mercadería en general. “Safeway Select” es la marca privada más reconocida de la compañía, la cual ofrece un amplio rango de productos tales como leche, huevos, vegetales congelados y café. Además, “Safeway” ofrece una marca submarca “Primo Taglio”, utilizada para productos preparados; la marca “Signature” utilizada para sopas, emparedados y ensaladas; y “Lucerne” utilizada para la línea de lácteos. En 2006, “Safeway” introdujo una línea para productos orgánicamente cultivados y procesados llamados “O Organics”. Esta línea posee 105 productos certificados por la USDA (ver Figura 5.5)

58 Ibid.

Figura 5.5 Logo de Orgánicos (Organics)


Además, “Safeway” posee productos Certificados por el Comercio Justo y café certificado por Rainforest Alliance.


Con la nueva campaña, “ingredientes para la vida”, “Safeway” se movió agresivamente para expandir su base de consumidores a través de un Programa dirigido cuidadosamente al ahorro, llamado “Safeway Savings Program”, el cual recompensa a sus consumidores leales por medio de descuentos selectos. Al hacer esto, “Safeway” no sólo consiguió más consumidores sino incrementó el tamaño de su canasta, ya que motivó a sus consumidores a gastar una fracción más grande de su presupuesto en “Safeway”. La base de sus consumidores incluye a personas de todos los niveles socioeconómicos que son concientes de su presupuesto y que no están dispuestos a pagar un precio superior por productos certificados.


Safeway”, en contraste con “Trader Joe’s” y “Whole Foods Market”, utiliza por lo general sólo agentes de otros países para importar productos agrícolas. La compañía prefiere no tratar directamente con los productores. Por lo tanto, los importadores y los agentes de ventas compran productos agrícolas, y luego importan y lo venden a “Safeway”.

“Safeway” tiene una amplia red de distribución e instalaciones para el procesamiento de alimentos. Aproximadamente 23 por ciento de los productos de marca privada de “Safeway” son procesados en plantas pertenecientes a la compañía, y el resto lo adquieren de terceras partes.59 “Safeway” opera 21 instalaciones manufactureras y de procesamiento alrededor de los Estados Unidos.

Las 12 áreas de operación para ventas minoristas de “Safeway” son suministradas por un centro de distribución regional consistente en una o más instalaciones y 13 bodegas de distribución en los EE.UU. que distribuyen la mayoría de los productos a las tiendas de

59 Ibid.

“Safeway”. También existen centros de distribución, tal como en el Estado de Maryland, en Alberta y British Columbia, que son operados por terceras partes.

E. Estándares

“Safeway” garantiza que sus productos cumplen con las Buenas Practicas Agrícolas (BPA) y con las Buenas Prácticas de Fabricación (GMPs, por sus siglas en inglés) como se describe en la “Guía para Minimizar los Peligros Microbianos en la Seguridad Alimentaria de Frutas y Verduras listas para Consumo” (Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Administración de Drogas y Alimentos. Para mayor información acerca de esta guía, visite http://www.cfsan.fda.gov/~dms/prodguid.html.

Los productores agrícolas pueden someterse a una auditoria anual por una tercera parte. “Safeway” recomienda como agentes certificadores al NSF y al Safe Quality Food Institute –SQF– (Instituto de Calidad y Seguridad de Alimentos). La NSF es uno de los proveedores de certificaciones a terceras partes más reconocido globalmente. Para mayor información sobre esta compañía, ingrese a: http://www.nsf.org/index.asp. El programa SFQ es un protocolo de inocuidad y calidad de alimentos, diseñado para el sector alimentario. Para más información acerca de este tipo de certificación, visite el portal electrónico http://www.sqfi.com/sqf_program.htm.

Si el productor utiliza otro tipo de firma de terceras partes para la certificación ISO, deberá contactar al Auditor de Verificación de Calidad (QA, por sus siglas en inglés) de “Safeway” para discutir su aceptabilidad.

Existen categorías específicas para artículos importados que el QA requiere que sean revisadas e inspeccionadas en cada cargamento o pedido que se reciba. Después de la conversación con los productores, el Auditor QA ejecuta solamente una de las siguientes medidas de aprobación:

• Al momento de arribo en los Estados Unidos, las muestras son enviadas al Auditor QA para su evaluación. Luego de la inspección, el auditor acepta o rechaza el cargamento.

• Por cuenta del productor, una firma de tercera parte de “Safeway” inspecciona el producto previo al envío y acepta o rechaza el cargamento.

• Un representante de “Safeway” inspecciona el producto antes del envío y acepta o rechaza el cargamento.

Primus Lab audita todas las frutas y verduras con un proceso mínimo. Los productores deben contactar a los auditores de Primus Lab en Guatemala, Honduras y México. Para más información sobre esta compañía, visite http://www.primuslabs.com/index.html.

Se requiere que los productores de carne, cerdo, aves, huevos, lácteos y mariscos cumplan con las directrices designadas para el manejo de animales. “Safeway” ha diseñado un programa de bienestar animal para garantizar que los productores cumplan con estándares para el trato humano de animales. Ello incluye todos los aspectos de la crianza, envío y manejo de los animales durante la recolección. La cadena requiere que

se conduzca un programa de auditoria, tanto internamente como por auditores de terceras partes. Vea el Anexo 5, Tabla A5. 7 para ver un listado de las firmas de auditoria de terceras partes aprobadas por “Safeway” para las inspecciones de carne y aves. Además, se solicita a todos los productores de huevos frescos completar una auditoria realizada por la USDA.

Para introducir un producto a “Safeway”, el productor debe llamar o escribir a la Oficina Nacional de “Safeway” (vea abajo). El productor debe iniciar la comunicación con el Gerente de Categorías Nacionales (Manager of National Categories -MNC-). Si el MNC decide explorar una relación potencial de negocios, el productor podrá proporcionar información adicional.

Safeway Inc. Corporate Offices

5918 Stoneridge Mall Road Pleasanton, CA 94588–3229

U.S.A. Teléfono: (925) 467-3000

En la carta para dirigirse al MNC, el productor deberá incluir la siguiente información: historial o antecedentes de los productores, de la compañía o asociación (incluyendo el tamaño y localización y puntos de distribución geográfica), una descripción del negocio primario del productor y una lista actualizada de las cuentas de minoristas en donde el producto es vendido.

El gerente MNC posiblemente se comunique con el productor para solicitar una reunión o entrevista. También es probable que previo a la reunión se solicite al productor firmar un Acuerdo de Confidencialidad. Dicha reunión no debe interpretarse como un indicio de que “Safeway” aceptará el producto propuesto; la aceptación no está garantizada. Se anima a los productores solicitar una teleconferencia para reducir costos.

Durante la entrevista o conversación telefónica, los productores deberán preguntarle al MNC los nombres de las compañías que estarían interesadas en importar el producto. Como se mencionó previamente, “Safeway” no adquiere productos agrícolas directamente de productores extranjeros, por lo cual es importante contactar a un importador apropiado según las especificaciones del producto. “Safeway” tiene una lista de agentes de ventas e importados aprobados.

Durante la entrevista es probable que el gerente MNC converse con el productor sobre las siguientes áreas:

• Beneficios del producto • Ayuda en la comercialización y promoción (muestras, material publicitario,

folletos, etc.) • El consumidor a quién va dirigido • Colocación recomendada del producto dentro del almacén • Historial de ventas del producto

• Ventas proyectadas y ganancias

Se solicitará a los productores presentar en la reunión dos muestras de cada producto o artículo y enviar una muestra del producto a Gladson Interactive Services. Con las muestras, el productor debe adjuntar el Formulario de Solicitud de Procesamiento de un Producto (para obtener una copia del formulario ingrese en el portal electrónico http://www.safeway.com/suppliers/pdf/Gladson.pdf). “Safeway” solicita una copia impresa de la notificación electrónica de Gladson indicando que la muestra fue recibida.

Gladson Interactive Services Attn: Safeway Project

1973 Ohio Street Lisle, IL 60532

U.S.A.

Si es posible, el productor deberá tener un Código Universal de Producto (UPC, por sus siglas en inglés) y un código de barras escaneable. El gerente MNC le proporcionará al productor directrices adicionales para los artículos perecederos.

5.3. “Trader Joe’s”

A. El Concepto

“Trader Joe’s” es una cadena de almacenes de especialidades comestibles. En noviembre de 2006, tenía 250 tiendas en los Estados Unidos.60 La cadena se fundó en 1958 como una tienda de conveniencia, luego se llamó “Pronto Market”. Durante ese período, el propietario, Joe Coulombe, advirtió que los ciudadanos estadounidenses habían estado viajando más a menudo y regresaban a los EE.UU. con un gusto por alimentos y vinos difícil de satisfacer por los supermercados de aquel tiempo. Con este concepto, abrió en 1966 la primera tienda “Trader Joe’s” en Pasadera, California.

Las tiendas “Trader Joe’s” son más pequeñas en comparación con otras cadenas; el almacén promedio tiene entre 6,000 y 12,000 pies cuadrados, una sexta parte el tamaño del supermercado promedio.61

Ya que “Trader Joe’s” es una compañía privada, no se le requiere que divulgue la información financiera, es por lo anterior que no se cuentan con estadísticas oficiales de sus ventas. Los analistas han estimado que la compañía tuvo $2.6 mil millones en ventas durante el 2005.62 A lo largo de las dos últimas décadas, “Trader Joe’s” ha crecido en ganancias y ha aumentado su número de almacenes.

60 Trader Joe’s, http://www.traderjoes.com/. 61 Len Lewis, “The Trader Joe’s Adventure: Turning a Unique Approach to Business into a Retail and Cultural Phenomenon,” 2005. 62 Ibid.


“Trader Joe’s” no depende de marcas nacionales 63; cerca del 80 por ciento de los artículos bajo la marca “Trader Joe’s” son importados de pequeños productores en Asia y Europa. Entre los productos vendidos en “Trader Joe’s” se incluyen los alimentos gourmet, alimentos orgánicos, frutas y vegetales, alimentos congelados y vinos domésticos e importados. Mientras que una tienda promedio posee 25,000 artículos, “Trader Joe’s” posee una cantidad menor, aproximadamente 2,000, de su marca propia.

Las marcas privadas de “Trader Joe’s” son nombradas por el origen étnico de los alimentos, por ejemplo para la comida mexicana “Trader Jose’s”, para la comida china “Trader Ming’s” y para la comida italiana “Trader Giotto’s”. La tienda también es reconocida por sus productos de vino “Charles Shaw”, popularmente conocidos como “Two Buck Chuck” (botellas por dos dólares) debido al precio de $1.99 por botella. (Sin embargo, en algunas tiendas una botella cuesta más de $1.99 debido a la variabilidad de los impuestos de las bebidas y a los costos de transportación).

“Trader Joe’s” posee un creciente número de productos de Comercio Justo, por ejemplo el café, el té y el cacao.


La base de consumidor de “Trader Joe’s” es única, la cual varía desde hippies hasta jóvenes profesionales de clase media. Al paso de los años, la cadena ha puesto los alimentos gourmet a disposición de una gran audiencia pero no necesariamente adinerada, la cuál no obstante, es ilustrada, conocedora y conciente de su nutrición.64


Generalmente “Trader Joe’s” emplea agentes para importar productos provenientes de países extranjeros o compra directamente de los productores. En armonía con su reputación, la gerencia de la compañía prefiere tratar directamente con los productores para mantener sus costos bajos y con ello pueden ofrecer un menor precio por sus productos. La compañía compra e importa los productos directamente de los productores y los distribuye a lo largo de su propio sistema de distribución.

E. Estándares

La cadena de tiendas “Trader Joe’s” tiene los siguientes estándares básicos:

• Precio: la compañía es conocida por los bajos precios de sus comestibles. Si el productor presenta un producto que no ofrece un precio competitivo, la administración no aceptará el artículo. Los ejecutivos le informarán al productor qué cantidad está dispuesta a pagar la compañía por el producto y dejará que el productor decida si acepta la oferta o no.

63 Ibid. 64 Pat St. John, Vocera de “Trader Joe’s”.

• Criterio de calidad: los estándares de los alimentos de “Trader Joe’s” requieren que los productos estén libres de colores artificiales, preservantes, saborizantes y de glutamato monosódico (MSG).

• Cumplir con los Requisitos de Distribución: la cadena “Trader Joe’s” distribuye sus productos bajo su propio sistema de distribución.

• Horario Estricto de Entrega: Debido a que la compañía ofrece un número limitado de artículos, es sumamente rigurosa con su horario de entrega.

Las certificaciones por terceras partes se manejan de una manera individual, dependiendo de las atribuciones de los artículos, tales como orgánicos, kosher, etc. La compañía realiza inspecciones a las instalaciones de los vendedores potenciales. “Trader Joe’s” no evalúa el estatus del productor revisando sus estados de ingresos, los balances financieros o las declaraciones de los movimientos de efectivo.

Cada categoría de los productos es manejada por un líder de la categoría. Los líderes de categorías viajan alrededor del mundo visitando todo tipo de empresas de alimentos, tales como restaurantes, mercados de agricultores y supermercados, llevando sus hallazgos de vuelta a las tiendas. Por ejemplo: cuando un líder de categoría probó una deliciosa salsa en Costa Rica, pasó meses trabajando con la fórmula para que ésta fuera producida en masa y exportada a los Estados Unidos.

Para introducir un producto en “Trader Joe’s”, el productor o exportador deberá contactar al comprador apropiado o al líder de categoría para cada categoría del producto. “Trader Joe’s” no recomienda contactar a los gerentes de las tiendas para introducir un nuevo producto. Todas las compras se tramitan centralmente a nivel nacional por el Grupo de Comercialización. Para mayor información comuníquese directamente a:

Trader Joe’s 800 S Shamrock Ave.

Monrovia, CA 91016-6346 U.S.A.

Teléfono: (626) 599-3700

No existen formularios iniciales de inscripción que los productores necesiten presentar, pero sí hay formularios que necesitan completar una vez que la compañía determina que sí trabajará con el productor. Una junta de catadores de “Trader Joe’s” entonces probará el producto, y solamente si la junta aprueba el producto, el productor podrá venderlo a “Trader Joe’s”. No se permite a los fabricantes y a los productores asistir a la prueba. La compañía le ofrece a sus proveedores contratos a largo plazo y crea una relación a largo plazo con ellos.

5.4. “Wal-Mart”

A. El Concepto

“Wal-Mart Stores, Inc.”, fundada en 1962 por Sam Walton, es la tienda minorista más grande del mundo y la segunda corporación más grande del mundo, luego de “Exxon

Mobil”, basado en sus ganancias del 2006,65 y es el generador de empleos privado más grande en los Estados Unidos y México.66 A fines del año fiscal, el 31 de enero de 2006, “Wal-Mart” reportó un ingreso neto de $11.2 mil millones de $316 mil millones en utilidades de ventas.67 La compañía opera más de 3,800 tiendas en los Estados Unidos y más de 2,600 en Argentina, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico, la República de Corea y el Reino Unido.68

Las operaciones de “Wal-Mart” se dividen en tres subsidiarias minoristas:

1. División de Tiendas Wal-Mart en EE.UU.: Esta subsidiaria es responsable por aproximadamente el 67 por ciento de las ventas netas del año fiscal en 2006.69 Esta división tiene cuatro formatos de tiendas: Tiendas de Descuento, Súper Centros, la tienda “Wal-Mart” en Internet y las “Neighborhood Markets” (Tiendas del Vecindario). Todas están localizadas en los EE.UU.

i. Tiendas de Descuento: Esta es una cadena de tiendas de descuento por departamentos, con un tamaño promedio de aproximadamente de 102,000 pies cuadrados.70 Vende productos de mercadería general con una selección de artículos alimenticios. Muchas tiendas de Descuento de “Wal-Mart” tienen también un centro de jardinería, una farmacia, una óptica, un laboratorio de revelado fotográfico, y un tiendas de comida rápida. En el 2006, había 1,100 Tiendas de Descuento “Wal-Mart” en los EE.UU.71

ii. Súper Centros Wal-Mart: Esta es un cadena de hipermercados con un tamaño promedio de aproximadamente 187,000 pies cuadrados.72 Se venden los mismos productos que en las Tiendas de Descuento “Wal-Mart” así como una larga línea de productos de supermercado tales como carne y aves, alimentos horneados, alimentos preparados, alimentos congelados, lácteos y mariscos frescos. Al 31 de octubre de 2006, había 2,176 Súper Centros “Wal-Mart” en los EEUU.73

iii. “Neighborhood Markets” (Tiendas del Vecindario): Estas tiendas se planearon para ser lo opuesto de las súper tiendas más grandes. Estas tiendas más pequeñas ofrecen un aparcamiento más fácil, tienen menor aglomeración de personas y un servicio de chequeo más rápido. Esta cadena tiene un rango de productos como farmacéuticos, comestibles, productos de belleza y salud y una

65 CNN & Fortune, “Fortune Global 500,” 2006. 66 Wal-Mart, “Corporate Facts,” 2006. 67 Ibid. 68 Ibid. 69 Wal-Mart, “Reporte Anual de 2006 de Wal-Mart,” 2006. 70 Ibid. 71 Wal-Mart, “Perfil Corporativo,” 2006. 72 “Reporte Anual de 2006 de Wal-Mart,” 2006. 73 “Perfil Corporativo,” 2006.

selección limitada de mercadería general. Al año 2006, había 110 tiendas “Neighborhood Markets” en los Estados Unidos.74

2. Sam’s Club: Esta subsidiaria es la responsable de aproximadamente el 13 por ciento de las ventas fiscales de 200675 El competidor más importante de la tienda “Sam’s Club” de Wal-Mart” es “Costco”. La cadena ofrece comestibles y mercadería en general en grandes cantidades. Para poder comprar en estas tiendas, el consumidor tiene que comprar una membresía. No obstante, se puede obtener un pase por un día en los anuncios de los periódicos o en www.samsclub.com. La mayoría de los consumidores de “Sam’s Club” son pequeñas negocios, pues esta cadena ofrece una selección limitada de alimentos vendidos al por mayor y directamente de las estanterías. Las tiendas están distribuidas como en una bodega, con la mercadería almacenada en compartimientos de acero tipo despensa. Al año 2006, había 574 tiendas “Sam’s Club” en los Estados Unidos.76 Estas tiendas en los EEUU tienen un tamaño aproximado 129,000 pies cuadrados.77

3. Wal-Mart Internacional: Esta subsidiaria es la responsable del 20 por ciento de las ventas fiscales de 2006 78 in en 2,700 tiendas en 14 países fuera de los Estados Unidos.79 “Wal-Mart” posee una subsidiaria en México llamada “Walmex”, y el 51 por ciento de la empresa Central American Retail Holding Company (CARHCO), la cual opera más de 360 supermercados ubicados en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua.80


“Wal-Mart” ha vendido alimentos orgánicos en el pasado (ver Figura 5.6). No obstante, durante el 2006, la cadena lanzó un extenso programa orgánico. Como el vendedor minorista más grande de la nación, “Wal-Mart” ha determinado que si ofrece más alimentos orgánicos esto ayudará a modernizar su imagen y ampliar la base de sus clientes a otros consumidores más selectos. Algunos expertos en alimentos orgánicos aprueban la tendencia, ya que han expresado que los esfuerzos de “Wal-Mart” ayudarán a expandir la cantidad de tierra que se cultiva orgánicamente, así como las cantidades de alimentos orgánicos disponibles al público. Por otra parte, muchas analistas predicen que la compañía utilizará su fuerza en el mercado para bajar los precios y tratar de reducir los estándares de los alimentos. Un grupo se encuentra preocupado expresando que “Wal-Mart” esté ejerciendo una gran presión al sector orgánico, en un momento en que ya existe una demanda pesada y no hay suficiente abastecimiento.81

“Wal-Mart” ofrece productos orgánicos en sus Súper Centros y en sus mercados Neighborhood Markets. Los productos orgánicos incluyen: pasta; aceite de oliva; café;

74 Ibid. 75 “Reporte Anual de 2006 de Wal-Mart,” 2006. 76 Wal-Mart, “Perfil Corporativo,” 2006. 77 Wal-Mart, “Reporte Anual de 2006 de Wal-Mart,” 2006. 78 Ibid. 79 Wal-Mart, “Wal-Mart Announces Sale of German Business,” 2006. 80 “Wal-Mart, “United States Securities and Exchange Commission,” 2006. 81 Ronnie Cummins, Director Nacional de la Asociación de Consumidores Orgánicos en los Estados Unidos.

té; crema de cacahuate; pan; naranjas; tomates; lechuga; manzanas; hierbas frescas como el tomillo, salvia y hierbabuena; ensaladas empaquetadas; leche para bebé; leche; queso; crema agria; helado; queso cottage; salsas y mariscos. Según la investigación de “Wal-Mart”, los consumidores creen que es más fácil encontrar alternativas orgánicas que necesitan, si éstas están mezcladas en los estantes con los productos convencionales. Por esta razón, “Wal-Mart” exhibe los productos orgánicos al lado de las contrapartes convencionales.

Figura 5.6 Ventas Minoristas de Alimentos Naturales y Orgánicos en “Wal-Mart” en miles de millones

0

5

10

15

20

25

2002 2003 2004

Fuente: SPINS (2005).

Según “Wal-Mart”, la cadena se ha convertido en el mayor vendedor de leche orgánica y el mayor comprador de algodón en el mundo.

La cadena patrocina un programa que apoya el Comercio Justo y los Productos de Rainforest Alliance (Alianza para Bosques). Por ejemplo, vende productos certificados por RA tales como café tipo “Paiva Breakfast Blend” que se vende en la tienda “Sam’s Club”. El café tostado tipo “Marques de Paiva® Organic Medium Roast” vendido en “Sam’s Club”, es certificado como Orgánico por la USDA. Durante el año 2005, “Sam’s Club” compró más de 1 millón de libras de café Certificado de Comercio Justo.82

Las marcas privadas de alimentos de “Wal-Mart” incluyen “Sam’s Choice” y “Great Value”. Estos artículos pueden encontrarse en casi todas las categorías de comestibles y dominan las posiciones más altas de los productos de marcas privadas, los cuales los consumidores están más dispuestos a comprar.83 “Wal-Mart” vende los siguientes artículos en tienda “Sam’s Choice”: galletas, soda, aperitivos, salsa, alimentos congelados y una variedad de otros productos comestibles. Mientras que los productos de “Sam’s Choice” son artículos que se caracterizan por ser compras impulsivas para algunos consumidores, los productos de “Great Value” consisten en artículos que la mayoría de los consumidores tienen en sus listas. Como una estrategia de comercialización, ciertos artículos de “Sam’s Choice” se han cambiado a la marca de “Great Value”.

82 Wal-Mart, http://www.walmart.com/. 83 The Hartman Group, “Private Label from a Consumer Perspective,” 2006.


“Wal-Mart” tiene una gran variedad en la base de sus consumidores y estos eligen la cadena debido a sus bajos precios. La cadena está tomando acciones para expandir esta diversa base de consumidores, modificando su estrategia en los EE.UU., de una estrategia que atraía igualmente a todos sus consumidores, por una adecuada para sus clientes y diseñada para atraer a diferentes grupos, tales como estadounidenses-africanos, hispanos, suburbanos, residentes rurales y otros.84


En el año 2002, “Wal-Mart” desarrolló un Servicio de Proveeduría Global (Wal-Mart Global Procurement Services) para administrar los negocios directos de importación y las compras directas de la fábrica. El Equipo de Proveeduría Global deberá identificar nuevos proveedores y nuevos productores, establecer una relación con los proveedores y manejar la cadena global de suministros de las importaciones directas. El Servicio de Proveeduría Global de “Wal-Mart” en México es el encargado de organizar las compras directas de los productores mesoamericanos, sin la ayuda de importadores externos o agentes de mercado. Posteriormente la mayoría de estos productos se envían a una central de distribución de “Wal-Mart”. Según las Estadísticas de “Wal-Mart”, el tamaño promedio de un centro de distribución es mayor a 1 millón de pies cuadrados (el equivalente a 10 tiendas minoristas de “Wal-Mart”). Cada centro de distribución tiene más de 250 compuertas para descarga. Por ejemplo, el centro de distribución “LaGrange” la cual distribuye únicamente a tiendas en Georgia y Alabama, carga y envía más de 500 camiones con mercadería por día, todos ellos solamente de ese centro de distribución de “Wal-Mart”.85

E. Estándares

El productor deberá cumplir con las siguientes prácticas y estándares: Acuerdo de Distribuidor, el Programa de Estándares Éticos y el Control de Calidad y Seguridad.

• Acuerdo de Distribuidor: Los productores tienen que firmar un acuerdo legal obligatorio con “Wal-Mart”. Estos deberán revisar dicho acuerdo con un abogado que se especialice en contractos de distribuidores. Es elemental que los productores entiendan todos los términos y las condiciones, principalmente las cláusulas relacionadas al pago, los nuevos descuentos de la tienda, pagos por la mercadería defectuosa y su devolución, pagos por almacenaje, penalidades por envío tardío y dólares de descuento o rebajas.

• Programa de Estándares Éticos: “Wal-Mart” estableció su programa de Estándares Éticos en 1992 para verificar que las fábricas distribuidoras estuvieran en cumplimiento con sus estándares y leyes locales. Dichos estándares incluyen el cumplimiento con leyes y regulaciones nacionales y locales, compensación, horas de trabajo, trabajo de menores, discriminación, libertad de asociación y negociaciones colectivas, salud y seguridad, ambiente, y el derecho de “Wal-

84 Wall Street Journal, 7 de septiembre de 2006. 85 Wal-Mart Facts, http://www.walmartfacts.com/, 2006.

Mart” para realizar auditorias. Durante el 2005, “Wal-Mart” realizó 7,200 auditorias en las fábricas. La cadena también capacitó a más de 11,000 proveedores para aumentar su conocimiento acerca de los estándares de “Wal-Mart” y para promover e intercambiar información.86 De acuerdo con los registro de “Wal-Mart”, durante el 2005, se le prohibió a 141 fábricas hacer negocios con “Wal-Mart”, debido principalmente a violaciones de trabajo. Para más información acerca del Programa de Estándares Éticos, ingrese al portal electrónico http://walmartstores.com/Files/05_ethical_source.pdf.

