DIRECTRICES Y DESARROLLOS DE LA UE Y EL CONSEJO EUROPEO DE REGULADORES (CEER). Situación actual del...

DIRECTRICES Y DESARROLLOS DE LA UE Y EL

CONSEJO EUROPEO DE REGULADORES (CEER) .

Situación actual del comercio transfronterizo

de electricidad y gas natural en la UE.

Jordi Dolader i ClaraConsejero de la Comisión Nacional de Energía

Presidente del Electricity Working Group de CEER y del Electricity Focus Group de ERGEG

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 18 de noviembre de 2004

2

Indice

1. Integración en la Unión Europea

2. Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias

3. Política energética de la UE: régimen jurídico

4. Hacia un mercado interior de la energía

5. Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros

6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas

para abordarlos

7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas

para abordarlos

8. España ante el reto del Mercado Interior de la Energía

3

Indice

1. Integración en la Unión Europea2. Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias




6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para

abordarlos

7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para

abordarlos


Integración en la Unión Europea

1986: Portugal y España

1951: Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Francia, Italia y Holanda.

1995: Austria, Finlandia y Suecia.

1981: Grecia

1973: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.

2004: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.

5

Indice


2. Principales instrumentos jurídicos e

instituciones comunitarias3. Política energética de la UE: régimen jurídico



6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas

para abordarlos


abordarlos


6

Principales instrumentos jurídicos:

• 1951: Se constituye la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) con seis miembros.

• 1957: El Tratado de Roma establece dos comunidades más: la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la Comunidad Económica Europea (CEE).

• 1992: El Tratado de Maastricht da lugar a la Unión Europea (UE) y revisa el Tratado de Roma.

• Estos dos primeros Tratados, que constituyeron la CEE y la UE, fueron posteriormente revisados en el Tratado de Ámsterdam (1997) y en el Tratado de Niza (2001).

• El proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa: Tras una declaración en torno al futuro de la Unión, la Convención Europea elaboró un proyecto durante sus sesiones celebradas entre febrero de 2002 y julio de 2003. Los debates sobre ese proyecto se desarrollaron durante la Presidencia italiana, pero no se logró alcanzar un consenso. A lo largo de 2004 se continuará con las negociaciones.

Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias (1 de 2)

European Parliament Council of the European Union

Court of Justice of the European Union

European Commission

European Court of Auditors

European Parliament Council of the European Union


European Commission


Council of the European Union


European Commission


Principales Instituciones

de la UE

7

Historia de CEER Constituido en Mayo 2000 y suscrito en el “Memorandum of Understanding”

Junio 2003: constituido como organización no lucrativa registrada en Bélgica

Los Nuevos Estado Miembros se unieron a CEER en Mayo 2004. Alemania en Septiembre 2004

Noviembre 2003, la Comisión Europea publicó una Decisión (2003/796/EC) estableciendo el Grupo Europeo de Reguladores de Gas y Electricidad (ERGEG, www.ergeg.org)

Objetivo: facilitar consultas, coordinación y cooperación entre los entes reguladores y entre éstos y la Comisión Europea.

Participantes: Miembros: autoridades regulatorias de los Estados Miembros; Observadores: autoridades regulatorias de Noruega, Islandia, y los tres países candidatos (Bulgaria, Rumanía y Turquía), así como representantes de la Comisión Europea.

CEER: Consejo Europeo de Reguladores de Energía (www.ceer-eu.org)Miembros CEER: 24 Estados Miembros UE + Noruega + Islandia

Observadores: Luxemburgo

Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias (2 de 2)

8

Indice



3. Política energética de la UE: régimen

jurídico4. Hacia un mercado interior de la energía



abordarlos


abordarlos


9

Política energética de la UE: régimen jurídico

No hay una política común para el sector energético sino que se constituye como la suma de aspectos de otras políticas: competencia / mercado interior, medio ambiente, fiscalidad…

Los instrumentos jurídicos relativos a la electricidad y el gas natural se estructuran en:

MERCADO INTERIOR: • La Directiva de la Electricidad (2003/54/CE) y la Directiva del Gas (2003/55CE) definen el marco del mercado interior para dichos sectores.• El Reglamento relativo a las transacciones transfronterizas de electricidad (1228/03) tiene por objeto suprimir las barreras comerciales.

