Eesti Eesti transiiditransiidiperspektiividperspektiividestest

Raivo VARERaivo VARE

IMO pIMO pääevevTallinn 28.09.2006Tallinn 28.09.2006

Maailma arengudMaailma arengudGlobaliseerumise mõjud:• “Maailmavabriku” nihkumine Aasiasse• Logistika kui lisaväärtuse tootmisahela kasvava

osatähtsusega komponent• Meri kui peamine kanal –> laevanduse roll• Size matters – suuruse ökonoomika vs. väikevedu• Konteineriseerumise paratamatus• Energiakandjate tarnete arengutrendid• Venemaa?• Raudteepõhised lahendused transiidis ja

autotranspordipõhised lahendused siseriiklikes vedudes

• Euroopa sisemereteede areng – Baltoskandia?

Kaubateed Euraasias

Majanduskasvu ja sadamavõimsuste suhestus

• Keskmine sadamavõimsuste nõudlus vs. SKP kasvuvajadus: 1,2X kordaja Aasia jaoks ja 2,9X Euroopa jaoks (ING Economic Bureau)

• Olemaks konkurentsivõimeline -> tuleb ehitada ette, enne kiiresti kasvavat nõudlust ja

ehitada sobivas konfiguratsioonis => tõeline väljakutse sadamate investeerimis-

strateegiale Eestis, kus harjutud hoopiski “järelejooksmisega”

• Näide: globaalselt algab optimaalne operatsiooniline efektiivsus konteinerterminalis võimsuselt üle 300 000 TEU aastas

Uute sadamavõimsuste majanduslik tähendus

transiidisektorile 2006-2010.aa.

Ligilähedased nr-d MioUSD

0

2000

4000

6000

8000

10000

Hiina? Hiina!Hiina suurimad sadamad (MioTEU)

02468

101214161820

Shangh

aiShen

Zhen

QuingDao

NingBo

TinaJing

GuangZ

houXiaMen

Dalian

Sadam

TEU 2005

2003

Peamised konteinervoodmaailmas 2005.a. (MioTEU)

N.-amerika -

Südasien/Ozeanien

• Peamine konteinervedude mootor – omahinna alandamine => tulemusena uute konteineritüüpide, varustuse ja laevade loomine

• Peamine kasv regioonide vahel, kus kiire tootmise kasv (Aasia, eriti Hiina ja Kagu-Aasia tiigrid) ja/või suuremate tarbija-regioonide vahel (USA, Euroopa)

• Economy of scale -> suured terminaalid ja suured laevad

• Just–in-time => ka tollivormistuse aeg lüheneb, kontrollitakse mitte üle 2% konteineritest

• kuid 11/9 mõju?• Sektori konsolideerumine – A&M vedajate-

ekspediitorite ja stividoride vahel

Konteinervedude maailma Konteinervedude maailma tendentsidtendentsid

“Hiina faktor”2005 võrdluses

00,5

11,5

22,5

33,5

4

Shanghai growth Felixstowe total throughput

Mio

TEU

Maailma suurimad konteinersadamad

Singapore 23,2 MioTEUHongKong 22,0 MioTEUShanghai 18,1 MioTEUShenzhen 16,2 MioTEUPusan 11,8 MioTEUKaohsiung 9,5 MioTEURotterdam 9,3 MioTEUHamburg 8,1 MioTEUDubai 7,6 MioTEULosAngeles 7,5 MioTEUSource: NYKlink

Size matters?01.01.2006

01.01.2005

TOP 10 operaatori osakaalkonteinerlaevastikus 64% 54%TOP 20 operaatori osakaalkonteinerlaevastikus 87% 78%

• 3554 laeva 2006.a. ja 3292 laeva 2005.a.

Source: MDS

Mega-laevad ja –alliansid valitsevad kontinermaailma...

