Doc News No 8764 Document No 7229

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Estudio de Mercado - Peru

Productos Cosméticos

Maquillaje Cuidados de la piel Productos capilares

Proexport Colombia y

Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-FOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática

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Equipo Consultor

Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected]) Consultor Junior: Andrea Sánchez Delgado

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Bogotá, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector de Productos Cosméticos. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 274 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 17

RESUMEN EJECUTIVO 17 SUBSECTORIZACIÓN 18 MARCO LEGAL 21 SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 22

COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 28

TAMAÑO DEL MERCADO 28 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 28 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 31 DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 33 Distribución de las exportaciones por país de destino 45 Distribución de las importaciones por país de origen 48 Comercio bilateral. Productos focalizados 53 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 59 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 60 DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 61 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 62 FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 65 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 68 PERFIL DEL AMA DE CASA 72 LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ 74 Las conservadoras 75 Las tradicionales 75 Las progresistas 75 Las adaptadas 76 Las sobrevivientes 76 Las trabajadoras 76 Las afortunadas 76 Las emprendedoras 77 Las sensoriales 77 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 78 Distribución del consumo de productos de tratamiento para la piel 79 Distribución del consumo de Maquillaje 81 Distribución del consumo de preparaciones de perfumería y depilatorios 81 Distribución del consumo de preparaciones y tratamientos capilares 82 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 82

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 86

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 86 UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 98 MEZCLA DE MERCADEO 98 ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 102 INDUSTRIAS DEL SECTOR: MATRIZ DE CRECIMIENTO/PARTICIPACIÓN 108 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 111 PRECIOS ACTUALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 113 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 114 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 120

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 122

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 123 MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 123 MACRO REGIÓN NORTE 129 MACRO REGIÓN SUR 131 MACRO REGIÓN CENTRO 132 MACRO REGIÓN ORIENTE 133 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 135 Mercados de Abastos 135 Bodegas 136 Tiendas por departamento 139 Supermercados 140 Institucional 145 Venta Directa 146 Uso Profesional 146 DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 147 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR POR CANALES 150 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN PUESTOS DE MERCADO 150 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL 151 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE USO PROFESIONAL 151 CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 153 CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS 154 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 155 FICHAS DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 158 BASE DE DATOS 162

ACCESO AL MERCADO 167

LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 167 DERECHOS ARANCELARIOS 168 IMPUESTOS INTERNOS 169 Impuesto General a las Ventas (IGV) 169 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 169 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 170 REQUISITOS Y RESTRICCIONES 170 Certificado de Origen 170 Inspección Preembarque de Mercaderías 171 NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA 171

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 175 REGISTRO DE MARCAS 176 SITUACIÓN DE LOS COSMÉTICOS COLOMBIANOS 179 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 185 CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 185 COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 185 El seguro 186 GASTOS DE IMPORTACIÓN 186 INVERSIÓN EXTRANJERA 188 COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 188 Sociedad Anónima 189 Sucursales 191 Contratos Asociativos 191 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 192 Registro Único de Contribuyentes RUC 192 Registro de Inversión Extranjera 192 Licencia Municipal de Funcionamiento 194 Registro Patronal 194

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 195

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 195 PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 196 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 200 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 203 IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES 209 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 211 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 215 TRANSPORTE MARÍTIMO 216 TRANSPORTE AÉREO 222 TRANSPORTE TERRESTRE 224 Transporte Terrestre Internacional 224 Transporte Terrestre Nacional 225 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 228 Terminales de Almacenamiento de Mercancías 229 Agentes de Aduanas 232 Depósitos Aduaneros Autorizados 233 Concentración de las empresas prestadoras de servicios 234

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 236

ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 236 PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS 238

ANEXOS 239

TABLAS

TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, 2003.____________ 20

TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN, 2003. ________________________________ 22

TABLA 3: ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN. __________ 23

TABLA 4: PRODUCCIÓN LOCAL DE COSMÉTICOS MASIVOS, 1998-2002.________________ 30

TABLA 5: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000. _________________ 32

TABLA 6: IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS EN PERÚ (CIF US$), 1998-2002.___________ 42

TABLA 7: VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002.______________________________________________________________________ 43

TABLA 8: VARIACIÓN ANUAL POR PESO NETO DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002. ______ 43

TABLA 9: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS COSMÉTICOS (FOB US$), 1998-2002. _______ 44

TABLA 10: VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES, 1998-2002. ______ 44

TABLA 11: VARIACIÓN ANUAL POR PESO NETO DE LAS EXPORTACIONES, 1998-2002._____ 45

TABLA 12: IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS COLOMBIANOS EN PERÚ (CIF US$), 1998-2002.______________________________________________________________________ 56

TABLA 13: VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS COLOMBIANOS EN PERÚ, 1998-2002. _________________________________________ 56

TABLA 14: EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS PERUANOS A COLOMBIA (FOB US$), 1998-2002. __________________________________________________________________ 57

TABLA 15: VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS PERUANOS A COLOMBIA, 1998-2002. _________________________________________ 57

TABLA 16: CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA URBANA, POR DEPARTAMENTOS, 2002. ___ 63

TABLA 17: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES DEL SECTOR COSMÉTICOS, 2003. ______ 67

TABLA 18: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. _______________________ 75

TABLA 19: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO CREMAS, POR TIPOS, 2002. _________________ 81

TABLA 20: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA IMPORTADA, 1998-2002. ________________ 88

TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE COSMÉTICOS (VALOR CIF DÓLARES), 1998.__ 92

TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE COSMÉTICOS (VALOR CIF DÓLARES), 2002. _ 93

TABLA 23: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR COSMÉTICO, (MILLONES DE US$) 1998 – 2002. ____________________________________________ 94

TABLA 24: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL Y EXTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003. ______________________________________________ 95

TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS (CATEGORÍAS), 2003. __ 99

TABLA 26: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE CREMAS FACIALES, 1998-2001. ____________________________________________________________ 109

TABLA 27: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE CREMAS CORPORALES, 1997-2001. ____________________________________________________________ 110

TABLA 28: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, 1998-2001.___________________________________________________ 111

TABLA 29: PRECIO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (US$), 2003. _________ 113

TABLA 30: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 124

TABLA 31: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE, 2002. __________________________________________________________ 126

TABLA 32: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. _________________________________________________________________ 127

TABLA 33: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR.__________________________________________________________________ 128

TABLA 34: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL.__________________________________________________________ 129

TABLA 35: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. _____________________________________________________________ 130

TABLA 36: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACRO REGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 133

TABLA 37: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACRO REGIÓN ORIENTE, 2002. ________________________ 134

TABLA 38: POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2003. ____________________ 138

TABLA 39: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CORPORAL, CATEGORÍA MAQUILLAJE, 2003.______________________________________________________ 181

TABLA 40: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CORPORAL, CATEGORÍA MAQUILLAJE Y PIEL. _____________________________________________________ 182

TABLA 41: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CAPILAR, CATEGORÍA CAPILAR, 2003. _________________________________________________________________ 183

TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CORPORAL, CATEGORÍA PERFUMERÍA, 2003.______________________________________________________ 184

TABLA 43: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS, 2003._______________________ 186

TABLA 44: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS SEGÚN VÍA DE TRANSPORTE, 1998-2002. _________________________________________________ 196

TABLA 45: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 198

TABLA 46: UNIDADES DE BASE SI, 2003. _____________________________________ 200

TABLA 47: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 219

TABLA 48: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003. _____ 220

TABLA 49: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU S.A. (USD), 2003. 221

TABLA 50: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. ______________________ 223

TABLA 51: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003._____________ 227

TABLA 52: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003. ______________________________________ 231

TABLA 53: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003. ___________ 234

GRAFICAS

GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. ________ 24

GRÁFICA 2: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN CIIU 2424, (AÑO BASE=1994)1998-2002. ___________________________________________________ 29

GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO POR POSICIÓN, 1998.__________________________________________________________ 34

GRÁFICA 4: DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO POR POSICIÓN, 2002.__________________________________________________________ 35

GRÁFICA 5: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO, 1998 – 2002.____________________________________________________ 36

GRÁFICA 6: CRECIMIENTO POR PRODUCTO PARA EL SECTOR COSMÉTICO PERUANO, 1998 – 2002. __________________________________________________________________ 37

GRÁFICA 7: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS, 1998-2002. _____________________________________________________________ 39

GRÁFICA 8: CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO, 1998-2002. _____________________________________________________________ 39

GRÁFICA 9: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO POR POSICIÓN, 1998. __________________________________________________________________ 40

GRÁFICA 10: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO POR POSICIÓN, 2002.__________________________________________________________ 41

GRÁFICA 11: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS, POR PARTIDA ARANCELARIA, 1998-2002. _____________________________________________________________ 42

GRÁFICA 12: PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR COSMÉTICO PERÚ, 2002. ____________ 46

GRÁFICA 13: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002. _____________________________________________________________ 47

GRÁFICA 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR ___________________ 49

GRÁFICA 15: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO, 1998-2002. _____________________________________ 50

GRÁFICA 16: CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE SECTOR COSMÉTICO, 1999-2002. _____________________________________________________________ 51

GRÁFICA 17: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, POR CATEGORÍA, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, 2002. _____________________________________ 52

GRÁFICA 18: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR COSMÉTICO, 1998-2002. ____________ 53

GRÁFICA 19: DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA, SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA, 1998. ______________________________________________ 54

GRÁFICA 20: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA, 1998-2002.______________________________________________________________________ 55

GRÁFICA 21: EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO A COLOMBIA, 1998. ___ 58

GRÁFICA 22: EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO A COLOMBIA, 2002.___ 58

GRÁFICA 23: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO PERUANO DE COSMÉTICOS POR CATEGORÍAS, 2002. __________________________________________________________________ 61

GRÁFICA 24: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, 2002. __________________________________________________________________ 68

GRÁFICA 25: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002. 70

GRÁFICA 26: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. __________________________________________________________________ 71

GRÁFICA 27: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001. ________________________________ 77

GRÁFICA 28: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001.___________________________ 78

GRÁFICA 29: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO PERUANO DE TRATAMIENTOS PARA LA PIEL, 2002.______________________________________________________________________ 79

GRÁFICA 30: MERCADO DE COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL, 2002. __________________ 87

GRÁFICA 31: PREFERENCIA EN MARCAS DE PRODUCTOS DE TRATAMIENTO FACIAL, 2002. 104

GRÁFICA 32: PREFERENCIA EN MARCAS DE REACONDICIONADOR, 2000-2002. _________ 105

GRÁFICA 33: PREFERENCIA EN MARCAS DE TINTES DE CABELLO, 2000–2002. _________ 106

GRÁFICA 34: PREFERENCIA EN MARCAS DE MAQUILLAJE, 2002. ____________________ 107

GRÁFICA 35: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DEL SECTOR COSMÉTICOS, 1998-2002. _________________________________________________ 108

GRÁFICA 36: MAX FACTOR, 2003. __________________________________________ 114

GRÁFICA 37: ORIFLAME, 2003. _____________________________________________ 114




GRÁFICA 41: VELVET ORIFLAME, 2003. ______________________________________ 116

GRÁFICA 42: NIVEA, 2003. ________________________________________________ 117

GRÁFICA 43: LACTESSENCE, 2003. __________________________________________ 117

GRÁFICA 44: DEPILLE, 2003._______________________________________________ 118

GRÁFICA 45: VEET, 2003. _________________________________________________ 118

GRÁFICA 46: L´OREAL, 2003. ______________________________________________ 119

GRÁFICA 47: SEDAL, 2003. ________________________________________________ 119

GRÁFICA 48: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERÚ, 2003._______ 141

GRÁFICA 49: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003. ____________ 142

GRÁFICA 50: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE COSMÉTICOS PERUANO POR CANALES, 1998 – 2002. _________________________________________________________________ 148

GRÁFICA 51: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002. ________________________________________________ 149

GRÁFICA 52: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE COSMÉTICOS POR CANALES, 2002. _____ 153

GRÁFICA 53: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DE LA CATEGORÍA MAQUILLAJE, 1998-2002. _________________________________________________ 156

GRÁFICA 54: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DE LA CATEGORÍA CAPILAR, 1998-2002. ____________________________________________________ 157

GRÁFICA 55: DATOS DEL IMPORTADOR PERFUMERÍAS UNIDAS, 1998-2002.___________ 158

GRÁFICA 56: DATOS DEL IMPORTADOR PRODUCTOS FAVEL, 1998-2002 ._____________ 159

GRÁFICA 57: DATOS DEL IMPORTADOR LABORATORIOS DR. A. STORE, 1998-2002. ____ 160

GRÁFICA 58: DATOS DEL IMPORTADOR DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS, 1998-2002 . __ 161

GRÁFICA 59: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO _________________ 174

GRÁFICA 60: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 208

GRÁFICA 61: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 215

GRÁFICA 62: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 222

GRÁFICA 63: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 224

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003. ___________________________________ 239

ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003__________________________________________ 240

ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN, 2003. __________________________________ 241

ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003. ______________________________________ 242

ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ____________________________________ 243

ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003.____________________________ 244

ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. _________________ 245

ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003. _________________ 246

ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003. _________________ 247

ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 248

ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 249

ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 250

ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, 2003. _______ 251

ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 253

ANEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. ________________________ 274

Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos 17

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo

El mercado de productos cosméticos presenta una tendencia creciente, principalmente compuesta por productos importados. El sector de productos cosméticos tiene un componente mayoritario de productos importados (75%), preferidos por los consumidores por sus menores precios y mayor variedad. En los últimos años el mercado ha mostrado un crecimiento constante a través del incremento de las importaciones; sin embargo, la demanda mostró reactivación sólo a partir del año pasado (2002), como consecuencia del inicio de la recuperación del poder adquisitivo por parte de la mayoría de la población. Esta composici{on de mercado justifica que las grandes empresas del sector son multinacionales y representantes de marcas con reconocimiento mundial. Expectativas de crecimiento en el sector A pesar de las crisis, el sector presenta buenas expectativas de crecimiento; primero, por presentar bajos índices de consumo, de gasto y de frecuencia de compra, que inducen a esperar una expansión de la demanda; y segundo, por la reactivación económica del país. Es importante resaltar que a pesar de que los productos cosméticos son catalogados como selectivos, los precios se han convertido en una variable decisiva a la hora de comprar, siendo esta tendencia mucho más marcada en algunas categorías. La inversión publicitaria y un sistema de distribución eficaz, son factores decisivos para el posicionamiento de los productos. En el mercado de cosméticos, los distribuidores, importadores, representantes y comercializadores juegan un papel muy importante, inicialmente porque la mayor parte del mercado es importada y requiere representantes y distribuidores en el territorio nacional, que asuman la responsabilidad de las actividades de mercadeo y publicidad, además de las actividades de distribución que garanticen la disponibilidad de los productos a la hora de comprar.

18 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos


La venta por catálogo es líder del mercado de cosméticos El canal de comercialización con mayor participación en el mercado es la venta directa o por catálogo, posicionando a las empresas que lo utilizan, como líderes del sector. Parte del éxito de este método de venta es la personalización en el servicio y en los productos, y las facilidades de pago.

Reducción de los precios de los cosméticos en Perú En el último año los precios cayeron alrededor del 15%, como consecuencia de la mayor competencia generada por la entrada de nuevas empresas y marcas al mercado con nuevas alternativas de productos cosméticos. Por otra parte, los productos cosméticos selectivos y semiselectivos manifiestan una alta fidelidad de marca, haciendo más difícil la entrada de nuevas empresas, pero garantizando su posicionamiento si cubren las expectativas de la demanda.

Expectativas expansionistas del mercado sectorial Debido a la poca frecuencia de uso de los productos cosméticos y a que el gasto per cápita anual es menor comparado con países como Colombia o Chile, se espera que el mercado se expanda hasta lograr niveles de consumo similares.

Ventajas comparativas para Colombia, como resultado de los convenios en el marco de la CAN. La adopción del Arancel Externo Común del 20% para los productos cosméticos otorga a Colombia una posición favorable porque le permite unos precios de mercado más competitivos a partir del año 2004; sin embargo, esto ha generado oposición por parte de las grandes comercializadoras, que saben que el AEC se traducirá en mayores precios para el consumidor y posibles disminuciones en el consumo de los productos con mayor gravamen, debido a la naturaleza de bienes suntuarios.

Subsectorización

A lo largo del presente estudio se entenderá como productos cosméticos toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: Epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, con el fin de



perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado1. Los productos incluidos en este sector se caracterizan por su naturaleza de bienes suntuarios y destinados principalmente al segmento poblacional femenino, siendo estos, los principales criterios de diferenciación con los productos incluidos en el sector de Productos de Aseo Personal. Los segmentos están determinados según el tipo de producto y por el área del cuerpo a la cual se dirige el producto final, siendo éstos entonces Corporal y Capilar. Las categorías para el segmento corporal, específicamente, se refieren al tipo de producto, ya sea de Maquillaje, Tratamiento y Cuidado de la Piel y Preparaciones de perfumería. Vale la pena resaltar que el presente estudio tiene en cuenta el mercado de uso profesional (peluquerías, salones de belleza y tiendas especializadas), que inicialmente se pensó incluía exclusivamente los productos capilares, pero que se analizó para la totalidad de los productos cosméticos seleccionados. Sobre este tema se hace énfasis en el capítulo de Canales de Distribución y Comercialización. Su importancia radica en poder determinar diferencias en la demanda, que significarían oportunidades comerciales diferentes. Las partidas que se abarcan en el presente estudio, por su potencialidad en el mercado peruano, clasificadas por segmentos y categorías son las siguientes:

1 Definición de los productos cosméticos adoptada por la Comunidad Andina de Naciones. Fuente: Decisión 516 de la CAN.



Tabla 1: Segmentación del sector de productos cosméticos, 2003.

SEGMENTACION DEL SECTOR DE PRODUCTOS COSMETICOS, 2003

SEGMENTO CATEGORIA POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN PRODUCTOS

3304100000 Preparaciones para el maquillaje de labios

labial color, brillos, lápiz delineador

3304200000 Preparaciones para el maquillaje de los ojos

Iluminadores, Lápiz delineador de ojos y

cejas, Pestañina, delineador líquido

3304910000 Polvos, incluidos los compactos

Sombra, polvos sueltos, polvos compactos, rubor

Maquillaje

3304300000 Preparaciones para

manicuros o pedicuros

Esmaltes, base, endurecedor, removedor

Piel 3304990000 Las demás

preparaciones de belleza, maquillaje y

cuidado de la piel

Base liquida, base cremosa, corrector,

crema de manos, crema corporal

CORPORAL

Perfumería 3307909000 Depilatorios y demás

preparaciones de perfumería

Crema y cera para depilación; productos perfumados, lociones

CAPILAR Capilar 3305900000 Las demás

preparaciones capilares

Tintura color, gel, tratamientos capilares

(acondicionador, humectantes)

Elaboración: Grupo Consultor



Marco Legal

Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones2-CAN, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Perú llega a una liberación total del arancel en el 2005; y que para el caso específico de los productos del sector Cosmético se encuentra totalmente liberado en la actualidad. Dentro de la Normativa Andina, la Decisión 516 establece las características mínimas de composición, empaque y comercialización que deben cumplir los productos del sector cosmético, así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), y el control sanitario sobre los cosméticos por su calidad de productos a ser utilizados directamente en el cuerpo humano, que ejerce la Dirección Ejecutiva de Registros y Drogas (DERD), encargada de validar la Notificación Sanitaria Obligatoria de la CAN. Por otra parte también se encuentra el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual), cuya influencia en el sector se refiere principalmente a la normalización y regulación técnica, y al registro de marcas, aspecto tan importante en el sector para el posicionamiento de los productos en el mercado. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.3

2 Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduanera conformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela 3 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe.



Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Etapas de Integración CAN, 2003.

ETAPAS DE INTEGRACION CAN, 2003. Nivel

Integración Eliminación Aranceles

Arancel Externo

Políticas Comerciales

Políticas Económicas

Políticas Globales

Zona de libre comercio *

Unión Aduanera * * Mercado Común * * * Unión

Económica * * * * Integración

Global * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA, Luis Dellanegra Pedraza (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de Cosméticos no se ha logrado un verdadero consenso entre los diferentes países, que debido a las diferentes estructuras productivas no permiten un beneficio total sino exclusivo para algunos países. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN, principalmente por que el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada,



con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayor distinción entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, en abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogió a la Decisión 5354. En general, los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son:

Tabla 3: Estado de las Negociaciones del Arancel Externo Común.

ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARANCEL EXTERNO COMUN AEC

acordado Porcentaje de

Partidas Comprende Principalmente

0% 2,0 Semillas 5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no

producidos en la región 10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital 20% 37,3 Carnes, productos agrícolas no incorporados

a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomésticos

Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor

Como se observó no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos y automotores, entre otros.

4 Ver www.comunidadandina.org



En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel.

Gráfica 1: Arancel promedio en partidas con falta de acuerdo, 2003.

La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo en la defensa de la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).5 En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. La posición del gremio de

5 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

Colombia Venezuela

21,3% 19,0%

13,3%

10,6%10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ecuador Perú Bolivia

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru



productos cosméticos es bastante reacia, principalmente porque el 75% de los productos del sector son importados y la adopción del AEC significaría un arancel mayor que se traduciría en un incremento en los precios al consumidor final, además de constituir una medida contraproducente teniendo en cuenta que en el 2005 el mercado se abrirá por completo. En síntesis, el AEC es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y Estados Unidos. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen la diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esta imperfección del AEC, posiblemente generará demandas entre los países miembros debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión tomada por las autoridades peruanas el pasado mes de mayo, de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios6. Ante esto, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con Estados Unidos ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC.7 Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión

6 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". En: El Comercio de Quito ,10/5/03



aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio”8. Durante el pasado mes de agosto de 20039, la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AEC- ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.10 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con

8 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 9 Gestión, 26 de Agosto del 2003 10 Gestión, 11 de Septiembre del 2003



Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.



COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Tamaño del Mercado

Evolución de la actividad 1998-2002 La fabricación local de productos cosméticos es muy reducida en Perú; hay pocas empresas productoras nacionales y la mayor parte del mercado corresponde a productos importados. El sector de cosméticos, tal como se ha definido en el presente estudio, hace parte de la actividad económica 2424: Fabricación de Jabones, Detergentes, Preparados para lavar y pulir, Perfumes y Preparados de Tocador, de la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), clasificación que tiene como propósito agrupar las actividades similares por categorías y de esta forma facilitar el manejo de información para el análisis estadístico y económico empresarial. Esta clasificación es utilizada por el Ministerio de la Producción peruano para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas. Las estadísticas nacionales anuales totales tienen un rezago de 2 años, pues en la actualidad apenas se está terminando la recolección de estadísticas para el año 2001, sin embargo, el Ministerio de la Producción realiza una Encuesta Mensual a una muestra empresarial representativa que tiene estadísticas al día, pero solo tiene en cuenta las categorías/productos más importantes para la actividad económica nacional, dentro de los cuales no se cuentan los productos cosméticos identificados como potenciales para la Industria Colombiana, sino productos de tocador como Champú, Jabón de Tocador, Crema Dental y algunos productos de limpieza (que también se encuentran clasificados en la actividad económica 2424). Para determinar la evolución de la actividad nacional peruana del sector cosmético, la base fundamental del presente estudio es entonces el Índice del Volumen Físico de la clasificación 2424 que evidencia una disminución en la producción a partir del año 2001, afectando la tendencia creciente que venía presentando.



Gráfica 2: Índice de Volumen Físico de la producción CIIU 2424, (Año Base=1994)1998-2002.

Sin embargo, es importante aislar el efecto del mercado de los productos de aseo y de limpieza, del sector de los denominados cosméticos para este estudio, para lo cual se tiene en cuenta la selección de categorías representativas de la muestra mensual realizada por el Ministerio de la Producción, que evidencia un crecimiento en la producción local de los productos de limpieza tales como Detergentes y Jabones para lavar ropa, así como en la fabricación de champú.

INDICE D E VO LU M EN F ISIC O D E LA PR O D U CCIO N C IIU 2424 ,1998 - 2002 .(Añ o Base = 1994)

130.5

14 4.1

139 .7

148.5

137.9

120.0

125.0

130.0

135.0

140.0

145.0

150.0

CIIU 2424

1998 19 99 2000 200 1 2002

Fu ente: A D UA NA SE laborac ió n: G rupo C onsultor



Tabla 4: Producción local de cosméticos masivos, 1998-2002.

PRODUCCION LOCAL DE COSMETICOS MASIVOS, 1998-2002

1998 1999 2000 2001 2002

Crema dental 2,229 712 637 579 320

Jabón de tocador 5,396 4,998 3,577 3,157 3,262

Champú 4,559 5,406 6,356 4,487 3,830

Detergentes 68,286 79,245 78,119 81,707 84,825

Jabón para lavar ropa 38,280 40,492 32,645 35,175 35,837

Total Masivos 118,750 130,853 121,333 125,105 128,074

Crecimiento Anual 10.2% -7.3% 3.1% 2.4%

Fuente: PRODUCE Proyecciones: MAXIMIXE

De esta forma, la disminución en el Índice de Volumen Físico de la fabricación de jabones, detergentes, preparados para lavar y pulir y fragancias y productos de tocador para el último año evidencia un deterioro marcado en el sector de cosméticos. Sería mucho más fuerte la reducción del IVF si en esta actividad no se incluyeran los productos de limpieza, segmento que mostró crecimiento en los últimos años, sobretodo para la categoría de detergentes. La tendencia de la producción de cosméticos en Perú muestra un pico superior en el año 2000, pero notables reducciones en la producción de los últimos dos años. La principal causa de esta disminución ha sido la preferencia por parte de los consumidores locales de productos importados, a los cuales atribuyen cualidades tales como menores precios y mayor variedad. En esta tendencia influye además el fenómeno de apertura de nuevas plantas productivas de empresas grandes en países vecinos, que representan menores costos y/o mayor cubrimiento del mercado. La crisis económica experimentada por Perú, que se acentuó en el año 1997, se ha reflejado en el sector afectando los volúmenes de producción, sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como “no básico”, como pueden llegar a serlo los cosméticos.



Esta crisis ha afectado tanto a las empresas del sector, como a los distribuidores. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas han consistido en tratar de mantener su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socioeconómicos del Perú, evitando al máximo disminuciones en los precios y ofreciendo productos de calidad. Así mismo, fundamental en este proceso ha sido la búsqueda de mercados alternativos en el exterior, donde existen proyectos de expansión alentadores. Para el año 2003 se espera que la producción nacional de productos Cosméticos mantenga sus niveles o los incremente, siempre y cuando triunfen los proyectos de las empresas de expandir la demanda externa; además, teniendo en cuenta la notable reactivación del consumo de productos cosméticos que se ha logrado en las grandes cadenas y tiendas por departamento, que facilitan y permiten a la mayoría de la población, incluso perteneciente a los niveles C y D, el acceso al crédito de consumo.

Caracterización de las empresas Las empresas más importantes del sector Cosmético en Perú son extranjeras, presentes en el mercado a través de representantes, la mayoría de las cuales no tiene plantas de producción. Sin embargo, también están presentes empresas con nombre y posicionamiento como Cetco (Ebel), Unique (Yanbal) y Avon, con grandes aportes a la industria local manufacturera. Las empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera, su gran tamaño y su capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en el mercado. Como se mencionó anteriormente, la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas creen estrategias de ventas de acuerdo a la situación de la economía peruana, e innovadoras campañas publicitarias que permitan que la población reconozca sus productos por calidad. Por otra parte, resultan decisivas para el comprador las facilidades de crédito a las que puede tener acceso, convirtiéndose ésta en una de las principales fortalezas del canal de venta directa y razón para su liderazgo en el mercado. Si bien es cierto que algunas empresas están especializadas en determinadas categorías, otras no se dedican exclusivamente al segmento de productos cosméticos y generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen otras líneas de productos de tocador,



joyería y bisutería y las más grandes también manejan el rubro de alimentos. A continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2424, Fabricacion de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.

Tabla 5: Indicadores de las empresas del sector, 1998-2000.

INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000 Detalle 1998 1999 2000

Número de establecimientos 366 391 398Promedio anual de personas ocupadas (permanente) 5,015 5,103 4,412

Empleados 2,505 2,514 2,263Obreros 2,510 2,589 2,149Vr. Bruto de la producción con impuestos 473,773,885 487,066,382 487,944,886Vr. Total de la producción anual 324,484,395 348,838,462 324,071,875Total de ingresos por servicios industriales y otros 60,410,845 46,032,655 75,970,511Margen Comercial 43,142,887 32,655,746 60,342,936Por servicios de fab. rep. Otros servicios e ingresos varios 17,267,958 13,376,909 15,627,575Ingresos por Certex - - -Variación de existencias de productos en proceso 520,059 515,010 -206,948Energía eléctrica vendida - - -Impuestos específicos e impuestos a los bienes y servicios 78,919,819 83,681,900 83,731,226Activos fijos construidos por cuenta propia 9,438,731 7,998,511 4,378,196Vr. Total de consumo (Insumo) 299,055,268 322,622 312,138Insumo de origen nacional 235,340,408 252,173,207 246,043,388Insumos de origen extranjero 63,714,860 70,448,507 66,094,486



INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000 Detalle 1998 1999 2000

Vr. Agregado con impuestos netos 174,718,676 164,444,844 175,807,055Remuneraciones pagadas al personal permanente 43,102,812 39,343,057 34,689,367Sueldos 33,115,033 29,914,288 28,347,130Salarios 9,987,779 9,428,768 6,342,237Remuneraciones pagadas al personal eventual 2,878,632 4,373,111 4,318,250Otros gastos de personal permanente y eventual 8,677,492 7,020,917 7,692,913Vr. Depreciación realizada en el año 13,699,939 10,078,000 11,034,838Tributos 3,135,533 2,587,281 2,487,692Monto neto de impuestos a los bienes y servicios 18,036,682 21,130,523 21,669,175Monto de impuestos específicos 1,599 51,494 -Excedente de explotación 85,185,987 79,860,461 93,914,820Vr. Total de la inversión anual en activo fijo 24,637,276 13,251,555 11,105,151De la maquinaria y equipo 7,042,305 2,400,138 2,433,107Total ventas al exterior 12,379,833 14,741,597 9,808,199Total de ventas 460,501,911 478,821,083 485,827,273

Fuente: Encuesta Empresarial Anual - Ministerio de la Producción Elaboración: Grupo Consultor

Ante estas cifras es importante tener en cuenta que más del 80% de las ventas del sector corresponden al rubro de productos masivos como jabones, champú, dentífricos y preparaciones para limpieza. Las empresas de productos selectivos locales tienen una participación mínima, debido al mayoritario componente de productos importados. Como aspectos generales del sector, se debe resaltar la tendencia creciente del número de establecimientos productores y del total de las ventas anuales, así como la mayor participación de insumos de origen nacional en la actividad productiva. Dinámica del comercio exterior El sector de Cosméticos en Perú presenta una tendencia creciente en sus importaciones, principalmente a causa de la preferencia de los consumidores hacia productos importados, a los cuales atribuyen cualidades como mayor variedad y menores precios, y por efecto de una expansión general de la demanda local como primeros indicios de reactivación económica. No obstante, a nivel local existen empresas fuertes que han ganado participación en el mercado, generando expectativas favorables para la industria manufacturera.



Las importaciones del sector, en general, han presentado índices de crecimiento anuales positivos, de una manera constante. El crecimiento acumulado de las importaciones para el período de análisis (1998-2002) reporta un crecimiento del 108% en valor y 118% en volumen, lo cual indica una ligera reducción de precios de los productos importados para la mayoría de las partidas arancelarias. No obstante, las posiciones 33.04.99.00.00 (las demás preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel) y 33.07.90.90.00 (Depilatorios y otras Prep. de Perfumería), han mostrado incrementos en sus precios. Hace cinco años, las partidas arancelarias que representaban casi el 90% de las importaciones del sector, eran las correspondientes a Preparaciones Capilares y Preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel; en la actualidad, la composición ha cambiado en detrimento de sus participaciones, cobrando más importancia los productos de maquillaje para ojos, labios, uñas y preparaciones de perfumería y depilación, a causa de que la mujer peruana comienza a demostrar mayor interés por este tipo de productos.

Gráfica 3: Distribución de importaciones del sector cosmético peruano por posición, 1998.

DISTRIBUCION DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO POR POSICIÓN, 1998.

Prep. Capilares51%

Prep. para Manicuras y Pedicuros

2%

Maquillaje de Ojos2% Polvos

4%

Maquillaje de Labios

2%Depilatorios y

demás Prep. de Perfumería

2%Demás Prep. de

Belleza, Maquillaje y Cuidado

37%

Fuente:AduanasElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 4: Distribución de importaciones del sector cosmético peruano por posición, 2002.

Las categoría más importante sigue siendo la correspondiente a las preparaciones capilares, principalmente conformada por tinturas, debido a los altos niveles de consumo local, que presentan crecimientos constantes; seguida por las demás preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel, que evidencian la tendencia de la mujer peruana por preferir productos de tratamiento y cuidado de la piel, sobre otros tipos de maquillaje. No obstante, todas las categorías del sector se mantienen en el mercado, aumentado conforme lo exige la demanda local.

DISTRIBUCION DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO, POR POSICIÓN, 2002.


2%

Maquillaje de Ojos9% Polvos

3%

Maquillaje de Labios9%Depilatorios y demás

Prep. de Perfumería10%

Demás Prep. de Belleza, Maquillaje y

Cuidado33%

Prep. Capilares34%

Fuente: AduanasElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 5: Evolución de las principales importaciones del sector Cosmético peruano, 1998 – 2002.

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO, 1998-2002.

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

1998 1999 2000 2001 2002

VALO

R C

IF D

E LA

S IM

POR

TAC

ION

ES

Prep. Capilares

Demás Prep. deBelleza,Maquillaje yCuidadoDepilatorios ydemás Prep. dePerfumería

Maquillaje deLabios

Maquillaje deOjos

Polvos

Prep. paraManicuras yPedicuros Fuente: Aduanas


Los Depilatorios y demás preparaciones de perfumería han presentado los mayores índices de crecimiento en sus importaciones durante todo el período de análisis, siendo notable el crecimiento alcanzado en el último año (171,7%), ocasionado por la mayor variedad del producto que se ofrece en el exterior, y por la reactivación de la demanda interna que permite el crecimiento del mercado local, principalmente compuesto por productos importados. En general, todas las partidas presentan índices de crecimiento positivos; sin embargo, se debe tener en cuenta la reducción en los precios de los productos importados para la mayoría de las categorías. Solamente las demás preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado y los depilatorios, evidencian incrementos en el precio. Las preparaciones capilares han disminuido el ritmo de crecimiento que traían en los últimos años, mostrando un índice de 4.8%, así como las preparaciones para manicuras y pedicuros, para los cuales éste sólo creció 1%, debido al débil consumo de estos productos a causa de la baja frecuencia de uso por parte de las mujeres peruanas y por tratarse de un producto que no ha logrado consolidarse dentro del mercado.



Es importante resaltar el efecto de disminución de precios que se ha producido en el mercado de productos cosméticos peruano, debido al incremento en la oferta de importados, que a causa de la crisis económica y pérdida de poder adquisitivo de la población, han representado soluciones más económicas.

Gráfica 6: Crecimiento por producto para el sector Cosmético peruano, 1998 – 2002.

CRECIMIENTO POR PRODUCTO PARA EL SECTOR COSMETICO PERUANO,1998-2002.

