Como está o e-commerce a evoluir em Portugal e na Europa?

21 Novembro 2017

E-shopper barometer DPDgroup – resultados 2017

2

Agenda

1. Somos DPDgroup 2. Ficha técnica Barométro E-Shopper 3. Tendências de mercado 4. O fenómeno do e-commerce cross-border 5. Métodos de pagamento e de entrega 6. Compradores frequentes e Millenials 7. Como se devem adaptar os e-retalhistas? 8. Os nossos serviços & projectos

Somos DPDgroup

4

Somos DPDgroup Dados principais 2016

Número de encomendas entregues por dia (milhões)

4

Vendas (mil milhões)

€6,2 1,1

Encomendas entregues (mil milhões)

Hubs e agências

+800

Colaboradores

60.000

5

Somos DPDgroup A nossa posição no mercado CEP europeu

Intra UE rodoviário

20% Quota de mercado

B2C

113 milhões encomendas entregues em 2016 (+13,1%)

+22% em 2016

1,5 milhões encomendas entregues por dia na Europa

36%

O operador com o maior crescimento na Europa

#1 rede internacional rodoviária na Europa

Multi-doméstico

2 1

3

Um operador de referência em 15 países europeus

6

DPDgroup Portugal (Chronopost e SEUR) Previsão 2018

Número de encomendas entregues por dia (milhares)

82.000

Vendas (milhões)

€68 20

Encomendas entregues (milhões)

Circuitos de distribuição

540

Colaboradores

1.200

Ficha Técnica Barómetro E-Shopper

8

E-shopper barometer DPDgroup em resumo

Abrangência do estudo Dimensão da amostra por país

Tipo de amostra Trabalho de campo

Agência

E-shoppers europeus maiores de 18 anos que tenham recebido uma encomenda após uma compra online.

Foi usada uma amostra representativa por país, baseada em género, idade, região e rendimento. Junho 2017

800 a 1.500

1.009 em Portugal

24.871 entrevistas online em 21 países europeus

&RússiaKantar TNS

Millennials

Pequenos compradores

Compradores frequentes

Legenda:

Tendências de mercado

10

As compras online em Portugal representam 8,6% do total de compras Média de compras online no total de compras (online + offline) (Somente bens físicos)

A5 – Que percentagem representam as compras online no total de compras que faz? Base: Todos (23849)

12 to 14% 10 to 12% 8 to 10% < 8% N.A.

Média Europa 11,3%

8,6%

12,4% 9,5%

58 66 67

71 72 72 74 76 77

80 81 81 82 83 86 87 88 88 89

91 93 94

82

43

58

48 55

36

58

40 39 45 47

54 54 50

44 47 49

54

38

51

33

66

46

54

Penetração da Internet (fonte: Internet Live Stats July 2016 Estimate)

E-shoppers que compraram online pelo menos 1 vez por mês

A1 – Com que frequência compra este tipo de bens online? Base: Todos (23849)

O nível de conectividade Internet não implica um nível semelhante nas compras online

11

LituâniaLetónia EstóniaRoménia HungriaEslovénia Rep. Checa

EslováquiaCroácia HolandaSuiçaPolóniaPortugalItália Espanha BélgicaÁustria FrançaIrlanda Alemanha UK Média Europa

Rússia

12

Moda

High-tech/ Electrónica

Cosmética/ Saúde

Livros

Calçado

DVD/ CD/ Jogos Vídeo

Brinquedos

Lazer

Desporto

Frescos/Bebidas

C2 – Relativamente ao modo como normalmente seleciona um website, qual das seguintes afirmações melhor descreve o seu hábito de compras online? Base: Todos (1009)

Hábitos online: principais produtos comprados e perfis de fidelização

71% Fiéis a alguns websites mas

gostam de variar ocasionalmente (Média europeia: 66%)

9% Compram sempre em websites diferentes (Média europeia: 13%)

19% Compram sempre nos mesmos Websites (Média europeia: 20%)

+2pts

+0pt

-2pts

25% 19.8

12.2

12.3

16.7

14.1

11.3

8.3

9.3

6.5

5.5

14.7

13.7

11

10.8

7.3

7

5

4.9

5

4.6

Média europeia

Em Portugal, a compra online de frescos e bebidas é de 13%

13

Comida pronta-a-comer quente ou fria

Comidas prontas a cozinhar

Caixas de alimentos (ingredientes frescos a cozinhar,

entregues com a receita)

