Disciplina de Despliegue
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DISCIPLINA DE DESPLIEGUE
En la metodología de despliegue definiremos qué tareas deben realizarse y lamanera en que se
coordinan, para poner a disposición del usuario final elproducto software objeto del proyectode desarrollo.
I. MATERIAL GRAFICO DEL PRODUCTO (SOFTWARE CRM)
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a) DIAGRAMA DE CASO DE USO: GESTIÓN DE MARKETING
b) DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: REGISTRAR CAMPAÑA
GRAFICO DE PRODUCTO DE
INSTALACION
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c) DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: ANALIZAR CONTACTOS
d) DIAGRAMA DE ESTADO: REGISTRAR CAMPAÑA
e) DIAGRAMA DE ESTADO:ANALIZAR CONTACTOS
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f) DIAGRAMA DE CLASES: COMPAÑÍA Y CONTACTO
II. LISTA DE MATERIALES
La empresa TOPY TOP requiere para implementar el software lo siguiente;
Software
Plataforma PHP
Base de Datos SQL Server 2008
Navegador Google Chrome
Hardware
Computadoras compatibles.
Router: Permitirá segmentar e integrar redes distintas. Switch: Mayores prestaciones al permitir velocidades asimétricas.
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Servidor de datos: que soporte el manejo de información que se piensa
realizar.
Servidor de aplicaciones.
III. PLAN DE DESPLIEGUE
Historial de Revisiones
Fecha Versión Descripción Autor
20/05/2012 1.0 Versióninicial
31/05/2012 1.1 Puesta en formato
12/06/2012 2.0 Se agregan los detalles de direcciones,descargas y versiones de los elementos a
utilizar.
28/06/2012 3.0 Se agregan instrucciones para el build de
los prototipos.
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Plan de Despliegue
1.Introducción
El propósito del presente documento es establecer cómo se llevará a cabo la instalación de la
solución propuesta en su ámbito de producción final.
1.1Propósito
El software de marketing permitirá captar y poder retener clientes con las distintas campañas
publicitarias que se podrá realizar mediante la información obtenida y los diferentes contactos
realizados, haciendo uso de la aplicación.
1.2Alcance
Se desarrollará los modelado de los procesos de negocio para la implementación del
sistema CRM que soportará los procesos de Marketing, Ventas y Post-Venta
2. Planificación del Despliegue
Se proveerá como producto final un instalador que permitirá hacer funcionar al producto en
una PC con determinados sistemas operativos, a definirse. Se harán pruebas antes de laentrega final al cliente en ambientes similares. No habrá entrenamiento alguno, no se
considera necesario. Se habilitará un canal de soporte vía correo electrónico para evacuar
dudas o reportar problemas que puedan surgir.
2.1Responsabilidades
Es responsabilidad del cliente que los centros de marketing cuenten con las PCs listas para
configurar, con sus correspondientes especificaciones contempladas dentro de las plataformas
soportadas por este software. El cliente será quien instale los componentes necesarios para el
software.
3.Recursos3.1La unidad de despliegue
Se brindará un instalador para hacer funcionar al sistema. Incluirá la base de datos (de
instalación opcional) donde se almacenarán los datos. El software, una vez instalado, permitirá
configurar la ubicación de esta base de datos en caso de querer un centro de evaluación
centralizarla o ubicarla en un servidor distinto a la terminal donde se evaluará.
Los usuarios administradores recibirán un manual del usuario donde se indicará cómo se
administra el sistema.
3.1.1Documentación de soporte
La documentación se realizara conjuntamente con el técnico del soporte.
3.1.2Personal de soporte
Los cuatro integrantes del grupo, cumpliendo los roles establecidos en el equipo de trabajo,
serán los encargados del desarrollo del proyecto, implementación y despliegue.
4.Entrenamiento
Los usuarios finales del producto no serán capacitados puesto que lo utilizarán eventualmente
al presentarse a rendir examen. Es por esto que el software contendrá ayudas contextuales y
será los más simple posible para evitar confundir a estos usuarios.