Size matters!FullFull--Container Fleet in ServiceContainer Fleet in Service oror under constructionunder construction

Size of vessel

by 2006/03

by 2007

by 2008

by 2009

after 2009

4000-6000 TEU 516 48 56 59 1

over 6000 TEU 184 17 22 25 6

over 7000 TEU 22 11 7 3 8

over 8000 TEU 41 33 26 18 1

over 9000 TEU 10 18 12 7 0Source: MDS

=>>Kokku=>>Kokku 300 300 laevalaeva 1400 1400 ehitatavastehitatavast onon 6000 TEU6000 TEU või enamvõi enam

Globaalsed operaatorid globaalses maailmas

HPH 20,40%DPI 14,20%PSA 14,10%APMT 13,60%Cosco 5,70%Eurogate 4,90%Evergreen 3,50%NYK+Ceres 3,20%SSA Marine 2,90%Others 17,60%

Source: Drewry

Probleemipüstitus• Konteinervoogude kasv 55 % Hiina ja Venemaa

vahel ning 17 % Hiina ja Euroopa vahel -> võimalus sadamatele

• Lääne-Euroopa teed ülekoormatud autovedude jaoks -> laevanduse ja raudtee shanss

• Olemasolevad sadamavõimsused on ülekoormatud igal pool

• Aasia kaubavood peavad leidma uued teed liikumiseks

• Meretee Kagu-Aasiast Eestisse kestab 30 päeva• Mereteede kasutamise eelduseks hästi töötavad

otse- ja fiiderliinid ja hea raudteeühendus

Läänemere transporditeed

PoolaGdyniaGdansk

LeeduKlaipeda

Butinge terminal

LätiRiia

VentspilsLiepaja

SoomeHelsingiKotka

Hamina

VenemaaS.PeterburgKaliningrad

PrimorskVõborg

VõssotskUst-Luga

EestiTallinnPärnuKunda

Vene-BaltiMiiduranna

BekkeriPaldiski põhjasadam

AS Saarte Liinid

Läänemere idakalda sadamad

Kaubakäive Eesti sadamate osakaal

veosekäibes

Kaubakäive Eesti sadamate osakaal

veosekäibes

2004: turumaht 46 mln t

2005: turumaht 47 mln t

Miiduranna5%

Kunda3%

Vene-Balti3%

Pärnu3%

Tallinn84%

Bekkeri-M eeruse1%

Paldiski põhjasadam

0,3%

Saarte Liinid1%

Miiduranna5%

Kunda3%

Vene-Balti4%

Pärnu4% Tallinn

82%

Bekkeri-Meeruse

1%

Paldiski põhjasadam

0,3%

Saarte Liinid1%

Source: Tallinna Sadam

Venemaa roll globaalsel turul• Venemaa on juhtivaks energiakandjate

eksportööriks, eelkõige gaasi, nafta ja kivisöe osas, samuti teiste toormekaupade osas, metallurgias, puidus, väetistes ja keemiakaupade ekspordis, samuti militaartehnoloogias

• Venemaa on üha enam kasvav sihtturg kõrgema töötlusastmega kaupadele, mida üha enam toodetakse Kagu-Aasias, eriti Hiinas

• Venemaa määratleb end transiitmaana ja arendab ekstensiivselt oma transpordi infrastruktuuri (sadamad, raudteed, teed, laevastik etc.)

Balti riikide ja Venemaa sadamate Balti riikide ja Venemaa sadamate osakaal kaubakosakaal kaubakääibes 2003ibes 2003--2005 %2005 %

37% 22% 26% 15%

47% 19% 23% 11%

51% 17% 21% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003. aasta

2004.aasta

2005. aasta

Venemaa sadamadEesti sadamadLäti sadamadLeedu sadamad

Source: Tallinna Sadam

Maailma energiabilanssMaailma energiabilanss

Maailma majanduskasvu ja Maailma majanduskasvu ja naftanõudluse seosnaftanõudluse seos

Dr. Dr. CampbellCampbell’’ii stsenaariumstsenaarium

Dr. Campbell’i stsenaarium2002 aasta andmed

Dr.CampbelliDr.Campbelli koondkoond• Nafta koondvarud Maakeral on 1800 GB • Inimkond on juba ligi poole sellest tarbinud• Aastane tarbimine on 22 GB, juurde leitakse

ainult 6 GB• Tootmise tipp ongi nüüd, edasi langus 2%

aastas• Kergelt kättesaadav õli on juba kätte saadud,

edaspidi raskem ja kallim selle tootmine (Vene konkurentsivõime kasvab)

USA kui peamine mUSA kui peamine määngurngur• USA tarbib 25% maailma naftast, seejuures 4% elanike poolt ja

toodab 33% globaalsest SKP-st• USA sisemaise naftatootmise tippaasta oli 1970• Praegu 7,5 MB ja tarbib 21 MB => sissetoodava nafta kogus ületab

iga üksiku tipptootja-riigi ekspordi• Seejuures eksporditakse Pärsia lahe piirkonnast ca 8 MB, ülejäänu

Mehhikost, Venetsueelast, Canadast jm.• Kuna Saudis ja Pärsia lahes ebastabiilne, siis mõjutada sealseid

protsesse, nüüd ka jõuga ning diversifitseerida tarneid => ainuke seni stabiilselt tarneid kasvatav on Venemaa/SRÜ => deal?

