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DISCLAIMER
CONTENTS
APPENDIX
CHAPTER 1. Company Overview1. 회사개요
2. 회사연혁
3. 사업영역
4. 매출현황
5. 경영성과
CHAPTER 2. Business Overview1. 환경 산업의 시장 환경
2. 신재생에너지 산업의 시장 환경
3. 전자소재 산업의 시장 환경
CHAPTER 3. Investment Highlights1. 환경 사업
(1) 국내 최고의 친환경 처리역량
(2) 국내 최고의 친환경 처리역량
2. 신재생에너지 사업(1) 지속적 수익성 개선
(2) 입지 경쟁력 기반의 사업확장
3. 전자소재 사업(1) 고순도 산화동의 기술적 비교우위
(2) 국내 시장을 넘어 해외 매출 확대
(3) 제품다변화를 통한 성장 동력 확보
4. 시너지를 창출하는 사업 포트폴리오
5. 다수의 안정적 매출처 확보
6. Vision
CORPORATE IDENTITY
04
CORPORATE IDENTITY
신재생에너지 및 전자소재 전문기업
안정적 사업 포트폴리오 미래 성장 사업 포지셔닝
국내 최고의
친환경적 폐기물
처리 역량
에너지사업의
가격 및 지리적
경쟁우위 확보
국내 M/S 1위
고순도산화동
사업간
시너지 창출(환경-에너지-전자소재)
CHAPTER 1Company Overview
1. 회사개요
2. 회사연혁
3. 사업영역
4. 매출현황
5. 경영성과
06
1. 회사개요
유한자원을 무한자원으로 창조하여 지구환경 보전에 이바지하는 기업
CEO Profile 지배구조 및 주요 관계회사
● 영남대학교 기계공학과
● KG 케미칼 (84~93)
● 경기엔지니어링 (94~03) 대표이사
● ㈜ 엑티마그 (94~03) 대표이사
● ㈜ 워테크 (94~03) 대표이사
● KG 케미칼 ( 04~10) 이사
● KG ETS (10~12) 상무이사
● KG ETS (13~현재) 대표이사
주요 관계회사
기업명 KG ETS(주) 주요사업 환경, 에너지, 전자소재
대표이사 김 철 수 임직원수 138명
자본금 180억 원 법인설립일 1999년 10월 29일
주소 경기도 시흥시 소망공원로 5 (정왕동) 홈페이지 www.kgets.co.kr
대표이사 김 철 수
KG 케미칼
(주)KG
KG이니시스
이데일리
KG상사
KG옐로우캡
KG모빌리언스
KG제로인
KG패스원
이데일리TVKG ETS
07
2. 회사연혁
1990~ 2000~ 2010~ 2011. 12.
1996년 시화에너지㈜ 설립
집단에너지 사업 허가
2000년 보조보일러 준공
2001년 발전용 보일러 준공
시화산단 염색단지 열 공급개시
2002년 시화산단 배관망공사 ESCO 사업계약
기본요금제 수급계약 체결
2003년 시화산단 화학단지 배관망 공사 준공
2004년 중앙급전 발전기 등록, 축열조 준공
그린센타 증기관로 준공
2005년 KG 에너지㈜로 상호변경(KG가족사 편입)
2006년 폐열수급배관 공사 준공
2009년 STX에너지 & KG에너지 비상열원공유 협약
석유코크스 보일러 건설공사
2010년 석유 코크스 보일러
준공 및 상업운전
2012년 고려제지 폐열 수급 배관공사 준공
2013년 황산동 생산설비 준공 예정(9월)
고순도 산화동 공장 증설
2001년 환경보전 우수기업 선정(환경부 장관상 수상)
2002년 국제환경경영시스템(ISO 14001:2004)
안전보건경영시스템(OHSAS 8001:2007) 인증
2003년 굴뚝 TMS 우수 운영사 선정(환경부 장관상 수상)
2005년 국립환경과학원 폐기물분석전문기관 지정