-30% 0% 30% 60% 90% 120% 150% 180%

99-98

00-99

01-00

02-01

PER

IOD

O D

E C

REC

IMIE

NTO

% DE CRECIMIENTO

Prep. paraManicuras yPedicuros

Polvos

Maquillaje de Ojos

Maquillaje deLabios

Depilatorios ydemás Prep. dePerfumería

Demás Prep. deBelleza, Maquillajey Cuidado

Prep. CapilaresFuente: Aduanas


Ante estos resultados es interesante hacer el análisis de las importaciones por categorías, para evidenciar preferencias y tendencias del mercado de cosméticos en Perú. Es evidente la importancia en el mercado peruano de las preparaciones para el cuidado y tratamiento de la piel, porque, como se verá más adelante, es más importante para las mujeres peruanas el cuidado de su piel que el maquillaje, sin generar estas preferencias un decrecimiento en las importaciones de las categorías de productos de maquillaje para los ojos o los labios. Una situación similar se presenta en el caso de las preparaciones capilares, siendo los tintes para el cabello el rubro más importante de la categoría, además de los tratamientos capilares, que comienzan a cobrar fuerza, y cuya demanda se acentúa en épocas de



verano; ésta categoría sigue creciendo, aunque ha disminuido el ritmo, sobretodo con respecto al pico máximo alcanzado en el año 2001, de casi un 50%. La categoría de productos para las uñas, por su parte, no muestra cantidades importadas significativas, principalmente a causa de la falta de costumbre del cuidado y arreglo de las uñas por parte de la población; sin embargo, en el año 2001 se generó un crecimiento del 54.25% que se ha mantenido en el último año (1% en el año 2002), ocasionado por la reactivación en la demanda general, además de una atracción por este tipo de productos. En general, el valor de las importaciones de todas las categorías en el período de análisis, presentan crecimientos positivos de más del 70%, obedeciendo a una reactivación de la demanda local que permite el crecimiento sostenido del sector.



2002

2000

1998Uñas

OjosLabios

CapilarPiel

02,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

CIFUS$

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORIAS, 1998-2002.


Gráfica 7: Comportamiento de las importaciones para las principales categorías, 1998-2002.

Gráfica 8: Crecimiento principales categorías del sector cosmético peruano, 1998-2002.

CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORIAS DEL SECTOR COSMETICO PERUANO, 1998-2002.

28%

1%

24%

5%

57%

-40% 0% 40% 80% 120% 160%

Piel

Capilar

Labios

Ojos

Uñas

% DE CRECIMIENTO

99-98 00-99 01-00 02-01 98-02




Por su parte, las exportaciones han cambiado su composición en el período de análisis. El maquillaje de labios ha sido la partida arancelaria más afectada y que más ha reducido su participación en las exportaciones del sector, pasando de representar un 27.2% en el año 1998, a tan solo un 4.5% según los resultados del año 2002. Por otra parte, las demás preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel, actualmente equivalen a más de la mitad de las exportaciones peruanas (56.1%), ganando más de veinte puntos de participación en los últimos cinco años, debido a la fortaleza que han adquirido las plantas productivas, ubicadas en Perú, de este tipo de productos, a causa de la mayor preferencia de que éstos gozan por parte de las mujeres peruanas. Por su parte, el resto de partidas han mantenido de cierta forma sus participaciones dentro de las importaciones del sector.

Gráfica 9: Principales exportaciones del sector cosmético peruano por posición, 1998.

PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO POR POSICION, 1998.

Depilatorios y demás Prep. de

Perfumería0.4%


4.1%

Prep. Capilares16.9%

Polvos5.6%

Maquillaje de Labios27.2%

Demás Prep. de Belleza, Maquillaje

y Cuidado33.5%

Maquillaje de Ojos12.4%




Gráfica 10: Principales exportaciones del sector cosmético peruano por posición, 2002.

Las exportaciones han presentado igualmente crecimientos positivos, siendo incluso sus indicadores mayores, aunque no han alcanzado los niveles de las importaciones. Vale la pena resaltar que la tendencia de precios es totalmente contraria a la de las importaciones, ya que los precios de los productos fabricados localmente no han mostrado disminuciones, y, por el contrario, crecieron en el período analizado. El incremento total del valor de las exportaciones fue de 63.8%, mientras que el crecimiento del volumen fue de apenas 35.6%. Las partidas arancelarias más dinámicas fueron las demás preparaciones de belleza, Maquillaje y Cuidado de la Piel, y los depilatorios y demás preparaciones de perfumería, con incrementos del 174.3% y 495.1%, respectivamente. Los productos peruanos han podido lograr mayor posicionamiento en el mercado internacional, incrementando sus exportaciones tanto en volumen como en valor, e incrementando sus precios. Ante esto vale la pena resaltar los esfuerzos de empresas como Ebel, que en aras de fortalecer y posicionar los productos correspondientes a la categoría Piel, con cremas y tratamientos faciales, hacen grandes inversiones en investigación y desarrollo, además de utilizar insumos de excelente calidad, para poder ofrecer productos de mayor calidad y valor agregado realmente valorado por el consumidor final.

PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO POR POSICION, 2002.


y Cuidado56.1%


Polvos7.8% Maquillaje de Ojos

10.3%


Perfumería1.3%



3.1%




Gráfica 11: Crecimiento de las exportaciones peruanas, por partida arancelaria, 1998-2002.

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS, POR PARTIDA ARANCELARIA, 1998-2002.

-150% -50% 50% 150% 250% 350%

99-98

00-99

01-00

02-01

PER

IOD

O D

E C

REC

IMIE

NTO

% DE CRECIMIENTO

Depilatorios ydemás Prep. dePerfumería


Maquillaje deLabios

Polvos

Maquillaje de Ojos

Prep. Capilares

Demás Prep. deBelleza, Maquillajey Cuidado


Tabla 6: Importaciones de cosméticos en Perú (CIF US$), 1998-2002.

IMPORTACIONES DE COSMETICOS EN PERU (CIF US$)

DESCRIPCIÓN 1998 1999 2000 2001 2002

Preparaciones Capilares 5,761,520 7,362,736 7,484,300 11,136,314 11,669,580

Demás Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 6,222,309 6,732,690 6,922,436 7,862,070 11,294,029

Depilatorios y demás Prep. de Perfumería 435,364 627,103 933,071 1,266,505 3,440,553

Maquillaje de Labios 1,272,207 1,529,847 1,990,338 2,556,050 3,266,587

Maquillaje de Ojos 1,732,465 1,336,929 1,774,550 2,434,463 3,020,683

Polvos 715,660 662,277 798,113 975,172 1,121,000 Preparaciones para Manicuras y Pedicuros 411,626 567,045 477,950 737,260 744,599

Total general 16,551,151 18,818,628 20,380,757 26,967,834 34,557,032

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor



Tabla 7: Variación anual porcentual del valor de las importaciones, 1998-2002.

VARIACION ANUAL PORCENTUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

DESCRIPCIÓN 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 1998-2002Prep. Capilares 27.8% 1.7% 48.8% 4.8% 102.5%Demás Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 8.2% 2.8% 13.6% 43.7% 81.5% Depilatorios y demás Prep. de Perfumería 44.0% 48.8% 35.7% 171.7% 690.3%Maquillaje de Labios 20.3% 30.1% 28.4% 27.8% 156.8%Maquillaje de Ojos -22.8% 32.7% 37.2% 24.1% 74.4% Polvos -7.5% 20.5% 22.2% 15.0% 56.6% Prep. para Manicuras y Pedicuros 37.8% -15.7% 54.3% 1.0% 80.9%

Total general 13.7% 8.3% 32.3% 28.1% 108.8%Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Tabla 8: Variación anual por peso neto de las importaciones, 1998-2002.

VARIACION ANUAL (%) DE LAS IMPORTACIONES (PESO NETO)

DESCRIPCIÓN 98-99 99-00 00-01 01-02 98-02 Prep. Capilares 23.4% 7.2% 41.6% 21.3% 127.3%Demás Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 8.4% 0.3% 7.7% 35.7% 59.0%Depilatorios y demás Prep. de Perfumería 5.5% 49.1% 42.1% 190.4% 549.6%Maquillaje de Labios 66.4% 9.0% 36.0% 29.6% 219.8%Maquillaje de Ojos 33.2% 31.9% 26.5% 23.8% 175.0%Polvos 56.4% 59.7% 8.1% 7.6% 190.7%Prep. para Manicuras y Pedicuros 98.3% -24.0% 37.2% 14.0% 135.9%




Tabla 9: Exportaciones de productos cosméticos (FOB US$), 1998-2002.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS COSMETICOS (FOB US$)

DESCRIPCIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 Demás Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 2,291,439 3,125,797 5,662,639 5,500,787 6,286,374

Prep. Capilares 1,158,296 1,359,518 1,499,533 2,395,119 1,907,499Maquillaje de Ojos 848,311 896,354 1,450,220 1,584,564 1,150,308Polvos 382,518 361,727 565,947 959,266 872,103 Maquillaje de Labios 1,862,320 1,039,227 1,166,741 1,040,224 509,524 Prep. para Manicuras y Pedicuros 279,294 267,196 432,376 557,094 342,510 Depilatorios y demás Prep. de Perfumería 24,254 10,813 38,613 101,158 144,343

Total general 6,846,432 7,060,631 10,816,070 12,138,212 11,212,661Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Tabla 10: Variación anual porcentual de las exportaciones, 1998-2002.

VARIACION ANUAL (%) DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

DESCRIPCIÓN 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 1998-2002Demás Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 36.4% 81.2% -2.9% 14.3% 174.3%

Prep. Capilares 17.4% 10.3% 59.7% -20.4% 64.7% Maquillaje de Ojos 5.7% 61.8% 9.3% -27.4% 35.6% Polvos -5.4% 56.5% 69.5% -9.1% 128.0% Maquillaje de Labios -44.2% 12.3% -10.8% -51.0% -72.6% Prep. para Manicuras y Pedicuros -4.3% 61.8% 28.8% -38.5% 22.6%

Depilatorios y demás Prep. De Perfumería -55.4% 257.1% 162.0% 42.7% 495.1%

Total general 3.1% 53.2% 12.2% -7.6% 63.8% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor



Tabla 11: Variación anual por peso neto de las exportaciones, 1998-2002.

VARIACION ANUAL (%) DE LAS EXPORTACIONES (PESO NETO)

DESCRIPCIÓN 1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

1998-2002

Demás Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel 15.7% 86.2% -8.1% -3.1% 91.8%

Prep. Capilares -4.4% 17.2% 15.5% -30.8% -10.5%Maquillaje de Ojos 10.2% 63.5% 24.4% -16.0% 88.4%Polvos 30.9% 43.7% 86.3% 30.0% 355.6%Maquillaje de Labios -41.7% 13.1% -8.3% -10.0% -45.6%Prep. para Manicuras y Pedicuros -8.5% 112.2% 19.4% -0.1% 131.7%Depilatorios y demás prep. de Perfumería -78.0% 2070.0

% -54.4% 131.0% 402.4%

Total general 0.5% 48.1% 5.8% -13.9% 35.6%Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Distribución de las exportaciones por país de destino La composición de los destinos de las exportaciones peruanas del sector de productos cosméticos para el año 2002 estuvo repartida principalmente en seis países. A México se dirigió el 24% y a Venezuela el 20%; Colombia, Chile, Bolivia y Estados Unidos participaron cada uno con cerca del 10%.



Gráfica 12: Principales destinos del sector cosmético Perú, 2002.

México ha sido el principal destino de las exportaciones del sector durante los últimos años. Otros destinos tradicionales son Chile y Bolivia, aprovechando convenios comerciales y preferencias arancelarias que benefician a las empresas peruanas. Venezuela ha cobrado fuerza desde el año 1999, mientras que Colombia y Estados Unidos son países a los que apenas están llegando los productos peruanos. Las exportaciones peruanas a Colombia se incrementaron notablemente en el último año, alcanzando los niveles exportados a otros países como Bolivia y Chile. Por su parte, la participación de México se ha disminuido y las empresas peruanas han buscado otros mercados alternativos que cubran este déficit; inicialmente preocupándose por cubrir los mercados andinos y latinoamericanos, y de Centro América, éste último con alguna continuidad.

PRI NCIPALES DESTINOS DEL SECTOR CO SMETICOS PERU, 2002.

México24%

Venezuela20%

Chile11%

Resto15%

E stados Unidos9%

C olombia11%

B olivia10%

Fuente: A duanasElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 13: Comportamiento de las exportaciones para los principales destinos, 1998-2002.

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

México Venezuela Chile Colombia Bolivia EstadosUnidos

Resto

FOB

US$

FOB US $ 98 FOB US $ 99 FOB US $ 00 FOB US $ 01 FOB US $ 02


Actualmente, dentro de los planes de las empresas en Perú y los proyectos del gremio, se encuentra una penetración más fuerte de los países Suramericanos, en especial Brasil, por el gran potencial que existe a causa de ser el país de la región con mayor numero de habitantes y por su cercanía, que permitiría el transporte terrestre y/o la disminución en costos y tiempos por vía aérea. Además, se debe tener en cuenta la posibilidad de lograr convenios comerciales como resultado de las negociaciones entre la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR, sobre todo teniendo en cuenta que los productos brasileros ya entran con preferencias arancelarias al territorio peruano. Por otra parte, las empresas más grandes y sólidas planean incursionar en los mercados de Europa y el Medio Oriente, aprovechando posibles consecuencias coyunturales de la guerra, como el rechazo de productos provenientes de Norteamérica. Ante esto, éstas empresas planean



incursionar con productos tradicionales, de buena calidad y a precios económicos11. Distribución de las importaciones por país de origen En la actualidad, el principal proveedor de productos cosméticos de Perú es Estados Unidos, el cual representa un aporte del 25% del valor de las importaciones, y en segundo lugar se encuentra Colombia, que concentra el 20%. Estos dos países se han convertido en los proveedores tradicionales de productos cosméticos varios por excelencia, principalmente por ofrecer productos económicos y de gran variedad. Francia, por su parte, ubicada en el tercer lugar y con una participación del 11%, se caracteriza por la comercialización de sus tradicionales perfumes y preparaciones para el cuidado de la piel de altísima calidad. México y Argentina han presentado un incremento constante en sus exportaciones, pero no han ganado participación en el mercado peruano, consiguiendo tan sólo mantenerse. En cuarto lugar se encuentra Chile, con un 8% de participación en el mercado de importados, constituyendo un país que ha mostrado débiles indicadores de crecimiento y signos de estancamiento; aunque muchas marcas chilenas han incursionado en el mercado peruano.

11 Una categoría se considera altamente concentrada si tres países hacen más del 70% de la oferta, concentrada si tres países hacen entre el 50% y 70%; y poco concentrada si tres países hacen menos de la mitad de la oferta.



Gráfica 14: Distribución de las importaciones del sector

cosmético, según país de origen, 2002.

La mayoría de los países han tenido un desempeño favorable, habiendo mostrado los principales países de origen de las importaciones crecimientos constantes a medida que aumenta el mercado peruano; sin embargo, hay algunos países que han aprovechado la reactivación de la demanda local mucho más que otros, repercutiendo en el volumen de exportaciones realizadas hacia Perú. El mayor incremento lo presentó Francia, logrando obtener un 254% más en el valor de sus importaciones. Colombia también presentó mejores indicadores que el resto de países de origen, alcanzando un incremento de 52%, indicando una mayor penetración en el mercado peruano, aprovechando la expansión del mismo.

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO, SEGÚN PAIS DE ORIGEN, 2002.

ESTADOS UNIDOS25%

COLOMBIA20%

FRANCIA11%

OTROS21%

ARGENTINA6%

MEXICO9%

CHILE8%




Gráfica 15: Evolución de las importaciones según principales países de origen del sector cosmético peruano, 1998-2002.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAISES DE ORIGEN, DEL SECTOR COSMETICO EN PERU, 1998-2002.

8.389.945

7.063.150

3.903.3153.039.178 2.904.667

2.108.884

7.147.893

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000

OTROS

ESTADOS UNID

OS

COLOMBIA

FRANCIA

MEXICO

CHILE

ARGENTINA

Valo

r de

las

Impo

rtac

ione

s US $ 98 US $ 99 US $ 00 US $ 01 US $ 02

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 16: Crecimiento de las importaciones según país de Sector Cosmético, 1999-2002.

CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE COSMETICOS SEGÚN PAIS DE ORIGEN,1999-2002.

52%

7%

-7%

4%

254%

10%25%

-20%

20%

60%

100%

140%

180%

220%

260%

OTROS

ESTADOS UNID

OS

COLOMBIA

FRANCIA

MEXICO

CHILE

ARGENTINA

% D

E C

REC

IMIE

NTO

00-99 01-00 02-01


Ahora, haciendo el análisis por categorías, Estados Unidos y Colombia se perfilan como los países más fuertes de forma general. El sector se caracteriza por presentar altos niveles de concentración de oferta, aunque, hay algunas categorías más concentradas que otras. La categoría más concentrada es la de Maquillaje, en la cual tres países (Colombia, Estados Unidos y Alemania), representan más del 70%; las categorías de Cuidado de la Piel y Capilar presentan niveles de concentración medio, siendo los indicadores de concentración 66.2% y 59.3%, respectivamente12. En la categoría Piel, los países que concentran la oferta son, en orden de importancia, Estados Unidos, Francia y Colombia; mientras que en la categoría Capilar se incluye a México, permaneciendo Estados Unidos y Colombia en el primer y segundo lugar, respectivamente.

12 GESTION, Abril de 2003. “Unique evalúa incursionar en mercados de Europa y el Medio Oriente”.



Gráfica 17: Distribución de las importaciones de productos Cosméticos, por categoría, según país de origen, 2002.

17,0%

16,7%

11,1%

12,5%

21,9%

20,7%

16,9%

6,8%5,7%

19,7%

19,5%

31,4%

20,7%

5,9%7,1%

22,7%

28,1%

15,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CAPILAR MAQUILLAJE PIEL

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO, POR CATEGORIA , 2002.

Colombia

EstadosUnidos

Francia

Alemania

Argentina

Chile

México

Otros


La Balanza Comercial peruana para el sector de productos cosméticos es deficitaria. Según las cifras del Comité Peruano de la Industria Cosmética, el 75% del mercado es importado, tal como se muestra en el consolidado de comercio exterior para las partidas arancelarias seleccionadas. Sin embargo, durante los últimos cinco años las exportaciones peruanas han presentado crecimientos importantes, sobretodo en los años 2000 y 2001, cuando sobrepasaron los crecimientos de las importaciones, hecho que evidencia un mayor incremento en la demanda externa sobre la demanda local. A partir del año 2000 se ha notado una mayor cobertura de las exportaciones, principalmente a causa del mayor posicionamiento de marcas importadas en el mercado, las cuales han entrado al país beneficiadas por convenios comerciales suscritos entre los países, de forma tal que ofrecen precios más competitivos en el mercado.



Gráfica 18: Balanza Comercial del sector cosmético, 1998-2002.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR COSMETICO, 1998-2002

32.4%

45.0%

53.1%

37.5%41.4%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

Mill

ones

de

US

$

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Cobertura de las E

xportaciones

IMPORTACIONES (CIF) EXPORTACIONES (FOB)

COBETURA X/MFuente: ADUANAS


Comercio bilateral. Productos focalizados Colombia se ha caracterizado por ser uno de los grandes proveedores de productos cosméticos para Perú durante los últimos años. Como se mostró anteriormente, nuestro país se convierte en el principal proveedor de la categoría de maquillaje y ocupa el segundo y tercer lugar en las categorías de productos capilares y preparaciones para el cuidado de la piel, respectivamente. Sin embargo, las mayores importaciones provenientes de Colombia corresponden a la categoría de Preparaciones Capilares (34%), lo que evidencia que el mercado de esta categoría es mucho más grande que el de Maquillaje. Lo mismo ocurre con la categoría de Cuidado de la piel, que representa otro 34% de las importaciones desde Colombia, pero que sólo contribuye a un 15.4% del total del mercado de importados de la categoría.



DISTRIBUCION DE IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA, POR PARTIDA ARANCELARIA,1998.


y Cuidado26%

Maquillaje de Labios

19%

Maquillaje de Ojos12%


Perfumería3%

Polvos5%


1%

Prep. Capilares34%


Gráfica 19: Distribución de importaciones provenientes de Colombia, según partida arancelaria, 1998.

Colombia ha presentado indicadores alentadores en todas las partidas arancelarias con las que participa en el sector. Ha aprovechado la expansión de la demanda local del último año, incrementando sus exportaciones en todas las categorías, así como los benéficos arancelarios otorgados por la Comunidad Andina de Naciones, que permite un arancel cero para las exportaciones de este sector. Los productos colombianos de maquillaje han logrado algún grado de reconocimiento en el mercado semi-selectivo y masivo de cosméticos de Perú. La demanda reconoce su variedad y calidad y algunas marcas de precios cómodos; sin embargo, hay otras marcas cuya percepción en el mercado es la de tener precios demasiado elevados “para ser producto colombiano”. Todavía existe la tendencia, en la mente del consumidor, a conferir mayor precio a productos importados de países desarrollados.



Gráfica 20: Evolución de las importaciones provenientes de Colombia, 1998-2002.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA, 1998-2002.

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

Prep. Capilares Demás Prep. deBelleza,

Maquillaje yCuidado

Maquillaje deLabios

Maquillaje deOjos

Polvos Depilatorios ydemás Prep. de

Perfumería


CIF

US$

1998 1999 2000 2001 2002


En general, para el año 2003 se espera mantener los índices de crecimiento que se lograron en el año 2002, sobretodo considerando que la demanda está en expansión debido a la recuperación de poder adquisitivo de la población. Sin embargo, también se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad encaminada a incrementar los niveles de consumo de productos de fabricación nacional para fomentar el empleo, y que podría ser aprovechada considerablemente por empresas presentes en el mercado peruano. De todas maneras, los productos colombianos gozan de aceptación por parte de los consumidores y si se garantizan precios más cómodos soportados en buenas campañas publicitarias, se pueden lograr incrementos en la participación de mercado.



Tabla 12: Importaciones de cosméticos colombianos en Perú (CIF US$), 1998-2002.

IMPORTACIONES DE COSMETICOS COLOMBIANOS EN PERU (CIF US$), 1998-2002

DESCRIPCIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 Preparaciones Capilares 962,988 1,242,350 1,442,829 1,542,257 2,412,897Demás preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado 951,424 850,211 671,194 1,365,164 1,839,407

Maquillaje de Labios 83,764 245,162 679,061 746,306 1,318,830Maquillaje de Ojos 100,611 145,134 170,454 595,840 825,008Polvos 131,807 169,474 202,091 237,551 366,375Depilatorios y demás Prep. de Perfumería 90,654 112,584 131,992 109,531 235,901Preparaciones para Manicuras y Pedicuros 38,989 35,807 25,260 54,098 64,732

Total general 2,360,236 2,800,722 3,322,881 4,650,748 7,063,150Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Tabla 13: Variación anual porcentual de las importaciones de cosméticos colombianos en Perú, 1998-2002.

VARIACION ANUAL PORCENTUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE COSMETICOS COLOMBIANOS EN PERU, 1998-2002.

DESCRIPCIÓN 1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

1998-2002

Prep. Capilares 29.0% 16.1% 6.9% 56.5% 150.6%Demás Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado -10.6% -21.1% 103.4% 34.7% 93.3% Maquillaje de Labios 192.7% 177.0% 9.9% 76.7% 1474.5%Maquillaje de Ojos 44.3% 17.4% 249.6% 38.5% 720.0%Polvos 28.6% 19.2% 17.5% 54.2% 178.0%Depilatorios y demás Prep. de Perfumería 24.2% 17.2% -17.0% 115.4% 160.2%Prep. para Manicuras y Pedicuros -8.2% -29.5% 114.2% 19.7% 66.0%


Por su parte, las exportaciones de productos cosméticos peruanos hacia Colombia son mínimas, pero muestran elevados índices de crecimiento que igualan el crecimiento de las importaciones, siendo un 186.5% el incremento reportado para el quinquenio en análisis.



Tabla 14: Exportaciones de Cosméticos peruanos a Colombia (FOB US$), 1998-2002.

EXPORTACIONES DE COSMETICOS PERUANOS A COLOMBIA (FOB US$)

DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 Demás prep. De Belleza, Maquillaje y Cuidado 405 6,540 145,654 127,763 739,147

Polvos 7,225 24,026 39,512 98,057 225,908Maquillaje de Ojos - - 9,390 183,160 157,842Preparaciones Capilares 53,586 43,678 59,919 22,895 106,515Maquillaje de Labios 381,939 137,973 19,417 3,262 26,279 Preparaciones para Manicuras y Pedicuros - - 5,078 3,072 13,969

Depilatorios y demás preparaciones Perfumería - - 5,040 37,210 -

Total general 443,155 212,217 284,010 475,417 1,269,661Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Tabla 15: Variación anual porcentual de las exportaciones de cosméticos peruanos a Colombia, 1998-2002.

VARIACION ANUAL PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE COSMETICOS PERUANOS A COLOMBIA, 1998-2002.

DESCRIPCIÓN 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 1998-2002Demás prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 1513.9% 2127.0% -12.3% 478.5% 182292.8%

Polvos 232.6% 64.5% 148.2% 130.4% 3026.9% Maquillaje de Ojos N.A. N.A. 1850.6% -13.8% N.A. Preparaciones Capilares -18.5% 37.2% -61.8% 365.2% 98.8% Maquillaje de Labios -63.9% -85.9% -83.2% 705.7% -93.1% Preparaciones para Manicuras y Pedicuros N.A. N.A. -39.5% 354.7% N.A.

Depilatorios y demás prep. Perfumería N.A. N.A. 638.3% -100.0% N.A.

Total general -52.1% 33.8% 67.4% 167.1% 186.5% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

En 1998, el portafolio exportado por Perú era muy reducido y estaba principalmente conformado por preparaciones para el Maquillaje de Labios (86.2%); las preparaciones capilares representaban un 12.1% y los polvos y demás preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel ni siquiera alcanzaban un 2%. Las participaciones de maquillaje para ojos y las preparaciones para manicuros y pedicuros eran nulas.



Gráfica 21: Exportaciones del sector cosmético peruano a Colombia, 1998.

En la actualidad, el portafolio de productos peruanos exportados a Colombia se ha ampliado considerablemente, cobrando más fuerza las categorías de Piel, Capilares y Maquillaje, sólo quedando rezagadas las exportaciones de Maquillaje para Ojos y Preparaciones para Manicuros y Pedicuros. Esto ha ocurrido a causa de los objetivos locales de las empresas que buscan ampliar horizontes y fomentar el crecimiento de sus utilidades con mercados externos.

Gráfica 22: Exportaciones del sector cosmético peruano a Colombia, 2002.

EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO A COLOMBIA, 1998.


Polvos1.6%



EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO A COLOMBIA, 2002.

Prep. Manicuras y Pedicuros

1.1%

Polv os17.8%

Prep. Capilares8.4%

Maquillaje de Labios2.1 %

Demá s prep. De Belleza, Maquillaje

y Cuidado58.2 %

Maquillaje de Ojos12.4%

Fuente: Adu anasElaboració n: Grupo Consultor



En general la balanza comercial bilateral es deficitaria para Perú, generando buenas expectativas para la comercialización de los productos cosméticos colombianos, aprovechando la imagen y aceptación de éstos en Perú, además se deben tener en cuenta los beneficios arancelarios existentes al interior de la Comunidad Andina de Naciones y la implementación del Arancel Externo Común que hará que los productos colombianos sean más competitivos, frente a los de otros países, externos a la CAN. Todos los productos del sector son potenciales, principalmente porque se trata de un sector en crecimiento, y gracias al cambio en las costumbres de uso que se puede generar por medio de campañas de promoción al consumo de cosméticos, situación que espera una expansión del mercado en todos los niveles socioeconómicos.

Descripción del Mercado

El mercado de Productos Cosméticos tiene un componente importado mayoritario, principalmente porque las preferencias de la demanda se inclinan por precios más bajos, mayor variedad y calidad. Según datos suministrados por el Comité Peruano de la Industria Cosmética13, al año 2002, el 75% de los productos presentes en el mercado eran importados. El mercado de Cosméticos, constituido tanto por los productos cosméticos semi-selectivos especificados para el presente estudio, como por los productos masivos o de tocador e higiene personal tales como Champú, Jabones de Tocador y otros, bordeaba los US $800 millones al año, de los cuales, los productos semi-selectivos equivalen a cerca del 40%. Esto demuestra un incremento en la participación de éste tipo de productos, pues para el año 2000 el mercado de semi-selectivos apenas llegaba al 20% del sector14. Por su parte, el consumo aparente de los principales productos cosméticos presenta indicadores de reactivación, como resultado del mayor mercadeo de las empresas y de las facilidades de acceso al crédito de consumo en los principales canales de distribución y comercialización, observándose una mayor orientación de la demanda hacia productos cosméticos importados, por su diversificación, cualidades y precios.

13 Entrevista con el Sr. Pedro Horna – Vicepresidente del Comité Peruano de la Industria Cosmética 14 Gestión, Negocios Septiembre de 2000



Distribución del mercado por segmentos El mercado de productos cosméticos es dinámico en la medida que las empresas ofrezcan soluciones innovadoras y de acuerdo a las exigencias de la demanda. Así mismo, dependen de la situación económica de los consumidores y la cantidad que éstos están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado, que comienzan a considerarse como suntuarios. Según informes recientes que evalúan el comportamiento de los consumidores peruanos, los productos cosméticos han ganado importancia dentro de las compras habituales, a pesar de la pérdida en el poder adquisitivo de la población. La tendencia de consumo aparente de los productos cosméticos está determinada principalmente por la evolución de las importaciones, porque como se mencionó en el capítulo anterior, mientras las importaciones crecen, la producción nacional ha mostrado indicadores de crecimiento negativos. Según empresarios y gremios del sector, la demanda ha mostrado signos de reactivación desde el segundo semestre del año 2002. Todas las categorías, tales como productos de maquillaje, perfumes y tratamientos para la piel y capilares, han mostrado incrementos en sus niveles de consumo, fenómeno impulsado principalmente por la recuperación en el poder adquisitivo de la mayoría de la población, debido al incremento general del consumo causado por el auge del uso de Tarjetas de Crédito y su fácil acceso. La categoría más importante dentro del mercado de Cosméticos es la que se refiere a preparaciones para tratamiento de la piel, representadas principalmente por cremas faciales y corporales, las cuales cuentan con un 30% de participación; en segundo lugar se encuentran las preparaciones de belleza y cuidado capilar con una participación cercana al 30%, y posteriormente las fragancias y el maquillaje, cada una con una participación de 15%. El 10% restante se compone de productos para bebés, bronceadores, y otras preparaciones.



Gráfica 23: Distribución del mercado peruano de cosméticos por categorías, 2002.

DISTRIBUCION DEL MERCADO PERUANO DE COSMETICOS, POR CATEGORIAS, 2002

Cuidado de la Piel30%

Maquillaje15%Fragancias

15%

Otros10%

Capilares30%

Fuente: Apoyo, Opinión y MercadoElaboraciónn: Grupo Consultor

El mercado de productos cosméticos se ha sometido a grandes reducciones durante los años de crisis económica; sin embargo, su demanda se ha reactivado considerablemente en los dos últimos años y los consumidores han comenzado a mostrar preferencias más marcadas por ciertas categorías, como la de tratamientos capilares y para la piel. Sin embargo, aunque el consumo está creciendo, todavía es baja la demanda efectiva de las diferentes categorías si se compara con los niveles de consumo de otros países. En el caso de la categoría de Maquillaje, se debe a éstos productos son utilizados de forma general por la población, encontrándose todavía en promoción por parte de las empresas para generar la cultura de uso frecuente, sin haber logrado aún posicionarse; los perfumes y fragancias, por su parte, son productos mucho más elásticos al precio y al ingreso, de forma tal que su consumo se reduce considerablemente en épocas de crisis y sólo permite una reactivación inmediata ante mejoras eventuales sino hasta que la demanda perciba un incremento sostenido y real de su ingreso.

Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos



Teniendo en cuenta que las empresas más grandes del sector son multinacionales, y que el principal componente del mercado es importado, la ubicación geográfica de sus plantas productivas afecta considerablemente la balanza comercial sectorial. Los orígenes de las importaciones peruanas en el sector están repartidos según categoría. Como se mostró anteriormente, Estados Unidos y Colombia son los principales países de origen de las importaciones peruanas. En el caso especifico de la categoría capilar, la mayor participación de Colombia se debe al elevado volumen importado por Henkel Peruana, Cetco y las grandes importaciones de productos Bel Star/Ebel, Johnson & Johnson y Procter & Gamble. De Estados Unidos las importaciones provienen de las plantas productivas de Procter & Gamble, Clairol y Johnson & Johnson, principalmente, y otras empresas varias que distribuyen sus productos en Perú. Finalmente, en esta categoría, México constituye un origen importante, por ser la sede de la planta productiva más importante de Procter & Gamble para el mercado de Centro y Sur América. En la categoría de Maquillaje, Colombia tiene el liderazgo como origen de las importaciones, debido al gran volumen importado por Unique de su planta regional en nuestro país: Cetco por su marca Ebel, Drokasa por los productos de la marca Premier, elaborada por una empresa colombiana, y por la importación de los productos Max Factor, debido a que en Colombia está ubicada la única planta autorizada por Procter & Gamble para la fabricación de la línea regional económica, solución coyuntural para recuperar la demanda perdida por la crisis. Finalmente, con respecto a la categoría de tratamientos para el cuidado de la piel, el origen más importante lo constituye Estados Unidos con importaciones de Cetco; sin embargo, esta empresa trae mayores volúmenes de Francia. El objetivo final de esta empresa es consolidarse como el líder de la categoría de cremas faciales y corporales, y por esta razón invierte grandes sumas en procesos de Investigación y Desarrollo, además de buscar las mejores plantas de producción en Francia, generando de esta forma que la población reconozca sus productos por su alta calidad, además de provocar un efecto snob al presentar sus productos como importados.

Distribución geográfica del mercado Perú se caracteriza por ser un país con un altísimo nivel de concentración del mercado, tanto de oferta como de demanda, en Lima, su capital.



La mayor parte de las empresas de todos los sectores, están ubicadas en Lima, aunque posean plantas productivas en provincia. La tendencia general es que las empresas, a medida que van creciendo y ganando participación en el mercado, se ven en la necesidad de instalarse en la capital para simplificar operaciones, tener una mayor cobertura del territorio nacional y reducir costos de transporte. Igualmente, la demanda presenta un comportamiento similar. Lima concentra más del 60% del mercado, y aunque para los productos cosméticos su demanda objetivo es la totalidad de la población, por tratarse de productos suntuarios su mercado está dirigido a los consumidores con mayor poder adquisitivo.

Tabla 16: Concentración de la demanda urbana, por departamentos, 2002.

