항공정비 산업의현황과당면과제(MRO) 공정비산업......

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  • - 1 -

    항공정비 산업의 현황과 당면과제(MRO)

    충북대학교 명예교수

    양 종 택

  • - 2 -

    목 차

    항공산업의 일반현황1.

    항공정비 산업의 개요2. (MRO)

    세계 지역별 여객기 증가 및 여행수요 전망3.

    세계 항공정비 시장현황과 전망4. (MRO)

    동북아의 항공정비 부문별 시장전망5. (MRO)

    국내 항공정비 산업 전망6. (MRO)

    정부의 항공정비 산업 육성 추진현황7. (MRO)

    충청북도의 청주공항 항공정비 복합단지 조성현황8.

    항공정비 산업의 당면과제9. (MRO)

  • - 3 -

    항공산업의 일반현황1.

    항공 산업은 한 국가의 산업 기술역량을 나타내는 총 지표₋

    첨단기술이 융합된 시스템산업₋

    고부가가치와 고용창출이 높아 정부적 차원에서 육성해야 할 전략적 산업₋

    일반적으로 자동차가 약 만 여개의 부품으로 구성되어 있지만 항공기는 약3 50₋ 만개의 부품으로 구성되어 있음

    항공기의 개발에는 수백억불의 개발비가 소요₋

    항공기의 운행안전을 위해 생산부품에 대한 인증허가를 받아야 하고 생산과정,₋ 에 대하여서도 시험인증을 거쳐야 하는 매우 까다로운 산업

    선진국수준의 첨단기술력이 축적되어 있고 막대한 자본력을 조달할 수 있는 능₋ 력이 없으면 쉽게 투자나 참여하기가 어려운 것이 항공산업

    국제교역의 증가와 소득수준의 향상으로 항공화물과 항공여객 수요는 매년 증가하₋ 고 있는 추세

    세계경제가 하나의 통합된 경제시스템으로 재편되면서 항공관련 산업영역이 빠₋ 르게 성장

    개인들의 레저용 자가 항공기와 정부기관 및 기업이 소유하는 항공기가 계속해₋ 서 증가

    항공기 수요가 폭발적으로 증가하면서 항공관련 산업도 동반하여 성장₋

    항공운항 서비스산업과 항공기 관리와 운영을 위한₋ 항공정비 수요가 계속하여 증가

    항공기 정비 산업이 국가차원의 수출유망 산업이자 미래 성장이 기대되는 전략₋ 산업으로 각광

    우리나라도 최근 국가 차원지식경제부에서 항공 산업 발전 기본 계획( ) (2010∼₋ 을 수립하고 년까지 생산 억불 수출 억불 달성을 위한2019) , 2020 200 , 100 “항공산업

    글로벌 7 도약을 비전 목표로 설정하고 항공 산업의 적극적인 육성을 추진” ,

  • - 4 -

    항공정비 산업의 개요2. (MRO)

    항공정비 란 항공기가 제작사에서 항공(MRO : Maintenance Repair & Overhaul)₋

    사로 인도된 후 이루어지는 항공기 기체 엔진 부품 등에 대한 제반 정비 사업으로, ,

    항공사가 직접 정비 사업을 운영하거나 또는 항공사로부터 정비작업을 위탁받

    아 정비사업자가 수행하는 항공기 정비 사업

    ₋ 항공기 정비의 주요내용

    ∙ 분해 수리 검사 교환 개조(Overhaul), (Repair), (Inspection), (Replacement), (Modification),

    결함수정 등의 작업들이 있으며 항공정비 작업에는 아래와 같(Defect rectification) ,

    은 주요 부분으로 분류

    ₋ 항공기 중정비 및 개조(Heavy Maintenance and Repair)

    항공기 기체에 대한 정시점검∙

    와 점검 항공기 감항성의 기체점검 과 분해 작업C D ( ) (Overhaul)∙

    ₋ 엔진 중정비(Engine Overhaul)

    항공기에서 엔진을 장탈하여 엔진을 완전 분해 및 검사 후에 조립까지 하는 작업

    ₋ 항공기 부품정비(Component Repair)

    항공기 및 엔진에 장착 운용되고 있는 주요부품의 수리 및 분해작업/

    ₋ 운항정비(Line Maintenance)

    항공기의 운항 후 다음 운항 전까지 항공기가 지상에 있는 동안에 운항 중 발생한

    결함에 대한 수리작업 및 항공기에서 직접 수행하는 경미한 정비 작업

  • - 5 -

    세계 지역별 여객기 증가 및 여행수요 성장 전망3.

    세계 항공기 보유대수는 년 대에서 년 대로 예상되어 향후2007 17,660 2027 34,300₋

    년간 약 의 증가율을 보일 것으로 예상되며 년과 비교하여 각 지역별20 94% , 2007

    증가 예상치는 아래와 같다.

