資料提供者:紡織所產服部 · · 2017-12-01紡織所. 聚酯原物料價格預測-...
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紡織所
資料提供者:紡織所產服部
紡織所
五、國際石油期貨價格彙整 • ICE-WTI低硫輕原油期貨 • 東京交易所-杜拜原油期貨 • 東京交易所-汽油期貨
六、小結
七、附件 • 聚酯原料歷史價格變化 • 耐隆原料歷史價格變化 • 全球棉花生產、消費、進口、出
口、期末庫存
一、前言 • 重要紡織原物料現貨價格表 • 國際原物料合約價
二、聚酯原物料價格趨勢 • 聚酯原料分析
• 聚酯切片分析
• 聚酯纖維分析
三、耐隆原物料價格趨勢 • 耐隆原料分析 • 耐隆切片分析 • 耐隆纖維分析
四、國際棉花價格彙整 • 棉花供需 • 棉花指數 • 棉花期貨
內容大綱
紡織所
一、前言 聚酯本週價格趨勢 耐隆本週價格趨勢
棉花本週價格趨勢 石油本週價格趨勢
Cotlook A 指數 :週均價 +1.87%。
CN Cotton B指數:週均價 -0.46%。
ICE棉花期貨:最近期收盤價 +3.51%。
鄭州棉花期貨:最近期收盤價 -0.83%。
杜拜原油現貨價: +3.39%。
ICE WTI低硫輕原油期貨:最近期收盤價 +3.95%。
東京交易所杜拜原油期貨:最近期收盤價 +0.58%。
東京交易所汽油期貨:最近期收盤價 +0.38%。
聚酯上游原料:日本石腦油現貨價 +3.63%、PX台灣現貨價 +1.41%、PTA遠東現價 持平,EG台灣現貨價 +2.59%。
聚酯切片:東北亞現貨價 -3%。
聚酯FDY:台灣大盤價(月價) +1.19%。
時間:2017/11/24
耐隆上游原料:苯韓國現貨週均價 +1.8%、CPL中國現貨週均價 持平、己二酸東北亞現貨週均價 持平。 耐隆6 切片:中國現貨週均價 -1.08%。 耐隆6 FDY:台灣大盤價(月價) +12.2%。
備註說明:標示符號說明 +:相較於上週價格,本週價格呈現上漲 —:相較於上週價格,本週價格呈現下跌
紡織所 4
重要紡織原物料現貨價格表
1.匯率:(1)中國人民銀行週末前匯率中間價,人民幣:美金=6.581:1;(2)台灣銀行週末前即期匯率,新台幣:美金=30.04:1 2.箭頭符號表示相較於上週價格之本週價格走勢。「↗」表示相較於上週價格,本週價格呈現上漲;「→」表示相較於上週價格,本週價格呈
現持平; 「↘」表示相較於上週價格,本週價格呈現下跌。 資料來源:PCI;情報贏家;紡織綜合所整理,2017.11.27
時間:2017/11/24
紡織原物料 中國大陸現貨價格 亞洲現貨價格
PX 5,535人民幣/噸(↗) (841美元/噸) 909.67美元/噸(↗)
PTA 5,500人民幣/噸(↘) (835美元/噸) 695美元/噸(→)
EG 7,380人民幣/噸(↗) (1,121美元/噸) 912美元/噸(↗)
聚酯切片(纖維級) (中國大陸:大有光,出廠價)
8,000人民幣/噸(↗) (1,215美元/噸) 970美元/噸(↘)
聚酯FDY 150D (亞洲:台灣大盤價-月價)
9,650人民幣/噸(→) (1,466美元/噸)
42.5新台幣元/公斤(↗) (1,414美元/噸)
CPL 15,800~17,000人民幣/噸(↗) (2,400~2,583美元/噸) 2,000~2,100美元/噸(→)
己二酸 11,000~11,100人民幣/噸(↘) (1,671~1,686美元/噸) 1,550~1,600美元/噸(→)
耐隆6切片(高速紡,半光) 17,900~18,600人民幣/噸(↘) (2,719~2,826美元/噸) 2,300~2,300美元/噸(↘)
耐隆6 FDY 70D (亞洲:台灣大盤價-月價)
22,500~23,000人民幣/噸(↘) (3,418~3,494美元/噸)
92新台幣元/公斤(↗) (3,062美元/噸)
棉花指數(週平均) 15,913人民幣/噸(↘) (2,418美元/噸)
81.1美分/磅(↗) (1,787美元/噸)
紡織所
產品 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
PX 亞洲結算價CFR 820 無結算價 無結算價
亞洲報價CFR 880~910 910~950 910~950
PTA 東亞CFR 660 650
MEG 亞洲報價CFR 1,010~1,030 1,090~1,110 1,020~1,030 1,050~1,060
中國大陸合約出廠價* 7,850 7,600
CPL 台灣進口合約價CFR 1,660~1,820 1,905~2,100
中國大陸進口合約價CFR 1,800~1,820 2,000
己二酸 亞洲合約價 1,420~1,450 1,550~1,600
國際原物料合約價 單位:美元/公噸,標示*者為人民幣元/公噸
註:**為暫定價格
資料來源:PCI, 紡織綜合所整理, 2017.11.28
1. 台灣11月CPL進口合約價仍在商議中, 預計下週出爐. 台灣中石化11月合約價結在$2160/ton, 12月的合約價也還再談.
