Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf ·...
Transcript of Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf ·...
![Page 1: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/1.jpg)
AS Creditinfo Eesti Narva mnt 5 10117 Tallinn, Estonia Tel: +372 665 9600 www.creditinfo.ee
Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019 AS Creditinfo Eesti
![Page 2: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/2.jpg)
2 AS Creditinfo Eesti
Kokkuvõte
• 93% ettevõtetest uurib klientide tausta enne krediidiotsuse tegemist. See on nelja protsendipunkti võrra enam kui kaks aastat tagasi.
• Krediiditaotluse täitmise nõue klientidele on ettevõtete hulgas sagenenud. Käesoleval aastal vastanutest nõudsid krediiditaotluse esitamist 22% ettevõtetest, mida on 7 protsendipunkti võrra enam kui kaks aastat tagasi.
• Valdav osa Eesti ettevõtetest (57%) langetab krediidiotsuse 1-3 päevaga.
• Endiselt tegelevad Eesti firmades krediidiküsimustega peamiselt juhid, kuid üha enam on ettevõtteid, kus need kohustused on delegeeritud. Kui kaks aastat tagasi ütlesid 66% vastanutest, et ettevõtted tegeleb krediite puudutavate küsimustega juht üksi, siis käesoleval aastal oli sellistelt vastanute osakaal 55%.
• Uue kliendi krediteerimisel kontrollib alati võlgnevusi riigile 78% Eesti ettevõtetest. Järjepidevalt on uute klientide puhul viimastel aastatel suurenenud maksehäirete (võlgnevused teistele ettevõtetele), omaniku/juhatuse tausta ning finantssuhtarvude kontroll.
• Olemasoleva kliendi krediteerimisel on märgatavalt suurenenud maksehäirete, allkirjaõiguse ja omaniku/juhatuse tausta kontrollimine.
• 62% vastanutest kasutasid sisse ostetavaid krediidialased teenused. Enim kasutatakse meeldetuletus ja krediidijärelvalve teenuseid (16% vastanutest) ning inkassoteenust (14% vastanutest).
• Klientidele kehtestatud maksetähtajad on viimastel aastatel lühenenud. Eesti keskmine maksetähtaeg on 13,2 päeva (kaks aastat tagasi oli vastav näitaja 14,5 päeva).
• Samal ajal on klientide keskmine maksehilinemine pikenenud. Kui kaks aastat tagasi oli see Creditinfo maksekäitumise uuringu ajaloo madalam - vaid 5,5 päeva -, siis käesoleval aastal oli see pea päeva võrra pikem – 6,54 päeva.
• Eesti ettevõtete rahulolu oma klientide maksekäitumisega on endiselt kõrge. Ligi 90% ettevõtetest on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. Tähtaegselt tasutud arvete osakaal moodustab 66% kõikidest väljastatud arvetest.
• Võlgnevusi tuletatakse meelde valdavalt e-kirja (89%) ja helistamise abil (73%). Võlgu jäänud klientide puhul on populaarseim sanktsioon krediidi sulgemine (45%). Varasemate uuringutega võrreldes on sanktsioneerivatest meetmetest hüppeliselt kasvanud ka maksehäireregistris info avalikustamine.
Krediidipoliitika uuring viidi läbi ajavahemikul 14.10.2019-18.10.2019.
Valimisse valiti juhuvaliku teel 10000 Eestis registreeritud ja tegutsevat (käive üle 64000 euro) ettevõtet. Küsimustikule vastas 277 ettevõtet.
![Page 3: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/3.jpg)
3 AS Creditinfo Eesti
1. Krediidiosakonna juhtimine
Joonis 1.1 Krediidiküsimustega tegelevate töötajate jagunemine Eesti ettevõtetes, 2013-2019
Joonis 1.2 Professionaalsete krediidialaste teenuste kasutamine, 2013-2019
1,7%
6,0%
6,7%
8,4%
9,6%
14,1%
53,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
muu
kliendihaldur
krediidijuht/krediidihaldur
müügijuht
finantsjuht
raamatupidaja
firmajuht/juhataja
Kes Teie ettevõtte töötajatest tegeleb krediite puudutavate küsimustega?
