JR大阪城公園駅からホテルニューオータニ大阪...JR大阪城公園駅からホテルニューオータニ大阪 ⑨「大阪駅」から4つ目の「大阪城公園駅」でおります。
eコマースセミナー 海外販路開拓編＠大阪
57
70分でわかる！世界第2位の市場 中国ネット通販の最新状況と攻め方 株式会社エフカフェ 取締役 意考飛信息科技有限公司 董事 高岡 正人
description
「ECキャンパス」は全国のネットショップを運営する店長さんに学びの場となるWEBキャンパスを提供します。「売上を伸ばしたいけどやり方がわからない」「セミナーに参加したいけど高い」「地方なのでまわりに相談する人がいない」といったお悩みを解決します。共通の悩みを持った仲間と学び、助け合い、ノウハウを共有し、それぞれの目標に向かってがんばって行きましょう！ http://ec-campus.tv/
Transcript of eコマースセミナー 海外販路開拓編＠大阪
70分でわかる！世界第2位の市場 中国ネット通販の最新状況と攻め方
株式会社エフカフェ 取締役 意考飛信息科技有限公司 董事 高岡 正人
本日お伝えしたいこと
1) 最近のリアル中国 !
2) 世界第2位の市場！ 中国ネット通販の状況 !
3) 中国ネット通販最大の市場 天猫 Tmall、Tmallグローバルとは？ !
4) Tmallにはどのような出店方法あるのか？ !
5) 5つのキーポイント !
6) その他進出にあたっての注意点
エフカフェ会社概要
Tokyo
Osaka
Shangha
運用実績（日本） BELLE MAISON 株式会社千趣会様
JINS株式会社ジェイアイエヌ様
運用実績（日本）
EVANGELION 株式会社グラウンドワークス様
運用実績（日本）
Morozoffモロゾフ株式会社様
運用実績（日本）
運用実績（中国） maruzeki
最近のリアル中国
世界第2位の市場！ 中国ネット通販の状況
世界のEC市場規模
出典：Global B2C Ecommerce Sales to Hit $1.5 Trillion This Year Driven by Growth in Emerging Markets – eMarketer
2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e
市場規模
234.5兆円
204.3兆円176.3兆円
150兆円124.8兆円
105.8兆円
成長率
22.2%18% 20.1% 17.6% 15.9% 14.8%
新興国のモバイルコマース 成長もあり 150兆円達成予測
地域別 EC市場規模予想
出典：Global B2C Ecommerce Sales to Hit $1.5 Trillion This Year Driven by Growth in Emerging Markets – eMarketer
2012 2013 2014 2015 2016 2017
アジア太平洋 30.1 38.4 52.5 68.1 85.6 105.3北アメリカ 38.0 43.1 48.3 53.8 59.8 66.0
西ヨーロッパ 27.7 30.9 34.2 37.5 40.4 43.3
中央＆ 東ヨーロッパ 4.2 5.0 5.8 6.4 6.9 7.3
ラテンアメリカ 3.8 4.8 5.8 6.5 7.1 7.5
中東＆アフリカ 2.1 2.7 3.4 4.0 4.6 5.1
全世界 105.8 124.8 149.9 176.3 204.3 234.5
（単位：兆円）
今年度2014年には 北アメリカを抜いて 世界最大規模の市場へ
国別 EC市場成長率予想
出典：Global B2C Ecommerce Sales to Hit $1.5 Trillion This Year Driven by Growth in Emerging Markets – eMarketer
2012 2013 2014 2015 2016 2017
中国 93.7%78.5%63.8%43.3%34.4%29.4%
インドネシア 85.0% 71.3% 45.1% 37.2% 26.0% 22.0%
インド 35.9% 34.9% 31.5% 30.3% 24.5% 20.0%
アルゼンチン 31.1% 6.3% 24.0% 18.0% 12.0% 10.0%
メキシコ 55.8% 41.9% 20.0% 14.5% 10.0% 5.0%
ブラジル 21.8% 16.5% 19.1% 8.5% 6.9% 6.0%
新興国の中でも 発展し続ける中国市場
中国 EC市場規模
