DPDgroup E-shopper Barometer 2017 porV3 · PDF file 2017. 11. 21. ·...

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  • Como está o e-commerce a evoluir em Portugal e na Europa?

    21 Novembro 2017

    E-shopper barometer DPDgroup – resultados 2017

  • 2

    Agenda

    1. Somos DPDgroup 2. Ficha técnica Barométro E-Shopper 3. Tendências de mercado 4. O fenómeno do e-commerce cross-border 5. Métodos de pagamento e de entrega 6. Compradores frequentes e Millenials 7. Como se devem adaptar os e-retalhistas? 8. Os nossos serviços & projectos

  • Somos DPDgroup

  • 4

    Somos DPDgroup Dados principais 2016

    Número de encomendas entregues por dia (milhões)

    4

    Vendas (mil milhões)

    €6,2 1,1

    Encomendas entregues (mil milhões)

    Hubs e agências

    +800

    Colaboradores

    60.000

  • 5

    Somos DPDgroup A nossa posição no mercado CEP europeu

    Intra UE rodoviário

    20% Quota de mercado

    B2C

    113 milhões encomendas entregues em 2016 (+13,1%)

    +22% em 2016

    1,5 milhões encomendas entregues por dia na Europa

    36%

    O operador com o maior crescimento na Europa

    #1 rede internacional rodoviária na Europa

    Multi-doméstico

    2 1

    3

    Um operador de referência em 15 países europeus

  • 6

    DPDgroup Portugal (Chronopost e SEUR) Previsão 2018

    Número de encomendas entregues por dia (milhares)

    82.000

    Vendas (milhões)

    €68 20

    Encomendas entregues (milhões)

    Circuitos de distribuição

    540

    Colaboradores

    1.200

  • Ficha Técnica Barómetro E-Shopper

  • 8

    E-shopper barometer DPDgroup em resumo

    Abrangência do estudo Dimensão da amostra por país

    Tipo de amostra Trabalho de campo

    Agência

    E-shoppers europeus maiores de 18 anos que tenham recebido uma encomenda após uma compra online.

    Foi usada uma amostra representativa por país, baseada em género, idade, região e rendimento. Junho 2017

    800 a 1.500

    1.009 em Portugal

    24.871 entrevistas online em 21 países europeus

    &RússiaKantar TNS

    Millennials

    Pequenos compradores

    Compradores frequentes

    Legenda:

  • Tendências de mercado

  • 10

    As compras online em Portugal representam 8,6% do total de compras Média de compras online no total de compras (online + offline) (Somente bens físicos)

    A5 – Que percentagem representam as compras online no total de compras que faz? Base: Todos (23849)

    12 to 14% 10 to 12% 8 to 10% < 8% N.A.

    Média Europa 11,3%

    8,6%

    12,4% 9,5%

  • 58 66 67

    71 72 72 74 76 77

    80 81 81 82 83 86 87 88 88 89

    91 93 94

    82

    43

    58

    48 55

    36

    58

    40 39 45 47

    54 54 50

    44 47 49

    54

    38

    51

    33

    66

    46

    54

    Penetração da Internet (fonte: Internet Live Stats July 2016 Estimate)

    E-shoppers que compraram online pelo menos 1 vez por mês

    A1 – Com que frequência compra este tipo de bens online? Base: Todos (23849)

    O nível de conectividade Internet não implica um nível semelhante nas compras online

    11

    LituâniaLetónia EstóniaRoménia HungriaEslovénia Rep. Checa

    EslováquiaCroácia HolandaSuiçaPolóniaPortugalItália Espanha BélgicaÁustria FrançaIrlanda Alemanha UK Média Europa

    Rússia

  • 12

    Moda

    High-tech/ Electrónica

    Cosmética/ Saúde

    Livros

    Calçado

    DVD/ CD/ Jogos Vídeo

    Brinquedos

    Lazer

    Desporto

    Frescos/Bebidas

    C2 – Relativamente ao modo como normalmente seleciona um website, qual das seguintes afirmações melhor descreve o seu hábito de compras online? Base: Todos (1009)

    Hábitos online: principais produtos comprados e perfis de fidelização

    71% Fiéis a alguns websites mas

    gostam de variar ocasionalmente (Média europeia: 66%)

    9% Compram sempre em websites diferentes (Média europeia: 13%)

    19% Compram sempre nos mesmos Websites (Média europeia: 20%)

    +2pts

    +0pt

    -2pts

    25% 19.8

    12.2

    12.3

    16.7

    14.1

    11.3

    8.3

    9.3

    6.5

    5.5

    14.7

    13.7

    11

    10.8

    7.3

    7

    5

    4.9

    5

    4.6

    Média europeia

  • Em Portugal, a compra online de frescos e bebidas é de 13%

    13

    Comida pronta-a-comer quente ou fria

    Comidas prontas a cozinhar

    Caixas de alimentos (ingredientes frescos a cozinhar,

    entregues com a receita)

