1

국내 부동산시장

해외 부동산시장

해외 매물 안내

2018년새롭게시작하는 체스터톤스코리아는종합부동산서비스는물론, 아시아네트워크를발전시키고해외시장으로의서비스를다각화하려합니다. 또한분기별리서치자료와위클리브리핑을통해, 오피스, 물류, 주거등의분야를아우르는데이터베이스를제공하겠습니다.

2

이지스자산운용, 종로 삼일빌딩 인수완료

· 삼일빌딩과 인근 주차장 건물까지 2개의 부동산을 총 1780억원의 금액으로 매입

· SK D&D와 미국계 글로벌자산운용사인 그린오크가 투자자로 참여

정부, 부산 센텀 2지구 그린벨트 해제… 미래차 등 일자리 1만개

· 혁신산업단지 조성을 위해 개발제한구역에서 해제하는 방안 추진

· 부산시는 2022년까지 총 사업비 1조6천413억원을 투자하여 개발 예정

서울 집값 잡기 총력전…이달 말 서울 투기지역 추가 지정

· 이미 투기지역인 용산·마포·영등포구 외에 종로·중·동대문·동작구가

투기지역에 포함될 가능성이 큼

롯데, 공유오피스 시장 진출 시동…롯데월드타워 공실 채우나

· 소규모 임대 문의에 대한 대응 차원

· 공유오피스 시장 국내서 급성장하여 지점 수 172개

서울 상업용 부동산 76.5% ‘근저당 설정＇

· 근저당 설정 비율이 가장 높은 것은 초소형 상업용 부동산(53%)

· 상업용 부동산 대출도 금리 인상에 대응할 필요有

서울 여의도 대형 사무용건물 공실률 하락…강남.도심은 상승

· 2분기 여의도권역 프라임 오피스 공실률이 전분기보다 2.24% 하락한 11.04%

· 중심권역과 강남권역 공실률은 전분기보다 각각 0.74%, 1.04% 상승

0

20

40

60

80

100

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전국-전세 서울-전세

60

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110

전국-매매 서울-매매

-2

0

2

4

6

8

10서울

전국

1. 지가변동률

2. 아파트가격지수

2018년 6월월별변동률(%)

전국지가변동률 0.370

서울지가변동률 0.424

월별변동률(2018년 6월 25일대비)

2018년매매가변동률(2017년 7월 31일대비)

전국아파트매매가변동률 - 0.20% - 0.20%

서울아파트매매가변동률 0.60% 7.00%

월별지가변동률(%) 년도별지가변동률(%)

출처 : 한국감정원

국내 부동산시장

(기준주: 2017.12.04=100)

변동률(%)

Date

DateDate

출처 : 한국감정원

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

전국 서울

June 2018

2018.07.30전국 97.4서울 99.4

2018.07.30전국 99.6서울 104.9

0

0.5

1

1.5

2

2.5

자본수익률 소득수익률

0

0.5

1

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2

2.5

자본수익률 소득수익률

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

자본수익률 소득수익률

3. 오피스 수익률

4. 집합상가 수익률

2018년 2분기기준 자본수익 소득수익 투자수익

전국 0.70 1.14 1.84

서울 0.89 1.18 2.07

분기별수익률

(%)

분기별수익률

(%)

2018년 2분기기준 자본수익 소득수익 투자수익

전국 0.61 1.23 1.84

서울 0.73 0.73 1.92

전국 서울

전국 서울

분기별수익률

(%)

분기별수익률

(%)

0

0.5

1

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자본수익률 소득수익률

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FTSE NAREIT All REITs (FTFNAR) S&P 500 (SPX)

해외 부동산시장

5

1. 미국 리츠시장

구분이번주변동률

(2018년 7월 30일기준)2017년 12월말대비등락율 전년동기대비등락율

ALL 0.58% -6.60% -5.79%

Office 3.97% -1.45% 2.50%

Retail 2.70% -1.73% 0.11%

Industrial 2.62% 4.81% 9.45%

Residential 3.80% 2.22% -1.14%

출처: Investing.com

Date

변동률(%)

2018-08-06FTSE NAREIT All REITs (FTFNAR)

206.77

2018-08-06S&P 500 (SPX)

2,850.4

0

500

1000

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S&P/ASX 200 A-REIT (Sector)

-

500

1,000

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2,000

2,500

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Nikkei 225 Tse Reit Index

6

2. 일본 리츠시장

3. 호주 리츠시장

출처: ADVFN Home of the Private Investor

닛케이평균주가는동경에상장되어있는시장종목중가장유동성이높은 225개의종목을대상으로산정됨. 산출방법은유동성이높은 450개종목을선정한다음, 업종별균형을고려하여평균적으로매일갱신됨. 주식분활등의시분모수정등연속성을유지하도록하고있음. 일본의상장리츠의시가총액은 1,100억달러(약 120조원)으로나타남.

