Dl^THAO Tp.HCM, Ngdy..0.5f/wwgH.. - · PDF file... Q.I,TP.HCM, Viet Nam S (84 8 ... cung ung...
-
Upload
duongduong -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Dl^THAO Tp.HCM, Ngdy..0.5f/wwgH.. - · PDF file... Q.I,TP.HCM, Viet Nam S (84 8 ... cung ung...
^ Tang 8 -Vincom Center, 72 LeThanhTqn &45A LyTiiTrong, P. Ben Nghe, Q.I,TP.HCM, Viet Nam
S (84 8)38210056 =• (84 8)38216913 ^ Swift: EBVIVNVX •^ www.eximbank.com.vn
Trang 1/9
DAI H0I DONG CO DONG THl/OfNG MEN EXIMBANK NAM 2017
(DAI HOI DONG CO DONG LAN THlT 33)
BAO CAO CUA BAN DIEU HANH
VE HOAT DONG KINH DOANH NAM 2016 VA KE HOACH NAM 2017
Kinh trinh: DAI H0I DONG CO DONG
PHAN I. KET QUA HOAT DONG KINH DOANH NAM 2016
Boi canh chung. Trong nam 2016, kinh te the gidi tiep tuc phuc hoi cham vdi
muc tang trudng thap hon so vdi nam 2015. Thuomg mai toan cau tang thap, nang suat
lao (long cham cai thien va gia ca hang hoa ca ban tiep tuc giam. Nguyen nhan chu yeu
la do tac dong tieu cue tir sir kien Brexit, ket qua bau cu a My va sir tang gia cua dong
USD. Ngoai trir Cue dir tru lien bang My (Fed) co dong thai tang lai suat, hau het cac
Ngan hang Trung uong duy tri chinh sach noi long tien te de ho trq tang trudng kinh
te. Trong boi canh tinh hinh kinh te toan cau co dau hieu chung lai thi kinh te Viet
Nam cung gap nhieu kho khan. Tang truong GDP cua Viet Nam trong nam 2016 dat
6,21%, thap hon so voi muc tang 6,68% cua nam 2015 va chua dat dugc muc tieu de
ra (6,7%). Ngan hang Nha nuoc da thuc hien cac giai phap dieu hanh chinh sach tien
te chu dong, linh hoat nham thao go kho khan cho doanh nghiep, ho tro tang trudng
kinh te, dong thai kiem so^t lam phat va duy tri sir on dinh cua thi trudng tien te, ngoai
hoi, dam bao thanh khoan cua cac to chuc tin dung. Lam phat ca ban dugc kiem soat
on dinh (nam 2016 tang 1,87% so vdi nam 2015). Tong phuang ti^n thanh toan tang
17,88% so vdi cudi nam 2015, tang trudng tin dung nam 2016 dat 18,71% so vdi cudi
nam 2015. Mat bang lai suat thi trudng dugc giu on dinh, ca che ty gia mdi da phat
huy hieu qua han che cac cu sdc ben ngoai va giam gam giu ngoai te. Thi trudng vang
trong nude ve ca ban on dinh trong nam 2016 mac du co nhung thai diem thi trudng
vang the gidi bien dong manh.
Tp.HCM, Ngdy..0.5f/wwg...H..Dl^THAO
CONG HOAXAhOICHUNGHIA VIET NAMD - H^nh phc
Trang 2/9
Tinh hinh Eximbank. Nam 2016 hoat dong cua Eximbank doi mat vai rat nhieu
khd khan thach thuc ca ben ngoai va ben trong.
Hpi dong Quan tri mai nhan nhiem vy tu dau nam, tuy nhien nhumg khac bift
giua cac co dong van chua dupe giai quyet, trong nam ngan hang da ba Ian to chiic Dai
hoi dong co dong thubng nien va bat thudmg nhung chua dupe Dai hQi dong co dong
thong qua Nghi quyet dai hpi. Tinh hinh tren da anh hudmg rat Ion den uy tin va hinh
anh cua ngan hang tren cac phuomg tipn truyen thong va khach hang.
Cac hoat dong thanh kiem tra toan dipn keo dai trong nam 2015 va phan ldm
thai gian cua nam 2016 ben canh cac tac dong tich cue giup ngan hang tung buac
minh bach hda tinh hinh hoat dong va tai chinh trong nhumg nam qua, cung tao ra
nhumg tac dong bat lqi ve tinh than va tam ly cua dpi ngu nhan vien ndi chung va Ban
Dieu hanh ndi rieng.