2. 中國大陸中石化與南京東方(Fibrant)11月合約價結在RMB16400/ton與RMB16450/ton.
紡織所
(一)聚酯原料分析
(二)聚酯切片分析
(三)聚酯纖維分析
二、聚酯原物料價格趨勢
原油
石腦油
PX
PTA MEG
聚酯切片
聚酯纖維
聚酯加工絲
乙烯
紡織所
聚酯原料現貨價格 (一)聚酯原料分析
註:歷史價格變化圖請參閱附件 資料來源: 情報贏家,紡織綜合所整理,2017.11.27
原油 石腦油 C&F
PX CFR
PTA CFR PTA 乙烯
CFR EG
CFR EG
銷售地區 杜拜- 美元/桶
日本- 美元/噸
台灣- 美元/噸
遠東- 美元/噸
中國大陸 華東-人民幣/噸
遠東- 美元/噸
中國大陸- 美元/噸
中國大陸 華東-人民幣/噸
2017/09/01 49.3* 473.25* 828.67 634 5,300 1,279 926 7,690
2017/09/08 53.15 511 847.33 650 5,300 1,289 964 7,840
2017/09/15 53.62 506.5 835.67 649.2 5,210 1,319 902 7,410
2017/09/22 54.65 522 846.5 651 5,250 1,349 899 7,250
2017/09/29 55.2 530 846.33 649 5,250 1,324 882 7,280
2017/10/06 55.25 530 854 649 5,250 1,294 882 7,340
2017/10/13 55.5 531.25 849.33 647 5,175 1,294 889 7,250
2017/10/20 55.15 530.75 851.67 645.5 5,225 1,279 914 7,460
2017/10/27 57 560.5 843.33 646 5,225 1,229 902 7,490
2017/11/03 58.95 582.5 881.33 655 5,235 1,249 899 7,380
2017/11/10 62.06 610.5 897 680 5,345 1,299 909 7,420
2017/11/17 59.63 584.75 897 695 5,535 1,298 889 7,250
2017/11/24 61.65 606 909.67 695 5,500 1,299 912 7,380
說明:*為2017/8/31價格。
紡織所
聚酯重要原物料近期價差趨勢圖(1) (一)聚酯原料分析
資料來源:情報贏家,紡織綜合所整理,2017.11.27
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
PX-石腦油 價差 PTA-0.66xPX 價差 石腦油(日本CFR) PX(台灣CFR) PTA(遠東CFR)
單位:美元/公噸
紡織所
聚酯重要原物料近期價差趨勢圖(2) (一)聚酯原料分析
資料來源:情報贏家,紡織綜合所整理,2017.11.27
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
EG-0.62x乙烯 價差 乙烯(遠東CFR) EG(台灣CFR)
單位:美元/公噸
紡織所
聚酯原物料價格預測-PTA (一)聚酯原料分析
資料來源: PCI Wood Mackenzie, 2017.11.7;紡織綜合所整理,2017.11.13
註:本圖為PCI以市場訊息為基礎所做預測,不就任何商業使用本數據負責。
650 660 650 650 684 655 603 604 590 593 616 638 645 628 636
649 656 666 668 684 643
599 606 596 609 619 633 636 622 616
42.85 44.86 43.98 44.90 45.57
43.92 41.57 41.91 41.67 42.01 42.68 43.35 43.35 42.68 42.77
0
10
20
30
40
50
60
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
8 9 10 11(f) 12(f) 1(f) 2(f) 3(f) 4(f) 5(f) 6(f) 7(f) 8(f) 9(f) 10(f)
2017 2018
東亞 CFR 歐洲下限價 DEL 美國 DEL 單位:美元/公噸;歐元/公噸 單位:美分/磅
紡織所
聚酯原物料價格預測-MEG (一)聚酯原料分析
註:本圖為PCI以市場訊息為基礎所做預測,不就任何商業使用本數據負責。 資料來源: PCI Wood Mackenzie, 2017.11.22;紡織綜合所整理,2017.11.28
49 52 56 57 61 62
57 51 50 47 48 49 51 53 54 55
844 878
928 895 905 890 880 870 880 890 900 910 910 910 900 880
910
980 1,010
1,090
1,020 1,050 1,040 1,030 1,040 1,050 1,060 1,080 1,080 1,080 1,060 1,040
853
878 950 950 930 895 895 910 925 935 949 949 949 935
908
0
10
20
30
40
50
60
70
0
200
400
600
800
1,000
1,200
7 8 9 10 11 12(f) 1(f) 2(f) 3(f) 4(f) 5(f) 6(f) 7(f) 8(f) 9(f) 10(f)
2017 2018
布蘭特原油 亞洲現貨價 亞洲最低合約公告價 歐洲送到價
