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FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C

Programa de Impulso al Sector Industrial en el Estado de Chihuahua

Enfoque de Agrupamientos IndustrialesIndustria Automotriz y de Autopartes

Informe Final

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

Presentación

El objetivo del presente documento es el apoyar a la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el establecimiento de un programa de impulso al Sector Industrial Automotriz y de Autopartes en el Estado. El enfoque del desarrollo del estudio considera los antecedentes del programa de Agrupamientos Industriales promovido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretaría de Economía (SECON), en colaboración con los gobiernos estatales y empresarios para impulsar el desarrollo regional industrial.

El alcance del estudio pretende, en primer término, la elaboración de un diagnóstico de la situación del sector automotriz y de autopartes a nivel nacional e internacional, en segundo término el diagnóstico de esta industria en el Estado de Chihuahua, posteriormente las oportunidades para el establecimiento de un agrupamiento industrial automotriz en el Estado de Chihuahua, mediante lo cual se planteará la estrategia propuesta para la promoción de la actividad sectorial en Chihuahua, y por último, aspecto fundamental del estudio, se presenta la conformación de un plan de acción que en forma consensada Gobierno del Estado y los industriales del ramo en la entidad, permita el desarrollo de actividades conducentes para fortalecer el agrupamiento estatal de la Industria Automotriz y de Autopartes.

El documento presenta el análisis y los resultados obtenidos para el sector en estudio en el Estado de Chihuahua, elaborado por FOA Consultores. La Empresa consultora agradece el apoyo recibido del Gobierno del Estado y de los empresarios de la industria entrevistados para estos efectos, aportaciones que fueron fundamentales para el desarrollo del estudio.

i


Concepto de Agrupamientos Industriales

Las actuales estrategias de desarrollo industrial se basan en la teoría de Agrupamientos Industriales; se consideran dos factores básicos: la creación o fortalecimiento de los eslabones industriales y el desarrollo y aprovechamiento de ventajas competitivas.

Eslabones Industriales.- Existen diversas formas de encadenamiento industrial en los sectores productivos: horizontal, interrelaciones existentes entre los competidores internos; hacia atrás, interrelaciones existentes con la red de proveedores; y hacia adelante, interrelaciones con sus clientes actuales o potenciales. En la medida que un sector sea líder y compita en el mercado global propiciará que sus proveedores y clientes también compitan en estos mercados. De tal forma que generada la sinergia de encadenamientos productivos se promueven también mayores fortalezas para la industria y los propios sectores productivos.

Ventajas Competitivas.- El desarrollo de la industria y los sectores productivos debe basarse en ventajas que sean sostenibles a largo plazo; el reto de lograr su perdurabilidad se garantiza por su misma dificultad de alcanzar. El desarrollo de estas ventajas tienen que ver con factores especializados como:

Características de la infraestructura

Innovación en la industria

Interrelación entre industrias

Condiciones de la demanda y el mercado

ii


C o n t e n i d o

I. La industria automotriz en México y su entorno internacional

II. Chihuahua y la industria automotriz

III. Oportunidades para un agrupamiento industrial automotriz en el Estado de Chihuahua

IV. Lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la industria automotriz en Chihuahua

V. Plan de Acción

Pág

1-35

36-58

59-110

111-116

117-152

La Industria Automotriz en México y su Entorno Internacional

I.


La Industria Automotriz en México y su Entorno Internacional

El capítulo inicial presenta un entorno general de la industria automotriz en México y su integración en el mercado internacional; se ordena de la manera siguiente:

1

Características macro de la industria automotriz en México

Mercado de la industria automotriz y de autopartes de México

Localización geográfica de la industria automotriz en México

Comercio Exterior de la industria automotriz

Normatividad en la industria automotriz en México

Mercado mundial de vehículos

Tendencia mundial de la industria automotriz

2

6

14

16

24

27

32


Estructura de la Industria Automotriz

Fuente: Censo Industrial, INEGI.

El análisis agregado de la industria automotriz de México se incorpora en la rama industrial 3841, subsector metálicos, maquinaria y equipo, dentro del sector de las manufacturas.

3841 Industria Automotriz

384110 Fabricación y ensamble de automóviles y camiones

384121 Fabricación y ensamble de carrocerías y remolques.

384122 Fabricación de motores y sus partes.

384123 Fabricación de partes para el sistema de transmisión.

384124 Fabricación de partes para el sistema de suspensión.

384125 Fabricación de partes y accesorios para el sistema de frenos

384126 Fabricación de otras partes y accesorios.

Gran Sector Sector Subsector Rama y Clase

Primario

AgriculturaGanadería PescaSilvicultura

31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco.

32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.

33. Industria de la madera (incluye muebles).

34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales.

35. Substancias químicas, productos del petróleo y del carbón, de hule y de plástico.

36. Productos minerales no metálicos, (excluye los derivados del petróleo y del carbón).

37. Industrias metálicas básicas.

38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, (incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión).

39. Otras industrias manufactureras.

Secundario

MineríaPetróleoManufacturaConstrucciónElectricidad

TerciarioTransporteComercio Servicios

2


100.0%

PIB Nacional

51.3%

Sector Industria Manufacturera

16.4%

Subsector Productos Metálicos, Maquinaria

y Equipo

2.4%

Electrónica

7.5%

Industria Automotriz

14.6%

45.7%

PIB. Producto Interno BrutoFuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, 1999. INEGI.

La industria Automotriz en los Grandes Agregados Económicos(Participación Porcentual con Respecto al PIB Nacional)

La industria automotriz participa con el 7.5% del PIB total y el 14.6% del PIB manufacturero. La industria manufacturera participa con el 51% del PIB nacional.

3


Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI.

PIB de la Industria Automotriz por Rama de Actividad

Dentro de la industria automotriz, la fabricación y ensamble de automóviles y camiones representa el 70% del Producto Interno Bruto de esta industria, seguido por la de motores y sus partes. Lo anterior, representa una industria terminal (armadora) fuerte al compararse con una industria de proveeduría de menor importancia relativa.

Motores y sus Partes

Carrocerías y Remolques 2%

Sistema de Transmisión

10%3% 3%

12%

Automóviles y Camiones 70%

Sistema de Suspensión

Otras Partes y Accesorios

4


Fuente: XIV y XV Censo Industrial 1999, INEGI.

Crecimientos Comparativos de PIB’s(Tasa Media de Crecimiento Anual)

La importancia de la industria automotriz se refleja en su crecimiento. Durante el período 1993-1998 registró índices de crecimiento muy superiores al crecimiento del PIB nacional, y más del doble que el crecimiento de la industria manufacturera. Lo anterior, define a la industria como de alta prioridad y con altas oportunidades para mejorar los índices de crecimiento y bienestar de la población

0.2%

TotalNacional

15.5%

Industria Manufacturera

35.3%

Industria Automotriz

5


Producción de Vehículos Automotores en México(Miles de vehículos)

MERCADO DE PRODUCCIÓN

NACIONAL23%

TOTAL

77%

0

1 3001 2001 1001 000

900800700600500400300200100

1 400

2 0001 9001 8001 7001 6001 500

MERCADO DE EXPORTACIÓN

3.6 % 12 %

34 %

415

1.818

Fuente: AMIA

El crecimiento de la industria terminal de vehículos en México se ha basado en el mercado de exportación. En el año 2001, la producción nacional colocó 1.4 millones de unidades en el mercado de exportación, y 415 mil unidades en el mercado nacional; este último se complementó con 502 mil unidades de importación.

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001

TMCA = 13

.9%

6


Participación por Empresa en la Producción Total de Automóviles en México, 2001

General Motors, Volkswagen y Daimler-Chrysler son los principales armadores de automóviles en el país; misma situación se presenta en el segmento de exportación. En el mercado nacional G. Motors y Nissan son las empresas más importantes en volumen de ventas; GM y Daimler-Chrysler en el mercado de exportación.

VW: VolkswaqenD-Ch: Daimler-ChryslerGM: General Motors

Producción Total: 1,817,807 Unidades

GM 25%Ford 13%

D-Ch 22%VW 21%

Nissan18%

Honda 1%

Mercado de ExportaciónTotal: 1,403,715 Unidades

Mercado Nacional (Prod. Nacional + Importación)Total: 917,405 Unidades

Ford 14%

GM 25%

DCh 28%VW 21%

Nissan 11%

Honda 1.0%

Honda 3%Seat 1%

Ford 17%

VW 18%

Nissan 21%

GM 22%

D-Ch 14%

7

OtrosRenault: 0.1%BMW: 0.05%

OtrosBMW: 0.7%Peugeot: 0.7%M. Benz: 0.4%Renault: 0.4%Audi: 0.3%Volvo: 0.3%Jaguar: 0.1%


Proveedores de Materiales, Partes y Componentes en la Industria Automotriz

I N D U S T R I A T E R M I N A L

ESTAMPADOS CARROCERÍA

MOTOR TRANSMISIÓN

PARTES DE CHASIS PARTES DE MOTOR PARTES DE TRANSMISIÓN

Amortiguadores Frenos Dirección Partes Electrónicas

Ruedas Muelles Arneses Radios

Piezas de: Estampados Molduras Asientos Interiores

Fundición Forjadas

Ensamble de Vehículos

1er PisoComponentes PrincipalesMaquinado y Ensamble

1er/2° PisoPartes y ComponentesTecnología Sofisticada

2°/3er PisoPartes y ComponentesTecnología Universal

Pistones Anillos

Aluminio Barra de acero

Lámina Plástico Vidrio

4° PisoMateriales / M. PrimasUso Diverso

La industria automotriz se caracteriza por su cadena de proveeduría. Demanda una industria de proveedores de partes y componentes y de industria de soporte de calidad internacional

8


TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.Fuente: Elaboración FOA Consultores con base en información de AMIA, ANPACT, BANXICO, SECON. (No incluye Industria Maquiladora).

Producción de la Industria de Autopartes en México, 1993-2000Millones de USD

La industria de autopartes ha crecido a tasas ligeramente inferiores al crecimiento de la industria terminal, identificándose un rezago con respecto a su mercado final.

9

4,8245,263

4,4375,218

6,308 6,4917,069

8,299

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TMCA: 8.0%

TMCA: 13.3%


Empresas en la Industria de Autopartes con Operaciones en México (SECON)

Industria de Autopartes

No. de Empresas*Régimen Principales Características

49% del capital extranjero en la estructura de capital La industria terminal no debe controlar a la empresa Valor agregado nacional del 20% (0% en el año 2004)

Se autoriza hasta el 100% de capital extranjero en la estructura de capital La industria terminal no debe de participar como accionista mayoritario Valor agregado nacional 20% (0% en el año 2004)

Se autoriza hasta el 100% de capital extranjero en la estructura de capital Valor agregado nacional del 0% Se permite la venta al mercado doméstico Después de la firma del TLCAN la industria maquiladora puede incorporarse al

régimen de proveedor nacional, acatándose a las disposiciones correspondientes

*Fuente: Elaboración directa con información de la D.G. de industrias, SECON (2001). Actualmente se registran en la SECON en el año 2001 a 371 empresas como proveedores de la industria terminal automotriz (OEM).

Se incluye empresas proveedoras de la industria de automóviles y camiones ligeros únicamente.

DECRETO

AUTOMOTRIZ

TLCAN

152

182

37

Proveedor Nacional

Maquiladora

10

La Secretaría de Economía registra un total de 371 empresas proveedoras de la industria armadora de vehículos en México. El capital extranjero ha predominado en esta industria en los últimos años.


Caracterización de las Empresas de Autopartes en México, 2000 (Estimación, en base a datos SECOFI, 1997)

11

N° de Empresas con registro

SECON

Ventas de Eq. original y

Exportaciones

Valor Agregado por Tipo de Empresa


Proveedores Nacionales Maquiladoras

Independientes

Proveedores Nacionales No Maquila

41%

10%

49%

27%

19%

54%

VAN69%

30%VAN

vAN45%

100% 100%

Empresas con más del 51% de capital mexicano y por lo menos 20% de generación de VAN

Generan al menos el 20% de VAN; no tienen accionistas mayoritarios en la Ind. Termina;l no tienen requerimientos de capital

mexicano

Generan al menos el 20% de VAN; no tienen accionistas mayoritarios en la Ind. Terminal; no tienen requerimientos de capital

mexicano; sin registro en el directorio nacional de la Ind. maquiladora

Las empresas de autopartes de capital mayoritario extranjero registran un nivel de venta muy superior a las empresas de la industria de autopartes de capital mayoritario nacional. Estas últimas integran mayor valor agregado nacional al producto manufacturado.


Principales Empresas de la Industria de Autopartes en México

DESC/UNIK

Productos de fundición, maquinaria Fundición de aluminio en cabezas de motor Vidrio automotriz

Grupo Industrial N° de Empresas

Ejemplo de Empresas Principales Productos

SpicerTremecMorestena

20

TEBO 13

CARSO/CONDUMEX

RASSINI

8

SUMMA 8

SAN LUIS

AXA-Yazaki (conductores Mty.) Tisamatic

Transmisiones, rines, válvulas, frenos de disco, ejes anillos de pistón, alternadores, bujías, pistones

Fundición, forja, estampados Partes de frenos Fundición de aluminio, forja, estampados, moldes de plástico

Pistones, anillos de pistón, línea de cilindro

Partes de frenos, barra de torsión, frenos de disco, resortes

Auto Sheet, Trim

Arneses, partes de plástico, productos de fundición, instrumentos automotrices

Estampados ligeros y tanques de combustible, chasises, largueros

AXA 3

PROEZA 4

GIS

ALFAVITRO

1

MetalsaProlvayPerfek

CifunsaNemak

3

Enermex

VitroflexAutoflex

Nal. de AutopartesTEBO

Sealed Power Packard Electric

3 TramosaIASAIMMSA

Un reducido número de grupos industriales y empresas se identifican en la industria nacional de autopartes

12

Estampados: Puertas, polveras, cofres; rims, ruedas.Grupo Ind. Ramírez

Baterías de uso automotrizIMSA


Sistema de Proveeduría en la Industria Automotriz de México

El número de empresas proveedoras de la Industria terminal (aprox. 371) identifica la fragilidad de la industria automotriz del país, pareciéndose más a una industria de proveeduría tipo “sombrilla” (gran proporción en primer nivel) que a una industria piramidal de mayor participación en la proveeduría de 2° y 3er nivel.

Alto

Bajo

Bajo

NúmeroEnsambladores de la

Ind. terminal

Fabricación

interna%

Partes importadas

%

ProveedoresPrimarios

150(60-70%)

ProveedoresSecundarios y Terciarios

221 empresas

Partes de Importación

CONCEPTUAL

Fuente: Consideraciones conceptuales, tomadas de Japan International Cooperatión Agency (JICA)

13


Localización de la Industria Terminal y de Motores para vehículos, 2001

A= AutomóvilesC= CamionesAU= AutobusesM= Motores

Capacidad de Producción

AutosMotoresCamionesAutosMotoresAutosCamionesAutosAutosCamionesCamionesAutosCamionesAutosMotores

1.-2.-3.-4.-

5.-6.-7.-8.-9.-

10.-11.-

12.-

160,000785,000140,000120,000660,000

15,000104,000

10,000180,000159,000

80,000108,000

64,800200,000200,000

Las principales armadoras de vehículos se encuentran localizadas en la zona centro del país: D.F., Estado de México, Puebla y Morelos. En el Norte, el Estado de Coahuila registra la mayor importancia de la industria terminal.

14

GOLFO DE MÉXICO

O C E A N O P A C Í F I C O

Hermosillo

Mexicali- Kenworth (C)

- Ford (A) 1

Chihuahua- Ford (M) 2

- GM (A, M)

Saltillo- Volvo (C)- Daimler-Chrysler (M, A, C) 3

Aguascalientes- Nissan (A, M) 4- Omni Integ. (AU)- Ruvesa (AU)

Guadalajara- Honda (A) 5

Cuautitlán- Ford (A, C, M) 9

Cd. Sahagún, Hgo.- Dina (C, AU, M)

Puebla- V.W (A, M) 12

Cuernavaca- Nissan (A, C, M) 11

Toluca- Daimler-Chrysler (A, M) 8- BMW (A, M) 7- M. Benz (A, C)- GM (M)

D.F.- Daimler-Chrysler (C) 10- MASA (AU)- Volvo (C)

Monterrey- Tramosa (C)- NAVISTAR (C)- M. Benz (AU)

San Luis Potosí- Scania (C)- Cummins (M)

Gómez Palacio, Dgo.- Renault (M) Ramos Arizpe

Silao- GM (C) 6


Localización de Empresas de la Industria de Autopartes Registradas en la SECON, 2001

Fuente: Secretaría de Economía; Dirección General de Industrias, Agosto 2001

Baja California 2

Yucatán1

Querétaro 41Hidalgo 2Veracruz 1Tlaxcala 7

Coahuila30

Chihuahua24

Distrito Federal 48

Durango4

Guanajuato 15

Jalisco9

Edo. de México 79

Michoacán1

Sonora 4

Morelos 6

NuevoLeón

20Tamaulipas

13

Aguascalientes 13

San LuisPotosí

14

Puebla37

La industria de autopartes registrada como proveedora de la industria terminal identifica, como era de esperarse, un patrón de localización geográfica muy similar al de la industria armadora de vehículos.

Región N° de Entidades

EmpresasN° %

CentroBajíoNoreste

443

1777863

482117

Subtotal 11 318 86

Otras 9 53 14

Total 20 371 100

15


50

40

30

20

10

Proteccionismo Apertura

Gran Bretaña

Alemania

Francia

México

E U A

Apertura

NOTA: EUA tiene un porcentaje bajo de comercio exterior respecto a su PIB. Las economías más grandes son más autosuficientes. La medida no refleja su grado de apertura, como en el caso de economías menores.

México en el Contexto del Comercio Mundial(Comercio Exterior como % del PIB)

* Exportaciones + Importaciones.Fuente: The Economist y el análisis de FOA Consultores

0

Comercio de Bienes* % del PIB

1913 1950 1973 1996 20001900 1946 1982 1994

La nueva apertura mundial60%

México se ha integrado al movimiento de globalización de mercados. El comercio exterior, basado en el nivel de exportaciones ha sido el motor del crecimiento del país en los últimos años. Actualmente el valor del comercio exterior de México representa el 60% del PIB Nacional, muy por arriba de su participación en otras economías del comercio mundial

16

60


Comercio Exterior de México por tipo de Sector, 2000(Millones de USD)

Fuente: Banco de México.

La industria automotriz y de autopartes es importante en el comercio exterior del país; contribuye con el 19% de las exportaciones y el 13% de las importaciones totales de México

Exportaciones: 166,424 Importaciones: 174,472

19%AutomotrizTextil y

confección7%

Alimentos y bebidas5%

Eléctrico-electrónico

34%

Otros21%

Maquinaria y equipo

14% Maquinaria y equipo17%

Otros28%

Eléctrico-electrónico

31%

Automotriz13%

Textil y confección

5%

Alimentos y bebidas6%

17


Balanza de Comercio Exterior de la Industria Automotriz Total(Millones de dólares)

Fuente: INEGI, 2000.

A partir de 1995, la industria automotriz nacional ha registrado una balanza comercial positiva, siendo las exportaciones un 36% superiores a sus importaciones en el año 2000.

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a

Año1991199219931994199519961997199819992000

2001a

Exportación6,5227,3568,960

10,86715,29819,69620,83223,69127,47632,33915,985

Importación7,7499,796 9,925

12,1209,673

10,64213,37315,47117,32923,75911,767

Saldo(1,228)(2,440)

(965)(1,253)

5,6259,0557,4608,220

10,1478,5804,218

a Incluye enero-junio de 2001.

18


Balanza Comercial de México por tipo de Sector, 2000(Millones de USD)

Fuente: Banco de México.

Pocas son las industrias en México que reflejan en su interior una balanza comercial positiva en su comercio exterior. La industria automotriz presenta el superavit comercial más importante de las industrias en comercio exterior.

Balanza Comercial: -8,047

2125Eléctrico-electrónico

8918Automotriz

-5759Maquinaria y equipo

2274Textil y confección

-1406Alimentos y bebidas

-14199Otros

-8047TOTAL

19


-6081

-6840

-4993

-3993

-4782

-3079-3455

-6630

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

*PreliminarFuente: BANXICO y SE. (No incluye Maquiladoras).

Evolución del Comercio Exterior de la Industria de Autopartes en México, 1993-2000Millones de USD

Sin embargo, en el comercio exterior de la industria de autopartes en particular, la balanza comercial es desfavorable a México, registrándose un déficit creciente en los últimos años, reflejo de la débil estructura de proveeduría del país en esta industria.

20

AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN BALANZA199319941995199619971998199920002001*

2,5422,9163,5633,8854,5426,5118,149

10,6409,967

8,6239,7568,5567,8789,3249,590

11,60417,27016,297

-6,081-6,840-4,993-3,993-4,782-3,079-3,455-6,630-6,330


Principales Productos Automotrices Importados por México, 2000 (1/2)(Millones de $US)

El 30% de las importaciones de la industria automotriz de México se refiere a vehículos armados. Partes, accesorios, ejes, cajas de cambio, y frenos, representan otro 30% del total de importaciones

Fracción Producto

87032301

87032401

87089900

87085000

87089999

87043104

87084000

87043105

87082999

87043199

87083900

87012001

87089400

87087000

87089906

87032201

87084003

87081000

87060099

Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1,500 cm3 y 3,000 cm3

Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada superior a 3,000 cm3

Las demás partes y accesorios

Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión.

Las demás partes y accesorios

Vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima entre 2,721 kg y 4,536 kg

Cajas de cambio

Vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima entre 4,537 kg y 4,999 kg

Las demás partes y accesorios para carrocería

Los demás vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 tn.

Los demás frenos y serviofrenos

Tractores de carretera para semirremolques

Volantes, columnas y cajas de dirección

Ruedas, sus partes y accesorios

Las demás partes reconocibles como concebidas exclusivas

Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1,000 cm3 y 1,500 cm3

Cajas de velocidades automáticas

Defensas y sus partes

Los demás chasises de vehículos automoviles

Monto

2,180.04

2,049.24

1,887.37

961.70

683.26

623.20

551.54

467.75

436.80

313.48

277.46

221.17

177.09

173.19

141.64

127.80

121.08

107.33

92.08

Part.

12.7%

12.0%

11.0%

5.6%

4.0%

3.6%

3.2%

2.7%

2.5%

1.8%

1.6%

1.3%

1.0%

1.0%

0.8%

0.7%

0.7%

0.6%

0.5%

Acum.

12.7%

24.7%

35.7%

41.3%

45.3%

48.9%

52.1%

54.9%

57.4%

59.2%

60.9%

62.1%

63.2%

64.2%

65.0%

65.8%

66.5%

67.1%

67.6%

21


Principales Productos Automotrices Importados por México, 2000 (2/2)(Millones de $US)

Fracción Producto

87163906

87083903

87085008

87087004

87079099

87083908

87169099

87089403

87088000

87087099

87032101

87086099

87082920

87089908

87089199

87084004

87085006

87089100

87089200

87089905

Remolques y semirremolques tipo cajas cerradas, incluso refrigeradas

Mecanismos de frenos de disco o sus partes componentes

Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades, diferencial y sus partes

Ruedas o rims (camas) sin neumaticos, con diámetro exterior inferior o igual a 70 cm

Las demás carrocerias de vehículos automoviles

Frenos de tambor accionados hidráulicamente o sus partes componentes

Las demas partes de remolques

Volante de dirección con diámetro exterior inferior a 54.5 cm

Amortiguadores de suspensión

Las demás ruedas, partes y accesorios

Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada inferior o igual a 1,000 cm3

Los demás ejes portadores y sus partes

Partes troqueladas para carrocería

Reconocibles como concebidas exclusivamente para supensión

Los demás radiadores

Cajas de velocidades mecánicas con peso igual o superior a 120 kg

Ejes delanteros

Radiadores

Silenciadores y tubos de escape

Bolsa de aire para dispositivos de seguridad

Monto

89.63

87.41

80.92

80.66

80.09

78.18

70.64

70.28

70.05

67.91

62.82

62.66

62.01

57.73

57.55

54.43

53.74

53.40

53.15

50.90

Part.