I. Nhung muc tieu va giai phap chu yeu. Xuat phat tu tinh hinh chung va nhung
yeu cau noi t^i, trong nam 2016 Ban Dieu hanh da tap trung chi dao trien khai cac
nhiem vy chu yeu nhu sau:
-Thu nhdt. Tung buoc minh bach hda hoat dpng tu myc tieu, giai phap va
tinh hinh tai chinh. Tap trung no luc de xit ly cac ton dong nhat la cac ton dong trong
hoat dpng tin dyng. Chi dao trien khai khan truomg xxx ly cac yeu cau ket luan cua
Thanh tra.
-Thic hai. Dinh hudmg lai hoat dpng cua Eximbank tren ca sa phat huy uy tin
ve thuomg hieu va the manh cua ngan hang dac biet trong linh vuc tai tra thuang mai,
cung ung dich vy thanh toan xuat nhap khau va ngoyi hoi.
-Thic ba. Ra soat, dieu chinh cac quy che, quy trinh quan tri npi bQ nham vira
dap ung cac yeu cau xur ly linh hoat trong dieu hanh kinh doanh vira dam bao cac yeu
cau quan tri h^ thong va tang cudmg sy ket noi giura cac khoi phong nghiep vy, giOa
Hpi so chinh va cac chi nhanh, phong giao dich de tung buac trien khai mo hmh quan
tri tap trung.
-Thic tu. To chuc ra soat danh gia lai hipu qua cua mo hinh to chuc hien tai tir
cac chi nhanh, phong giao dich den cac khoi phong HQi sa. Tong hop va tham miru
cho Hpi dong Quan tri tung buac s^p xep chuah hda mo hinh to chuc, kiem soat dinh
bien, chuan hda cac chuc danh nghipp vy tao ca sa de phoi hap vai PMO thuc hipn
KPI trong toan he thong vao cuoi 2017.
III. Danh gia cong tac chi dao dieu hanh trong nam 2016
1.Hoat dong huy dng von
Eximbank tiep tuc tai ca cau nguon von huy dong vai muc tieu giam dan ty le
nguon von ngan han dugrc su dung cho vay trung dai han de dam bao cau true von an
toan ben vung. Trong nam 2016, Eximbank da de ra nhirng chinh sach huy dong linh
hoat, phu hap theo timg giai doan, tren ca sa can doi vai ke hoach sir dung von va dam
bao hi^u qua hoat dong kinh doanh, ket hap vai viec trien khai nhieu san pham mai,
nhieu chuang trinh khuyen mai hap dan, da thu hut nguon von huy dong tu khach
hang, dac biet la khach hang ca nhan va nguon von trung va dai han. Ket qua la von
huy dong tir to chiic kinh te va dan cu nam 2016 da tang truang 4% so vai cuoi nam
2015, trong do nguon von huy dong tir khach hang ca nhan tang 9,6%, nguon von huy
dpng trung dai han tang 18%. Ty trong von huy dong trung dai han trong tong nguon
von huy dong cua ngan hang dupe cai thien.
2.Hoat dong tin dung
Nam 2016 danh dau sir tang truang tra lai cua hoat dong cho vay cua Eximbank
sau khi sut giam trong nam 2015, vai chu truang nang cao chat luong tin dung, siet
Trang 3/9
.X
2,5%
-0,7%
4%
0%
2,3%
3,2%
% tang/giam so nam 2015
17,12%
391
2,95%
2.560
86.891
95.511
102.351
12.355
13.448
128.802
Nam 2016
7. Ty le an toan von (CAR) hap nhat
6. Lai nhuan truac thue
Ty le no xdu/tong du no
5. No xau (nhom 3-5)
Trong do: Die no cho vay
4. Tong du no cap tin dung
3. Huy dong von tir cac to chuc kinh
te va dan cu
Trong do: Von dieu le
2. Von chu so huu
1. Tong tai san
Chi tieu hop nhat
Don vi: ty dong
II. Ket qua kinh doanh chinh
chat dieu kien cho vay de han che rui ro, tich cue thu hoi cac khoan np co kha nang rui
ro, thu hoi np theo ket luan thanh Pa. Cu the trong nam 2016, Eximbank da thu hoi
khoang 3.500 ty dong du np cap tin dung (bao gom Pai phieu doanh nghiep) theo ket
luan thanh Pa, dong thai cung da thu hoi them Pen 3.500 ty dong du np cap tin dung
co kha nang rui ro. Eximbank da no lpc tang truang du np thong qua phat Pien dpi ngu
ban hang va hoan thi^n chinh sach ban hang, nha do du np tang them khong nhung bu
dap sut giam tu nhPng khoan thu hoi np trong nam ma con nang tong du np cho vay to
chuc kinh te va dan cu nam 2016 tang 2,5% so vai cuoi nam 2015, Pong do du np ban
le tang truang manh (12,6%).