• Control de Calidad y Seguridad: Según sus reportes, “Wal-Mart” promueve la reducción de desperdicios de la cadena de distribución de alimentos y el uso de técnicas orgánicas para la agricultura. La cadena garantiza que tanto la agricultura orgánica como la convencional, proporciona a sus consumidores productos seguros, saludables y sostenibles. Los alimentos orgánicos, según los lineamientos del Programa Nacional Orgánico (NOP, por sus siglas en inglés), se producen sin pesticidas tóxicos, fertilizantes u hormonas sintéticas. Cuando “Wal-Mart” vende alimentos orgánicos en una escala mucho más grande, la cadena debe cumplir con los mismos requerimientos del NOP-USDA. “Wal-Mart” emplea a una compañía de auditoria de terceras partes según el carácter de los productos (productos orgánicos, frutas y vegetales naturales, productos lácteos, carne y aves). El Servicio de Proveeduría Global en México le proporcionará al productor la información acerca del Control de Calidad y Seguridad si “Wal-Mart” está interesado en considerar al productor como un proveedor. Generalmente, la producción se inspecciona en la granja o fábricas para asegurarse que se ajusten a los estándares de calidad de la cadena. Las muestras de todos los productos son examinadas por laboratorios de terceras partes para verificar el cumplimiento con las regulaciones apropiadas a los niveles nacionales y locales del mercado minorista. La cadena tiene estándares precisos para cada producto agrícola certificado.

Para introducir un producto a “Wal-Mart” en los EEUU, los productores mesoamericanos deben contactar al Servicio de Proveeduría Global de “Wal-Mart” en México en:

Global Procurement Services in Mexico Address: Av. México Coyoacán # 96.

Col. Santa Cruz Atoyac. México D.F. 03310

Teléfono: + 5255-9183-2500

El productor debe solicitar una entrevista con el gerente de compras según las especificaciones del producto. El productor puede llevar a la entrevista los siguientes artículos:

• Formulario Solicitado. El productor puede encontrar dicho formulario en: http://www.walmartmexico.com.mx/proveedores/cuestionario.pdf;

86 Wal-Mart, “Programa de Estándares Éticos,” 2005.

• Muestras del producto y literatura detallada del producto que incluya sus especificaciones e ilustraciones o fotografías del producto;

• Precio del producto.

El productor debe estar preparado para responder las siguientes preguntas:

• ¿Quién es el consumidor objetivo (edad, ingreso promedio, tamaño mediano de familia y ubicación geográfica)?

• ¿Cómo ayudará el producto a “Wal-Mart” a posicionarse para tomar ventaje en la demanda futura del producto?

• ¿Cómo puede “Wal-Mart” aumentar su participación en el mercado con su producto?

• ¿Quién es su competidor directo en este mercado? • ¿Quién es su competidor indirecto en este mercado? • ¿Qué valor agregado tiene su producto sobre su competencia que pueda ser

transmitido al consumidor? • ¿Cómo impactará su producto a otros productos similares en las tiendas “Wal-

Mart? • ¿Cómo vende el producto el empaquetado y el material publicitario?

Un elemento clave para tener éxito en la introducción de un producto a “Wal-Mart” es presentar el producto a un precio justo, ya que la principal política de esta cadena es ofrecer a sus consumidores artículos a bajo precio todos los días. “Wal-Mart” recomienda que el artículo tenga un Código Universal de Producto (UPC, por sus siglas en inglés) y un código de barras escaneable, así mismo que el producto respete el UPC del país de origen. “Wal-Mart” sugiere que se contacte a la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMACE) para mayor información acerca de este tema en:

AMACE Boulevard Manuel Ávila Camacho 138-9

Col. Lomas de Chapultepec México, D.F. 11000 Teléfono: 5249-5200

http://www.amece.org.mx/amece/

Si “Wal-Mart” acepta el producto para venderse en sus tiendas, el productor completará una serie de documentación y presentará más información acerca de producto.

5.5. “Whole Foods Market”

A. El Concepto

“Whole Foods Market”, con centro de operaciones en Austin, Texas, es una abarrotería de alimentos naturales y es la cadena de supermercados de alimentos naturales y orgánicos más grande en los Estados Unidos. Esta cadena ofrece únicamente productos orgánicos y naturales y en noviembre de 2006, tenían 187 locales en Canadá, Gran

Bretaña y en Los Estados Unidos.87 Actualmente la compañía está en medio de una expansión internacional; en el 2004 la compañía compró una cadena de siete tiendas de alimentos naturales en el Reino Unido, llamada “Fresh & Wild”. El objetivo de la compañía es tener 300 tiendas y $12 mil millones en ventas para el año 2010, arriba de los $4.5 mil millones durante el 2005.88 El tamaño de las tiendas varía de rango entre los 35,000 a 55,000 pies cuadrados y están ubicadas en sitios premier de propiedad inmobiliaria, generalmente en locales urbanos con alta población.89

De acuerdo con un estudio conducido por “Whole Foods Market”, existe una paradoja clara dentro de la sociedad estadounidense: las personas adoran la comida y comprar, pero odian comprar comida. Basándose en este hecho, la compañía decidió introducir cambios en la experiencia de comprar de alimentos, haciéndola más divertida y placentera proporcionando una decoración colorida, un equipo de personal capacitado, muestras, cocinas abiertas, panaderías scratch,90 frutas y vegetales manualmente apilados, carretas de compras más pequeñas, áreas de mesas y sillas para comer, pizarras de información para el consumidor y cabinas de servicio al cliente.


Las tiendas “Whole Foods Market” ofrecen una selección de productos con un claro énfasis en los alimentos perecederos, que buscan a compradores de alimentos naturales como de alimentos gourmet. La mayoría de sus productos son naturales con una limitada selección de marcas nacionales convencionales.

La compañía es ampliamente conocidas a través de los EE.UU. por la alta calidad de sus productos alimenticios, muchos de los cuales califican como Certificados Orgánicos. La compañía evalúa la calidad en términos de nutrición, frescura, apariencia y sabor. Las categorías de los productos de “Whole Foods Market” incluyen, pero no se limitan a, frutas y vegetales, panadería, mariscos, carne y aves, queso, especialidades de alimentos, productos caseros y alimentos preparados.

En los últimos años “Whole Foods Market” ha desarrollado productos propios con su marca privada ofreciendo más de 1,300 artículos. La compañía tiene tres marcas corporativas: “365 Everyday Value” (Valor Diario 365), “Whole Kids Organic” (Niños Completamente Orgánicos), y “365 Organic” (Orgánico 365). En enero de 2003, la cadena introdujo el programa del Auténtico Artesano de Alimentos (Authentic Food Artisan, AFA). Además, tiene un número de artículos fabricados en la tienda y fabricados regionalmente que se venden bajo la marca de “Whole Foods Market”. La cadena también ofrece cafés especiales y orgánicos, así como té a través de la compañía subsidiaria “Allegro Coffee Company” (Figura 5.7); además de productos Certificados de Comercio Justo tales como el café, té, dulces y chocolates y productos certificados por Rainforest Alliance.

87 Whole Foods Market, http://www.wholefoods.com/. 88 Whole Foods Market, “Reporte Anual,” 2005. 89 Ibid. 90 Las panaderías scratch no utilizan ninguna clase de preservantes o mezclas ya hechas para realizar sus productos.

Figura 5.7 Productos de Marca Privada de “Whole Foods Market”

Fuente: Whole Foods Market (2006).


La cadena “Whole Foods Market” tiene una base de consumidores realmente leales ya que aproximadamente el 20 por ciento de ellos son los responsables del 75 por ciento de sus ventas.91 Las preocupaciones sociales, ambientales y de salud motivan a los consumidores, quienes están comprometidos con “un tipo de vida verde”. Sus consumidores buscan la mejor selección de alimentos de la más alta calidad, considerándolos como un lujo asequible. La mayoría de las tiendas de la cadena “Whole Foods Market” están ubicadas en áreas de gran tráfico de compras y están aisladas o en centros comerciales en línea. Aproximadamente el 88 por ciento de las tiendas existentes están ubicadas estadísticamente al tope de las 50 áreas metropolitanas.92


La cadena “Whole Foods Market” está creciendo cada día y con este crecimiento llega una complejidad inherente, que compromete su objetivo de que los productores locales de orgánicos se conviertan en los proveedores de un suministro confiable y continuo para cada tienda. Los productores mesoamericanos pueden y deben encontrar aquí oportunidades extraordinarias. La cadena “Whole Foods Market” ha construido centros regionales de frutas y verduras para consolidar los suministros y por lo tanto poder comprar grandes cantidades a mejores precios. Además, la cadena ha cambiado la mayoría de operaciones de compras desde la tienda a niveles regionales y nacionales.

“Whole Foods Market” distribuye bienes a través de sus propios centros de distribución. La cadena tiene dos centros de proveeduría de frutas y vegetales, otros productos como aves, comestibles y carne, son proveídos a través de vendedores al por mayor de especialidades y distribuidores directos. “United Natural Foods, Inc.” es la distribuidora más grande de “Whole Foods Market”. Ambas compañías han firmado un nuevo acuerdo por siete años para una distribución primaria. “Whole Foods Market” opera ocho centros de distribución regionales a lo largo de los EE.UU. Además, posee cinco comisarías y 12 centros de panadería, todas ellas le distribuyen productos a las tiendas. La Error! Reference source not found. enlista las oficinas regionales de la cadena.

91 Whole Foods Market, “Reporte Anual,” 2003. 92 Ibid.

Figura 5.8 Oficinas Regionales de “Whole Foods Market”

Figura 5.9 Canales de Mercadeo de “Whole Foods Market”

“Whole Foods Market” utiliza agentes generales cuando importa productos agrícolas extranjeros. A nivel nacional, sin embargo, la administración está tratando de reducir costos comprando directamente de los productores. Este proceso está aún en sus etapas iniciales, pero el objetivo de la cadena es comprar en un futuro exclusivamente de la Oficina Nacional (ver Figura 5.8). Una vez importados, estos productos van a través de importadores generales o agentes de ventas, quienes venden los productos a los distribuidores selectos por “Whole Foods Market”. Estos distribuidores entonces entregan el producto a cada tienda.

Atlántico Norte Atlántico Medio

Noroeste Florida

Sur Medio Oeste

Suroeste Montañas Rocosas

Noroeste del Pacífico Norte de California

Productores mesoamericanos

Importador General; Agente de Mercadeo

Oficina Nacional

Distribuidor (propio, distribuidor especialista o de “United Natural Foods, Inc.”)

Tienda “Whole Foods Market”

Consumidores

E. Estándares

“Whole Foods Market” tiene los estándares más estrictos en los Estados Unidos, lo cual incluye el mantenimiento de una lista de ingredientes que son aceptables en los artículos que venden. Vea la lista en el Anexo 5, Tabla A5. 6.

La cadena “Whole Foods Market” promueve métodos agrícolas sostenibles que ayudan a eliminar los pesticidas dañinos, herbicidas y fungicidas. Vende solamente alimentos que están libres de preservantes artificiales, colores, saborizantes, endulzantes y grasas hidrogenadas.

En referencia a los estándares orgánicos de “Whole Foods Market”, bajo el Programa Nacional Orgánico (NOP, por sus siglas en inglés), todos los productos etiquetados como orgánicos en cualquier forma, actualmente deben estar certificados por una agencia de certificación acreditada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). “Whole Foods Market” requiere que los productores agrícolas:

• Prevengan la mixtura entre los productos orgánicos y los convencionales. • Protejan los productos orgánicos del contacto con sustancias prohibidas (como

productos sanitarios y control de pestes). • Etiquetar adecuadamente y claramente los productos orgánicos. • Llevar los registros apropiados en relación a los procedimientos del manejo de los

orgánicos.

“Whole Foods Market” recomienda la aseguradora internacional de calidad “Quality Assurance International" (QAI), una reconocida organización de certificación federal de terceras partes, como agente certificador de orgánicos. El Programa de Certificación de QAI para minoristas verifica los negocios que manejan bienes orgánicos de acuerdo con los lineamientos del NOP. Para recibir la certificación, los productores agrícolas tienen que estar de acuerdo con adherirse a una serie de estándares establecidos por la USDA o por una agencia de certificación acreditada, presentar la documentación y abrir sus instalaciones para inspecciones en las mismas. Para mayor información acerca de QAI, ingrese al portal electrónico: http://www.qai-inc.com/.

Toda la carne y aves vendidas en “Whole Foods Market” tienen que cumplir con los Estándares de Carne Natural y Aves de la cadena. (ver Anexo 5, Tabla A5. 7 para mayor información sobre estos estándares). Los estándares de “Whole Foods Market” para carne natural y de aves, no solamente requieren que estas no estén procesadas con aditivos artificiales o preservantes, como se requiere por la USDA para el etiquetaje de “naturales”, sino también requieren que se monitoree cómo se crían a los animales y con qué se les alimenta. Los estándares de la cadena garantizan que la carne y aves que se vende sean producidas por personas que se interesen por el cuidado de sus animales y por el ambiente. En diciembre de 2003, “Whole Foods Market” creó una serie de estándares para el trato de los animales de granja. Dichos estándares tendrán que cumplirse para cada una de las especies que la compañía venda a partir del año 2008.

En “Whole Foods Market” existen cuatro pasos que deben tomarse para ser considerado como un vendedor autorizado para carne y aves:

a. Principios Básicos de Producción: Para ser considerado como un productor elegible para vender carne a “Whole Foods Market”, los productores agrícolas mesoamericanos primero tienen que cumplir el criterio de producción descrito en el Anexo 5, Tabla A5. 8.

b. Verificaciones Anuales de la Declaración Jurada: Los productores mesoamericanos tienen presentar una declaración jurada que debe actualizarse anualmente. Este documento contiene información sobre los procesos de producción y cosecha; la Oficina Nacional le proporcionará al productor el formulario estándar para ser completado. Si hay algún cambio en el sistema de producción, el productor deberá notificarle a “Whole Foods Market” de estos cambios.

c. Inspecciones de Instalaciones Anuales: Cada operación del productor tiene que ser auditada anualmente por “Whole Foods Market” para verificar si los animales del rancho o de la granja del productor son tratados y criados humanamente.

d. Auditoria de Terceras Partes: La cadena “Whole Foods Market” requiere no solamente las auditorias propias, sino también una auditoria por una tercera parte. La cadena recomienda, por ejemplo, a “Steritech” como una compañía auditora de terceras partes para el bienestar animal.

Para cumplir con los estándares de los productos lácteos y el queso, estos artículos no pueden contener sabores artificiales, colorantes o preservantes artificiales.

Para introducir un producto a “Whole Foods Market”, el productor o exportador debe contactar al comprador apropiado en cada categoría de producto. Cada una de las categorías de productos es dirigida por un Líder de Sección (Líder de la Sección de Carne, Líder de la Sección de Queso, etc.). Por ejemplo, si el productor está tratando de introducir brócoli, este debe contactar a:

• El Líder de la Sección de Frutas y Verduras o el Líder de la Tienda, si el deseo del productor es vender el producto únicamente en esa tienda.

• Al Comprador Regional de Frutas y Verduras, si el objetivo del productor es vender su producto regionalmente. Vea el Anexo 5, Tabla A5. 5 para la lista de las oficinas regionales y para información de contactos.

• El Comprador Nacional de Carne, si la intención es vender el producto a nivel nacional. Vea el Anexo 5, Tabla A5. 4 para información de contactos en la Oficina Nacional de “Whole Foods Market”.

Si el productor desea que la cadena “Whole Foods Market” considere sus productos para vender como una marca privada, entonces el productor debe contactar al comprador regional o nacional.

5.6. Matriz de las Cadenas de Supermercados de los EE.UU.

En resumen, un factor clave para el éxito en la introducción de productos agrícolas a las grandes cadenas de supermercados de los EE.UU., es identificar los requisitos y estándares de cada cadena. Sin embargo, cada cadena de supermercados estadounidense discutidos en este capítulo tiene sus propios requisitos y estándares, lo que dificulta encontrar un patrón común entre ellos.

Los consumidores comparten una preferencia por la adquisición de productos social y ambientalmente certificados de las grandes cadenas minoristas. De acuerdo con la Asociación para el Comercio Orgánico (Organic Trade Association -OTA-), durante el año 2005, el 93 por ciento de todos los productos orgánicos se vendieron en grandes tiendas de alimentos naturales o en supermercados convencionales. Este cambio ha modificado las estructuras de canales de mercadeo, y los productores mesoamericanos deben enfrentar estos nuevos retos. Por ejemplo, como resultado directo de mayor demanda del consumidor en la seguridad alimentaria, las cadenas de supermercados están empezando a tratar directamente con los productores (en ellas están, “Trader Joe’s”, “Wal-Mart”, y “Whole Foods Market”). Por el contrario, “Giant-Stop & Shop” y “Safeway” aún prefieren comprar de sus importadores o sus agentes de ventas. Aún así, existe una clara disparidad entre la producción de alimentos orgánicos y el consumo, como lo reporta Organic Monitor.93 Los productores mesoamericanos pueden y deben encontrar aquí extraordinarias oportunidades.

93 Organic Monitor, “The Global Market for Organic Food and Drink,” 2006.

Tabla 5.1 Matriz de las Cadenas de Mercados de los EE.UU.

Giant-Stop & Shop Safeway Trader Joe’s Wal-Mart Whole Foods

Market Concepto -Tienda

minorista de alimentos y fármacos.

-Propiedad de “Ahold”, un supermercado internacional de gran escala con oficinas centrales en Los Países Bajos.

-Tienda minorista de alimentos y fármacos.

-Sus subsidiarias incluyen: “Von’s”,

“Carrs”, “Randall’s”, “Tom Thumb”, “Dominick’s”, “Genuardi’s”, y “Safeway Ltd.” en Canadá.

- Tienda de alimentos especiales.

-Las tiendas son más pequeñas en comparación a otras cadenas, y venden menor cantidad de artículos que un supermercado regular.

-Tienda minorista más grande del mundo.

-Subsidiarias incluyen:

1. Tiendas Wal-Mart

i. Tiendas de Descuento

ii. Súper Centros Wal-Mart

iii. “Neighbor-hood Markets”

2. “Sam’s Club”

3. “Wal-Mart Internacional”.

-Supermercado de alimentos naturales y orgánicos.

-Hace de las compras una experiencia placentera proporcionando personal capacitado, muestras de productos, cocinas abiertas, panaderías scratch, frutas y vegetales apilados y carretillas más pequeñas.

Productos Disponibles

-Alimentos y mercadería en general.

-Depende de marcas nacionales.

-Productos certificados por Comercio Justo y Rainforest Alliance.

-Todos los alimentos orgánicos, incluyendo frutas y vegetales, son empaquetados.

- Alimentos y mercadería en general.

- Depende de marcas nacionales.

-Vende productos certificados por Comercio Justo y café certificado por Rainforest Alliance.

-Alimentos gourmet, naturales y orgánicos; frutas y vegetales; alimentos congelados y vinos domésticos importados.

-No depende de marcas nacionales.

-Productos certificados por Comercio Justo.

- Alimentos y mercadería en general.

-Depende de marcas nacionales.

- Productos certificados por Comercio Justo y Rainforest Alliance.

-Durante 2006 lanzó un extensivo programa orgánico.

-Sólo vende productos naturales y orgánicos.

-Énfasis en alimentos perecederos.

-Limitada selección de marcas nacionales.

- Productos certificados por Comercio Justo y Rainforest Alliance.


Market Marcas Propias -“Nature’s

Promise” (alimentos naturales y orgánicos).

-“Javana” (café).

-Mi Casa (artículos hispanos).

-“Simply Enjoy” (alimentos de lujo).

-“Safeway Select” (leche, huevos, vegetales congelados, café, etc.).

-“Primo Taglio” (productos preparados).

-“Signature” (sopas, emparedados, ensaladas).

-“Lucerne” (línea de lácteos).

-“O Organics” (productos orgánicos).

-Marcas propias nombradas según el origen étnico de los alimentos: “Trader Jose’s”, “Trader Ming’s”, “Trader Giotto’s”, etc.

-“Charles Shaw” (vinos).

-“Sam’s Choice”: caracterizada por compras impulsivas (galletas, soda, bocadillos, salsa, alimentos congelados, etc.).

-“Great Value”: productos en la lista de compras (preparados, lácteos, comestibles no perecederos, carne y frutas y vegetales).

-“365 Everyday Value”.

-“Whole Kids Organic”.

-“365 Organic”.

-“Café Allegro”.

Ventas 2005 $16 mil millones $38 mil millones $2.6 mil millones

$285 mil millones

$4.5 mil millones

Base de Consumidores

-Base variada de consumidores.

-Consumidores priorizan su presupuesto.

-Intenta expandir base de consumidores agregando nuevos mostradores de servicio, expandiendo sus perecederos, y ampliando la selección para incluir más productos gourmet, exóticos y étnicos.

-Fondos socio-económicos que priorizan el presupuesto.

-Con la nueva campaña “Ingredients for Life,” la tienda “Safeway” se movió agresivamente para expandir la base de consumidores.

-Recompensa a clientes leales a través de su Programa Ahorros de “Safeway”.

-Ilustrada, conocedora y conciente de su nutrición.

-Base variada de consumidores.

-Los consumidores eligen esta cadena por sus bajos precios.

-La estrategia de las tiendas norteamericanas de Wal-Mart se modificó, de una con un atractivo general, a una diseñada para ajustarse a diferentes grupos, como los norteamericano-africanos, hispanos, etc.

-Consumidores sofisticados comprometidos con un “estilo de vida verde” y motivados por preocupaciones de salud, sociales y ambientales.

-Los consumidores buscan la mejor selección de alimentos de alta calidad.

Canales de Mercadeo

-Solamente utiliza a corredores generales para comprar e importar productos agrícolas.

-Solamente utiliza a corredores generales para comprar e importar productos agrícolas.

-Compra directamente de los productores y a través de corredores generales cuando importa productos

-El Servicio de Proveeduría Global de administra el negocio de importación directa y las compras directas a fábricas.

-Compra directamente de los productores a través de corredores generales cuando importa productos


Market agrícolas.

-La administración prefiere tratar directamente con los productores.

agrícolas.

-Ha cambiado la mayoría de las operaciones de compras de tienda a nivel nacional.

Para introducir un producto,

los productores mesoamericanos

deben contactar a

-La Oficina Nacional, especialmente al Gerente de Sección para cada tipo de producto.

-La Oficina Nacional, especialmente el Gerente Nacional de Categorías (MNC, por sus siglas en inglés).

- La Oficina Nacional. No contacte a las tiendas (las compras se realizan en la central).

- Servicio de Proveeduría Global de “Wal-Mart” en México.

-La Oficina Nacional.

-Oficinas Regionales.

-Directamente a la tienda.

Estándares -Los productos

son clasificados según sabor, textura y apariencia.

-Programa de inspección de control de calidad.

-Auditorias anuales por terceras partes.

-Compra únicamente carne de res y aves de instalaciones que son inspeccionadas por la USDA.

-Buenas Practicas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Fabricación (GMPs, por sus siglas en inglés) descritas en la “Guía para Minimizar los Peligros Microbianos en la Seguridad Alimentaria de Frutas y Verduras listas para consumir” (Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables) del FDA.

- Auditorias anuales por terceras partes.

-Las frutas y verduras serán auditadas por el laboratorio “Primus Labs”.

-La carne, aves, huevos y lácteos serán auditados

-Precios bajos.

-Criterios de Calidad: no colores artificiales, preservantes, saborizantes o glutamato monosódico (MSG).

-Llenar los requisitos de distribución.

-Horario estricto de entrega.

-La certificación por terceras partes se maneja de manera individual.

-Acuerdo para el proveedor.

-Programa de Estándares Éticos.

-Control de Seguridad y Calidad: las muestras de productos son examinadas por un laboratorio independiente de terceras partes. Generalmente, la producción es inspeccionada en las granjas o en las fábricas.

-Listado de ingredientes inaceptables.

-Sin preservantes artificiales, colorantes, saborizantes, endulzantes o grasas hidrogenadas.

-Recomienda a la Aseguradora Internacional de Calidad “Quality Assurance International” (QAI) como agencia de certificación orgánica.

-La carne y las aves deben estar minimamente procesados, sin aditivos artificiales o preservantes y el productor debe monitorear la crianza de los animales y su alimentación.

-Recomienda a “Steritech” como


Market por “Safeway” y una firma de terceras partes.

una compañía de terceras partes para la auditoria del bienestar animal.

6. Tendencias del Mercado para Productos Seleccionados

Este estudio se concentra en una selección de productos agrícolas social y ambientalmente certificados, así como su introducción al mercado certificado de los Estados Unidos. Sin embargo, para comprender las tendencias actuales del mercado certificado en los EE.UU, resulta imperativo que se comprenda las condiciones actuales del mercado convencional. Este capitulo provee información relevante en este tema.

6.1. Frutas

6.1.1. Mercado Convencional de Frutas y Verduras

Tradicionalmente los EE.UU. ha sido un exportador neto de frutas y verduras. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un importador neto, con importaciones que aumentaron más del doble entre el año 1994 y el 2005 hasta alcanzar $14 mil millones.94 Como resultado, y como es presentado en el Anexo 6, Tabla A6. 13 , los EE.UU. han desarrollado un balance negativo de comercio neto para frutas y verduras desde 1998. Las exportaciones de frutas y verduras han aumentado, pero a una tasa más lenta, adjudicándose $11 mil millones en el año 2005. El incremento en las importaciones puede ser explicado por el crecimiento de la demanda de frutas y verduras de las regiones tropicales. De hecho, algunas frutas y verduras complementan los patrones temporales de producción, pero otros compiten con la producción de EE.UU. En general, los productos agrícolas de Mesoamérica ambiental y socialmente certificados complementan los patrones de las temporadas de producción como el aguacate, banano, mango y papaya. Canadá y México se encuentran entre los proveedores más grandes de frutas y verduras, debido a su cercanía geográfica y tarifas bajas e incluso nulas. Las exportaciones mexicanas de verduras a los EE.UU. consisten principalmente de vegetales frescos, enviados durante el invierno y a inicios de la primavera.