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

Acum.

68.2%

68.7%

69.1%

69.6%

70.1%

70.5%

70.9%

71.4%

71.8%

72.2%

72.5%

72.9%

73.3%

73.6%

73.9%

74.2%

74.6%

74.9%

75.2%

75.5%

22


Balanza Comercial de la Industria Automotriz, 2000(Millones de dólares)

La industria maquiladora participo en el año 2000 con cerca del 15% del total de exportaciones registradas en la industria automotriz. La maquila en esta industria se concentra en partes sueltas para automoviles y motores, representando el 60% del total de exportaciones por este concepto

23

Concepto

Exportaciones Automoviles/personas Automoviles/carga Chasis con motor Motores/automoviles Muelles y hojas Partes sueltas/automoviles Partes, piezas/motores Otros

Importaciones Automoviles/personas Automoviles uso especial Camiones de carga Camiones de volteo Chasis para autos Mat. de ensamble Motores y partes autos Refacciones autos y camiones Otros

Saldos

Con Maquila

32,25516,665

4,82615

2,141333

5,8091,3861,081

23,2144,466

1111,343

37181

613,605

12,583828

9,041

Sin Maquila

27,75816,639

4,82615

2,105331

2,327878636

21,5144,463

1111,343

37181

613,429

11,230658

6,244


Pretende fomentar y modernizar la industria automotriz

Primer Decreto de la Industria Automotriz

1962

Normatividad en la Industria Automotriz de México

Se modifica reflejando la situación económica del país.

Se reduce la exigencia de integración nacional al 40% para vehículos de exportación.

Se requiere compensar importaciones con exportaciones.

Ligera tendencia a flexibilizar la política de sustitución de importaciones y proteccionismo comercial

Se autorizan importaciones de automóviles y autopartes; con limitaciones.

Se eliminan las restricciones basadas en fórmulas de contenido nacional y la lista de partes a integrar obligatoriamente.

Se obliga a las empresas a mantener un saldo positivo y a integrar el 36% de valor agregado nacional a sus productos.

Se elimina la restricción de producción de partes por armadores.

Se liberan durante la década restricciones a la importación.

Cada compañía requiere tener una balanza comercial positiva.

El nivel de valor agregado requerido pasa a 36% para la industria armadora y 30% a la de autopartes

La importación de vehículos terminados se permite hasta el 15% de las ventas nacionales.

Inversión extranjera en autotransporte

Se pretende aumentar el contenido nacional de los vehículos por lo menos al 60% del costo directo de producción.

Se promueve la sustitución de importaciones en la industria, incluyendo la prohibición a la importación de ciertas partes y componentes.

Se prohibe también la importación de automóviles ensamblados y la producción de partes/componentes por armadores (excepto motores).

Inversión extranjera máxima al 40% del capital de empresas de autopartes.

Modificaciones al Decreto de la Ind. Automotriz

1972 1977 1983

Adhesión al GATT1986

NAFTA (TLCAN)Se Modifica el Decreto

1995

Nuevo Decreto Automotriz

1989

– Sustitución de importaciones

– Integración nacional

– Al 49%, empresas INA– Al 100% en proveedor

nacional

Al2004

VAN

Armadoras autopartes

0%

Contenido regional 62%

Impuestos s/autos nuevos

0%

La industria automotriz del país es un reflejo típico de la globalización económica; se ha liberado totalmente el comercio exterior de automóviles y autopartes.

24

Venta de automóviles solo si se produce en el país

Obligación de producir motores y tren motríz en el país


Periodo de Transición en el Decreto de la Industria Automotriz(Afín con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte)

R e q u i s i t o sA ñ o d e A p l i c a c i ó n

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Valor Agregado Nacional (VAN) Industria de Autopartes Proveedor Nacional Armadoras

Balanza Comercial

Otros Aspectos Impuestos/Autos Importados Contenido Regional (TLCAN) Ventas Domésticas de

Maquiladoras

2001 2002 2003 2004Decreto

Automotriz

36%

30% 20%0%

34% 33% 32% 31% 30% 29%

Armadoras 100% 74.4% 66.1% 63.3% 60.5% 57.7% 55.0%80% 77.2% 0.0%71.6% 68.9%

20% 8% 5% 4% 3% 2% 1%10% 9% 0%7% 6%

-- 51.4% 55.5% 56.9% 58.3% 59.7% 61.1%-- 50.0% 62.5%52.8% 54.2%

20% 65% 80% 85% 100%55% 60% 70% 75%

Fuente: BANCOMEXT

La transición a la globalización de la industria automotriz de México se refleja en una reducción del VAN, por un incremento en el contenido regional (países del TLCAN) del valor del producto y de su comercio exterior.

25


Tratado de Libre Comercio (TLCAN)

Apertura al mercado global, gradual. En el año 2004 desaparece la necesidad de producir en el país para comercializar autos.

Reducción de aranceles. En el año 1998, el 82% de las fracciones arancelarias 0%; el resto 10% de arancel. Para el año 2003, 0% todas las fracciones arancelarias.

Reducción VAN (0% en el año 2004); contenido regional al 62% (año 2004), para beneficio del TLCAN. La industria terminal tendrá la posibilidad de importar más partes y reducir sus compras a proveedores establecidos en México.

Balanza comercial menos restrictiva.

Industria maquiladora hasta 100% de su producción en el mercado nacional.

A partir del año 1999, inversión extranjera al 100% en empresas de autopartes.

Los acuerdos del TLCAN han apoyado la globalización de la industria automotriz, reduciendose los niveles de protección en los que basó su desarrollo.

26


Producción por País, 2000

12.85

10.19

5.52

3.33 3.1 3.05 2.952.04 1.9 1.81 1.74 1.67 1.24 1.03

7.26

EUAJA

PÓN

ALEMANIA

FRANCIA

COREA

ESPAÑA

CANADA

CHINA

MÉXICO

R. UNID

O

ITALIA

BRASIL

RUSIA

BÉLGIC

A

OTROS

Evolución de la Producción Mundial de Vehículos

(Millones de vehículos)

56.52 59.7

3.18

Año 1997 Año 2000 Difer.

Producción Mundial de Vehículos, 2000

La producción mundial de vehículos creció a un ritmo del 1.8% en promedio anual en el período 1997-2000; México ocupa la novena posición mundial.

Fuente: Automotive News Data Center.

27


Incremento/Decremento

0.95

0.92

0.82

0.75

0.64

0.6

0.55

0.07

0.04

0.01

-0.17

-0.01

EUA

MÉXICO

ALEMANIA

ESPAÑA

CHINA

COREA

CANADA

BRASIL

ITALIA

R. UNIDO

JAPÓN

FRANCIA

Tasa de Crecimiento

1.5%

13.9%

3.3%

5.8%

7.8%

4.4%

4.2%

0.9%

0.5%

0.1%

0.0%

-1.0%

EUA

MÉXICO

ALEMANIA

ESPAÑA

CHINA

COREA

CANADA

BRASIL

ITALIA

R. UNIDO

JAPÓN

FRANCIA

Millones de unidades (1995/2000)


Crecimiento de la Industria Automotriz por País, 1995-2000

En el periodo de 1995-2000 los mayores incrementos en la producción de vehículos se dieron en EUA y México. México registra, entre los principales países armadores de vehículos, la mayor tasa media de crecimiento con 13.9% anual en el periodo considerado.

28


1.990.566

0.581

0.706

0.887

0.932

1.027

1.68

1.771

2.444

2.485

2.488

2.605

2.733

2.815

4.678

5.156

5.888

7.424

8.494

Otros

Isuzu Motors Ltd.

Fuji Heavy Industries Ltd.

Auto Vaz

Daewoo Motor Co.

Mazda Motor Corp.

BMW

Mitsubishi Motor Co.

Suzuki Motor Corp.

Renault SA

Honda Motor Co.

Hynduai Group

Nissan Motor Co.

Fiat S.P.A.

PSA Peugeot Citroen

Daimler-Chrysler

Volkswagen

Toyota Motor Corp.

Ford Motors Co.

General Motors

Producción Mundial de Vehículos por Fabricante, 2000


Las grandes compañías de EUA continúan siendo las principales armadoras mundiales de vehículos, seguidas por las japonesas y europeas.

Producción (Millones de vehículos)Fabricante

29


EXPORTACIONES

82.6

93.2

60.5

13

25.3

39.7

24.7

9.8

27

3.9

8.9

18.2

26.5

62.9

53

JAPÓN

ALEMANIA

CANADA

COREA

MÉXICO

FRANCIA

BÉLGICA

SUECIA

ESPAÑA

BRASIL

P. BAJOS

ITALIA

R. UNIDO

EUA

OTROS

IMPORTACIONES

8.6

46.1

45.3

1.3

15.9

30.4

21.7

7.1

27.1

4.1

13.7

26.7

40.1

155.7

129.1

JAPÓN

ALEMANIA

CANADA

COREA

MÉXICO

FRANCIA

BÉLGICA

SUECIA

ESPAÑA

BRASIL

P. BAJOS

ITALIA

R. UNIDO

EUA

OTROS

BALANZA

74

47.1

15.2

11.7

9.4

9.3

3

2.7

-0.1

-0.2

-92.8

-76.1

-13.6

-8.5

-4.8

JAPÓN

ALEMANIA

CANADA

COREA

MÉXICO

FRANCIA

BÉLGICA

SUECIA

ESPAÑA

BRASIL

P. BAJOS

ITALIA

R. UNIDO

EUA

OTROS

Comercio Mundial de Vehículos por País, 1999

Total: 549.2 miles de millones de USD 572.9 miles de millones de USD -23.7 miles de millones de USD

En el mercado mundial, el principal importador de la industria automotriz es EUA, seguido por varios países europeos; el principal exportador es Alemania, seguido de Japón. El nivel de exportaciones de vehículos de México aún se encuentra bajo al compararse con otros países. El valor total de las exportaciones de vehículos de México representa solamente el 16% de las importaciones de vehículos de EUA, identificandose el gran potencial para el armado de vehículos en México orientado al mercado de EUA.

Fuente: OMC.

30


Por lo que toca a partes para vehículo EUA importó en el año 2000 un total de 69 mil millones de dólares de productos automotrices. El 28% del total proviene de México, principal proveedor externo de autopartes a ese país. Canadá fué el segundo proveedor de autopartes a EUA, con el 26% del total.

Canadá26%

Japón22%

México28%

Otros11%3%

Otros AsiáticosBrazil 2%

Reino Unido 2%

Alemania 6%

31

Oferta de la Importación de Autopartes realizadas por EUA, 2000(Total: 69 mil millones de dólares; participación %)


Tendencias en la Industria Mundial Armadora de Vehículos

Expansión de operaciones en países de menor nivel de ingreso y altas tasas de crecimiento, seleccionando países con alta y creciente demanda domestica de vehículos.

Globalización de mercados, producción para el mercado mundial. Especialización del tipo de vehículos por planta armadora (compartan plataforma* en distintos modelos).

Competencia agresiva entre armadores y fusiones entre empresas.

Proliferación de modelos y marcas (producción local e importaciones) en los diferentes mercados, para satisfacer sus necesidades.

Peligro de sobrecapacidad mundial en la industria terminal, pudiendo afectar a la cadena industrial.

Externalización de actividades de la industria armadora de vehículos a sus proveedores de primer y segundo nivel, tanto de partes, componentes, como de subsistemas y sistemas completos.

Pocos proveedores; centros únicos de manufactura.

Se demanda de los proveedores de autopartes: Cooperación con la industria terminal. Instalación en lugares cercanos a los centros de ensamble. Fortalecimiento de vínculos proveedor - armador. Contratos de mayor plazo. Responsabilidad más activa en diseño e ingeniería. Presión a costos más competitivos. Reducción en la base de proveedores directos, nivel 1 principalmente.

9709\A\AGSmay98.ppt-Prod1

32

La industria automotriz es líder mundial en la globalización de mercados. La especialización de los países en el armado de cierto tipo de vehículos demanda un intercambio internacional de unidades. Agresiva competencia entre empresas terminales por incrementar su participación en el mercado.

* Conjunto de modelos que comparten sistemas y componentes, tecnología, procesos, etc.


La competencia por la reducción de costos, problemas financieros de las empresas menores y el fortalecimiento de mercados dirigen a la industria automotriz hacia las fusiones y adquisiciones/venta de empresas.

1998 Chrysler Corp y Daimler -Benz AG. se fusionan

1999 Ford, controla Mazda (38%) y es propietaria de Jaguar y Aston Martin. Adquirió también Volvo.

- General Motors, negocia con Isuzu y Suzuki; probablemente adquiera el 50% de Saab (Sueca)

- Renault, participa en el capital de Nissan, a su ves es propietario de Subaru

- Volkswagen AG ha adquirido a Rolls Royce Cars, Lamborghini SpA, Bugatti

- Hyundai Motor Co. compró Kia Motors Corp y Asia Motors Corp.

32 bis

Tendencias en Fusiones y Adquisiciones de Empresas en la Industria Terminal

Perspectivas adicionales

Compradores potenciales: GM, Ford, Daimler Chrysler, Volkswagen, Toyota Motor Corp, Honda Motor

Objetivos probables: Samsung Motors, Daewoo Motor, Mitsubishi Motor, Fiat SpA, Peugeot - Citroen

Fiat - Renault, probablemente firme un joint-venture para compartir operaciones de fundición de metales.


Tendencias en la Industria Mundial de Autopartes

Exceso de capacidad en autopartes

– Fusiones y adquisiciones (Mega proveedores)

– Presión precios, competitividad global

– Búsqueda de valor agregado Presiones proteccionistas

– Cuotas

– Restricciones arancelarias y no arancelarias Consolidación y racionalización

– Contratos mundiales de suministro

– Alianzas

– Cierre de plantas

– Procesos de ajuste

– Seguir a la industria armadora de vehículos

33

La industria mundial de autopartes ha tomado más importancia dentro de la industria; la calidad y costo de la industria terminal se identifica en la industria de autopartes. Las empresas de autopartes deben de alcanzar las economías de escala que permitan a las armadoras ser más competitivas


Las tendencias de fusiones y adquisiciones de empresas también se tienen en el área de autopartes. Algunas negociaciones de interés para el Estado de Chihuahua en donde participan empresas con plantas en esa entidad, se refieren a la probable separación de Visteon de Ford y la adquisición de empresas por TRW y Delphi

1998 Dana adquiere Eaton Corp´s ejes y frenos

1998 Lear adquiere Delphi asientos

1998 Dana Corp. se fusiona con Echlin Corp.

1998 Johnson Controls Inc. adquiere Becker Group

1998 Valeo S.A de Francia adquiere ITT Electrical Systems

1999 Lear adquiere UT Automotive

1999 TRW* adquiere Lucas Varity (sistemas de frenos)

1999 Delphi se independiza de GM

1999 Delpi interesada en adquirir parte del negocio de Daewoo Group

1999 Delphi adquiere Lucas Diesel Systems de TRW, Inc.

33 bis

Tendencias en Fusiones y Adquisiciones de Empresas en la Industria de Autopartes

Perspectivas adicionalesVisteon, pudiera independizarse de Ford

Existe la tendencia en las empresas de autopartes hacia la proveedurá de sistemas y módulos de manufactura completos, en lugar de partes y componentes sueltos

* Se reorganizo en 2 divisiones, Automotriz y Aeroespacial y Sistemas de Información


Tendencia Mundial en los Diferentes Niveles de la Industria Automotriz

Proveedores Primarios

Ensamble de vehículos

1er PISOComponentes principales

1er/2° PISOPartes y componentes de Alta Tecnología

2°/3er PISOPartes y componentes de Tecnología Universal

4° PISOMateriales y materias primas. Uso diverso

Mercado global (multinacional) de vehículosAsociaciones en capital de plantas automotricesPlaneación global de grandes multinacionalesMercado localCapital extranjeroTecnología de Diseño y Ensamble

Abastecimiento global Coinversiones Integración vertical de armadoras Fuentes externas; economías de escala Único proveedor Planeación global de grandes multinacionales

Abastecimiento regional o integración vertical propia Tecnología controlada por grandes proveedores Integración vertical de armadoras Vínculos con empresas locales Coinversión o asistencia tecnológica Competitividad en costo promueve fuentes de abastecimientos Multinacionales de autopartes

Abastecimiento regional Disposiciones proteccionistas de países Costos de producción Oportunidad de entregas Normas de calidad satisfactorias, en producto e insumos

Disponibilidad de materias primas Proveedores de calidad Clientes internacionales Logística Just-In-Time

Negocios de carácter

multinacional

Concentración de esfuerzos para la conformación de agrupamientos

Integración Vertical de Armadoras

Proveedores Secundarios

Proveedores Tercer Nivel

Las tendencias mundiales en la industria automotriz y de autopartes identifica mayor concentración de las empresas armadoras en el diseño y ensamble de vehículos, externalizando la proveeduría de segundo y tercer nivel principalmente y promoviendo la concentración geográfica de proveedores.

34


En Resumen . . .

35

La industria automotriz mantiene una posición importante y creciente en la actividad económica de México, tanto por su contribución al PIB Nacional, como por su participación en el comercio exterior.

El motor de crecimiento de la industria armadora de vehículos de México, se ha sustentado en el mercado de exportación. El mercado doméstico de vehículos, también creciente, se compone de producción nacional y de importación, en mayor medida.

La industria terminal o armadora de vehículos ha visto diversificada su actividad con nuevas empresas inversionistas participantes en la industria, promovidas por los acuerdos de libre comercio, principalmente el TLCAN.

El armado de vehículos se concentra en el centro, noreste y occidente del país. La industria de autopartes sigue de cerca el patrón de localización de las empresas armadoras.

La apertura del mercado al exterior, lleva a la industria automotriz a un esquema de eliminación de aranceles, facilitando el libre cambio de vehículos nuevos, partes y componentes. La normatividad sobre el valor agregado nacional (VAN), se convierte a una normatividad de contenido regional, países del TLCAN.

La cercanía geográfica con EUA, principal armador y demandante de vehículos en el mundo, con un valor en la importación de vehículos que supera los 150 mil millones de dólares al año, representa una importante oportunidad para el establecimiento en México de plantas armadoras de origen europeo y asiático. México exportó en el año 2000 vehículos con un valor que representa sólo el 16% del valor de las importaciones de automóviles que realiza EUA.

Se identifica un rezago en los ritmos de crecimiento de la industria de autopartes con respecto a la industria armadora de vehículos. Se registra un déficit comercial por la importación de partes y componentes para ensamble en la industria automotriz superior a los 6 mil millones de dólares anuales.

Las tendencias globales de la industria automotriz y de autopartes identifican una mayor concentración de las empresas armadoras en el diseño y ensamble de vehículos, externalizando la proveeduria de segundo y tercer nivel en proveedores independientes, quienes buscan las mejores condiciones de racionalización de capacidades y de localización de plantas industriales en un mercado global.


Chihuahua y la Industria Automotriz

II.


Chihuahua y la Industria Automotriz

El presente capítulo, muestra una descripción a nivel macro de la industria manufacturera en el estado de Chihuahua comparada con la situación nacional. También se presenta un breve comparativo de la importancia de Chihuahua con respecto a la industria automotriz en otras entidades federativas del país, y las características específicas de lo que es la industria automotriz en el estado. El análisis se presenta de acuerdo al siguiente orden:

36

Características macro del sector industrial manufacturero y automotriz de Chihuahua.

Características de la industria automotriz establecida en Chihuahua.

Las industrias maquiladora de exportación y automotriz en Chihuahua

Comercio exterior de la industria automotriz de Chihuahua.

37

43

47

53


La Industria Automotriz en los Agregados Económicos de Chihuahua(Participación porcentual con respecto al PIB Estatal)

100.0%

52.8%

28.4%

6.9% 4.8%

PIB Chihuahua Sector IndustriaManufacturera

Subsector Productosmetálicos, maquinaria y

equipo

Electrónica Industria Automotriz

Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, 1999. INEGI.

9.0%

16.7%

La industria automotriz de Chihuahua representa el 4.8% del PIB Estatal y el 9.0% del PIB manufacturero, cifras por debajo de los promedios nacionales.

37


Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. .

Comparativo de las Actividades Manufactureras de Chihuahua Contra el Total Nacional

El 69% del personal ocupado en la industria manufacturera del Estado de Chihuahua se concentra en las industrias de productos metálicos, maquinaria y equipo (que incorpora a la Industria automotriz) y en la industria electrónica. A nivel nacional el porcentaje promedio del empleo en estas industrias es del 31%.

Posición Posición Posición Personal ocupado Posición Unidades

económicas

Prod. Metálicos, Maq. y Equipo No Electrónicos

Industria Electrónica

Textil, Vestido y Cuero

Alimentos, bebidas y tabaco

Industria de la Madera

Industria Química

Minerales No Metálicos

Industria del Papel

Otras Industrias Manufactureras

Industria Metálica Básica

Industria Manufacturera %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

52%

17%

13%

6%

4%

3%

3%

2%

1%

0%

100%

2

8

5

1

3

7

4

6

9

10

25%

6%

21%

19%

5%

11%

5%

5%

2%

1%

100%Total 353,440 8,219 4,232,322 344,116

Estado de Chihuahua México

Unidades económicas

Personal ocupado

1

5

2

3

7

4

8

6

9

10

24%

1%

7%

31%

16%

2%

12%

7%

1%

0%

100%

2

9

3

1

4

7

5

6

8

10

17%

-

16%

34%

13%

3%

9%

6%

2%

-

100%

38

Industria



Participación Estatal en la Industria Automotriz Nacional(% en el PIB Nacional de la Industria Automotriz)

Chihuahua ocupa entre las entidades federativas del país, el doceavo lugar en la producción de la industria automotriz nacional. Las siete entidades federativas con mayor participación en el PIB Automotriz identifican al menos una empresa terminal armadora de vehículos.

Mex. Coah. Pue. Gto. D.F. Son. Ags. N.L. Qro. Mor. B.C. Chih. S.L.P. Jal.

18.3%16.8%

15.8%

13.1%

6.9%5.6%

4.2% 3.9% 3.2% 2.9%2% 1.8% 1.7% 1.4%

39



Participación Estatal en el Valor Agregado de la Industria Automotriz

El valor agregado de la industria automotriz de Chihuahua participa con el 3% del total de valor agregado nacional en la industria, siendo los estados de Guanajuato, México, Coahuila y Puebla (con importante industria armadora de vehículos) los que presentan una mayor participación en el total.

Qro. 5%N. L.6%

Sonora8%

México16%

Guanajuato21%

Coahuila12%

Puebla13%

Ags.6%

Chihuahua 3%B.C. 2%

Morelos 3%

D.F. 5%

40



Participación de la Industria Automotriz en la Industria Manufacturera en Entidades Seleccionadas

La industria automotriz de Chihuahua participa con el 9% de la industria manufacturera del estado, por abajo del 15% que registra el promedio nacional. Los índices IA/IM resultantes representa, de alguna manera, un nivel relativo de diversificación de las industrias manufactureras estatales.

Industria Automotriz (IA)

Industria Manufacturera (IM)

15%17%

40%

47%

34%

8%

29%

40%

6%

15%

30%

12%9%

País Mex. Coah. Pue. Gto. D.F. Son. Ags. N.L. Qro. Mor. B.C. Chih.