MEDIO AMBIENTE: • Directiva relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables (2001/77/CE).• Directiva relativa al fomento de la cogeneración (2004/8/CE).• Directiva por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (2003/87/CE).

SEGURIDAD DEL SUMINISTRO (SdS) E INFRAESTRUCTURAS: Más importantes: Propuesta de Directiva sobre seguridad del suministro e inversión en infraestructura; Propuesta de enmienda a la decisión 1229/2003/CE relativa a las directrices para las redes transeuropeas; Propuesta de Reglamento sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas.

FISCALIDAD: Directiva por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (2003/96/CE).

10

Indice




4. Hacia un mercado interior de la

energía5. Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros


abordarlos


abordarlos


11

Hacia un mercado interior de la energía

Principios básicos de las Directivas de la Electricidad y el Gas• Procedimiento de autorización para nuevas instalaciones

• Separación jurídica de los gestores de redes de transporte

• Separación jurídica de los gestores de redes de distribución

• Acceso regulado de terceros a la red

• Separación de las cuentas y derecho de acceso a las mismas

• Calendario para la apertura del mercado minorista

• Papel de los organismos reguladores

• Aplicación y cumplimiento

Acciones para lograr un mercado interior de la energía

Foros de Florencia y Madrid: constituidos por la Comisión Europea (CE) para debatir cuestiones no incluidas en las Directivas. Agrupan a las administraciones, los organismos reguladores, la industria, los gestores de red y los consumidores.

Consejo de Reguladores Europeos de Energía (CEER). Asociación de organismos reguladores de la energía en Europa.

Grupo de organismos europeos de la electricidad y el gas (ERGEG). Grupo asesor de la Comisión instituido mediante decisión de la misma.

12

Indice





5. Un vistazo a la aplicación en los

Estados miembros6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para

abordarlos

7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos


13

Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros (1 de 5)

Aplicación de la Directiva de la electricidad (Tercer informe comparativo de la UE, marzo de 2004) Tabla 1/2

Apertura del

mercado declarada

(%)

Separación: gestor /

propietario de la red de

transporte

Separación: gestor de la

red de distribución

Regulador Condiciones de balance

favorables a la llegada de

nuevas empresas

Cuota de capacidad de los mayores

productores (%)

Cuota de capacidad de

los tres mayores

productores (%)

Austria 100 legal contabilidad Ex ante favorables 6 33

Bélgica 80 legal legal Ex ante desfavorables 59 66

Dinamarca 100 legal legal Ex ante favorables 0 25

Finlandia 100 propiedad contabilidad Ex post favorables 11 29

Francia 37 gestión contabilidad Ex ante moderadas 78 86

Alemania 100 legal contabilidad planned desfavorables 23 61

Grecia 34 leg. / ges. contabilidad Ex ante desfavorables 85 87

Irlanda 56 leg. / ges. gestión Ex ante moderadas 80 90

Italia 66 prop. / leg. legal Ex ante moderadas 43 72

Luxemburgo 57 contabilidad contabilidad Ex ante desfavorables 0 0

P. Bajos 63 propiedad legal Ex ante favorables n.c. 33

Portugal 45 propiedad gestión Ex ante moderadas 59 74

España 100 propiedad legal Ex ante favorables 37 79

Suecia 100 propiedad legal Ex post favorables 16 50

Reino Unido 100 propiedad legal Ex ante favorables 16 37

14

Aplicación de la Directiva de la electricidad (Tercer informe comparativo de la UE, marzo de 2004) Tabla 2/2

Apertura del

mercado declarada

(%)

Separación: gestor /

propietario de la red de

transporte

Separación: gestor de la


Regulador Condiciones reguladoras


nuevas empresas

Cuota de capacidad de los mayores

productores (%)

Cuota de capacidad de

los tres mayores

productores (%)

Noruega 100 propiedad contabilidad Ex-ante favorables 12 24

Estonia 10 contabilidad contabilidad Ex-ante desfavorables 15 21

Letonia 11 legal legal Ex-ante n.c. 0 0

Lituania 17 legal legal Ex-ante moderadas 0 29

Polonia 51 gestión contabilidad Ex-ante moderadas 4 25

R. Checa 30 legal contabilidad Ex-ante desfavorables 43 53

Eslovaquia 41 legal legal Ex-ante moderadas 29 40

Hungría 30 contabilidad contabilidad n.c. moderadas 5 41

Eslovenia 64 legal contabilidad Ex-ante desfavorables 16 43

Chipre 0 gestión ninguna Ex-ante por decidir 100 100

Malta 0 excepción ninguna n.c. por decidir 100 100


15

Aplicación de la Directiva del gas (Tercer informe comparativo de la UE, marzo de 2004) Tabla 1/2

