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일본 맞춤형 의류기업 분석 보고서

2018. 02

Supplied by :

HWADONG International Co.,LtdURL : www.hwadong.net E-Mail : burrad@naver.com TEL : 82-42-638-1969

238 Bomun-ro, Jung-gu, Daejeon, Korea, 301-709

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◘ Wear Your Story : 자신의 삶을 표현하는 셔츠

○주문 셔츠라고하면 원래 극소수의 사람 만이 실시하는 것으로, 결코 일반적이지는 않았지만, 요즘은 “오더 메이드"라는

말도 태어나 점차 사람들에게 가까운 존재로 바뀌고있다.

○그런, 의류 업계에서 지금 주목도가 높은 맞춤형 시장에서 온라인으로 사용자 정의 셔츠를 전개하는 선구자로 2013 년

데뷔 한 것이 "Original Stitch”

○10 억 가지 맞춤이가능한셔츠브랜드

○ "Original Stitch"실리콘 밸리에서 일하는 엔지니어 "옷을 사러가는 것이 귀찮다"라는 생각을 출발점으로 태어난 온라인

맞춤 셔츠 브랜드. 2013년 12월 실리콘 밸리에서 시험 서비스를 시작하고 2014 년에는 일본 판이 시작했다.

○ 400 개 이상의 고품질의 직물을 라인업하고 장르를 불문하고 다양한 셔츠를 10 억 가지의 디자인에서 원하는 대로

선택하여 최소 5 분에서 주문 가능하다.

맞춤형 셔츠 주요 기업의 집중 분석1

1. Original Stitch

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○또한 실물에 매우 가까운 원단의 색상과 질감을 화면에 재현하는 미국에서 특허를 취득한 기술 "3D 디자인 시스템"과

최첨단 온라인 치수 측정 시스템 'Bodygram (바디 그램)'등 최신 기술을 잇달아 와 웹 사이트에 탑재

○ 온라인 리얼한 주문 셔츠 경험을 가능하게 하고 있다. 그리고 그 제품의 모든 일본 공장에서 만들어 지고 있는 것이다.

○"Wear Your Story “. "Original Stitch '의 셔츠를 입는 것은 자신이 선택한 자신 만의 디자인을 입고 그 증거를 남기는

것

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◘ 맞춤형 셔츠 시장에서 새로운 수요 창출에 도전하는 Original Stitch

○미국 Blue Frame LLC가 제작한 맞춤 셔츠 쇼핑몰'

○Original Stitch는 미국, 일본, 영국 3 개국에서 2019년 이내에 연간 50 만장의 판매, 매출 40 억엔을 목표

○일본 남성 드레스셔츠시장은약 2500 억엔으로미국에이어 큰 시장이지만, 맞춤셔츠시장은 80 억엔정도단번에

작아진다.

○게다가 테일러나 백화점 등에서 맞춤 셔츠를 구입하는 세대는 50세 이상이 대부분이며, 업계 노동력 감소 경향도 있어

시장 확대는 기대할 수 없는 상황이기도 함

○ 그런 일본 시장에 상륙 한 블루 프레임 LLC 이지만, 이 회사는 일본의 대기업 셔츠 메이커 플렉스 재팬과 제휴

메이드 인 재팬의 고품질 셔츠와 캐주얼 셔츠를 웹에서 주문.

○ 맞춤이면서 중간 유통을 생략하는 것으로 저렴 (8000 엔 정도)에 판매하기 때문에 기존의 맞춤 셔츠 이용자가 아닌

25 세 ~ 50 세까지를 대상으로 "완전히 새로운 시장을 개척하는“ 전략이다.

○ 일본인은 구입 전에 상담 및 사후 관리 등의 대응을 중요시하기 때문에, E 메일이나 LINE, Facebook 메신저 등 다양한

도구를 사용하여 신속하게 커뮤니케이션 할 수 있는 체제도 갖추고 있습니다

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○통신 판매 사이트 " Original Stitch '는 2013년 12월에 미국에서 시작하여 14년 4월에는 일본에서도 사업을 전개

○2 월 중순 시점의 회원수는 일본이 2 만 5000 명, 세계에서 8 만명에 이른다.

○ 사이트는 3D로셔츠의완성을이미지하기쉽게 하고 선택할수 있는원단은약 300 종류

○ 주문 후 약 3 주 동안 제품 제작/ 제공, 배송비는 무료이다

○ 최초에는 목과 회장 길이, 가슴 둘레, 허리의 4 개 부분만 적용을 하다가 2017년 1월부터는 전체 주문에 대응

○ 총길이와 어깨, 밑단 주변 상완 주변 커프스 주위 (좌 · 우) 착용감 (슬림 다소 슬림 레귤러 다소 루즈 루즈에서 선택)을

더한 10 개 부분을 추가, 더 잘맞는 셔츠 를 전달하고, 리메이크 (개작) 비율 감소로 연결하고 있다.