41

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.42

Participación de la Industria Automotriz en los Agregados Económicos por Municipio(Participación porcentual con respecto al total estatal)

83.9%

30.3%47.1%

15.8%

69.5%52.7%

0.3% 0.2% 0.2%

Personal Ocupado Producción Bruta total Valor Agregado Censal


Cd. Juárez

Chihuahua

Resto de Municipios

Cd. Juárez contribuye con el 84% del empleo estatal en la industria automotriz y el 30% de su producción bruta.


Localización de la industria automotriz en Chihuahua

Total de Plantas: 174

Resto10%

Cd. Juárez

65%

Chihuahua25%

CD. JUAREZ

CHIHUAHUA

Casas Grandes Villa Ahumada

Ojinaga

Cd. Cuauhtémoc

Delicias

Jiménez

Camargo

Hidalgo del Parral

109

3

3

42

Fuente: Directorios de Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua.

Chihuahua registra 174 plantas catalogadas en la industria automotriz. Cd. Juárez concentra el mayor número de plantas (109) fabriles, le sigue la ciudad de Chihuahua.

43

3San

Buenaventura


Localización de Plantas de los Principales Corporativos de la Industria Automotriz en Chihuahua

ALCOA FUJIKURA 5DELPHI 15JOHNSON CONT. 4LEAR 13SUMITOMO 6VISTEON (COCLISA) 6YAZAKI 9

DELPHI 5LEAR 6VISTEON 1YAZAKI 3SUMITOMO 4

CD. JUAREZ

CHIHUAHUA

Casas Grandes

San Buenaventura

Villa Ahumada

Ojinaga

Cd. Cuauhtémoc

Delicias

Jiménez

Camargo

Hidalgo del Parral

DELPHI 5LEAR 2YAZAKI 8

DELPHI 25LEAR 21YAZAKI 20VISTEON 7SUMITOMO 6ALCOA FUJIKURA 5JOHNSON CONT. 4

Total Estatal

Otras localidades

Fuente: Directorios de: Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua.

Delphi, Lear y Yazaki son las empresas que registran un mayor número de plantas en Chihuahua, totalizando 66 unidades.

44

Corporativo N° de Plantas


En la Industria Automotriz del Estado de Chihuahua predominan las empresas/plantas que ensamblan arneses (70 plantas con 50 mil empleados) y vestiduras para automóviles nuevos (11 plantas con 23 mil empleos).

Principales Grupos Corporativos Generadores de Empleo en la Industria Automotriz de Chihuahua

Empresa Actividad Industrial/Maquila N° de Plantas

Nivel de Empleo

LocalizaciónCd. Juárez Chihuahua Otro

Delphi Arneses AutomotricesCentro de Diseño (Automovile Systems)Ing. De Proceso/Maquinas de CorteIng. Laboratorio de Métodos de TrabajoPartes para A/C (Condensadores, Radiadores)Centro de Ing. de ManufacturaCentro de Ing. de Manufactura Solenoides, Interruptores de IgniciónEnsamble de Partes Electromecánicas con Automotrices

TotalLear Arneses Automotrices

Vestiduras AutomotricesTotal

Visteon Condensadores, Radiadores, mangueras (COCLISA)Estereos paneles para instrumentos; automóviles (ALTEC)Autovidrio

Total

2411111111

32

29,9602,000

116210700291457

1,123480

35,337

15,3092,000

116210700291457

--

19,083

6,445------

1,123480

8,048

8,206--------

8,206

Yazaki Arneses Automotrices 20 17,216 10,117 2,483 4,616

147

11,48617,098

5,78317,098

5,730-

173-

21 28,784 22,881 5,730 173

511

4,3563,941

625

4,356-

625

-3,941

-

---

7 8,922 3,941 -SumitomoAlcoa FujikuraJhonson Cont.

Arneses AutomotricesArneses AutomotricesVestiduras Automotrices

654

3,3503,0305,737

3,3503,0305,737

---

---

92 102,282 20,202 12,90469,179Gran Total

4,981

45


Se identifican adicionalmente en la industria automotriz del estado una variedad de empresas que producen/maquilan partes y componentes para el mercado de exportación

Otras Empresas de la Industria Automotriz en el Estado de Chihuahua

Empresa Actividad Industrial/MaquilaN° de

PlantasNivel de Empleo

LocalizaciónCd. Juárez Chihuahua Otro

Allied Signal (Safety Restrains)Breed

Cinturones de seguridad

Cinturones de seguridad

Bolsas de aire

Timers

Ensamble motores limpiaparabrisas

Corte y pintura de piel para vestiduras automotrices

Sensores para Automóviles

Motores y Sensores automotrices

Cerraduras y chapas para automóvil

Arneses Automotrices

Ensamble de motor

Volantes Autos y cubiertas

Bolsas de Aire (seguridad)

Componentes para tableros

Mecanismo para caseteras

Relevadores Electromecánicos y Automotrices

Tableros Electrónicos para camión y automóvil

Partes Automotrices de Aluminio

Podadoras de Césped manuales

Rines de Aluminio

Rines de Aluminio

Fusibles, conectores, switch

Amplificadores y Estéreos para automóvil

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1,500

-

1,200

1,000

2,000

1,632

1,086

730

1,900

1,000

1,411

1,124

1,997

474

871

856

600

810

800

1,195

215

760

290

1,500

-

1,200

1,000

2,000

1,632

1,086

730

1,900

1,000

-

-

-

-

871

856

600

-

-

-

-

760

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,411

1,124

1,997

474

-

-

-

810

800

1,195

215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras empresas: Hermann Int (447), Foster (650), Harman (850), Fasco Motores (550), TDK, Automotive Lyhting (520), Plásticos Millenium (101), Setón (708), Dana (519), 10 plantas arneseras (2,313)

Emerson (Controles Electromecánicos)ITT Automotive (Dalmex Valco)Eagle OttawaSiemmensVDO Noth AmericaStrattec de MéxicoFederal MogulFord Motor Co.TRW

Key PlasticsPhilipsTyco Elect. (Potter & Brumfield)Pollak Inc (Ted de México)AUMAHomeliteSuperior IndHayes WheelsCooper Ind (bussman)Kenwood

46


La Industria de Autopartes en la Industria Maquiladora de México, 2000

Empleos Generados(Total : 1,285,007)

34%

18%

22%

6%4%

11%

Total de Establecimientos(Total: 3,590)

Textil

Electrónicos

Productos Madera y Metal

Automotriz y

Autopartes

Servicios

Otras Industrias Manufactureras

30%

20%

11% 11%

14%

7%

Cifras promedio mensual del año 2000.Fuente: Estadistica de la Industria Maquiladora de Exportación 1995-2000, INEGI.La Industria Electrónica no incluye electrodomésticos.

Electrónicos Automotriz y

AutopartesTextil

Servicios

OtrasIndustrias

Manufactureras

Otras

La industria automotriz y de autopartes es importante en la industria registrada como maquiladora en México. En el año 2000 empleó a nivel nacional a 237 mil personas, contribuyendo con el 18% y el 7% del total de empleos y establecimientos de la industria maquiladora. Esta industria guarda importancia general en los Estados Fronterizos del país.

5%7%

Otras

Productos Madera y Metal

47


Fuente: Portal de Maquila, 2000.

Las principales empresas de la industria maquiladora de la rama automotriz (según generación de empleo) localizadas en México cuentan con plantas industriales en Chihuahua.

Lugar Empresa Empleos Plantas en Chihuahua

Número de Plantas en México

País de Origen

Principales Maquiladoras de la Industria Automotriz en México con Plantas en Chihuahua

123571113183741496263828689959698

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS (*)YAZAKI CORPORATION (*)LEAR CORPORATION (*)FORD MOTOR COMPANYALCOA FUJIKURA LTD (*)BREED TECHNOLOGIES, INCJOHNSON CONTROLS, INCTRW INCORPORATIONITT INDUSTRIESEATON CORPORATIONACUSTAR INCORPORATIONIRVIN INDUSTRIES, INC.STRATTEC SECURITY CORPORATIONALLIED SIGNAL CO.SIEMENS ENERGY & AUTO INC.

HASE LEMAMMARZ INTERNATIONALNOMA APPLIANCE ELECTRONIC

MINIATURE PRECISION COMPONENTS, INC.

74000 5235000 3521060 1614475 910930 108722 108348 76783 53594 43123 32730 12139 22106 11762 41694 21565 21506 11505 21502 1

USAJAPÓNUSAUSA

JAPÓNUSAUSAUSAUSAUSA

MÉXICOUSAUSAUSA

ALEMANIAUSAUSA

CANADAJAPÓNALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

(*) Empresas con mayor participación en la industria de arneses para la industria Automotriz

48


Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, 1995-2000. INEGI.

Valor Agregado per Cápita Comparativo de la Industria Maquiladora de Exportación, 2000(Miles de Pesos)

El valor agregado per cápita de la industria maquiladora de Chihuahua esta por arriba del promedio nacional y por debajo del Estado de Baja California. La ciudad de Chihuahua tiene mayor valor agregado per cápita que Cd. Juárez.

130.7

100.7

133.7 132.5

100.2

122.9

Nacional SonoraBaja California

Chihuahua Coahuila Tamaulipas

134.8

162.7

138.9129.1

223.5

113.9 116.1

165.3

133.4

Mexicali ChihuahuaTijuana Juárez Apodaca Nogales Matamoros N. Laredo Reynosa

49

Nivel Estatal Nivel Municipal


Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, 1995-2000. INEGI.

Integración Nacional Comparativa de la Industria Maquiladora de Exportación en los Estados Fronterizos

Con excepción de Coahuila, los estados fronterizos tienen una integración nacional inferior al promedio nacional, tanto en materias primas como en empaque. Lo anterior contrasta con entidades como México, Nuevo León y Jalisco, donde la integración es: 44.7%, 7.1% y 6.7% respectivamente.

Insumos Nacionales Materias Primas Envases y Empaques

3.2% 2.9%

10.4%

Nacional

1.7%1.4%

6.7%

Baja California

1.2% 1.1%

2.6%

Sonora

1.4% 1.1%

8.7%

Chihuahua

4.1%3.8%

12.6%

Coahuila

1.2% 0.9%

6.6%

Tamaulipas

50


Grado de Integración Comparativo de Insumos Nacionales por Sector Industrial en la Industria Maquiladora de Exportación

Alimentos

Muebles y productos de madera y metal

Productos químicos

Juguetes y artículos deportivos

Servicios

Vestido y confección

Calzado y cuero

Otras industrias

Herramientas, equipo y partes (excepto eléctricos)

Materiales y equipo eléctricos y electrónicos

Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico

Equipo de transporte

47.5

7.6

7.6

6.5

6.0

4.2

3.6

2.7

2.2

1.6

1.4

0.8

Participación de Insumos Nacionales %

Fuente: Revista Grupo Financiero Bancomer

La industria automotriz tiene entre los diferentes tipos de industria maquiladora localizada en el país, el menor índice de participación de insumos nacionales en la integración de sus productos.

51


La Industria Maquiladora y su Entorno

Influyente sector en la Actividad Económica del Estado de Chihuahua y del país.

Importante generador de empleos y de divisas, apoyando a la balanza comercial de México.

En su origen, apoyó el desarrollo industrial de la zona fronteriza Norte de México; en los últimos años, se ha incorporado a la industria del interior del país (23% del empleo total de la industria).

Criticada por el bajo nivel de apoyo al Desarrollo Económico Regional/Nacional, en lo que a incorporación de insumos de producción nacional se refiere y por el bajo valor agregado por esta generado. Imputa registros de 3% de insumos nacionales, y 97% de insumos de importación; ha demandado principalmente mano de obra barata (no calificada) del país.

Industria de alto riesgo, ligada estrechamente a la actividad económica de EUA.

Antecedentes

Ha vencido el plazo que el TLCAN consideró para su régimen fiscal especial.

La desaceleración de EU impacta en su nivel de ventas y crecimiento.

Se resienten los efectos de la sobrevaluación del peso.

Falta de definición en la política gubernamental a la industria maquiladora.

Pérdida de competitividad para la atracción de inversiones, ante las oportunidades presentadas por países asiáticos, China en particular.

Actualmente, la Industria Maquiladora de México enfrenta problemas . . .

52

En la actualidad, la industria maquiladora de México con amplia participación en la industria automotriz de Chihuahua, ha perdido el ritmo de crecimiento que caracterizaba su actuación; se requieren de nuevos esquemas que revitalizen su crecimiento.


1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

Los productos de la Industria Automotriz (no se incluyen arneses) representaron para el Estado de Chihuahua solo el 1.2% y 5.4% del total de sus importaciones y exportaciones, respectivamente.

Comercio Exterior y la Industria Automotriz de Chihuahua(Millones de USD)

Importaciones Exportaciones Balanza

9,92810,468

11,66811,428

13,385

15,041

1,500

2,917

3,373

TMCA = 8.4% TMCA = 14.7%

TMCA = 49.9%

1.2% 5.4%IAP IAP

IAP = Industria de Autopartes (no se incluye arneses para la industria automotriz; se consideran productos eléctricos, según fracción arancelaria 85.44, dentro de la fracción 85 Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico y sus partes.)

Nota: La fracción arancelaria 87 incluye vehículos, automotores, tractores y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.TMCA = Tasa Media de Crecimiento Anual.Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México, Diciembre 2000, BANCOMEXT.

53


>5000 MillonesEntre 2500 y 4999 MillonesEntre 1000 y 2499 MillonesEntre 500 y 999 MillonesEntre 100 y 499 MillonesMenos de 100 Millones

* Se considera únicamente información de comercio exterior identificada con entidades federativas. (ver tabla anexa)Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, 2000. BANCOMEXT.

Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad 2000(Millones de $US)

Importaciones Exportaciones

Los registros de comercio exterior de la industria automotriz identifican al estado de Chihuahua con respecto a las otras entidades federativas del país, como el 9° y 4° estado en su nivel de importaciones y exportaciones respectivamente

54


Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad Federativa, 2000 (1/2)Entidad

-Todas las entidades-

Sin entidad registrada

Con entidad registrada

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

17,141.62

5,290.89

11,850.74

43.73

146.84

3.86

0.02

50.60

0.56

0.18

140.61

8,022.38

8.03

478.40

24.72

0.22

11.36

376.02

Importaciones

100%

30.9%

69.1%

0.3%

0.9%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

0.0%

0.8%

46.8%

0.0%

2.8%

0.1%

0.0%

0.1%

2.2%

28,039.82

8,408.81

19,631.01

14.23

377.50

0.03

0.01

152.40

0.03

0.15

808.28

10,792.53

2.66

328.87

18.04

0.02

34.96

138.54

100%

30.0%

70.0%

0.1%

1.3%

0.0%

0.0%

0.5%

0.0%

0.0%

2.9%

38.5%

0.0%

1.2%

0.1%

0.0%

0.1%

0.5%

10,898.20

3,117.93

7,780.27

-29.50

230.66

-3.83

-0.02

101.80

-0.53

-0.03

667.67

2,770.15

-5.37

-149.54

-6.68

-0.19

23.60

-237.49

Millones $US Participación

Exportaciones

Millones $US ParticipaciónBalance

Millones $US

Chihuahua representa a su vez entre las entidades federativas del país el tercer lugar en importancia en superavit de la balanza comercial de la industria automotriz

55


Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad Federativa, 2000 (2/2)

Entidad

Michoacan

Morelos

Nayarit

Nuevo Leon

Oaxaca

Puebla

Queretaro

Quintana Roo

San Luis Potosi

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatan

Zacatecas

1.16

0.11

0.55

325.31

0.61

1,686.75

235.47

1.47

20.45

3.83

45.11

0.43

215.46

0.24

3.39

2.07

0.77

Importaciones

0.0%

0.0%

0.0%

1.9%

0.0%

9.8%

1.4%

0.0%

0.1%

0.0%

0.3%

0.0%

1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.05

0.22

0.00

472.80

0.0

5,017.01

440.27

0.03

4.93

0.04

186.63

0.06

839.12

1.40

0.03

0.15

0.00

0.0%

0.0%

0.0%

1.7%

0.0%

17.9%

1.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.7%

0.0%

3.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-1.12

0.11

-0.55

147.49

-0.61

3,330.26

204.80

-1.45

-15.52

-3.79

141.52

-0.37

623.66

1.15

-3.35

-1.93

-0.77

Millones $US

Exportaciones

Millones $USBalance

Millones $USParticipación Participación

56


Principales Productos Automotrices Importados por Chihuahua, 2000(Millones de $US)

Las importaciones de la industria automotriz del estado de Chihuahua provienen principalmente de EUA, no siendo afectadas en sus niveles arancelarios por el Articulo 303 del TLCAN; se importan principalmente partes y accesorios para carrocerias

Fracción Producto

8708299987089906

87089999870891998708990587163906870899048708992187168001870839088703240187019003

870839068708399987032301

870829088708709987091101

87041001

Las demás partes y accesorios para carroceríasLas demás partes reconocibles como concebidas exclusivamente para vehículosautomotoresLas demás partes y accesorios para vehículos automotoresLos demás radiadoresBolsa de aire para dispositivos de seguridadRemolques y semirremolques tipo cajas cerradas, incluso refrigeradasFlechas semiejes, acoplables al mecanismo diferencial y sus partes componentesSemiejes y ejes de direcciónCarretillas y carros de manoFrenos de tambor accionados hidráulicamente o sus partes componentesCoches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada superior a 3,000 cm3

Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de 3 puntos para acoplamiento deimplementos agrícolasFrenos de tambor accionados por leva o sus partes componentesLos demás frenos y servofrenosCoches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1,500 cm3 y 3,000 cm3

BiselesLos demás ruedas, partes y accesoriosCarretillas automovil sin dispositivo de elevación para transporte de mercancías a cortadistancia eléctricasVehículos para transporte de mercancías tipo “Dumpers” con capacidad útil de cargasuperior a 3 tn.

Acum.

28.8%49.7%

56.9%63.4%69.5%73.1%76.1%78.9%81.6%83.5%85.1%86.4%

87.8%88.9%89.9%

90.8%91.7%92.6%

93.4%

EUA

40.4928.69

9.659.018.615.103.133.883.732.711.421.87

1.871.561.17

1.301.291.22

1.13

Part. EUA

99.9%97.7%

94.6%100.0%100.0%100.0%74.6%96.9%98.7%

100.0%65.3%98.4%

99.7%99.3%83.6%

99.7%99.9%

100.0%

94.6%

Part.

28.8%20.9%

7.3%6.4%6.1%3.6%3.0%2.8%2.7%1.9%1.5%1.4%

1.3%1.1%1.0%

0.9%0.9%0.9%

0.8%

Monto

40.5229.35

10.209.018.615.104.194.003.782.712.181.90

1.871.571.39

1.301.301.22

1.19

57


En Resumen . . .

La industria automotriz de Chihuahua cuenta con una participación en el PIB estatal total y manufacturero, menor a los índices de participación en la industria a nivel nacional.

Los mayores niveles de participación de otras entidades federativas en el PIB automotriz nacional se debe principalmente a la existencia de empresas de la industria armadora en estos estados.

Chihuahua cuenta con más de 170 plantas catalogadas como industria automotriz; el 63% se localiza en Cd. Juárez. Delphi, Lear y Yazaki son las empresas de la industria automotriz más importantes en número de plantas y empleo localizadas en el estado. Los arneses y las vestiduras automotrices, de alta intensidad en la ocupación de mano de obra, representan los giros industriales de mayor nivel de empleo, cercano a los 100 mil trabajadores.

La caída en la actividad económica de EUA de los últimos meses ha afectado en forma importante el nivel de empleo de la industria automotriz y en general de la maquiladora de Chihuahua, en donde la entidad federativa tiene importancia relativa en cuanto al número de establecimientos y generación de empleo se refiere.

La industria maquiladora manufacturera/ensambladora de partes automotrices registra bajos niveles de integración nacional (insumos nacionales/ insumos consumidos), menores a los indices generales de la industria maquiladora, equivalentes al 0.8% de insumos nacionales.

Las principales plantas maquiladoras de la industria automotriz localizadas en México cuentan con instalaciones en el Estado de Chihuahua.

La industria maquiladora instalada en México y Chihuahua tanto en general como automotriz en particular, ha perdido el ritmo de crecimiento de los últimos años; se requiere de nuevos esquemas que revitalicen su crecimiento.

El comercio exterior de productos automotrices en el estado de Chihuahua es de menor importancia relativa en la balanza comercial de estos productos. Los productos automotrices de importación provienen principalmente de EUA.



Relación Comparativa del PIB Manufacturero Contra el PIB de la Industria Automotriz(Número de veces sobre la industria automotriz)

Se observa una participación importante del índice industria manufacturera-industria automotriz de Chihuahua, al compararse con el índice en otras entidades federativas del país, suponiendo un mayor nivel de diversificación relativo en su industria.

PIBABCDE

TotalManufactureroAutomotriz( C / B ) * 100( B / C )

PAÍS100.051.3

7.514.5

6.9

MEX100.068.411.717.25.8

COAH100.071.428.539.92.5

PUE100.071.333.546.92.1

GTO100.071.124.234.12.9

DF100.028.52.37.9

12.6

SON100.056.116.429.23.4

AGS100.071.628.740.12.5

NL100.057.43.56.0

16.6

QRO100.076.711.314.76.8

MOR100.065.519.830.33.3

BC100.046.45.3

11.58.7

CHIH100.050.94.69.0

11.1

País Mex. Coah. Pue. Gto. D.F. Son. Ags. N.L. Qro. Mor. B.C. Chih.

6.95.8

2.5 2.1 2.9

12.6

3.4 2.5

16.6

6.8

3.3

8.7

11.1

35


Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación, 1995-2001. INEGI.

Evolución de la Industria Maquiladora de Exportación, 1995-2001

La industria maquiladora de exportación, muy ligada en Chihuahua a la industria automotriz, registro a nivel nacional una pérdida en el nivel de empleo cercano a las 200 mil personas. Chihuahua ha resentido los efectos, afectando sin duda alguna a su sector automotriz

Establecimientos

Empleo

43

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

Ene-95

May-95

Sep-95

Ene-96

May-96

Sep-96

Ene-97

May-97

Sep-97

Ene-98

May-98

Sep-98

Ene-99

May-99

Sep-99

Ene-00

May-00

Sep-00

Ene-01

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000

Ene-95

May-95

Sep-95

Ene-96

May-96

Sep-96

Ene-97

May-97

Sep-97

Ene-98

May-98

Sep-98

Ene-99

May-99

Sep-99

Ene-00

May-00

Sep-00

Ene-01

May-01

Agosto

-01

May-01

Agosto

-01

1,167


Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación. INEGI.

Importancia de Chihuahua en la Industria Maquiladora de Exportación. Octubre, 2001

Chihuahua registra el mayor empleo en la industria maquiladora de exportación localizada en México; la mayor parte en Cd. Juárez. Baja California tiene el mayor número de establecimientos maquiladores del país; el valor agregado de la industria maquiladora de Chihuahua es superior al registrado en otras entidades fronterizas de México. El impacto observado en la Industria maquiladora de exportación, ha afectado, sin duda alguna a la industria automotriz de Chihuahua.

Valor AgregadoTotal: 167926.1 Millones de pesos (Dic 2000)

EstablecimientosTotal 3606

42,276.7 36,708.322,268.3

11,420.9 10,614 10,985

33,652.5

RestoChihuahua Baja California Tamaulipas Coahuila Sonora Nuevo León

44

Total Chihuahua: 269,820

212,226

Juárez

40,895

Chihuahua

16,699

Otros

Empleo Total: 1,126,120

Tamaulipas15%

Sonora 8%

Chihuahua24%

Coahuila 10%

22%Baja California

Nuevo León5%

Resto16%

436

1,244

401275 263

169

818

RestoChihuahua Baja California Tamaulipas Coahuila Sonora Nuevo León

12% 35% 11% 8% 7% 5% 22%


Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación, 1995-2000. INEGI.

