Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.
Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM
description
Transcript of Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM
![Page 1: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033108/56814df9550346895dbb65cc/html5/thumbnails/1.jpg)
Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRMBEKE LUKAS
![Page 2: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033108/56814df9550346895dbb65cc/html5/thumbnails/2.jpg)
Flexible goal management
Hier zie je de goal summary page of de pagina waar men de doelstellingen kan terug vinden
![Page 3: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033108/56814df9550346895dbb65cc/html5/thumbnails/3.jpg)
Dan gaan we de maxtrix bekijken van de doelstellingen, namelijk de inkomsten
• Hier kunnen we de actuele opbrengsten van gesloten deals zien
• Opbrengsten lopende deals
![Page 4: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033108/56814df9550346895dbb65cc/html5/thumbnails/4.jpg)
Als je op edit klikt dan kan je zien hoe de inkomsten berekent worden
![Page 5: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033108/56814df9550346895dbb65cc/html5/thumbnails/5.jpg)
Informatie
Hier zien we de geschatte opbrengsten die nog lopend zijn.
![Page 6: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033108/56814df9550346895dbb65cc/html5/thumbnails/6.jpg)
1. Keer nu terug naar het overzicht
2. Duid actuele opbrengsten aan
3. Klik op edit
= nu krijg je de details van de actuele opbrengsten die geklasseerd zijn als won.
![Page 7: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033108/56814df9550346895dbb65cc/html5/thumbnails/7.jpg)
Je kan je opbrengsten meten over een bepaalde periode
Hier zie je de fiscale periode geselecteerd
Gewoon het jaar selecteren en het kwartaal en men weet de opbrengst
![Page 8: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033108/56814df9550346895dbb65cc/html5/thumbnails/8.jpg)
Goalcriteria
Om te zien welke query's er momenteel gebruikt worden
Je ziet het onderdeeltje goal criteria links waar de muis staat
![Page 9: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033108/56814df9550346895dbb65cc/html5/thumbnails/9.jpg)
Actuele opbrengsten; query
Hier kan je zien hoe de query opbrengsten is opgebouwd
Opgebouwd door gebruik van de standaard CRM:
1. Waarde
2. Gebruiker
3. Status
![Page 10: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033108/56814df9550346895dbb65cc/html5/thumbnails/10.jpg)
View records
Als men op view records klikt dan zie je de opportuniteiten
![Page 11: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033108/56814df9550346895dbb65cc/html5/thumbnails/11.jpg)
grafiek
Nu wel al onze gegevens bekeken hebben is het handig om nog een grafisch overzicht te maken door middel van een grafiek