2008년 고순도 산화동 특허취득
2010년 KG ESK㈜로 상호 변경(KG가족사 편입)
소각스팀생산용 보일러 및
폐수처리시설 증설
고순도 산화동 공장 건설 및 판매 개시
수출 500만불탑 수상
2011년 수출 1000만불탑 수상
품질경영시스템(ISO 9001:2009) 인증
1999년 에코서비스코리아㈜ 설립KG ESK
KG 에너지
08
3. 사업영역
환경, 에너지, 전자소재의 균형 있는 사업 포트폴리오로 성장 가속
환경사업
폐기물 수집/운반
폐기물처리
·일반폐기물
·지정폐기물
·폐수
자원 재활용
스팀 생산/판매
·시화공단 사업장에 공급
전력 생산/판매
·한국전력거래소(KPX)에 공급
지역난방사업(예정)<재활용공장>
<산화동> <탄산동> <황산동>
<에너지공장>
신재생에너지사업
전자소재사업
동 제품 생산/판매
·산화동, 탄산동, 황산동
·인쇄 회로기판 도금용,
목재부식방지 등에 사용
09
4. 매출현황
스팀 매출을 주력으로 폐기물 처리, 전자소재 제조 등 안정적 매출 구성
매출구성 매출상세(환경) 매출상세(전자소재)
신재생에너지사업(스팀) 일반 고순도산화동환경사업 지정 산화동전자소재사업 폐수 탄산동
54%44%
21%36%
25%20%
3%
2012 201241%
56%
2012
10
5. 경영성과
신재생에너지 사업 추가로 외형확장 및 수익 증가
매출액 추이 영업이익 추이 순이익 추이
•향후 전자소재 사업의 확장을 통한 성장 및 수익 증대 예상
(단위: 억 원) (단위: 억 원) (단위: 억 원)
2011년 12월 KG ETS로 합병 영업이익률: 2010(12.2%), 2011(18.6%), 2012(16.8%) 순이익률: 2010(6.7%), 2011(12.8%), 2012(10.7%)
2010 2011 2012 2013(E) 2010 2011 2012 2013(E) 2010 2011 2012 2013(E)
36244 24
44883
57
940 157100
CHAPTER 2Business Overview
1. 환경 산업의 시장 환경
2. 신재생에너지 산업의 시장 환경
3. 전자소재 산업의 시장 환경
12
1. 환경 산업의 시장 환경
창조경제 정부의 정책 방향과 일치하는 미래 성장 산업
환경산업 주요 이슈 폐기물 발생량 추이
지정폐기물 발생 추이
•폐기물발생량의 지속 증가 및 정부지원, 규제강화가 성장동력 제공
(단위: 톤/일)
(단위: 톤/일)
2008 2009 2010 2011 2012E
2008 2009 2010 2011 2012E
359,296
9,594
357,861
9,057
365,154
9,461
373,312
10,021
•해양 배출 폐기물의 육상처리 법제화
- 2014년 부터 폐기물 해양 배출 전면 금지
•2030년 기존 매립시설 포화 예측
•신재생에너지 보급 및 온실가스 감축
목표 달성을 위한 기술개발 시급
•폐자원 에너지화 관련 세계시장 급성장중,
우리나라 점유율은 미미
- 우리나라의 폐자원 에너지화 세계 시장 MS 1.5% (‘08)
(출처: 환경산업기술원 2012.11.28)
(출처: 환경부)
13
2. 신재생에너지 산업의 시장 환경
정부 정책 방향이 에너지효율이 높은 대체발전의 증설로 연결
집단에너지산업 개요 집단에너지 공급전망(산업단지)
집단에너지 활용 효과
•에너지효율이 높은 열병합발전을 통한 집단에너지 공급 증가 추세
(단위: 천 Gcal)
2011 2015 2020 2025
37,02739,672
42,31746,284
▶ 낮은 생산원가 및 수선, 유지, 관리비용 절감 효과
▶ 기존방식 대비 에너지 효율성 증대
