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El mercado de la maquinaria agroindustrial en Marruecos
Febrero 2015
Este estudio ha sido realizado por Marta Llopis López, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
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ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 3
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5
1. Delimitación del sector 5
2. Clasificación arancelaria 6
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7
1. Tamaño del mercado 7
2. Produccion local 13
3. Importaciones 15
4. DEMANDA 59
5. PRECIOS 63
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 64
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 65
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 66
1. Barreras arancelarias 66
2. Barreras no arancelarias: normalizacion y etiquetado 67
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 69
10. OPORTUNIDADES 71
11. INFORMACION PRÁCTICA 75
1. Ferias 75
2. Publicaciones del sector 76
3. Asociaciones 76
4. Información para el exportador 76
5. Direcciones de interés 79
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Marruecos es una de las economías del continente africano con mayor estabilidad y dina-mismo tanto político como económico. En la última década se ha producido un aumento constan-te del PIB, causando la transformación de la realidad económica del país.
Esta transformación se debe, en parte, a la actuación del sector público, a través de los pla-nes para el desarrollo y emergencia de los diferentes sectores, cuya inversión ha impulsado una mejora de la competitividad y desarrollo del tejido industrial entre otros.
El auge de las empresas, ligado al moderado aumento en el poder adquisitivo de la pobla-ción, ha generado un cambio en los hábitos de consumo, lo que a su vez ha incrementado el con-sumo y la demanda de productos finales interna.
Tras el estudio de 22 partidas relativas a la maquinaria industrial, se aprecia que el merca-do marroquí, es un mercado en auge, pues en la actualidad, la agroindustria es calificada por el sector público como uno de los seis pilares básicos para el despegue industrial del país.
El número de empresas que se dedican a la producción de maquinaria en Marruecos es escaso, como consecuencia, la mayor parte de la maquinaria es importada. Todo ello queda refle-jado en el déficit de la balanza comercial agregada. Las exportaciones son tímidas, y en la mayor-ía de los casos se tratan de maquinaria usada con destino a países menos desarrollados.
Los principales socios comerciales de Marruecos son 4 países europeos, Francia en pri-mer lugar con un 21% de la cuota global de las importaciones, seguido de Italia, España y Alema-nia. En algunas partidas destaca la presencia de Turquía y China.
Dentro de los planes económicos del gobierno, es necesario hacer referencia al plan Emergence, y a su heredero Plan d'accélération industrielle 2014- 2020. Para el sector agroindus-trial se ha elaborado un esquema basado en la financiación, apoyo a las medianas y pequeñas empresas, seguido de la construcción de polos de actividad industrial. Todo ello ha facilitado la inversión del sector privado, mejora en las instalaciones, competitividad, aumento de la produc-ción y mano de obra empleada.
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El esquema del plan se resume en los siguientes cuatro puntos:
• Creación de 500.000 puestos de trabajo
• Crecimiento industrial de 9 puntos en su aportación al PIB.
• Tejido industrial mas integrado, suprimiendo la atomización del sector.
• Mejora del posicionamiento internacional, por medio de la mejora en competitivi-dad.
A todo ello, se debe añadir la inversión en el país de grandes empresas y grupos multina-cionales en los últimos años, lo que deriva en una atracción de los demás grandes actores inter-nacionales.
No obstante, se advierte que para desarrollar los planes del gobierno son obligadas fuente importantes de financiación, para ello es necesaria una buena gestión de los fondos públicos des-tinados a la aceleración, y acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas.
Del presente estudio se han detectado una serie de oportunidades dentro del sector de la agroindustria para la exportación de la maquinaria empleada en el proceso de transformación, es-pecialmente de la maquinaria de refrigeración, hornos y demás aparatos utilizados en el proceso de transformación por medio de calor y maquinaria para amasar, moldear y moler.
Desde el punto de vista de las importaciones marroquíes, los cuatro principales socios son europeos, uno de ellos es España. Es necesario tener en cuenta el posicionamiento de los demás socios comerciales. Desde el punto de vista comercial Italia es diseño y herencia respecto a la transformación de productos del trigo, Francia es socio tradicional y Alemania es tecnología, poco a poco Turquía va aumentando el volumen de sus importaciones a Marruecos en algunas parti-das. España por el contrario es muy considerada en todo el subsector relacionado con la trans-formación y tratamiento de productos agrícolas y debe aprovechar el buen momento de las rela-ciones bilaterales, la proximidad geográfica y su liderazgo como primer proveedor del Reino Ala-ouita desde 2012 (desbancando a Francia).
En lo referente a la distribución, resulta de gran importancia plantearse como objetivo a medio plazo una presencia comercial en el mercado. Marruecos exige una comunicación constan-te con el cliente y un buen servicio postventa. Es necesaria una fuerte implicación especialmente si se trata con grandes empresas puesto que prefieren una interlocución directa con sus provee-dores.
Marruecos es un mercado natural para España que se beneficia del Acuerdo de desarme arancelario U.E.-Marruecos, con aranceles del 0% en la mayor parte de las partidas. No obstante, hay que tener presente, que en los últimos años, se ha desarrollado, para la mejora de la calidad de los productos y protección del consumidor una serie de normas que deben ser respetadas por los productores de los productores finales de los bienes agroindustriales, y en consecuencia, por los fabricantes de la maquinaria empleada.
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
El presente informe pretende ofrecer al exportador español una visión global del mercado de la maquinaria agroindustrial en Marruecos.
1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El sector de la maquinaria para la industria alimentaria es muy extenso. Así pues, el sector se ha dividido en 5 subsectores, que engloban las partidas según a que rama de la producción ali-mentaria se destine la maquinaria.
• Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los productos que engloba este subsector sonproductos que engloba este subsector sonproductos que engloba este subsector sonproductos que engloba este subsector son: molinos, amasadoras, hornos de pa-nadería y hornos para galletas no eléctricos, equipos para confitería, maquinaria para la industria del azúcar, para hacer dulces, chocolate, para elaborar macarro-nes, espaguetis...
• Maquinaria para la industria de bebidas y vinícoMaquinaria para la industria de bebidas y vinícoMaquinaria para la industria de bebidas y vinícoMaquinaria para la industria de bebidas y vinícolalalala, en este subgrupo se incluyen prensas, estrujadoras y demás aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de frutas o bebidas similares, máquinas para producir cervezas, máquinas para la ven-ta automática de bebida con equipamiento de calor o frío.
• MMMMaquinaria para la industria cárnicaaquinaria para la industria cárnicaaquinaria para la industria cárnicaaquinaria para la industria cárnica, como cuchillas y máquinas para picar carne, prensas, aparatos para preparar, acondicionar o servir alimentos cárnicos.
• Maquinaria para la industria lácteaMaquinaria para la industria lácteaMaquinaria para la industria lácteaMaquinaria para la industria láctea, máquinas para pasteurizar, desnatadoras, equipos para la industria del queso, máquinas para la producción de yogur.
• Otras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, mOtras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, mOtras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, mOtras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, ma-a-a-a-quinaria para la elaboración de aceitesquinaria para la elaboración de aceitesquinaria para la elaboración de aceitesquinaria para la elaboración de aceites, como pueden ser prensas y aparatos mecánicos para su extracción y preparación, maquinaria de selección clasificación de frutas, cribadoras de semillas, granos o legumbres...
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2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Para la elaboración del presente informe se ha tomado como base 22 partidas arancelarias del Sistema armonizado de aranceles de la Unión Europea TARIC, partidas cuyo número coincide con el sistema aduanero marroquí (ADIL). En la siguiente tabla se puede ver la descripción de las par-tidas que van a ser analizadas.
TARIC/ADIL PARTIDAS ARANCELARIAS
841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos
841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas
841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor
841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras
841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o
cocinar comida
841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales
mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, coci-
nar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evapo-
rar
843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos
agrícolas
843420 Máquinas para elaborar productos lácteos
843510 Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vi-
no, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes
843590 Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de
frutas o bebidas semejantes
843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas
843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos simila-
res (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta
843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate
843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtra-
do, caloríferos o refrigerantes)
843840 Maquinaria para producir cerveza
843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves
843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras
843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas
843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura
industrial
847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o
vegetales
847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover
851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias
Tabla 1Elaboración propia en base Exporthelpdesk
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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO
A continuación se ofrece la balanza agregada de todas las partidas objeto de estudio de los últimos cinco años:
Balanza comercial Maquinaria Agroindustrial($) 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Exportación 1.780.536 7.779.681 9.358.717 4.176.726 5.206.282 28.301.942
Importación 249.522.343 212.820.809 218.793.930 196.687.541 203.780.371 1.081.604.994
Saldo -47.741.807 -05.041.128 -09.435.213 -92.510.815 -98.574.089 -1.053.303.052
Tabla y gráfico 2Elaboración propia en base Comtrade
Se aprecia un déficit en la balanza comercial, fruto de la escasez de empresas marroquíes que se dedican a la fabricación de maquinaria.
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Partida Definición EXPORT. $ IMPORT. $ SALDO $
841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos 1.551.838 23.456.789 -21.904.951
841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas 48.316 201.358.142 -201.309.826
841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor 2.089.394 141.979.416 -139.890.022
841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras 0 3.561.177 -3.561.177
841981Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar
comida 243.371 65.557.380 -65.314.009
841989
Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante
proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar,
rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar10.179.670 137.365.536 -127.185.866
843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas 239.961 27.704.539 -27.464.578
843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 934.278 15.210.662 -14.276.384
843510Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vino, de la
sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes 238.357 10.884.273 -10.645.916
843590Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o
bebidas semejantes 4.173 361.368 -357.195
843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas 163.907 19.461.466 -19.297.559
843810Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo
hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta 2.767.148 65.545.565 -62.778.417
843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 924.087 20.449.006 -19.524.919
843830Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado,
caloríferos o refrigerantes) 0 49.342.056 -49.342.056
843840 Maquinaria para producir cerveza 313.427 127.106 186.321
843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 2.302.086 18.384.566 -16.082.480
843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras 155.722 36.866.854 -36.711.132
843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 2.834.044 62.656.182 -59.822.138
843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial 615.639 25.511.839 -24.896.200
847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o vegetales 1.494.133 66.652.993 -65.158.860
847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 1.185.106 83.658.531 -82.473.425
851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 17.285 5.509.548 -5.492.263
TOTAL 28.301.942 1.081.604.994 -1.053.303.052
Periodo 2009-2013
En la mayor parte de los casos, las exportaciones efectuadas, son en general maquinaria ya utilizada con destino a países africanos menos desarrollados como es el caso de Senegal, Mauritania y Sudán.
Las importaciones, mantienen una relativa constante. A pesar de que en los dos últimos años descendió el volumen respecto a los anteriores, han continuado invirtiendo en maquinaria industrial. Una de las causas de esta inversión del sector privado en maquinaria agroindustrial, son los planes económicos del gobierno, a partir del año 2005.
Una vez analizada la tónica general, se ofrece una tabla con la balanza comercial desagre-gada de cada una de las partidas estudiadas, pues cada una tiende a ser afectada por diversos factores que determinan tanto las importaciones como las exportaciones y sus tendencias cre-cientes y decrecientes.
Tabla 3Elaboración propia en base Comtrade
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A continuación se ofrecen las cuotas porcentuales de cada una de las partidas:
Periodo 2009-2013
Partida Definición %
841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos 2%
841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas 19%
841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor 13%
841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras 0%
841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida
6%
841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, se-car o evaporar
12%
843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas 3%
843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 1%
843510 Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes
1%
843590 Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes
0%
843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas 2%
843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta
6%
843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 2%
843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, caloríferos o refrigerantes)
5%
843840 Maquinaria para producir cerveza 0%
843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 2%
843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras 3%
843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 6%
843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial
2%
847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o vegetales 6%
847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 8%
851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 1%
TOTAL 100%
Tabla 4Elaboración propia en base Comtrade
Las partidas con más peso dentro del agregado, son las relacionadas con los equipos de refrigeración, con un 13 % la partida 841869 (en la que el principal socio comercial es Francia), y con un 19% la partida 841810 (cuyo principal país importador es Turquía).
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Una vez analizados los flujos de las partidas, es necesario estudiar los orígenes más repre-sentativos de las importaciones efectuadas en el periodo estudiado. Para ello, se han elaborado una tabla del agregado de todas las partidas, analizando las cuotas de mercado los socios co-merciales más destacados tanto en datos numéricos como en porcentuales.
Principales socios comerciales del agregado de todas las partidas analizadas. ($)
Años 2011-
2013
2011 % 2012 % 2013 % TOTAL %
Francia 50.945.085 23 30.164.618 15 51.578.550 25 132.688.253 21
Italia 45.801.843 21 27.511.847 14 25.638.574 13 98.952.264 16
España 30.900.155 14 17.717.482 9 19.858.531 10 68.476.168 11
Alemania 12.346.308 6 30.842.312 16 14.079.913 7 57.268.533 9
Total ppales socios 139.993.391 64 106.236.259 54 111.155.568 55 357.385.218 58
Otros 78.800.539 36 90.451.282 46 92.624.803 45 261.876.824 42
Total importaciones 218.793.930 100 196.687.541 100 203.780.371 100 619.262.042 100
Tabla y gráficos 5 Elaboración propia en base Comtrade
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En el año 2011, las importaciones de los principales socios comerciales ascendían a más de la mitad con un 64% del total de éstas. Francia es la primera posición en 2011 con un 23%.
En 2012 el valor de las importaciones disminuye, posiblemente a consecuencia de los efectos de la crisis económica, y al descenso de la demanda de los productos finales. Los tres principales socios comerciales (Francia, Italia y España), sufren un descenso de su cuota de im-portaciones, al contrario de lo que sucede con las importaciones alemanas cuya tendencia es al-cista llegando a duplicar el porcentaje de las importaciones. La suma total de los cuatro países desciende al 54% Es posible que el descenso de la cuota sea por el aumento de importaciones en partidas tengan presencia menos relevante.