單位:美元/公噸;歐元/公噸 單位:美元/桶
紡織所
聚酯切片現貨價格 (二)聚酯切片分析
註:歷史價格變化圖請參閱附件 資料來源: 情報贏家,紡織綜合所整理,2017.11.27
聚酯切片,大有光纖維級(BR) 出廠價
聚酯切片,纖維級 CFR
銷售地區 中國大陸三房巷 -人民幣元/噸
東北亞- 美元/噸
2017/09/01 7,500 950*
2017/09/08 7,700 950
2017/09/15 7,900 980
2017/09/22 7,900 980
2017/09/29 7,900 980
2017/10/06 7,900 970
2017/10/13 8,200 970
2017/10/20 8,200 970
2017/10/27 7,900 970
2017/11/03 7,900 935
2017/11/10 7,900 935
2017/11/17 7,900 1,000
2017/11/24 8,000 970
紡織所
聚酯纖維現貨價格 (三)聚酯纖維分析
註:歷史價格變化圖請參閱附件 資料來源:情報贏家,紡織綜合所整理,2017.11.27
聚酯短纖 1.4Dx38mm 出廠價
聚酯短纖 內銷價
聚酯 POY 115D 大盤價
聚酯 POY 150D/48F 化纖價格 指數
聚酯 FDY 150D 大盤價 (月價)
聚酯 FDY 68D/24F 化纖價格指
數
聚酯 DTY 150D 大盤價 (月價)
聚酯 DTY 150D/48F 化纖價格指
數
銷售地區 中國大陸上海
石化- 人民幣/噸
台灣- 元/公斤
台灣- 元/公斤
中國大陸- 人民幣/噸
台灣- 元/公斤
中國大陸- 人民幣/噸
台灣- 元/公斤
中國大陸- 人民幣/噸
2017/09/01 8,600 34.5* 39* 8,450 42* 9,350 45* 9,750 2017/09/08 8,750 34.5 39 8,730 42 9,600 45 10,100 2017/09/15 9,000 34.5 39 8,730 42 9,600 45 10,100 2017/09/22 9,100 34.5 39 8,700 42 9,600 45 9,100 2017/09/29 9,100 34.5 39 8,530 42 9,350 45 10,100 2017/10/06 9,100 34.5 39 8,530 42 9,350 45 10,100 2017/10/13 9,250 34.5 39 8,400 42 9,130 45 10,050 2017/10/20 9,400 34.5 39 8,600 42 9,250 45 10,100 2017/10/27 9,400 34.5 39 8,700 42 9,300 45 10,200 2017/11/03 9,350 35 39.5 8,900 42.5 9,500 46 10,400 2017/11/10 9,400 35 39.5 9,000 42.5 9,600 46 10,500 2017/11/17 9,450 35 39.5 9,100 42.5 9,650 46 10,550 2017/11/24 9,600 35 39.5 9,100 42.5 9,650 46 10,550
說明:*為2017/8/31價格。
紡織所
三、耐隆原物料價格趨勢
苯
己二胺(HMDA)
己內醯胺(CPL)
耐隆6 耐隆6.6
耐隆粒/樹脂
耐隆絲/纖維 工程塑膠
汽車/電子/機械零件 耐隆加工絲 紡紗
環己烷 己二腈(ADN)
己二酸(AA)
(一)耐隆原料分析
(二)耐隆切片分析
(三)耐隆纖維分析
紡織所
亞洲 苯 CPL CPL 己二酸 己二酸 貿易方式 現貨FOB(韓國) 現貨CFR(中國) 現貨DEL(中國) 現貨CFR(東北亞) 現貨DEL(中國) 單位 美金/噸 美金/噸 人民幣/噸 美金/噸 人民幣/噸
價格類型 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 2017/9/1 794 818 1,700 1,720 13,000 13,800 1,400 1,450 9,500 9,600 2017/9/8 801 830 1,680 1,700 13,000 13,800 1,450 1,500 9,800 10,200
2017/9/15 774 794 1,680 1,720 13,000 13,800 1,450 1,500 10,900 11,100 2017/9/22 777 804 1,750 1,850 15,000 15,500 1,450 1,500 10,200 10,300 2017/10/13 762 780 1,830 1,950 15,500 16,600 1,500 1,550 10,300 10,500 2017/10/20 784 790 1,950 2,100 17,500 18,000 1,550 1,600 10,000 10,400 2017/11/10 828 872 2,000 2,100 15,500 16,000 1,550 1,780 10,700 10,900 2017/11/17 834 859 2,000 2,100 14,500 15,800 1,550 1,600 11,100 11,200 2017/11/24 847 877 2,000 2,100 15,800 17,000 1,550 1,600 11,000 11,100
耐隆原料現貨價格 (一)耐隆原料分析
註:歷史價格變化圖請參閱附件 資料來源: PCI,紡織綜合所整理,2017.11.27
1. 本週的亞洲苯價持續微幅上漲, 亞洲CPL美金現貨價持平但是人民幣現貨價則出現反彈, 主要是本來要供應到現貨市場的供應量推遲, 所以引起買家競爭標價.