CONCENTRACION DE LA DEMANDA URBANA, POR DEPARTAMENTOS, 2002

Región Demanda de los Hogares Urbanos no pobres

Lima 60.4% La Libertad 4.8% Arequipa 4.6%

Piura 4.4% Ancash 2.9% Junin 2.8%

Lambayeque 2.8% Ica 2.6%

Resto 14.7% Total 100%

Fuente: MACROCONSULT 2002 Por otra parte, en el mercado de Cosméticos son muy importantes las preferencias y tendencias de uso de los productos por parte de la población. En Perú, las diferencias están muy marcadas, dependiendo de la zona o ubicación geográfica, no sólo por las diferencias en el poder adquisitivo de la población, sino por los gustos de las mujeres peruanas (segmento poblacional determinante del mercado de Productos Cosméticos). En Lima, por el tipo de clima húmedo, los tratamientos faciales, y en general para la piel, no son tan importantes como en otras zonas geográficas; además, por tratarse de una metrópoli, las mujeres han desarrollado más la cultura del color, fortaleciendo así la categoría de



maquillaje. Sin embargo, la concentración de los niveles socio económicos altos en esta zona, hace importante el valor del mercado de tratamientos, frente a otras zonas cuyo volumen es más importante. Por su parte, ciudades como Arequipa o Cusco, de la región Sur del país, que constituyen al rededor del 15% del mercado nacional, muestran mayores preferencias por productos que protegen la piel, así como el cabello y, labios del maltrato ocasionado por el ambiente, a causa del clima excesivamente seco. En estas zonas, además, el maquillaje no muestra un uso frecuente. La región Norte presenta también una participación alrededor del 15% del mercado. Al contrario de la zona Sur, su clima cálido hace que las mujeres se inclinen más hacia los productos de color (maquillaje), debido a que no es indispensable ni necesario para ellas utilizar preparaciones para el cuidado y tratamiento de la piel, a excepción de algunos tipos dirigidos a pieles grasosas. La distribución del mercado de productos cosméticos también puede considerarse desde el punto de vista del nivel socio económico al que pertenezca el consumidor, evidenciando una mayor preocupación por el cuidado de la piel por parte de las clases económicas más altas, así como una mayor disposición a pagar por productos de alta calidad y elevado valor agregado. Para este segmento poblacional también es muy importante el arreglo personal y los productos de maquillaje para uso diario, sin por esto hacer de ellos productos indispensables. A medida que disminuye el poder adquisitivo de los consumidores, se vuelven menos importantes los productos de tratamiento y cuidado de la piel y aumenta la preferencia por los productos de maquillaje. En los niveles económicos más bajos el consumo de tratamientos es nulo, pero existe el consumo de maquillaje. Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de productos cosméticos llega a Lima, donde también se ubica principalmente la producción local, y desde donde se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a los diferentes mercados del país. Para esto, hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégica para la totalidad del territorio peruano son: al norte, Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente, Iquitos; al centro, Lima y Huancayo; y al sur, Ica y Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse.



Fuerzas competitivas relevantes El sector de productos Cosméticos se caracteriza por una amplia oferta y una tendencia al incremento de las empresas participantes en el mercado. El principal factor de éxito de las empresas líderes consiste en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado nacional y mundial, y su capacidad de inversión en procesos de investigación y desarrollo de nuevos productos, de forma continua. Esta actividad requiere que las empresas sean grandes en todo el sentido de la palabra, pues por naturaleza, los bienes de consumo masivo y semi-selectivos requieren altas inversiones en publicidad que les permitan ser conocidos por sus beneficios, y lograr el posicionamiento de sus marcas en el pensamiento del consumidor. La publicidad debe abarcar todos los canales, televisión, radio, vallas, revistas y periódicos, entre otros, porque gran parte de la población considera que los productos de calidad son los conocidos y se muestran reacios a probar nuevos productos por el riesgo que pueden implicar para la salud humana. Sin embargo, el factor publicitario en el sector cosmético cobra un papel mucho más importante que en el caso de productos de consumo masivo, debido a su carácter de productos suntuarios, donde el consumidor es motivado significativamente por productos bien presentados, no hablando exclusivamente de su empaque, sino del hecho de que su exhibición sea agradable e innovadora. Así mismo, los canales de comercialización más importantes exigen inversiones periódicas en imagen para poder lograr efectividad en sus ventas. Así como la publicidad es importante, la distribución efectiva de los productos juega un papel decisivo en la comercialización y posicionamiento de éstos en el mercado, ya que aunque la fidelidad de marca es elevada, el consumidor asiduo se siente atraído cuando el servicio pre y post venta es satisfactorio. Este tipo de características hace que la concentración de la oferta del mercado sea elevada, y que las empresas fuertes sean unas pocas; sin embargo, el auge de los productos cosméticos en los segmentos bajos y la reactivación reciente de la demanda permiten la cabida de marcas menos reconocidas que ofrecen precios bajos. En este orden de ideas, los requisitos de capital iniciales que permiten el posicionamiento de las marcas, los márgenes comerciales que se esperan debido a la reactivación de la demanda a causa de las mejoras en la situación económica de la población y la exigencia en cuanto a inversión publicitaria y distribución constituyen medianas barreras de



entrada para nuevas empresas del sector, motivando la entrada de nuevas empresas al mercado. Por otra parte, debido a que los productos deben estar disponibles en establecimientos comerciales estratégicos, las grandes empresas deben hacer esfuerzos por abastecer sus canales y acceder a sus requerimientos periódicos de renovación de imagen y presentaciones, así como innovadoras estrategias de mercadeo. Los minoristas, por su parte, necesitan apoyo de las empresas, no sólo en publicidad y mercadeo, sino también en inversiones en el local comercial, como fuerza de ventas y estantería.



Tabla 17: Fuerzas competitivas relevantes del sector cosméticos, 2003.


FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES DEL SECTOR COSMETICO, 2003

Fuerzas Competitivas Intensidad Nuevos Competidores : Media Alta Mercado en crecimiento Segmentos por explotar Importadores : Media Alta

Entrada de nuevos competidores

Requerimiento de grandes inversiones publicitarias

Maquillaje : Baja Mercado en crecimiento

Reactivación de la demanda y posible expansión

Piel: Media Elevada concentración de la oferta

Posibilidad de incrementar diferenciación de productos

Elevado posicionamiento de pocas marcas Capilar : Baja Concentración de la oferta en importados

Mercado por abastecer (Baja penetración de hogares)

Mercado en crecimiento

Intensidad de la competencia

Niveles frecuentes de bajo consumo Baja

El uso de productos de Maquillaje no se ha consolidado en el mercado y no tiene sustitutos directos, porque se presenta como complementario de los tratamientos de la piel. Amenaza de productos sustitutos

La costumbre de mantener el pelo natural y fortalecerlo o maquillarlo con productos naturales tiende a desaparecer, se imponen los productos químicos.

Media

Los mejores canales de comercialización son exigentes con respecto a inversión y beneficios

Poder de negociación de los clientes

Diversidad media de productos y ambientes Alta

Los almacenes por departamento son exigentes con respecto a inversiones publicitarias y renovación de ambientes de exhibición

Poder de negociación de los proveedores

Los mayoristas exigen campañas publicitarias y fuerza de ventas propia



Características de la Demanda

Los productos que comprenden el sector Cosmético se caracterizan principalmente por tratarse de bienes suntuarios o semi-selectivos, dirigidos principalmente al segmento poblacional femenino, sin descartar a la totalidad de la población en cuanto a la demanda de productos como cremas y/o tratamientos capilares. De esta forma, para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana, según nivel socio económico (NSE), edad, género y ubicación geográfica, por ser esta última, una variable determinante en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares15. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E.

Gráfica 24: Distribución de la población de Perú según nivel socio económico, 2002.

15 El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.

A1.4%

B9.4%

C26.3%

D35.0%

E27.9%

Fuente: APOYO



De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado, el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesión de varios vehículos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada, entre otras características. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad económica del jefe del hogar independiente, hacinamiento familiar ocasionado por grupos familiares numerosos, bajo nivel de acceso a servicios públicos y a educación. Finalmente, los estratos socioeconómicos colombianos 3, 4 y 5 estarían repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizándose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehículo familiar, grupo familiar conformado por cuatro personas en promedio, acceso a servicios de salud, educación privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos y vacaciones restringidas. Ahora, para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso familiar mensual promedio en dólares americanos. Al NSE A le corresponde un ingreso promedio de US $2.956, al NSE B alrededor de US $680, al NSE C presenta US $280, el NSE D, US $199 y finalmente, al NSE E, US $12616. Por su parte, Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración del nivel socio económico más alto (A), y condiciones socioeconómicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras debido a la concentración del desarrollo. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el más numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E), se concentra principalmente en la sierra, debido al atraso económico de ésta región.

16 APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, “Niveles Socio Económicos en Perú”, 2000.



Gráfica 25: Concentración de los niveles socio económicos por regiones, 2002.

Esta distribución evidencia que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país17, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentración de riqueza, sino también por las características poblacionales de la zona; como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado, y por la concentración de las actividades económica y productiva. Por otra parte, la distribución por género es muy equitativa en Perú. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la población, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 años, el 61.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4.9% restante son personas mayores de 65 años. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente gráfico:

17 Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa

CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

0.0%9.0%

18.0%27.0%36.0%45.0%54.0%63.0%72.0%81.0%90.0%

A B C D ENSE

Lima

CostaNorteSierraNorteCostaSurSierraSurSelva

Fuente: INEI, APOYO



Gráfica 26: Distribución de la población de Perú por género y grupos de edad, 2002.

Ahora, siendo Lima el mercado más importante de todo el país, es importante establecer la caracterización de su población según zonas. La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra18. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales19. Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de

18 Revista Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”, estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing. 19 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”, Noviembre 2002.

17.1%

30.9%

2.3%

16.5%

30.5%

2.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombres Mujeres

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

65 y más

15-64

0-14

Fuente: Proyecciones INEIElaboración: GRUPO CONSULTOR



ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Además, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean más “netos”20 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo - supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras - no por insolvencia económica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda, debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. Por tratarse de productos consumidos principalmente por mujeres, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a que son el segmento de la población que compra directamente o motiva la compra de estos productos y elige las marcas, frecuencias y lugares de compra. A partir de los datos del estudio realizado por la firma Opinión y Mercadeo, a continuación se explican las tendencias de consumo de las diferentes categorías poblacionales de las amas de casa.

Perfil del ama de casa El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. Generalmente, las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educación, es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. Más del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja.

20 Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.



Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el día sábado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisición de alimentos, artículos de limpieza y aseo se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisión de compra y la adquisición de alimentos, abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra. Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay



un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos: Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. Perfil Psicográfico: La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.

Los Estilos de amas de casa en el Perú21 Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos.

21 Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano



Tabla 18: Clasificación amas de casa peruanas, 2003.

CLASIFICACION AMAS DE CASA PERUANAS, 2003

Tipo Participación Conservadoras 20,5% Tradicionales 18,1% Progresistas 17,6%

Sobrevivientes 16,0% Trabajadoras 10,5%

Adaptadas 8,2% Afortunadas 4,2%

Emprendedoras 2,8% Sensoriales 2,1%

Fuente: Arellano22

Las conservadoras

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior.

Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional.

Las progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de

22 Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano



ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.

Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.

Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú.

Las afortunadas

Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.



Las emprendedoras

Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica.

Gráfica 27: Niveles socioeconómicos, 2001.

Las sensoriales

Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera:

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52.3% 42.6%

67.1%43.8% 52.5%

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NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.

Fuente: ArellanoCon

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Fuente: Arellano



Gráfica 28: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

Análisis de la demanda

La demanda del sector de productos cosméticos presenta tendencias diferentes para cada uno de sus segmentos. Los productos de perfumería y tratamiento de la piel no han podido consolidarse, no presentando aún un uso frecuente por parte de la población objetivo, sobretodo en los niveles socioeconómicos más bajos C y D, equivalentes al 59.7% de la población de la Gran Lima23, donde la demanda es muy elástica al ingreso; sin embargo, los tratamientos gozan de gran aceptación en los niveles altos. Los productos de maquillaje en cambio, son utilizados más frecuentemente por los segmentos bajos. El sector de productos cosméticos en Perú evidencia una gran preferencia por los productos importados, principalmente por la mayor variedad y por el reconocimiento a nivel internacional de la mayoría de las marcas, demostrando que es un sector donde la publicidad juega un

23 Apoyo, Opinión y Mercadeo. “Crecimiento Poblacional y NSE de la Gran Lima”, Julio

de 2002

CO N PRO SO B AFO AD A TR A TRB EM P SEN

20.5

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Pob laciónIngreso

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¿CUÁ NTO S S O N Y C UÁ NT O G A NA N?, 2001

Fuente: Arellan oCO N PRO SO B AFO AD A TR A TRB EM P SEN

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Fuente: Arellan o



papel fundamental. En este sentido, es muy importante resaltar la lealtad de marca, es decir el comportamiento de aquellas personas que si al momento de ir a comprar no encuentran su marca preferida van a buscarla a otro lugar y/o no compran nada, evidenciado principalmente para productos de maquillaje, cremas para la piel y productos de tratamiento facial. Distribución del consumo de productos de tratamiento para la piel En el mercado peruano se encuentra gran variedad de cremas faciales, corporales y tratamientos para la piel, con diferentes ingredientes, para diferentes tipos de piel, en distintos tamaños y para públicos diferentes. Las cremas y tratamientos para la piel se pueden clasificar en dos grandes grupos, las faciales y las corporales, presentando diferencias características de mercado tales como marcas preferidas y tipos de presentación frecuentemente comprados, así como tendencias del mercado. Mientras el mercado de cremas faciales se ha incrementado entre 10% y 20%, el mercado de cremas corporales ha experimentado un decrecimiento del 15%, según cifras al año 200124. Por otra parte, las cremas se pueden clasificar en cuatro segmentos, que en orden de importancia y según su participación de mercado son los siguientes: Humectantes (45%), Nutritivas (29%), Limpiadoras (25%) y Antiedad (2%).

Gráfica 29: Distribución del mercado peruano de tratamientos para la piel, 2002.

24 Revista Síntesis, Marketing, Diciembre de 2001.

DISTRIBUCION DEL MERCADO PERUANO DE TRATAMIENTOS PARA LA PIEL, 2002.

Humectantes 44%

Limpiadoras25%

Nutritivas 29%

Antiedad2%

Fuente: CCR Information_Resources



La penetración de estos productos en la demanda de los consumidores peruanos se ha incrementado en los últimos años, pasando el consumo habitual de cremas para la piel de un 32% en el año 1998 a un 34% en el año 1999, y actualmente al 42% de las mujeres; mientras que los tratamientos faciales sólo son utilizados frecuentemente por un 34% de las mujeres25. Por otra parte, también es importante tener en cuenta la distribución del consumo de cremas según el envase, siendo las presentaciones preferidas para las cremas corporales, los tamaños entre 220 y 250 ml, seguidos por los tamaños grandes de 485 a 689 ml. Los tamaños no han sido tan afectados en esta categoría como en otros productos, para los cuales las crisis económicas generan una disminución en el consumo de las presentaciones en tamaños grandes, así como puede notarse en el consumo de productos masivos de tocador (champú en sachet, jabones de tocador pequeños, etc) en Perú. Con respecto al consumo de producto nacional, existen empresas importantes como el Grupo Yobel, que produce para Ebel y Unique. En el caso de importados la mayor participación la tiene Industrias Pacocha con la conocida marca Pond´s, y Beiersdorf con Nivea. Según los cálculos de participación elaborados para el presente estudio y con base en la participación de las marcas, alrededor del 63% del mercado es abastecido por productos importados, y el 37% restante por producción nacional.

25 Fuente datos históricos: Gestión. Actualidad: APOYO Opinión y Mercado. “IGM – Liderazgo en productos no alimenticios”, Diciembre de 2002.



Tabla 19: Distribución del consumo cremas, por tipos, 2002.

DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE CREMAS POR TIPOS, 2002

CRITERIO DE CLASIFICACION TIPO PARTICIPACION

2002 (%)

Importado 63% ORIGEN

Nacional 37%

Humectante 44 %

Limpiadora 25%

Nutritiva 29% TIPO DE CREMAS

Anti-edad 2%

220 – 250 ml 56% ENVASE

485 – 689 ml 30% Fuentes: SINTESIS, GESTION Elaboración: Grupo Consultor

Distribución del consumo de Maquillaje En la categoría de maquillaje se ofrecen los productos básicos tales como preparaciones para el maquillaje facial, maquillaje de ojos y maquillaje de labios. Como maquillaje facial se encuentran productos como bases, polvos sueltos, compactos y correctores; el maquillaje para ojos está compuesto por sombras, delineadores secos y líquidos o rimel; por su parte, el maquillaje de labios presenta labiales, brillos, protectores y recientemente, y con gran aceptación, se ha introducido el labial de larga duración de Max Factor International. El maquillaje de uñas (esmaltes) no presenta alentadores indicadores de consumo. La mayor participación del mercado la tienen las preparaciones para el maquillaje de labios y ojos; el maquillaje facial no tiene gran presencia además por tratarse de un producto estacional que varia según la estación climática, y finalmente los esmaltes, como ya se mencionó, no hacen parte de la cultura de uso de las peruanas. Distribución del consumo de preparaciones de perfumería y depilatorios La distribución del consumo en el segmento de perfumería, de acuerdo a los parámetros y partidas potenciales establecidas para este estudio, hace énfasis en las preparaciones de perfumería y depilatorios de consumo humano.



En la actualidad, los productos de esta categoría no han logrado un buen posicionamiento, a excepción de los depilatorios. La principal característica buscada por el consumidor es la efectividad, siendo entendida ésta, específicamente, como una larga duración del depilado, y en segundo lugar, como el cuidado de la piel; incrementándose en el último año, y de acuerdo a la reactivación de la demanda, el consumo de productos post-depilatorios, que evitan irritación y enrojecimiento de la piel. El mercado de preparaciones para la depilación comprende una amplia gama de productos, ceras calientes y tibias, cremas, lociones y geles depilatorias, y el incremento en la calidad de los mismos, preocupándose más por cubrir las expectativas del mercado, al incluir dentro de los ingredientes de las preparaciones una mayor porción de humectantes. Distribución del consumo de preparaciones y tratamientos capilares Dentro del segmento de Preparaciones Capilares se identifican dos sub-categorías: Color y tratamientos. Color es la porción más representativa del mercado y equivale al 90%26. En la actualidad, las tinturas son el principal componente del mercado de capilares, pues según cifras del Comité Peruano de la Industria Cosmética, cerca del 90% de la población femenina mayor, utiliza tintes de forma constante. Este hecho se evidencia en los mercados populares, en los cuales la guerra de precios y el gran número de marcas en el mercado, obliga a las empresas a utilizar estrategias de mercadeo con miras a incrementar el volumen de sus ventas y ganar participación en el mercado, ofreciendo servicios que proporcionen valor agregado a los consumidores, tales como la aplicación gratis del producto por la compra del mismo, siendo ésta la práctica más común. Descripción del comportamiento de los consumidores La gran característica de los consumidores del sector de cosméticos, es que está compuesto principalmente por mujeres, debido a que la mayoría de los productos están dirigidos hacia ellas y porque este tipo de consumidor presenta mayor preocupación por su aspecto personal. La demanda de productos cosméticos varia principalmente según el

26 Participación en el mercado por subcategorías, y aproximaciones de mujeres que utilizan los productos del segmento, suministrados por el Comité Peruano de la Industria Cosmética, a través de entrevista con el Sr. Pedro Horna – Vicepresidente.



Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona, y su ubicación regional. En Lima, los niveles socioeconómicos altos demuestran gran inclinación, tanto por los tratamientos como por el color, de esta forma su demanda es bastante activa tanto en la categoría de cremas, como en la de tratamientos faciales y capilares, maquillaje y preparaciones de perfumería y depilatorios; son mujeres con alto grado de preocupación por su aspecto personal, que les agrada estar siempre bien presentadas, cuidar su piel y su cabello, pero para las cuales no es tan importante el maquillaje diario o para todo el día, siendo éste únicamente utilizado para ocasiones especiales o muy levemente para sus actividades diarias. Las preferencias apuntan hacia colores tenues y no han desarrollado muchas habilidades para la actividad de automaquillarse. A medida que las consumidoras hacen parte de niveles socioeconómicos más bajos comienza a disminuir su interés por productos de tratamiento y se vuelve más importante el color, teniendo que en los niveles D y E, el consumo de tratamientos es casi nulo -a excepción de algunas cremas para limpieza- mientras que el maquillaje y las tinturas capilares hacen la mayor parte del mercado. La población de los NSE más altos A (2.8%) y B (15.2%) - con mayor poder adquisitivo-, se inclina por productos importados, de marcas reconocidas y alto nivel de personalización en las diferentes categorías, de acuerdo a sus expectativas y sus propias necesidades. El segmento C (27.8%) por su parte, tiene igualmente preferencia por los productos importados porque representan mayor economía, acostumbra a comprar productos que le sirvan a más de un miembro del hogar -en el caso de cremas faciales y corporales-, y sus compras son motivadas principalmente por precio y facilidades de pago, en cuanto a maquillaje y tinturas capilares. Finalmente, el segmento D (31.9%) presenta compras esporádicas de este tipo de productos por ser considerados suntuarios y prevalece en su elección la variable precio, aunque su frecuencia de uso de productos de maquillaje y color es frecuente (diaria). Según aproximaciones realizadas, el gasto per cápita anual en productos cosméticos es de US$ 1.000, promedio muy por debajo del gasto en productos del sector en países como Brasil o Argentina. El mercado de cremas, segmento específico dentro de los tratamientos para la piel, es uno de los más importantes del sector; sus consumidores se caracterizan por buscar constantemente el producto que mayor valor agregado les ofrezca y que cubra sus expectativas en cuanto a resultados. La demanda de cremas depende del nivel socioeconómico del consumidor. Si se trata de una persona de los niveles altos (A y B), prefiere un producto personalizado y de marcas reconocidas; su frecuencia de uso es diaria o interdiaria, y su frecuencia



de compra es mensual (8%) pero principalmente ocasional (37%). Por su parte, los consumidores de los otros segmentos se inclinan por productos que han logrado considerarse más como de consumo masivo que semiselectivo, por precios y por reconocimiento de marca, acostumbran a usarlo una vez a la semana y no hay una periodicidad de compra regular. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la demanda de cremas corporales se incrementa considerablemente en época de verano en todos los niveles, debido a que aumenta la preocupación por tener una piel saludable y agradable a la vista, pero principalmente para contrarrestar los efectos del sol y el mar; en los niveles altos se incrementa el consumo porque aumenta la frecuencia de uso hasta tres veces al día, y en los más bajos se comienza a utilizar a diario. En esta categoría es muy alta la fidelidad de marca, el 51% manifiesta la elección de marca antes de ir al punto de venta. Las preferencias del común de los consumidores se inclina hacia las cremas importadas, identificándolas como de mayor calidad, sobretodo si provienen de países como Estados Unidos o Francia. Vale la pena aclarar que el crecimiento de la categoría está determinado por las cremas faciales, mientras que las corporales han mostrado significativos índices de decrecimiento, principalmente a causa del incremento de sustitutos como el Jabón de Tocador y sus beneficios adicionales de humectación. Por su parte, las consumidoras de tratamientos para la piel principalmente hacen parte de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. El promedio total de uso, es de 34% según una encuesta realizada por la firma Apoyo, Opinión y Mercado, siendo el consumo por NSE de 62% para el segmento A, 54% para el B, 45% para el C, 28% para el D y 10% en el segmento más bajo, E. En cuanto a los lugares habituales de compra de los productos para la piel, las consumidoras se inclinan por los autoservicios y la venta directa, en la cual reconocen el valor del servicio personalizado y sus beneficios al obtener una recomendación personalizada. En el mercado de capilares, a pesar de hacer parte de los productos suntuarios, la categoría de color se ha caracterizado por ser motivada principalmente por la variable precio, siendo esta un factor clave de decisión a la hora de comprar. Los tratamientos, por su parte, son liderados por los reacondicionadores y mantienen precios elevados, principalmente a causa de que los consumidores perciben una relación directa entre precio y calidad, de forma tal que identifican como de mejor calidad, aquellos productos de precios altos y medio altos.



En cuanto a los reacondicionadores capilares, por su similitud con los productos de consumo masivo y por ser utilizados tanto por hombres como por mujeres, su frecuencia de compra es diaria o semanal y en presentaciones pequeñas como el sachet, y los lugares habituales de compra son las bodegas y los supermercados o autoservicios. Los tintes, por su parte, presentan una frecuencia de compra quincenal y mensual, sobretodo en farmacias y supermercados o autoservicios. La compra de este producto es una decisión que las mujeres analizan cuidadosamente, comparando marcas, tipos, colores, tonalidades, recibiendo sugerencias, investigando y consultando con su estilista. Sin embargo, las frecuentes promociones y ofertas de precio están gravitando en la decisión de compra. El nivel de uso de estos productos es relativamente bajo comparado con otros países vecinos, estimándose su penetración en un 22% de los hogares urbanos a nivel nacional, con mayor proporción en la ciudad capital, que registra un 29% de uso. Se estima que Lima consume cerca del 80% del total de aplicaciones. En la decisión de marca se contemplan aspectos como el que el producto no dañe el cabello, calidad, buen color, recomendación, marca conocida, precio económico y que no deje fuerte olor luego de la aplicación, razón por la cual se prefieren productos sin amoníaco. En la actualidad, se ha observado una sustancial baja de precios de algunas marcas, incluso con significativos descuentos por la compra de dos aplicaciones, presentándose esta promoción principalmente en cadenas de autoservicios. Finalmente, el mercado de preparaciones para depilación y perfumería está motivado por precio y calidad, siendo la principal cualidad buscada por las consumidoras, el que el producto garantice la duración de la depilación y el cuidado de su piel. Su frecuencia de compra es muy baja y el lugar de compra preferido son las bodegas y supermercados. Por su parte, las otras preparaciones de perfumería, son tratadas como esporádicas, sin representar grandes volúmenes del mercado por no haber logrado índices de posicionamiento representativos. En cuanto a la lealtad de marca, los consumidores habituales presentan altos índices sobretodo en productos de maquillaje y cremas y tratamientos faciales. El mercado de tintes y preparaciones capilares, al ofrecer gran variedad de marcas, se ha visto incentivado principalmente por precios, reduciendo la fidelidad de marca de sus consumidoras según precios, promociones y disponibilidad a la hora de comprar.



ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Estructura de la oferta

Como se mencionó anteriormente, los participantes más importantes del sector son grandes multinacionales y representantes de marcas reconocidas a nivel internacional; este hecho marca la tendencia de consumo en el sector y justifica la mayor presencia de productos importados en el mercado. Según el Sr. Pedro Horna, Vicepresidente del Comité de Productos Cosméticos de la Cámara de Comercio de Lima -gremio que agrupa a las empresas de productos cosméticos, de tocador y de limpieza-, el mercado del sector en el año 2002 totalizó US $800 millones, de los cuales, el 75% corresponde a importaciones y sólo un 25% a producción nacional. Esto es debido a que las empresas más fuertes del mercado han tomado decisiones estratégicas con respecto a la ubicación de sus plantas productivas, de forma tal que optimizan costos al acogerse a las preferencias arancelarias que otorgan los diferentes convenios entre los países, importando sus productos desde la planta ubicada en el país con mejores condiciones productivas, mayores benéficos a la inversión, facilidades de transporte; o especializando las plantas según sus fortalezas, en el caso de empresas con más de una planta productiva.



Gráfica 30: Mercado de cosméticos y aseo personal, 2002.

Ahora, teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importaciones en el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadoras y su comportamiento durante el período de análisis. Durante los últimos cinco años, la composición y concentración del mercado ha cambiado considerablemente. En el año 1998, la oferta no se encontraba tan concentrada, había una gran diversidad de marcas y las principales empresas tenían participaciones que apenas sobrepasaban el 7%. Para esa época, el principal importador era Productos Avon, seguido por Cetco y Productos Favel, siendo sus participaciones de 7.4%, 7.1% y 7.1%, respectivamente, siendo evidentes las mínimas diferencias de participación entre ellos. En la actualidad, Cetco concentra el 20% de las importaciones, demostrando así el liderazgo del mercado que ha logrado en el último quinquenio; Procter & Gamble, por su parte, ha ganado participación en el mercado, logrando representar casi un 10% de las importaciones, específicamente debido a su participación en la categoría capilar, y gracias a su estrategia de incrementar la fabricación de productos de tocador de sus filiales en países vecinos, y de especializar la planta peruana sólo en la producción de detergentes. L´Oreal y Unique han incrementado sus importaciones, la primera gracias a una mayor participación del mercado y la segunda, además, por tener plantas productivas en Perú, Ecuador y

Mercado Cosmeticos y Aseo Personal, 2002.

Fabricación Nacional

25%

Importaciones75%

Fuente: Comité Peruano de la Industria Cosmética - CCl



Colombia; sin embargo, las importaciones de estas dos últimas apenas alcanzan el 6% cada una. Esta recomposición, aunque evidencia una mayor concentración de la oferta de importados, logrando un índice de 35% en las tres primeras empresas en el año 2002, permite que el mercado sea considerado como de baja concentración, aunque la tendencia de los últimos años parece apuntar hacia una mayor concentración futura. Si se analiza la composición de la oferta importada para los últimos cinco años, es evidente cómo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 82.6% del valor de las importaciones en el año 2002, con una diferencia de más de 5 puntos de participación de los resultados presentados cinco años atrás. Tabla 20: Concentración de la oferta importada, 1998-2002.

CONCENTRACION DE LA OFERTA IMPORTADA, 1998-2002

1998 1999 2000 2001 2002 Primeras 3 empresas importadoras 21.6% 23.1% 23.2% 27.9% 35.0% Primeras 10 empresas importadoras 55.9% 54.5% 58.4% 64.0% 66.5% Primeras 20 empresas importadoras 77.3% 78.1% 79.2% 81.2% 82.6%

Total Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado, a la vez que fortalece las barreras de entrada para nuevas empresas por las inversiones publicitarias en las cuales éstas tendrían que incurrir para lograr posicionar sus productos en la mente de los consumidores, tal como lo han logrado las empresas vigentes durante el tiempo que llevan en el mercado peruano. La empresa líder del mercado, Cetco, hace parte

de la Corporación Internacional multimarcas y multicanales Belcorp, la cual cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y

comercialización de productos de belleza y está presente en 10 países, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, México, Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia y Chile. Su marca, Ebel International, es líder del mercado peruano de cosméticos en la venta directa (por catálogo) y ahora está incursionando en las ventas por Internet. No ha colocado sus productos en tiendas y almacenes, razón por la cual no ha logrado posicionamiento en este canal, pero hace parte de su mercado objetivo, estando dentro de sus planes de corto plazo atacar este mercado.



En el período analizado, Cetco ha incrementado sus importaciones a una tasa promedio anual del 61.7%27, logrando un crecimiento de las importaciones del 495% en el quinquenio en referencia y consolidándose como el mayor importador del sector. Sus objetivos de posicionamiento también se ven reflejados en la actividad productiva nacional al ubicarse en la segunda posición del ranking sectorial de empresas químicas, alcanzando utilidades de US $5.8 millones para el año 2001, año en el cual el sector en general mostró decrecimiento. El incremento en sus ingresos reales fue del 13%, ubicándose por encima de Industrias Pacocha (Unilever). Los principales países de origen de sus importaciones son Francia, por las compras que realizan de cremas y tratamientos faciales al Centre de Biodermatologie des Laboratoires Sérobiologiques de París, Alemania, para las preparaciones de maquillaje, Estados Unidos, para otras preparaciones de la categoría de piel y Colombia, como principal proveedor de productos capilares, aunque también presente en las categorías de piel, aunque también es origen de productos pertenecientes a preparaciones de maquillaje. El segundo lugar lo ocupa Procter & Gamble,

empresa que inició operaciones en Perú en el año 1956. Ësta empresa ha consolidado su posicionamiento en el mercado incrementando su participación en los productos importados, logrando

un 9% de las importaciones para el año 2002, principalmente a causa de la compra de las marcas de Bristol Meyers: Clairol, Infussium y Herbal Essences, así como en la producción local al lograr posicionarse en el primer puesto del ranking 2001 de las empresas químicas, caracterizándose por ser la empresa con mayores utilidades obtenidas durante ese año, a pesar de que el sector mostró tendencias contraccionistas (en la producción local). Su “baja” participación en el sector cosmético se debe a que su fuerte es la comercialización de productos de aseo personal y de limpieza, siendo su principal ventaja en el ámbito local su planta de detergentes, que además de proveer al mercado peruano, abastece en su totalidad a Ecuador. La tasa de crecimiento anual de importaciones registrada por P&G ha sido una de las más altas entre las empresas del sector, principalmente a causa de la decisión estratégica de la transnacional de importar los acondicionadores y tintes capilares, categorías en las que participa dentro del sector de cosméticos, de Estados Unidos y México. L´Oreal por su parte, ha incrementado su

participación en las importaciones notablemente, logrando una participación de 5.8% en el año 2002, debido a su

27 Promedio simple de los crecimientos anuales reportados en sus importaciones.



posicionamiento en la categoría capilar con productos de consumo masivo y de uso profesional, como tinturas, decolorantes, tratamientos capilares y otros productos especializados, reconocidos por su calidad. Así mismo, participa con preparaciones para el maquillaje y para la piel, provenientes principalmente de Chile y Estados Unidos. Unique, a su vez, en sus 18 años en

el mercado peruano, ha consolidado el posicionamiento de sus productos de maquillaje y tratamientos faciales

en el mercado de venta directa, ubicándose como la tercera gran empresa de este canal, después de Ebel y Avon; además ha atacado el canal de ventas masivas en bodegas y mercados. El incremento en sus importaciones se debe también a que tiene tres plantas de producción, en Perú, Bolivia y Colombia, con miras a cubrir el mercado latino y centro americano, además de tener grandes expectativas con respecto al mercado europeo y del Medio Oriente. Laboratorios Dr. A. Stroe, ha mostrado un incremento en su participación, aunque sus importaciones decrecieron en el último año. Su posicionamiento a nivel local es significativo en la categoría capilar, por la representación de marcas de línea profesional como Lanosterin, Revlon profesional e Issue (producto argentino). Los productos importados por Lab. Dr. A. Store provienen principalmente de Italia, Argentina y México. Industrias Pacocha ha incrementado sus importaciones de forma tal que ha aumentado cinco posiciones en el ranking de importadores, debido a que se ha mantenido en el mercado principalmente con sus productos capilares, aprovechando el posicionamiento de sus productos de aseo personal, especialmente champú. Entre las empresas nuevas en el ranking de

importadores elaborado para el año 2002, se destacan Laboratorios Placenta, empresa peruana dueña de la marca Placenta Life, con gran

posicionamiento en el mercado de productos capilares, sobretodo champú, y que importa tintes para el cabello de Argentina; y Natura, empresa brasilera que ha logrado captar buena parte del mercado, sin necesidad de instalar plantas productivas en el territorio peruano.

Pocas empresas han logrado mantener sus importaciones, así como su posición dentro del ranking de las principales importadoras. Henkel Peruana, reconocida por sus productos capilares,



y Beiersdorf se pueden contar entre ellas, la primera por el reconocimiento de sus tratamientos capilares Henkel Silueta, su acondicionador Konzil y la tintura capilar Igora Royal; y la segunda por los productos Nivea.

Por otra parte, hay empresas que han

disminuido sus importaciones en el sector, dentro de las cuales vale la pena resaltar el

caso de Productos Avon, que pasó de ser líder en 1998 a ocupar la posición número 8 en el año 2002, perdiendo alrededor de tres puntos de participación; sin embargo, debe aclararse que esta reducción no se debe a pérdidas de participación en el mercado, sino a la apertura de una planta de ensamble de productos mucho más grande en Lima, que incrementa la actividad productiva local. De igual manera, Oriflame, aunque ha incrementado el valor de sus importaciones, ha disminuido su participación en las importaciones del sector. Como la procedencia de sus productos en el mercado es netamente externa, esto implica una reducción en el mercado local. Esta empresa, por ser de origen suizo, importa sus productos principalmente de países europeos, siendo Polonia y Alemania los principales orígenes. De las empresas que salieron del

ranking realizado para 1998, vale la pena resaltar la empresa peruana Productos Favel, pues su disminución de productos importados no obedece a

una disminución en la actividad ni en la participación de mercado, sino a que dentro de su política de expansión se ha hecho énfasis en fortalecer su actividad productiva más que la distribuidora y la comercializadora. Esta empresa se destaca como aquella de origen nacional con mayor participación de mercado, tanto en sus líneas y marcas propias, como en el desarrollo de productos para otras empresas, pues Favel es la



empresa encargada de la elaboración de productos Alberto VO5, y algunas líneas de productos marca Ebel, entre otras. Bristol Myers, por su parte, presenta un descenso en sus importaciones que obedece al hecho de que ahora hace parte de la trasnacional Procter & Gamble. Distribuidora Multinacional ya no tiene importaciones para el último año, y Saga Falabella y Drokasa han presentado disminuciones en las cantidades importadas. Tabla 21: Principales importadoras de cosméticos (valor CIF dólares), 1998.