El caso de Alemania se explica por el aumento de las importaciones de las que él es el principal proveedor, las partidas 843830 (equipamiento para la industria del azúcar) y 843880 (re-lativa al procesado de alimentos y bebidas). En el primer caso aumentaron las importaciones de 2.7318.125$ a 11.051.116$, en el segundo caso aumentaron aproximadamente un 50%.
En el caso de Turquía, sucede que a pesar de su contada presencia en alguna de las parti-das estudiadas, su volumen y cuota de importación en ellas es significativo, como por ejemplo en la partida 841810 (equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas), donde es el principal socio comercial con una cuota de importaciones del 39% (importaciones por valor de 16.273.627 de los 41.917.627 $ de flujos importadores).
La razón fundamental en lo que respecta a los productos relacionados con la industria azucarera es la inversión efectuada por Cosumar, para convertirse en uno de los actores de refe-rencia del sector a nivel mundial, y con el objetivo de incrementar las exportaciones dentro del continente africano. En 2013 entró en el capital de la compañía, el grupo asiático industrial Wilmar con un 27,5%. Desde el 2005 la compañía ha efectuado una serie de fuertes inversiones, que lle-gan a los 500 millones de euros para la renovación de las fábricas y la extensión de las estaciones de refinado para aumentar su capacidad.
Por otra parte otras empresas como Eldin o Kool Food, también han realizado importacio-nes de este tipo de productos. Las empresas alemanas se han posicionado mejor a la hora de presentar sus productos y atender las necesidades del gigante azucarero.
Entre las máquinas comprendidas en la segunda partida, se pueden citar: los aparatos acetificadores para hacer vinagre, máquinas para extracción del aceite esencial de naranja, las máquinas para cortar y enrollar las hojas de té.
Las inversiones realizadas por Coca Cola Maroc a través de su concesionaria la Societé Centrale de Boissons Gazeuses poeden ser el aumento de las importaciones de dicha maquinaria. El objetivo es de aumentar líneas de producción, marketing y renovación de las fábricas ya exis-tentes.
Así mismo, La chocolatera más importante del país, Aiguebelle sigue con sus planes de expansión para seguir detentando la posición de privilegio en el mercado marroquí y crecer en el mercado africano. En este sentido siguen invirtiendo en maquinaria, tanto para l producción en Marruecos como para la reciente planta construida en Camerún.
En 2013, tanto las importaciones de los cuatro países europeos, como la cuota de ellas aumentaron, casi hasta llegar al punto de 2011.
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A pesar de los altibajos en la balanza comercial, la cuota importadora de los países perte-necientes a la Unión Europea, sigue superando la mitad con una cuota del 58%, donde Francia es el primer socio con un 22%, Italia segundo con un 16%, España tercero con un 11% siguién-dole Alemania con un 9%.
Como se comentó con anterioridad el tímido flujo exportador de la maquinaria agroindus-trial tiene como destino países de África en una situación económica menos desarrollada que Ma-rruecos. No obstante, en algunas partidas, existen exportaciones a países vecinos europeos, principalmente Francia y España.
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2.2.2.2. PRODUCCION LOCAL
En este apartado se ofrece un listado de los principales productores e importadores loca-les de maquinaria agroindustrial:
ProductoresProductoresProductoresProductores
• PromPromPromProminoxinoxinoxinox: : : :
Producción de equipamiento para los sectores de la leche y derivados, conserver-ías, aceite de oliva, azúcar…
http://www.prominox.com/Fr/hp-fr.htm
• CavernCavernCavernCavern:
Fabricación de equipamiento para a industria avícola.
http://www.carven.ma/default.asp
• SarmagaSarmagaSarmagaSarmaga:
Estudio y concepción de maquinaria agroindustrial
http://www.sarmaga.com/index.html
• Zitouni (ets)Zitouni (ets)Zitouni (ets)Zitouni (ets)
o Estudio y fabricación de equipamiento en acero inoxidable para la industria agroa-limentaria
ImportadoresImportadoresImportadoresImportadores
• Serih MaghrebSerih MaghrebSerih MaghrebSerih Maghreb
Importación distribución de diferentes soluciones para la industria agro industrial y farmacéutica.
• Agro Food EquipementAgro Food EquipementAgro Food EquipementAgro Food Equipement
Importación distribución de equipamiento para la agroindustria
• Process Food Afrique SarlProcess Food Afrique SarlProcess Food Afrique SarlProcess Food Afrique Sarl
Importación distribución de equipamiento para la agroindustria.
http://www.processfoodafrique.com/
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• Centrale de Boissons GazeusesCentrale de Boissons GazeusesCentrale de Boissons GazeusesCentrale de Boissons Gazeuses
Concesionaria de Coca cola.
• Arcade EquipementArcade EquipementArcade EquipementArcade Equipement
Importación de equipamiento para cocina profesional.
• Poly cuisines professionnelPoly cuisines professionnelPoly cuisines professionnelPoly cuisines professionnel
Importación de equipamiento para cocina profesional.
http://www.poly-cuisines.com/
• ManarManarManarManar
Fabricación e importación de equipos de refrigeración
CCCClientes finaleslientes finaleslientes finaleslientes finales::::
• Central LaitièCentral LaitièCentral LaitièCentral Laitièrererere
Transformación de leche y derivados.
http://www.centralelaitiere.com/
• MargafriqueMargafriqueMargafriqueMargafrique
Fabricación, comercialización de margarinas
http://www.margafrique.com/
• CossonaCossonaCossonaCossona
Fabricación de alimentos para ganado
• CosumarCosumarCosumarCosumar
Refinería de azúcar
http://www.cosumar.co.ma/
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
15151515
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
3.3.3.3. IMPORTACIONES
A continuación se ofrece un análisis individual de las partidas, tanto del flujo de importa-ciones, exportaciones, principales países importadores y evolución.
841720841720841720841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctrHornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctrHornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctrHornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctriiiicoscoscoscos::::
• Principales importadorePrincipales importadorePrincipales importadorePrincipales importadoressss
Tabla y gráfica 6 Elaboración propia en base Comtrade
• ImportaciImportaciImportaciImportacioooones 2009nes 2009nes 2009nes 2009----2013201320132013
Tabla y G´rafica 7. Elaboración propia en base a Comtrade
País Valor
Francia 9.426.650
Italia 9.146.188
Turquía 1.450.018
España 740.368
India 537.017
Otros 2.156.548
Total 23.456.789
Periodo Importaciones $
2009 5.501.380
2010 4.984.058
2011 4.816.558
2012 4.264.127
2013 3.890.666
Total 23.456.789 0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2009 2010 2011 2012 2013
Importaciones
Importaciones
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
16161616
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 0 5.501.380 -5.501.380
2010 332.086 4.984.058 -4.651.972
2011 698.891 4.816.558 -4.117.667
2012 386.439 4.264.127 -3.877.688
2013 134.422 3.890.666 -3.756.244
Total 1551838 23.456.789 -21.904.951
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
•
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Francia 3.440.624 63% Francia 2.405.349 48% Italia 1.818.955 38%
Italia 1.698.278 31% Italia 1.782.923 36% Francia 1.454.368 30%
España 129.835 2% India 359.790 7% Turquía 447.092 9%
Sudáfrica 70.564 1% España 167.836 3% Dinamarca 408.581 8%
Bélgica 54.382 1% China 88.645 2% UK 222.339 5%
Otros 107.697 2% Otros 179.515 4% Otros 465.223 10%
Total 5.501.380 100% Total 4.984.058 100% Total 4.816.558 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Italia 1.761.021 41% Italia 2.085.011 54%
Francia 1.475.053 35% Francia 651.256 17%
Turquía 458.936 11% Turquía 530.986 14%
Austria 204.285 5% India 177.227 5%
España 133.788 3% U.S.A 142.497 4%
Otros 231.044 5% Otros 303.689 8%
Total 4.264.127 100% Total 3.890.666 100%
Tabla 8. Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 9. Elaboración propia en base a Comtrade
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
17171717
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
841810 841810 841810 841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas sepaEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas sepaEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas sepaEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separrrraaaadasdasdasdas
• Principales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadores
Tabla y Grafica 10. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2012012012013333
Tabla y Grafica 11. Elaboración propia en base a Comtrade
País Valor
Turquía 77.752.276
India 26.595.325
Tailandia 19.869.158
Egipto 15.714.281
China 15.403.535
Otros 46.02
Total 155.334.575
Periodo Importaciones
2009 27.340.777
2010 37.898.191
2011 45.237.817
2012 48.964.060
2013 41.917.297
Total 201.358.142
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
18181818
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
-60.000.000
-40.000.000
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Periodo ExportacionesImportaciones Saldo
2009 36.911 27.340.777 -27.303.866
2010 238 37.898.191 -37.897.953
2011 643 45.237.817 -45.237.174
2012 2.737 48.964.060 -48.961.323
2013 7.787 41.917.297 -41.909.510
Total 48.316 201.358.142 -201.309.826
• Evolución importEvolución importEvolución importEvolución importaaaaciones por país periodo 2009ciones por país periodo 2009ciones por país periodo 2009ciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Turquía 11.713.026 43% Turquía 13.148.153 35% Turquía 17.373.384 38%
Egipto 6.016.844 22% India 5.813.005 15% India 10.287.540 23%
Tailandia 2.751.373 10% Egipto 4.841.349 13% China 3.412.502 8%
Polonia 2.574.697 9% Polonia 2.568.891 7% Egipto 3.046.647 7%
Spain 1.070.739 4% Tailandia 2.517.725 7% Polonia 2.630.688 6%
Otros 3.214.098 12% Otros 9.009.068 24% Otros 8.487.056 19%
Total 27.340.777 100% Total 37.898.191 100% Total 45.237.817 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Turquía 19.244.086 39% Turquia 16.273.627 39%
India 7.673.219 16% Tailandia 10.904.495 26%
China 5.839.939 12% China 3.334.994 8%
Indonesia 3.844.864 8% India 2.821.561 7%
Polonia 3.241.324 7% Indonesia 2.362.798 6%
Otros 9.120.628 19% Otros 6.219.822 15%
Total 48.964.060 100% Total 41.917.297 100%
Tabla 12 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 13. Elaboración propia en base a Comtrade
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
19191919
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
841869 841869 841869 841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calorEquipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calorEquipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calorEquipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor
• Principales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadores
Tabla y Grafica 14. Elaboración propia en base a Comtrade
• Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009----2013201320132013
Tabla y G´rafica 15. Elaboración propia en base a Comtrade
Pais Valor
Francia 62.249.040
España 32.240.674
Italia 18.621.865
Paises Bajos 5.543.122
Alemania 4.296.272
Otros 19.028.443
Total 141.979.416
Periodo Importaciones
2009 32.652.820
2010 29.621.180
2011 30.895.944
2012 17.605.266
2013 31.204.206
Total 141.979.416
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
20202020
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Francia 15.021.169 46% Francia 15.822.699 53% Francia 13.838.441 45%
España 7.319.272 22% España 7.444.406 25% España 7.624.071 25%
Italia 3.942.941 12% Italia 2.690.851 9% Italia 3.885.348 13%
USA 1.059.518 3% Bélgica 770.836 3% Irlanda 1.467.206 5%
Países Bajos 920.589 3% Irlanda 754.521 3% Noruega 861.873 3%
Otros 4.389.331 13% Otros 2.137.867 7% Otros 3.219.005 10%
Total 32.652.820 100% Total 29.621.180 100% Total 30.895.944 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Francia 6.784.198 39% Francia 10.782.533 35%
España 4.622.193 26% España 5.230.732 17%
Italia 3.436.321 20% Italia 4.666.404 15%
Alemania 872.711 5% Paises Bajos 4.166.256 13%
Irlanda 515.232 3% Alemania 1.668.165 5%
Otros 1.374.611 8% Otros 4.690.116 15%
Total 17.605.266 100% Total 31.204.206 100%
Tabla 16 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 17. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 39.471 32.652.820 -32.613.349
2010 349.618 29.621.180 -29.271.562
2011 217.383 30.895.944 -30.678.561
2012 515.560 17.605.266 -17.089.706
2013 967.362 31.204.206 -30.236.844
Total 2.089.394 141.979.416 -139.890.022
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
21212121
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
841931841931841931841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutaMaquinaria para el secado de productos agrícolas, frutaMaquinaria para el secado de productos agrícolas, frutaMaquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o ves o ves o ves o verrrrdurasdurasdurasduras
• Principales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadores
País Valor
España 3.140.183
Italia 194.341
Francia 122.192
P. Bajos 72.422
India 14.722
Otros 17.317
Total 3.561.177
Tabla y Grafica 18. Elaboración propia en base a Comtrade
• Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 19. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Importaciones
2009 162.522
2010 937.628
2011 1.964.742
2012 321.460
2013 174.825
Total 3.561.177
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
22222222
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país perioooodo 2009do 2009do 2009do 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Italia 140.243 86% España 919.699 98% España 1.947.709 99%
India 14.722 9% Francia 13.853 1% Francia 10.642 1%
España 7.557 5% Other Asia .