▶ 대기오염 물질 및 이산화탄소 감소
(출처: 산업통상자원부)
(출처: 산업통상자원부)
(출처: 산업통상자원부)
판매량
일반발전 열병합발전
이용효율 49.9% 이용효율 80.7%
전력49.9%
전력42.1%
열38.6%
손실50.1%
손실19.3%
열병합발전소
주택, 상가 등에
냉난방용
열 또는 전기 공급
산업단지 입주업체
공정용
열 또는 전기 공급
열수송관
7,1817,204
7,923
8,545
14
3. 전자소재 산업의 시장환경
PCB시장의 성장으로 고순도산화동 수요 확대 예상
국내 전자 회로기판 시장규모 국내 동도금 시장규모
고순도산화동 사용량 증가 추이
•스마트 모바일 산업과 반도체 및 전자제품 성장에 힘입어 PCB 산업의 성장세 지속
•전자기기제품의 콤팩트(Compact)화에 따라 고순도 산화동을 사용한 동도금량 증가
(단위: 억 원)(단위: K㎡)
(단위: 톤/월)
2011 2012 2013(E)
1,330
150
1,430
205
1,570
320
(출처: 사단법인 한국전자회로 산업협회)
2010 2011 2012 2013(E)
(출처: 회사 자료)(출처: 사단법인 한국전자회로 산업협회)
2010 2011 2012 2013(E)
9,084 9,658 9,910 10,263
9,834 10,663 12,19613,931
4,8715,155
6,0447,081
단면/양면 다층/BU Flex PCB IC-Sub
CAGR 6.05%
CAGR 13%
CAGR 12%
CHAPTER 3Investment Highlights
1. 환경 사업 (1) 국내 최고의 친환경 처리역량
(2) 국내 최고의 친환경 처리역량
2. 신재생에너지 사업 (1) 지속적 수익성 개선
(2) 입지 경쟁력 기반의 사업 확장
3. 전자소재 사업 (1) 고순도 산화동의 기술적 비교 우위
(2) 국내 시장을 넘어 해외 매출 확대
(3) 제품다변화를 통한 성장 동력 확보
4. 시너지를 창출하는 사업 포트폴리오
5. 다수의 안정적 매출처 확보
6. Vision
16
1. 환경 사업 : (1)국내 최고의 친환경 처리역량
국내 최고의 폐기물 처리기술 및 처리규모 보유
당사 경쟁력 개요 친환경적 폐기물 처리시스템
•특히 지정폐기물 처리에 독보적 경쟁력 보유
환경사업 매출 추이(단위: 억 원)
167172
193
2010 2011 2012 2013(E)
(출처: 회사 자료)
국내 최대 처리 용량 지정폐기물 처리
일반산업폐기물 처리
폐수 처리
소각로 1기
Rotary Klin Type
소각로 2기
Stokers Type
폐수처리시설
스팀
스팀
공정수 재활용
선진 폐기물처리기술 보유
국내 최고 처리 기술
신재생에너지 생산과 연계
국내 유일의 폐기물처리자원화에 관한
연구소 및 전처리공정 운용
85톤/일
192톤/일
360톤/일
폐기물 처리로 발생하는 열을 이용한
신재생에너지 생산
360톤/일
유럽의 세계적 환경업체인 Veolia의 기술
유해물질선별 소각
2차 오염원유해물질 최소화
증발농축 R/O 처리
17
1. 환경 사업 : (2)국내 최고의 친환경 처리역량
국내 유일의 차별화된 전처리시스템으로 높은 에너지효율성 확보
과점시장인 지정폐기물 처리(고온소각)시장에서 수익성 제고
수도권 고온 소각로 경쟁사 현황 전처리시스템의 개요 및 효과
폐유독물(시약, 농약 등)
가능 불가 불가 불가 불가 불가
폐기물 반입및 공급
전처리 공정(열량별 분류)
분리저장/관리
선별 소각
KG ETS S사 D사 N사 SD사 K사
당사만이 유일하게 폐유독물 직투입 설비 보유
전국적 처리의뢰로 인한 고수익 선별 수주