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE COSMÉTICOS (VALOR CIF DOLARES), 1998

1998 (%) 1 PRODUCTOS AVON 1,221,817 7.4% 2 CETCO 1,176,817 7.1% 3 PRODUCTOS FAVEL S A 1,172,977 7.1% 4 BRISTOL MYERS SQUIBB PERU S.A. 1,139,918 6.9% 5 ORIFLAME PERU 940,739 5.7% 6 HENKEL PERUANA 843,350 5.1% 7 SAGA FALABELLA S A 777,630 4.7% 8 DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A 685,569 4.1% 9 JOHNSON & JOHNSON PERU S.A 667,387 4.0% 10 DISTRIBUIDORA MULTINACIONAL S.A. 620,766 3.8% 11 PERFUMERÍAS UNIDAS S.A. 553,072 3.3% 12 LAB. DR. A. STROE 470,477 2.8% 13 DROKASA PERU S.A. 390,780 2.4% 14 BEIERSDORF S.A.C. 371,375 2.2% 15 INVERSIONES PROFESIONALES S.A. 364,672 2.2% 16 QUIMICA SUIZA S A 323,808 2.0% 17 INDUSTRIAS PACOCHA S A 296,131 1.8% 18 WARNER LAMBERT PERU S A 267,531 1.6% 19 SCHERING-PLOUGH DEL PERU S.A. 265,455 1.6% 20 BONMETIQUE PERU S.A. 248,588 1.5% Otras empresas importadoras 3,752,291 22.7%

Total general 16,551,151 100.0%

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor En cuanto al resto de empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el año 2002, Johnson & Johnson debe su participación en las importaciones a la participación en el mercado de preparaciones capilares de su marcas Brillo y Vida y Johnsons Baby, provenientes de Colombia, mientras que el resto se caracteriza por hacer parte del mercado de cosméticos principalmente como comercializadoras.



En el segmento de productos selectivos se encuentra Perfumerías Unidas, empresa dedicada a la distribución de productos de marcas internacionalmente reconocidas y posicionadas como Carolina Herrera, Benneton, Givenchy, Cristhian Dior, Clarins y otras marcas reconocidas, dirigidas a niveles socioeconómicos altos. La distribución la realiza en sus propios puntos de venta, situados estratégicamente en los principales centros comerciales de Lima, así como en las más grandes cadenas de supermercados y autoservicios.

Por otro lado se encuentra Química Suiza, gran empresa peruana, con cinco unidades de negocio: Industrial, Fabricación, Marketing Consumo y Marketing Farma, y distribución a nivel nacional, siendo ésta última la actividad que le permite ser una importadora representativa de productos cosméticos. En la categoría capilar, su importancia dentro del ranking de importadores para el último año lo debe a la representación de acondicionadores, tratamientos capilares, tintes y preparaciones para el tinturado de cabello de la marca Wella, con gran posicionamiento tanto en el mercado de consumo masivo, como en el segmento de uso profesional, que se distribuye a peluquerías y centros de estética; en la categoría de maquillaje participa con productos marca Yardley. Vale la pena resaltar que dentro de su actividad productiva local tiene como clientes en la línea cosmética a marcas como Wella, Ebel International y Tropical (cremas dentales). Finalmente, como caso especial se encuentra la empresa Metrocolor S.A., dedicada a las artes gráficas e impresión, que de acuerdo a su objetivo de suplir las necesidades publicitarias de sus clientes, presenta un volumen interesante de importaciones provenientes de Estados Unidos, de láminas plastificadas y hojas autoadhesivas perfumadas. Tabla 22: Principales importadoras de cosméticos (valor CIF Dólares), 2002.



PRINCIPALES IMPORTADORAS DE COSMETICOS (VALOR CIF DOLARES), 2002

2002 (%) 1 CETCO 7,004,012 20.3%2 P & G 3,084,409 8.9% 3 L'OREAL PERU 2,019,289 5.8% 4 UNIQUE 1,926,118 5.6% 5 HENKEL PERUANA 1,704,425 4.9% 6 LAB. DR. A. STROE 1,694,367 4.9% 7 ORIFLAME PERU 1,683,632 4.9% 8 PRODUCTOS AVON 1,589,279 4.6% 9 JOHNSON & JOHNSON PERU S.A 1,174,821 3.4% 10 METROCOLOR S.A. 1,109,403 3.2% 11 DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A 890,436 2.6% 12 INDUSTRIAS PACOCHA S A 806,180 2.3% 13 BEIERSDORF S.A.C. 763,721 2.2% 14 PERFUMERIAS UNIDAS S.A. 725,559 2.1% 15 PLACENTA LABORATORIOS EIRL 439,062 1.3% 16 NATURA COSMETICOS S.A. 418,038 1.2% 17 CALANIT S.A.C. 412,159 1.2% 18 IVAX PERU S.A. 398,192 1.2% 19 QUIMICA SUIZA S A 361,603 1.0% 20 DERMODIS SAC 353,986 1.0% Otras empresas importadoras 5,998,340 17.4% Total general 34,557,032 100.0%

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor Tabla 23: Facturación de las principales empresas del sector cosmético, (millones de US$) 1998 – 2002.



FACTURACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR COSMETICO (millones US $), 1999-2002

EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002PROCTER & GAMBLE DEL PERU S.A. Ingresos 123.85 160.24 150.39 143.19 n.d. Activo Total 73.36 69.47 49.05 n.d. n.d. Activo Fijo 22.23 21.00 n.d. n.d. n.d. Patrimonio 45.73 39.72 22.09 23.67 n.d. Utilidad 3.18 3.44 6.31 1.90 n.d. CETCO S.A. Ingresos 103.73 108.79 119.19 117.65 n.d. Activo Total 47.79 44.93 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo 8.41 7.21 n.d. n.d. n.d. Patrimonio 3.59 8.74 15.00 17.39 n.d. Utilidad -11.28 3.06 5.83 2.74 n.d. UNIQUE S.A. Ingresos 33.35 34.24 n.d. n.d. n.d. Activo Total 19.35 19.34 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo 8.75 8.23 n.d. n.d. n.d. Patrimonio 6.78 8.07 n.d. n.d. n.d. Utilidad -2.27 0.17 n.d. n.d. n.d. PRODUCTOS AVON S.A. Ingresos 17.98 16.93 18.00 n.d. n.d. Activo Total 7.62 n.d. n.d. n.d. n.d. Activo Fijo 0.26 n.d. n.d. n.d. n.d. Patrimonio 2.10 n.d. 1.24 n.d. n.d. Utilidad -2.10 -0.62 0.04 n.d. n.d. PRODUCTOS FAVEL S.A. Ingresos 16.13 14.37 n.d. n.d. n.d. Activo Total 21.57 20.23 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo 10.24 8.01 n.d. n.d. n.d. Patrimonio 6.29 6.01 n.d. n.d. n.d. Utilidad -0.45 0.05 n.d. n.d. n.d. HENKEL PERUANA S.A. Ingresos 8.47 7.52 n.d. n.d. n.d. Activo Total 7.73 6.51 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo 0.40 0.31 n.d. n.d. n.d. Patrimonio -0.45 -1.52 n.d. n.d. n.d. Utilidad -1.90 -2.72 n.d. n.d. n.d. LABORATORIOS DR. A STROE S.A. Ingresos n.d. 4.90 5.85 6.82 n.d. Activo Total n.d. 4.55 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. Patrimonio n.d. 0.88 0.46 1.29 n.d. Utilidad n.d. 0.12 -0.40 0.09 n.d. PERFUMERIAS UNIDAS Ingresos 3.88 4.47 n.d. 7.35 n.d. Activo Total 5.46 5.85 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo 1.35 1.49 n.d. n.d. n.d. Patrimonio 0.32 0.07 n.d. 0.55 n.d. Utilidad -0.52 -0.23 n.d. 0.50 n.d.

Fuentes: "Perú: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV Tabla 24: Composición de la actividad intrasectorial y extrasectorial de las principales empresas, 2003.



COMPOSICION DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL Y EXTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003

EMPRESA / SECTOR

TRA

TAM

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CO

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L M

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HO

GA

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DU

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IALE

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CÉU

TIC

OS

AVON * * * * * *

BEIERSDORF S.A.C. * CETCO * * * * * *

COLGATE - PALMOLIVE * * * * CORPORACION

DROKASA * * * * * * * HENKEL PERUANA * * * * *

INDUSTRIAS PACOCHA (UNILEVER) * * * * *

JOHNSON & JOHNSON * * * * L´OREAL PERU * * *

LAB. DR. A. STROE * * NATURA * * * * * *

ORIFLAME PERFUMERIAS UNIDAS * * * * *

PLACENTA LABORATORIOS * *

PROCTER & GAMBLE * * * * * *

PRODUCTOS FAVEL * * * * * * * * QUIMICA SUIZA * * * * * * * *

UNIQUE (YANBAL) * * * * * * *

Elaboración: Grupo Consultor Las empresas del sector cosmético se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos de consumo masivo o de otros químicos. Entre las grandes empresas del mercado de cosméticos que se han



caracterizado por utilizar el canal de ventas por catálogo, aprovechando la ventaja que les permite este método de venta de llegar directamente a los hogares, y que han complementado su portafolio de productos, principalmente con artículos para el hogar como menaje de cocina, velas, y otros accesorios; se encuentran Unique, Avon, Ebel y Oriflame. Natura, aunque utiliza el mismo canal de comercialización, está solamente presente en las líneas de maquillaje, tratamientos para la piel, capilares y perfumería. Otro tipo de empresas importantes son aquellas dedicadas a productos de consumo masivo, haciendo énfasis en aquellos de uso personal como Henkel Peruana, Johnson & Johnson y Colgate Palmolive, que tienen líneas de productos de higiene, capilares y cremas corporales; Beiersdorf, por su parte, tiene presencia solamente en la categoría de piel, con sus famosas y posicionadas cremas Nivea. Por otra parte, se encuentran a las dos grandes transnacionales, Procter & Gamble e Industrias Pacocha, con presencia en el sector de Cosméticos, en las líneas de tratamientos para la piel, capilares, maquillaje, productos de limpieza y alimentos y bebidas. Dentro de las empresas peruanas con producción local, se encuentran dos tipos de empresas, las primeras dedicadas a la distribución y producción a terceros, son: Productos Favel, con líneas de maquillaje, productos de tocador e higiene personal, acondicionadores capilares, cremas y tratamientos faciales y corporales; y Química Suiza, encargada de la producción a terceros y representante de algunas marcas en el mercado peruano, la cual participa en las categorías de tratamientos para al piel y productos capilares, y perfumería, y como actividades extrasectoriales comprende las líneas de farmacéuticos, productos industriales, productos de limpieza, alimentos y bebidas. Placenta Laboratorios, en segundo lugar, ha trabajado en el posicionamiento de su marca Placenta Life, de productos para el cuidado y embellecimiento capilar de producción local, pero incluyendo una línea importada, las tinturas capilares. Finalmente se encuentran las casas distribuidoras y representantes de marcas de renombre internacional, centradas en la actividad cosmética – a excepción de Drokasa Perú – y con cubrimiento de casi la totalidad de las categorías especificadas para el presente estudio. Drokasa, por ser reconocida como una distribuidora importante a nivel nacional, además de participar en las líneas de maquillaje, tratamientos para la piel y capilares, y perfumería, está presente en las líneas para el cuidado de la salud y productos de limpieza. Los otros representantes si son específicos al sector cosmético; Laboratorios Dr. A. Stroe se especializa en la distribución de líneas capilares de uso profesional,



mientras que L´Oreal presenta además, participación en la categoría de maquillaje. Finalmente, Perfumerías Unidas es la distribuidora más completa, siendo representante de grandes marcas con productos de maquillaje, tratamientos faciales, corporales y capilares, perfumes y fragancias. Ubicación regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde donde operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos cosméticos. Su operación incluye las actividades administrativas y productivas, así como logísticas. La razón de su ubicación es la concentración de demanda en la capital del país, así como de los distribuidores a los cuales pueden acceder. Algunas de ellas hacen la distribución directamente, sin embargo, es mayoritariamente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribución y comercialización, tanto a nivel nacional, las cuales se encargan de distribuir los productos en la totalidad del territorio peruano y tienen oficinas en las principales ciudades de Perú; como a nivel de los canales mayoristas y minoristas. En este punto es importante resaltar la importancia de la venta en Centros Comerciales y Tiendas por Departamento, negocios que apenas están llegando a las provincias, y con ellos, la expansión del mercado de cosméticos. (obtenga mayor información en el capítulo de Canales de Distribución).

Mezcla de Mercadeo

Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos innovadores y económicos, debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de la población peruana, que apenas está mostrando índices de reactivación; y en segundo lugar, estrategias de diversificación que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Dentro de la categoría de tratamientos para la piel, especialmente en el segmento de los clasificados como masivos (cremas faciales y corporales), se ha implementado una estrategia común de ofrecer los productos en tamaños pequeños, de tal forma que los consumidores puedan acceder a ellos aunque su frecuencia de compra no sea constante. En el caso de acondicionadores capilares es de resaltar la participación que tiene la presentación en sachet en el mercado, así como las cremas corporales y faciales en los tamaños económicos.



Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de las teorías de mercadeo. El precio ha sido una variable fundamental para lograr posicionamiento en el mercado porque el país apenas está saliendo de la crisis económica que estalló en el año 1997; las agresivas campañas publicitarias han logrado posicionar los productos en la mente de los consumidores; las empresas han llegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por la no-disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y, finalmente, promocionan sus productos a través de una personalización cada vez mayor, generando mayor valor agregado para los consumidores. Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas (categorías), 2003.



PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS (CATEGORÍAS), 2003

EMPRESA TRATAMIENTOS

Y CREMAS FACIALES

TRATAMIENTOS Y CREMAS

CORPORALES CAPILAR MAQUILLAJE PEFUMERIA Y

DEPILATORIOS

Little Black Dress

Incandessence

Far Away AVON Avon Avon Beautiful

Reflections Avon

Passion Dance

BEIERSDORF Nivea Nivea

Bohéme Instant Age Performance

Liasson

Addiction CETCO

Ebel

Ebel

Ebel Ebel

DÓrsay

Palmolive COLGATE - PALMOLIVE

Colgate Palmolive Mennen

Baby Magic

Aquarius

Lily Prune Max Factor Agatha Ruiz de

la Prada Vitesse Vitesse

Heno de Pravia

Diavolo Premier

Quórum

Mediterráneo

Agua Brava

CORPORACION DROKASA

Lactessens Lactessens

La Carmela

Maja

Depende Glemo - Konzil

Igora RoyalHENKEL

PERUANA

Fa

Bonawell

Opilca

Sedal Ponds Vasenol

Clinic

Organics

INDUSTRIAS PACOCHA

(UNILEVER) Dove Dove

Dove

Cutex

Clean & Clear Sundown Johnson´s JOHNSON & JOHNSON Neutrogena Neutrogena Brillo y Vida

Hydrafresh LÓreal LÓREAL

Borra arrugas

Preference Excellence Lancote



PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS (CATEGORÍAS), 2003

EMPRESA TRATAMIENTOS

Y CREMAS FACIALES

TRATAMIENTOS Y CREMAS

CORPORALES CAPILAR MAQUILLAJE PEFUMERIA Y

DEPILATORIOS

Lancome Casting

H. Rubenstein Helena

Rubenstein

Revitalift

Elvive Maybelline

Revlon LABORATORIOS DR. A. STROE Lanosterin

Issue

Givenchy Benneton

Clarins Carolina Herrera Carolina Herrera Carolina

Herrera Jordana

Givenchy

Chanel Dior

Dior

PERFUMERIAS UNIDAS

Dior Dior Dior

C. Herrera Carolina Herrera

PLACENTA LABORATORIOS Placenta Life

Pantene Pro-V

H & S

Pert Plus

Ammens

PROCTER & GAMBLE

Herbal Essences

Ebel

Alberto VO5PRODUCTOS FAVEL Mommy Mommy

St. Ives

(para Ebel) Depillé

Wellapon

Koleston

Crisan

Selfy

QUIMICA SUIZA

Wellazid




Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas Debido a la situación económica y a las características de la demanda, el sector de productos cosméticos debe ofrecer soluciones cómodas a sus compradores y llenar sus expectativas con el fin de captar su atención. Por otra parte, por tratarse de productos de consumo masivo, semi-selectivo y selectivo, debe atacar fuertemente al público con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por su calidad, y hacer la planeación de su distribución de la mejor manera para poder cubrir todos los puntos de comercialización eficaces y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar. El sector de productos cosméticos requiere, principalmente, altas inversiones en publicidad que ataquen todos los medios de comunicación y que permitan el conocimiento del producto, para así lograr posicionamiento en el mercado. Las grandes marcas presentes en el mercado peruano están en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campañas que captan la atención del consumidor y logran posicionar sus marcas para adquirir reconocimiento. En el mercado de productos de maquillaje y tratamientos para la piel, la competencia ha sido fuerte entre las grandes empresas. Bajo este aspecto, se deben analizar por separado las estrategias utilizadas por las empresas, según el canal de comercialización. En el canal de venta directa o por catálogo, la empresa líder es Cetco, de la Corporación Belcorp, que con su marca Ebel International ha cautivado al público entregando productos de altísima calidad; seguida por Productos Avon, Unique, Oriflame y Natura. Ebel inicialmente tenía por objetivo ser líder del mercado de cosméticos en la venta directa (por catálogo), y ahora que lo ha logrado está incursionando en las ventas por Internet. No ha distribuido sus productos en tiendas y almacenes, razón por la cual no ha logrado posicionamiento en este canal, pero éste hace parte de su mercado objetivo y está dentro de sus planes de corto plazo. En resumen, su estrategia consiste en ir cautivando a la clientela y lograr liderazgo en cada canal de comercialización antes de incursionar en otro canal. Para garantizar la constante innovación en el mercado, la empresa cuenta con un departamento encargado de desarrollar nuevos productos, con la meta de realizar éste proceso tres veces al año. Su trabajo consiste en proponer varias alternativas que se adecuen a los requerimientos de la clientela, pudiendo demorarse este proceso de



desarrollo del producto, hasta un año. Para sus investigaciones de mercado, la empresa compra información a empresas consultoras especializadas que levantan información del mercado peruano sobre precios, tendencias, preferencias de las mujeres en cuanto a maquillaje, tratamientos, perfumería, ropa, accesorios y artículos para el hogar; además de la presencia de otras marcas en el sector y sus respectivas participaciones de mercado (compras de los diferentes segmentos). Como se mencionó anteriormente, dentro del portafolio de productos de la empresa se identifican cuatro líneas: Maquillaje, tratamientos y preparaciones para el cuidado de la piel, ropa y artículos para el hogar; Sin embargo, su principal objetivo y el segmento en el cual quiere obtener reconocimiento y ser líder total, son los tratamientos para el cuidado de la piel, aunque hasta la fecha ha sido más identificada como casa de maquillaje. La estrategia establecida para este objetivo especifico es importar sus cremas y tratamientos del Centre de Biodermatologie des Laboratoires Sérobiologiques de París, por dos razones fundamentales, la primera, ofrecer productos de elevada calidad, y la segunda y más importante, aprovechar el hecho de que los consumidores peruanos valoran más los productos importados y especialmente, para esta categoría, si son provenientes de Francia. Su publicidad está dirigida a los segmentos sociales A y B (clases socioeconómicas más altas), pero su margen de diferencia en precios, comparados con los de las marcas internacionales, permite abarcar los segmentos poblacionales C y D. Su estrategia es ofrecer productos de calidad similar a los de las grandes marcas, pero a menores precios, accesibles a los segmentos C y D también; por esta razón, ha logrado posicionarse en la totalidad del mercado. Durante los últimos años, el liderazgo en el mercado de tratamientos faciales ha estado en manos de Ebel, en el caso de los productos selectivos, y de Industrias Pacocha, con la marca Ponds, y Beiersdorf con Nivea, en los denominados masivos. Sus posicionamientos obedecen al éxito que han logrado con la calidad de sus productos para el caso de Ebel, y con el ofrecimiento de productos competitivos en precio y tamaño en épocas de crisis económica, en el caso de los productos masivos. En esta categoría son de resaltar los principales beneficios valorados por los consumidores, como lo es la combinación de cuatro grandes factores: variedades cosméticas (aroma y humectación), rendimiento y precios cómodos, disponibilidad en casi la totalidad de los establecimientos comerciales y la publicidad y renombre internacional de las dos marcas.



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Ebel Unique Avon Pond´s

PREFERENCIA EN MARCAS DE PRODUCTOS DE TRATAMIENTO FACIAL, 2002.

Fuente: APOYO; OPINION Y MERCADOElaboraciòn. Grupo Consultor

Gráfica 31: Preferencia en marcas de productos de tratamiento facial, 2002.

En cuanto a la categoría Capilar, los productos más representativos son los reacondicionadores y tintes capilares. La estrategia común ha sido el lanzamiento de nuevos productos con mayor valor agregado para cada tipo de consumidor. En el mercado se encuentran reacondicionadores para cada tipo de cabello (normal, seco, graso), con beneficios extras como brillo intenso o mayor sedosidad, y actualmente se está haciendo mucho énfasis en la demanda femenina y se han lanzado productos encaminados a cubrir las expectativas individuales; bajo este aspecto se encuentran productos especiales para cabellos lisos, rizados, teñidos, que controlan el volumen, etc. Así mismo, teniendo en cuenta la disminución en la capacidad adquisitiva de la población, las grandes empresas ofrecen soluciones económicas como las presentaciones en sachet y las promociones por compras de paquetes completos, como por ejemplo obsequiar un jabón pequeño por la compra de un kit de champú y acondicionador. El gran líder de la categoría de acondicionadores ha sido Procter & Gamble con sus marcas Head & Shoulders y Pantene, la primera por su



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2000 2001 2002

PREFERENCIA EN MARCAS DE REACONDICIONADOR, 2000-2002.

Konzil

Sedal

H & S

BonawellPantene


efecto anticaspa, dirigida a todos los niveles socio económicos, y la segunda, con mayor preferencia por parte de los NSE altos por la personalización del producto. Sin embargo, Sedal, la marca líder de Industrias Pacocha, también ha logrado posicionamiento en el mercado a causa de sus precios bajos y como resultado de la inversión publicitaria que ha permitido el conocimiento del producto en todo el territorio nacional. Konzil, por su parte, mantiene su participación en el mercado, siendo recordado como el acondicionador tradicional, así como Bonawell.

Gráfica 32: Preferencia en marcas de reacondicionador, 2000-2002.

En cuanto a las tinturas capilares, al igual que otros productos de cuidado personal, el mercado ha orientado su estrategia comercial hacia la guerra de precios como forma de ganar participación en medio de una demanda que no crece. Se observa una sustancial rebaja de precios de algunas marcas, incluso con significativos descuentos por la compra de dos aplicaciones, observándose ésta promoción principalmente en cadenas de autoservicios. Por atro parte, en el Mercado Central, zona que concentra gran parte del mercado de productos de aseo y cosméticos tanto al por mayor como al por menor, es usual encontrar el obsequio de la aplicación del producto al efectuar la compra del mismo, con el objetivo de ganar participación de mercado. Sin embargo, aunque la variable definitiva es el precio, la introducción de nuevas marcas se



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2000 2001 2002

PREFERENCIA EN MARCAS DE TINTES DE CABELLO, 2000-2002.

Clairol

L´Oreal

Koleston


ha realizado con la promoción adicional del regalo de tratamientos capilares en ampolletas para después de la aplicación (caso Issue, tinte argentino y su incursión en el canal de autoservicios en Julio de 2003). Los tintes preferidos por las consumidoras peruanas son aquellos que tienen buen cubrimiento y duración, y que no incluyen amoniaco en sus ingredientes, para evitar olores desagradables después de la aplicación. Dentro de las marcas preferidas se encuentran Koleston, L´Oreal, Clairol, Revlon e Igora Royal28.

Gráfica 33: Preferencia en marcas de tintes de cabello, 2000–2002.

Finalmente, con respecto a la categoría de maquillaje, las estrategias de las empresas han consistido en proporcionar al cliente un mayor valor agregado a través del contacto directo con las consultoras, así como una recomendación adecuada según las necesidades y exigencias del consumidor en el caso de venta directa, logrando las marcas de las empresas que funcionan a través de este canal el liderazgo del mercado.

28 “Mercado de tinturas capilares” de Apoyo. En Diario Gestión, 2003.



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Ebel Unique Avon

PREFERENCIA EN MARCAS DE MAQUILLAJE, 2002.


En cuanto a las marcas que se venden en otros canales, una estrategia implementada por los representantes ha consistido en proporcionar asesoría directa a la hora de la compra del producto, sobre cómo utilizarlo (lecciones de maquillaje), debido a que se ha identificado que una de las principales causas del bajo consumo de productos de maquillaje es que las peruanas no saben maquillarse bien y por eso limitan esta práctica a ocasiones especiales, en las cuales recurren a especialistas del color. Finalmente, la estrategia utilizada por Procter & Gamble, y su marca Max Factor, ha consistido en crear una línea regional, para América Latina, para la cual buscó una empresa en la región con capacidad instalada suficiente (Prebel, colombiana) que permitiera abastecer el mercado latinoamericano y pudiera ofrecer cosméticos que cumplieran con el standard de calidad establecido para la línea Max Factor, pero en presentaciones más pequeñas y más económicas, con el objetivo de recuperar a los consumidores perdidos con la disminución del poder adquisitivo a causa de la crisis y la subida de precios de los cosméticos de esta marca cuando fue comprada por P&G29.

Gráfica 34: Preferencia en marcas de maquillaje, 2002.

29 Información proporcionada en entrevista del Grupo Consultor con la Sra. Ketty Plácido, encargada de la línea de maquillaje de la Corporación Drokasa.



Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector Cosmeticos, 1998-2002.

CETCO

UNIQUE, 838.3%HENKEL PERUANA, 102.1%

LAB. DR. A. STROE, 260.1%

ORIFLAME PERU, 78.9%

PRODUCTOS AVON, 30.0%

OTROS, 21.6%

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% Crecimiento 1998-2002

%C

ambi

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artic

ipac

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1998

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Crec. Mdo 108

FUENTE: ADUANASELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación

Gráfica 35: Matriz de participación / crecimiento / tamaño del sector cosméticos, 1998-2002.

El mercado de productos Cosméticos presenta una tendencia creciente de sus importaciones. Para el año 2002, el aumento del mercado (valor) del sector de importados fue de 28%; sobre este indicador se situaron la mayoría de las empresas importadoras, como Cetco, Unique, Henkel, Oriflame, Johnson & Johnson, Industrias Pacocha y Laboratorios Placenta. Procter & Gamble se destacó por su impresionante crecimiento de importaciones en el sector, debido a la compra de Bristol Meyers y sus marcas Herbal Essences y Clairol, así como L´Oreal que incrementó notablemente su participación en el mercado. Estas empresas no aparecen en la gráfica porque los incrementos en las importaciones son muy elevados y distorsionarían la tendencia general del sector. Cetco logró finalmente el liderazgo del mercado, seguido por Unique quien ha mostrado mayores índices de crecimiento en el quinquenio, y



Laboratorios Dr. A. Store, con un desempeño exitoso en la representación de marcas para uso profesional, aunque con menores crecimientos. Henkel, Oriflame y Productos Avon deben resaltarse porque han crecido en menor proporción al mercado en el período analizado, por lo que han perdido participación; sin embargo, como se dijo anteriormente, en el último año crecieron más que el promedio general, obedeciendo a la reactivación de la demanda de los consumidores peruanos.

Tabla 26: Participación histórica de marcas en el mercado de cremas faciales, 1998-2001.

PARTICIPACION HISTORICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE CREMAS FACIALES

PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001

Ebel 29.7% 31.7% 29.4% 27.8% Crema de Triple Acción 10.2% 15.7% 11.4% 13.2% Natural Action 14.8% 7.9% 3.8% 0.9% Crema Nutritiva Biológica 0.5% 0.4% 0.3% 0.1% Natural Escentials n.d. n.d. n.d. 1.7% Otras Ebel 4.2% 7.7% 13.9% 11.9% Pond´s 34.0% 29.0% 28.3% 29.7% Pond´s 24.7% 21.5% 19.4% 18.5% Pond´s HN 6.1% 3.3% 4.7% 5.0% Pond´s Nueva Línea 3.2% 4.2% 4.2% 6.2% Unique 8.1% 8.7% 11.3% 10.4% Avon 6.2% 6.9% 3.9% 7.4% St. Ives n.d. 2.6% 1.7% 1.9% Max Factor 0.7% 0.5% 4.0% 0.3% Biersdorf n.d. n.d. 3.1% 5.5% Nivea Visage n.d. n.d. 3.1% 5.5% Otras 21.3% 20.6% 18.3% 17.0%

Fuente: CUANTO Elaboración: Grupo Consultor



Tabla 27: Participación histórica de marcas en el mercado de cremas corporales, 1997-2001.

PARTICIPACION HISTORICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE CREMAS CORPORALES

PRODUCTOR / MARCA 1997 1998 2000 2001

Ebel 25.6% 24.9% 32.6% 30.1% Multicrem 9.2% 7.8% 13.4% 12.3% Natural Action 2.7% 2.2% 0.5% 0.0% Aqua Lotion 10.6% 10.6% 12.8% 9.1% Otras Ebel 3.1% 4.3% 5.9% 8.7% Beiersdorf 8.4% 9.0% 11.0% 14.3% Nivea 8.4% 9.0% 11.0% 14.3% Pond´s 0.9% 1.1% 1.2% 0.6% Unique 2.1% 4.1% 6.7% 6.7% Avon 2.7% 2.8% 4.5% 5.5% St. Ives 2.5% 2.6% 2.4% 1.7% Hind´s 5.2% 5.1% 2.4% 2.8% Aquamarine (Revlon) 21.1% 18.8% 8.5% 9.2% Vasenol 7.0% 2.4% 6.3% 6.1% Otras 24.5% 29.2% 24.4% 23.0%




Tabla 28: Participación histórica de marcas en el mercado de tratamientos capilares, 1998-2001.

PARTICIPACION HISTORICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE TRATAMIENTOS CAPILARES

PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001

Industrias Pacocha 1.6% 2.0% 0.7% 1.2% Sedal 1.6% 2.0% 0.4% 1.1% Organics n.d. n.d. 0.3% 0.1% Procter & Gamble 18.8% 24.8% 28.4% 30.1% Infussium 3.4% 4.6% 3.4% 0.8% Pantene Pro-V 5.3% 9.3% 12.9% 21.4% Clairol Daily Defense n.d. n.d. 1.6% 2.2% Condition 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Herbal Essences 9.9% 10.7% 10.5% 5.7% Quimica Suiza 12.4% 18.2% 13.3% 8.8% Wellazid 11.4% 16.5% 12.5% 8.5% Wellapon 1.0% 1.7% 0.8% 0.3% Henkel Peruana 23.3% 22.9% 19.9% 22.1% Konzil 11.9% 11.3% 8.1% 10.4% Bonawell 11.4% 11.6% 11.8% 11.7%Productos Favel 14.7% 13.5% 11.9% 10.9% Ebel International 2.3% 2.7% 3.4% 5.6% Alberto VO5 12.4% 10.8% 6.8% 4.4% St. Ives 0.0% 0.0% 1.7% 1.0% Colgate - Palmolive Perú 0.0% 0.0% 1.3% 2.3% Palmolive Botanicals n.d. n.d. 1.3% 2.3% Reflex Flexi (Nacional) n.d. n.d. 1.8% 0.7% Revlon n.d. n.d. 5.3% 10.1%Otras 29.2% 18.6% 17.4% 13.8%


Comportamiento de los precios del sector

Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 fue de 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%), mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios, el cual incluye los artículos cosméticos y de tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus



precios de –0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0.2%30. Por su parte, la disminución de precios a nivel general de los artículos de tocador, comparando con el resto de la economía, se debe a que el sector de productos de aseo se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que es ésta variable (precio), la que más pesa a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores. Los precios de los principales productos cosméticos presentan una tendencia dinámica según la época del año. A septiembre de 2002, los principales productos de tocador presentaron un comportamiento decreciente, debido principalmente a la fuerte competencia, a pesar de que los precios promedio de importación experimentaron una tendencia creciente. Esta situación indica una disminución en los márgenes de ganancia de las empresas generada por la mayor competencia, que exige el ofrecimiento de precios más cómodos al consumidor, con el objetivo de ganar participación en el mercado y realizar elevadas inversiones en publicidad y mercadeo. Dentro de este marco es importante resaltar la dinámica de los precios de los productos de tocador durante la época de verano, desde diciembre hasta febrero, generados por la mayor demanda de productos como acondicionadores y tratamientos capilares, tratamientos y cremas para la piel, depilatorios y bronceadores, principalmente. En enero de 2003 se reportó una disminución de los precios por la intensa competencia entre las empresas importadoras y distribuidoras. En general, los precios de los principales productos cosméticos se redujeron durante el último año entre un 8% y 10%, como consecuencia, entre otros factores, del ingreso de nuevas empresas al mercado31. Los precios de los productos cosméticos han guardado relación con los índices de inflación y productos básicos, porque es un mercado que se incentiva a través de precios y promociones; incluso los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, más personalizados, deben adaptarse a las características del mercado que pretende llegar a todos los niveles socioeconómicos, aunque se recurra a soluciones de menor tamaño y similar precio.

30 INEI, “Indicadores de Precios de la Economía”, Boletín Mensual – Marzo de 2003. 31 Gestión, Negocios. Abril de 2003.



Precios actuales de los principales productos

Tabla 29: Precio promedio de los principales productos (US$), 2003.

PRECIO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (US $), 2003

MAQUILLAJE PIEL CAPILARES

Labiales Precio US

Cremas Faciales

Precio US Tinturas Precio

US Clarins 27.4 Ebel (180 ml) 15.9 L´Oreal 7.3

Ebel 10.4 Ponds (270 ml) 7.8 Miss Clairol 4.9 Max Factor 5.8 Nivea (200 ml) 5.2 Placenta Life 4.9

Premier 2.9 Corporales Precio US Igora 4.5

Jordana 1.8 Hind´s 5.5 Iluminance 4.0 Nivea (400 ml) 5.2 Sigue 2.6

Polvos Precio US

Vasenol (400 ml) 4.8 Acondicionadores Precio

US

Ebel 3.8 Depilatorios Precio US

Colorvive L´Oreal (13 mlt) 7.7

Max Factor 3.0 Cera Tibia Veet 8.4 Konzil (400 ml) 4.6

Oriflame 2.1 Cera Depillé 6.9 Herbal Essences (355 ml) 4.6

Jordana 2.0 Cera Microondas 6.3 Pantene Pro-V (400

ml) 4.5

Esmaltes Precio US Crema Veet 5.4 Wellazid (250 ml) 3.7

Givenchy 17.2 Bandas en frío 5.2 Bonawell (250 ml) 3.5 Jolie de Vogue 3.8 Loción Depillé 4.4 Sedal (350 ml) 3.0

Oriflame 2.6 Rimel Precio US Palmolive (400 ml) 2.5

Jordana 1.8 Max Factor 9.3 Alberto VO5 (444 ml) 2.3

Maybelline 7.2 Tratamientos Precio US Oriflame 3.2 Ebel (50 g) 31.9

Fuente: Autoservicios, Farmacias, Mercados, 2003. Elaboración: Grupo Consultor



Registro fotográfico de los productos ofrecidos

Gráfica 36: Max Factor, 2003.

Gráfica 37: Oriflame, 2003.

MAX FACTORDescripcion del producto

Línea de maquilaje completa de Max Factor.

Hace parte de la Corporación Drokasa,

quien importa los productos de Estados

Unidos y Colombia, sede autorizada para la

fabricación de la línea económica. Los productos

MF están dirigidos a la clase media alta y están en

todo tipo de establecimientos.

