Dầu Khí Việt Nam - viracresearch.com

Báo cáo

Dầu Khí

Việt Nam

2020

1

Nguồn: VIRAC, GSO

%

Nguồn: VIRAC, GSO

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) Q3/2020 tăng x% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất trong tất cả các quý 3 giai đoạn 2011 –

2020. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, Việt Nam hy sinh lợi ích kinh tế để đặt phòng

chống và dập dịch lên ưu tiên hàng đầu. Việc nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì, không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm là dấu hiệu đáng mừng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong GDP cả nước trong 9T/2020 vẫn là ngành dịch vụ với x%, mặc dù mức tăng trưởng chỉ đạt x%, đóng góp x% vào mức tăng

chung. Đứng thứ hai là ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng x%, tăng x%, đóng góp x%. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng x%, tăng 1.84%,

đóng góp x% vào mức tăng trưởng chung. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9T/2020 tăng thấp so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của biến đổi

khí hậu, dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi.

Trong năm ngành khai khoáng cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2020, Chính phủ thi hành

nhiều chính sách giãn cách xã hội; hoạt động của các doanh nghiệp đóng băng; dần trở lại tích cực trong quý II và quý III.

2

Dầu khíTÌNH HÌNH VĨ MÔ Khí đốt Hạ nguồn

Nguồn: VIRAC, GSONguồn: VIRAC, GSO, SBV

• Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành khai khoáng năm 2020 giảm so với năm 2019. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2019. Xu hướng chủ đạo trong tương

lai vẫn là dịch chuyển ngành công nghiệp sang lĩnh vực chế biến, chế tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào khai khoáng khi mà khoáng sản Việt Nam đang bị khai

thác kiệt quệ.

• Do đặc thù hoạt động, ngành khai khoáng phải cần nhiều vốn để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư máy móc thiết bị nên các công ty trong

ngành phải sử dụng đòn bẩy tài chính khá lớn.

3


Nguồn: VIRAC, BPNguồn: VIRAC, OPEC Nguồn: VIRAC, OPEC

Nguồn: VIRAC, OPECNguồn: VIRAC, OPEC

Theo số liệu sơ bộ của OPEC, sản

lượng trung bình dầu mỏ thế giới

trong năm 2020 giảm x triệu

thùng/ngày so với tháng trước, x

triệu thùng/ngày so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng dầu thô của 13

quốc gia OPEC đạt trung bình x

triệu thùng/ngày trong năm

2020, giảm x triệu thùng/ngày so

với cùng kỳ. Sản lượng dầu giảm

tại tất cả các quốc gia trong khu

vực. Tỷ trọng của dầu thô OPEC

trong tổng sản lượng toàn cầu

tăng lên x% trong năm.


Thế giới

4


Thế giới

Khu vực 2020 2020/2019 2021

Bắc Mỹ x x x

Mỹ x x x

Châu Âu x x x

Châu Á Thái Bình

Dươngx x x

Trung Quốc x x x

Ấn Độ x x x

Nam Mỹ x x x

Trung Đông

(không có OPEC)x x x

Eurasia x x x

Nga x x x

Sản lượng dầu thô các khu vực không bao gồm OPEC

Khu vực 2020 2020/2019 2021

Algieria x x

Angola x x

Congo x x

Guinea xích đạo x x

Gabon x x

Iran x x

Iraq x x

Kuwait x x

Libya x x

Nigeria x x

Arabia Saudi x x

UAE x x

Venezuela x x

Sản lượng dầu thô các khu vực OPEC

5

Nguồn: VIRAC, OPEC

Sản phẩm T12/2020 T12/2019 Thay đổi

LPG x x x

Naptha x x x

Xăng x x x

Nhiên liệu bay x x x

Dầu diesel x x x

Dầu mazut x x x

Khác x x x

Nhu cầu xăng dầu Trung Quốc tháng 12/2020

Nguồn: VIRAC, OPEC

Trong năm 2020, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ giảm nhiều. Đây cũng là năm chứng kiến "cú sốc" về giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. Việc Tổ chức Các nước Xuất

khẩu Dầu mỏ và đối tác (OPEC+) phải cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục x triệu thùng/ngày, tương đương gần x% nguồn cung toàn cầu, nhằm cân bằng thị

trường trong trung hạn cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ giảm nhiều thế nào.