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○최근에는자신의 신장과 체중 등을 입력하면 빅데이터를 활용하여 평균적인 사이즈를 산출하는 오토 사이즈메뉴도 추가

했다.

○그래도 주문 셔츠에 불안을 느끼는 소비자를 위해 크기가 맞지 않을 경우 먼저 구입한 셔츠의 반품은 폐기물로 하고,

무료 한 벌 추가 제공 서비스가 있다.

○ 또 2016년 9월에는다양한셔츠를원하는대로디자인할 수 있는플랫폼을활용하여판매 사이트에디자이너숍

페이지를개설

○ 누구나 이 사이트에서 디자인한 셔츠를 출품 할 수 있으며 사이트 방문자가 디자이너숍의 셔츠를 구입하면 판매자

매출의 12 %가 수수료로 지불되는 구조다

○ 현재 해당 페이지에는 약 230 쇼핑이 총 1600 종 이상의 셔츠를 전개하고 있다.

○ 디자이너숍 출범하여 DIY처럼 스스로 처음부터 셔츠를 디자인하고 구입하는 재미뿐만 아니라 시간이 없는 소비자는

다른 사용자의 디자인에서 선택할 수 있는 편의도 높아졌다.

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[Original Stitch의 디자이너숍]

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[Original Stitch의 디자이너숍]

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[Original Stitch의 디자이너숍]

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○ Original Stitch는 쉽게, 저렴한 가격, 고품질을 무기로 맞춤 셔츠의 새로운 고객층을 개척하고 실제 주요 고객층은

30 ~ 35 세 젊은 세대임

○또한 2017년 1월까지 1년간 재 구매 비율은 약 23 %이지만, 중계 매출이 전체의 48 %를 차지하는 등 구매의 경향이

높은 것 같다.

○ 2017년 사업 전개내용은측정값을 사용하여측정할뿐만아니라온라인상에서가능한자동스캐닝등 새로운사이징

기술을계획한다.

○ 또한 고급 원단 등을 전개하는 데있어서 오프라인 기업과 제휴하여 실제 매장에서 원단의 감촉을 확인 할 수 있고,

점원이 직접 측정할 수도 있는 시스템을 구축할 예정이다.

○ Original Stitch 는 2020년 미국, 일본, 영국 남성 셔츠 3대 시장에서 각각 50 % 이상의 점유율 획득을 목표 외에도

향후 3 년 이내에 세계에서 연간 50 만장의 판매, 매출 40 억엔 을 목표로 한다

○ 그 때, 파트너 플렉스 재팬(생산자)은 아시아 타 지역에서도 일본 수준의 생산 기지를 가지고 있기 때문에, 수주량이

크게 늘어나도 품질을 유지하면서 대량 주문에 대응할 수 있는 강점이 발휘 할 수 있다고 예측함

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◘ 파트너이자 생산자인 플렉스 재팬과의 협력관계 강화

○ 일본시장 진출 후 약 1년여 동안 일본의 공장과의 연계도 강화했다.

○매달 CEO Mr. jin이 직접 공장에 가서 서비스에 대한 협의를 하고 있음

○ 공장과긴밀한연락을취하면서시스템을 구축하고있음. 타 업체에서시스템을모방할 수는 있지만, 공장과의연계

까지흉내낼수 없는 것

○ 2017년4 월에는 Original Stitch과 일본의 공장과의 유대를 느끼게하는 "기모노 셔츠” 8 종류, 약 200 벌 제작, 판매

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◘ 생산 거점을 해외에

○ 공장을 해외까지 전개할 계획도 있음

○해외현지의관계들과 이야기를 진행하고 있으며, 이미 현지 맞춤형 기술을 교육하고 있음

○ 하지만, 일본에서 주문이 된 것은 배송료를 줄이기 위해 일본 공장에서 생산하는 것을 원칙으로 함

○일본의 공장에서 처리 할 수 없을 정도로 수주하고 있어, 세계 전개를 앞으로 더 진행시켜 나갈 수 있으며, 해외에

공장을 두는 것을 결정했음

○재팬 퀄리티는 변함이 없다. 지금까지의 ‘Made In Japan '을 앞으로는‘ Made By Japan '으로 전개 해 나갈 것임

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◘ Original Stitch의 판매 전략 분석

○ 400 개 이상의 직물 라인업을 비롯해 세세한 디자인 설정과 인공 지능을 이용한 고정밀의 크기 측정 일제 품질의 높이

등을 강점으로 현재 전년 대비 250 %의 매출 성장률을 유지하고있다

○ 2017년 3월에는 주문 시스템의 플랫폼을 의류 회사 나 백화점을 중심으로 하는 소매점 전용으로 발매.