출처: S&P Dow Jones Indices

호주의리츠(ASX 200 A-REIT)시가총액은약 1,050억달러(약 118조원)으로전세계리스시가총액의약 10%를차지하며개인들도활발하게리츠투자를하고있음.

2018-08-06Nikkei 22522,507.32

2018-08-06Tse Reit Index1,765.69

2018-08-06S&P/AXS 200 A-REIT1,447.41

50

70

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110

130

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170

190

210

S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index

7

4. RENTAL YIELDS

5. 연간 주택가격 변화율

6. S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index

Apartments Price/sq. m Rent/mo. Yield/ p.a Apartments in Price/sq. m Rent/mo. Yield/ p.a

Australia $10,711 $2,701 2.52% Luxembourg € 4,605 € 1,955 4.40%

Belgium € 3,023 € 1,471 4.87% Netherlands € 6,902 € 2,569 3.72%

Canada $10,657 $4,211 3.95% Philippines $3,952 $2,422 6.13%

Denmark € 4,279 € 2,071 4.84% Portugal € 3,830 € 1,578 5.45%

Finland € 6,609 € 2,718 4.11% Russia € 11,866 € 3,820 3.22%

France € 12,796 € 3,564 2.79% Singapore $13,748 $3,498 2.54%

Germany € 5,907 € 1,305 2.95% Spain € 4,382 € 2,060 4.70%

Hong Kong $28,570 $7,267 2.35% Switzerland € 11,476 € 3,827 3.33%

India $10,932 $2,537 2.32% Taiwan $7,112 $1,117 1.57%

Israel $17,149 $4,591 2.68% Thailand $3,952 $2,029 5.13%

Italy € 8,439 € 1,999 2.37% UAE $5,918 $3,070 5.19%

Japan $16,322 $4,346 2.66% UK € 20,190 € 5,272 2.61%

Jordan $1,455 $1,605 8.82% USA $17,191 $4,942 2.91%

Apartments전년대비변동률(%)

2016년대비변동률(%)

2018년 1분기변동률(%)

구분전년대비변동률(%)

2016년대비변동률(%)

2018년 1분기변동률(%)

United States 6.89 6.44 1.7 China -0.15 14.27 -0.4

Canada 6.61 13.23 0.17 Hong Kong 14.69 18.35 4.45

Belgium 3.63 1.74 -0.48 India 8.7 7.33 3.8

Finland 1.02 0.74 -0.38 Indonesia 2.98 2.63 0.72

France 3.29 0.68 0.85 Japan 5.74 3.14 0.33

Germany 5.82 7.47 0.77 Malaysia 5.56 7.13 0.44

Italy -0.09 -0.9 0.3 Mongolia -0.2 -7.32 0.1

Russia 0.26 -4.16 1.56 Philippines 10.26 10.72 3

Spain 3.61 2.67 2.35 Singapore 4.61 -2.77 3.1

Sweden 4.72 8.16 -0.64 South Korea 1.93 0.71 0.5

United Kingdom 2.48 4.08 0.17 Taiwan 1.83 1.47 0.49

Vietnam 0.32 3.69 1.09 Thailand 7.08 -0.62 2.84

출처: S&P Dow Jones Indices LLC

출처: GlobalPropertyGuide

출처: GlobalPropertyGuide

May 2018202.95

박성식이사

문제상이사남윤정과장김혜지사원

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1. 미국 매물

매물선정기준 600만달러이상미국권역매물매물문의 : 체스터톤스코리아김혜지사원 hj.kim@chestertons.co.kr

해외 매물 안내

사진 매물 금액 건물크기 유형 Total Lot Size 준공일 위치

Midtown Office Park $50,000,000 540,000 SF Office 43 Acres 2000Chattanooga,

TN 37411

Cumberland Building $18,000,000 40,971 SFRedevelopment Opportunity

1.72 Acres 1975Fort

Lauderdale, FL

Saint Loise $6,500,000 110,057 SF Office - -Saint Louis,

MO

Ontario Marketplace $17,000,000 60,000 SF Retail 6.04 Acres 2007Ontario, CA

91764

Bank Office Building $7,975,000 70,313 SF Office 5.95 Acre 1977Johnson City,

TN 37604

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