2018 年 6月 8 日

每日晨早快訊 電話：(852)25812882

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港股盤前分析：

A 股偏軟，上證指數全日窄幅上落，收市跌 5 點。滬深股市成交略增至 3601

億元(人民幣‧下同)。上證指數高開後，最多升 13 點，高見 3128 點，最低見

3105 點，跌 9 點，全日收報 3109 點，跌 5 點或 0.18%，成交 1671.74 億元。

深成指高開後，最高見 10411 點，升 46 點或 0.45%，其後倒跌，最低見 10308

點，跌 57 點或 0.55%，成交 1929.45 億元。滬深 300 指數報 3831 點，跌 6 點

或 0.17%；創業板指數報 1730 點，跌 12 點或 0.74%。隔晚美國股市個別發展，

港股 6 連升進賬逾 1400 點後，今早料於 31500 附近整固。市場關注中興(00763)

和美國和解，留意科技製造股。聯儲局下周議息，金融股帶動道指收市升 95

點，報 25241 點；標指跌不足 1 點；納指亦回吐 0.7%。港股录得资金大幅度

流入，資金流速變慢，港股處於较强的狀態。

財經要聞：

內地將發布第 7 批可再生能源補貼目錄

富達料亞股下半年持續向好

調查:本港僱員今年平均加薪 3.2%

公司與行業資訊：

騰訊夥沃爾瑪拓智慧零售合作

螞蟻金服與信行簽戰略合作

文化部備案網站關閉國產遊戲備案

香港主要指數

收盤 變動 漲跌幅

恒指夜期 31378 -157 -0.50%

恒生指数 31512.6 253.5 0.81%

国企指数 12407.8 124.2 1.01%

港中企业 4743.8 17.8 0.38%

AH股溢价指数 117.1 -1.0 -0.85%

中國市場主要指數

上证指数 3109.5 -5.7 -0.18%

沪深 300 3831.0 -6.3 -0.17%

深证成指 10313.9 -51.3 -0.49%

内地创业指 2649.6 -12.9 -0.74%

道琼斯 25241.4 95.0 0.38%

纳斯达克 7635.1 -54.2 -0.70%

标普 500 2770.4 -2.0 -0.07%

英国富时 7704.4 -8.0 -0.10%

法兰克福 DAX 12811.1 -19.0 -0.15%

法国 CAC-40 5448.4 -9.2 -0.17%

日经平均 22823.3 197.5 0.87%

台湾加权 11251.8 49.9 0.45%

大宗商品及債券

盎斯金# 1297.2 0.8 0.06%

九九金 12158.0 0.0 0.00%

白銀# 16.7 0.0 0.18%

白金# 899.7 -5.8 -0.64%

12月倫敦期銅# 7332.0 112.0 1.55%

12月紐約期油# 66.0 1.2 1.88%

CRB商品指數 199.5 0.5 0.24%

波羅的海指數 1340.0 91.0 7.29%

1年 HIBOR 2.364 0.049 2.10%

1年 LIBOR 2.741 0.002 0.07%

1年 SHIBOR 4.395 0.001 0.02%

10年 美國債券 2.937 0.017 0.56%

主要貨幣匯率

美元/港幣 7.8463 -0.001 -0.01%

美元/人民幣 6.3896 -0.0071 -0.11%

港幣/人民幣 0.8143 -0.0279 -0.44%

歐元/美元 1.18 0.0026 0.22%

美元/日元 109.7 -0.48 -0.44%

美元/澳幣 1.3116 0.0074 0.57%

目錄

港股回顧/美股小結/盤前分析

財經要聞/公司與行業資訊

AH 股股價對照表/特選美國預托證券

港股主要板塊資金流向/重要經濟資料

即將上市新股

披露權益通知一覽表

每日晨早快訊

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港股市場回顧：

隔晚美股三大指數造好，道指飆 346 點。港股隨外圍走高，有逾兩百五十點升幅，

收於 31500 點水平。恒指今早高開 205 點，開市後升幅曾收窄至 110 點，見 31369

點全日低，及後回勇，臨近收市升幅進一步擴大至 262 點，高見 31521 點，創 5

月 15 日以來新高。恒指收市報 31512 點，升 253 點或 0.81%，大市成交額 1055.46

億元。國企指數報 12407 點，升 124 點或 1.01%。

外圍市場回顧：