Fuente: Catálogo Max FactorElaboración: Grupo Consultor

Descripcion del productoORIFLAME

Fuente. Catálogo Oriflame

La línea de maquillaje de ojos de Oriflame incluye

sombras, de diversos colores y presentaciones; incluye accesorios varios. Se vende por catálogo y está dirigido a la clase

media.






ORIFLAMEDescripcion del producto

La línea de maquillaje de ojos de Oriflame incluye delineadores de diversos colores . Se vende por

catálogo y está dirigido a la clase media.

Fuente. Catálogo OriflameElaboración: Grupo Consultor

Descripcion del producto

Lina de maquillaje pata labios, uñas y piel de

Oriflame. Diversidad de líneas según población objetivo e introducción constante de nuevos

colores y presentaciones.


ORIFLAME




Gráfica 41: Velvet Oriflame, 2003.


ORIFLAMEDescripcion del producto

Linea clásica de maquillaje para la piel Oriflame. Está

dirigida a las mujeres adultas, con

presentaciones y colores tradicionales.

VELVET ORIFLAMEDescripcion del producto

Linea de cuidado de la piel Oriflame. Dirigida a las

mujeres adultas de clase media alta. Incluye

limpiadoras, nutritivas y humectantes.




Gráfica 42: Nivea, 2003.

Gráfica 43: Lactessence, 2003.

Fuente: Catálogo Drokasa,Elaboración: Grupo Consultor

LACTESSENCEDescripcion del producto

La línea de productos para el cuidado de la piel

Lactessens hace parte del portafolio de la

Corporación Drokasa. Está dirigidos a la clase alta y

media alta.

NIVEADescripcion del producto

Las cremas corporales Nivea tienen la mayor

participación del mercado del segmento. Se caracterizan por

presentaciones de gran volumen y precios

competitivos.

Fuente: Revista Santa Isabel.Elaboración: Grupo Consultor



Gráfica 44: Depille, 2003.

Gráfica 45: Veet, 2003.

D E P IL L ED e sc r ip c io n d e l p ro d u c to

L a lín e a d e d e p ila c ió n c o rp o ra l h e c h a a b a se d e

in g re d ie n te s n a tu ra le s . E n tre su s p ro d u c to s in c lu y e

C e ra s d e p ila to r ia s e n 3 p re se n ta c io n e s: N a tu ra l, J o jo b a y A lo e , G e l P o st-d e p ila to r io , L o c ió n p a ra

d e p ila r y C e ra p a ra m ic ro o n d a s.

F u e n te : w w w .fa v e l.c o m .p eE la b o ra c ió n : G ru p o C o n su lto r

Fuente: www.veet.comElaboración: Grupo Consultor

VEETDescripcion del producto

Diseñada para las personas experimentadas en la depilación con cera. Proporciona resultados duraderos hasta por 3 semanas. Son ceras

perfumadas y la presentación incluye: 1 tubo de 250 ml de cera tibia, 10 bandas de tela

lavables y reutilizables, 1 espátula de madera con

indicador de temperatura y 1 Folleto explicativo.



Gráfica 46: L´Oreal, 2003.

Gráfica 47: Sedal, 2003.

Descripcion del producto

Tintura capilar con gran posicionamiento en el

mercado. Su presentación está diseñada para ser

adquirida y utilizada directamente por el

consumidor. Se comercializa en tiendas por

departamento, supermercados,

perfumerias, mercados y bodegas.

Fuente: Revista Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor

LOREAL

SEDALDescripcion del producto

Acondicionador capilar de mayor venta en Perú. Hace

parte del portafolio de productos de Industrias Pacocha (Unilever). Se

carateriza por sus precios económicos y

disponibilidad en un mayor número de puntos de

venta.

Fuente: Revista Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor



Caracterización de los productos

Los productos del sector Cosmético se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos; sin dejar de lado la valoración de las propiedades tales como calidad, aroma, efectividad y permanencia del color. Los acondicionadores capilares se caracterizan por tener presentaciones agradables a la vista, que evidencien sus características y beneficios particulares, de forma tal que el consumidor pueda identificar fácilmente el producto que cumple sus exigencias. Usualmente se comercializa en sachet o en unidades pequeñas pero, en autoservicios y algunas bodegas dirigidas a los niveles socioeconómicos altos, es mayoritariamente demandado el tamaño más grande. Así como los champús han innovado el mercado haciendo productos de acuerdo a características específicas de cada consumidor, los acondicionadores deben guardar coherencia por tratarse de su complemento, por tal razón, en el mercado se encuentran acondicionadores adecuados a los diferentes tipos de cabello y a las exigencias de la demanda. Por otra parte, la oferta de tintes para el cabello considera presentaciones en gel, champú, permanentes, semi-permanentes y crema. El producto ofrece una amplia gama de colores y tonos, siendo más solicitados en la actualidad los tonos rojizos, rubio cenizo, castaño claro, castaño oscuro, negro, caoba y café, entre otros. En cuanto a los tratamientos para la piel, específicamente las cremas corporales, el tamaño es una variable importante para el consumidor. Las cremas de mayor comercialización son las que tienen presentaciones grandes, empaques y aromas agradables que capturan la atención del consumidor. Recientemente se ha hecho más énfasis en los componentes de las cremas, resaltando sus cualidades y beneficios extra, para contrarrestar el efecto sustitución que estos productos han experimentado por los jabones de tocador, los cuales han utilizado la estrategia de segmentar la demanda a través de características particulares como propiedades de humectación de la piel o desodorantes. Las cremas faciales, por el contrario, se encuentran en tamaños pequeños, siendo ésta una estrategia utilizada por las empresas para fomentar e incrementar el consumo de los productos, ofreciendo alternativas a menores precios. Esta categoría es la de mayor personalización en los productos, cada crema/tratamiento tiene un fin específico y las empresas ofrecen en su portafolio los productos complementarios entre si, con el fin de ofrecer una rutina completa de cuidado de la piel.



Las preparaciones depilatorias, por su parte, ofrecen una amplia gama de alternativas. Este tipo de producto se encuentra disponible en crema, gel, loción y cera. Las cremas segmentan el mercado por tipos de piel (sensible, seca, grasosa), las lociones proporcionan alternativas no dolorosas y fáciles de utilizar; sin embargo, la cera sigue siendo la alternativa preferida por ser la que mayor duración de la depilación garantiza. Este mercado se ha innovado con varias alternativas; la cera se ofrece en varias clases: Cera tradicional, cera tibia, cera para microondas, cera a baño maría; y se complementa con los accesorios necesarios (paleta, bandas, recipiente adecuado para la preparación). El producto de introducción más reciente es la cera para calentar con agua de la llave, en rollón, de fácil aplicación y uso. El segmento de maquillaje, por no haber consolidado su posicionamiento ni lograr ser utilizado por la totalidad de las mujeres peruanas, ha optado por presentar sus productos en tamaños pequeños y de bajo precio, que motiven al consumidor a su compra. En esta categoría hay dos líneas de productos, aquellos dirigidos a las adolescentes, con productos en colores llamativos, escarchas, brillos y de coloración temporal; y los dirigidos a la población adulta, de mayor precio pero complementados con ingredientes para el tratamiento y cuidado de la piel, ojos y labios, además de productos innovadores como aquellos de coloración permanente, por ejemplo, el Lipfinity de Max Factor, con gran acogida y aceptación en el mercado peruano.



CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION

Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales en general, haciendo énfasis en los utilizados por los productos del sector, para así concluir con la comercialización de cosméticos. El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos cosméticos principalmente por catálogo, seguido por las compras en puestos de mercado (Mercado Central de Lima); la cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en ciudades pequeñas y provincias. Por esta razón, se ha vuelto tan importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribución y comercialización, con el fin de tener un alto nivel de cubrimiento, a la vez que se adquiere mayor eficiencia y no hay una traducción en mayores precios al consumidor final, sobretodo teniendo en cuenta de que se trata de un mercado motivado principalmente por la relación precio-calidad. Por estas razones, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos con miras a reducir los intermediarios de distribución, utilizando su propia fuerzas de ventas, que funciona a través de consultoras (en el caso de las empresas que utilizan el canal de venta directa), o un grupo de vendedores que atiende directamente a los supermercados y tiendas por departamento (en el caso de empresas con productos de consumo masivo). Además, existen las empresas especializadas que se encargan de la distribución a las bodegas y perfumerías, o por zonas geográficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces, que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribución y poder llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado, con productos a precios competitivos.



Sistemas de Comercialización

Como se observó en la descripción de la demanda, para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización, como son el de la región Centro-periferia, la macro región norte, macro región oriente, macro región centro y la macro región sur. Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de este país. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La centralización económica, política y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentración de la población, de productos y de servicios comercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son las



conexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son considerados como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.

Tabla 30: Distribución geográfica de la actividad comercial, 2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002 Denominación

Comercial Zona Distritos Participación32 Comercial (%)

Mercado de conos Cono Norte Carabaillo, Comas, Independencia,

los Olivos y San Martín de Porres 20.1

Cono Este Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita

16.9

Cono Sur San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo

12.6

Market Centro Breña, Cercado, La Victoria, Rimac, San Luis

24.4

Sur Oeste Barranco, Jesús Maria, Lince,

Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, Surquillo

13.2

Sur Este La Molina, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos

5.1

Callao Callao Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla

7.6

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO, 2002

32 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de establecimientos en Lima



El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor33. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender. La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Además del Royal Plaza.

33 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002



Tabla 31: Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte, 2002.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE, 2002

DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Comas Av. Belaúnde con Av. Tupac Amaru

Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, otros comercios y servicios. Es una zona con un

alto índice de delincuencia

Comas Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno

Los Olivos e Independencia

Av. Izaguirre con Panamericana Norte Y Av. Las

Palmeras

Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel,

Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida, Otros comercios y servicios

Independencia y San Martín

de Porres

Av. Tomás Valle con Av. Tupac

Amaru y Panamericana

Norte

Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, galerías, Mercado Central de

Independencia,

San Martín de Porres y Rimac

Av. Habich con Av. Mendiola y Av. Tupac Amarú

Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y

discotecas) San Martín de

Porres y Rimac

Av. Caqueta Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes y otros

Fuente : APOYO CONSULTORIA Cono Este Ademas de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998, lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro.



Tabla 32: Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE

DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

San Juan de Lurigancho

Av. Los Próceres de la Independencia con Av.

Los Jardines

Hipermercado Metro, Mc. Donalds, Restaurantes, Farmacias, Comercio

Ambulatorio, otros San Juan

de Lurigancho y el Agustino

Av. Mariátegui entre la Vía Evitamiento y Av.

Gran Chimu

Tiendas de artefactos, restaurantes, centro bancario, almacenes,

ferreterías, otros

Santa Anita y Ate

Av. Los Frutales y Carretera Central Centro bancario

Ate Carretera Central

Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas,

galerías, Mercado Central de Independencia,

Ate Carretera Central Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento

(Casinos y discotecas) Fuente : APOYO CONSULTORIA

Cono Sur El Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el 29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundición, 4.1% y los sectores de alimentos, molinería, plásticos, productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3.4%34.

34 www.pivesweb.com.pe



Tabla 33: Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

San Juan de Miraflores

Av. De los Héroes con Av. San Juan

Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de productos de consumo masivo, vestido, calzado),

farmacias, restaurantes, pequeñas galerías, centro bancario, otros

Villa María Del Triunfo Av. Mariátegui Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías,

pequeños locales comerciales

Villa María del Triunfo

Av. Pierola con Av. Villa María

Centro bancario, centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Villa María)

Villa El Salvador

Entre la Av. Separadora Industrial y

Av. Pachacutec

Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.

Villa El Salvador

Av. Velasco con Av. Micaela

Bastidas

Venta de electrodomésticos, mercados, centro bancario, otros

Fuente: APOYO CONSULTORIA El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política, económica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento, tiendas por departamento, especializadas, entre otras como restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento. Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribución y abastecimiento.



Tabla 34: Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

La Victoria

Av. Parinacochas y Av. San Pablo

Av. México Av. 28 de Julio

Centro de Gamarra (producción, comercialización, distribución de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercialización de auto

partes, vidrio, madera, entre otros.

Miraflores y San Isidro

Av. Angamos av. Benavidez

av. Javier Prado Paseo de la Republica

Av. Arequipa

Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, centros comerciales, cines, embajadas, consulados,

entre otros.

Santiago de Surco

Av. Panamericana Sur, Av. Santiago de Surco

Concentración de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros

Lima Av. Abancay,

Av. Andahuaylas y Av. Ayacucho

Centro histórico, político, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artículos relacionados con

informática, centros de capacitación, comercio mayorista de artículos para el hogar, entre otros.

Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Macro región Norte La macro región Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje económico, que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y



proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura, además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro región se divide en dos; Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico, rodeado por la Avenida España, y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. En el centro histórico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreterías. En el área periférica, el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos, productos de aseo, artículos para el hogar, muebles y productos agrícolas. La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos y Avícola del Norte, entre otras.

Tabla 35: Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO

ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

CENTRO Av. España, Av. Francisco Pizarro, Gamarra

Zona Turística, política, comercial y bancaria, ferreterías, supermercados, Saga Falabella, mercado minorista de Gamarra, electrodomésticos muebles,

ropa, calzado.

PERIFERIA Av. Tupac Amarú, Av.

América Sur, Av. De los Incas, Av. Sinchi Roca

Comercialización de auto partes, ferreterías, bodegas, restaurantes,

zona empresarial.

Fuente: Cámara de Comercio de Trujillo



Macro región sur La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los deparamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. Las regiones tienen escasa integración entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la región; sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica, ya que concentra gran parte del turismo del país, razon por la cual se convierte en un consumidor importante. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad más importante de la macro región, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios; agrícolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes, a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región, así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. Así mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomésticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro de concentración de los materiales de construcción, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima.



La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporación de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros. Macro región Centro La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensión de su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo, centro y eje económico, la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Huánuco, que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y turísticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por último, La Oroya, ciudad de transformación industrial (minería). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. En particular, a través de Oroya, llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros.



Tabla 36: Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macro región centro, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Huanuco

Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunos

Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos.

Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas, papa, habas y otros.

Pasco Pozuzo-Pasco Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.

Fuente: MTCVC

Macro región Oriente La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turística y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera, por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.



Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos, como núcleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos, vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y vía marítima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la región.

Tabla 37: Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macro región oriente, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Iquitos

Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas

Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos Artesanías y servicios diversos

Tarapoto

Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz, café

Productos agroindustriales e industriales Yurimaguas-Tarapoto

Café, cítricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto

Arroz, café, madera y vacunos

Pucallpa

Aguaytía-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos

Inuria-Pucallpa Madera, ganadería y artesanías

Renepachea-Pucallpa Café, frutas y piscicultura

Fuente : MTCVC



Descripción de los canales de distribución y comercialización

El proceso de comercialización de productos de consumo masivo y semi-selectivo, como son los productos cosméticos, requiere la intervención de varios agentes dedicados a canales específicos. Inicialmente se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista. El sector de productos cosméticos, como se ha mostrado en capítulos anteriores, tiene un componente importado mayoritario, razón por la cual, los importadores son muy importantes en el sector y se caracterizan por ser representantes de marcas con renombre internacional, distribuidores a detallistas, o por tener sus propios puntos de venta al consumidor final, como los que se ubican el conocido barrio chino del Mercado Central de Lima. En este sector también son importantes las empresas especializadas que se encargan de hacer la distribución de los productos a nivel nacional al tener oficinas en las principales ciudades del país, y de la relación con los bodegueros, canal tan importante en el mercado peruano.

Mercados de Abastos

Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima como centro de consu-

mo es determinante para las decisiones de producción nacional, principalmente de alimentos, pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como intermediario



entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de especialización en la distribución de alimentos, concentrando la comercialización de los productos agrícolas perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artículos de cocina y de hogar, productos de aseo y cosméticos y muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. Los márgenes de comercialización dependen principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la localización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. En general, en la línea de abarrotes, los alimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente35.

Bodegas

Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los más numerosos de los canales de distribución (en Lima existen más de 60 mil bodegas de venta de productos en general)36. La evolución del número de establecimientos se debe a la solución económica que han llegado a significar para innumerable número de familias y personas ante las épocas de crisis. Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos sin necesidad de receta médica, productos de limpieza doméstica como jabones y limpiadores, regalos útiles de escritorio, algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladería y panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional

35 La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002 36 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana



comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a más de medio millón de personas dedicadas a esta actividad.37 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamaño, sino en inventario de productos para ofrecer al público; y dentro de lo cual en esto no sólo está incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario, congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de la cadena de frío para productos como gaseosa, cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor, requerir una mínima inversión inicial, estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende personalmente, y aunque poseen una dotación completa de productos básicos, la variedad de productos de una misma categoría es mínima.

37 MACROCONSULT, “REM SECTORIAL 2002”



Tabla 38: Población de bodegas por zona en Lima, 2003.

POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2003 ZONA CANTIDAD ZONA CANTIDAD

ZONA SUR ESTE 1502 CONO SUR OESTE 2310 La Molina 368 Barranco 163 San Borja 242 Jesus maría 233

Santiago Surco 892 Lince 246 ZONA SUR 12891 Magdalena 196 Chorrillos 2176 Miraflores 192

San Juan de Miraflores 3221 Pueblo Libre 235 Villa El Salvador 4128 San isidro 75

Villa Maria del Triunfo 3366 San Miguel 520 Surquillo 450

ZONA CENTRO 4728 ZONA ESTE 14629 Breña 433 Ate 4225

Cercado 1616 El Agustino 1523 La Victoria 1083 San Juan de Lurigancho 7460

Rimac 1239 Santa Anita 1401 San Luis 357

ZONA NORTE 17931 ZONA CALLAO 6174

Carabaillo 1695 Bellavista 401 Comas 4267 Callao 2969

Independencia 1668 Carmen de la Legua 285 Los Olivos 2933 La Perla 352

Puente Piedra 2166 La Punta 15 San martin de Porres 5202 Ventanilla 2152

TOTAL 60.165 Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboración: Grupo Consultor



Minimarkets Este es un tipo de negocio intermedio

entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a través del autoservicio y proporciona mayor espacio. Así mismo, tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El público objetivo de estos establecimientos son los segmentos alto y medio alto de la población, ya que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categoría de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, sí como las cadenas de estaciones de servicio.


Tiendas por departamento

En este rubro participan básicamente tres empresas: Saga Falabella con el 70% del mercado, y Ripley y Casas & Cosas, con el restante 30%. Estos últimos se especializan en la venta minorista de productos para el hogar, vestuario, muebles y enseres y electrodomésticos, entre otros productos.

La competencia en este canal empieza a mostrar síntomas de saturación, ya que van dirigidos sus productos a los estratos A y B. Su estrategia se encuentra apoyada en dos pilares; el primero es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campañas publicitarias, calidad y variedad en los productos y la atención al cliente, entre otros el cual ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su participación dentro del mercado. El segundo es la financiación, empleado el sistema de otorgamiento de tarjetas de crédito que no solo se pueden usar en los almacenes sino también en estaciones de gasolina, farmacias, comidas rápidas, servicios de salud, entre otros.



Supermercados

Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (más de 60,000 variedades) de alimentación y artículos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientándose a clientes que buscan bajos precios sin

sacrificar estándares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratégicos y con el mismo formato. En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El líder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Después de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta caída, el mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.



Gráfica 48: Evolución del número de hiper/supermercados Perú, 2003.

EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003

72

19

3035 37 38

4144

50

56

64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Macroconsult, 2002Elaboración: Grupo Consultor

En los primeros años de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la población debido a su mayor propensión a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la población bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilización de menores precios al público. Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en expansión, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se



evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el servicio al cliente y la calidad. Así lo demuestra la tendencia creciente del número de este tipo de establecimientos en el Perú. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compañías, las cuales agrupan a los principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización, ellos son Royal Ahold, Corporación Wong y recientemente Saga Falabella.

Gráfica 49: Número de establecimientos por cadena, Junio 2003.

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003.

20

6 6

1

12

9

6

1

0

5

10

15

20

25

SantaIsabel

Plaza Vea Minisol San Jorge ewong HiperMetro

SuperMetro

Totus

Royal Ahold Corporación Wong Saga

Fuente:Supermercadoselaboración: Gropo Consultor



Royal Adhold Perú: Tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomésticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversión de 45 millones de dólares, destacando que en este mismo año la cadena

facturó 262 millones de dólares empleando 5000 personas. Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propósito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Perú. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamérica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del Perú.

Santa Isabel – San Isidro

Elaboración propia



Corporación Wong: Grupo líder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomésticos y 12 supermercados E. Wong, concentran el 67,7% del negocio de alimentos de los supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomésticos. La corporación Wong sería uno de los interesados por la compra de AdHold Perú. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio, aumentando la facturación en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de 3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversión de 500 mil dólares.

Saga Falabella: En 2002 inauguró Tottus, en el centro comercial Mega Plaza. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15,9%, este se convirtió en el

primer Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se construirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situación

E.Wong San Isidro

Elaboración propia

Hipermercado TOTUS

Elaboración Propia



junto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos. Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor número de transacciones comerciales. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos del hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a través de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y más de 3,000 metros cuadrados. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital, gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores e industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos, poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento, tienen facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito), la calidad en el servicio se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas, además de una menor interacción relativa con el cliente. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital español de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la población. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales más ubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando abrir un número de 20 o 25 locales en el 200338 Institucional Son establecimientos mayoristas, que se encargan de distribuir productos cosméticos y de aseo personal y algunas categorías de productos de limpieza, principalmente a hoteles; también se podría abarcar la línea de grandes cadenas de restaurantes, centros comerciales, tiendas por departamento y cines. Este canal es válido para el sector cosmético, porque los hoteles de mayor status requieren

38 DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003



productos tales como acondicionadores capilares y cremas faciales y corporales. En Perú hay dos grandes proveedores del sector hotelero, Productos Favel (con cerca del 70% del mercado institucional)39 y Rivelsa, empresa dedicada principalmente al sector de la construcción pero que tiene la franquicia de la empresa americana Marietta Corp., que abastece a los hoteles de la Cadena Internacional Marriot. Venta Directa Este exclusivo sistema de venta permite brindar una atención personalizada a los clientes, con consejos respecto a los productos adecuados para cada uno, y ahorro de tiempo, ya que los productos son entregados directamente en el hogar. Constituye el principal canal de comercialización de los productos cosméticos porque permite que el consumidor sienta que es único e importante, y que las recomendaciones son adecuadas a sus necesidades y requerimientos. En Perú el canal de venta directa ha cobrado importancia, sobretodo a partir de la pérdida de poder adquisitivo de la población, que disminuyó la capacidad de compra de productos cosméticos y de tocador catalogados como suntuarios. Esta modalidad ofrecía facilidad de crédito en épocas donde era casi imposible acceder a éste en supermercados, tiendas especializadas o centros comerciales, principalmente por el lazo existente entre la consultora y su clientela, que generalmente hace parte de su propia familia, sus vecinos o amigos cercanos. Uso Profesional Dentro del sector cosmético hay un volumen importante de productos, principalmente capilares, dirigidos al uso profesional. Son productos elaborados por empresas especialistas en la categoría, de muy buena calidad y dirigidos a profesionales del sector. Se caracterizan por ofrecer productos más económicos, en presentaciones de mayor tamaño, porque sus clientes son los salones de belleza y peluquerías. Como estrategia se utilizan promociones por compras de gran volumen, o regalos como mandiles (capas para tintura), cepillos y ganchos, entre otros utensilios de uso diario en peluquerías.

39 Según entrevista con el Sr. Juan José Castro-Mendivil – Jefe de Línea Hoteles.



Distribución de las ventas según Canales de Comercialización

La cultura de compra del consumidor peruano se inclina por la preferencia a comprar en las bodegas y mercados; sin embargo, esta tendencia varía según el poder adquisitivo, las condiciones de vida del consumidor final, y el producto que se quiere comprar. En el caso específico de los productos cosméticos, el canal líder de comercialización es la venta directa. Las ventas por catálogo se han apoderado del liderazgo del mercado porque las empresas que las utilizan se han preocupado por mejorar sus estrategias de mercadeo al incrementar la calidad del servicio al cliente de sus consultoras, capacitándolas e incentivándolas a su crecimiento profesional y de sus ventas. Según cifras de Unique, la tercer empresa en el canal, para el año 2001 se invirtieron US $15 millones para el desarrollo de su staff de consultoría a través del pago de comisiones, bonos y premios, entre otros; dentro de sus políticas institucionales se incluye el invertir el 50% de sus ventas totales en recompensas a su fuerza de ventas40. Sin embargo, según los resultados del año 2002, el mercado de venta directa de productos cosméticos, que factura anualmente cerca de US $170 millones, equivale a alrededor del 60% del total de las ventas, mostrando una reducción de casi 20 puntos, pues años atrás representaba el 80% del mercado.

40 Gestión, Negocios. 2002



80%

20%

60%

40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1998 2002

DISTRIBUCION DEL MERCADO DE COSMETICOS PERUANO, POR CANALES. 1998-2002

Otros

VentaDirecta

Fuente: GestiónElaboraciòn: Grupo Consultor

Gráfica 50: Distribución del mercado de cosméticos peruano por canales, 1998 – 2002.

Por otra parte, la distribución de las ventas de productos de consumo masivo según canal depende principalmente del nivel socio económico del consumidor. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases más bajas se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que más del 60% de la población peruana pertenece a los niveles socio económicos C, D y E, es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos de mercado, sobre el total del mercado detallista. Según encuestas realizadas en el año 2002 en Perú41, el canal de distribución más frecuentemente utilizado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo, por parte de los consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es

41 MACROCONSULT. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002



DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.

Bodegas21%

Otros5%

Puesto de Mercado51%

Hiper / Supermercado

23%Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en

productos no alimenticios", 2002Elaboración: Grupo Consultor

debido a los menores precios que maneja este canal, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeños, pero que por la pérdida en el poder adquisitivo de la población en la crisis de finales de noventa, se ha convertido en el mayor proveedor de abarrotes, alimentos y productos de consumo personal, incluso de los niveles socio económicos más elevados. En participación, el segundo lugar lo tienen los supermercados e hipermercados, con un 23%, el cual han logrado captar a través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor agregado, y el incremento del número de establecimientos, mostrando altos índices de crecimiento de las ventas. Su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con una participación del 21%, el cual es importante en el sector de productos cosméticos y específicamente para la categoría capilar, sobretodo teniendo en cuenta el volumen de ventas de las presentaciones individuales como el sachet de acondicionadores capilares, las cuales son compradas principalmente en este tipo de establecimientos comerciales.

Gráfica 51: Distribución del mercado, según frecuencia de compra en establecimientos, 2002.



Comportamiento del sector por canales

Comportamiento del sector en puestos de mercado El mercado de productos cosméticos en los puestos de mercado es muy importante en el sector. En Lima, el barrio chino ubicado en la Calle Andahuaylas del Mercado Central, es una fuente muy importante de abastecimiento, tanto para los minoristas como para los salones de belleza y para el consumidor final, que se caracteriza por tener precios más bajos y gran variedad, aunque no presten un servicio al cliente de muy alta calidad. Inicialmente el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas facilidades de pago, según la calidad del cliente, como cheques post-fechados o pago a plazos según la relación que se tuviera con el cliente y su historial comercial. En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona en el mercado permite que la gestión comercial se realice directamente en el punto de venta. Además, no resulta rentable tener una fuerza de ventas externa. Han cambiado las condiciones comerciales con los clientes, pero el cambió más importante se refleja en la transformación que ha sufrido la composición de sus ventas, logrando las ventas al detal una participación del 35%42. Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo, que lo obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor, pero así mismo, hay disponibilidad de todos los productos por unidades y se ha notado un esfuerzo por incentivar las compras al detal a través de promociones y campañas publicitarias en el sector por cuenta de las principales marcas del mercado, que reconocen la importancia del canal.

42 Información suministrada al Grupo Consultor en entrevista con ALFA.



Comportamiento del sector en el mercado institucional Aunque para el sector de productos cosméticos no es tan importante el canal de dotación institucional, como puede serlo para el sector de productos de aseo personal o de limpieza, algunos productos del sector tienen gran demanda por parte de hoteles de alta categoría. El principal mercado lo constituyen las cadenas hoteleras, que demandan principalmente jabón de tocador y champú, pero que en la medida en que se trata de un hotel de mayor calidad, se preocupan por ofrecer al huésped una mayor variedad de productos cosméticos y de tocador, como pueden ser las preparaciones para la higiene bucal y otros productos de tipo cosmético, como cremas y acondicionadores. Este canal surgió a finales de la década de los noventa, cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento económico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. En esta época se comenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional, a la vez que el sector turístico presentaba alentadores indicadores de crecimiento. En la actualidad existen dos grandes proveedores institucionales a hoteles, Productos Favel, con una participación de mercado cercana al 70%, y Rivelsa (Marietta Corp.), siendo esta última exclusiva para la cadena Marriot y para hoteles cinco estrellas. Por el contrario, Productos Favel dispone de varias líneas económicas o personalizadas, que le permiten tener un amplio portafolio de productos que no solamente se limitan a productos de aseo personal o tocador, sino que también incluyen cosméticos como cremas y acondicionadores capilares. Comportamiento del mercado de uso profesional Para analizar este canal es necesario hacer una introducción al mercado de servicios estéticos prestados en las peluquerías y salas de belleza. Según los resultados de varias entrevistas realizadas a estos establecimientos para el presente estudio, los servicios que tienen mayor participación en su actividad son los cortes y las tinturas; sin embargo, las estrategias descritas anteriormente, de las empresas comercializadoras de tinturas capilares de ofrecer gratis la aplicación por la compra del producto han disminuido sus ventas en este servicio. Ante esta situación, los salones de belleza buscan mejores alternativas de productos en cuanto a precio, pero sobretodo eligiendo productos de



calidad, porque de ello depende su reputación y la conservación de la clientela. Actualmente existen algunas marcas peruanas y argentinas que ofrecen productos de uso exclusivo profesional, pero no se encuentra ninguna con un liderazgo consolidado del mercado; además, ningún establecimiento de los encuestados manifiesta alta fidelidad de marca y están abiertos a probar nuevas opciones, exigiendo precios cómodos, facilidades de pago y presentaciones adecuadas según su movimiento. Por otra parte, como requisitos para la categoría de tintes, exigen perfecto cubrimiento de canas, duración, que los colores sean los mismos que aparecen en las cartas de colores y que sean tinturas sin amoniaco. En las categorías de productos como champú y acondicionadores solicitan precios favorables, brillo y sedosidad, además de la posibilidad de utilizarse en todos los tipos de cabello. Por último, los tratamientos son específicos para cada tipo de salón según su clientela, y no representan una demanda representativa. Como beneficios adicionales, estos establecimientos valoran la asistencia y capacitación que pueda ser prestada por el proveedor en cuanto a técnicas y tendencias, los descuentos por volúmenes mayores y los obsequios y/o bonificaciones en utensilios para su negocio, como cepillos, batas, peinillas y decoración para sus establecimientos, entre otros. Las peluquerías representan un gran mercado en Lima Metropolitana, pues después de las bodegas y los restaurantes, constituyen el mayor número de establecimientos comerciales en la ciudad. Según encuestas realizadas para el año 2002, en Lima existen 6.449 peluquerías distribuidas de la siguiente manera: 1.702 en la zona norte, 1.242 en la zona este, 767 en el centro, 766 en el sur oeste, 405 en el sur este, 1.004 en el sur y 563 en Callao43.

43 AOM, “Perfiles Zonales de Lima Metropolitana - 2002”



Gráfica 52: Distribución de las ventas de cosméticos por Canales, 2002.

Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores

Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía; si se trata de representantes de las marcas o productos, ellos asumen los costos de promoción y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que según su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra como renovación periódica de estantería o publicación en revistas promocionales (caso de tiendas por departamento como Saga Falabella o Ripley); o en el caso de los puntos de venta del mercado, exigen llevar su propia fuerza de ventas, que además de cumplir con las metas de ventas de la casa que la contrata, debe cumplir con una meta de ventas del punto de venta en el cual se desempeña; en estos establecimientos

DISTRIBUCION DE LAS VENTAS DE COSMÉTICOS POR CANALES, 2002.

33%

26%26%

37%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Venta Directa Supermercado

Autoservicio Mercado Bodega Farmacia

Reacondicionador

Tintes

Crema para la piel

Tratamientos Faciales

Maquillaje

Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADOElaboración: Grupo Consultor



a publicidad y paneles adicionales que se requieran para promociones corre por cuenta únicamente del representante. Por otra parte, estos Puestos de Mercado, identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas), anteriormente tenía su propia fuerza de ventas externa que se encargaba de buscar clientes (bodegas y perfumerías, principalmente), llevar la mercancía hasta el cliente, y proporcionar facilidades de pago como mercancía en consignación; con la crisis de finales de la década de los noventa la situación cambió y para garantizar la recaudación del pago de la mercancía las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad se desarrolla en el punto de venta, principalmente se paga de contado (salvo algunos clientes especiales a los cuales se les da un plazo de pago o se reciben cheques), se aplican descuentos por cantidades grandes, y las entregas a domicilio se hacen solo para pedidos a partir de Mil Nuevos Soles (S/. 1,000), suma equivalente a US $290, aproximadamente44. La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados con las bodegas y perfumerías, depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevo generalmente se hace la primera venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado; para acceder a crédito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y servicios públicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la productora / distribuidora, se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días. Normalmente a los precios se les aplica un 4% de descuento para bodegas y perfumerías, y un 4% adicional si el pago es de contado.

Cultura y costumbres de negocios

Las condiciones de negociación con el Empresario Peruano se caracterizan por los siguientes aspectos: En general, el empresario peruano es formal y reservado. Valora la generación de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos es sólido y estricto en su manejo.

44 Consolidación de Información resultado de entrevista a una de las principales tiendas del Mercado Central (Alfa Distribuidores S.A.)



El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociación con otros socios comerciales de Colombia los cuales son más rápidos y abiertos en sus negociaciones. En general, primero se debe construir una relación de confianza para luego cerrar un trato. Al momento de hacer la presentación del producto, lo principal es ofrecerlo de una manera práctica y didáctica, llena de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relación comercial, ésta es tan importante como la relación personal. El proceso de toma de decisión de compra es mas lento que para el caso de otros empresarios del área latinoamericana. El empresario peruano se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua. Los representantes de las marcas o productos generalmente exigen que se les dé exclusividad en la comercialización, aunque esta tendencia se está reduciendo dada la expansión del mercado (caso de productos de consumo masivo). Finalmente es importante tener en cuenta los servicios de Segurexpo, Compañía Aseguradora de Crédito a la Exportación, como un mecanismo que garantiza el pago en caso de mora prolongada, insolvencia, suspensión de pagos y cualquier factor inesperado que afecte la normal cancelación de las ventas.

Base de datos clientes potenciales

La base de clientes potenciales del presente estudio está elaborada a partir de los resultados obtenidos en el capitulo de Análisis de la Competencia y el desarrollo del capítulo de Canales de Distribución y Comercialización, partiendo del comportamiento de los importadores durante el periodo 1998 - 2002, o en algunos casos, por entrevistas realizadas por el equipo consultor. En las siguientes fichas se describe el comportamiento de los principales clientes, mostrando la evolución de su comercio exterior y el origen de los productos que comercializa, así como la información concerniente a su ubicación. Para la elaboración de las fichas se tuvo en cuenta la posible continuidad de su labor importadora, razón por la cual se contemplaron aquellas empresas que tienen como actividad económica la fabricación de productos cosméticos, y/o la venta al por mayor de éstos y otros productos.



Utilizando la matriz cuya metodología ya se ha descrito anteriormente, se analiza el comportamiento de los importadores que hacen parte de éstas actividades. Se construye una matriz de participación para cada una de las categorías especificadas en el primer capítulo en las cuales se pueden identificar los principales actores, y cómo ha sido su desempeño en las importaciones del sector. Después de las matrices de las categorías representativas se encuentran las bases de datos de los clientes seleccionados.

