EL MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS EN 2011 · “Estudio: El mercado español de seguros en 2011”...
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FORO INADE: El mercado español de seguros en 2011“Estudio: El mercado español de seguros en 2011” (Fundación Mapfre)
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EL MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS EN 2011
Begoña González GarcíaInstituto de Ciencias del Seguro19 de septiembre de 2012
OBJETIVOS FUNDACIONALESOBJETIVOS FUNDACIONALES
• Fomentar la seguridad vial
• Promover la formación e investigación: historia, prevención, salud, medio ambiente, seguros
• Fomentar la difusión de la cultura
• Acción social
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INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGUROINSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGURO
• Promueve actividades educativas y de investigación en seguros y gerencia de riesgosinvestigación en seguros y gerencia de riesgos
• Contribuye a difundir la cultura aseguradora:
• Museo del Seguro
• Red CUMES
• Seguros para todos
ASPECTOS DESTACABLESASPECTOS DESTACABLES
• Crecimiento del sector en 2011 gracias a Vida
C íd d i 2012 i l t• Caída de primas en 2012, especialmente en Automóviles
• Resultados positivos
• Sector solvente: compañías sin dificultades a pesar de la crisispesar de la crisis
• Solvencia II
• Concentración: Mutua Madrileña + SegurCaixay Catalana Occidente + Groupama
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CONTEXTO ECONÓMICOCONTEXTO ECONÓMICO• Crisis deuda soberana
Dific ltades de financiación entidades financieras• Dificultades de financiación entidades financieras
• Menores perspectivas crecimiento económico
• Dinamismo economías emergentes
• España:
• Relevo político
• Crecimiento 0,7% PIB
ACTIVIDAD ASEGURADORA INTERNACIONALACTIVIDAD ASEGURADORA INTERNACIONAL
• Crecimiento nominal del 6% y caída real del 0 8%0,8%
- Vida (-2,7%): comportamiento desigual en diferentes mercados. Disminución importante en China
- No Vida (1,9%):
• Incremento precios en ciertos mercados y ramos
C i i t i t t l i d• Crecimiento importante volumen primas en mercados emergentes
• Previsiones 2012: recuperación mercados desarrollados y menor crecimiento emergentes
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SEGURO ESPAÑOL EN CONTEXTO INTERNACIONALSEGURO ESPAÑOL EN CONTEXTO INTERNACIONAL
• Sube una posición en clasificación mundial, hasta 12º lugar:
� 16º Vida. Gana cuota de mercado
� 13º No Vida
CONTEXTO INTERNACIONALCONTEXTO INTERNACIONAL
• Reaseguro:• Afronta un año con pérdidas importantes: fortaleza
de sus balances y diversificación de riesgos
• Catástrofes naturales:• Segundo año con mayor número de catástrofes
desde 1970
• Mayores siniestros: terremotos Japón y Nueva Zelanda, inundaciones Tailandia y tornados EE.UU.
• En España, terremoto de Lorca
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MERCADO DE SEGUROS ESPAÑAMERCADO DE SEGUROS ESPAÑA
• 2011:• Primas: 60.592 millones euros. Crecimiento 4,1%
• Primas MPS: 2.630 millones euros
• Total: 63.222 millones euros. Crecimiento 5,2%
• Enero-junio 2012:• Primas: 30.075 millones euros: -5,2%
Primas seguro directo No Vida, % variaciónPrimas seguro directo No Vida, % variación
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Primas seguro directo Vida, % variaciónPrimas seguro directo Vida, % variación
RANKING DE GRUPOS ASEGURADORESRANKING DE GRUPOS ASEGURADORES
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VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES AUTÓNOMASVOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES AUTÓNOMASTOTALTOTAL
Comunidades Autónomas 2011 % cuota2011
primaper capita2011 per capita
Total País 49.296 100% 1.045 Cataluña 11.226 23% 1.489 Madrid 10.179 21% 1.568 Andalucía 5.982 12% 710 Comunidad Valenciana 4.222 9% 825 Galicia 2.616 5% 936 País Vasco 2.477 5% 1.134 Castil la y León 2.393 5% 935 Aragón 1.916 4% 1.423 Castil la - La Mancha 1.647 3% 779 Baleares 1.246 3% 1.120 Total 10 primeras 43.903 89% - Resto Comunidades 5.393 11% -
VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES AUTÓNOMASAUTÓNOMASVIDAVIDA
Comunidades Autónomas 2011 % cuota2011