2019 2017 2016 2015 2014 2013
1,3%
4,5%
7,9%
9,2%
10,0%
14,2%
15,5%
0% 20% 40%
krediidikindlustus
faktooring
krediidiriskide hindamine jalimiitide määramine
õigusabi
seireteenus
inkasso
meeldetuletusteenus,krediidijärelevalve
Milliseid professionaalseid krediidialaseid teenuseid kasutate?
2019 2017 2016 2015 2014 2013
![Page 4: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/4.jpg)
4 AS Creditinfo Eesti
Joonis 1.3 Krediidiotsuste langetamise kord ettevõtetes, 2013-2019
Joonis 1.4. Krediidiotsuseks kuluv aeg, 2013-2019
17,1%
25,9%
17,0%
19,1%
18,0%
22,2%
82,9%
74,1%
83,0%
80,9%
82,0%
77,8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
2019
Kas ettevõttes on olemas kirjalikud eeskirjad, mille põhjal tehakse krediidiotsuseid?
jah ei
30,0%
25,5%
32,1%
38,4%
32,7%
33,5%
60,6%
67,4%
60,8%
54,9%
58,2%
56,6%
9,4%
7,1%
7,2%
6,8%
9,1%
9,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
2019
Millise aja jooksul langetatakse ettevõttes krediidiotsus?
mõne minuti jooksul 1-3 päeva 4 päeva ja rohkem
![Page 5: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/5.jpg)
5 AS Creditinfo Eesti
2. Krediidisobivuse hindamine
Joonis 2.1 Krediidisobivuse hindamine, 2013-2019
Joonis 2.2 Krediiditaotluse täitmine, 2013-2019
Joonis 2.3. Finantsnäitajate olulisus krediidiotsuste tegemisel, 2019
73,5%80,6%
88,1%87,2%88,6%
93,0%
28,2%19,4%
11,9%12,8%11,4%
7,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
201320142015201620172019
Kas uurite klientide tausta enne krediidiotsuse langetamist?
jah ei
22,0%
17,4%
14,9%
12,7%
15,0%
21,9%
78,0%
82,6%
85,1%
87,3%
85,0%
78,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
2019
Kas potentsiaalsed kliendid peavad täitma krediiditaotluse?
jah ei
22%
24%
25%
32%
32%
51%
44%
52%
49%
50%
45%
40%
22%
18%
19%
15%
16%
5%
11%
6%
7%
3%
7%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Omakapital
Käive
Kasum
Ostjatelt laekumata arved
Lühi- ja pikaajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Kui oluliseks peate järgmisi finantsnäitajaid krediidiotsuste tegemisel?
Väga oluline Pigem oluline Pigem vähetähtis Tähtsusetu
![Page 6: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/6.jpg)
6 AS Creditinfo Eesti
Joonis 2.4 Finantsnäitajate olulisus krediidiotsuste tegemisel, 2013-2019
24%
52%
18%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Vägaoluline
Oluline Väheoluline Mitteoluline
Käive
25%
49%
19%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Vägaoluline
Oluline Väheoluline Mitteoluline
Kasum
32%
50%
15%
3%0%
10%20%30%40%50%60%70%
Vägaoluline
Oluline Väheoluline Mitteoluline
Ostjatelt laekumata arved
51%
40%
5% 3%0%
10%20%30%40%50%60%70%
Vägaoluline
Oluline Väheoluline Mitteoluline
Võlad tarnijatele
32%
45%
16%7%
0%10%20%30%40%50%60%70%
Vägaoluline
Oluline Väheoluline Mitteoluline
Lühi- ja pikaajalised kohustused
22%
44%
22%11%
0%10%20%30%40%50%60%70%
Vägaoluline
Oluline Väheoluline Mitteoluline
Omakapital
![Page 7: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/7.jpg)
7 AS Creditinfo Eesti
Joonis 2.5 Uue kliendi taustainfo kontrollimine enne krediidiotsust 2019
Joonis 2.6 Olemasoleva kliendi taustainfo kontrollimine enne krediidiotsust 2019
23%
29%
29%
55%
60%
67%
78%
28%
30%
30%
33%
13%
21%
15%
27%
26%
24%
8%
13%
7%
4%
22%
15%
16%
4%
14%
4%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Finantssuhtarve
Krediidireitingut või krediidihinnangut
Aastaaruannet
Ettevõtte omanike ja/või juhatuse tausta
Allkirjaõigust
Võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist)
Maksuvõlgnevusi (MTA-st)
Millist infot kontrollitakse UUE kliendi puhul enne krediidiotsuse langetamist?