nes 2.034 0% China 6.391 0%
Otros 0 0% Holanda 741 0% Otros 0 0%
- - - Alemania 690 0% - - -
- - - Otros 611 0% - - -
Total 162.522 100% Total 937.628 100% Total 1.964.742 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
España 175.078 54% España 90.140 52%
Holanda 71.681 22% Francia 84.439 48%
Italia 54.098 17% Alemania 246 0%
Francia 13.258 4% Otros 0 0%
China 7.346 2% - - -
Otros -1 0% - - -
Total 321.460 100% Total 174825 100%
Tabla 20 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comerciBalanza comerciBalanza comerciBalanza comercial 2009al 2009al 2009al 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 21. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 0 162.522 -162.522
2010 0 937.628 -937.628
2011 0 1.964.742 -1.964.742
2012 0 321.460 -321.460
2013 0 174.825 -174.825
Total 0 3.561.177 -3.561.177
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
23232323
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o c841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o c841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o c841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o coooocinar cinar cinar cinar comidacomidacomidacomida
• Principales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadores
Tabla y Grafica 22. Elaboración propia en base a Comtrade
• Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009----2013201320132013
Tabla y G´rafica 23. Elaboración propia en base a Comtrade
País Valor
Italia 30.336.977
España 9.475.463
Francia 7.667.462
China 3.923.130
Suiza 3.329.457
Otros 10.824.891
Total 65.557.380
Periodo Importaciones
2009 14.078.216
2010 11.508.525
2011 13.371.107
2012 13.461.277
2013 13.138.255
Total 65.557.380
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
24242424
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país perioooodo 2009do 2009do 2009do 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Italia 6.256.408 44% Italia 5.651.447 49% Italia 6.071.698 45%
España 2.866.047 20% España 1.623.302 14% España 2.062.564 15%
Francia 1.514.122 11% Francia 1.310.948 11% Francia 1.900.039 14%
USA 681.543 5% Suiza 743.936 6% Suiza 927.912 7%
China 661.994 5% China 507.819 4% China 802.347 6%
Otros 2.098.102 15% Otros 1.671.073 15% Otros 1.606.547 12%
Total 14.078.216 100% Total 11.508.525 100% Total 13.371.107 100%
2012 $ cuota 2013 $ %
Italia 5.938.940 44% Italia 6.418.484 49%
España 1.441.307 11% Francia 1.652.792 13%
Australia 1.317.887 10% España 1.482.243 11%
Francia 1.289.561 10% China 858.358 7%
China 1.092.612 8% Reino Un i-
do 764.644 6%
Otros 2.380.970 18% Otros 1.961.734 15%
Total 13.461.277 100% Total 13.138.255 100%
Tabla 24 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y G´rafica 25. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 9.226 14.078.216 -14.068.990
2010 21.063 11.508.525 -11.487.462
2011 21.217 13.371.107 -13.349.890
2012 65.243 13.461.277 -13.396.034
2013 126.622 13.138.255 -13.011.633
Total 243.371 65.557.380 -65.314.009
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
25252525
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
841989841989841989841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediaMaquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediaMaquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediaMaquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales median-n-n-n-tetetete proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectproceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectproceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectproceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, recti-i-i-i-
ficar, esterilizar, pasteurizar, vaporficar, esterilizar, pasteurizar, vaporficar, esterilizar, pasteurizar, vaporficar, esterilizar, pasteurizar, vaporiiiizar, secar o evaporarzar, secar o evaporarzar, secar o evaporarzar, secar o evaporar
• Principales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadores
Tabla y Grafica 36. Elaboración propia en base a Comtrade
• Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009----2013201320132013
Periodo Importaciones
2009 36.416.240
2010 33.206.522
2011 27.749.632
2012 21.215.174
2013 18.777.968
Total 137.365.536
Tabla y G´rafica 27. Elaboración propia en base a Comtrade
País Valor
Francia 43.351.202
Alemania 26.925.915
Italia 22.452.066
España 14.955.024
Bélgica 6.163.023
Otros 23.518.306
Total 137.365.536
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
26262626
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país perioooodo 2009do 2009do 2009do 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Francia 12.090.275 33% Alemania 13.247.921 40% Francia 10.614.386 38%
Italia 6.670.609 18% Francia 8.164.169 25% Italia 8.210.226 30%
Alemania 5.910.981 16% España 6.022.193 18% Alemania 3.294.143 12%
España 4.587.890 13% Italia 2.728.252 8% Bélgica 2.089.931 8%
Mexico 2.740.294 8% UK 474.156 1% España 1.629.148 6%
Otros 4.416.191 12% Otros 2.569.831 8% Otros 1.911.798 7%
Total 36.416.240 100% Total 33.206.522 100% Total 27.749.632 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Francia 7.389.065 35% Francia 5.093.307 27%
Italia 2.956.005 14% Bélgica 2.719.348 14%
Alemania 2.807.548 13% Italia 1.886.974 10%
España 1.433.367 7% U.S.A. 1.706.458 9%
Canada 1.365.178 6% Alemania 1.665.322 9%
Otros 5.264.011 25% Otros 5.706.559 30%
Total 21.215.174 100% Total 18.777.968 100%
Tabla 28 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y G´rafica 29. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 50.696 36.416.240 -36.365.544
2010 3.082.744 33.206.522 -30.123.778
2011 6.604.196 27.749.632 -21.145.436
2012 375.736 21.215.174 -20.839.438
2013 66.298 18.777.968 -18.711.670
Total 10.179.670 137.365.536 -127.185.866
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
27272727
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843360843360843360843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícagrícagrícagrícoooolaslaslaslas
• PrincipPrincipPrincipPrincipales importaales importaales importaales importadores dores dores dores
Tabla y Grafica 30. Elaboración propia en base a Comtrade
• Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009----2013201320132013
Tabla y G´rafica 31 Elaboración propia en base a Comtrade
País Valor
España 16.480.699
Italia 3.574.254
P. Bajos 3.208.608
Francia 2.698.784
Dinamarca 1.331.774
Otros 410.42
Total 27.294.119
Periodo Importaciones
2009 5.918.022
2010 5.094.332
2011 7.834.134
2012 3.541.692
2013 5.316.359
Total 27.704.539
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
28282828
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país perioooodo 2009do 2009do 2009do 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
España 2.836.876 48% España 2.717.805 53% España 5.090.218 65%
Italia 1.609.666 27% Holanda 1.245.611 24% Holanda 1.123.571 14%
Holanda 713.303 12% Italia 475.261 9% Italia 679.406 9%
Francia 703.956 12% Dinamarca 397.782 8% Dinamarca 486.411 6%
Alemania 32.722 1% Francia 234.541 5% Francia 417.350 5%
Otros 21.499 0% Otros 23.332 0% Otros 37.178 0%
Total 5.918.022 100% Total 5.094.332 100% Total 7.834.134 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
España 1.623.052 46% España 4.212.748 79%
Francia 1.227.509 35% Italia 679.493 13%
Dinamarca 423.270 12% Francia 115.428 2%
Italia 130.428 4% Portugal 115.255 2%
Holanda 104.092 3% U.S.A. 91.624 2%
Otros 33.341 1% Otros 101.811 2%
Total 3.541.692 100% Total 5.316.359 100%
Tabla 32 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y G´rafica 33. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 8.481 5.918.022 -5.909.541
2010 214.558 5.094.332 -4.879.774
2011 8.295 7.834.134 -7.825.839
2012 7.580 3.541.692 -3.534.112
2013 1.047 5.316.359 -5.315.312
Total 239.961 27.704.539 -27.464.578
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
29292929
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843420843420843420843420 Máquinas para elaborar productos lácteosMáquinas para elaborar productos lácteosMáquinas para elaborar productos lácteosMáquinas para elaborar productos lácteos
• Principales importadores Principales importadores Principales importadores Principales importadores
País Valor
Francia 12.393.937
Italia 1.229.191
Alemania 362.869
P.Bajos 208.505
Suiza 197.995
Otros 818.165
Total 15.210.662
Tabla y Grafica 34. Elaboración propia en base a Comtrade
• Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009----2013201320132013
Periodo Importaciones
2009 4.917.599
2010 4.303.364
2011 2.363.859
2012 1.242.124
2013 2.383.716
Total 15.210.662
Tabla y Gráfica 35. Elaboración propia en base a Comtrade
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
30303030
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país perioooodo 2009do 2009do 2009do 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Francia 4.558.745 93% Francia 3.264.656 76% Francia 1.834.353 78%
Italia 182.330 4% Italia 512.870 12% Suiza 197.995 8%
Holanda 49.784 1% Alemania 302.898 7% Italia 192.694 8%
Indonesia 47.751 1% Holanda 115.652 3% Turquía 89.078 4%
Bélgica 25.554 1% España 76.029 2% Holanda 43.069 2%
Otros 53.435 1% Otros 31.259 1% Otros 6.670 0%
Total 4.917.599 100% Total 4.303.364 100% Total 2.363.859 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Francia 643.615 52% Francia 2.092.568 88%
UK 171.872 14% Italia 182.218 8%
Suecia 163.412 13% España 53.979 2%
Italia 159.079 13% Turquía 22.006 1%
Alemania 59.971 5% U.S.A. 17.271 1%
Otros 44.175 4% Otros 15.674 1%
Total 1.242.124 100% Total 2.383.716 100%
Tabla 36 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y Grafica 37. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Balanza
2009 6.907 4.917.599 -4.910.692
2010 655.347 4.303.364 -3.648.017
2011 0 2.363.859 -2.363.859
2012 241.003 1.242.124 -1.001.121
2013 31.021 2.383.716 -2.352.695
Total 934.278 15.210.662 -14.276.384
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
31313131
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843510843510843510843510 Prensas, trituradoras y maquinaria simPrensas, trituradoras y maquinaria simPrensas, trituradoras y maquinaria simPrensas, trituradoras y maquinaria simiiiilar empleada en la elaboración del vino, de la lar empleada en la elaboración del vino, de la lar empleada en la elaboración del vino, de la lar empleada en la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas ssidra, de los zumos de frutas o bebidas ssidra, de los zumos de frutas o bebidas ssidra, de los zumos de frutas o bebidas seeeemejantesmejantesmejantesmejantes
• Principales importPrincipales importPrincipales importPrincipales importaaaadores dores dores dores
Tabla y Grafica 38. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportaciImportaciImportaciImportacioooones 2009nes 2009nes 2009nes 2009----2013201320132013
Periodo Importaciones
2009 391.803
2010 5.164.714
2011 2.708.452
2012 1.473.512
2013 1.145.792
Total 10.884.273
Tabla y G´rafica 39. Elaboración propia en base a Comtrade
País Valor
Francia 6.639.604
España 1.951.299
Italia 1.692.789
Bélgica 187.356
Reino Unido 165.526
Otros 247.699
Total 10.884.273
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
32323232
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Italia 246.247 63% Francia 2.718.760 53% Francia 1.948.972 72%
Francia 67.928 17% España 1.390.498 27% Italia 682.676 25%
España 40.506 10% Italia 750.816 15% España 44.831 2%
Bélgica 19.449 5% Bélgica 158.834 3% Holanda 29.335 1%
China 9.407 2% Alemania 139.531 3% China 1.319 0%
Otros 8.266 2% Otros 6.275 0% Otros 1.319 0%
Total 391.803 100% Total 5.164.714 100% Total 2.708.452 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Francia 972.992 66% Francia 930.952 81%
España 426.262 29% Reino Unido 105.491 9%
UK 58.106 4% España 49.202 4%
Turquía 8.865 1% Austria 21.164 2%
Egipto 2.569 0% Italia 12.888 1%
Otros 4.718 0% Otros 26.095 2%
Total 1.473.512 100% Total 1.145.792 100%
Tabla 40 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comeBalanza comeBalanza comeBalanza comerrrrcial 2009cial 2009cial 2009cial 2009----2013201320132013
Tabla y G´rafica 41. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Balanza
2009 26 391.803 -391.777
2010 0 5.164.714 -5.164.714
2011 1.561 2.708.452 -2.706.891
2012 153.758 1.473.512 -1.319.754
2013 83.012 1.145.792 -1.062.780
Total 238357 10.884.273 -10.645.916
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
33333333
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843590843590843590843590 Partes de máquinPartes de máquinPartes de máquinPartes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de as para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de as para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de as para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantes
• Principales importadores Principales importadores Principales importadores Principales importadores
País Valor
España 266.080
Francia 59.501
Italia 21.072
Reino Unido 10.831
Dinamarca 3.323
Otros 561
Total 361.368
Tabla y Grafica 44. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 43. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Importaciones
2009 18.407
2010 12.264
2011 105.865
2012 169.838
2013 54.994
Total 361.368
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
34343434
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota 2012 $ cuota
Francia 17.353 94% España 5.776 47% España 83.996 79% España 132.794 78%
España 596 3% Italia 5.703 47% UK 10.831 10% Francia 27.459 16%
China 265 1% Francia 785 6% Francia 5.946 6% Italia 7.783 5%
Alemania 193 1% Otros 0 0% italia 5.001 5% Denmark 1.802 1%
Otros 0 0% 0% USA 91 0% Otros 0 0%
0% 0% Otros 0 0% 0%
Total 18.407 100% Total 12.264 100% Total 105.865 100% Total 169.838 100%
Tabla 44 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo 2009 3.309 18.407 -15.098
2010 0 12.264 -12.264
2011 0 105.865 -105.865
2012 0 169.838 -169.838
2013 864 54.994 -54.130
Total 4.173 361.368 -357.195
Tabla y Grafica 45. Elaboración propia en base a Comtrade
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
35353535
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843710843710843710843710 Maquinaria para liMaquinaria para liMaquinaria para liMaquinaria para limmmmpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizaspiar y seleccionar cereales, grano y hortalizaspiar y seleccionar cereales, grano y hortalizaspiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas
• Principales importadores Principales importadores Principales importadores Principales importadores
Tabla y Grafica 46. Elaboración propia en base a Comtrade
• Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 47. Elaboración propia en base a Comtrade
País Valor
Italia 7.108.611
Alemania 5.365.713
Francia 4.211.515
Suiza 3.408.706
China 2.184.423
Otros 5.134.460
Total 27.413.428
Periodo Importaciones
2009 7.970.369
2010 4.094.580
2011 8.714.617
2012 3.927.280
2013 2.706.582
Total 27.413.428
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
36363636
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Francia 3.809.826 48% Alemania 1.559.212 38% Italia 6.180.506 71%
Suiza 2.654.201 33% China 997.552 24% Alemania 1.209.949 14%
China 414.445 5% España 939.841 23% España 454.111 5%
España 318.147 4% Italia 255.125 6% Dinamarca 385.713 4%
UK 211.983 3% Dinamarca 122.046 3% Turquía 194.751 2%
Otros 561.767 7% Otros 220.804 5% Otros 289.587 3%
Total 7.970.369 100% Total 4.094.580 100% Total 8.714.617 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Alemania 1.310.948 33% Alemania 1.211.730 45%
Turquía 1.098.892 28% China 633.737 23%
Suiza 723.796 18% Turquía 220.078 8%
Italia 370.855 9% Reino Unido 201.191 7%
Canada 242.748 6% España 107.491 4%
Otros 180.041 5% Otros 332.355 12%
Total 3.927.280 100% Total 2.706.582 100%
Tabla 48 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial Balanza comercial Balanza comercial Balanza comercial 2009200920092009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 49. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 0 7.970.369 -7.970.369
2010 0 4.094.580 -4.094.580
2011 79.775 8.714.617 -8.634.842
2012 0 3.927.280 -3.927.280
2013 80.823 2.706.582 -2.625.759
Total 160598 27.413.428 -27.252.830
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
37373737
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843810843810843810843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrollad(salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrollad(salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrollad(salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladooooras de pastaras de pastaras de pastaras de pasta))))
• Principales importadores Principales importadores Principales importadores Principales importadores
País Valor
Francia 20.119.029
Italia 13.865.457
España 5.808.579
Austria 5.761.327
Alemania 4.090.346
Otros 15.900.827
Total 65.545.565
Tabla y Grafica 50. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportaciImportaciImportaciImportacioooones 2009nes 2009nes 2009nes 2009----2013201320132013
Periodo Importaciones
2009 7.970.369
2010 4.094.580
2011 8.714.617
2012 3.927.280
2013 2.706.582
Total 27.413.428
Tabla y Grafica 51. Elaboración propia en base a Comtrade
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
38383838
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Francia 3.809.826 48% Alemania 1.559.212 38% Italia 6.180.506 71%
Suiza 2.654.201 33% China 997.552 24% Alemania 1.209.949 14%
China 414.445 5% España 939.841 23% España 454.111 5%
España 318.147 4% Italia 255.125 6% Dinamarca 385.713 4%
UK 211.983 3% Dinamarca 122.046 3% Turquía 194.751 2%
Otros 561.767 7% Otros 220.804 5% Otros 289.587 3%
Total 7.970.369 100% Total 4.094.580 100% Total 8.714.617 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Alemania 1.310.948 33% Alemania 1.211.730 45%
Turquía 1.098.892 28% China 633.737 23%
Suiza 723.796 18% Turquía 220.078 8%
Italia 370.855 9% Reino Unido 201.191 7%
Canada 242.748 6% España 107.491 4%
Otros 180.041 5% Otros 332.355 12%
Total 3.927.280 100% Total 2.706.582 100%
Tabla 52 Elaboración propia en base a Comtrade
• BalanBalanBalanBalanza comercial 2009za comercial 2009za comercial 2009za comercial 2009----2013201320132013
Tabla y Grafica 53. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 0 7.970.369 -7.970.369
2010 0 4.094.580 -4.094.580
2011 79.775 8.714.617 -8.634.842
2012 0 3.927.280 -3.927.280
2013 80.823 2.706.582 -2.625.759
Total 160598 27.413.428 -27.252.830
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
39393939
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843820843820843820843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocoooolatelatelatelate
• Principales iPrincipales iPrincipales iPrincipales immmmportadores portadores portadores portadores
Tabla y Grafica 54. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 55. Elaboración propia en base a Comtrade
País Valor
Turquía 4.268.462
Italia 2.508.897
Francia 2.182.187
Suiza 2.140.284
Alemania 1.815.944
Otros 7.533.232
Total 20.449.006
Periodo Importaciones
2009 2.273.881
2010 2.394.811
2011 8.791.890
2012 5.498.157
2013 1.490.267
Total 20.449.006
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
40404040
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
UK 474.488 21% Francia 1.034.938 43% Suiza 2.140.284 24%
Francia 459.176 20% Italia 630.189 26% Turquía 1.321.763 15%
Turquía 371.113 16% Turquía 352.213 15% Bélgica 930.954 11%
Holanda 237.091 10% España 220.549 9% Italia 924.387 11%
España 211.964 9% Alemania 85.311 4% Dinamarca 839.371 10%
Otros 520.049 23% Otros 71.611 3% Otros 2.635.131 30%
Total 2.273.881 100% Total 2.394.811 100% Total 8.791.890 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Turquía 1.935.928 35% Italia 739.889 50%
UK 752.386 14% Turquía 287.445 19%
Alemania 692.377 13% Suecia 164.451 11%
Holanda 574.922 10% Bélgica 92.677 6%
España 440.615 8% España 64.740 4%
Otros 1.101.929 20% Otros 141.065 9%
Total 5.498.157 100% Total 1.490.267 100%
Tabla 56 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y Grafica 57. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo comer-
cial
2009 641.360 2.273.881 -1.632.521
2010 33.197 2.394.811 -2.361.614
2011 0 8.791.890 -8.791.890
2012 179.203 5.498.157 -5.318.954
2013 70.327 1.490.267 -1.419.940
Total 924.087 20.449.006 -19.524.919
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
41414141
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, c843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, c843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, c843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, ca-a-a-a-loríferos o refrigloríferos o refrigloríferos o refrigloríferos o refrigeeeerantes)rantes)rantes)rantes)
• Principales iPrincipales iPrincipales iPrincipales immmmportadores portadores portadores portadores
Tabla y Grafica 58. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013
Periodo Importaciones
2009 23.684.966
2010 3.965.966
2011 2.738.125
2012 11.051.116
2013 7.901.883
Total 49.342.056
Tabla y G´rafica 59. Elaboración propia en base a Comtrade
País Valor
Alemania 35.294.963
Reino Unido 3.975.254
Turquía 3.096.620
P.Bajos 2.792.277
Francia 2.120.280
Otros 2.062.662
Total 49.342.056
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
42424242
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Alemania 16.991.318 72% Alemania 3.808.054 96% Francia 1.730.820 63%
UK 3.379.716 14% Turquía 109.072 3% Alemania 354.744 13%
Holanda 2.694.316 11% Francia 44.175 1% Italia 345.657 13%
España 344.260 1% Bélgica 4.620 0% España 197.816 7%
Francia 249.505 1% China 45 0% Holanda 97.463 4%
Otros 25.851 0% Otros 0 0% Otros 11.625 0%
Total 23.684.966 100% Total 3.965.966 100% Total 2.738.125 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Alemania 7.020.514 64% Alemania 7.120.333 90%
Turquía 2.203.994 20% Turquía 769.079 10%
Italia 1.140.864 10% Francia 7.961 0%
UK 595.538 5% Egipto 2.337 0%
Francia 87.819 1% U.S.A. 1.150 0%
Otros 2.387 0% Otros 1.023 0%
Total 11.051.116 100% Total 7.901.883 100%
Tabla 60 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Ta-
bla
y
Gráfica 61. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Balanza
2009 0 23.684.966 -23.684.966
2010 0 3.965.966 -3.965.966
2011 0 2.738.125 -2.738.125
2012 0 11.051.116 -11.051.116
2013 0 7.901.883 -7.901.883
Total 0 49.342.056 -49.342.056
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
43434343
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843840843840843840843840 MaquiMaquiMaquiMaquinaria para producir cervezanaria para producir cervezanaria para producir cervezanaria para producir cerveza
• Principales iPrincipales iPrincipales iPrincipales immmmportadores portadores portadores portadores
País Valor
Bélgica 204.574
Alemania 126.684
Turquía 400
Francia 22
Otros 0
Total 331.680
Tabla y Grafica 62. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 63. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Importaciones
2008 204.574
2009 400
2010 22
2011 113.446
2012 13.238
Total 331.680
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
44444444
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2008 0 204.574 -204.574
2009 0 400 -400
2010 0 22 -22
2011 313.427 113.446 199.981
2012 0 13.238 -13.238
Total 313427 331.680 -18.253
Tabla y Gráfica 64. Elaboración propia en base a Comtrade
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
45454545
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843850843850843850843850 Maquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación indusssstrial de catrial de catrial de catrial de carnes o avesrnes o avesrnes o avesrnes o aves
• Principales iPrincipales iPrincipales iPrincipales immmmportadores portadores portadores portadores
Tabla y Grafica 65. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImpoImpoImpoImportrtrtrtaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 66. Elaboración propia en base a Comtrade
País Valor
Francia 5.005.280
Italia 4.522.825
Alemania 3.627.141
China 1.733.851
España 1.634.158
Otros 1.861.311
Total 18.384.566
Periodo Importaciones
2009 5.094.235
2010 2.582.080
2011 4.179.199
2012 3.459.063
2013 3.069.989
Total 18.384.566
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
46464646
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodoEvolución importaciones por país periodoEvolución importaciones por país periodoEvolución importaciones por país periodo 2009200920092009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Alemania 2.274.378 45% Italia 640.452 25% Francia 1.952.651 47%
Francia 776.321 15% Austria 633.655 25% Italia 1.188.101 28%
Italia 773.658 15% Francia 613.100 24% China 553.312 13%
España 512.621 10% Alemania 342.801 13% Alemania 222.405 5%
Austria 359.259 7% España 124.757 5% España 195.589 5%
Otros 397.998 8% Otros 227.315 9% Otros 67.141 2%
Total 5.094.235 100% Total 2.582.080 100% Total 4.179.199 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Italia 1.143.200 33% Italia 777.414 25%
Francia 997.633 29% Francia 665.575 22%
Alemania 535.902 15% España 507.507 17%
China 380.666 11% China 340.439 11%
España 293.684 8% Alemania 251.655 8%
Otros 107.978 3% Otros 527.399 17%
Total 3.459.063 100% Total 3.069.989 100%
Tabla 67 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 68. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 305.234 5.094.235 -4.789.001
2010 290.232 2.582.080 -2.291.848
2011 528.867 4.179.199 -3.650.332
2012 496.545 3.459.063 -2.962.518
2013 681.208 3.069.989 -2.388.781
Total 2.302.086 18.384.566 -16.082.480
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
47474747
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843860843860843860843860 Maquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación indusssstrial de frutas, frutos secos o verdurastrial de frutas, frutos secos o verdurastrial de frutas, frutos secos o verdurastrial de frutas, frutos secos o verduras
• PrincipaPrincipaPrincipaPrincipales iles iles iles immmmportadores portadores portadores portadores
País Valor
Italia 14.321.207
Francia 7.655.879
España 7.500.418
Portugal 1.673.202
Vietnam 1.431.265
Otros 4.284.883
Total 36.866.854
Tabla y Grafica 69. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013
Tabla y G´rafica 70. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Importaciones
2009 10.664.819
2010 9.837.756
2011 6.716.170
2012 4.341.207
2013 5.306.902
Total 36.866.854
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
48484848
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Italia 8.630.395 81% Francia 4.004.071 41% Italia 2.170.942 32%
España 892.243 8% España 3.269.905 33% España 1.667.745 25%
Bélgica 583.939 5% Italia 1.955.769 20% Vietnam 1.217.043 18%
Francia 321.522 3% Turquía 145.617 1% Francia 1.060.300 16%
China 127.951 1% USA 140.412 1% Bélgica 205.837 3%
Otros 108.769 1% Otros 321.982 3% Otros 394.303 6%
Total 10.664.819 100% Total 9.837.756 100% Total 6.716.170 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Francia 1.916.660 44% Portugal 1.288.498 24%
Italia 917.831 21% Egipto 1.264.408 24%
España 535.335 12% España 1.135.190 21%
Portugal 363.318 8% Italia 646.270 12%
Vietnam 214.222 5% Francia 353.326 7%
Otros 393.841 9% Otros 619.210 12%
Total 4.341.207 100% Total 5.306.902 100%
Tabla 71 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 72. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 424 10.664.819 -10.664.395
2010 107.292 9.837.756 -9.730.464
2011 9.544 6.716.170 -6.706.626
2012 1.911 4.341.207 -4.339.296
2013 36.551 5.306.902 -5.270.351
Total 155722 36.866.854 -36.711.132
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
49494949
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843880843880843880843880 Otra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de aliiiimentos o bebidasmentos o bebidasmentos o bebidasmentos o bebidas
• Principales iPrincipales iPrincipales iPrincipales immmmportadores portadores portadores portadores
País Valor
Alemania 15.798.364
Francia 12.335.806
España 10.522.592
Italia 9.411.038
Dinamarca 4.985.625
Otros 9.602.757
Total 62.656.182
Tabla y Grafica 73. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013
Periodo Importaciones
2009 11.359.407
2010 13.788.542
2011 12.119.959
2012 19.025.739
2013 6.362.535
Total 62.656.182
Tabla y Gráfica 74. Elaboración propia en base a Comtrade
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
50505050
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
España 5.924.950 52% Dinamarca 4.586.103 33% Francia 7.626.841 63%
Italia 2.530.797 22% Italia 4.330.951 31% Italia 1.040.840 9%
Alemania 1.279.698 11% Francia 2.315.888 17% España 1.024.314 8%
Francia 391.497 3% Noruega 1.062.356 8% Alemania 655.542 5%
Sudáfrica 326.687 3% España 602.624 4% China 463.841 4%
Otros 905.778 8% Otros 890.620 6% Otros 1.308.581 11%