2. 巴陵石化一條10萬噸的CPL生產線已於11月15日停車檢修, 11月26日重啟.
3. 旭陽於10月23停車進行技改, 11月20日已重啟.
4. 江蘇海力CPL兩條生產線11月9日停車檢修, 已於11月20日重啟.
5. 陽煤兩條CPL生產線都已開車, 開工率提高到7成.
6. 潞寶於11月17日停車預計到月底才會重啟.
7. 己二酸人民幣現貨價本週持平, 不過陽煤已有現貨供應到市場, 預計現貨價會微幅下跌.
紡織所
耐隆重要原物料近期價差趨勢圖 (一)耐隆原料分析
資料來源: PCI,紡織綜合所整理,2017.11.27
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
CPL-苯 價差 己二酸-苯 價差 耐隆6切片-CPL 價差 苯 FOB(韓國) CPL CFR(中國) 己二酸 CFR(東北亞) 耐隆6切片高速紡CFR(中國)
單位:美元/公噸
紡織所
亞洲 耐隆6高速紡粒子, 半光
耐隆6高速紡粒子, 半光
耐隆6常規紡粒子, 半光
耐隆66粒子, 半光
耐隆66粒子, 半光
貿易方式 現貨CFR(中國) 現貨DEL(中國) 現貨DEL(中國) 現貨CFR(東北亞) 現貨DEL(中國) 單位 美金/噸 人民幣/噸 人民幣/噸 美金/噸 人民幣/噸
價格類型 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 2017/9/1 1,980 2,000 15,600 16,500 14,900 15,700 2,700 2,750 21,000 21,500 2017/9/8 1,950 1,980 15,900 16,400 15,900 16,600 2,700 2,750 21,500 22,000
2017/9/15 1,970 1,980 16,400 16,800 16,900 17,500 2,700 2,750 21,500 22,000 2017/9/22 1,970 2,000 16,600 17,100 17,100 17,700 2,700 2,800 22,000 23,000 2017/10/13 2,250 2,300 17,900 18,600 18,400 18,900 2,750 2,850 22,500 23,500 2017/10/20 2,250 2,300 19,400 19,900 18,900 19,400 2,800 2,900 23,000 24,000 2017/11/10 2,400 2,450 18,600 19,400 16,800 18,700 2,800 2,900 24,000 24,500 2017/11/17 2,300 2,350 18,100 18,800 16,500 18,100 2,850 2,950 24,500 25,000 2017/11/24 2,300 2,300 17,900 18,600 17,600 18,700 2,850 2,950 24,500 25,200
耐隆切片現貨價格 (二)耐隆切片分析
註:歷史價格變化圖請參閱附件 資料來源: PCI,紡織綜合所整理,2017.11.27
1. 高速紡耐隆6粒子現貨價仍未明顯成交, 因為CPL的美金合約價尚未結價. 許多大陸買家仍出價低於$2300/ton, 台灣廠堅持必須高於$2300, 所以鮮少有成交.
2. 亞洲耐隆66粒子現貨價不論是美金貨還是人民幣貨仍處於供不應求的狀況, 現貨價格仍然居高不下.
紡織所
亞洲 耐隆6絲 FDY 70d/24f
耐隆6絲, 半光 FDY 70d(月價)
耐隆6絲 DTY 70d/24f
耐隆6絲 DTY 70d
(月價)
耐隆6絲 POY 85d/24f
耐隆6絲 POY 85d
(月價)
耐隆66絲
DTY 70d/68f
貿易方式 現貨DEL(中國) 台灣大盤價 現貨DEL(中國) 台灣大盤價 現貨DEL(中國) 台灣大盤價 現貨DEL(中國)
單位 人民幣/噸 新台幣/公斤 人民幣/噸 新台幣/公
斤 人民幣/噸 新台幣/公斤 人民幣/噸
價格類型 低 高 平均 低 高 平均 低 高 平均 低 高 2017/9/1 20,400 21,300 77* 20,800 22,000 95 18,400 18,900 74* 31,100 31,700 2017/9/8 20,000 21,000 77 20,800 21,800 95 18,400 18,800 74 31,100 31,700
2017/9/15 20,500 21,000 77 21,000 22,000 95 18,700 19,000 74 31,200 31,800 2017/9/22 21,500 22,000 77 21,800 23,000 95 19,500 19,800 74 31,350 32,000 2017/10/13 22,500 23,000 82 22,800 24,000 98 20,500 21,000 76 31,500 32,300 2017/10/20 23,000 23,500 82 23,500 24,500 98 21,300 22,000 76 31,800 32,500 2017/11/10 22,500 23,500 92 24,000 25,300 108 21,700 22,200 88 32,000 32,800 2017/11/17 22,500 23,500 92 23,500 25,300 108 21,200 21,800 88 32,000 32,800 2017/11/24 22,500 23,000 92 23,300 24,600 108 21,000 21,500 88 31,500 32,000
耐隆纖維現貨價格 (三)耐隆纖維分析
註:歷史價格變化圖請參閱附件 資料來源: PCI,情報贏家,紡織綜合所整理,2017.11.27
說明:*修正值。
1. 本週中國大陸耐隆絲的售價微幅下跌, 主要是因為反映下跌的原料. 台灣廠家開工率維持在90~100%, 中國大陸廠家則是80~90%.