3.Cac hoat dong kinh doanh, dich vu phi tin dung
Ngoai tin dung la mang kinh doanh chinh, Eximbank con tap trung tim kiem lpi
nhuan tu cac hoat dong phi tin dung nhu kinh doanh dich vp, kinh doanh ngoai te,
vang, chung khoan... de nang dan ty Pong thu nhap tu cac hoat dong nay Pong tong
thu nhap. Trong do, cac hoat dong dich vu deu co sp tang truang tot nhu: doanh so
nhan tien kieu hoi tang 34,8%, doanh so kinh doanh vang tang 25,7%, doanh so mua
ban ngo^i te VND vai khach hang tang 17,8% so vai nam 2015... gop phan trong lpi
nhuan cua toan he thong.
4.Day manh va da dang hoa vi^c cung cap san pham ngan hang di^n tvr
Vai muc tieu lay khach hang lam Ppng tarn, Eximbank luon no lpc da dang hoa
san pham va khong ngung cai tien chat lupng san pham dich vp Pen nen tang ling
ryrrtrdung cong ngh? tien tien nham cung cap cac giai phap tai chinh toi vm va tiet giam toi
da thai gian cho khach hang. Cp the, phat Pien cac dich vp, ti^n ich gia tang Pen
Internet Banking nhu ma rpng ket noi dich vp chuyen tien nhanh, nang han muc
chuyen tien nhanh qua tai khoan, md rpng them nhieu dich vu thanh toan hoa dan,
Pien khai mai dich vp chuyen tien nhanh tai quay; trien khai mai cac dich vp Ngan
hang di^n tu (Vi dien tvr Momo, truy van thong tin giao dich thanh toan quoc te online,
dang ky dich vp SMS Banking qua tin nhan SMS, dang ky dich vp VnTopup Ppcwr?rtuyen...); ra mat cac san pham the mai (The tin dung quoc te UEFA Champions
League MasterCard®, The ghi np quoc te UEFA Champions League MasterCard®,
The tin dung quoc te Visa Auto Card, The tin dung quoc te One World MasterCard);
phat Pien san pham bao hiem qua ngan hang (Bancassurance)...
5.Hoat dong tai cau true hf thong
Trong nam 2016, Eximbank da khai dong dp an "Eximbank Mai", day la dp
an tai cau true va chien lupc Eximbank giai doan tP nam 2016 den nam 2020. Ban
Trang 4/9
- Hp so an toan von (CAR) hap nhat: 17,12% (cao han so vdi muc quy dinh
cua NHNN la 9%).
7.Hoat dong cong nghp thong tin
Trong nam 2016, Eximbank tap trung nguon lye vao cac dy an cong nghp thong
tin trong tarn bao gom dy an xay dung Trung tam du: lieu, dy an Thay the Korebank va
cac dy an khac; tiep tuc duy tri sy on dinh trong van hanh doi vdi cac hp thong cong
nghp thong tin trpng yeu nhu Corebanking, hp thong The, Internet Banking, Mobile
Banking va tang cudng thuc hipn cac bien phap ky thuat va cac chinh sach an toan bao
mat cho h? thong cong nghp thong tin; tiep tuc hoan thipn quy trinh noi bp ve cong
nghp thong tin de nang cao hieu qua cong tac quan ly, ban hanh cac quy dinh, quy
trinh quan trong de dap ling cac thong tu mdi cua Ngan hang Nha nude ve an toan bao
mat hp thong; dong bp hoat dong cong nghp thong tin vdi chien luac tap trung phat
trien kinh doanh ban le, da dang hda san pham dich vy va nang cao chat luong cac san
pham dich vy ngan hang dien tu.