A nivel mundial, la mayor importación de vegetales a los EE.UU. durante el año 2005 fueron los tomates frescos, melones, hongos enlatados, cebollas frescas y pimientos.95 La Figura 6.1 muestra las frutas importadas durante el año 2005, por porcentaje, durante el cual el banano y tres especies de nueces fueron las categorías más grandes.

94 John Wainio, Shahla Shapouri, Michael Trueblood, y Paul Gibson, “Agricultural Trade Preferences and Developing Countries,” Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Servicio de Investigación Económica (ERS), 2005. 95 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Servicio de Investigación Económica (ERS), http://www.ers.usda.gov/.

Figura 6.1 Importación de Frutas en los EE.UU. por Porcentaje, 2005

Jugos13%

Cítricos Frescos5%

Otras16%

Aceitunas4%

Aguacate5%

Piña7%

Bayas7%

Uvas Frescas12% Manzanas

Frescas1%

Mangos2%

Nueces14%

Bananos14%


6.1.2. Mercado Certificado de Frutas y Verduras

Tradicionalmente, las frutas y verduras orgánicas han sido la categoría de alimentos orgánicos mejor vendida en los EE.UU. De acuerdo a la Asociación de Comercio Orgánico (OTA, por sus siglas en inglés) a las frutas y verduras le corresponde el 39 por ciento del total de la venta de alimentos orgánicos, alcanzando $13.8 mil millones durante el año 2005. La publicación “Nutrition Business Journal” (NBJ) estima que las ventas de frutas y verduras orgánicas en el año 2010 podrían alcanzar los $8.5 mil millones, un incremento de más del 300 por ciento desde el año 2000.

Figura 6.2 Ventas y Participación de las Frutas y Verduras Orgánicas en los EE.UU. por Categorías, 2003

Fuente: Nutrition Business Journal (2004).

Algunas categorías de frutas y verduras orgánicas poseen una tasa de introducción al mercado mayor que otras. Como lo describe el periódico “The Packer” que se encarga de cubrir noticias de la industria estadounidese de frutas y verduras, las principales frutas y verduras orgánicas frescas adquiridas en los EE.UU. son los tomates, vegetales de hojas grandes, zanahorias, manzanas, papas, melocotones, bananos y calabazas. El “Natural Foods Merchandiser” informa que la venta de frutas y verduras frescas empacadas fue el producto orgánico con mayor tasa de crecimiento entre las ventas de todos los demás productos orgánicos durante el año 2002 y 2003 (

Frutas y Verduras Frescas

93% Frutas y Verduras Secas (frijoles)

1%

Frutas y Verduras enlatadas

3%

Frutas y Verduras congeladas

3%

Figura 6.2).

Nueve productores de banano y dos de mango, fueron las primeras organizaciones productoras de fruta fresca que durante el año 2002 fueron certificados con el Sello de Comercio Justo (Fair Trade Labeling Organizations Internacional, FLO). Estos números crecen cada año, y para finales del año 2005 más de 70 grupos de productores o cultivos alrededor del mundo, fueron certificados en por lo menos 10 países.96 Estos grupos de productores y cultivos generan frutas como las manzanas, aguacates, bananos, uvas, limones, limas, mandarinas, naranjas, mangos peras, piñas y ciruelas. Dentro de la región mesoamericana existen cinco productores de fruta fresca certificados, ubicados en Costa Rica y México.97

6.1.3. Frutas Seleccionadas 6.1.3.1.Banano

A. Mercado Convencional

Los 10 principales países productores de banano generaron el 75 por ciento de la producción total de banano en el año 2005 (ver Anexo 6, Tabla A6. 3). Brasil, China, India y las Filipinas produjeron, por sí solos, la mitad del total de bananos consumidos a nivel mundial.98

De acuerdo estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) las exportaciones totales a nivel mundial de banano sumaron un aproximado de 13 millones de toneladas durante el año 2004, cerca del 98 por ciento de la producción mundial de banano es cultivado en países en desarrollo.99 El Centro Internacional de Comercio (ITC, por sus siglas en inglés) estimó que el total de exportaciones de banano alcanzaron aproximadamente 16 millones de toneladas en el 2005.

Los cuatro principales exportadores de banano en el 2005 fueron Ecuador, Filipinas, Costa Rica y Colombia, responsables del 63 por ciento de las exportaciones mundiales. (Figura 6.3). Solamente el Ecuador produjo más del 30 por ciento de las exportaciones mundiales de banano.

96 Fair Trade Labeling Organizations International (FLO), http://www.FairTrade.net/. 97 Ibid. 98 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, (FAO), http://faostat.fao.org/. 99 Ibid.

Figura 6.3 Principales Países Exportadores de Banano 2005, en miles de Toneladas

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Ecuador Costa Rica Colombia Filipinas Honduras Guatemala

Fuente: Centro del Comercio Internacional, ITC (2005).

Los principales importadores de banano son; Los Estados Unidos, Alemania, Japón, Bélgica, el Reino Unido, la Federación Rusa, Canadá y Francia, quienes en conjunto sumaron el 67 por ciento del total de importaciones mundial (ver Figura 6.4).100

Figura 6.4 Principales Países Importadores de Banano 2005, en miles de Toneladas

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500

EE.UU. Alemania Japón Bélgica ReinoUnido

AntiguaUnion

Soviética

Canada Francia

Fuente: International Trade Center (2005).

El mercado del banano en los EE.UU. consiste principalmente de banano importado. Los EE.UU. ven al banano como un “artículo no competitivo” que viene principalmente de Centro y Sudamérica con base en un mercado abierto (eso significa, que está libre de gravámenes o cualquier otra restricción cuantitativa).

Durante el año 2005, el banano se mantuvo como la principal fruta importada por los EE.UU.; indicando que el banano posee la mayor parte en el mercado de frutas y verduras, en lo relativo a importaciones, alcanzando $1 mil millón.101 El promedio de

100 International Trade Center (ITC), http://www.intracen.org/. 101 USDA, ERS, “Fruit and Tree Nuts Yearbook and Vegetables and Melons Yearbook,” 2005.

consumo de banano per cápita en los EE.UU. fue de aproximadamente 25 libras durante el año 2005, siendo esta una tercera parte de toda la fruta fresca consumida en los Estados Unidos. 102 Los principales embarcadores de banano hacia los EE.UU. durante el 2005 fueron Ecuador, Guatemala y Costa Rica (ver Anexo 6, Tabla A6. 5).

Compañías como “Chiquita”, “Del Monte”, “Dole Foods”, “Fyffes Bananas” y “Noboa/Bonita” manejan la mayoría de las importaciones de banano en los EE.UU. (ver Figura 6.5). “Dole Foods” es una corporación agrícola multinacional con su base de operaciones en Westlake Village, California y es la empresa líder en el cultivo y empaque de banano, nueces, piña y otras frutas frescas y vegetales. “Dole Foods” es también uno de los principales productores de banano y piña a nivel mundial. Durante el año 2004, la compañía generó ingresos de aproximadamente $5.3 mil millones.103 “Chiquita Brands International”, conocido como Chiquita, fundada en Cincinnati, Ohio, es una productora y distribuidora de banano, así como de otras frutas y verduras. Su plantación completa está certificada por Rainforest Alliance. En el año 2005, Chiquita generó aproximadamente $3.9 mil millones en ventas netas en más de 70 países.104

Estas compañías importan banano a través de sus propias oficinas de importación o por medio de corredores generales o agentes de mercado. Los bananos se embarcan verdes en contenedores refrigerados que evitan su maduración antes de su arribo a su destino. Entonces el banano se distribuye a los vendedores minoristas como “Safeway”, “Trader Joe’s”, y “Whole Foods Market”. La Figura 6.5 brinda una visión general de los canales de mercadeo. Los bananos certificados utilizan los mismos canales de mercadeo que los bananos convencionales.

102 USDA, ERS, “Fruit and Tree Nuts Yearbook and Vegetables and Melons Yearbook,” 2006. 103 Dole Foods, “Reporte Anual: Todo sobre Dole,” 2005. 104 Chiquita Brand International, http://www.chiquita.com/.

Figura 6.5 Canales para el Mercadeo de Banano en los EE.UU.

B. Mercado Certificado

Las principales certificaciones para los bananos son:

1. Orgánico (la más importante en términos de ventas y producción) 2. Comercio Justo 3. Rainforest Alliance.

El proceso de importación a los EE.UU. de banano y productos relacionados al mismo es relativamente simple. El banano fresco no enfrenta ningún problema de cuarentena, no requiere permisos especiales de importación y no está sujeto a impuestos, gravámenes o cualquier otra restricción, esto facilita claramente el proceso de importación dentro de los EE.UU.

Los EE.UU. recientemente implementó una serie de regulaciones para contrarrestar el bioterroristmo, requiriendo que cada productor se registre en la Administración de Alimentos y Drogas (FDA), antes de exportar a los EE.UU (Previo Aviso o Prior Notice).

Adicional a esto, el banano orgánico debe cumplir con los estándares del Programa Orgánico Nacional (NOP, por sus siglas en inglés) (ver Capítulo 3 para más detalles).

1. Orgánico

Los principales países productores de banano orgánico se encuentran en Latinoamérica, siendo Ecuador y República Dominicana, los más importantes. De acuerdo a estadísticas

Productores Mesoamericanos

Oficina de Importación de Dole y Chiquita

Importador General ó Agente de Mercado

Mayorista de Alimentos Distribuidor Convencional y Orgánico

Supermercado Distribuidor Minorista

Consumidores

Dole Foods, Chiquita, Del Monte, Fyffes Bananas, y Noboa/Bonita

desarrolladas por el “Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles” (CIMS) en Costa Rica, la producción Latinoamericana de banano orgánico alcanzó cerca de 250,000 toneladas en el 2003/2004.

La Figura 6.6 muestra como esa tasa de crecimiento del mercado para banano orgánico ha sido alta en comparación a la del banano convencional, experimentando un incremento del 421 por ciento de 1998 al año 2003.

Figura 6.6 Crecimiento de la Exportación de Banano Orgánico 1998–2003, en miles de Toneladas

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000

1998 1999 2001 2002 2003

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2003.

A pesar que la participación en el Mercado del banano orgánico en el año 2002 alcanzó 1.2 por ciento en los EE.UU. la FAO predijo que puede alcanzar el 2 y 2.5 por ciento en un corto período de tiempo. A largo plazo, asumiendo que se alcance el 5 por ciento de participación para el año 2010, las importaciones podrán alcanzar un total de 230,000 toneladas.105

2. Comercio Justo

Desde 1996, cuando solo 10,000 toneladas del banano comerciado a nivel mundial tenía el certificado de Comercio Justo (ver Figura 6.7) el crecimiento ha sido sólido y concreto. Actualmente más de 100,000 toneladas de banano con certificación de Comercio Justo se venden anualmente, representando poco menos del 1 por ciento del volumen total de banano comerciado en todo el mundo. Los bananos con el Sello de Comercio Justo se cultivan actualmente en Ecuador, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Colombia, Ghana y San Vicente.106

“TransFair USA” comenzó a certificar banano en enero del 2004, y el volumen de ventas de bananas con certificación de Comercio Justo a los EE.UU. ha permanecido en

105 FAO, http://faostat.fao.org/. 106 FLO, http://www.FairTrade.net/.

incremento desde entonces. Durante el año 2005, 4,000 toneladas de dicho banano se vendieron, representando un incremento del 8 por ciento sobre el año 2004.107

Figura 6.7 Ventas Mundiales de Banano con Certificación de Comercio Justo 1996–2005, en Toneladas

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Fair Trade Labeling Organizations International, FLO (2006).

3. Rainforest Alliance

De acuerdo a la Rainforest Alliance (RA, por sus siglas en inglés), más del 15 por ciento de la producción total latinoamericana de banano para comercio internacional proviene de cultivos certificados.108 Existen cuatro productores de banano Certificados por RA: “Chiquita Brand International”, “Favorita Fruit Company”, “Rey Banano de Pacifico” y “Turquesa Dorada”109 Estas grandes compañías son suministradas por pequeños cultivos, cooperativas y grupos de productores.

Empezando en el año 1992, “Chiquita Brand International” comenzó a trabajar con RA y para el año 2000 toda la producción de “Chiquita” en Latinoamérica fue Certificada por RA. “Chiquita” es el principal participante en la industria, proveyendo de casi el 25 por ciento de los bananos consumidos por los estadounidenses y europeos.110 La compañía vendió en el 2005 aproximadamente 139 millones de cajas, cada caja pesando 40 libras.111

“Favorita Fruit Company”, la segunda compañía bananera más grande en Ecuador, ha alcanzado el 100 por ciento de certificaciones para todas sus plantaciones, y exporta más de 36 millones de cajas de banano al año en Asia, Europa, Medio Oriente, Rusia y América del Sur. Más de 19,000 acres (7,700 hectáreas) han sido certificadas por RA. “Favorita Fruit Company” posee el 4.5 por ciento de participación en el mercado mundial.112

107 Ibid. 108 Rainforest Alliance, http://www.rainforest-alliance.org/. 109 Ibid. 110 Ibid. 111 Chiquita Brand International, http://www.chiquita.com/. 112 Favorita Fruit Company, http://www.favoritafruitcompany.com/.

Los bananos certificados por RA pueden encontrase en varias cadenas de supermercados en los EE.UU. tales como, “Giant-Stop & Shop”, “Safeway” y “Whole Foods Market”.

En resumen, de acuerdo a la FAO, se espera que la producción de banano continúe su aumento rápidamente, quizás más rápido que la demanda, presionando a una reducción de precios. Áreas considerables se han transformado a la agricultura orgánica, especialmente en Ecuador y Perú.113 Agregado a esto, a nivel de menudeo, los bananos son utilizados como artículo clave de promoción por los grandes supermercados en la batalla de atraer consumidores a sus tiendas.

En general, los productores mesoamericanos poseen una gran ventaja con respecto a términos de distancias y costos de transporte. Además, no se requieren de cuarentenas, permisos, impuestos o gravámenes para importar banano a los EE.UU.

6.1.3.2. Piña


De acuerdo a las estadísticas de la FAO, la producción total de piña fue de 17 millones de toneladas en el año 2005 a nivel mundial. Brasil se convirtió en el líder en producción en el 2005, mientras que Costa Rica tomó el cuarto lugar que un año antes ocupaba China. Durante la última década, la producción mundial de piña ha aumentado su producción a una tasa del 2 por ciento anual, a pesar de la incidencia de clima desfavorable y problemas económicos. En términos de producción, Costa Rica obtuvo el cuarto lugar y México el 10mo (ver Figura 6.8).

Figura 6.8 Producción Mundial de Piña 2005, en miles de Toneladas

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Brasil

Tailan

dia

Filipinas

Costa

RicaChin

aIndia

Nigeria

Indonesia

Kenya

Mexico

Fuente: Food and Agriculture Organization (2004).

Doce países representan el 95 por ciento del total de importaciones mundiales de piñas frescas. Los EE.UU. lideran la demanda mientras que el resto de la producción es

113 FAO, http://faostat.fao.org/.

absorbida por Bélgica, Canadá, Los Países Bajos, Alemania, la República de Corea, Japón, Francia, Italia, Suiza, Portugal y España.114

El consumo de piña per cápita en los EE.UU. fue aproximadamente de 14 libras durante el año 2005.115


Los Certificados más comunes para la piña son:

1. Orgánicos (el más importante en términos de ventas y producción) y 2. Comercio Justo.

Los requisitos para la certificación orgánica de la piña para su exportación a los EE.UU. son:

• El manejo debe incluir el lavado, desinfección, selección y encerado; y • Empaque manual o mecánico, refrigeración y almacenaje.

Como todas las frutas y verduras, la piña orgánica debe cumplir con los estándares de la NOP (ver Capítulo 3) y la regulación de notificación previa de la FDA.

Solamente algunas compañías importan piña certificada.

1. Orgánico

Estados Unidos es el segundo mercado más grande a nivel mundial para piña orgánica, cerca de 1,000 toneladas en el 2002.116 El principal mercado es la Unión Europea (UE) consumiendo más de 2,000 toneladas en el 2002.117 Dentro de la región Mesoamericana, la piña orgánica es cultivada en Costa Rica, Honduras y México. Honduras estuvo cerca de convertirse en el principal proveedor de piña orgánica para el mercado estadounidense, pero la producción fue destruida por el huracán Mitch en 1998. Adicional a esto, fue afectado por la prohibición del uso de etileno, que entró en efecto en enero del 2001 en los EE.UU. Como resultado de estos dos factores, las importaciones de piña orgánica por parte de los Estados Unidos en el 2001 fueron muy limitadas. La prohibición del uso de etileno fue cancelada en el 2002 y la producción nuevamente aumentó. Varios países latinoamericanos y Hawai son los principales proveedores al mercado norteamericano.

2. Comercio Justo

La categoría de Comercio Justo para frutas tropicales se introdujo a finales del año 2002, por ende, originó el concepto de piña sostenible, el cual experimentó una rápida tasa de

114 ITC, http://www.intracen.org/. 115 USDA, ERS, “Fruit and Tree Nuts Yearbook and Vegetables and Melons Yearbook,” 2006. 116 FAO, http://faostat.fao.org/. 117 Ibid.

crecimiento. El volumen de piña certificada por Comercio Justo, se estimó en 1,000 toneladas en el año 2003.118

Actualmente, toda la producción de piña certificada por Comercio Justo está destinada a Suiza e Inglaterra. Costa Rica y Ghana son productores de piña con certificación de Comercio Justo siendo los únicos países en la región mesoamericana que lo hacen.

En general, Costa Rica es uno de los líderes mundiales en la exportación de piña. Sin embargo, en términos de producción orgánica, se ubica en el segundo lugar dentro de la región mesoamericana, siendo Honduras el primer lugar. La demanda por piña orgánica en los EE.UU. crece cada año y es aquí donde los pequeños productores Mesoamericanos tienen una gran oportunidad.

6.1.3.3. Aguacate


De acuerdo a la FAO, la producción mundial de aguacate se ha cuadriplicado en los últimos 40 años.119 América Latina y el Caribe son los mayores productores de la región; sin embargo, se ha observado un mayor crecimiento en Asia durante los últimos años, particularmente en Indonesia y China. La producción mundial de aguacate alcanzó más de 3 millones de toneladas en el año 2005. La Figura 6.9 muestra a los países más importantes en términos de producción de aguacate. México es responsable aproximadamente del 32 por ciento de la producción total, seguida por Indonesia y los EE.UU. Dentro de Mesoamérica, los países más importantes en términos de la producción de aguacate son México, Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

Figura 6.9 Producción Mundial de Aguacate 2005, en miles de Toneladas

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Mexico Indonesia US Colombia Brazil Chile

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (2005).

Así mismo, de acuerdo a estadísticas de la FAO, el consumo de aguacate a nivel mundial incrementó aproximadamente 31 por ciento, desde 1991/1992 a 2001/2002, y sumó cerca

118 FLO, http://www.Fair Trade.net/.

119 FAO, “Market Segmentation of Major Avocado Markets,” 2003.

de 2.7 millones de toneladas en el 2005 (ver Figura 6.10).120 El principal importador de aguacate es EE.UU., seguido por Francia, El Reino Unido, Los Países Bajos, Japón y Alemania (ver Anexo 6, Tabla A6. 9).121

Figura 6.10 Consumo Mundial de Aguacate 2005, en Toneladas

0100200300400500600700800

México EE.UU. Indonesia Colombia Brasil RepúblicaDominicana

Mile

s de

Ton

s

Fuente: Organización mundial para la Agricultura y Alimentos, FAO (2005).

En los últimos 10 años, el total del comercio de aguacate aumentó su volumen a más del doble, debido en parte, al incremento en las exportaciones de Chile, Ecuador, México, Perú y Sudáfrica.122 Chile destacó como uno de los más grandes exportadores en el año 2004.123

A nivel de producción, los precios pueden variar, de un país a otro. De acuerdo a estadísticas de la FAO, los precios de los productores oscilan los $450 por tonelada en México, mientras que en Australia, España y los EE.UU. fueron en ocasiones hasta tres veces superiores. Los productores en Ecuador y Camerún han recibido entre $100 y $120 por tonelada.124

El Mercado EE.UU. se abastece con la producción doméstica, primordialmente de los Estados de California y Florida. Tradicionalmente, Chile había sido el más grande proveedor de aguacate al mercado de importaciones de los EE.UU. suministrando más del 60 por ciento de la producción. Esta supremacía pudo haber culminado en noviembre del año 2005, luego que México obtuviera para el aguacate Hass, en enero del 2005, acceso libre durante todo el año a 47 Estados de los EE.UU. Existe una brecha entre la producción de los EE.UU. y su consumo, esto resulta en una atractiva oportunidad para la importación de aguacate de Mesoamérica.

Las importaciones de aguacate hacia los EE.UU. han continuado con una tendencia al crecimiento durante los años anteriores y se espera que esta tendencia continúe, pues los consumidores compran aguacate basándose en sus propiedades nutricionales. Los hispanos en los EE.UU. son un sector importante en la demanda de aguacate, pero es 120 FAO, http://faostat.fao.org/. 121 ITC, http://www.intracen.org/. 122 FAO, http://faostat.fao.org/. 123 Ibid. 124 Ibid.

necesario destacar que, en los EE.UU. el aguacate aún se considera un “producto de lujo”.

El consumo per cápita en los EE.UU. de aguacate fue de aproximadamente 3 libras en el año 2005.125

Existen dos tipos de aguacate: el Aguacate “Haas”, que es generalmente más grande, y alto en demanda por los consumidores y mucho más común en el mercado estadounidense; y el Aguacate “Verde”, que es generalmente consumido internamente en el país productor.


En términos a ventas, dentro de los EE.UU., la certificación más importante es la Orgánica. El aguacate con certificación de Comercio Justo y Rainforest Alliance, no está disponible en los EE.UU.

Los EE.UU. poseen una política de protección general al aguacate, y particularmente para México. El aguacate importado a los EE.UU. debe cumplir con mínimos requisitos de clasificación, tamaño, calidad y madurez. Para más información acerca de esto requisitos, visite http://www.ams.usda.gov/fv/8e/avocado.htm. Las inspecciones de Calidad y Clasificación las realiza el Servicio de Mercadeo Agrícola (AMS, por sus siglas en inglés) y el USDA debe ser notificado de cada embarque importado. Adicional a esto, los productores de aguacate orgánico deben cumplir con los estándares de la NOP.

Desde enero del año 2003, todo aguacate Hass vendido en los EE.UU., cultivado domésticamente o importado, tiene un cargo de 2.5 centavos por libra, bajo la Orden de Investigación y Promoción de Aguacate Hass (Hass Avocado Promotion and Research Order). El propósito de esta cuota es financiar un esfuerzo de mercadeo y promoción para incrementar el consumo de aguacate Hass en los EE.UU.

De acuerdo a la “Regla Final de Importación de Aguacate Mexicano”, (“Mexican Avocado Import Final Rule,”) a partir del 1 de noviembre del año 2001, México podía solamente exportar aguacate a 31 Estados dentro de los EE.UU. debido a preocupaciones fitosanitarias. Esta Regla también establecía que la temporada de embarcación era a partir de noviembre hasta el 15 de abril de cada año.126 Nuevas regulaciones del USDA, efectivas a partir del 31 de enero del año 2005, permitiendo la distribución de aguacate Hass durante todo el año y a 47 Estados, excluyendo California, Florida y Hawai. Otros países productores de aguacate, tales como Chile, Nueva Zelanda y la República Dominicana pueden enviar aguacate a todos los estados de los EE.UU.

125 USDA, Servicio de Investigación Económica, “Fruit and Tree Nuts Yearbook and Vegetables and Melons Yearbook,” 2006. 126 USDA, http://www.aphis.usda.gov/ppq/avocados/.

1. Orgánico

De acuerdo a CIMS, los principales países en términos a producción orgánica de aguacates son México y Chile. Durante el año 2003 México representó el 87 por ciento del mercado orgánico latinoamericano y Chile el 12 por ciento.

El mercado orgánico de los EE.UU. alcanzó 10,000 toneladas en el año 2002.127 De acuerdo a estudios de la FAO, los precios en el mercado estadounidense dependen de la variedad de aguacate, su empaque, lugar de origen y temporada. Generalmente, el aguacate en los EE.UU. se vende por unidad, no por peso.

2. Comercio Justo

Existen cinco productores en el mundo con Certificación de Comercio Justo, uno en México y cuatro en Sudáfrica.128 Desde el año 2005, el aguacate con la certificación de Comercio Justo ha sido vendido en Bélgica, Finlandia, Francia, Los Países Bajos y el Reino Unido. El aguacate certificado por Comercio Justo no está disponible en el mercado estadounidense.

En general, existe una demanda creciente de aguacate certificado en los EE.UU. Sin embargo, como se explicó anteriormente, existen restricciones y cuotas que los productores deben enfrentar a fin de poder comercializar aguacate en los EE.UU. Además la “California Avocado Commission” protege al aguacate estadounidense y a su producción y comercialización. Informes del USDA indican que Chile contribuirá $1 millón para financiar campañas de promoción dentro de la “California Avocado Commission”.129

6.1.3.4. Mango


Existen tres tipos de mango: el Tommy Atkins (tamaño grande), Kent (tamaño mediano) y Haden (tamaño pequeño). De acuerdo a las estadísticas de la FAO, la producción mundial de mango alcanzó aproximadamente las 28 millones de toneladas durante el año 2005. El mayor productor de mango fue la India (38 por ciento) seguido por China (13 por ciento) y Tailandia (6 por ciento).130 Solamente un pequeño porcentaje de la producción fue exportado (5 por ciento), el balance fue consumido por los mismos países productores.131 Los principales exportadores de mango en Latinoamérica son México y Brasil, sin embargo no son los principales productores.