Gráfica 53: Matriz de participación / crecimiento / tamaño de la categoría maquillaje, 1998-2002.

MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DE LA CATEGORIA DE MAQUILLAJE, 1998-2002.

Otros

Cetco

Perfumerias UnidasProductos Avon

Oriflame Perú

UniquePerfumeria Española

J & J

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-100% 100% 300% 500% 700% 900%

85,84% Crecimiento del Mercado, 1998-2002

%C

ambi

o Pa

rtic

ipac

ion

1998

-200

2

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor



Gráfica 54: Matriz de participación / crecimiento / tamaño de la categoría capilar, 1998-2002.

MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DE LA CATEGORIA DE CAPILAR, 1998-2002.

Otros

Procter & Gamble

Henkel peruana

Lab. Dr A. Stroe

L´Oreal

Quimica Suiza

CetcoDermodisClairol

Placenta Laboratorios

-70%

-20%

30%

-200% 300% 800% 1300% 1800% 2300%

102,54% Crecimiento del Mercado, 1998-2002

%C

ambi

o Pa

rtic

ipac

ion

1998

-200

2

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor



Fichas de datos clientes potenciales

Gráfica 55: Datos del importador Perfumerías Unidas, 1998-2002.

DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE

RUCDIRECCIONTELEFONOACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002

ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. 1.428.348 1.107.405 1.449.492 1.487.512 1.733.0323304990000 LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA 276.081 196.694 529.490 284.973 457.178

3304200000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS. 116.666 69.859 166.036 132.293 181.178

3304910000 POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS. 97.336 45.564 81.179 72.395 110.441

3304100000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS. 73.210 38.727 104.348 64.452 83.562

3307300000 SALES PERFUMADAS Y DEMAS PREPARACIONES PARA EL 3.412 16.804 423 7.384 46.4573304300000 PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. 22.726 10.225 18.587 24.378 38.1813305300000 LACAS PARA EL CABELLO. 0 0 1.620 0 0

3402200000 PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR Y DE LIMPIEZA 0 2.306 0 0 0

TOTAL 2.017.778 1.487.583 2.351.176 2.073.386 2.650.028

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

Venta minorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador.

PERFUMERIAS UNIDAS S.A.

Av. Brasil 2479, Lima - Jesús Maria2613737 / 2613725 / 2613709

OBSERVACIONES

IMPORTA AGUA DE PERFUME Y AGUA DE TOCADOR DE DIVERSAS MARCAS ENTRE ELLAS CHANEL,

CHRISTIAN DIOR Y GIVENCHY ASI COMO CREMAS, COSMETICOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE

LA PIEL DE ESTAS MISMAS MARCAS

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-50%

0%

50%

100% Crecim

iento

IMPORTACIONES CRECIMIENTO

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

-28,76%

169,20%

30,89%

137,67% 137,03%

60,43%

-100%

0%

100%

200%

3303000000 3304990000 3304200000 LOS DEMAS

Cre

cim

ient

o %

99-98 00-99 01-00 02-01

PRODUCTOS AÑO 2002

330499000016,8%

330300000063,9%

33042000006,7%

LOS DEMAS12,6%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

LOS DEMAS5% USA

9%ITALIA6%

FRANCIA80%

PRODUCTOS AÑO 1998

LAS DEMAS14,00%

330300000067,45%

330499000013,04%

33042000005,51%



Gráfica 56: Datos del importador Productos Favel, 1998-2002 .


RUC

DIRECCION

TELEFONO

ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002

ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$3305300000 LACAS PARA EL CABELLO. 132.890 135.339 115.616 189.922 243.0163305900000 LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES 1.891.960 240.767 110.661 78.825 168.0463305100000 CHAMPUES. 139.404 71.628 85.135 24.829 44.7453303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. 2.363 82 0 0 10.2433401200000 JABON EN OTRAS FORMAS (P.EJ.: JABON LIQUIDO) 39 0 0 0 7.9433307300000 SALES PERFUMADAS Y DEMAS PREPARACIONES PARA EL 0 0 0 0 2.6373402200000 PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR Y DE 0 0 408 3.117 813304200000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS. 43.056 0 0 0 113304300000 PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. 7.510 0 0 0 03304910000 POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS. 25.864 0 0 0 03305200000 PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO 141.045 82 1.570 0 0TOTAL 2.384.131 447.896 313.390 296.693 476.722

PRODUCTOS FAVEL S A

20100074029

CAL. DANIEL OLAECHEA 136 LIMA LIMA JESUS MARIA

2610707

OBSERVACIONES

IMPORTA TODA VARIEDAD DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO BAJO LAS MARCAS

ALBERTO CULVER, ST.IVES Y SWISS SPA ASI COMO FIJADORES, LACAS, TINTURAS Y RIZADORES DE LAS MARCAS ALBERTO Vo5 Y L'OREAL. TAMBIEN

IMPRTA AUNQUE EN MENOR CUANTIA CERA Y JABON LIQUIDO


0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-100%

-50%

0%

50%

100% Crecim

iento



18,86%

113,19%80,21%

-54,04%-14,57%

-70,84%

64,27%

-200%

-100%

0%

100%

200%

3305300000 3305900000 3305100000

Cre

cim

ient

o %

99-98 00-99 01-00 02-01

PRODUCTOS AÑO 2002

330590000035,3%

330530000051,0%

33051000009,4%

LOS DEMAS4,4%


USA43%

ARGENTINA57%

PRODUCTOS AÑO 1998

LAS DEMAS9,22%

33053000005,57%

330590000079,36%

33051000005,85%




Gráfica 57: Datos del importador Laboratorios Dr. A. Store, 1998-2002.


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$3305900000 LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES 924.823 1.991.226 2.145.924 3.532.337 3.347.0003305100000 CHAMPUES. 19.778 61.496 33.244 51.728 26.4493304990000 LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQU 8.066 0 28.865 6.292 20.8253307300000 SALES PERFUMADAS Y DEMAS PREPARACIONES PARA EL 0 0 0 0 12.1033305300000 LACAS PARA EL CABELLO. 8.399 7.988 50.563 4.950 2.3953304300000 PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. 0 0 304 0 843401110000 JABON DE TOCADOR 0 0 0 0 363305200000 PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO 1.999 0 5.275 2.598 03402200000 PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR Y DE 0 0 11 0 0TOTAL 963.065 2.060.710 2.264.187 3.597.904 3.408.892

Fuente: Aduanas

FAB. JABONES Y DETERGENTES.

LABORATORIO DR A STROE S A

20100285402

JR. GENERAL VARELA 352 COMERCIAL LIMA LIMA BREÑA

3307177/3301829

OBSERVACIONES

IMPORTA DESDE ITALIA LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO DE LA MARCA INIXIA ; DESDE ARGENTINA IMPORTA COLORACION EN

CREMA MARCA ISSUE Y TINTURAS PARA EL CABELLO MARCA ALFA-PARF


0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-50%

0%

50%

100%

150% Crecim

iento



210,93%7,77%

603,01%

-86,56%-48,87%

230,98%

-200%

0%

200%

400%

600%

800%

3305900000 3305100000 3304990000 LOS DEMAS

Cre

cim

ient

o %

99-98 00-99 01-00 02-01

PRODUCTOS AÑO 2002

33051000000,8%

330590000098,2%

33049900000,6%

LOS DEMAS0,4%


ARGENTINA38%

LOS DEMAS15%

ITALIA47%

PRODUCTOS AÑO 1998

33049900000,84%

33051000002,05%

330590000096,03%

LAS DEMAS1,08%




Gráfica 58: Datos del importador Distribuidora Las Poncianas, 1998-2002 .


RUC

DIRECCION

TELEFONO


ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$3305100000 CHAMPUES. 227.706 222.442 740.812 1.463.264 1.022.0963305900000 LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES 225.627 439.512 762.265 434.219 506.2873304990000 LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQU 243.129 113.787 180.159 216.013 273.1163304200000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS. 124.921 142.852 213.095 146.762 196.2243304300000 PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. 130.343 54.002 34.670 274.482 144.5233304910000 POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS. 99.987 123.513 107.456 151.045 140.4353303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. 211.339 114.237 106.279 249.898 126.9163304100000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS. 152.002 145.081 138.089 143.088 123.5853401110000 JABON DE TOCADOR 0 0 12 4.495 85.8753307300000 SALES PERFUMADAS Y DEMAS PREPARACIONES PARA EL 0 6.858 0 3.459 1.731TOTAL 1.415.053 1.362.285 2.282.837 3.086.724 2.620.789

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A

20100269385

AV. ANGAMOS OESTE 1263 URB. SANTA CRUZ (ALTURA AV.SANTA CRUZ) LIMA LIMA MIRAFLORES

4413823/4413199/2217459

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE TODAS LAS LINEAS DE PRODUCTOS REVLON


0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-20%0%20%40%60%80% C

recimiento



16,60%

-15,82%

73,43%

58,33%

97,52%

62,31%

-100%

0%

100%

200%

3305100000 3305900000 3304990000 LOS DEMAS

Cre

cim

ient

o %

99-98 00-99 01-00 02-01

233.04%

PRODUCTOS AÑO 2002

330590000019,3%

330510000039,0%

330499000010,4%

LOS DEMAS31,3%


USA41%

LOS DEMAS15%

ARGENTINA44%

PRODUCTOS AÑO 1998

LAS DEMAS50,78%3305100000

16,09%

330590000015,94%

330499000017,18%




Base de datos PRODUCTOS AVON S A Número RUC: 20100078792 Dirección: AV. Carretera Central Z.I. (Zona Industrial), Lima, Santa Anita. Teléfono(s) : 2515375 / 2521088 / 2522603 Inicio de Actividad: 01/04/1982 Actividad Económica: Venta minorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador. Contacto: Barboza Ortega Carlos Alberto Cargo: Gerente General PERFUMERIAS UNIDAS S.A. Número RUC: 20101031773 Dirección: Av. Brasil 2479, Lima - Jesús Maria Teléfono(s): 2613737 / 2613725 / 2613709 Inicio de Actividad: 06/10/1991 Actividad Económica: Venta minorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador. Contacto: Urljevic Abad Mirko Nico Cargo: Gerente PRODUCTOS FAVEL S A Número RUC: 20100074029 Dirección: Cal. Daniel Olaechea 136, Lima - Jesús Maria Teléfono(s): 2610707 Inicio de Actividad: 01/02/1967 Actividad Económica: Fabricación de jabones y detergentes Contacto: Belmont Anderson Jorge Alejandro Cargo: Gerente General LABORATORIO DR A STROE S A Número RUC: 20100285402 Dirección: JR. General Varela 352, Comercial, Lima - Breña Teléfono(s): 3307177 / 3301829 Inicio de Actividad: 22/08/1958 Actividad Económica: Fabricación de jabones y detergentes Contacto: Elon Oberman Michael Cargo: Gerente General



ALFA DISTRIBUIDORES S A Número RUC: 20100443326 Dirección: Jr. Andahuaylas 733 Lima Teléfono(s): 4287339 / 4263674 Inicio de Actividad: 02/11/1987 Actividad Económica: Venta al por mayor de otros productos Contacto: Aray Nishimura Liliana Cargo: Director Gerente BOTICAS FASA S.A. Número RUC : 20305354563 Dirección: Av. Canadá 1125 (Esq. Av. Canadá y Av. Arriola), Lima - La Victoria Teléfono(s): 6199000 Inicio de Actividad: 01/05/1996 Actividad Económica: Venta minorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador. Contacto: Diaz Urzua Luis Gilberto Cargo: Gerente Comercial DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A Número RUC: 20100269385 Nombre Comercial: DLP Dirección: Av. Angamos Oeste 1263 Urb. Santa Cruz (altura Av.Santa Cruz), Lima - Miraflores Teléfono(s): 4413823 / 4413199 / 2217459 Inicio de Actividad: 07/05/1985 Actividad Económica: Venta al por mayor de otros productos Contacto: Wu Luy Jesús Cargo: Gerente General FARMACIA UNIVERSAL S.A.C. Número RUC: 20100025168 Dirección: Av. Emancipación 799 (esquina de la Emancipación con Angaraes), Lima Teléfono(s): 4238751 / 4246973 / 4239567 Inicio de Actividad: 01/10/1961 Actividad Económica: Venta minorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador. Contacto: Guevara Pasache de Lavalle Dolores Inés Cargo: Director Gerente



GEN LAB DEL PERU S.A.C. Número RUC: 20501262260 Antiguo RUC: 50126226 Dirección: Jr. Joaquin Bernal 215 801 (frente al Centro Comercial Risso), Lima - Lince Teléfono(s): 4597398 / 9310091 Inicio de Actividad: 01/01/2001 Actividad Económica: Venta al por mayor de otros productos Contacto: Ramirez Melgar Jorge Luis Cargo: Gerente General JESSY PHARMA S.A. Número RUC: 20380521106 Dirección : Jr. Ricardo Alvarado 1301 Urb. Chacra Rios (Altura cuadra12 Av. Tingo Maria), Lima - La Victoria Teléfono(s): 4313701 Inicio de Actividad: 05/12/1997 Actividad Económica: Venta minorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador. Contacto: Beteta Delgado Rosa Maria Cargo: Gerente General JORSA S.A. Número RUC: 20313463631 Nombre Comercial: BOTICAS ARCANGEL Dirección: PJ . Los Negocios 160 Urb. Limatambo, Lima - Surquillo Teléfono(s): 229048 / 238443 Inicio de Actividad: 16/05/1996 Actividad Económica: Venta minorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador. Contacto: Sanchez Avellaneda Jorge Cargo: Gerente General



LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. Número RUC: 20160641810 Dirección: Av. Aramburu 641. Lima - San Isidro Teléfono(s): 2225080 / 4414399 / 4221088 Inicio de Actividad: 01/05/1993 Actividad Económica: Venta minorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador. Contacto: Miranda Moreno Jorge Cargo: Gerente Comercial L'OREAL PERU S.A. Número RUC: 20416414018 Dirección: Av. La Floresta 497 (Edif. PQ. Las Lomas, Esq. Paseo el bosque), Lima - San Borja Teléfono(s): 3727500 Inicio de Actividad: 01/10/1998 Actividad Económica: Venta minorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador. Contacto: Parro Rios Sergio Alejandro Cargo: Gerente MADFARMA S.A.C. Número RUC: 20126101733 Dirección: Av. Francisco Pizarro 345 (2do Piso), Lima - Rimac Teléfono(s): 4814189 Inicio de Actividad: 01/04/1991 Actividad Económica: Venta al por mayor de otros productos Contacto: Huamani Calderón Alfonso Americo Celso Cargo: Gerente General MARILU S.A.C. Número RUC: 20102016913 Nombre Comercial: BOTICA 24 HORAS Dirección: Av. Comandante Espinar 294, Lima - Miraflores Teléfono(s): 4422219 Inicio de Actividad: 17/12/1990 Actividad Económica: Venta minorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador. Contacto: Joy Rojas Alex Salomon Cargo: Presidente Directorio - Gerente General



MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. Número RUC: 20260344341 Dirección: Av. República de Panamá 3956 Urb. Limatambo, Lima - Surquillo Teléfono(s): 4115100 / 4115119 Inicio de Actividad: 01/01/1995 Actividad Económica: Venta al por mayor de otros productos Contacto: Ferenczi Oscar Cargo: Gerente General PLACENTA LABORATORIOS EIRL Número RUC: 20123487541 Dirección: Av. Cordillera Central C 13 LT.2 Urb. Las Delicias de Villa (3ra zona), Lima - Chorrillos Teléfono(s): 2215932/2210827/2210743 Inicio de Actividad: 11/06/1987 Actividad Económica: Venta minorista de productos farmacéuticos y artículos de tocador. Contacto: Castilla Atencio Gregorio Wilman Cargo: Gerente General



ACCESO AL MERCADO

El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de cosméticos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países; por otra parte, la descripción del trámite para el Registro Sanitario (ahora Notificación Sanitaria Obligatoria), permite calcular tiempo de respuesta y evitar demoras innecesertarias por incumplimiento de requisitos durante el trámite. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos cosméticos que se importan desde Colombia al Perú, así como los requisitos generales y específicos que, por su naturaleza de químicos destinados al consumo humano, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores; los casos en que aplican y el procedimiento para cumplirlos. Posteriormente se hace la descripción de los procedimientos para el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas; un análisis comparativo de las condiciones de entrada de los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN, de la ALADI y el mundo. Finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú.

Legislación Cambiaria y Tributaria del sector

Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria; por otra parte, los impuestos nacionales son tres: el de Promoción Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo.



Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desde el 1º de Enero de 2002. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú, como todos los Países Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dígitos, para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 10.9% a finales de 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguirá reduciéndose45. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%, a partir del 1º de enero de 2002. Bajo esta categoría se incluyen actualmente los productos cosméticos y de belleza contemplados en el presente estudio. Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Los productos cosméticos se incluyen dentro del Anexo I de tal Decisión, y para éstos se fijó una tasa del 20%. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina, que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región, las partidas arancelarias correspondientes al sector de Cosméticos y a las cuales se hace énfasis en el presente estudio, están libres de gravamen arancelario desde el 31 de Diciembre de 2000. Por último, la sobretasa arancelaria equivalente al 5% ad valorem CIF, no afecta los productos cosméticos sino a ciertos productos de origen

45 Gestión / Economía, Marzo 26 de 2002



agrícola especificados en el Decreto Supremo No 035-97-EF que reglamenta dicha sobretasa.

Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones, su tasa de imposición y las condiciones de pago. Estos son recaudados por el Gobierno Central.

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, hasta julio del 2003, la importación de bienes estuvo gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislación, más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Perú aprobó un incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados públicos durante el año. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.

Impuesto de Promoción Municipal (IPM)

Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por esta razón, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal. Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la



misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava la venta en el país de determinados bienes, la importación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienes, cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: • Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y

los juegos de azar y apuestas. • Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el

Literal B del Apéndice IV. • Al Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal

C del Apéndice IV. Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado. A los productos cosméticos y de belleza no se les aplica este impuesto.

Requisitos y Restricciones

La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país, sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la salud humana. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de productos cosméticos y de belleza.

Certificado de Origen

Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias



comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribución Física.

Inspección Preembarque de Mercaderías

Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección (actualmente Informe de Verificación) correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía y es este quien solicita la inspección, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente al importador, para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional).

Notificación Sanitaria Obligatoria Con la Decisión 516 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislación en materia de productos cosméticos y se deroga la Decisión 412 dictada en 1997 con igual propósito. Esta armonización tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la región, pero asegurando que las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo del comercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminación o restricción encubierta al comercio intrasubregional46”, para ello se ha sustituido el registro sanitario, como mecanismo de acceso al mercado de los cosméticos, por la Notificación Sanitaria Obligatoria. Es claro que los productos cosméticos que se comercialicen en la región no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar claramente las instrucciones de uso y aplicación, así como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuación. También deben ser fabricados a partir de

46 Tomado de la Decisión 516 de la Comunidad Andina de Naciones



ingredientes previamente autorizados en listados internacionales como el de la Food & Drug Administartion (FDA), de la Cosmetics Toiletry & Fragrance Association (CTFA) y de las Directivas de la Unión Europea, o aquellas que después de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. Los productos Cosméticos requieren para su comercialización en la subregión, de la Notificación Sanitaria Obligatoria, que es la comunicación en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro de comercialización, -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas) del Ministerio de Salud de Perú-, que el producto cosmético será comercializado a partir de la fecha determinada. La Notificación Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercialización y en el país miembro de fabricación. Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregión, sin embargo, en el caso de Perú, solo ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el código sanitario pero no ha reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en Colombia para poder comercializar los cosméticos en Perú. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar la Notificación Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos cosméticos con fines de investigación científica no es necesaria la Notificación Sanitaria Obligatoria, pero no pueden ser comercializadas, y que los grupos cosméticos se amparan bajo una misma Notificación Sanitaria Obligatoria. El procedimiento de Notificación es regulado por la Decisión 516 y es igual para todos los países de la CAN. Los requisitos para el trámite son los siguientes:

• Información General • Nombre del Representante Legal o apoderado, acompañado de

los documentos que acrediten su representación según la normativa nacional vigente

• Nombre del producto y grupo cosmético47 para el cual se esta presentando la notificación

47 Se considera un grupo cosmético a los productos cosméticos con la misma composición básica cuali-cuantitativa, uso y denominación genérica, que posean diferentes propiedades organolépticas (color, olor y sabor); así como los tintes con la



• Forma cosmética • Pago de la tasa establecida por el País • Información Técnica • La descripción del producto con indicación de su fórmula

cualitativa. Adicionalmente se requerirá la declaración cuantitativa para aquellas sustancias de uso restringido y los activos que se encuentren en normas con parámetros establecidos para que ejerzan su acción cosmética, así no tengan restricciones

• Nomenclatura Internacional o genérica de los ingredientes (INCI) • Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto

terminado • Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de

acuerdo a la naturaleza del producto terminado • Justificación de las bondades y proclamas de carácter cosmético

atribuibles al producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deberá tenerse en cuenta que en dicha justificación no se podrán atribuir efectos terapéuticos a los productos cosméticos

• Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado • Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda • Material del envase primario

En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros, en la subregión o fuera de esta, se requerirá adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, la presentación de la Declaración del Fabricante. Si los requisitos se entregan completos, el INVIMA asignara un código de identificación para efectos del etiquetado y de la vigilancia y control sanitario en el mercado que será reconocido por los demás países; pero si no están completos los requisitos, el código no es asignado y se devuelven al interesado para presentarlos nuevamente una vez se cumpla con todos los requisitos. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca, del titular del producto, del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria, del producto o del fabricante, modificación o reformulación de los componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la Autoridad competente del país.

misma composición cualitativa de sus colorantes, los cosméticos de perfumería con la misma fragancia y los productos cosméticos para maquillaje de la misma composición básica y diferente tonalidad.



Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA - Colombia

Entrega Documentación carpeta codificada

Mesa de Partes del DIGEMID: Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA

Requiere de los documentos especificados, el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA

7 días después se obtiene el reconocimiento, por parte del DIGEMID, para poder comercializar los productos en Perú.

Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de una nueva Notificación Sanitaria Obligatoria como la modificación o reformulación sustancial de la composición básica de un producto cosmético. También existe la ampliación de la Notificación Sanitaria Obligatoria cuando se incorporan nuevas variedades en cuanto a color, olor o sabor, al producto o grupo cosmético; para este trámite es necesario cumplir con los mismos requisitos de la solicitud inicial. La vigencia de la Notificación Sanitaria Obligatoria es determinada por la legislación de cada país miembro pero no puede ser inferior a 7 años contados a partir de la fecha de presentación de la notificación. Cuando se planea exportar a Perú, el trámite se debe realizar ante el DIGEMID y consiste en presentar una copia simple de la Notificación Sanitaria Obligatoria obtenida en Colombia, los mismos documentos requeridos por el INVIMA especificados en la Decisión 516 y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 10% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 310 (Trescientos diez nuevos soles). Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del DIGEMID localizada en la Sede de la Av. Arenales 1302, Jesús Maria-Lima. Allí mismo, en Caja, se consigna la tasa establecida y después de 30 días hábiles (máximo 40 días), se obtiene el certificado que reconoce la Notificación Sanitaria Obligatoria otorgada en Colombia y que permite la comercialización de los productos cosméticos importados, en Perú. La validez del certificado es por siete años. (Ver Formatos en los Anexos) Gráfica 59: Flujograma del trámite de Registro sanitario



Requerimientos técnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización, que en el caso de productos cosméticos son las siguientes:

1. Nombre del producto y marca 2. Características físicas (ej: polvo, líquido, crema, etc) 3. Composición 4. Forma de presentación 5. Uso al que se destina.

Adicionalmente, para comercializar los productos cosméticos en la subregión andina se deben cumplir algunos requisitos de información que debe contener el empaque:

• Nombre del país de origen • Contenido nominal en peso o en volumen • Precauciones particulares de empleo o condiciones de uso • Numero de lote • Número de Notificación Sanitaria Obligatoria • Lista de Ingredientes

Si el reducido tamaño del producto no permite toda la información requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al empaque, y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre del producto, el número de la Notificación Sanitaria Obligatoria, el contenido nominal, el número de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. Toda la información debe estar en español o la respectiva traducción. Por otra parte, el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento de algunas normas técnicas y de calidad, con carácter obligatorio para cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben acreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los productos de importación deben cumplir al menos con las mismas



normas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91); para el caso de los productos cosméticos no hay reglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas de calidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI. También es importante tener en cuenta, que según la Decisión 516 de la Comunidad Andina de Naciones, las empresas cuya actividad sea la fabricación de productos cosméticos o de aseo personal, y que se encuentren radicadas en países miembros, adoptan la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura. Las Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel básico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento; esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria. Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Personal adecuado y en constante capacitación; ii). Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades; iii). Buenas condiciones de higiene de las instalaciones, material y personal; iv). Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto; v). Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo; vi). Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de producción; vii). Procedimientos establecidos para la recepción de insumos; viii). Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la producción mediante estándares de calidad; ix). Garantizar la calidad a través de adecuados sistemas de gestión y control; x). Adecuada documentación, archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificación e instalaciones para la actividad productiva. (Encuentre más información en la Decisión 516 CAN: http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/DEC/D516.HTM)

Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. Como recomendación del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere



registrar, sin embargo, este no es un dato definitivo pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de S/. 38,75 (Treinta y ocho soles, setenta y cinco céntimos) por cada denominación, y S/. 49.91 (cuarenta y nueve soles, noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, así como las tarifas para varias búsquedas). El trámite se demora tres días hábiles. Ahora, los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos:

• Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta céntimos)

• Si el signo está constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es que se quieren proteger.

• Si el signo solicitado está constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base.

• Si el solicitante es una persona jurídica, adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal

• Si es una persona natural, su nombre y datos. Si actúa a través de algún apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas.

• Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visación consular.

• Si se reivindicara prioridad, copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación.

El procedimiento es el siguiente: Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el área indicada y los demás requisitos a Mesa de Partes,



área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada. Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 días hábiles siguientes, es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud será declarada en abandono y archivada. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicación por una sola vez, en el diario oficial “El Peruano”, a costo del solicitante; si el signo a registrar está constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. Esta publicación tiene un plazo para realizarse de tres meses a partir de haber recibido la Orden de Publicación, si no es así, el expediente caerá en abandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso múltiple, hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición, la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. La validez del registro de marcas es por diez años, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovación debe



solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50.

Situación de los cosméticos colombianos Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra en forma favorable al mercado de cosméticos en el Perú pues el gravamen arancelario para estos productos es de 0%, al igual que para Venezuela, Ecuador y Bolivia48. Por otra parte, Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, con Chile y Cuba. Respecto a las partidas analizadas dentro de este estudio, algunas tienen arancel cero para Chile y 6% para Cuba, lo que implica una gran competencia con el primero, sobretodo si se tiene en cuenta que también es uno de los principales orígenes de las importaciones peruanas del sector. Dentro de los objetivos de largo plazo de Perú está entrar al ALCA en el 2006, razón por la cual ha disminuido el nivel promedio de sus aranceles hasta llegar a 10.9% en el 2002 y su política comercial contempla mayores reducciones. Actualmente se adelantan las negociaciones bilaterales con México y Brasil, siendo este último de gran interés para el actual gobierno por las oportunidades que pueda generar la cercanía de los mercados y los proyectos viales que se tienen planeados para iniciar durante el presente año, que impulsarían la interconexión vial con dicho país. Adicionalmente, durante el 2003 se adelantarán las primeras conversaciones entre la Comunidad Andina y Canadá en busca de un acuerdo bilateral de libre comercio que pretende la liberación de todo el universo arancelario. A continuación se observan las condiciones de acceso para los productos cosméticos colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de

48 Es importante resaltar que las empresas ubicadas en zonas francas no son cobijadas por los beneficios de la Comunidad Andina.



vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales.



Tabla 39: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Corporal, Categoría Maquillaje, 2003.

Acuerdo Partida

Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES

V DER

Unidad de

Medida Sobre tasa Vigencia

GENERAL 3304100000 3304200000 3304300000

12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% Kg. 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997 - 31/12/2005

Comunidad Andina de Naciones

Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005

Convenio Comercial Perú

– Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.00% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1999 - 31/12/2016

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ALADI ACE 50 Cuba 6.0% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

Kg. 0.0%

09/03/2001 - 08/03/2004

3304100000 Control DIGEMID para: Preparaciones para el maquillaje de los labios desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null 3304200000 Control DIGEMID para: Preparaciones para el maquillaje de los ojos, desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null 3304300000 Control DIGEMID para Preparaciones para manicuras o pedicuros, desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.



Tabla 40: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Corporal, Categoría Maquillaje y Piel.

Acuerdo Partida


V DER

Unidad de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 3304910000 3304990000 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% Kg. 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 20/10/1999 - 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005

Convenio Comercial Perú –

Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

CO

NV.

INTE

RN

AC

ION

ALE

S

ALADI ACE 38 Chile 0.00% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%

Kg. 0.0%

01/07/2003 - 31/12/2016

3304910000 Control DIGEMID para: Polvos, incluidos los compactos desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null 3304990000 Control DIGEMID para: Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos




Tabla 41: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Capilar, Categoría Capilar, 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unidad de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 3305900000 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% Kg. 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 20/10/1999 - 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.00% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003 - 31/12/2016

CO

NV.

INTE

RN

AC

ION

ALE

S

ALADI ACE 50 Cuba 6.0% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

Kg. 0.0%

09/03/2001 - 08/03/2004

3305900000 Control DIGEMID para: Las demás preparaciones capilares (tintes, lociones capilares, fijadores, decolorante, desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos




Tabla 42: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Corporal, Categoría Perfumería, 2003.

Acuerdo Partida


V DER

Unidad de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 3307909000 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% Kg. 0.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 20/10/1999 - 31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005


Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

CO

NV.

INTE

RN

AC

ION

ALE

S

ALADI ACE 38 Chile 8.52% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%

Kg. 0.0%

01/07/2003 - 30/06/2004

3307909000 Control DIGEMID para: Cremas depilatorias y Paños húmedos, impregnados de sustancias de uso cosmético, desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base Legal null No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos




Estructura de los costos de nacionalización en Perú

Cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación, los cuales son: Precio FOB

• Flete • Seguro

Precio CIF

• Derechos • Gastos de Importación • Gastos Administrativos

Costo Total de la Importación Existen dos formas para calcular el Costo de Importación, las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotización. B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinación de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último, se incluye el valor del seguro, lo que determinará el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada. De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú:



Tabla 43: Cálculo del valor de los Impuestos, 2003.

CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS

TRIBUTO BASE IMPONIBLE

Ad Valorem Valor CIF, Aduanero

Sobretasa Flexible *

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) CIF + ADV + *

Impuesto General a las Ventas (IGV) CIF + ADV + ISC

Impuesto de promoción municipal (IPM) CIF + ADV + ISC

Elaboración: Grupo Consultor (*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual será paqado en ADUANAS, para la nacionalización de la mercadería. El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera:

• El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal. • El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si

existiera) forman parte de los Costos de Importación.

El seguro

Cuando la mercancía no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por países) estableciendo, el valor que ayudará a calcular la base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible, no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS).

Gastos de Importación El Costo Total de la Importación estará formado por:



CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros49. Los gastos de importación abarcan, el pago del informe de verificación y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercancía a la bodega del cliente, entre los que se encuentran: • Descarga • Handiing • Tracción • Movilización de Carga • Conducción • Gastos Operativos • Almacenaje • Servicio al cliente. • Uso de equipo • Servicios Administrativos • Lavado de contenedor • Comisión del Agente de Aduana • Otros gastos (dependerán del producto importado)

De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar. Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de Distribución Física Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales se encuentran: • Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. • Comisiones por transferencia. • Intereses de Letras en descuentos. • Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrant) • Intereses del Advance Account. • Otros intereses y comisiones. • Gastos Administrativos.

49 ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX



Inversión Extranjera

Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros, soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado; a la fecha Perú ha suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a la inversiones de nacionales y/o de otros países; que si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista; garantiza la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposición compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias; para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible, sea a través del Sistema Financiero Nacional. Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal, una vez tomada esta decisión se debe definir la forma empresarial; la legislación peruana define sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participación, consorcios y sucursales.



Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales.

Sociedad Anónima

Las características de esta forma empresarial son las siguientes: No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, la única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S.A.” El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimo de capital. El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes. Existen dos formas de constituirse, en un sólo acto (Constitución Simultánea), o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Público y los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e información necesaria para poder iniciar su constitución. Constitución Simultánea. El aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú, luego los fundadores redactarán la Minuta de Constitución, debidamente refrendada por un abogado, y la llevarán así firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. Constitución por Oferta a Terceros. Los fundadores redactarán un programa de constitución que llevarán al Notario para efectos de legalizar sus firmas. Una vez legalizadas, se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto, en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.



Gastos de Constitución. Se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública; los gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social; y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicas intangibles, que puedan presentarse como bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas, y el número de directores quedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por la Junta. Para ser Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo que el Estatuto lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarios para la administración de la sociedad. Sus obligaciones son formular memoria, estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades; estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios. Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que es facultad de la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas); estos deben llevarse en castellano y en moneda nacional salvo que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado que les



permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Público, a excepción de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. Utilidades. Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social.

Sucursales

El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. Para esto, debe validar los siguientes documentos registrados en Colombia: Escritura Pública. Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. Copia del pacto social o del estatuto Acuerdo de establecer la sucursal en el Perú, adoptado por el órgano social competente de la sociedad, que indique el capital que se le asigna para el giro de sus actividades en el país, la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social; el lugar del domicilio de la sucursal; la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país; los poderes que le confiere; y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representante legal nombrado en el Perú, debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal y las generales de representación procesal que exige la ley.

Contratos Asociativos

También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que esto implique aporte de capital y que corresponde a operaciones comerciales de carácter contractual a través de las cuales el



inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato, no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.

Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana.

Registro Único de Contribuyentes RUC

La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Para su obtención se deberá presentar:

• Minuta de constitución • Recibo de agua o luz del domicilio fiscal • Formato de inscripción de RUC de la SUNAT • Documento de identidad en original del representante legal • Si el trámite lo realiza una tercera persona deberá presentar una

carta poder simple otorgada por el representante legal, el documento de identidad en original de la tercera persona.

La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, en forma automática, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad.

Registro de Inversión Extranjera

Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así como las formalizadas contractualmente con una empresa peruana,



incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible. En los casos de constitución de empresas, inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y en contratos de asociación o similares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional -en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior-, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición. Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior. Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago, mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles. Se acompañará copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho, vigente, a nombre del inversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de la valorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participación o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreencias devengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que generó la obligación.



Además, para todos los casos se adjuntará:

• Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constancia de inscripción en el Registro respectivo.

• Copia del asiento contable de capitalización. • En el caso de joint ventures contractuales, deberá acompañarse

copia del correspondiente contrato.

Licencia Municipal de Funcionamiento

Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad.

Registro Patronal

Los requisitos son los siguientes: • Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social

(IPSS) • RUC • Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo • Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. • Libreta Electoral del representante legal



DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

Distribución Física Internacional de productos cosméticos

La vía de transporte más utilizada en el sector de productos de cosméticos es la marítima, debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros países la llegada de sus productos al puerto del Callao - ubicado en La Gran Lima- por la concentración del mercado en la capital del país, además de los menores costos que representa esta vía. Es importante también tener en cuenta que como los principales proveedores están ubicados en Centro y Latino América, es esta la vía más fácil y económica, y no se ve afectada por los tiempos de transporte por la relativa cercanía de los países; sin embargo, la vía de transporte aérea es muy utilizada para los productos de maquillaje de labios y de ojos, principalmente porque son productos que deben ser tratados con cuidado, y que no pesan mucho, razón por la cual permite el transporte aéreo sin que esto signifique mayores costos. Dentro del sector de productos cosméticos no es muy importante la ví terrestre aunque los productos llegan de países cercanos como Chile, Ecuador y Colombia. La característica fundamental de la elección principalmente de la vía marítima en el sector de productos cosméticos, es que los consumidores deciden sus compras según la relación Precio-Beneficio, y donde el principal factor de éxito radica en el ofrecimiento de productos de excelente calidad, pero cada vez a menores precios, razón que justifica la vía de transporte marítima por sus bajos costos, y aérea en la medida que el peso y la cercanía lo permitan, o que el producto sea tan exclusivo que su margen comercial así lo consideren conveniente.



