El contexto de la minería en la región
Transcript of El contexto de la minería en la región
![Page 1: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/1.jpg)
El contexto de la minería La herencia económica del súper ciclo y la
nueva agenda
![Page 2: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/2.jpg)
Se acabó el súper ciclo de precios…
• Algunas precisiones sobre el período del súper ciclo…
• Cómo fue el súper ciclo…
• Algunas características centrales…
![Page 3: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/3.jpg)
El súper ciclo de precios• Década de bonanza : 2003 – 2012
• Desde 2002-2003, las cotizaciones internacionales iniciaron una expansiónsostenida, que mantuvo incluso hasta 2012/2013, con un breve aletargamientodurante 2009 debido a la crisis financiera internacional.
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
Source: Updated series from Ocampo and Parra (2010).
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180Figure 4: Real non-oil commodity prices (1980=100)
Tropical agriculture
Non-tropical agriculture
Metals
Oil
Base
![Page 4: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/6.jpg)
Dependencia en las Materias Primas
Xs de MP's Xs de MP's Ingresos Fiscales por MP's
(en % PIB) (en % de Xs Totales) (en % de Ingresos Totales)
Argentina 1.30% 10.55% 11.00%
Bolivia 26.19% 81.20% 36.00%
Brasil 0.80% 21.25% 3.80%
Colombia 6.63% 52.25% 14.70%
Chile 13.37% 52.57% 19.40%
Ecuador 9.00% 51.61% 42.70%
Mexico y A.
Central1.97% 13.56% 36.60%
Peru 7.50% 47.46% 15.60%
Venezuela 16.42% 91.44% 41.50%
Países
Vulnerabilidad de países seleccionados de ALC: Año 2010VulnerabilidaddepaísesseleccionadosdeALC:Año2013
![Page 7: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/7.jpg)
Los mayores productores de minerales
![Page 8: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/8.jpg)
Los mayores consumidores
![Page 9: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/9.jpg)
Lo cierto es que la tendencia de los precios de los metales es a la baja y por varios años….
• (Elaboración de Armando Mendoza)
![Page 10: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/10.jpg)
Súper ciclo de precios y ciclo de expansión extractivo: ¿es lo mismo?• No es lo mismo…
• Mientras el súper ciclo de precios duró 10 años, el ciclo de expansión de actividades extractivas dura más de 25 años… y se ha dado en diferentes períodos y coyunturas.
• Desde inicios de la década del 90 se inicia un proceso de expansión de inversiones, producción, comercio internacional y que también es expansión territorial.
• El número de países con actividad minera aumento alrededor del 30%.
![Page 11: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/11.jpg)
-
- La inversión minera se traslada al Sur
1990
Participación de América Latina en la
Inversión Minera en el Mundo
América
Latina
12%
![Page 12: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/12.jpg)
INVERSION MINERA 1995 y 2000
Africa
12%
Pacifico
10%
Otros
7%
Australia
20%Norte America
23%
America Latina
28%
Africa
12%
Pacifico
12%
Otros
9%
Australia
8%Norte America
26%
America Latina
33%
![Page 13: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/13.jpg)
Súper ciclo de precios y ciclo de expansión extractivo: ¿es lo mismo?
• No es lo mismo... Un proceso forma parte del otro.
• ¿Se puede acabar el súper ciclo pero no necesariamente el ciclo de expansión extractiva?
• Hay países que buscan incorporar la locomotora minera; otros están aplicando la formula P x Q
• El caso peruano…
![Page 14: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/16.jpg)
Cash cost
Ctv US$/Lb. 2016 2017
Chile 144 5771 5949
Perú 116 2097 2352
China 155 1698 1715
Estados Unidos 172 1355 1362
Australia 150 944 926
R.D. del Congo 173 926 1000
Zambia 200 821 903
Resto 6205 6196
Fuente: Cochi lco, Wood Mackenzie, MEF.
Elaboración: CooperAccion.
PaísProducción (miles de TM)
Estimados de producción y costos de prod. del cobre a nivel mundial
![Page 17: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/17.jpg)
Evolución del PBI minero en los últimos 25 años
![Page 18: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/18.jpg)
Sin embargo, estamos en otro contexto….