127 CIMS, “Análisis del mercado de aguacate convencional y orgánico en los Estados Unidos,” 2003. 128 FLO, http://www.Fair Trade.net/. 129 USDA, http://www.usda.gov/. 130 FAO, http://faostat.fao.org/. 131 Ibid.

El promedio de consumo de mango per cápita en los EE.UU. fue de dos libras durante el año 2005.132


La única certificación para el mango en los EE.UU. es la del mango orgánico. Brasil, Colombia, República Dominicana, Kenya, México y Sudáfrica, son productores de mango orgánico.133

Estados Unidos es el segundo mercado más grande a nivel mundial para el mango orgánico, importando cerca de 2,500 toneladas en el año 2002.134 El principal mercado es la Unión Europea, que importó más de 5,000 toneladas ese mismo año.135

Los requisitos para poder exportar mango certificado a los EE.UU. pueden variar de acuerdo al país de origen. En algunos casos, es necesario que el USDA emita un permiso de importación. Al igual que todas las frutas y verduras, el mango debe cumplir con los estándares de la NOP (ver Capítulo 3) y la regulación de notificación previa la FDA.

El precio del mango convencional y orgánico se ve afectado por su origen y temporada. Por ejemplo, durante junio y julio, México alcanza su nivel máximo de producción, y consecuentemente, el precio al público decrece en los EE.UU.

Los canales de mercadeo para el mango orgánico son los mismos que para el mercado convencional. Pocas pero grandes compañías importan fruta fresca a los EE.UU. Sin embargo una nueva tendencia ha surgido en el mercado del mango en los EE.UU., anteriormente el mango estaba disponible únicamente en las tiendas gourmet o bien las tiendas especializadas, hoy en día también se encuentra en los supermercados.

6.1.3.5. Papaya


La producción mundial de papaya superó las 6.6 millones de toneladas en el año 2005 y aumentó por aproximadamente el 22 por ciento entre el año 1999 y el año 2005.136 Los cinco principales países productores fueron responsables de más del 70 por ciento de la producción mundial total en el año 2005. Brasil es el productor más grande a nivel mundial y es responsable por casi el 25 por ciento de la producción total mundial, alcanzando 1.7 millones de toneladas en el año 2005.137 Nigeria es el segundo productor más grande de papaya, con 755,000 toneladas, seguido de México, India e Indonesia.138

132 USDA, ERS, “Fruit and Tree Nuts Yearbook and Vegetables and Melons Yearbook,” 2006. 133 Leslie Garrett, “Mango Sostenible: Fruta Fresca,” CIMS, “Análisis del mercado de aguacate convencional y orgánico en los Estados Unidos,” 2004. 134 FAO, http://faostat.fao.org/. 135 Ibid. 136 Ibid. 137 Ibid. 138 Ibid.

De acuerdo a la FAO, Belice, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá se encuentran entre los principales países productores de papaya en la región Mesoamericana.

México, Malasia, Brasil, los EE.UU. y Belice fueron los principales exportadores de papaya durante el año 2005,139 alcanzando exportaciones de casi 213,000 toneladas.140 México y Belice exportaron cerca del 90 por ciento de su volumen a los EE.UU. A nivel mundial, sólo un pequeño porcentaje de la producción de papaya es exportado.

La disponibilidad de papaya en los EE.UU. ha crecido dramáticamente durante las últimas tres décadas, como resultado de un incremento en la producción local y las importaciones. Durante el período 2000-05 los EE.UU. era el mercado más grande para la papaya importada, responsable de cerca del 46 por ciento del total mundial de importaciones, seguido por Holanda, Alemania, el Reino Unido y Canadá. Los EE.UU. importó cerca de 116,000 toneladas métricas en el año 2005, con un mercado tres veces más grande que la Unión Europea.141

El consumo de papaya por persona en los EE.UU. era aproximadamente de una libra durante el año 2005. 142

Las importaciones de papaya descendieron durante la década de los años 90 debido a la presencia del virus de la mancha anillada en la papaya procedente de Hawai. El virus causo serios daños a la industria de papaya en los EE.UU. resultando en una disminución en la producción.

Existen dos tipos de papaya cultivadas en el mundo, la papaya Hawaiana, que usualmente tiene 15 centímetros de longitud y pesa cerca de 1 libra, es muy dulce y se encuentra con más facilidad en los supermercados y la papaya Mexicana, que es mucho más grande, alcanzando cerca de 55 a 60 centímetros de longitud y pudiendo pesar hasta 11 libras.


La Certificación Orgánica es la única certificación actualmente comercializada en los EE.UU. En el mercado estadounidense no se vende papaya de Comercio Justo ni de Rainforest Alliance. Sin embargo, el mercado de papaya orgánica es aún incipiente y dependerá del desarrollo de la capacidad de los productores y exportadores de proveer un suministro consistente y constante.

Para exportar papaya orgánica hacia los EE.UU. los productores deben cumplir con los estándares de la NOP y el acta de Bioterrorismo. El USDA ha desarrollado varias normas fitosanitarias exclusivamente para la papaya. Ellas son: una inspección previa y aprobación de las áreas de producción por parte de agentes del Servicio de Inspección del Departamento de Salud Agrícola, Animal y Vegetal de los Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés) y tratamientos con agua caliente.

139 International Trade Center, http://www.intracen.org/. 140 Ibid. 141 Ibid. 142 USDA, ERS, “Fruit and Tree Nuts Yearbook and Vegetables and Melons Yearbook,” 2006.

La producción Latinoamericana de papaya orgánica es aún nueva y alcanzó aproximadamente 812,000 toneladas en el año 2003.143 Brasil es el productor más grande en América Latina, y es responsable del 81 por ciento de la producción. México, Belice y Panamá se encuentran entre los productores de papaya más grandes de Mesoamérica.144

La mayor parte de las compañías que importan papaya convencional y orgánica en los EE.UU son comerciantes especializados de frutas y verduras por ello, sólo importan productos exóticos o certificados. A nivel de menudeo, la papaya principalmente está disponible en tiendas especializadas, tales como tiendas de alimentos naturales y supermercados de alimentos naturales. Las grandes cadenas de supermercado no ofrecen el producto, debido a que los productores de papaya no ofrecen un suministro constante.

Con respecto a los países productores mesoamericanos, los prospectos a mediano plazo para este producto son optimistas, basados en parte, en la creciente aceptación de la papaya por los consumidores. Agregado a esto, los países productores mesoamericanos tienen grandes oportunidades en los EE.UU. ya que las cadenas de supermercados no ofrecen papaya orgánica pero enfrentan una creciente demanda y estabilidad en los precios.

6.1.4. Tendencias del Mercado Estadounidense para Frutas Certificadas

Se espera que el consumo y producción mundial de frutas tropicales frescas, tales como el aguacate, banano, mango, papaya y piña, se expandan durante la próxima década. Existe un considerable crecimiento en el consumo de frutas certificadas en los EE.UU. Este se relaciona al hecho que ha habido un incremento en el suministro, tal como ha sido explicado para cada producto descrito anteriormente, permitiendo una mayor disponibilidad de frutas y verduras, por ello, mejores precios para los consumidores.

Otro factor es el continuo crecimiento de la población hispana en los EE.UU., la cual incrementa la demanda de frutas y verduras certificadas. Más allá de esto, los consumidores han iniciado a alimentarse de una manera más saludable. Finalmente, un mejor transporte con precios más bajos de distribución contribuyen a ofrecer al consumidor frutas y verduras de mejor calidad.

Las frutas y vegetales orgánicos solían ser un pequeño nicho en el mercado; sin embargo la cosecha orgánica se ha volcado al mercado principal, alternativa a la elección común para muchos consumidores estadounidenses. Los productores mesoamericanos que tienen la posibilidad de proveer frutas y verduras tropicales frescas, fuera de temporada, durante los meses de invierno, o en temporada, cuando exista déficit en la producción doméstica tienen una mayor posibilidad de recibir una mejor aceptación en el mercado EE.UU.

Los consumidores estadounidenses pagan un costo extra por productos certificados. “Consumer Reports” condujo una encuesta en octubre del año 2005 y encontró que los consumidores pagan un promedio de 50 por ciento más por alimentos orgánicos,

143 Gabriela Centeno, “Organic Papaya: Market Profile,” CIMS, 2004. 144 Ibid.

incluidas las frutas y vegetales orgánicos.145 La encuesta detectó que los consumidores estadounidenses pagan 33 por ciento más por espinaca y uvas orgánicas, 24 por ciento por fresas orgánicas y 22 centavos más por cada banano de este tipo. A nivel de menudeo existe una amplia gama de precios para productos certificados, especialmente para el banano. Investigadores de la Universidad de California han encontrado que consumidores regulares de orgánicos están dispuestos a pagar 26 por ciento más por bananos cultivados utilizando métodos ecológicamente amigables.146 Como un ejemplo, “Giant-Stop & Shop” cobró 68 por ciento más por bananos orgánicos. En otras palabras, los consumidores pagaron 20 centavos más por cada banano.

Una comparación de precios entre unas de las más grandes cadenas de supermercados tales como “Giant-Stop & Shop”, “Safeway”, “Trader Joe’s” y “Whole Foods” establece que los productos alimenticios orgánicos, poseen un precio superior. Por ejemplo, el precio de una piña es de $6 a $7 por libra, un extra orgánico aproximado del 30 por ciento. El precio extra para un aguacate orgánico es de 55 al 80 por ciento, y el extra del mango es de 50 al 80 por ciento. El banano cuenta con una doble certificación: Comercio Justo-Orgánico y Rainforest Alliance-Orgánico, que generan un extra del 100 por ciento.

De nuevo, los productos de Comercio Justo no son necesariamente orgánicos, por ende sus precios nivel de menudeo pueden ser más bajos que aquellos de los productos orgánicos.

Los requerimientos de importación de los EE.UU. han sido descritos anteriormente para cada producto. Los países productores mesoamericanos deben considerar que, a fin de conseguir la certificación para estándares de frutas de Comercio Justo los exportadores, importadores y distribuidores de los EE.UU. accedieron a proveer a “TransFair USA” con la documentación necesaria para todas las transacciones de la fruta certificada por Comercio Justo en cada cuarto. Para cada contenedor de fruta adquirida de un cultivo con certificación de Comercio Justo, por un importador certificado, “TransFair USA” recibe una copia de las facturas que indican cuanto fue pagado por el producto. Las facturas son luego confrontadas con los reportes de los productores para asegurar que los agricultores recibieron un precio justo.

6.2. Café 6.2.1. Mercado Convencional

Brasil, Colombia y Vietnam son responsables de casi el 60 por ciento de la producción mundial de café.147 La Organización Internacional de Café (ICO, por sus siglas en inglés) estima que la producción mundial en cosechas para los años 2005/06 fue en total de 109 millones de sacos. De acuerdo a la ICO, si la producción para el año 2006/07 se mantiene en 120 millones de sacos, esto representará un incremento cercano al 10 por ciento en comparación a la producción total de los años 2005/06 (ver Figura 6.11) El total de exportaciones de café en el año 2005/06 alcanzó los 87 millones de sacos,

145 Consumer Reports, “When it Pays to Buy Organic,” 2005. 146 Yuko Onozaka, David Bunch, and Douglas Larson, “What Exactly Are They Paying For?” University of California Giannini Foundation, 2006. 147 International Coffee Organization (ICO), “Coffee Market Report,” 2006.

representando una pérdida de aproximada del 4 por ciento de los 91 millones de sacos de café del año 2004/05.148

Figura 6.11 Producción Mundial del Café en miles de Sacos/Cosechas Años 2000-05 (Sacos de 60 kilos)

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Organización Mundial del Café (2006).

El abandono a las cuotas para el café, reguladas por el Acuerdo Internacional del Café en 1989 trajo consigo una dramática caída en los precios. Debido a inundaciones y heladas en Brasil, que incidieron en una reducción de la producción, el precio del café se recupero a mediados de los años 90. Sin embargo, de acuerdo a la ICO, entre el año 1997 y el año 2001, los precios nominales del café nuevamente caen 79 por ciento, más abajo que los costos de producción en muchos países, con extremas implicaciones sociales y económicas para el sector rural. La ICO, en su Análisis Anual (2002/2003) concluyó que la crisis había sido la peor en la historia del café. Esta crisis en los precios aumentó los niveles de pobreza, el desempleo, y la violencia social en el sector rural de los países productores. Como resultado, muchas organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales enfocaron su atención en los efectos adversos de este fenómeno. Los precios han mejorado desde entonces, pero aún permanecen bajos y cambiantes.

Existen dos principales tipos de café: “Arábica” y “Robusta”. El tipo “Arábica” genera aproximadamente el 65 por ciento de la producción mundial. El Arábica es producido principalmente en América Latina, pero también existen grandes productores en Etiopía, India, Kenia, y Papua Nueva Guinea. El Arábica alcanza precios superiores al café Robusta, que se suma el 35 por ciento y es más fácil de producir por que tiene una mayor resistencia a las enfermedades. El Robusta se produce principalmente en Brasil y Vietnam.

148 Ibid.

Figura 6.12 Producción Total por Grupo de Café En miles de Sacos/Cosecha Años 2001/02 al 2004/05 (Sacos de 60 kilos)

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

2001 2002 2003 2004

Fuente: Organización Internacional del Café (2005).

El consumo estimado a nivel mundial fue cerca de 116 millones de sacos en el año 2006, comparado a los 115 millones de sacos del año 2005, mientras que el consumo en países importadores fue alrededor de 93 millones de sacos en el año 2006. (ver Figura 6.13).149

Figura 6.13 Consumo en Países Importadores Selectos En miles de Sacos/Cosecha Años 2001/2005 (Sacos de 60 kilos)

EU EU EU EU EU

US US US US US

Japan Japan Japan Japan Japan

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000

2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Organización Internacional del Café (2005).

Los productores mesoamericanos necesitan identificar los canales de mercadeo para el café en los Estados Unidos (ver Figura 6.14). Distinto a otros productos, el café experimenta distintos tratamientos físicos, tanto en su país de producción como en el de consumo. En el país de producción, los granos de café son cosechados, reducidos a pulpa, fermentados, lavados, secados y limpiados. Generalmente, cuando los granos de café llegan a los EE.UU., ya se encuentran tostados, molidos y empacados para su venta al público. Algunas veces, la cadena incluye a más de un ente certificador.

De acuerdo al Centro Internacional de Comercio (ITC, por sus siglas en inglés), cinco compañías cubren cerca del 40 por ciento del volumen total del café verde comerciado

149 Ibid.

alrededor del mundo. Estas compañías son “Dreyfus” en Francia, “ED & F Man/Mercon” en el Reino Unido, “Esteve” en Brasil, “Neumann” en Alemania y “Volcafe” en Suiza.150 Cuatro compañías compran y tuestan la mitad de toda la producción de granos verdes: “Kraft-Philip Morris”, “Nestlé”, “Procter and Gamble” y “Sara Lee”.

De acuerdo a la ITC, durante el año 2003, solamente 7 por ciento de las exportaciones de café de los países productores fue en la forma de instantáneo, tostado o molido.151

Figura 6.14 Canales de Mercado para el Café en los EE.UU.

“Starbucks” es el comprador más grande de café con certificación de Comercio Justo en los EE.UU. y el Norte de América.152 Durante el año 2005, “Starbucks” adquirió 11.5 millones de libras de Café certificado por Comercio Justo, procedente de Brasil, Colombia, Costa Rica, Etiopía, Guatemala y México en comparación a las 4.8 millones de libras fiscalizadas en el año 2004.153 Esto representa cerca del 10 por ciento de las importaciones mundiales de Café certificado por Comercio Justo .154

“Starbucks” paga un precio extra sustancialmente más alto que el precio normal del café. En el año 2005, la empresa pagó un promedio de $1.28 por libra de granos de café, el 150 ITC, “Coffee: An Exporter’s Guide,” 2002. 151 ITC, “The Coffee Guide,” 2005. 152 Starbucks Coffee, http://www.starbucks.com/. 153 Ibid. 154 Ibid.

Productores Mesoamericanos

Plantas de Procesamiento

Importador de Café Importador Especializado Departamento de Importaciones a Gran escala

Intermediario Mayorista

Tostador Especializado

Tostadores de mediana-pequeña escala

Tostador Principal

Minoristas

Consumidores

cual fue 23 por ciento más alto que el promedio del precio en el mercado de Nueva York para el mismo año.

“Starbucks” lanzó un programa de lineamientos para proveedores en marzo del año 2004, llamado “Prácticas de Equidad del Café y el Agricultor” (en inglés Coffee and Farmer Equito Practices, CAFE). La compañía se enfoca en una cadena de proveedores transparente y apunta a adquirir la mayoría de su café bajo estos lineamientos, para finales del año 2007. La evaluación incluye calidad del producto (requisito esencial) disponibilidad económica (requisito esencial), responsabilidad social (40 puntos), liderazgo ecológico en la siembra del café (45 puntos) y el proceso de café (20 puntos). Un proveedor preferido deberá alcanzar los requisitos indispensables y poseer un puntaje de por lo menos el 60 por ciento del máximo posible para el puntaje de cada categoría. Para más información sobre las prácticas de CAFE, visite: http://www.scscertified.com/csrpurchasing/starbucks.html.

6.2.2. Mercado Certificado

El Café es el cultivo más importante en Mesoamérica. Las principales certificaciones para el café son: Comercio Justo, Orgánico, Rainforest Alliance, Utz Kapeh y Bird Friendly. En relación a las ventas, la certificación orgánica es la más importante. Sin embargo, las ventas de Utz Kapeh y Rainforest Alliance están creciendo rápidamente. Los programas de café sostenible y/o gourmet son opciones al intentar obtener acceso a los crecientes nichos en el mercado y al procurar obtener mejores precios. En los EE.UU., la demanda para este tipo de café crece cada día, parte de ello se debe a “Starbucks” y otras grandes cadenas de tiendas de café. Los consumidores estadounidenses pueden comprar café certificado, no solamente en tiendas especializadas o gourmet, sino también en las grandes cadenas de supermercados y cadenas de tiendas de café, tales como “Starbucks” y “Caribou Coffee”. El precio de venta al público del café sostenible certificado es de $10 a $11 por libra en el mercado de los Estados Unidos.

A. Café Orgánico

La ITC estima que el consumo de café orgánico en los mayores países consumidores fue de 720,000 sacos (43,200 toneladas) durante el año 2003, convirtiendo este tipo de certificación en la más significativa en términos de ventas, representando aproximadamente el 1 por ciento del café vendido en todo el mundo.

Los principales países exportadores de café cultivado orgánicamente alrededor del planeta son Perú, Etiopía, México y Colombia, representando aproximadamente el 90 por ciento del total de exportaciones durante el año 2005.155 En Mesoamérica, los principales países exportadores de café cultivado orgánicamente son Honduras, México, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica (ver Figura 6.15).156 Para observar más detalles sobre las exportaciones de café orgánico por lugar de origen durante el año 2005, ver el Anexo 6, Tabla A6. 14.

155 ICO, “Organic Coffee Export Statistics Calendar Year 2005,” 2005. 156 Ibid.

Los principales países consumidores de Café orgánico son los EE.UU. Alemania, Países Bajos, Suiza, Francia y Japón, siendo los principales compradores los EE.UU y Alemania.157 De acuerdo a la ICO, el total de exportaciones durante el año calendario 2004 fue de 596,389 sacos, de los cuales 594,616 fueron de café Arábica, constituyendo el 99 por ciento del total exportado en el año 2004. El total de exportaciones orgánicas durante el año calendario 2005 alcanzaron los 797,616 sacos, un incremento del 34 por ciento sobre el año 2004.

Figura 6.15 Países Mesoamericanos que Exportan Café de Cultivo Orgánico 2005

Costa Rica1%

Nicaragua10%

El Salvador4%

Honduras59%

Mexico26%

Fuente: Organización Internacional del Café, ICO (2005).

Estadísticas de la OTA muestran que las ventas del café orgánico en los EE.UU. fueron aproximadamente de $89 millones en el año 2005, cerca del 40 por ciento más que el año anterior. De acuerdo a la Asociación de Café Especializado de América (SCAA por sus siglas en ingles) por lo menos 56 por ciento de las firmas de café especializado venden café orgánico especializado.

B. Café de Comercio Justo

El café fue el principal producto distribuido bajo la marca de Comercio Justo. Recientemente las ventas alrededor del mundo se han incrementado de una manera dramática, especialmente en Francia, Gran Bretaña y los EE.UU. De el año 2004 al 2005, el volumen de ventas de café de Comercio Justo incremento aproximadamente en 29 por ciento, sumando ventas de café tostado Comercio Justo por 33,991 toneladas (566,500 sacos) en el año 2005.158

En los EE.UU. del año 2004 al 2005, el volumen de ventas se incrementó en un aproximado del 42 por ciento.159 El café permanece como el producto de Comercio Justo más conocido entre los consumidores de esta certificación en los EE.UU. FLO estimó 157 Ibid. 158 FLO, http://www.Fair Trade.net/coffee.html. 159 Calculado de las figuras de ventas de FLO para 2004 y 2005.

que cerca de 40,000 tiendas de venta para productos de Comercio Justo se encuentran disponibles en los principales supermercados del país. Aproximadamente 85 por ciento de todo el café de Comercio Justo vendido en los EE.UU posee también certificación Orgánica.

El registrarse a la FLO está al nivel del grupo. Desde mayo del año 2006, existían 231 cooperativas bajo las iniciativas de la FLO, incluyendo aproximadamente 105 en Mesoamérica.160 El criterio de Comercio Justo incluye un precio mínimo de producción, el cual varía de acuerdo al tipo de café y la región (ver Tabla 6.1). Se agrega un costo extra de 5 centavos por libra de café verde sobre el precio mínimo del mercado si es certificado por Comercio Justo, si el café además posee certificación Orgánica, se debe agregar un extra de 15 centavos por libra de café verde.161

Tabla 6.1 Precios Mínimos para Comercio Justo Centavos de EE.UU/lb.

Precio Mínimo de Comercio Justo Prima de Comercio

Justo

Convencional Orgánico Convencional y Orgánico

Tipo de Café

América Central,

México, África y Asia.

América del Sur y Región

del Caribe

América Central,


Tipo de Café

América Central,


Arábica Lavado* 121 119 136 134 5

Arábica sin lavar 115 115 130 130 5

Robusta Lavado 105 105 120 120 5

Robusta sin lavar 101 101 116 116 5

* El café semi lavado o en pulpa es referido como “Café lavado” Fuente: Fair Trade Labeling Organizations International, FLO (2004).

C. Café de Rainforest

Rainforest Alliance opera cultivos certificados de café en 11 países en América Latina. A partir de Octubre del año 2005 ha emitido 286 certificados para 2,822 operaciones involucrando 40,920 hectáreas de cultivos de café de un área total de cultivos de 95,115 hectáreas.162

Desde el año 2003, la asociación entre “Kraft” y la Rainforest Alliance ha facilitado una gran disponibilidad de café certificado y sostenible en el Mercado principal. En el año 2004 “Kraft” compró 5 millones de libras (2,273 toneladas) de café certificado de los

160 FLO, http://www.Fair Trade.net/coffee.html. 161 FLO, “Fair Trade Standards for Coffee, Version June 2004,” 2004. 162 Consumers International, “From Bean to Cup: How Consumer Choice Impacts on Coffee Producers and the Environment,” 2005.

cultivos de Brasil, Colombia y otros países Latinoamericanos, y espera duplicar esta cantidad en el año 2005.163

La compañía “Caribou Coffee”, la segunda cadena de cafés en los EE.UU., anunció en el año 2005 una nueva asociación con Rainforest Alliance. “Caribou” posee un plan que proyecta que para finales del año 2008 la mitad de todo el café comprador por la empresa provendrá de proveedores certificados por Rainforest Alliance.164

La Certificación de Rainforest Alliance no garantiza ningún extra en el precio. Sin embargo, acumula un agregado de 5 a 15 centavos a nivel de producción.

D. Utz Kapeh

“Utz Kapeh” (que significa “Dios del Café” en idioma Maya) proviene de Guatemala y fue fundada en el año de 1997 por un grupo de guatemaltecos productores de café y “Ahold Coffee Company” como respuesta a la creciente demanda de los consumidores por seguridad y responsabilidad en la producción del café. Contrario a Comercio Justo, que solamente trabaja con pequeños productores, “Utz Kapeh” está abierto para toda escala de producción y tipo de propietarios. Los productores son certificados por un auditor independiente en calidad de tercera parte para asegurar que cumplan con los estándares de “Utz Kapeh”.

A finales del año 2004 se habían certificado 61,000 toneladas de café verde procedentes de 66 productores, incluyendo cooperativas en 14 países. A partir de diciembre del año 2005, 131 grupos de productores fueron certificados, con un volumen total certificado que se aproximo a las 14,000 toneladas de café verde en 16 países de África, Asia y América Latina.165

En noviembre del año 2005, existían 161 exportadores, comerciantes y compradores registrados en “Utz Kapeh”.166 Las adquisiciones de café certificado por “Utz Kapeh” alcanzaron las 21,200 toneladas en el año 2004, superior en 50 por ciento al año 2003.167 En diciembre del año 2005 las compras de café certificado se acercaban a las 30,000 toneladas para ese año.168 Las premias en la segunda mitad del año 2004 oscilaban entre 1 y 9 centavos por libra, promediando 4 centavos por libra.169

E. Bird Friendly Coffee

Esta certificación es operada por el “Smithsonian Migratory Bird Center” (SMBC) del Zoológico Nacional en los EE.UU. El programa funciona en Colombia, Guatemala, México y Perú e intervienen 12 cultivos, algunos de los cuales son cooperativas así como 615 productores en más de 3,600 hectáreas. Las cantidades de la producción de café 163 Krafts Foods, http://www.kraft.com/. 164 Rainforest Alliance, http://www.rainforest-alliance.org/. 165 Utz Kapeh, http://www.utzkapeh.org/. 166 Ibid. 167 Ibid. 168 Ibid. 169 Ibid.

certificado son pequeñas en comparación a otros tipos de certificación, 2,989,841 libras (1,359 toneladas).170

Las Compañías que venden café “Bird Friendly” (Amigable con las aves) contribuyen 25 centavos por libra para apoyar los programas de investigación y conservación del SMBC. Este café es vendido en los EE.UU y Canadá a través de tiendas de ventas al menudeo, ventas por Internet y pedidos por correo. También es vendido en las tiendas del “Smithsonian National Zoo” y restaurantes.