El personal de administración del sistema no será capacitado personalmente.
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IV. Desarrollar Materiales de formación
Manual de Usuario de SugarCRM
Para acceder a la aplicación sólo se tienes que ingresar tu usuario y contraseña en elInicio de sesión
Grafico 1
A continuación la pantalla te desplegará una serie de pestañas que indican los módulos
de trabajo que la aplicación ofrece y sus respectivas funcionalidades. Así mismo, en
cada pestaña verás que la izquierda de la pantalla aparece un menú de atajos
mediante los que podrás acceder rápidamente a las tareas más usuales
Grafico 2
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Los módulos de trabajo son los siguientes:
Módulo Descripción Funcionalidades
Inicio Presenta las actividadespendientes, el cuadro de
mando con datos
estadísticos y atajos para
ingreso de información
nueva.
- Inicio- Cuadro de mando
Ventas Para administrar
oportunidades de venta.
Las Cuentas son los
registros de grupos o
empresas. Los Contactosson las personas
relacionadas a cada
cuenta.
(Oportunidades y Clientes
potenciales, ver apartado
X)
- Cuentas
- Oportunidades
- Clientes potenciales
- Contactos
Marketing Para administrar las
estrategias de venta.
- Campañas
- Contactos
- Cuentas
- Clientes potenciales
Soporte Para gestionar reportes
(casos) de los clientes
externos e incidencias
internas.
- Casos
- Gestor de incidencias
- Cuentas
- Contactos
Actividades Para gestionar las
actividades administrativas
en general.
Estas actividades se veránreflejadas en el calendario
y en la página de inicio.
- Actividades
- Calendario
- Emails
- Llamadas- Reuniones
- Tareas
- Notas
Colaboración Para gestionar proyectos
que requieran la
participación de diferentes
áreas. Además, desde este
módulo se podrá generar
un archivo de documentosde consulta para todos los
- Emails
- Proyectos
- Documentos
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usuarios.
Informes Remite al cuadro de
mando que contiene los
datos estadísticos.
- Cuadro de mando
Facturación Para registro de productos
y gestión de facturas.
- Productos
- Facturas
ADMINISTRACIÓN DE CONTACTOS Y CUENTA
A nivel global, la gestión de los clientes se efectúa desde el menú de contactos y el de
cuentas. Ahora bien, el acceso a ambas funciones puede hacerse tanto desde el menú
superior, como desde dentro de los contactos y/o cuentas.
Gestión de una cuenta:
Alta de una cuenta :Para dar de alta una cuenta, iremos a la sección de atajos del
grafico 3 y pincharemos en la opcion de Nueva Cuenta, visualizando una pantalla como
la del grafico 4. Basta en este caso con ir introduciendo los datos en cada uno de los
campos y cuando se haya
finalizado pinchar en la opcion guardar.
Grafico 3
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Grafico 4
OPCIONES DE MENU PRINCIPAL
Calendario: Como su propio nombre indica es un calendario sobre el que se
muestran los distintos eventos.
Actividades: Nos permite tato buscar como abrir distintos tareas como reuniones,envío de emails, planificación de llamadas, etc.
Contactos: Son las personas o grupos de referencia de cada cliente.
Cuentas: Lo forman los datos de los clientes tanto potenciales como efectivos
Oportunidades: Son las oportunidades de venta y Campañas.
Casos: Se utilizan para registrar las incidencias de los clientes.
1. ACTIVIDADES
En este campo se reflejan las tareas asociadas a una cuenta, que son:
Tareas
Reuniones
Llamadas
Emails
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Cuando una de estas funciones, se ha ejecutado, entonces esta actividad se
desplaza al apartado Historial
Veamos dos ejemplos de funcionamiento, con la variable Tareas y Emails, ya que
el resto funcionan identicamente igual.
Tareas: Supongamos que definimos una tarea de preparar un informe para una cuenta,
introducimos los campos correspondientes y detallamos que la tarea esta sin
iniciarse, con lo que la pantalla grafica, seria del tipo:
Grafico 5
Cuando la tarea se ha realizado se especifica en el menú Estado, se despliega el menú y
se elige la opcion completada, en este momento, esta Tarea se desplaza al menú de
Historial.