Apertura del mercado declarada

(%)

Separación del gestor de

la red de transporte

Separación del gestor de la


Regulador Estructura de la tarifa de transporte

Procedimiento de reserva de

capacidad

Condiciones de balance


nuevas empresas

Apertura del mercado

declarada (%)

Austria 100 legal legal Ex-ante postal / distancia

flexible sí sí

Bélgica 83 legal legal Ex-ante entrada / salida moderadas moderadas sí

Dinamarca 100 propiedad legal Ex-post postal flexible sí sí

Francia 37 contabilidad contabilidad Ex-ante entrada / salida moderadas moderadas moderadas

Alemania 100 gestión contabilidad planned distancia moderadas no moderadas

Irlanda 85 gestión gestión Ex-ante entrada / salida moderadas sí no

Italia 100 legal legal Ex-ante entrada / salida flexible sí sí

Luxemburgo 72 gestión gestión Ex-ante postal moderadas moderadas sí

P. Bajos 60 gestión legal Ex-ante entrada / salida flexible moderadas moderadas

España 100 legal legal Ex-ante postal flexible sí sí

Suecia 51 contabilidad contabilidad Ex-post postal moderadas moderadas sí

Reino Unido 100 propiedad propiedad Ex-ante entrada / salida flexible sí no


16

Aplicación de la Directiva del gas (Tercer informe comparativo de la UE, marzo de 2004) Tabla 2/2

Apertura del mercado declarada

(%)


la red de transporte


la red de distribución

Regulador Estructura de la tarifa de transporte

Procedimiento de reserva de

capacidad

Condiciones de equilibrio


nuevas empresas

Apertura del mercado

declarada (%)

Estonia 80 ninguna ninguna Ex-ante por decidir sin información sin información sí

Letonia 0 legal legal Ex-ante por decidir sin información sin información sí

Lituania 80 contabilidad contabilidad Ex-ante postal sin información sin información moderadas

Polonia 34 contabilidad contabilidad Ex-ante postal sin información sin información sí

R. Checa 0 contabilidad contabilidad Ex-ante por decidir sin información sin información sí

Eslovaquia 33 legal legal Ex-ante postal sin información sin información sí

Hungría 0 legal contabilidad Ex-ante por decidir sin información sin información sí

Eslovenia 50 contabilidad contabilidad Ex-ante postal sin información sin información sí


17

La apertura del mercado es muy distinta en cada uno de los países

CE: Informe de Marzo

Nivel de competencia Electricidad Gas

Ninguna Grecia, Estonia, LetoniaTodos los nuevos Estados miembros, Finlandia, Portugal, Grecia

Primeros pasosBélgica (fr)[1] , Luxemburgo, Portugal, Polonia, Rep. Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania

Alemania, Luxemburgo, Suecia, Bélgica (fr)

Algunos avancesAlemania, España, Bélgica (nl), Irlanda, Italia, Francia, Hungría

Austria, Bélgica (nl), Francia, Italia, Dinamarca

Muy desarrollada Austria, Países Bajos Países Bajos, Irlanda, España

PlenaRU, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca

RU

[1] Bélgica (fr) = región francófona (Bruselas y Valonia), Bélgica (nl) = Flandes.


18

Indice






6. El sector eléctrico europeo: problemas,

desafíos e iniciativas para abordarlos7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para

abordarlos


19

% Cuota de mercado en Europa (1998-2002)

23 20 20 19 19

8 7 9 10 11

9 89 9 10

11 109 8

84 4 3 67

3 3 24 0

4 3 44 44 3

43 4

3 33

3 33 3

33 3

2 22 2 2

3 22 2 2

22 2 2

37 32 29 27 25

2

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1998 1999 2000 2001 2002

Otras

Scottish Power

Powergen

Fortum

British Energy

Iberdrola

Endesa

Electrabel

National Power/ Innogy

Vattenfall

ENEL

E.ON

RWE

EDF

El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (1 de 6)

20

• Las transacciones transfronterizas

• Las infraestructuras y la estructura del mercado

• La seguridad del suministro desde la perspectiva de cada Estado miembro y los tres pilares