Alati Mõnikord Harva Mitte kunagi
9%
13%
13%
22%
32%
34%
36%
23%
26%
26%
32%
19%
31%
36%
37%
38%
37%
30%
24%
24%
20%
31%
23%
24%
15%
25%
10%
9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Finantssuhtarve
Aastaaruannet
Krediidireitingut või krediidihinnangut
Ettevõtte omanike ja/või juhatuse tausta
Allkirjaõigust
Võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist)
Maksuvõlgnevusi (MTA-st)
Millist infot kontrollitakse OLEMASOLEVA kliendi puhul enne krediidiotsuse langetamist?
Alati Mõnikord Harva Mitte kunagi
![Page 8: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/8.jpg)
8 AS Creditinfo Eesti
Joonis 2.7 Maksuvõlgade kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2010-2017
Joonis 2.8 Maksehäirete kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2013-2019
78%
15%4% 3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
alati mõnikord harva mittekunagi
36% 36%
20%9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
alati mõnikord harva mittekunagi
67%
21%
7% 4%
0%
20%
40%
60%
alati mõnikord harva mitte kunagi
34% 31%24%
10%
0%
20%
40%
60%
alati mõnikord harva mittekunagi
Kui sageli kontrollitakse MAKSUVÕLGU enne krediidiotsuse langetamist?
Uue kliendi puhul Olemasoleva kliendi puhul
Kui sageli kontrollitakse MAKSEHÄIREID enne krediidiotsuse langetamist?
Uue kliendi puhul Olemasoleva kliendi puhul
![Page 9: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/9.jpg)
9 AS Creditinfo Eesti
Joonis 2.9 Allkirjaõiguse kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2013-2019
Joonis 2.10 Omaniku/juhatuse tausta kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2013-2019
60%
13% 13% 14%
0%
20%
40%
60%
80%
alati mõnikord harva mittekunagi
32%
19%24% 25%
0%
20%
40%
60%
80%
alati mõnikord harva mittekunagi
55%
33%
8%4%
0%
20%
40%
60%
alati mõnikord harva mitte kunagi
22%
32% 30%
15%
0%
20%
40%
60%
alati mõnikord harva mitte kunagi
Kui sageli kontrollitakse ALLKIRJAÕIGUST enne krediidiotsuse langetamist?
Uue kliendi puhul Olemasoleva kliendi puhul
Kui sageli kontrollitakse OMANIKU/JUHATUSE TAUSTA enne krediidiotsuse langetamist?
Uue kliendi puhul Olemasoleva kliendi puhul
![Page 10: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/10.jpg)
10 AS Creditinfo Eesti
Joonis 2.11 Aastaaruande kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2013-2019
Joonis 2.12 Krediidireitingu/-hinnangu kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2014-2019
29,1% 30,5%24,2%
16,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
alati mõnikord harva mittekunagi
13,1%
26,2%
37,6%
23,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
alati mõnikord harva mittekunagi
28,6% 30,4%25,9%
15,2%
0%
20%
40%
60%
80%
alati mõnikord harva mitte kunagi
13,5%
25,6%
37,2%23,7%
0%
20%
40%
60%
80%
alati mõnikord harva mittekunagi
Kui sageli kontrollitakse AASTAARUANNET enne krediidiotsuse langetamist?
Uue kliendi puhul Olemasoleva kliendi puhul
Kui sageli kontrollitakse KREDIIDIREITINGUT/-HINNANGUT enne krediidiotsuse langetamist?