(단위: 톤)93.6
40.8
12
48 48
85
(출처: 회사 자료)
•에너지 효율 극대화
•배출가스 효율적 조정을 통한 대기오염최소화
•소각로의 수명연장 효과
당사 폐유독물 반입 현황(단위: 톤)
540
480
795
2010 2011 2012 2013(E)
18
2. 신재생에너지 사업 : (1)지속적 수익성 개선
소각열 수급 확대를 통한 수익성 개선
스팀 흐름도당사 소각열 수급량(단위: 톤)
390,527
532,419570,146
2010 2011 2012 2013(E)
•대량 스팀이 필요한 신규 고객 개척(제지회사, 화학회사, MTV 등)
•화석 연료 사용량 감소로 CO2 발생량 감소
스팀 수급량 구성
소각열
SK(PC)
자체보일러
(출처: 회사 자료)
63%
32%
5%
2012
염색단지 소각열 외부수급
소각열 자체생산
SK(PC) 스팀 조달
소각열 외부수급 추가 계획
화학단지
제약 및 제지회사
MTV
시화단지
KG ETS(주)스팀 수급
스팀 공급
+ +
19
2. 신재생에너지 사업 : (2)입지 경쟁력 기반의 사업 확장
최적의 입지로 인한 매출 안정성 확보, 수익성 개선 및 사업 확장성 우수
회사의 입지 및 시화산업단지(MTV)
•인근 소각장으로부터 소각열 회수 윈-윈 효과(고객사 공급단가 인하)
•향후 시화 멀티테크노밸리(MTV)에 집단에너지 공급 계획 (연간 48만 톤, 300억 원 매출)
• 시화호 북측간석지에 약 9.26㎢의 환경 친화적 첨단 복합도시 조성
• 연간 9조원의 생산효과 발생 예측
• 2014년부터 단계적인 열 공급
60여 개 업체로부터 안정적인 매출 확보
� 원가 절감
� 수급량 확대
� 연간 48만 톤 열 공급
� 300억 원 매출 예상
지역 냉난방 사업 참여 예정MTV 개발사업(~2016년)
시화공단에 스팀독점 공급
인근 소각장의
소각열 회수 (40톤/시간)
고부가가치 첨단산업체에
신재생에너지 공급
산업단지 내 현재의 시설에
기반한 계획
KGETS
재활용공장
KGETS
에너지공장
시화산업단지
MTV
3. 전자소재 사업-(1)고순도산화동의 기술적 비교우위
20
PCB도금에 가장 적합한 고순도 산화동 정제기술 보유
•균일한 도금이 가능하며 회로기판의 회로도가 정밀화되는 추세에 적합
•빠른 용해와 우수한 흐름성을 통한 정밀 도금 가능 및 생산성향상
당사 고순동 산화동의 기술적 비교
높은 다공성 빠른 용해 속도 도금 시 막힘 없는 우수한 흐름성
당사 당사 당사속도(초)
원지름측정
타제품(해외 포함)
타제품(해외 포함)
타제품(해외 포함)
0
10
흐름 정도 7cm 5cm 5.5cm
특징 우수한 흐름성 수분이 많음
입자들이 뭉치는 현상
30
7cm 5.5cm5cm
3. 전자소재 사업-(2)국내 시장을 넘어 해외 매출 확대
21
고순도 산화동 MS 국내 1위
•제품경쟁력을 바탕으로 지속적 수출증대를 통한 성장성 확보
•유럽, 호주, 아시아 지역 등에 수출
고순도 산화동 국내 시장점유율
KG ETS
(출처: 2012년 월사용량 기준, 회사 자체자료)
전자소재 사업 매출 및 수출 추이(단위 : 억 원)
2010 2011 2012 2013(E)
128
100
182
119
238
122
45%
29%
10%
8%
6% 2%
K사 T사 S사 P사 매출액중국산 수출액
유럽
아시아
호주
3. 전자소재 사업-(3)제품 다변화를 통한 성장 동력 확보
22
•지속적 연구개발을 통한 동제품 관련 사업영역 확대
•고부가가치 사업으로 수익성 향상에 기여
전자소재 전문기업으로 성장성 강화
개발 중기술개발 완료 2014년 판매개시예정
2013.9월판매개시 예정
