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中外锅炉和热泵市场现状及趋势
2017年8月 贵阳
于志慧
2Excellence in Market Intelligence
壁挂炉
煤改气
商用锅炉
热泵
未来
3Excellence in Market Intelligence
壁挂炉
4Excellence in Market Intelligence
销量 产品 企业 利润
5Excellence in Market Intelligence
销量 产品 企业 利润
6Excellence in Market Intelligence
中国家用锅炉市场规模,销量(台)
市场容量的变化
2016年全球主要家用锅炉市场规模,销量(台)
49.7万
2016上半年
99.5万
2017年上半年
100% 增长
7Excellence in Market Intelligence
2017年上半年零售、工程市场同比增长
19万 66万工程同比增速超200%
25万 33万零售同比增速接近30%
2017年上半年零售、煤改气以及普通工程占比
零售工程市场
8Excellence in Market Intelligence
销量 产品 企业 利润
9Excellence in Market Intelligence
产品分析
煤改气专供机型 套管机 国产高端机型占比下降
10Excellence in Market Intelligence
销量 产品 企业 利润
11Excellence in Market Intelligence
品牌众多
煤改气品牌
其他等等
零售市场品牌
工程市场品牌
12Excellence in Market Intelligence
国产品牌是煤改气市场的主力军
2017年上半年品牌份额 2017年上半年品牌份额(总量不含煤改气)
博世、威能、菲斯曼 18%
阿里斯顿、贝雷塔、八喜 7%
万和、小松鼠、万家乐 30%
其他品牌 45%
博世、威能、菲斯曼 29%
阿里斯顿、贝雷塔、八喜 9%
万和、小松鼠、万家乐 26%
其他品牌 36%
13Excellence in Market Intelligence
销量 产品 企业 利润
14Excellence in Market Intelligence
煤改气
15Excellence in Market Intelligence
30万
165万
2016 2017E
煤改气市场容量
中国壁挂炉煤改气市场规模 (单位:套)
海南
黑龙江
吉林
辽宁
河北
山东
福建
江西
安徽湖北
湖南
广东广西
河南
山西
内蒙古
陕西
宁夏
甘肃
青海
四川
贵州
云南
西藏
新疆
江苏
浙江
台湾
北京
上海
河北
37.2万2.3万
16Excellence in Market Intelligence
做煤改气项目厂家的挑战
家用锅炉厂家和渠道
成本上升压力竞争加剧压力
资金压力 产能及时供货压力
安装售后服务短板
对零售带来冲击
17Excellence in Market Intelligence
售后服务的短板
选择售后流程不规范
培训不到位技术水平堪忧
维修不及时 维修费用高
18Excellence in Market Intelligence
用户的反馈
售后服务不及时
天然气消耗大成本高
噪音大
壁挂炉体积过大 用户反馈
采暖效果不佳
末端陈旧
故障频繁
房屋面积与壁挂炉功率不匹配
洁净
19Excellence in Market Intelligence
壁挂炉行业的机遇与挑战
翻倍增长的市场规模
巨大的置换市场规模
逐渐引导产品升级
低价影响利润;
影响零售
煤改气产品质量和口碑
影响行业未来
越来越多的外资品牌有可能参与
进来
审时度势、权衡利弊
20Excellence in Market Intelligence
商用锅炉
21Excellence in Market Intelligence
冷凝商用锅炉增长快
2016-2018 商用锅炉增长率(50千瓦-4吨)
22Excellence in Market Intelligence
热泵
23Excellence in Market Intelligence
北京煤改电热泵规模
北京市煤改电空气源热泵市场规模(单位:套)
<1万
2015年以前
17.5万
2016
34.7万
14.2万
2017E 2018-2020
海南
黑龙江
吉林
辽宁
河北
山东
福建
江西
安徽湖北
湖南
广东广西
河南
山西
内蒙古
陕西
宁夏
甘肃
青海
四川
贵州
云南
西藏
新疆
江苏
浙江
台湾
北京
上海
24Excellence in Market Intelligence
北京煤改电和煤改气市场规模对比
2017 2018-2020 2017 2018-2020
有一种声音:煤改清洁能源中,热泵和燃气壁挂炉是竞争关系。
BSRIA有不同看法
24,000 7,600/2,700
25Excellence in Market Intelligence
北京煤改电和煤改气市场分布
2017年, 占比最大的区依次主要是顺义区、房山区、通州区、朝阳
区和大兴区2018年以后,大部分的安装量将集中在密云区、昌平区和延庆
区。
煤改电 煤改气
2017年,煤改气主要安装量集中在通州区、平谷大兴区以及顺义区。
2018年以后, 煤改气的量只剩下通州区和延
庆区,
26Excellence in Market Intelligence
品牌 昌平 朝阳 大兴 房山 丰台 海淀 怀柔 门头沟 密云 平谷 顺义 通州 延庆
格力 2 2 7 1 5 7 2 1 3 45 11
美的 1 2 3 4 4 1 4 1 7 1
TCL 10 13 4 10 7 32 2 2
华业阳光 7 27 8 10 9 27 7
同方 16 10 2 2 2 5
阿尔普尔 24 1 10 29 8
海信¹ 6 6 2 1 3
派沃 20 20 5 20 6
正理生能 6 3 6 8 12
中广 30 7 9 6 8
海尔 2 1 5 5
北京煤改电入围品牌
27Excellence in Market Intelligence
北京用户采暖成本
28Excellence in Market Intelligence
应用 锅炉市场容量(,000 t/h) 热泵可替代的市场容量(,000 t/h) 替代比
区域供暖 50.40 0.91 1.80%生产制造 44.64 1.47 3.30%食品饮料 34.20 2.81 8.21%
酒店&商业楼宇 27.00 4.89 18.10%建材 20.52 0.15 0.75%
石油化工 19.80 0.09 0.43%医疗 19.80 3.15 15.92%造纸 18.00 0.44 2.45%能源 14.40 0.02 0.15%
矿采冶金 14.40 0.20 1.40%纺织 11.52 0.05 0.40%
烟草 10.80 0.17 1.60%
合计 285.48 14.35 5.03%
工业热泵的发展:对传统锅炉的替代
热泵潜在市场机会
29Excellence in Market Intelligence
全球空气源热泵市场应用分析
30Excellence in Market Intelligence
H&C = 热水&制冷
H&H = 热水&采暖
H = 仅热水
全球空气源热泵市场应用分析
31Excellence in Market Intelligence
未来
32Excellence in Market Intelligence
民宅采暖设备 2010 / 2030
德国 美国
燃气锅炉
燃油锅炉
固体燃料锅炉
电热泵
热电联产&燃料电池
电采暖壁挂炉
家用落地炉
商用落地炉
火炉
地源热泵
空气源热泵
33Excellence in Market Intelligence
2014年1月:Google收购Nest Labs 进入智能家居领域
2014年3月Apple 发布 Siri 智
能家居
2013年4月: Honda USA 发布智能家居系统,包括能源管理和直接从光伏发电给汽车充电
2014年3月: US Smart Home Showcase opens.
2015年1月Facebook acquires speech-recognition
start-up Wit.ai
Internet of Things Internet of Everything
2014年8月Samsung 收购 US
Smart things
2015年6月Amazon发布 Echo,
智能灯控等
新玩家
34Excellence in Market Intelligence
预测未来最好的方法 是一起创造未来