8.Cong tac quan tri nguon nhan luc
De phat trien nguon nhan luc cd chat luong cao, Eximbank dang tung budc
hoan thipn ca che KPI trong toan hf thong; kien toan mo hinh thang tien, tien trinh
nghe nghiep; md rpng dao tao toan dien ve chuyen mon, nang cao tuan thu, khong
Trang 5/9
Chi dao Tai cau true va Chien lupc (RSC) da duac thanh lap vdi 05 thanh vien Hoi
dong Quan tri de chi dao va theo doi tien do cua dy an. Eximbank da thanh lap hom
20 tieu du an, cu the: Quan tri doanh nghiep, Nguon nhan luc, Ngan hang ban le,
Ngan hang doanh nghiep, Kinh doanh von, Sap xep lai mo hinh to chuc, H^ thong
thong tin quan tri doanh nghipp (MIS) & Chi phi, Quan ly rui ro va Quan h^ cong
chung. Ban Quan ly Du an Tai cau true va Chien luac (PMO) duac thanh lap de th\rc
hien dieu phoi va ho trgr thuc hi^n nhftng tieu du an.
6. Tuan thu cac gioi han, ty 1^ dam bao an toan
Ket thuc nam tai chinh 2016, cac chi so ve ty 1^ dam bao an toan hoat dong cua
Eximbank deu tuan thu theo dung quy dinh theo Thong tu 06/2016/TT-NHNN va
Thong tu 36/2014/TT-NHNN cua Ngan hang Nha nuoc, cy the:
-Ty 1^ nguon von ngan han duoc sir dung de cho vay trung dai han: 53,23%
(theo quy dinh cua NHNN < 60%);
-Ty 1? du n^ cho vay so vai tong tien gvri: 79,23% (theo quy dinh cua NHNN
Trang 6/9
is
ngirng trau doi dao due nghe nghiep; khuyen khich cac hoat dpng hoc tap, giao luu,
chia se kien thuc, kinh nghiem trong npi bp, hoan thien cac ky nang, dap ung cac yeu
cau kinh doanh va quan ly mai; bo sung nguon nhan luc, dap ung kip thai cong tac
phat trien hoat dpng kinh doanh tai cac dan vi.
Eximbank tiep tuc day manh chuan hoa ca cau to chuc nham tinh gpn bp may
hoat dpng, tang ty lp luc lupng nhan sp ban hang, tang cuang moi quan hp giua cac
dan vi nghiep vp tai Hoi so vdi cac dan vi kinh doanh nham trien khai hieu qua chinh
sach kinh doanh theo sat nhu cau thi truang; xay dung van hoa doanh nghiep dac trung
va moi truang lam viec than thien, doi xir cong bang, binh dang giai vai nguai lao
dpng, phat huy tinh dan chu, tinh minh bach va chuyen nghiep nham thu hut nhan tai,
khuyen khich can bp nhan vien phat trien tiem nang, cham lo dai song can bp nhan
vien thong qua cac chinh sach nhan su, dao tao, quy hoach phat trien nghe nghiep,
chinh sach dai ngp, an toan sue khoe cho can bp nhan vien... nham duy tri va phat
trien nguon nhan luc on dinh, chat luong cao.
9.Hoat dpng hop tac voi co dong chien lirffc nude ngoai — Sumitomo Mitsui
Banking Corporation (SMBC)
Trong nam 2016, hoat dpng hap tac giua Eximbank va SMBC tiep tuc dupe day
manh thong qua cac chuang trinh lien ket va hap tac kinh doanh giua SMBC va
Eximbank. Vdi cam ket dau tu lau dai vao thi truang Vipt Nam, SMBC da luon dong
hanh va ho trp Eximbank ve nguon von, ho trp ve giao due dao tao, giup tang nang lire
quan tri rui ro, quan tri doanh nghiep. Nham phat huy the manh cua moi ben, SMBC
va Eximbank da thiet lap cac ca che ket noi doanh nghiep Vipt Nam - Nhat Ban, gidi
thieu doi tac va cung ung dich vu tai chinh cho khach hang cua nhau. Ngoai ra, SMBC
cung bipt phai va cu nhieu can bp den cong tac tai Eximbank de cung Eximbank phat
trien ha tang cong nghe thong tin, nghien cuu cai tien cac san pham, dac bipt la xay
dung va trien khai ke hoach Tai cau true va chien lupc cua Eximbank cho giai doan
2016-2020.