Características de la Industria Maquiladora de Exportación por Localización y Producto Procesado, 2000

Las empresas maquiladoras establecidas en las zonas fronterizas se caracterizan por su mayor nivel tecnológico. La industria textil y de confección, a diferencia de las otras actividades maquiladoras, toma mayor importancia relativa en la industria maquiladora localizada en el interior del país.

Otras industrias manufactureras

Ensamble de muebles, sus accesorios y otros productos de madera y metal

Ensamble de prendas de vestir y otros productos confeccionados con textiles y otros materiales

Personal

Nacional

21%

5%

Resto

16%

3%

6%

48%

12%

15%26%

18%

8%

22%

Fronterizos

24%

6%

33%

10%

6%

22%

Nacional

29%

18%

21%

7%

16%

Fronterizos

34%

23%

23%

7%4%

10%

9%

Resto

21%

12%

18%

8%

34%

8%

Nacional

32%

11%

30%

4%7%

16%

Fronterizos

37%

15%

21%

8%

5%

14%

Resto

25%

5%

54%

3%5%

8%

EstablecimientosValor agregado

Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artículos eléctricos y electrónicos

Construcción , reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus accesoriosMateriales y accesorios eléctricos y electrónicos

45


Participación de Productos Automotrices en el Comercio Exterior, 2000

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México Diciembre, 2000. BANCOMEXT.

Exportaciones

16.9%

5.4%

País Chihuahua

Importaciones

9.8%

1.2%

País Chihuahua

La contribución de la industria automotriz en el comercio exterior del Estado de Chihuahua tiene menor importancia que en el promedio de comercio exterior del país.

Absolutos: (Millones USD)

166,243 15,041174,573 11,668

52


Exportación(Participación de Chihuahua a Nivel Nacional)

2.6% 2.5%2.9%

1998 1999 2000

Importación(Participación de Chihuahua a Nivel Nacional)

0.6%0.9% 0.8%

1998 1999 2000

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México Diciembre, 2000. BANCOMEXT.

Balanza y Evolución del Comercio Exterior de Productos Automotrices en Chihuahua

Balanza Comercial 2000(Millones de USD)

La industria automotriz en el estado de Chihuahua tienen una balanza comercial favorable. Sin embargo, su participación nacional es mínima.

808

141

668

EXP IMP BAL

53


Comercio Exterior de Productos Automotrices de Chihuahua, 2000

Partes y accesorios para vehículos

automóviles 84.5%

Remolques, semiremolques y demás

vehículos 8.2%

Coches de turismo y para el transporte

de personas 2.7%

Tractores 2.1%

Vehículos para transporte de

mercancías 1.4%

Partes y accesorios para vehículos

automóviles 99.3%

Demás parte de y accesorios 48.5%

Demás partes y accesorios de

carrocería 27.3%

Radiadores 16.4%

Partes y accesorios de ruedas 4.8%

Importación: 141 Millones USD Exportación: 808 Millones USD

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, 2000. BANCOMEXT.

Las partes y accesorios para vehículos son los productos automotrices más importantes del comercio exterior de Chihuahua. El comercio exterior estatal de la industria automotriz asciende a cerca de 1,000 millones de USD.

54



Agregados Económicos de la Industria Automotriz de Chihuahua por Municipio(Participación Porcentual con Respecto al PIB Estatal)

48.8% 51.1%62.6%

30.3%

34.5% 33.4%

31.2%

69.5%

16.7% 15.5%6.2%

0.2%

TOTAL Sector Industria Manufacturera

Subsector Productos metálicos,

maquinaria y equipo

Industria automotríz

Cd. Juárez

Chihuahua

Resto de Municipios

Mientras que la actividad económica estatal se concentra mayormente en el municipio de Juárez, la industria automotriz en la capital del estado tiene mayor importancia estatal.

37


Oportunidades para un Agrupamiento Industrial Automotriz en el Estado de Chihuahua

III.


Oportunidades para un Agrupamiento Industrial Automotriz en el Estado de Chihuahua

En este capítulo se presenta un análisis de las oportunidades para impulsar la industria automotriz en el Estado de Chihuahua. Lo anterior, se basa en revisión bibliográfica y en resultados obtenidos de entrevistas sostenidas en las Ciudades de Chihuahua y Juárez, y del análisis de las empresas establecidas en la entidad. El capítulo se ordena de la manera siguiente:

59

Descripción de los trabajos de campo.

Características y problemática detectada en entrevistas realizadas,por tema.

Características de la cadena productiva automotriz en Chihuahua.

Competitividad de Chihuahua para la atracción de inversiones

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo de la industria automotriz en el estado de Chihuahua.

60

63

71

72

83


Entrevistas Realizadas para el Agrupamiento de la Industria Automotriz

Durante el desarrollo del estudio se realizaron visitas y entrevistas a diferentes instituciones y empresas localizadas en la entidad con el objeto de conocer su situación y opiniones sobre el tema.

Tipo Cd. Chihuahua Cd. Juárez Total

Instituciones EducativasCámaras y Asociaciones EmpresarialesAdministración PúblicaOtros

2211

11--

3311

Subtotal

Empresas automotrices*

6

5

2

4

8

9

Total 11 6 17

* Incluye la fabricación de los siguientes productos: tableros electrónicos, equipos de sonido, motores, arneses, rines, volantes, bolsas de aire, radiadores, compresores, equipo de aire y vestiduras.

60


Entrevistas Realizadas a Empresas de la Industria Automotriz

Las empresas entrevistadas representan una muestra de los diferentes giros de la industria que operan en el estudio.

61

Empresa Área Fabril Localización

Fabricantes de páneles y equipos de sonido para vehículos automotores.

Fabricantes de arneses automotrices.

Fabricantes de motores.

Fabricantes de rines de aluminio para vehículos automotores.

Fabricantes de volantes y sistemas de bolsas de aire para vehículos automotores.

Fabricantes de arneses automotrices.

Fabricantes de bolsas de aire.

Fabricantes de radiadores, compresores, unidades de aire y mangueras de refrigeración.

Cortes de piel para vestiduras.

Altec Electrónica Chihuahua, S.A. DE C.V.(VISTEON).

Ford Motors Company, S.A. de C.V.

Sistemas Eléctricos y Conductores, S.A. (YAZAKI).

Superior Industries de México, S.A. de C.V.

TRW Steering Whell Systems de Chihuahua, S.A. de C.V.

Río Bravo Eléctricos, S.A. de C.V. (DELPHI) Planta 5.

Breed Cinturones de Seguridad, S.A. de C.V.

Coclisa, S.A. de C.V. Omega. (VISTEON).

Eagle Ottawa, S.A. de C.V.

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juárez

Cd. Juárez

Cd. Juárez

Cd. Juárez


Entrevistas Realizadas a Instituciones, Cámaras y Asociaciones

Se realizaron también entrevistas a otros agentes económicos de importancia para el planteamiento de líneas y estrategias para el fortalecimiento industrial de Chihuahua.

62

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Centro de Desarrollo de Proveedores.

Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C.

Secretaría de Economía.

Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua.

Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, A.C

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Chihuahua (no incluye Cd. Juárez).

Institución de apoyo técnico.

Asociación de industriales y desarrolladores de parques.

Delegación Estatal

Institución de educación superior.

Institución de educación media superior.

Asociación de Industriales y desarrolladores de parques.

Institución de Educación Superior

Institución/Organismo Actividades Localización

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juárez

Cd. Juárez


Laborales

Infraestructura

Proveeduría

Logística

Recursos humanos y capacitación

Promoción e impuestos detectados

Otros aspectos

Las entrevistas a las empresas y organismos se desarrollaron con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado, aspecto que permitió su ágil cumplimiento a los objetivos planteados.

Funcionarios de la Secretaría acompañaron a los consultores en las visitas, recogiéndose una serie de apreciaciones y requerimientos de los entrevistados muy valiosos para el desarrollo del estudio.

Se presentan a continuación los principales comentarios vertidos por los entrevistados, como una apreciación de los consultores. Los comentarios se tipifican en los siguientes temas:

63


Aspectos Laborales Detectados

Existen importantes problemas atribuidos a la alta rotación de personal. Las empresas requieren de estímulos y prestaciones adicionales para la contratación de personal, perdiendo competitividad en un mercado nacional y mundial.

La mayor parte de las empresas no cuentan con sindicato.

La sobredemanda de personal ocasionó la llegada de población ajena al estado y la contratación de mano de obra de mala calidad.

Existe, en general, un buen ambiente laboral y cultura de trabajo.

Aspectos comunes

Los sueldos son más altos que en Cd. Juárez.

Se identifican problemas en la operación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en las demandas laborales de los trabajadores

Cd. de Chihuahua

Existió una sobredemanda de personal que ocasionó una guerra de prestaciones y salarios entre las empresas, que encareció a la mano de obra.

La mayor parte del personal es originario de entidades del sur, en especial de Veracruz.

Existe una gran solidaridad y apego familiar del personal operativo no nativo.

Cd. Juárez

Se identifican, en este aspecto, algunos elementos de interés para la formulación de recomendaciones y un plan de trabajo. Algunos aspectos laborales han sido atenuados por la situación de cierre de empresas atribuido a la caída del mercado de EUA en los últimos meses.

64


Aspectos de Infraestructura Detectados

Se detecta la falta de un centro financiero de primer nivel y la oferta de esquemas de financiamiento suficientes, sobretodo para las PYMES.

No existen quejas de la infraestructura de transporte, como son: carreteras y cruces fronterizos, para el transporte de productos de la industria automotriz.

Aspectos comunes

Existen frecuentes variaciones en el suministro de energía eléctrica y en menor medida desabasto de agua potable.

El aeropuerto cuenta con instalaciones adecuadas. La infraestructura urbana se considera suficiente,

aunque tuvo que absorber un fuerte impacto por el crecimiento de la mano de obra.

Se carece de un laboratorio para la calibración de equipo electrónico.

Cd. de Chihuahua

Buenas vías de comunicaciones de acceso a la frontera y de cruce fronterizo

El crecimiento de la ciudad ha sido anárquico y desequilibrado, lo que ha ocasionado una descomposición social.

Existe una gran necesidad de urbanización en la zona poniente de la ciudad.

Existe un déficit de casas habitación tipo social. Existe un problema potencial de desabasto de agua potable. Con grandes empresas la CFE tiene penalizaciones por cortes de

energía.

Cd. Juárez

La infraestructura de acceso a la frontera y a los centros de almacenamiento en El Paso Texas son aceptables. El importante crecimiento poblacional de Cd. Juárez ha dejado rezagados los servicios urbanos para el deterioro del nivel de vida de la población.

65


Aspectos de Suministros y Proveeduría Detectados

Los grandes corporativos tienen áreas para el desarrollo de proveedores, aunque con niveles de decisión acotados. La industria maquiladora opera generalmente como centro de costos.

Los corporativos certifican la calidad de sus proveedores a nivel internacional, dificultando las promociones para el desarrollo de proveedores locales.

Existe el convencimiento general que con proveedores nacionales y locales de insumos, partes y componentes se abatirían los costos logísticos y de inventarios.

Los proveedores nacionales, en general, no cuentan con la calidad, volúmenes, precio y oportunidad requerida por la industria maquiladora local.

Los proveedores nacionales se encargan solo parcialmente de los insumos indirectos.

Pocas empresas cuentan con área de desarrollo de proveedores, como se dio en el pasado. Las disposiciones del PROSEC parece alentar nuevamente estas actividades en la industria.

Los principales proveedores de insumos directos son: EUA, Japón, Malasia, Tailandia, Taiwan y China.

Aspectos comunes

Existe una demanda potencial en el suministro de: Plásticos, encintados, pinturas, estampados, empaques de cartón y switches.

El empaque en su mayor parte es nacional. En casos específicos, algunas de las grandes

maquiladoras cooperan para el abasto de insumos.

Cd. de Chihuahua

Existe demanda de: Conductores, cables, semiconductores, pinturas, resinas plásticas, poliestileno, telas e hilos nylon.

Mayores dificultades a la proveeduría local por la importancia de la industria establecida en El Paso Texas.

Incluso el empaque se abastece desde El Paso Tx. Falta mayor trabajo de promoción y difusión de los

proveedores nacionales.

Cd. Juárez

66


Aspectos de Logística Detectados

La mayor parte de la producción se envía a El Paso Tx., para su posterior distribución mundial.

La mayor parte de las empresas internacionales tienen bodegas, centros de acopio/distribución e incluso oficinas, en El Paso Tx.

En varios casos, para el envió de productos con destinos nacionales, se triangula enviando primero la mercancía al El Paso Tx. y posteriormente se exporta hacía México. Lo anterior incrementa costos y congestiona, sin necesidad, las instalaciones fronterizas

Aspectos comunes

La oferta de transporte aéreo existente, para productos de alta densidad económica, se considera insuficiente.

Preferencia por subcontratar los servicios de logística. Varias empresas tienen bodegas cerca del puente

Zaragoza en Cd. Juárez.

Cd. de Chihuahua

Las grandes empresas prefieren la utilización de equipos de transporte propios.

Empiezan a presentarse problemas de inseguridad en el traslado de productos terminados.

Cd. Juárez

Políticas empresariales y limitaciones de la regulación gubernamental, impide el envió directo, de proveeduría obtenida en la región, a mercados en el interior del país, remitiéndose necesariamente a los centros de distribución en El Paso, Texas.

67


Aspectos de Recursos Humanos y de Capacitación Detectados

Existe una alta vinculación entre las instituciones educativas y las empresas, aunque de manera descoordinada. El Gobierno Estatal debiera de apoyar los programas de vinculación existentes generalizando las necesidades a los diferentes niveles de demanda y oferta.

No existe una coordinación o apoyo gubernamental para el establecimiento de convenios de capacitación entre empresas e instituciones educativas.

En general se requiere de personal calificado con altos niveles de tecnificación. En algunos casos se promueve su búsqueda en principales centros tecnológicos del interior del país.

Faltan instituciones educativas enfocadas al desarrollo de diseño tecnológico.

Aspectos comunes

Los cursos especializados más solicitados por los empresarios, son: inyección de plásticos, neumática, maquinados, electrónica, electricidad, mantenimiento y control numérico.

Existe capacitación industrial práctica, pero con equipos obsoletos.

Se solicitan cursos de alto nivel en: Mecatrónica, alta tecnología, 6 sigma, calidad, automatización y controladores lógicos programables.

Cd. de Chihuahua

Se solicitan especialidades en: Ing. en Robótica (se manejan equipos únicos en el mundo), especialidades en electrónica, manejo de software especializado, radiofrecuencia y mantenimiento electrónico.

Existen programas de capacitación entre empresas y el CONALEP.

Los cursos de capacitación deberían incorporar la difusión de valores éticos y de civismo para integrar al personal con la región.

Cd. Juárez

La oferta educativa a nivel licenciatura y técnico existente se considera adecuada, suficiente y de buen nivel. Se requiere mayor apoyo a las actividades de vinculación instituciones educativas-empresas en la planeación de la enseñanza y capacitación.

68


Aspectos de Promoción e Impuestos Detectados

Las indefiniciones de política fiscal y arancelaría crean un ambiente de incertidumbre que influye, en forma muy importante, en la decisión de los corporativos para el establecimiento o permanencia de las plantas industriales.

Se considera que los impuestos son altos, solicitándose la eliminación del impuesto estatal sobre nómina, señalando que este impuesto perjudica a las empresas que generan mayor número de empleos.

Falta difusión de los estímulos fiscales existentes.

Las maquilas no reciben apoyos ni estímulos fiscales.

No se da seguimiento a las actividades de las empresas. Se identifica un malestar general por la falta de enlace con las autoridades estatales.

Se carecen de estrategias conjuntas entre empresas y gobierno.

La principal competencia para la atracción de inversiones, en la industria maquiladora, la tienen con los países asiáticos, principalmente China.

Aspectos comunes

El cambio en las estrategias fiscales, para la industria maquiladora en general, ha provocado desconciertos en la industria, demandando apoyos adicionales para la permanencia de la industria, sobre todo en la época de crisis del mercado de EUA.

69


Otros Aspectos Importantes Detectados

Existe un clima general de incertidumbre y preocupación por mantener una planta productiva en operación ante la caída del mercado de EUA y la decisión de cierre de plantas por parte de los corporativos.

Se considera que la existencia de dos cámaras maquiladoras en Cd. Juárez, equilibran su desempeño.

Se identifica un fuerte problema en la capacidad de convocatoria, de las cámaras industriales y del Gobierno Estatal, con las empresas.

No existe una vocación industrial de alta tecnología entre los empresarios locales.

Aspectos comunes

70


(): Numero de plantas identificadasFuente: Directorios de: Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua.

Del análisis de la información se identifica una desarticulación entre todos los niveles de proveeduría de la industria automotriz localizada en el Estado. En algunos casos se envía producto al interior de México, en donde se ubican las principales armadoras de vehículos. Se obtienen del exterior la mayor parte de la proveeduría que requieren las empresas en sus procesos y operación.

Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua

Ensambladoras de vehículos

Partes de vehículo de integración final en armadoras, de mayor valor agregado

ALTEC, FORD MOTORESKENWOOD, HAYES WHEELS,

SUPERIOR, TRW

Partes de vehículo de bajo nivel tecnológico, de bajo valor agregado

Arneses (78), vestiduras (11), tableros e instrumentos de medición (4), portabebes (1), bocinas y cristales (3) y sistemas de seguridad

(4) Equipo para aire acondicionado (5)

Insumos y servicios especializadosCentros de diseño de ingeniería (3), cable (4), corte de vestidura (3),

inspección y reingenieria (6), pulido y cromado (2), insumos especializados (15), ensambles varios (5), partes y componentes (6), Remolques,

campers, podadoras y partes (4)

Imp.

Imp.

Exp.

Exp.

Mercado Nacional

Insumos y partes en bruto

Cable, textiles y partes

71

INCIPIENTE


Competitividad por la Atracción de Inversiones en México

Chihuahua ocupa la tercera posición global en el índice de competitividad para la atracción de inversiones entre las 32 entidades federativas del país, según un estudio regional realizado por el ITESM. La región formada por los Estados Fronterizos en el Norte del país registran los mayor niveles de competitividad.

Fuente: Atracción de la Inversión en México, Centro de Estudios Estratégicos, ITESM 1997.

2

1

4

5

6

7

8

910

3

72


Análisis por Factores de Competitividad

La posición global del análisis comparativo para la atractividad de inversiones entre las entidades federativas es resultado agregado del análisis de 9 factores. Las principales fortalezas del estado de Chihuahua son la administración de recursos públicos y la internacionalización; y sus debilidades: recursos financieros, fortaleza económica y administración.

Fuente: La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos 1999, ITESM.

Fortalezas

Debilidades8

2

7 7

1

78

10

Fortale

za E

conó

mica

Intern

acion

aliza

ción

Marco I

nstitu

ciona

l

Recurs

os H

uman

os

Admón

. Rec

.Pub

.

Ciencia

y Tec

nol.

Admini

strac

ión

Recurs

os Fina

ncier

os

7

Infrae

struc

tura

Posición global de Chihuahua (3)

73


Generalidades

El Centro de Estudios Estratégicos del Sistema Tecnológico de Monterrey (CEESTM) realiza reportes de competitividad comparando entre si a las 32 entidades federativas del país, con respecto a diferentes factores de competitividad, definiendo un indicador global. Los factores de competitividad utilizados son:

Fortaleza económica. Refleja la capacidad que tienen las empresas de una región para adaptarse a una dinámica macroeconómica, a través de un proceso de flexibilidad de los sistemas productivos.

Infraestructura. Es el grado en que los recursos físicos satisfacen en cantidad, calidad y precio las necesidades de los negocios y a la población en general.

Recursos humanos. Caracteriza base educativa existente para la formación de individuos que les permita adquirir nuevas habilidades y les facilite el ingreso a la actividad productiva local.

Recursos financieros. Refleja la capacidad de los mecanismo del sistema financiero mexicano para apoyar a las empresas en resolver eficientemente sus necesidades de recursos de capital.

Ciencia y tecnología. Es la capacidad de las empresas en la adopción de tecnologías modernas e integrarlas eficientemente a las actividades productivas regionales.

Administración. Se basa en el desarrollo de sistemas de trabajo que permitan el apoyo a los procesos de toma de decisiones, incursionar a nuevas oportunidades de negocios y para el desarrollo de habilidades tecnológicas para el mejoramiento en la calidad de los productos.

Administración de recursos públicos. Los gobiernos estatales y municipales son los encargados de la administración de las finanzas públicas y de la formulación de leyes y reglamentos que favorezcan el desempeño de la actividad económica de la región.

La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (1/2)

74


Marco institucional. Pretende medir las actividades del gobierno en la creación de un ambiente de trabajo favorable para los negocios en cuanto a credibilidad, corrupción y burocracia.

Internacionalización. Es la capacidad que tiene una región para sostener e incrementar la participación de sus productos y servicios en los mercados internacionales, con el cumplimiento de las normas y los estándares de calidad establecidos.

Metodología

Se incluye el análisis de 206 variable provenientes de diferentes fuentes estadísticas oficiales del país y de la aplicación de una Encuesta de Opinión realizado por el (CEESTM). Se utilizó un modelo basado en estudios realizados por organismos internacionales, que consisten en la normalización de las variables para su posterior agrupación en factores de competitividad, para utilizarlos en la determinación de un índice global de competitividad.

Hay que señalar que los números que acompañan a los distintos resultados, de ésta sección, se refieren a la posición que ocupa cada estado con respecto a las demás entidades del país, donde el rango se encuentra entre 1 y 32, siendo el número 1 el máximo o mejor y el 32 el mínimo o peor.

La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (2/2)

75


Se ubica como la tercera entidad del país con mayores posibilidades para la atracción de inversiones, superado solamente por Nuevo León y Baja California.

Se ubica en la región con mayor nivel de competencia del país, los estados fronterizos con EUA.

Ha mejorado su nivel de competitividad nacional en los últimos años, pasando de un sexto en el año 1997 a un tercer lugar, en la evaluación del año 2000.

Ocupa la primera posición respecto al factor de Administración de Recursos Públicos y la segunda en Internacionalización.

En los demás factores de competitividad su posición no es menor a la décima posición.

Los factores de competitividad en que se encuentra en más baja posición son: Recursos Financieros, Fortaleza Económica y Administración.

A niveles más específicos, se identifican problemas en las siguientes variables: Número de bancos per cápita, en la captación bancaria de inversiones, la cartera vencida, en la existencia de economía subterranea, el nivel de ahorro y, en los ingresos y gastos derivados del sector servicios.

Las variables en los que se detectan fortalezas son: la recaudación de Impuestos municipales, los niveles de personal empleado por el gobierno estatal, el porcentaje de egresos destinados a educación pública, los programas de fomento, las expectativas de crecimiento, las relaciones laborales, los mecanismos de incentivos y la adopción de nuevas tecnologías.

Principales resultados de la Competitividad de Chihuahua

Los resultados arrojados del análisis de competitividad para el Estado de Chihuahua determina de alguna manera los elementos que deben ser atendidos para mejorar su posición para la atracción de inversiones en Chihuahua, hacia adentro del mismo estado, como en su posición con respecto a las otras entidades federativas.