出典：Enfodesk 201302
2008 2009 2010 2011 2012
市場規模 成長率
99%134%
367%
171%
7.8兆円
3.9兆円
1.7兆円
0.4兆円0.1兆円
171%
367%
134%99%
ASEANの中でも 日本を抜いて 第1位の市場へ
中国ネット通販人口
出典：平成24年度我が国情報経済社会における基盤整備(電子商取引に関する市場調査)／経済産業省
2014年は3.5億人まで 成長予測
0
0.9
1.8
2.7
3.6
0
6.25
12.5
18.75
25
2011 2012 2013 2014e
成長率 ネット通販人口
3.53
2.41.9
15.9
24.724.82525 24.8 24.7
15.9
出典：iresearch2013年⺴⽹网络购物市场监测数据
中国ネット通販年齢比率
出典：平成24年度我が国情報経済社会における基盤整備(電子商取引に関する市場調査)／経済産業省
19～24歳が一番多く 女性は特に25～30歳が 多い
18歳以下
19～24歳
25～30歳
31～35歳
36～40歳
40歳以上
数値軸0 15 30 45 60
11
11.5
16.9
29.9
26.2
4.5
12.4
12.7
16.2
21.9
27.1
9.8
男 女
出典：iresearch2013年⺴⽹网络购物市场监测数据
中国における自社EC/モール比率
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
90%93%92%93%93%89%88%80%
50%
モール 自社EC
出典：平成24年度我が国情報経済社会における基盤整備(電子商取引に関する市場調査)／経済産業省
本店ドメインでネット通販 を行うには 営利ICPライセンスが必要
アリババグループとは？
Confidential
アリババグループ
B2Bサービス
決済サービス （関連企業）
B2B/B2Cサービス
その他サービス
出資
提携
2 Confidential
アリババグループ
B2Bサービス
決済サービス （関連企業）
B2B/B2Cサービス
その他サービス
出資
提携
2
Confidential
アリババグループ
B2Bサービス
決済サービス （関連企業）
B2B/B2Cサービス
その他サービス
出資
提携
2
Confidential
アリババグループ
B2Bサービス
決済サービス （関連企業）
B2B/B2Cサービス
その他サービス
出資
提携
2
C to CB to B
B to C
中国のB2C ECプラットフォーム別シェア
28%
22%
50%
天猫 Tmall
出典：2013年中国電子商取引市場データモニタリング報告書／中国電子商務研究センター 2013年第4四半期(10-12月)中国B2C市場季度監測報告／易観智庫
京東商城
その他 モールシェアの 50％をTmallが占めている
地下鉄内のTmall広告
地下鉄を始め いろいろな場所で ネットモールの 広告が存在
その他 14%
食品 3%化粧品
4%
雑貨 17%
家電 22%
アパレル 40%
Tmallカテゴリー別売上比率
アパレルが最大の 売れ筋カテゴリー
中国ネット通販最大の市場 天猫 Tmall、Tmallグローバルとは？
天猫 Tmallとは？中国最大のBtoC ECプラットフォーム 天猫 Tmall
登録会員数 7億人～
掲載商品数 10億点～出店店舗数 5万店舗～
訪問数(日) 8000万人～
11月11日（独身の日）の売上は何と・・
一日の総売上が!5700億円。!
楽天市場の約45倍
天猫 Tmall vs 楽天市場流通総額 1日最大流通額 登録ID数
30倍 45倍 11倍32兆円 5700億円 7億人
天猫 Tmallグローバルとは？Tmallが香港で新設した海外企業向けのTmall内のカテゴリーの総称 越境型で販売許可などをとらずに基本的にはどんなものでも販売可能
2013年秋にリリース
どんなものでも販売可能現在日系企業出店：十数社
越境ECの市場規模
出典：平成24年度電子商取引に関する市場調査（経済産業省）
日本からの購入額 米国からの購入額 中国からの購入額 合計
日本 - 150 5 155
米国 385 - 372 757
中国 1,199 1,669 - 2,868
合計 1,584 1,819 377 3,780（単位：億円）
今後ますます 市場規模も拡大予定
越境ECの利用率
出典：平成24年度電子商取引に関する市場調査（経済産業省）
日本
米国
中国
20% 40% 60% 80% 100%
42.7%
55.4%