Redactar Email:
Desde esta opción se pueden redactar emails y asociarse los mismos a todas las
funcionalidades descritas, como son: Asociación a cuenta, contacto, posibilidad de
enviar desde plantillas y adjuntar archivos.
Cabe señalar que los emails que se envíen desde esta aplicación no se “integran”, enlos clientes de correo tipo “Evolution” o“Outlook”.
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Grafico 6
2. CONTACTOS
Dentro de esta opción podemos tanto crear como buscar los contactos que
deseamos (ilimitados). Disponemos de dos opciones:
Nuevo (que permite crear todos los contactos que deseemos)
Seleccionar (para localizar contactos: interesante opción si la lista de
contactos de la cuenta es muy extensa).
Crear contacto nuevo: Algo muy intuitivo, basta con cumplir el llenado de todos
los campos.
Grafico 7
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3. OPORTUNIDADES
Las oportunidades o ventas, siguen el mismo patrón que el caso anterior, se
pueden generar tantas oportunidades como se deseen y se pueden hacer las
búsquedas que se deseen. Es el registro de un negocio posible: qué vas a vender,a quién y por cuánto, además de definir quién estará a cargo del seguimiento.
El Cliente potencial, por su parte, es el registro de la información general de un
posible cliente.
Ambos tipos de registro serán de mucha utilidad en tus procesos de venta y
marketing, porque a partir de ello se generarán datos estadísticos que podrás ver
reflejados en el cuadro de mando, y que te darán el panorama del estado de tus
ventas y las previsiones.
Nueva Oportunidad:Lo primero que debemos hacer, es identificar la nueva venta a través de un
número, digito o conjunto de palabras que nos permita posteriormente
localizarlas.
Grafico 8
4. BUSQUEDA AVANZADA Y BASICAPermite buscar por nombre, dirección de facturación y ciudad de facturación.
En la búsqueda avanzada solicita mas datos como muestra el grafico 10
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Grafico 9
Grafico 10
Una vez que hayas entrado al registro que buscabas, tendrás visibles en la
misma pantalla las actividades relacionadas a ese registro.
Tip para la búsqueda: Cuando no recuerdes el dato exacto de la referencia que
quieres buscar, puedes hacerlo escribiendo la referencia entre signos deporcentaje (por ejemplo, no tienes el nombre completo, escribes %Mendoza%).
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5. CLIENTE SELECCIONADO
Grafico 11
6. REGISTRAR CAMPAÑA
Una de las funcionalidades más importantes es la creación de un proyecto
nuevo, dentro del módulo de Colaboración. La pantalla para el registro del
proyecto es sumamente sencilla Una vez registrado el nuevo proyecto, podrás asignarle tareas específicas desde
el atajo a la izquierda de la pantalla. Más tarde, cuando abras cada proyecto
desde el atajo “Lista de proyectos” aparecerán todas las tareas que hayasasignado para darles seguimiento.
Grafico 12
V. Desarrollar Materiales de soporte.
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Nuestros Servicios de Soporte Incluyen:
Soporte por Horas: Contamos con paquetes de soporte por horas que pueden ser utilizadas
en un año para labores como nuevas paramtrizaciones, capacitaciones, administración y
atención de incidentes con microsoft.
Relanzamiento de Proyectos CRM: Si usted ya cuenta con una solución de Microsoft Dynamics
CRM, pero esta experimentando problemas, o la adopción por parte de los usuarios no era lo
que esperaba, podemos ayudarlos a encauzar nuevamente su proyecto y llevarlo a cumplir con
sus expectativas.
Actualización e Instalación de Parches: Su CRM es una aplicación de misión crítica, por esto
requiere mantenerse actualizada y con los últimos parches de seguridad instalado. Para esto
ofrecemos el servicio de actualización, en donde garantizamos la operación correcta de la
solución una vez actualizada y la instalación de parches de seguridad por usted.