76


Benchmarking de Chihuahua, en la Competitividad para la Atracción de Inversiones de la Industria Automotriz

Concepto de Competitividad

Fortaleza Económica PIB/capita (productividad) PIB/ capita. Eléctricidad, Gas, Agua PIB/capita. Transporte y Comunicaciones Expectativas de crecimiento Competitividad a Largo Plazo Inflación

Infraestructura Acceso a mercados nacionales (km) Acceso a mercados internacionales Acceso a puertos % carreteras pavimentadas Superficie en parques industriales

Recursos Humanos PEA/Pob. Total % Asegurados IMSS/Población % Alumnos en capacitación Capacitación en empresas Grado de Escolaridad % Profesionistas Egresados de carreras profesionales Ingenieros/ técnicos calificados Alumnos carreras técnicas Egresados de posgrado

Recursos Financieros Créditos bancarios Créditos Nafin Bancos, trato a PyMES

77

Posición entre los Estados

Mejor Igual promedio Inferior

Posición entre los Estados

Mejor Igual promedio Inferior

Concepto de Competitividad

Ciencia y Tecnología Investigación y Desarrollo, clave Gasto, Inv y Des Universidades Centros de Investigación/PEA Procesos de producción eficientes

Administración %Empresas más grandes Relaciones laborales generalmente buenas Mecanismos de incentivos motivan a trabajadores Adopción nuevas tecnologías Valor agregado en la industria

Administración Recursos Públicos Burocracia no obstaculiza los negocios Programa de desarrollo estatal claro % Egreso estatal a educación pública % Ingreso estatal, de federación

Marco Institucional Confianza en la impartición de justicia % de conflictos de trabajo Sindicatos apoyan productividad Confianza en seguridad

Internacionalización IED (Dlls) Imagen Externa apoya negocios N° de maquilas/población Balanza comercial

Posición Global

813

1122

7

1

5724

21211

2/1

910

15

15

1613

18

20

26

3220

25

25

72

418522

2111231297

3

24223

3

1217

17

21


Mercado Comparativo de Sueldos y Salarios

En términos de costo por sueldos y salarios a la empresa, Ciudad Juárez registra las remuneraciones más altas de nivel obrero, seguida por Hermosillo y Chihuahua. En el caso de salarios para ejecutivos Monterrey, Hermosillo y Cd. Juárez son las localidades que registran más elevadas remuneraciones. El estado de Chihuahua ha perdido competitividad por este concepto.

Fuente: Costos Industriales en México, 2000. BANCOMEXT.

Mexica

li

Tijuan

a

Saltillo

Cd. Juáre

z

Chihuahua

Monter

rey

Hermos

illo

Reyno

sa

Mexica

li

Tijuan

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Saltillo

Cd. Juáre

z

Chihuahua

Monter

rey

Hermos

illo

Reyno

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Remuneraciones de Obreros(USD/hora)

Salario Mensual para Ejecutivos(USD/mensuales)

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0

1,000

2,000

3,000

4,0005,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

78


Tarifas Comparativas de Servicios Públicos

Por lo que toca a las tarifas de energía eléctrica y agua potable, Chihuahua y Cd. Juárez registran tarifas competitivas respecto a las tarifas en otras ciudades de la zona norte. Sin embargo, la tarifa de combustóleo en Cd. Juárez es la más alta.


Energía Eléctrica(USD/KW Demanda máxima medida)

5.74 5.74

6.29 6.29 6.29 6.26

6.68

6.26

Mexica

li

Tijuan

a

Saltillo

Cd. Juáre

z

Chihuahua

Monter

rey

Hermos

illo

Reyno

sa

Combustóleo(USD/M3)

187.6 177.7148.8

205.4174.5

138.94178.61

137.18

Mexica

li

Tijuan

a

Saltillo

Cd. Juáre

z

Chihuahua

Monter

rey

Hermos

illo

Reyno

sa

Agua Potable(USD/M3)

262.1

353.7

161 104 190

294

129.8

287.1

Mexica

li

Tijuan

a

Saltillo

Cd. Juáre

z

Chihuahua

Monter

rey

Hermos

illo

Reyno

sa

79


Disponibilidad Comparativa de Parques Industriales

En las 6 entidades fronterizas en el norte del país se identifican 115 parques industriales distribuidos en 42 municipios, con una superficie de 11,533.8 hectáreas, de las cuáles se encuentran disponibles la tercera parte (3,734.3 hectáreas). El Estado de Chihuahua compite con las otras entidades federativas de la frontera en esta materia.

Fuente: Costos Industriales en México, 2000. BANCOMEXT. Las cifras del Estado de Chihuahua se ajustan con CIES, Sec. de Desarrollo Ind, Gobierno del Estado de Chihuahua, Enero 2002.*No se incluye Reservas territoriales, 7 en diferentes localidades, con 751 ha con 476 ha de superficie urbanizada para venta)

Número: 31Municipios: 5Sup. Total: 2765.9 HaSup. Disp.: 610.3 Ha.


Número*: 21/31 (17 en Cd. Juárez, 6 en Chih)Municipios: 6/7Sup. Total: 2044.4/2,432 HaSup. Disp.: 558.6/476 Ha.




80


Oferta en Parques Industriales

A nivel municipal existe alta competencia en la oferta de áreas disponibles en parques industriales, siendo los municipios más importantes: Tijuana, Apodaca, Nuevo Laredo, Guadalupe, Ramos Arizpe y Mexicali.


Las cifras de Chihuahua se actualizaron con CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial, Gob. del Estado de Chihuahua, Enero 2002. No se considera el área de reservas territoriales por 476 ha.

Oferta de Superficie en Parque Industrial (ha)(Superficie Urbana Disponible para venta)*

81

104.1Cd. Acuña (2)

105/30Cuauhtémoc (1)

107San Nicolas de los Garza (2)

143.2/241Cd. Juárez (11)

161.9/82Chihuahua (5)

166.8Torreón (5)

178Mexicali (11)

181.2Ramos Arizpe (2)

184Guadalupe (2)

223.7Nuevo Laredo (5)

316.7Apodaca (7)

398.8Tijuana (17)

-/320Delicias (2)



Costos Comparativos de Localización en Parques Industriales

En una comparación entre precios de terrenos en parques industriales seleccionados de la zona fronteriza Cd. Juárez destaca por el nivel de rentas comparativas más altas en las naves industriales, tanto para venta como renta de instalaciones.

TipoIndustriaMáxima Mínima Total Urbanizada En venta

Entidad Municipio Parque IndustrialMáxima Mínima

2.52 32 104130 Ligera4.56 2.52Baja California Mexicali Progreso II 5.281.35 29 1229 Ligera4.56 1.80Maran 4.8

4.18 250 100485 Ligera4.20 5.11Tijuana Pacífico 5.166.31 40 340 Ligera4.50 7.36Frontera 6

1.94 68 2478 Mixta3.42 2.20Coahuila Saltillo Finsa Coahuila 5.73.25 48 4048 Mixta0 3.75Navisa Ind. Building 0

4.00 174 4174 Ligera4.50 20.00Chihuahua Cd. Juárez Antonio J. Bermudez 7.753.71 60 5498 Ligera5.57 4.45Zaragoza 8.363.00 30 2330 Ligera5.50 4.50Américas 6.00

2.50 33 29150 Ligera5.00 6.00Chihuahua Supra S.A De C.V. 7.003.50 40 140 Ligera4.80 6.00El Saucito 7.002.50 25 3643 Ligera5.00 6.00Intermex Aeropuerto 7.00

4.50 30 4040 Mixta5.10 4.72Nuevo León Apodaca Kalos Apodaca 5.613.53 140 60200 Ligera4.94 4.7Stiva Aeropuerto 6.59

3.60 25 20100 Ligera5.00 7.20Sonora Hermosillo Sierra Vista 6.000 4 68 Ligera5.05 0Dinatech Iii 6.84

0 43 050 Mixta3.60 0Tamaulipas Nvo. Laredo Rio Grande S.A. de C.V. 5.41.80 472 0584.20 2.25 LigeraFinsa Nuevo Laredo 5.1

Renta Anual (USD/Pie2) Precio Venta (USD/Pie2) Superficie Ha

82


Fortalezas Debilidades Presencia en la entidad de importantes corporativos

internacionales de la industria automotriz: Ford, Delphi, Lear, Yazaki, Visteon, Superior y TRW, entre otros.

Diversidad de productos automotrices en la industria del estado.

Localización geográfica estratégica al mercado de la industria armadora de vehículos de EUA.

Excelentes vías de comunicación hacia el Paso Tx.

Frontera con El Paso Tx., principal centro de población fronteriza de EUA con México, alta calidad de vida y de importancia como centro de distribución de mercancias.

La oferta de formación educativa existente se considera adecuada a las necesidades, en su mayoría.

Existencia de centros de diseño e ingeniería de soporte a la industria

Análisis realizados identifican a Chihuahua en la tercera posición del país en la atracción global de inversiones.

Gran cantidad de incentivos a los recursos humanos y esquemas de superación a los empleados.

No existe una planta armadora de vehículos automotores.

La mayor parte de las empresas automotrices se especializan en el ensamble de arneses (70 plantas y 50 mil empleados), de bajo valor agregado y de capacitación de mano de obra.

Industria de proveeduría incipiente, como factor de atractividad de inversiones.

No existe vinculación de empresas en los niveles de producción de la industria automotriz (rompimiento de cadenas productivas).

Baja competitividad de materiales indirectos de la industria y comercio local -VS - lo establecido en el Paso, Tx.

Los niveles de las remuneraciones son de los más altos de los estados fronterizos, en especial para el personal operativo.

Problemas de insuficiencia de mano de obra y de alta rotación de personal, encarece los costos de contratación (reducido actualmente por la desinversión en el sector maquilador).

Problemas laborales identificados con la Junta de Conciliación y Arbitraje en la capital del estado.

Existen problemas en el suministro de energía eléctrica (cortes) y agua potable.

La industria maquiladora opera como centro de costo y no influye en las decisiones de su corporativo en la toma de decisiones.

Fortalezas y Debilidades en la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua

83

El análisis de fortalezas y debilidades del Estado de Chihuahua para el desarrollo de un agrupamiento de la industria automotriz ayuda a identificar las áreas críticas y la potencialidad interna en el Estado para el éxito del proyecto.


Oportunidades Amenazas

Los acuerdos comerciales de México con otros países del mundo apoyan oportunidades para la atracción de inversiones; la manufactura en Chihuahua, México, plataforma para venta al vecino mercado de EUA.

Sustituir importaciones para el mercado nacional.

México ocupa la novena posición mundial en la producción de automóviles. México tuvo el mayor crecimiento mundial, entre los países productores de vehículos, durante el periodo 1995-2000.

Se cuenta con un mercado domestico de vehículos cercano al millón de unidades.

La industria automotriz y de autopartes participa con el 19% y 13%, de las importaciones y exportaciones totales del país, respectivamente.

El efecto 11 de septiembre cambia la visión de inversionistas, a favor de acercar geográficamente las fuentes de proveduría, fortaleciendo la política de agrupamientos industriales.

Menores efectos a la industria establecida en Chihuahua con los cambios del Art. 303 del TLCAN.

Apoyo arancelario a los encadenamientos productivos en caso de competitividad con el producto de importación

Falta de precisión en política industrial e incentivos arancelarios para la industria maquiladora no TLCAN.

China, entre otros países asiáticos, presenta programas muy agresivos para la atracción de inversiones.

Pérdida en la competitividad nacional por un tipo de cambio sobrevaluado.

Industria nacional proveedora de insumos básicos en deterioro y de baja competitividad para empresas globales.

Programas de retención de la industria en EUA. La UAW (Unión Automotive Workers) ha presentado preocupación por la pérdida de empleos en este sector en EUA.

Regulación Gubernamental proactiva en otros países para el desarrollo de su industria automotriz, promoviendo su competitividad a clase mundial.

Existencia de barreras arancelarias en otros países para productos hechos en México.

Reducción en el índice mercado domestico - producción para exportación, en la producción o armado de vehículos en México; pudiera afectar el interés de la industria terminal en su localización en México.

Eliminación del arancel tasa “o” a la importación de insumos al no autorizarse el beneficio PROSEC o regla 8a a importadores de países no TLCAN (importación para venta al mercado nacional o exportación indirecta).

Pérdida de competitividad a la atracción de inversión extranjera, ante EUA y Canada, al fijar tasas arancelarias mayores en México (se debe competir con el mercado regional TLCAN).

Oportunidades y Amenazas en la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua

84

Las oportunidades y amenazas permite identificar áreas críticas para el desarrollo futuro del agrupamiento, y son eventos del mundo externo no controlables, que deben ser tomados en consideración.


Ubicación de Chihuahua Respecto a la Industria Automotriz en EUA

> 1 Millón

500 mil - 1 Millón

100 mil - 500 mil

< 100 mil

Sin producciónDallas

Houston Nva. Orleans

AtlantaMemphis

Oklahoma

Kansas City

San Louis

Minneapolis

Chicago

Detroit

Pittsburgh

Toronto

Nva. York

Boston

Puebla

MéxicoGuadalajara

D. F.

AguascalientesGuanajuato

Querétaro

CoahuilaNvo. León

Producción de Automóviles

CANADA

EUA

MÉXICO

Cd. Juárez

Chihuahua

En efecto, la cercanía de Chihuahua con EUA hace atractiva para la industria de ese país la importación de México de proveeduría competitiva; se privilegia la ubicación del Estado con la industria automotriz de ese país dando oportunidades para la vinculación de proveeduría.

85


Calidad de Vida en Ciudades Seleccionadas

El municipio de Chihuahua está calificado, en términos de calidad de vida, como el tercer mejor municipio del país, según la información manejada por el CEDEMUN1/; Juárez ocupa la posición 45, sin embargo, su frontera con El Paso Tx mejora su atractividad de inversiones para su localización. El municipio de Chihuahua tiene indicadores favorables a nivel nacional en : Densidad de población, habitantes por vivienda, alfabetización, nivel de ingresos, y porcentaje de viviendas con drenaje y electricidad.

Concepto

Posición nacional del municipio1/

Población

Superficie (Km2)

Densidad (Hab/Km2)

PEA

% PEA

PEA ocupada

Tasa de desempleo

Viviendas particulares

Hab/vivienda

PEA manufacturero

% PEA Manufacturero

Mayores de 15 años analfabetas

Población ocupada con ingresos a 2 salarios mínimos

Viviendas c/drenaje y agua entubada

Viviendas c/drenaje y electricidad

Viviendas/drenajes y electricidad

Mexicali

20

764,602

13,689.2

55.85

287,208

37.6%

284,884

0.8%

190,343

4.0

72,481

25.2%

3.5%

22.3%

4.4%

76.1%

0.8%

Tijuana Nogales Chihuahua Juárez Apodaca Matamoros Reynosa

17

1,210,820

1,395.5

867.69

450,608

37.2%

446,339

0.9%

292,579

4.1

145,128

32.2%

2.9%

18.4%

8.8%

76.2%

1.1%

47

159,787

1,654.2

96.56

65,133

40.8%

64,503

1.0%

37,694

4.2

28,200

43.3%

1.9%

28.0%

9.3%

86.2%

3.4%

3

671,790

9,219.3

72.87

272,401

40.5%

269,322

1.1%

173,640

3.9

79,487

29.2%

2.0%

21.3%

4.3%

95.1%

0.5%

45

1,218,817

4,853.8

251.10

483,469

39.7%

479,771

0.8%

293,486

4.2

22,042

45.9%

2.6%

39.9%

10.1%

86.8%

0.4%

16

283,497

183.5

1,544.94

10,8142

38.1%

107,005

1.1%

64,998

4.4

432,321

40.1%

2.3%

25.8%

5.1%

97.2%

0.2%

103

418,141

3,352.0

124.75

165,214

39.5%

163,280

1.2%

102,966

4.1

65,141

39.4%

4.2%

37.9%

16.6%

77.0%

4.1%

92

420,463

2,961.3

141.99

168,926

40.2%

167,138

1.1%

102,537

4.1

60,839

36.0%

3.9%

44.6%

12.1%

78.2%

3.5%

86

1/ El CEDEMUN calcula un índice de marginalidad para los 2,427 municipios del país.


Establecimiento de Centros de Investigación y Transferencia de Tecnologías Recientes en Chihuahua

Centro de Investigación de Materiales Avanzados (CIMAV).

Centro de Moldes y Troqueles (CEMYT).

Centro de Estudios e Investigación sobre las Sequías (CEISS).

Centro de Investigación de Alimentos y Desarrollo (CIAD).

Centro de Desarrollo Industrial (CEDIN-1998).

Centro de Tecnologías de la Información (CETI-1997).

Centro de Capacitación en Alta Tecnología (CENALTEC-1998).

Centros con potencial para apoyar la industria en estudio

El estado cuenta también con experiencias en centros de investigación y desarrollo tecnológico, promoviendose las capacidades de los recursos humanos y asimilación de tecnología de punta.

87


Matricula de Licenciaturas en Chihuahua por Institución, 2000

En el ciclo escolar 200-2001 la entidad tenía 58 mil alumnos de licenciatura y 4 mil de posgrado. Los Institutos Tecnológicos de Chihuahua y Cd. Juárez son instituciones educativas con alta contribución en la formación de personal para la industria. Generalmente se satisfacen las necesidades de técnicos universitarios demandados por la industria localizada en el estado

Total Alumnos: 9,808 Total de Egresados1/: 703

Instituto Tecnológico de Chihuahua 28%Instituto Tecnológico

de Delicias 6%

Instituto Tecnológico de Parral 6%

Universidad Autónoma de Cd. Juárez 19%

Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 21%

Otras 2/ 20% Instituto

Tecnológico de Chihuahua 34%Instituto

Tecnológico de Delicias11%

Instituto Tecnológico de

Parral 5%

Universidad Autónoma de Cd. Juárez 8%

Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 21%

Otras 2/ 21%

1/: Egresados en el año 1999

2/: Incluye a: Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, Instituto Tecnológico de Jiménez, Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, Campus Cd. Juárez y Chihuahua, Universidad Autónoma de Cd. Juárez y Universidad interamericana del norte. Plantel Cd. Juárez y ChihuahuaFuente: Anuario Estadístico 2000. ANUIES.

88


Matricula de Licenciaturas en Chihuahua por Carrera, 2000

El área de ingeniería industrial concentra a más de la mitad de profesionistas de las áreas para la actividad manufacturera, seguida por la electromecánica.

Total Alumnos: 9,808

Ing. En Electrónica

12%

Ing. En Electromecánica 15%

1/: Egresados en el año 1999

2/: Incluye a: Ing. Electricista, Ingeniero en Eléctrica, Ing. En Electrónica y Comunicaciones, Ing. En Manufacturera, Ing. En Materiales, Ing. En Sistemas Electrónicos, Ing. En Sistemas y <Comunicaciones Digitales, Ing. Mecánico e Ing. Mecánico Administrador

Fuente: Anuario Estadístico 2000. ANUIES.

Ing. Industrial y de Sistemas 17%

Ing. En Electromecánica

10%

Ing. En Electrónica

19%

Otras 2/ 8%

Ing. Industrial 46%

Total de Egresados1/: 703

89

Ing. Industrial 34%

Otras 2/ 20%

Ing. Industrial y de Sistemas 19%


El estimulo al desarrollo de proveeduría local y regional en las entidades federativas del país, debe ser redoblado para la factibilidad del programa. Mientras se identifica en Chihuahua y en la zona fronteriza del país un numero relativamente importante de establecimientos manufactureros de mayor tamaño, el numero de establecimientos micros, pequeños y medianos tiende a ser menor en estas entidades; destaca el caso de Chihuahua. La cercanía de los centros poblacionales fronterizos de EUA inhibe el establecimiento de los mismos.

Número de Unidades Económicas Manufactureras Comparativas por Tamaño y Entidad Federativa en México, 1999. (lugar de la entidad federativa en el numero de establecimientos por tamaño)

Estratificación de empresas manufactureras: micro, hasta 30 empleos; pequeña, 31 a 100; mediana, 101 a 500; grande 501+Fuente. Análisis NAFIN, con base en datos de Censos Económicos 1999, INEGI.

Baja CaliforniaSonoraChihuahua CoahuilaNuevo LeónTamaulipasMéxicoD.FederalAguascalientesJaliscoTotal de establecimientos

251813171015

13

264

328,166

71010

84

1121

163

9,147

411

893

1012

155

5,431

49175623

158

1,374

221713161014

12

274

344,188

Micro Pequeña Mediana Grande Total

90


Empresas de Materias Primas Industriales en Chihuahua

El estado de Chihuahua cuenta con industria fabricante de insumos básicos. Sin embargo, son pocas las empresas que tienen el tamaño ó capacidad para abastecer los requerimientos de calidad, cantidad, precio y oportunidad demandadas por las empresas globales de nivel internacional, como el caso de la industria maquiladora automotriz en el estado.

Industria

Fabricación de productos de hule y plástico

Industrias metálicas básicas

Fabricación de artículos a base de papel y/o cartón

Curtido y acabado de cuero y papel

Fabricación de conductores eléctricos

Fabricación de partes y piezas sueltas para maquinaria y equipos en general

Fabricación de vidrio y/o productos de vidrio

Total

81

45

17

4

6

13

9

Micro

49

37

10

4

3

12

8

Pequeña

10

4

3

0

1

1

0

Mediana

16

4

4

0

1

0

0

Grande

6

0

0

0

1

0

1

91


Problemas Usuales para el Desarrollo de Proveedores Nacionales en la Industria

Falta de competitividad en precio, calidad y servicio.

Selección de proveedores, decisión del corporativo. Compromisos con proveedores globales

Limitación en capacidad para satisfacer volúmenes.

Preferencia de proveedores por altos márgenes de utilidad en corto plazo.

Nivel tecnológico y de desarrollo de ingeniería limitado.

Esquemas de innovación tecnológica desarticulados en la industria de partes y componentes (clave para promover el crecimiento y el desarrollo económico)

Poca o nula flexibilidad en sus procesos de producción.

No cuenta con sistemas de calidad (certificación).

Problemas para entrega justo a tiempo y respuesta de cotización tardía.

Carencia de programas y sistemas de producción.

Falta de institucionalidad de las empresas (empresa familiar).

Nula vinculación de la pequeña y mediana empresa con empresas líderes

Falta de financiamiento a tasas competitivas a nivel internacional

92

La historia de la industria maquiladora en México ha identificado problemas para promover los encadenamientos productivos deseables, apoyando al desarrollo de la industria nacional.


En Chihuahua, capital del estado, se da el mayor índice de demandas laborales registradas, 2.25 demandas en el mes de Agosto del año 2001, por cada 1000 asegurados, contra 1.21 demandas en Cd. Juárez, o 1.35 de promedio estatal.

Demandas Registradas Comparativas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje

Fuente: CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua.

Cd. Chihuahua Cd. Juárez

Asegurados IMSS (Nov 2001)

Demandas (Nov. 2001)

Demandas (Agosto 2001)

(Nov. 2001) (Agosto 2001)Demandas c/1000 asegurados

Asegurados IMSS (Nov 2001)

Demandas (Nov. 2001)

Demandas (Agosto 2001)

(Nov. 2001) (Agosto 2001)Demandas c/1000 asegurados

188,168

307

425

1.63 2.25

365,153

370445

0.98 1.21

93


La Ciudad de Chihuahua presenta el mayor número de emplazamientos a huelga registrados en el Estado, estimado al doble de los emplazamientos registrados en Cd. Juárez. En Huelgas estalladas la capital registra 11 huelgas, contra 3 en Cd. Juárez en los últimos años.