Nhu cầu dầu thô tác động bởi:


Thế giới

6

Nguồn: VIRAC, Indexmundi

USD/thùng

H1/2020

Bước sang năm 2020, một năm được xem là một trong những cột mốc lịch sử

của ngành dầu khí, khi giá dầu Brent giảm mạnh gần % so với đầu năm từ

USD/thùng xuống còn x USD/thùng

Tháng 04/2020: Tồn kho dầu tăng đột biến dẫn tới tình trạng thiếu kho chứa

dầu, đẩy giá dầu thô WTI xuống mức âm (-) x USD/thùng trong 2 giờ lần đầu

tiên trong lịch sử. Đây có thể coi là hiện tượng kỳ thú của thị trường dầu mỏ thế

giới.


Thế giới

H2/2020

Việc các khu vực sản xuất dầu thô lớn trên thế giới đồng loạt cắt giảm sản

lượng khai thác theo đúng thỏa thuận là nguyên nhân chính khiến tình trạng dư

cung giảm bớt và giúp giá dầu hồi phục mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm.

7

Nguồn: VIRAC, GSO

Triệu tấn

Tên dự án Vị trí Chủ đầu tư Trữ lượng Công suất Suất đầu tưThời gian bắt đầu

khai thác

Lô B – Ô Môn

Lô B, 48/95 &

52/97 – Bể Ma

Lay – Thổ Chu

Phu Quoc POC

PVN (x%), PVEP

(x%), Moeco (x%)

và PTTEP

x tỷ m3 khí thiên

nhiênx tỷ m3 hàng năm x tỷ USD 2024

Cá voi xanhLô 118 – Bể Sông

Hồng

Exxon Mobil (x%),

PVEP (x%) & PVN

(x%)

x tỷ m3 khíx tỷ m3 khí/năm,

x tỷ tấn/nămx tỷ USD 2024

Nguồn: VIRAC, PVD

Trong 2020, Việt Nam khai thác được x triệu tấn dầu thô giảm x% so

với cùng kỳ 2019. Hoạt động khai thác dầu khí:

Hiện các giàn khoan Jack-up PV Drilling I, PV Drilling III, PV Drilling VI đều

đã ký kết các hợp đồng ổn định đến hết năm 2020, chỉ PV Drilling II chưa

có hợp đồng ký kết.


Việt Nam

8

Nguồn: VIRAC, GDVC

Triệu tấn



❖ Xuất khẩu dầu thô 2020:

• Tăng x% về lượng tuy nhiên giảm x% về giá trị;

• Trung Quốc là đối tác lớn nhất của Việt Nam, chiếm x% tổng sản lượng

dầu thô xuất khẩu. Trung Quốc và Mỹ đang trong cuộc đối đầu thương

mại dai dẳng, nhiều nguồn tin cho biết nước này đã có kế hoạch tích trữ

các hàng hóa chiến lược trong nhiều năm trước để đối phó với các thách

thức của sự tăng trưởng nóng và các nguồn lực khan hiếm.

❖ Nhập khẩu dầu thô 2020:

• Tăng x% về lượng và tăng x% về giá trị;

• Kuwait là thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Việt Nam và là 1

trong những cổ đông chiến lược tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn nên nguồn

nguyên liệu từ quốc gia này đang được ưu tiên vào Việt Nam.


Việt Nam

9

Nguồn: VIRAC, BP

Nghìn tỷ khối

Nguồn: VIRAC, Indexmundi

❖ Giá khí đốt giảm mạnh kể từ đầu năm 2020, và chạm đáy vào tháng

6/2020.


Thế giới

Nguồn: VIRAC, BP

10

Nguồn: VIRAC, GSO

Tỷ m3

Trong năm 2020, Việt Nam khai thác được xấp xỉ x tỷ m3 khí tự nhiên,

giảm x% so với cùng kỳ 2019.

• Do nguồn cung tại bể Cửu Long và Nam Côn Sơn suy giảm bởi đang ở

cuối giai đoạn khai thác và lô 11.2 thuộc bể Nam Côn Sơn dừng cấp khí

giai đoạn 08/03-07/08/2020

• Sang năm 2021, nhờ mỏ Sao VàngĐại Nguyệt đi vào hoạt động, cung

ứng khoảng x triệu m3 khí ẩm, dự báo sản lượng khí ẩm và khí khô tăng

khoảng +x% so với năm 2020.