6.2.3. Tendencias del Mercado Estadounidense para el Café Certificado

Los productores mesoamericanos de café enfrentarán muchos cambios a medida que intentan penetrar en los EE.UU., el que hasta ahora posee un mercado certificado maduro. Sin embargo, las condiciones pueden cambiar si se agrega un valor especializado a los productos.

Primero, la segmentación de producto ya ha sucedido en el negocio del café. Esto es, que los consumidores estadounidenses saben exactamente qué es lo que quieren y exigen exclusividad en los productos del café. Las nuevas tendencias de los consumidores indican ahora una demanda más compleja, superior y sofisticada, para el consumo tanto en casa como afuera. Un claro ejemplo de esta segmentación es que “Starbucks” ofrece 32 tipos distintos de café.

Como se mencionó, las ventas de café certificado se encuentran en aumento, pero la calidad y sabor requerido por los consumidores EE.UU se han tornado sumamente importantes.

En los últimos años, las tiendas de café pequeñas e independientes han desaparecido. Esta tendencia está ligada al hecho que las nuevas generaciones han cambiado sus patrones de consumo. En este contexto, las gigantescas cadenas de cafés como “Starbucks” y “Caribou” han surgido y crecido rápidamente. Estas cadenas de tiendas de café utilizan certificaciones de tipo orgánico (“Caribou” y “Starbucks”) Comercio Justo (“Starbucks”) y Rainforest Alliance (“Caribou” y “Juan Valdez”) como herramienta de mercadeo y ventas. Los productores mesoamericanos pueden y deben encontrar oportunidades extraordinarias en esto.

A fin de poder introducir café certificado al mercado de los EE.UU, las pequeñas o medianas empresas y asociaciones rurales (PYMES, rurales) deben contactar:

• Importadores certificados de café • El departamento de importación de compañías de café multinacionales. • Tostadores estadounidenses certificados. • Grandes cadenas de supermercados (ver Capítulo 5), local, regional o

nacionalmente, dependiendo de la capacidad de suministro del productor.

170 Bird Friendly, http://nationalzoo.si.edu/ConservationAndScience/MigratoryBirds/Coffee/.

El Anexo 6, Tabla A6. 15 provee de un listado complete de importadores de café certificado, tostadores y su información de contacto.

En conclusión, la siguiente es una lista de las nuevas tendencias en el mercado Estadounidense de Café Certificado:

• Un incremento en la disponibilidad de café certificado en las cadenas de supermercados.

• Más consumidores sofisticados de café. • Menores cadenas de proveedores, pues los supermercados tienden a negociar

directamente con los productores. • Un aumento en la popularidad de la cultura del café y la aparición de cadenas

mundiales de café como “Caribou” y “Starbucks”.

6.3. Cacao 6.3.1. Mercado Convencional

El Cacao es cultivado principalmente en Asia, Centro y Sudamérica así como en el Oeste de África. Los ocho principales países productores son Costa Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia. Estos países representan el 90 por ciento de la producción Mundial (ver Figura 6.16).171

La producción de Cacao en grano disminuyó en un 7 por ciento, alcanzando 3.3 millones de toneladas en 2004/2005 en comparación a las 3.5 millones de toneladas producidas en 2003/2004.172 La mayor parte de la disminución es consecuencia a la reducción de producción de dos de los países líderes en producción de cacao: Costa Marfil y Ghana. De acuerdo a “International Cocoa Organization” (ICCO) el 90 por ciento del cacao mundial es producido en pequeños cultivos familiares de 12 acres (1,4 hectáreas) o menos.

171 ICO, “Annual Report: 2004/2005,” 2006. 172 Ibid.

Figura 6.16 Productores Mundiales de Cacao 2004/2005

Ghana19% Nigeria

5%

Indonesia13%

Brasil5%

Camerún5%

Ecuador4%

Malasia1%Otros

10%

Costa Marfíl38%

Fuente: International Cocoa Organization (2006).

De acuerdo a la ICCO, el consumo de granos de cacao aumentó el 3 por ciento en el año 2004/2005, comparado al incremento de 5 por ciento del año 2003/2004 y 6 por ciento en el 2002/2003. El consumo mundial fue aproximadamente de 3.3 millones de toneladas en el 2004/2005,173 y el precio promedio del cacao aumentó de $1,534 por tonelada en el 2003/2004 a $1,571 por tonelada en ese período.174

Generalmente, los países de mayor exportación son los mismos que poseen una mayor producción de granos de cacao. Sin embargo, países como Brasil y Malasia son principales productores pero no grandes exportadores, aparentemente por que la demanda local absorbe la producción.

La Figura 6.17 muestra a los principales países consumidores de cacao, el cual se calcula como: el molido más las importaciones netas de productos derivados de cacao y productos de chocolate en granos.

173 Ibid. 174 Ibid.

Figura 6.17 Principales Países Consumidores de Cacao 2004/05

Canada2%

Polonia3%

Bélgica2%

Italia4%

Japón6% Russian

Federation8%

Reino Unido9%

Francia10%

Alemania11%

España4%

México2%

EE.UU.35%

Brasil4%


Los EE.UU. fue uno de los principales países consumidores y procesadores, procesando cerca de 419,000 toneladas durante los años 2004/2005.175 El consumo y trituración de granos de cacao en los EE.UU. se ha mantenido estable durante los últimos cuatro años, pero han disminuido en comparación a los años 2000/2001, los que contabilizaron 456,000 toneladas (ver Figura 6.18). El mercado norteamericano de cacao consiste principalmente de productos importados. De acuerdo a la “Chocolate Manufacturers Association” (CMA), la industria de chocolate de los EE.UU. consumió $13.7 mil millones en cacao.

175 Ibid.

Figura 6.18 Consumo y Trituración de Granos en los EE.UU. Miles de Toneladas

370380390400410420430440450460

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005


Los granos de cacao son consumidos como chocolate y cacao en polvo. El chocolate se consume en forma de barras de chocolate, bocadillos de chocolate tales como galletas y repostería. En los EE.UU., la demanda de chocolate varía según eventos de temporada, tales como Día de San Valentín, Halloween y Navidad.

De acuerdo al “International Institute of Tropical Agriculture” (IITA), cerca de 284,000 niños entre las edades de 9 a 12 años trabajan en condiciones de riesgo en los cultivos de cacao al oeste de África. El trafico y la explotación de niños es común en la producción de cacao en países en desarrollo. Este es el motivo por el cual es críticamente importante desarrollar un mercado con una extensa responsabilidad social y sostenible para el cacao certificado.

6.3.2. Mercado Certificado

Las certificaciones más comunes para el cacao son la certificación Orgánica, Comercio Justo y Rainforest Alliance. La certificación Orgánica para el cacao, comparada con otros productos certificados, es la más significativa en términos de producción y ventas.

El precio al público por el cacao certificado en el mercado de EE.UU. tiene grandes variaciones de tienda a tienda. El chocolate vendido en barras posee un precio que oscila entre los $7 y $9 por libra. Como ejemplo, Dagota vendió la barra de “Conacado” (un producto con certificación de Comercio Justo de la República Dominicana) por $18 la libra.

La Red Centroamericana de Productores de Cacao (RCPC) nace ante las inquietudes que se percibieron luego del censo realizado por la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centro América (ACICAFOC), donde se identificaron a más de 20,300 agricultores, indígenas y campesinos, organizados y no organizados de cacao en la región. La RCPC de Cacao busca la generación de empleo, la protección del ambiente y el valor nutricional del cacao a través del desarrollo de un mecanismo conjunto de comercialización internacional de cacao de las organizaciones que conforman el corredor cacaotero centroamericano. En el encuentro de la RCAC, llevada a cabo en la ciudad de Managua el 12 de Junio de 2007, participaron

representantes de más de 9,500 productores y se proyecto contar con la participación de los más de 20,300 productores de cacao de Centro América.

La Asociación de Productores de Cacao de Toledo "Toledo Cacao Growers Association TCGA" (TCGA) es uno de los miembros de RCPC. La TCGA es un claro ejemplo donde es posible visualizar los beneficios de la certificación de Comercio Justo y la Orgánica. Dicha cooperativa está localizada en Belice, región de Toledo. "Green and Black's", un fabricante de chocolate del Reino Unido, ofreció un contrato a TCGA a largo plazo por un suministro de cacao estable y de calidad. Ellos acordaron adquirir todo el cacao que TCGA pudiera producir a un precio superior que el del mercado. El cacao se utilizó para crear el Chocolate "Maya Gold ", que se introdujo en marzo de 1994, haciendo notar la certificación de Comercio Justo en el Reino Unido. La TCGA continúa siendo una inciativa exitosa en el mercado internacional.

A. Cacao Orgánico

Es difícil encontrar información estadística confiable sobre los mercados de cacao orgánica; las compañías de cacao y comerciantes se encuentran sin la disposición de reveler información, y las estadísticas oficiales no hacen distinción entre cacao convencional y certificado. Además, el Gobierno Estadounidense no posee un mecanismo para distinguir entre estas dos especies de producción de cacao.

La República Dominicana es el principal proveedor de granos de cacao orgánico en el mundo, con una producción estimada de 5,000 toneladas.176 La producción orgánica de granos de cacao fue estimada en 15,500 toneladas y las exportaciones en 11,170 toneladas en años recientes (ver Anexo 6, Tabla A6. 17).177 La ICCO advierte que esta información debe ser considerada provisional, debido a las limitaciones de disponibilidad de información. Los países que producen cacao orgánico son Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Fiji, India, Madagascar, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, y Venezuela.

Los principales países productores de granos de cacao se encuentran en América del Sur, proporcionando el 70 por ciento del cacao orgánico del mundo (ver Anexo 6, Tabla A6. 17). Los países sudamericanos poseen 13 por ciento de la participación en el mercado de granos de cacao convencional. La mayor parte de países que producen granos de cacao convencional se encuentran ubicados en África (ver Anexo 6, Tabla A6. 17).

De acuerdo a la ICCO, a pesar del fuerte crecimiento del cacao orgánico ocurrido durante los últimos 5 años, la participación del cacao orgánico se mantiene pequeña dentro del mercado del cacao, estimada en menos del 0.5 por ciento. Sin embargo, la certificación de cacao orgánico, comparada con la certificación de otros productos, es más importante en términos de producción y ventas. De acuerdo a “Euromonitor International”, las ventas alrededor del mundo de chocolate orgánico se han incrementado de $171 millones

176 ICCO, “A Study on the Market for Organic Cocoa,” 2006. 177 Ibid.

en el año 2002 a $304 millones en el año 2005. El precio extra orgánico usualmente se encuentra entre $100 a $300 por tonelada.178

La mayor parte de productos de chocolate orgánico que actual mente se venden en el Mercado estadounidense son importados de Europa, debido a la falta de certificación orgánica para los procesadores de chocolate en los EE.UU. Por ello existe una menor participación del chocolate orgánico en el mercado Estadounidense.

Una gran parte de las importaciones de los EE.UU. de productos orgánicos son suministradas por “Barry Callebaut”, que produce todos sus productos orgánicos en Europa. Para más información sobre esta compañía, visite: http://www.barry-callebaut.com/.

“Dagoba Organic Chocolate”, fundada en el año 2001 es una de las principales empresas de chocolate orgánico de los EE.UU. Costa Rica es el proveedor el cacao utilizado en esta marca de chocolate, llamado Chocolate “Pacuare”.

Para este tipo de chocolate la compañía se suple casi en su totalidad de pequeños agricultores y cooperativas. Para más información sobre esta empresa, visite: http://www.dagobachocolate.com/. En noviembre del año 2006, “Hershey” adquirió a “Dagoba Organic Chocolate Company”, permitiendo a “Hershey” introducirse al mercado estadounidense de chocolate orgánico. De acuerdo a la revista “Candy Industry”, “Hershey” es dueño de la mayor parte del mercado de chocolate en los EE.UU. con cerca del 40 por ciento, y posee el 11 por ciento del mercado global. ver Anexo 6 Tabla A6. 20 para un listado completo de las 10 principales empresas globales que manufacturan chocolate.

“Endangered Species Chocolate Company”, fundada en 1993, es otra compañía estadounidense líder de chocolate orgánico. Sus productos pueden ser encontrados en “Giant-Stop and Shop”, “Safeway” y “Whole Foods Market”. Para más información sobre esta empresa, visite: http://www.chocolatebar.com/index.htm.

Una compañía ubicada en los EE.UU. puede comprar granos de cacao de un agente de cacao orgánico tal como “Corigins”, que es una división de “ED&F Man Group”, uno de los proveedores globales más grandes de azúcar, cacao y café. Esta compañía manufactura tanto cacao Orgánico como Comercio Justo. Para más información sobre esta empresa visite http://strauscom.com/corigins/. Además, una compañía estadounidense puede comprar los granos directamente del agricultor o de cooperativas.

Si las compañías estadounidenses están interesadas en adquirir productos semi-terminados de cacao, tienen las siguientes opciones:

• Comprar de agentes de cacao orgánico tales como “Corigins, Tradin USA” (http://www.tradinorganic.com/tradinusa/) y “Global Organics”.

• Comprar de procesadores Europeos tales como “Barry Callebaut”.

178 ICCO, http://www.icco.org/.

• Adquirir los granos directamente de productores y procesarlos luego en Europa, como lo hacen “La Siembra”, ubicada en Canadá y su socio estadounidese, “Equal Exchange”. Para más información sobre esta compañía visite http://www.equalexchange.com/.

• Comprar los granos que son procesados en su origen por un agricultor o cooperativa.

La Figura 6.19 muestra los canales de mercadeo de EE.UU. para los granos de cacao y productos orgánicos semi-terminados de cacao.

Figura 6.19 Canales de Mercadeo en EE.UU. para el Cacao

Si una empresa estadounidense, como una gran cadena de supermercados, minoristas generales y restaurantes, decide comprar chocolate, pueden hacerlo tanto de un comerciante de bienes certificados tal como “Tradin USA” o “Global Organics”, un manufacturero en Europa como lo es “Chocolat Bernrain”, o manufacturero en los EE.UU. como “Dagoba Organic Chocolate Company” o “Endangered Species Chocolate Company”, o bien pueden adquirir los granos de cacao de los países productores para luego procesarlos y manufacturarlos (ver Figura 6.20).

Cultivo/Plantación en MBC

Corredor: Corigins/Tradin USA/Global Organics

Departamento de Importaciones de Grandes Minoristas

Manufactura en Europa Barry Callebout

Manufactura en EE.UU. Dagota Organic Chocolate

Corredor Especializado o General

Distribuidor Especializado o General

Cafeterías/Supermercados Minoristas Generales/Pastelerías

Sh

Consumidor

Figura 6.20 Canales de Mercadeo en los EE.UU. para el Chocolate

B. Cacao de Comercio Justo

El volumen de ventas de cacao de Comercio Justo incrementó mundialmente por 35 por ciento desde el año 2004 al año 2005.179 En el año 2005 los productores vendieron 5,657 toneladas de granos de cacao y productos semi-terminados de cacao bajo la distinción de Comercio Justo. Desde 1996 el volumen de ventas se ha incrementado en un promedio aproximado de 25 por ciento anual (ver Figura 6.21).

179 Calculated from FLO sales figuras for 2004 to 2005.

Manufactura en Europa

Chocolat Bernrain

Manufactura en los EE.UU.

Dagoba Organic Chocolate

Endangered Species Chocolate

Comerciante de Bienes Orgánicos

Trading USA

Global Organics

Compañía en EE.UU. Servicios de Restaurantes Minoristas Generales

Pastelerías

Figura 6.21 Volumen de Ventas del Cacao de Comercio Justo en Toneladas, 1996–2005

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Fair Trade Labeling Organizations International (2005).

El volumen de ventas en los EE.UU creció 4 por ciento desde el año 2004 al año 2005 alcanzando 251 toneladas en el año 2005.180 El principal importador de cacao de Comercio Justo es el Reino Unido, alcanzando 2,238 toneladas durante el año 2005, seguido por Alemania, Francia, Italia y Austria. (ver Figura 6.22).

Figura 6.22 Importaciones de Cacao de Comercio Justo en 2004 y 2005, por País

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Austri

a

Canad

á

Fran

cia

Aleman

ia RUIta

lia

Holand

aSuiz

a

EE.UU.

2004 2005

Fuente: Fair Trade Labeling Organizations International (2005).

El cacao certificado por Comercio Justo se introdujo a los EE.UU. en el año 2002. Mientras que las ventas de productos de cacao de Comercio Justo en los EE.UU. han crecido rápidamente en los últimos tres años, aún no son un valor importante en comparación con las ventas generales de cacao.

Una doble certificación es común para el cacao; casi el 50 por ciento del cacao de Comercio Justo también posee certificación orgánica.181 FLO se relaciona con cacao y 180 FLO, http://www.Fair Trade.net/cocoa.html. 181 Ibid.

café; los precios de Comercio Justo se calculan en base a los precios del mercado mundial más un extra de Comercio Justo. El valor extra para el cacao es de $150 por tonelada métrica más un adicional de $200 por tonelada métrica de cacao orgánico.182 En otras palabras, el precio mínimo para cacao de Comercio Justo, incluyendo el valor extra es de $1,750 por tonelada. Si el precio del mercado mundial de calidad estándar aumenta sobre los $1,600 por tonelada, el precio de Comercio Justo será entonces el precio del mercado mundial más un extra de $150 por tonelada.183

Gran parte del chocolate de Comercio Justo proviene de la región de la Costa Marfil en el oeste de África, donde la producción de cacao es una parte enorme de la economía. Desde mayo del año 2006, existían 19 productores de cacao certificados por Comercio Justo en el mundo, cuatro de ellos localizados en Mesoamérica, en Belice, Costa Rica y Panamá.184

C. Cacao de Rainforest Alliance

La Rainforest Alliance opera la certificación de cultivos de cacao en cuatro países de América Latina: Brasil, la República Dominicana, Ecuador y Guatemala.

En septiembre del año 2005, “Kraft” realizó su primera adquisición mensual de 50 toneladas de granos de cacao provenientes de cultivos certificados por Rainforest Alliance en Ecuador. Como en la estrategia del café, la estrategia de cacao de Rainforest Alliance es fortalecer la sociedad con “Kraft Foods”.

6.3.3. Tendencias del Mercado EE.UU. para el Cacao Certificado

El mercado de cacao certificado y sostenible representa una pequeña parte del mercado total de cacao; por otra parte, la demanda por productos de cacao certificado sostenible esta creciendo día a día, al igual que todo el sector orgánico. El cacao certificado y sostenible, al igual que otros productos certificados, se encuentra disponible en los EE.UU. en supermercados como “Giant-Stop & Shop”, “Safeway”, y “Whole Foods Market”.

Los productores mesoamericanos deberán enfrentar retos para alcanzar la creciente demanda. A nivel de productores, la consistencia en el suministro y la calidad deberán ser abordadas. Los productores mesoamericanos también enfrentan los altos costos de la certificación y la falta de conocimiento sobre canales certificados. El desarrollo del proceso de producción y la industria manufacturera en los EE.UU. incrementarán la disponibilidad de chocolate certificado y sostenible a los consumidores norteamericanos. Por ende, se espera que un crecimiento en la demanda del mercado EE.UU. por chocolate certificado pueda motivar a los procesadores generales de cacao a obtener un certificado Orgánico de acuerdo a los estándares de la NOP.

182 Ibid. 183 http://www.Fair Trade.net/cocoa.html. 184 Ibid.

7. Recomendaciones

Los Estados Unidos es, en gran medida, el principal socio comercial de los países mesoamericanos, y el comercio entre estas dos regiones se está intensificando como resultado del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD). La Política Agrícola Centroamericana (PACA), una política agrícola común en Centroamérica, actualmente formulándose, promete crear una agricultura centroamericana justa, competitiva, regional y moderna. Por todas estar razones, es crucial que se reconozca al mercado de los EE.UU. como una fuente primordial para nuevas oportunidades comerciales para ciertos productos certificados cultivados dentro de la región Mesoamericana.

El presente estudio proporciona lineamientos para las pequeñas y medianas empresas rurales (PYMES rurales) de la región Mesoamericana, para facilitar la comercialización de los productos agrícolas social y ambientalmente certificados en el mercado de los EE.UU., con un énfasis en particular en las grandes cadenas de supermercados tales como “Giant-Stop & Shop”, “Safeway”, “Trader Joe’s”, “Wal-Mart” y “Whole Foods Market”.

La discusión se enfocó en el mercado orgánico, debido a que es el sistema de certificación más importante en términos de ventas en los Estados Unidos. El tamaño total del mercado orgánico en los Estados Unidos en el 2005 era de $13.8 mil millones, y se espera que continúe creciendo en los próximos años. Sin embargo, la producción orgánica de los EEUU es limitada, como se demostró en la proporción aproximada de 8 a 1 entre las importaciones y exportaciones de los productos agrícolas orgánicos. En consecuencia, existe un claro vacío entre la baja producción estadounidense de los productos certificados y la gran demanda por esta clase de productos. Sin embargo esta producción estadounidense limitada abre una puerta con nuevas oportunidades para las PYMES rurales que operan en el área de influencia del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).

Como se ha declarado, se espera que el mercado de certificados crezca en los próximos años. Evidencia de esta expectativa incluye que durante el 2006 “Wal-Mart” lanzó un extensivo programa de orgánicos, ya que ha determinado que ofreciendo más alimentos orgánicos ayudará a modernizar su imagen y ampliar su base de consumidores a otros más exigentes. Ya que es la tienda minorista más grande de la nación, esta cadena ha transformado el mercado de certificados en un momento cuando ya existe una gran demanda y hay una escasez de provisiones en los Estados Unidos.

A. Tendencias Futuras de los Mercados

Aunque los productos certificados solían ser un pequeño nicho en el mercado de los Estados Unidos, estos se han transformado para convertirse en un producto primordial. Actualmente, los consumidores estadounidenses prefieren adquirir productos agrícolas social y ambientalmente certificados en las grandes cadenas de supermercados, y está claro que los supermercados continuarán siendo el objetivo para los productos certificados.

Este cambio ha modificado la estructura de los canales de mercadeo de los productos certificados y ahora las PYMES rurales de Mesoamérica enfrentan nuevos desafíos. Éste es uno de los desafíos más importantes, como resultado directo de la alta demanda del consumidor por la seguridad alimentaria, las cadenas de supermercados están empezando a comprar directamente de los productores. Por tanto, para ser considerado como proveedor, los PYMES rurales tienen que ser capaces de garantizar un suministro consistente a los minoristas de gran escala.

Las ventas de productos certificados crecerán aún más debido a que los consumidores estadounidenses perciben a dichos productos como más seguros y más saludables, prefieren comprar productos que abogan por fines sociales, y están dispuestos a pagar un valor extra por productos certificados y por aquellos que no están genéticamente manipulados. En otras palabras, es importante para una significativa porción de consumidores estadounidense “dónde” y “cómo” se producen los alimentos, y el sello orgánico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha hecho más fácil para los consumidores identificar los alimentos orgánicos.

Hoy en día las grandes cadenas de supermercados usan la certificación como una herramienta de ventas y mercadeo, y casi todas las cadenas de supermercados importantes en los Estados Unidos ofrece productos certificados. Como resultado, las PYMES rurales tienen un gran incentivo para incorporarse a los sistemas de certificación más comunes y asegurar un precio y un mercado para sus productos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las PYMES rurales enfrentan costos más altos para la certificación.

Actualmente las categorías más importantes de alimentos en los EE.UU. son las frutas y las verduras (sin procesar y congeladas), productos animales (lácteos, carne, pescado y productos avícolas) y alimentos procesados (bebidas, bocadillos, salsas y condimentos). Los lácteos orgánicos son el sector orgánico de mayor crecimiento.

Los consumidores solían comprar productos certificados por razones exclusivamente ambientales. Actualmente, sin embargo, entre sus incentivos está el sabor, disponibilidad, seguridad alimenticia y nutrición. La descripción del “consumidor certificado” también ha cambiado en el transcurso del tiempo. Hoy en día, en los Estados Unidos existe una mayor diversidad de consumidores y más exigentes que anteriormente; están concentrados en áreas urbanas; y, como padre de infantes, están preocupados sobre el impacto de algunos productos en la salud de sus familias.

En el mercado de certificados en EE.UU. existe una tendencia hacia la segmentación de demanda, especialmente en el negocio del café, haciendo más compleja la demanda estadounidense, más exigente y sofisticada como nunca antes.

B. Productos Certificados con Potencial en el Mercado de los EE.UU.

El Capítulo 6 cita productos selectos que actualmente están siendo exportados al mercado estadounidense. Los productos fueron seleccionados en base a la información de las actuales estadísticas, tendencias, producción y demanda. Para Mesoamérica, los

productos con un alto potencial de mercado son frutas frescas (incluyendo aguacate, bananos, mango, papaya y pina), café y cacao.

Con respecto al banano, se espera que la producción certificada continúe creciendo rápidamente, probablemente más rápido que la demanda, ejerciendo una presión a la baja en los precios. El banano es la fruta de mayor importación a los Estados Unidos, la mayoría de la población estadounidense come banano (el promedio del consumo per capita es de 26 libras por año). Es por esto, que al nivel de minoristas, los supermercados utilizan a los bananos como un artículo promocional clave en la batallas para atraer a los consumidores a sus tiendas. Los bananos mesoamericanos certificados tienen un gran potencial en el mercado de los EE.UU. Las PYMES rurales gozan de un bajo costo de transporte, exoneración de impuestos, sin restricciones de cantidad o requisitos de cuarentena.

