EL BIODIÉSEL DE PALMA Y SU COYUNTURA...Canadá: E5, B2. Costa Rica: E7,B20. Colombia: E6, B9/10...
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EL BIODIÉSEL DE PALMA Y SU COYUNTURA
Congreso palmero Barranquilla, Junio 8 / 2017
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Compromiso de una industria sostenible
Jorge Bendeck O.Presidente Ejecutivo
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1- LA INDUSTRIA MUNDIAL DEL BIODIESEL 2- LA INDUSTRIA DEL BIODIESEL EN COLOMBIA
• Capacidad Instalada vs. Producción3- FUTURO DEL BIODIÉSEL
• Tareas Actuales• Hacia una Industria Competitiva Mandato de
Mezclas Bogotá y Minería• Mandato de Mezclas Bogotá y Minería• Mezclas Voluntarias• Requerimientos del Comercio internacional• Reglas de comercio internacional OMC y tratados comerciales
Posición norteamericana Europa Perú
• Diversificación por complejidad4- FÓRMULAS DE PRECIOS
• CREG con tres componentes: energético, social y ambiental• Comisión Intersectorial: Defensa del componente agrícola
5- ACCIONES
AGENDA
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• Mandatos de Mezcla• Demandas Mundiales• Precios Principales Productores
LA INDUSTRIA MUNDIAL DEL
BIODIESEL
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Canadá: E5, B2
Costa Rica: E7,B20
Colombia: E6, B9/10
Bolivia: E10 B2,5
Chile: E5, B5
Republica Dominicana: E15, B2
Brasil: E20/25, B5
Argentina E12 – B10
China : E10 (9 provincias)
India E5 -Meta de B20
Sudeste asiático: E10, B10
Australia: E4, B2
Unión Europea: 10% del transporte (biodiesel % en energía)Estados Unidos: 48 mil
millones
Mandatos de Mezcla
Fuente: http://globalrfa.org/biofuels-map/
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FEDERACIÓN NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA
Demandas Mundiales de Biodiesel
Fuentes: LMC® report / Cálculos propios
277
145 134
104
26
229
42
-
100
200
300
400
500
600
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
sep-
16
oct-
16
nov-
16
dic-
16
ene-
17
feb-
17
mar
-17
Mile
s de
Tone
lada
s
Demanda Mundial de Biodiésel
US Biodiesel US HVO Germany Spain UK Brazil (Production) Colombia (Sales)
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FEDERACIÓN NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA
Precios Principales Productores
Fuentes: LMC® report / Cálculos propios
$903
$905
$718
$991
$452
$459
$300
$400
$500
$600
$700
$800
$900
$1.000
$1.100
$1.200m
ay-1
6
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
sep-
16
oct-
16
nov-
16
dic-
16
ene-
17
feb-
17
mar
-17
abr-
17
may
-17
USD
/ T
on
Precios Mundiales del Diésel y del Biodiésel
EU RME US$/Ton US SME US$/Ton SE Asia PME US$/Ton
Colombia PME US$/Ton NW Europe diesel US$/Ton US diesel US$/Ton
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• Capacidad instalada vs. Producción
LA INDUSTRIA DEL BIODIESEL EN
COLOMBIA
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FEDERACIÓN NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA
Capacidad Instalada Biodiésel Vs. Demanda de Biodiésel
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• Tareas Actuales• Hacia una Industria Competitiva• Mandato de Mezclas Bogotá y Minería• Potenciales Mercados para el Biodiésel
Colombiano• Reglas de comercio internacional OMC
y tratados comerciales• Diversificación por complejidad• Atlas de Complejidad – Ecosistema
Palma
FUTURO DEL BIODIÉSEL
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Tareas Actuales• Evaluación de la política:
– CONPES 3510 – DNP
• Reglamento Técnico B20• Habilitación de Mezclas superiores• Revisión de fórmulas tarifarias – CREG y
E&Y• Normas de comercio exterior simétricas
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Hacia una Industria CompetitivaRompiendo Paradigmas
Nuevos paradigmas permitirían diseñar estrategias ganadoras
PARADIGMAS ANTIPARADIGMAS
Sin ayuda del gobierno es imposible competir en biodiesel
Hay varias avenidas de crecimiento en biodiesel, no sólo la del Gobierno.
A través de volumen se alcanza la rentabilidad
Rentabilidad como precondición del crecimiento
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• Unificación de mezclas en Bogotá con el resto del país (B10)
• Reglamentación de mandato para la gran minería del carbón.