Emplazamientos a Huelga Comparativos en Chihuahua Registrados en las JLCA

JLCA: Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.Fuente: CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (nov)

44% 59% 60% 70% 45% 45% 71% 65%

31%

27%

22%12%

35%

35%

8%25%

25%14%

18%

18% 20%

20%

8%

10%

111 111

85

73 74

40

5968

Chihuahua

Cd. Juárez

Otros

Total Estatal

>0.7

>0.5

>0.4 >0.2

>0.8

>0.8

>0.1 >0.4

0 1 2 0 0 0 0 00 6 2 0 2 0 1 0

Cd. JuárezChihuahua

Huelgas Estalladas

94


Desarticulación de la Industria Automotriz Terminal y de Autopartes en México(Estructura Semipiramidal)

Políticas industriales de México han intentado promover una estructura de encadenamientos industriales entre la industria global (llamese armadora de vehículos) y la industria de autopartes, componentes e insumos de soporte industrial. Al considerar las brechas tecnológicas y de innovación de la industria se ha obstaculizado su interrelación, generándose una estructura local, regional, nacional desarticulada, ante un crecimiento espectacular de la primera

95

Industria Armadora

de Vehículos


Industria Proveedora de

Materias Primas

Primer NivelEstrictamente vinculados con la Ind. terminal

Segundo NivelAsociaciones, alianzas estratégicas

Producción de automóviles, camiones, autobuses

No Existe en Chihuahua

Fabricación y ensamble de motores, carrocerías y remolques, partes y accesorios, transmisiones, sistemas de suspensión, accesorios para frenos, partes eléctricas y electrónicas.Muy concentrada en Chihuahua en productos de bajo nivel tecnológico

Acero, aluminio, hierro moldeable, plomo, vidrio, máquinas-herramientas, productos químicos, hule sintético, h. natural, textiles, metales, componentes eléctricos y eléctrónicos.Prácticamente no existe en Chihuahua


EUA es el principal importador de vehículos en el mundo; empresas de capital europeo ó asiáticas que promuevan incrementar sus ventas a ese país pueden localizarse en México, para accesar a ese mercado. En el caso de las empresas europeas éstas tendrían la ventaja de promover producto con tasas arancelarias preferenciales entre ambos mercados, en la proveeduría Europa-México, apoyados en el TLCUE, y en vehículos terminados México-EUA en el TLCAN.

Comercio Exterior de Automóviles de EUA, 2000(Miles de millones de USDlls; participación %)

45.37

32.64

21.00

14.68

4.868.23

CANADA

36%

JAPÓN

26%

MÉXICO

17%

A AL NE IM A11%

COREA4%

OTRO6%

14.86

0.8060%

3% 16% 5% 0.03% 16%3.80 1.21 3.97

Importacionesde EUA

Exportacionesde EUA

Total Vehículos (unidades)

Importaciones de EUA: 7,145,146

Exportaciones de EUA: 1,616,164

96


La industria mundial armadora de vehículos buscan mejores niveles de competitividad, promueve la instalación de plantas automotrices en países en desarrollo con menores costos de producción; México es atractivo a la industria terminal automotriz europea y asiática para localizar una planta y exportar al mercado de EUA, principal importador del mundo.

México como Plataforma de Producción para Norteamérica(Unidades, Enero - Noviembre 2001)

Región/PaísDaimler - Chrysler Ford General

Motors Honda Nissan Volkswagen Total

TLCAN EUA Canadá

372,663355,453

7,210

177,258177,258

-

327,996265,965

62,031

12,74712,747

-

125,89595,61030,285

215,817188,695

27,122

1,232.3761,095,728

136,648

Centroamérica y Caribe - - 704 - 6,220 2,235 9,159

Sudamérica Otros

181 1461 769 485 93303,331

7,6451,147

19,871

Grupo 3 Colombia

VenezuelaChileBrasil

1545

14927

347 270

1

1460

68974

18683,784

48

222302

5,926

485 Asia

Japón Taiwan

---

---

---

2727

-

405 -

405

---

432 27

405 Europa

Alemania Francia

---

---

---

---

47,891 47,891

-

---

47,891 47,891

- Otros - - - - 209- 420Total 372,844 178,719 329,471 141,476 274,20213,232 1,309,944

97


Balanza Comercial de México, 2000(millones de dólares)

1/ Alimentos, bebidas, tabaco; papel e ind. Editorial; siderúrgica; agropecuarios; ind. Extractiva; etc.Fuente: Banco de México.

Sectores con Amplias Oportunidades para Articular Cadenas Productivas

• Automotriz:• Eléctrico-electrónico:• Maquinaria y Equipo:• Otros:Total:

8,9182,125

(5,759)(13,333)(8,049)

* Incluye maquila

Saldo comercial favorable*:

Eléctrico - electrónico

31%

Eléctrico - electrónico

34%

Otros1/

34%

Maquinaría y equipo

17%

Automotriz19%

Otros1/

31%

ImportacionesTotal: 174,473

(incluye maquila)

ExportacionesTotal: 166,424

(incluye maquila)

Maquinaría y equipo

14%

Automotriz13%

Prod. de Plástico y Caucho 5%

Prod. de Plástico y Caucho 2%

La industria automotriz, importante importadora y exportadora de partes, componentes y vehículos terminados, tiene potencial para diversificar sus productos e integrar cadenas productivas a nivel nacional. La industria armadora de vehículos exporta actualmente más de un millón de unidades anuales con proveeduría de importación susceptible de sustituir.

98


Sustitución de Importaciones

La industria terminal localizada en México ha señalado necesidades de proveeduría nacional para satisfacer los ritmos de crecimiento observados en la actividad armadora de vehículos. Señala, entre otros, procesos y productos de las áreas de estampados, plásticos, frenos, sistema de dirección, partes de motor, de aire acondicionado, sistema eléctrico, suspensión y transmisión.

Se identifican así mismo, productos demandados por la industria automotriz terminal y de autopartes, como cables, arneses, tornillos, alambre, abrazaderas, mangueras, espejos retrovisores, poleas, aceites, adhesivos, guantes, transistores, productos que se repiten con frecuencia por empresas participantes en eventos de desarrollo de proveedores de la industria automotriz celebrados en el país.

El acero y sus derivados ha sido de tradición en la industria automotriz un producto con demanda insatisfecha de la proveeduría nacional. La importancia del contenido de acero en un vehículo se identifica principalmente en laminados, estampados, hierro gris, forja y fundición de aluminio. Bancomext, en sus programas de promoción desarrollados con la industria automotriz presenta en forma continua las necesidades de proveeduría de estos procesos. El creciente mercado de la industria automotriz en México permite amplias oportunidades para este tipo de productos, justificando el desarrollo de inversiones en el área, de tradición histórica en el estado de Chihuahua

Los laminados, la lámina galvanizada y de alta tensión, lámina de 8 mm y las placas de 3mm-6mm representan las principales oportunidades derivadas del acero en la industria automotriz de México.

99


Electrónicapara el Equipo de

Cómputo“Electrónica Automotriz”

Electrónica de las Telecomunicaciones

Encadenamientos y Atractividad de Inversión para otros Mercados Electrónicos

Electrónica Maquinaria y

Equipo

Electrónica Aeronáutica y

EspacialElectrónica de

Consumo Extensivo

COMPONENTES ELECTRÓNICOS Capacitores Resistores Transistores

Circuitos Impresos Varistores Termistores Circuíto Integrado

Transistores Diodos Microprocesadores (Circuito Integrado/Chips)

La industria electrónica, de amplio reconocimiento en el estado de Chihuahua por la localización de empresas de nivel mundial, cuenta con potencial para encadenarse en proveeduría de productos especializados en la electrónica automotriz. Se diversificaría la industria electrónica hacia el sector automotriz en Chihuahua.

100


Integración Electrónica en un Vehículo

VEHÍCULO

Sistemas de seguridad para

pasajeros

Estructura electrónica del

vehículo

Sistema de control para vehículos

eléctricos

Sistema de información del

conductor

Motores eléctricos, sistemas eléctricos. del

motor

Fuerza motriz y controles de chasis Mecanismos de

transmisión

Sistemas de simulación y

aplicaciónSistemas de distribución

eléctrica

Sistema de control del motor

Sistemas de inducción y

componentes

Fuente: Drive With Experience-Automotive Technology from Siemens, Automotive, SIEMENS.

La atracción de inversiones de la industria automotriz pudiera considerarse con alto potencial de éxito para la manufactura de autopartes y componentes con influencia importante en la industria electrónica.

101


Sistemas Componentes

Sistema de Información del Conductor

Sistema de Seguridad para Pasajeros


Sistema de Distribución Eléctrica

Mecanismo de Transmisión para Controles Eléctricos

Ejemplos de Producción de sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo (SIEMENS), 1/2

Dentro de cada sistema electrónico incorporado en un vehículo, existe una gran variedad de productos.

Sistema de bolsa de aire frontal. Diagnóstico de la bolsa de aire y

unidad de control. Sensores de choque. Detector de ocupantes/asiento de

niños.

Computadora de viaje. Pantalla de multifucniones. Sistema de navegación. Sistema de control de tráfico. Sistema de información integral para

el conductor

Limpia parabrisas. Limpiadores traseros. Luces direccionales. Bomba de combustible. Protección sobre voltaje. Calefacción de asiento. Filtro diesel Caja de control de motor. Elevador de ventanas. Quemacocos.

Componentes. Arnesses. Sistema eléctrico del vehículo. Sistema múltiple. Indicador de estado de frenos. Unidad de interruptor inteligente.



Sistema de visión infraroja. Sistema de control de radio. Sistema de alerta antirobo. Sistemas de contro de acceso. Unmovilización. Tarjeta maestra. Control de clima. Control electrónico de asientos.

Sistema de Control del Motor

Control integrado del motor. Inyección electrónica de combustible. Válvula de control electrónico. Miniregulador de presión. Sensores de metanol. Sensor de antocongelante. Sensor de temperatura emitida por

escape. Sensor de golpes

Estructura Electrónica del Vehículo

Fuerza Motriz y Control de Chasis

Sistema de control de transmisión electrónica.

ABS electrónica


Sistema integral de aire y combustible. Purificador de aire. Rasonadores. Ducto de aire. Partes plásticas y componentes.

Sistema de simulación y amplicación

SAM-s.SAM-2000.Gne 595 2000.CARTS.

Sistema de Inducción y Componentes

Ejemplos de Producción de Sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo (SIEMENS), 2/2


ProSec; Programas de Promoción Sectorial

Definición: Instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancías, a quienes se les permite importar con arancel ad-valoren preferencial (Impuesto General de Importación) bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación ó al mercado nacional

Fechas D.O.F.: Dic. 31, 2000; Marzo 1, 2001; Mayo 18, 2001; Agosto 7, 2001; Dic. 31, 2001.

Beneficiarios.: Personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el Artículo 4 del Decreto ProSec, empleando los bienes mencionados en el artículo 5.

La mayor parte de las empresas importadoras localizadas en Chihuahua son de origen de EUA, afectando en menor medida el nivel arancelario de las importaciones de acuerdo al TLCAN.

Se incluyen las industrias Automotriz y de Autopartes. El máximo nivel arancelario a las fracciones arancelarias de la industria automotríz es del 5%.

Las tardías negociaciones de registro, en su caso, de un producto en beneficio PROSEC, ha favorecido a los interesados en el uso de la regla 8a.

La Política Industrial de México ha instrumentado apoyos a las empresas para amortiguar los efectos de los aranceles a la importación de partes y componentes, promoviendo a su vez los encadenamientos productivos en la industria del país

104


Estímulos Fiscales a las Empresas Maquiladoras en México

La industria Automotriz de Chihuahua, muy ligada en el Estado al régimen de industria maquiladora, no ha enfrentado cambios en su esquema arancelario de importación, considerando que el origen de las importaciones de esta industria es de países TLCAN principalmente

Diciembre2000

Enero 2001 2001 2001

Programa de Industria

Maquiladora

Artículo 303 TLCAN

Prog. Ind. Maq.

Programas de Promoción Sectorial

“PROSEC”

Regla 8a, Ley del Impuesto General

de Importación

Beneficios:

No se paga arancel o impuestos a la importación de insumos, partes y componentes provenientes de cualquier país del mundo, en caso de integrarse posteriormente en productos de exportación

Cambio a Beneficios:

Se requerirá a las empresas maquiladoras el pagar impuestos a la importación (hasta del 30% del valor del producto), sobre importaciones que no provienen de países del TLCAN

Nuevos Beneficios:

Posiblidad de reducir a empresas el pago de impuestos a la importación. Se requiere del registro de las empresas, según el producto de interés; la tasa de impuesto oscilaría del 0 al 5%

Esquema dinámico y en negociación por producto y empresa

Esquema alterno para las empresas, mientras se definen los PROSEC’s

Los beneficios serían el reducir el pago de impuestos a la importación, a tasa “0”. Se requiere de permiso previo a la importación del producto. Las empresas se obligan a cumplir ciertos compromisos

105


Las importaciones a México de autopartes para la industria automotriz provienen principalmente de EUA. En el caso de importaciones de la industria maquiladora, las importaciones de EUA representan el 97% del total.

País de Procedencia de las Importaciones de Autopartes

EUA69%

Otros10%

Brasil 2%

6%5% 5% 3%

AlemaniaFrancia

InglaterraJapón

EUA97%

3%

Otros

Importaciones Temporales Importaciones Maquila

EUA78%

Otros7%Alemania

5%

Francia 1%

Inglaterra 1%Japón 4%

Brasil 4%

Importaciones Definitivas

EUA81%

Otros5%

Brasil 3%Japón 3%Inglaterra 2%

Francia 2%Alemania 4%

Total Importaciones

Fuente: Dirección General de Servicios al Comercio Exterior, Secofi,


Nuevas Oportunidades para Encadenamientos Productivos

Un incremento en el arancel de un insumo ó parte/componente de importación, puede permitir a la industria nacional mejores condiciones de competitividad para la integración nacional de dicho componente, independientemente que sea comercializado en el mercado nacional ó extranjero.

La industria maquiladora localizada en México debe de integrarse a esta medida, a pesar de que también puede afectar sus intereses como industria maquiladora.

Se requiere consensar la aplicación del instrumento con la industria nacional o maquiladora que pudiera resultar afectada

Industria Maquiladora PROSEC Industria

Terminal

107


Incentivos a la Inversión Extranjera en Países Asiáticos

Política• Atracción de empresas con operaciones más sofisticadas; es decir, mano de obra no intensiva.

Estrategia• Los gobiernos se involucran como coinversionistas en industrias consideradas estratégicas.

• Se canalizan subsidios de gobierno a las actividades de R & D. Se buscan operaciones de mayor valor agregado.

• Inversiones de gobierno en parques industriales en otros países vecinos; ante pérdida de competitividad las inversiones intensivas en mano de obra se trasladan a países con menor nivel de desarrollo, permaneciendo las de investigación y desarrollo.

• Misiones de gobierno para el reclutamiento de trabajos calificados entre otros países; otorgamiento de becas.

• Se promueve la industria de soporte para la atracción de la inversión. Las empresas ven la probabilidad de conseguir localmente arriba del 50% de GIN.

• Exención de impuestos hasta del 100%; en el caso de actividades de R&D, hasta por 10 años.

• Promoción de gobierno a las coinversiones nacionales/extranjeras.

• Inversión extranjera hasta el 100% en proyectos que exportan 80% de su producción, ó que manufacturan productos de alta tecnología.

• Se ofrecen garantías en caso de expropiación y/o nacionalización.

108

Los países asiáticos en su promoción para la atracción de inversiones han diseñado esquemas muy agresivos que los vuelven muy competitivos en el mercado mundial.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 109

Tipo de incentivos ofrecidos en EUA para la localización de Empresas

La localización de una planta terminal o de proveeduría de 1er y 2do nivel en México (Chihuahua) como plataforma para accesar al mercado de EUA, compite por la localización de la planta en Canadá o en el mismo Estados Unidos.

Tratamiento fiscal (depreciación), sea comparable en México al de los EUA Ofrecen incentivos fiscales para:

Inversión en capacitación Creación de empleo Inversión en investigación y desarrolloExención de impuestos prediales e IVA para algunos bienes

Habilitar el acceso de infraestructura en sitios de alta concentración industrial (clusters) Promover la implantación de programas de incentivos con gobiernos estatales


Elementos para un agrupamiento de la industria automotrizIndustria Terminal (Empresas 1, 2, 3, . . .n)

(Automotriz y no Automotriz)

CALIDADRecursos humanosEquipamientoAlianza estratégica

OPORTUNIDADCercanía GeográficaVías adecuadasFacilidades de

localizaciónProveeduría local

TECNOLOGÍAActualización, dinámica

a las necesidadesRecursos humanos

calificadosContratos de largo plazoEstimulo financiero

PRECIOPermita competitividad, volumen (Masa Crítica)

Presión a la reducciónAlianzas estratégicasMegaproveedores

DESARROLLO DE PROVEEDORES

(Niveles 1, 2, 3, 4)InversiónPolítica empresarialMega proveedoresRiesgos compartidos

Se estima que el Estado de Chihuahua cuenta con una serie de elementos que le permiten, ante condiciones adecuadas nacionales e internacionales, el competir por la atracción de inversiones en un mercado mundial.

110


Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Automotriz en Chihuahua

IV.


El Estado de Chihuahua mantiene una posición fronteriza estratégica para el desarrollo de un agrupamiento en la industria automotriz de nivel estatal. La visión del agrupamiento debiera centrarse hacia un mercado de exportación de partes y componentes para el mercado de EUA, y en menor medida en la sustitución de importaciones en el mercado nacional. Lo anterior, considerando las importantes distancias y dificultades en el transporte hacia los centros o agrupamientos industriales de la rama automotriz existente actualmente en el país (centro, occidente y noreste principalmente).

Existe en el estado en efecto, una industria automotriz importante en nivel de empleo y número de establecimientos, aspecto que ha sido bien recibido por su nivel de competitividad en la industria de arneses y vestiduras automotrices de exportación, con uso intensivo de mano de obra, y en la fabricación de motores con alto grado de integración directa en la propia planta de Ford. Estas actividades industriales dificultan, sin embargo, la integración de proveeduría local y nacional, de acuerdo a lo observado en los últimos años.

Las relaciones económicas del Estado, principalmente de su zona fronteriza, le preveen mayor éxito como complemento (con las ventajas comparativas de cada país) en la asociación con la industria automotriz del norte-noreste de EU, tanto para proveeduría requerida en el estado, como para mercados de productos manufacturados en la región.

Sin embargo, en el mercado internacional las inversiones responden a diferentes aspectos adicionales que al solo concepto económico y de competitividad en opciones alternas de localización, aspecto que puede ser promovido y dirigido por las autoridades estatales para el desarrollo económico industrial automotriz en el estado de Chihuahua.

Estrategia general instrumentada en países asiáticos, que les ha funcionado para la atracción de grandes inversiones, ha sido el desarrollo de proveeduría de insumos básicos, partes y componentes, situación que atrae a empresas por el potencial de conformar su agrupamiento industrial con proveedores regionales.

Considerando lo anterior, se presenta a continuación los principales lineamientos estratégicos para la conformación y diversificación de un agrupamiento industrial en el sector automotriz en el Estado de Chihuahua.

111

Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Automotriz en Chihuahua


Contar con un agrupamiento de la industria automotriz, en el cuál se combinen los encadenamientos productivos en sus diferentes niveles de proveeduría, fortaleciendola y convirtiendola en un esquema ideal de competitividad en un mercado global, orientado al mercado de componentes, partes y subsistemas complementarios a la industria de ese país y a su mercado de vehículos de importación.

A nivel nacional, industria fortalecida por el mercado de exportación, compensando sus desventajas geográficas en la proveeduría al importante y creciente mercado de ensamble y exportación de vehículos armados en México.

Visión Futura del Agrupamiento de la Industria Automotriz en el Estado de Chihuahua

El estado de Chihuahua cuenta con una industria automotriz orientada al mercado de EUA, representada por plantas industriales, desarticuladas entre si, de empresas líderes en el mercado mundial. Características intrínsecas al estado le permiten formar una visión de desarrollo en esta industria, que le apoye en mejorar los índices de bienestar de su población.


A) Atracción de Inversiones

1) Proveedor de partes, componentes y subensambles del mercado de EUA

Profundizar promoción en productos de mano de obra intensiva

Arneses, vestiduras, trabajos tipo manual artesanal, de mayor lujo en su producción (volantes de piel, etc)

Partes, componentes y subensambles semintensivos en recursos humanos de mayor nivel de capacitación para integrarse a la industria armadora de EUA

Estrechar relación industria automotriz-eléctrica/electrónica en el estado

Optimizar la capacidad instalada, y cultura laboral de la industria electrónica en el Estado, para la promoción de empresas de la industria electrónica orientada a partes y componentes aplicados en la industria automotriz

Empresas que deseen incrementar su capacidad de producción para exportar a EUA y al mercado Europeo Iniciar promoción con Delphi, Visteon; conocen los límites y oportunidades del Estado en la industria

2) Proveedor de vehículos del mercado de EUA, Canadá y Europa principalmente

Promoción para la atracción de una empresa armadora de vehículos

De capital de EUA, aprovechando la competitividad del Estado -vs- EUA, ensamblando vehículos con proveduría propia de ese país, y de producción nacional (TLCAN); favorecida la producción para el mercado de EUA por los tratados comerciales de México con TLCAN y al mercado de Europa con el TLCUE.

Empresas que deseen incrementar su capacidad de producción para exportar a EUA y al mercado europeo. Iniciar promoción con Ford, conoce los límites y oportunidades del Estado en la industria

De capital asiático y europeo, aprovechando el “trampolín” que presenta México para la exportación de vehículos de origen asiático y europeo a EUA.

Empresas armadoras no localizadas en México principalmente

Principales Líneas de Desarrollo

113


B) Programas de Fortalecimiento para la Atracción de Inversiones3) Programas de retención de industrias

Mejorar el ambiente laboral Igualar al menos, condiciones de competitividad para evitar la salida de empresas Mayor estímulo al mayor empleador en la entidad

4) Apoyo a la industria local/regional/nacional (l/r/n) Promover con la industria (l/r/n) oportunidades para identificar contrapartes extranjeras que muestren interés en consolidar

alianzas estratégicas de capital y/o tecnológicas Importante desarrollar industria de soporte, elemento base de atracción de inversiones, siguiendo la teoría de

agrupamientos industriales

Esquemas de apoyo a la PyME

5) Programa de estímulos fiscales, nivel estatal y apoyos federales

Estatal Estructurar política de estímulos de acuerdo a los intereses del estado

Federal Apoyo a empresas para obtención de estímulos arancelarios tipo PROSEC y Regla 8a

6) Programa de mejoramiento de la calidad de vida en el Estado

7) Mejorar en recursos humanos y apoyos a la investigación y desarrollo tecnológico, como factor de atracción de inversiones Apoyo a las actividades de Delphi, Visteon, entre otras

Acero y Derivados

114


Iniciativas

Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en

Chihuahua

Desarrollo de Proveedores y de Oportunidades para el

Mercado Global

Proyectos

Promoción para la atracción de una planta armadora de

vehículos al estado

Ampliar y diversificar la industria automotriz del estado a través de la proveeduría de partes y componentes de nivel

global

Apoyo a la industria local/regional de insumos,

partes y componentes

Apoyo a proveedores de materiales indirectos

115

Descripción General

El localizar una planta armadora de vehículos, se convertiría en el ancla de atracción de inversiones

en la industria

Diversificar la base de partes y componentes de la industria

automotriz manufacturadas y/o ensambladas en el estado

Promover la integración de insumos, partes y componentes

locales, con la gran industria

Promover a la industria y comercio local con la gran

empresa para su integración

I

II

2

1

2

1


4

3

2

1

Iniciativas Programas

Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones

educativas y de investigación

Apoyo a la contratación de personal operativo

Fortalecimiento de las funciones de conciliación y arbitraje

Mejoramiento urbano y de calidad de vida

Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico

Suministro de energía eléctrica y agua

116

Recursos Humanos Adecuados a las

Necesidades de la Industria III

Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el

Estado IV

Descripción General

Promover la vinculación permanente y extensiva entre los

participantes integrando la dinámica a las nuevas

necesidades

Apoyar a las empresas en labores de selección previa de

personal operativo

Se requiere enfrentar problemas que aquejan a la población,

principalmente en Cd. Juárez, que dificulta la atracción de inversiones

Seguimiento, evaluación de las funciones de conciliación y

arbitraje de la Cd. de Chihuahua

1

2

Identificar requerimientos y apoyar la vinculación y

consolidación de proyectos de acuerdo a las necesidades

Interceder en apoyo al usuario ante los problemas que aquejan

a la industria


Plan de Acción

V.