美歐央行下周議息後都可能採取鷹派行動，兩地股市投資者開始部署換馬，由早

前強勢科技股轉投較受惠於利率上升的銀行股，導致兩地股市周四爭持。以科技

股為主的美國納斯特指數中段最多跌 1.19%，而成分股多是舊經濟股的道指就曾漲

179 點，觸及 25326 點。納指周三連續第 3 天以歷史新高收市，但周四未能延續強

勢，Facebook、Alphabet、英特爾（Intel）等重磅股收市普遍下滑逾 1%至 2%，納

指亦回吐 0.7%，收報 7635 點。道指周三衝破 25000 點關高收，是 3 周以來首次，

大漲 346 點，昨天穩步再上，收市漲 95 點，報 25241 點，創近 3 個月新高。銀行

股高盛、摩根大通、美國運通漲幅介乎 0.4%至 0.5%；道指成份股升幅最大是麥當

勞，急飆 4.3%，公司宣布裁員。

港股盤前分析：

A 股偏軟，上證指數全日窄幅上落，收市跌 5 點。滬深股市成交略增至 3601 億元

(人民幣‧下同)。上證指數高開後，最多升 13 點，高見 3128 點，最低見 3105 點，

跌 9 點，全日收報 3109 點，跌 5 點或 0.18%，成交 1671.74 億元。深成指高開後，

最高見 10411 點，升 46 點或 0.45%，其後倒跌，最低見 10308 點，跌 57 點或 0.55%，

成交 1929.45 億元。滬深 300 指數報 3831 點，跌 6 點或 0.17%；創業板指數報 1730

點，跌 12 點或 0.74%。隔晚美國股市個別發展，港股 6 連升進賬逾 1400 點後，今

早料於 31500 附近整固。市場關注中興(00763)和美國和解，留意科技製造股。聯

儲局下周議息，金融股帶動道指收市升 95 點，報 25241 點；標指跌不足 1 點；納

指亦回吐 0.7%。港股录得资金大幅度流入，資金流速變慢，港股處於较强的狀態。

財經要聞：

內地將發布第 7 批可再生能源補貼目錄

國家能源局新能源司與光伏行業協會部分企業代表昨日進行座談，為支持和促進

光伏產業發展，能源局表示，將深入貫徹落實壯大清潔能源產業的戰略部署，近

期重點做好幾方面工作，包括配合財政部抓緊發布第 7 批可再生能源補貼目錄。

此外，能源局將加大電力體制改革力度，切實推動分布式發電市場化交易試點；

加快可再生能源電力配額制度的落地實施；抓緊減輕可再生能源企業負擔各項措

施的貫徹落實，營造良好市場環境和營商環境。同時，要求電網企業做好光伏項

目並網工作；着力擴大光伏發電消納市場，減少棄光限電。

富達料亞股下半年持續向好

富達國際亞太區(日本除外)股票市場首席投資總監 Timothy Orchard 預期，下半年

亞洲股市持續向好，因為區內企業盈利繼續增長，其估值亦依然具吸引力，市盈

率及市賬率均接近其長期平均水平。然而，中美貿易摩擦及地緣政治為區內帶來

不明朗因素。他認為，中國進行經濟再平衡，消費佔 GDP 增長比重上升，中國

GDP 放緩只是自然現象。

恐慌指數

標普 500 VIX 11.75 0.11 0.95%

恒指 VIX 15.90 0.07 0.44%

滬港通資金流向

滬股通 餘額（億） 占額度比

每日（上限 520億 RMB） 495.29 95.25%

港股通

每日（上限 420億 RMB） 432.77 103.04%

深港通資金流向

深股通 餘額（億） 占額度比

每日（上限 520億 RMB） 501.72 96.48%

港股通

每日（上限 420億 RMB） 418.11 99.55%

恒指 VS上證指數近一年走勢：

2000

2200

2400

2600

2800

3000

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18000

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25200

27600

30000

32400

34800

16-03

恒指(左轴) 上证(右轴) 系列3

恒指 VS道指近一年走勢：

11000

13000

15000

17000

19000

21000

23000

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27000

29000

17000

19000

21000

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27000

29000

31000

33000

35000

16-03

恒指(左轴) 道指(右轴)