La piña certificada también posee una gran oportunidad en el mercado de EE.UU. La demanda de orgánica en los Estados Unidos está creciendo cada año y la piña certificada puede encontrarse en las cadenas de supermercados. La piña fresca no enfrenta problemas de cuarentena, no requiere de permisos especiales de importación y no está sujeta a impuestos, claramente facilitando el proceso de importación dentro de los Estados Unidos.

Existe una creciente demanda por el aguacate certificado. Sin embargo, existen restricciones y cuotas que las PYMES rurales deben de encarar para poder comercializar el aguacate en los EE.UU. Los Estados Unidos posee una política general de proteccionismo para el aguacate, y una especialmente para México. El aguacate importado en los Estados Unidos tiene que cumplir con requerimientos mínimos de grado, tamaño, calidad y madurez antes de su importación.

Existe una nueva tendencia en el mercado de mangos de los EE.UU. Anteriormente, el mango estaba disponible únicamente en las tiendas gourmet y especializadas, hoy en día también puede encontrarse en los supermercados. Aunque el precio del mango convencional ha disminuido en años recientes, el precio del orgánico es estable y ofrece una prima del 40 por ciento. Los requisitos del mango certificado para la exportación en los EE.UU. pueden variar de acuerdo al país de origen y en algunos casos se debe tener un permiso emitido por el USDA.

El Virus de la Mancha Anillada de la Papaya (Papaya Ringspot Virus -PRV-), encontrada en las papayas de Hawai, causó serios daños en la industria estadounidense de la papaya, resultando en descensos en la producción. Esta situación benefició indirectamente a los productores mesoamericanos. El mercado estadounidense de papaya orgánica sigue siendo incipiente y es dependiente en la capacidad de producción y exportación para proporcionar un suministro constante y estable. Actualmente no existe una adecuada capacidad, es por ello que las cadenas de supermercados no comercializan papayas.

Los hispanos en los EE.UU. son un importante sector en la demanda del aguacate, mango y papaya, para los cuales el único certificado estadounidense es el orgánico. Sin embargo, en los EE.UU. estas frutas aún se consideras como un “producto de lujo”.

Los productores mesoamericanos que son capaces de proporcionar frutas y vegetales tropicales, frescos y en temporada baja durante los meses de invierno en los EE.UU., o frutas y verduras de temporada en periodos de escasez doméstica, tienen mayor probabilidad de encontrar una mejor recepción en el mercado estadounidense.

Con respecto a las oportunidades del café, debido a que el mercado EE.UU. tiene una demanda extremadamente segregada, puede ser difícil para los productores mesoamericanos ingresar exitosamente al mercado estadounidense a menos que cierto valor especializado se agregue a los productos. Los consumidores saben exactamente lo que desean y demanda productos de café únicos. Las nuevas tendencias del consumidor indican una demanda de café más compleja, lujosa y sofisticada, tanto para el consumo a nivel nacional como extranjero. Un claro ejemplo de esta segmentación es que la tienda “Starbucks” ofrece 32 clases distintas de café. Además, hay un incremento en la popularidad de la cultura del café y el surgimiento de cadenas globales de café como “Caribou” y “Starbucks”.

Con respecto al mercado de cacao certificado, a nivel de productores, debe atenderse la consistencia y calidad del suministro. Además en los EE.UU. existen pocos procesadores de cacao certificados por el USDA, y estas compañías no pueden satisfacer la demanda del cacao orgánico del país. La mayoría del chocolate orgánico se importa de Europa debido a una carencia de procesadores orgánicos certificados en los EE.UU., así que los productores mesoamericanos venden los granos de cacao a las compañías europeas y estas compañías exportan el chocolate de nuevo a los EE.UU. Esta carencia de adecuados procesadores certificados de cacao orgánico en los Estados Unidos limita a los productores mesoamericanos. El desarrollo de la industria de procesamiento y manufacturación en los EE.UU. incrementaría tanto el mercado para el cacao orgánico mesoamericano, como la disponibilidad de un chocolate orgánico sustentable para los consumidores estadounidenses. Por lo tanto, se espera que una mayor demanda en el mercado estadounidense de chocolate certificado, motive a los procesadores generales de cacao a buscar la certificación orgánica según los estándares del Programa Nacional Orgánico (NOP, por sus siglas en inglés).

C. Recomendaciones para las PYMES rurales

Al hacer frente al nuevo desafío de negociar directamente con grandes cadenas de supermercados, las PYMES rurales mesoamericanas deben fomentar la creación de cooperativas, redes y asociaciones de agricultores para asegurar la competitividad y garantizar un suministro consistente.

Bajo este escenario, la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centro América (ACICAFOC), puede jugar un papel crucial. La ACICAFOC es una organización centroamericana, de base comunitaria, apolítica, sin fines de lucro, que conecta asociaciones y cooperativas de pequeños y medianos agricultores y productores de selvicultura, agricultores y pueblos indígenas. Estas asociaciones y cooperativas trabajan para el acceso, uso y manejo de los recursos naturales, buscando la sostenibilidad económica para sus comunidades de una manera social y ambientalmente responsable. Existen 52 asociaciones y cooperativas afiliadas al

ACICAFOC, ubicadas en países de toda Centroamérica.185 Una de ellas es la Cooperativa de Servicios Múltiples de Cacao Bocatoreño (COCABO), ubicada en Panamá y abarca a 1,000 productores de cacao orgánico o convencional.

Es muy importante resaltar la labor de ACICAFOC en la articulación de la Red Centroamericana de Productores de Cacao (RCPC). Esta Red nace ante las inquietudes que se percibieron luego del censo realizado por ACICAFOC, donde se identificaron a más de 20,300 agricultores, indígenas y campesinos, organizados y no organizados de cacao en la región. La RCPC de Cacao busca la generación de empleo, la protección del ambiente y el valor nutricional del cacao a través del desarrollo de un mecanismo conjunto de comercialización internacional de cacao de las organizaciones que conforman el corredor cacaotero centroamericano. En el encuentro de la RCAC, llevada a cabo en la ciudad de Managua el 12 de Junio de 2007, participaron representantes de más de 9,500 productores y se proyecto contar con la participación de los más de 20,300 productores de cacao de Centro América.

Las PYMES rurales deben desarrollar una marca mesoamericana certificada conjuntamente con una estrategia regional por cada producto ofrecido, para evitar pagar ellos mismos por las certificaciones cuando éstas pueden ser otorgadas a la producción completa. En los Estados Unidos la imagen del producto tiene un gran impacto en los consumidores cuando está relacionada al país de origen; actualmente Mesoamérica carece de una fuerte imagen como lugar de origen en la mente de los consumidores estadounidenses. Con el fin de introducir un producto certificado al mercado estadounidense, es vital que se invierta en actividades de promoción. Los productores pueden costear los gastos de promoción y mercadeo creando cooperativas y asociaciones.

Los productos no tendrán éxito basados únicamente en el hecho de que están certificados o etiquetados con el sello orgánico del USDA. Varios productos estadounidenses no han podido penetrar el mercado porque confiaron exclusivamente en el proceso de certificación y descuidaron las estrategias de desarrollo de mercadeo, así como el establecimiento de relaciones directas con las tiendas minoristas, especialmente los supermercados.

La clave para el éxito en la introducción de productos agrícolas social y ambientalmente certificados al mercado de EE.UU., es asegurarse que los estándares se cumplan a lo largo del proceso de producción y distribución, no solamente antes de exportar el producto del país de origen, sino también al importarlo a los Estados Unidos.

Cada cadena de supermercados estadounidenses tiene sus propios requisitos y estándares, haciendo difícil encontrar un patrón común entre las cadenas. Sin embargo, las PYMES rurales deben encontrar patrones comunes, algunos de los cuales se explicaron en el Capítulo5. No hace falta decir, que un factor clave para la introducción exitosa de productos certificados en las grandes cadenas de supermercados es la identificación de los requisitos y estándares para cada cadena.

185 ACICAFOC, http://www.acicafoc.net/miembros.cfm?b=5.

Para introducir productos sustentables y certificados a las cadenas de supermercados de los Estados Unidos, los productores tienen que:

• Identificar los canales de mercadeo dentro de los supermercados (importadores, distribuidores, vendedores al por mayor secundarios).

• Llenar los estándares y certificación del sector privado (declaraciones juradas, auditorias).

• Contactar a oficiales de ventas nacionales y regionales, y negociar directamente con los compradores nacionales y regionales.

• Proporcionar muestras de los productos (nacionalmente, regionalmente o por tienda).

• Si no tiene la capacidad de proporcionar un suministro constante a nivel nacional, intente introducir el producto solamente a nivel regional (la región del Atlántico Medio, la región Noroeste, etc.).

• Fomente una relación personal con el gerente o el comprador (llamadas frecuentes, visitas anuales, solicitud de retroalimentación sobre los productos).

• Proporcione materiales de mercadeo (muestras, folletos, demostraciones en las tiendas).

• Los supermercados comercializan productos certificados bajo su propia marca. Intente mercadear el producto utilizando la marca del supermercado.

Como una consideración final, los consumidores estadounidenses están fuertemente interesados no solamente en la calidad de los productos, sino también en su aspecto externo. Por ésta razón, es esencial ofrecer un empaque atractivo con etiquetas distintivas para promover la calidad del producto que se encuentra en el interior.

Direcciones Utiles de Internet

Ahold: http://www.ahold.com Bird Friendly: http://nationalzoo.si.edu/ConservationAndScience/MigratoryBirds/Coffee Centro de Control y Prevención de Enfermedades “Centers for Disease Control and Prevention” (CDCP): http://www.cdc.gov/foodborne/ecolispinach Chiquita Brand International: http://www.chiquita.com Datamonitor: http://www.datamonitor.com Servicio de Investigación Económica “Economic Research Service” (ERS): http://www.ers.usda.gov Organizaciones Internacionales de Etiquetado para el Comercio Justo “Fair Trade Labeling Organizations Internacional” (FLO): http://www.FairTrade.net/home.html Favorita Fruit Company: http://www.favoritafruitcompany.com Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): http://faostat.fao.org Giant-Stop & Shop: http://www.giantfood.com/home Asociación de Inspectores Orgánicos Independientes “Independent Organic Inspector Association” (IOIA): http://www.ioia.net Organización Internacional de Cacao “International Cocoa Organization” (ICCO): http://www.icco.org Centro de Comercio Internacional “International Trade Center” (ITC): http://www.intracen.org Asociación para el Mejoramiento de los Cultivos Orgánicos “International Organic Crop Improvement Association” (OCIA): http://www.ocia.org/index-OCIA.html Alimentos Krafts: http://www.kraft.com Population Resource Center (PRC): http://www.census.gov Rainforest Alliance (RA): http://www.rainforest-alliance.org Responsabilidad Social Internacional “Social Accountability International” (SAI): http://www.sa-intl.org Starbucks Coffee: http://www.starbucks.com Safeway: http://shop.safeway.com/superstore Trader Joe’s: http://www.traderjoes.com Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, “United States Department of Agriculture” (USDA): http://www.usda.gov Servicio de Investigación Económica, “Economic Research Service” (ERS) del Departamento de Agricultura de la USDA: http://www.ers.usda.gov Utz Kapeh: http://www.utzkapeh.org Wal-Mart: http://www.walmart.com Whole Foods Market: http://www.wholefoods.com

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Anexo 1: Marco Conceptual para el Mercado de EE.UU. de Productos Agrícolas Certificados

Tabla A1. 1 Requisitos de Importación de los EE.UU. que afectan a Frutas, Vegetales y Nueces, tanto Frescas como Procesadas

Agricultural Marketing

Agreement Act of 1937

(Ley de Acuerdo para la Comercialización Agrícola de 1937)

La Sección 8E de la Agricultural Marketing Agreement Act requiere que en cualquier ocasión en que la Secretaría de Agricultura emita regulaciones de calificación, tamaño, calidad o madurez bajo las ordenanzas del mercado doméstico para bienes específicos, las mismas o similares regulaciones para las importaciones de dichos bienes deberán ser emitidas. Las regulaciones de importación aplicarán únicamente en aquellos períodos en los que las regulaciones para el comercio doméstico esté vigente. Actualmente los siguientes productos están sujetos a las regulaciones de importación de la Sección 8E: aguacate, dátiles (distintos a los dátiles para procesar), avellanas, toronjas, uvas, kiwi, aceitunas (distintas a las aceitunas verdes estilo Español), cebollas, naranjas, papas irlandesas, pasas, tomates y nueces. Información adicional respecto a los requerimientos para cualquiera de los productos anteriormente mencionados puede obtenerse en:

USDA, AMS, Fruit and Vegetable Programs

Marketing Order Administration Branch 1400 Independence Avenue, SW

Room 1406-S, Stop 0237 Washington, D.C. 20250-0237

U.S.A. Telephone: (202) 720-2491

Fax: (202) 720-5698 Internet: http://www.ams.usda.gov/fv

Plant Quarantine Act

Las regulaciones Plant quarantine del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) se dividen en dos clases: prohibitorias y restrictivas. Las de orden prohibitivo impiden el ingreso de plantas designadas así como productos de las plantas que son objeto de ataque de pestes para las cuales no existe tratamiento disponible que asegure la completa eliminación de dichas pestes. Las de orden restrictivo permiten el ingreso de plantas o productos de las plantas bajo tratamiento o un requerimiento de inspección. Se requiere de permisos de importación. Preguntas sobre cualquier requerimiento para plantas y productos derivados de las plantas deberán ser dirigidas a:

USDA, APHIS, Plant Protection and Quarantine

Import Permit Unit 4700 River Road, Unit 136 Riverdale, MD 20737-1236

U.S.A. Telephone: (301) 734-8645

Fax: (301) 734-5786 Internet: http://www.aphis.usda.gov/ppq

Federal Insecticide, Fungicide, and

Rodenticide Act

El Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act dirige a la Agencia de protección Ambiental de los EE.UU. (U.S. Environmental Protection Agency) a registrar todos los pesticidas utilizados en los EE.UU. y a establecer tolerancias seguras para los residuos químicos que puedan ser encontrados en alimentos domésticos o importados. La Administración de Alimentos y Drogas de los EE.UU. (U.S. Food and Drug Administration, FDA) es responsable por la inspección de alimentos domésticos e importados para establecer que no exista la presencia de pesticidas ilegales en los productos. Para más información contacte:

U.S. Environmental Protection Agency

Office of Pesticide Programs 1200 Pennsylvania Avenue NW

Mail Code 7501-C Washington, D.C. 20460

U.S.A. Teléfono: (703) 305-7090

Fax: (703) 308-4776

U.S. Food and Drug Administration Office of Regulatory Affairs

5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857

U.S.A. Teléfono: 301-827-1301

Fax: (301) 443-6591

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act

Todos los productos alimenticios que sean importados deberán cumplir con estándares de salud y seguridad establecidos bajo la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA). La FDCA prohíbe el movimiento en comercio interestatal de alimentos, drogas o cosméticos adulterados o mal etiquetados. Los aditivos y colorantes para alimentos deberán ser aprobados por la FDA. Se puede obtener información sobre la FDCA en:

U.S. Food and Drug Administration Center for Food Safety and Applied Nutrition

5100 Paint Branch Parkway College Park, MD 20740-3835

U.S.A. Teléfono: (301) 436-2600

Internet: http://www.cfsan.fda.gov

Tariff Act of 1930

Las tarifas obligadas para productos importados son publicadas periódicamente por la Comisión de Comercio Internacional de los EE.UU. (U.S. International Trade Commission) en el “Harmonized Tariff Schedules of the United States.” Los impuestos para la mayoría de frutas, vegetales y nueces están incluidos en la Sección II, Capítulos 7, 8, 12 y 13; y en la Sección IV, Capítulo20. Información específica en impuestos de importación pueden obtenerse en:

U.S. Customs Service and Border Protection

Office of Regulations and Rulings 1300 Pennsylvania Avenue NW, The Mint Annex

Suite 3.4A Washington, D.C. 20229

U.S.A. Teléfono: (202) 572-8700

Internet: http://www.cbp.gov

Fuente: Agricultural Marketing Service, U.S. Department of Agriculture (2006).

Anexo 2: Sistemas de Certificación Internacionales y de los EE.UU.

Tabla A2. 1 “Rainforest Alliance”-Cadena de Socios de Agricultura Sostenible

Rainforest Alliance Cadena de Socios de

Agricultura Sostenible País Sitio Web Email

Conservation and Development

(Conservación y Desarrollo)

Ecuador http://www.ccd.org.ec/ [email protected]

Inter-american Foundation of Tropical Research (Fundación

Interamericana de Investigación Tropical,

FIIT)

Guatemala [email protected]

Institute for Agricultural and Forestry

Management and Certification

(IMAFLORA)

Brasil http://www.imaflora.org/ [email protected]

Institute for Cooperation and Self-Development

(Instituto Para La Cooperación y

Autodesarrollo, ICADE)

Honduras [email protected]

Nature Foundation Colombia (Fundación

Natura Colombia) Colombia http://www.natura.org.co/ [email protected]

Nepenthes Dinamarca http://www.nepenthes.dk/ [email protected]

ProNatura Chiapas México [email protected]

SalvaNATURA El Salvador http://www.salvanatura.org/ [email protected]

Toledo Institute for Development and the Environment (TIDE)

Belice [email protected]


Anexo 3: Sistema de Certificación Orgánica de los EE.UU.

Tabla A3. 1 Programa Nacional Orgánico “The National Organic Program” (NOP) Requisitos para el Etiquetaje de Productos Empacados

Si desea declarar: “100 por ciento Orgánico” (o declaración similar)

Su producto: Debe contener ingredientes producidos de manera 100 por ciento orgánica, sin considerar el agua y sal agregada.

Su etiqueta DEBE:

Mostrar información de ingredientes cuando el producto consista de más de uno. Mostrar debajo del nombre y dirección del comerciante (Embotellador, distribuidor, importador, manufacturero, empacador, procesador, etc.) del producto final, la siguiente declaración : “Orgánicamente certificado por ____” o frase similar, seguido por el nombre del Agente Certificador. Los Sellos de los Agentes Certificadores no deben ser utilizados para satisfacer este requerimiento. (IP)*

Su etiqueta TAMBIEN PUEDE mostrar:

El término “100 por ciento orgánico” para modificar el nombre del producto. (PDP/IP/OP) El término “orgánico” para identificar los ingredientes orgánicos. El Agua y Sal incluidas como ingredientes no deben ser identificadas como orgánicas. (IS)

El sello orgánico de USDA y/o sello(s) del agente de certificación (PDP/OP)

La dirección, de Internet ó física así como el número telefónico del agente certificador. (IP)

Su etiqueta NO DEBE mostrar: No aplica.

* Las literales de Código indican la posición en el empaque y se definen a continuación: IP = Panel de Información. (Information Panel)

IS = Declaración de Ingredientes. (Ingredients Statement) OP = Cualquier otro panel. (Any Other Panel)

PDP = Panel Principal de Exhibición (Principal Display Panel) Nota: La información de esta tabla está disponible en

http://www.ams.usda.gov/NOP/ProdHandlers/ProdHandhome.html. Fuente: The National Organic Program (2003).

Si desea declarar: “Orgánico” (o declaración similar)

Su producto:

Debe contener como mínimo el 95 por ciento de ingredientes orgánicos, no tomando en cuenta el agua y la sal. No debe contener sulfitos agregados. Puede contener hasta 5 por ciento de:

a. Ingredientes producidos de manera no orgánica, que no se encuentran comercialmente disponibles en forma orgánica: y/o

b. Otras sustancias permitidas por 7 CFR 205.605.

Su etiqueta DEBE:

Mostrar información de ingredientes. Enlistar los ingredientes orgánicos como “orgánicos” cuando otra etiqueta orgánico es mostrada. El agua y la sal incluida como ingredientes no deberán ser identificadas como orgánicos. (IS) Mostrar debajo del nombre y dirección del Comerciante (Embotellador, distribuidor, importador, manufacturero, empacador, procesador, etc.) del producto final, la declaración : “Certificación Orgánica por ___” o frase similar, seguido del nombre del Agente Certificador. Los sellos de Agentes Certificadores pueden no ser utilizados para satisfacer este requerimiento. (IP)


El término “Orgánico” para modificar el nombre del producto. (PDP/IP/OP) “X% orgánico” o “X% ingredientes orgánicos.” (PDP/IP/OP) El sello Orgánico de USDA y/o el sello del (los) Agente(s) de Certificación. (PDP/OP) La dirección, de Internet ó física así como el número telefónico del agente certificador. (IP)

Su etiqueta NO DEBE Mostrar: No aplica



PDP = Panel Principal de exhibición (Principal Display Panel) Nota: La información de esta tabla está disponible en


Si desea declarar: “Hecho con Ingredientes Orgánicos” (o declaración similar)

Su producto:

Debe contener un mínimo del 70 por ciento de ingredientes orgánicos, sin incluir el agua y sal agregada.

No debe contener sulfitos; excepto, el vino que puede contener Dióxido de Azufre 7 CFR 205.605.

Puede contener hasta el 30 por ciento de:

a. Ingredientes Agrícolas producidos de manera no orgánica; y/o b. Otras sustancias, incluyendo levadura permitida por 7 CFR

205.605.

Su etiqueta DEBE:

Mostrar información de ingredientes.

Enlistar los ingredientes orgánicos como “orgánicos” cuando otra etiqueta orgánica sea mostrada. El agua y sal incluidas entre los ingredientes no deben ser identificadas como orgánicas. (IS)

Mostrar debajo del nombre y dirección del Comerciante (Embotellador, distribuidor, importador, manufacturero, empacador, procesador, etc.) del producto final, la declaración : “Certificación Orgánica por ___” o frase similar, seguido del nombre del Agente Certificador.

Los sellos de Agentes Certificadores pueden no ser utilizados para satisfacer este requerimiento. (IP)


El término “Hecho con _____ (especificar ingredientes o grupos alimenticios) orgánico(s) (PDP/IP/OP)

“X% orgánico” o “X% ingredientes orgánicos.” (PDP/IP/OP)

El Sello del Agente(s) Certificador(es). (PDP/OP)

La dirección física o electrónica así como el número telefónico del agente certificador. (IP)

Su etiqueta NO DEBE Mostrar: El Sello Orgánico de USDA.



PDP = Panel Principal de Exhibición (Principal Display Panel) Nota: La información de esta tabla está disponible en


Si desea declarar: Que su producto posee algún ingrediente Orgánico

Su producto:

Puede contener menos del 70 por ciento de ingredientes orgánicos, no tomando en cuenta el agua y sal agregadas. Puede contener más del 30 por ciento de: Ingredientes agrícolas producidos de una forma no orgánica.

Su etiqueta DEBE:

Mostrar información de los ingredientes cuando la palabra orgánico sea utilizada. Identificar los ingredientes orgánicos como “orgánicos” en la información de los ingredientes cuando un porcentaje orgánico sea mostrado. El Agua y sal agregadas no debe ser identificadas como orgánico. (IS)


El estatus orgánico de los ingredientes en la información de ingredientes. El agua y sal incluidas como ingredientes no deben ser identificadas como orgánicos. (IS)

“X% ingredientes orgánicos” cuando ingredientes producidos orgánicamente sean identificados en la información de los ingredientes. (IP)

Su etiqueta NO DEBE Mostrar

Cualquier otra referencia a contenidos orgánicos.

El Sello Orgánico de USDA

El Sello de agentes certificadores. * Las literales de Código indican la posición en el empaque y se definen a continuación:

IP = Panel de Información. (Information Panel) IS = Declaración de Ingredientes. (Ingredients Statement)

OP = Cualquier otro panel. (Any Other Panel) PDP = Panel Principal de Exhibición (Principal Display Panel)

Nota: La información de esta tabla está disponible en http://www.ams.usda.gov/NOP/ProdHandlers/ProdHandhome.html.

Fuente: The National Organic Program (2003).

Anexo 4: Tendencias del Mercado y Canales de Mercadeo de los EE.UU. Tabla A4. 1 Area Total de Acres con Certificación Orgánica en los EE.UU., Cultivos

Seleccionados, Años 2001–03

Producción con Certificación Orgánica Tierra de Cultivo EE.UU

Certificación Orgánica

Año 2001 2002 2003 2003/1Cuarto Total Acres Porcentaje

U.S. Totals 2,094,272 1,925,534 2,196,874 796,436,717 0.24 Total pasture and rangeland: 789,505 625,902 745,273 455,786,634 0.14

Total cropland: 1,302,392 1,299,632 1,451,601 340,650,083 0.38 Granos

Maíz 93,551 96,270 105,574 78,603,000 0.13 Trigo 194,640 217,611 234,221 62,141,000 0.38 Avena 33,254 53,459 46,074 4,597,000 1.00 Cebada 31,478 34,031 30,265 5,348,000 0.57 Zahína 938 3,043 4,152 — — Arroz 29,022 22,381 20,152 3,022,000 0.67

Espelta/Escanda 7,639 6,939 9,719 — — Mijo 23,366 17,575 26,935 630,000 4.28

Alforfón, Trigo sarraceno 14,311 8,388 8,086 — — Centeno 7,056 9,644 11,616 1,328,000 0.87

Frijoles Frijol de Soya 174,467 126,540 122,403 73,404,000 0.17

Frijol Seco 15,080 2,430 9,836 1,406,100 0.70 Arbeja Seca y Lentejas 9,362 7,476 16,188 571,000 2.83

Semillas Oleaginosas Lino 20,672 20,484 14,940 523,000 2.86

Girasol 15,295 7,624 7,121 2,344,000 0.30 Heno y Ensilaje

Todos los tipos 253,641 267,827 327,538 63,383,000 0.52 Vegetales

Tomates 3,451 3,406 3,866 415,620 0.93 Lechuga 16,073 10,475 11,930 323,400 3.69

Zanahoria 4,757 8,684 7,943 101,750 7.81 Todos los Vegetales 71,667 69,887 78,905 2,019,700 3.91

Frutas Árboles de nueces 5,883 7,558 10,385 896,800 1.16

Cítricos 9,741 7,377 11,724 1,031,900 1.14 Manzanas 12,189 13,242 13,902 388,950 3.57

Uvas 14,532 16,018 21,041 951,010 2.21 Todas las Frutas 55,675 60,693 77,989 4,006,435 1.95

Hierbas, vivero e invernadero Hierbas, culinarias y medicinales 5,677 25,782 24,598 — —

Hierbas, salvajes 8,498 489 12 — — Otros Cultivos

Algodón 11,456 10,551 9,875 13,301,000 0.07 Maní 4,653 5,134 5,698 1,344,000 0.42 Papas 7,533 6,593 6,569 1,272,600 0.52

Árboles para Jarabe de Maple 12,030 1,121 1,514 — — Sin cultivo/ Barbecho 72,595 64,668 83,003 16,559,229 0.50

— = No disponible Fuentes: Economic Research Service, United States Department of Agriculture.

