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DÜRR IM ÜBERBLICK

Bietigheim-Bissingen, 21. März 2018 www.durr.com

Dürr Aktiengesellschaft

2

DÜRR-KONZERN Kundenportfolio

© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Dürr im Überblick, 21. März 2018

Automobilindustrie: 55% Umsatz Allgemeine Industrie: 45% Umsatz

3

DÜRR-KONZERN: 3 GLOBALE MARKEN


Dürr AG

Carl Schenck AG Dürr Systems AG HOMAG Group AG

Paint and Final Assembly Systems

• Lackieranlagen, Endmontagesysteme

Application Technology

• Lackapplikations-, Klebe- und Nahtab-dichtungstechnik; Produkte für indus-trielle Lackierung

Clean Technology Systems

• Abluftreinigungs-systeme, Energieeffizienztechnik

Measuring and Process Systems

• Auswucht-, Montage-, Prüf- und Befülltechnik

Woodworking Machinery and Systems

• Maschinen und Anlagen für die Holzbearbeitung

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DÜRR-KONZERN: 5 GLOBALE DIVISIONS


Umsatz 2017: 3,7 Mrd. €, Mitarbeiter 2017: rund 15.000

1,2 Mrd.

3.500

0,6 Mrd.

2.100

0,2 Mrd.

600

0,5 Mrd.

2.300 1,2 Mrd.

6.400

Mitarbeiter Umsatz

5

GEOGRAFISCHE GLIEDERUNG: AUFTRAGSEINGANG Globale Aufstellung, 3 starke Säulen: Asien, Amerika und Europa

3.702

889 1.102

1.710

3.876

1.213

901

1.762

Gesamt Asien Amerika Europa

2016 2017

+ 36% - 18%


+ 5%

+ 3%

in Mio. €

1895 1938 1964 1989 2000 2014 2017

6

UNTERNEHMENSGESCHICHTE Dürr AG


Gründung Bauflaschnerei durch Paul Albert Dürr

Einrichtung des ersten Konstruktions-büros

Erstes Tochter-Unternehmen im Ausland (Brasilien)

Akquisition Behr und Börsengang

Akquisition Carl Schenck

Akquisition HOMAG Group

Gründung IIoT Plattform ADAMOS mit den digitalen Marktplätzen LOXEO und tapio

1950 1963 1998 2008 2010/14 2016

7

INNOVATIONSPFAD Dürr


Erste Anlage zur chemischen Oberflächen-behandlung

Erste Anlage für automatisierte Tauchlackierung

Auslieferung des ersten Ecopaint- Lackierroboters

Präsentation des Trockenabschei-dungssystems EcoDryScrubber

Einführung des Hoch-rotationszerstäubers EcoBell 3 – Außen- und Innenlackierung

Weltneuheit: erster 7-Achs-Lackierroboter mit mehr Flexibilität und großem Kostensenkungspotential

1907 1930 1953 1974 1982 1995 2016

8

INNOVATIONSPFAD SCHENCK


Erste SCHENCK Auswuchtmaschine

Schnellauswucht-maschine mit direkter Unwuchtanzeige

Lichtpunkt-Vektormesser; Unwuchtgröße und Winkellage auf einen Blick

Erste Auswucht-maschinen mit Rechensteuerung

Erste Rundtransfer-maschine für Elektroanker

Unwucht-ausgleich an fertig montierten Motoren

Vollautomatischer Unwuchtausgleich in der Räder-/Reifenmontage

1962 1967 2001 2009 2010 2013 2014 2015 2016

9

INNOVATIONSPFAD HOMAG


Erste Kantenanleim-maschine der Welt im Heiß-Kalt-Verfahren

Erste kombinierte Formatbearbeitungs- und Kantenanleim-maschine

Erste Hoch-leistungsanlage für Losgröße 1

LaserTec: Kantenanleimen mittels Laser

Neues Maschinen-bedienkonzept: powerTouch

SORB TECH: neuer Werkstoff für eine schwingungs-arme und stabile Maschinen-konstruktion

Mobiler Support per Videodiagnose im Servicefall

Kompakte 5-Achs CNC-Technik mit neuer Sicherheits-technik

Vollautomatischer Zuschnitt in Losgröße 1 Automatisierte CNC-Fensterfertigung mit hoher Leistung Steuerung und Visualisierung von flexiblen Fertigungs-zellen und deren Teilefluss

10 © Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Dürr im Überblick, 21. März 2018

GLOBALE AUFSTELLUNG 2017: Rund 15.000 Mitarbeiter1 an 92 Standorten in 31 Ländern

1 einschl. rund 800 externe Mitarbeiter

1.700 Amerika

90 Afrika 40 Australien

2.900 Asien

10.200 Europa

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DÜRR EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM


Dr. Jochen Weyrauch Vorstandsmitglied

Carlo Crosetto CFO

Ralf W. Dieter CEO

Pekka Paasivaara Woodworking Machinery and Systems

Dr.-Ing. Hans Schumacher Application Technology

Vorstand

Dr.-Ing. Daniel Schmitt Clean Technology Systems

Division Heads

Dr. Jochen Weyrauch Paint and Final Assembly Systems

Ralf W. Dieter Measuring and Process Systems

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STRATEGIE Vier strategische Säulen


Erhöhung des Kundennutzens: Stückkostenreduktion (Material, Energie, Personal) Flexible und modulare Produktionsanlagen Umwelt, Energie- und Ressourceneffizienz sowie Nachhaltigkeit gewinnen an Bedeutung

Starker Anstieg der F&E-Ausgaben; F&E-Mitarbeiter: seit 2007 auf 710 vervierfacht

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STRATEGIE: INNOVATION Steigerung der Produktionseffizienz unserer Kunden


Kostenstruktur einer Lackiererei (Europa)

8%

28%

3% 41%

20% Energie

Personal

Service

Material

Abschreibungen aus Investitionen

Reduktion der Stückkosten um 25% pro lackierte Karosserie auf

≈ 300 € innerhalb der letzten 15 Jahre.

Digitalisierung und Vernetzung der Produktion, Tracking und Analyse von Daten

Erweiterte, intelligente Service-Angebote durch Online-Anbindung von Maschinen und Anlagen

Effiziente Entwicklung, Herstellung und Verteilung unserer Produkte, Anlagen und Leistungen

Intelligente, vernetzte, selbstregulierende und mit Sensoren ausgestattete Produkte, Maschinen und Anlagen

Smart Products

Smart Processes

Smart

Factories

Smart Services

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STRATEGIE: INNOVATION Führend im Bereich Digitalisierung


Intelligente, vernetzte, selbstregulierende und mit Sensoren ausgestattete Produkte, Maschinen und Anlagen

Smart Services

15

STRATEGIE: INNOVATION MES-Software als Basis unserer Industrie-4.0-Strategie


ERP systems Unternehmens-/ Planungsebene

Produktionssteuerungsebene

Maschinenebene

Kunden

Mobiler Zugriff Erweiterte, intelligente

Serviceangebote durch Online-Anbindung von Maschinen und Anlagen

Smart Products

Manufacturing Execution System (MES) von Dürr/iTAC

Optimierung und Steuerung des industriellen Produktions-prozesses, Benchmarking, Big Data Analysis, Condition Monitoring, Predictive Maintenance, Remote Diagnostics

Erste IIoT-Plattform speziell für Maschinen- und Anlagenbau Ziel: ADAMOS als Industriestandard etablieren Hoch skalierbare IIoT Services On Edge/On Premise oder via Cloud Führende Technologie + Standard-Schnittstellen Gründungspartner ADAMOS GmbH: DMG Mori, Dürr, Software AG, Carl Zeiss, ASM Neue Partner: Engel Austria GmbH und KARL MAYER Gruppe Weitere Maschinen-/Anlagenbauer erwartet Installierte Basis (gesamt): mehrere hunderttausend Maschinen „White label“-Lösung: ADAMOS ermöglicht individuelle Marktplätze für Teilnehmer ADAMOS App Factory entwickelt maßgeschneiderte Apps/Services

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STRATEGIE: INNOVATION Industrial Internet of Things (IIoT) Plattform ADAMOS: Einmalig im Markt


ADAMOS: Adaptive Manufacturing Open Solutions

LOXEO und tapio: Marktplätze für Kunden, um Apps und digitale Services zu nutzen Auch Lieferanten der Kunden können teilnehmen und Daten beisteuern Auch Maschinen von Wettbewerbern können angeschlossen werden Beispiele Apps/Services: Performance Monitoring, Predictive Maintenance, Production Planning etc. ADAMOS App Factory: Gute gefüllte App-Pipeline, hohes Innovationstempo

STRATEGIE: INNOVATION ADAMOS unterstützt zwei digitale Marktplätze des Dürr-Konzerns


Kundennutzen durch LOXEO und tapio: Optimierung der Produktion, höhere Verfügbarkeit

Ausbau weltweite Präsenz: neue Märkte stärken, Investitionen in etablierten Märkten mit guten Perspektiven (Nordamerika, Deutschland) 15 Produktions-, Test- und Engineering-Zentren: erweitert, modernisiert oder neu gebaut Campus-Konzept auf wichtigste Standorte übertragen: effiziente Prozesse, offene Kommunikation, nachhaltiges Energiekonzept Ausbau Produktion: interne Wertschöpfung erhöht (Verbesserung Qualität u. Projektabwicklung) Erhöhung der Fertigungstiefe in den einzelnen Regionen: schnellere Reaktion auf Kundenanforderungen

