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El cultivo del Nogal Pecan

Características del Mercado

Estación Experimental Agropecuaria

Delta del Paraná

Proyecto ProPecan

Ing. Agr. Ernesto Madero

Principales frutos secos en el mundo

Centro Regional

Buenos Aires NorteE.E.A. Delta del Paraná

Almonds / Almendros Pistachos Walnuts / Nuez de Persia

Nuez de BrasilMacadamia

Cashews / AnacardosCastaña de Caju

Hazelnuts / Avellano Pine nuts / Piñones

Toneladas · kernel basis

2007 2008 2009 2010 2011

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Producción Mundial de Frutos Secos

(*) Insehell basis


Área del cultivo en EE.UU. Pecan Belt

Fuente: Dr.Parr Rosson

Centro Regional



EE.UU. 130.000 Tn.

México 100.000 Tn

Australia 3.300 Tn.

Sud África 1.500 Tn.

Perú 900 Tn.

Argentina 600 Tn.

Brasil 500 Tn.

Israel (*) 200 Tn.

Uruguay 200 Tn.

Tailandia

TOTAL ESTIMADO 230 a 250.000 tn./ año CC

Producción Mundial de Pecán

Centro Regional



Área del cultivo

TX

40.0

CA4.4

AZ 21,022.0

NM56.0

KS2.5

OK9.0 AR

2.6

LA9.0

MS2.2

AL 9,0

GA90

FL1.5

SC3.0

NC2.0

Production de Nuez Pecán en EE.UU.

Millones de Libras (con Cáscara)

Fuente: Dr.Parr Rosson

Producción en EEUU

2000/01 96.000 tn. 240 M U$S

2001/02 160.000 tn. 203 M U$S

2002/03 78.000 tn. 196 M U$S

2003/04 127,000 tn 278 M U$S

2004/05 83.000 tn. 327 M U$S

2005/06 126.000 tn. 400 M U$S

2006/07 90.600 tn. 372 M U$S

2007/08 176.000 tn. 376 M U$S

2008/09 90.000 tn. 272 M U$S

2009/10 137.000 tn. 430 M U$S

2010/11 133.000 tn. 675 M U$S

2011/12 122.000 tn. 683 M U$S

2012/13 151.000 tn. 477 M U$S

Año Tn/año Valor

Centro Regional




Producción en EEUU

Año Precio Injertadas Precio Nativas Precio Prom.

1999 2.244 u$s/Tn 1.282 u$s/Tn 1.809 u$s/Tn

2000 2.800 u$s/Tn 1.667 u$s/Tn 2.533 u$s/Tn

2001 1.471 u$s/Tn 916 u$s/Tn 1.320 u$s/Tn

2002 2.378 u$s/Tn 1.340 u$s/Tn 2.122 u$s/Tn

2003 2.444 u$s/Tn 1.518 u$s/Tn 2.187 u$s/Tn

2004 4.133 u$s/Tn 2.489 u$s/Tn 3.711 u$s/Tn

2005 3.670 u$s/Tn 2.422 u$s/Tn 3.422 u$s/Tn

2006 4.106 u$s/Tn

2007 2.137 u$s/Tn

2008 3.128 u$s/Tn 1.945 u$s/Tn 2.952 u$s/Tn

2009 3.370 u$s/Tn 2.057 u$s/Tn 3.149 u$s/Tn

2010 5.553 u$s/Tn 3.511 u$s/Tn 5.111 u$s/Tn

2011 5.933 u$s/Tn 3.640 u$s/Tn 5.600 u$s/Tn

2012 4.441 u$s/Tn 1.953 u$s/Tn 3.500 u$s/Tn.