    Comida congelada

    Outros tipos de frescos e bebidas

    A1bis – Referiu que encomendou online frescos e bebidas. Mais precisamente, com que frequência encomenda estes artigos online? Base: Dos que encomendaram frescos e bebidas desde Janeiro (125)

    Tipos de frescos e bebidas comprados online…

    …pelo menos 1 vez/semana …2 ou 3 vezes por mês

    …1 vez a cada 2 ou 3 meses

    …pelo menos uma ou duas vezes por ano …a cada 2 anos ou menos Nunca

    13

    10

    9

    15

    14

    16

    14

    12

    18

    29

    27

    24

    21

    22

    21

    18

    15

    11

    12

    10

    7

    9

    11

    10

    9

    3

    6

    8

    1

    2

    16

    23

    27

    21

    15

    Encomendaram frescos e bebidas online desde Janeiro

    13%

    …1 vez por mês

    …pelo menos 1 vez por mês

    64

    56

    43

    48

    56

    26

    26 2 6

    2 6

    2 6

    80

    80 8 0

    8 0

    8 0

    72

    72 7 2

    7 2

    7 2

    64

    64 6 4

    6 4

    6 4

  • 14

    A tendência dos portugueses é fazerem compras funcionais (46%), mas têm a maior taxa de compras excepcionais na Europa (37%)

    D2 – Que tipo de compra era? Base: Todos (1009)

    Outra Compra funcional/rotineira Compra “Guilty pleasure” Compra excepcionalTipo de compra mais comum

    37

    12

    46

    5

    23

    26

    46

    5

    +0pt

    +2pts

    +0pt

    -2pts

    26

    26 2 6

    32

    32 3 2

    3 2

    3 2

    8

    8 8

    +2pts

    +1pt

    -3pts

    +1pt

    16

    16 1 6

    1 6

    1 6

    32

    32

    38

    36

    29

    Preciso de poupar dinheiro

    Processo de entrega demasiado longo

    Complicado/ Difícil processo de devoluções

    Motivos para deixar de comprar online

    Média europeia

  • A maioria dos portugueses (63%) comprou directamente no website, sem passar por um motor de busca

    15

    63

    15

    8

    5

    Método de pesquisa da última compra

    Pesquisa inicial num motor de busca

    Directamente no website

    Na social media

    Através de um portal de comparação

    +1pt

    -3pts

    +0pt

    -1pt

    D7 – Como encontrou o artigo que comprou? Base: Todos (1009)

  • 16

    C3 – Que dispositivos utiliza para fazer encomendas? Base: Todos (23849)

    51

    Mobile-responsive: uma forte tendência, sobretudo nos compradores frequentes e millennials Dispositivos usados para comprar online

    Média de dispositivos usados:

    61

    39

    52

    25

    1,82,0

    76

    47

    46

    29

    54 26

    19 Utilizam uma App

    Utilizam ambos

    Utilizam um browser Internet

    Laptop

    Desktop

    Smartphone

    Tablet

    Média europeia

    -1pt

    +2pts

    -1pt

    -4pts

    +6pts 56 56

    56

    56 5 6

    5 6

    5 6

    -1pt 57 57

    5 7

    5 7

    5 7

    +1pt 38 38

    3 8

    3 8

    3 8

    +0 2.3

    2,3 2 . 3

    2 . 3

    2 . 3

  • 17

    89% dos e-shoppers portugueses consideram que a sua mais recente compra online foi fácil

    42 36 16 4 2

    34 43 19 3 1 89% dos e-shoppers

    consideram que fazer a sua última compra

    online foi fácil

    Classificação da última experiência de compra online

    Excelente Muito boa Boa Razoável Má

    Consideram que a experiência na sua última compra online foi excelente ou muito boa77

    Intenção de continuar a comprar online vs loja física

    Totalmente Muito fortemente Fortemente Ligeiramente

    Sem preferência

    78 Muito fortemente

    PERF3. Tem em conta todas as questões, como classifica a sua última experiência de compra? PREF3. Baseado na experiência da sua última compra online, para este tipo de item/compra, qual a sua intenção de continuar a comprar online ao invés de numa loja física? Base: Todos (1009)

    D13 – Qual o esforço para realizar a sua última compra online? Base: Todos (1009)

    788278 E-shoppers

    cross-border *

    *e-shoppers que fizeram a sua última compra online num website estrangeiro e 68%, extremamente fácil

    -4pts 82

    82 8 2

    8 2

    8 2

    -3pts

    85

    85 8 5

    8