• Regulación del diesel marino y mezclas
Mandato de Mezcla Bogotá y Gran Minería
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Perú, Argentina y Brasil:• Es un mercado potencial de 5’000.000
Ton/año.Perú: 250.000 Ton/AñoArgentina: 1’200.000 Ton/AñoBrasil: 3’500.000 Ton/Año
• Requerimiento de calidad alineado con ASTM D6751 en verano.
• Principales competidores: Productor Local, Argentina, Sudeste Asiático, y USA.
Unión Europea: • Mercado potencial: Mayor a 10´000.000 Ton/Año.• Se requiere cumplimiento de EN 14214 Calidad de
Biodiésel.• Se requiere certificación de sostenibilidad ISCC• Principales Competidores: Productores Locales y Sudeste
Asiático.
Estados Unidos: • Mercado Potencial: 6´000.000 de Ton/Año.• Restricción al Biodiésel con Origen Palma.• Requerimientos de Calidad alienados ASTM D6751• Principales Competidores: Productores Locales y Argentina• Si hay un cambio de los subsidios de Blender Tax Credit a
Producer Tax Credit, económicamente este mercado se cerraría.
Potenciales Mercados para el Biodiésel
Colombiano Fuente: FNBC
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• Unión Europea – Primero en imponer medidas compensatorias y
antidumping (actualmente en panel OMC por demanda de argentina)
• Perú– Medidas impuestas a Argentina e Indonesia
• USA– el acaba de aceptar denuncia de NBB que solicita
medidas compensatorias y antidumping contra Argentina e Indonesia
• Colombia:– En estudio.
Reglas de comercio internacional OMC y tratados comerciales
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• Los biocombustibles son clave en un modelo bajo en carbono. Ciclo de Vida
• Nuevos productos bajo el modelo de BIOREFINERIA
Diversificación por complejidad
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Atlas de Complejidad – Ecosistema Palma
Invertir en sectores como salsas, pinturas y chocolates permite tener aumentos de complejidad utilizando capacidades ya desarrolladas
Nota: Otros incluye: rasas y aceites animales, Fracciones de soya y colza, Aceite y fracciones de maníFuente: Atlas de Complejidad, Dataexim; análisis Breakthrough , análisis biodiesel FNBC
Complejidad v.s. distanciaAños 2013
Epóxidos (1.45)
Comp. Aminados (1.62)Tintas(1.65)Comp. Heteroc. (1.64)
Alcoholes acíclicos (1.5)Vitamias (1.42)
Anticongelantes (1.41)Papel y cartón
no estucado (0.98)
Pint. Y Barn.Acuosos (1.17)
Maquillaje (0)Chocolates (1.00)
Pint. Y Barn.No acuosos (1.11)
Prod. Leche fermentada (0.87)Helados (0.88)
Comida animales (0.87)Panadería (0) Ácidos grasosmonoc. (0.78)
Salsas (0.688)Sopas (0.77) Leche
concentrada(0.44)
Carbónactivado (0.68)
Margarinas (0.33) Residuos grasasy aceites (0.32)Aceites y
grasas H. (0)Manteca
cacao (0.21)Semillas (-0.061)
Aceite coco(palmiste) (0)Aceite palma
crudo (0)
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93
Com
plej
idad
Distancia
Biodiesel (0,70)
(#): COG
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• Propuesta de fórmula con trescomponentes: energético(CREG), social y ambiental
• Formula Tarifaria de Biodiésel E&Y• Comisión Intersectorial: Defensa
del componente agrícola
FÓRMULAS DE PRECIOS
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Propuesta de fórmula con tres componentes: energético (CREG), social y ambiental
Referencia Factor AmbientalEstudio MOVE (Update of the Handbook on External Costs of Transport) 2014
Referencia Factor SocialEvaluación de Fedesarrollo-IQuartil Cadena Palma
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Formula Tarifaria de Biodiésel E&Y
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Comisión IntersectorialDefensa del componente agrícola
• La CIMBC se creo a partir del CONPES 3510 DE 2008 “PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA”.
• Defensa de la agroindustria por eso lo preside MINAGRICULTURA.
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Acciones
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1. Mantener activa la posición del sector para demostrarla competencia asimétrica del biodiésel importado Vs.el biodiésel nacional. (Antidumping y MedidasCompensatorias).
2. Calidad en todo el sector del biodiésel cumpliendoASTM D6751.
3. Estabilidad Normativa.
4. Difusión amplia para el conocimiento de la industria delos biocombustibles.
Acciones