Centro Regional


Fuente : USDA – NASS

Producción en EEUU y Precio al producto – Nuez con cáscara

Fuente : Prof. Bill Goff – USDA NASS - Febrero de 2011


Producción en EEUU

Centro Regional


Fuente : USDA – NASS

0

1

2

3

4

5

6

7

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13


Producción en EEUU

Centro Regional


Fuente : Young Pecan Company

Año 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Producción en cámara a Oct.(USDA) 57,02 31,60 76,13 44,78 30,20 39,88 56,25 Predicción de cosecha (USDA) 92,84 174,29 90,94 135,91 132,18 121,37 138,87 Importaciones de México 31,50 45,00 57,42 58,50 57,80 45,00 45,00

Total disponible 181,35 250,89 224,48 239,19 220,18 206,25 240,12 Consumo local + Exportaciones 149,75 174,76 179,70 208,99 180,30 150,00 194 (*)

Saldos 31,60 76,13 44,78 30,20 39,88 56,25 48,12 (*)

En miles de tn.

Exportaciones de Pecan a China, Hong Kong y Vietnam

Año Tn.

2002 3.105

2003 315

2004 945

2005 810

2006 4.140

2007 11.655

2008 19.710

2009 39.870

2010 27.765

2011 23.400

2012 40.050 -

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tn.

Tn.

Fuente: Dr. Bill Goff

Estados Mexicanos comercialmente

importantes en la producción de Nuez

Pecán

Producción de Pecana en México, 2011/12

Chihuahua58

Coahuila17

Nuevo León7

Durango5 Sonora

10 Otros3

Total 105.00090.000 ha. en producción

(Miles de toneladas, con Cáscara)

Centro Regional Buenos Aires Norte

E.E.A. Delta del Paraná Ing. Agr. Ernesto Madero

Producción y consumo doméstico en México

Informe anual sobre la producción en Mexico USDA - FAS

Otros países productores de Pecan

Australia

La producción Australiana es de

aproximadamente 3.300 tn. y 1.750 tn.

de almendra. (2009)

Hay 1.00 ha. implantadas y su

crecimiento es del orden de las 50 a 100

ha. anuales

Del total, se consumen localmente 1.050

tn. de nuez pelada y se exportan 450 tn.

principalmente a Europa como producto

fresco o en productos elaborados

La principal firma es Trawalla Nut Pecan

Farms de la familia Stahmann quien

cuenta con 700 ha. unos 70.000 árboles

y muy buenas producciones

Centro Regional

Buenos Aires NorteE.E.A. Delta del Paraná Ing. Agr. Ernesto Madero

Otros países productores de Pecan

Sud África

4.000 ha. en producción con

9.000 tn de nuez con

cascara.

Otras 8.000 que aun no

entraron en producción.

Calculan que su producto se

duplicara en 2016.


E.E.A. Delta del Paraná

Otros países productores de Pecán

Sud África

A 50 Km. de Pongola en KwaZulu-Natal

se encuentra ROUX PECAN

Esta familia posee 75 ha. implantadas

desde 1973 con posible ampliación a

100 ha.

Realizan el proceso completo hasta

lograr el producto envasado y

terminado.

Es la primer empresa de pecan en

obtener el EU Certified Pecan

Operation ECOCERT (Ecocertificación) y

BIO SUISE en Africa.

29 deg 39’ 06.34” S24 deg 19’ 45.10 E




Productos



Ing. Agr. Ernesto MaderoCentro Regional Buenos Aires Norte


Productor y Exportador a Europa y China


Brasil

La hacienda Linck Agroindustrial, en Cachoeira do Sul

(RS) posee uno de los huertos mas antiguos de América

del Sur, con 863 ha donde 700 ha están ocupadas con

40.000 árboles de nuez pecan de distintas edades

La empresa cosecha y procesa su producción hasta la

elaboración de una variada gama de productos que

comercializa en el mercado nacional. São Paulo, Rio de

Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais , en ese

orden, son los mayores compradores.




BrasilOtra empresa en Cachoeira do Sul ya lleva implantadas masde 60 ha. Y tiene planificado su ampliación hasta 120 en unaprimera etapa.

En ANTA GORDA existen varios pequeños productores conbuenas producciones individuales.

Una empresa procesadora que elabora variosproductos de muy buena calidad aunque en escalasaun bajas.




Uruguay



La actividad se ha reactivado en los últimos 3 años incrementándose las plantaciones y mejorándose los rendimientos de las ya existentesLa posibilidad de exportación de plantas de calidad y seguridad genética ha aumentado el interés por nuevas plantaciones.