판매 중판매 중
•국내 최대 시장점유율 수출 확대
•수요 폭발로 금년 증설 (3,240톤 → 5,640톤)
•스마트폰 등 고품질 적층PCB제조에 필수적 핵심소재
•산화동과 동시 생산
•판매증대 (월 20톤 → 100톤)
•친환경 목재 방부제 원료 - 동제품 계열화 - 동제품 원료
•동도금용으로 판매
•고순도 시약급 및 반도체용 수입 대체 효과
•생산능력 확보 예정 (월 200톤)
•PCB 산업의 화학동, 전기동 기초 원료
•가격과 품질 경쟁력으로 수입 대체
•선박도료용 원료
•현재 전량 수입 (5,000~6,000톤/년)
•시장 규모 500억 원
•고부가가치부품소재 산업인 ITO,디스플레이 산업 진출
•국산화를 통한 수입 대체
•디스플레이용 투명 전도막 (터치스크린 센서 등에 사용)
•현재 전량 수입 (2011년 544톤 )
•시장 규모 300억 원
현황
제품다변화
매출증가
기대효과
(고순도)산화동 탄산동 황산동 아산화동 산화주석
4. 시너지를 창출하는 사업 포트폴리오
23
•인근업체의 소각열을 신재생에너지 사업에 활용
각 사업부문간의 연관성으로 인해 사업효율성 및 생산성 시너지 발생
환경 사업
폐기물 수집/운반
폐기물 처리
폐기물 분석
신재생에너지 사업
스팀 및 전력 생산
전자소재 사업
다양한 동 제품 생산
사업간시너지 효과
소각열활용
폐자원활용
스팀활용
5. 다수의 안정적 매출처 확보
24
전국 700여 고객사를 통한 안정적 매출 유지
•잠재 고객사 지속 증가 및 신규 고객사 개척 (제지 및 화학회사 등)
•전자소재사업부문 지속적 매출처 확대 예상
시화산업단지 내 섬유/화학업체 증감 추이(단위 : 개)
796
2008 2009 2010 2011 2012(E)
659700
746
산화동 거래처 수(단위 : 개)
2011 2012 2013(E)
27
39
전기전자150개사
화학140개사
기타230개사
공공기관30개 기관
농약/제약/화장품30개사
자동차/음식료품고무/섬유120개사
대정화금, 태원, 에스티팜, 국도정밀, 삼양화학실업, 미림, 일진코스메틱,
광진화학, 오영산업, 한미정밀화학, 경인양행, 태창화학, 에스엠실업, 신한염직 등
노바테크, 수원시 환경사업소, 에이엠에스티, 에스티팜, 거단산업,
율촌화학, 이수페타시스,, 필코아 등
심텍, 씨피유, 비엔티, 다은테크, 와이엠티, 등
신재생에너지
환경
전자소재
2018년 매출액 2,500억 원
달성
6. VISION 2018
25
존경받는 기업, 자랑스런 회사
사업부문별 계획
•신재생에너지 사업 부문
- 지역 냉난방 열 공급 사업진출
- 고효율 저가연료 보일러로 전환
- 원가절감을 위한 소각열 수급처 확대
•전자소재 사업 부문
- 황산동 9월 생산 개시
- 고순도산화동 공장 증설
- 아산화동 생산 및 공급 예정
- 산화주석 공장 신설
•환경 사업 부문
- 차별화된 기술과 원가경쟁력을 바탕으로 매출 및 수익 증대
- 친환경 폐기물 처리기술 R&D 지속
Appendix
1. IPO Information
2. 요약 재무제표
1. IPO Information
27
공모 개요
공모희망가액 3,000원 ~ 3,900원
공모주식수 8,112,400주
공모예정금액 243억 원 ~ 316억 원
액면가 500원
시가총액(예정) 1,080억 원 ~ 1,404억 원
수요예측일 7월 8일 ~ 7월 9일
청약일 7월 15일 ~ 7월 16일
납입기일 7월 18일
상장예정일 7월 24일
대표주관증권사 우리투자증권㈜
공모 후 주주구성
주주명 구분 주식수 지분율(%) 보호예수
케이지 최대주주 14,400,000 40.00% 상장후 1년