I

1

Línea Estratégica:

Proyecto:

Propiciar la localización de una planta automotriz armadora de vehículos en el Estado de Chihuahua.

Impacto en la formación del agrupamiento Participantes Factores Críticos de ExitoObjetivo

La industria terminal de vehículos, es el vértice o punto angular de un agrupamiento en la industria automotriz.

Representa un ancla para la atracción de inversiones de partes y componentes.

Secretaría de Desarrollo Industrial, Chihuahua (Líder).

Secretaría de Economía. Asociación de propietarios de

parques industriales. Empresas localizadas en el

estado con vínculos con la industria armadora de vehículos (caso FORD).

Embajadas y consulados de países originarios de la inversión.

Preparación de “Road Show” para la invitación a empresas.

Selección adecuada de empresas corporativas.

Explotación de elementos de atracción de empresas.

Esquemas competitivos para la localización de empresas.

La localización de una planta armadora de vehículos en el Estado de Chihuahua apoyará en forma importante la conformación de un agrupamiento industrial automotriz en el Estado. Se identifican empresas líderes a nivel mundial que aún no cuentan con plantas armadoras de vehículos en el país.

Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua

Promoción para la atracción de una Planta Armadora de Vehículos a Chihuahua.

Observaciones

El TLCAN pudiera representar para las empresas Europeas y Asiáticas una oportunidad para establecerse en México con la finalidad de accesar al mercado de EUA.

En el año 2001, México exportó mas de un millón de vehículos a los EUA.

117


2.-Promover reunión inicial con representantes del Gobierno Federal, y BANCOMEXT.

Obtener datos e información de las empresas terminales que han sido identificadas como potenciales para su localización.

Obtener todos los datos y contactos necesarios para visitar a empresas identificadas. (identificar ejecutivos).

Algunas de las empresas identificadas, ya han expresado intereses en situarse en México.

1.-Elaborar brochure dirigido especialmente a la promoción del agrupamiento automotriz en Chihuahua.

Mostrar los beneficios y ventajas que ofrece el Estado para el desarrollo del sector automotriz.

Gobierno del Estado Secretaría de Desarrollo

Industrial.

Resaltar las ventajas que ofrece el Estado a este sector, en especial lo referente a la posibilidad de atender el mercado estadounidense.

Promover la publicación de un directorio de empresas de soporte a la manufactura existente en el estado.

Se debe elaborar pensando en que va dirigido a los inversionistas de la industria automotriz.

3.-Revisar esquemas alternos de incentivos para la atracción de empresas armadoras automotrices.

Facilitar y hacer más atractiva la alternativa de localizar una planta automotriz en Chihuahua, tomando en cuenta comparaciones nacional e internacionales.

Secretaría de Desarrollo Industrial.

Promover la idea en el gobierno del estado de modificar, en su caso, las políticas de incentivos, para hacerlos competitivos respecto a otros países.

Tomar en cuenta experiencia de políticas de países asiáticos y adecuarlas a las condiciones de Chihuahua y del país.

El trato preferencial en EUA a empresas que producen en México, es un aliciente a la industria.

Esquemas atractivos para la adquisición de terrenos en parques industriales y reservas territoriales.

4.-Promover reunión inicial con representantes de empresas automotrices.

Preparar campo para visita a varias empresas automotrices.


Empresarios en el Estado de la industria automotriz.

Involucrar a las diferentes dependencias del gobierno del estado con el fin de que participe en la conformación del paquete de beneficios a otorgar a empresas automotrices que se localicen en Chihuahua.

Programar visita a los países de interés a través de representantes de consulados.

Algunas de las empresas identificadas, ya han expresado deseos de situarse en México.

Profundizar en las empresas de origen coreano Daewoo, Suzuki, Mazda, Hyundai.

Empresas Europeas Fiat, Peugeot. Empresas ya localizadas en México que

deseen ampliar sus instalaciones para exportación.

Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Observaciones

Gobierno del Estado Secretaría de Desarrollo

Industrial.

118

Proyecto: 1.-Atracción de empresas terminales.Acciones Específicas



Proyecto: 1.-Atracción de empresas terminales.Acciones Específicas

5.-Programar viaje (s) para visitar a las empresas automotrices terminales de Corea.

Comenzar promoción directa de la Secretaría de Desarrollo Industrial para el desarrollo del sector automotriz y de autopartes en el Estado.


Consulado Coreano. Consulados de países

Europeos. Empresarios en el estado

ligados a la Industria Automotriz.

Involucrar al Gobierno de México con el fin de que las empresas visitadas perciban su interés por apoyar el proyecto.

Contar con el apoyo coordinado de las diferentes dependencias federales que tienen como función la promoción internacional de inversiones.

Usar el material documental preparado según el punto 1 de este proyecto.

Los viajes a Corea pueden aprovecharse para promocionar al Estado con las empresas coreanas participantes en otros sectores.

Las plantas terminales de Corea son Daewoo, Toyota, Suzuki, Mazda y Hyundai.

6.-Programar viaje (s) para visitar a plantas terminales de Europa y de EUA..

Comenzar promoción directa de la Secretaría de Desarrollo Industrial.


Empresarios en el estado ligados a la Industria automotriz.

Involucrar al gobierno de México con el fin de que las empresas visitadas perciban el interés del gobierno por apoyar el proyecto.

Contar con el apoyo coordinado de las diferentes dependencias federales que tienen como función la promoción internacional de inversiones.

Usar el material documental preparado según el punto 1 de este proyecto.

Los viajes realizados pueden aprovecharse para promocionar a Chihuahua con las empresas propuestas en otros sectores, cuando los países de origen coincidan.

Dos plantas terminales identificadas de interés son Fiat y Peugeot.

Una planta identificada sin instalaciones en México para localizarse en el país pudiera ser Fiat.

Plantas armadoras de capital de EUA con interés en ampliar instalaciones.

119


Empresas Armadoras de Vehículos Susceptibles de ser Atraídas

Toyota

Fiat

Mitsubishi

Suzuki

Daihatsu

Hyundai

Daewoo

Mazda

Auto-Vaz

Isuzu

Industrias queaún no se

localizan enMéxico

Suzuki

Daewoo

Mazda

Toyota

Hyundai

Fiat

Volkswagen

Suzuki

Daewoo

Mazda

Toyota

Hyundai

Fiat

Volkswagen

Empresas que no se han situado en México

Empresas que tienen planes de expansión

Empresas con amplia participación en las importaciones de EU o con deseo de penetrar este mercado y

el de Centro y Sudamérica

120


I

2


Proyecto:

Atraer inversiones para proveeduría de partes y componentes, de 2° y 3er nivel principalmente, dentro de la cadena de proveeduría, que represente mayores oportunidades para formar un agrupamiento industrial en el área automotriz; facilitaría la promoción para la atracción de empresas armadoras de vehículos.


Secretaría de Desarrollo Industrial en el Estado (Líder).

Secretaría de Economía.

Se espera publique en los próximos meses el Programa de Fomento al Sector Automotriz.

Asociación de propietarios de parques industriales.

Embajadas y consulados de países originarios de la inversión.

Centros de diseño y de desarrollo de ingeniería.

Empresas de autopartes localizadas actualmente en el Estado de nivel mundial.

Dirigir promoción:

La proveeduría de partes y componentes a nivel local apoya la conformación de agrupamientos industriales y las potencialidades para la atracción de empresas. El mercado de EUA por partes y componentes representa un atractivo para la localización de plantas en la zona fronteriza de Chihuahua.

Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua

Ampliar y diversificar la industria automotriz del Estado, a través de la proveeduría de partes y componentes de nivel global

Observaciones

De vital importancia para aumentar las oportunidades para atraer a una planta armadora de vehículos a la zona.

La localización geográfica de Chihuahua orientada al mercado de EUA pudiera facilitar una industria proveedora de autopartes a la industria armadora de vehículos de ese país.

La atracción de inversiones requiere de un programa específico de medidas que alienten la inversión a establecerse en el lugar que se promociona, compitiendo generalmente con otras opciones.

Se presenta anexa diferentes aspectos que el Gobierno del Estado debe considerar para ofrecer ventajas en la atracción de inversiones.

La proveeduría de nivel 1 se identifica en forma importante en México, considerando que se satisface en muchos de los casos por las mismas plantas terminales, en forma directa ó requiriendo a sus proveedores en localizaciones cercanas a las plantas.

121

a) hacia la atracción de empresas que requieren procesos de mano de obra intensiva para la fabricación de partes y componentes (caso arneses, vestiduras, volantes de lujo, etc).

b) de partes y componentes que integran elementos de la industria electrónica, de importancia en el Estado.

c) Analizar potencial de requerimientos de partes y componentes de la industria armadora de vehículos localizada en el país.

d) Centrar atracción en proveeduría de niveles 2 y 3.


Procedimiento Recomendado para Seleccionar Empresas-Productos de 2° y 3er Nivel

Clasificación de Empresas-Productos Potenciales Selección del Producto(s) y los Proveedores Potenciales

Se deben clasificar a las empresas-productos de acuerdo a:

• Fabricación de productos comunes.

• Procesos industriales similares.

Con base a sus volúmenes de producción.

Se debe entrevistar a una muestra representativa de las empresas integrantes de cada clasificación, y preguntar por:

• Los insumos de los que tengan mayor demanda y que no exista un proveedor local capacitado para su suministro.

• Los proveedores de los insumos anteriores que desearían que se establecieran en el Estado.

• El volumen de insumos que demandarían de los anteriores.

Contacto Directo con los Proveedores

Se creará una lista de proveedores de acuerdo al volumen potencial de insumos y que haya sido solicitada su establecimiento por varios industriales locales. En caso contrario, se deberán identificar a fabricantes de los productos con mayor demanda (Se incluye un ejemplo de la utilización de Globalsources).

Con base a lo anterior, se procederá a establecer contacto directo con los proveedores, señalando el volumen potencial de sus productos e invitarlos a establecerse, señalando las ventajas estratégicas del Estado y las ventajas de su integración en una cadena productiva.

Incentivos para su Establecimiento en el Estado

A las empresas de proveedores de insumos interesadas en establecerse se les deberá ofrecer:

• Contratos compromiso de compra de sus productos.

• El lugar idóneo para su localización.

• Facilidades para el suministro de mano de obra y servicios adecuados.

• Facilidades para el establecimiento de sus proveedores de insumos primarios.

• Promoción de sus productos a nivel estatal y nacional.

122


Ejemplo de búsqueda de proveedores

El principal productoautomotriz específico

que importó Chihuahua enel año 2000 fue:

radiadores

www.globalsources.com

1. Auto parts & accessories2. Auto spare parts & supplies3. Supplies search:4. Radiator

Taiwan Auto RadiatorsPaís: Taiwanhttp://www.picraft.com.tw

Selección del Producto. Con la información contenida en el presente estudio se identificó el producto que más se importa en el estado de Chihuahua.

Selección del Proveedor Potencial. Con las herramientas automotrizs disponibles se buscan los tipos de empresa que cumplan ciertas características.

Características requeridas. No se restringió la búsqueda anterior.

Resultado. Se identificaron 6 proveedores de radiadores, 2 en Taiwan, 2 en China, 1 en Sudáfrica y 1 en Australia, se presenta la información de una empresa de Taiwan.

Se anexan las impresiones de este ejemplo.

123


Las 12 empresas de autopartes y componentes mas importantes a nivel mundial tienen ventas cercanas a los 125 mil millones de dólares; de estas 6 ubican su corporativo en EUA, 3 en Europa, 1 en Canadá y 1 en Asia. Las empresas de EUA cuentan con planta industrial en el estado de Chihuahua .

Ventas de las Principales Empresas de Partes Automotrices a Nivel Mundial(Millones de Dólares)

Delphi Automotive SystemsRobert Bosch GimbhVisteon Automotive SystemsDenso Corp.Lear Corp.Johnson Controls, IncTRW IncDana Corp.Aisin Seiki Co.Valeo S.A

Empresa

EUAAlemaniaEUAJaponEUAEUAEUAEUA

Francia

Corporativo Ventas 1998 a nivel mundial

26,42118,20017,80011,805

9,1008,6007,2007,1057,0766,696

Ventas 1998 en OEM Norteamérica

Disponen de Planta en Chihuahua

20,6353,458

14,4893,0005,3695,5903,5285,542

ndnd

Subtotal 120,003

Magna international Inc.Lucas Varity Automotive

CanadáInglaterra

--

3,7801,739

Nd.= no disponible

Fuente: U.S. Industrial Outllok, 2000


Las empresas de nivel mundial que cuentan con plantas industriales en el estado deben ser consideradas clave para la atracción de inversiones al Estado, buscando el promover y diferenciar sus productos manufacturados/ensamblados.

Areas de Producción y Desarrollo a Nivel Internacional de Principales Corporativos localizados en el Estado de Chihuahua (1/2)

Empresas

Principales Características Areas de Producción y Desarrollo

Delphi Automotive Systems.

Plantas industriales propias: 199

Asia/Pacifico Europa, Africa México, Sur América EUA/Canadá

19 80 49 51

Participa en 43 Joint Ventures, 18 en Asia pacifico, 10 en Europa, 10 en México y Sud América y 5 en US/ Canadá

195,00 emplados

Líder en electrónica móvil, componentes de transporte y sistemas tecnológicos

Cuenta con 3 áreas de negocios: dinámica y propulsión, seguridad y arquitectura térmica y eléctrica; electrónica y comunicación móvil (delco)

En el año 1999 se independizo de General Motors, antigua división de autopartes

Oficinas centrales en Troy, Michigan, USA. Oficinas regionales en Paris, Tokio y Sao Paulo, Brasil

Visteon División de Autopartes de Ford Oficinas centrales en Dearborn, Michigan. 80, 000 empleados, en 84 plantas en 25

paises

Las tecnologías Visteon participan, en OEM, en áreas de chasis, climas, electrónica (Telemática y multimedia), vidrio, interiores, exteriores, sistemas de transmisión.

En México cuentan con 7 plantas en Chihuahua, y 1 en Nuevo Laredo, en Nuevo León, Querétaro y Hermosillo

125


Areas de Producción y Desarrollo a Nivel Internacional de Principales Corporativos localizados en el Estado de Chihuahua (2/2)

Empresas

Principales Características Areas de Producción y Desarrollo

TRW Emplea a 93,700 personas; el 40% en EUA. Opera en 35 países

Oficinas centrales; Cleveland, Ohio Vende 16.4 mil millones de dólares

al año; 62% en la industria automotriz, 20% en sistemas, 12% en el sector espacial y electrónico y 6% en sistemas aeronáuticos

En México TRW cuentan con 8 plantas industriales, dentro del área automotriz

Diseño y manufactura de productos de las industrias automotriz y aéreo espacial y tecnológicas de información

Entre estos se encuentran sistema de frenos, sistemas de dirección y suspensión, seguridad electrónica, sistemas de seguridad automotriz (bolsas de aire,cinturones de seguridad, volantes, etc ).

En aeronáutica manufactura sistemas de carga, control de motores, controles de vuelo, etc.

Lear Corporation

Considerado como el 5° proveedor mas grande a nivel mundial de la industria automotriz

Ventas de 13.6 miles de millones de dólares en el año 2001

100 mil empleados en mas de 300 plantas en 33 países

Oficinas centrales en Southfield, Michigan, EUA

En México cuentan con 15 plantas industriales

Eléctricos y electrónicos Sistemas de asientos Sistemas de control de instrumentos Sistemas de piso y acústicos Sistemas de interior de vehículos

Misión:

Mayor calidad y reducción de costos de desarrollo a las armadoras.

126


Principales Productos Manufacturados por Visteon:

Chihuahua, Chih:ALTEC - Audio y Sistemas Multimedia, instrumentos electronicos automotrices para control de velocidad y controles del vehículoEl Jarudo - Starter Cores, fuel rails, brush cards

Juarez, ChihAutovidrio - ventanas diversas, quemacocos, otrosCoclisa - radiadores, condensadores, mangueras, compresores de aire acondicionado

Nuevo Laredo , Tamps.Lamosa - convertidores cataliticos, barras estabiliozadoras, rackand - pinion gears

Monterrey, N.LCarplastic - panel de instrumentos (duros/suaves), consolas, tanques de combustible, lámparas, luces

QueretaroClimate Systems - Sistemas de aire acondicionado y calefacción; otros sistemas

Hermosillo, SonCarplastic - tanques de gasolina

EUA, 10 Estados Norteamericanos.Visteon technologies, California - sistemas electronicos, de navegación, radio, telematica, otrosMicroelectronics, Colorado - Diseño de circuitos integradosChasis Systems, Michigan - Componentes de chasis, modulos, sistemasDearborn Glass, Michigan - parabrisasExterior Systema Michigan - Defensas, luces, sistema de luces, sistema limpia parabrisas, otros

America del SurManaus, Brasil - Cd. Radios, K7 radiosSao Paulo, Brasil - Partes electronicas, partes interiores y extreriores, controles A/C, sistemas de inyección, etc

EuropaRepublica Checa - Sistemas de luces, radiadores, mangueras otras 45 instalaciones


Términos

128

La empresa DELPHI de importante participación en el Estado de Chihuahua, fabrica en el mercado mundial una diversidad de productos y sistemas eléctricos electrónicos para diferentes usos automotrices.

Sistemas Automotrices del Corporativo DELPHI

Sistema de control climático

Módulos HVAC Sistemas de

enfriamiento del tren de potencia

Módulos de extremo delantero

Sistemas inteligentes de control de chasis

Sistemas autorizados de control de suspensión

Sistemas y módulos de chasis

Sistemas de frenos Componentes de

frenos y suspensión

De Chasis De Energía y Control de Motores

Interiores e Iluminación Eléctricos Dirección

Tren de válvula Controles Administración de

aire/combustible Sistema de escape Sensores y

solenoides Ignición Sistemas de manejo

de combustibles y emisiones evaporativas

Sistema de almacenamiento y conversión de energía

Sistemas de propulsión avanzada

Sistemas de bolsas de aire anticolisión

Módulos de asientos Módulos de puertas Sistema de

productos eléctricos Sistemas de

iluminación Cabinas modulares

Controles eléctricos/ electrónicos

Sistemas E/E del vehículo

Sistemas de conexión Productos

Electrónicos Sistemas avanzados

de comunicación de datos

Sistema de iluminación por fibra óptica DELIGHtm

Sistemas de cableado de ignición

Sensores Productos

interruptores Cabinas modulares

Sistemas de dirección

Columnas y ejes intermedios

Sistema de ejes motrices

Eficiencia de combustible y sistemas de dirección de gran rendimiento

Fuente: Delphi Automotive Systems


Se identifican 12 empresas de componentes automotrices con divisiones en la rama electrónica, cuatro de ellas tienen operaciones en México. Existen otras divisiones de estas empresas, que representan interes para su atracción. Las empresas deben evolucionar para abastecer modulos y sistemas con mayor grado de ensamblaje

Empresas Seleccionadas Líderes en la Industria Electrónica - Automotriz

Empresa LocalizaciónVentas

(mill. de dolares) Mercado(ventas del total)

N° de Divis. Observaciones

Totales Eq. Auto.Bosch

Delco Electronic

Delphi Automotive

Ford ACD

Siemens Automotive

Toshiba

TOTAL

9

2

6

3

8 segmentos

3 segmentos

EUA 72%

Export. 2,896 mill. Can., Asia y Medio O.

GM, EUA 30%

-

Cont. Americano 18%

-

20% (109,491)

Seis divisiones se relacionan con la actividad automotriz

Existe la división de sistemas de audio y tableros de control en Reynosa y MatamorosAtraer a la división de Vehicle ElectronicProducts: Bolsas de aire, módulos de frenos, control remoto de puertas.

Atraer otras divisiones

Existen plantas en Chihuahua y MonterreyAtraer la división de Electronics Operations Manufacturing Facilities.

Produce componentes para 12 sistemas eléctricos-electrónicos automotrices.

Produce componentes para más de 12 módulos eléctrico-electrónicos automotrices.

Stuttgart, Alemania

Indiana, USA

Michigan, USA

Michigan, USA

Regensburg, Alemania

Tokio, Japón

34,470 19,600

14,099 5,267

26,100 26,100

128,400 8,700

Hitachi 1 automotriz- Producen más de 12 sistemas eléctrico - electrónico para el sector automotriz.

Tokio, Japón 71,856 2,155

ITT Automotive 6 segmentosEUA 67% Produce varios sistemas para la industria automotriz.Michigan, USA 23,620 4,785

Mannesmann 6 segmentos84% Norteamérica y Latinoamérica

Atraer la división de Automotive Technology Group produce varios sistemas electrónicos automotrices.

Dusseldorf Alemania 30,397 4,330

Mitsubishi Electric 10Norteamérica 8% Cuenta con la división Automotive ActivitiesTokio, Japón 30,149 2,729

54,650 1,938

55,851 1,615

548,063 84,659

NEC 4 grupos- Produce 10 módulos ó sistemas electrónicos automotrices.

Tokio, Japón 43,326 2,166

Philips 8EUA, Canadá 22% Produce 9 módulos electrónicos automotrices.Eindhoven, Nueva Z, 35,145 5,274

Fuente: The World Automotive Components Industry, Volumen 1 by Paul Sleig, 1996 Edition

129


La definición de una empresa por establecerse en Chihuahua, versus otra entidad federativa ó país, puede verse afectada ó inducida por ofrecimientos diversos en la atracción de la inversión. El Gobierno del estado de Chihuahua debe buscar las combinaciones mas adecuadas de estímulos, según el interés para la consolidación de los proyectos.

Infraestructura

Concepto

Vías de comunicación accesiblesÁreas de localización de plantas, adecuadas y de bajo costo

Aspectos de Promoción

Capacitación de mano de obra (empresas nuevas)

Selección previa de recursos humanos no capacitados (antecedentes no penales, laborales, otros; adecuada a las necesidades mostradas por la empresa

Capacitación; principios básicos, cultura laboral, ética Apoyo en la gestión de servicios Electricidad , líneas telefónicas, agua, transporte ante

agencias responsables

Información de potencial proveeduria local

Elaboración de directorio de la industria y comercio locales, de insumos, partes componentes y materiales indirectos; con un sistema electrónico de actualización periódica

Estímulos fiscalesPredial; sobre nomina; por adquisición de inmuebles

Registro publico de la propiedad y el comercio; licencia de construcción; conexión y uso de redes de agua y drenajeCertificado de zonificación, alineación, impacto ambiental

Impuestos (hasta el 100%, periodos negociados, diferenciales según la localización y tipo de industria)

Derechos (hasta el 100%).

Productos y aprovechamientos

Facilidades de nivel estatal que pudieran promoverse para la atracción de inversiones

130

Estímulos fiscales de nivel federal Apoyar a las empresas para fijación de aranceles de menor tasa en productos de importación; uso de regla 8a.


Recomendaciones para la promoción efectiva en la atracción de inversiones

La sustitución de importaciones de partes y componentes obtenidas en el exterior, o de otras regiones del país, por empresas localizadas en el Estado de Chihuahua, representan una importante oportunidad para las actividades de promoción estatal en la atracción de inversiones al estado.

El conocer con certeza de parte de las empresas los volúmenes y el valor de sus importaciones por tipo de producto, sus características y los datos generales del proveedor, permitirían información adicional al promotor para acercarse al proveedor e invitarlo a operar en el estado, localizándose en las inmediaciones de su cliente o clientes, en su caso, incrementándose los volúmenes correspondientes para la atractividad de la inversión.