pr imaper capita2011 per capita
Total País 20.472 100% 434 Cataluña 6.081 30% 807 Madrid 3.755 18% 579 Andalucía 2.099 10% 249 Comunidad Valenciana 1.456 7% 285 Aragón 1.136 6% 844 Gal icia 1.014 5% 363 Castil la y León 971 5% 380 País Vasco 933 5% 427 Castil la - La Mancha 673 3% 318 Baleares 570 3% 512 Resto Comunidades 1.784 9%Total 10 primeras 18.688 91%
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VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES AUTÓNOMASAUTÓNOMASNO VIDANO VIDA
Comunidades Autónomas 2011 % cuota2011
pr imait2011 per capita
Total País 28.824 0% 611 Madrid 6.423 22% 990 Cataluña 5.145 18% 682 Andalucía 3.884 13% 461 Comunidad Valenciana 2.766 10% 540 Galicia 1.602 6% 573 País Vasco 1.544 5% 707 Castil la y León 1.422 5% 556 Castil la - La Mancha 974 3% 460 Canarias 867 3% 408 Aragón 780 3% 579 Resto Comunidades 3.419 12%Total 10 primeras 25.406 88%
VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES VOLUMEN DE PRIMAS COMUNIDADES AUTÓNOMASAUTÓNOMASGALICIAGALICIA
Vida No Vida Total
Gal icia 1.014 1.602 2.616Pontevedra 492 556 1.048A Coruña 358 689 1.047
2011
Lugo 90 188 277Ourense 74 169 243
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Prima per cápitaCOMUNIDADES AUTÓNOMAS. Prima per cápita
Comunidades Autónomas prima per cápitap
1 Madrid 1.5682 Cataluña 1.489
3 Aragón 1.423
4 La Rioja 1.178
5 País Vasco 1.134
6 Baleares 1.120
7 Navarra 965
8 Galicia 936
9 Castil la y León 93510 Comunidad Valenciana 825
911 Castil la - La Mancha 779
12 Cantabria 778
13 Asturias 773
14 Murcia 739
15 Andalucía 71016 Extremadura 608
17 Ceuta y Melil la 587
18 Canarias 583
• BBVA: su principal mercado es México
PRESENCIA INTERNACIONAL SEGURO ESPAÑOLPRESENCIA INTERNACIONAL SEGURO ESPAÑOL
• Catalana Occidente: Atradius. Seguro crédito• CESCE: seguro de Crédito y Caución en
Latinoamérica• MAPFRE: primer grupo asegurador No Vida en
América Latina• Santander: acuerdo con Zurich en negocio
latinoamericano
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EVOLUCIÓN SEGURO DE VIDA EVOLUCIÓN SEGURO DE VIDA
2010 2011Enero‐junio
2012*
PRIMAS 8 4% 9 4% 8 4%PRIMAS ‐8,4% 9,4% ‐8,4%
Riesgo 2,8% ‐4,5% ‐3,9%
Ahorro ‐10,0% 11,8% ‐9,1%
PROVISIONES 2,0% 4,9% 2,5%
* crecimiento interanual en provisiones
Riesgo ‐2,3% 11,9% 2,8%
Ahorro 2,1% 4,7% 2,5%
EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN SEGUROS NO SEGUROS NO VIDAVIDA
2010 2011Enero‐junio
2012
NO VIDA 0,2% ‐0,3% ‐2,3%
Automóviles ‐0,9% ‐2,3% ‐4,7%
Salud 4,2% 3,0% 2,4%
Multirriesgos 3,0% 3,3% 1,4%
Resto No Vida ‐3,4% ‐3,0% ‐5,5%
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• Primas: -2,3%
AUTOMÓVILES 2011AUTOMÓVILES 2011
• Contracción venta vehículos, disminuciónvehículos asegurados, movimiento haciaproductos más económicos
• Sigue decreciendo prima media• Resultado positivo: mejora del ratio dep j
siniestralidad
• Primas: 3,3%.
MULTIRRIESGOS 2011MULTIRRIESGOS 2011
• Crecimiento todas las modalidades exceptoComercio
• Mejora ratio de siniestralidad: menorincidencia fenómenos atmosféricos
• Continúa incorporación garantíasp gasistenciales
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• Primas: 3%
SALUD 2011SALUD 2011
• Crecimiento volumen primas mayor quenúmero de asegurados
• Mejora resultado por reducciónsiniestralidad.
P i 3 1%
DECESOS 2011DECESOS 2011
• Primas: 3,1%• Ley de servicios funerarios• Resultado se incrementó más de tres
puntos: baja siniestralidad
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• Primas: -5 5%
RESPONSABILIDAD CIVIL 2011RESPONSABILIDAD CIVIL 2011
• Primas: -5,5%• Persiste la situación de mercado blando• Resultado muy positivo, aunque
significativamente inferior al de 2010
PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS 20122012
Vida:• Ejercicio complicado ante panorama sector• Ejercicio complicado ante panorama sector
bancario• Preferencias centradas en productos de interés
garantizadoNo Vida:
C ti ú f t i i ó i• Continúan efectos crisis económica: pocosramos obtienen crecimientos
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
• Rentabilidad a pesar del descenso en primasRentabilidad a pesar del descenso en primas• Elevado nivel de solvencia• Preparación entrada vigor Solvencia II• Reestructuración acuerdos bancaseguros
Muchas gracias