KG케미칼 최상위 지배회사 1,783,860 4.96% 상장후 1년
NVEF 사모투자전문회사 3,600,000 10.00% 상장후 1개월
메리츠종금 주식신탁업자 6,000,000 16.67%
기타주주 임원 및 기타개인 10,216,140 28.38%
합계 36,000,000 100%
공모자금 사용계획
구분 금액
시설자금 45.6억 원
차입금 상환 73.1억 원
합계 118.7억 원
2. 요약 재무제표 (별도)
28
재무상태표(단위 : 백만원)
구분 2011 2012 2013.1Q
회계기준 K-IFRS
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2011 2012 2013.1Q
회계기준 K-IFRS
매출액 44,843 93,990 26,011
매출원가 33,996 74,636 20,633
매출총이익 10,847 19,354 5,378
판관비 등 2,486 3,599 964
영업이익 8,361 15,755 4,414
영업외수익 909 635 116
영업외비용 2,050 3,643 678
(금융비용 외)
법인세차감전 7,220 12,747 3,852
순이익
법인세비용 1,469 2,649 841
당기순이익 5,751 10,098 3,011
유동자산 32,391 33,139 30,494
비유동자산 137,429 131,970 131,143
자산총계 169,820 165,109 161,637
유동부채 58,336 58,604 52,059
비유동부채 39,773 28,521 28,581
부채총계 98,109 87,125 80,640
자본금 18,024 18,024 18,024
자본잉여금 32,693 32,693 32,693
기타자본항목 (11,202) (14,771) 0
기타포괄손익 0 0 (2)
이익잉여금 32,196 42,039 30,282
자본총계 71,711 77,985 80,997
2. 요약 재무제표 (연결)
29
재무상태표(단위 : 백만원)
구분 2011 2012 2013.1Q
회계기준 K-IFRS
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2011 2012 2013.1Q
회계기준 K-IFRS
매출액 44,843 93,990 26,011
매출원가 33,996 74,776 20,661
매출총이익 10,847 19,214 5,350
판관비 등 2,486 3,603 966
영업이익 8,361 15,611 4,384
영업외수익 1,500 666 126
영업외비용 2,183 3,794 861 (금융비용 외)
법인세차감전 7,678 12,483 3,649 순이익
법인세비용 1,540 2,676 821
당기순이익 6,138 9,807 2,828
지배지분 6,138 9,905 2,836
유동자산 32,337 32,983 30,119
비유동자산 142,837 137,340 136,650
자산총계 175,174 170,323 166,769
유동부채 58,244 60,830 54,281
비유동부채 44,565 30,960 30,801
부채총계 102,809 91,790 85,082
자본금 18,024 18,024 18,024
자본잉여금 32,693 32,804 32,804
기타자본항목 (11,202) (14,771) 0
기타포괄손익 (402) 53 376
이익잉여금 32,583 42,233 30,300
비지배지분 669 190 183
자본총계 72,365 78,533 81,687
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