• La Ampliación


21

1. Las transacciones transfronterizas (CBT)

Iniciativas dirigidas a abordar problemas determinados:

1 - El Reglamento relativo a las CBT aprobado en junio de 2003 constituye un instrumento jurídico que va más allá del Foro de Florencia y cuyo objetivo es:

• Suprimir las barreras a la hora de elegir un suministrador ubicado en otro Estado miembro

• Armonizar las estructuras tarifarias aplicadas en los distintos Estados miembros• Evitar el efecto de acumulación de peajes (pancaking)• Estipular una normativa sobre las transacciones internacionales que resulte

transparente y no discriminatoria• Facilitar una cobertura a las normas coordinadas sobre las transacciones

internacionales que las medidas de carácter nacional no pueden proporcionar

2 - Gestión de las congestiones: en su documento de estrategia a medio plazo, la CE recomienda el uso de métodos de asignación de capacidad basados en mecanismos mercado y no discriminatorios.

Problemas habituales:

Acumulación de peajes (pancaking); desarmonización de las tarifas de transporte; gestión de las congestiones.


22

Fuente: UCTE. Memo 2003

Flujos físicos de electricidad en GWh en 2003


23

2. Las infraestructuras y la estructura del mercadoProblemas (heredados de los planteamientos nacionales y centralizados del suministro de electricidad):• Bajo nivel de interconexiones entre Estados miembros o mercados regionales. Da lugar a congestiones que causan considerables variaciones en los precios al por mayor entre ellos. No existe un mercado interior sino un grupo de mercados regionales. Además, se ponen muchas trabas a las nuevas inversiones, el régimen regulador y las cuestiones medioambientales.

• Alto grado de concentración entre Estados miembros.

Iniciativas para abordarlos: • El documento de estrategia de la CE sobre la visión a medio plazo sugiere: un proceso de

toma de decisiones claro, certidumbre para los inversores sobre el régimen regulador, un enfoque europeo más amplio.

• Las directrices para las redes transeuropeas y una lista de proyectos de infraestructura energética prioritarios.

• El documento de CEER sobre el control regulatorio y la retribución de la infraestructura define distintas opciones de marcos regulatorios para las interconexiones.

• El documento de estrategia también propone: desinversión y cesión de capacidad, mecanismos para asignar la capacidad de interconexión, un diseño del mercado que promueva un mix de contratos a corto y largo plazo, seguimiento del mercado, transparencia sobre la disponibilidad de las centrales eléctricas, participación de la demanda en los mercados mayoristas y de balance.


24

3. La SdS desde la perspectiva de cada Estado miembro y los tres pilares

La política energética intenta conseguir un equilibrio entre estos tres pilares:

• Seguridad de Suministro

• Protección del medioambiente

• Eficiencia económica

Por ejemplo, el afán de los gobiernos por garantizar la seguridad energética a escala nacional motiva su reticencia a modificar la estructura de los mercados. Se pueden encontrar ejemplos de ello en distintos países.

4. La Ampliación

Los diez nuevos miembros han tenido que adoptar el acervo comunitario en materia de energía. Aún así, tanto la estructura de sus mercados como su grado de liberalización es muy desigual.


25

Indice







abordarlos

7. El sector gasista europeo: problemas,

desafíos e iniciativas para abordarlos8. España ante el reto del Mercado Interior de la Energía

26

Tránsito

Problema: El tránsito en determinados países supone más del 50% del gas transportado. Dichos gasoductos, al estar exentos del ATR suponen una barrera para nuevos entrantes y dificulta la creación de un mercado interior de gas.

Iniciativa: La nueva Directiva 55/2003/CE deroga la Directiva 91/296/CEE relativa al tránsito de gas natural por las grandes redes. Por tanto, a partir de julio de 2004 dichos gasoductos están sujetos al acceso de terceros a la red. Si bien, los contratos firmados con anterioridad seguirán siendo válidos.

El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (1 de 9)

27

TránsitoTratamiento del tránsito respecto al transporte doméstico

Fuente: ERGEG: Entry-Exit System Monitoring Report. 8º Foro de Madrid


28

Infraestructuras: saturación-falta de interconexiones

Problema: Saturación de gasoductos y falta de interconexiones transfronterizas en algunos Estados Miembros.