Lo anterior, requiere de un estrecha y formal comunicación del personal de promoción de inversiones de la Secretaria de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado con las empresas fabriles, con el objeto de que se proporcione la información con el detalle requerido. La información debiera de ser proporcionada por el mayor número de empresas localizadas en el estado, identificando hasta donde sea posible, proveedores comunes que incrementen los volúmenes del tipo de producto demandado en el estado

131

Las estadísticas de importación de productos al Estado apoyan la decisión para orientar la promoción.

Empresa Productos de Importación Características técnicas Fracciones arancelarias Volumen

anualValor Proveedor (es) Localización

contactos


II

1


Proyecto:

Apoyar a la industria manufacturera local, regional, fabricante de insumos, partes y componentes para su integración al mercado de exportación, a través de la gran industria establecida y por establecerse en el Estado.


Secretaría de Desarrollo Industrial (Líder).

CEDEP Canacintra. Empresas manufactureras

interesadas. Bancomext. Nafin. Secretaría de Economía

(Delegaciones en la localidad). Asociación de empresas

maquiladoras. Intitulo Nacional de

Autopartes (INA).

Interés mostrado por las grandes empresas de capital extranjero.

Información disponible sobre la micro, pequeña y mediana empresa en el Estado.

Apoyo a la PyME para competir en el mercado.

Disponibilidad de lista jerarquizada de insumos/partes/componentes actualmente de importación, con potencial de integrarse local/regionalmente.

Análisis y seguimiento de Prosec’s.

El empresario de la industria manufacturera de niveles local y regional establecido en el estado debe de integrarse a la cadena productiva de la gran inversión extranjera, permitiéndose una mayor derrama económica en la región.

Desarrollo de Proveedores y de Oportunidades para el Mercado Global

Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes

Observaciones

El contar con una industria de origen local/regional de menores dimensiones a la maquiladora global ayuda a la atracción de inversiones, elemento importante considerado por los inversionistas para la localización de plantas, ante potencial de proveeduría local.

La frontera de Cd. Juárez, con El Paso, Tx. dificulta en mayor medida el desarrollo de inversiones locales que pudiera competir con la industria de esa localidad.

132


2.-Promover ferias y exposiciones periódicas de proveduría estatal/regional

Presentar oportunidades a los actores interesados para identificarse en la potencialidad de mercados.

Participen las empresas establecidas en el Estado, tanto proveedores como compradores de insumos, partes y componentes de importación al Estado.

Se debe de dar seguimiento a las negociaciones obtenidas y dar a conocer las dificultades, en su caso, de concretar un negocio.

1.-Conformar un directorio/inventario de empresas PyME’s localizadas en el Estado

Contar con información relevante de las empresas establecidas en el Estado, que señale la capacidad de producción y de artículos potenciales para la sustitución de importaciones o que provienen de otra región del país.

Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado.

CANACINTRA. Centro de Desarrollo de

Proveedores (CEDEP).

Difundir ampliamente el programa Guía de información previamente

fijada para ser integrada al directorio.

Actualización permanente de la información.

Participación activa de las Cámaras y Asociaciones de Empresas.

Conformar programa amigable para la captura y actualización de la información

La actualización del directorio deberá realizarse en forma sistemática.Se debería crear un sistema electrónico de captura y acceso de datos.



CANACINTRA. Centro de Desarrollo de

Proveedores (CEDEP),

3.-Vincular empresas con mayor potencial de éxito, apoyando la interrelación en proyectos factibles

Identificar aspectos que pudieran ser apoyados por la administración estatal para hacer factibles las negociaciones.

Participación activa e interesada de las empresas involucradas, principalmente empresas importadoras de insumos, partes y componentes


CANACINTRA. Empresas interesadas en

sustituir importaciones y en la adquisición local de insumos, partes y componentes.

Proyecto: 1.- Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes.Acciones Específicas

133


5.-Establecimiento y apoyos a las empresas para accesar a programas de certificación a la industria manufacturera localizada en el Estado.

Que las empresas cuenten con mayor información y acceso a ser candidatos a certificación de procesos.

Interés mostrado por las empresas candidatas y elegibles a una certificación.

La acreditación de certificados ISO/QS ayuda a la empresa a integrarse como proveedor de la industria global.

4.-Capacitación a PyME’s de los apoyos institucionales que existen para mejorar su operación en el mercado.

Facilitar el acceso a las empresas a la información de instrumentos disponibles en el mercado.


Secretaría de Economía. Bancomext. NAFIN. Fondos de financiamiento

especializados en PyME’s

Promoción efectiva de los instrumentos existentes en el mercado.

Vincular a los órganos especializados con las empresas.



Secretaría de Economía. Empresas y organismos

certificadores.

6.-Promover apoyos para el acceso de las PyME’s a los centros de diseño y de desarrollo tecnológico y de manufactura establecidos en el Estado.

Incrementar las oportunidades de integración de las PyME’s con la gran industria.

Identificar los esquemas de apoyo requeridos y aplicables para hacer factible esta actividad.


Institutos de Educación Superior en el Estado.

7.-Negociación activa y dinámica para el establecimiento y fijación de niveles arancelarios en los programas sectoriales (PROSEC’s)

Brindar de acuerdo a las potencialidades reales de las empresas, mayores oportunidades a la industria local/regional en la proveeduría.

Participación dinámica de las organizaciones empresariales.

Apoyo de las empresas objetivo.


Secretaría de Economía. CANACINTRA. Instituto Nacional de

Autopartes (INA)

134

Proyecto: 1.- Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes.Acciones Específicas


Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Potenciales Proveedoras de la Gran y Mediana Empresa Maquiladora

Antecedentes:

Cuentan con bajo nivel de inversión

Inadecuada organización interna

Falta de capacitación laboral y gerencial

Falta de esquemas de asesoría adecuados

Dificultades para esquemas de financiamiento accesibles a su operación

Bajos volúmenes de producción y proveeduría con bajo poder de negociación.

135


Apoyos potenciales para las PYMES en su crecimiento y posicionamiento en la proveeduria local y regional

a) Programa de Capacitación Integral, Diagnósticos especializados y asistencia técnica a empresas. Utilizar esquemas de SECON, NAFIN, BANCOMEXT, entre otros.

b) Promover el establecimiento de un fondo de garantía que permita el acceso a financiamiento de proyectos productivos; las PYMES tendrían aval para solicitar créditos en las bancas comercial y de desarrollo.

La Secretaría de Economía, Bacomext y NAFIN cuentan con programas de apoyo financiero a las PYMES.

c) Establecer vínculos institucionales, PYMES con

Centros de diseño y de alta tecnología empresarial localizados en el Estado.

Empresas potenciales clientes de los productos manufacturados y/o comercializados por las PYMES

Autoridades federales promotores de instrumentos de promoción; ej. SECON, PROSEC’s

d) Ventanilla única para la gestión de apertura y/o ampliación de empresas

136


Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento Participantes Factores Críticos de Éxito

Aumentar la oferta de indirectos de la industria automotriz y mejorar la capacidad competitiva de los industriales y comerciantes locales que les permita integrarse exitosamente a la cadena productiva como proveedores de materiales indirectos.

Aumentar el suministro local de indirectos.

Abaratar el costos de los suministros.

Crear una visión empresarial industrial local que permita en el futuro convertirse en proveedores de indirectos.

(LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua.

CEDEP Banca de desarrollo. Empresas locales con

actividad industrial y comercial actual y que pretendan vender sus productos a los grandes corporativos existentes.

Establecer un programa en el cual se detectaran aquellas empresas locales que tengan potencial para que sus productos se incorporen a la cadena productiva.

Las empresas que se hayan incorporado al programa, una vez que hayan alcanzado la calidad requerida, deberán promocionar sus productos y respaldar su incorporación como proveedores de indirectos a los corporativos existentes.

Desarrollo de Proveedores y Oportunidades para el Mercado Global


Con empresas proveedoras de materiales indirectos se contaría con un abasto de productos más rápido a precios más competitivos que aumentaría la competitividad regional del agrupamiento.

137

II

2


Proyecto:


Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito

2Proyecto:

Determinar aquellos insumos con bajo nivel tecnológico que permita su proveduria por parte de industria y comercio locales.

Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua.

Empresas locales, proveedoras de insumos indirectos.

Empresas de la gran industria demandantes de insumos indirectos.

Identificar aquellos materiales indirectos con mayor demanda entre los empresarios, como: empaques de papel y carton, bolsas de polietileno, calcomanias, rótulos, cintas, pinturas, etc.

Determinar a los empresarios locales que tengan la potencialidad de convertirse en proveedores de insumos indirectos de la gran industria.


Empresas locales con actividad industrial actual y que pretendan vender sus productos a los grandes corporativos existentes.

Realizar un directorio de aquellas empresas que por su trayectoria, procesos, productos y directivos tengan los merecimientos para apoyarlos en su crecimiento.

2. Buscar aquellas empresas locales-regionales que tengan la capacidad de producir los materiales identificados.

1. Buscar aquellos insumos indirectos con mayor demanda por las empresas.

138



Contribuir con las empresas con potencial a modernizar, ampliar y mejorar sus procedimientos para convertirse en proveedores de la gran industria.


Banca de desarrollo.

Instituciones Educativas.

Consultorías de certificación de calidad.

Brindarles los apoyos en capacitación y financiamiento necesarios para obtener las certificaciones necesarias para acceder como proveedores de la gran industria.

Difundir la calidad de los productos de las empresas locales con altos estándares en sus productos, principalmente en la gran industria.


Promocionar la calidad y la variedad de insumos producidos por las empresas que obtuvieron la certificación de sus procesos.

4. Promocionar los productos de las empresas que haya alcanzado el nivel para acceder a la gran industria.

3. Apoyar a las empresas para que tengan la capacidad y calidad necesarias para integrarse a la cadena productiva.


2Proyecto:

139




Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria

Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación

III

1


Proyecto:

El establecimiento de acuerdos entre los requerimientos de capacitación de las empresas y la oferta educativa de las instituciones de enseñanza aumentaría las posibilidades de éxito del agrupamiento.

Aumentar la mano de obra calificada en el estado, capacitando a personal en actividades requeridas por las empresas instaladas, mejorando sus estándares de calidad.

Incrementar la atractividad de establecimiento de empresas.

Mejorar la capacidad de producción de las plantas existentes.

Contar con el capital humano capacitado para las actividades específicas de las empresas.


CONALEP. Institutos Tecnológicos. Universidades. Empresarios. Servicio Estatal de Empleo. Asociaciones de Empresas

Coordinar los acuerdo existentes entre los empresarios y las instituciones de capacitación técnica.

Crear una bolsa de trabajo estatal de personal técnico capacitado.

Promocionar, fomentar y establecer nuevos acuerdos de capacitación entre instituciones educativas y empresarios.

Dar seguimiento a las actividades de vinculación.

Involucramiento de empresas líderes en apoyo a programas de investigación, diseño y desarrollo de productos.

140



1Proyecto: Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación

Contar con la información necesaria para promocionar los esquemas de capacitación existentes por las instituciones educativas técnicas entre los empresarios locales.


CONALEP. Institutos Tecnológicos. Universidades. Empresarios.

Obtener la información de la capacidad educativa instalada y la posibilidad de ofrecer cursos hechos a la medida para las necesidades de las empresas.

Se integre a empresas y centros de capacitación de nivel grande, medio y pequeño.

Ofrecer el establecimiento de convenios de capacitación de personal entre las instituciones educativas y las empresas automotrizs.


Empresarios. CONALEP. Institutos Tecnológicos. Universidades

Promocionar la capacidad de la oferta educativa existente y la conveniencia de su utilización.

Promocionar entre las instituciones educativas y las empresas las ventajas de la capacitación en las instalaciones o equipos específicos de las empresas.

2. Establecer convenios con las empresas de autopartes interesadas en vincularse con instituciones educativas.

1. Elaborar un catálogo de las instituciones educativas y de capacitación interesadas en vincularse a las empresas

141

Dar seguimiento a los programas de capacitación acordados y evaluar sus resultados.


CONALEP. Institutos Tecnológicos. Universidades Empresarios.

Obtener la información de las empresas del impacto de los cursos de capacitación.

Rediseñar, de ser el caso, los programas de educación y capacitación vigentes

3. Coordinar el establecimiento de programas de capacitación que se generen.



Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria

Apoyo a la contratación de personal operativo

III

2


Proyecto:

Con la existencia de mano de obra operativa conciente de su importante papel dentro del desarrollo económico regional repercutirá en el abatimiento de costos de contratación de las empresas fortaleciendo el agrupamiento.

Disminuir los índices de rotación de personal, abatir los costos de contratación y la capacitación de las empresas establecidas, creando las condiciones necesarias para evitar la emigración de personal calificado.

Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas.

Disminución de los costos de contratación las empresas.


Contar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas.


Comisión estatal del empleo.

Empresarios.

Organismos de vivienda.

Gobiernos municipales y estatales.

Asociaciones empresariales de empresas.

Detectar a los trabajadores con mayores estándares de calidad. Bajos índices de rotación en el empleo. Ética y cultura al trabajo. Antecedentes penales.

Otorgar certificados de técnicos operativos altamente calificados y premiar su obtención con descuentos en pasajes, vales de despensa, etc., a cuenta de los gobiernos estatales y municipales.

Promocionar las ventajas que se tendrían al obtener certificados.

142



2Proyecto: Apoyo a la contratación de personal operativo

Fomentar la certificación del personal operativo de las empresas, como medida para identificar aquellos elementos que por su productividad merezcan la obtención de incentivos.


Empresarios. Autoridades que certifiquen

antecedentes personales.

Señalar los beneficios que tendran las empresas de certificar al personal operativo más valioso de su empresa para convertirlos en su capital humano.

Tener la información necesaria que permita identificar al personal operativo que merezca apoyos para su permanencia en el estado.


Comisión estatal del empleo. Empresarios.

Contar con una base de datos en permanente actualización de los empleados valiosos.

2. Padrón de trabajadores certificados.

1. Programa de certificación de trabajadores con altos estándares de calidad para el tipo de trabajo a desarrollar.

Facilitar la obtención de créditos accesibles para la adqusición de vivienda a los trabajadores certificados, en especial aquellos que no sean originarios de la entidad.


Empresarios. Organismos de vivienda. Gobiernos municipales y

estatales.

Concertar con los organismos de vivienda locales y las autoridades estatales y municipales las facilidades necesarias para el otorgamiento de créditos inmobiliarios preferentes.

Brindar programas de reconocimiento al personal operativo certificado.


Gobiernos municipales y estatales.

Promocionar entre los gobiernos municipales el otorgamiento de programas de apoyo a personal certificado, como: despensas, descuentos, transportes, lugares preferenciales, etrc.

4. Programas de apoyo para personal certificado.

3. Programas de apoyo para adquisición de vivienda para personal certificado.



Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado

Mejoramiento urbano y de calidad de vida de Cd. Juárez.

IV

1


Proyecto:

Mejorar la calidad de vida y servicios en Cd. Juárez permitirá crear el ambiente laboral requerido que permita aumentar la productividad de los trabajadores, la calidad de los productos del agrupamiento, y reducción de costos a las empresas.

Mejorar el ambiente económico y social en Cd. Juárez, contribuyendo al desarrollo de la región.

Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas en la ciudad de Chihuahua.

Incrementar la oferta de mano de obra permanente.

Disminución de los costos de contratación de las empresas.

Contar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas.

(LIDER) Gobierno municipal de Juárez.


Gobierno Estatal.

Realizar las obras urbanas necesarias que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida en la zona poniente de la ciudad, creando los espacios de convivencia necesarios que contribuyan al establecimiento permanente de la mano de obra capacitada y de calidad en la región.

Justicia social para los trabajadores que han contribuido con su trabajo al crecimiento industrial de la ciudad.

Abatir los niveles de inseguridad.


1Proyecto: Mejoramiento urbano y de calidad de vida de Cd. Juárez.


Revisar el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, poniendo especial énfasis en la necesidad de mejorar la calidad de vida y el abatimiento de la delincuencia.

Gobierno municipal de Juárez.

Gobierno Estatal.

Realizar una redefinición del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, incluyendo la participación de las cámaras industriales y las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Industrial.

Corresponder a la masa trabajadora de esa zona la contribución que ha tenido en el crecimiento industrial de la ciudad.

(LIDER) Gobierno municipal de Juárez.

Gobierno Estatal.

Sensibilizarse del impacto que tiene el mejoramiento urbano en el abatimiento de problemas de inseguridad y descomposición que afectan la productividad de las empresas.

2. Mejoramiento urbano de la zona poniente.

1. Redefinición del Plan de Desarrollo Urbano.

Establecer las rutas urbanas que permitan agilizar el tránsito entre las empresas y las viviendas de la mayoria de los trabajadores.

Reducir gastos de transporte de personal de las empresas.

Promover la reubicación de las vías del ferrocarril (Cd. Juárez), mejorando el tránsito urbano.

Gobierno municipal de Juárez. Empresarios Ferromex. SCT.

Establecer aquellas rutas y horarios que permitan abatir problemas de congestionamiento y seguridad.

Los concesionarios del transporte urbano adopten los horarios de servicio requeridos por las empresas.

Se promueva la reubicación de las vías del ferrocarril fuera de la mancha urbana municipal.

Disposición de las autoridades y de la empresa operadora del ffcc a estudiar el libramiento.

Promover un mayor uso del cruce fronterizo Santa Teresa, para vehículos en tránsito a la capital del Estado.

3. Mejoramiento de los servicios de transporte y seguridad




Fortalecimiento a las funciones de conciliación y arbitraje de la ciudad de Chihuahua

IV

2


Proyecto:

Mejorar el ambiente laboral en la ciudad de Chihuahua con el seguimiento de regulación y vigilancia en el desempeño del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Incrementar la atractividad para el establecimiento y la permanencia de empresas en la Cd. de Chihuahua.

Disminuir la distracción de los ejecutivos en asuntos laborales.

Mejorar las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores.


Autoridades judiciales estatales.

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Supervisar el desempeño que se tiene en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua.

Autoridades trabajando eficiente e imparcialmente permitirán mejorar el ambiente laboral de la ciudad de Chihuahua que contribuirá a mejorar el funcionamiento del agrupamiento.


2Proyecto:


Fortalecimiento a las funciones de conciliación y arbitraje de la ciudad de Chihuahua

Buscar una mayor equitatividad en las resoluciones del tribunal.




Contar con las estadísticas comparativas suficientes para evaluar el desempeño de las resoluciones del tribunal.

Mejorar el desempeño del Tribunal.



Analizar las resoluciones tomadas por el tribunal.

2. Supervisión permanente de las actividades del tribunal.

1. Análisis y evaluación de la actuación del Tribunal.


Contar con la infraestructura necesaria para el establecimiento de centros de diseño en la entidad con una ventaja competitiva para la competitividad en la atracción de inversiones.

148




IV

3


Proyecto:

Estimular el establecimiento de centros de diseño de alta tecnología que le permita al estado contar con una ventaja competitiva estratégica respecto a los países de Asia.


Elevar los estándares de calidad de los productos existentes.

Aumentar la importancia estratégica de las plantas existentes con sus corporativos.

Incrementar el valor agregado de la producción industrial.


Empresarios locales. Centros de metrología.

Instalación de centros de metrología con altos estándares de servicio.

Oferta de personal con altos niveles tecnológicos.

Establecimiento de insumos con altos niveles tecnológicos.

Facilidades para la adquisición de herramientas y equipo de alta tecnología.


3Proyecto:



Determinar el tipo de infraestructura que optimice el establecimiento de centros de diseño de vanguardia tecnológica.

Conocer las oportunidades existentes para analizar su utilización.


Empresarios locales. Centros de metrología. Delphi Visteon

Contar con la asesoría científica y tecnológica apropiada que permita la toma de decisiones basadas en la experiencias exitosas.

Evaluar tecnica y económicamente las opciones existentes.

Consolidar acuerdos de trabajo con las empresas-instituciones de apoyo científico y tecnológico para establecerse en la entidad.



Conseguir acuerdos de trabajo conjunto que favorezcan el establecimiento de centros de alta tecnología en apoyo a los empresarios.

Realizar permanentemente actividades de monitoreo tecnológico, que permita dar seguimiento a los avances recientes de la industria automotriz.

2. Establecimiento de acuerdos para la dotación de la infraestructura y equipamiento necesario.

1. Identificación de la infraestructura necesaria y de instrumentos disponibles del Gobierno Fedeal para impulsar el desarrollo tecnológico en el país.

Establecer mediante inversiones mixtas entre empresarios de la industria automotriz y de apoyo al desarrollo tecnológico que permita la instalación de la infraestructura necesaria.



Conseguir los financiamientos necesarios para el establecimiento de la infraestructura necesaria.

Establecer claramente el tratamiento fiscal con el cual trabajaran los centros de apoyo científico. Estructurar una política de incentivos de nivel estatal a empresas que incorporen actividades de investigación y desarrollo.

Dar seguimiento a las actividades de los centros de apoyo científico evaluando su impacto dentro del agrupamiento.


Empresarios locales.

Establecer acuerdo con los empresarios para el uso de los centros de apoyo y diseñar los parámetros que permitan medir el desempeño de éstos, permitiendo de esta manera realizar los ajustes necesarios.

4. Seguimiento del funcionamiento de la infraestructura.

3. Instalación de la infraestructura y equipamiento requerido.




Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua

IV

4


Proyecto:

Quitar la incertidumbre en la dotación de servicios imprescindibles para las empresas ayudará en su permanencia en la entidad y a la atracción de nuevas industrias.

Mejorar e incrementar el suministro de los servicios de energía eléctrica y agua potable, mejorando el ambiente empresarial y su productividad.


Aumentar la certidumbre de permanencia de las plantas industriales.


(LIDER) Gobierno del Estado. Comisión Federal de

Electricidad. Comisión Nacional del Agua. Gobiernos municipales. Empresarios de parques

industriales.

Establecer los convenios necesarios para garantizar el abasto oportuno y suficiente de los servicios de energía eléctrica y agua potable para las empresas establecidas y en los parques industriales existentes.

Contribuir en las obras y actividades tendientes al fortalecimiento de la infraestructura actual.


4Proyecto:



Dimensionar los requerimientos futuros de energía eléctrica y de agua potable, incluyendo las necesidades potenciales de las industrias con potencial a establecerse y el crecimiento urbano resultante.

Gobierno del Estado. Comisión Federal de


industriales.

Realizar las proyecciones de requerimientos de servicios de una manera multidisciplinaria.

Tomar en cuenta a todos los segmentos de usuarios involucrados en la dotación de servicios en un horizonte a largo plazo.

Establecer con las comisiones respectivas los convenios de dotación de servicios de una manera coordinada y armoniosa.



industriales.

Analizar las opciones posibles de suministro de servicios, evaluando a la inversión requerida, los costos de operación y mantenimiento, contra el efecto que tendría económicamente carecer de ello.

Tomar las decisiones coyunturales necesarias para garantizar el abasto, principalmente entre los industriales.

Seguimeiento permanente a planes y programas sectoriales de energía eléctrica y agua.

2. Acuerdos de dotación con las Comisiones respectivas.

1. Estimación de las necesidades futuras de servicios básicos.


4Proyecto:



Establecer contratos de dotación de servicios entre los empresarios con las comisiones, que incluyan señalamientos por la interrupción injustificada de los servicios.



industriales. Empresarios

Aumentar el compromiso de dotación de los servicios para las empresas que tengan una mayor demanda de éstos.

Contar con el apoyo gubernamental en la dotación de los servicios.

Promocionar como “gancho” para la atracción de inversiones los niveles garantizados de abasto de servicios.



industriales.

Una vez realizadas las acciones relacionadas con la dotación de los servicios se deberá difundir el esfuerzo alcanzado como una valiosa herramienta para la atracción de inversiones.

4. Promoción del abasto de servicios.

3. Aseguramiento del abasto a las empresas.

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