Total 11.359.407 100% Total 13.788.542 100% Total 12.119.959 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Alemania 13.145.579 69% España 1.859.192 29%
China 1.856.594 10% Países Bajos 1.280.088 20%
Francia 1.325.257 7% Italia 796.545 13%
España 1.111.512 6% Francia 676.323 11%
Italia 711.905 4% Alemania 347.518 5%
Otros 874.892 5% Otros 1.402.869 22%
Total 19.025.739 100% Total 6.362.535 100%
Tabla 75 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y G´rafica 76. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo 2009 3.272 11.359.407 -11.356.135
2010 1.456.917 13.788.542 -12.331.625
2011 456.769 12.119.959 -11.663.190
2012 328.627 19.025.739 -18.697.112
2013 588.459 6.362.535 -5.774.076
Total 2.834.044 62.656.182 -59.822.138
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
51515151
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
843890843890843890843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura induPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura induPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura induPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura indus-s-s-s-trialtrialtrialtrial
• Principales iPrincipales iPrincipales iPrincipales immmmportadores portadores portadores portadores
País Valor
Francia 6.954.811
Italia 5.965.982
Alemania 5.139.013
España 1.619.184
Brasil 1.271.001
Otros 4.561.848
Total 25.511.839
Tabla y Grafica 77. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 78. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Importaciones
2009 5.264.134
2010 4.820.833
2011 5.980.223
2012 3.777.154
2013 5.669.495
Total 25.511.839
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
52525252
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Francia 2.438.716 46% Francia 1.696.660 35% Alemania 2.796.851 47%
Italia 903.293 17% Italia 865.923 18% Francia 905.786 15%
Alemania 647.727 12% Alemania 743.050 15% Italia 731.967 12%
España 326.149 6% España 417.250 9% Brasil 656.211 11%
Dinamarca 250.417 5% Suiza 206.134 4% España 297.779 5%
Otros 697.832 13% Otros 891.816 18% Otros 591.629 10%
Total 5.264.134 100% Total 4.820.833 100% Total 5.980.223 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Francia 881.023 23% Italia 2.789.448 49%
Italia 675.351 18% Francia 1.032.626 18%
Alemania 567.791 15% Alemania 383.594 7%
España 301.364 8% Turquía 314.682 6%
Turquía 291.704 8% Brasil 286.822 5%
Otros 1.059.921 28% Otros 862.323 15%
Total 3.777.154 100% Total 5.669.495 100%
Tabla 79 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 80. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 37.625 5.264.134 -5.226.509
2010 37.056 4.820.833 -4.783.777
2011 89.393 5.980.223 -5.890.830
2012 174.215 3.777.154 -3.602.939
2013 277.350 5.669.495 -5.392.145
Total 615.639 25.511.839 -24.896.200
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
53535353
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
847920847920847920847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o
vegetvegetvegetvegetaaaalesleslesles
• Principales iPrincipales iPrincipales iPrincipales immmmportadores portadores portadores portadores
Tabla y Grafica 81. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013
Periodo Importaciones
2009 20.005.354
2010 11.521.985
2011 8.318.439
2012 7.897.709
2013 18.909.506
Total 66.652.993
Tabla y G´rafica 82. Elaboración propia en base a Comtrade
País Valor
Italia 35.870.823
España 8.805.799
Bélgica 7.552.786
Turquía 5.091.778
Siria 3.153.730
Otros 6.178.077
Total 66.652.993
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
54545454
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Italia 9.393.061 47% Italia 5.540.662 48% Italia 5.817.660 70%
Bélgica 6.358.528 32% España 2.931.481 25% Siria 918.936 11%
España 1.926.394 10% Siria 1.413.675 12% España 743.996 9%
India 739.911 4% Alemania 724.540 6% France 339.819 4%
Siria 589.805 3% Turquía 513.821 4% Turquía 314.278 4%
Otros 997.655 5% Otros 397.806 3% Otros 183.750 2%
Total 20.005.354 100% Total 11.521.985 100% Total 8.318.439 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Italia 4.283.369 54% Francia 12.059.266 54%
España 1.138.131 14% China 3.365.735 15%
Alemania 1.093.467 14% España 2.031.757 9%
Turquía 880.058 11% India 1.318.567 6%
Siria 231.314 3% Italia 1.186.204 5%
Otros 271.370 3% Otros 2.563.192 11%
Total 7.897.709 100% Total 22.524.721 100%
Tabla 83 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza Balanza Balanza Balanza comercial 2009comercial 2009comercial 2009comercial 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 84. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 560.318 20.005.354 -19.445.036
2010 700.499 11.521.985 -10.821.486
2011 108.478 8.318.439 -8.209.961
2012 72.206 7.897.709 -7.825.503
2013 52.632 18.909.506 -18.856.874
Total 1.494.133 66.652.993 -65.158.860
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
55555555
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
847982847982847982847982 Máquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mooooler, mezclar, removerler, mezclar, removerler, mezclar, removerler, mezclar, remover
• Principales iPrincipales iPrincipales iPrincipales immmmportadores portadores portadores portadores
País Valor
Francia 25.232.135
Alemania 15.475.477
Italia 10.276.971
España 7.269.529
India 6.918.337
Otros 18.486.082
Total 83.658.531
Tabla y Grafica 85. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013
Periodo Importaciones
2009 21.347.827
2010 13.920.908
2011 11.908.114
2012 13.956.961
2013 22.524.721
Total 83658531
Tabla y Gráfica 86. Elaboración propia en base a Comtrade
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
56565656
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Alemania 11.007.528 52% Francia 4.816.984 35% España 2.929.134 25%
Francia 3.343.365 16% Italia 4.073.595 29% Italia 2.034.996 17%
Italia 2.086.058 10% Alemania 1.169.342 8% Francia 1.831.943 15%
España 1.495.039 7% Austria 1.126.799 8% UK 914.435 8%
Holanda 974.162 5% USA 803.008 6% Alemania 856.834 7%
Otros 2.441.675 11% Otros 1.931.180 14% Otros 3.340.772 28%
Total 21.347.827 100% Total 13.920.908 100% Total 11.908.114 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
India 5.218.838 37% Francia 12.059.266 54%
Francia 3.180.577 23% China 3.365.735 15%
Alemania 1.512.753 11% España 2.031.757 9%
Austria 932.943 7% India 1.318.567 6%
Italia 896.118 6% Italia 1.186.204 5%
Otros 2.215.732 16% Otros 2.563.192 11%
Total 13.956.961 100% Total 22.524.721 100%
Tabla 87 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comerciBalanza comerciBalanza comerciBalanza comercial 2009al 2009al 2009al 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 88. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 70.109 21.347.827 -21.277.718
2010 435.047 13.920.908 -13.485.861
2011 117.848 11.908.114 -11.790.266
2012 296.317 13.956.961 -13.660.644
2013 265.785 22.524.721 -22.258.936
Total 1.185.106 83658531 -82.473.425
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
57575757
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
851410851410851410851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resiHornos industriales o de laboratorio calentados por resiHornos industriales o de laboratorio calentados por resiHornos industriales o de laboratorio calentados por resisssstenciastenciastenciastencias
• Principales iPrincipales iPrincipales iPrincipales immmmportadores portadores portadores portadores
País Valor
Italia 1.833.475
Francia 1.201.375
Alemania 644.417
España 556.292
Turquia 299.880
Otros 974.109
Total 5.509.548
Tabla y Grafica 89. Elaboración propia en base a Comtrade
• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013
Periodo Importaciones
2009 1.665.881
2010 828.445
2011 839.428
2012 1.020.822
2013 1.154.972
Total 5.509.548
Tabla y G´rafica 90. Elaboración propia en base a Comtrade
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
58585858
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Italia 654.926 39% Italia 432.185 52% Italia 276.729 33%
Francia 568.180 34% Alemania 88.132 11% España 147.355 18%
España 144.690 9% España 78.869 10% Francia 143.412 17%
China 87.839 5% Francia 76.087 9% Alemania 116.340 14%
USA 66.289 4% Austria 29.156 4% Grecia 54.547 6%
Otros 143.957 9% Otros 124.016 15% Otros 101.045 12%
Total 1.665.881 100% Total 828.445 100% Total 839.428 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota
Italia 279.136 27% Turquía 265.410 23%
Francia 169.613 17% Alemania 253.758 22%
España 142.703 14% Francia 244.083 21%
Bélgica 141.372 14% Italia 190.499 16%
Alemania 136.942 13% Paises Bajos 58.049 5%
Otros 151.056 15% Otros 143.173 12%
Total 1.020.822 100% Total 1154972 100%
Tabla 91 Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013
Tabla y Gráfica 92. Elaboración propia en base a Comtrade
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2009 205 1.665.881 -1.665.676
2010 0 828.445 -828.445
2011 6.614 839.428 -832.814
2012 8.385 1.020.822 -1.012.437
2013 2.081 1.154.972 -1.152.891
Total 17285 5.509.548 -5.492.263
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
59595959
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en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
4. DEMANDA
La actividad agroindustrial, se concentra en la región Grand Casablanca, (31%), seguida de la Region Souss-Massa-Draa.
En el año 2009 con el fin de fortalecer el tejido industrial de Marruecos y mejorar el clima de negocios, el gobierno decretó un plan de acción para la modernización de la industria, el au-mento de la competitividad y productividad.
Este Pacto Nacional para la Emergencia Industrial, identifica a las industrias automovilística, aeronáutica, electrónica, offshoring y agroalimentaria agroalimentaria agroalimentaria agroalimentaria como los pilares básicos del crecimiento:
En el área agroindustrial, la estrategia del Pacto se basa en la explotación de las siguientes oportunidades:
• Iniciativas del “Plan Maroc vert”. • El crecimiento de la demanda interna. • Convergencia con los mercados internacionales.
Para ello se han trazado cinco iniciativas/planes:
� Plan de desarrollo de sectores con alto potencial de exportaciónPlan de desarrollo de sectores con alto potencial de exportaciónPlan de desarrollo de sectores con alto potencial de exportaciónPlan de desarrollo de sectores con alto potencial de exportación, destacan los produc-tos derivados de frutas y verduras, aceite de oliva y argán, especias, plantas aromáticas y medicinales, conservas y derivados del petróleo.
� Plan de desarrollo de las cadenas de productos básicos nacionalesPlan de desarrollo de las cadenas de productos básicos nacionalesPlan de desarrollo de las cadenas de productos básicos nacionalesPlan de desarrollo de las cadenas de productos básicos nacionales, como el desarrollo de la industria láctea.
� Plan de apoyo para los cursos intermedios,Plan de apoyo para los cursos intermedios,Plan de apoyo para los cursos intermedios,Plan de apoyo para los cursos intermedios, se pretende la mejora de la industria del chocolate, dulces, bebidas, y la mejora de la competitividad de las PYME.
� Programa de formación adaptada al sectorPrograma de formación adaptada al sectorPrograma de formación adaptada al sectorPrograma de formación adaptada al sector.... � Red de Red de Red de Red de AgroAgroAgroAgro----polespolespolespoles, , , , creados para impulsar el sector de la agroindustria y agro tecnología,
de 5 zonas industriales donde se concentra toda el negocio agroalimentario.
Dada la vinculación de la Industria Agroalimentaria con la actividad agrícola, El Pacto Nacio-nal, debe combinarse con las bases y perspectivas, del plan para el desarrollo de la agricultura, el Plan Maroc Vert. Este plan pretende impulsar el desarrollo de una agricultura moderna y competi-tiva mediante la planificación de proyectos destinados a la producción agrícola e industria agroa-limentaria, y por otro lado, la financiación de proyectos en las comunidades rurales.
El pasado mes de abril, el ministro comunicó el lanzamiento de un estudio para la definición de una nueva estrategia para la industria agroalimentaria, materializado en un contratocontratocontratocontrato----programa programa programa programa
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
60606060
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en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
para el periodo 2015para el periodo 2015para el periodo 2015para el periodo 2015----2020202020202020, con el fin de mejorar la convergencia entre los planes mencionados con anterioridad. La finalidad última del plan es el aumento de la competitividad de las empresas tanto a nivel nacional como a nivel exportador asegurando al mismo tiempo, la seguridad y pará-metros alimentarios del país, contemplando toda la industria agroalimentaria salvo la de transfor-mación del pescado. La Federación Nacional del sector agroalimentario, se encargará de mante-ner un diálogo y cooperación con las autoridades competentes para el desarrollo del plan.
Una vez analizadas las iniciativas para el impulso del tejido agroindustrial, por parte del sector público, se estudiará el funcionamiento del sector y a sus principales actores:
La composición empresarial de este subsector, engloba tanto a pequeñas y medianas empre-sas, como a grandes empresas e incluso multinacionales. Uno de los objetivos del plan de Emer-gencia Industrial, es el impulsar la competitividad de las primeras.
Dependiendo de la rama industrial a las que se dediquen, las empresas se centran más en el abastecimiento interno (industria cárnica y cuerpos grasos), o bien a la actividad exportadora (fru-tas, verduras y pescado).
Las ramas en las que se clasifican las actividades agroindustriales son las siguientes:
Ramas industria agroalimentRamas industria agroalimentRamas industria agroalimentRamas industria agroalimentaaaariariariaria Nº eNº eNº eNº emmmmpresaspresaspresaspresas
Transformación de cereales 244
Productos del tabaco 1
Industria lechera 90
Industria pesquera 217
Industria cárnica 66
Industria frutas y verduras 144
Industria cuerpos grasos 230
Industria de las bebidas 31
Industria de la harina y grano 61
Otras industrias alimentarias 99 Tabla 93 Elaboración propia en base a Ministere du commerce Maroc
De las aproximadamente 1200 empresas que conforman el sector, la mayoría son PYMES, y la facturación de éstas en torno a un 45% de la actividad productiva, mientras que alrededor de una cincuentena facturan el 55%.