• Deal: nafta, aga ka vedelgaas (tulevikku suunatult)• Vedelgaas vähe teada: leping 2010, Greenspani käsk ehitada

terminaale, 10 uut terminali, tankerite programm, Venemaa enda reaktsioonid

=> Russia approaches historic moment as world energy superpower Oil & Gas Journal: By OGJ editors, HOUSTON, Nov. 10, 2004:”An opening for Russia to step in as the world's most important energy provider—a goal aspired to by Russia's President Vladimir Putin”

Mida tahab Venemaa?Mida tahab Venemaa?• Olla energeetiline ja tuumasupervõim• Strateegiliselt prioretiseerib gaasi ja naftat

ning kontrolli omamist nende üle• Teab, et vaid tema toodangu kasv katab

stabiilselt kasvavat nõudlust => saab vahetada poliitiliste eeliste vastu (Saudidenäide)

• Käitleb energiakandjaid varjamatult geostrateegilises mängus (Hiina juhtme ja KTK näide, Kaspia jagamine, Türgi gaasijuhe; ainuke tagasilöök on Bakuu-Yeihani juhe)

• Tahab kasutada oma sadamate võimendusefekti majandusarengus ja eelisarendada oma sadamaid poliitilistel põhjustel

Energiakandjate transpordituru arengud

• Toornafta kaob torusse• Üha keerulisem naftatoodete sektor• Kivisüsi on uus energiakandjate

transpordituru tõusev täht• Vene ekspordituru kanalite

restruktureerimine• Sektori konsolideerumise mõjud=> Pole enam tõusev täht Eestile

TULEVIKU TTULEVIKU TÄÄHT EESTI HT EESTI JAOKSJAOKS

Peamised konteinervedude Peamised konteinervedude suunadsuunad

Berliin - Hiina

Klaipeda-Odessa

Klaipeda-Kaliningrad

-Moskva

Tallinn-Moskva

Soome –Hiina/Korea

Tallinn - Alma-Ata

Baltic Product

ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ

Vene konteinervoogude jaotumine Vene konteinervoogude jaotumine suundade vahelsuundade vahel

0%

20%

40%

60%

80%

1 00%

20 02 20 03 20 04 20 05Годы

Тыс.

TE

Северо -Западный бассейн Южный бассейн Дальневосточный бассейн

0100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000800 000900 000

1 000 0001 100 0001 200 000

S.Peterb

urgHels

ingiGdynia

Kotka

RiiaKlai

peda

HaminaTall

innKali

ningradGdanskVen

tspils

Liepaja

2005 2004

Source: Tallinna Sadam

Konteinerid 2005/2004Konteinerid 2005/2004LLäääänemere sadamad (TEU)nemere sadamad (TEU)TUrumahtTUrumaht 2005 2005 –– 3201 3201 tuh.TEUtuh.TEU; 2004 ; 2004 –– 2682 TEU2682 TEU

ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ

KoneierivoogudeKoneierivoogude jaotumine Balti mere jaotumine Balti mere äääärsete riikide vahelrsete riikide vahel

Läänemere idakalda konteineripotentsiaal

3,8

4,8

5,56,1

6,9

8,0

2,22,01,7

2,7

3,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ml T

EU

ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ

Vene Vene konteienrivookonteienrivoo kasvu prognoosid Balti kasvu prognoosid Balti basseinisbasseinis

Сценарии прогноза российского контейнеропотока в Балтике

02004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

годы

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

тыс.