10.Tinh hinh hoat dpng cua cong ty con
Cong ty TNHH Mot thanh vien Quan ly no va khai thac tai san - Ngan hangTMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam (gpi tit la AMC) co muc von dieu lp dang ky ban
dau la 300 ty dong, von thuc gop den ngay 31/12/2016 la 955 ty dong.
Trong nam 2016, cong ty AMC tiep tuc tap trung vao hoat dpng tiep nhan, quan
ly va khai thac tai san cua Eximbank giao, tich cue xu ly phat mai cac tai san can tru
np va cho thue tai san.
Trang 7/9
• Dam bao tuan thu cac ty 1$ an toan trong hoat dong theo quy dinh cua Ngan
hang Nha nude hi^n tai ciing nhu Iq trinh den dau nam 2018.
14%
17%
16%
Tang so vdi nam 2016
600 ty dong
<3%
108.875 ty dong
120.000 ty dong
150.000 ty dong
Ke hoach 2017
t5. Lqi nhuan trudc thue
4. Ty le nq xau/tong du nq
3. Du nq cap tin dung
2. Huy dong von
1. Tong tai san
Chi tieu
Ket qua hoat dqng:
-Doanh thu nam 2016 dat 21,5 ty dong, tang 2,1% so vdi nam 2015.
-Lcri nhuan trade thue nam 2016 la 13,97 ty dong, tang 3,12 ty dong (tuomg
duomg tang 28,7% so vdi nam 2015).
Ket hi an:
Vugt qua nhieu khd khan, thu thach, Hoi dong Quan tri va Ban Dieu hanh
Eximbank da tap trung chi dao sau sat va quyet liet toan h^ thong giu vung hoat dong
kinh doanh on dinh va da bat dau co nhung budc phat trien kha quan tren hau het cac
chi tieu trong y^u. Cac hoat dong kinh doanh va dich vu deu co su tang truong, trong
tritdo hoat dong ban le tang truong tot, co cau tai san dich chuyen theo hudng v^ng chac
hem, dam bao an toan thanh khoan va tuan thu cac chi so an toan hoat dong, tich cue
xu ly n<? qua han va nq xau, duy tri ty 1^ nq xau b muc thap (duoi 3%), phat trien them
nhieu san pham, dich vu, tien ich gia tang dap ung nhu cau khach hang va tang nang
luc canh tranh.
PHAN II. KE HOACH KINH DOANH NAM 2017
Xuat phat tu dinh huong dieu hanh chinh sach tien te nam 2017 cua Ngan hang
Nha nude, Eximbank xay dung ke hoach nam 2017 dua tren ket qua hoat dong nam
2016 va tren co so danh gia nen tang nqi luc cung nhu nhung lqi the cua minh, tiep tuc
ftrtcung co va nang cao vi the tren thi truong tai chinh trong nude va quoc te, muc tieu va
nhiem vu trong tarn cua toan ngan hang trong nam 2017 nhu sau:
1. Mot so chi tieu ke hoach hoat dong chu yeu nam 2017
2. Nhung giai phap chu yeu thuc hien ke hoach kinh doanh nam 2017
2.1.Nhom cdc gidiphdp dieu hdnh hoat dong kinh doanh
- Huy dong vdn. Chu dong trien khai cac chuong trinh va san pham cu the phu
hop vai yeu cau tang truang tin dung, dam bao thanh khoan va cac ty 1$ an toan trong
hoat dong. Linh hoat dieu chinh lai suat doi vai cac san pham, cac ky han nham vira
dam bao yeu cau tang truang vira nang qua hieu qua kinh doanh.
Hoat dong tin dung. Vira phan dau tang truang tin dung vira dieu chinh ca
cau danh muc dau tu theo huang lanh manh, giam thieu rui ro, c\i the; (i) Han che dau
tu vao trai phieu doanh nghi^p; (ii) Kiem soat tin dung trung dai han nhat la cac ltnh
vuc, dir an kho kiem soat rui ro nhu bat dong san, cac du an giao thong theo hinh thuc
BOT, cac du an ngoai hoat dong cot loi co quy mo qua Ion so voi kha n5ng thi truong
va nang lire tai chinh cua khach hang; (iii) Tap trung mo rong tin dung ngan han doi
voi cac doanh nghiep trong linh vuc san xuat 6 cac nganh co tiem nang phat trien on
djnh; (iv) Tiep tuc ma rong tin dvmg ban le theo cac san pham chuan. Xem xet dieu
chinh lai suat va cac dieu kien tin dung phii hop vira dam bao kiem soat rui ro vira dam
bao hieu qua kinh doanh.