Anexo 5: Cadenas de Supermercados de los EE.UU.

Tabla A5. 1 Información de Contacto de “Giant-Stop & Shop” y “Ahold Holding”

Tienda Estado Número Telefónico

Giant Food Stores Pennsylvania, Maryland, Virginia y Oeste de Virginia (888) 814-4268

Martins Food Markets Pennsylvania, Maryland, Virginia y Oeste de Virginia (888) 814-4268

Tops Markets New York, Ohio y Pennsylvania (800) 713-0924

Stop & Shop Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey y Road Island

(800) 767-7772

Martins Super Food Stores New York (800) 713-0924

Giant Food Delaware, District of Columbia, Maryland y Virginia (888) 469-4426

Fuente: Giant-Stop & Shop (2006).

Tabla A5. 2 Programa de Diversificación de Proveedores de “Giant-Stop & Shop”

Número Telefónico Dirección Iniciativa de Programa para la

Diversificación de Proveedores (Supplier Diversity Development

Program Initiative)

(617) 770-6090

1385 Hancock Street Quincy, Massachusetts 02169

Nota: Para más información visite: http://www.aholdusa.com/diversity/supplier/SDI_suppliers.cfm. Source: Giant-Stop & Shop (2007).

Tabla A5. 3 Firmas Auditoras de “Safeway” de Terceras Partes Aprobadas para

Inspecciones de Carne o Aves

Firmas Auditoras de Terceras Partes Sitio Web Silliker Labs http://www.silliker.com/ Food Safety Net Services http://www.food-safetynet.com/ NSF-Cook & Thurber http://www.nsf.org/index.asp Process Management Consulting http://www.foodsafeaudit.com/


Tabla A5. 4 Información de Contacto de la Oficina Nacional de “Whole Foods Market”

Whole Foods Market Dirección Números Telefónicos

Oficina Nacional

Whole Foods Market, Inc. 550 Bowie Street

Austin, TX 78703-4677

(512) 477-4455 (512) 477-5566 voicemail

(512) 482-7000 fax

Whole Foods/Brand 365/Whole Kids/Whole Brands Private Label

550 Bowie Street Austin, TX 78703-4677

Customer Service: (512) 477-5566 x20020

Allegro Coffee Co.

12799 Claude Court Bldg B, Dock 4

Thorton, CO 80241

(800) 666-4869


Tabla A5. 5 Oficinas Regionales de “Whole Foods Market”

Whole Foods Market: Oficinas Regionales Locación Dirección y Números Telefónicos

Atlántico Norte

Connecticut (West Hartford) Massachusetts Rhode Island

United Kingdom (London)

125 Cambridge Park Drive Cambridge, MA 02140

(617) 492-5500 (617) 492-5510 fax

Atlántico Medio

Kentucky Maryland

New Jersey (Marlton and Princeton only) Pennsylvania

Ohio Virginia

Washington DC

6015 Executive Blvd. Rockville, MD 20852-3810

(301) 984-4874 (301) 984-2064 fax

Noreste

Connecticut (Greenwich) New Jersey (excluding Marlton

and Princeton) New York

935 River Road Edgewater, NJ 07020

(201) 969-0444 (201) 969-1120 fax

Florida Miami

6451 North Federal Highway, Suite 101

Ft. Lauderdale, FL 33308 (954) 489-2100

(954) 489-2101 fax

Sur

Georgia North Carolina South Carolina

1180 Upper Hembree Rd. Roswell, GA 30076

(770) 667-8878 (770) 772-9050 fax Georgia

Montañas Rocosas

Colorado Kansas

New Mexico

12799 Claude Court Thornton, CO 80241

(303) 920-5489 (303) 920-5472 fax

Nororiente Pacífico

Washington British Columbia

Oregon

15 Lake Bellevue Drive Suite 100

Bellevue, WA 98005 (425) 467-1001

(425) 467-1441 fax

Norte de California

Northern California

5980 Horton Street Suite 200 Emeryville, CA 94608

(510) 428-7400 (510) 428-7410 fax

Sur del Pacífico Southern California

Arizona Nevada

15315 Magnolia Blvd, Suite 320 Sherman Oaks, CA 91403

(818) 501-8484 (818) 990-7089 fax

Suroeste

Louisiana Texas

1105 N. Lamar, Suite 200 Austin, TX 78703

(512) 391-8400 (512) 477-4293 fax


Tabla A5. 6 Estándares de Calidad de “Whole Foods Market”: Ingredientes Inaceptables

para Alimentos

Ingredientes Inaceptables, “Whole Foods Market” Acesulfame-K (acesulfame potásico ) Hexa-, hepta- y octa-ésteres de sucrosa Esteres acetilados mono y diglicéridos Grasas Hidrogenadas Cloruro de amonio IMP (Inosinato disódico)

Colores artificiales Alimentos Irradiados

Sabores artificiales Ésteres mono y diglicéridos lactilados Aspartame Botes con soldadura de plomo Azodicarbonamida Silicona metílica Benzoatos en alimentos Metilparaben

Peróxido de Benzoilo Sustituto de grasa microparticulado de proteína de suero de leche

BHA (hidroxianisol butilado) Glutamato Monosódico (MSG) BHT (hidroxitolueno butilado) Natamiacina Harina blanqueada Nitratos/nitritos Harina brominada Aceite parcialmente hidrogenado Aceite Vegetal Brominado (BVO) Polidextrosa Bromato de Calcio Benzoato de Potasio Etilendiamino tetracetato disódico EDTA Bisulfito de Potasio Peróxido de Calcio Bromato de Potasio Propionato de Calcio Metabisulfito de Potasio Sacarina Cálcica Sorbato de potasio Sorbato de Calcio Propionates Estearoil-2-lactilato cálcico Galato de propilo Caprocaprylbehenin Propilparaben Carmín (ver cochinilla) Sacarina Colores Certificados Fosfato alumínico sódico cochinilla (carmín) Sulfato alumínico sódico Ciclamatos Benzoato de Sodio Cisteína (l-cisteína) Bisulfito Sódico Vainilla Diacetato Sódico Dimetilpolisiloxano Glutamato Sódico Sulfosuccinato dioctil sódico (DSS) Nitrato/nitrito sódicos Etilendiamino tetraciclato cálcico disódico Propionato sódico Etildiamino tetraciclato dihidrógeno disódico EDTA Estearoil-2- lactilato de sodio

Guanilato disódico Sulfito Sódico

Inosinato disódico Aceites extraídos con solvente con aceites como ingrediente único

Acido etilendiamino tetracético Ácido Sórbico Etil Vainillina Sucralosa

Ingredientes Inaceptables, “Whole Foods Market” Óxido de etileno Sucroglicéridos Etoxyquina Poliéster de Sucrosa GMP (Guanilato disódico) Etilendiamino tetracetato tetrasódico EDTA Paté de Ganso TBHQ (ter-butilhidroquinona) Colores F D& C Sulfitos (dióxido de Azufre) DATEM (Esteres de ácido diacetil tartárico y ácidos grasos mono y diglicéridos)


Tabla A5. 7 Estándares de “Whole Foods Market” por Especies para Carne y Aves

Especies Estándares Naturales para Carne y Aves, “Whole Foods

Market”

Ganado/búfalo

No antibióticos — nunca No hormonas suplementarias de crecimiento No productos adicionales de origen animal en la alimentación. El animal debe ser criado en espacio abierto por lo menos durante dos tercios de su vida.

Ternero

No antibióticos—nunca No hormonas suplementarias de crecimiento Solamente crianza en grupos, no en recintos individuales ni atados. No productos animales adicionales en la alimentación, además de la leche de vaca. Acceso ilimitado a los granos.

Cerdo

No antibióticos— nunca. No productos adicionales de origen animal en la alimentación. No corrales de gestación. Proveer a las hembras libertad de movimiento dentro de los corrales de parto. Se requiere cama para satisfacer los instintos de tendido y hozar (hurgar en la tierra).

Cordero

No antibióticos— nunca No hormonas suplementarias de crecimiento. No productos adicionales de origen animal en la alimentación. Crianza en pastizales.

Aves

No antibióticos—nunca No productos adicionales de origen animal en la alimentación. No cortar el pico a pollos de engorde y gallinas en libertad. Es permitido el corte apropiado de pico para pavos cuando se considere necesario. Proveer de cama apropiada para confort y para satisfacer necesidades naturales de picoteo y rascado de suelo.


Tabla A5. 8 Criterio de la Producción de Carne de “Whole Foods Market”

Principios Básicos para la Producción de Carne, “Whole Foods Market”.

Los animales no deben recibir ninguna hormona adicional de crecimiento, a través de inyecciones, en alimentos, implantes o cualquier otro método. Los animales jamás deben recibir antibióticos. Los animales enfermos deben recibir tratamiento seguro y humanitario pero los animales que fueron tratados con antibióticos no deben ser vendidos en el Mercado General de Alimentos como naturales. Todos los animales deben ser criados, transportados y terminados humanamente. No se permiten productos adicionales de origen animal en la alimentación incluido harina de plumas y grasa refinada. El tiempo en un espacio de engorde no puede ser mayor a un tercio de la vida del animal. Las instalaciones o ranchos deberán estar diseñados para brindar apoyo y mejorar la calidad ambiental de los suelos, agua y el aire. Las instalaciones deberán utilizar un sistema de rastreo auditable que monitoree a los animales de forma individual o de grupos, desde el nacimiento hasta su destace. Las instalaciones deben estar preparadas para un programa de “llamado a retornar” a la planta. Si las instalaciones poseen operaciones divididas (parte convencional/parte natural) el productor debe demostrar un incremento continuo anual de los animales de crianza natural. Las operaciones deben proveer de una completa descripción de las prácticas administrativas y raciones de alimentos. La operación debe tener un programa de capacitación documentado para todos sus empleados. La operación debe tener un programa interno de auditoria que monitoree el cumplimiento de los estándares del mercado general de alimentos, con regulaciones gubernamentales y con sus propios protocolos internos. La operación debe aprobar la calificación tanto de la auditoria requerida para el bienestar animal dentro de las instalaciones del rastro y la auditoria requerida para la seguridad de alimentos en las instalaciones de fabricación.


Anexo 6: Tendencias del Mercado para Productos Seleccionados Tabla A6. 1 Valor por Año Calendario para el Comercio de Frutas y Vegetales en los

EE.UU. en millones de Dólares

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Investigación Económica (2005).

Vegetales Frutas Vegetales y Frutas Año Importaciones Exportaciones Importaciones Año Importaciones Exportaciones 1990 1,989.5 1,924.1 3,553.5 3,113.0 5,542.9 5,037.2 1991 1,879.3 2,065.4 3,509.0 3,325.5 5,388.4 5,390.8 1992 1,755.0 2,194.6 3,786.0 3,639.9 5,541.0 5,834.6 1993 2,056.8 2,434.7 3,535.5 3,707.2 5,592.2 6,141.9 1994 2,307.0 2,693.6 3,665.7 4,163.0 5,972.7 6,856.6 1995 2,636.3 2,819.1 3,834.6 4,388.4 6,470.9 7,207.5 1996 2,945.5 2,802.3 4,452.5 4,658.7 7,398.0 7,460.9 1997 3,095.8 3,067.4 4,538.7 4,594.1 7,634.5 7,661.5 1998 3,699.4 3,254.0 4,525.3 4,293.1 8,224.6 7,547.0 1999 3,805.6 3,171.9 5,333.0 4,188.1 9,138.5 7,360.0 2000 3,934.7 3,359.8 5,197.8 4,468.0 9,132.5 7,827.8 2001 4,370.6 3,323.1 5,061.1 4,507.8 9,431.8 7,830.9 2002 4,620.4 3,356.2 5,527.1 4,688.1 10,147.6 8,044.3 2003 5,259.5 3,403.5 6,170.2 5,183.2 11,429.7 8,586.7 2004 5,927.8 3,574.4 6,881.8 5,809.1 12,809.6 9,383.5 2005 6,260.4 3,868.0 7,839.3 6,833.3 14,099.7 10,701.3

Tabla A6. 2 Principales Frutas en los EE.UU., en Promedio de Consumo per Cápita

en libras, 2004–05

Cultivo 2004 2005 Manzanas, todas 50.6 45.8

Frescas 18.8 16.9 Enlatadas 4.5 4.3 Congeladas 0.9 0.8 Jugo 25.3 22.5 Secas 0.7 0.8 Otro proceso 0.5 0.5

Uvas, todas 47.6 56.8 Frescas 7.8 8.6 Enlatadas 0.2 0.2 Jugos 4.3 5.8 Secas (pasas) 6.4 7.3 Vino 29.0 34.9

Banano, fresco 25.7 25.1 Naranjas, todas 84.6 80.2

Frescas 11.9 10.8 Jugo 72.7 69.4

Toronja, toda 10.1 6.2 Fresca 4.1 2.6 Jugo 5.9 3.6

Limones, todos 6.5 7.2 Frescas 3.1 2.9 Jugo 3.4 4.2

Otros cítricos, (Naranja tangerina, tangelos, otras mandarinas y limas) 5.9 6.1

Frescas 4.6 4.6 Jugo 1.2 1.5

Melocotones, (incluye nectarinas) 9.2 8.7 Frescos 5.1 4.8 Enlatados 3.6 3.3 Congelados 0.5 0.5

Peras, todas 5.5 5.2 Frescas 3.0 2.9 Enlatadas 2.5 2.3

Cerezas, todas 1.8 1.8 Frescas 1.0 0.9 Enlatadas 0.2 0.2 Congeladas 0.7 0.7

Fresas, todas 7.0 7.7 Frescas 5.5 5.8 Congeladas 1.5 1.9

Piñas, todas 12.9 13.5 Frescas 4.4 4.9 Enlatadas 4.4 4.7 Jugos 4.0 3.8

Aceitunas, enlatadas 1.3 1.5 Aguacates, frescos 3.1 3.3 Otros no-cítricos, todos (incluye albaricoques, moras, kiwi, ciruelas y ciruela pasa) 8.2 7.1

Mango, todos 2.0 2.0 Papaya, todos 0.9 0.9

Cultivo 2004 2005 Árboles de Nueces, todos 3.5 2.7

Almendras 0.9 0.5 Pecanas 0.5 0.5 Nuez 0.5 0.4 Otros (incluye nueces del Brasil, anacardos (ó semilla de marañón), avellanas, macadamia, pistachos y nueces mixtas.

1.5 1.2

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Investigación Económica. (2006).

Tabla A6. 3 Producción Mundial de Banano por País

2005 en miles de Toneladas

Estimado Mundial 72,222.44

India 16,820.00 Brasil 6,802.99 China 6,708.00

Filipinas 6,282.07 Ecuador 6,118.43

Indonesia 4,503.47 México 2,250.04

Costa Rica 2,220.00 Tailandia 2,000.00 Colombia 1,764.50 Burundi 1,600.00 Vietnam 1,344.20

Guatemala 1,000.00 Bangladesh 898.71 Honduras 887.07

Egipto 880.00 Camerún 855.97 Uganda 615.00 Kenia 600.00

República Dominicana 547.43 Malasia 530.00

Venezuela 529.71 Panamá 439.23 España 356.20

África de Sur 321.73 República Dem. del Congo 313.97

Haití 290.00 Madagascar 290.00

Cuba 289.01 Australia 265.57

Costa Marfil 222.00 Etiopía 211.45

Marruecos 190.00 Bolivia 180.90

Argentina 180.00 Pakistán 163.68 Guinea 150.00

Tanzania 150.00


Camboya 148.00 Israel 140.63

Turquía 135.00 Jamaica 125.00

República Central del África 110.00 Liberia 110.00

Malí 92.27 Mozambique 90.00

Yemen 89.91 República del Congo 88.00

Zimbabwe 85.00 Belice 82.00 Sudan 74.00 Líbano 72.00 Comoro 65.00

El Salvador 65.00 Nicaragua 49.92 Paraguay 48.43

Laos 48.00 Surinam 43.00

Santa Lucía 32.80 Jordania 32.18 Portugal 30.00

Dominica 29.00 Santo Tomás y Príncipe 27.00

Senegal 26.32 Irán 25.00

Samoa 21.50 Togo 18.00

Guyana 17.00 Vanuatu 14.30

Benin 13.00 Gabón 12.00

Mauricio 11.58 Ghana 10.00

Estados Unidos 9.53 Chipre 7.09

Trinidad & Tobago 7.00 Islas Fiji 6.50

Cabo Verde 6.00 Kiribati 5.00

Guinea-Bissau 4.30


Granada 4.10 Maldivas 3.93

Grecia 3.70 Bahamas 3.50 Malawi 3.07

Timor Oriental 2.00 Seychelles 1.97

Polinesia Francesa 0.80 República Siria Árabe 0.75

Brunei Darussalam 0.68 Barbados 0.66

Italia 0.40 Bermuda 0.33

Islas Salomón 0.33 Japón 0.24

Antigua y Barbuda 0.22 Emiratos Árabes Unidos 0.17

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (2005).

Tabla A6. 4 Exportación e Importación Mundial de Banano

por País, 2005, en Toneladas

Importadores Cantidad Importada 2005 Exportadores Cantidad

exportada en 2005 Estimado Mundial 15,056,307 Estimado Mundial 16,301,804

EE.UU. 4,089,157 Ecuador 4,847,167 Germany 1,175,435 Filipinas 2,024,022

Japón 1,067,188 Costa Rica 1,791,128 Bélgica 999,869 Colombia 1,761,185

Federación Rusa 864,876 Guatemala 1,172,455 Reino Unido 861,202 Bélgica 973,136

Italia 569,525 Honduras 521,350 Canadá 450,120 Estados Unidos 449,647 Francia 423,918 Panamá 401,546 China 355,698 Camerún 265,457

Argentina 302,181 Alemania 263,048 Irán (República

Islamica) 262,284 Costa Marfíl 246,646

Países Bajos 259,701 Francia 185,984 República de

Corea 253,974 República Dominicana 179,007

Ukrania 249,443 Italia 108,949 Polonia 240,349 Países Bajos 104,050 Chile 195,325 Polonia 82,973

Suecia 190,387 Belice 74,190 Emiratos Árabes

Unidos 180,282 México 70,166

Rumania 143,208 Nicaragua 58,662 Portugal 120,433 Yemen 58,524

Arabia Saudita 117,532 Bolivia 55,653 Austria 102,476 Perú 47,329

Dinamarca 95,197 Surinam 43,725 Republica Árabe

Siria 93,050 Suecia 36,282

Turquía 88,194 Venezuela 34,922 Nueva Zelanda 85,308 Saint Lucia 28,711

Grecia 82,999 San Vicente y Granadina 20,301

España 80,577 Eslovenia 18,371 Suiza 74,210 Austria 17,361

Hong Kong (SARC) 72,152 República Checa 16,227

Finlandia 65,525 Taiwán, Provincia China 15,235

Hungría 59,992 Portugal 14,695 Irlanda 55,383 Dinamarca 14,227 Croacia 54,241 Dominica 14,115

Eslovenia 50,670 Irlanda 9,988 Bosnia y

Herzegovina 44,926 Reino Unido 8,413

República Checa 41,588 Eslovaquia 6,387 Eslovaquia 39,104


Tabla A6. 5 Importaciones Estadounidenses de Banano por País de Origen en miles de Toneladas

Fuente: Food and Agriculture Organization (2004); and International Trade Center (2005).

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Costa Rica 977.1 958.1 970.0 954.1 1091.1 1603.8 1361.4 1082.1 901.5 976.1 865.3 831.1

Ecuador 785.9 931.5 848.8 873.2 1080.1 1169.5 976.0 946.6 1021.8 972.5 918.9 987.1 Honduras 497.2 582.7 639.6 564.0 377.0 83.7 275.6 381.5 449.2 432.1 507.9 453.7 Guatemala 439.9 463.4 505.1 462.7 654.6 501.9 688.4 832.1 925.2 934.1 1020.8 1083.4 Colombia 629.5 439.6 381.5 466.1 415.1 605.8 602.8 473.8 506.4 469.3 464.6 624.7 Mexico 191.7 155.7 141.7 202.4 220.6 140.8 85.1 63.8 42.3 35.2 33.6 33.9 Panama 155.2 124.9 263.3 214.8 5.4 131.0 28.7 16.2 0.3 0.2 0.6 2.6

Nicaragua 0.0 0.6 19.2 21.9 58.4 39.7 1.9 28.2 29.7 41.6 41.5 38.1 Venezuela 0.0 4.6 5.8 5.4 4.5 3.5 3.9 3.3 3.7 1.9 2.0 3.7 Dominican Republic 0.2 0.7 2.0 8.1 6.4 11.7 6.4 7.4 3.6 2.1 5.2 2.7

Others 17.2 2.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 5.7 23.3 13.9 12.4 28.10 Total 3694.0 3663.8 3777.0 3772.7 3913.3 4291.4 4030.6 3840.6 3907.0 3879.2 3872.8 4089.1

Tabla A6. 6 Producción Mundial de Piña

2005, en miles de Toneladas


Brasil 2,292.47

Tailandia 2,183.28

Filipinas 1,787.60

Costa Rica 1,605.24

China 1,460.00

India 1,300.00

Nigeria 889.00

Indonesia 673.07

Kenia 600.00

México 551.67

Vietnam 470.00

Colombia 419.65

Venezuela 349.18

Malasia 340.00

Bangladesh 234.87

Perú 203.93

República Dem del Congo 195.21

Costa Marfil 194.50

Estados Unidos 192.32

Sudáfrica 172.19

Honduras 144.95

Benin 121.18

Guinea 107.00

Australia 104.02

Guatemala 102.30

Tanzania 78.00

Ecuador 66.31

República Dominicana 65.80


Ghana 60.00

Bolivia 58.65

Sri Lanka 58.46

Paraguay 56.55

Madagascar 51.00

Camerún 49.93

Nicaragua 49.00

Panamá 45.63

Cuba 41.14

Laos 37.00

Jamaica 20.57

Camboya 16.00

República Central del África 13.80

Mozambique 13.00

Japón 12.00

Liberia 7.20

El Salvador 6.68

Sudán 5.20

Mauricio 4.89

Guyana 4.50

Trinidad y Tobago 4.50

Islas Fiji 3.65

Polinesia Francesa 3.40

Argentina 3.18

Haití 3.00

República del Congo 2.45

Belice 2.16

Israel 1.04

Corea 1.00

Brunei Darussalam 0.99


Gabón 0.70

Togo 0.55

Surinam 0.38

Guinea-Bissau 0.22

Antigua y Barbados 0.21

Timor-Leste 0.20 Fuente: Organización de Naciones para la Agricultura y la Alimentación (2005).

Tabla A6. 7 Exportación e Importación Mundial de Piña por País, 2005, en Toneladas

Piña en Toneladas

Importadores Cantidad

Importada en 2005

Exportadores Cantidad

Exportada en 2005

Estimado Mundial 1,983,786 Estimado Mundial 2,086,496 Estados Unidos 577,605 Costa Rica 905,090

Bélgica 268,465 Bélgica 255,696 Canadá 84,497 Filipinas 210,762

Países Bajos 159,894 Costa Marfil 138,641 Alemania 122,425 Estados Unidos 80,611

República de Corea 48,763 Ecuador 79,737 Japón 155,438 Honduras 68,694

Francia 117,998 Francia 59,529 Italia 111,276 Ghana 57,585 Suiza 14,836 Guatemala 37,453

Portugal 33,793 México 33,078 España 48,187 Países Bajos 28,249

Reino Unido 78,046 Alemania 26,894 Singapur 18,762 Malasia 19,453

Federación Rusa 22,869 Italia 18,896 Austria 10,969 Panamá 11,223

Dinamarca 7,556 Brasil 6,393 Nueva Zelanda 6,631 Reino Unido 5,927

República Checa 6,272 Tailandia 5,729 Ucrania 4,013 China 5,395 Polonia 7,148 Sudáfrica 3,678 Hungría 2,073 Camerún 3,017

Hong Kong (SARC) 6,329 Polonia 2,488 Australia 760 Bolivia 2,015

Luxemburgo 2,845 Portugal 1,761 Suecia 3,737 Sri Lanka 1,623 Irlanda 2,730 España 1,490

Lituania 1,152 Emiratos Árabes Unidos 1,392

Eslovaquia 2,471 Mauricio 1,389 Finlandia 1,631 Taiwán 1,244 Argentina 9,686 Luxemburgo 718

Grecia 2,614 Austria 652 Latvia 1,031 India 537

Eslovenia 1,613 Guinea 460 Maldivas 1,352 Eslovaquia 435

Bielorrusia 930 República Dominicana 378

Chile 4,544 Chile 356 Irán (República Islámica) 5,419 Kenia 321 Emiratos Árabes Unidos 8,462 Colombia 288

Tabla A6. 8 Producción Mundial de Aguacate 2005, en miles de Toneladas Estimado Mundial 3,213.12

México 1,021.52 Indonesia 263.58

Estados Unidos 256.19 Colombia 185.81

Brasil 182.00 Chile 163.00

República Dominicana 113.62 Perú 103.42 Israel 85.64 China 85.00

Etiopía 81.50 Kenia 70.00

España 70.00 Venezuela 63.11

Congo, República Dem. del Congo 62.63

Sudáfrica 59.53 Camerún 53.00

Haití 42.00 Australia 32.63 Filipinas 28.00 Ecuador 27.58

Guatemala 27.39 Costa Rica 25.00 Madagascar 23.00

Nueva Zelanda 14.20 Paraguay 13.16 Portugal 13.00

El Salvador 8.98 Ghana 6.30

República de África Central 4.40 Jamaica 4.00 Bolivia 3.12 Panamá 2.73 Granada 1.50 Grecia 1.30

Honduras 1.24 Chipre 1.16

Costa Marfil 1.00 Samoa 1.00

Dominica 0.65 Barbados 0.55

Saint Lucia 0.22 República del Congo 0.11

Francia 0.07 Polinesia Francesa 0.07

Fuente: Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2005).