82.4%
57.3%
44.7%
17.6%
利用している 利用していない
60％近いネットユーザーが 越境ECを活用している
Tmallにはどのような出店方法あるのか？
3つの出店パターン（Tmall自社店舗）
中国国内で、一般ユーザー向けに ネット通販を考えている企業様
中国本土に法人設立を して本格的に行いたい
Tmall自社店舗
Tmall 出店に必要な項目
法人 中国法人を設立
商標
決済 銀行
中国国内銀行で 元決済
中国商標が必要
物流 BtoBで通関し 倉庫が必要
税金 中国で支払い
販売 許可
中国の販売許可が必要
3つの出店パターン（Tmallグローバル自社店舗）
中国国内で、一般ユーザー向けに ネット通販を考えている企業様
中国に法人設立をせず 越境型で本格的に行いたい
Tmallグローバル自社店舗
3つの出店パターン（Tmallグローバル業務委託）
中国国内で、一般ユーザー向けに ネット通販を考えている企業様
中国に法人設立をせず 越境型でマーケティング的 に行いたい
Tmallグローバル業務委託
http://xindijp.tmall.hk/
Tmallグローバル 6つの特徴
法人 日本法人でOK
商標
決済 銀行
日本の銀行で 円決済
日本、もしくは香港の商標
物流 EMSで中国へ 個配
税金 日本で支払い
販売 許可
日本の販売許可でOK
メリット・デメリット
Tmall自社店舗
Tmallグローバル 自社店舗
Tmallグローバル 業務委託
現地事業化 出店の手軽さ
◎◯
◎◯
△
△
メリット・デメリット
Tmall自社店舗
Tmallグローバル 自社店舗
Tmallグローバル 業務委託
事業投資の 少なさ 収益化
◎◯△
◎◯
◯目的を明確にして!出店方法を!検討すべき
5つのキーポイント
=
商品広告
顧客 対応
物流 倉庫
中国でネット通販を行う際の5つのキーポイント
この5つをクリア!すれば!
事業の成功へ近づく収益
タイミング
広告、販促の考え方
目玉商品を見据えながら 収支をコントロールして 販売していくTmall自社店舗
Tmallグローバル
日本のモール
売上予算から 見た広告費率
キャンペーン の回数
売上の
売上の
売上の
55％
40％
20％月1回
週1回
週2回
Tmallで検索してみました
Taobaoで検索してみました
Tmallグローバルの商品ページ詳細
商品名（検索時に表示されるもの）
値段
個数 評価数 評価点数
カート
画像 （5つまで）
商品選定、および価格の考え方
販売しようと!思っている商品!または類似商品!がないか検索
関税分を!関税金額、開封率にあわせて!商品金額に反映
販売を行いながら 定期的に価格調整
おすすめ商品カテゴリー（Tmallグローバル）
化粧品
サプリ
ベビー
信頼が大事な商品（本物）
中国国内にあまり流通 していない軽い
顧客対応が重要な理由店舗レビューの評価がユーザーが買物をするうえで、重視しているポイントとなります。
顧客対応（チャット）
顧客：こんにちは。このSサイズはありますか？ 店舗：ありますよ！ 顧客：ちょっとサービスしてくれませんか？ 店舗：ああ（笑）、でも最安値なんですよ。 顧客：あぁ。ありがとうございました。
顧客対応は!「受け」ではなく!セールスの場
物流（Tmallグローバルの場合）
まずはEMSから!スタートすることを!
オススメEMS
国際物流
保税区
物流コスト 手軽さ
◎◯
△◎◯◯
2年目の単黒を!目指して事業設計
収益タイミングの考え方（日本）
固定費
総費用
総売上
損益分岐点
2年目
収益タイミングの考え方（中国）
固定費
総費用
総売上
損益分岐点
2年目
固定費
総費用
総売上損益分岐点
4～5年目
4～5年目の単黒を!目指して事業設計
Tmall、Tmallグローバル出店費用
保証金
年間固定費
ロイヤルティ
70～ 230万円
250万円
100万円50万円 100万円
6％1～10％
その他進出にあたっての注意点
偽物対策について
商標は!必ず取得
侵害された 場合は中国 法律事務所 へ相談
しっかりと対策を とることで リスクを回避
アリペイでの料金回収について
中国独自の!決済システム!
「アリペイ」を利用確実に 回収
最長でも 45日
!
日本円で 決済
人のマネジメントついて
1年以内に!7割が転職。!
ペンディング策が!必要
オープンキャンペーン（限定3社のみ）8月末まで
項目 Tmallグローバル マーケティングお手軽プラン
商品数 20商品
顧客対応10時～18時 休日対応なし
倉庫出荷対応 あり
月額：40万円+16％ → 25万円+16％