資料來源：Bloomberg，國金證券香港

每日晨早快訊

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調查:本港僱員今年平均加薪 3.2%

香港人力資源管理學會調查結果顯示，本港僱員今年基本薪金，整體平均調升幅

度 3.2%。該調查共有 48 家機構參與，合共僱用 8.67 萬名全職員工。參與調查的機

構當中，有 25 家機構在今年 1 月落實調整員工薪金，並提供有關薪酬調整的數據，

涉及合共 4.86 萬名僱員。調查顯示，機構落實的基本薪金整體平均調升幅度 3.2%，

較去年同期基本薪金整體平均調整幅度的 2.9%，上升 0.3 個百分點。受訪的 25 家

機構中，有 96%調升僱員基本薪金；4%凍薪；並無受訪機構在調查中表示對僱員

進行減薪。按僱員職級計算，高級僱員獲得的平均加薪幅度最低，為 2.1%；其次

為一般僱員和中層僱員，兩者薪調升幅度平均為 3.2%。至於資深僱員的薪金調升

幅度則平均為 3.3%。香港人力資源管理學會長李志明表示，儘管調升薪金是鼓勵

及挽留員工的其中一項主要措施，僱主亦可考慮非金錢性獎勵及福利措施，如為

員工提供事業發展機會、培訓機會、針對員工需要而設立的特別假期等，讓員工

達致工作及生活平衡，增加員工投入度，以吸引和挽留人才。

行業資訊:

騰訊夥沃爾瑪拓智慧零售合作

騰訊(00700)與沃爾瑪中國宣布，正式達成深度戰略合作關係，雙方將重點圍繞購物

體驗提升、精準市場營銷、全面支付服務等多個領域，開展數碼化和智慧化零售

合作。其中，將繼續優化小程序「掃瑪購」，以微信支付提供多元化結賬，並進

一步打造會員商店數碼會員生態系統，加強會籍體系。沃爾瑪中國電子商務及科

技高級副總裁霍斯博(Ben Hassing)表示，此次與騰訊達成戰略合作，可以實現雙方

優勢資源結合，共同打造更數碼化和智慧化的零售藍圖。騰訊副總裁林璟驊則指

出，合作將令公司在數碼化升級、經營效率上做更深層次的探索。

螞蟻金服與信行簽戰略合作

螞蟻金服與中信銀行(00998)簽署戰略合作協議，雙方將在普惠金融、綠色金融、金

融科技及新零售等領域發揮各自優勢，加強聯動交流，建立長期、穩定、互惠共

贏的戰略合作關係。中信銀行董事長李慶萍、副行長楊毓，螞蟻金服董事長兼首

席執行官井賢棟、副總裁黃浩等出席簽約儀式。華夏銀行、光大銀行(06818)、浦發

銀行在 5 月已經分別與螞蟻金服簽署戰略合作協議。

文化部備案網站關閉國產遊戲備案

網傳文化部備案網站關閉了國產遊戲的備案，只做進口遊戲。中國經濟網引述文

化和旅遊部市場司回應稱，文化部備案網站關閉國產遊戲備案情況屬實，原因為

機構調整。市場司同時表示，網傳因今日頭條和騰訊大戰，而關閉國產遊戲備案

的消息不屬實。報道稱，目前網絡遊戲上線的第一步是備案，需要在中國文化市

場網中，提供的登陸窗口完成資料的提交。

資料來源：信報

每日晨早快訊

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資料來源：Bloomberg，國金證券香港

H 股與 A股公司股價對照表

公司名稱 H股編號 A 股編號

H 股收市價 A 股收市價 溢價

公司名稱 H 股編號 A 股編號

H 股收市價 A 股收市價 溢價

（港元） （人民幣） （A 對 H 股） （港元） （人民幣） （A 對 H 股）

*ST 東電 00042 000585 1.06 2.23 158.42% 重慶鋼鐵 01053 601005 1.41 2.11 83.82%

四川成渝 00107 601107 2.76 3.84 70.90% 南方航空 01055 600029 8.67 10.78 52.73%

青島啤酒 00168 600600 48.45 51.01 29.33% 創業環保 01065 600874 4.31 11.30 222.05%

寧滬高速 00177 600377 11.42 9.64 3.69% 華電國際 01071 600027 3.46 4.03 43.07%

北人股份 00187 600860 2.09 5.52 224.43% 東方電氣 01072 600875 5.99 8.55 75.33%

沈機集團 00300 600806 2.49 -- -- 中國神華能源 01088 601088 21.30 21.01 21.16%

廣船國際 00317 600685 9.16 -- -- ST 洛玻 01108 600876 3.72 16.44 442.85%

馬鋼股份 00323 600808 3.95 3.68 14.44% 中海發展 01138 600026 4.50 5.10 39.21%

S 上石化 00338 600688 5.56 5.73 26.59% 兗州煤業 01171 600188 11.96 14.51 49.02%

鞍鋼股份 00347 000898 8.40 6.33 -7.44% 中國鐵建 01186 601186 8.98 9.17 25.43%

經緯紡機 00350 000666 -- 18.08 -- 中國工商銀行 01398 601398 6.61 5.65 5.00%

江西銅業 00358 600362 11.80 17.21 79.15% 中國中冶 01618 601618 2.42 3.64 84.76%

中國石化 00386 600028 7.55 6.52 6.08% 中國南車 01766 601766 6.92 9.00 59.76%

中國中鐵 00390 601390 6.40 7.47 43.37% 晨鳴紙業 01812 000488 12.40 14.21 40.76%

廣深鐵路 00525 601333 4.60 4.54 21.23% 中國中煤能源 01898 601898 3.48 5.02 77.19%

深高速 00548 600548 8.45 8.66 25.89% 中國遠洋 01919 601919 4.37 6.03 69.50%

南京熊貓 00553 600775 3.78 6.66 116.42% 民生銀行 01988 600016 7.51 7.65 25.12%

北京北辰實業 00588 601588 2.89 4.61 95.94% 中國平安 02318 601318 79.35 63.81 -1.22%

ST 東航 00670 600115 6.79 8.05 45.63% 濰柴動力 02338 000338 10.84 8.89 0.74%

新華制藥 00719 000756 8.00 11.90 82.72% 中國鋁業 02600 601600 4.24 -- --

中國國航 00753 601111 10.02 11.63 42.57% 中國太平洋保險 02601 601601 35.40 34.31 19.05%

中興通訊 00763 000063 25.60 31.31 50.23% 中國人壽 02628 601628 22.80 24.85 33.88%

中國石油 00857 601857 6.56 7.98 49.42% 上海電氣 02727 601727 3.02 6.34 157.87%

廣州藥業 00874 600332 38.45 13.14 -58.02% 中海集運 02866 601866 1.52 2.92 135.97%

華能國際 00902 600011 5.73 6.77 45.13% 中海油田服務 02883 601808 8.17 10.65 60.12%

海螺水泥 00914 600585 49.10 35.88 -10.24% 紫金礦業 02899 601899 3.49 3.96 39.38%

ST 科龍 00921 000921 9.23 11.92 58.63% 交通銀行 03328 601328 6.32 6.02 17.00%

中國建設銀行 00939 601939 8.14 7.13 7.59% 招商銀行 03968 600036 32.85 28.80 7.69%

大唐發電 00991 601991 2.60 3.29 55.43% 中國銀行 03988 601988 4.19 3.77 10.52%

皖通高速 00995 600012 5.45 7.87 77.38%

中信銀行 00998 601998 5.41 6.33 43.72% 港元兌人民幣 0.8141

S 儀化 01033 600871 1.25 2.07 103.41% 上述報價只供參考用

每日晨早快訊

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特選本港股份於美國上市/預托證券收市價

股份名稱 股份號碼 ADR 收市價