Tabla A6. 9 Exportación e Importación Mundial de Aguacate

por País, 2005, en Toneladas

Importadores Cantidad Importada, 2005 Exportadores Cantidad

Exportada, 2005

Estimado Mundial 661,207 Estimado Mundial 655,553 Estados Unidos 264,203 México 229,098

Francia 102,857 Chile 126,450 Alemania 18,231 Sudáfrica 82,979

Reino Unido 57,343 Israel 51,829 Japón 28,150 España 35,645

Países Bajos 60,882 Francia 25,166 Australia 8,507 Países Bajos 15,190

Suecia 8,822 República Dominicana 15,129

El Salvador 9,064 Kenia 14,839 Costa Rica 5,336 Venezuela 11,621

Canadá 18,243 Nueva Zelanda 11,422 Dinamarca 6,608 Perú 10,830

Bélgica 6,987 Estados Unidos 5,123 España 13,077 Alemania 4,657 Suiza 4,073 Bélgica 4,563

República de Corea 386 Ecuador 4,475 Italia 3,283 Argentina 1,261

Honduras 4,327 Australia 792 Guatemala 4,563 Reino Unido 684

Austria 1,946 Dominica 545 Irlanda 1,306 Italia 495

Luxemburgo 198 Nicaragua 487 Federación Rusa 2,371 Zimbabwe 343

Sudáfrica 1,538 Swaziland 317 Colombia 16,668 Brasil 222 Polonia 1,589 Eslovenia 176 Portugal 697 Panamá 148

Hong Kong (SARC) 1,015 Grecia 138 Finlandia 779 Dinamarca 115 Singapur 405 Suecia 72 Grecia 1,670 Lituania 61

Argentina 1,553 Austria 56 República Checa 293 Polonia 44

Latvia 517 Turquía 34 Hungría 239 Eslovaquia 26

Eslovenia 336 Singapur 24 Emiratos Árabes

Unidos 151 Costa Marfil 20

Nueva Zelanda 88 Jamaica 15 Eslovaquia 476 Canadá 13


Tabla A6. 10 Producción Mundial de Mango 2005, en miles de Toneladas


India 10,800.00 China 3,673.00

Tailandia 1,800.00 México 1,679.47 Pakistán 1,673.90

Indonesia 1,478.20 Brasil 1,000.00

Filipinas 985.42 Nigeria 730.00 Egipto 380.00

Vietnam 367.80 Cuba 301.90 Haití 260.00

Bangladesh 243.00 Perú 239.35

Madagascar 210.00 República Dem del Congo 203.27

Tanzania 200.00 Sudán 195.00

Guatemala 187.00 República Dominicana 170.00

Guinea 164.00 Ecuador 154.17

Colombia 148.84 Etiopía 135.00

Costa Marfil 124.91 Kenia 118.00

Sri Lanka 92.83 Sudáfrica 91.13 Venezuela 74.94

Senegal 61.65 Mali 61.42

Australia 49.52 Israel 45.09

Costa Rica 41.00 Cambodia 35.00

Malawi 33.00 Chad 32.00

Paraguay 28.74 Honduras 25.68

República del Congo 25.00 Mozambique 24.00

Estimado Mundial 28,507.94 Malasia 19.65

Irán 13.00 Benin 12.00

Guyana 12.00 República del África Central 9.50

Burkina Faso 9.00 Panamá 5.63 Bolivia 5.29

Guinea-Bissau 5.00 Jamaica 5.00

Cabo Verde 4.50 Emiratos Árabes Unidos 4.50

Ghana 4.00 Samoa 4.00 Laos 3.00

Timor-Leste 3.00 Estados Unidos 2.85

Dominica 1.90 Granada 1.90

El Salvador 1.84 Surinam 1.71

Saint Lucia 0.58 Trinidad y Tobago 0.58

Belice 0.56 Gambia 0.56

Camerún 0.55 Djibouti 0.45 Islas Fiji 0.30

Marruecos 0.03 Seychelles 0.03


Tabla A6. 11 Producción Mundial de Papaya

2005, en miles de Toneladas

Estimado Mundial 6,614.10 Brasil 1,700.00

Nigeria 755.00 México 709.48

India 700.00 Indonesia 646.65 Etiopía 230.00

República Dem. del Congo 215.98 Perú 171.06

China 160.00 Colombia 137.66 Filipinas 132.00 Tailandia 131.00 Venezuela 118.06

Cuba 107.34 Kenia 86.00

Malasia 72.00 El Salvador 63.46 Bangladesh 51.00

Mozambique 43.00 Ecuador 42.80

Costa Rica 35.57 Mali 29.48

Belice 27.73 Guatemala 25.00

República Dominicana 23.00 Bolivia 22.72

Sudáfrica 19.06 Estados Unidos 14.97

Paraguay 10.22 Jamaica 9.33 Pakistán 8.50

Chile 7.70 Panamá 6.97

Australia 5.65 Costa Marfil 4.54

Samoa 3.60 República del Congo 2.91

Honduras 2.32 Argentina 2.14

Ghana 1.75 Guinea-Bissau 1.70

Islas Fiji 1.65 Timor-Leste 0.40

Estimado Mundial 6,614.10 Granada 0.31

Israel 0.19 Marruecos 0.17

Irán 0.11 Camerún 0.03


Tabla A6. 12 Exportación Mundial de Café

en Sacos de 60 Kilos

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Angola 21,505 14,250 9,345 17,298 5,670 4,665

Benin 0 0 0 0 0 0

Bolivia 106,347 69,555 79,148 73,159 93,278 90,946

Brasil 18,016,389 23,174,056 28,161,046 25,699,264 26,436,339 26,152,137

Burundi 444,241 303,166 288,607 475,980 338,925 3,714,41

Camerún 1,204,964 1,125,159 639,688 814,341 734,325 704,395

República del África Central 202,816 94,316 95,435 39,830 63,920 43,715

Colombia 9,176,642 9,943,630 10,273,425 10,244,392 10,194,288 10,871,191

R. D del Congo 281,328 133,054 173,281 191,581 232,910 157,530

R. del Congo 0 0 0 0 0 0

Costa Rica 1,964,983 2,018,297 1,784,034 1,701,812 1,423,940 1,480,315

Costa Marfil 6,109,606 4,094,522 3,253,215 2,646,649 2,572,734 1,819,248

Cuba 112,919 108,625 57,420 50,140 24,838 23,684

República Dominicana 154,867 97,385 116,818 151,438 45,564 41,769

Ecuador 696,605 756,389 565,289 621,453 703,921 993,366

El Salvador 2,536,576 1,532,914 1,533,099 1,304,030 1,327,533 1,279,881

Guinea Ecuatorial 179 0 0 0 0 0

Etiopía 1,981,856 1,376,062 2,054,678 2,229,143 2,490,944 2,435,069

Gabón 584 2024 250 950 0 0

Ghana 90,632 56,534 25,057 21,525 14,826 16,069

Guatemala 4,851,593 4,110,378 3,491,328 3,820,800 3,309,581 3,465,795

Guinea 292,153 355,808 135,767 354,647 295,542 272,796

Haití 72,858 86,668 41,182 37,022 31,921 24,923

Honduras 2,878,560 2,391,613 2,711,260 2,425,237 2,779,189 2,391,910

India 4,228,791 3,729,701 3,550,130 3,707,066 3,647,335 2,822,810

Indonesia 5,357,594 5,243,405 4,285,830 4,794,720 5,455,599 6,744,095

Jamaica 28,913 28,191 26,373 24,506 29,186 15,301

Kenia 1,328,309 1,095,882 735,704 919,569 753,598 651,205

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Liberia 3,583 7,227 5,775 6,604 0 780

Madagascar 216,232 87,257 145,329 118,950 127,034 96,016

Malawi 61,488 63,712 43,970 48,882 25,737 21,367

México 5,303,704 3,333,166 2,644,644 2,594,508 236,0631 198,4807

Nicaragua 1,366,632 1,364,592 955,402 1,013,237 1,311,350 1,002,545

Nigeria 6,744 6,855 5,310 8,979 5,628 8,136

Panamá 72,034 56,933 82,697 86,101 99,145 90,375

Papúa Nueva Guinea 1,043,156 1,095,411 1,057,054 1,147,168 1,047,665 1,200,077

Paraguay 5,437 600 6,156 29,821 21,232 23,131

Perú 2,361,566 2,662,796 2,789,464 2,503,025 3,184,062 2,369,433

Filipinas 4,999 3,014 7,008 12,331 28,813 34,415

Rwanda 270,158 278,773 329,949 245,426 450,444 229,917

Sierra Leona 39,796 35,903 80,461 32,029 22,946 19,889

Sri Lanka 2,431 4,143 2,912 5,985 6,908 2,508

Tanzania 740,346 866,162 496,102 882,665 552,832 694,350

Tailandia 970,324 1,147,791 253,300 180,635 419,814 374,568

Togo 282,600 19,325 100,191 71,558 148,541 163,997

Trinidad y Tobago 3,097 2,840 2,145 1,732 975 735

Uganda 2,513,272 3,059,763 3,357,847 252,2128 2,627,011 2,368,692

Venezuela 38,367 25,934 191,901 245,832 140,050 26,864

Vietnam 11,618,373 14,106,443 11,771,367 11,631,111 14,858,991 13,432,032

Zambia 64,552 114,945 99,446 129,673 103,755 105,803

Zimbabwe 117,057 104,568 119,089 97,428 114,845 70,841

Totales 89,247,758 90,563,737 88,634,928 85,982,360 90,664,315 87,195,534

Fuente: International Coffee Organization (2006).

Tabla A6. 13 Importación Mundial Bruta de Café

por Países, en Sacos de 60 kilos

2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 Austria 1,301,026 1,494,654 1,496,585 1,404,528 1,616,098 1,673,922

Bélgica/Luxemburgo 3,758,633 3,365,002 4,030,071 3,981,081 4,123,121 4,423,534 Chipre 68,862 59,483 57,339 60,108 64,014 80,099

República Checa 797,827 937,570 919,032 1,013,373 1,029,027 1,200,385 Dinamarca 1,023,889 1,106,992 1,083,086 1,010,494 1,135,483 1,035,314

Estonia 107,290 163,665 121,576 137,156 180,966 228,752 Finlandia 1,067,557 1,088,840 1,080,284 1,110,686 1,159,050 1,165,815 Francia 6,643,260 6,876,779 7,055,450 6,816,353 6,135,137 6,012,503

Alemania 14,381,841 15,111,961 15,733,161 15,987,261 17,631,844 17,012,699 Grecia 825,097 901,690 936,704 1,073,451 999,242 973,140

Hungría 895,234 936,271 925,561 953,408 1,084,941 971,541 Irlanda 154,762 180,935 177,444 227,803 265,712 253,944 Italia 6,344,464 6,569,004 6,556,315 6,955,644 7,063,962 7,307,629 Japón 6,908,009 6,996,198 7,307,457 6,922,573 7,253,915 7,506,962 Latvia 186,295 162,227 170,356 196,739 205,510 220,403

Lithuania 211,035 264,837 261,617 237,655 301,836 345,992 Malta 19,886 16,127 28,894 33,896 25,572 23,445

Países Bajos 3,044,405 2,874,008 2,863,652 3,298,451 3,309,735 3,075,885 Noruega 662,712 716,864 697,974 689,665 715,244 752,796 Polonia 2,593,230 2,732,358 2,661,324 2,778,173 2,872,135 2,963,022 Portugal 845,983 866,960 857,887 854,827 853,238 856,285

Eslovaquia 284,582 346,748 326,843 337,292 334,415 382,093 Eslovenia 191,443 204,156 213,611 193,339 214,672 209,797

España 3,819,986 4,125,770 4,087,521 4,212,147 4,249,345 4,432,798 Suecia 1,358,738 1,447,043 1,480,909 1,450,289 1,513,358 1,698,805 Suiza 1,171,483 1,257,810 1,227,849 1,334,217 1,248,324 1,641,049

Estados Unidos 23,821,978 21,469,117 21,695,445 22,912,308 23,304,440 23,189,758 Reino Unido 3,095,870 3,105,351 3,022,566 3,080,631 3,434,098 3,489,890

Totales 85,585,377 85,378,420 87,076,513 89,263,548 92,324,434 93,128,257


Tabla A6. 14 Exportación de Café Orgánico por Origen

2005, en Sacos de 60 kilos

Country of Origin 2005Total 797,615Perú 450,000

Etiopía 149,489México 63,669

Colombia 53,938Nicaragua 24,674

Papua Nueva Guinea 12,728Honduras 12,192

Brasil 11,441El Salvador 9,499

República Dominicana 4,501Bolivia 1,921Cuba 1,800

Costa Rica 1,725Ecuador 38


Tabla A6. 15 Importadores Certificados de Café Tostado en EE.UU.

Compañía Teléfono Sitio Web

Alaska Café Del Mundo (907) 562-2326 http://www.cafedelmundo.com/

Coffee Cats (907) 770-0687 Heritage Coffee Co (907) 586-1088 http://www.heritagecoffee.com/

Alabama Carpe Diem Coffee and Tea

Co (251) 304-0448

Higher Ground Roasters (205) 6990600 http://www.highergroundroasters.com/ Primavera Coffee Roasters (205) 585-3443 http://primaveracoffee.com/

Arkansas Fresh BeanZ (479) 363-9374

Arizona A Passion for the Bean (480) 703-2326 http://www.apassionforthebean.com/

Adventure Coffee Roasting (520) 247-2651 http://www.adventurecoffeeroasting.com/ Arbuckle Coffee Company (800) 533-8278 http://www.arbucklecoffee.com/

California Alta Organic Coffee & Tea

Company (831) 427-3373

Alter ECO (415) 701-1212 http://www.altereco.com/ Alvareztech (831) 234-8457

Volcanic Red Coffees (818) 222 5931 http://www.volcanicred.com/ Colorado

Alpine Roastery (DBA of Coffee With a Purpose) (303) 738-1600

Bongo Billy’s Coffees (800) 738-0622 http://www.bongobillys.com/ Boulder Coffee Company (303) 449-5313

Connecticut Baronet Coffee (860) 527-7253 http://www.baronetcoffee.com/

Coffee-Tea-Etc. Llc (860) 491-2290 Daybreak Coffee Roasters (860) 657-4466 http://www.daybreakcoffee.com/

Delaware Notting Hill Coffee Roastery (302) 644-9494

Florida Amavida Coffee (877) 657-9992 http://www.amavida.com/

COEX Coffee International (305) 459-5154 Cafe Bom Dia (888) 470-8010 http://www.marquesdepaiva.com/

Georgia CoffeeAM.com (800) 803-7774

San Francisco Coffee Roasting Co. (404) 876-8816

Hawaii LBD Coffee (808) 822-4495 http://www.lbdcoffee.com/

Maui Coffee Roasters (808) 877-2877 http://www.mauicoffeeroasters.com/ Idaho

Cafe Avion (877) 432-7890 http://www.cafeavion.com/ Landgrove Coffee (208) 835-5629

White Cloud Coffee (208) 322-1166 http://www.whitecloudcoffee.com/ Illinois

Freedom Coffee Roasters (773) 826-3472 Casteel Coffee (847) 424-9999

Metropolis Coffee Company (773) 764-0400 http://www.metropoliscoffee.com/ Indiana

Compañía Teléfono Sitio Web Friends of the Third World,

Inc. (260) 422-6821 http://www.friendsofthethirdworld.org/

Hubbard & Cravens (317) 251-3198 http://www.hubbardandcravens.com/ Jameson Coffee (800) 694-9559 http://www.jamesoncoffee.com/

Iowa Burgie’s Espresso Café (515) 233-9004

Cafe Del Sol (319) 358-8114 Capital City Coffee Company (515) 771-1311

Kansas J & S Coffee Co. (785) 841-2080 http://www.jandscoffee.com/ PT’s Coffee Co. (888) 678-5282 http://www.ptscoffee.com/

Louisiana American Coffee Company

Inc. (800) 554-7234

Coffee Roasters of New Orleans (504) 827-0878

New Orleans Coffee Works (504) 712-4966 Massachusetts

American Joe Coffee and Tea (508) 533-1266 http://www.americanjoecoffee.com/ Araban Coffee Co. (7801 740-4441

Armeno Coffee Roasters Ltd. (508) 393-2821 Maryland

Key Coffee Roasters (410) 675-1335 Mayorga Coffee (301) 315-8093

Orinoco Coffee & Tea Ltd. (301) 953-1200 Maine

Benbow's Coffee (207) 288-8225 Carpe Diem Coffee Roasting

Co. (888) 676-2233 http://www.carpediemcoffee.com/

Carrabassett Coffee Roasters (888) 292-2326 http://www.carrabassettcoffee.com/ Michigan

Coffee Express/Mountain Country (734) 459-4900 http://www.coffeeexpressco.com/

Coffee Farmer’s Co-op (231) 591-2481 Ferris Coffee and Nut (800) 933-7747 http://www.ferriscoffee.com/

Minnesota Acoustic CafeWinona (507) 457-3008

Alakef Coffee Roasters Inc. (218) 724-6849 http://www.alakef.com/ Asplund CoffeeBuffalo (763) 682-6633 http://www.asplundcoffee.com/

Missouri Broadway Café (816) 531-2432 http://www.broadwaycafeandroastery.com/

Broadway Roasting Co. (816) 931-9955 http://www.broadwaycafeandroastery.com/ Churchill Coffee Co. (417) 823-8203

Montana Craven’s Coffee Company (406) 728-3904 FireTower Coffee House (406) 449-4570

Hunter Bay Coffee Roasters Inc. (406) 273-5490

Nebraska Blue Line Coffee (402) 991-1671 Cultiva Coffee Co (402) 742-7865

Romance Coffee Corp. (402) 992-1821 New Hampshire

A&E Custom Coffee Roastery (603) 673-7674

Compañía Teléfono Sitio Web Granite Ledge Coffee (603) 267-9444 http://graniteledgecoffee.com/

Java Tree Coffee (603) 669-7625 New Jersey

Asbury Park Roastery LLC (732) 807-3155 http://www.asburyparkroastery.com/ Coffee Bean Direct (732) 928-4288 http://www.coffeebeandirect.com/

Crescent Moon Coffee Roasters Inc. (856) 832-0626 http://www.cmroasters.com/

Nuevo Mexico Michael Thomas Coffee (505) 255-3330

Milagro Coffee y Epresso Inc. (505) 532-1042 Red Rock Distributing Co. (505) 553-8880

Nueva York Paul de Lima Company Inc. (315) 699-5282

Porto Rico Importing Co. (212) 477-5421 http://www.portorico.com/ Java Joe’s Public Market

Roastery (716) 232-5282

Carolina del Norte Bald Guy Brew (828) 297-5965 http://www.baldguybrew.com/

Counter Culture Coffee Co. (919) 361-5282 Cup a Joe (919) 349-9924

Ohio CBI Global (614) 839-2700

Caruso’s Coffee Inc. (440) 546-0901 Chuckroast Coffee (513) 821-2427

Oklahoma Java Dave’s (918) 836-5570

Neighbors Executive Coffee (405) 236-3932 http://www.neighborscoffee.com/ PrimaCafe (405) 525-0006

Oregon Blue Mountain Trading

Company (541) 963-9526 http://www.bluemtntradingco.com/

Coffee Bean International Inc. (503) 227-4490 Evans Valley Roasting (541) 582-492

Pennsylvania Bucks County Coffee (215) 741-855 http://www.buckscountycoffee.com/

Burlap and Bean (610) 717-6531 http://www.burlapandbean.com/ Coffee Tree Roasters (412) 422-8929

Rhode Island Coastal Roasters (401) 524-9213

New Harvest Coffee Roasters (401) 438-1999 http://www.newharvestcoffee.com/ Carolina del Sur

Little River Roasting Co. http://www.littleriverroasting.com/ MoonBeans (803) 644-0638

Pure Java Network (864) 676-9115 South Dakota

Dry Creek Coffee (605) 574-3500 http://www.drycreekcoffee.com/ Great Plains Coffee (605) 362-9955 Green Planet Coffee (605) 367-1100

Tennessee Golden Roast (865) 544-1004

Vienna Coffee Company (865) 567-2058 Texas

Addison Coffee Roasters (972) 404-1145 Amigos de las Ameritas (713) 782-5290 http://www.amigoslink.org/

Austin Java Coffee Company (512) 826-8311

Compañía Teléfono Sitio Web Utah

Beans & Brews (801) 561-5241 http://www.beansandbrews.com/ Caffe Ibis Coffee Roasting

Co. (801) 753-4777

Park City Coffee Roaster (435) 647-9097 Vermont

Brown and Jenkins Trading Company Not available

Capitol Grounds Cafe and Roastery (802) 223-7800 http://www.capitolgrounds.com/

Green Mountain Coffee Roasters (800) 223-6768

Virginia First Colony Coffee and Tea (800) 446-8555

Kiari’s Coffee Source (703) 904-0777 Lexington Coffee Roasting

Co. (540) 462-3990 http://www.lexingtoncoffee.com/

Washington 4 Seasons Coffee Company (509) 747-2315

Batdorf & Bronson (360) 705-2353 Brown & Co. (206) 661-9654

Wisconsin Alterra Coffee Roasters (877) 273-3747

Anodyne Coffee Company (414) 881-0435 Arco Coffee (800) 283-2726

West Virginia True Blue Coffee Roasters (304) 538-7711

Wyoming Great Northern Coffee

Company (307) 733-5323 http://www.greatnortherncoffee.com/

Tabla A6. 16 Compañías Multinacionales de Café

Kraft-Philip Morris http://www.kraft.com/brands/namerica/us.html Louis Dreyfus http://www.louisdreyfus.com/coffee/main.cfm?page=about_display.cfm Nestlé http://www.nestle.com/ Sara Lee http://www.saralee.com/home.aspx Volcafe http://www.volcafe.com/main.htm

Tabla A6. 17 Producción de Granos de Cacao

en miles de Toneladas

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 África 1,948 1,952 2,229 2,544 2,309

Camerún 133 131 160 162 180 Costa Marfil 1,212 1,265 1,352 1,407 1,273

Ghana 395 341 497 737 586 Nigeria 177 185 173 175 190 Otros 31 30 47 63 80

América (Norte, Centro y Sur) 423 378 428 461 445

Brasil 163 124 163 163 171 Otros 260 254 265 298 274

Asia & Oceanía 487 539 510 516 534 Indonesia 392 455 410 420 435 Malaysia 35 25 36 34 33

Otros 60 59 64 62 66 Total Mundial 2,858 2,868 3,167 3,522 3,289


Tabla A6. 18 Consumo/Molienda de Granos de Cacao

en miles de Toneladas

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 Europa 1,377 1,282 1,323 1,350 1,405

Alemania 227 195 193 225 235 Países Bajos 452 418 450 445 460

Otros 698 669 680 680 710 África 421 422 446 452 469

Costa Marfil 285 290 300 320 330 Otros 136 132 146 132 139

América (Norte, Centro y

Sur) 845 762 804 838 852

Brasil 195 173 196 205 211 Estados Unidos 456 403 410 410 419

Otros 194 186 198 223 222 Asia y Oceanía 419 415 481 563 573

Indonesia 87 105 115 120 115 Malasia 125 105 135 200 210 Otras 207 205 231 243 248

Total Mundial 3,063 2,881 3,053 3,203 3,298 Origen 991 965 1,062 1,156 1,178

Source: International Cocoa Organization (2006).

Tabla A6. 19 Producción y Exportación Estimada de Granos de Cacao Orgánico

en Toneladas

África 3,000 1,770 Ghana 2005 Na Na

Madagascar 2003 1,500 1,500 São Tomé Na Na

Tanzania y Uganda 2005 1,500 270 Togo Na Na

América

(Norte, Centro y Sur) 11,738 8,638

Belice 2004/05 33 33 Bolivia 2003/04 400 400 Brasil 2005/06 1,100 50

Colombia Na Na Costa Rica 2004/05 300 300

Cuba Na Na República Dominicana 2004/05 5,000 5,000

Ecuador Na Na El Salvador 2005 30 30

México 2005 2,500 600 Nicaragua 2004 98 98 Panamá 2005 350 350

Perú 2005 1,850 1,700 Venezuela 2005 77 77

Asia y Oceanía 762 762

Fiji 2002 50 50

India 2005 12 12 Sri Lanka 2005 200 200 Vanuatu 2002 500 500

Total Identificados 15,500 11,170


Tabla A6. 20 Las Diez Principales Compañías Globales de Manufactura de Chocolate

Compañía Ventas Totales

2005 (US$ millones) Mars Inc 9,546 Cadbury Schweppes PLC 8,126 Nestlé SA 7,973 Ferrero SpA 5,580 Hershey Foods Corp. 4,881 Kraft Foods Inc. 2,250 Meiji Seika Kaisha Ltd. 1,693 Lindt & Sprüngli 1,673 Barry Callebaut AG 1,427 Ezaki Glico Co 1,239

Fuente: Candy Industry (2006).

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