Iniciativas: La CE presentó directrices para las redes transeuropeas y una lista de

proyectos de infraestructura energética prioritarios. La nueva Directiva 55/2003/CE permite que determinadas infraestructuras

puedan estar exentas del régimen de ATR si contribuyen a mejorar la competencia y la seguridad de suministro.

Los Estados Miembros pueden incentivar determinadas infraestructuras dentro del régimen regulado (Ej: tasa de retorno mayor).

CEER paper on Principles on Regulatory Control and Financial Reward for Infrastructure, Marzo 2003. Actualmente CEER está desarrollando un documento en el que analiza las inversiones en infraestructuras y el papel de las autoridades reguladoras.


29

Amber


30

Competencia. Acceso de terceros a la redProblema: Las compañías tradicionales siguen dominando en su área de influencia. A diferencia del sector eléctrico, el sector de gas aún no cuenta con un reglamento que regule las condiciones de acceso a los gasoductos de transporte.Iniciativa: La CE presentó una propuesta (COM 2003, 741), basada en las Guidelines for Good TPA practice. Se espera que se apruebe en 2005.

Tarifas de accesoProblema: Los sistemas tarifarios y sus metodologías varían entre Estados Miembros. Existen problemas de pancaking que dificultan el comercio transfronterizo.Iniciativas: CEER Entry-exit system Guidelines ERGEG está desarrollando un documento de referencia para las Autoridades

Reguladoras Cooperación entre Autoridades Reguladoras.


31

Tarifas de accesoSistemas tarifarios empleados:

Número de transportistas

Fuente: ERGEG: Entry-Exit System Monitoring Report. 8º Foro de Madrid


32

AlmacenamientoProblema: En algunos Estados Miembros el almacenamiento es una herramienta fundamental de flexibilidad. La Directiva permite que el acceso al almacenamiento sea negociado y no exige en compañías verticalmente integradas separación jurídica entre los operadores del almacenamiento y la actividad de suministro.

Iniciativa: Actualmente ERGEG está desarrollando unas GGP equivalentes a las de transporte, con objeto de aprobarlas en el próximo Foro de Madrid.

Seguridad de SuministroProblema: Cada vez mayor dependencia de terceros países

Iniciativa: Directiva 2004/67/CE. Fecha límite de implementación: mayo 2006


33

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1990 2000 2010 2020 2030

Indigenous production Africa Transition economies Middle East Other


Fuente: AIE

Seguridad de Suministro. Dependencia terceros países

Mtoe

34

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Demand Supply Demand Supply

mtoe

OthersOthers

Industry

IndustryPower

Power

Production Production

Imports

Imports

2000 2030


Seguridad de Suministro.Interrelación gas – electricidad a través de los CCGT. Impacto de la seguridad de suministro de gas en seguridad de suministro eléctrica.

Fuente: AIE

35

Indice







abordarlos


abordarlos

8. España ante el reto del Mercado Interior de

la Energía

36

Oferta y demanda. Demanda eléctrica total en barras de central

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

GW

h

Consumo Doméstico Consumo Industrial

España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (1 de 21)

37

-10000

40000

90000

140000

190000

240000

290000

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

GWh

Raw material

Power Station

Industrial

ResidentialCommercial

Consumption in Spain in 2003: 275.416 GWh

Total increase (03/02): 13,3%

Source: Sedigas – Enagas

Estructura española. Evolución del consumo de gas natural en España

Industrial66%

Power Station15%

Raw material2%

Residential Comercial

17%

2003


38

Oferta y demanda . Estructura de la producción eléctrica bruta (2003)

Fuente: REE

20%

32%36%

12%

Hidráulica Nuclear Carbón Fuel-Gas


39

Oferta y demanda. Evolución de la estructura de la potencia instalada (Sistema peninsular)

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

MW

Fuel+Gas Carbón Nuclear Hidráulica Régimen especial


40

Source:Sedigas

Diversificación de suministro

Transportistas que entregan gas al sistema y traders deben diversificar su suministro para no tener más del 60 por ciento de sus suministradores procedentes del principal país suministrador (Argelia)

Nigeria(GNL)16,9%

T&T(GNL)0,4%

Golfo Pérsico (GNL)11,7%

Argelia (GN)31,5%

Otros (GNL)0,4%

Argelia (GN)26,0%

Noruega (GN)10,1%

Libia (GNL)3,1%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Otros(GNL)

G.Persico(GNL)

T&T(GNL)

Nigeria(GNL)

Argelia(GNL)

Libia(GNL)

Noruega(GN)

Argelia(GN)

Nacional

2003

Estructura española.