紡織所
1. Cotlook A指數週平均價格每磅81.1美分(+1.87%)。
2. CN Cotton B指數週平均價格每公噸15,913人民幣元
(-0.46%)。
3. 棉花期貨中,最近期之ICE棉花期貨每磅72.23美分(+3.51%),
而最近期鄭州棉花期貨每公噸14,910人民幣元(-0.83%)。
四、國際棉花價格彙整
資料來源:紡織綜合所整理
時間:2017/11/24
紡織所
地區/年度 供需指標
全球
2016/17p (前次預測值) 2016/17p 2017/18f(前次預測值) 2017/18f
期初庫存 96.7 95.9 89.6 88.7
生產量 106.6 106.5 120.9 121.5
進口 37.2 37.6 38.2 38.0
總供給量 240.5 240.0 248.6 248.2
消費量 113.7 114.2 118.0 119.3
出口 37.4 37.2 38.2 38.0
總用量 151.1 151.5 156.2 157.3
期末庫存 89.6 88.7 92.4 90.9
庫存/消費比率 78.8% 77.6% 78.3% 76.2%
國際棉花供需指標
註:年度欄位中2016/17表示2016/8/1~2017/7/31 資料來源: Cotton: World Markets and Trade (Nov. 2017) , USDA (United States Department of Agriculture,美國農業部) - FAS(Foreign Agricultural Service) ;2017.11.14 更新頻率:每月更新
單位: 百萬包,每包480-lb(217.6公斤)
(一)棉花供需
紡織所
全球棉花產量、消費量、庫存量、 Cotlook A Index趨勢圖
註:棉花生產量、消費量、庫存量、Cotlook A Index使用左側縱座標軸,庫存消費比則採用右側縱座標軸 資料來源: Cotton: World Markets and Trade , USDA - FAS;Cotton Outlook;2017.11.27 更新頻率:1.USDA之更新頻率為每月更新。 2.Cotlook A index之更新頻率為每日更新。
• 全球棉花期末庫存量於2009/10年度來到近15年低點,而Cotlook A index則於2011年3月創歷史新高。 • 預估2017/18f年度則預估生產量將超出消費量221萬包,而庫存消費比76.2%為自2012/13年以來低點。
(一)棉花供需
時間基準:
1.棉花供需年度自當年8月起至
隔年7月止,如2000/01年度即
表示2000/08/01至2001/07/31,年度未終了之數
據採用USDA預測值。
2.本圖Cotlook A index年平均
數據期間同棉花供需年度。
57
42
56
67
55 57
64 71
63
107
163.5
92.7 87.9
90.6
70.8 70.4
82.8 79.6
42.2%
50.3%
35.1%
49.2%
55.6% 53.5% 50.3% 49.3%
55.8%
39.6% 43.8%
71.5%
85.0%
93.6% 99.4%
85.9%
77.6% 76.2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180棉花生產量(百萬包)
棉花消費量(百萬包)
棉花期末庫存量(百萬包)
Cotlook A Index(美分/每磅)
庫存消費比
紡織所
Cotlook A Index(日資料)最近兩個月趨勢圖
最近一週Cotlook A指數平均價格為每磅81.1美分,並較前一週 +1.87%。
資料來源: Cotton Outlook網站,2017.11.27 更新頻率: 每日更新
(二)棉花指數
79.03
78.16 78.56
77.90
79.51 79.33 79.45 79.61
81.10
75
76
77
78
79
80
81
82
2017/9/26 2017/10/3 2017/10/10 2017/10/17 2017/10/24 2017/10/31 2017/11/7 2017/11/14 2017/11/21
Cotlook A FE Cotlook A FE週平均價
紡織所
Cotlook A Index(月平均)趨勢圖
備註:2017年11月為該年11/1~11/24期間之Cotlook A index平均值 資料來源: Cotton Outlook網站,2017.11.27 更新頻率: 每日更新
(二)棉花指數
2017年11月Cotlook A指數至本週之月平均價為每磅79.9美分,較前一個月 +1.7%。 2017年10月Cotlook A指數月平均價為每磅78.6美分,較前一個月 -2.5%。
2011/3 229.7
79.9
0
50
100
150
200
250
2017/11
紡織所
Cotlook A Index(日資料)年趨勢比較
資料來源: Cotton Outlook網站,2017.11.27 更新頻率: 每日更新
(二)棉花指數
2017年高點為5/16每磅94.9美分,低點為8/17~8/18每磅77.4美分。 2016年高點為8/8每磅85.85美分,低點為3/3每磅64.05美分;2015年高點為7/1每磅74.8美分,低點為1/27每磅65.3美分;2011年高點為3/8每磅243.65美分,低點為12/15每磅92.1美分。