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
61616161
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en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
A continuación se presenta un cuadro de las diez primeras empresas del sector. Se muestra en la tabla también la posición de las mismas dentro del ranking global de las empresas marroqu-íes.
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa ActividadActividadActividadActividad FacturaciónFacturaciónFacturaciónFacturación Computo global Computo global Computo global Computo global
empresarialempresarialempresarialempresarial SociSociSociSociété Marété Marété Marété Maroooocaine caine caine caine des Tabacsdes Tabacsdes Tabacsdes Tabacs (grupo (grupo (grupo (grupo Altadis franco eAltadis franco eAltadis franco eAltadis franco es-s-s-s-pañol)pañol)pañol)pañol)
Cultura, fabricación, comercialización y distribución de productos de tabaco. 1377 M € 6
Centrale LaitièreCentrale LaitièreCentrale LaitièreCentrale Laitière (grupo francés D(grupo francés D(grupo francés D(grupo francés Da-a-a-a-none )none )none )none ) Leche y Derivados 672 M € 11 CosumarCosumarCosumarCosumar (grupo (grupo (grupo (grupo asiático Wilmarasiático Wilmarasiático Wilmarasiático Wilmar))))
Refinación, extracción y envasado de azúcar 598 M € 14
Office NatiOffice NatiOffice NatiOffice Natioooonal des nal des nal des nal des PêchesPêchesPêchesPêches Promoción del sector de la pesca marina 511 M € 21 Lesieur CristalLesieur CristalLesieur CristalLesieur Cristal (f(f(f(fi-i-i-i-lial de la empresa lial de la empresa lial de la empresa lial de la empresa francesa francesa francesa francesa Lesieur)Lesieur)Lesieur)Lesieur)
Triturado, refinación de petróleo, produc-ción de jabones para el cuerpo y el hogar 414 M € 29
CopagCopagCopagCopag Producción y comercialización de cítricos, patatas y leche, fabricación de zumo 313 M € 36
Alf SahelAlf SahelAlf SahelAlf Sahel Fabricación de piensos compuestos. 307 M € 37 North AfricaNorth AfricaNorth AfricaNorth Africa Bottling CoBottling CoBottling CoBottling Commmmpanypanypanypany ((((grupo español grupo español grupo español grupo español cocacocacocacoca----cola iberia)cola iberia)cola iberia)cola iberia) Distribución de refrescos. 303 M € 38 Fandy CopFandy CopFandy CopFandy Copaaaagrigrigrigri
Importación y exportación de productos alimenticios 263 M € 45
Brasseries du MBrasseries du MBrasseries du MBrasseries du Ma-a-a-a-rocrocrocroc (grupo francés (grupo francés (grupo francés (grupo francés Castel )Castel )Castel )Castel )
Cervecería, distribución de vinos, produc-ción y distribución de malta 239 M € 48
Tabla 94 Elaboración propia en base a Ministere de Commerce Maroc
Como se indica en el anterior cuadro, de las diez primeras empresas seis de ellas son filia-les o empresas que forman parte de multinacionales extranjeras.
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A pesar de los planes y perspectivas positivas del sector, también deben tenerse en cuenta una serie de limitaciones y obstáculos:
• Irregularidad de la oferta. • Alto tipo impositivo de alguno de los productos. • Diferencial del I.V.A entre los productos agrícolas y alimentarios. • Baja calificación del capital humano. • Coste de los servicios logísticos. • Cambios en los hábitos de consumo
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5. PRECIOS
Los agentes económicos marroquíes se caracterizan por la sensibilidad ante las variacio-nes del precio.
Dada la crisis económica que azota el viejo continente, el número de empresas exportado-ras ha aumentado, por lo que existe una competencia mayor que en las últimas décadas.
Uno de los principales motivos de esta competencia es la proximidad del mercado marro-quí con Europa, dado que tanto los costes logísticos como los de gestión son más reducidos que otros mercados objetivo.
Independientemente de las relaciones de buena vecindad que existen entre España y Ma-rruecos, nuestro país cuenta con una ventaja competitiva derivada de la cercanía geográfica, ya que el precio del transporte es menos elevado que el de otros países europeos, además el tiempo medio de abastecimiento es menor.
Respecto a la fijación del precio, debemos tener en cuenta si ha existido o no un interme-diario en la operación,
Cuando nos encontramos ante una gran empresa, en la mayoría de los casos, se realiza la operación sin intermediario. Por el contrario, si el cliente es una pequeña empresa suele intervenir un agente comercial. En el caso que un tercero opere, el incremento del precio oscila entre el 5 y 10%.
El precio final del producto en Marruecos, debe estimarse teniendo en cuenta el margen in-dustrial del productor, costes de agencia e intermediación en el caso de que se contratasen estos servicios y los costes logísticos. Además se deben añadir los aranceles (0% en el caso de los productos de las partidas estudiadas originarios de la UE), y la TVA (impuesto sobre el valor aña-dido)20%.
La moneda de referencia en el mercado marroquí suele ser la local, el Dírham marroquí (MAD). En la actualidad el tipo de cambio euro/dírham es MAD/EUR 10,817.
El medio de pago más empleado en las transacciones de importación de la maquinaria agrí-cola es la carta de crédito o crédito documentario. Es un instrumento independiente del contrato de compraventa. Su empleo se ampara en los Usos y Reglas Uniformes relativos a los créditos documentarios (UCP 600) de la Cámara de Comercio Internacional. Este medio de pago, se con-sidera más seguro que las cobranzas o las órdenes de pago.
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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
España ha contado siempre con buenas relaciones comerciales y de vecindad con Ma-rruecos. Desde hace un par de años, España se sitúa en la primera posición del ranking de países importadores, superando a Francia.
Como se comentó en el apartado anterior, España cuenta además con una posición ge-ográfica privilegiada, que permite abastecer el mercado marroquí en un lapso de tiempo inferior al de sus competidores.
Desde el punto de vista comercial, España ha incentivado en los últimos años, acciones comerciales a nivel institucional, organizando con relativa frecuencia misiones comerciales tanto directas como inversas.
No obstante, y a tenor de los datos estudiados en el punto tres del estudio, el posiciona-miento español dentro de este sector es inferior al de otros países europeos.
En cuatro de las partidas estudiadas (maquinaria para el secado de productos agrícolas, maquinas para la limpieza o clasificación de huevos, partes de máquinas para la elaboración del vino, y maquinaria para el procesado de alimentos o bebidas), España ocupa el primer lugar, pero en la mayoría de ellas (posiblemente derivado de la tradición comercial) las empresas francesas son las importadoras líderes.
Se aprecia la buena valoración de los productos europeos, ya que los principales socios comerciales de Marruecos en este ámbito son en primer lugar Francia, Italia en segundo, España en tercer lugar y Alemania en el cuarto .
A pesar de que los marroquís son conscientes de la calidad de la maquinaría española, por la tradición agrícola de esta, los productos españoles deben hacer frente a la competencia vía pre-cio, pues es uno de los factores claves a la hora de tomar la decisión de compra. . A continuación se ofrece un cuadro de la percepción de los productos según el país de ori-gen en el mercado marroquí:
País Atributo
Francia Tradición comercial Italia Diseño e innovación
España Relación calidad-precio Alemania Tecnología puntera
Tabla 95 Elaboración propia
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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución empleado, depende del tamaño de la empresa compradora.
De manera general, las PYMES del sector agroindustrial carecen de expertos dentro del de-partamento comercial/compras para este tipo de transacciones, por lo que para este tipo de pro-ductos tan especializados, contratan a un intermediario (agente comercial o distribuidor importa-dor en Marruecos), quien se ocupa del cierre de la operación, de las gestiones aduaneras, logísti-cas, controles y certificados técnicos.
Por el contrario, si el cliente es una gran empresa, será el departamento comercial quien se encargue de cerrar directamente la operación con el fabricante de la maquinaria.
A continuación se ofrece un esquema de los canales de distribución más habituales
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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1.1.1.1. BARRERAS ARANCELARIAS Arancel UE EEUU Turquía Árabes TPI TVA (IVA)
841720Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos
2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% ?? 20%
841810Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas
separadas25% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,25% 20%
841869Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de
calor10% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,25% 20%
841931Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o
verduras2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%
841981Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o
para calentar o cocinar comida2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 20%
841989
Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de
materiales mediante proceso que implique cambio de
temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar,
esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%
843360Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros
productos agrícolas2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%
843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise
20%/
Barattes
destinées a
use agricoles
0%
843510
Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la
elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas
semejantes
2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%
843590Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de
los zumos de frutas o bebidas semejantes2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843710Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas
2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843810
Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o
productos similares (salvo hornos, máquinas de secado de
macarrones o arrolladoras de pasta
2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,25% 20%
843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843830Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos
decentrifugado o filtrado, caloríferos o refrigerantes)2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843840 Maquinaria para producir cerveza 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843860Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o
verduras2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843890Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y
manufactura industrial2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
847920Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites
animales o vegetales2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
PARIDAS ARANCELARIAS
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La TVA o Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado en Marruecos a las importaciones es ge-
neralmente del 20%. Por su parte, el TPI, Impuesto Parafiscal a la Importación es de un 0,25 % en la mayoría de los casos. En tercer lugar, el Impuesto de Derechos de Importación, DI que corres-ponde a países exportadores de la Unión Europea es 0%, para las partidas objeto de estudio.
En marzo 2012 hizo efectivo plenamente el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE que esta-blecía un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasas de efecto equivalente aplicables al comercio entre ambos territorios. El Acuerdo, que entró en vigor el 1 del marzo del año 2000, se fijó el objetivo de crear una zona de libre comercio de bienes y servicios en 12 años.
La Circular Nº 4617/ 222 de la Administración de Aduanas de Marruecos (de 15 de Febrero de 2000) agrupa las distintas partidas arancelarias en varias listas, en función del calendario corres-pondiente de reducción de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente (arancel y PFI, Prélèvement Fiscal à l'lmportation, en el caso de Marruecos). En su anexo I se clasifican en siete listas los productos originarios de la Unión Europea importados por Marruecos.
El derecho de base sobre el que deben efectuarse las reducciones sucesivas previstas para cada producto estará constituido por el derecho efectivamente aplicado por Marruecos respecto a la UE el 1 de enero de 1995. Si con posterioridad a esa fecha se hubieran aplicado reducciones arancelarias, el derecho reducido sustituirá al derecho de base inicial en los cálculos.
En cuanto a la documentación necesaria para la aplicación de dicho arancel las aduanas ma-rroquíes exigen una prueba documentaria del origen del producto, en este caso el Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1.
Para facilitar la gestión de la prueba de origen, se ha propuesto, la creación de un convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas, entre la UE, AELC, los signatarios del acuerdo de Barcelona y las Islas Feroe.
El acuerdo establece las normas que permiten determinar el origen de las mercancías objeto de intercambio comercial en el marco de los acuerdos de libre comercio de la zona paneuromedi-terránea.
Toda la información mencionada, puede consultarse en la página Web de las Aduanas Ma-rroquíes (http://www.douane.gov.ma/), dentro de la aplicación ADIL-WEB. Así mismo se puede acceder al Tratado de libre comercio con la UE en el apartado de Acuerdos y Convenciones.
2.2.2.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS: NORMALIZACION Y ETIQUETADO
Normalizacion
El organismo responsable de la normalización es IMANOR (Institut Marocaine de Normalisa-tion) que continúa con el trabajo realizado por el SNIMA (Service de Normalisation Industrelle du Maroc). Su web oficial es: www.imanor.ma/index.php/imanor
Este organismo pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Eco-nomía, y es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes homologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro. Este organismo es tam-bién el encargado de conceder las certificaciones .Existen hasta el momento más de 3.500 nor-
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mas que cubren prácticamente todos los sectores de actividad, tratando en la medida de lo posi-ble su armonización con las normas internacionales.
Cuando el producto no aparece recogido en el listado de normas obligatorias marroquíes, suele ser suficiente con el cumplimiento de normas europeas de calidad y seguridad (certificado CE).
Cumplir los requisitos sanitarios en marruecos es cada vez una exigencia más acuciante de sus socios comerciales, Marruecos tiene la obligación de cumplir con las normas internaciona-les para fortalecer su posición y expandirse a nuevos mercados. Así, el Gobierno ya ha puesto en marcha una ley sobre la seguridad de los productos alimenticios (Ley 28-07), que introduce el au-tocontrol y la trazabilidad de los alimentos. Por otra parte, Marruecos ha adoptado la certificación ISO 9001 desde hace varios años, y más recientemente la certificación ISO 22000 y HACCP.
Aparte de las empresas que trabajan principalmente en exportación (productos de la pesca, aceite de oliva, frutas y hortalizas), pocas empresas marroquíes están certificadas. El tejido em-presarial está compuesto principalmente por PYME’s con medios económicos insuficientes. Además, se requieren todavía muchos esfuerzos para la certificación.
Etiquetado
Un decreto que establece los términos y condiciones de etiquetado de los alimentos entrará en vigor en mayo de 2014. Se determina "los requisitos generales y los requisitos de etiquetado para los productos primarios y los productos alimenticios." Este texto es parte de la aplicación de la ley 28-07 sobre la seguridad de los productos alimenticios. El objetivo consiste en situar a Ma-rruecos en convergencia con la normativa de la Unión Europea y otros países que han firmado acuerdos de libre comercio este texto pretende.
Marruecos tiene permiso por parte de la Unión Europea hasta 2016 para ponerse al día.
Etiquetado de productos
La entrada en vigor de la Ley de 15 a 06 distintivos de origen y calidad de los alimentos, la agricultura y los productos pesqueros (SDOQ) crea un marco jurídico para su reconocimiento y protección.
Los signos distintivos afectados por esta ley son:
- Indicación Geográfica (IG);
- Denominación de origen (DO);
- Label Agrícola (LA).