Capacitación y Teoría de CRM: Ofrecemos capacitación sobre su solución de CRM, ya sea para
refrescar el conocimiento de sus usuarios, o por la entrada de usuarios nuevos a su compañía.
Si su compañía está pensando en una solución de CRM lo apoyamos en la definición de su
estrategia con talleres de CRM en donde de forma conjunta con sus usuarios definirán la mejor
solución de CRM para su negocio.
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VI. Desarrollar productos de trabajo de instalación.
Manual de Instalación de SugarCRM
Descarga e instalación de SugarCRM en máquinas con SO Windows.
Paso 1: Selección de Idioma
Paso 2: Aceptación de la licencia
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Paso 3: Requerimientos del sistema : Todos los estados tienen que estar en verde para poder
proseguir con la instalación.
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Paso 4: Configuración de la base de datos : Si no está creada previamente hay que recordar
marcar la casilla en la que se le solicita a sugarcrm que la cree. También habrá que indicar el
usuario y contraseña del usuario que gestiona todas las bases de datos (usuario privilegiado).
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Paso 5: Configuración del Sitio Web Hay que indicar cual será la ruta para acceder a nuestra
instalación de sugarcrm y cual será la contraseña del usuario admin que se crea por defecto.
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Paso 6: Configuración de Locales y de Idioma.
Paso 7: Esta pantalla muestra un resumen de los datos configurados para su confirmación.
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Paso 8: En esta pantalla se mostrarán los pasos que lleva a cabo el instalador: la creación de la
base de datos, de cada una de las tablas... (Puede tardar unos cuantos minutos).
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Paso 9: Pantalla de Login. Si se llega a esta pantalla la instalación se ha completado con
éxito.
VII. Enviar a fábrica
El software es enviado al destino que se encargará de dar una revisión completa y poner
en práctica para saber si es correcto con todo lo que se solicito al inicio del proyecto.
VIII. Escribir las notas de release
Consiste en la entrega de lo siguiente
• El software ejecutable
• Artefactos de instalación: scripts, herramientas, archivos, guías, información de
licencia
• Notas que describen el producto terminado al usuario final.
• Material de Soporte: como los manuales de usuario, operaciones y mantenimiento.
• Manuales de Capacitación
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IX. Gestionar la prueba de aceptación.
Una Prueba de Aceptación (PA) es un escenario de utilización del sistema y elcomportamiento que de él se espera, visto desde la perspectiva del actor (usuario osistema externo que interactúa con el programa).Una PA tiene como propósito demostrar al cliente el cumplimiento de un requisito del
software.
TAREA PRODUCTOS TECNICAS Y
PRACTICAS
PARTICIPANTES
Preparación de las
pruebas de Aceptación
Plan de Pruebas • Jefe de Proyecto
• Directores de los
Usuarios.
Realización de las
Pruebas de Aceptación
Resultado de las Pruebas
de Aceptación
Pruebas de
Aceptación
• Usuarios Externos
Evaluación del Resultado
de las Pruebas de
Aceptación
Evaluación del Resultado
de las Pruebas de
Aceptación
• Jefe de Proyecto
• Directores de los
Usuarios
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X. Gestionar la prueba de versión Beta.
La Figura ilustra un ciclo de vida ideal basado en iteraciones. En cada iteración serealizan las mismas actividades, sin embargo, cada iteración tiene como objetivo“visible” el conseguir una nueva versión del producto. Pero en cada iteración hay untrabajo igual de importante pero no menos protagonista: la preparación del trabajo quese concretará en la implementación de una versión futura. Así, lo que llamamos en unaiteración “versión” corresponde sólo al trabajo de implementación de los cambiosincluidos en dicha versión. Todo el trabajo asociado a actividades tales como captura yespecificación de requisitos debería realizarse durante versiones previas.
XI. Proporcionar acceso a un sitio de descargar
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XII. Verificar el producto manufacturado.
Aruniz Guerrero Antony J. Fajardo Perez Lesly M. Mello Panta Angelina
Mamani Abregu JairCuadros Hidalgo Christopher