TEU

Базовый сценарий Оптимистический сценарий Краткосрочный прогноз

ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ

500800

700

400

1000

Peterburi sadamasõlme konteinerikavad

Фи н

л ян д

и я

Р

О

С

С

И

Я

Эстония

Приморск

Ивангород

Силламяэ

КронштадтЛитке

Порт Ломоносов

Смолячково

Бронка

Лебяжье

Сайменскийканал

Торфяновка

о. Лисий

п-ов Киперорт

о.СеверныйБерезовый

о. Малый

п-в Кургальский

м. КолгапняКопорская

губа

Лужскаягуба

Выборгскийзалив

м. Шепелевский

м. Серая Лошадь

м. Флотский

р. Нарва

р.Лу

га

р. Коваши

о. Котлино. Сескар

о.ЗападныйБерезовый

о.БольшойБерезовый

б. Мерлиода

Кургальскийриф

б. Селхе-матала

Первомайскоеоз. Пионерское

оз. Глубокое оз. Лемболовское

Токсово

Васкелово

Кировск

порт в бухтеБатарейная

р .Ха

бало

вка

Бол. Ижора

Кингисепп

Парголово Всеволожск

Зеленогорск

Горская

Веймарн

Котлы

Усть-Луга

Копорье

Волосово

Сосновый Бор

м. Кургальский

о. Мощный

Советский

р. Нева

Финскийзалив

нефт -сепр

ровод

“БТС

Ки иш”

ик

Прримо

о. Высоцкий

Сестрорецк

м. Устинский

ЛАЭС

ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ

1000

2000

3400

3 194

2 678

1 7101 962

2 236

4%5%

4% 4%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2001 2002 2003 2004 2005

th T

EU

0

5

10

15 %

Market size Share of TS

4%

Tallinna osakaal Tallinna osakaal konteineriturulkonteineriturul

Source: Tallinna Sadam

S.Peterburg2%

Helsingi36%

Kotka6%

Hamina 2%

Klaipeda15%Riia

5%

Liepaja2%

Ventspils2%

Tallinn30%

RoRo--RoRo jaotuminejaotumineSadamate osakaalSadamate osakaalTurumaht 1097 tuh. Turumaht 1097 tuh. üühikuthikut

Source: Tallinna Sadam

Konteinerterminali edu parameetrid

• Piisav maaressurss laienemiseks ja ehituseks

• Hästi arenenud infrastruktuur, peamised raudtee- ja maanteejuurdepääsud, suuremate otseteede lähedus, mis viivad regiooni peamistesse sõlmpunktidesse

• Regulaarsed fiiderliinid• Suurim väljakutse – transookeani otseliinide

sissetoomine, mis eeldab head raudteetehnoloogia olemasolu meie tingimustes

Kõik transiidis keerleb raudtee Kõik transiidis keerleb raudtee üümber...mber...

Raudteel veetava konteinervoo Raudteel veetava konteinervoo prognoosprognoos

Source: Eesti Raudtee

020000

4000060000

80000100000

120000140000

160000

TE

U

2006 2007 2008 2009 2010

ForecastTln-Ukraine-TurkeyTln-Far EastTln-Central AsiaTln-Moscow

Konteinerialased projektidKonteinerialased projektid• Uus raudteeteholoogia-sõbralik terminaal

Muugal• Koostöös Vene partneritega

– Tallinn - Moskva- Tallinn– Tallinn – Kesk-Aasia - Tallinn– Tallinn – Kaug-Ida - Tallinn

• Balti toode – TIS 1 ja 2– Tallinn - Kesk-Aasia - Tallinn

• Põhi-Lõuna suund– Tallinn – Odessa – Türgi

• Investeeringud veeremisse– konteinerplatformid– Intermodaalsed vagunid

Maismaasild?• Hiina definitsioon:“Landbridge Transportation is the

transportation service by railway withwagons or containers for all the transitcargoes between Japan,Korea and Mongolia, Central Asia, CIS and European countries via China”

(Sinotrans)• Vene oma on sama, ainult “via Russia”

Raudtee maismaasillaks

China - Estonia

TransSiberi peateed

Mis toimub?Mis toimub?• Igaüks püüab oma osa kiiresti kasvaval

turul• Vene raudteelaius on eeliseks ja

võimaluseks• Raudteetehnoloogia osatähtsus siin

regioonis kasvav• Kuigi enamiku kasvust haaravad

Venemaa enda sadamad, jääb ka teistele üksjagu

• Paljud mängijad üritavad nüüd minna otse Venemaale meist mööda, kuid on ruumi ka meie jaoks...