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STRATEGIE: GLOBALISIERUNG Hohe Investitionen in globales Standortnetzwerk – Stärkung lokaler Aktivitäten


48% 52%

Emerging Markets

Etablierte Märkte

1

1 Asien (ohne Japan), Süd- und Mittelamerika, Afrika, Osteuropa

in Mio. € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investitionen 23,4 32,5 51,2 54,9 102,3 81,9 88,0

Akquisitionen 13,7 2,9 34,8 242,1 42,0 13,6 15,3

Gesamt 37,1 35,4 86,0 297,0 144,3 95,5 103,3

Umsatz

Service-Geschäft stark ausgebaut: globales Netzwerk, Service-Belegschaft seit 2010 mehr als verdreifacht (aktuell: 2.300), ca. 950 Mio. € Service-Umsatz Optimierungsprogramm CustomerExcellence@Dürr 30 Initiativen Beispiele:

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STRATEGIE: SERVICE Kundenbedürfnisse im Vordergrund: „best-in-class“ Service-Performance


Globale Ersatzteillager, beschleunigte

Ersatzteillieferung

• Weltweite Lagerstruktur zur Reduktion von Zollzeiten

• Automatisierte Lager • 24h-Lieferservice für lagerhaltige Teile

24/7 Hotlines für

alle Divisions

• 10 verschiedene Hotlines für Lackieranlagenkunden auf der ganzen Welt

• Level 1-3 Struktur für schnelle und kompetente Betreuung

Dürr Promoter Score

• Einfaches Feedback-System für Kunden

• Feedback wird langfristig getrackt und umgesetzt

Produktentwicklung: Modulare Produkte: weltweiter Einsatz, lokale Entwicklung und Produktion Automatisierung, Flexibilisierung, Nachhaltigkeit

Prozesse:

Weltweite Standards von Vertrieb bis Auftragsabwicklung IT-Integration: weltweit durchgängige Daten und Systeme Smart Processes: digitalisierte und vernetzte Prozesse

Wissensmanagement:

Know-how der Mitarbeiter entscheidend im Wettbewerb Weltweiter Wissenstransfer: Intranet, Schulungen, Ausbildung

20

STRATEGIE: EFFIZIENZ Effizienz ist unser Leitmotiv für Produktentwicklung und Prozesse


21

LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBAU Automobilwerk inklusive Lieferantenpark


Karosseriebau

• Klebetechnik

Lackiererei

• Kompletter Lackierprozess • Turnkey-Lackieranlagen • Umbau, Modernisierung • Fördertechnik

• Applikationstechnik • Lackauftrag für Neuanlagen

und Umbau • Technik für Nahtabdichtung

und Dämmen • Anbauteile und

Kunststofflackierung • Abluftreinigungsanlagen

Endmontage

• Turnkey-Montageanlagen • Fördertechnik • Klebetechnik • Auswucht- und

Diagnosetechnik • Montagetechnik • Befülltechnik • Prüfsysteme für PKW und LKW

Motoren- und Getriebebau

• Auswucht- und Diagnosetechnik

Klebetechnik: Automatisierte Klebesysteme für anspruchsvolle Aufgaben im Karosseriebau

22

LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBAU Karosseriebau: Klebetechnik


Turnkey-Lackieranlagen: RoDip-Technologie für perfekten Korrosionsschutz, Qualität und Wertbeständigkeit

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LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBAU Lackiererei: kompletter Lackierprozess


Turnkey-Lackieranlagen: Modulare Trocknersysteme zum Aushärten von Beschichtungen, Lackveredelung für perfekte Oberflächen

Turnkey-Lackieranlagen: Spritzkabinen mit Applikations- und Fördertechnik: Kernstück moderner Lackieranlagen

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LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBAU Lackiererei: kompletter Lackierprozess


Fördertechnik: Hänge- und Flurförderer für maximale Verfügbarkeit und Produktionseffizienz

Lackauftrag für Neuanlagen und Umbau: Hightech für den automatischen Lackauftrag, z. B. Roboter, Zerstäuber, Qualitätssicherung. Fokus: Qualität, Effizienz, Umweltverträglichkeit

25

LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBAU Lackiererei: Applikationstechnik


Technik für Nahtabdichten und Dämmen: Effiziente und nachhaltige Systeme für Nahtabdichtung und Dämmung

Anbauteile- und Kunststofflackierung: Technologisch führende Lösungen zur Lackierung von Anbauteilen und Kunststoff, kundenspezifisch adaptierbar

26

LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBAU Lackiererei: Applikationstechnik und Abluftreinigungsanlagen


Abluftreinigungsanlagen: Breites Verfahrensspektrum zur Abreinigung lösemittelhaltiger Abluft aus Lackier- und Trocknungsprozessen