折算港元 港股收市價 差價 股份名稱 股份號碼 ADR 收市價

折算港元 港股收市價 差價 （美元） （美元）

長和 00001 11.55 90.62 91.05 -0.48% 中國聯通 00762 13.67 10.72 10.86 -1.24%

中電控股 00002 10.67 83.71 83.15 0.68% 中國石油天然氣 00857 84.49 6.63 6.59 0.59%

香港中華煤氣 00003 2.11 16.55 17.28 -4.20% 中國海洋石油 00883 173.12 13.58 13.46 0.91%

匯豐控股 00005 49.32 77.39 77.25 0.18% 中國建設銀行 00939 20.89 8.19 8.25 -0.69%

香港電燈 00006 7.16 56.17 55.95 0.40% 中國移動 00941 46.39 72.79 73.20 -0.56%

恆生銀行 00011 25.88 203.04 201.60 0.72% 中國神華能源 01088 10.95 8.59 21.70 -60.41%

恆基地產 00012 5.79 45.43 46.10 -1.46% 中國工商銀行 01398 16.98 6.66 6.71 -0.73%

新鴻基地產 00016 16.45 129.06 128.20 0.67% 富士康 02038 3.71 1.45 1.50 -3.00%

新世界發展 00017 3.09 12.13 12.42 -2.32% 中國平安 02318 20.11 78.89 79.55 -0.83%

太古股份公司 00019 8.74 68.57 83.20 -17.58% 中銀香港 02388 102.20 40.09 40.35 -0.64%

東亞銀行 00023 4.23 33.19 33.30 -0.34% 中國鋁業 02600 13.27 4.16 4.24 -1.78%

港鐵公司 00066 - - 44.85 - 中國人壽 02628 14.51 7.59 23.05 -67.07%

信和置業 00083 8.48 13.31 14.14 -5.90% 中國銀行 03988 13.40 4.21 4.25 -1.05%

恆隆地產 00101 11.70 18.36 18.08 1.54% 德昌電機控股 00179 - - 25.50 -

招商局國際 00144 22.00 17.26 17.56 -1.71% 廣深鐵路 00525 29.21 4.58 4.61 -0.58%

中信泰富 00267 7.60 11.93 12.04 -0.95% ST 東航 00670 42.10 6.61 6.60 0.09%

華潤創業 00291 9.34 36.64 37.25 -1.64% 中國電信 00728 47.81 3.75 3.79 -1.03%

國泰航空 00293 8.56 13.43 13.64 -1.53% 華能國際 00902 28.83 5.65 5.68 -0.45%

思捷環球控股 00330 0.63 2.48 2.51 -1.23% 南方航空 01055 54.29 8.52 8.57 -0.60%

S 上石化 00338 71.30 5.59 5.59 0.07%

中國石化 00386 97.23 7.63 7.62 0.11%

香港交易所 00388 33.59 263.53 263.40 0.05%

利豐 00494 0.73 2.86 3.11 -7.92%

騰訊 00700 53.95 423.27 429.20 -1.38% 美元兌港元折算 7.8456

兗州煤業 01171 15.36 12.05 11.96 0.76% 上述報價只供參考用

資料來源：Wind、Bloomberg，Yahoo Finance、國金證券香港

港股板塊資金流動（單位：百萬）

6/6/2018 資金流 板塊股價 7/6/2018 資金流 板塊股價

總流入/(流出) 相對昨日變動 dod % 變動 總流入/(流出) 相對昨日變動 dod % 變動

金融 6163.62 72.89 0.22% 6204.20 40.58 1.15%

地產/建築 566.06 (269.04) 0.19% 797.00 230.93 0.32%

電訊/電訊設備 3063.72 3037.10 1.53% (346.97) (3410.69) 0.66%

能源 500.55 210.91 0.72% 219.84 (280.71) 0.01%

原材料 103.02 108.94 1.84% (37.07) (140.09) 0.13%

零售/飲食/消費 67.51 4.54 0.23% 65.92 (1.59) -0.14%

資料來源：Bloomberg，國金證券香港

每日晨早快訊

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重要經濟資料：

近期即將公佈經濟資料 預測 结果 近期即將公佈經濟資料 預測 前值

日本 4月同步指标终值 117.8 117.7 中国 5月贸易帐（按美元计） 323亿美元 287.8亿美元

日本 4月领先指标终值 105.6 105.6 日本 5月企业破产年率 - -4.41%

瑞士 5月失业率（季调后） 2.5% 2.4% 日本 5月经济观察家前景指数 50.1 50.1

瑞士 5月失业率（未季调） 2.6% -0.1% 日本 5月经济观察家现况指数 49.3 49.0

資料來源：Bloomberg，國金證券香港

即將上市新股：

公司名稱 上市代號 行業 招股價 入場費 招股日期 上市日期

Republic Healthcare Limited 08357.HK 醫療器械及服務 0.50-0.60 3,030 2018/06/01-2018/06/06 15/6/2018

汇付天下有限公司 01806.HK 其他金融 6.50-8.50 3,434 2018/06/01-2018/06/06 15/6/2018

天平道合控股有限公司 08403.HK 其他支援服務 0.12-0.16 3,232 2018/05/29-2018/06/01 12/6/2018

資料來源：阿斯達克財經網，國金證券香港

披露權益通知一覽表 (L)-好倉，(S)-淡倉，(P)-可供借出的股份

資料來源：披露易國金證券香港

日期 上市法團名稱 大股東名稱 作出披露

的原因

買入／賣出或涉

及的股份數目

每股平均價 持有權益股數 占巳發行股

本（％）

7/6/2018 合景泰富地產控股有限公司 孔健岷 1101(L) 400,000(L) HKD

12.3619

1,960,755,652(

L)

62.14(L)

7/6/2018 天彩控股有限公司 鄧榮芳 1101(L) 32,000(L) HKD 0.7422 480,566,102(L) 56.07(L)

7/6/2018 香港金融投資控股集團有限公

司

許智銘 1101(L) 800,000(L) 2,951,170,542(

L)

73.78(L)

每日晨早快訊

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資於該股票)。

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