0
50
100
150
200
250
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1
2011
2015
2016
2017
紡織所
CNCotton Index(日資料)最近兩個月趨勢圖
註:CNCotton B Index為中國大陸制定的棉花標準,由中國大陸國內棉花及棉紡業者實際成交價格加權匯總得出,B指數為標準級-即3128B級,
品質標準包括白棉3級、1類、28長度和馬克隆值為B級( Micronaire,棉花纖維細度與成熟度的綜合指標,B1為3.5~3.6、B2為4.3~4.9)。 資料來源:中國棉花協會網站,2017.11.27 更新頻率:每日更新
本週CN Cotton指數平均價格為每公噸15,913人民幣元,較前一週 -0.46%。
(二)棉花指數
15,992 15,978 15,994 15,982 15,987 16,009 15,986 15,913
15,000
15,200
15,400
15,600
15,800
16,000
16,200
16,400
2017/10/2 2017/10/9 2017/10/16 2017/10/23 2017/10/30 2017/11/6 2017/11/13 2017/11/20
CN Cotton B 指數 週平均價
紡織所
CNCotton Index(月平均)近期價格趨勢圖
註:2017年11月為該年11/1~11/24期間平均值 資料來源:中國棉花協會網站,2017.11.27 更新頻率:每日更新
(二)棉花指數
2017年11月CN Cotton指數至本週之月平均價為每公噸人民幣15,972,較前一個月份 -0.09% 。 2017年10月CN Cotton指數月平均價為每公噸人民幣15,987,較前一個月份 +0.15% 。
2010/01 14,931
2011/3 30,733
15,972
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2010/01 2011/01 2012/01 2013/1 2014/1 2015/1 2016/1 2017/1
成長率 China Cotton B Index單位:人民幣/公噸 成長率單位
2017/11
紡織所
合約日期 結算價 (2017.11.24)
前週價 (2017.11.17) 週價差
Dec 17 72.23 69.78 2.45 Mar 18 71.93 69.35 2.58 May 18 72.82 70.29 2.53 Jul 18 73.28 70.82 2.46 Oct 18 71.53 69.74 1.79 Dec 18 71.11 69.71 1.40 Mar 19 70.92 69.64 1.28 May 19 71.04 69.74 1.30 Jul 19 71.05 69.8 1.25 Oct 19 70.33 69.01 1.32 Dec 19 69.35 67.92 1.43 Mar 20 69.83 68.19 1.64 May 20 70.71 68.46 2.25 Jul 20 71.08 68.75 2.33 Oct 20 71.08 68.75 2.33
ICE棉花期貨價格 單位: 美分/磅
說明:ICE Cotton No. 2 Futures – NYCC 交易標的依期程區分為3月、5月、7月、10月和12月,最遠到3年期 資料來源:Intercontinental Exchange (ICE), Inc. 網站,2017.11.27 更新頻率: 每日更新
本週ICE棉花期貨,以「Dec 17」為比較基準,與「Oct 20」價差為 -1.59%。 本週ICE棉花期貨最近期價格與前週相較,以最近期之前週價為基準,漲跌幅度 +3.51%。
(三)棉花期貨
紡織所
日期 (合約)
結算價 (2017.11.24)
前週價 (2017.11.17) 週價差
近月期 (CF1801) 14,910 15,035 -125
CF1803 14,975 15,110 -135
CF1805 15,010 15,100 -90
CF1807 15,125 15,160 -35
CF1809 15,335 15,385 -50
CF1811 15,455 15,560 -105
鄭州棉花期貨價格 單位: 人民幣元/噸
資料來源: 鄭州商品交易所網站,2017.11.27 更新頻率: 每日更新一次
上週鄭州棉花期貨,以「近月期」為比較基準,與最遠期價差 +3.66%。 鄭州棉花期貨本週價與前週價相較,以最近期之前週價為基準,漲跌幅度 -0.83%。
(三)棉花期貨
紡織所
1. 本週杜拜原油每桶59.63美元(-3.92%)。
2. 本週國際石油期貨中,ICE WTI低硫輕原油最近期期貨每桶56.55
美元(-0.33%),東京交易所杜拜原油期貨最近期每公秉42,840
日元(-2.37%),東京交易所石油汽油期貨最近期每公秉57,950
日元(-2.19%)。
五、國際石油期貨價格彙整
資料來源:紡織綜合所整理
時間:2017/11/24
紡織所
合約日期 結算價 (2017.11.24)
前週價 (2017.11.17) 週價差
Jan 18 58.95 56.71 2.24
Feb 18 58.91 56.81 2.1
Mar 18 58.73 56.87 1.86
Apr 18 58.48 56.89 1.59