Auswucht- und Diagnosetechnik: Auswucht- und Diagnosetechnik für rotierende und oszillierende Bauteile und Aggregate (z. B. Kurbelwellen, Turbolader)

27

LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBAU Motoren- und Getriebebau: Auswucht- und Diagnosetechnik


Turnkey-Montageanlagen: Komplette Endmontagelinien: Planung, Realisierung, Modernisierung

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LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBAU Endmontage: Turnkey-Montageanlagen und Fördertechnik


Fördertechnik: Modulare Fördertechnikkonzepte und Plattenbandförderer

Klebetechnik: Automatisierte Klebetechnikanlagen für die Endmontage, z. B. Scheibenkleben

29

LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBAU Endmontage: Klebetechnik sowie Auswucht- und Diagnosetechnik


Auswucht- und Diagnosetechnik: Auswucht- und Diagnosetechnik für Räder, Reifen und Komponenten

Montagetechnik: Aggregatmontage „Hochzeit“, Schraubsysteme und Achseinstellung

30

LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBAU Endmontage: Montagetechnik und Befülltechnik


Befülltechnik: Befüllanlagen für die Fahrzeugendmontage, Befülladapter, Mess- und Prüftechnik

Prüfsysteme für PKW und LKW: Diagnose- und Testequipment zur Prüfung von Fahrwerken, Scheinwerfern und Fahrerassistenzsystemen

31

LÖSUNGEN FÜR DEN AUTOMOBILBAU Endmontage: Prüfsysteme für PKW und LKW


32

LÖSUNGEN FÜR DIE ALLGEMEINE INDUSTRIE


Industrielle Lackier-technik (z. B. Möbel, Schiffe, Bahnen)

Befülltechnik (z. B. Kühlschränke, Klimaanlagen)

Holzbearbeitungs-technik (z. B. Möbel, Hausbau)

Energieeffizienz-systeme (z. B. Abwärmenutzung)

Auswuchttechnik (z. B. Turbinen, Elektroanker)

Abluftreinigungs-systeme (z. B. Chemie, Pharma)

Industrielle Lackiertechnik: Standardisierte Applikationsprodukte u. -systeme: Lackieren, Kleben, Abdichten in verschiedenen Industrien

33

LÖSUNGEN FÜR DIE ALLGEMEINE INDUSTRIE Industrielle Lackiertechnik und Befülltechnik


Befülltechnik: Systeme zur Kältemittelversorgung, funktionale Prüfeinrichtungen für Klimaanlagen und Wärmepumpen

Holzbearbeitungstechnik: Holzbearbeitungsmaschinen, z. B. Plattenherstellung, Sägen, Oberflächenbehandlung, Formatieren, Kantenanleimen

34

LÖSUNGEN FÜR DIE ALLGEMEINE INDUSTRIE Auswuchttechnik und Holzbearbeitungstechnik


Auswuchttechnik: Auswuchttechnik für rotierende und oszillierende Bauteile/Aggregate in vielen Industrien (z. B. Elektroindustrie, Luft- und Raumfahrt)

Möbelfertigung: Maschinen und Anlagen für eine hocheffiziente und vernetzte Möbelproduktion in Losgröße 1

35

LÖSUNGEN FÜR DIE ALLGEMEINE INDUSTRIE Holzbearbeitungstechnik


Bauelemente: Maschinen für die Produktion von Fußböden, Fenstern, Türen oder Treppen

Holzhausbau: Maschinen und komplette Fertigungsanlagen für die industrielle Produktion von Holzfertighäusern

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LÖSUNGEN FÜR DIE ALLGEMEINE INDUSTRIE Holzbearbeitungstechnik und Energieeffizienztechnik


Energieeffizienztechnik: Systeme zur industriellen Prozesswärmenutzung und zur Steigerung der Energieeffizienz

37

LÖSUNGEN FÜR DIE ALLGEMEINE INDUSTRIE Abluftreinigungstechnik


Abluftreinigungssysteme: Abluftreinigungstechnik für Produktionsprozesse in Chemie, Pharma, Beschichtung, Druck etc.

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KENNZAHLEN DÜRR-KONZERN


2014 2015 2016 2017

Auftragseingang (in Mio. €) 2.793,0 3.467,5 3.701,6 3.876,0

Umsatz (in Mio. €) 2.574,9 3.767,1 3.573,5 3.715,4

EBIT (in Mio. €) 220,9 267,8 271,4 289,6

Nettoergebnis (in Mio. €) 150,3 166,6 187,8 201,5

Eigenkapital (in Mio. €) 725,8 714,4 831,0 903,7

Mitarbeiter1) 14.151 14.850 15.235 14.974

1 ohne rund 800 externe Mitarbeiter

39

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