○ 최근 일본 내 셔츠 제조 판매 1위의 야마키 (오사카시)와 제휴해 생산 기반을 갖췄다

○온라인에서 맞춤 셔츠 주문 셔츠를 판매하는 경쟁 업체가 늘어날 가운데 Original Stitch의 판매 전략 분석

○브랜드의 급성장에 따라 생산 용량 확대의 필요성을 느끼고, 국내 신규 대상 협력 공장을 수배의 필요성

☞ 야마 키는 사용자 정의 셔츠 메이커의 국내 선두 기업으로서 뛰어난 장인 정신, 풍부한 경험, 오랜 역사와 신뢰를

모두 겸비

☞ 일본의 셔츠 제조의 선두 기업과 제휴를 맺고 있는 우리의 고급 온라인 플랫폼을 통한 많은 주문을 그들이 가진 여러

공장에서 전세계의 사용자에게 전달이 가능

☞ 야마키는 생산 공정의 신기술 개발을 견인하는 존재. 그들이 가진 첨단 기술을 구사하여 Made in Japan 질을 저하

없이 고품질의 맞춤 셔츠를 더 빨리 생산할 수 있게 된다. 이번 제휴는 글로벌 전개에 있어서도 강력한 조합을 발휘

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○2018년에는 현재의 5배인 30 만장의 판매를 목표로 하고 있다

☞ 현재 플렉스 재팬 공장에서는 하루 300 개의 사용자 정의 셔츠를 생산하고 있지만, 야마 키와의 제휴를 통해 10 ~

20 % (MOM) 생산량이 증가 할 것으로 예측

☞ 또한 그들이 가진 첨단 기술을 구사하여 일제의 질을 저하없이 고품질의 맞춤 셔츠를 더 빨리 생산할 수 있게 된다.

☞ 일본의 공장에서 제조 공정을 소개하는 영상을 제작. "정중하게 제조하는 일본 공장의 성령은 우리의 사업 성장에

없어서는 안 될 존재”. 일본의 공장과의 제휴를 통해 메이드 인 재팬 시장의 확대도 목표로 한다.

○현재 맞춤 주문 셔츠를 판매하는 기업이 늘고 있다. " Original Stitch '의 강점은 주문 생산에 의한 최소한의 생산에

풍부한 옵션에 해당하는"집단 정의 "에 있음

☞ 우선 품질과 가격. 메이드 인 재팬 맞춤 셔츠가 업계 최저가 5,500 엔에서 구입할 수 있는 것.

☞ 다음으로는 , 국내 의류 EC 업계의 평균 반품 률이 약 18 ~ 20 % 인 반면, " Original Stitch” 의 반품 률은 4 %로

낮다.

☞ 96 %의 고객은 첫 주문에서 만족스러운 착용감을 제공하고 있다. 만약 첫 번째 주문의 사이즈 감이 다를 경우

새로운 셔츠를 무료로 드리는 보증도 실시하고 있다.

☞ 쉽게 사용할 수있는 것도 큰 장점이다. 온라인에서 최소 5 분에서 주문할 수 있다. 충성도가 높은 것도 이 브랜드의

특징으로 매월 매출의 68 %는 재구매에 따른 것이다. 만족도가 높다는 수치 실적도 나오고 있어 일본에서는 90 %

이상이라는 높은 고객 만족도를 자랑하고 있다.

☞ 소재의 변형은 400 개 이상. 세세한 디자인 설정, 정밀도 높은 크기 측정을 가하면 일제 품질의 높이 등을 강점으로

10 억 가지의 디자인이 가능하다. " Original Stitch” 의 셔츠를 입으면"오리지널 "인물이 될 수 있다는 것.

☞ 자체 개발 한 인공 지능 (AI) "바디그램 (Bodygram)"에 의해 정교한 자동 측정을 실현한 자사 개발의 기술 "사이징

응용 프로그램“. A4사이즈의 종이와 고객의 셔츠를 함께 촬영하면 그 셔츠의 크기를 자동으로 산출

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○ " Original Stitch "주문 시스템의 플랫폼을 의류 회사 나 백화점을 중심으로 하는 소매점 용으로 제공

☞ 이 서비스를 시작한 이후 현재 20의 유력 브랜드와 매장에서 문의를 받고 있었다. 시작시기에 대해서는 아직 발표

할 수 없지만, 지금까지 3 개의 브랜드 및 파트너와 긴밀하게 움직이고 있다. 첫해는 5 개사와 제휴를 목표로 하고

있다.