    북미지역 증가한 대로 예상: 55% 10,930∙

    유럽지역 증가한 대로 예상: 68% 7,390∙

    아시아 태평양 지역 증가한 대로 예상: 196.8% 11,070∙

    ∙ 중국은 년 여대에서 년에는 대로 예상되어 향후 년간 의2007 1,300 2027 4,560 20 250.8%

    증가가 예상됨

    항공여행 수요는 향후 년간 연평균 씩 성장 전망20 7.9%∙

    항공화물 수요는 향후 년간 연평균 씩 성장 전망20 7.1%∙

    ₋ 아시아 태평양 지역의 여객기 증가 전망

    ∙ 중국을 제외한 동북아지역은 년 대에서 년 대로 증가 예상2007 670 2027 1,620 141.8%

    동남아시아는 년 대에서 년 대로 증가할 것으로 예상2007 940 2027 2,770∙

    표 아시아 태평양지역의 여객기 보유전망< 1>

    연도 중국 동북아시아 중국제외( )

    서남아시아 동남아시아 호주 한국 계 대( )

    2007 1,300 670 460 940 360 196 3,730

    2018 2,590 1,090 850 1,700 500 337 6,730

    2020 2,940 1,190 990 1,900 540 372 7,560

    2027 4,560 1,620 1,450 2,770 670 525 11,070

    자료 : Boeing, Current Market Outlook 2008 to 2027, 2008

  • - 6 -

    세계 항공정비 시장현황과 전망4. (MRO)

    ₋ 전 세계 항공정비 영역별 시장규모와 전망(MRO) 자료( : Team SAI, Global MRO Forecast 2010-2020) 년 현재 총 억 달러이며 각 부문별 점유비중2010 423 ,

    항공기 중정비 및 개조 억 달러: 87 (21%)∙

    엔진 중정비 억 달러: 180 (43%)∙

    항공기 부품정비 억 달러: 78 (18%)∙

    운항정비 억 달러: 78 (18%)∙

    년 부문별 항공정비 시장전망은 억 달러이며 년 동안 성장2020 (MRO) 652 10 54.4%₋ 이 예상되며 각 부문별 성장 예상치

    항공기 중정비 및 개조 억 달러: 138 (21%)∙

    엔진 중정비 억 달러: 260 (40%)∙

    항공기 부품정비 억 달러: 132 (20%)∙

    운항정비 억 달러: 122 (19%)∙

    ₋ 세계 항공정비 분야별 외주정비 현황과 전망(MRO) 자료( : Aero Strategy. 2008 MRO. April. 2008) 분야별 외주 의존도는 지속적으로 증가하여 년도에는 수준으MRO 2017 75% 90%∼₋

    로 아래와 같이 증가할 것으로 전망하고 있다.

    기체부문 년 수준에서 년: 2008 53% 2017 75%∙

    엔진부문 년 수준에서 년: 2008 75% 2017 90%∙

    부분품 년 수준에서 년: 2008 77% 2017 85%∙

    운항부문 년 수준에서 년: 2008 16% 2017 30%∙

    동북아의 항공정비 부문별 시장전망5. (MRO)

    년 동북아의 항공정비 시장규모는 아래 표 와 같이 연평균 씩2030 (MRO) < 2> 4.5%₋ 성장하여 연간 억 달러로 예상하고 있다147 .

    표 동북아 항공정비 부문별 시장전망< 2> (MRO) 단위 억달러( : )

    구 분 2008 2015 2020 2030

    기체(HVM) 13.1 17.7 22.1 32.2

    엔진(Engine) 25.1 34.8 43.6 57.4

    보기(Component) 11.4 15.9 20.2 30.8

    경정비(Line Maint.) 10.8 14.0 18.9 26.6

    합 계 60.4 82.4 104.8 147.0

    자료 : Boeing, Current Market Outlook 2008 to 2027, 2008

  • - 7 -

    국내 항공정비 산업 현황6. (MRO)

    항공기 등록 현황₋ ∙ 국내 항공기 등록 현황을 살펴보면 년대에 대에 불과하든 것이 년1980 86 2010

    현재 대로 연평균 씩 증가하였음548 6.4%

    최근 년간은 연평균 씩 증가한 것으로 나타나고 있어 항공기 보유량이 급증10 7.4%∙

    하고 있는 추세임

    표 국내 항공기 등록 증가 현황< 3>

    구분 항공기수대( ) 연평균 증가율

    (%) 지수

    (1980=100) 년간 증가수10

    대( )

    년1980 86 1.4

    (‘70~’80) 100 +11

    년1990 178 7.5

    (‘80~’90) 207 +92

    년2000 268 4.2

    (‘90~’00) 312 +90

    년2010 548 7.4

    (‘00~’10) 637 +280

    주 항공기 대수 연평균 증가율은: 1) 1980~2010 6.4% 항공기수는 연말 기준임2)

    자료 한국항공진흥협회 우리나라 항공기 현황: , .

    용도별 항공기 등록 현황₋ 국내 및 국제 운송사업 항공기는 물동량 증가로 점진적인 증가 추세∙

    소형 및 사업용 항공기와 자가용 항공기 등록은 최근 증가세를 보이고 있어 국내∙

    항공정비 잠재시장 영역이 더욱 증대되고 있는 상황임(MRO)

    표 용도별 항공기 등록 증가 현황< 4>

    구 분

    국내 및 국제 항공운송사업

    소형 및 사용사업 자가용 계

    대수 증가(%) 대수 증가(%) 대수 증가(%) 대수 증가(%)

    년2007 196 5.9 100 17.6 123 123.6 419 28.9

    년2008 205 4.6 112 12.0 130 5.7 447 6.7

    년2009 218 6.3 132 17.9 140 7.7 490 9.6

    2010.9.1 220 0.9 139 5.3 189 35.0 548 11.8

    자료 한국항공진흥협회 우리나라 항공기 현황: , .

  • - 8 -

    국내 주요 항공