Afectan a los productos agrícolas y los de la pesca, productos de la caza, la recolección, ali-mentos, cosméticos, aceites esenciales y plantas aromáticas y medicinales.
Además, una etiqueta Halal recientemente ha sido establecida por el IMANOR (Instituto Ma-rroquí para la Estandarización). Satisfacer las necesidades de las empresas exportadoras marro-quíes se enfrenta a este tipo de requisitos en los mercados en el Medio Oriente y Asia, pero tam-bién se tiene como objetivo en varios países europeos. Hasta la fecha, solamente una veintena de compañías tienen esta etiqueta.
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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
• Industria azucarera:Industria azucarera:Industria azucarera:Industria azucarera:
En 2008 en el seno del marco de acción conjunta, gobierno asociación del sector, se esta-bleció un contrato-programa para las empresas del sector, proponiéndose como objetivo la pro-ducción del 50% de la demanda interna para el año 2013.
El objetivo 2020 es llegar al abastecimiento del 65% de la demanda local.
• Industria de la transformación de cereales :
Factura el 24% del total de la industria agroalimentaria , a pesar de su importancia, hoy en día la balanza comercial del sector de los cereales continúa con tendencia negativa. Para ello, se ha propues-to un plan de actuación para la inversión en el sector, tanto de plantación como de fabricación.
• Sector de la panadería y repostería:Sector de la panadería y repostería:Sector de la panadería y repostería:Sector de la panadería y repostería:
Es uno de los sectores más boyantes, y uno de los protagonistas del Plan Rawaj (plan para el de-sarrollo del comercio interno). Independientemente de la demanda inelástica del pan, los cambios en los hábitos de consumo han propiciado un aumento de la producción del sector.
La edición de la feria de la repostería CREMAI cobra cada vez más importancia. En Marzo de 2015 tendrá lugar la séptima edición.
• Sector gallatería, chocolatería y confiteríaSector gallatería, chocolatería y confiteríaSector gallatería, chocolatería y confiteríaSector gallatería, chocolatería y confitería
A pesar de la crisis, el sector no se resiente, además en cierta medida se comienza a exportar a los demás países de África . A pesar de que existan en el caso del sector gallatería grnades em-presas que copan el mercado marroquí cin aproximadamente una cuota del 50%, (Kraft foods Maroz), el en sector de las chocolaterías y confiserías, los pequeños establecimientos siguen es-tando en voga.
• Industria de los aceites:Industria de los aceites:Industria de los aceites:Industria de los aceites:
Existen grandes empresas que copan el mercado, como es el caso de Lesieur Cristal y Huile-ries El Souss. Se prevé un descenso de la producción del 25% para el 2015, debido a las condi-ciones climatológicas adversas.
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• Industria de la tranIndustria de la tranIndustria de la tranIndustria de la transformación de frutas y verdurassformación de frutas y verdurassformación de frutas y verdurassformación de frutas y verduras
La mayor parte de la cosecha se exporta sin haber sido transformada, existe poca actividad trans-formadora, la oferta es muy limitada.
• Industria Lechera:Industria Lechera:Industria Lechera:Industria Lechera:
Esta industria ha conocido un aumento apreciable. En 1975 el volumen de producción era 475 millones de litros, en la actualidad sobrepasa los 2000 millones. La producción nacional cubre un 90% de las necesidades del mercado.
Es una industria muy estructurada. La producción se organiza por medio de cooperativas o bien grandes empresas como Central Lechera, Copag, Nestlé Marruecos.
• Industria cárnica.Industria cárnica.Industria cárnica.Industria cárnica.
Sector con gran potencial, pero todavía subdesarrollado. Dentro de la producción, más de la mitad de los animales, son sacrificados sin ningún tipo de control sanitario ni certificación. Los mataderos siguen siendo en gran parte públicos. La producción bovina ocupa el primer puesto con un 50% seguido de la ovina con un 40% y en tercer lugar la caprina con un 6%.
• Industria de las bebidasIndustria de las bebidasIndustria de las bebidasIndustria de las bebidas
Constituye el 10% de la facturación total de la industria alimentaria.
Dentro de las bebidas se debe hacer una clasificación entre las bebidas alcohólicas y no al-cohólicas.
El consumo de las primeras es moderado en comparación a países vecinos (3,69 L por habi-tante).Existe una preferencia por los productos locales (de los 86 millones consumidos, 83,6 eran del país). La cerveza es el principal producto consumido, con una tasa del 75% mientras que el vino obtiene una tasa del 25%. La subida del impuesto sobre las bebidas alcohólicas, propició un descenso en el consumo, además se debe añadir el factor cultural y religioso, el cual en determi-nadas épocas del año, como Ramadán repercute en la demanda. Las zonas con alta tasa de tu-rismo, son potenciales clientes de estos productos.
Dentro del mercado vinícola, destaca el Grupo Diana Holding, con una cuota de mercado del 80%. Respecto a los productos importados, Francia es el principal proveedor (champagne), se-guido de España (cava).
Respecto a las bebidas no alcohólicas, ha incrementado el consumo de las limonadas, bebi-das gaseosas, y también el de los zumos de frutas envasados. Las grandes multinacionales, han incrementado la inversión en el mercado, lanzando nuevas líneas de producto.
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10. OPORTUNIDADES
Marruecos ofrece un caso específico de estabilidad política dentro de una zona geográfica en la que aconteció la primavera árabe. Los factores diferenciadores de Marruecos que explican su posición privilegiada son el papel central de la monarquía y la consolidación de las instituciones democráticas.
Las inversiones en infraestructuras durante los 10 primeros años del siglo XXI han permitido un ritmo sostenido de crecimiento del PIB. Para ello cuenta con un apoyo internacional importante derivado de anclaje de Marruecos con el mundo occidental (Unión Europea, Estados Unidos y Canadá) y con el mundo islámico (Turquía, Consejo de Cooperación del Golfo, etc.). Este apoyo, se traduce en la práctica, en la disponibilidad de importantes vías de financiación internacional al desarrollo de Marruecos (proyectos de inversión de instituciones multiralerales como el BERD por ejemplo).
La mencionada estabilidad, acompañada del enclave geográfico, y los planes de acción del Gobierno han propiciado un aumento de la inversión extranjera, generación de empleo y en con-secuencia un aumento del dinamismo de la economía.
Dentro de la clasificación del ranking “Doing Business” del Banco Mundial, Marruecos se po-siciona en el número 71 de las 189 economías estudiadas, siendo uno de los países del norte de África con mejor categorización. En lo relativo a la valoración riesgo país de “COFACE”, Marrue-cos es A4, un clima de negocios fiable y estable.
Respecto al índice de desarrollo logístico, el Banco Mundial puntúa a Marruecos con 3,03 en el año 2012. Las inversiones en infraestructuras, se han materializado en autopistas que conectan los ejes económicos y logísticos del país, permitiendo el suministro inmediato a la gran parte del territorio nacional. Además, su proximidad con la Unión Europea, permite el abastecimiento de es-ta zona en un periodo de entre 24 a 48 horas. Como consecuencia de lo anteriormente menciona-do, se ha producido en los últimos años, un proceso de deslocalización industrial de las empresas europeas hacia Marruecos. Puede entenderse además como una plataforma hacia el mercado subsahariano por su proximidad geográfica, su mayor cercanía desde el punto de vista cultural o incluso político
En términos socioeconómicos, Marruecos ha mejorado durante la última década. El PIB, aumento un 2.7% en 2014, y se estima un crecimiento del 4,2% para el año 2015. El índice de pobreza, ha descendido del 15,3% en 2001 al 8,9% en 2007. Ha aumentado la tasa de escolari-zación llegando al 117% en 2013. Toda esta evolución se ha reflejado en la economía, y ha in-
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centivado un cambio en los hábitos de consumo, aumentando la demanda interna, lo que hoy en día constituye el 11% del PIB.
La tasa de paro ha encontrado un equilibro en los últimos años, en torno al 9%. No obstante, en el año 2014 ha sufrido una subida, pasando del 9.2 en 2013 al 9.9% en 2014.
Dos de los elementos que caracterizan la economía marroquí son el peso de la agricultura, y la elevada tasa de dependencia energética (93%). Se prevé un incremento imparable de la de-manda energética, y, por ende, incremento del precio de la energía primaria (petróleo, electrici-dad y gas). Una de las líneas de acción que se pretenden desarrollar es el disminuir la vulnerabili-dad de la economía, por dicha escasez de recursos energéticos y dependencia del exterior, para ello, el sector público invertirá en energías renovables y medios alternativos para la eficiencia energética.
Dentro de la actividad económica e industrial la mayor parte ésta, se concentra y desarrolla en el eje Casablanca- Rabat- Tánger.
El PIB por sectores, se configura de la siguiente manera:
Ilustración 1. Fuente Alto Comisariado de Marruecos
La aportación del sector agrícola al PIB, oscila entre el 11 y el 15%, dependiendo de las condiciones climáticas del año. Es remarcable el porcentaje de población activa que acoge el sector, aproximadamente el 43%. En el saldo exportador, es también una de las partidas más re-levantes.
El sector secundario contribuye en aproximadamente un 28,5% del PIB. Este porcentaje ha ido aumentando a lo largo de los últimos años. Consciente de la importancia de este sector para el desarrollo y prosperidad de la economía global, se han desarrollado varias líneas de ac-tuación por parte del sector de las cuales destaca el Plan Emergence 2009-2015, y el reciente-mente introducido, Carta Nacional de despegue Industrial horizonte 2020.
La tasa de producción industrial ha aumentado en el último trimestre de 2014 en un 0.8% en comparación con el mismo periodo 2013. Esta evolución corresponde, especialmente al au-mento productivo de las industria alimentarias (5,6%), química (4,1%) y textil (5,3%)
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A continuación se ofrece un cuadro de la evolución de la producción industrial del periodo 2011-2013.
Años Industria
alimentaria Tabaco Textil Vestidos y
forros
2011 103 103,9 95,8 100,6
2012 105,2 106,2 95,1 105,5
2013 106,8 109,2 93,9 101,3
Tabla 96 Elaboración propia en base a Ministere de Commerce Maroc
La agroindustria, incluida dentro del sector secundario tiene un importante papel. Cuenta con aproximadamente el 24% de las empresas (en su mayoría, pequeñas y medianas empresas), de las que el 17% de ellas son empresas exportadoras. Produce el 35% del cómputo productivo de las industrias de transformación, representan el 20% de las exportaciones industriales, y em-plean al 19% de la población activa.
A pesar de su relevancia, en la actualidad, el valor añadido del sector agroalimentario en comparación con el del sector agrícola, sigue siendo débil (4% frente al 15%). Este es el caso contrario de lo que acontece en España, donde el valor añadido del sector agroalimentario, su-pera al de la agricultura.
El sector servicios, sigue en la actualidad siendo el máximo aportador en términos porcen-tuales del PIB con un 58.1%. Dentro de este sector, destacan las actividades directamente rela-cionadas con el turismo (fuertemente dependiente de la situación socioeconómica de Europa).
A pesar de los índices anteriormente mencionados, que demuestran una mejora en térmi-nos globales de la economía marroquí, se percibe una relativa insuficiencia en la competitividad de las empresas. Por ello y para el desarrollo de algunos sectores considerados estratégicos el gobierno ha lanzado planes de acción, como por ejemplo Maroc Vert , Plan Halieutis (agricultura y pesca), Plan Emergence,(industria) y el Plan Azur (Turismo).
Consciente de la necesidad de financiación e inversión, en 1995 se promulgó la carta de inversiones para facilitar la entrada y salida de flujos de inversión extranjeros, y exención tributa-ria, para impuestos como el IS a las empresas exportadoras.
Para finalizar, Marruecos ha firmado más de 40 acuerdos comerciales y no comerciales que permiten acceder a más del 60% del PIB mundial. Los más relevantes son:
• Acuerdo de Asociación Marruecos UE. • Tratado de libre comercio Marruecos Estados Unidos. • Tratado de libre comercio entre Marruecos y Turquía. • Acuerdo de Agadir (Egipto, Túnez y Jordania) • Acuerdo de libre comercio entre Marruecos y la AELE. • Zonas de libre comercio Árabe. • Acuerdo con los países Árabes del Mediterráneo.
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Gracias a los planes del gobierno, y a las ventajas competitivas en alguno de los factores de producción (mano de obra y materia prima), seguido de las inversiones de actores internacionales el sector de la agroindustria está en plena expansión.
Las empresas marroquíes tienen tanto potencial exportador como potencial proveedor de una demanda interna dinámica y en crecimiento.
Se debe prestar especial atención al contrato programa 2015 2020 del gobierno para la agroindustria, en el que la demanda de equipos de procesamiento agroindustrial y logística (dis-tribución, envasado, embalaje y conservación) serán claves.