Suministradores de gas natural por procedencia


41

Precios del mercado mayorista Cobertura de la demanda por tecnologías

Cobertura de la demanda por tecnologías (Mercado Diario)

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

MWh

Importación Nuclear Carbón Fuel+gas Hidráulica


42

10”

10”

6”

CT MEIRAMA Lemoa

105

80

OviedoSantander

Palencia

Valladolid

Burgos

A Coruña

80

40 40

55

Zamora

LeónPontevedra

Ourense

Salamanca

Bilbao

Madrid

Lugo

ZaragozaSoria

Cuenca

Jaén

PLANTA DE HUELVA

POSEIDON

PALANCARES

Granada

Málaga

Córdoba

Cádiz

HuelvaSevilla

Algeciras

Jerez Arcos

Estepona

Motril

Puente Genil48”

Badajoz

Cáceres

Almendralejo

ToledoTalavera

AASS GAVIOTA

C.I. MARRUECOS

Pamplona

S. Sebastián

Vitoria Lumbier

Huesca

Lérida Barcelona

Castellón

Valencia

Alicante

Murcia

Ciudad Real

Cartagena

Lorca

Caudete

PLANTA DE BARCELONA

AASS SERRABLO

32”

28”

20”

26”

Villar de Arnedo

Haro

Aranda

Algete Guadalajara

Getafe

Tarancón

Alcalá

Puertollano

Aranjuez26”

26”

26”

16” 26”

20”

30”

20”

20”

20”

20”

12”

12”

16”

Ponferrada

12”8”

8”

6”20”

26”26”

26”

26”

12”

30”

24”

24”

30”

Mérida

Plasencia

Linares

Osuna

16”

10”

12”

12”10”

8”

Monzón

Tivissa

Manresa

Igualada 12”

10” Montmeló

Mataró

10”

780

Larrau

Sariñena

Reus

16”

20”

12”16”

Alfarrás

Subirats

8”

14”

Ferrol

Villalba

Vigo

Curtis

Santiago

Caldas de Reis

Puentecesures

Tuy

AstorgaVillamañan

Benavente

Avilés

GijónLuarca

Langreo

Reinosa

Castro U.

BriviescaMiranda

Vergara

Irún

Lerma

Aguilar de Campoo

Toro

Tordesillas Iscar

Estella

Tudela

Lesaka

Sangüesa

8”

4”

6”

12”10”

Castellnou

Tamarite de Litera

Alcañiz

Villanueva G.Zuera

Torrijos

Alameda de la SagraLos

Yébenes

Tortosa

Villafames

Chilches

Sagunto

16”

12”

10”

8”

8”

4”

10”

10”

10”

16”12”

8”

12”

14”

10”

Santovenia

16/10/8”

PaternaPuzol

Lliria

Cheste6”

Carlet

Agullent

Elche

10”16”

Logroño

4”

6”

GuardaViseu

Portalegre

Campomaior

AASS DE CARRIZO

26”

20”

20”

26”12”

Teruel

26”

20”

Villamayor

C.I. FRANCIA

10060

450

1200

450

Almería

OlmedoMedina delCampo

12” Segorbe

12”

Alcázar de San Juan

Alcudia de Crespins

MARISMAS

30”

32”

32”

30”

TarragonaBañeras

Ávila

30”

16”

12”

30”

16”

24”

475

12”

Mouro

30”

Lisboa

105

Sines

Braga

Oporto

Leiria

PLANTA DE SINES

28”28”

32”

20”

28”

105

450

Caspe

Treto

Llanera

As Pontes

Abegondo

CabañasMugardos

Arrigorriaga

Boroa

Santurtzi

160

CCGTSAGUNTO

CCGT NGS

CC SABON LaredoGajano

Alsasua

Izurzun

Falces

Ordea20”

Lloret Del Mar

Gerona

Alcorisa

Calatayud

El Grado

SuecaCarcaixent

Ontinyent

Oliva

Totana

Cehegin

Caravaca de la Cruz

Villafranca de los Barros

Jerez de los Caballeros

Miajadas

Don Benito

Villan

ueva

de

la Ser

ena

Ronda Ejido

Ubeda

Villanueva de Algaida

Rincón de la Victoria

Pto Santa Maria

San FernandoChiclana

BaenaAguilar de la F.