Peru

Este país cuenta con unas 650 ha. en producción en el Departamento de ICA.

Provincias Sup.(ha.) Sup. Cos.(ha.) Producc.(Tn.)

Chincha 120 77 45 Ica 502 499 826Nazca 14 12 34

Tiene una producción total del orden de las 900 tn/año con rendimientos de hasta 3 Tn./ha.Exporta mas de 40 tn. a países como Canadá, EE.UU y España

Producción en Argentina

1. Buenos Aires 24%

2. Delta (Entre Ríos y Buenos Aires) 20%

3. Entre Ríos 25 %

4. Santa Fé 12 %

5. Misiones 10 %

6. Corrientes – Córdoba - 3%

7. Otros 5%

Superficie implantada estimada cercana a las 7.000 ha

Producción no cuantificada estimada en 500 a 600 tn.

Plantación Anual 2009 = aproximadamente 500 ha.

Plantación anual 2010 = 800 ha.

Plantacion anual 2011 y 2012 = 900 ha.

Ritmo de plantación a mediano plazo = 1.000 ha.




Valores de comercialización estimados

Nuez cosechada rápido, secada con menos de 5% de humedad

Precio al productor = 25 a 30 $ / Kg.


Cadena de comercialización

Productor

Acopiador

Mayorista Distribuidor

Procesador

Minorista Consumidor

Industria

Tipos de Mercados

1.- Mercado de la Nuez con Cascara



-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2000 2010 2020

Demanda, en mt, equiv. concha seca

Otros

Europa

China

USA

Inf. Swiss Gourmet - 12/09


Los precios han mostrado una retracción respecto de la

temporada anterior.

Entre 3,90 a 4,50 U$S / Kg. de nuez cc

Si bien disminuyo muy levemente la demanda de China y

Vietnam, ha aumentado considerablemente la demanda de Hong

Kong llegándose a uno de los valores mas altos de exportación

registrados

21 a 25 U$S/ Kg de nuez pelada

33 a 40 U$S / Kg. al consumidor en CHINA (partidas y en

salmuera) considerado como un presente importante

Temporada 2012 - 2013



Expectativas de venta a China

Consumo per cápita en EE.UU 0,45 Kg./año

Consumo per cápita en China 0,03 Kg./año

Población de China = 1.300.000 de habitantes

80 ciudades con mas de 1.000.000 de habitantes

Mas de 260.000.000 de habitantes son de clase media

Ingreso per cápita supero los 5.000 U$S



Expectativas de venta a China

Tiene el 2do.PBI mundial detrás de EEUU

15 billones contra 7,3 billones de U$S.

El consumo interno esta subiendo rápidamente

36 % en 2012 45 % en 2020

1 Rmb = 1 U$S

El Industrial and Comercial Bank of China – ICBC compro

en 600 MU$S el Estándar Bank en Argentina.

Posibilidades de Exportación / Estimación

EE.UU 30.000 Tn

C.E.E 20.000 Tn

CHINA 20.000 Tn

Medio Oriente 20.000 Tn

Sud América 20.000 Tn

Otros países 10.000 Tn



Posibilidades de Exportación / Estimación

TOTAL 100 a 150.000 Tn. – 70 a 80.000 ha.

650 Mu$s CC y mas de 1.000 Mu$s de valor

agregado en el 1º proceso de elaboración

(Nuez pelada y envasada en AC)



Costos de producción

Los valores consignados no representan todas las

situaciones y variaran en función de distintos

parámetros como calidad del sitio, manejo de la

plantación, cuidados culturales, factores

climáticos, etc., influyendo en los valores de

fertilización, riego, cuidados culturales y

rendimientos

Adicionalmente deberá considerarse la tendencia a

las producciones alternadas con un año bueno y el

siguiente con menor rendimiento (años ON y Años

OFF)



COSTOS DE PRODUCCION

1.- Costos operativos

2.- NO incluyen valor de la tierra, mejoras ordinarias o

extraordinarias, inversiones (maquinaria, equipo de

riego, etc.) ni amortizaciones.