Tabla 44: Distribución de las importaciones de cosméticos según vía de transporte, 1998-2002.

PARTIDA VIA 1998 1999 2000 2001 2002

Aérea 3.3% 6.9% 7.4% 11.5% 11.4%Carretera 0.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3%Marítimo 96.0% 94.2% 94.4% 93.0% 94.7%

Las demás preparaciones capilares

Otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0%Aérea 39.6% 38.2% 67.9% 60.4% 70.4%

Carretera 0.6% 0.5% 1.3% 0.5% 0.0%Lacustre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Marítimo 59.8% 73.4% 61.3% 74.9% 78.0%

Preparaciones para el Maquillaje de Ojos

Otros 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0%Aérea 44.4% 32.9% 50.7% 80.4% 63.4%

Carretera 0.1% 0.0% 1.4% 1.7% 0.0%Marítimo 55.5% 72.3% 69.7% 61.8% 76.9%

Preparaciones para el Maquillaje de Labios

Otros 0.0% 3.0% 0.0% 0.3% 0.0%Aérea 16.4% 22.5% 22.1% 24.0% 24.8%


Preparaciones para Manicuras o Pedicuros

Otros 0.0% 1.8% 0.0% 0.1% 0.0%Aérea 4.3% 15.4% 22.3% 26.5% 81.4%

Carretera 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%Fluvial 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Depilatorios y demás preparaciones de perfumería

Marítimo 95.6% 85.4% 85.8% 88.1% 87.5%Aérea 8.8% 10.9% 12.8% 16.8% 23.4%

Carretera 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.0%Lacustre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Marítimo 90.7% 89.1% 87.9% 85.1% 85.3%

Las demás preparaciones de belleza y maquillaje

Otros 0.0% 0.6% 0.0% 0.2% 0.0%Aérea 11.2% 6.7% 5.7% 6.5% 7.0%


Polvos, incluídos los compactos

Otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

Proceso exportador a Perú

Al llegar al tema de la logística en el proceso exportador al Perú es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto genera sobrecostos innecesarios, que se presentan generalmente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino.



Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso, acarreando innumerables gastos y asignación de mucho tiempo, es por eso que si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor. Es importante destacar que toda la información a continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en Perú para la realización de estas actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras del país.



Tabla 45: Cadena Logística para Exportar al Perú, 2003.

LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el

proceso TIEMPO

EXW: EX WORKS

Informe de Verificación EXPORTADOR

Este toma una semana hábil desde la solicitud del

importador hasta la emisión del Informe

Traslado de la mercancía a Depósito

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del

puerto de salida de la mercancía

Trámite documentario para la

exportación AGENTE DE

ADUANA Toma dos días hábiles cuando

la documentación esta completa

Emisión del Documento de

Transporte

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA

DE CARGA INTERNACIONAL

Toma un día después de la salida de la mercancía, en el

caso aéreo es menor

FOB : Free On Board Tiempo de Tránsito

Internacional

Aéreo EMPRESA DE TRANSPORTE

AEREO INTERNACIONAL

E tiempo de vuelo entre Bogotá - Lima es de 3 horas y

media

Marítimo EMPRESA DE TRANSPORTE

MARITIMO INTERNACIONAL

El tránsito del Puerto de Buenaventura al Puerto del

callao puede tomar entre 3 y 5 días

COLOMBIA

Terrestre EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE

INTERNACIONAL

El tránsito desde Bogotá a Lima toma aproximadamente

una semana

CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la

mercancía Cargue de la

mercancía en camión para su traslado

Llegada a Puerto o

Aeropuerto Traslado de la

mercancía al terminal de almacenamiento

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO

Toma entre una y tres horas, desde la llegada del medio de transporte aproximadamente

DDU : Delivery Duty Unpaid Recepción de la

mercancía Desconsolidación de

la carga

Terminal de Almacenamient

o

Emisión de manifiesto de carga

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO

Toma entre tres y cinco horas depende como venga la carga

(Contenedor, carga suelta)



LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el

proceso TIEMPO

Nacionalización de la carga

Aforo de la mercancía

Retiro de la mercancía

AGENTE DE ADUANA

Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son

óptimas para la nacionalización

DDP: Delivery Duty Paid

Disposicón del Importador

Transporte al lugar convenido con el

importador

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Esto depende de las indicaciones de destino que

tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la

sección de transporte terrestreFuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El primer paso es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado, para el caso de Perú – Colombia aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posición, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser confiables, ya que de esto depende que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentra negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Usualmente se encontrará con lo siguiente: • El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición

arancelaria seleccionada. • los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso

al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 16%; Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) dependiendo del tipo de producto. Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se le aplica a todos los productos; Derechos Específicos; Derechos Antidumping; Sobretasas y Seguros.

• Especifica si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque; Certificados adicionales que deben se solicitados en el país de destino como son autorizaciones o certificados adicionales (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercancía.



• Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado).

Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país y que deben especificarse en la factura, en el caso de Perú aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI), las unidades de base son:

Tabla 46: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLOLongitud metro m

Masa kilogramo kg Tiempo segundo s

Intensidad de corriente eléctrica

ampere a

temperatura termodinámica

kelvin k

Intensidad luminosa candela cd

Cantidad de sustancia mol mol Volumen litro lt

Fuente: INDECOPI Elaboración GRUPO CONSUTOR

Documentos Requeridos para la exportación

Además, los documentos que el exportador debe tener listos y enviar al importador para ingresar los productos son: • Factura Comercial • Informe de verificación • Certificado de Origen • Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de los documentos anteriores:



Factura Comercial • Nombre o razón social del remitente, Domicilio legal • Número de orden, lugar y fecha de su formulación • Nombre o razón social del importador y su domicilio • Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de

los mismos y peso del bulto • Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de

serie, código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida, características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren

• Origen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se ha producido

• Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen, sea por medida, peso, cantidad u otras formas

• Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan • Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la

transacción, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificación arancelaria, es necesario propiciarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. Se considera original a la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú.

Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, persona responsable y el Registro Único Comercial Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe indicar a la filial de la certificadora en el país de embarque donde se encuentra la mercancía para ser supervisada. Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información:



Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); Forma de pago, esta puede ser carta de crédito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc, depende de la negociación; medio de transporte, bien sea marítimo, terrestre, aéreo, fluvial; aduana de ingreso, debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía; país de origen, es el país de donde viene originariamente la mercancía; país y lugar de embarque, detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía (ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque. Además cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado de inspección, si en conjunto son mayores o iguales a USD5.000,oo No están sujetas a Supervisión la nacionalización de las mercancías fueron internadas bajo los regímenes de internación o admisión temporal, y la importación de bienes vinculados a diplomacia nacional o extranjera, o a organismos internacionales con igual trato. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifa mínima de US$ 250,00. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberá estar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario



oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. ALADI- 255. El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener más información remitirse a: www.mincomercio.gov.co Cabe señalar que este certificado debe ser solicitado cada vez que se vaya a efectuar una exportación y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. Documento de transporte Se consideran documentos de transporte el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino, que lo requiere la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido por el transportista en el caso de transporte marítimo es el Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreo es la Guía aérea o Air Way Bill (AWB), o la Carta de porte en el caso de transporte terrestre. Se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista; este supuesto se aplica para el caso de transporte marítimo.

Proceso de nacionalización

La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercancía, los regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales o de excepción son los siguientes:



Régimen definitivo: Importación y exportación Régimen suspensivo: Tránsito, Trasbordo, Depósito de Aduana Régimen Temporal: Importación Temporal para reexportación en el mismo estado, Exportación Temporal, Importación temporal. Régimen de perfeccionamiento: Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Drawback, Reposición de Mercancías en Franquicia. Régimen de Operaciones aduaneras: Reembarque. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro Único de Contribuyente) debe indicar que actuará como importador y mencionar que productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana. Este procedimiento se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva, al momento en que la mercancía llega a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización de la mercancía. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2.000 americanos. En caso contrarío el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto y es transportada a un Terminal de almacenamiento, este emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el procedimiento de legalización de las mismas.



Una vez este volante es emitido el agente aduanero comienza con la tramitación documentaria ante la aduana peruana para su ingreso al país. Adicionalmente, se debe tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA) que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía, consignándose en ella toda la información que solicita el despacho aduanero. Debe ser presentada dentro de los treinta días computados a partir del día siguiente del término de la descarga. Los requisitos que tiene que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: Pertenecer a un mismo consignatario Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. Estar declarada en un solo manifiesto de carga Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Boletín Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: Declaración Única de Aduanas. Documento de transporte, según el medio utilizado. Factura Comercial. Informe de Verificación (original y 2 copias). Certificado de Origen. Póliza de Seguro. Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con sistema automatizado. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información



por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas, de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente, caso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- las Declaraciones seleccionadas a este canal no requerirán de revisión documentaria, ni reconocimiento físico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelada los derechos arancelarios y demás tributos de importación. Canal naranja.- las Declaraciones que por efectos del sistema aleatorio hayan sido seleccionadas a este canal, serán sometidas a revisión documentaria. Canal rojo.- las Declaraciones seleccionadas a este canal, estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos se procede a la cancelación de los tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica dando así agilidad al proceso. /1 Una vez cumplido este paso, se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y poner a disposición del cliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimo, toma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado lo cual significa que el almacenamiento de la mercancía puede salir sin ningún costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los hace el agente de aduanas que este encargado de la nacionalización de la mercancía, la forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente que ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos, la aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax a vía internet una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios.



La póliza de seguro que se mencionada en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante todo la operación logística, en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. En el caso que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene la correspondiente valoración dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos.



Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANASTransmite y Genera número DUA y canal

Canal Verde Canal Rojo Canal Naranja

Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de

aduana

Agente hace el pago de la liquidación en

bancos

Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento

Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de

la importación para la revisión física

Agente de Aduana presenta ante

ADUANAS toda la documentación de la importación para la

revisión documentaria

ADUANAS verifica y sustenta los

documentos

ADUANAS verifica y sustenta los documentos


aduana

Agente hace el pago de la

liquidación en bancos

Confrontación de datos con la mercancía y la

declaración


aduana

Agente hace el pago de la liquidación en

bancos

ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO

Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga

Gráfica 60: Flujograma de nacionalización



Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras que a través de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de los vehículos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Así como los valores expresados en otras monedas extranjeras, se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se pueden efectuar e en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana, cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto siempre que se distingan de los gastos locales de transporte. Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación



Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto feria deberán ser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones este régimen. Se pueden acoger a este régimen especial, las mercancías destinadas a ser exhibidas en Exposiciones o Ferias - internacionales, denominadas muestrarios", así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores, contados a partir del día siguiente de la clausura. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. El Agente de Aduana solicita el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales mediante a transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado, es transmitida vía electrónica, procediendo el Agente de Aduana a la impresión de la DUI – Importación Temporal. La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial la hace el Agente de Aduana presentando la DUI Importación Temporal ante el Area de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentación:



a) Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte. b) Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda. c) Otros que la naturaleza de la mercancía requiera. El Jefe de Área autorizará el traslado de la mercancía hacia el recinto ferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, serán recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día, incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado, recibirá la documentación que ampare la citada mercancía, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. Ambas recepciones, serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001) el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepción las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Dentro del plazo autorizado, los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país. El trámite que deberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados, al istema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Vencido el término señalado, sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, ésta caerá en abandono legal./2 Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial: Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razón por la que no puede destinarse a la venta interna en el país.



Mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (ejem. telas), en este caso no deben exceder de 30 centímetros. Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción, siempre que:

Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. Las drogas. Los artículos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos de perfumería y de tocador, así como los equipos y material médico quirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación.



Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. En caso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocación de marcas indelebles, eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en caso de exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. A. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país, se efectúa mediante Despacho Simplificado. 2. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólares americanos. Mercancías con o sin fines comerciales cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y de donaciones, cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluye las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras utilizando servicios de mensajería internacional. En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva.



De otro lado, las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de que son menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado ./3 Para que se alcance una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Documento adjunto de la solicitud Anexo 3 Orden de pedido Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana Tres Copias Costos de Importación Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan el proceso. Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico es la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final, es por eso que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. A continuación detallaremos cada una de las ofertas que se presentan en el mercado a la labor exportadora, en los cuales se incluirán una detallada descripción de las características que tienen más los costos de estos servicios. En forma de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: El flete del transporte internacional Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento



La tarifa por los servicios aduaneros El pago de tributos aduaneros El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del producto en las manos del cliente.

Estructura de la Oferta

Gráfica 61: Mapa Cartográfico del Perú, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se pueden realizar por los diferentes medios de transporte; marítimo, aéreo, terrestre. Actualmente el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y públicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. En la actualidad el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos, aeropuertos, redes viales y férreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen características especiales como son:



Tiempo de duración, que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. Compromisos de inversión, a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. Unas tarifas máximas establecidas para su operación. El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao es la primera concesión que se hizo para el transporte aereo, se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e iquitos El puerto de Matarani en el departamento de Arequipa, la red férrea dada en concesión en su totalidad y un tramo de la red vial fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación, preservación y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal, y es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán, Lima). Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Los siete los terminales marítimos son:



Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras

Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La principal orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.

Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri

cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras.

Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú, al sur del puerto de Salaverry. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto está articulado a los principales centros de

producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras.

Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú, al sur del puerto de Chimbote. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros

puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, y en menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la



Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa

centro-sur del Perú, al sur del puerto del Callao. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientación comercial del puerto eselmbarque o

exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del

Perú en la costa del Departamento de Arequipa. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana, la carretera

Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves que habitualmente es atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del

Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera

Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.



Tabla 47: Descripción técnica de los puertos peruanos, 2003.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN

MARTÍN MATARANI ILO

REGION PIURA LA LIBERTAD ANCASH LIMA ICA AREQUIPA MOQUEGUA

Capacidad de Nave (máx) (DWT) 30 20 15 25 25 35 20

Calado máximo (pies) 32 30 29 36 33 32 36

Equipo especializado

1faja transportado

ra Tres torres

neumáticas Tres torres neumáticas

Otros 2 tanques (aceites) 20 silos

25.760 TM 39 silos 53.000 TM

Tipo de Carga - 2000 Harina de pescado Granos Harina de

pescado Zinc y

Granos

Sal Industrial y harina

de pescado

Granos y minerales

Carbón de piedra y

harina de pescado

Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron:



Tabla 48: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos, 2003.

PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI

N

ILO RESTO TOTAL

PARTICIPACION 5 5.6 2.1 76.3 6.6 1.9 3 100

TOTAL 390,424 437,690 159,135 5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417IMPORTACION 96,475 383,993 1,825 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084

EXPORTACION 243,706 53,697 157,311 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153

CABOTAJE-DESCARGA

76 0 0 354,982 0 0 72,500 427,558

CABOTAJE-EMBARQUE

72 0 0 6,239 19,016 0 57,618 82,945

TRANSBORDO 5,914 0 0 257,800 0 29 66 263,809

TRANSITO DESCARGA

15 0 0 0 0 246 0 261

ACTIVIDAD PESQUERA

44,166 0 0 0 0 3,443 0 47,609

Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR

La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la compromete. Siendo el 76% de las operaciones realizadas por todo el Perú.



Tabla 49: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPU S.A. (USD), 2003.

CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTESAN

MARTIN

ILO IQUITOS

Y DEMAS

I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE

Remolcaje (NR) - por operación y por Aqueo Bruto de Nave

Hasta 1100 (con Lancha) 100.00

de 1,101 a 1500 210.00 de 1501 a 6500 350.00

más de 6,501 0,055xUAB

0.04 x UAB 0.04 x UAB 0.04 x UAB 0.04 x

UAB 0.04 x UAB

Amarre y Desamarre (R) Por Operación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 50.00

Uso de Amarradero (R) Alto Bordo (m. Eslora/hora) 0.65 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20

Menores<80m eslora (nave/día) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM

Carga Fraccionada 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 2.50

Carga Rodante 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 14.00 Carga Sólida a

Granel 3.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00

Carga Sólida a Granel con

Equipo ENAPU

- Torres Absorbentes 3.70 --- --- --- --- --- ---

- Con Silos 4.50 --- 3.50 --- --- --- --- Carga Líquida a

Granel 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Carga Liquida a Granel con

Equipos ENAPU 3.00 --- --- --- --- --- ---

Por Contenedor Con carga de 20´ 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 60.00

Vacío de 20´ 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00 Con carga de 40´ 120.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 90.00

Vacío de 40´ 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 21.00 Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR



La oferta de transporte marítimo, buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTransMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU Transporte Aéreo

Gráfica 62: Ubicación principales aeropuertos peruanos, 2003.

Fuente: OSITRAN

El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, así mismo los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.



El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco, en el distrito de San Sebastián, la provincia de Cuzco del departamento del mismo nombre. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. Las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.

Tabla 50: Principales características técnicas, 2003.

SUPERFICIE TIPO DE AVION RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN PISTA

(MATERIAL)MÁXIMO

PERMISIBLE

PCN

LIMA 3,507 X 45 Concreto B - 747 42/R/A/W/T

CUZCO 3,400 x 45 Asfalto B - 737 - 200 52/F/C/X/T

AREQUIPA 2,980 x 45 Asfalto B - 737 - 300 39/F/B//X/T

IQUITOS 2,500 x 45 Concreto B - 727 - 100 - C 42/R/C/X/U

TRUJILLO 2,405 x 45 Asfalto B - 737 - 300 31/F/A/X/T

Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú: http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo430DocumentNo1053.XLS



Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=781015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCountry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&showfrom=0&alpha=A Transporte Terrestre

Gráfica 63: Principales Corredores Terrestres, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, turísticas entre otras. Es por eso que para simplificar la información de esta sección de transporte terrestre, se dividirá en dos, una de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional. Transporte Terrestre Internacional La primera, transporte internacional terrestre está regulada por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operación; acceso al mercado; trato nacional;



transparencia; no discriminación, igualdad de tratamiento legal; libre competencia; y, nación más favorecida. / 4 Para poder prestar el servicio de transporte internacional hay que tener en cuenta que el transportista debe expedir el documento que acredita como un transportista que ha sido autorizado, por el organismo nacional competente de su país de origen, para realizar transporte internacional de mercancías por carretera una vez que haya obtenido el Permiso de Prestación de Servicios correspondiente. Es así que para el caso de Colombia, la empresa que esta autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes características: Poco movimiento de carga Altos costos en las tarifas Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3.600 camión completo o no. Transporte Terrestre Nacional En el segundo caso el transporte nacional peruano, está comprendido por una red vial de 73,765 Km. De los cuales el 48% es asfaltado, el 39% afirmado y el restante 13% esta sin afirmar. Además las redes viales presentan problemas como son la falta de mantenimiento de las vías, lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga. Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas, no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) la base se aplica por



cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo el destino.



Tabla 51: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

TARIFA/KG SIN IGV

TARIFA/KG SIN IGV DESDE

LIMA HACIA: PESO VOL

SOBRES SIN IGV

BASE

SIN IGV

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL SOBRES SIN IGV

BASE SIN IGV

TIPO DE TRANSPORTE

ABANCAY 1.44 2.88 5 4.24CERRO DE

PASCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE AGUAS VERDES 1.09 2.18 5 4.24 HUANUCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE

AREQUIPA 0.85 1.7 5 4.24 LA MERCED 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE AYACUCHO 0.85 1.7 5 4.24 LA OROYA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAJAMARC

A 1.1 2.21 5 4.24 SATIPO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAMANA 0.85 1.7 5 4.24 TARMA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAÑETE 0.49 0.98 5 4.24 IQUITOS 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CUZCO 1.75 3.5 5 4.24 PUCALLPA 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO

CHEPEN 0.61 1.22 5 4.24

PTO. MALDONAD

O 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CHICLAYO 0.73 1.46 5 4.24 TARAPOTO 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CHIMBOTE 0.61 1.22 5 4.24 CHINCHA 0.49 0.98 5 4.24

CHULUCANAS 0.73 1.46 5 4.24

GUADALUPE 0.61 1.22 5 4.24

HUANCAYO 0.73 1.46 5 4.24 HUARAZ 0.91 1.82 5 4.24 (III)

HUAURA 0.49 0.98 5 4.24TARIFA/KG SIN

IGV ICA 0.61 1.22 5 4.24

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL. SOBRESSIN IGV

BASE SIN IGV

ILO 1.06 2.11 5 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24 JAUJA 0.73 1.46 5 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24

JULIACA 1.33 2.66 5 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24 LOS

ORGANOS 0.96 1.92 5 4.24 HUACHO 0.49 0.98 5 4.24 MANCORA 0.98 1.97 5 4.24 HUARAL 0.49 0.98 5 4.24

MOQUEGUA 1 1.99 5 4.24 HUARMEY 0.49 0.98 5 4.24 NAZCA 0.73 1.46 5 4.24 HUAURA 0.49 0.98 5 4.24

PACASMAYO 0.61 1.22 5 4.24

PARAMONGA 0.49 0.98 5 4.24

PISCO 0.49 0.98 5 4.24 PATIVILCA 0.49 0.98 5 4.24 PIURA 0.85 1.7 5 4.24 SUPE 0.49 0.98 5 4.24 PUNO 1.34 2.69 5 4.24



TARIFA/KG SIN IGV

TARIFA/KG SIN IGV DESDE

LIMA HACIA: PESO VOL

SOBRES SIN IGV

BASE

SIN IGV

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL SOBRES SIN IGV

BASE SIN IGV

TIPO DE TRANSPORTE

SICUANI 1.55 3.1 5 4.24 SULLANA 0.89 1.78 5 4.24

TACNA 1.1 2.21 5 4.24 TALARA 0.97 1.94 5 4.24 TINTAYA 1.84 3.67 5 4.24

TRUJILLO 0.61 1.22 5 4.24 TUMBES 1.07 2.14 5 4.24

ZARUMILLA 1.08 2.16 5 4.24 Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional En el proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la operación.



Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información. Adicionalmente, cuando los empresarios desean contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, pues se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta, tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir los requerimientos del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía sean veraces, completos y confiables y constantes, que sirva para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, la agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga y eso esta directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además de los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, los días de entrega incluyan los festivos, recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen, entre otros. /5 Terminales de Almacenamiento de Mercancías Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por tanto en ella, se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 6.8. Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son



los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 6.9. Es importante destacar que en el mercado de los terminales de almacenamiento aéreo, las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y la mercancía despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que tienen los dueños de la carga a escoger libremente donde quiere que llegue la carga. En el caso de la vía marítima, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, de los que se listaron en los anexos. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:



Tabla 52: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003.

Concepto Contenedor 20'

Contenedor 40'

Carga Suelta Descripción del concepto

Derechos de descarga

$ 125.00 No Afec.

$ 165.00 No

$ 40.00 X TON

Derecho de descarga de contenedor (incluye pago

uso de muelle Enapu)

Tracción $ 25.00 No Afec.

$ 25.00 No afec.

Traslado de contenedor del muelle al Terminal de

Neptunia Manipuleo de

carga al costado de la nave FCL /

LCL

$42.00 x Contenedor. No Afec.

Personal de estiba y desestiba en tierra en zona

primaria

Servicio de desconsolidació

n $60.00+ IGV $60.00+

IGV

Movilización para aforo, inspección SENASA U

OTROS

$ 30.00 + IGV $ 30.00 + IGV

Traslado y colocación de cont. En el área asignada

para la inspección

Servicio de aforo con

montacargas $ 30.00 + IGV $ 30.00 +

IGV

Retirar la mercancía del cont. con montacargas

para la inspección respectiva y volverla a

ingresar

servicio de aforo con cuadrilla $ 15.00 + IGV $ 15.00 +

IGV

Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla

para la inspección respectiva y volverla a

ingresar

Reconocimiento previo $55.00 + IGV $55.00 +

IGV $55.00 +

IGV

Si es necesario hacer una inspección previa al aforo

por daño, diferencia en peso o cantidad.

Remisión de orden de retiro $ 10.00 + IGV $ 10.00 +

IGV Habilitación de orden de

retiro en forma extemporánea

Terminal de

almacenamiento

Almacenaje 5 días libres 5 días libres

5 días libres

Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante

día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV



Concepto Contenedor 20'

Contenedor 40'

Carga Suelta Descripción del concepto

Devolución de Ctns vacíos (en

caso de apertura FCL)

$20.00 + IGV $40.00 + IGV

Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda

Solo aplica para contenedores refrigerados

Consumo de energía eléctrica

(Reefers)

$ 2.00 por hora. mínima $20.00 + IGV

$ 2.00 por hora.

mínima $20.00 +

IGV

Incluye la conexión del cntr. reefer a las tomas del

terminal y desconexión hasta su retiro. Tarifa

Servicio Extraordinario

$ 20.00 + IGV por hora / fracción

$ 20.00 + IGV por

hora / fracción

$ 20.00 + IGV

por hora /fracció

n

De lunes a viernes a partir de las 20.00 hrs., sábados

a partir de las13.00 hrs.

Gastos administrativos $ 2.00 + IGV $ 2.00 +

IGV $ 2.00 +

IGV Por concepto de gastos

administrativos

Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Para el caso de la carga transportada vía aérea, los costos de almacenamiento son los siguientes: Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías, pueden actuar en representación de terceros antes las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha la puede obtener en el Anexo 6.10. Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercancía, con una comisión mínima entre USD80,00 y USD150, más gastos operativos que suben a USD35.00.



No se debe olvidar que a estos costos se le deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado). Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario; depósito aduanero autorizado público, esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y las dimensiones de las mismas.



Tabla 53: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros, 2003.

ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO US$ CIF (Millones)

PESO NETO (Millones TM)

Neptunia SA 942 656 Talma Orden SRL 668 15 Empresa Nacional de Puertos 521 1.641 Marks Perú SA 456 261 Ransa Comercial SA (Terminal) 329 115 Invers. Marítimas Univers. SA 310 137 Serlipsa Swissport SA 294 11 Trabajos Marítimos SA 284 222 Ransa Comercial SA 198 446 Unimar SA 194 84 Shohin SA 128 2 Empresa del Centro del Perú 117 55 Southern Peru Cooper Corp 83 29 Almacenes Mundo SA 69 64 Aeromater SA 61 83 Depósitos SA 60 95 Amacenera de Perú SA 47 44 Terminal y Almacenes de Sur SA 40 121 Invers. Marítimas Univers. SA (Depósito) 33 32 Toyota del Perú SA 36 4 Alicorp SA 34 186 Almacenes y Logística SA 34 6 Terminal Intern. Del Sur SA 33 147 Consorcio de Depósitos SA 29 14

TOTAL 7.336 12.858 Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao, en la base de datos dela aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, donde 355 operan en Lima, este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operan tanto para carga aérea como marítima y terrestre, en el caso de los depósitos aduaneros de los 47 operando actualmente a nivel ancional 37 están en



Lima, de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. Para los terminales de almacenamiento aéreo en total operan 9 y 8 están en Lima.



PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA


Dentro del sector de productos cosméticos hay un sólido posicionamiento de las empresas que utilizan el canal de venta directa o por catálogo, como Cetco (Ebel International), Productos Avon y Unique, además de las tradicionales marcas semiselectivas como Max Factor, y las transnacionales Industrias Pacocha (Unilever) y Procter & Gamble. Teniendo en cuenta esta estructura del mercado, en la que el lanzamiento de nuevos productos es constante y que existe un fuerte apoyo no sólo a través de campañas publicitarias impactantes e internacionales, sino a través del servicio personalizado de consultoras con capacitación constante en atención al cliente, existen importantes

MATRIZ DOFA - SECTOR DE COSMETICOS

DEBILIDADES FORTALEZAS

Reducidos márgenes de ganancia Oferta colombiana para marcas a terceros

Necesidad de impactantes campañas publicitarias de entrada

Competitividad en productos para uso profesional

Falta de conocimiento de las característias del consumidor

Incremento de las exportaciones colombianas

Sólido posicionamiento de las marcas en el mercado de productos de consumo

masivo Alta segmentación de productos

OPORTUNIDADES AMENAZAS Arancel Externo Común que permitirá

precios más competitivos Alta fidelidad de marcas de

productos masivos Incremento y preferencia en el consumo

de productos importados Alto poder de negociación de los

canales de distribución Baja fidelidad de marca en el mercado de

productos de uso profesional Informalidad y contrabando de

productos Bajo consumo percapita de algunos

productos cosméticos, principalmente maquillaje

Constante desarrollo e innovación en productos

Carencia de plantas propias en el país, por parte de empresas con

posicionamiento en el mercado Respaldo patrimonial de empresas

trasnacionales

Expansión de cadenas comercializadorasAumento de la competencia

generado por la constante entrada de empresas nuevas



barreras de entrada representadas básicamente en grandes requerimientos de capital para las empresas que pretendan incursionar al mercado con marcas propias. Además, la exigencia de inversión constante en estantería, promociones y campañas institucionales, hechas por los principales canales de distribución (sobretodo en las Tiendas por Departamento), hace que los márgenes de ganancia sean muy reducidos por las grandes inversiones constantes en mercadeo y publicidad. Sin embargo, la categoría de maquillaje, por los todavía bajos índices de consumo que presenta en la actualidad, permite pensar que el mercado está en crecimiento y que se puede desarrollar un interesante potencial mientras se cultive la cultura de uso del maquillaje más frecuentemente. Bajo este aspecto vale la pena resaltar también que no todas las empresas con presencia en el mercado peruano tienen plantas locales de producción total (para todos sus productos), sino que emplean el servicio de maquila con empresas peruanas (Productos Avon, Ebel International), sector en el cual sería interesante evaluar la competitividad de los productos colombianos, sobretodo porque existen empresas consolidadas como Procter & Gamble o Drokasa, que han confiado la producción de sus marcas, Max Factor y Premier, a empresas colombianas, aprovechando su condición de país miembro de la Comunidad Andina de Naciones CAN, para el cual existe un arancel cero, frente al resto de países que a partir del 1 de Enero del año 2004 comenzarán a ser gravados con un impuesto ad valorem del 20%. Por otra parte, el mercado de productos de uso profesional implica una menor inversión publicitaria, al ser ésta focalizada (a Peluquerías y Salones de Belleza), dentro del cual Colombia puede entrar, primero por tener una variada oferta, y segundo, al ser competitivo en precios gracias a las preferencias arancelarias adquiridas al ser miembro de la CAN. Como se mencionó en capítulos anteriores, las peluquerías son el tercer negocio con mayor número de establecimientos comerciales en Lima Metropolitana, -solo excedidos por las bodegas y los restaurantes-, convirtiéndose éste en un indicador del gran tamaño del mercado, así como de su potencialidad. A este hecho se debe sumar que no existe una gran lealtad de marca, ni un liderazgo genuino de marca en los productos de uso profesional, razones por las cuales se demuestra una actitud abierta por parte de los dueños de salones de belleza a probar nuevas alternativas que garanticen mayores beneficios traducidos en una mejor relación precio - calidad. Ahora, teniendo en cuenta el amplio portafolio de productos que pueden ofrecer las empresas colombianas en el segmento de productos capilares, y la situación de comercio exterior favorable, se aconseja a los empresarios colombianos



aprovechar sus fortalezas internas como industria y las oportunidades que le brinda el mercado andino, para diseñar estrategias de penetración del mercado peruano.

Perspectivas a corto y mediano plazo e Inversiones Futuras

Las empresas presentes en el sector hacen constantemente lanzamientos de productos innovadores con miras a segmentar el mercado por productos, a través de la mayor diferenciación de los mismos. Dentro de las principales empresas del sector, se observa la tendencia a incrementar el portafolio de productos ofrecidos, así como sus líneas de acción. En el año 2001, por ejemplo, Procter & Gamble compró la línea Clairol a Bristol Myers, que incluía la fabricación y comercialización de los productos capilares bajo esta marca, ampliándose de esta forma hacia el mercado semi-selectivo; en aras de fortalecer su posicionamiento en el mercado, en el año 2002 inició la etapa de consolidación de la línea en el mercado, apoyándola con fuertes inversiones publicitarias y una mejor promoción. Para el año 2003 se encuentra en ejecución la etapa de desarrollo de la línea Clairol, incorporándole la tecnología P&G, con innovaciones para modernizar la imagen de las marcas y hacerlas más competitivas. Por su parte, Productos Avon, filial de la transnacional de cosméticos Avon Products Inc., presente en el Perú desde 1982 ofreciendo alrededor de 500 productos de cuidado para la piel, fragancias y maquillaje de alta tecnología, de los cuales el 55% se produce localmente mediante el servicio de maquila de la empresa Esmasa; presenta crecimientos anuales de alrededor del 30%, impulsados por el sistema de venta directa y el éxito de sus recientes lanzamientos de fragancias. Dentro de sus políticas institucionales se encuentra el lanzamiento constante de nuevos productos al mercado, y como planes de corto plazo para el 2003, la apertura de tiendas propias. Finalmente, Perfumerías Unidas, empresa que comercializa perfumes, colonias y lociones, en un 70% procedente de Francia, ha venido ampliando sus canales de distribución, llegando hasta las cadenas de farmacia para incrementar su participación en el mercado. Sus perspectivas de crecimiento anual se encuentran alrededor de los diez o quince puntos porcentuales, sustentándose en las campañas de fechas especiales, como Navidad, Día de la Madre y otros; además, en vista de la renovación y ampliación del ATPA, viene evaluando su incursión al mercado norteamericano, que podría concretarse en el año 2003.



ANEXOS

Anexo 1: Solicitud de inspección, 2003.



Anexo 2: Orden de Pedido, 2003



Anexo 3: Informe de Verificación, 2003.



Anexo 4: Factura Comercial, 2003.



Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.



Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.



Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A), 2003.



Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B), 2003.



Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C), 2003.



Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.



Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.



Anexo 12: Terminales de almacenamiento para carga aerea, 2003.

Nombre Razón Social Jurisdicción Dirección Oficina Teléfono

SHOHIN SHOHIN S.A. AEREA DEL

CALLAO

AV. ELMER FAUCETT 3517

CALLAO 5742043 - 5741644

IMUPESA

INVERSIONES MARITIMAS

UNIVERSALES S.A.

AEREA DEL CALLAO

NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO 5770200 - 5770500

FRIO AEREO

FRIO AEREO ASOCIACION

CIVIL AEREA DEL

CALLAO

AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N

CALLAO 5753314 - 5743532

TALMA OGDEN S. R

TALMA OGDEN S.R.L AEREA DEL

CALLAO

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111

D. H. L

DHL INTERNATIONA

L S.A.C. AEREA DEL

CALLAO LOS CASTAÑOS 225 - SAN ISIDRO 2157500 - 4405209

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. AEREA DEL

CALLAO

AV. NESTOR GAMBETA CDRA

47 - CALLAO 5771194 - 5771188

ALDEM ALDEM S.A.C. AEREA DEL

CALLAO

AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 - CALLAO 5723498 -

TALMA OGDEN S R

TALMA MENZIES SRL

IQUITOS

AV. ELMER FAUCETT S/N

CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111

Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR



Anexo 13: Terminales de almacenamiento para carga marítima, 2003.

Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono

ENAPU-CHIMBOTE

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS-CHIMBOTE

CHIMBOTE CALLE

PROLONGACION MALECON S/N 299210 - 299310

DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S.A. ILO

AV.GASPAR HERNANDEZ Nº 700

CDRA.12 AV.ARGENTINA

3301004 - 3301005

ENAPU - ILO

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO

ILO CALLE ZEPITA S/N 299210 - 299310

SERCENCO S.A. SERCENCO S.A. ILO LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO

4221690 - 4224221

SOUTHERN PERU L

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL

PERU

ILO AV.CAMINOS DEL

INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA 4386565 -

4496321

ALMUSA ALMACENES MUNDO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA Nº

2172 CALLAO 4206980 - 4295350

NEPTUNIA NEPTUNIA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA Nº

2085 - CALLAO 4292065 - 4652521

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 -

CALLAO 5771194 - 5771188

ENAPU

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS. ENTIDAD

PORTUARIA

MARITIMA DEL CALLAO

EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C

299210 - 299310

ENAPU - CALLAO

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

EDIF. ADMINISTR. 3§ PISO / T.M.C. 4299210 -

4299310

IMUPESA

INVERSIONES MARITIMAS

UNIVERSALES S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502-

CALLAO 5770500 - 5770200

LICSA

LOGISTICA INTEGRAL

CALLAO S.A. MARITIMA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA N° 983 4295122 - 4654484

MAERSK PERU S.A

MAERSK PERU S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 - PISO 13 SAN ISIDRO

5170050 - 5170075

TALMA OGDEN S.R

TALMA OGDEN S.R.L

MARITIMA DEL CALLAO

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N

CALLAO 5741060 - 5741111




TRAMARSA TRABAJOS

MARITIMOS S.A.MARITIMA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA KM 3.6 CALLAO

4201970 - 4656476

UNIMAR UNIMAR S.A. MARITIMA DEL

CALLAO

AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 - BELLAVISTA

CALLAO 4653628 - 4690414

ALMAGRAU

ALMACENERA GRAU S.A.

MOLLENDO - MATARANI

AV. AREQUIPA S/N CARRETERA

AREQUIPA/MATARANI

0532864 - 0665918

TERMINAL INTERN

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

MOLLENDO - MATARANI

CHINCHON Nº 944 3ER. PISO SAN

ISIDRO 4299210 - 4299310

ENAPU-PAITA

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.-

PAITA PAITA CALLE

FERROCARRIL Nº127 299210 - 299310

MAERSK PERU MAERSK PERU

S.A. PAITA AV.CARNAVAL Y

MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO

4423287 - 4226344

RANSA PAITA

RANSA COMERCIAL

S.A. PAITA AV. ARGENTINA Nº

2833 CALLAO 4201800 - 4201844

ENAPU-PISCO

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS - PISCO

PISCO BAHIA PARACAS - PUNTA PEJERREY

299210 - 299310

ENAPU-SALAVERRY

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS-SALAVERRY

SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1

255210 - 299310Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR



Anexo 14: Agentes aduaneros autorizados, 2003.

Código Nombre Jurisdicción

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO 393 AMERICAN FOOD S.A. AEREA DEL CALLAO 492 ASOCIACION ANAWIN AEREA DEL CALLAO

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C AEREA DEL CALLAO

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. AEREA DEL CALLAO

3156 ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE

ADUANA AEREA DEL CALLAO

3165 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A

.C. AEREA DEL CALLAO 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC AEREA DEL CALLAO 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. AEREA DEL CALLAO

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. AEREA DEL CALLAO

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AEREA DEL CALLAO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. AEREA DEL CALLAO

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO AREQUIPA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. AREQUIPA

294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

S.A. AREQUIPA

573 ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA

S.A. AREQUIPA

3359 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

REPARTICIONES AREQUIPA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. AREQUIPA

4079 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. AREQUIPA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AREQUIPA

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. AREQUIPA 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA AREQUIPA 14 DHL ADUANAS S.A.C. CUSCO

3458 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA - PRONAA CUSCO 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. CUSCO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUSCO 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD CUSCO

7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO CUSCO




7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CUSCO 9029 CARITAS DEL PERU CUSCO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. CHICLAYO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CHICLAYO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" CHICLAYO

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CHICLAYO

8615 SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE

CAJAMARCA CHICLAYO 9029 CARITAS DEL PERU CHICLAYO 69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. CHIMBOTE 91 AGENCIAS RANSA S.A. CHIMBOTE 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. CHIMBOTE


S.A. CHIMBOTE 442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. CHIMBOTE

1270 C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE 1694 TECNIADUANA S.A.C. CHIMBOTE

2062 FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE

ADUANA CHIMBOTE

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A CHIMBOTE 2143 TRANSOCEANIC S.A. CHIMBOTE

2931 EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.

AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. CHIMBOTE

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. CHIMBOTE 4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI CHIMBOTE

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CHIMBOTE

4835 SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.

DE DEFENSA CHIMBOTE

5663 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DEL PERU CHIMBOTE 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. CHIMBOTE

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. CHIMBOTE

6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE

ADUANA CHIMBOTE

6482 AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD

ANONIMA CHIMBOTE

6608 PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. CHIMBOTE 6626 ALIMENTOS AMERICANOS S.A. CHIMBOTE




6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" CHIMBOTE 7454 TECNOSUR S.A. CHIMBOTE 9029 CARITAS DEL PERU CHIMBOTE

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. DESAGUADERO


S.A. DESAGUADERO


S.A. DESAGUADERO 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. DESAGUADERO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. DESAGUADERO

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. DESAGUADERO

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. DESAGUADERO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. DESAGUADERO 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESAGUADERO

7634 SERVICIOS ADUANEROS ANDINA

INTERNACIONAL S.R.L. DESAGUADERO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. DESAGUADERO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ETEN

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. HUACHO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. HUACHO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. HUACHO 91 AGENCIAS RANSA S.A. ILO

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ILO


S.A. ILO 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ILO

2134 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

DEL PERU ILO

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ILO


ALIMENTARIA - PRONAA ILO 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ILO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ILO 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ILO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ILO


VOLUNTARIOS DEL PERU ILO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ILO




5997 ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA

MINISTERIO DE SALUD ILO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" ILO

7337 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI

S.A. ILO 7454 TECNOSUR S.A. ILO

7779 GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD

ANONIMA - GATSA ILO

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE ILO 9029 CARITAS DEL PERU ILO 1108 COSMOS CALLAO S.A. IQUITOS 1360 PERUTRANS S.A.C. IQUITOS

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. IQUITOS

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. IQUITOS

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. IQUITOS

4529 MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA

NACIONAL IQUITOS

4817 DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE

MARINA IQUITOS


DE DEFENSA IQUITOS 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD IQUITOS 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. IQUITOS 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. IQUITOS


MINISTERIO DE SALUD IQUITOS 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. IQUITOS

7715 DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE

ADUANA S.A.C. IQUITOS

7805 MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE

ADUANA IQUITOS 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. IQUITOS 7823 VENEGAS S.A. IQUITOS 7896 RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA IQUITOS 9029 CARITAS DEL PERU IQUITOS 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LA TINA


ADUANA S.A.C. LA TINA 9605 LITORAL PACIFICO S.A. LA TINA 14 DHL ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

23 CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA

SELVA CENTRAL LIMA METROPOLITANA 32 DANZAS AEI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 41 MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA LIMA METROPOLITANA



Código Nombre Jurisdicción 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA

55 REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. LIMA METROPOLITANA 69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 82 AGENCIA PORTUARIA S.A. LIMA METROPOLITANA 91 AGENCIAS RANSA S.A. LIMA METROPOLITANA 113 ASOCIACION VIDA PERU LIMA METROPOLITANA 127 ALBERTO E. SMITH S.A. LIMA METROPOLITANA 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 145 ESTRADA A. E HIJOS S.A. LIMA METROPOLITANA

159 MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 168 DISALTEX S.A. LIMA METROPOLITANA

177 CORPORACION INTERANDINA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS LIMA METROPOLITANA

186 FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA 190 GARCIA PERSICO S.A. LIMA METROPOLITANA

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO LIMA METROPOLITANA

230 ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA LIMA METROPOLITANA 235 AUGUSTO BEDOYA S.A. LIMA METROPOLITANA 249 ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 267 MENDIETA & LEYVA S.A. LIMA METROPOLITANA 280 CARLOS BELLO S.A. LIMA METROPOLITANA


S.A. LIMA METROPOLITANA 302 CORPORACION PACIFIC. S.A.C LIMA METROPOLITANA 307 CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A. LIMA METROPOLITANA

311 AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO

S.A.C LIMA METROPOLITANA 320 PRELATURA DE HUARI LIMA METROPOLITANA 334 PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. LIMA METROPOLITANA 366 SALAZAR MARSANO S.A. LIMA METROPOLITANA 375 AQUARIUM LIMA E.I.R.L. LIMA METROPOLITANA 393 AMERICAN FOOD S.A. LIMA METROPOLITANA 424 PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ LIMA METROPOLITANA 438 SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS LIMA METROPOLITANA 442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA

456 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE

PIEDRA LIMA METROPOLITANA




465 AGENCIA PARA EL DESARROLLO

INTERNACIONAL - USAID LIMA METROPOLITANA

474 ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y

ESPERANZA AZUL LIMA METROPOLITANA

497 JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA

S.A.C. LIMA METROPOLITANA 519 EJERCITO DE SALVACION - FILIAL LIMA METROPOLITANA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C LIMA METROPOLITANA

537 MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS

S.A. LIMA METROPOLITANA 546 CLI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

555 ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA LIMA METROPOLITANA 564 LOGISTIC PARTNERS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

582 CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA

IGLESIA - PROSOI LIMA METROPOLITANA

604 DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LIMA METROPOLITANA 631 LUIS F. BATTIFORA S.A. LIMA METROPOLITANA 659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. LIMA METROPOLITANA 686 J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. LIMA METROPOLITANA

703 CONGREGACIONES DE LOS PADRES

OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI LIMA METROPOLITANA 712 JORGE OTINIANO S.A. LIMA METROPOLITANA 785 JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA LIMA METROPOLITANA 857 INTERADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

901 AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN

ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

956 AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ

TORREBLANCA S.R.L. LIMA METROPOLITANA 983 AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. LIMA METROPOLITANA 992 MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. LIMA METROPOLITANA

1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A LIMA METROPOLITANA 1018 JORGE RIVVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA

1027 MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. LIMA METROPOLITANA

1063 AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL

S.A. LIMA METROPOLITANA 1072 OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 1108 COSMOS CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA 1135 SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. LIMA METROPOLITANA 1153 NAVARRO HERMANOS S.A. LIMA METROPOLITANA 1180 PASSALACQUA S.A. LIMA METROPOLITANA 1207 AGENCIAS UNIDAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1225 UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1252 RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. LIMA METROPOLITANA

1270 C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA



Código Nombre Jurisdicción 1351 JOSE V. MOLFINO S.A. LIMA METROPOLITANA 1360 PERUTRANS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1469 LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA

1487 LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. LIMA METROPOLITANA

1513 ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 1540 INVERSIONES ADUANERAS S.A. LIMA METROPOLITANA

1603 LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS

DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

1612 HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD.

S.A. LIMA METROPOLITANA 1630 IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA LIMA METROPOLITANA 1676 HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. LIMA METROPOLITANA 1694 TECNIADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1711 GRUPO ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA

1720 BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. LIMA METROPOLITANA

1757 FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L LIMA METROPOLITANA

1784 CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS

S.A. LIMA METROPOLITANA 1810 GAMA ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1856 R & R S.A. LIMA METROPOLITANA 1874 NEW WORLD ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1892 FAZIO ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1900 AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1937 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. LIMA METROPOLITANA 1946 JULIO ABAD S.A. LIMA METROPOLITANA

1973 OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA 2017 MIRAFLORES S.A. LIMA METROPOLITANA


ADUANA LIMA METROPOLITANA

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A LIMA METROPOLITANA 2125 NAVASA S.A. LIMA METROPOLITANA

2134 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

DEL PERU LIMA METROPOLITANA 2143 TRANSOCEANIC S.A. LIMA METROPOLITANA 2206 AGLOPER S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2224 SAVAR AGENTES S.A. LIMA METROPOLITANA 2242 DESPACHOS SANDEX S. A. LIMA METROPOLITANA 2288 ENLACE LIMA METROPOLITANA 2332 IMEX S.A. LIMA METROPOLITANA 2350 CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 2378 ADUATEC S.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA METROPOLITANA 2413 R. MUELLE S.A. LIMA METROPOLITANA




2440 CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA LIMA METROPOLITANA 2486 D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA LIMA METROPOLITANA

2512 AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS

S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2549 MUNDO ADUANERO S.A. LIMA METROPOLITANA

2567 COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" LIMA METROPOLITANA 2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 2585 BUSTAMANTE RODOLFO S.A. LIMA METROPOLITANA 2684 ADUANDINA S.A. LIMA METROPOLITANA 2701 ISLAY S.A. LIMA METROPOLITANA 2738 GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. LIMA METROPOLITANA 2819 GEMINIS ADUANAS S.A LIMA METROPOLITANA 2828 JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA 2864 SANTA MAGDALENA S.A. LIMA METROPOLITANA 2918 JOSE GARCIA DIAZ LIMA METROPOLITANA


AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

2945 LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA

S.A.) LIMA METROPOLITANA 2959 HANDELZOLL S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 2977 QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2981 AEROADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

2995 SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 3011 AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3020 SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU LIMA METROPOLITANA 3039 AGENTES CORPORATIVOS S.A. LIMA METROPOLITANA

3048 IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN

EL PERU LIMA METROPOLITANA

3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3066 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS LIMA METROPOLITANA 3075 KN PERU ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 3084 Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 3093 BROKERS ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3110 EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 3115 CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. LIMA METROPOLITANA

3129 MINISTERIO INTERNACIONAL DE

DESARROLLO LIMA METROPOLITANA 3138 A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C LIMA METROPOLITANA

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA







.C. LIMA METROPOLITANA 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC LIMA METROPOLITANA 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. LIMA METROPOLITANA

3232 SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE


3359 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

REPARTICIONES LIMA METROPOLITANA


ALIMENTARIA - PRONAA LIMA METROPOLITANA 3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA 3494 GUILLERMO MAS S.A. LIMA METROPOLITANA

3511 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU -

M.E.F. LIMA METROPOLITANA

3539 DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. LIMA METROPOLITANA

3548 SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS LIMA METROPOLITANA 3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. LIMA METROPOLITANA 3656 CORPORACION LA NOIRE S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3665 SCANADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES LIMA METROPOLITANA

3737 MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE

ADM. LIMA METROPOLITANA

3782 UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. LIMA METROPOLITANA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. LIMA METROPOLITANA 3827 UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. LIMA METROPOLITANA

3836 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS LIMA METROPOLITANA 3854 UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. LIMA METROPOLITANA

3953 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. LIMA METROPOLITANA 4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4079 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4088 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR -

IPEN LIMA METROPOLITANA 4178 CENTROMIN PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4222 EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL

EJERC. M.G. LIMA METROPOLITANA 4231 INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA



Código Nombre Jurisdicción 4295 METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI LIMA METROPOLITANA

4349 EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. LIMA METROPOLITANA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. LIMA METROPOLITANA 4466 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA

4501 MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. LIMA METROPOLITANA


NACIONAL LIMA METROPOLITANA

4556 CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL

INT. LIMA METROPOLITANA

4727 INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE

DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4808 LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

4817 DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE

MARINA LIMA METROPOLITANA


DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4853 TRAMITES ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA 5041 JOSE RUIZ GONZALES LIMA METROPOLITANA

5069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

PESQUERO LIMA METROPOLITANA

5078 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS

S.A. LIMA METROPOLITANA 5087 EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC LIMA METROPOLITANA

5140 MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE

ADM.SEDE CENTRAL LIMA METROPOLITANA

5195 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE

SALUD LIMA METROPOLITANA 5249 J.A. INTERNATIONAL S.A. LIMA METROPOLITANA 5285 DESPACHADORA QUIROZ S.A. LIMA METROPOLITANA

5311 ORGANIZACION PERUANA PARA LA

PREVENCION DE LA CEGUERA LIMA METROPOLITANA 5339 WESTFALIA KINDERDORF LIMA METROPOLITANA 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD LIMA METROPOLITANA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. LIMA METROPOLITANA

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA LIMA METROPOLITANA 5401 ARZOBISPADO DE LIMA LIMA METROPOLITANA 5438 INCA FRUT S.A. LIMA METROPOLITANA 5447 HILADOS & PEINADOS S.A. LIMA METROPOLITANA 5465 OLIMPUS TRADING CO. S.A. LIMA METROPOLITANA

5500 SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A. LIMA METROPOLITANA




5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. LIMA METROPOLITANA

5546 DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. LIMA METROPOLITANA 5582 CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES LIMA METROPOLITANA 5636 UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 5645 FISCALIA DE LA NACION LIMA METROPOLITANA


VOLUNTARIOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA 5681 ADUAMERICA S.A. LIMA METROPOLITANA

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. LIMA METROPOLITANA

5708 DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE

ADUANAS LIMA METROPOLITANA

5744 SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE

AGUA POTAB.Y ALC LIMA METROPOLITANA

5780 AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE

LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA

5870 EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. LIMA METROPOLITANA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. LIMA METROPOLITANA


MINISTERIO DE SALUD LIMA METROPOLITANA 6013 SENADO DE LA REPUBLICA LIMA METROPOLITANA 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. LIMA METROPOLITANA 6185 CALINOVA S.A. LIMA METROPOLITANA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 6310 W. MERCHOR S.A.C. LIMA METROPOLITANA

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. LIMA METROPOLITANA

6356 SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.

S.A. LIMA METROPOLITANA 6365 URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

6400 TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE

ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE



ANONIMA LIMA METROPOLITANA

6699 AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. LIMA METROPOLITANA 6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. LIMA METROPOLITANA

6815 SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD

ANONIMA LIMA METROPOLITANA 6833 MARIGMAR S.A. LIMA METROPOLITANA

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" LIMA METROPOLITANA




6914 TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA

TRADSA LIMA METROPOLITANA 6923 JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO LIMA METROPOLITANA 6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. LIMA METROPOLITANA 6941 IKE S.A AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 7003 DESPACHADORA PISCO S.A. LIMA METROPOLITANA

7030 STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A LIMA METROPOLITANA 7067 ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO LIMA METROPOLITANA 7454 TECNOSUR S.A. LIMA METROPOLITANA

7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA


ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. LIMA METROPOLITANA 7823 VENEGAS S.A. LIMA METROPOLITANA 8129 LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. LIMA METROPOLITANA 8183 PRODUCTOS PAUTA S.A. LIMA METROPOLITANA

8200 AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO

S.A LIMA METROPOLITANA 8237 PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 8246 AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. LIMA METROPOLITANA 8255 KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) LIMA METROPOLITANA

8264 GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU LIMA METROPOLITANA 8282 OBISPADO DEL CALLAO LIMA METROPOLITANA 8336 ARZOBISPADO DEL CUSCO LIMA METROPOLITANA

8345 PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE

APOSTOLES LIMA METROPOLITANA

8354 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO LIMA METROPOLITANA

8363 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y

METALURGICO INGEMMET LIMA METROPOLITANA

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE LIMA METROPOLITANA 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA LIMA METROPOLITANA 8444 AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. LIMA METROPOLITANA

8462 UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE

GROHMAN LIMA METROPOLITANA 8471 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS LIMA METROPOLITANA

8480 MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) LIMA METROPOLITANA 8499 DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU LIMA METROPOLITANA

8516 COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO LIMA METROPOLITANA

8525 ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS

HEFZI-BA LIMA METROPOLITANA




8534 ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA

ADVENT.DE 7MO DIA LIMA METROPOLITANA

8543 ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS

POBRES DE 3ER MUNDO LIMA METROPOLITANA

8552 ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA

EL DESARROLLO"ACED" LIMA METROPOLITANA

8570 CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA

Y/O DESP.PRESID. LIMA METROPOLITANA

8589 COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y

LIBERACION (COPRODELI) LIMA METROPOLITANA 8606 P.A.I.S. PERU LIMA METROPOLITANA


CAJAMARCA LIMA METROPOLITANA 8633 FUNDACION CUNA NAZARETH LIMA METROPOLITANA

8642 COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO

DE PIMENTEL LIMA METROPOLITANA 8660 ASOCIACION BUENAS NUEVAS LIMA METROPOLITANA 8679 CENTRO VICTORIA DEL PERU LIMA METROPOLITANA 8688 ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA 8697 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL LIMA METROPOLITANA 8804 MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO LIMA METROPOLITANA

9001 CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II LIMA METROPOLITANA 9029 CARITAS DEL PERU LIMA METROPOLITANA

9038 OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ADVENTISTA LIMA METROPOLITANA

9047 CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU LIMA METROPOLITANA

9074 INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD

RESPONSABLE LIMA METROPOLITANA

9083 INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL LIMA METROPOLITANA 9092 AG. DE ADUANA PONCE S.A. LIMA METROPOLITANA

9100 CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE

VIDA LIMA METROPOLITANA

9173 VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO

JAVIER LIMA METROPOLITANA

9209 CONGREGACION DE MISIONEROS DEL

SAGRADO CORAZON DE JESUS LIMA METROPOLITANA

9245 DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. LIMA METROPOLITANA 9344 PANALPINA ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 9353 NORCAM S.A. LIMA METROPOLITANA 9371 ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA LIMA METROPOLITANA

9407 ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE

VIDA LIMA METROPOLITANA 9416 CIENCIA INTERNACIONAL LIMA METROPOLITANA

9597 ASOCIACION BENEFICA REMAR

REHABILITACION DE MARGINADOS LIMA METROPOLITANA 9605 LITORAL PACIFICO S.A. LIMA METROPOLITANA 9696 ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C LIMA METROPOLITANA



Código Nombre Jurisdicción 9704 UNIVERSIDAD PERUANA UNION LIMA METROPOLITANA 9740 ESMES S.A. LIMA METROPOLITANA 9803 CASOR ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 9812 POST MAR S.A. LIMA METROPOLITANA

9830 CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 9911 FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. LIMA METROPOLITANA

9948 SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. LIMA METROPOLITANA 9993 EMBAJADA / DIPLOMATICO LIMA METROPOLITANA

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO 393 AMERICAN FOOD S.A. MARITIMA DEL CALLAO 492 ASOCIACION ANAWIN MARITIMA DEL CALLAO

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C MARITIMA DEL CALLAO

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO


ADUANA MARITIMA DEL CALLAO


.C. MARITIMA DEL CALLAO 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC MARITIMA DEL CALLAO 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO 14 DHL ADUANAS S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 91 AGENCIAS RANSA S.A. MOLLENDO - MATARANI 96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO MOLLENDO - MATARANI

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI


S.A. MOLLENDO - MATARANI 1694 TECNIADUANA S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 2143 TRANSOCEANIC S.A. MOLLENDO - MATARANI 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. MOLLENDO - MATARANI

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. MOLLENDO - MATARANI


ALIMENTARIA - PRONAA MOLLENDO - MATARANI 3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. MOLLENDO - MATARANI 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. MOLLENDO - MATARANI

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. MOLLENDO - MATARANI 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI




4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLLENDO - MATARANI


SALUD MOLLENDO - MATARANI 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. MOLLENDO - MATARANI

5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. MOLLENDO - MATARANI


VOLUNTARIOS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI


MINISTERIO DE SALUD MOLLENDO - MATARANI 6833 MARIGMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MOLLENDO - MATARANI

7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO MOLLENDO - MATARANI 7229 ENRIQUE AMPUERO S.A. MOLLENDO - MATARANI 7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS MOLLENDO - MATARANI

7337 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI

S.A. MOLLENDO - MATARANI 7823 VENEGAS S.A. MOLLENDO - MATARANI

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MOLLENDO - MATARANI 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA MOLLENDO - MATARANI 9029 CARITAS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI


ADVENTISTA MOLLENDO - MATARANI


ADUANA MOLLENDO - MATARANI

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PACASMAYO 91 AGENCIAS RANSA S.A. PAITA 357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. PAITA 659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. PAITA

1108 COSMOS CALLAO S.A. PAITA 1694 TECNIADUANA S.A.C. PAITA 2017 MIRAFLORES S.A. PAITA


ADUANA PAITA

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A PAITA 2143 TRANSOCEANIC S.A. PAITA 2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. PAITA 2819 GEMINIS ADUANAS S.A PAITA


AGENTE DE ADUANA PAITA

3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. PAITA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PAITA





ALIMENTARIA - PRONAA PAITA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PAITA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PAITA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. PAITA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PAITA


DE DEFENSA PAITA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PAITA


VOLUNTARIOS DEL PERU PAITA

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. PAITA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PAITA


MINISTERIO DE SALUD PAITA 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. PAITA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. PAITA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PAITA

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. PAITA 7454 TECNOSUR S.A. PAITA


ADUANA S.A.C. PAITA

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE PAITA


CAJAMARCA PAITA 9029 CARITAS DEL PERU PAITA


ADUANA PAITA 14 DHL ADUANAS S.A.C. PISCO 91 AGENCIAS RANSA S.A. PISCO 546 CLI ADUANAS S.A. PISCO

555 ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA PISCO 1694 TECNIADUANA S.A.C. PISCO

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A PISCO 2143 TRANSOCEANIC S.A. PISCO

3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. PISCO

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PISCO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PISCO 4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. PISCO 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PISCO




5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. PISCO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PISCO


MINISTERIO DE SALUD PISCO


ANONIMA PISCO 6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. PISCO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" PISCO 7003 DESPACHADORA PISCO S.A. PISCO 9029 CARITAS DEL PERU PISCO 9812 POST MAR S.A. PISCO 492 ASOCIACION ANAWIN POSTAL DE LIMA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C POSTAL DE LIMA

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. POSTAL DE LIMA


ADUANA POSTAL DE LIMA


.C. POSTAL DE LIMA 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC POSTAL DE LIMA 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. POSTAL DE LIMA

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. POSTAL DE LIMA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. POSTAL DE LIMA

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. POSTAL DE LIMA 1108 COSMOS CALLAO S.A. PUCALLPA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PUCALLPA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PUCALLPA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUCALLPA


NACIONAL PUCALLPA

5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD PUCALLPA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUCALLPA


ADUANA S.A.C. PUCALLPA 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. PUCALLPA 9029 CARITAS DEL PERU PUCALLPA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUERTO MALDONADO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUERTO MALDONADO




7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA PUERTO MALDONADO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. PUNO


S.A. PUNO


S.A. PUNO

1063 AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL

S.A. PUNO 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. PUNO


ALIMENTARIA - PRONAA PUNO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PUNO

4349 EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. PUNO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUNO


DE DEFENSA PUNO 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PUNO

5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. PUNO

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. PUNO

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. PUNO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PUNO 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUNO

7634 SERVICIOS ADUANEROS ANDINA

INTERNACIONAL S.R.L. PUNO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. PUNO 9029 CARITAS DEL PERU PUNO 69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. SALAVERRY 91 AGENCIAS RANSA S.A. SALAVERRY 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SALAVERRY


ADUANA SALAVERRY 2143 TRANSOCEANIC S.A. SALAVERRY


AGENTE DE ADUANA SALAVERRY

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. SALAVERRY


ALIMENTARIA - PRONAA SALAVERRY 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. SALAVERRY

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SALAVERRY




5140 MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE

ADM.SEDE CENTRAL SALAVERRY


SALUD SALAVERRY 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. SALAVERRY 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. SALAVERRY


MINISTERIO DE SALUD SALAVERRY

6545 DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SALAVERRY

6554 SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. SALAVERRY

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" SALAVERRY

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SALAVERRY 9029 CARITAS DEL PERU SALAVERRY


ADVENTISTA SALAVERRY

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SAN JUAN 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL

1108 COSMOS CALLAO S.A. SEDE CENTRAL 9344 PANALPINA ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL

FISC Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n SEDE CENTRAL

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SULLANA 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. TACNA 96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO TACNA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. TACNA


S.A. TACNA 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

483 MARIÑO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE

DE ADUANAS TACNA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C TACNA 1360 PERUTRANS S.A.C. TACNA 1810 GAMA ADUANAS S.A.C. TACNA 2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. TACNA

2945 LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA

S.A.) TACNA 2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA TACNA 3101 THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. TACNA

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. TACNA 3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. TACNA



Código Nombre Jurisdicción 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. TACNA 4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. TACNA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. TACNA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TACNA

5069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

PESQUERO TACNA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. TACNA

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA TACNA 5681 ADUAMERICA S.A. TACNA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. TACNA 6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. TACNA 7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS TACNA

7689 DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A.

"D.A.A.S.A." TACNA

7779 GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD

ANONIMA - GATSA TACNA

8462 UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE

GROHMAN TACNA

8516 COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO TACNA 9029 CARITAS DEL PERU TACNA

9597 ASOCIACION BENEFICA REMAR

REHABILITACION DE MARGINADOS TACNA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TALARA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TALARA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TALARA


NACIONAL TARAPOTO 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. TARAPOTO 7823 VENEGAS S.A. TARAPOTO 1108 COSMOS CALLAO S.A. TUMBES 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TUMBES

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. TUMBES 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TUMBES

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TUMBES

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA TUMBES 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. TUMBES 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TUMBES 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. TUMBES


ADUANA S.A.C. TUMBES





CAJAMARCA TUMBES 9029 CARITAS DEL PERU TUMBES 9605 LITORAL PACIFICO S.A. TUMBES

Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR



Anexo 15: Depósitos aduaneros autorizados, 2003.


MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A.

AEREA DEL CALLAO

AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1

3365234 5641889

UNIVERSAL MARIT

UNIVERSAL MARITIMA S.A.

AEREA DEL CALLAO

AV. MIGUEL GRAU 1406

BELLAVISTA 4655136 4653628

LICSA LOGISTICA INTEGRAL

CALLAO S.A. AEREA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA N° 983-CALLAO

4295122 4654484

SAKJ DEPOT S.A. SAKJ DEPOT S.A.C.

AEREA DEL CALLAO

CALLE LOS HEROS 248 –

BELLAVISTA - CALLAO

5621225

GLORIA S.A GLORIA S.A. AREQUIPA GRAL DIEZ

CANSECO 527 AREQUIPA

0212525 0218850

DEPOVENT S.A. DEPOSITOS Y VENTAS S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

V.A. BELAUNDE N§ 901 CARMEN DE LA LEGUA

REYNOSO

4524345 4517949

ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. ARGENTINA Nº 1784/1846 -

CALLAO 4299273 4299272

DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S. A.LIMA

METROPOLITANA

GASPAR HERNANDEZ 700

(CDRA 12 AV. ARGENTINA)

3301004 - 3301005

ALPASA ALMACENERA

PANAMERICANA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

JR. GASPAR HERNANDEZ Nº700 - LIMA

4854000 - 4851455

RANSA RANSA COMERCIAL S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA

2833 4201800 - 4201844

CASA COMPAÑÍA

ALMACENERA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO

4655220 - 4201800

ALMACONTI ALMACENERA CONTINENTAL

S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. REP. DE PANAMA N º

3065 LOCAL 27 C. C.

CONTINENTAL

5776897 - 5776906

ALPECO ALMACENERA PERUANA DE

COMERCIO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CALLE "A" Nº 391 URB. INDUST.

BOCANEGRA CALLAO

5741604 - 5741532

SANDOVAL SANDOVAL S.A. LIMA

METROPOLITANA

AV. A. BERTELLO Nº 551 URB. IND.

4840340 - 5742278




BOCANEGRA CALLAO

EFE DEPOSITOS EFE S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV.INDUSTRIAL

Nº 508 4517692 - 3367070

ALDESA ALMACENES DE DEPOSITO S.A.

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MAYO Nº 647 4297641 - 4297964

CONDESA CONSORCIO DE DEPOSITOS S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA

2374 CALLAO 4862271 - 4860011

ALBOSA ALMACENES BOCANEGRA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CALLE 1 Nº 383 - URB.

BOCANEGRA - CALLAO

5742293 - 5742295

CONCHAN DEPOSITO

ADUANERO CONCHAN S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CARR. PANAMERICANA

SUR KM. 24.5 VILLA EL

SALVADOR

670679 - 670766

UNITRADE UNITRADE S.A.C LIMA

METROPOLITANA

AV.NESTOR GAMBETA Nº 8651 CALLAO

5770038 5771151

LOS FRUTALES LOS FRUTALES

S.A. DEPOSITO DE ADUANAS

LIMA METROPOLITAN

A

AV. LOS FRUTALES Nº

333 - ATE VITARTE

4365212 4375844

ALTAMAR ALMACENERA ALTAMAR S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NESTOR GAMBETA Nº 356 CALLAO

291631 656132

ALMUSA ALMACENES MUNDO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. VENEZUELA N° 1700-1770 LA

PERLA 4530119 4980030

ALMACENES UNIVE

ALMACENES UNIVERSO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. TOMAS VALLE 4330

FUNDO BOCANEGRA

CALLAO

4298848 4295996

MALTERIA LIMA MALTERIA LIMA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES

2212650 4403761

NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA S.A. LIMA

METROPOLITANA

AV. ARGENTINA 2085 CALLAO

4292065 4292461

IMUDESA INVERSIONES

MARITIMAS UNIVERSALES

DEPOSITOS S.A.

LIMA METROPOLITAN

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AV. NESTOR GAMBETA Nº 5502 CALLAO

5740274 5770278

ALMACORSA ALMACENES CORPORATIVOS

LIMA METROPOLITAN

A

AV. BOCANEGRA

395 INT. A 5742319 5743094




CALLAO

ALM.TECNIADUANA

TLI ALMACENES S.A.C

LIMA METROPOLITAN

A

AV. GUARDIA CHALACA 1802

,BELLAVISTA,CALLAO

4537009

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A.

LIMA METROPOLITAN

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AV. NESTOR GAMBETA KM. 5

CALLAO 5771188 5771194

.

LOGISTICA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

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AV. NICOLAS AYLLON N° 2314

URB. STA ANGELICA ATE

3267080 3267088

TRANSCONT PERU

CORP. TRANSCONTINEN

TAL DEL PERU S.A.C

LIMA METROPOLITAN

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CALLE UNO MZ. B LOTE 2

URB.INDUSTRIAL BOCANEGRA-

CA

5747474 5747493

MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1

5640408 5641889

TRALSA TRANSPORTE Y

ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS

S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA 8651

- CALLAO 5770038 5772189

UNIVERSAL MARIT

UNIVERSAL MARITIMA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. MIGUEL GRAU 1406

BELLAVISTA 4655136 4653628

VOPAK SERLIPSA VOPAK SERLIPSA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV.NESTOR GAMBETA 1265 -

CALLAO 4299030 4651345

LICSA LOGISTICA INTEGRAL

CALLAO S.A. MARITIMA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA N° 983-CALLAO

4295122 4654484

SAKJ DEPOT S.A. SAKJ DEPOT S.A.C.

MARITIMA DEL CALLAO

CALLE LOS HEROS 248 -

BELLAVISTA - CALLAO

5621225

GLORIA S.A GLORIA S.A. MOLLENDO - MATARANI

GRAL DIEZ CANSECO 527

AREQUIPA 0212525 0218850

TISUR S.A. TERMINAL

INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

MOLLENDO - MATARANI *** 0557044

ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S A

MOLLENDO - MATARANI

AV. ARGENTINA 1784 ZIN. CALLAO

4299273 4658010

RANSA - PAITA RANSA

COMERCIAL S.A.- PAITA

PAITA AV. ARGENTINA 3257 CALLAO

4611430 4611445




DEPSA DEPOSITOS S.A. PAITA JR.GASPAR

HERNANDEZ N° 700 - LIMA

0326100 0320972

RANSA - PISCO RANSA

COMERCIAL S.A. -PISCO

PISCO CHINCHON 944

PISO 3 SAN ISIDRO

532106 532929

TRUJILLO ALMACENERA TRUJILLO S.A. SALAVERRY

PANAMERICANA NORTE KM.557-

TRUJILLO 223590 223604

RANSA RANSA COMERCIAL S.A. SALAVERRY

CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN

ISIDRO 0241661

DEPOSITOS-TACNA DEPOSITOS S.A. TACNA JR. GASPAR

HERNANDEZ 700 3301004 3301006


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