CarpioMontoro

Andujar

Ayamon

te

Manzanares

Daimiel

Pinto

Villalba

Almazan

AgredaMojados Chatun

Cuellar

Arevalo

La Robla

Cistierna

Guardo

Valverde de Majano

SegoviaCollado Hermoso

Turegano

FuentepelayoCantalejo

PLANTA DE CARTAGENA

Aboño

P. INDUST BIERZO

20”

Onda

CENTRAL LADA

16”

14”CCGT ARCOSDE LA FRONTERA

14”

CCGTPALOS

16”

CICLO COMBINADO DE ALANGE

12”

14”

16”

10”CCGT NARCEA

CCGT LA ROBLA

26”

20” 16”

16”26”CENTRAL SOTO

DE RIBERA12”

12”

1000

1000

1800

1000

20”

20”

1000

1000

1000

CCGT TORRELAVEGA

CCGT SANTILLANA

10”

12”

16”

10”

10”

800

1200

10”

135010”

10”

6”

6”

8”

8”

8”

10”

12”

10”

20”10”-16”

12”

12”

12”

150 150

150

16”

C.I. ARGELIA

1400

150

150150

20”

10”

20”

16”

12”

14”

20”10”

16”

16”

1650

1200

150150 150150 150

Albacete

PLANTA DE SAGUNTO

150

750

150

26”

150

150

24”

24”

20”

PLANTA DE MUGARDOS

150322 150 PLANTA DE BILBAO

150150800

10”

Planificación de la red de gas en España


43

Red de Transporte de Energía Eléctrica de EspañaEspaña ante el reto del Mercado Interior de la Energía (8 de 21)

44

Planificación del sistema eléctrico ibérico 2004España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (9 de 21)

45

Estructura del mercado gasista en el año 2003

BP10,3%

CEPSA5,8%

EDISON0,1%

ENDESA3,6%

UNIÓN FENOSA2,5%

Otros0,005%

SHELL3,7%

NATURGAS2,6%

IBERDROLA GAS5,8%

GN COMERCIA-LIZADORA

57,2%

INCOGAS0,003%

UNIÓN FENOSA MULTISERVICIOS, S.L.0,002%

HC1,5%

GN SERVICIOS0,5%

IBERDROLA6,4%

Fuente: Enagas y CNE

Mercado liberalizado71%

Mercado regulado 29%

Otros

1,0%Grupo Gas Natural

SDG

78,4%

Dicogexa0,6%

Gas Directo 0,4%

Naturcorp16,5%

Grupo Endesa 4,1%


46

Participación de las empresas en distribución de gas natural 2003 TOTALGWh

Cuota del mercado a tarifa

Bilbogas, S.A. 491 0,68% Cegas, S.A. 1.617 2,24% DC Gas Extremadura, S.A. 535 0,74% Distribuidora Regional del Gas, S.A. (D) 633 0,88% Donosti Gas, S.A. 557 0,77% Gas Alicante, S.A.U. 22 0,03% Gas Andalucía, S.A. 1.107 1,53% Gas Aragón, S.A. 1.837 2,54% Gas Cantabria, S.A. 518 0,72% Gas Castilla y León, S.A. 2.959 4,09% Gas Castilla-La Mancha, S.A. 987 1,37% Gas de Asturias, S.A. 1.211 1,68% Gas Directo, S.A. 294 0,41% Gas Figueres, S.A. 99 0,14% Gas Galicia, S.A. 685 0,95% Gas Hernani, S.A. 24 0,03% Gas La Coruña, S.A. 124 0,17% Gas Murcia, S.A. 195 0,27% Gas Nalsa, S.A. 661 0,91% Gas Natural SDG, S.A. (D) 46.026 63,69% Gas Navarra, S.A. 1.130 1,56% Gas Pasaia, S.A. 11 0,02% Gas Rioja, S.A. 521 0,72% Gas Tolosa, S.A. 29 0,04% Gas y Servicios Mérida 7 0,01% Gesa Gas, S.A.U. 403 0,56% Meridional del Gas, S.A.U. 60 0,08% Gas de Euskadi, S.A. 9.526 13,18% Total 72.269 100,00%

Fuente: CNE


47

Evolución de la participación de las empresas en comercialización de gas

7080

64 57

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003

HidrocantábricoUnión FenosaIberdrola gasIberdrolaEdisonEndesaCepsaShellBPGN ComercializadoraGN Servicios