○사이트 리뉴얼의 포인트

☞ 리브랜딩의 기본 포인트는 " Original Stitch “의 핵심 가치를 브랜드 개발 메시지에 실어 사용자에게 깊은 마음의

관계를 쌓아가는 것이다

☞ 고객 확보를 보다 신속하게 할 것.

☞ "모든 옷장에 사용자 정의 셔츠를"브랜드 미션을 실현하기 위해 다양한 마케팅 채널과 전략을 활용하고 신속한

신규 고객 확보를 목표로 한다

[Original Stitch CEO ジン・コウ(진 코우)]

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◘ Wear Your Personality

○2017년3월에 대폭적인 리뉴얼을 실시하고 2017년 5월15일에는 약 1 억엔의 자금 투자를 발표하는 등 주목을 받고

있는 LaFabric 주식회사

○라이프 스타일 디자인을 전개하는 정장과 셔츠, 청바지 등 남성용 제품의 맞춤 주문의 쇼핑 사이트이다.

2. LaFabric

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○지금까지주문 의류라고하면백화점이나전통이있는재단사가제작한부유층전용이라는이미지가있었다.

○그러나 온라인으로 일본 전국에 있는 의류 공장과 네트워크화하여 최적의 공장에 주문을 가능하게 완결, 직접 거래함

으로써 많은 사람들에게 저렴한 가격으로 제공하고 있다.

○ 서비스 개념의 'Wear Your Personality (개성을 입자) "의 디자인, 직물, 크기를 취향에 선택할 수 있다.

○ 실제로 재킷 구매까지의 단계를 밟아 보면, 맞춤 주문 버튼이나 포켓, 원단 색상까지 선택할 수있을 뿐 아니라

추가 요금이 부과되지만 자수를 넣는 등의 추가 사양도 사용할 수 있다.

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○온라인에서 의류를 주문할 때 가장 걱정되는 사이즈. LaFabric에서 즐겨 입는 브랜드를 선택하여 그 크기를 쓰거나

각 부위의 크기 조정으로 실제 두께를 숫자로 기록 할 수 있다.

○크기 조정에 관해서는, 알기 쉬운 동영상을 포함한 안내, 최대 14 곳의 미세 조정이 가능하기 때문에,크기에 대한 불안

은 그다지 없다.

○ 미사용 상품 수령 30 일 이내에 반품 가능

○ 사이즈가 맞지 않는 것으로 확인 된 경우는 5,000 엔까지 A/S 요금 부담

○ 라이프 스타일 디자인은 각 의류 봉제 공장과 연계하여 이용자가 맞춤형 의류의 디자인 데이터를 공장의 생산 관리

시스템에 직접 접목시키는 업무 시스템 개발

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◘ 주문시스템 : Order SHIRT

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1. Suit Ya : www.suit-ya.com

기타맞춤형 셔츠 기업2

○ 옵션에 따른 추가 비용은 일절 없는 안심

요금 체계

○ 첫 구입자에 한하여 1,000 엔 할인 쿠폰을

이용할 수 있기 때문에, 저렴하게 3,980 엔

에서 주문 셔츠를 제작

○ 인기 원단은 즉시 매진 해 버리는 경향이

있음

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2. Karuizawa Shirt : www.karuizawa-shirt.jp

○ 특징은 패션 업계 자체에서 최초의 "자동

측정 시스템 ‘

○ 스마트 폰의 카메라로 크기를 측정, 상반신

을 촬영하고 이메일로 송부하면 자신에게

적합한 크기를 이끌어줍니다.

○ 신규 회원 등록으로 1000 엔 상당의 포인트

○ 최저가격은 6,000엔

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3. オーダースーツ SADA : www.ordersuit.info

○ 40 종류 중에서 선택 가능하며, 무난한 화이

트에서 깅엄 체크 등의 세련된 것까지

○ 면 100 %의 원단은 6900 엔부터 시작

○ 시뮬레이터가 준비되어 있기 때문에, 완성

이미지를 볼 수 있습니다

○ WEB에서도 구입하기 쉬운 것이 특징

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4. Global Style: www.global-style.jp

○ 6,000 엔 전후

○ 도쿄도내의 매장도 매우 증가했기 때문에

이용하기 쉬워졌습니다

○ 다양한 행사 가격 시행 중

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