Uue kliendi puhul Olemasoleva kliendi puhul
![Page 11: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/11.jpg)
11 AS Creditinfo Eesti
Joonis 2.13 Finantssuhtarvude kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2013-2019
22,9%28,1% 26,7% 22,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
alati mõnikord harva mitte kunagi
9,0%
22,7%
37,0% 31,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
alati mõnikord harva mittekunagi
Kui sageli kontrollitakse FINANTSSUHTARVE enne krediidiotsuse langetamist?
Uue kliendi puhul Olemasoleva kliendi puhul
![Page 12: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/12.jpg)
12 AS Creditinfo Eesti
3. Krediidimüügi tingimused
Joonis 3.1 Keskmine maksetähtaeg päevades, 2009-2019
Joonis 3.2 Arvete jagunemine maksetähtaja järgi, 2013-2019
Joonis 3.3 Ettevõtete jagunemine krediidilimiitide kehtestamise järgi, 2013-2019
13,3 12,6 12,914,2 14,2 15,0 15,3 16,5
14,513,2
0
5
10
15
20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
Keskmine maksetähtaeg päevades
11%
27%22%
20%
7%2% 0%
0%5%
10%15%20%25%30%35%
arvedettemaksuga
arvedmaksetähtajaga
1-7 päeva
arvedmaksetähtajaga
8-14 päeva
arvedmaksetähtajaga
15-30 päeva
arvedmaksetähtajaga
31-60 päeva
arvedmaksetähtajaga
üle 60 päeva
arved tasutaksekauba
realiseerimisel
Millised on Teie ettevõtte maksetähtajad klientidele?
2013 2014 2015 2016 2017 2019
24%
24%
21%
18%
18%
21%
20%
18%
15%
17%
17%
22%
57%
58%
63%
65%
65%
58%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
2019
Kas ettevõte on kehtestanud krediidilimiidid oma klientidele?
Kehtestatud kindlale kliendigrupile Kehtestatud kõigile Ei ole kehtestatud
![Page 13: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/13.jpg)
13 AS Creditinfo Eesti
4. Maksekäitumine
Joonis 4.1 Keskmine maksehilinemine päevades, 2009-2019
Joonis 4.2 Ettevõtete jagunemine maksekäitumise järgi, 2013-2019
Joonis 4.3 Ettevõtete rahulolu klientide maksetavadega, 2013-2019
12,7 12,8
10,2 10,1 9,4
7,0 6,96,0 5,5
6,4
02468
101214
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
Keskmine maksehilinemine
66%
13%5% 3% 2% 1% 1% 1%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
tähtaegselt kuni 7 päevahiljem
8-14 päevahiljem
15-30 päevahiljem
31-60 päevahiljem
61-90 päevahiljem
90-... päevahiljem
ei maksa
Kuidas Teie kliendid maksavad arveid?
2013 2014 2015 2016 2017 2019
31,7%
29,4%
27,4%
32,1%
34,5%
33,1%
56,7%
58,0%
64,9%
57,5%
55,3%
56,9%
10%
11%
7%
8%
9%
9%
2%
1%
1%
3%
2%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2013
2014
2015
2016
2017
2019
Kuidas on ettevõte rahul klientide maksetavadega?
Olen rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Ei ole rahul
![Page 14: Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042420/5f37ed074803986d4a618499/html5/thumbnails/14.jpg)
14 AS Creditinfo Eesti
Joonis 4.4 Maksetähtajast möödumisest teatamine, 2013-2019
Joonis 4.5 Sanktsioonide kohaldamine võlgu jäänud klientidele, 2013-2019
0%
1%
4%
13%
14%
78%
89%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
faks
ei tuleta klientidele meeldemaksetähtaja möödumist
muu
SMS
kiri
helistamine
Milliseid kanaleid kasutatakse arvete meeldetuletuseks?
2019 2017 2016 2015 2014 2013
12%
23%
23%
23%
32%
33%
33%
45%
0% 20% 40% 60%
muu
krediidilimiidi vähendamine tulevikus
maksetähtaja lühendamine tulevikus
maksehäireregistris info avalikustamine
viivis
ei kohalda sanktsioone
inkasso
krediidi sulgemine
Milliseid sanktsioone kohaldatakse võlgu jäänud klientidele?
2019 2017 2016 2015 2014 2013