Fuente: CNE y GTS


48

Estructura de la distribución y comercialización eléctrica en 2003

Comercialización

Nacional 65.8% Distribución

34.2%

Hidrocantábrico

7.0%

Iberdrola39.3%

Gas Natural4.7%

Viesgo0.5%

Otros2.6%

Grupo Endesa

36.6%

Unión Fenosa9.3%

Hidrocantábrico5.9%

Otros

0.0%

Unión Fenosa

14.2%

Viesgo1.5%

Iberdrola

37.5%

Grupo Endesa40.9%

Fuente OMEL, análisis CNE


49

Participación de las empresas en distribución de electricidad en 2003

Total MWh Cuota del Mercado a TarifaENDESA DISTRIBUCION 51461130.45 40.8%ENERGÍAS DE ARAGÓN 130015.56 0.1%HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION 7469633.59 5.9%IBERDROLA DISTRIBUCION 47400943.13 37.5%SAN FRANCISCO ASIS ENERGIA 4326.20 0.0%UNION FENOSA DISTRIBUCION 17945933.64 14.2%VIESGO 1844481.14 1.5%TOTAL 126256463.72 100.0%



50

Evolución de la participación de las empresas en comercialización de electricidad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2000 2001 2002 2003

Gas Natural

Viesgo

Unión Fenosa

Otros

Iberdrola

Hidrocantábrico

Grupo Endesa



51

DISTRIBUCION2.906 M €

TRANSPORTE696 M €

SUMINISTRO261 M €MERCADO

7.146 M €

PRODUCCION9.978 M€

1

Precio del mercado

Costes Regulados

PRIMASCarbón Autóct .

180 M €

CAPACIDAD852 M€

Compens . Islas223 M €

PRIMASRég . Especial

896 M €

CTCs y Déficit352 M €

EXTRACOSTES NUCLEAR

329 M €

DISTRIBUCIÓN3.274 M€

TRANSPORTE834 M€

SUMINISTRO

296 M€MERCADO

8.282 M€

PRODUCCIÓN11.835 M€

TOTAL16.293 M€

1

INSTITUCIONES

54 M€

CONSUM.FINAL

Precios del mercado

Costes Regulados

PRIMASCarbón Autóct .

175 M€

CAPACIDAD894 M€

Compens Islas243 M€

PRIMASRég . Especial

1.157 M€

CTCs y Déficit374 M€

EXTRA NUCLEAR Y OTROS

710 M€

Precios en el mercado minorista.Importe de la facturación de la energía y del resto de cargos regulatorios implícitos en tarifas eléctricas año 2004.

Total Peninsular


52

CTC, Moratoria Nuclear y Déficit Tarifario.

Senda teórica de cobro máximo de CTC 1998-2010 e importes acreditados (cobrados y reducidos del monto total por exceso de precios) en el período 1998-2003

Senda teórica CTC e importes acreditados

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

on

es d

e E

uro

s

Senda teórica CTC máximos

CTC reales cobrados

CTC exceso precios

CTC total acreditados


53

CTC, Moratoria Nuclear y Déficit Tarifario Cuadro de cobros por déficit tarifario

Importes pendientes de recuperar por desajustes de ingresos

0

1.522

2004 2005 2006 2007

Mill

on

es d

e E

uro

s

2008 2009 2010


54

Importes a compensar

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mill

on

es d

e E

uro

sCTC, Moratoria Nuclear y Déficit Tarifario. Senda de importes pendientes de compensación de moratoria nuclear en el período 1995-2007


55

Actividades reguladas. Evolución TIEPI

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

TIE

PI (

HO

RA

S)

IMPREVISTOS PROGRAMADOS TOTAL


56

España vs. Europa

El “trilema” de España ante el Mercado Único de la Energía Eléctrica

Escenario europeo

Control pérdida de jurisdicción

Autonomía energética nacional

Control“Incumbents’ market share”

Mercado nacional eficiente

Control “European

M&A”


57

C.N.E.

sitio Web: www.cne.eswww.cne.es

Jordi Dolader i Clara

correo: [email protected]

FINDE LA PRESENTACIÓN

DIRECTRICES Y DESARROLLOS DE LA UE Y EL CONSEJO EUROPEO DE REGULADORES (CEER). Situación actual del...

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