El incremento de la producción minera en un contexto de precios bajos tiene un impacto limitado en el valor delas exportaciones: hasta marzo el resultado acumulado de las exportaciones mineras era negativo (-3.2%) yrecién en abril se ha registrado un incremento de 4.0%.
![Page 19: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/19.jpg)
• Otro tema: si bien el sector minero fue el principal responsable del boomrecaudatorio del período 2003-2012, de mantenerse la actual tendencia a la bajadel precio de los metales, la participación minera en la recaudación tenderá aextinguirse y puede incluso volverse negativa.
![Page 20: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/21.jpg)
En estos momentos la recaudación es negativa: se le devuelve más dinero a las empresas de lo que la Sunat recauda por IR.
![Page 22: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/22.jpg)
Otro dato clave del nuevo escenario: caída de la inversión minera
![Page 23: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/25.jpg)
El discurso y la presión para bajar estándares: “la carrera hacia el fondo”…
El Comercio, 22/09/2013
El Comercio, 23/05/2014
El Comercio, 23/05/2014
![Page 26: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/26.jpg)
• En Perú son los paquetazos ambientales
• En Colombia son las licencias ambientales express (la modificación deldecreto 2820) ;
• En varios otros países se intenta prender otras locomotoras;diversificando la matriz productiva extractiva: por ejemplo, “lalocomotora minera”: el “arco minero” en Venezuela, etc…
• En Bolivia y Ecuador se han ido generando condiciones para el ingresode actividades extractivas áreas protegidas o territorios indígenas ycampesinos para explorar y explotar minerales y petróleo.
•
![Page 27: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/27.jpg)
¿Qué va a pasar? ¿La agenda?
• Presiones más focalizadas sobre determinados territorios: en el Perú, porejemplo, la inversión se ha trasladado al sur andino del país; en otros paísesse presionan algunos territorios protegidos, etc.
• No hay que olvidar que estamos frente a un sector que tiene miradas demediano y largo plazo; es un sector que no solo piensa en el corto plazo.
• La presión por seguir desregulando, desprotegiendo derechos, continuarácon versiones duras y menos duras.
• La carrera hacia el fondo para competir y capturar la inversión minera seráincentivada. Tenemos que tener capacidad de respuesta…
![Page 28: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/28.jpg)
La respuesta está acá…
![Page 29: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/29.jpg)
Esta tendencia afecta a todos los países mineros, sin excepción.
Evolución de la inversión en exploración minera por países (Top 10).
(2008-2014)
US$ (%)
1 Canadá 2,394 1,171 2,128 3,278 3,440 1,875 1,492 1,948 - -57%
2 Australia 1,764 952 1,452 2,366 2,580 1,875 1,256 1,324 - -51%
3 EEUU 882 439 968 1,456 1,720 1,154 762 958 - -56%
4 México 756 366 726 1,092 1,290 865 708 582 - -45%
5 Chile 504 366 605 910 1,035 865 708 327 - -32%
6 China 375 293 484 728 860 577 590 270 - -31%
7 Perú 630 393 605 728 1,035 721 558 477 - -46%
8 Rusia s.d. s.d. 484 546 645 721 558 87 - -13%
9 Brasil 380 220 363 546 645 432 311 334 - -52%
10 Rep. Congo 378 220 s.d. 1,456 1,935 432 311 1,624 - -84%
Fuente: SNL Metals & Mining
Elaboración: CooperAcción
2014Disminución 2012-2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
![Page 30: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/31.jpg)
Los conflictos se van a complejizar
• Por la presión por entrar a nuevos territorios…
• Por la focalización de los proyectos en determinados territorios…
• Por lo que está pasando en ecosistemas como la Amazonía; zonas productoras de agua, etc.
• Las empresas saben que en un período relativamente corto ya no van a poder hacer extracción en varias zonas…
![Page 32: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/32.jpg)
• Otros actores/inversionistas jugando un rol cada vez más estelar en el sector extractivo…
![Page 33: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/33.jpg)
•Nuevos conflictos: no hay que perder de vista por ejemplo a los conflictos laborales….
•Y si hablamos de extractivismo tampoco hay que perder de vista lo que viene pasando con la minería informal/ilegal.
![Page 34: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: El contexto de la minería en la región](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022072800/62e0c5d7a3dbad63ed2c2fbb/html5/thumbnails/35.jpg)
www.cooperaccion.org.pewww.conflictosmineros.org.pe