May 18 58.17 56.81 1.36
Jun 18 57.81 56.65 1.16
Jly 18 57.42 56.39 1.03
Aug 18 57.04 -- --
ICE - WTI低硫輕原油期貨 單位: 美元/桶
紐約低硫輕原油期貨價格以「Jan 17」為比較基準,與「Aug 18」相較價差 -3.24%。 本週價與前週價相較,以最近期之前週價為基準,漲跌幅度 +3.95%。
說明: ICE WTI Crude Futures – WTI 交易標的期程長(今年每個月及未來五年的每個連續月份及第六七八年的6月和12月),本表僅列出最近
期之8項標的。 資料來源: CME Group 網站,2017.11.27 更新頻率: 每日更新
紡織所
合約日期 結算價 (2017.11.24)
前週價 (2017.11.17) 週價差
Nov 2017 43,090 42,840 250
Dec 2017 42,650 41,810 840
Jan 2018 42,460 41,600 860
Feb 2018 42,210 41,400 810
Mar 2018 42,120 41,330 790
Apr 2018 41,930 41,100 830
東京交易所-杜拜原油期貨 單位:日元/公秉
說明:Dubai Crude Oil 以「月」為單位,交易標的依期程區分為6項 資料來源: TOCOM (Tokyo Commodity Exchange) 網站,2017.11.27 更新頻率: 每日更新
東京交易所杜拜原油期貨收盤價以「Nov 2017」為比較基準,與「Apr 2017」相較價差 -2.69% 。 本週收盤價與前週相較,以最近期之前週價為基準,漲跌幅度 +0.58%。
紡織所
合約日期 結算價 (2017.11.24)
前週價 (2017.11.17) 週價差
Dec 2017 58,170 57,950 220
Jan 2018 58,100 57,370 730
Feb 2018 57,910 57,080 830
Mar 2018 57,910 57,020 890
Apr 2018 58,120 57,330 790
May 2018 58,420 57,610 810
東京交易所-汽油期貨
說明:Gasoline 以「月」為單位,交易標的依期程區分為6項 資料來源: TOCOM (Tokyo Commodity Exchange) 網站,2017.11.27 更新頻率: 每日更新
單位:日元/公秉
東京交易所中京石油汽油期貨以「Dec 2017」為比較基準,與「May 2017」相較價差 +0.43%。 本週收盤價與前週相較,以最近期之前週價為基準,漲跌幅度 +0.38%。
紡織所
• 本週原物料價格走勢如下:
• USDA 預測2017/18f年度全球棉花生產量121.5百萬包、消費量119.3百萬包、期末庫存量90.9百萬包,而庫存消費比率76.2%,較前一年度減少1.4個百分點。
六、小結
原油商品 棉花商品 聚酯亞洲現貨價 耐隆亞洲現貨價
上漲
杜拜原油現貨
紐約低硫輕原油近月期貨
東京交易所汽油期貨
東京交易所原油期貨
Cotlook A週平均價 ICE棉花近月期貨
PX EG
聚酯FDY 耐隆6 FDY
持平 — — PTA CPL
己二酸
下跌 — CN Cotton B週平均價
鄭州棉花近月期貨 聚酯切片 耐隆6切片
紡織所
附件一、聚酯原料歷史價格變化
附件二、耐隆原料歷史價格變化
附件三、全球主要棉花生產、消費、進口、出口國、
期末庫存
七、附件
紡織所
原油、石腦油、PX、PTA價格變化
附件一、聚酯原料歷史價格變化
資料來源: 情報贏家,紡織綜合所整理,2017.11.27
註:價格為低價
0
20
40
60
80
100
120
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2013/01/04 2014/01/10 2015/01/16 2016/01/15 2017/01/13
石腦油(日本CFR) PX(台灣CFR) PTA(遠東區CFR) 原油(杜拜)-美元/桶
單位:美元/公噸 單位:美元/桶
紡織所
原油、石腦油、乙烯、EG價格變化
附件一、聚酯原料歷史價格變化
資料來源: 情報贏家,紡織綜合所整理,2017.11.27
註:價格為低價
0
20
40
60
80
100
120
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2013/01/04 2014/01/10 2015/01/16 2016/01/15 2017/01/13
石腦油(日本CFR) 乙烯(遠東區CFR) EG(台灣CFR) 原油(杜拜)-美元/桶
單位:美元/公噸 單位:美元/桶
紡織所
聚酯切片、纖維價格變化
附件一、聚酯原料歷史價格變化
資料來源: 情報贏家,紡織綜合所整理,2017.11.27
註:價格為低價
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
0
10
20
30
40
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70
2013/01/04 2014/01/10 2015/01/16 2016/01/15 2017/01/13聚酯切片纖維級(東北亞CFR)-美元/公噸 PSF(內銷價) POY 115d(大盤價) FDY 150d(牌價) DTY 150d(大盤價)