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11. INFORMACION PRÁCTICA
1.1.1.1. FERIAS CREMAI Sector: Hotelería- Restauración- Pastelería, panadería Periodicidad: Anual Edición: 7ª Lugar de celebración: Office des Changes - Casablanca Web: http://www.cremai.ma/ Informe de feria: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4722314
SIAM Sector: Agricultura- Agroalimentario Periodicidad: Anual Edición: 10 ª Lugar de celebración: Bassin de l'Agdal : Sahrij Souani Ville Ancienne Meknès, Marruecos. Web: www.salon-agriculture.ma/ Informe de feria: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4719683
MAFEX Sector: Restauración- Pastelería, panadería Periodicidad: Anual Edición: 5ª Lugar de celebración: Office des Changes - Casablanca Web: http://www.mafex-morocco.com/fr/
CFIA Sector: Agroalimentario Periodicidad: Anual Edición: 4ª Lugar de celebración: Office des Changes - Casablanca Web: http://www.cfia-maroc.com/
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Informe de feria: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4644399
2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
• ResagroResagroResagroResagro http://www.resagro.com/
• Food MagazineFood MagazineFood MagazineFood Magazine
http://www.foodmagazine.ma/ • Agriculture du MaghreAgriculture du MaghreAgriculture du MaghreAgriculture du Maghrebbbb http://www.agriculturedumaghreb.com/
3.3.3.3. ASOCIACIONES
• FENAGRIFENAGRIFENAGRIFENAGRI http://www.fenagri.org/
• AMIPAC AMIPAC AMIPAC AMIPAC ---- Association Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et CouscousAssociation Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et CouscousAssociation Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et CouscousAssociation Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et Couscous
Tél : 05 22 32 13 79 / 58 02 61
Fax : 05 22 58 02 62
• Association des Biscuitiers, Chocolatiers et ConfiseursAssociation des Biscuitiers, Chocolatiers et ConfiseursAssociation des Biscuitiers, Chocolatiers et ConfiseursAssociation des Biscuitiers, Chocolatiers et Confiseurs
• Fédération Nationale de l'Industrie Laitière du Maroc (FNIL)Fédération Nationale de l'Industrie Laitière du Maroc (FNIL)Fédération Nationale de l'Industrie Laitière du Maroc (FNIL)Fédération Nationale de l'Industrie Laitière du Maroc (FNIL)
Tél : 0522 77 96 04
Fax: 0529 08 99 02
4.4.4.4. INFORMACIÓN PARA EL EXPORTADOR
Cómo hacer negocios en Marruecos:Cómo hacer negocios en Marruecos:Cómo hacer negocios en Marruecos:Cómo hacer negocios en Marruecos:
Ante todo, hay que tener en cuenta que el francés es el idioma de los negocios en Marruecos por ello se recomienda que cualquier información que pueda servir de referencia a los diferentes em-presarios marroquíes se proporcione en dicha lengua. Debido a ello se recomienda también el poder proporcionar la página web de la empresa en el idioma francés para posibles consultas de las empresas a la misma.
Entre los consejos más comunes para hacer negocios en Marruecos, podemos mencionar los si-guientes:
1. Utilice a las instituciones españo1. Utilice a las instituciones españo1. Utilice a las instituciones españo1. Utilice a las instituciones españolas.las.las.las. En un país como Marruecos, donde la información es un bien especialmente valioso, el apoyo de todo tipo por parte de nuestras instituciones puede resul-tar fundamental. Esto es, si cabe, más relevante en la actualidad, en la medida en que tras la fir-ma, a principios de diciembre, de tres Acuerdos de Cooperación financiera, Marruecos dispone del programa de cooperación financiera más importante que tiene España en estos momentos. Por lo tanto, y especialmente en sus primeras visitas, es absolutamente recomendable que bus-que asesoramiento en nuestras instituciones públicas representadas en Marruecos. Por otra par-
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te, las instituciones españoles le pueden facilitar el acceso a los distintos organismos públicos marroquíes, lo que en muchas ocasiones resultará fundamental para la realización de sus nego-cios.
2. Las relaciones personales constituyen un elemento clave de los negocios.2. Las relaciones personales constituyen un elemento clave de los negocios.2. Las relaciones personales constituyen un elemento clave de los negocios.2. Las relaciones personales constituyen un elemento clave de los negocios. En la forma de hacer negocios en Marruecos el componente personal desempeña un papel fundamental. En este sentido, debe mostrarse cuidadoso y respetuoso con los usos y costumbres del país, evitando en sus conversaciones la referencia a determinados temas que son muy sensibles y que pueden afectar negativamente al desarrollo de sus operaciones comerciales. La relevancia de las relacio-nes personales conlleva el que, en general, no sean aconsejables los negocios a distancia, que pueden ser más factibles en otro tipo de culturas.
3. Procure evitar los estereotipos3. Procure evitar los estereotipos3. Procure evitar los estereotipos3. Procure evitar los estereotipos. A pesar de existir una gran proximidad geográfica y muchos años de historia en común, las relaciones hispano-marroquíes siguen en ocasiones dominadas por los estereotipos mutuos que no siempre concuerdan con la realidad. Por ello, es importante que disponga de una información adecuada y contrastada, y no dejarse guiar por comentarios y rumores, tan abundantes como, en muchos casos, inexactos.
4. Acostúmbrese a una valoración del tiempo distinta.4. Acostúmbrese a una valoración del tiempo distinta.4. Acostúmbrese a una valoración del tiempo distinta.4. Acostúmbrese a una valoración del tiempo distinta. Una de las peculiaridades del país, que pueden afectar a su actividad comercial e inversora, es la relativa a la valoración del tiempo. Ello supone que deberá tener en cuenta este factor a la hora de planificar sus operaciones para no in-currir en costes indebidos ni en esfuerzos innecesarios. En cualquier caso, con paciencia y deter-minación, esta distinta valoración no supone en principio un obstáculo insalvable para el buen término de las operaciones.
5. Idioma.5. Idioma.5. Idioma.5. Idioma. El idioma fundamental para los negocios en Marruecos es el francés, siendo en general bastante aceptable el nivel de este idioma de la mayoría de las empresas e instituciones marroqu-íes. De hecho, una de las características de un porcentaje elevado de la población de Marruecos es su facilidad para los idiomas extranjeros, siendo relativamente frecuente encontrarse con per-sonas, en ocasiones con apenas estudios, que son capaces de comunicarse en varios idiomas, incluyendo el español, especialmente, en el norte del país. En cualquier caso, y dada la importan-cia que comentábamos con anterioridad de las relaciones personales en los negocios con Ma-rruecos, todos los gestos que puedan hacerse de comunicación en árabe son especialmente bien recibidos.
6. Hay que aprovechar las oportunidades de negocio que actualmente se presentan en M6. Hay que aprovechar las oportunidades de negocio que actualmente se presentan en M6. Hay que aprovechar las oportunidades de negocio que actualmente se presentan en M6. Hay que aprovechar las oportunidades de negocio que actualmente se presentan en Ma-a-a-a-rruecos.rruecos.rruecos.rruecos. La economía marroquí está experimentando múltiples cambios de los que se derivan im-portantes oportunidades de negocio. Así, la apertura al exterior, la firma de Acuerdos con terceros países, el proceso de privatizaciones, y la proliferación de licitaciones y concesiones administrati-vas ofrecen un escenario especialmente interesante para las operaciones comerciales y de inver-sión.
7. Aproveche la valoración positiva de la marca España.7. Aproveche la valoración positiva de la marca España.7. Aproveche la valoración positiva de la marca España.7. Aproveche la valoración positiva de la marca España. Más allá de aspectos de carácter polí-tico, no cabe duda de que la creciente presencia de los productos y de las empresas españolas en Marruecos es consecuencia de la valoración altamente positiva que tienen nuestros bienes y servicios, tanto desde el punto de vista tecnológico como de diseño, precio y atención al cliente.
8. Busque el asesoramiento de expertos.8. Busque el asesoramiento de expertos.8. Busque el asesoramiento de expertos.8. Busque el asesoramiento de expertos. Buena parte del éxito de los negocios en Marruecos depende de conseguir un adecuado asesoramiento de expertos en materia laboral, fiscal, aduane-ra, gestión de cobros, etc. Dicho asesoramiento permite evitar sorpresas indeseadas, estable-ciendo todas las garantías necesarias para el adecuado funcionamiento de las operaciones y fi-
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jando, en último caso, los mecanismos adecuados para la resolución de los posibles conflictos que puedan surgir.
9. Cada negocio es distinto.9. Cada negocio es distinto.9. Cada negocio es distinto.9. Cada negocio es distinto. Existe una cierta tendencia a generalizar sobre la conveniencia de contar con un socio inversor o sobre la elección de un representante comercial. Tenga en cuenta que las necesidades son distintas en función de cada actividad y que, por lo tanto, lo mejor que puede hacer antes de tomar una decisión es analizar las características de su caso concreto, sin dejarse llevar por generalizaciones.
10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas que Marruecos.10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas que Marruecos.10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas que Marruecos.10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas que Marruecos. Co-mo pasa con cualquier otro destino, el mercado marroquí presenta unas fortalezas que son las que deben tratar de ser maximizadas y utilizadas en beneficio de su actividad empresarial. En este sentido, al margen de las ventajas derivadas de la proximidad geográfica y de los procesos de apertura y liberalización que está afrontando la economía, una ventaja notable de Marruecos es la disponibilidad de una mano de obra abundante, con costes relativos bajos, y con una capacidad de aprendizaje más que aceptable. Por el contrario, debe mentalizarse a que el coste de otros factores de producción (energía, comunicaciones, transporte, etc) es mayor de lo que se supone.
Formalidades de entrada y de salidaFormalidades de entrada y de salidaFormalidades de entrada y de salidaFormalidades de entrada y de salida
Para entrar en Marruecos no es necesario ningún tipo de visado, tan solo es preciso tener el pa-saporte en vigor. Al salir del país debe asimismo presentarse el pasaporte.
En caso de robo o pérdida del pasaporte durante la estancia en Marruecos, se debe interponer la correspondiente denuncia ante la Policía local y poner los hechos en conocimiento del Consulado General de España correspondiente para obtener un Salvoconducto que permita el regreso a Es-paña.
Existen una serie de limitaciones a la entrada y salida de divisas y/o moneda local impuestas por la Oficina de Cambios del país (Office des Changes) y que son de obligado cumplimiento. A título de ejemplo, la entrada de moneda local (dirham) está permitida hasta un máximo de 2.000 dir-hams, así como la de divisas extranjeras hasta una cantidad inferior al contravalor de 100.000 dir-hams. Para cantidades mayores a ésta última es necesario hacer una declaración por escrito ante la Oficina aduanera de entrada al país.
Se recomienda informarse de la normativa en vigor con antelación a la realización del viaje (www.douane.gov.ma). Si se entra en Marruecos con vehículo privado, será necesario presentar toda la documentación del vehículo en regla, incluida la carta verde, además de cumplimentar un documento de importación temporal del vehículo, que en todo caso debe conservarse por ser obligatoria su presentación a la salida del país. Actualmente, el plazo máximo de estancia de un turismo extranjero es de seis meses.
Moneda localMoneda localMoneda localMoneda local
La moneda marroquí es el dirham (DH o MAD), dividido en 100 céntimos. Hay monedas de 5, 10, 20 y 50 céntimos y de 1, 2, 5 y 10 dirhams. Los billetes son de 20, 50, 100 y 200 dirhams.
El tipo de cambio es de aproximadamente 1 EUR = 11 MAD.
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TransporteTransporteTransporteTransporte
El transporte local en Casablanca incluye autobuses, trenes de cercanías y taxis. También existe una línea moderna de tranvía. Se pueden alquilar automóviles en Casablanca, pero conducir por la ciudad puede ser peligroso.
El medio de transporte recomendado es el taxi, para los que hay que distinguir entre los “petit taxi” (pequeños y rojos) y los “grand taxi” (grandes y blancos). Los “grand taxi” realizan trayectos interurbanos, pudiendo llevar hasta 6 personas, con una tarifa fija que es necesario acordar pre-viamente. Los precios indicativos oscilan alrededor de:
Rabat-Casablanca = 700/800 Dh
Casablanca-Aeropuerto Mohammed V = 250/300 Dh
Rabat-Aeropuerto Mohammed V = 600/700 Dh
Rabat-Aeropuerto de Rabat = 200 Dh.
Por otro lado, están los taxis "pequeños", que realizan trayectos urbanos y pueden llevar hasta 3 personas distintas durante el trayecto, siempre que vayan en la misma dirección. Estos taxis de-ben llevar taxímetro, aunque hay que recordar al conductor que lo ponga. La bajada de bandera se sitúa en torno a los 7 Dh. En general, para moverse por el centro de la ciudad, se recomienda hacer uso de estos taxis pequeños. El coste de un viaje en el centro de la ciudad puede variar en-tre 10 y 20 Dh, pero dependiendo de la distancia a barrios exteriores puede ser un poco más.
Existe una red de taxis que se pueden contactar por teléfono y que en principio son bastantes puntuales. Taxi Vert, nº de teléfono: +212 522 48 48 01/ 522 48 09 08
5.5.5.5. DIRECCIONES DE INTERÉS
EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (RABAT)EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (RABAT)EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (RABAT)EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (RABAT)
Rue Aïn Khalouiya. Rte. Des Zaërs, Km. 5, 300 Suissi (Rabat)
Tel: 00 212 537- 63 39 00
Fax: 00 212 537- 63 06 00
Email: [email protected]
CONSULADO DE ESPAÑA EN CASABLANCACONSULADO DE ESPAÑA EN CASABLANCACONSULADO DE ESPAÑA EN CASABLANCACONSULADO DE ESPAÑA EN CASABLANCA
1-29, rue d'Alger- Casablanca
Tel: 00 212 522- 22 07 52
Fax: 00 212 522- 20 50 49
Email: [email protected]
OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CASABLANCAOFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CASABLANCAOFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CASABLANCAOFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CASABLANCA
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33, Boulevard Moulay Youssef – Casablanca
Tel: 00 212 522- 31 31 18
Fax: 00 212 522- 31 32 70
E-mail: [email protected]
Consejero Económico y Comercial: Dña. Inés Gloria Perez-Durantez Bayona
CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CASABLANCACAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CASABLANCACAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CASABLANCACAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CASABLANCA
33, rue Faïdi Khalifa (ex Lafayette)- 21000 Casablanca
Tel: 00 212 522- 30 93 67 / 68
Fax: 00 212 522- 30 31 65
Email: [email protected]
Director: D. Juan Luís López
Teléfonos importantesTeléfonos importantesTeléfonos importantesTeléfonos importantes
Emergencias generales (bomberos y ambulancias) 150
Policía 190
Policía general de tráfico (accidente de carretera) 177
Información general 160