Cdc dich vu ngan hang. Tren ca sa tap trung phat trien tin dung ngan han,
cac dich vu thanh toan, tai trgr thuang mai, hoi doai va ban cheo san pham se duac ma
rong nham tang them tien ich cho khach hang. Ben canh do, ma rong va da dang hoa
nhom cac san pham ngan hang dien tir de tang them gia trj gia tang 6 phan khuc thi
tnrang con rat nhieu tiem nang.
Cong tdc xic ly n<? xdu, n<^ ton dong. Day la mot trong nhung trong tam trong
hoat dong nam 2017. Tnrac het, (i) hoan tat viec tai danh gia va phan loai n^ ton dong
2*^de co huang xir ly rieng, (ii) tiep tuc hoan thien cac quy dinh noi bo, quy dinh ve phan
cong uy quyen theo huang dan gian va linh hoat han, (iii) phoi hop vdi PMO trien
khai sam de an tai cau true AMC.
Dieu chinh ca cau tai san np, tai san co. CM dong xay dung va thuc hi?n
yf\phuong an dieu chinh quy mo va ca cau tai san ngr, tai san co theo tirng quy nham vira
th\rc hi^n tot cac muc tieu kinh doanh vira tuan thu cac quy dinh cua Ngan hang Nha
nuac theo lp trinh den dau nam 2018.
2.2.Nhom cdc giai phap chu yeu trien khai chicang trinh tai cau true ngan hang
(i) Dieu chinh lai cac muc tieu va dinh huang chien luge cho giai doan phat
trien 2017 - 2020 nham phat huy cac diem manh cot loi cua Eximbank, tirng buac khoi
phuc va khang dinh vi the cua ngan hang.
Trang 8/9
Trang 9/9
(ii) Tai cau true lai bo may hoat dong tai Hoi so chinh, cac chi nhanh va
phong giao dich theo dinh huong khach hang, dam bao yeu cau tinh gon, gia tang khatrrfnang phoi hop, ket noi giua cac khoi phong tai Hoi so va cac chi nhanh, phong giao
dich, tren co so do timg buoc trien khai mo hinh quan tri tap trung.
(iii) Chuan hoa mo hinh cac khoi, phong tai Hoi so va chi nhanh, phong giao
dich voi cac chuc nang nhiem vu va quan he phoi hop r5 rang. Tren co so do xay dung
dinh bien, xac lap cac chiic danh nghi^p vu voi cac tieu chuan r5 rang de trien khai
KPI tren toan h? thong.
(iv) Xay dung va dieu chinh chinh sach ve quan tri rui ro. Tang cuong kha
nang canh bao rui ro va giam sat tinh tuan thu trong hoat dong tai cac chi nhanh va
phong giao dich.
2.3. Nhom cac gidi phdp ve xay dung co so vat chat va ha tang thong tin phuc vu
cho hoat dong kinh doanh
(i) Tap trung nhan sir va nguon lire vao du an phat trien h^ thong Corebanking
moi nham dam bao tien do va chat luomg cua du an.
(ii) Xem xet xay dung tru so cua Eximbank, nham on dinh tru so lam vi?c
cua Hoi so, quan ly tap trung cac phong, ban thuQC Hpi sd, tiet giam chi phi thue mat
bang trong tuong lai, tao dieu kien thuan loi cho viec giao dich cua doi tac va gop
phan nang cao hinh anh thuomg hieu ciia Eximbank.
(iii) Xem xet cai tao chat luqng co so ha t^ng tai cac chi nhanh, phong giao
dich theo huong dong bo mat tien trq so, chuyen nghi$p va tham my trong bo tri bo
phan giao dich voi khach hang, nhat la quay giao dich phuc vu khach hang.
(iv) Ra soat vi tri tru so cua cac chi nhanh, phong giao dich hien huu theo
hucmg tap trung tai cac khu vuc thuan lqi kinh doanh nham nang cao hieu qua trong
tiep thi khach hang tiem nang voi chi phi phu hop voi hieu qua kinh doanh cua don vi.
Tran trong.