單位:新台幣元/公斤 單位:美元/公噸
紡織所
苯、CPL、耐隆6切片、耐隆6纖維價格變化
附件二、耐隆原料歷史價格變化
註:價格為高、低價平均
資料來源: PCI,紡織綜合所整理,2017.11.27
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2013/01/04 2014/01/10 2015/01/16 2016/01/15 2017/01/13苯(韓國FOB) CPL(中國大陸CFR) 耐隆6切片(中國大陸CFR) 耐隆6切片-高速紡半光中國DEL-人民幣元/公噸 耐隆6 FDY 70d/24f(中國DEL)-人民幣元/公噸
單位:美元/公噸 單位:人民幣元/公噸
紡織所
己二酸、耐隆66切片、耐隆66纖維價格變化
資料來源: PCI,紡織綜合所整理,2017.11.27
附件二、耐隆原料歷史價格變化
註:價格為高、低價平均
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2013/07/05 2014/07/11 2015/07/17 2016/07/15 2017/07/21
己二酸(東北亞CFR)-美元/公噸 耐隆66切片(半光)(東北亞CFR)-美元/公噸 己二酸(中國DEL)-人民幣元/公噸 耐隆66切片(半光)(中國DEL)-人民幣元/公噸 耐隆66 DTY 70d/68f(中國DEL)-人民幣元/公噸
單位:美元/公噸 單位:人民幣元/公噸
紡織所
歷年全球棉花生產 附件三、全球棉花生產、消費、進口、出口、期末庫存
單位: 千包,每包480-lb(217.6公斤)
資料來源: Cotton: World Markets and Trade(Nov. 2017),USDA-Foreign Agricultural Service (FAS) ,2017.11.14
紡織所
2017/18f年全球棉花主要產地 附件三、全球棉花生產、消費、進口、出口、期末庫存
單位: 千包,每包480-lb(217.6公斤)
資料來源: Cotton: World Markets and Trade(Nov. 2017),USDA-Foreign Agricultural Service (FAS) ,2017.11.14
紡織所
歷年全球棉花消費 單位: 千包,每包480-lb(217.6公斤)
附件三、全球棉花生產、消費、進口、出口、期末庫存
資料來源: Cotton: World Markets and Trade(Nov. 2017),USDA-Foreign Agricultural Service (FAS) ,2017.11.14
紡織所
2017/18f年全球棉花主要消費國 單位: 千包,每包480-lb(217.6公斤)
附件三、全球棉花生產、消費、進口、出口、期末庫存
資料來源: Cotton: World Markets and Trade(Nov. 2017),USDA-Foreign Agricultural Service (FAS) ,2017.11.14
紡織所
歷年全球棉花進口 附件三、全球棉花生產、消費、進口、出口、期末庫存
單位: 千包,每包480-lb(217.6公斤)
資料來源: Cotton: World Markets and Trade(Nov. 2017),USDA-Foreign Agricultural Service (FAS) ,2017.11.14
紡織所
2017/18f年全球棉花主要進口國 附件三、全球棉花生產、消費、進口、出口、期末庫存
單位: 千包,每包480-lb(217.6公斤)
資料來源: Cotton: World Markets and Trade(Nov. 2017),USDA-Foreign Agricultural Service (FAS) ,2017.11.14
紡織所
歷年全球棉花出口 附件三、全球棉花生產、消費、進口、出口、期末庫存
單位: 千包,每包480-lb(217.6公斤)
資料來源: Cotton: World Markets and Trade(Nov. 2017),USDA-Foreign Agricultural Service (FAS) ,2017.11.14
紡織所
2017/18f年全球棉花主要出口國 附件三、全球棉花生產、消費、進口、出口、期末庫存
單位: 千包,每包480-lb(217.6公斤)
資料來源: Cotton: World Markets and Trade(Nov. 2017),USDA-Foreign Agricultural Service (FAS) ,2017.11.14
紡織所
歷年全球棉花期末庫存 附件三、全球棉花生產、消費、進口、出口、期末庫存
單位: 千包,每包480-lb(217.6公斤)
資料來源: Cotton: World Markets and Trade(Nov. 2017),USDA-Foreign Agricultural Service (FAS) ,2017.11.14
紡織所
2017/18f年全球棉花主要期末庫存國 附件三、全球棉花生產、消費、進口、出口、期末庫存
單位: 千包,每包480-lb(217.6公斤)
資料來源: Cotton: World Markets and Trade(Nov. 2017),USDA-Foreign Agricultural Service (FAS) ,2017.11.14