3.- Los valores están actualizados a 2/12



INGRESOS

4.- Los rendimientos expresados son potenciales para un

huerto con:

1.- Variedades apropiadas para su condición agroclimática y

de reconocida calidad genética.

2.- Un correcto diseño

3.- Un sistema de manejo adecuado

Riego, fertilización, control de plagas y

enfermedades, control de malezas, podas, etc.



Centro Regional Buenos Aires Norte E.E.A. Delta del Paraná Ing. Agr. Ernesto Madero

Año u$s Año u$s

1 2.895 13 879

2 911 14 879

3 570 15 923

4 609 16 923

5 609 17 970

6 531 18 970

7 531 19 1.018

8 531 20 1.018

9 602 21 1.069

10 602 22 1.069

11 602 23 1.122

12 602 24 1.122

25 1.122

Costos anuales /ha. en $

Costos de producción



-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

u$s/Año

Costos Vs. Ingresos ($)



-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Egresos Ingresos

Costos Vs. Ingresos



AÑO Kg./ ha. IB $/ha. Costo de Costo del Total INGRESO Saldo U$S

Cosecha Cultivo Egresos NETO $/año Acumulado Acumulado

100,00 2,20 25

1 12.678 12.678 -12.678 -12.678 -2.895

2 3.989 3.989 -3.989 -16.667 -3.805

3 2.498 2.498 -2.498 -19.166 -4.376

4 2.669 2.669 -2.669 -21.834 -4.985

5 30 657 230 2.669 2.899 -2.242 -24.076 -5.497

6 70 1.533 690 2.328 3.018 -1.485 -25.561 -5.836

7 200 4.380 1.380 2.328 3.708 672 -24.889 -5.682

8 350 7.665 1.840 2.328 4.168 3.497 -21.391 -4.884

9 800 17.520 2.300 2.638 4.938 12.582 -8.810 -2.011

10 1.100 24.090 2.760 2.638 5.398 18.692 9.882 2.256

11 1.400 30.660 3.450 2.638 6.088 24.572 34.454 7.866

12 1.500 32.850 3.910 2.638 6.548 26.302 60.755 13.871

13 1.600 35.040 4.370 3.852 8.222 26.818 87.573 19.994

14 1.600 35.040 4.830 3.852 8.682 26.358 113.931 26.012

15 1.700 37.230 5.290 3.852 9.142 28.088 142.019 32.425

16 1.700 37.230 5.750 3.852 9.602 27.628 169.647 38.732

17 1.800 39.420 6.210 3.852 10.062 29.358 199.005 45.435

18 1.800 39.420 6.210 3.852 10.062 29.358 228.363 52.138

19 2.000 43.800 6.210 3.852 10.062 33.738 262.101 59.841

20 2.000 43.800 6.210 3.852 10.062 33.738 295.839 67.543

21 2.000 43.800 6.210 3.852 10.062 33.738 329.577 75.246

22 2.100 45.990 6.210 3.852 10.062 35.928 365.505 83.449

23 2.100 45.990 6.210 3.852 10.062 35.928 401.433 91.651

24 2.200 48.180 6.210 3.852 10.062 38.118 439.551 100.354

25 2.200 48.180 6.210 3.852 10.062 38.118 477.669 109.057

Ingresos Netos en $/año



-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

$/ha.

Años

Fenología del Cultivo de Pecán

Ing. Agr. Enrique Frusso

Gracias email: [email protected]

Productos de Pecán

Características nutricionales Es una excelente fuente de proteínas y minerales tales

como Magnesio, Fósforo, Potasio, Zinc y vitaminas A, E y ácido fólico. También contiene

Calcio, Hierro, Manganeso, Selenium y vitamina C.

Contiene un alto % de aceitesEl 73 % son ácidos grasos mono-insaturados (oleico)

17 % son ácidos grasos poli-insaturados (linoleico) lo que efectivamente reduce los niveles de colesterol malo LDL

que produce arterosclerosis por oxidación de lipoproteínas y mantiene constante el colesterol bueno HDL obteniéndose una efectiva protección contra enfermedades cardíacas.

Características nutricionales

Pecán fue el único alimento natural llevado a la Luna por las misiones Apolo 13 –14 – 15 –16 y 17

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