Comida congelada

Outros tipos de frescos e bebidas

A1bis – Referiu que encomendou online frescos e bebidas. Mais precisamente, com que frequência encomenda estes artigos online? Base: Dos que encomendaram frescos e bebidas desde Janeiro (125)

Tipos de frescos e bebidas comprados online…

…pelo menos 1 vez/semana …2 ou 3 vezes por mês

…1 vez a cada 2 ou 3 meses

…pelo menos uma ou duas vezes por ano …a cada 2 anos ou menos Nunca

13

10

9

15

14

16

14

12

18

29

27

24

21

22

21

18

15

11

12

10

7

9

11

10

9

3

6

8

1

2

16

23

27

21

15

Encomendaram frescos e bebidas online desde Janeiro

13%

…1 vez por mês

…pelo menos 1 vez por mês

64

56

43

48

56

26

26 2 6

2 6

2 6

80

80 8 0

8 0

8 0

72

72 7 2

7 2

7 2

64

64 6 4

6 4

6 4

14

A tendência dos portugueses é fazerem compras funcionais (46%), mas têm a maior taxa de compras excepcionais na Europa (37%)

D2 – Que tipo de compra era? Base: Todos (1009)

Outra Compra funcional/rotineira Compra “Guilty pleasure” Compra excepcionalTipo de compra mais comum

37

12

46

5

23

26

46

5

+0pt

+2pts

+0pt

-2pts

26

26 2 6

32

32 3 2

3 2

3 2

8

8 8

+2pts

+1pt

-3pts

+1pt

16

16 1 6

1 6

1 6

32

32

38

36

29

Preciso de poupar dinheiro

Processo de entrega demasiado longo

Complicado/ Difícil processo de devoluções

Motivos para deixar de comprar online

Média europeia

A maioria dos portugueses (63%) comprou directamente no website, sem passar por um motor de busca

15

63

15

8

5

Método de pesquisa da última compra

Pesquisa inicial num motor de busca

Directamente no website

Na social media

Através de um portal de comparação

+1pt

-3pts

+0pt

-1pt

D7 – Como encontrou o artigo que comprou? Base: Todos (1009)

16

C3 – Que dispositivos utiliza para fazer encomendas? Base: Todos (23849)

51

Mobile-responsive: uma forte tendência, sobretudo nos compradores frequentes e millennials Dispositivos usados para comprar online

Média de dispositivos usados:

61

39

52

25

1,82,0

76

47

46

29

54 26

19 Utilizam uma App

Utilizam ambos

Utilizam um browser Internet

Laptop

Desktop

Smartphone

Tablet

Média europeia

-1pt

+2pts

-1pt

-4pts

+6pts 56 56

56

56 5 6

5 6

5 6

-1pt 57 57

5 7

5 7

5 7

+1pt 38 38

3 8

3 8

3 8

+0 2.3

2,3 2 . 3

2 . 3

2 . 3

17

89% dos e-shoppers portugueses consideram que a sua mais recente compra online foi fácil

42 36 16 4 2

34 43 19 3 1 89% dos e-shoppers

consideram que fazer a sua última compra

online foi fácil

Classificação da última experiência de compra online

Excelente Muito boa Boa Razoável Má

Consideram que a experiência na sua última compra online foi excelente ou muito boa77

Intenção de continuar a comprar online vs loja física

Totalmente Muito fortemente Fortemente Ligeiramente

Sem preferência

78 Muito fortemente

PERF3. Tem em conta todas as questões, como classifica a sua última experiência de compra? PREF3. Baseado na experiência da sua última compra online, para este tipo de item/compra, qual a sua intenção de continuar a comprar online ao invés de numa loja física? Base: Todos (1009)

D13 – Qual o esforço para realizar a sua última compra online? Base: Todos (1009)

788278 E-shoppers

cross-border *

*e-shoppers que fizeram a sua última compra online num website estrangeiro e 68%, extremamente fácil

-4pts 82

82 8 2

8 2

8 2

-3pts

85

85 8 5

8