Các nhà máy nhiệt điện khí Công suất

Bà Rịa x MW

Phú Mỹ 1 x MW

Phú Mỹ 2.1 X MW

Phú Mỹ 4 x MW

Phú Mỹ 2.2 x MW

Phú Mỹ 3 x MW

Nhơn Trạch 1 x MW

Nhơn Trạch 2 x MW

Hiệp Phước 1 x MW

Nguồn: VIRAC, GSO

Danh sách các nhà máy nhiệt điện khí

Giá khí khô tại Việt Nam của GAS:

• Giá bán khí khô tại bể Cửu Long và Nam Côn Sơn áp dụng giá miệng

giếng, bể PM3-Cà Mau và Hàm Rồng-Thái Bình áp dụng giá thị trường.

Theo dự báo của EIA, giá dầu thô Brent bình quân đạt x USD/thùng

trong năm 2020 (x% yoy) và tăng lên x USD/thùng năm 2021 (x% yoy),

theo đó, giá thị trường khí khô năm 2020 và 2021 ước đạt lần lượt x

USD/triệu BTU và x USD/triệu BTU.

• Giá bán khí khô của GAS theo 02 giá: (1) Bể Cửu Long và Nam Côn Sơn

(trừ mỏ Sao Vàng-Đại Nguyệt), áp dụng giá miệng giếng, lần lượt đạt

đạt x USD/triệu BTU và x USD/triệu BTU năm 2020 và tăng x% năm

2021. (2) Bể PM3- Cà Mau và Hàm Rồng-Thái Bình, áp dụng giá thị

trường, xấp xỉ x USD/triệu BTU năm 2020 và x USD/triệu BTU năm 2021.


Việt Nam

11

Nguồn: VIRAC, BP

Triệu USD

Nguồn: VIRAC, BP

Nguồn: VIRAC, BP

❖ Xuất khẩu khí đốt tự nhiên 2020:

• Đạt x triệu USD;

❖ Nhập khẩu khí đốt tự nhiên 2020:

• Đạt x triệu USD;

• Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam, chiếm x% trong tổng kim

ngạch. Theo sau là Thái Lan với x%. PV Gas Trading là doanh nghệp nhập khẩu khí tự

nhiên nhiều nhất, chiếm x%.


Việt Nam

12

Nguồn: VIRAC, Bộ Công thương

Nguồn: VIRAC, BP

Nguồn: VIRAC, Petrolimex

Nghìn đồng/lít

❖ Sản lượng sản xuất xăng dầu các loại 2020 đạt x triệu tấn, tăng x% só với

cùng kỳ.

• Hai nhà máy lọc dầu của BSR và NSR chỉ đáp ứng khoảng x% nhu cầu tiêu

thụ xăng dầu nội địa và nhà máy NSR mới đi vào hoạt động, thường xuyên

gặp sự cố, chưa cung cấp nguồn đầu vào ổn định cho PLX nên chiến lược

giai đoạn 2020E-2025F.

Triệu tấn Triệu tấn


Xăng dầu

13

Nguồn: VIRAC, PLX, OIL, TLP

Nghìn m3, tấn

Nguồn: VIRAC, PLX

Nguồn: VIRAC, PLX, OIL, TLP

❖ PLX là doanh ngiệp phân phối xăng dầu lớn nhất Việt Nam với thị phần

dẫn đầu x%, vượt xa đối thủ cạnh tranh thứ hai là OIL (chiếm x% thị phần)

nhờ:


Xăng dầu

14

Nghìn tấn

Nguồn: VIRAC, GSO Nguồn: VIRAC, PLX

Nguồn: VIRAC, PLX

❖ Sản lượng sản xuất LPG 2020 giảm x% so với cùng kỳ 2019;


LPG

15

Nghìn tấn Triệu USD

Nguồn: VIRAC, GDVC Nguồn: VIRAC, GDVC

❖ Nhập khẩu LPG 2020:


LPG

16

❖ Giá dầu thô thế giới:

❖ Giá xăng dầu và dầu thô nội địa

❖ Cung cầu xăng dầu nội địa

❖ Khí đốt nội địa:

17


CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU NGÀNH VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM

http://viracresearch.com

Tầng 5 tòa nhà Anh Minh, 36

Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội

(+84) 24 6328 9520

Tòa nhà SCIC, 16 Trương Định,

phường 6, quận 3, TP.HCM

(+84) 28 6680 8523

VIRAC không đảm bảo về tính xác thực của các thông tin được đề cập trong báo cáo,

cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay

một phần nội dung của bản báo cáo. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của

Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC). Nghiêm cấm mọi

hành vị sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự cho phép bằng văn bản của VIRAC.

Thank you !

18

Dầu Khí Việt Nam - viracresearch.com

Documents

Transcript of Dầu Khí Việt Nam - viracresearch.com